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潜伏趋势

抓住市场主线，选择细分龙头

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潜伏趋势

2024-09-01 13:34:15

市场接近拐点，如何布局

8月份是今年市场继1月份之后最困难的时期，市场接近拐点。从半年报来看，消费电子半导体最强。光伏锂电仍然在出清过程中，但从环比角度，部分分支已经开始改善。从宏观来看，美联储即将开启降息周期，美国经济数据仍然OK，软着陆大概率事件。美联储降息，人民币升值，在底部的大A有阶段性超额收益的基础。点评若干板块。 1。消费电子全球比较优势大，格局稳定。半年报业绩整体优秀，包括立讯精密，水晶光电，东睦股份等。 AI硬件投资浪潮之后，消费电子应该是AI落地的主要方向之一，包括AI手机，AI眼镜等。

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上海电力
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潜伏趋势

2024-03-03 12:29:35

1季度安卓手机产业链淡季不淡

先说结论。我们预测1季度安卓手机产业链淡季不淡，龙头公司业绩会超预期，现在布局正当时。重点关注力芯微，顺络电子。 1季度由于春节因素，属于手机淡季，但是我们认为今年1季度安卓手机产业链会淡季不淡。核心原因是手机产业链去库存结束，AI手机带来新一轮换机潮。三星首款AI手机Galaxy S24销量超预期。华为重磅新机P70三月下旬发布。顺络电子年报公布1月份销售收入创公司单月历史新高。力芯微管理层预测24年收入增长30%。在大A很少有公司开年就能够给出全年业绩指引，力芯微的电源管理芯片新

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潜伏趋势

2024-01-21 11:13:05

下周关注三大方向

下周重点关注三大方向。 1。台积电业绩和指引超预期，英伟达，AMD创新高。SMCI上调业绩指引，AI服务器需求超预期。因此重点关注A股英伟达，AMD供应链，AI服务器产业链。生益科技，通富微电。 AI GPU的爆发性成长必定带动HBM。联瑞新材，赛腾股份。 2。Vision Pro 首发超预期。北京时间1.19号晚9点，苹果MR于北美开启预售。苹果MR提供256G/512G/1T三种选择，售价分别为$3499/$3699/$3899，近视镜片及头带尺寸均为线上定制，用户可选门店/邮寄两种方

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赛腾股份
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生益科技
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联瑞新材

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11.83
潜伏趋势

2023-12-31 11:35:40

2024年科技投资主题

费城半导体指数创历史新高，标志AI带动的新一轮半导体上行周期正式开启。 A股半导体23年总体表现乏善可陈，24年有望有所修复。但由于成熟半导体制程的逆周期产能扩张，而且过去几年上市了一批芯片设计公司，具有充足现金进行人才争夺（提高人力成本），和价格竞争，明年成熟制程主导的传统半导体市场复苏应该较为温和。展望明年，我们认为应该布局具有显著市场增量，行业竞争格局和产能供给稳定的细分行业龙头。要重视华为产业链，24年华为仍然会是科技投资的核心主题。我们看好的科技投资主题从1到10 1。800V

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中熔电气
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潜伏趋势

2023-10-22 16:30:46

富士康稽查不是针对苹果。

@潜伏趋势：周一重点关注

1。消费电子龙头立讯精密四季度业绩展望超预期，有望带动消费电子板块。 2。富士康被稽查消息，利好立讯精密，比亚迪电子。【有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查】从消息人士处获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地

6 赞同-8 评论

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潜伏趋势

2023-10-22 15:32:26

周一重点关注

1。消费电子龙头立讯精密四季度业绩展望超预期，有望带动消费电子板块。 2。富士康被稽查消息，利好立讯精密，比亚迪电子。【有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查】从消息人士处获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 (环球时报) 3。华为5.5G完成技术性能测试。关注武汉凡谷，大富科技，硕贝德。【华为全面完成IMT-2020(5G)推进组5G-A关键技术测试】据华为中国消息，在

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武汉凡谷
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大富科技
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潜伏趋势

2023-03-18 15:59:00

上海贝岭，从一个月前人气清冷（建仓好时机）到现在开始被大资金关注。坚定持有，看好2年内至少翻倍。

@潜伏趋势：上海贝岭的成长空间

聊一聊上海贝岭的投资逻辑和成长空间。 1。半导体周期虽然国内半导体有国产替代的长周期（5—10年）成长逻辑，但在中期（1—2年）来看半导体周期对于芯片股价的影响更大。本轮半导体下行周期应该在今年1季度见底，下一轮半导体上行周期即将开启。现在投资芯片股正当时。参考一下美股半导体指数走势，再比较一

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潜伏趋势

2023-02-09 18:15:19

上海贝岭的成长空间

聊一聊上海贝岭的投资逻辑和成长空间。 1。半导体周期虽然国内半导体有国产替代的长周期（5—10年）成长逻辑，但在中期（1—2年）来看半导体周期对于芯片股价的影响更大。本轮半导体下行周期应该在今年1季度见底，下一轮半导体上行周期即将开启。现在投资芯片股正当时。参考一下美股半导体指数走势，再比较一下国内半导体指数走势。美股半导体走势领先，并已超越了去年8月高点。 2。优选模拟芯片现阶段看好芯片设计>封测>半导体设备，而在芯片设计里，相对看好模拟芯片。模拟芯片下游市场分散，单一市场（如手机）

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上海贝岭
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圣邦股份
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思瑞浦

