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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-11-06 15:46:10
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台——
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台—— 一、特朗普推行激进型财税政策,对美国企业降更多税,对外加征关税。1)免除加班收入税及小费收入税;2)将国内制造商公司税率降至15%; 3)建立普遍基线关税和额外关税,预对中国加征60%关税。 二、对外加关税,会推升美国通胀,但我们认为要比市场预期来得晚,参照2018年关税经验,预计关税推升通胀要等到2025H2能体现。我们预计对华征60%关税情况下,美国物价可能上升0.6%左右。 三、美国加征关税会拖累中国出口,但可能影响要等到2025H2显现。我们预计
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川大智胜
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超短追板的老韭菜
2024-11-06 09:08:52
东兴证券二波牛市旗手
东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二波旗手,证券金融唯一二连板 6、抖音直播,东兴证券敏锐地捕捉到这一变化,联手微吼举办“金牌主播”直播暨短视频大赛,发掘并培养适合线上财富管理的专业人才 东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二
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东兴证券
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2024-10-29 09:12:46
【维业股份300621】
【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业三季度应收票据及应收账款+合同资产=113.29亿元,占总资产78.88%,是总市值25e的4.53倍。 2)拟收购高景能源,大股东都是珠海国资委/华发,高景做硅片的,产能相当于1/3 TCL中环(500亿市值),最新一轮高景估值200亿估值。如果按照50%注入,预计100亿市值增量。 公司当前市值25亿,不管是化债,还是光伏注入测算,都对应至少4倍空间! 【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业
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维业股份
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2024-10-28 09:13:10
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间)
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间) ??核心投资看点:①持股半导体抛光液企业东莞领航29.7%的股份②荣耀Magic V2钛合金轴盖主要供应商③消费电子复苏,涂附磨具行业龙头④利润高速成长,还在相对底部 1)半导体重组:持股东莞领航电子新材料有限公司29.7%的股份,未来存在重大资产重组的预期:领航电子卡位半导体材料国产替代关键环节,已完成IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液的性能验证并具备量产能力,部分CMP抛光液产品已实现对外销售,其余产品正在国内头部客户验证导入中。 2)钛合金领先:
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金太阳
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2024-10-22 09:10:33
CPO产业链前瞻更新
CPO产业链前瞻更新 近期市场传闻英伟达预计于2025Q3推出首款Quantum 3400 X800的CPO的产品,大家或担心传统可插拔光模块厂商的市场竞争力有所削弱。 产业链调研下,#首款CPO产品主要部分替换机柜外部IB链接方案。根据产业链跟踪和NV专家交流,NV的首款CPO产品预计于2025 Q3-Q4逐步具备量产能力,该款产品或主要为替代机柜外部传统IB方案。 该CPO产品定位800G,#成本与性能优势有待考验。首款Quantum-CPO产品主要为800G方案,即使在25年Q3实现量产能
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2024-10-18 12:13:01
中信博跟踪更新
中信博跟踪更新:斩获沙特大单2.3GW,亚非拉布局持 续高增 公司在10月17日的2024国际工程供应链发展大会上,与 中国能源建设集团国际工程有限公司签订沙特哈登 2.3GW光伏电站项目订单。 同时,本次大会期间,“国际工程供应链合作机制”正式 成立,中信博作为唯一光伏支架类企业入选,体现了公司 在全球光伏产业的重要竞争力。 参考0.4元/w的价格,0.04元/w的单位盈利,预计本次订 单有望为公司贡献9亿的营收,0.92亿的利润。 在手订单:截至9月26日,公司三季度新增光伏支架订单 7GW
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中信博
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2024-10-15 12:45:46
海程邦达:完美对标海能达
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙 特/中东+光刻机+跨境电商。海能达强 势,海程邦达和海能达一样名字带海 达,且都中东业务。海程邦达:公司 立足于跨境环节为客户提供综合物流 服务,在业务布局方面:海运业务“ 中东红海印巴”航线产品持续稳定运 营;空运业务2024年新增“上海-迪拜 包板产品;公司工程物流涉及部分 沙特地区业务。光刻机:半导体行业 是公司重点布局的垂直服务领域,公 司根据行业客户供应链环节特性,为 其量身定制贯穿全生产经营流程的物 流服务方案并予以精准交付,光刻机 运输业务是公司
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海程邦达
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2024-09-27 12:32:56
【中科金财——昔日互联网金融大牛股有望重拾荣光
【中科金财——昔日互联网金融大牛股有望重拾荣光,金融数据中心、IT运维+AI+数字经济+资产注入预期】 #中科金财是国内领先的金融科技公司,在金融科技领域已形成了《银行数字运营管理平台V1.0》、《银行交易数据自动分析软件V1.0》等 120 余项软著证书,向金融机构、政府和公共事业、企业提供数据中心综合服务,包括信息系统集成、IT 运维管理、数据中心建设、设备维保等。未来将深度受益于金融行业复苏反转。本次 交易系统负载紧张,也有利于公司面向金融机构的数据中心和IT运维业务。 #积极布局数字经济
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中科金财
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2024-09-26 09:20:46
美国最大的计算机存储芯片制造商
