汇成微电：系集成电路高端先进封装服务商！显驱芯片封装出货量国内第一全球第三！拥有金凸块核心制造技术！汇成微电：系集成电路高端先进封装测试服务商，在显示驱动芯片领域具有领先的行业地位！公司主营业务以前段金凸块制造为核心，并综合晶圆测试及后段玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试

东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证     东田微，位置题材业务业绩都是一流   老师们可重点关注下   VR

英诺激光301021分享三周股价接近翻倍，今天市值终于超过前期激光器牛股688170。 主营智能机器人伺服系统的688395正弦电气，今市值仅23亿元，无论是其题材基本面，还是盈利能力，都远超过科创板机器人概念股688218江苏北人（股价已上涨3倍，市值45亿元），试看正弦电气市值何时后来居上超过江

       早盘挖掘派又开始吹----瓷砖胶新题材，虽然这种类型的题材大多数价值一般；但作为题材派，对任何题材还是要重视；既不能盲目跟随，也不能一律放弃------综合判断，择机参与；      随后与瓷砖胶相关的东鹏控股、蒙娜

核心逻辑：全球第一杀虫剂杜邦康宽专利到期，康宽中间体2,3-二氯吡啶迎来爆发式增长！亚太实业具有9000吨2,3-二氯吡啶产能，每吨价格16-20W，预计可以带来18亿收入！催化：2022.8.13美国杜邦公司全球销量第一的广谱杀虫剂康宽（氯虫苯甲酰胺）专利到期，康宽产业链将迎来广阔市场！亚太实业拥

龙溪股份，独立自主国产替代概念，机器人关节概念，福建国资，一线军工，大飞机概念，可以融资融券，市值只有30亿，流通盘小，媲美大港股份的妖股坯子。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司是生产经营关节轴承、圆锥滚子轴承及高端机械零部件的现代化国有控股上市集团公司，是中国机械工业核心竞争力100强企业、国家火炬

2022年第7批目录：磷酸铁锂配套比例维持高位，哪吒S、智己LS7、高合HiPhi Z、腾势D9首次进入目录2022年第7批推广应用目录中乘用车车型共计51款，纯电动45款，插混6款，其中磷酸铁锂电池配套22款，占比43.1%；三元电池配套29款，占比56.9%。宁德时代配套11款车型，占比22%，

【金刚石Diamond】定义：碳元素的单质同素异构体之一，为面心立方结构，每个碳原子都以sp3杂化轨道与另外4个碳原子形成共价键，构成正四面体，是典型的原子晶体。具有超硬、耐磨、热传导、半导体等优异的物理性能。相关名词：石墨; 石墨烯; 富勒烯【金刚石和培育钻石的区别】金刚石与钻石的区别——钻石是指

​这是一家同时行驶在云游戏、元宇宙和VR游戏赛道上的企业，目前该企业开发的手机游戏累计注册用户已达4亿户，并在中国区游戏免费榜单中排名第一。2022年第一季度，这家公司的销售毛利率，也就是游戏的利润空间高达90%。这说明只要该企业销售100元的游戏，就能赚回90元的毛利润，这个利润空间堪比茅台。20

美国储能呈现爆发式增长产业链公司受关注据媒体报道，调研机构WoodMackenzie公司在最近发布的一份全球储能展望报告中批出，美国目前是全球储能市场的领导者，预计到2031年累计部署的储能系统将达到600GWh。预计到2031年，届时美国将成为年均部署27GW储能系统的储能市场。此前特斯拉更是雄心

风电 光伏本身就是一个内卷的行业，越降价越利好越走量，风电的主要成本是钢铁等大宗商品，降价后风电的竞争力将显著提升，出货量下半年将暴涨。国内风电上半年完成53.46GW招标，但只交付了10GW，下半年明显放量。目前1MW结构胶2万，1MW叶片60万，1MW风机300万，成本仅占风电叶片成本的3%，占

TOPCON电池的主要优势在于单位设备投资额相对较低、电池效率提升空间大、规模越大非硅成本越低。 当下，TOPCON电池已进入产业化扩大阶段。根据长城国瑞证券统计，截至2022年6月15日，国内已建成的TOPCon产能为30.55GW，在建/待建产能为178.8 GW。在建产能中，预计有62.30G