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潜伏趋势

2022-12-11 13:18:00

下周前瞻

下周诸多重头戏。 1。中央经济工作会议为明年经济增长定调。关注传统产业，如地产，和新兴产业，如新能源汽车，刺激政策。不排除出台新能源汽车的新刺激政策。 2。13号美国CPI月度数据，15号美联储加息决定。如果CPI显示通胀进一步减缓，那么美股应该突破向上。 3。疫情放开后，感染数量上升，国家加快ICU病房建设，重点关注相关医疗器械标的，呼吸机—鱼跃医疗等。 4。大众对于提高免疫力的保健品需求，关注寿仙谷，汤臣倍健等。 5。中阿峰会已经结束，关注后续一带一路，石油人民币等题材的持续性。中油资本。

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潜伏趋势

2022-12-04 18:33:10

跨年行情方向

压制A股的三大因素在发生逆转。 1。疫情导致经济低迷，包括地产。现在疫情逐步放开，地产大力刺激。后续预计会出台大力刺激消费的政策，包括新能源汽车。 2。美联储加息接近尾声，美国通胀见顶。美国经济韧性十足，明年不会深度衰退。 3。俄乌冲突缓解，石油价格回落。跨年行情已经启动。预计市场至少可以回升到8月高点，上证指数3400，创业板2800。跨年行情之方向 1。新能源汽车，市场对于明年销量增速过于悲观，存在较大预期差。不排除国家出台新的新能源汽车刺激政策。比亚迪。 2。海风明阳智能。 3。消

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潜伏趋势

2022-11-19 20:35:34

康希诺再次上新闻联播

继17号上新闻联播之后，今晚新闻联播再次播出吸入式疫苗接种。应该是为全国大范围接种造势。

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康希诺

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潜伏趋势

2022-11-17 21:50:54

卫健委要求加快ICU病房建设，利好鱼跃医疗（呼吸机），尚荣医疗（医院建设）。
今晚新闻联播专门提吸入式疫苗，利好康希诺。

@青青河边韭：11.14-11.18看好的题材行业或个股逻辑？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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潜伏趋势

2022-11-17 21:46:18

私密

年末攻势继续&周五热点预判

今天大盘触底回升，新能源龙头有止跌迹象，看好新能源龙头：比亚迪（整车），明阳智能（海风）。从中期趋势来看，基于三大宏观要点： 1。美国通胀见顶，美联储加息接近尾声，而美国经济韧性较强，不会出现深度衰退。美元回落，美债收益率回落，给科技成长股估值修复带来空间。利好美股纳指和A股创业板，科创板，恒生科技。 2。中国YQ风控新20条，利好消费复苏，房地产企稳。 3。额屋冲突减缓，G20峰会后国际关系边际改善。因此，年末攻势应该可以持续。周五热点预判： 1。今天下午卫健委发布会要求加快ICU病房建

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潜伏趋势

2022-11-12 17:34:29

比亚迪空方观点之我见

作为看好比亚迪的小股东，潜伏趋势列举市场上看空比亚迪的主要因素。知己知彼，才能够坚定信心。 1。老巴减持。潜伏趋势观点：老巴减持的影响在边际减弱。预测比亚迪和比亚迪股份周一收涨。 2。经济低迷，消费不振，补贴取消，导致明年新能源汽车增速大幅放缓。潜伏趋势观点：新20条落地之后，可以预期消费复苏。而且国补取消后，国家应该会出台其他政策支持新能源汽车行业，包括各地的新能源汽车消费券等。新能源汽车作为拉动消费，经济转型的支柱产业之一，国家应该会继续重点支持。 3。新能源汽车渗透率国内到达30

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宁德时代

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潜伏趋势

2022-11-12 14:29:02

年末攻势之方向

三大宏观要点 1。美国通胀见顶，美联储加息接近尾声，而美国经济韧性较强，不会出现深度衰退。美元回落，美债收益率回落，给科技成长股估值修复带来空间。利好美股纳指和A股创业板，科创板，恒生科技。 2。中国YQ风控新20条，利好消费复苏，房地产企稳。 3。额屋冲突减缓，G20峰会后国际关系边际改善。结论是熊市结束，年末攻势继续。年末攻势之方向 1。人民币走强，外资回流，看好大市值蓝筹，尤其是新能源龙头。比亚迪，宁德时代，明阳智能。 2。医院加紧XG医疗器械储备，看好呼吸机龙头，鱼跃医疗。 3。人口

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市场接近拐点，如何布局

8月份是今年市场继1月份之后最困难的时期，市场接近拐点。从半年报来看，消费电子半导体最强。光伏锂电仍然在出清过程中，但从环比角度，部分分支已经开始改善。从宏观来看，美联储即将开启降息周期，美国经济数据仍然OK，软着陆大概率事件。美联储降息，人民币升值，在底部的大A有阶段性超额收益的基础。点评若干板块。 1。消费电子全球比较优势大，格局稳定。半年报业绩整体优秀，包括立讯精密，水晶光电，东睦股份等。 AI硬件投资浪潮之后，消费电子应该是AI落地的主要方向之一，包括AI手机，AI眼镜等。

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1季度安卓手机产业链淡季不淡

先说结论。我们预测1季度安卓手机产业链淡季不淡，龙头公司业绩会超预期，现在布局正当时。重点关注力芯微，顺络电子。 1季度由于春节因素，属于手机淡季，但是我们认为今年1季度安卓手机产业链会淡季不淡。核心原因是手机产业链去库存结束，AI手机带来新一轮换机潮。三星首款AI手机Galaxy S24销量超预期。华为重磅新机P70三月下旬发布。顺络电子年报公布1月份销售收入创公司单月历史新高。力芯微管理层预测24年收入增长30%。在大A很少有公司开年就能够给出全年业绩指引，力芯微的电源管理芯片新

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下周关注三大方向

下周重点关注三大方向。 1。台积电业绩和指引超预期，英伟达，AMD创新高。SMCI上调业绩指引，AI服务器需求超预期。因此重点关注A股英伟达，AMD供应链，AI服务器产业链。生益科技，通富微电。 AI GPU的爆发性成长必定带动HBM。联瑞新材，赛腾股份。 2。Vision Pro 首发超预期。北京时间1.19号晚9点，苹果MR于北美开启预售。苹果MR提供256G/512G/1T三种选择，售价分别为$3499/$3699/$3899，近视镜片及头带尺寸均为线上定制，用户可选门店/邮寄两种方

