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满仓搞的站岗小能手

2021-08-17 14:21:59

【天风建材】蒙娜丽莎交流纪要20210817

【天风建材】蒙娜丽莎交流纪要20210817 1. 投产计划：本年一季度无产出；8月启动广西最后一期建设，今年新增1500万方，明年新增5000万方左右。 2. （完） 3. 陶瓷板业务：（1）陶瓷大板和岩板带来新机遇，量上翻了一倍，但销售额的增长不如量的增长；（2）陶瓷板价格虽然下降但毛利率依然高于传统瓷砖；目前陶瓷板市占率绝对是第一，有9条生产线，其中2条双层窑炉，相当于共11条；（3）b端产品价格上，瓷砖降幅较大，陶瓷板毛利率降回不到50%。 4. 财务相关：（1）煤炭转天然气对成本的影

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天风证券

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2021-08-17 14:19:55

【安信军工|中航重机】军用锻造龙头，基本面持续向好

【安信军工|中航重机】军用锻造龙头，基本面持续向好我们认为公司位处军工中游锻造环节，且龙头地位稳固，横向及纵向延展能力较强，有望长期受益于下游航空以及航发需求上量带来的长期行业景气上行，未来成长可期，核心推荐。剥离低效资产聚焦航空主业，锻造业务是增长主要来源。公司16-18年陆续剥离燃气轮机及新能源业务，并于21年拟剥离力源苏州，减少亏损源增强整体盈利能力，加速聚焦锻造及液压环控核心业务，其中：1）锻造板块以贵州安大、陕西宏远、江西景航为主体，为业绩增长核心驱动，截至20H1净利率已提升至9

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中航重机

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2021-08-17 14:17:24

九毛九：赖美丽青花椒烤鱼8月18日将于广州开业再探烤鱼新赛道

安信商社九毛九：赖美丽青花椒烤鱼8月18日将于广州正式开业，再探烤鱼新赛道根据公司官方公众号，公司再推新品牌进军烤鱼新赛道，赖美丽青花椒烤鱼将于8月18日于广州美食云集的马场美食城正式开业。门店装修上，延续了太二的卡漫逗趣风。门店布局上，赖美丽在门店左侧开辟了一个8平米左右的空间，用于开设了"美丽茶铺"档口。核心逻辑：1）短中期，太二同店持续修复，门店持续扩张，构筑增长基本面；2）长期，多餐饮业态孵化，增长势头可持续。公司逐步完善的供应链体系+鼓励创业的内部管理+充足的资金支持+领先的年

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九毛九

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2021-08-16 23:34:22

【华泰机械】北京市发布氢能产业发展事实方案氢能板块大涨

【华泰机械】北京市发布氢能产业发展事实方案（2021-2025年），氢能板块大涨氢能作为国家能源发展战略的组成部分，到2025年，氢能产业产值将达到1万亿元，到2050年，氢气需求将接近6000万吨，实现碳减排7亿吨，氢能在我过终端能源体系中的占比将超过10%，产业链年产值将达到12万元。推动氢能发展，氢能产业链核心装备必须实现各环节关键技术突破，促进成本下降，各环节关键设备标的如下： 1）制氢环节（氦气压缩机）：冰轮环境、中泰股份、深冷股份 2）储运环节（管束拖车）：中集安瑞科、富瑞特

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华依科技
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冰轮环境
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蜀道装备

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2021-08-16 23:24:34

20210815新能源铝箔专家纪要

目前布局锂电铝箔的企业具有先发优势，鼎胜新材、万顺新材、神火股份、和南山铝业均是未来投产主力军，其中鼎胜新材扩产速度快、投放量大，其他企业的部分设备已经完成调试。

20210815新能源铝箔专家.pdf

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鼎胜新材
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万顺新材
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南山铝业
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神火股份