美国最大的计算机存储芯片制造商【美光科技】股价盘后大涨14%,此前受益于对人工智能设备的需求,该公司意外发布了强劲的销售和利润预测。该公司周三在一份声明中表示,第一财季营收约为87亿美元,而分析师的平均预估为83.2亿美元。该公司周三表示,2024年和2025年的产品已经售罄。 SK海力士股价涨超8%, 【存储芯片:同有科技、万润科技、好上好、佰维存储、江波龙、香农芯创】 美国最大的计算机存储芯片制造商【美光科技】股价盘后大涨14%,此前受益于对人工智能设备的需求,该公司意外发布了强劲的销售和利
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2024-09-26 09:17:55
【西部科技】Meta Connect 2024大会开幕
【西部科技】Meta Connect 2024大会开幕,AR眼镜Orion、多模态模型Llama 3.2重磅登场 [太阳]Mark Zuckerberg Keynote要点:1)发布Meta首款AR原型机Orion,该眼镜Fov 70[@emoji=00B0],重98克,采用MicroLED+表面浮雕衍射光波导方案,搭载氮化硅镜片并支持通过眼球追踪、手部追踪、语音和神经腕带的交互模式;2)发布多模态LlAMA 3.2开源大模型,能够理解图像和文本,同时是Meta开源模型家族中第一个具有视觉能力的
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2024-09-25 09:11:01
工业富联
工业富联:拟2-3亿元回购股份注销,回购价不超过40.33元,继续推荐【东方-电子】 AI算力近期进展积极:OpenAI的65亿美元融资超额认购。贝莱德、微软和阿布扎比政府共同宣布,将合作成立300亿美元基金进行1,000亿美元的AI基础设施投资。 阿里云大幅下调AI算力价格将拉动需求。甲骨文宣布将打造由13万张英伟达GB200 GPU组成的2.4Z Fops AI超级集群,英伟达B系列需求火爆。 媒体报道:英伟达GB200有望于12月量产 明年第一季大量交付ODM 当前市值对应24年净利润不到
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工业富联
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2024-09-25 09:10:25
【知识贴】券商梳理
【知识贴】券商梳理 国联证券+民生证券 2023年3月15日,国联证券的实控人国联集团,力压另外两位买家(浙商证券和东吴证券),以91.05亿元拍得泛海控股持有的,民生证券34.71亿股(30.3%股权)。4月25日,国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告称,该公司拟发行股份,收购国联集团等45名对手方,持有的民生证券95.48%的股权。盘后的公告中,收购对手方变成了46名,收购份额也变成了100%,应该是得到高人帮助从中斡旋,才最终获得了剩下的4.52%的硬骨头,算是超预期了。 浙商证
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2024-09-24 10:28:51
德业股份交流后更新:
德业股份交流后更新: 昨日公司股价调整较多,主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于昨晚公司交流,对公司情况评估更新如下: 巴基斯坦降电价文章解读: 1)电价什么时候降+怎么降还不确定。 2)根本矛盾是缺电,高电价只是其中一方面因素。 3)即使降价也不会降到涨电价前,经济性预计仍突出。 4)巴基斯坦上半年收入占比14%左右,Q3占比预计下降,全年预计11%-12%,利润占比预计10%。 公司24年预期: 1)Q3、Q4户储出货预期:Q3出货和前值预期没有变化(20多万台),预计Q4
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2024-09-23 15:04:14
德业股份调整点评:主要受巴基斯坦电价预期下降新闻影响
德业股份调整点评:主要受巴基斯坦电价预期下降新闻影响 今天德业跌幅较大,主要是因为有文章表示,巴基斯坦电价可能会大幅下降。文章的核心内容是,由于巴基斯坦去年以来持续上涨,导致民生问题出现,政府表示已经与独立电力生产商IPPs就电价问题谈判,已经取得“重大进展”,未来几周将公布修订后的协议。 巴基斯坦电价预期下降尚未最终确定,且降幅不定,同时政府采取的解决方式无法解决根本电力问题,未来电价仍有上涨可能;且当前巴基斯坦对光储的接受程度已经提高,具备经济能力安装的用户即使经济性有所下降(如果回报期仍在
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2024-09-18 12:57:00
#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股
#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股 (1)院端通讯交互系统软件硬件龙头。#核心技术产品为组件化医护通讯控制台技术、mangoRTC音视频通讯平台技术、医养智能交互系统业务中台技术等。客户覆盖超过9500家医院和460万张床位,市占率全国第一,公司订单快速恢复,智能养老陪护机器人成为第二增长曲线。 (2)院端鸿蒙化第一股,全国第一套鸿蒙解决方案将上线。#与华为深度探讨软硬件鸿蒙化,已选定大三甲医院全面完整试点,华为在医院诊疗端解决方案丰富,优选亚华试点,明确2024Q1亚华鸿蒙版本将上线
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2024-11-06 15:46:10
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台——
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台—— 一、特朗普推行激进型财税政策,对美国企业降更多税,对外加征关税。1)免除加班收入税及小费收入税;2)将国内制造商公司税率降至15%; 3)建立普遍基线关税和额外关税,预对中国加征60%关税。 二、对外加关税,会推升美国通胀,但我们认为要比市场预期来得晚,参照2018年关税经验,预计关税推升通胀要等到2025H2能体现。我们预计对华征60%关税情况下,美国物价可能上升0.6%左右。 三、美国加征关税会拖累中国出口,但可能影响要等到2025H2显现。我们预计
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川大智胜
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2024-11-06 09:08:52
东兴证券二波牛市旗手
东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二波旗手,证券金融唯一二连板 6、抖音直播,东兴证券敏锐地捕捉到这一变化,联手微吼举办“金牌主播”直播暨短视频大赛,发掘并培养适合线上财富管理的专业人才 东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二
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2024-10-29 09:12:46
【维业股份300621】