新浪科技报道：中芯国际软件项目停摆。中芯国际将于北京新建的12英寸晶圆厂CIM国产化项目于近期被迫暂停，原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求，最终导致项目暂停。CIM是部署在半导体晶圆制造及先进封测工厂内部的生命级软件系统。CIM由制造系统MES、装备控制平台EAP、良

​这是一家全国最大的可信计算芯片生产厂商，目前公司安全可信芯片的市场占有率超过了80%，国内排名第一。除此之外，该企业还能为新能源动力电池生产负极材料，并且像锂电池大王宁德时代都是公司的长期客户。这家公司2021年的业绩达到了2.19亿元，并创出了历史新高，该企业在这一年里发生了质的飞跃。而这家公司

一、事件简述 美国当地时间8月5日，亚马逊宣布将以每股61美元的价格的收购全球扫地机器人龙头 iRobot，交易总价约为17亿美元。 二、团队观点 1、我们认为零售商扩展自有品牌业务较为常见，沃尔玛、永辉、京东等都有自有品牌产品，并没有排他性，对第三方品牌销售影响有限，电商平台会容纳不同定位、不同价

汇成微电：系集成电路高端先进封装服务商！显驱芯片封装出货量国内第一全球第三！拥有金凸块核心制造技术！汇成微电：系集成电路高端先进封装测试服务商，在显示驱动芯片领域具有领先的行业地位！公司主营业务以前段金凸块制造为核心，并综合晶圆测试及后段玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试

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       早盘挖掘派又开始吹----瓷砖胶新题材，虽然这种类型的题材大多数价值一般；但作为题材派，对任何题材还是要重视；既不能盲目跟随，也不能一律放弃------综合判断，择机参与；      随后与瓷砖胶相关的东鹏控股、蒙娜

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龙溪股份，独立自主国产替代概念，机器人关节概念，福建国资，一线军工，大飞机概念，可以融资融券，市值只有30亿，流通盘小，媲美大港股份的妖股坯子。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司是生产经营关节轴承、圆锥滚子轴承及高端机械零部件的现代化国有控股上市集团公司，是中国机械工业核心竞争力100强企业、国家火炬

2022年第7批目录：磷酸铁锂配套比例维持高位，哪吒S、智己LS7、高合HiPhi Z、腾势D9首次进入目录2022年第7批推广应用目录中乘用车车型共计51款，纯电动45款，插混6款，其中磷酸铁锂电池配套22款，占比43.1%；三元电池配套29款，占比56.9%。宁德时代配套11款车型，占比22%，

【金刚石Diamond】定义：碳元素的单质同素异构体之一，为面心立方结构，每个碳原子都以sp3杂化轨道与另外4个碳原子形成共价键，构成正四面体，是典型的原子晶体。具有超硬、耐磨、热传导、半导体等优异的物理性能。相关名词：石墨; 石墨烯; 富勒烯【金刚石和培育钻石的区别】金刚石与钻石的区别——钻石是指

​这是一家同时行驶在云游戏、元宇宙和VR游戏赛道上的企业，目前该企业开发的手机游戏累计注册用户已达4亿户，并在中国区游戏免费榜单中排名第一。2022年第一季度，这家公司的销售毛利率，也就是游戏的利润空间高达90%。这说明只要该企业销售100元的游戏，就能赚回90元的毛利润，这个利润空间堪比茅台。20

美国储能呈现爆发式增长产业链公司受关注据媒体报道，调研机构WoodMackenzie公司在最近发布的一份全球储能展望报告中批出，美国目前是全球储能市场的领导者，预计到2031年累计部署的储能系统将达到600GWh。预计到2031年，届时美国将成为年均部署27GW储能系统的储能市场。此前特斯拉更是雄心

风电 光伏本身就是一个内卷的行业，越降价越利好越走量，风电的主要成本是钢铁等大宗商品，降价后风电的竞争力将显著提升，出货量下半年将暴涨。国内风电上半年完成53.46GW招标，但只交付了10GW，下半年明显放量。目前1MW结构胶2万，1MW叶片60万，1MW风机300万，成本仅占风电叶片成本的3%，占