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2021-08-16 23:15:53

8.16共创草坪电话会议纪要

8.16共创草坪电话会议纪要

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共创草坪

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【医疗板块周观点】重点看好生物制品、体外诊断 210815

l 本周组合重点公司排序：迈瑞医疗、长春高新、博雅生物、金迪克、安科生物、华兰生物、安图生物、新产业、时代天使科技、天坛生物、爱美客、爱尔眼科、通策医疗、朝聚眼科、华熙生物、欧普康视、南微医学、智飞生物、万泰生物、康泰生物、艾德生物、爱博医疗、华熙生物、鱼跃医疗、健帆生物、心脉医疗、派林生物等

【国金医疗板块周观点】重点看好生物制品、体外诊断 20210815 .pdf

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博雅生物
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长春高新
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金迪克

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2021-08-16 22:03:23

锂行业系列深度分析报告：全球供需平衡梳理 2021.8.15

资源是第一逻辑，有矿的且自给比例高的仍是首选，背后对应的逻辑是能出业绩有估值且业绩弹性大。龙头首选天齐锂业，其次赣锋锂业；弹性标的首推永兴材料，其他如江特电机（电新组覆盖）、融捷股份（电新组覆盖）、盛新锂能、科达制造等；盐湖可选标的西藏矿业、西藏珠峰等

【国金金属】锂行业系列深度：全球供需平衡梳理 2021.8.15.pdf

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天齐锂业
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盛新锂能
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江特电机
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赣锋锂业
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融捷股份

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2021-08-16 21:37:06

【金属深度】锂矿石VS铁矿石碳酸锂产业链深度研究报告

【金属深度】锂矿石VS铁矿石：青似于蓝而胜于蓝———碳酸锂产业链深度研究报告

【光大金属深度】锂矿石VS铁矿石：青似于蓝而胜于蓝———碳酸锂产业链深度研究报告之三.pdf

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科达制造
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天齐锂业
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赣锋锂业

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2021-08-16 21:25:19

再更新【天风电新】美国表前储能的可持续性

再更新【天风电新】美国表前储能的可持续性

再更新【天风电新】美国表前储能的可持续性.pdf

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阳光电源

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【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！

【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好 2021年上半年公司实现营业总收入156.82亿元，同比增长36.25%，归母净利润6.17亿元，同比增长10391.43%，其中包含资产处置收益2.3亿元，计入当期损益的政府补助1.2亿元以及5542亿元投资收益等，因此上半年实现扣非净利润2.22亿，同比增长437.55%，公司消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，自给率稳步提升，整体盈利能力提升，动力电池业务进展顺利。动力电池发展

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欣旺达

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2021-08-16 18:17:25

【天风化工】维生素专家电话会议纪要20210814

【天风化工】维生素专家电话会议纪要20210814

【天风化工李辉】维生素专家电话会议纪要20210814.pdf

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浙江医药
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安迪苏

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专精特新小巨人电话会议纪要（20210815）

弘亚数据、南兴股份、新研股份、汉威科技、金达莱、大元泵业、长龄液压、亿嘉和、新碁微装、南华仪器、至纯科技、中航电测、新天科技、沃特股份、奥普光电、深科达、日月明、迈得医疗、力合科技、浩洋股份、沪宁股份、恒而达。

专精特新小巨人.pdf

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汉威科技
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南兴股份
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新研股份
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弘亚数控

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运营商云计算和大数据专家访谈

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腾讯控股

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有色【新疆众和】0813

有色【新疆众和】0813

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新疆众和

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【天风建材】蒙娜丽莎交流纪要20210817

【天风建材】蒙娜丽莎交流纪要20210817 1. 投产计划：本年一季度无产出；8月启动广西最后一期建设，今年新增1500万方，明年新增5000万方左右。 2. （完） 3. 陶瓷板业务：（1）陶瓷大板和岩板带来新机遇，量上翻了一倍，但销售额的增长不如量的增长；（2）陶瓷板价格虽然下降但毛利率依然高于传统瓷砖；目前陶瓷板市占率绝对是第一，有9条生产线，其中2条双层窑炉，相当于共11条；（3）b端产品价格上，瓷砖降幅较大，陶瓷板毛利率降回不到50%。 4. 财务相关：（1）煤炭转天然气对成本的影