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2024年科技投资主题

费城半导体指数创历史新高，标志AI带动的新一轮半导体上行周期正式开启。 A股半导体23年总体表现乏善可陈，24年有望有所修复。但由于成熟半导体制程的逆周期产能扩张，而且过去几年上市了一批芯片设计公司，具有充足现金进行人才争夺（提高人力成本），和价格竞争，明年成熟制程主导的传统半导体市场复苏应该较为温和。展望明年，我们认为应该布局具有显著市场增量，行业竞争格局和产能供给稳定的细分行业龙头。要重视华为产业链，24年华为仍然会是科技投资的核心主题。我们看好的科技投资主题从1到10 1。800V

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富士康稽查不是针对苹果。

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1。消费电子龙头立讯精密四季度业绩展望超预期，有望带动消费电子板块。 2。富士康被稽查消息，利好立讯精密，比亚迪电子。【有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查】从消息人士处获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地

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1。消费电子龙头立讯精密四季度业绩展望超预期，有望带动消费电子板块。 2。富士康被稽查消息，利好立讯精密，比亚迪电子。【有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查】从消息人士处获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 (环球时报) 3。华为5.5G完成技术性能测试。关注武汉凡谷，大富科技，硕贝德。【华为全面完成IMT-2020(5G)推进组5G-A关键技术测试】据华为中国消息，在

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上海贝岭，从一个月前人气清冷（建仓好时机）到现在开始被大资金关注。坚定持有，看好2年内至少翻倍。

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聊一聊上海贝岭的投资逻辑和成长空间。 1。半导体周期虽然国内半导体有国产替代的长周期（5—10年）成长逻辑，但在中期（1—2年）来看半导体周期对于芯片股价的影响更大。本轮半导体下行周期应该在今年1季度见底，下一轮半导体上行周期即将开启。现在投资芯片股正当时。参考一下美股半导体指数走势，再比较一

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下周前瞻

下周诸多重头戏。 1。中央经济工作会议为明年经济增长定调。关注传统产业，如地产，和新兴产业，如新能源汽车，刺激政策。不排除出台新能源汽车的新刺激政策。 2。13号美国CPI月度数据，15号美联储加息决定。如果CPI显示通胀进一步减缓，那么美股应该突破向上。 3。疫情放开后，感染数量上升，国家加快ICU病房建设，重点关注相关医疗器械标的，呼吸机—鱼跃医疗等。 4。大众对于提高免疫力的保健品需求，关注寿仙谷，汤臣倍健等。 5。中阿峰会已经结束，关注后续一带一路，石油人民币等题材的持续性。中油资本。

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跨年行情方向

压制A股的三大因素在发生逆转。 1。疫情导致经济低迷，包括地产。现在疫情逐步放开，地产大力刺激。后续预计会出台大力刺激消费的政策，包括新能源汽车。 2。美联储加息接近尾声，美国通胀见顶。美国经济韧性十足，明年不会深度衰退。 3。俄乌冲突缓解，石油价格回落。跨年行情已经启动。预计市场至少可以回升到8月高点，上证指数3400，创业板2800。跨年行情之方向 1。新能源汽车，市场对于明年销量增速过于悲观，存在较大预期差。不排除国家出台新的新能源汽车刺激政策。比亚迪。 2。海风明阳智能。 3。消

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康希诺再次上新闻联播

继17号上新闻联播之后，今晚新闻联播再次播出吸入式疫苗接种。应该是为全国大范围接种造势。

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卫健委要求加快ICU病房建设，利好鱼跃医疗（呼吸机），尚荣医疗（医院建设）。
今晚新闻联播专门提吸入式疫苗，利好康希诺。

@青青河边韭：11.14-11.18看好的题材行业或个股逻辑？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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年末攻势继续&周五热点预判

今天大盘触底回升，新能源龙头有止跌迹象，看好新能源龙头：比亚迪（整车），明阳智能（海风）。从中期趋势来看，基于三大宏观要点： 1。美国通胀见顶，美联储加息接近尾声，而美国经济韧性较强，不会出现深度衰退。美元回落，美债收益率回落，给科技成长股估值修复带来空间。利好美股纳指和A股创业板，科创板，恒生科技。 2。中国YQ风控新20条，利好消费复苏，房地产企稳。 3。额屋冲突减缓，G20峰会后国际关系边际改善。因此，年末攻势应该可以持续。周五热点预判： 1。今天下午卫健委发布会要求加快ICU病房建

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比亚迪空方观点之我见

作为看好比亚迪的小股东，潜伏趋势列举市场上看空比亚迪的主要因素。知己知彼，才能够坚定信心。 1。老巴减持。潜伏趋势观点：老巴减持的影响在边际减弱。预测比亚迪和比亚迪股份周一收涨。 2。经济低迷，消费不振，补贴取消，导致明年新能源汽车增速大幅放缓。潜伏趋势观点：新20条落地之后，可以预期消费复苏。而且国补取消后，国家应该会出台其他政策支持新能源汽车行业，包括各地的新能源汽车消费券等。新能源汽车作为拉动消费，经济转型的支柱产业之一，国家应该会继续重点支持。 3。新能源汽车渗透率国内到达30