【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业三季度应收票据及应收账款+合同资产=113.29亿元,占总资产78.88%,是总市值25e的4.53倍。 2)拟收购高景能源,大股东都是珠海国资委/华发,高景做硅片的,产能相当于1/3 TCL中环(500亿市值),最新一轮高景估值200亿估值。如果按照50%注入,预计100亿市值增量。 公司当前市值25亿,不管是化债,还是光伏注入测算,都对应至少4倍空间! 【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业
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2024-10-28 09:13:10
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间)
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间) ??核心投资看点:①持股半导体抛光液企业东莞领航29.7%的股份②荣耀Magic V2钛合金轴盖主要供应商③消费电子复苏,涂附磨具行业龙头④利润高速成长,还在相对底部 1)半导体重组:持股东莞领航电子新材料有限公司29.7%的股份,未来存在重大资产重组的预期:领航电子卡位半导体材料国产替代关键环节,已完成IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液的性能验证并具备量产能力,部分CMP抛光液产品已实现对外销售,其余产品正在国内头部客户验证导入中。 2)钛合金领先:
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2024-10-22 09:10:33
CPO产业链前瞻更新
CPO产业链前瞻更新 近期市场传闻英伟达预计于2025Q3推出首款Quantum 3400 X800的CPO的产品,大家或担心传统可插拔光模块厂商的市场竞争力有所削弱。 产业链调研下,#首款CPO产品主要部分替换机柜外部IB链接方案。根据产业链跟踪和NV专家交流,NV的首款CPO产品预计于2025 Q3-Q4逐步具备量产能力,该款产品或主要为替代机柜外部传统IB方案。 该CPO产品定位800G,#成本与性能优势有待考验。首款Quantum-CPO产品主要为800G方案,即使在25年Q3实现量产能
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2024-10-18 12:13:01
中信博跟踪更新
中信博跟踪更新:斩获沙特大单2.3GW,亚非拉布局持 续高增 公司在10月17日的2024国际工程供应链发展大会上,与 中国能源建设集团国际工程有限公司签订沙特哈登 2.3GW光伏电站项目订单。 同时,本次大会期间,“国际工程供应链合作机制”正式 成立,中信博作为唯一光伏支架类企业入选,体现了公司 在全球光伏产业的重要竞争力。 参考0.4元/w的价格,0.04元/w的单位盈利,预计本次订 单有望为公司贡献9亿的营收,0.92亿的利润。 在手订单:截至9月26日,公司三季度新增光伏支架订单 7GW
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2024-10-15 12:45:46
海程邦达:完美对标海能达
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙 特/中东+光刻机+跨境电商。海能达强 势,海程邦达和海能达一样名字带海 达,且都中东业务。海程邦达:公司 立足于跨境环节为客户提供综合物流 服务,在业务布局方面:海运业务“ 中东红海印巴”航线产品持续稳定运 营;空运业务2024年新增“上海-迪拜 包板产品;公司工程物流涉及部分 沙特地区业务。光刻机:半导体行业 是公司重点布局的垂直服务领域,公 司根据行业客户供应链环节特性,为 其量身定制贯穿全生产经营流程的物 流服务方案并予以精准交付,光刻机 运输业务是公司
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2024-09-27 12:32:56
【中科金财——昔日互联网金融大牛股有望重拾荣光
【中科金财——昔日互联网金融大牛股有望重拾荣光,金融数据中心、IT运维+AI+数字经济+资产注入预期】 #中科金财是国内领先的金融科技公司,在金融科技领域已形成了《银行数字运营管理平台V1.0》、《银行交易数据自动分析软件V1.0》等 120 余项软著证书,向金融机构、政府和公共事业、企业提供数据中心综合服务,包括信息系统集成、IT 运维管理、数据中心建设、设备维保等。未来将深度受益于金融行业复苏反转。本次 交易系统负载紧张,也有利于公司面向金融机构的数据中心和IT运维业务。 #积极布局数字经济
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中科金财
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2024-09-26 09:20:46
美国最大的计算机存储芯片制造商
美国最大的计算机存储芯片制造商【美光科技】股价盘后大涨14%,此前受益于对人工智能设备的需求,该公司意外发布了强劲的销售和利润预测。该公司周三在一份声明中表示,第一财季营收约为87亿美元,而分析师的平均预估为83.2亿美元。该公司周三表示,2024年和2025年的产品已经售罄。 SK海力士股价涨超8%, 【存储芯片:同有科技、万润科技、好上好、佰维存储、江波龙、香农芯创】 美国最大的计算机存储芯片制造商【美光科技】股价盘后大涨14%,此前受益于对人工智能设备的需求,该公司意外发布了强劲的销售和利
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2024-09-26 09:17:55
【西部科技】Meta Connect 2024大会开幕
【西部科技】Meta Connect 2024大会开幕,AR眼镜Orion、多模态模型Llama 3.2重磅登场 [太阳]Mark Zuckerberg Keynote要点:1)发布Meta首款AR原型机Orion,该眼镜Fov 70[@emoji=00B0],重98克,采用MicroLED+表面浮雕衍射光波导方案,搭载氮化硅镜片并支持通过眼球追踪、手部追踪、语音和神经腕带的交互模式;2)发布多模态LlAMA 3.2开源大模型,能够理解图像和文本,同时是Meta开源模型家族中第一个具有视觉能力的
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2024-09-25 09:11:01
工业富联
工业富联:拟2-3亿元回购股份注销,回购价不超过40.33元,继续推荐【东方-电子】 AI算力近期进展积极:OpenAI的65亿美元融资超额认购。贝莱德、微软和阿布扎比政府共同宣布,将合作成立300亿美元基金进行1,000亿美元的AI基础设施投资。 阿里云大幅下调AI算力价格将拉动需求。甲骨文宣布将打造由13万张英伟达GB200 GPU组成的2.4Z Fops AI超级集群,英伟达B系列需求火爆。 媒体报道:英伟达GB200有望于12月量产 明年第一季大量交付ODM 当前市值对应24年净利润不到
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2024-09-25 09:10:25
【知识贴】券商梳理
【知识贴】券商梳理 国联证券+民生证券 2023年3月15日,国联证券的实控人国联集团,力压另外两位买家(浙商证券和东吴证券),以91.05亿元拍得泛海控股持有的,民生证券34.71亿股(30.3%股权)。4月25日,国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告称,该公司拟发行股份,收购国联集团等45名对手方,持有的民生证券95.48%的股权。盘后的公告中,收购对手方变成了46名,收购份额也变成了100%,应该是得到高人帮助从中斡旋,才最终获得了剩下的4.52%的硬骨头,算是超预期了。 浙商证