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天风证券

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【安信军工|中航重机】军用锻造龙头，基本面持续向好

【安信军工|中航重机】军用锻造龙头，基本面持续向好我们认为公司位处军工中游锻造环节，且龙头地位稳固，横向及纵向延展能力较强，有望长期受益于下游航空以及航发需求上量带来的长期行业景气上行，未来成长可期，核心推荐。剥离低效资产聚焦航空主业，锻造业务是增长主要来源。公司16-18年陆续剥离燃气轮机及新能源业务，并于21年拟剥离力源苏州，减少亏损源增强整体盈利能力，加速聚焦锻造及液压环控核心业务，其中：1）锻造板块以贵州安大、陕西宏远、江西景航为主体，为业绩增长核心驱动，截至20H1净利率已提升至9

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中航重机

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九毛九：赖美丽青花椒烤鱼8月18日将于广州开业再探烤鱼新赛道

安信商社九毛九：赖美丽青花椒烤鱼8月18日将于广州正式开业，再探烤鱼新赛道根据公司官方公众号，公司再推新品牌进军烤鱼新赛道，赖美丽青花椒烤鱼将于8月18日于广州美食云集的马场美食城正式开业。门店装修上，延续了太二的卡漫逗趣风。门店布局上，赖美丽在门店左侧开辟了一个8平米左右的空间，用于开设了"美丽茶铺"档口。核心逻辑：1）短中期，太二同店持续修复，门店持续扩张，构筑增长基本面；2）长期，多餐饮业态孵化，增长势头可持续。公司逐步完善的供应链体系+鼓励创业的内部管理+充足的资金支持+领先的年

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【华泰机械】北京市发布氢能产业发展事实方案氢能板块大涨

【华泰机械】北京市发布氢能产业发展事实方案（2021-2025年），氢能板块大涨氢能作为国家能源发展战略的组成部分，到2025年，氢能产业产值将达到1万亿元，到2050年，氢气需求将接近6000万吨，实现碳减排7亿吨，氢能在我过终端能源体系中的占比将超过10%，产业链年产值将达到12万元。推动氢能发展，氢能产业链核心装备必须实现各环节关键技术突破，促进成本下降，各环节关键设备标的如下： 1）制氢环节（氦气压缩机）：冰轮环境、中泰股份、深冷股份 2）储运环节（管束拖车）：中集安瑞科、富瑞特

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华依科技
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20210815新能源铝箔专家纪要

目前布局锂电铝箔的企业具有先发优势，鼎胜新材、万顺新材、神火股份、和南山铝业均是未来投产主力军，其中鼎胜新材扩产速度快、投放量大，其他企业的部分设备已经完成调试。

20210815新能源铝箔专家.pdf

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8.16共创草坪电话会议纪要

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【医疗板块周观点】重点看好生物制品、体外诊断 210815

l 本周组合重点公司排序：迈瑞医疗、长春高新、博雅生物、金迪克、安科生物、华兰生物、安图生物、新产业、时代天使科技、天坛生物、爱美客、爱尔眼科、通策医疗、朝聚眼科、华熙生物、欧普康视、南微医学、智飞生物、万泰生物、康泰生物、艾德生物、爱博医疗、华熙生物、鱼跃医疗、健帆生物、心脉医疗、派林生物等

【国金医疗板块周观点】重点看好生物制品、体外诊断 20210815 .pdf

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博雅生物
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锂行业系列深度分析报告：全球供需平衡梳理 2021.8.15

资源是第一逻辑，有矿的且自给比例高的仍是首选，背后对应的逻辑是能出业绩有估值且业绩弹性大。龙头首选天齐锂业，其次赣锋锂业；弹性标的首推永兴材料，其他如江特电机（电新组覆盖）、融捷股份（电新组覆盖）、盛新锂能、科达制造等；盐湖可选标的西藏矿业、西藏珠峰等

