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高潮后注意风险

这个人很懒，什么都没有留下

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高潮后注意风险

2021-08-02 11:33:22

专精特新新题材，国林科技第三批入围+疫情概念股

一、政治局会议提出大力发展专精特新中小企业，为未来一个月行情指明了方向以后要大力发展中小制造业，更多兼顾公平，因为中小制造业企业是就业主力，能更多惠及底层人民。专精特新，且得是中小企业。市值大的，营收高的不行。国家工信部对中小企业有定义:营收低于4亿。二、国林科技300716，主营臭氧低温存储用于疫苗冷链，第三批入围工信部专精特新名单。三、德尔塔病毒变异性强，mRNA疫苗效果比灭活和其他类型效果好，但mRNA需要低温冷链运输储藏，对国林科技产品需求拉动很大当然，我觉得核心点还是在于专精

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国林科技

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高潮后注意风险

2021-07-26 14:04:19

新亚制程：电子制程核心股，绑定华为，电子领域的坚朗五金

新亚制程：电子制程核心股，绑定华为，电子领域的坚朗五金 1.公司是为数不多的可同时为多家大客户根据其生产要求提供个性化的制程服务及制程产品的企业。目前,公司已成为国内综合实力最强的电子制程供应商及配套服务商。在技术方面,公司掌握了完整的电子制程技术体系,能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质;在产品品种方面,公司拥有丰富的产品线,可为客户提供“一站式”的产品服务。 2.公司拥有如HW、富士康、OPPO、中兴、伟创力等知名电子制造企业客户。 3.股价处在历史底部，经营状况处于近几年最

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ST新亚

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高潮后注意风险

2021-07-21 08:06:21

高瓴疯狂投资细胞治疗新赛道，百倍赛道大幕拉开

最近有两件大事初步引起我重视。一是，高瓴在全球逐步布局细胞治疗公司，入股金瑞斯生物科技，驯鹿医疗和科济生物。是看中了细胞治疗在未来重症癌症治疗中的突出作用。二是，6月28日，第一款中国发售的细胞治疗药物奕凯达，中国售价达120万人民币一包，美国日本都在30万美元。有钱人的特效药，以后只要有钱，癌症也有很大治愈可能。细胞治疗赛道的相关A股公司未来肯定会被疯狂炒作，毕竟康龙化成，凯莱英这些CXO股票涨了十倍，二十倍的一大堆。一，什么是细胞治疗以CAR-T疗法为代表的细胞免疫治疗，是当下医学

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泰林生物
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博济医药
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佐力药业

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高潮后注意风险

2021-07-11 15:11:43

周末高层关于种业的表态，建议开始高度关注转基因

周五晚重磅消息: 一、中央深改委会议：把种源安全提升到关系国家安全的战略高度农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。这是继去年底中央经济工作会议明确大力搞种子产业后，再次强调，连续密集发声。为啥？ “过去9个月世界的粮价已经上升到最高，有的谷物已经上升了30%，警示未来的粮食安全，老是像一把剑悬在我们的头上。种子是粮食安全的根基，2050年我们要养活90亿人口，粮食必须要

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大北农
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登海种业

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高潮后注意风险

2021-07-08 16:55:25

五万亿循环经济大规划，再生铁、再生铝成亮点

炒股跟着国家政策走。第一部分，循环经济规划重点在再生铝，铜。我新提出再生铁概念。 7月7日晚发改委发布《2025循环经济规划》，提出到2025年基本建立资源循环型产业体系。这是碳中和碳减排背景下大机遇。《规划》提出，目标到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。废旧物资回收网络更加完善，再生资源循环利用能力进一步提升，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高

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顺博合金
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宏创控股
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永茂泰
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高潮后注意风险

2021-07-08 13:20:39

5万亿循环经济，已经指明了未来一个月炒作路径

循环经济板块目前涨得好的还没有300开头的票。对比润和软件，我觉得可以有一只300的票站出来那就是300930屹通新材，市值20多亿，低位次新。目前市场最高板也是低位次新起来的。第二，再生铝，再生铜板块铝具有很强的可回收性，电解铝行业纳入全国碳交易市场将刺激具有低能耗、低污染、低排放的再生铝行业的加速发展。据了解，相较电解铝的单吨碳排放(11.2吨)，通过回收生产的再生铝碳排放仅为0.23吨。考虑到2019年中国再生铝占铝产品的比例仅为16%，而全球34%的铝产品为再生铝，中国再生铝的占

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顺博合金
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永茂泰
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宏创控股
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怡球资源
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屹通新材

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2021-06-29 09:57:34

方直科技与华为鲲鹏联合成立鲲鹏应用实验室

感觉方直科技这个比较正宗。来源：同花顺金融研究中心　　同花顺（300033）金融研究中心6月1日讯，有投资者向方直科技（300235）提问，您好！请问贵公司是否与华为鸿蒙、openGauss、HMS、华为鲲鹏等进行了合作？请您介绍一下，谢谢！　　公司回答表示，尊敬的投资者：您好！2020年12月，公司与华为鲲鹏产业源头创新中心合作成立的鲲鹏应用联合实验室，是面向智慧教育行业的鲲鹏生态联合解决方案研发及应用示范的创新基地。联合实验室的成立，推进了公司与华为双方合作迈向更高的台阶，双方充分利

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方直科技
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神思电子

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高潮后注意风险

2021-06-24 11:06:00

柯利达低位小票光伏建筑一体化核心标的

时报财富独家：＞柯利达：打造光伏建筑一体化产业完整链条 ------ 柯利达（603828）全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司，是江苏省装饰行业内唯一的一家专门以光伏建筑一体化产品研发生产为主导的公司。公司以“科技创新、绿色兴业”为宗旨，培育柯利达光伏工程品牌，公司不断引进高精尖人才组成BIPV（光伏建筑一体化）研发团队，依托国内唯一的铜铟镓硒薄膜太阳能电池(GIGS)核心技术，实施光伏建筑一体化以及新型材料的产业研发工作，这一举措代表了未来科技幕墙的前沿方向和建筑装饰的最高水平。该项目

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ST爱康
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ST柯利达

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2021-06-23 11:14:23

首创证券--环保工程及服务行业简评报告：智慧环保赋能碳中和
05-28 13:49 金融界
【研究报告内容摘要】我国碳排放交易体系建设准备充足，全国碳排放权交易市场加速推进。我国从2011年开始在国内开展碳交易试点，碳排放交易体系建设准备充足。“3060”目标确立后，全国碳排放权交易市场加速推进。近期生态环境部已组织有关单位完成上线交易模拟测试和真实资金测试，正在组织开展上线交易前的各项准备工作，拟于今年6月底前启动全国碳市场上线交易。数字化已经渗透到环保产业链的各个环节，新进入者及潜在进入者或将改变竞争格局。数字化与信息化提升了环保行业的运营效率和盈利能力，细分环节的应用构建起智慧环保的生态体系。科技公司的进入或将改变城市信息化、环保信息化的业态，城市运营的主导力量也存在变化的可能性。科技赋能环境治理，数据运营服务是核心。智慧环保业务是以数据运营服务为核心，建立整套从数据采集、数据分析到数据应用的能力，为客户提供从发现问题、分析问题到解决问题的全方位服务。在具体系统搭建上，由物联网感知层完成数据收集，平台层完成数据融合，应用层完成数据服务。智慧环保重要应用之一 ——智慧大气监测。以佳华科技智慧大气环境综合监管系统为例。公司通过接入政府各类平台及设备，获得多元环境污染大数据，然后基于多源多维的大数据资源和平台工具对数据进行深层次的挖掘与分析，实现精准污染管理、智能监督执法等不同场景下具体应用，形成闭环，最终达到改善环境的目的。数字化将助力碳市场建设。通过碳监测，形成大量有价值的数据。基于数据信息，可以形成统一的碳排放数据报送信息系统，探索实现能耗在线监测系统的连接；完善碳排放权交易系统及其灾备系统，提供交易服务和综合信息服务，并对碳排放权交易系统实施监管；完善碳排放权交易结算系统建设，实现交易资金结算及管理，并提供与配额结算业务有关的信息查询和咨询等业务。投资建议：碳排放权交易是生态环境价值的体现，也是未来一段时间碳达峰、碳中和行动的核心工作。以数字化和信息化为载体的智慧环保将深度赋能碳市场与碳交易。智慧环保是优质赛道，且处于行业生命周期中的快速成长期，相关公司将享受市场爆发的红利。我们给予“看好”的投资评级，重点关注佳华科技、雪迪龙等公司。

