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2024-04-08 15:54:02
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。 1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过
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可能被实施退市风险警示
合 力 泰:可能被实施退市风险警示 美 吉 姆:可能被实施退市风险警示 人 人 乐:可能被实施退市风险警示 贤丰控股:可能被实施退市风险警示 亚星客车:可能被实施退市风险警示 文投控股:可能被实施退市风险警示 傲农生物:可能被实施退市风险警示 大理药业:可能被实施退市风险警示 青岛中程:可能被实施退市风险警示 恒宇信通:可能被实施退市风险警示 新宁物流:可能被实施退市风险警
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2024-05-19 00:08:10
【申万宏观】“三问”地产最新重磅政策
【申万宏观】“三问”地产最新重磅政策 地产保交楼、去库存、降首付、降息等各类政策集中加码,印证我们前期预期。 最新政策:需求侧史上最大力度降息降首付,供给侧重点加码保交楼、去库存。1)需求侧“三箭齐发:全国首付比例下限降低至历史新低(首套15%、二套25%),取消全国层面首套二套住房贷款利率政策下限、下调住房公积金贷款利率25bp。2)供给侧方面保交楼被重点突出,具体抓手包括支持房产土地去库存、稳融资等直接改善房企流动性的方式。3)配套措施方面,新增3000亿保障性住房再贷款以支持国
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2024-05-19 00:07:14
【广发电新】破晓系列开篇:备战2025,穿越最强政策周期-以Stellantis集团为例
【广发电新】破晓系列开篇:备战2025,穿越最强政策周期-以Stellantis集团为例 ?如何看待欧洲新能源整车市场成长性:#政策周期与产品周期共振、平台型车型迭代驱动2025年销量边际提速。 (1)2019-2021年:最严碳排放标准实施驱动第一轮崛起。2020年欧盟实行全球最严碳排放标准,欧洲车企基于燃油车平台推出电动车应对挑战(如大众MLB、宝马UKL),实现2019-2021年电动车销量CAGR 102%; (2)2022-2024年:多因素拖累进入修复期。地缘政治冲
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5.17复盘 双双涨停!
指数:前天分析过指数支撑在3110附近,15-30 周期又反弹需求,开盘符合预期,涨了半个小时 然后继续调整至3110附近,没破昨天低点,开始稳步反弹,目前来只有30内的周期扭转了趋势,60和日线还是在背离区间,看下周一怎么走了 如果能走稳突破,则看高至3200-3210区间压力 板块热点: 券商国联证券复牌高开低走,但大券商中信,西南稳步拉升,国联变成被动 并没有反转趋势,其它方面保险也给指数做了贡献,不过只持续了半个小时,国联这个明显不及预期,所以券商方面暂时不用看了,什么时候出现当天涨停封
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三超新材
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2024-05-18 21:59:44
【建投建材】政策持续催化,估值仍有修复空间
【建投建材】政策持续催化,估值仍有修复空间 受地产政策端不断催化,本周建材板块大涨4.37%,大幅跑赢大盘,我们认为后续参与思路如下: 1.短期优选弹性更大的B端消费建材,地产政策催化下B端消费建材估值修复弹性更大,推荐【三棵树】、【东方雨虹】、【坚朗五金】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】等; 2.若行情持续发酵,行情存在高切低机会,推荐布局水泥板快。当前全国水泥均价359元/吨,大部分水泥企业面临现金成本亏损,向下调整空间较小,推荐【海螺水泥】、【华新水泥】; 3.从中长期维度看,仍然推荐零售占比
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兔宝宝
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2024-05-18 01:15:36
CT电新】吉林化纤大涨点评
【CT电新】吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业 # 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少,#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需
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吉林化纤
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2024-05-17 15:08:36
【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线
【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 事件:近期,多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益 #全资子公司好屋O2O平台撮合成交超万亿,好屋注册专业经纪人数量已达110余万人,31万多家经纪机构,合作过的百强开发商达到90%以上。截止2021年,平台业务遍及全国140城,累计撮合成交超10000亿。 #新房团购+二手房交易+装修全产业链O2O龙头,极大受益地产交易复苏
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明牌珠宝
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【华创通信】持续强推【天孚通信】
【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核心逻辑持续强化。 ①1.6T光引擎进展行业领先,需求确定性极高,订单已在手,实现大批量出货只是时间问题; ②光引擎竞争格局保持稳定,客户早就已明确供应链的分工与产线投资,深度合作关系难被撼动; ③此前限制产能两大瓶颈(人力,原材料)Q2起已逐步改善,Q3有望彻底释放; ④或许还有波动,但目前位置已显现充足弹性空间,建议坚定持续布局。 【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核