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天齐锂业
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盛新锂能
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【金属深度】锂矿石VS铁矿石碳酸锂产业链深度研究报告

【金属深度】锂矿石VS铁矿石：青似于蓝而胜于蓝———碳酸锂产业链深度研究报告

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2021-08-16 21:25:19

再更新【天风电新】美国表前储能的可持续性

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【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！

【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好 2021年上半年公司实现营业总收入156.82亿元，同比增长36.25%，归母净利润6.17亿元，同比增长10391.43%，其中包含资产处置收益2.3亿元，计入当期损益的政府补助1.2亿元以及5542亿元投资收益等，因此上半年实现扣非净利润2.22亿，同比增长437.55%，公司消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，自给率稳步提升，整体盈利能力提升，动力电池业务进展顺利。动力电池发展

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欣旺达

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【天风化工】维生素专家电话会议纪要20210814

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【天风化工李辉】维生素专家电话会议纪要20210814.pdf

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浙江医药
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安迪苏

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专精特新小巨人电话会议纪要（20210815）

弘亚数据、南兴股份、新研股份、汉威科技、金达莱、大元泵业、长龄液压、亿嘉和、新碁微装、南华仪器、至纯科技、中航电测、新天科技、沃特股份、奥普光电、深科达、日月明、迈得医疗、力合科技、浩洋股份、沪宁股份、恒而达。

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汉威科技
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运营商云计算和大数据专家访谈

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有色【新疆众和】0813

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【天风建材】蒙娜丽莎交流纪要20210817

【天风建材】蒙娜丽莎交流纪要20210817 1. 投产计划：本年一季度无产出；8月启动广西最后一期建设，今年新增1500万方，明年新增5000万方左右。 2. （完） 3. 陶瓷板业务：（1）陶瓷大板和岩板带来新机遇，量上翻了一倍，但销售额的增长不如量的增长；（2）陶瓷板价格虽然下降但毛利率依然高于传统瓷砖；目前陶瓷板市占率绝对是第一，有9条生产线，其中2条双层窑炉，相当于共11条；（3）b端产品价格上，瓷砖降幅较大，陶瓷板毛利率降回不到50%。 4. 财务相关：（1）煤炭转天然气对成本的影

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【安信军工|中航重机】军用锻造龙头，基本面持续向好

【安信军工|中航重机】军用锻造龙头，基本面持续向好我们认为公司位处军工中游锻造环节，且龙头地位稳固，横向及纵向延展能力较强，有望长期受益于下游航空以及航发需求上量带来的长期行业景气上行，未来成长可期，核心推荐。剥离低效资产聚焦航空主业，锻造业务是增长主要来源。公司16-18年陆续剥离燃气轮机及新能源业务，并于21年拟剥离力源苏州，减少亏损源增强整体盈利能力，加速聚焦锻造及液压环控核心业务，其中：1）锻造板块以贵州安大、陕西宏远、江西景航为主体，为业绩增长核心驱动，截至20H1净利率已提升至9

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九毛九：赖美丽青花椒烤鱼8月18日将于广州开业再探烤鱼新赛道

安信商社九毛九：赖美丽青花椒烤鱼8月18日将于广州正式开业，再探烤鱼新赛道根据公司官方公众号，公司再推新品牌进军烤鱼新赛道，赖美丽青花椒烤鱼将于8月18日于广州美食云集的马场美食城正式开业。门店装修上，延续了太二的卡漫逗趣风。门店布局上，赖美丽在门店左侧开辟了一个8平米左右的空间，用于开设了"美丽茶铺"档口。核心逻辑：1）短中期，太二同店持续修复，门店持续扩张，构筑增长基本面；2）长期，多餐饮业态孵化，增长势头可持续。公司逐步完善的供应链体系+鼓励创业的内部管理+充足的资金支持+领先的年