TOPCON电池的主要优势在于单位设备投资额相对较低、电池效率提升空间大、规模越大非硅成本越低。 当下，TOPCON电池已进入产业化扩大阶段。根据长城国瑞证券统计，截至2022年6月15日，国内已建成的TOPCon产能为30.55GW，在建/待建产能为178.8 GW。在建产能中，预计有62.30G

新浪科技报道：中芯国际软件项目停摆。中芯国际将于北京新建的12英寸晶圆厂CIM国产化项目于近期被迫暂停，原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求，最终导致项目暂停。CIM是部署在半导体晶圆制造及先进封测工厂内部的生命级软件系统。CIM由制造系统MES、装备控制平台EAP、良

​这是一家全国最大的可信计算芯片生产厂商，目前公司安全可信芯片的市场占有率超过了80%，国内排名第一。除此之外，该企业还能为新能源动力电池生产负极材料，并且像锂电池大王宁德时代都是公司的长期客户。这家公司2021年的业绩达到了2.19亿元，并创出了历史新高，该企业在这一年里发生了质的飞跃。而这家公司

一、事件简述 美国当地时间8月5日，亚马逊宣布将以每股61美元的价格的收购全球扫地机器人龙头 iRobot，交易总价约为17亿美元。 二、团队观点 1、我们认为零售商扩展自有品牌业务较为常见，沃尔玛、永辉、京东等都有自有品牌产品，并没有排他性，对第三方品牌销售影响有限，电商平台会容纳不同定位、不同价

汇成微电：系集成电路高端先进封装服务商！显驱芯片封装出货量国内第一全球第三！拥有金凸块核心制造技术！汇成微电：系集成电路高端先进封装测试服务商，在显示驱动芯片领域具有领先的行业地位！公司主营业务以前段金凸块制造为核心，并综合晶圆测试及后段玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试

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英诺激光301021分享三周股价接近翻倍，今天市值终于超过前期激光器牛股688170。 主营智能机器人伺服系统的688395正弦电气，今市值仅23亿元，无论是其题材基本面，还是盈利能力，都远超过科创板机器人概念股688218江苏北人（股价已上涨3倍，市值45亿元），试看正弦电气市值何时后来居上超过江

       早盘挖掘派又开始吹----瓷砖胶新题材，虽然这种类型的题材大多数价值一般；但作为题材派，对任何题材还是要重视；既不能盲目跟随，也不能一律放弃------综合判断，择机参与；      随后与瓷砖胶相关的东鹏控股、蒙娜

核心逻辑：全球第一杀虫剂杜邦康宽专利到期，康宽中间体2,3-二氯吡啶迎来爆发式增长！亚太实业具有9000吨2,3-二氯吡啶产能，每吨价格16-20W，预计可以带来18亿收入！催化：2022.8.13美国杜邦公司全球销量第一的广谱杀虫剂康宽（氯虫苯甲酰胺）专利到期，康宽产业链将迎来广阔市场！亚太实业拥

龙溪股份，独立自主国产替代概念，机器人关节概念，福建国资，一线军工，大飞机概念，可以融资融券，市值只有30亿，流通盘小，媲美大港股份的妖股坯子。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司是生产经营关节轴承、圆锥滚子轴承及高端机械零部件的现代化国有控股上市集团公司，是中国机械工业核心竞争力100强企业、国家火炬

2022年第7批目录：磷酸铁锂配套比例维持高位，哪吒S、智己LS7、高合HiPhi Z、腾势D9首次进入目录2022年第7批推广应用目录中乘用车车型共计51款，纯电动45款，插混6款，其中磷酸铁锂电池配套22款，占比43.1%；三元电池配套29款，占比56.9%。宁德时代配套11款车型，占比22%，

【金刚石Diamond】定义：碳元素的单质同素异构体之一，为面心立方结构，每个碳原子都以sp3杂化轨道与另外4个碳原子形成共价键，构成正四面体，是典型的原子晶体。具有超硬、耐磨、热传导、半导体等优异的物理性能。相关名词：石墨; 石墨烯; 富勒烯【金刚石和培育钻石的区别】金刚石与钻石的区别——钻石是指

