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寻股问金，洞见投研——携手见证辉煌资本时代

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金投研

2021-12-09 08:52:37

煤炭大利好？冷静！

时来天地皆同力，运去英雄不自由。几个月以前，在双碳、双控和双限引起的供需错配下，煤炭价格一发不可收拾，接连暴涨，最终蔓延到了民生，引发部分地区无序停电。在东北，甚至有一家人因为这事差点出现全家去世的惨状，迅速上了当时微博热搜。相关公司的股价也是水涨船高，成为当时市场最靓的崽。最终，国家实在看不下去，发改委亲自下场，才终止了这次煤价的爆炒，本来一路高歌猛进的煤炭期货纷纷崩盘。当天焦炭跌8.99%，焦煤跌8.99%，动力煤跌8.01%，之后一路暴跌，从那时至今，动力煤期货跌幅近70%！这

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陕西煤业

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金投研

2021-12-08 08:42:42

华为赚翻了！碳化硅第一股即将上市

自救者天救。用这句话形容华为的投资版图，恰到好处。碳化硅第一股大部分人对华为的第一印象，应该都是从手机开始的，但只要稍微深入了解一下，就会发现，很难用一句话去概括它，其产业链包括通信设备、半导体、消费电子、云计算、安防等。自从成为中美两国争端的代表性企业后，外界对其最大的担忧就是断供，华为也从来不否认公司面临的危机，但坐以待毙也不是华为的风格，其中最大的动作之一，就是对IGBT、MOSFET、SiC、GaN等主流的功率器件的布局。主要是两条路：自研+投资。一方面，华为大肆招兵买马，据说

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露笑科技

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金投研

2021-12-06 09:56:03

降准来了！跨年行情即将来袭！

昨天盘后，出了重磅消息，总理在中南海紫光阁视频会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃，这个过程中，透露出了要降准的信息，原话是：中国将继续统筹疫情防控和经济社会发展，实施稳定的宏观政策，加强针对性和有效性。继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，围绕市场主体需求制定政策，适时降准，加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度，确保经济平稳健康运行。消息一出，A50直线拉升，市场对于跨年行情的期待越来越明确了，从历史经验来看，降准公布后首个交易日，上证指数有10次上涨，8次下跌。事实上，在这次

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KRANESHARES中概互联网指数ETF

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金投研

2021-12-03 18:42:17

硅片打架，光伏完了？

公平！还是TM的公平！如果要让今年的光伏组件企业用一句话，表达他们的心声，我想这句话一定很合适。过去几年，光伏行业持续高景气，在去年“双碳”目标的提出，更是在本就火热的市场上，再添了一把火，装机需求持续攀升，带动上游硅料与硅片的需求的大增。供不应求下，涨价潮随之而来。从年初开始，硅料和硅片价格快速上涨，硅片价格上涨超过70%，硅料更狠，涨了220%（财新智库11月14日报告）。涨价潮下，很多企业也是赚得盆满钵满。看下图的合盛硅业净利润，只能用四个字形容：芜湖！起飞！但是，如果细看行业内

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隆基绿能

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金投研

2021-12-03 09:05:31

超级电网，行不行？

打江山的时候，最风光、最引人注目的永远是冲锋陷阵的将军，但刘邦打下天下后，居首功的却是搞内政后勤的萧何。新能源现在在全球攻城略地，谁都知道这是未来大趋势，但前段时间，中国这个基建狂魔竟然出现了极其罕见的“限电限产”，除了普遍关注的缺煤之外，电网系统还暴露出了另一个问题：清洁能源电力不稳定。在辽宁省，火力发电不足导致电力供应紧张，但还能苦苦支撑，但风电供应骤减，则成了压倒骆驼的最后一根草。电网系统，这个为新能源发电默默做着后勤工作的角色，在这场席卷全球的能源革命中，真的做好准备了吗？分布式