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年末攻势之方向

三大宏观要点 1。美国通胀见顶，美联储加息接近尾声，而美国经济韧性较强，不会出现深度衰退。美元回落，美债收益率回落，给科技成长股估值修复带来空间。利好美股纳指和A股创业板，科创板，恒生科技。 2。中国YQ风控新20条，利好消费复苏，房地产企稳。 3。额屋冲突减缓，G20峰会后国际关系边际改善。结论是熊市结束，年末攻势继续。年末攻势之方向 1。人民币走强，外资回流，看好大市值蓝筹，尤其是新能源龙头。比亚迪，宁德时代，明阳智能。 2。医院加紧XG医疗器械储备，看好呼吸机龙头，鱼跃医疗。 3。人口

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市场接近拐点，如何布局

8月份是今年市场继1月份之后最困难的时期，市场接近拐点。从半年报来看，消费电子半导体最强。光伏锂电仍然在出清过程中，但从环比角度，部分分支已经开始改善。从宏观来看，美联储即将开启降息周期，美国经济数据仍然OK，软着陆大概率事件。美联储降息，人民币升值，在底部的大A有阶段性超额收益的基础。点评若干板块。 1。消费电子全球比较优势大，格局稳定。半年报业绩整体优秀，包括立讯精密，水晶光电，东睦股份等。 AI硬件投资浪潮之后，消费电子应该是AI落地的主要方向之一，包括AI手机，AI眼镜等。

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1季度安卓手机产业链淡季不淡

先说结论。我们预测1季度安卓手机产业链淡季不淡，龙头公司业绩会超预期，现在布局正当时。重点关注力芯微，顺络电子。 1季度由于春节因素，属于手机淡季，但是我们认为今年1季度安卓手机产业链会淡季不淡。核心原因是手机产业链去库存结束，AI手机带来新一轮换机潮。三星首款AI手机Galaxy S24销量超预期。华为重磅新机P70三月下旬发布。顺络电子年报公布1月份销售收入创公司单月历史新高。力芯微管理层预测24年收入增长30%。在大A很少有公司开年就能够给出全年业绩指引，力芯微的电源管理芯片新

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下周关注三大方向

下周重点关注三大方向。 1。台积电业绩和指引超预期，英伟达，AMD创新高。SMCI上调业绩指引，AI服务器需求超预期。因此重点关注A股英伟达，AMD供应链，AI服务器产业链。生益科技，通富微电。 AI GPU的爆发性成长必定带动HBM。联瑞新材，赛腾股份。 2。Vision Pro 首发超预期。北京时间1.19号晚9点，苹果MR于北美开启预售。苹果MR提供256G/512G/1T三种选择，售价分别为$3499/$3699/$3899，近视镜片及头带尺寸均为线上定制，用户可选门店/邮寄两种方

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赛腾股份
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生益科技
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联瑞新材

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10

11.83
潜伏趋势

2023-12-31 11:35:40

2024年科技投资主题

费城半导体指数创历史新高，标志AI带动的新一轮半导体上行周期正式开启。 A股半导体23年总体表现乏善可陈，24年有望有所修复。但由于成熟半导体制程的逆周期产能扩张，而且过去几年上市了一批芯片设计公司，具有充足现金进行人才争夺（提高人力成本），和价格竞争，明年成熟制程主导的传统半导体市场复苏应该较为温和。展望明年，我们认为应该布局具有显著市场增量，行业竞争格局和产能供给稳定的细分行业龙头。要重视华为产业链，24年华为仍然会是科技投资的核心主题。我们看好的科技投资主题从1到10 1。800V

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中熔电气
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赛腾股份
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顺络电子
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生益科技
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联瑞新材

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3.63
潜伏趋势

2023-10-22 16:30:46

富士康稽查不是针对苹果。

@潜伏趋势：周一重点关注

1。消费电子龙头立讯精密四季度业绩展望超预期，有望带动消费电子板块。 2。富士康被稽查消息，利好立讯精密，比亚迪电子。【有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查】从消息人士处获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地

6 赞同-8 评论

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潜伏趋势

2023-10-22 15:32:26

周一重点关注

1。消费电子龙头立讯精密四季度业绩展望超预期，有望带动消费电子板块。 2。富士康被稽查消息，利好立讯精密，比亚迪电子。【有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查】从消息人士处获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 (环球时报) 3。华为5.5G完成技术性能测试。关注武汉凡谷，大富科技，硕贝德。【华为全面完成IMT-2020(5G)推进组5G-A关键技术测试】据华为中国消息，在

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武汉凡谷
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立讯精密
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硕贝德
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大富科技
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顺络电子

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1.86
潜伏趋势

2023-03-18 15:59:00

上海贝岭，从一个月前人气清冷（建仓好时机）到现在开始被大资金关注。坚定持有，看好2年内至少翻倍。

@潜伏趋势：上海贝岭的成长空间

聊一聊上海贝岭的投资逻辑和成长空间。 1。半导体周期虽然国内半导体有国产替代的长周期（5—10年）成长逻辑，但在中期（1—2年）来看半导体周期对于芯片股价的影响更大。本轮半导体下行周期应该在今年1季度见底，下一轮半导体上行周期即将开启。现在投资芯片股正当时。参考一下美股半导体指数走势，再比较一

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潜伏趋势

2023-02-09 18:15:19

上海贝岭的成长空间

聊一聊上海贝岭的投资逻辑和成长空间。 1。半导体周期虽然国内半导体有国产替代的长周期（5—10年）成长逻辑，但在中期（1—2年）来看半导体周期对于芯片股价的影响更大。本轮半导体下行周期应该在今年1季度见底，下一轮半导体上行周期即将开启。现在投资芯片股正当时。参考一下美股半导体指数走势，再比较一下国内半导体指数走势。美股半导体走势领先，并已超越了去年8月高点。 2。优选模拟芯片现阶段看好芯片设计>封测>半导体设备，而在芯片设计里，相对看好模拟芯片。模拟芯片下游市场分散，单一市场（如手机）

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上海贝岭
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圣邦股份
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思瑞浦