​这是一家同时行驶在云游戏、元宇宙和VR游戏赛道上的企业，目前该企业开发的手机游戏累计注册用户已达4亿户，并在中国区游戏免费榜单中排名第一。2022年第一季度，这家公司的销售毛利率，也就是游戏的利润空间高达90%。这说明只要该企业销售100元的游戏，就能赚回90元的毛利润，这个利润空间堪比茅台。20

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风电 光伏本身就是一个内卷的行业，越降价越利好越走量，风电的主要成本是钢铁等大宗商品，降价后风电的竞争力将显著提升，出货量下半年将暴涨。国内风电上半年完成53.46GW招标，但只交付了10GW，下半年明显放量。目前1MW结构胶2万，1MW叶片60万，1MW风机300万，成本仅占风电叶片成本的3%，占

TOPCON电池的主要优势在于单位设备投资额相对较低、电池效率提升空间大、规模越大非硅成本越低。 当下，TOPCON电池已进入产业化扩大阶段。根据长城国瑞证券统计，截至2022年6月15日，国内已建成的TOPCon产能为30.55GW，在建/待建产能为178.8 GW。在建产能中，预计有62.30G

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​这是一家全国最大的可信计算芯片生产厂商，目前公司安全可信芯片的市场占有率超过了80%，国内排名第一。除此之外，该企业还能为新能源动力电池生产负极材料，并且像锂电池大王宁德时代都是公司的长期客户。这家公司2021年的业绩达到了2.19亿元，并创出了历史新高，该企业在这一年里发生了质的飞跃。而这家公司

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英诺激光301021分享三周股价接近翻倍，今天市值终于超过前期激光器牛股688170。 主营智能机器人伺服系统的688395正弦电气，今市值仅23亿元，无论是其题材基本面，还是盈利能力，都远超过科创板机器人概念股688218江苏北人（股价已上涨3倍，市值45亿元），试看正弦电气市值何时后来居上超过江

       早盘挖掘派又开始吹----瓷砖胶新题材，虽然这种类型的题材大多数价值一般；但作为题材派，对任何题材还是要重视；既不能盲目跟随，也不能一律放弃------综合判断，择机参与；      随后与瓷砖胶相关的东鹏控股、蒙娜

核心逻辑：全球第一杀虫剂杜邦康宽专利到期，康宽中间体2,3-二氯吡啶迎来爆发式增长！亚太实业具有9000吨2,3-二氯吡啶产能，每吨价格16-20W，预计可以带来18亿收入！催化：2022.8.13美国杜邦公司全球销量第一的广谱杀虫剂康宽（氯虫苯甲酰胺）专利到期，康宽产业链将迎来广阔市场！亚太实业拥

龙溪股份，独立自主国产替代概念，机器人关节概念，福建国资，一线军工，大飞机概念，可以融资融券，市值只有30亿，流通盘小，媲美大港股份的妖股坯子。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司是生产经营关节轴承、圆锥滚子轴承及高端机械零部件的现代化国有控股上市集团公司，是中国机械工业核心竞争力100强企业、国家火炬

2022年第7批目录：磷酸铁锂配套比例维持高位，哪吒S、智己LS7、高合HiPhi Z、腾势D9首次进入目录2022年第7批推广应用目录中乘用车车型共计51款，纯电动45款，插混6款，其中磷酸铁锂电池配套22款，占比43.1%；三元电池配套29款，占比56.9%。宁德时代配套11款车型，占比22%，

【金刚石Diamond】定义：碳元素的单质同素异构体之一，为面心立方结构，每个碳原子都以sp3杂化轨道与另外4个碳原子形成共价键，构成正四面体，是典型的原子晶体。具有超硬、耐磨、热传导、半导体等优异的物理性能。相关名词：石墨; 石墨烯; 富勒烯【金刚石和培育钻石的区别】金刚石与钻石的区别——钻石是指