@高潮后注意风险：佳华科技，用区块链打造出全国第一条碳链解决一条龙碳服务

如果未来全国用他的碳链，他肯定比润和软件更牛逼。所以我说佳华科技空间极大。他本来就是生态环境部批准并验收的国家环境保护工业污染源监控工程技术中心，和发改委物联网应用技术国家地方联合工程研究中心，正宗的国家队技术平台。这是一家应该用ps估值的SaaS公司。物联网服务高端提供商。近期，佳华科技董秘

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高潮后注意风险

2021-06-21 13:44:38

佳华科技，用区块链打造出全国第一条碳链解决一条龙碳服务

如果未来全国用他的碳链，他肯定比润和软件更牛逼。所以我说佳华科技空间极大。他本来就是生态环境部批准并验收的国家环境保护工业污染源监控工程技术中心，和发改委物联网应用技术国家地方联合工程研究中心，正宗的国家队技术平台。这是一家应该用ps估值的SaaS公司。物联网服务高端提供商。近期，佳华科技董秘表示，尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！在碳中和背景下，公司打造了基于物联网感知层、平台层、应用层的架构的“碳链”存证体系，基于物联网感知层、平台层、应用层的架构，以实现温室气体相关的数据采集、数据

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中国碳中和

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高潮后注意风险

2021-06-10 13:48:31

鸿蒙发布前，华为副总裁带8位高管赴公司部署合作

佳华科技，干什么的呢，物联网场景应用，尤其是环保监测这块是国内老大。双碳战略实施，最重要的一环就是把各家企业的碳排放核算，计量清楚，不然没有依据。那么华为为什么副总裁带队，赴佳华科技求着签署合作呢，看中的是其有无穷潜力的场景。核心点在于: 佳华科技作为国内知名的打通感知层、网络层和应用层全产业链条的物联网技术企业，具有坚实的底层技术服务实力和能力，拥有海量丰富的大数据资源，可提供智能化Saas服务。双方在智慧城市、大数据与人工智能技术应用等方面具有广阔的合作空间。我觉得这货就是个五倍潜力公司

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佳华科技

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2021-05-31 08:35:56

十万亿REITs首批申购来袭，碳中和首创股份拔头筹

REITs交易所和各大机构们忙活了两年，今天正式推出，应该说意义十分重大。核心逻辑：REITs能有效盘活基础设施存量资产，拓展权益融资渠道、提升相关公司业绩和估值水平。基建、水务等行业迎来估值重塑和盈利提升戴维斯双击机会。尤其是污水治理、水务环保作为碳中和背景下重要一环，比传统建筑企业更享有优势。他依托市政公共项目的现金流情况更好，给权益投资人更稳定可持续回报，能降低企业融资成本和资金成本，提升盈利能力和股价估值水平。 REITs周一板块要起爆的话，起爆点就在首创股份，这是碳交易碳中和概念

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首创环保
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首钢股份

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高潮后注意风险

2021-05-27 14:09:37

周末可能的芯片重磅事件：科协开大会，共谋后摩尔（转）

简述：周末科协开大会审议十四五规划，此前5月18日预备会上刘he出席专项讨论了后摩尔时代半导体发展战略，本次会议传领导同志出席并发表重要讲话。后摩尔时代三大方向：材料方面由硅基向碳基；架构方面由西方主导的传统芯片设计模式向RISC—V转型；封测转向SIP等新封装技术。对应股票：（1）碳基：露笑科技，天富能源，京运通（2）RISC—V：旋极信息，东软载波，飞利信（3）封测不说了，没啥意思，没有增量东西，都是老封测公司如长电科技们以新代旧。各全国学会、协会、研究会，各省、自治区、直辖市科

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天富能源
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旋极信息

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2021-05-24 11:15:00

福晶科技，为微软提供VR核心部件，刚获美军方200亿美元订单

VR产业即将正式步入实际应用，有一部分将进入军用。在这一领域，微软是最牛的，微软正在进行转型，正计划通过进军VR领域找回失落的智能手机时代黄金十年。其刚获得美军218亿美元订单，为美军提供12万套HoloLens AR增强现实头盔。福晶科技是A股唯一为微软HoloLens AR增强现实头盔提供核心光学原件的公司。其技术实力之强大这些年大家应该有印象。原标题：超200亿美元！微软获美军AR头显合同，12万台特级HoloLens待产 4月1日报道，本周三，微软和美国陆军均发公告，微软获得为美国陆

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福晶科技

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高潮后注意风险

2021-05-06 20:44:00

本周国常会：建立健全商业化育种体系培育壮大种业企业

在印度疫情失控，全球粮食价格快速上涨背离下，强调保障粮食安全有深意。看看美豆和美玉米走势，让人忧虑。 5月6日讯，李主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定发展、切实提高粮食安全保障能力。要做好粮食收储和市场调节，保障供应和价格稳定。要实施新一轮高标准农田建设规划，今年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。要建立健全商业化育种体系，培育壮大种业企业，支持研制推广实用高效农机装备。以科技创新推动农业提质增效。以下为全文：李5月6日主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定

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金健米业
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苏垦农发
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荃银高科

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2021-08-02 11:33:22

专精特新新题材，国林科技第三批入围+疫情概念股

一、政治局会议提出大力发展专精特新中小企业，为未来一个月行情指明了方向以后要大力发展中小制造业，更多兼顾公平，因为中小制造业企业是就业主力，能更多惠及底层人民。专精特新，且得是中小企业。市值大的，营收高的不行。国家工信部对中小企业有定义:营收低于4亿。二、国林科技300716，主营臭氧低温存储用于疫苗冷链，第三批入围工信部专精特新名单。三、德尔塔病毒变异性强，mRNA疫苗效果比灭活和其他类型效果好，但mRNA需要低温冷链运输储藏，对国林科技产品需求拉动很大当然，我觉得核心点还是在于专精

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新亚制程：电子制程核心股，绑定华为，电子领域的坚朗五金

新亚制程：电子制程核心股，绑定华为，电子领域的坚朗五金 1.公司是为数不多的可同时为多家大客户根据其生产要求提供个性化的制程服务及制程产品的企业。目前,公司已成为国内综合实力最强的电子制程供应商及配套服务商。在技术方面,公司掌握了完整的电子制程技术体系,能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质;在产品品种方面,公司拥有丰富的产品线,可为客户提供“一站式”的产品服务。 2.公司拥有如HW、富士康、OPPO、中兴、伟创力等知名电子制造企业客户。 3.股价处在历史底部，经营状况处于近几年最

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高瓴疯狂投资细胞治疗新赛道，百倍赛道大幕拉开

最近有两件大事初步引起我重视。一是，高瓴在全球逐步布局细胞治疗公司，入股金瑞斯生物科技，驯鹿医疗和科济生物。是看中了细胞治疗在未来重症癌症治疗中的突出作用。二是，6月28日，第一款中国发售的细胞治疗药物奕凯达，中国售价达120万人民币一包，美国日本都在30万美元。有钱人的特效药，以后只要有钱，癌症也有很大治愈可能。细胞治疗赛道的相关A股公司未来肯定会被疯狂炒作，毕竟康龙化成，凯莱英这些CXO股票涨了十倍，二十倍的一大堆。一，什么是细胞治疗以CAR-T疗法为代表的细胞免疫治疗，是当下医学

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周末高层关于种业的表态，建议开始高度关注转基因

周五晚重磅消息: 一、中央深改委会议：把种源安全提升到关系国家安全的战略高度农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。这是继去年底中央经济工作会议明确大力搞种子产业后，再次强调，连续密集发声。为啥？ “过去9个月世界的粮价已经上升到最高，有的谷物已经上升了30%，警示未来的粮食安全，老是像一把剑悬在我们的头上。种子是粮食安全的根基，2050年我们要养活90亿人口，粮食必须要