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5.25
潜伏趋势

2022-12-11 13:18:00

下周前瞻

下周诸多重头戏。 1。中央经济工作会议为明年经济增长定调。关注传统产业，如地产，和新兴产业，如新能源汽车，刺激政策。不排除出台新能源汽车的新刺激政策。 2。13号美国CPI月度数据，15号美联储加息决定。如果CPI显示通胀进一步减缓，那么美股应该突破向上。 3。疫情放开后，感染数量上升，国家加快ICU病房建设，重点关注相关医疗器械标的，呼吸机—鱼跃医疗等。 4。大众对于提高免疫力的保健品需求，关注寿仙谷，汤臣倍健等。 5。中阿峰会已经结束，关注后续一带一路，石油人民币等题材的持续性。中油资本。

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比亚迪
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鱼跃医疗
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寿仙谷
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麦澜德

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潜伏趋势

2022-12-04 18:33:10

跨年行情方向

压制A股的三大因素在发生逆转。 1。疫情导致经济低迷，包括地产。现在疫情逐步放开，地产大力刺激。后续预计会出台大力刺激消费的政策，包括新能源汽车。 2。美联储加息接近尾声，美国通胀见顶。美国经济韧性十足，明年不会深度衰退。 3。俄乌冲突缓解，石油价格回落。跨年行情已经启动。预计市场至少可以回升到8月高点，上证指数3400，创业板2800。跨年行情之方向 1。新能源汽车，市场对于明年销量增速过于悲观，存在较大预期差。不排除国家出台新的新能源汽车刺激政策。比亚迪。 2。海风明阳智能。 3。消

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潜伏趋势

2022-11-19 20:35:34

康希诺再次上新闻联播

继17号上新闻联播之后，今晚新闻联播再次播出吸入式疫苗接种。应该是为全国大范围接种造势。

IMG_20221119_193659.jpg

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康希诺

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潜伏趋势

2022-11-17 21:50:54

卫健委要求加快ICU病房建设，利好鱼跃医疗（呼吸机），尚荣医疗（医院建设）。
今晚新闻联播专门提吸入式疫苗，利好康希诺。

@青青河边韭：11.14-11.18看好的题材行业或个股逻辑？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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潜伏趋势

2022-11-17 21:46:18

私密

年末攻势继续&周五热点预判

今天大盘触底回升，新能源龙头有止跌迹象，看好新能源龙头：比亚迪（整车），明阳智能（海风）。从中期趋势来看，基于三大宏观要点： 1。美国通胀见顶，美联储加息接近尾声，而美国经济韧性较强，不会出现深度衰退。美元回落，美债收益率回落，给科技成长股估值修复带来空间。利好美股纳指和A股创业板，科创板，恒生科技。 2。中国YQ风控新20条，利好消费复苏，房地产企稳。 3。额屋冲突减缓，G20峰会后国际关系边际改善。因此，年末攻势应该可以持续。周五热点预判： 1。今天下午卫健委发布会要求加快ICU病房建

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比亚迪
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明阳智能
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潜伏趋势

2022-11-12 17:34:29

比亚迪空方观点之我见

作为看好比亚迪的小股东，潜伏趋势列举市场上看空比亚迪的主要因素。知己知彼，才能够坚定信心。 1。老巴减持。潜伏趋势观点：老巴减持的影响在边际减弱。预测比亚迪和比亚迪股份周一收涨。 2。经济低迷，消费不振，补贴取消，导致明年新能源汽车增速大幅放缓。潜伏趋势观点：新20条落地之后，可以预期消费复苏。而且国补取消后，国家应该会出台其他政策支持新能源汽车行业，包括各地的新能源汽车消费券等。新能源汽车作为拉动消费，经济转型的支柱产业之一，国家应该会继续重点支持。 3。新能源汽车渗透率国内到达30

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比亚迪
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宁德时代

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潜伏趋势

2022-11-12 14:29:02

年末攻势之方向

三大宏观要点 1。美国通胀见顶，美联储加息接近尾声，而美国经济韧性较强，不会出现深度衰退。美元回落，美债收益率回落，给科技成长股估值修复带来空间。利好美股纳指和A股创业板，科创板，恒生科技。 2。中国YQ风控新20条，利好消费复苏，房地产企稳。 3。额屋冲突减缓，G20峰会后国际关系边际改善。结论是熊市结束，年末攻势继续。年末攻势之方向 1。人民币走强，外资回流，看好大市值蓝筹，尤其是新能源龙头。比亚迪，宁德时代，明阳智能。 2。医院加紧XG医疗器械储备，看好呼吸机龙头，鱼跃医疗。 3。人口

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前往

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潜伏趋势

2024-09-01 13:34:15

市场接近拐点，如何布局

8月份是今年市场继1月份之后最困难的时期，市场接近拐点。从半年报来看，消费电子半导体最强。光伏锂电仍然在出清过程中，但从环比角度，部分分支已经开始改善。从宏观来看，美联储即将开启降息周期，美国经济数据仍然OK，软着陆大概率事件。美联储降息，人民币升值，在底部的大A有阶段性超额收益的基础。点评若干板块。 1。消费电子全球比较优势大，格局稳定。半年报业绩整体优秀，包括立讯精密，水晶光电，东睦股份等。 AI硬件投资浪潮之后，消费电子应该是AI落地的主要方向之一，包括AI手机，AI眼镜等。

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东睦股份
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上海电力
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潜伏趋势

2024-03-03 12:29:35

1季度安卓手机产业链淡季不淡

先说结论。我们预测1季度安卓手机产业链淡季不淡，龙头公司业绩会超预期，现在布局正当时。重点关注力芯微，顺络电子。 1季度由于春节因素，属于手机淡季，但是我们认为今年1季度安卓手机产业链会淡季不淡。核心原因是手机产业链去库存结束，AI手机带来新一轮换机潮。三星首款AI手机Galaxy S24销量超预期。华为重磅新机P70三月下旬发布。顺络电子年报公布1月份销售收入创公司单月历史新高。力芯微管理层预测24年收入增长30%。在大A很少有公司开年就能够给出全年业绩指引，力芯微的电源管理芯片新