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天孚通信
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一、沃格光电重大变化,
一、沃格光电重大变化,3D ch-i-p-l-et封装TGV产品获得H大客户信创GPU量产订单! 据网传调研纪要显示,沃格光电的通阁微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dc-h-i-p-l-et垂直互联封装。 最终产品是H将于10月份推出的新一代信创AI服务器GPU芯片,解决先进制程受限情况下,AI算力需求功耗激增带来的散热问题,是H突破先进制程封锁的核心技术突破之一,产品性能媲美寒武纪思元590。预计后续成熟后
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沃格光电
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2024-05-17 11:29:46
跟 踪 支 架 再 更 新
跟 踪 支 架 再 更 新 : 海 外 布 局 进 入 兑 现 期 , 盈 利 有 望 持 续 超 预 期 跟 踪 支 架 的 增 长 点 在 于 市 场 需 求 的 高 增 ( 与 低 增 速 市 场 脱 敏 ) + 冫 每 外 布 局 进 入 盈 利 兑 现 期 ( 和 国 内 的 内 眷 市 场 脱 敏 ) 中 东 中 亚 等 都 是 光 伏 渗 透 率 相 对 较 低 的 地 区 , 没 有 天 花 板 障 碍 目 前 受 益 于 本 土 政 策 和 " 一 带 一 路 " 支 持 ,
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【西部化工】纯碱行业情况更新
【西部化工】纯碱行业情况更新 #与市场不同的观点:我们认为纯碱Q2实际需求比市场预期明显要好,近期我们调研了大量的纯碱企业,从沟通中得到的反馈是下游的需求明显比市场预期要强,从具体数据来看,周度工厂库存小幅去库。供给端,5/16纯碱厂家周度产量70.96万吨,环比减少1.06万吨。下游浮法玻璃企业开工率略有下行,周熔量121.22万吨,环比减少0.92%。光伏玻璃价格上行,对纯碱需求稳步增加。本周纯碱库存88.53万吨(轻碱37.15万吨,重碱51.38万吨),环比减少0.58万吨。
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远兴能源
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2024-05-17 11:23:13
浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好!
浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好! 据美港电讯报道,苹果接近与OpenAI达成协议,将ChatGPT应用于iPhone。我们判断,伴随AI逐步向终端延伸,所需硬件在结构和种类数量上也将发生变化,AI终端硬件相关产业链将持续受益! 核心逻辑: AI终端时代来临,设备市场迎来增长 ??OPPO联合IDC发布的《手机白皮书》显示,AI手机出货量将在2024年后迅速攀升,2027年达1.5亿部,市场份额超50%。 ??苹果作为手机龙头,在 6
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2024-05-17 11:22:23
【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板
【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板 #荷兰法院驳回Maxeon临时禁令申请。2024年5月16日,荷兰海牙地方法院发布了Maxeon对爱旭股份发起的临时禁令申请的判决结果。法院认为爱旭相关ABC产品并未侵犯Maxeon EP2297788B1专利,驳回临时禁令申请。 #GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使
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帝尔激光
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继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。 1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过
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可能被实施退市风险警示
合 力 泰:可能被实施退市风险警示 美 吉 姆:可能被实施退市风险警示 人 人 乐:可能被实施退市风险警示 贤丰控股:可能被实施退市风险警示 亚星客车:可能被实施退市风险警示 文投控股:可能被实施退市风险警示 傲农生物:可能被实施退市风险警示 大理药业:可能被实施退市风险警示 青岛中程:可能被实施退市风险警示 恒宇信通:可能被实施退市风险警示 新宁物流:可能被实施退市风险警
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2024-05-19 00:08:10
【申万宏观】“三问”地产最新重磅政策
【申万宏观】“三问”地产最新重磅政策 地产保交楼、去库存、降首付、降息等各类政策集中加码,印证我们前期预期。 最新政策:需求侧史上最大力度降息降首付,供给侧重点加码保交楼、去库存。1)需求侧“三箭齐发:全国首付比例下限降低至历史新低(首套15%、二套25%),取消全国层面首套二套住房贷款利率政策下限、下调住房公积金贷款利率25bp。2)供给侧方面保交楼被重点突出,具体抓手包括支持房产土地去库存、稳融资等直接改善房企流动性的方式。3)配套措施方面,新增3000亿保障性住房再贷款以支持国
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【广发电新】破晓系列开篇:备战2025,穿越最强政策周期-以Stellantis集团为例
【广发电新】破晓系列开篇:备战2025,穿越最强政策周期-以Stellantis集团为例 ?如何看待欧洲新能源整车市场成长性:#政策周期与产品周期共振、平台型车型迭代驱动2025年销量边际提速。 (1)2019-2021年:最严碳排放标准实施驱动第一轮崛起。2020年欧盟实行全球最严碳排放标准,欧洲车企基于燃油车平台推出电动车应对挑战(如大众MLB、宝马UKL),实现2019-2021年电动车销量CAGR 102%; (2)2022-2024年:多因素拖累进入修复期。地缘政治冲
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5.17复盘 双双涨停!