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五万亿循环经济大规划，再生铁、再生铝成亮点

炒股跟着国家政策走。第一部分，循环经济规划重点在再生铝，铜。我新提出再生铁概念。 7月7日晚发改委发布《2025循环经济规划》，提出到2025年基本建立资源循环型产业体系。这是碳中和碳减排背景下大机遇。《规划》提出，目标到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。废旧物资回收网络更加完善，再生资源循环利用能力进一步提升，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高

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5万亿循环经济，已经指明了未来一个月炒作路径

循环经济板块目前涨得好的还没有300开头的票。对比润和软件，我觉得可以有一只300的票站出来那就是300930屹通新材，市值20多亿，低位次新。目前市场最高板也是低位次新起来的。第二，再生铝，再生铜板块铝具有很强的可回收性，电解铝行业纳入全国碳交易市场将刺激具有低能耗、低污染、低排放的再生铝行业的加速发展。据了解，相较电解铝的单吨碳排放(11.2吨)，通过回收生产的再生铝碳排放仅为0.23吨。考虑到2019年中国再生铝占铝产品的比例仅为16%，而全球34%的铝产品为再生铝，中国再生铝的占

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方直科技与华为鲲鹏联合成立鲲鹏应用实验室

感觉方直科技这个比较正宗。来源：同花顺金融研究中心　　同花顺（300033）金融研究中心6月1日讯，有投资者向方直科技（300235）提问，您好！请问贵公司是否与华为鸿蒙、openGauss、HMS、华为鲲鹏等进行了合作？请您介绍一下，谢谢！　　公司回答表示，尊敬的投资者：您好！2020年12月，公司与华为鲲鹏产业源头创新中心合作成立的鲲鹏应用联合实验室，是面向智慧教育行业的鲲鹏生态联合解决方案研发及应用示范的创新基地。联合实验室的成立，推进了公司与华为双方合作迈向更高的台阶，双方充分利

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柯利达低位小票光伏建筑一体化核心标的

时报财富独家：＞柯利达：打造光伏建筑一体化产业完整链条 ------ 柯利达（603828）全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司，是江苏省装饰行业内唯一的一家专门以光伏建筑一体化产品研发生产为主导的公司。公司以“科技创新、绿色兴业”为宗旨，培育柯利达光伏工程品牌，公司不断引进高精尖人才组成BIPV（光伏建筑一体化）研发团队，依托国内唯一的铜铟镓硒薄膜太阳能电池(GIGS)核心技术，实施光伏建筑一体化以及新型材料的产业研发工作，这一举措代表了未来科技幕墙的前沿方向和建筑装饰的最高水平。该项目

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首创证券--环保工程及服务行业简评报告：智慧环保赋能碳中和
05-28 13:49 金融界
【研究报告内容摘要】我国碳排放交易体系建设准备充足，全国碳排放权交易市场加速推进。我国从2011年开始在国内开展碳交易试点，碳排放交易体系建设准备充足。“3060”目标确立后，全国碳排放权交易市场加速推进。近期生态环境部已组织有关单位完成上线交易模拟测试和真实资金测试，正在组织开展上线交易前的各项准备工作，拟于今年6月底前启动全国碳市场上线交易。数字化已经渗透到环保产业链的各个环节，新进入者及潜在进入者或将改变竞争格局。数字化与信息化提升了环保行业的运营效率和盈利能力，细分环节的应用构建起智慧环保的生态体系。科技公司的进入或将改变城市信息化、环保信息化的业态，城市运营的主导力量也存在变化的可能性。科技赋能环境治理，数据运营服务是核心。智慧环保业务是以数据运营服务为核心，建立整套从数据采集、数据分析到数据应用的能力，为客户提供从发现问题、分析问题到解决问题的全方位服务。在具体系统搭建上，由物联网感知层完成数据收集，平台层完成数据融合，应用层完成数据服务。智慧环保重要应用之一 ——智慧大气监测。以佳华科技智慧大气环境综合监管系统为例。公司通过接入政府各类平台及设备，获得多元环境污染大数据，然后基于多源多维的大数据资源和平台工具对数据进行深层次的挖掘与分析，实现精准污染管理、智能监督执法等不同场景下具体应用，形成闭环，最终达到改善环境的目的。数字化将助力碳市场建设。通过碳监测，形成大量有价值的数据。基于数据信息，可以形成统一的碳排放数据报送信息系统，探索实现能耗在线监测系统的连接；完善碳排放权交易系统及其灾备系统，提供交易服务和综合信息服务，并对碳排放权交易系统实施监管；完善碳排放权交易结算系统建设，实现交易资金结算及管理，并提供与配额结算业务有关的信息查询和咨询等业务。投资建议：碳排放权交易是生态环境价值的体现，也是未来一段时间碳达峰、碳中和行动的核心工作。以数字化和信息化为载体的智慧环保将深度赋能碳市场与碳交易。智慧环保是优质赛道，且处于行业生命周期中的快速成长期，相关公司将享受市场爆发的红利。我们给予“看好”的投资评级，重点关注佳华科技、雪迪龙等公司。

@高潮后注意风险：佳华科技，用区块链打造出全国第一条碳链解决一条龙碳服务

如果未来全国用他的碳链，他肯定比润和软件更牛逼。所以我说佳华科技空间极大。他本来就是生态环境部批准并验收的国家环境保护工业污染源监控工程技术中心，和发改委物联网应用技术国家地方联合工程研究中心，正宗的国家队技术平台。这是一家应该用ps估值的SaaS公司。物联网服务高端提供商。近期，佳华科技董秘

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佳华科技，用区块链打造出全国第一条碳链解决一条龙碳服务

如果未来全国用他的碳链，他肯定比润和软件更牛逼。所以我说佳华科技空间极大。他本来就是生态环境部批准并验收的国家环境保护工业污染源监控工程技术中心，和发改委物联网应用技术国家地方联合工程研究中心，正宗的国家队技术平台。这是一家应该用ps估值的SaaS公司。物联网服务高端提供商。近期，佳华科技董秘表示，尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！在碳中和背景下，公司打造了基于物联网感知层、平台层、应用层的架构的“碳链”存证体系，基于物联网感知层、平台层、应用层的架构，以实现温室气体相关的数据采集、数据

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鸿蒙发布前，华为副总裁带8位高管赴公司部署合作

佳华科技，干什么的呢，物联网场景应用，尤其是环保监测这块是国内老大。双碳战略实施，最重要的一环就是把各家企业的碳排放核算，计量清楚，不然没有依据。那么华为为什么副总裁带队，赴佳华科技求着签署合作呢，看中的是其有无穷潜力的场景。核心点在于: 佳华科技作为国内知名的打通感知层、网络层和应用层全产业链条的物联网技术企业，具有坚实的底层技术服务实力和能力，拥有海量丰富的大数据资源，可提供智能化Saas服务。双方在智慧城市、大数据与人工智能技术应用等方面具有广阔的合作空间。我觉得这货就是个五倍潜力公司

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十万亿REITs首批申购来袭，碳中和首创股份拔头筹

REITs交易所和各大机构们忙活了两年，今天正式推出，应该说意义十分重大。核心逻辑：REITs能有效盘活基础设施存量资产，拓展权益融资渠道、提升相关公司业绩和估值水平。基建、水务等行业迎来估值重塑和盈利提升戴维斯双击机会。尤其是污水治理、水务环保作为碳中和背景下重要一环，比传统建筑企业更享有优势。他依托市政公共项目的现金流情况更好，给权益投资人更稳定可持续回报，能降低企业融资成本和资金成本，提升盈利能力和股价估值水平。 REITs周一板块要起爆的话，起爆点就在首创股份，这是碳交易碳中和概念

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周末可能的芯片重磅事件：科协开大会，共谋后摩尔（转）

简述：周末科协开大会审议十四五规划，此前5月18日预备会上刘he出席专项讨论了后摩尔时代半导体发展战略，本次会议传领导同志出席并发表重要讲话。后摩尔时代三大方向：材料方面由硅基向碳基；架构方面由西方主导的传统芯片设计模式向RISC—V转型；封测转向SIP等新封装技术。对应股票：（1）碳基：露笑科技，天富能源，京运通（2）RISC—V：旋极信息，东软载波，飞利信（3）封测不说了，没啥意思，没有增量东西，都是老封测公司如长电科技们以新代旧。各全国学会、协会、研究会，各省、自治区、直辖市科