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2024-09-24 10:28:51
德业股份交流后更新:
德业股份交流后更新: 昨日公司股价调整较多,主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于昨晚公司交流,对公司情况评估更新如下: 巴基斯坦降电价文章解读: 1)电价什么时候降+怎么降还不确定。 2)根本矛盾是缺电,高电价只是其中一方面因素。 3)即使降价也不会降到涨电价前,经济性预计仍突出。 4)巴基斯坦上半年收入占比14%左右,Q3占比预计下降,全年预计11%-12%,利润占比预计10%。 公司24年预期: 1)Q3、Q4户储出货预期:Q3出货和前值预期没有变化(20多万台),预计Q4
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德业股份调整点评:主要受巴基斯坦电价预期下降新闻影响
德业股份调整点评:主要受巴基斯坦电价预期下降新闻影响 今天德业跌幅较大,主要是因为有文章表示,巴基斯坦电价可能会大幅下降。文章的核心内容是,由于巴基斯坦去年以来持续上涨,导致民生问题出现,政府表示已经与独立电力生产商IPPs就电价问题谈判,已经取得“重大进展”,未来几周将公布修订后的协议。 巴基斯坦电价预期下降尚未最终确定,且降幅不定,同时政府采取的解决方式无法解决根本电力问题,未来电价仍有上涨可能;且当前巴基斯坦对光储的接受程度已经提高,具备经济能力安装的用户即使经济性有所下降(如果回报期仍在
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#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股
#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股 (1)院端通讯交互系统软件硬件龙头。#核心技术产品为组件化医护通讯控制台技术、mangoRTC音视频通讯平台技术、医养智能交互系统业务中台技术等。客户覆盖超过9500家医院和460万张床位,市占率全国第一,公司订单快速恢复,智能养老陪护机器人成为第二增长曲线。 (2)院端鸿蒙化第一股,全国第一套鸿蒙解决方案将上线。#与华为深度探讨软硬件鸿蒙化,已选定大三甲医院全面完整试点,华为在医院诊疗端解决方案丰富,优选亚华试点,明确2024Q1亚华鸿蒙版本将上线
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【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台——
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台—— 一、特朗普推行激进型财税政策,对美国企业降更多税,对外加征关税。1)免除加班收入税及小费收入税;2)将国内制造商公司税率降至15%; 3)建立普遍基线关税和额外关税,预对中国加征60%关税。 二、对外加关税,会推升美国通胀,但我们认为要比市场预期来得晚,参照2018年关税经验,预计关税推升通胀要等到2025H2能体现。我们预计对华征60%关税情况下,美国物价可能上升0.6%左右。 三、美国加征关税会拖累中国出口,但可能影响要等到2025H2显现。我们预计
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川大智胜
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2024-11-06 09:08:52
东兴证券二波牛市旗手
东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二波旗手,证券金融唯一二连板 6、抖音直播,东兴证券敏锐地捕捉到这一变化,联手微吼举办“金牌主播”直播暨短视频大赛,发掘并培养适合线上财富管理的专业人才 东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二
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东兴证券
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2024-10-29 09:12:46
【维业股份300621】
【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业三季度应收票据及应收账款+合同资产=113.29亿元,占总资产78.88%,是总市值25e的4.53倍。 2)拟收购高景能源,大股东都是珠海国资委/华发,高景做硅片的,产能相当于1/3 TCL中环(500亿市值),最新一轮高景估值200亿估值。如果按照50%注入,预计100亿市值增量。 公司当前市值25亿,不管是化债,还是光伏注入测算,都对应至少4倍空间! 【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业
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2024-10-28 09:13:10
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间)
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间) ??核心投资看点:①持股半导体抛光液企业东莞领航29.7%的股份②荣耀Magic V2钛合金轴盖主要供应商③消费电子复苏,涂附磨具行业龙头④利润高速成长,还在相对底部 1)半导体重组:持股东莞领航电子新材料有限公司29.7%的股份,未来存在重大资产重组的预期:领航电子卡位半导体材料国产替代关键环节,已完成IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液的性能验证并具备量产能力,部分CMP抛光液产品已实现对外销售,其余产品正在国内头部客户验证导入中。 2)钛合金领先:
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2024-10-22 09:10:33
CPO产业链前瞻更新
CPO产业链前瞻更新 近期市场传闻英伟达预计于2025Q3推出首款Quantum 3400 X800的CPO的产品,大家或担心传统可插拔光模块厂商的市场竞争力有所削弱。 产业链调研下,#首款CPO产品主要部分替换机柜外部IB链接方案。根据产业链跟踪和NV专家交流,NV的首款CPO产品预计于2025 Q3-Q4逐步具备量产能力,该款产品或主要为替代机柜外部传统IB方案。 该CPO产品定位800G,#成本与性能优势有待考验。首款Quantum-CPO产品主要为800G方案,即使在25年Q3实现量产能
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2024-10-18 12:13:01
中信博跟踪更新
中信博跟踪更新:斩获沙特大单2.3GW,亚非拉布局持 续高增 公司在10月17日的2024国际工程供应链发展大会上,与 中国能源建设集团国际工程有限公司签订沙特哈登 2.3GW光伏电站项目订单。 同时,本次大会期间,“国际工程供应链合作机制”正式 成立,中信博作为唯一光伏支架类企业入选,体现了公司 在全球光伏产业的重要竞争力。 参考0.4元/w的价格,0.04元/w的单位盈利,预计本次订 单有望为公司贡献9亿的营收,0.92亿的利润。 在手订单:截至9月26日,公司三季度新增光伏支架订单 7GW
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中信博
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2024-10-15 12:45:46