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【华泰机械】北京市发布氢能产业发展事实方案氢能板块大涨

【华泰机械】北京市发布氢能产业发展事实方案（2021-2025年），氢能板块大涨氢能作为国家能源发展战略的组成部分，到2025年，氢能产业产值将达到1万亿元，到2050年，氢气需求将接近6000万吨，实现碳减排7亿吨，氢能在我过终端能源体系中的占比将超过10%，产业链年产值将达到12万元。推动氢能发展，氢能产业链核心装备必须实现各环节关键技术突破，促进成本下降，各环节关键设备标的如下： 1）制氢环节（氦气压缩机）：冰轮环境、中泰股份、深冷股份 2）储运环节（管束拖车）：中集安瑞科、富瑞特

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20210815新能源铝箔专家纪要

目前布局锂电铝箔的企业具有先发优势，鼎胜新材、万顺新材、神火股份、和南山铝业均是未来投产主力军，其中鼎胜新材扩产速度快、投放量大，其他企业的部分设备已经完成调试。

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【医疗板块周观点】重点看好生物制品、体外诊断 210815

l 本周组合重点公司排序：迈瑞医疗、长春高新、博雅生物、金迪克、安科生物、华兰生物、安图生物、新产业、时代天使科技、天坛生物、爱美客、爱尔眼科、通策医疗、朝聚眼科、华熙生物、欧普康视、南微医学、智飞生物、万泰生物、康泰生物、艾德生物、爱博医疗、华熙生物、鱼跃医疗、健帆生物、心脉医疗、派林生物等

【国金医疗板块周观点】重点看好生物制品、体外诊断 20210815 .pdf

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锂行业系列深度分析报告：全球供需平衡梳理 2021.8.15

资源是第一逻辑，有矿的且自给比例高的仍是首选，背后对应的逻辑是能出业绩有估值且业绩弹性大。龙头首选天齐锂业，其次赣锋锂业；弹性标的首推永兴材料，其他如江特电机（电新组覆盖）、融捷股份（电新组覆盖）、盛新锂能、科达制造等；盐湖可选标的西藏矿业、西藏珠峰等

【国金金属】锂行业系列深度：全球供需平衡梳理 2021.8.15.pdf

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天齐锂业
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江特电机
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融捷股份

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2021-08-16 21:37:06

【金属深度】锂矿石VS铁矿石碳酸锂产业链深度研究报告

【金属深度】锂矿石VS铁矿石：青似于蓝而胜于蓝———碳酸锂产业链深度研究报告

【光大金属深度】锂矿石VS铁矿石：青似于蓝而胜于蓝———碳酸锂产业链深度研究报告之三.pdf

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科达制造
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天齐锂业
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赣锋锂业

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2021-08-16 21:25:19

再更新【天风电新】美国表前储能的可持续性

再更新【天风电新】美国表前储能的可持续性

再更新【天风电新】美国表前储能的可持续性.pdf

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阳光电源

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5.74
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2021-08-16 18:28:53

【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！

【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好 2021年上半年公司实现营业总收入156.82亿元，同比增长36.25%，归母净利润6.17亿元，同比增长10391.43%，其中包含资产处置收益2.3亿元，计入当期损益的政府补助1.2亿元以及5542亿元投资收益等，因此上半年实现扣非净利润2.22亿，同比增长437.55%，公司消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，自给率稳步提升，整体盈利能力提升，动力电池业务进展顺利。动力电池发展

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欣旺达

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2021-08-16 18:17:25

【天风化工】维生素专家电话会议纪要20210814

【天风化工】维生素专家电话会议纪要20210814

【天风化工李辉】维生素专家电话会议纪要20210814.pdf

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浙江医药
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安迪苏

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专精特新小巨人电话会议纪要（20210815）

弘亚数据、南兴股份、新研股份、汉威科技、金达莱、大元泵业、长龄液压、亿嘉和、新碁微装、南华仪器、至纯科技、中航电测、新天科技、沃特股份、奥普光电、深科达、日月明、迈得医疗、力合科技、浩洋股份、沪宁股份、恒而达。

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汉威科技
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南兴股份
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运营商云计算和大数据专家访谈