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天富能源
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旋极信息

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高潮后注意风险

2021-05-24 11:15:00

福晶科技，为微软提供VR核心部件，刚获美军方200亿美元订单

VR产业即将正式步入实际应用，有一部分将进入军用。在这一领域，微软是最牛的，微软正在进行转型，正计划通过进军VR领域找回失落的智能手机时代黄金十年。其刚获得美军218亿美元订单，为美军提供12万套HoloLens AR增强现实头盔。福晶科技是A股唯一为微软HoloLens AR增强现实头盔提供核心光学原件的公司。其技术实力之强大这些年大家应该有印象。原标题：超200亿美元！微软获美军AR头显合同，12万台特级HoloLens待产 4月1日报道，本周三，微软和美国陆军均发公告，微软获得为美国陆

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福晶科技

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高潮后注意风险

2021-05-06 20:44:00

本周国常会：建立健全商业化育种体系培育壮大种业企业

在印度疫情失控，全球粮食价格快速上涨背离下，强调保障粮食安全有深意。看看美豆和美玉米走势，让人忧虑。 5月6日讯，李主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定发展、切实提高粮食安全保障能力。要做好粮食收储和市场调节，保障供应和价格稳定。要实施新一轮高标准农田建设规划，今年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。要建立健全商业化育种体系，培育壮大种业企业，支持研制推广实用高效农机装备。以科技创新推动农业提质增效。以下为全文：李5月6日主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定

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金健米业
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荃银高科

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高潮后注意风险

2021-08-02 11:33:22

专精特新新题材，国林科技第三批入围+疫情概念股

一、政治局会议提出大力发展专精特新中小企业，为未来一个月行情指明了方向以后要大力发展中小制造业，更多兼顾公平，因为中小制造业企业是就业主力，能更多惠及底层人民。专精特新，且得是中小企业。市值大的，营收高的不行。国家工信部对中小企业有定义:营收低于4亿。二、国林科技300716，主营臭氧低温存储用于疫苗冷链，第三批入围工信部专精特新名单。三、德尔塔病毒变异性强，mRNA疫苗效果比灭活和其他类型效果好，但mRNA需要低温冷链运输储藏，对国林科技产品需求拉动很大当然，我觉得核心点还是在于专精

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国林科技

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高潮后注意风险

2021-07-26 14:04:19

新亚制程：电子制程核心股，绑定华为，电子领域的坚朗五金

新亚制程：电子制程核心股，绑定华为，电子领域的坚朗五金 1.公司是为数不多的可同时为多家大客户根据其生产要求提供个性化的制程服务及制程产品的企业。目前,公司已成为国内综合实力最强的电子制程供应商及配套服务商。在技术方面,公司掌握了完整的电子制程技术体系,能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质;在产品品种方面,公司拥有丰富的产品线,可为客户提供“一站式”的产品服务。 2.公司拥有如HW、富士康、OPPO、中兴、伟创力等知名电子制造企业客户。 3.股价处在历史底部，经营状况处于近几年最

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ST新亚

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高潮后注意风险

2021-07-21 08:06:21

高瓴疯狂投资细胞治疗新赛道，百倍赛道大幕拉开

最近有两件大事初步引起我重视。一是，高瓴在全球逐步布局细胞治疗公司，入股金瑞斯生物科技，驯鹿医疗和科济生物。是看中了细胞治疗在未来重症癌症治疗中的突出作用。二是，6月28日，第一款中国发售的细胞治疗药物奕凯达，中国售价达120万人民币一包，美国日本都在30万美元。有钱人的特效药，以后只要有钱，癌症也有很大治愈可能。细胞治疗赛道的相关A股公司未来肯定会被疯狂炒作，毕竟康龙化成，凯莱英这些CXO股票涨了十倍，二十倍的一大堆。一，什么是细胞治疗以CAR-T疗法为代表的细胞免疫治疗，是当下医学

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泰林生物
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博济医药
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高潮后注意风险

2021-07-11 15:11:43

周末高层关于种业的表态，建议开始高度关注转基因

周五晚重磅消息: 一、中央深改委会议：把种源安全提升到关系国家安全的战略高度农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。这是继去年底中央经济工作会议明确大力搞种子产业后，再次强调，连续密集发声。为啥？ “过去9个月世界的粮价已经上升到最高，有的谷物已经上升了30%，警示未来的粮食安全，老是像一把剑悬在我们的头上。种子是粮食安全的根基，2050年我们要养活90亿人口，粮食必须要

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大北农
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登海种业

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2021-07-08 16:55:25

五万亿循环经济大规划，再生铁、再生铝成亮点

炒股跟着国家政策走。第一部分，循环经济规划重点在再生铝，铜。我新提出再生铁概念。 7月7日晚发改委发布《2025循环经济规划》，提出到2025年基本建立资源循环型产业体系。这是碳中和碳减排背景下大机遇。《规划》提出，目标到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。废旧物资回收网络更加完善，再生资源循环利用能力进一步提升，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高

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顺博合金
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宏创控股
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高潮后注意风险

2021-07-08 13:20:39

5万亿循环经济，已经指明了未来一个月炒作路径

循环经济板块目前涨得好的还没有300开头的票。对比润和软件，我觉得可以有一只300的票站出来那就是300930屹通新材，市值20多亿，低位次新。目前市场最高板也是低位次新起来的。第二，再生铝，再生铜板块铝具有很强的可回收性，电解铝行业纳入全国碳交易市场将刺激具有低能耗、低污染、低排放的再生铝行业的加速发展。据了解，相较电解铝的单吨碳排放(11.2吨)，通过回收生产的再生铝碳排放仅为0.23吨。考虑到2019年中国再生铝占铝产品的比例仅为16%，而全球34%的铝产品为再生铝，中国再生铝的占

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顺博合金
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永茂泰
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宏创控股
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怡球资源
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2021-06-29 09:57:34

方直科技与华为鲲鹏联合成立鲲鹏应用实验室

感觉方直科技这个比较正宗。来源：同花顺金融研究中心　　同花顺（300033）金融研究中心6月1日讯，有投资者向方直科技（300235）提问，您好！请问贵公司是否与华为鸿蒙、openGauss、HMS、华为鲲鹏等进行了合作？请您介绍一下，谢谢！　　公司回答表示，尊敬的投资者：您好！2020年12月，公司与华为鲲鹏产业源头创新中心合作成立的鲲鹏应用联合实验室，是面向智慧教育行业的鲲鹏生态联合解决方案研发及应用示范的创新基地。联合实验室的成立，推进了公司与华为双方合作迈向更高的台阶，双方充分利

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方直科技
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神思电子

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高潮后注意风险

2021-06-24 11:06:00

柯利达低位小票光伏建筑一体化核心标的

时报财富独家：＞柯利达：打造光伏建筑一体化产业完整链条 ------ 柯利达（603828）全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司，是江苏省装饰行业内唯一的一家专门以光伏建筑一体化产品研发生产为主导的公司。公司以“科技创新、绿色兴业”为宗旨，培育柯利达光伏工程品牌，公司不断引进高精尖人才组成BIPV（光伏建筑一体化）研发团队，依托国内唯一的铜铟镓硒薄膜太阳能电池(GIGS)核心技术，实施光伏建筑一体化以及新型材料的产业研发工作，这一举措代表了未来科技幕墙的前沿方向和建筑装饰的最高水平。该项目

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ST爱康
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ST柯利达