海程邦达:完美对标海能达
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙 特/中东+光刻机+跨境电商。海能达强 势,海程邦达和海能达一样名字带海 达,且都中东业务。海程邦达:公司 立足于跨境环节为客户提供综合物流 服务,在业务布局方面:海运业务“ 中东红海印巴”航线产品持续稳定运 营;空运业务2024年新增“上海-迪拜 包板产品;公司工程物流涉及部分 沙特地区业务。光刻机:半导体行业 是公司重点布局的垂直服务领域,公 司根据行业客户供应链环节特性,为 其量身定制贯穿全生产经营流程的物 流服务方案并予以精准交付,光刻机 运输业务是公司
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海程邦达
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2024-09-27 12:32:56
【中科金财——昔日互联网金融大牛股有望重拾荣光
【中科金财——昔日互联网金融大牛股有望重拾荣光,金融数据中心、IT运维+AI+数字经济+资产注入预期】 #中科金财是国内领先的金融科技公司,在金融科技领域已形成了《银行数字运营管理平台V1.0》、《银行交易数据自动分析软件V1.0》等 120 余项软著证书,向金融机构、政府和公共事业、企业提供数据中心综合服务,包括信息系统集成、IT 运维管理、数据中心建设、设备维保等。未来将深度受益于金融行业复苏反转。本次 交易系统负载紧张,也有利于公司面向金融机构的数据中心和IT运维业务。 #积极布局数字经济
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2024-09-26 09:20:46
美国最大的计算机存储芯片制造商
美国最大的计算机存储芯片制造商【美光科技】股价盘后大涨14%,此前受益于对人工智能设备的需求,该公司意外发布了强劲的销售和利润预测。该公司周三在一份声明中表示,第一财季营收约为87亿美元,而分析师的平均预估为83.2亿美元。该公司周三表示,2024年和2025年的产品已经售罄。 SK海力士股价涨超8%, 【存储芯片:同有科技、万润科技、好上好、佰维存储、江波龙、香农芯创】 美国最大的计算机存储芯片制造商【美光科技】股价盘后大涨14%,此前受益于对人工智能设备的需求,该公司意外发布了强劲的销售和利
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2024-09-26 09:17:55
【西部科技】Meta Connect 2024大会开幕
【西部科技】Meta Connect 2024大会开幕,AR眼镜Orion、多模态模型Llama 3.2重磅登场 [太阳]Mark Zuckerberg Keynote要点:1)发布Meta首款AR原型机Orion,该眼镜Fov 70[@emoji=00B0],重98克,采用MicroLED+表面浮雕衍射光波导方案,搭载氮化硅镜片并支持通过眼球追踪、手部追踪、语音和神经腕带的交互模式;2)发布多模态LlAMA 3.2开源大模型,能够理解图像和文本,同时是Meta开源模型家族中第一个具有视觉能力的
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2024-09-25 09:11:01
工业富联
工业富联:拟2-3亿元回购股份注销,回购价不超过40.33元,继续推荐【东方-电子】 AI算力近期进展积极:OpenAI的65亿美元融资超额认购。贝莱德、微软和阿布扎比政府共同宣布,将合作成立300亿美元基金进行1,000亿美元的AI基础设施投资。 阿里云大幅下调AI算力价格将拉动需求。甲骨文宣布将打造由13万张英伟达GB200 GPU组成的2.4Z Fops AI超级集群,英伟达B系列需求火爆。 媒体报道:英伟达GB200有望于12月量产 明年第一季大量交付ODM 当前市值对应24年净利润不到
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2024-09-25 09:10:25
【知识贴】券商梳理
【知识贴】券商梳理 国联证券+民生证券 2023年3月15日,国联证券的实控人国联集团,力压另外两位买家(浙商证券和东吴证券),以91.05亿元拍得泛海控股持有的,民生证券34.71亿股(30.3%股权)。4月25日,国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告称,该公司拟发行股份,收购国联集团等45名对手方,持有的民生证券95.48%的股权。盘后的公告中,收购对手方变成了46名,收购份额也变成了100%,应该是得到高人帮助从中斡旋,才最终获得了剩下的4.52%的硬骨头,算是超预期了。 浙商证
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2024-09-24 10:28:51
德业股份交流后更新:
德业股份交流后更新: 昨日公司股价调整较多,主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于昨晚公司交流,对公司情况评估更新如下: 巴基斯坦降电价文章解读: 1)电价什么时候降+怎么降还不确定。 2)根本矛盾是缺电,高电价只是其中一方面因素。 3)即使降价也不会降到涨电价前,经济性预计仍突出。 4)巴基斯坦上半年收入占比14%左右,Q3占比预计下降,全年预计11%-12%,利润占比预计10%。 公司24年预期: 1)Q3、Q4户储出货预期:Q3出货和前值预期没有变化(20多万台),预计Q4
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2024-09-23 15:04:14
德业股份调整点评:主要受巴基斯坦电价预期下降新闻影响
德业股份调整点评:主要受巴基斯坦电价预期下降新闻影响 今天德业跌幅较大,主要是因为有文章表示,巴基斯坦电价可能会大幅下降。文章的核心内容是,由于巴基斯坦去年以来持续上涨,导致民生问题出现,政府表示已经与独立电力生产商IPPs就电价问题谈判,已经取得“重大进展”,未来几周将公布修订后的协议。 巴基斯坦电价预期下降尚未最终确定,且降幅不定,同时政府采取的解决方式无法解决根本电力问题,未来电价仍有上涨可能;且当前巴基斯坦对光储的接受程度已经提高,具备经济能力安装的用户即使经济性有所下降(如果回报期仍在
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2024-09-18 12:57:00
#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股
#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股 (1)院端通讯交互系统软件硬件龙头。#核心技术产品为组件化医护通讯控制台技术、mangoRTC音视频通讯平台技术、医养智能交互系统业务中台技术等。客户覆盖超过9500家医院和460万张床位,市占率全国第一,公司订单快速恢复,智能养老陪护机器人成为第二增长曲线。 (2)院端鸿蒙化第一股,全国第一套鸿蒙解决方案将上线。#与华为深度探讨软硬件鸿蒙化,已选定大三甲医院全面完整试点,华为在医院诊疗端解决方案丰富,优选亚华试点,明确2024Q1亚华鸿蒙版本将上线
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【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台——