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腾讯控股

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有色【新疆众和】0813

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【天风建材】蒙娜丽莎交流纪要20210817

【天风建材】蒙娜丽莎交流纪要20210817 1. 投产计划：本年一季度无产出；8月启动广西最后一期建设，今年新增1500万方，明年新增5000万方左右。 2. （完） 3. 陶瓷板业务：（1）陶瓷大板和岩板带来新机遇，量上翻了一倍，但销售额的增长不如量的增长；（2）陶瓷板价格虽然下降但毛利率依然高于传统瓷砖；目前陶瓷板市占率绝对是第一，有9条生产线，其中2条双层窑炉，相当于共11条；（3）b端产品价格上，瓷砖降幅较大，陶瓷板毛利率降回不到50%。 4. 财务相关：（1）煤炭转天然气对成本的影

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天风证券

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【安信军工|中航重机】军用锻造龙头，基本面持续向好

【安信军工|中航重机】军用锻造龙头，基本面持续向好我们认为公司位处军工中游锻造环节，且龙头地位稳固，横向及纵向延展能力较强，有望长期受益于下游航空以及航发需求上量带来的长期行业景气上行，未来成长可期，核心推荐。剥离低效资产聚焦航空主业，锻造业务是增长主要来源。公司16-18年陆续剥离燃气轮机及新能源业务，并于21年拟剥离力源苏州，减少亏损源增强整体盈利能力，加速聚焦锻造及液压环控核心业务，其中：1）锻造板块以贵州安大、陕西宏远、江西景航为主体，为业绩增长核心驱动，截至20H1净利率已提升至9

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中航重机

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九毛九：赖美丽青花椒烤鱼8月18日将于广州开业再探烤鱼新赛道

安信商社九毛九：赖美丽青花椒烤鱼8月18日将于广州正式开业，再探烤鱼新赛道根据公司官方公众号，公司再推新品牌进军烤鱼新赛道，赖美丽青花椒烤鱼将于8月18日于广州美食云集的马场美食城正式开业。门店装修上，延续了太二的卡漫逗趣风。门店布局上，赖美丽在门店左侧开辟了一个8平米左右的空间，用于开设了"美丽茶铺"档口。核心逻辑：1）短中期，太二同店持续修复，门店持续扩张，构筑增长基本面；2）长期，多餐饮业态孵化，增长势头可持续。公司逐步完善的供应链体系+鼓励创业的内部管理+充足的资金支持+领先的年

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九毛九

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【华泰机械】北京市发布氢能产业发展事实方案氢能板块大涨

【华泰机械】北京市发布氢能产业发展事实方案（2021-2025年），氢能板块大涨氢能作为国家能源发展战略的组成部分，到2025年，氢能产业产值将达到1万亿元，到2050年，氢气需求将接近6000万吨，实现碳减排7亿吨，氢能在我过终端能源体系中的占比将超过10%，产业链年产值将达到12万元。推动氢能发展，氢能产业链核心装备必须实现各环节关键技术突破，促进成本下降，各环节关键设备标的如下： 1）制氢环节（氦气压缩机）：冰轮环境、中泰股份、深冷股份 2）储运环节（管束拖车）：中集安瑞科、富瑞特

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20210815新能源铝箔专家纪要

目前布局锂电铝箔的企业具有先发优势，鼎胜新材、万顺新材、神火股份、和南山铝业均是未来投产主力军，其中鼎胜新材扩产速度快、投放量大，其他企业的部分设备已经完成调试。

20210815新能源铝箔专家.pdf

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鼎胜新材
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万顺新材
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南山铝业
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神火股份

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8.16共创草坪电话会议纪要

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共创草坪

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【医疗板块周观点】重点看好生物制品、体外诊断 210815

l 本周组合重点公司排序：迈瑞医疗、长春高新、博雅生物、金迪克、安科生物、华兰生物、安图生物、新产业、时代天使科技、天坛生物、爱美客、爱尔眼科、通策医疗、朝聚眼科、华熙生物、欧普康视、南微医学、智飞生物、万泰生物、康泰生物、艾德生物、爱博医疗、华熙生物、鱼跃医疗、健帆生物、心脉医疗、派林生物等