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高潮后注意风险

2021-06-23 11:14:23

首创证券--环保工程及服务行业简评报告：智慧环保赋能碳中和
05-28 13:49 金融界
【研究报告内容摘要】我国碳排放交易体系建设准备充足，全国碳排放权交易市场加速推进。我国从2011年开始在国内开展碳交易试点，碳排放交易体系建设准备充足。“3060”目标确立后，全国碳排放权交易市场加速推进。近期生态环境部已组织有关单位完成上线交易模拟测试和真实资金测试，正在组织开展上线交易前的各项准备工作，拟于今年6月底前启动全国碳市场上线交易。数字化已经渗透到环保产业链的各个环节，新进入者及潜在进入者或将改变竞争格局。数字化与信息化提升了环保行业的运营效率和盈利能力，细分环节的应用构建起智慧环保的生态体系。科技公司的进入或将改变城市信息化、环保信息化的业态，城市运营的主导力量也存在变化的可能性。科技赋能环境治理，数据运营服务是核心。智慧环保业务是以数据运营服务为核心，建立整套从数据采集、数据分析到数据应用的能力，为客户提供从发现问题、分析问题到解决问题的全方位服务。在具体系统搭建上，由物联网感知层完成数据收集，平台层完成数据融合，应用层完成数据服务。智慧环保重要应用之一 ——智慧大气监测。以佳华科技智慧大气环境综合监管系统为例。公司通过接入政府各类平台及设备，获得多元环境污染大数据，然后基于多源多维的大数据资源和平台工具对数据进行深层次的挖掘与分析，实现精准污染管理、智能监督执法等不同场景下具体应用，形成闭环，最终达到改善环境的目的。数字化将助力碳市场建设。通过碳监测，形成大量有价值的数据。基于数据信息，可以形成统一的碳排放数据报送信息系统，探索实现能耗在线监测系统的连接；完善碳排放权交易系统及其灾备系统，提供交易服务和综合信息服务，并对碳排放权交易系统实施监管；完善碳排放权交易结算系统建设，实现交易资金结算及管理，并提供与配额结算业务有关的信息查询和咨询等业务。投资建议：碳排放权交易是生态环境价值的体现，也是未来一段时间碳达峰、碳中和行动的核心工作。以数字化和信息化为载体的智慧环保将深度赋能碳市场与碳交易。智慧环保是优质赛道，且处于行业生命周期中的快速成长期，相关公司将享受市场爆发的红利。我们给予“看好”的投资评级，重点关注佳华科技、雪迪龙等公司。

@高潮后注意风险：佳华科技，用区块链打造出全国第一条碳链解决一条龙碳服务

如果未来全国用他的碳链，他肯定比润和软件更牛逼。所以我说佳华科技空间极大。他本来就是生态环境部批准并验收的国家环境保护工业污染源监控工程技术中心，和发改委物联网应用技术国家地方联合工程研究中心，正宗的国家队技术平台。这是一家应该用ps估值的SaaS公司。物联网服务高端提供商。近期，佳华科技董秘

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高潮后注意风险

2021-06-21 13:44:38

佳华科技，用区块链打造出全国第一条碳链解决一条龙碳服务

如果未来全国用他的碳链，他肯定比润和软件更牛逼。所以我说佳华科技空间极大。他本来就是生态环境部批准并验收的国家环境保护工业污染源监控工程技术中心，和发改委物联网应用技术国家地方联合工程研究中心，正宗的国家队技术平台。这是一家应该用ps估值的SaaS公司。物联网服务高端提供商。近期，佳华科技董秘表示，尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！在碳中和背景下，公司打造了基于物联网感知层、平台层、应用层的架构的“碳链”存证体系，基于物联网感知层、平台层、应用层的架构，以实现温室气体相关的数据采集、数据

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中国碳中和

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高潮后注意风险

2021-06-10 13:48:31

鸿蒙发布前，华为副总裁带8位高管赴公司部署合作

佳华科技，干什么的呢，物联网场景应用，尤其是环保监测这块是国内老大。双碳战略实施，最重要的一环就是把各家企业的碳排放核算，计量清楚，不然没有依据。那么华为为什么副总裁带队，赴佳华科技求着签署合作呢，看中的是其有无穷潜力的场景。核心点在于: 佳华科技作为国内知名的打通感知层、网络层和应用层全产业链条的物联网技术企业，具有坚实的底层技术服务实力和能力，拥有海量丰富的大数据资源，可提供智能化Saas服务。双方在智慧城市、大数据与人工智能技术应用等方面具有广阔的合作空间。我觉得这货就是个五倍潜力公司

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佳华科技

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高潮后注意风险

2021-05-31 08:35:56

十万亿REITs首批申购来袭，碳中和首创股份拔头筹

REITs交易所和各大机构们忙活了两年，今天正式推出，应该说意义十分重大。核心逻辑：REITs能有效盘活基础设施存量资产，拓展权益融资渠道、提升相关公司业绩和估值水平。基建、水务等行业迎来估值重塑和盈利提升戴维斯双击机会。尤其是污水治理、水务环保作为碳中和背景下重要一环，比传统建筑企业更享有优势。他依托市政公共项目的现金流情况更好，给权益投资人更稳定可持续回报，能降低企业融资成本和资金成本，提升盈利能力和股价估值水平。 REITs周一板块要起爆的话，起爆点就在首创股份，这是碳交易碳中和概念

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首创环保
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首钢股份

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周末可能的芯片重磅事件：科协开大会，共谋后摩尔（转）

简述：周末科协开大会审议十四五规划，此前5月18日预备会上刘he出席专项讨论了后摩尔时代半导体发展战略，本次会议传领导同志出席并发表重要讲话。后摩尔时代三大方向：材料方面由硅基向碳基；架构方面由西方主导的传统芯片设计模式向RISC—V转型；封测转向SIP等新封装技术。对应股票：（1）碳基：露笑科技，天富能源，京运通（2）RISC—V：旋极信息，东软载波，飞利信（3）封测不说了，没啥意思，没有增量东西，都是老封测公司如长电科技们以新代旧。各全国学会、协会、研究会，各省、自治区、直辖市科

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福晶科技，为微软提供VR核心部件，刚获美军方200亿美元订单

VR产业即将正式步入实际应用，有一部分将进入军用。在这一领域，微软是最牛的，微软正在进行转型，正计划通过进军VR领域找回失落的智能手机时代黄金十年。其刚获得美军218亿美元订单，为美军提供12万套HoloLens AR增强现实头盔。福晶科技是A股唯一为微软HoloLens AR增强现实头盔提供核心光学原件的公司。其技术实力之强大这些年大家应该有印象。原标题：超200亿美元！微软获美军AR头显合同，12万台特级HoloLens待产 4月1日报道，本周三，微软和美国陆军均发公告，微软获得为美国陆

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本周国常会：建立健全商业化育种体系培育壮大种业企业

在印度疫情失控，全球粮食价格快速上涨背离下，强调保障粮食安全有深意。看看美豆和美玉米走势，让人忧虑。 5月6日讯，李主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定发展、切实提高粮食安全保障能力。要做好粮食收储和市场调节，保障供应和价格稳定。要实施新一轮高标准农田建设规划，今年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。要建立健全商业化育种体系，培育壮大种业企业，支持研制推广实用高效农机装备。以科技创新推动农业提质增效。以下为全文：李5月6日主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定

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专精特新新题材，国林科技第三批入围+疫情概念股

一、政治局会议提出大力发展专精特新中小企业，为未来一个月行情指明了方向以后要大力发展中小制造业，更多兼顾公平，因为中小制造业企业是就业主力，能更多惠及底层人民。专精特新，且得是中小企业。市值大的，营收高的不行。国家工信部对中小企业有定义:营收低于4亿。二、国林科技300716，主营臭氧低温存储用于疫苗冷链，第三批入围工信部专精特新名单。三、德尔塔病毒变异性强，mRNA疫苗效果比灭活和其他类型效果好，但mRNA需要低温冷链运输储藏，对国林科技产品需求拉动很大当然，我觉得核心点还是在于专精

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新亚制程：电子制程核心股，绑定华为，电子领域的坚朗五金

新亚制程：电子制程核心股，绑定华为，电子领域的坚朗五金 1.公司是为数不多的可同时为多家大客户根据其生产要求提供个性化的制程服务及制程产品的企业。目前,公司已成为国内综合实力最强的电子制程供应商及配套服务商。在技术方面,公司掌握了完整的电子制程技术体系,能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质;在产品品种方面,公司拥有丰富的产品线,可为客户提供“一站式”的产品服务。 2.公司拥有如HW、富士康、OPPO、中兴、伟创力等知名电子制造企业客户。 3.股价处在历史底部，经营状况处于近几年最

