下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

【天风金属&材料】悦安新材:羰基铁粉龙头，有望受益风电吸波材料放量 【事件】风电塔筒吸波材料招标项目 2022年6月30日，龙源电力射阳龙源风力发电有限公司龙源江苏大丰H4、H6、射阳H2、射阳H2-1海上风电塔筒吸波材料加装采购公开招标。根据公告，需涂敷吸波涂料的风机塔筒数量为99台。 羰基铁粉龙

从0到1，产业化趋势开始：核心逻辑：近期江苏事件关注度高，海上风电由于有负面影响，需要对其进行改造。吸波材料涂覆预计是后续采取的主要方案，1GW吸波材料价值量5亿，成为海风环节新增重要耗材。 吸波涂覆材料单w价值量不输塔筒，且盈利性远高于打铁公司，足够孕育大市值的公司。江苏打响第一枪，存量需改造完，

（报告出品方：长江证券）引言：专精走向特新，周期迈向成长经得起涅槃之痛，就配得上重生之美。经历了长年洗牌的制造业细分龙头，纷纷以隐形 冠军的身份脱颖而出，在迈向专精特新的道路上，普遍开始具备两个维度的重估：1、从 周期走向成长：有别于以往跟随宏观波动的强周期性，当前隐形冠军的阿尔法多以自身 的降本增

光伏电池分类：目前的电池片技术绝大部分（大概96%）是硅晶技术，不管是PERC还是TOPCon，还是HJT都是基于硅晶材料。他的优势是量产成本低，光电转换效率高，是市场主流技术。还有部分（4%左右）是薄膜电池，包括碲化镉，铜铟镓硒，钙钛矿等技术。但他的成本较高，光电效率低，所以量很少。（分类见下图）

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