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力芯微
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韦尔股份
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下周关注三大方向

下周重点关注三大方向。 1。台积电业绩和指引超预期，英伟达，AMD创新高。SMCI上调业绩指引，AI服务器需求超预期。因此重点关注A股英伟达，AMD供应链，AI服务器产业链。生益科技，通富微电。 AI GPU的爆发性成长必定带动HBM。联瑞新材，赛腾股份。 2。Vision Pro 首发超预期。北京时间1.19号晚9点，苹果MR于北美开启预售。苹果MR提供256G/512G/1T三种选择，售价分别为$3499/$3699/$3899，近视镜片及头带尺寸均为线上定制，用户可选门店/邮寄两种方

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2024年科技投资主题

费城半导体指数创历史新高，标志AI带动的新一轮半导体上行周期正式开启。 A股半导体23年总体表现乏善可陈，24年有望有所修复。但由于成熟半导体制程的逆周期产能扩张，而且过去几年上市了一批芯片设计公司，具有充足现金进行人才争夺（提高人力成本），和价格竞争，明年成熟制程主导的传统半导体市场复苏应该较为温和。展望明年，我们认为应该布局具有显著市场增量，行业竞争格局和产能供给稳定的细分行业龙头。要重视华为产业链，24年华为仍然会是科技投资的核心主题。我们看好的科技投资主题从1到10 1。800V

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富士康稽查不是针对苹果。

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1。消费电子龙头立讯精密四季度业绩展望超预期，有望带动消费电子板块。 2。富士康被稽查消息，利好立讯精密，比亚迪电子。【有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查】从消息人士处获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地

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1。消费电子龙头立讯精密四季度业绩展望超预期，有望带动消费电子板块。 2。富士康被稽查消息，利好立讯精密，比亚迪电子。【有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查】从消息人士处获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 (环球时报) 3。华为5.5G完成技术性能测试。关注武汉凡谷，大富科技，硕贝德。【华为全面完成IMT-2020(5G)推进组5G-A关键技术测试】据华为中国消息，在

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上海贝岭，从一个月前人气清冷（建仓好时机）到现在开始被大资金关注。坚定持有，看好2年内至少翻倍。

@潜伏趋势：上海贝岭的成长空间

聊一聊上海贝岭的投资逻辑和成长空间。 1。半导体周期虽然国内半导体有国产替代的长周期（5—10年）成长逻辑，但在中期（1—2年）来看半导体周期对于芯片股价的影响更大。本轮半导体下行周期应该在今年1季度见底，下一轮半导体上行周期即将开启。现在投资芯片股正当时。参考一下美股半导体指数走势，再比较一

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上海贝岭的成长空间

聊一聊上海贝岭的投资逻辑和成长空间。 1。半导体周期虽然国内半导体有国产替代的长周期（5—10年）成长逻辑，但在中期（1—2年）来看半导体周期对于芯片股价的影响更大。本轮半导体下行周期应该在今年1季度见底，下一轮半导体上行周期即将开启。现在投资芯片股正当时。参考一下美股半导体指数走势，再比较一下国内半导体指数走势。美股半导体走势领先，并已超越了去年8月高点。 2。优选模拟芯片现阶段看好芯片设计>封测>半导体设备，而在芯片设计里，相对看好模拟芯片。模拟芯片下游市场分散，单一市场（如手机）

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下周前瞻

下周诸多重头戏。 1。中央经济工作会议为明年经济增长定调。关注传统产业，如地产，和新兴产业，如新能源汽车，刺激政策。不排除出台新能源汽车的新刺激政策。 2。13号美国CPI月度数据，15号美联储加息决定。如果CPI显示通胀进一步减缓，那么美股应该突破向上。 3。疫情放开后，感染数量上升，国家加快ICU病房建设，重点关注相关医疗器械标的，呼吸机—鱼跃医疗等。 4。大众对于提高免疫力的保健品需求，关注寿仙谷，汤臣倍健等。 5。中阿峰会已经结束，关注后续一带一路，石油人民币等题材的持续性。中油资本。

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跨年行情方向

压制A股的三大因素在发生逆转。 1。疫情导致经济低迷，包括地产。现在疫情逐步放开，地产大力刺激。后续预计会出台大力刺激消费的政策，包括新能源汽车。 2。美联储加息接近尾声，美国通胀见顶。美国经济韧性十足，明年不会深度衰退。 3。俄乌冲突缓解，石油价格回落。跨年行情已经启动。预计市场至少可以回升到8月高点，上证指数3400，创业板2800。跨年行情之方向 1。新能源汽车，市场对于明年销量增速过于悲观，存在较大预期差。不排除国家出台新的新能源汽车刺激政策。比亚迪。 2。海风明阳智能。 3。消

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康希诺再次上新闻联播

继17号上新闻联播之后，今晚新闻联播再次播出吸入式疫苗接种。应该是为全国大范围接种造势。

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卫健委要求加快ICU病房建设，利好鱼跃医疗（呼吸机），尚荣医疗（医院建设）。
今晚新闻联播专门提吸入式疫苗，利好康希诺。

@青青河边韭：11.14-11.18看好的题材行业或个股逻辑？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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年末攻势继续&周五热点预判