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高瓴疯狂投资细胞治疗新赛道，百倍赛道大幕拉开

最近有两件大事初步引起我重视。一是，高瓴在全球逐步布局细胞治疗公司，入股金瑞斯生物科技，驯鹿医疗和科济生物。是看中了细胞治疗在未来重症癌症治疗中的突出作用。二是，6月28日，第一款中国发售的细胞治疗药物奕凯达，中国售价达120万人民币一包，美国日本都在30万美元。有钱人的特效药，以后只要有钱，癌症也有很大治愈可能。细胞治疗赛道的相关A股公司未来肯定会被疯狂炒作，毕竟康龙化成，凯莱英这些CXO股票涨了十倍，二十倍的一大堆。一，什么是细胞治疗以CAR-T疗法为代表的细胞免疫治疗，是当下医学

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周末高层关于种业的表态，建议开始高度关注转基因

周五晚重磅消息: 一、中央深改委会议：把种源安全提升到关系国家安全的战略高度农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。这是继去年底中央经济工作会议明确大力搞种子产业后，再次强调，连续密集发声。为啥？ “过去9个月世界的粮价已经上升到最高，有的谷物已经上升了30%，警示未来的粮食安全，老是像一把剑悬在我们的头上。种子是粮食安全的根基，2050年我们要养活90亿人口，粮食必须要

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五万亿循环经济大规划，再生铁、再生铝成亮点

炒股跟着国家政策走。第一部分，循环经济规划重点在再生铝，铜。我新提出再生铁概念。 7月7日晚发改委发布《2025循环经济规划》，提出到2025年基本建立资源循环型产业体系。这是碳中和碳减排背景下大机遇。《规划》提出，目标到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。废旧物资回收网络更加完善，再生资源循环利用能力进一步提升，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高

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5万亿循环经济，已经指明了未来一个月炒作路径

循环经济板块目前涨得好的还没有300开头的票。对比润和软件，我觉得可以有一只300的票站出来那就是300930屹通新材，市值20多亿，低位次新。目前市场最高板也是低位次新起来的。第二，再生铝，再生铜板块铝具有很强的可回收性，电解铝行业纳入全国碳交易市场将刺激具有低能耗、低污染、低排放的再生铝行业的加速发展。据了解，相较电解铝的单吨碳排放(11.2吨)，通过回收生产的再生铝碳排放仅为0.23吨。考虑到2019年中国再生铝占铝产品的比例仅为16%，而全球34%的铝产品为再生铝，中国再生铝的占

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方直科技与华为鲲鹏联合成立鲲鹏应用实验室

感觉方直科技这个比较正宗。来源：同花顺金融研究中心　　同花顺（300033）金融研究中心6月1日讯，有投资者向方直科技（300235）提问，您好！请问贵公司是否与华为鸿蒙、openGauss、HMS、华为鲲鹏等进行了合作？请您介绍一下，谢谢！　　公司回答表示，尊敬的投资者：您好！2020年12月，公司与华为鲲鹏产业源头创新中心合作成立的鲲鹏应用联合实验室，是面向智慧教育行业的鲲鹏生态联合解决方案研发及应用示范的创新基地。联合实验室的成立，推进了公司与华为双方合作迈向更高的台阶，双方充分利

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柯利达低位小票光伏建筑一体化核心标的

时报财富独家：＞柯利达：打造光伏建筑一体化产业完整链条 ------ 柯利达（603828）全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司，是江苏省装饰行业内唯一的一家专门以光伏建筑一体化产品研发生产为主导的公司。公司以“科技创新、绿色兴业”为宗旨，培育柯利达光伏工程品牌，公司不断引进高精尖人才组成BIPV（光伏建筑一体化）研发团队，依托国内唯一的铜铟镓硒薄膜太阳能电池(GIGS)核心技术，实施光伏建筑一体化以及新型材料的产业研发工作，这一举措代表了未来科技幕墙的前沿方向和建筑装饰的最高水平。该项目

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首创证券--环保工程及服务行业简评报告：智慧环保赋能碳中和
05-28 13:49 金融界
【研究报告内容摘要】我国碳排放交易体系建设准备充足，全国碳排放权交易市场加速推进。我国从2011年开始在国内开展碳交易试点，碳排放交易体系建设准备充足。“3060”目标确立后，全国碳排放权交易市场加速推进。近期生态环境部已组织有关单位完成上线交易模拟测试和真实资金测试，正在组织开展上线交易前的各项准备工作，拟于今年6月底前启动全国碳市场上线交易。数字化已经渗透到环保产业链的各个环节，新进入者及潜在进入者或将改变竞争格局。数字化与信息化提升了环保行业的运营效率和盈利能力，细分环节的应用构建起智慧环保的生态体系。科技公司的进入或将改变城市信息化、环保信息化的业态，城市运营的主导力量也存在变化的可能性。科技赋能环境治理，数据运营服务是核心。智慧环保业务是以数据运营服务为核心，建立整套从数据采集、数据分析到数据应用的能力，为客户提供从发现问题、分析问题到解决问题的全方位服务。在具体系统搭建上，由物联网感知层完成数据收集，平台层完成数据融合，应用层完成数据服务。智慧环保重要应用之一 ——智慧大气监测。以佳华科技智慧大气环境综合监管系统为例。公司通过接入政府各类平台及设备，获得多元环境污染大数据，然后基于多源多维的大数据资源和平台工具对数据进行深层次的挖掘与分析，实现精准污染管理、智能监督执法等不同场景下具体应用，形成闭环，最终达到改善环境的目的。数字化将助力碳市场建设。通过碳监测，形成大量有价值的数据。基于数据信息，可以形成统一的碳排放数据报送信息系统，探索实现能耗在线监测系统的连接；完善碳排放权交易系统及其灾备系统，提供交易服务和综合信息服务，并对碳排放权交易系统实施监管；完善碳排放权交易结算系统建设，实现交易资金结算及管理，并提供与配额结算业务有关的信息查询和咨询等业务。投资建议：碳排放权交易是生态环境价值的体现，也是未来一段时间碳达峰、碳中和行动的核心工作。以数字化和信息化为载体的智慧环保将深度赋能碳市场与碳交易。智慧环保是优质赛道，且处于行业生命周期中的快速成长期，相关公司将享受市场爆发的红利。我们给予“看好”的投资评级，重点关注佳华科技、雪迪龙等公司。

@高潮后注意风险：佳华科技，用区块链打造出全国第一条碳链解决一条龙碳服务

如果未来全国用他的碳链，他肯定比润和软件更牛逼。所以我说佳华科技空间极大。他本来就是生态环境部批准并验收的国家环境保护工业污染源监控工程技术中心，和发改委物联网应用技术国家地方联合工程研究中心，正宗的国家队技术平台。这是一家应该用ps估值的SaaS公司。物联网服务高端提供商。近期，佳华科技董秘

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2021-06-21 13:44:38

佳华科技，用区块链打造出全国第一条碳链解决一条龙碳服务

如果未来全国用他的碳链，他肯定比润和软件更牛逼。所以我说佳华科技空间极大。他本来就是生态环境部批准并验收的国家环境保护工业污染源监控工程技术中心，和发改委物联网应用技术国家地方联合工程研究中心，正宗的国家队技术平台。这是一家应该用ps估值的SaaS公司。物联网服务高端提供商。近期，佳华科技董秘表示，尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！在碳中和背景下，公司打造了基于物联网感知层、平台层、应用层的架构的“碳链”存证体系，基于物联网感知层、平台层、应用层的架构，以实现温室气体相关的数据采集、数据

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中国碳中和

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高潮后注意风险

2021-06-10 13:48:31

鸿蒙发布前，华为副总裁带8位高管赴公司部署合作

佳华科技，干什么的呢，物联网场景应用，尤其是环保监测这块是国内老大。双碳战略实施，最重要的一环就是把各家企业的碳排放核算，计量清楚，不然没有依据。那么华为为什么副总裁带队，赴佳华科技求着签署合作呢，看中的是其有无穷潜力的场景。核心点在于: 佳华科技作为国内知名的打通感知层、网络层和应用层全产业链条的物联网技术企业，具有坚实的底层技术服务实力和能力，拥有海量丰富的大数据资源，可提供智能化Saas服务。双方在智慧城市、大数据与人工智能技术应用等方面具有广阔的合作空间。我觉得这货就是个五倍潜力公司