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申昊科技

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金投研

2021-12-02 08:54:08

小心！氢能源很危险

三十年河西，三十年河东，莫欺少年穷！ 2012年，我国的光伏产业像一个少年，那时候，原材料要进口，但内需不足，导致大量组件用于出口，还缺乏核心技术，一点都没有现在全球老大的模样。然后，金手指从天而降：从2013年开始，政府出台了大量的产业扶持政策，拉动内需，促进产业发展，那时候，谁都知道光伏行业不差钱，甚至有人钻空子骗补贴。虽然乱象频出，但政策始终有定力，最终造就了世界第一的位置。现在，全球“碳中和”搞得如火如荼，光伏作为其中最重要的环节之一，倍受关注，在这场饕餮盛宴中，我国稳坐光伏头把

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隆基绿能
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中国石化

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金投研

2021-12-01 08:44:37

电子烟终于合法了，还能涨吗？

电子烟到底是广大烟民的福音？还是有引诱青少年吸烟的原罪？这两个问题依然还没有答案，就在这种巨大的争议中，野蛮生长的电子烟走出了灰色地带，迎来了强监管。从3月份的征求意见稿公布，到现在已经过了整整八个月，11月26日，国务院修改了《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》，条文里增加了一行字：“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。” 这意味着，悬在这个有巨大争议产业头上的达摩克里斯之剑，暂时落了下来，至于未来如何，尚未可知。对电子烟产业而言，监管政策始终是绕不过去的话题。历史 18年

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思摩尔国际

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金投研

2021-11-30 08:50:29

宇宙尽头是铁岭，元宇宙尽头在海底

世界尽头是铁岭，互联网尽头是元宇宙。 01 元宇宙火了今年“元宇宙”概念被写进招股书，引起股价的暴涨，引爆了科技和资本圈。这之后，关于“元宇宙”的概念与文章迅速充斥各类媒体，成为年度热词。但很多人都没搞清元宇宙到底是个什么东西就开始瞎起哄。其实元宇宙，本身也不是什么新鲜词，1992年，元宇宙（Metaverse）的概念在畅销书《雪崩》中诞生。书中描绘了一个庞大的虚拟现实世界，现实世界里男主是送外卖的小哥，到了虚拟世界就成了超级英雄，这个虚拟世界便是元宇宙。我们都有过幻想，幻想自己多厉害，活

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海兰信

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金投研

2021-11-26 08:47:49

一盒榨菜1500？花茅台的钱，享榨菜的咸

今年过节不收礼，收礼只收脑白金。过年过节，走街访友，手里总得提点东西，追求的就是一个高大上，要是能提瓶茅台，那面子绝对是杠杠滴。谁知道，最近，“穷人三宝”（方便面、榨菜、火腿肠）之一的榨菜也走上了高端路线。前段时间，涪陵榨菜推出了豪华版榨菜礼包，售价高达888元，引发全网热议。更离谱的还有一款五年沉香礼盒装的涪陵榨菜，900克售价1521.9元，这吃的时候要是不配瓶茅台，都对不起这价格。虽然标价这么高，但基本上没人买，更多人认为是个噱头，不过嘛，榨菜涨价虽然现实中被人吐槽，但股市不一样

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涪陵榨菜

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金投研

2021-11-25 08:39:47

稀土，历史新高！

贸易战之后，美国在芯片领域卡住了中国的脖子，那时就有人在问，我们有没有啥反制措施呢？最后得出的答案，就是有“新材料之母”称号的稀土。为啥稀土这么重要？一句话说就是：越高端的东西越离不开，比如核燃料棒、导弹、雷达、永磁发动机等。而且，虽然在储量上，中国只占全球37%左右，但因为提纯冶炼技术全球独此一家，其他很多国家的稀土开采出来也要送到中国来冶炼，所以，中国供应了全球70%的稀土。从年初至9月中旬，稀土永磁板块连续大涨，涨幅超过80%，也孕育了北方稀土、盛和资源、广晟有色、金力永磁等大牛股，