【国金医疗板块周观点】重点看好生物制品、体外诊断 20210815 .pdf

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博雅生物
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金迪克

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锂行业系列深度分析报告：全球供需平衡梳理 2021.8.15

资源是第一逻辑，有矿的且自给比例高的仍是首选，背后对应的逻辑是能出业绩有估值且业绩弹性大。龙头首选天齐锂业，其次赣锋锂业；弹性标的首推永兴材料，其他如江特电机（电新组覆盖）、融捷股份（电新组覆盖）、盛新锂能、科达制造等；盐湖可选标的西藏矿业、西藏珠峰等

【国金金属】锂行业系列深度：全球供需平衡梳理 2021.8.15.pdf

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天齐锂业
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盛新锂能
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【金属深度】锂矿石VS铁矿石碳酸锂产业链深度研究报告

【金属深度】锂矿石VS铁矿石：青似于蓝而胜于蓝———碳酸锂产业链深度研究报告

【光大金属深度】锂矿石VS铁矿石：青似于蓝而胜于蓝———碳酸锂产业链深度研究报告之三.pdf

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科达制造
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天齐锂业
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赣锋锂业

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再更新【天风电新】美国表前储能的可持续性

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阳光电源

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【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！

【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好 2021年上半年公司实现营业总收入156.82亿元，同比增长36.25%，归母净利润6.17亿元，同比增长10391.43%，其中包含资产处置收益2.3亿元，计入当期损益的政府补助1.2亿元以及5542亿元投资收益等，因此上半年实现扣非净利润2.22亿，同比增长437.55%，公司消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，自给率稳步提升，整体盈利能力提升，动力电池业务进展顺利。动力电池发展

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欣旺达

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【天风化工】维生素专家电话会议纪要20210814

【天风化工】维生素专家电话会议纪要20210814

【天风化工李辉】维生素专家电话会议纪要20210814.pdf

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安迪苏

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专精特新小巨人电话会议纪要（20210815）

弘亚数据、南兴股份、新研股份、汉威科技、金达莱、大元泵业、长龄液压、亿嘉和、新碁微装、南华仪器、至纯科技、中航电测、新天科技、沃特股份、奥普光电、深科达、日月明、迈得医疗、力合科技、浩洋股份、沪宁股份、恒而达。

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运营商云计算和大数据专家访谈

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有色【新疆众和】0813

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【天风建材】蒙娜丽莎交流纪要20210817

【天风建材】蒙娜丽莎交流纪要20210817 1. 投产计划：本年一季度无产出；8月启动广西最后一期建设，今年新增1500万方，明年新增5000万方左右。 2. （完） 3. 陶瓷板业务：（1）陶瓷大板和岩板带来新机遇，量上翻了一倍，但销售额的增长不如量的增长；（2）陶瓷板价格虽然下降但毛利率依然高于传统瓷砖；目前陶瓷板市占率绝对是第一，有9条生产线，其中2条双层窑炉，相当于共11条；（3）b端产品价格上，瓷砖降幅较大，陶瓷板毛利率降回不到50%。 4. 财务相关：（1）煤炭转天然气对成本的影

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【安信军工|中航重机】军用锻造龙头，基本面持续向好

【安信军工|中航重机】军用锻造龙头，基本面持续向好我们认为公司位处军工中游锻造环节，且龙头地位稳固，横向及纵向延展能力较强，有望长期受益于下游航空以及航发需求上量带来的长期行业景气上行，未来成长可期，核心推荐。剥离低效资产聚焦航空主业，锻造业务是增长主要来源。公司16-18年陆续剥离燃气轮机及新能源业务，并于21年拟剥离力源苏州，减少亏损源增强整体盈利能力，加速聚焦锻造及液压环控核心业务，其中：1）锻造板块以贵州安大、陕西宏远、江西景航为主体，为业绩增长核心驱动，截至20H1净利率已提升至9