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佳华科技

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高潮后注意风险

2021-05-31 08:35:56

十万亿REITs首批申购来袭，碳中和首创股份拔头筹

REITs交易所和各大机构们忙活了两年，今天正式推出，应该说意义十分重大。核心逻辑：REITs能有效盘活基础设施存量资产，拓展权益融资渠道、提升相关公司业绩和估值水平。基建、水务等行业迎来估值重塑和盈利提升戴维斯双击机会。尤其是污水治理、水务环保作为碳中和背景下重要一环，比传统建筑企业更享有优势。他依托市政公共项目的现金流情况更好，给权益投资人更稳定可持续回报，能降低企业融资成本和资金成本，提升盈利能力和股价估值水平。 REITs周一板块要起爆的话，起爆点就在首创股份，这是碳交易碳中和概念

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首创环保
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首钢股份

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2021-05-27 14:09:37

周末可能的芯片重磅事件：科协开大会，共谋后摩尔（转）

简述：周末科协开大会审议十四五规划，此前5月18日预备会上刘he出席专项讨论了后摩尔时代半导体发展战略，本次会议传领导同志出席并发表重要讲话。后摩尔时代三大方向：材料方面由硅基向碳基；架构方面由西方主导的传统芯片设计模式向RISC—V转型；封测转向SIP等新封装技术。对应股票：（1）碳基：露笑科技，天富能源，京运通（2）RISC—V：旋极信息，东软载波，飞利信（3）封测不说了，没啥意思，没有增量东西，都是老封测公司如长电科技们以新代旧。各全国学会、协会、研究会，各省、自治区、直辖市科

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天富能源
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旋极信息

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高潮后注意风险

2021-05-24 11:15:00

福晶科技，为微软提供VR核心部件，刚获美军方200亿美元订单

VR产业即将正式步入实际应用，有一部分将进入军用。在这一领域，微软是最牛的，微软正在进行转型，正计划通过进军VR领域找回失落的智能手机时代黄金十年。其刚获得美军218亿美元订单，为美军提供12万套HoloLens AR增强现实头盔。福晶科技是A股唯一为微软HoloLens AR增强现实头盔提供核心光学原件的公司。其技术实力之强大这些年大家应该有印象。原标题：超200亿美元！微软获美军AR头显合同，12万台特级HoloLens待产 4月1日报道，本周三，微软和美国陆军均发公告，微软获得为美国陆

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福晶科技

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高潮后注意风险

2021-05-06 20:44:00

本周国常会：建立健全商业化育种体系培育壮大种业企业

在印度疫情失控，全球粮食价格快速上涨背离下，强调保障粮食安全有深意。看看美豆和美玉米走势，让人忧虑。 5月6日讯，李主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定发展、切实提高粮食安全保障能力。要做好粮食收储和市场调节，保障供应和价格稳定。要实施新一轮高标准农田建设规划，今年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。要建立健全商业化育种体系，培育壮大种业企业，支持研制推广实用高效农机装备。以科技创新推动农业提质增效。以下为全文：李5月6日主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定

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金健米业
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苏垦农发
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荃银高科

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高潮后注意风险

2021-08-02 11:33:22

专精特新新题材，国林科技第三批入围+疫情概念股

一、政治局会议提出大力发展专精特新中小企业，为未来一个月行情指明了方向以后要大力发展中小制造业，更多兼顾公平，因为中小制造业企业是就业主力，能更多惠及底层人民。专精特新，且得是中小企业。市值大的，营收高的不行。国家工信部对中小企业有定义:营收低于4亿。二、国林科技300716，主营臭氧低温存储用于疫苗冷链，第三批入围工信部专精特新名单。三、德尔塔病毒变异性强，mRNA疫苗效果比灭活和其他类型效果好，但mRNA需要低温冷链运输储藏，对国林科技产品需求拉动很大当然，我觉得核心点还是在于专精

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国林科技

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高潮后注意风险

2021-07-26 14:04:19

新亚制程：电子制程核心股，绑定华为，电子领域的坚朗五金

新亚制程：电子制程核心股，绑定华为，电子领域的坚朗五金 1.公司是为数不多的可同时为多家大客户根据其生产要求提供个性化的制程服务及制程产品的企业。目前,公司已成为国内综合实力最强的电子制程供应商及配套服务商。在技术方面,公司掌握了完整的电子制程技术体系,能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质;在产品品种方面,公司拥有丰富的产品线,可为客户提供“一站式”的产品服务。 2.公司拥有如HW、富士康、OPPO、中兴、伟创力等知名电子制造企业客户。 3.股价处在历史底部，经营状况处于近几年最

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ST新亚

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高潮后注意风险

2021-07-21 08:06:21

高瓴疯狂投资细胞治疗新赛道，百倍赛道大幕拉开

最近有两件大事初步引起我重视。一是，高瓴在全球逐步布局细胞治疗公司，入股金瑞斯生物科技，驯鹿医疗和科济生物。是看中了细胞治疗在未来重症癌症治疗中的突出作用。二是，6月28日，第一款中国发售的细胞治疗药物奕凯达，中国售价达120万人民币一包，美国日本都在30万美元。有钱人的特效药，以后只要有钱，癌症也有很大治愈可能。细胞治疗赛道的相关A股公司未来肯定会被疯狂炒作，毕竟康龙化成，凯莱英这些CXO股票涨了十倍，二十倍的一大堆。一，什么是细胞治疗以CAR-T疗法为代表的细胞免疫治疗，是当下医学

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泰林生物
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博济医药
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佐力药业

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高潮后注意风险

2021-07-11 15:11:43

周末高层关于种业的表态，建议开始高度关注转基因

周五晚重磅消息: 一、中央深改委会议：把种源安全提升到关系国家安全的战略高度农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。这是继去年底中央经济工作会议明确大力搞种子产业后，再次强调，连续密集发声。为啥？ “过去9个月世界的粮价已经上升到最高，有的谷物已经上升了30%，警示未来的粮食安全，老是像一把剑悬在我们的头上。种子是粮食安全的根基，2050年我们要养活90亿人口，粮食必须要

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大北农
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登海种业

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高潮后注意风险

2021-07-08 16:55:25

五万亿循环经济大规划，再生铁、再生铝成亮点

炒股跟着国家政策走。第一部分，循环经济规划重点在再生铝，铜。我新提出再生铁概念。 7月7日晚发改委发布《2025循环经济规划》，提出到2025年基本建立资源循环型产业体系。这是碳中和碳减排背景下大机遇。《规划》提出，目标到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。废旧物资回收网络更加完善，再生资源循环利用能力进一步提升，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高

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顺博合金
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宏创控股
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永茂泰
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高潮后注意风险

2021-07-08 13:20:39

5万亿循环经济，已经指明了未来一个月炒作路径

循环经济板块目前涨得好的还没有300开头的票。对比润和软件，我觉得可以有一只300的票站出来那就是300930屹通新材，市值20多亿，低位次新。目前市场最高板也是低位次新起来的。第二，再生铝，再生铜板块铝具有很强的可回收性，电解铝行业纳入全国碳交易市场将刺激具有低能耗、低污染、低排放的再生铝行业的加速发展。据了解，相较电解铝的单吨碳排放(11.2吨)，通过回收生产的再生铝碳排放仅为0.23吨。考虑到2019年中国再生铝占铝产品的比例仅为16%，而全球34%的铝产品为再生铝，中国再生铝的占

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顺博合金
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永茂泰
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宏创控股
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怡球资源
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屹通新材

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高潮后注意风险

2021-06-29 09:57:34

方直科技与华为鲲鹏联合成立鲲鹏应用实验室

感觉方直科技这个比较正宗。来源：同花顺金融研究中心　　同花顺（300033）金融研究中心6月1日讯，有投资者向方直科技（300235）提问，您好！请问贵公司是否与华为鸿蒙、openGauss、HMS、华为鲲鹏等进行了合作？请您介绍一下，谢谢！　　公司回答表示，尊敬的投资者：您好！2020年12月，公司与华为鲲鹏产业源头创新中心合作成立的鲲鹏应用联合实验室，是面向智慧教育行业的鲲鹏生态联合解决方案研发及应用示范的创新基地。联合实验室的成立，推进了公司与华为双方合作迈向更高的台阶，双方充分利