今天大盘触底回升，新能源龙头有止跌迹象，看好新能源龙头：比亚迪（整车），明阳智能（海风）。从中期趋势来看，基于三大宏观要点： 1。美国通胀见顶，美联储加息接近尾声，而美国经济韧性较强，不会出现深度衰退。美元回落，美债收益率回落，给科技成长股估值修复带来空间。利好美股纳指和A股创业板，科创板，恒生科技。 2。中国YQ风控新20条，利好消费复苏，房地产企稳。 3。额屋冲突减缓，G20峰会后国际关系边际改善。因此，年末攻势应该可以持续。周五热点预判： 1。今天下午卫健委发布会要求加快ICU病房建

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比亚迪空方观点之我见

作为看好比亚迪的小股东，潜伏趋势列举市场上看空比亚迪的主要因素。知己知彼，才能够坚定信心。 1。老巴减持。潜伏趋势观点：老巴减持的影响在边际减弱。预测比亚迪和比亚迪股份周一收涨。 2。经济低迷，消费不振，补贴取消，导致明年新能源汽车增速大幅放缓。潜伏趋势观点：新20条落地之后，可以预期消费复苏。而且国补取消后，国家应该会出台其他政策支持新能源汽车行业，包括各地的新能源汽车消费券等。新能源汽车作为拉动消费，经济转型的支柱产业之一，国家应该会继续重点支持。 3。新能源汽车渗透率国内到达30

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年末攻势之方向

三大宏观要点 1。美国通胀见顶，美联储加息接近尾声，而美国经济韧性较强，不会出现深度衰退。美元回落，美债收益率回落，给科技成长股估值修复带来空间。利好美股纳指和A股创业板，科创板，恒生科技。 2。中国YQ风控新20条，利好消费复苏，房地产企稳。 3。额屋冲突减缓，G20峰会后国际关系边际改善。结论是熊市结束，年末攻势继续。年末攻势之方向 1。人民币走强，外资回流，看好大市值蓝筹，尤其是新能源龙头。比亚迪，宁德时代，明阳智能。 2。医院加紧XG医疗器械储备，看好呼吸机龙头，鱼跃医疗。 3。人口

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市场接近拐点，如何布局

8月份是今年市场继1月份之后最困难的时期，市场接近拐点。从半年报来看，消费电子半导体最强。光伏锂电仍然在出清过程中，但从环比角度，部分分支已经开始改善。从宏观来看，美联储即将开启降息周期，美国经济数据仍然OK，软着陆大概率事件。美联储降息，人民币升值，在底部的大A有阶段性超额收益的基础。点评若干板块。 1。消费电子全球比较优势大，格局稳定。半年报业绩整体优秀，包括立讯精密，水晶光电，东睦股份等。 AI硬件投资浪潮之后，消费电子应该是AI落地的主要方向之一，包括AI手机，AI眼镜等。

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1季度安卓手机产业链淡季不淡

先说结论。我们预测1季度安卓手机产业链淡季不淡，龙头公司业绩会超预期，现在布局正当时。重点关注力芯微，顺络电子。 1季度由于春节因素，属于手机淡季，但是我们认为今年1季度安卓手机产业链会淡季不淡。核心原因是手机产业链去库存结束，AI手机带来新一轮换机潮。三星首款AI手机Galaxy S24销量超预期。华为重磅新机P70三月下旬发布。顺络电子年报公布1月份销售收入创公司单月历史新高。力芯微管理层预测24年收入增长30%。在大A很少有公司开年就能够给出全年业绩指引，力芯微的电源管理芯片新

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下周关注三大方向

下周重点关注三大方向。 1。台积电业绩和指引超预期，英伟达，AMD创新高。SMCI上调业绩指引，AI服务器需求超预期。因此重点关注A股英伟达，AMD供应链，AI服务器产业链。生益科技，通富微电。 AI GPU的爆发性成长必定带动HBM。联瑞新材，赛腾股份。 2。Vision Pro 首发超预期。北京时间1.19号晚9点，苹果MR于北美开启预售。苹果MR提供256G/512G/1T三种选择，售价分别为$3499/$3699/$3899，近视镜片及头带尺寸均为线上定制，用户可选门店/邮寄两种方

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费城半导体指数创历史新高，标志AI带动的新一轮半导体上行周期正式开启。 A股半导体23年总体表现乏善可陈，24年有望有所修复。但由于成熟半导体制程的逆周期产能扩张，而且过去几年上市了一批芯片设计公司，具有充足现金进行人才争夺（提高人力成本），和价格竞争，明年成熟制程主导的传统半导体市场复苏应该较为温和。展望明年，我们认为应该布局具有显著市场增量，行业竞争格局和产能供给稳定的细分行业龙头。要重视华为产业链，24年华为仍然会是科技投资的核心主题。我们看好的科技投资主题从1到10 1。800V

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富士康稽查不是针对苹果。

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1。消费电子龙头立讯精密四季度业绩展望超预期，有望带动消费电子板块。 2。富士康被稽查消息，利好立讯精密，比亚迪电子。【有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查】从消息人士处获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地

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2023-10-22 15:32:26

周一重点关注

1。消费电子龙头立讯精密四季度业绩展望超预期，有望带动消费电子板块。 2。富士康被稽查消息，利好立讯精密，比亚迪电子。【有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查】从消息人士处获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 (环球时报) 3。华为5.5G完成技术性能测试。关注武汉凡谷，大富科技，硕贝德。【华为全面完成IMT-2020(5G)推进组5G-A关键技术测试】据华为中国消息，在

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武汉凡谷
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立讯精密
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硕贝德
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大富科技
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顺络电子

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潜伏趋势

2023-03-18 15:59:00

上海贝岭，从一个月前人气清冷（建仓好时机）到现在开始被大资金关注。坚定持有，看好2年内至少翻倍。

@潜伏趋势：上海贝岭的成长空间

聊一聊上海贝岭的投资逻辑和成长空间。 1。半导体周期虽然国内半导体有国产替代的长周期（5—10年）成长逻辑，但在中期（1—2年）来看半导体周期对于芯片股价的影响更大。本轮半导体下行周期应该在今年1季度见底，下一轮半导体上行周期即将开启。现在投资芯片股正当时。参考一下美股半导体指数走势，再比较一