​这是一家同时行驶在云游戏、元宇宙和VR游戏赛道上的企业，目前该企业开发的手机游戏累计注册用户已达4亿户，并在中国区游戏免费榜单中排名第一。2022年第一季度，这家公司的销售毛利率，也就是游戏的利润空间高达90%。这说明只要该企业销售100元的游戏，就能赚回90元的毛利润，这个利润空间堪比茅台。20

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风电 光伏本身就是一个内卷的行业，越降价越利好越走量，风电的主要成本是钢铁等大宗商品，降价后风电的竞争力将显著提升，出货量下半年将暴涨。国内风电上半年完成53.46GW招标，但只交付了10GW，下半年明显放量。目前1MW结构胶2万，1MW叶片60万，1MW风机300万，成本仅占风电叶片成本的3%，占

TOPCON电池的主要优势在于单位设备投资额相对较低、电池效率提升空间大、规模越大非硅成本越低。 当下，TOPCON电池已进入产业化扩大阶段。根据长城国瑞证券统计，截至2022年6月15日，国内已建成的TOPCon产能为30.55GW，在建/待建产能为178.8 GW。在建产能中，预计有62.30G

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东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证     东田微，位置题材业务业绩都是一流   老师们可重点关注下   VR

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       早盘挖掘派又开始吹----瓷砖胶新题材，虽然这种类型的题材大多数价值一般；但作为题材派，对任何题材还是要重视；既不能盲目跟随，也不能一律放弃------综合判断，择机参与；      随后与瓷砖胶相关的东鹏控股、蒙娜

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2022年第7批目录：磷酸铁锂配套比例维持高位，哪吒S、智己LS7、高合HiPhi Z、腾势D9首次进入目录2022年第7批推广应用目录中乘用车车型共计51款，纯电动45款，插混6款，其中磷酸铁锂电池配套22款，占比43.1%；三元电池配套29款，占比56.9%。宁德时代配套11款车型，占比22%，

【金刚石Diamond】定义：碳元素的单质同素异构体之一，为面心立方结构，每个碳原子都以sp3杂化轨道与另外4个碳原子形成共价键，构成正四面体，是典型的原子晶体。具有超硬、耐磨、热传导、半导体等优异的物理性能。相关名词：石墨; 石墨烯; 富勒烯【金刚石和培育钻石的区别】金刚石与钻石的区别——钻石是指

​这是一家同时行驶在云游戏、元宇宙和VR游戏赛道上的企业，目前该企业开发的手机游戏累计注册用户已达4亿户，并在中国区游戏免费榜单中排名第一。2022年第一季度，这家公司的销售毛利率，也就是游戏的利润空间高达90%。这说明只要该企业销售100元的游戏，就能赚回90元的毛利润，这个利润空间堪比茅台。20

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风电 光伏本身就是一个内卷的行业，越降价越利好越走量，风电的主要成本是钢铁等大宗商品，降价后风电的竞争力将显著提升，出货量下半年将暴涨。国内风电上半年完成53.46GW招标，但只交付了10GW，下半年明显放量。目前1MW结构胶2万，1MW叶片60万，1MW风机300万，成本仅占风电叶片成本的3%，占

TOPCON电池的主要优势在于单位设备投资额相对较低、电池效率提升空间大、规模越大非硅成本越低。 当下，TOPCON电池已进入产业化扩大阶段。根据长城国瑞证券统计，截至2022年6月15日，国内已建成的TOPCon产能为30.55GW，在建/待建产能为178.8 GW。在建产能中，预计有62.30G

新浪科技报道：中芯国际软件项目停摆。中芯国际将于北京新建的12英寸晶圆厂CIM国产化项目于近期被迫暂停，原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求，最终导致项目暂停。CIM是部署在半导体晶圆制造及先进封测工厂内部的生命级软件系统。CIM由制造系统MES、装备控制平台EAP、良

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一、事件简述 美国当地时间8月5日，亚马逊宣布将以每股61美元的价格的收购全球扫地机器人龙头 iRobot，交易总价约为17亿美元。 二、团队观点 1、我们认为零售商扩展自有品牌业务较为常见，沃尔玛、永辉、京东等都有自有品牌产品，并没有排他性，对第三方品牌销售影响有限，电商平台会容纳不同定位、不同价