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北方稀土

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金投研

2021-11-24 08:48:57

看！碳纤维涨上天了！！！

11月22日，北交所大牛股吉林碳谷暴涨28.14%，今天再次大涨超过3%，两天涨幅已经超过30%。若从8月底算起，不到三个月，涨了10倍。大涨的缘由，可以总结为一个关键词：碳纤维。 2013年，中国一名江苏商人在美国购买了T-800碳纤维，在出境时被怀疑为中国间谍而遭美国国土安全部门抓获。 2017年3月，日本修订了《外汇法》，规定在未经许可的情况下，将碳纤维和半导体等技术销售给外国企业的话，最高将处以10亿日元（约合6000万人民币）的罚款。事实上，西方对华敏感物资的禁运，最早可以追溯到上

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吉林碳谷

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金投研

2021-11-23 08:54:52

股价大涨，房地产拐点将至？

恒大暴雷，人尽皆知，许家印遭遇了滑铁卢。股价从最高点算起，至今跌超了90%，埋葬无数抄底大军。即使是许家印自己，不仅被人指着鼻子骂，还不得不变卖资产，筹措了70亿，但这点钱，对于恒大庞大的债务来说，也不过是杯水车薪罢了。恒大大起大落的股价，也见证了中国房地产市场，从狂飙猛进10多年，到”房住不炒“最好的代名词。拐点将至？今年10月份，商品房销售面积和销售额同比分别为-21.7%和-22.6%，分别较9月下滑8.5和6.8个百分点；房地产投资同比增长-5.4%，连续7个月下滑；土地购置面

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中国恒大

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金投研

2021-11-19 19:28:37

中国平安，套了61万散户

今年，格力跌得惨不忍睹，从年初至今（11月18日）跌了38.35%，套了40万人。但有一家公司，比格力更惨。 61万散户被套从年初至今（11月18日），这家公司跌了41.06%，最高时接近腰斩。很多公司，当了很多年老大，财大气粗，只要股价一跌，为了挽回信心，就会开始回购，格力是这样，这家公司同样如此，8月底公告花50-100亿回购。当然从现在的结果来看，比格力要好，回购后基本上股价就稳住了，没把自己套住。但是，自己没被套，更多的散户却被套了。格力套了40万股东，这家公司更狠，从去年1

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中国平安

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金投研

2021-11-19 08:32:40

美国降关税了，光伏能涨多久？

中美关系恶化，芯片成为时代的注脚。最近中美关系转暖，光伏，会成为又一个标志吗？降关税昨天上午，从8月份开始就一直震荡的光伏板块，依然在不紧不慢地走着，但到了下午，光伏板块突然直线拉升，中利集团、爱康科技、东方盛虹等逾10股涨停。原因现在大家也都知道了，美国宣布下调201关税税率，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布恢复双面太阳能组件关税豁免权，并下调201关税税率从18%降至15%。这就意味着双面太阳能组件可以进口到美国，且不再征收额外的关税。光伏，成为了中美关系转变下，最开始受益的板块

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通威股份

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金投研

2021-11-12 08:52:54

集采大锤落定！医药股即将暴涨？

今年的医药行业格外难，集采的阴影之下，去年的小甜甜变成了牛夫人，估值杀了又杀，但现在，终于可以松口气了。昨天大盘下跌，但医药股却集体反弹，主要是医保谈判结果出炉：其中备受瞩目的PD-1单抗预计此前市场预期谈判结果为3-3.5万。目前PD-1药物医保谈判已完成，根据草根调研恒瑞医药PD-1年治疗费用约4.3万元，君实生物PD-1约4万元，百济神州和信达生物PD-1均为3-4万元（具体价格有待官方公布）。这个价格大幅超出市场预期，说明集采的价格已经有所松动，企业终于可以松一口气了。而在消息出

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博瑞医药

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