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台—— 一、特朗普推行激进型财税政策,对美国企业降更多税,对外加征关税。1)免除加班收入税及小费收入税;2)将国内制造商公司税率降至15%; 3)建立普遍基线关税和额外关税,预对中国加征60%关税。 二、对外加关税,会推升美国通胀,但我们认为要比市场预期来得晚,参照2018年关税经验,预计关税推升通胀要等到2025H2能体现。我们预计对华征60%关税情况下,美国物价可能上升0.6%左右。 三、美国加征关税会拖累中国出口,但可能影响要等到2025H2显现。我们预计
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2024-11-06 09:08:52
东兴证券二波牛市旗手
东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二波旗手,证券金融唯一二连板 6、抖音直播,东兴证券敏锐地捕捉到这一变化,联手微吼举办“金牌主播”直播暨短视频大赛,发掘并培养适合线上财富管理的专业人才 东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二
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2024-10-29 09:12:46
【维业股份300621】
【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业三季度应收票据及应收账款+合同资产=113.29亿元,占总资产78.88%,是总市值25e的4.53倍。 2)拟收购高景能源,大股东都是珠海国资委/华发,高景做硅片的,产能相当于1/3 TCL中环(500亿市值),最新一轮高景估值200亿估值。如果按照50%注入,预计100亿市值增量。 公司当前市值25亿,不管是化债,还是光伏注入测算,都对应至少4倍空间! 【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业
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2024-10-28 09:13:10
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间)
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间) ??核心投资看点:①持股半导体抛光液企业东莞领航29.7%的股份②荣耀Magic V2钛合金轴盖主要供应商③消费电子复苏,涂附磨具行业龙头④利润高速成长,还在相对底部 1)半导体重组:持股东莞领航电子新材料有限公司29.7%的股份,未来存在重大资产重组的预期:领航电子卡位半导体材料国产替代关键环节,已完成IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液的性能验证并具备量产能力,部分CMP抛光液产品已实现对外销售,其余产品正在国内头部客户验证导入中。 2)钛合金领先:
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CPO产业链前瞻更新
CPO产业链前瞻更新 近期市场传闻英伟达预计于2025Q3推出首款Quantum 3400 X800的CPO的产品,大家或担心传统可插拔光模块厂商的市场竞争力有所削弱。 产业链调研下,#首款CPO产品主要部分替换机柜外部IB链接方案。根据产业链跟踪和NV专家交流,NV的首款CPO产品预计于2025 Q3-Q4逐步具备量产能力,该款产品或主要为替代机柜外部传统IB方案。 该CPO产品定位800G,#成本与性能优势有待考验。首款Quantum-CPO产品主要为800G方案,即使在25年Q3实现量产能
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2024-10-18 12:13:01
中信博跟踪更新
中信博跟踪更新:斩获沙特大单2.3GW,亚非拉布局持 续高增 公司在10月17日的2024国际工程供应链发展大会上,与 中国能源建设集团国际工程有限公司签订沙特哈登 2.3GW光伏电站项目订单。 同时,本次大会期间,“国际工程供应链合作机制”正式 成立,中信博作为唯一光伏支架类企业入选,体现了公司 在全球光伏产业的重要竞争力。 参考0.4元/w的价格,0.04元/w的单位盈利,预计本次订 单有望为公司贡献9亿的营收,0.92亿的利润。 在手订单:截至9月26日,公司三季度新增光伏支架订单 7GW
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海程邦达:完美对标海能达
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙 特/中东+光刻机+跨境电商。海能达强 势,海程邦达和海能达一样名字带海 达,且都中东业务。海程邦达:公司 立足于跨境环节为客户提供综合物流 服务,在业务布局方面:海运业务“ 中东红海印巴”航线产品持续稳定运 营;空运业务2024年新增“上海-迪拜 包板产品;公司工程物流涉及部分 沙特地区业务。光刻机:半导体行业 是公司重点布局的垂直服务领域,公 司根据行业客户供应链环节特性,为 其量身定制贯穿全生产经营流程的物 流服务方案并予以精准交付,光刻机 运输业务是公司
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【中科金财——昔日互联网金融大牛股有望重拾荣光
【中科金财——昔日互联网金融大牛股有望重拾荣光,金融数据中心、IT运维+AI+数字经济+资产注入预期】 #中科金财是国内领先的金融科技公司,在金融科技领域已形成了《银行数字运营管理平台V1.0》、《银行交易数据自动分析软件V1.0》等 120 余项软著证书,向金融机构、政府和公共事业、企业提供数据中心综合服务,包括信息系统集成、IT 运维管理、数据中心建设、设备维保等。未来将深度受益于金融行业复苏反转。本次 交易系统负载紧张,也有利于公司面向金融机构的数据中心和IT运维业务。 #积极布局数字经济
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美国最大的计算机存储芯片制造商
美国最大的计算机存储芯片制造商【美光科技】股价盘后大涨14%,此前受益于对人工智能设备的需求,该公司意外发布了强劲的销售和利润预测。该公司周三在一份声明中表示,第一财季营收约为87亿美元,而分析师的平均预估为83.2亿美元。该公司周三表示,2024年和2025年的产品已经售罄。 SK海力士股价涨超8%, 【存储芯片:同有科技、万润科技、好上好、佰维存储、江波龙、香农芯创】 美国最大的计算机存储芯片制造商【美光科技】股价盘后大涨14%,此前受益于对人工智能设备的需求,该公司意外发布了强劲的销售和利
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【西部科技】Meta Connect 2024大会开幕
【西部科技】Meta Connect 2024大会开幕,AR眼镜Orion、多模态模型Llama 3.2重磅登场 [太阳]Mark Zuckerberg Keynote要点:1)发布Meta首款AR原型机Orion,该眼镜Fov 70[@emoji=00B0],重98克,采用MicroLED+表面浮雕衍射光波导方案,搭载氮化硅镜片并支持通过眼球追踪、手部追踪、语音和神经腕带的交互模式;2)发布多模态LlAMA 3.2开源大模型,能够理解图像和文本,同时是Meta开源模型家族中第一个具有视觉能力的
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工业富联
工业富联:拟2-3亿元回购股份注销,回购价不超过40.33元,继续推荐【东方-电子】 AI算力近期进展积极:OpenAI的65亿美元融资超额认购。贝莱德、微软和阿布扎比政府共同宣布,将合作成立300亿美元基金进行1,000亿美元的AI基础设施投资。 阿里云大幅下调AI算力价格将拉动需求。甲骨文宣布将打造由13万张英伟达GB200 GPU组成的2.4Z Fops AI超级集群,英伟达B系列需求火爆。 媒体报道:英伟达GB200有望于12月量产 明年第一季大量交付ODM 当前市值对应24年净利润不到