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中航重机

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九毛九：赖美丽青花椒烤鱼8月18日将于广州开业再探烤鱼新赛道

安信商社九毛九：赖美丽青花椒烤鱼8月18日将于广州正式开业，再探烤鱼新赛道根据公司官方公众号，公司再推新品牌进军烤鱼新赛道，赖美丽青花椒烤鱼将于8月18日于广州美食云集的马场美食城正式开业。门店装修上，延续了太二的卡漫逗趣风。门店布局上，赖美丽在门店左侧开辟了一个8平米左右的空间，用于开设了"美丽茶铺"档口。核心逻辑：1）短中期，太二同店持续修复，门店持续扩张，构筑增长基本面；2）长期，多餐饮业态孵化，增长势头可持续。公司逐步完善的供应链体系+鼓励创业的内部管理+充足的资金支持+领先的年

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【华泰机械】北京市发布氢能产业发展事实方案氢能板块大涨

【华泰机械】北京市发布氢能产业发展事实方案（2021-2025年），氢能板块大涨氢能作为国家能源发展战略的组成部分，到2025年，氢能产业产值将达到1万亿元，到2050年，氢气需求将接近6000万吨，实现碳减排7亿吨，氢能在我过终端能源体系中的占比将超过10%，产业链年产值将达到12万元。推动氢能发展，氢能产业链核心装备必须实现各环节关键技术突破，促进成本下降，各环节关键设备标的如下： 1）制氢环节（氦气压缩机）：冰轮环境、中泰股份、深冷股份 2）储运环节（管束拖车）：中集安瑞科、富瑞特

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20210815新能源铝箔专家纪要

目前布局锂电铝箔的企业具有先发优势，鼎胜新材、万顺新材、神火股份、和南山铝业均是未来投产主力军，其中鼎胜新材扩产速度快、投放量大，其他企业的部分设备已经完成调试。

20210815新能源铝箔专家.pdf

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8.16共创草坪电话会议纪要

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【医疗板块周观点】重点看好生物制品、体外诊断 210815

l 本周组合重点公司排序：迈瑞医疗、长春高新、博雅生物、金迪克、安科生物、华兰生物、安图生物、新产业、时代天使科技、天坛生物、爱美客、爱尔眼科、通策医疗、朝聚眼科、华熙生物、欧普康视、南微医学、智飞生物、万泰生物、康泰生物、艾德生物、爱博医疗、华熙生物、鱼跃医疗、健帆生物、心脉医疗、派林生物等

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锂行业系列深度分析报告：全球供需平衡梳理 2021.8.15

资源是第一逻辑，有矿的且自给比例高的仍是首选，背后对应的逻辑是能出业绩有估值且业绩弹性大。龙头首选天齐锂业，其次赣锋锂业；弹性标的首推永兴材料，其他如江特电机（电新组覆盖）、融捷股份（电新组覆盖）、盛新锂能、科达制造等；盐湖可选标的西藏矿业、西藏珠峰等

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【金属深度】锂矿石VS铁矿石碳酸锂产业链深度研究报告

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再更新【天风电新】美国表前储能的可持续性

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【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！

【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好 2021年上半年公司实现营业总收入156.82亿元，同比增长36.25%，归母净利润6.17亿元，同比增长10391.43%，其中包含资产处置收益2.3亿元，计入当期损益的政府补助1.2亿元以及5542亿元投资收益等，因此上半年实现扣非净利润2.22亿，同比增长437.55%，公司消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，自给率稳步提升，整体盈利能力提升，动力电池业务进展顺利。动力电池发展

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【天风化工】维生素专家电话会议纪要20210814

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专精特新小巨人电话会议纪要（20210815）

弘亚数据、南兴股份、新研股份、汉威科技、金达莱、大元泵业、长龄液压、亿嘉和、新碁微装、南华仪器、至纯科技、中航电测、新天科技、沃特股份、奥普光电、深科达、日月明、迈得医疗、力合科技、浩洋股份、沪宁股份、恒而达。

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