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潜伏趋势

2023-02-09 18:15:19

上海贝岭的成长空间

聊一聊上海贝岭的投资逻辑和成长空间。 1。半导体周期虽然国内半导体有国产替代的长周期（5—10年）成长逻辑，但在中期（1—2年）来看半导体周期对于芯片股价的影响更大。本轮半导体下行周期应该在今年1季度见底，下一轮半导体上行周期即将开启。现在投资芯片股正当时。参考一下美股半导体指数走势，再比较一下国内半导体指数走势。美股半导体走势领先，并已超越了去年8月高点。 2。优选模拟芯片现阶段看好芯片设计>封测>半导体设备，而在芯片设计里，相对看好模拟芯片。模拟芯片下游市场分散，单一市场（如手机）

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上海贝岭
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圣邦股份
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思瑞浦

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潜伏趋势

2022-12-11 13:18:00

下周前瞻

下周诸多重头戏。 1。中央经济工作会议为明年经济增长定调。关注传统产业，如地产，和新兴产业，如新能源汽车，刺激政策。不排除出台新能源汽车的新刺激政策。 2。13号美国CPI月度数据，15号美联储加息决定。如果CPI显示通胀进一步减缓，那么美股应该突破向上。 3。疫情放开后，感染数量上升，国家加快ICU病房建设，重点关注相关医疗器械标的，呼吸机—鱼跃医疗等。 4。大众对于提高免疫力的保健品需求，关注寿仙谷，汤臣倍健等。 5。中阿峰会已经结束，关注后续一带一路，石油人民币等题材的持续性。中油资本。

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比亚迪
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中油资本
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鱼跃医疗
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寿仙谷
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麦澜德

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潜伏趋势

2022-12-04 18:33:10

跨年行情方向

压制A股的三大因素在发生逆转。 1。疫情导致经济低迷，包括地产。现在疫情逐步放开，地产大力刺激。后续预计会出台大力刺激消费的政策，包括新能源汽车。 2。美联储加息接近尾声，美国通胀见顶。美国经济韧性十足，明年不会深度衰退。 3。俄乌冲突缓解，石油价格回落。跨年行情已经启动。预计市场至少可以回升到8月高点，上证指数3400，创业板2800。跨年行情之方向 1。新能源汽车，市场对于明年销量增速过于悲观，存在较大预期差。不排除国家出台新的新能源汽车刺激政策。比亚迪。 2。海风明阳智能。 3。消

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三星医疗
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明阳智能
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比亚迪
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麦澜德
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鱼跃医疗

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潜伏趋势

2022-11-19 20:35:34

康希诺再次上新闻联播

继17号上新闻联播之后，今晚新闻联播再次播出吸入式疫苗接种。应该是为全国大范围接种造势。

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康希诺

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潜伏趋势

2022-11-17 21:50:54

卫健委要求加快ICU病房建设，利好鱼跃医疗（呼吸机），尚荣医疗（医院建设）。
今晚新闻联播专门提吸入式疫苗，利好康希诺。

@青青河边韭：11.14-11.18看好的题材行业或个股逻辑？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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潜伏趋势

2022-11-17 21:46:18

私密

年末攻势继续&周五热点预判

今天大盘触底回升，新能源龙头有止跌迹象，看好新能源龙头：比亚迪（整车），明阳智能（海风）。从中期趋势来看，基于三大宏观要点： 1。美国通胀见顶，美联储加息接近尾声，而美国经济韧性较强，不会出现深度衰退。美元回落，美债收益率回落，给科技成长股估值修复带来空间。利好美股纳指和A股创业板，科创板，恒生科技。 2。中国YQ风控新20条，利好消费复苏，房地产企稳。 3。额屋冲突减缓，G20峰会后国际关系边际改善。因此，年末攻势应该可以持续。周五热点预判： 1。今天下午卫健委发布会要求加快ICU病房建

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比亚迪
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明阳智能
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鱼跃医疗
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康希诺
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尚荣医疗

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潜伏趋势

2022-11-12 17:34:29

比亚迪空方观点之我见

作为看好比亚迪的小股东，潜伏趋势列举市场上看空比亚迪的主要因素。知己知彼，才能够坚定信心。 1。老巴减持。潜伏趋势观点：老巴减持的影响在边际减弱。预测比亚迪和比亚迪股份周一收涨。 2。经济低迷，消费不振，补贴取消，导致明年新能源汽车增速大幅放缓。潜伏趋势观点：新20条落地之后，可以预期消费复苏。而且国补取消后，国家应该会出台其他政策支持新能源汽车行业，包括各地的新能源汽车消费券等。新能源汽车作为拉动消费，经济转型的支柱产业之一，国家应该会继续重点支持。 3。新能源汽车渗透率国内到达30

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比亚迪
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特斯拉
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宁德时代

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潜伏趋势

2022-11-12 14:29:02

年末攻势之方向

三大宏观要点 1。美国通胀见顶，美联储加息接近尾声，而美国经济韧性较强，不会出现深度衰退。美元回落，美债收益率回落，给科技成长股估值修复带来空间。利好美股纳指和A股创业板，科创板，恒生科技。 2。中国YQ风控新20条，利好消费复苏，房地产企稳。 3。额屋冲突减缓，G20峰会后国际关系边际改善。结论是熊市结束，年末攻势继续。年末攻势之方向 1。人民币走强，外资回流，看好大市值蓝筹，尤其是新能源龙头。比亚迪，宁德时代，明阳智能。 2。医院加紧XG医疗器械储备，看好呼吸机龙头，鱼跃医疗。 3。人口

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三星医疗
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华贸物流

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