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【知识贴】券商梳理
【知识贴】券商梳理 国联证券+民生证券 2023年3月15日,国联证券的实控人国联集团,力压另外两位买家(浙商证券和东吴证券),以91.05亿元拍得泛海控股持有的,民生证券34.71亿股(30.3%股权)。4月25日,国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告称,该公司拟发行股份,收购国联集团等45名对手方,持有的民生证券95.48%的股权。盘后的公告中,收购对手方变成了46名,收购份额也变成了100%,应该是得到高人帮助从中斡旋,才最终获得了剩下的4.52%的硬骨头,算是超预期了。 浙商证
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德业股份交流后更新:
德业股份交流后更新: 昨日公司股价调整较多,主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于昨晚公司交流,对公司情况评估更新如下: 巴基斯坦降电价文章解读: 1)电价什么时候降+怎么降还不确定。 2)根本矛盾是缺电,高电价只是其中一方面因素。 3)即使降价也不会降到涨电价前,经济性预计仍突出。 4)巴基斯坦上半年收入占比14%左右,Q3占比预计下降,全年预计11%-12%,利润占比预计10%。 公司24年预期: 1)Q3、Q4户储出货预期:Q3出货和前值预期没有变化(20多万台),预计Q4
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德业股份调整点评:主要受巴基斯坦电价预期下降新闻影响
德业股份调整点评:主要受巴基斯坦电价预期下降新闻影响 今天德业跌幅较大,主要是因为有文章表示,巴基斯坦电价可能会大幅下降。文章的核心内容是,由于巴基斯坦去年以来持续上涨,导致民生问题出现,政府表示已经与独立电力生产商IPPs就电价问题谈判,已经取得“重大进展”,未来几周将公布修订后的协议。 巴基斯坦电价预期下降尚未最终确定,且降幅不定,同时政府采取的解决方式无法解决根本电力问题,未来电价仍有上涨可能;且当前巴基斯坦对光储的接受程度已经提高,具备经济能力安装的用户即使经济性有所下降(如果回报期仍在
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#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股
#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股 (1)院端通讯交互系统软件硬件龙头。#核心技术产品为组件化医护通讯控制台技术、mangoRTC音视频通讯平台技术、医养智能交互系统业务中台技术等。客户覆盖超过9500家医院和460万张床位,市占率全国第一,公司订单快速恢复,智能养老陪护机器人成为第二增长曲线。 (2)院端鸿蒙化第一股,全国第一套鸿蒙解决方案将上线。#与华为深度探讨软硬件鸿蒙化,已选定大三甲医院全面完整试点,华为在医院诊疗端解决方案丰富,优选亚华试点,明确2024Q1亚华鸿蒙版本将上线
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【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台——
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台—— 一、特朗普推行激进型财税政策,对美国企业降更多税,对外加征关税。1)免除加班收入税及小费收入税;2)将国内制造商公司税率降至15%; 3)建立普遍基线关税和额外关税,预对中国加征60%关税。 二、对外加关税,会推升美国通胀,但我们认为要比市场预期来得晚,参照2018年关税经验,预计关税推升通胀要等到2025H2能体现。我们预计对华征60%关税情况下,美国物价可能上升0.6%左右。 三、美国加征关税会拖累中国出口,但可能影响要等到2025H2显现。我们预计
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2024-11-06 09:08:52
东兴证券二波牛市旗手
东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二波旗手,证券金融唯一二连板 6、抖音直播,东兴证券敏锐地捕捉到这一变化,联手微吼举办“金牌主播”直播暨短视频大赛,发掘并培养适合线上财富管理的专业人才 东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二
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2024-10-29 09:12:46
【维业股份300621】
【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业三季度应收票据及应收账款+合同资产=113.29亿元,占总资产78.88%,是总市值25e的4.53倍。 2)拟收购高景能源,大股东都是珠海国资委/华发,高景做硅片的,产能相当于1/3 TCL中环(500亿市值),最新一轮高景估值200亿估值。如果按照50%注入,预计100亿市值增量。 公司当前市值25亿,不管是化债,还是光伏注入测算,都对应至少4倍空间! 【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业
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2024-10-28 09:13:10
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间)
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间) ??核心投资看点:①持股半导体抛光液企业东莞领航29.7%的股份②荣耀Magic V2钛合金轴盖主要供应商③消费电子复苏,涂附磨具行业龙头④利润高速成长,还在相对底部 1)半导体重组:持股东莞领航电子新材料有限公司29.7%的股份,未来存在重大资产重组的预期:领航电子卡位半导体材料国产替代关键环节,已完成IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液的性能验证并具备量产能力,部分CMP抛光液产品已实现对外销售,其余产品正在国内头部客户验证导入中。 2)钛合金领先:
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2024-10-22 09:10:33
CPO产业链前瞻更新
CPO产业链前瞻更新 近期市场传闻英伟达预计于2025Q3推出首款Quantum 3400 X800的CPO的产品,大家或担心传统可插拔光模块厂商的市场竞争力有所削弱。 产业链调研下,#首款CPO产品主要部分替换机柜外部IB链接方案。根据产业链跟踪和NV专家交流,NV的首款CPO产品预计于2025 Q3-Q4逐步具备量产能力,该款产品或主要为替代机柜外部传统IB方案。 该CPO产品定位800G,#成本与性能优势有待考验。首款Quantum-CPO产品主要为800G方案,即使在25年Q3实现量产能
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2024-10-18 12:13:01
中信博跟踪更新