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方直科技
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神思电子

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2021-06-24 11:06:00

柯利达低位小票光伏建筑一体化核心标的

时报财富独家：＞柯利达：打造光伏建筑一体化产业完整链条 ------ 柯利达（603828）全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司，是江苏省装饰行业内唯一的一家专门以光伏建筑一体化产品研发生产为主导的公司。公司以“科技创新、绿色兴业”为宗旨，培育柯利达光伏工程品牌，公司不断引进高精尖人才组成BIPV（光伏建筑一体化）研发团队，依托国内唯一的铜铟镓硒薄膜太阳能电池(GIGS)核心技术，实施光伏建筑一体化以及新型材料的产业研发工作，这一举措代表了未来科技幕墙的前沿方向和建筑装饰的最高水平。该项目

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ST爱康
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ST柯利达

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2021-06-23 11:14:23

首创证券--环保工程及服务行业简评报告：智慧环保赋能碳中和
05-28 13:49 金融界
【研究报告内容摘要】我国碳排放交易体系建设准备充足，全国碳排放权交易市场加速推进。我国从2011年开始在国内开展碳交易试点，碳排放交易体系建设准备充足。“3060”目标确立后，全国碳排放权交易市场加速推进。近期生态环境部已组织有关单位完成上线交易模拟测试和真实资金测试，正在组织开展上线交易前的各项准备工作，拟于今年6月底前启动全国碳市场上线交易。数字化已经渗透到环保产业链的各个环节，新进入者及潜在进入者或将改变竞争格局。数字化与信息化提升了环保行业的运营效率和盈利能力，细分环节的应用构建起智慧环保的生态体系。科技公司的进入或将改变城市信息化、环保信息化的业态，城市运营的主导力量也存在变化的可能性。科技赋能环境治理，数据运营服务是核心。智慧环保业务是以数据运营服务为核心，建立整套从数据采集、数据分析到数据应用的能力，为客户提供从发现问题、分析问题到解决问题的全方位服务。在具体系统搭建上，由物联网感知层完成数据收集，平台层完成数据融合，应用层完成数据服务。智慧环保重要应用之一 ——智慧大气监测。以佳华科技智慧大气环境综合监管系统为例。公司通过接入政府各类平台及设备，获得多元环境污染大数据，然后基于多源多维的大数据资源和平台工具对数据进行深层次的挖掘与分析，实现精准污染管理、智能监督执法等不同场景下具体应用，形成闭环，最终达到改善环境的目的。数字化将助力碳市场建设。通过碳监测，形成大量有价值的数据。基于数据信息，可以形成统一的碳排放数据报送信息系统，探索实现能耗在线监测系统的连接；完善碳排放权交易系统及其灾备系统，提供交易服务和综合信息服务，并对碳排放权交易系统实施监管；完善碳排放权交易结算系统建设，实现交易资金结算及管理，并提供与配额结算业务有关的信息查询和咨询等业务。投资建议：碳排放权交易是生态环境价值的体现，也是未来一段时间碳达峰、碳中和行动的核心工作。以数字化和信息化为载体的智慧环保将深度赋能碳市场与碳交易。智慧环保是优质赛道，且处于行业生命周期中的快速成长期，相关公司将享受市场爆发的红利。我们给予“看好”的投资评级，重点关注佳华科技、雪迪龙等公司。

@高潮后注意风险：佳华科技，用区块链打造出全国第一条碳链解决一条龙碳服务

如果未来全国用他的碳链，他肯定比润和软件更牛逼。所以我说佳华科技空间极大。他本来就是生态环境部批准并验收的国家环境保护工业污染源监控工程技术中心，和发改委物联网应用技术国家地方联合工程研究中心，正宗的国家队技术平台。这是一家应该用ps估值的SaaS公司。物联网服务高端提供商。近期，佳华科技董秘

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2021-06-21 13:44:38

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如果未来全国用他的碳链，他肯定比润和软件更牛逼。所以我说佳华科技空间极大。他本来就是生态环境部批准并验收的国家环境保护工业污染源监控工程技术中心，和发改委物联网应用技术国家地方联合工程研究中心，正宗的国家队技术平台。这是一家应该用ps估值的SaaS公司。物联网服务高端提供商。近期，佳华科技董秘表示，尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！在碳中和背景下，公司打造了基于物联网感知层、平台层、应用层的架构的“碳链”存证体系，基于物联网感知层、平台层、应用层的架构，以实现温室气体相关的数据采集、数据

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鸿蒙发布前，华为副总裁带8位高管赴公司部署合作

佳华科技，干什么的呢，物联网场景应用，尤其是环保监测这块是国内老大。双碳战略实施，最重要的一环就是把各家企业的碳排放核算，计量清楚，不然没有依据。那么华为为什么副总裁带队，赴佳华科技求着签署合作呢，看中的是其有无穷潜力的场景。核心点在于: 佳华科技作为国内知名的打通感知层、网络层和应用层全产业链条的物联网技术企业，具有坚实的底层技术服务实力和能力，拥有海量丰富的大数据资源，可提供智能化Saas服务。双方在智慧城市、大数据与人工智能技术应用等方面具有广阔的合作空间。我觉得这货就是个五倍潜力公司

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十万亿REITs首批申购来袭，碳中和首创股份拔头筹

REITs交易所和各大机构们忙活了两年，今天正式推出，应该说意义十分重大。核心逻辑：REITs能有效盘活基础设施存量资产，拓展权益融资渠道、提升相关公司业绩和估值水平。基建、水务等行业迎来估值重塑和盈利提升戴维斯双击机会。尤其是污水治理、水务环保作为碳中和背景下重要一环，比传统建筑企业更享有优势。他依托市政公共项目的现金流情况更好，给权益投资人更稳定可持续回报，能降低企业融资成本和资金成本，提升盈利能力和股价估值水平。 REITs周一板块要起爆的话，起爆点就在首创股份，这是碳交易碳中和概念

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周末可能的芯片重磅事件：科协开大会，共谋后摩尔（转）

简述：周末科协开大会审议十四五规划，此前5月18日预备会上刘he出席专项讨论了后摩尔时代半导体发展战略，本次会议传领导同志出席并发表重要讲话。后摩尔时代三大方向：材料方面由硅基向碳基；架构方面由西方主导的传统芯片设计模式向RISC—V转型；封测转向SIP等新封装技术。对应股票：（1）碳基：露笑科技，天富能源，京运通（2）RISC—V：旋极信息，东软载波，飞利信（3）封测不说了，没啥意思，没有增量东西，都是老封测公司如长电科技们以新代旧。各全国学会、协会、研究会，各省、自治区、直辖市科

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福晶科技，为微软提供VR核心部件，刚获美军方200亿美元订单

VR产业即将正式步入实际应用，有一部分将进入军用。在这一领域，微软是最牛的，微软正在进行转型，正计划通过进军VR领域找回失落的智能手机时代黄金十年。其刚获得美军218亿美元订单，为美军提供12万套HoloLens AR增强现实头盔。福晶科技是A股唯一为微软HoloLens AR增强现实头盔提供核心光学原件的公司。其技术实力之强大这些年大家应该有印象。原标题：超200亿美元！微软获美军AR头显合同，12万台特级HoloLens待产 4月1日报道，本周三，微软和美国陆军均发公告，微软获得为美国陆

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本周国常会：建立健全商业化育种体系培育壮大种业企业

在印度疫情失控，全球粮食价格快速上涨背离下，强调保障粮食安全有深意。看看美豆和美玉米走势，让人忧虑。 5月6日讯，李主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定发展、切实提高粮食安全保障能力。要做好粮食收储和市场调节，保障供应和价格稳定。要实施新一轮高标准农田建设规划，今年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。要建立健全商业化育种体系，培育壮大种业企业，支持研制推广实用高效农机装备。以科技创新推动农业提质增效。以下为全文：李5月6日主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定

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