中信博跟踪更新:斩获沙特大单2.3GW,亚非拉布局持 续高增 公司在10月17日的2024国际工程供应链发展大会上,与 中国能源建设集团国际工程有限公司签订沙特哈登 2.3GW光伏电站项目订单。 同时,本次大会期间,“国际工程供应链合作机制”正式 成立,中信博作为唯一光伏支架类企业入选,体现了公司 在全球光伏产业的重要竞争力。 参考0.4元/w的价格,0.04元/w的单位盈利,预计本次订 单有望为公司贡献9亿的营收,0.92亿的利润。 在手订单:截至9月26日,公司三季度新增光伏支架订单 7GW
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2024-10-15 12:45:46
海程邦达:完美对标海能达
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙 特/中东+光刻机+跨境电商。海能达强 势,海程邦达和海能达一样名字带海 达,且都中东业务。海程邦达:公司 立足于跨境环节为客户提供综合物流 服务,在业务布局方面:海运业务“ 中东红海印巴”航线产品持续稳定运 营;空运业务2024年新增“上海-迪拜 包板产品;公司工程物流涉及部分 沙特地区业务。光刻机:半导体行业 是公司重点布局的垂直服务领域,公 司根据行业客户供应链环节特性,为 其量身定制贯穿全生产经营流程的物 流服务方案并予以精准交付,光刻机 运输业务是公司
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【中科金财——昔日互联网金融大牛股有望重拾荣光
【中科金财——昔日互联网金融大牛股有望重拾荣光,金融数据中心、IT运维+AI+数字经济+资产注入预期】 #中科金财是国内领先的金融科技公司,在金融科技领域已形成了《银行数字运营管理平台V1.0》、《银行交易数据自动分析软件V1.0》等 120 余项软著证书,向金融机构、政府和公共事业、企业提供数据中心综合服务,包括信息系统集成、IT 运维管理、数据中心建设、设备维保等。未来将深度受益于金融行业复苏反转。本次 交易系统负载紧张,也有利于公司面向金融机构的数据中心和IT运维业务。 #积极布局数字经济
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美国最大的计算机存储芯片制造商
美国最大的计算机存储芯片制造商【美光科技】股价盘后大涨14%,此前受益于对人工智能设备的需求,该公司意外发布了强劲的销售和利润预测。该公司周三在一份声明中表示,第一财季营收约为87亿美元,而分析师的平均预估为83.2亿美元。该公司周三表示,2024年和2025年的产品已经售罄。 SK海力士股价涨超8%, 【存储芯片:同有科技、万润科技、好上好、佰维存储、江波龙、香农芯创】 美国最大的计算机存储芯片制造商【美光科技】股价盘后大涨14%,此前受益于对人工智能设备的需求,该公司意外发布了强劲的销售和利
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2024-09-26 09:17:55
【西部科技】Meta Connect 2024大会开幕
【西部科技】Meta Connect 2024大会开幕,AR眼镜Orion、多模态模型Llama 3.2重磅登场 [太阳]Mark Zuckerberg Keynote要点:1)发布Meta首款AR原型机Orion,该眼镜Fov 70[@emoji=00B0],重98克,采用MicroLED+表面浮雕衍射光波导方案,搭载氮化硅镜片并支持通过眼球追踪、手部追踪、语音和神经腕带的交互模式;2)发布多模态LlAMA 3.2开源大模型,能够理解图像和文本,同时是Meta开源模型家族中第一个具有视觉能力的
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2024-09-25 09:11:01
工业富联
工业富联:拟2-3亿元回购股份注销,回购价不超过40.33元,继续推荐【东方-电子】 AI算力近期进展积极:OpenAI的65亿美元融资超额认购。贝莱德、微软和阿布扎比政府共同宣布,将合作成立300亿美元基金进行1,000亿美元的AI基础设施投资。 阿里云大幅下调AI算力价格将拉动需求。甲骨文宣布将打造由13万张英伟达GB200 GPU组成的2.4Z Fops AI超级集群,英伟达B系列需求火爆。 媒体报道:英伟达GB200有望于12月量产 明年第一季大量交付ODM 当前市值对应24年净利润不到
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【知识贴】券商梳理
【知识贴】券商梳理 国联证券+民生证券 2023年3月15日,国联证券的实控人国联集团,力压另外两位买家(浙商证券和东吴证券),以91.05亿元拍得泛海控股持有的,民生证券34.71亿股(30.3%股权)。4月25日,国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告称,该公司拟发行股份,收购国联集团等45名对手方,持有的民生证券95.48%的股权。盘后的公告中,收购对手方变成了46名,收购份额也变成了100%,应该是得到高人帮助从中斡旋,才最终获得了剩下的4.52%的硬骨头,算是超预期了。 浙商证
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2024-09-24 10:28:51
德业股份交流后更新:
德业股份交流后更新: 昨日公司股价调整较多,主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于昨晚公司交流,对公司情况评估更新如下: 巴基斯坦降电价文章解读: 1)电价什么时候降+怎么降还不确定。 2)根本矛盾是缺电,高电价只是其中一方面因素。 3)即使降价也不会降到涨电价前,经济性预计仍突出。 4)巴基斯坦上半年收入占比14%左右,Q3占比预计下降,全年预计11%-12%,利润占比预计10%。 公司24年预期: 1)Q3、Q4户储出货预期:Q3出货和前值预期没有变化(20多万台),预计Q4
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2024-09-23 15:04:14
德业股份调整点评:主要受巴基斯坦电价预期下降新闻影响
德业股份调整点评:主要受巴基斯坦电价预期下降新闻影响 今天德业跌幅较大,主要是因为有文章表示,巴基斯坦电价可能会大幅下降。文章的核心内容是,由于巴基斯坦去年以来持续上涨,导致民生问题出现,政府表示已经与独立电力生产商IPPs就电价问题谈判,已经取得“重大进展”,未来几周将公布修订后的协议。 巴基斯坦电价预期下降尚未最终确定,且降幅不定,同时政府采取的解决方式无法解决根本电力问题,未来电价仍有上涨可能;且当前巴基斯坦对光储的接受程度已经提高,具备经济能力安装的用户即使经济性有所下降(如果回报期仍在
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2024-09-18 12:57:00
#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股
#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股 (1)院端通讯交互系统软件硬件龙头。#核心技术产品为组件化医护通讯控制台技术、mangoRTC音视频通讯平台技术、医养智能交互系统业务中台技术等。客户覆盖超过9500家医院和460万张床位,市占率全国第一,公司订单快速恢复,智能养老陪护机器人成为第二增长曲线。 (2)院端鸿蒙化第一股,全国第一套鸿蒙解决方案将上线。#与华为深度探讨软硬件鸿蒙化,已选定大三甲医院全面完整试点,华为在医院诊疗端解决方案丰富,优选亚华试点,明确2024Q1亚华鸿蒙版本将上线
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