指数:前天分析过指数支撑在3110附近,15-30 周期又反弹需求,开盘符合预期,涨了半个小时 然后继续调整至3110附近,没破昨天低点,开始稳步反弹,目前来只有30内的周期扭转了趋势,60和日线还是在背离区间,看下周一怎么走了 如果能走稳突破,则看高至3200-3210区间压力 板块热点: 券商国联证券复牌高开低走,但大券商中信,西南稳步拉升,国联变成被动 并没有反转趋势,其它方面保险也给指数做了贡献,不过只持续了半个小时,国联这个明显不及预期,所以券商方面暂时不用看了,什么时候出现当天涨停封
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【建投建材】政策持续催化,估值仍有修复空间
【建投建材】政策持续催化,估值仍有修复空间 受地产政策端不断催化,本周建材板块大涨4.37%,大幅跑赢大盘,我们认为后续参与思路如下: 1.短期优选弹性更大的B端消费建材,地产政策催化下B端消费建材估值修复弹性更大,推荐【三棵树】、【东方雨虹】、【坚朗五金】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】等; 2.若行情持续发酵,行情存在高切低机会,推荐布局水泥板快。当前全国水泥均价359元/吨,大部分水泥企业面临现金成本亏损,向下调整空间较小,推荐【海螺水泥】、【华新水泥】; 3.从中长期维度看,仍然推荐零售占比
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CT电新】吉林化纤大涨点评
【CT电新】吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业 # 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少,#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需
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【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线
【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 事件:近期,多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益 #全资子公司好屋O2O平台撮合成交超万亿,好屋注册专业经纪人数量已达110余万人,31万多家经纪机构,合作过的百强开发商达到90%以上。截止2021年,平台业务遍及全国140城,累计撮合成交超10000亿。 #新房团购+二手房交易+装修全产业链O2O龙头,极大受益地产交易复苏
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明牌珠宝
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2024-05-17 14:45:18
【华创通信】持续强推【天孚通信】
【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核心逻辑持续强化。 ①1.6T光引擎进展行业领先,需求确定性极高,订单已在手,实现大批量出货只是时间问题; ②光引擎竞争格局保持稳定,客户早就已明确供应链的分工与产线投资,深度合作关系难被撼动; ③此前限制产能两大瓶颈(人力,原材料)Q2起已逐步改善,Q3有望彻底释放; ④或许还有波动,但目前位置已显现充足弹性空间,建议坚定持续布局。 【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核
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2024-05-17 13:00:34
一、沃格光电重大变化,
一、沃格光电重大变化,3D ch-i-p-l-et封装TGV产品获得H大客户信创GPU量产订单! 据网传调研纪要显示,沃格光电的通阁微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dc-h-i-p-l-et垂直互联封装。 最终产品是H将于10月份推出的新一代信创AI服务器GPU芯片,解决先进制程受限情况下,AI算力需求功耗激增带来的散热问题,是H突破先进制程封锁的核心技术突破之一,产品性能媲美寒武纪思元590。预计后续成熟后
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2024-05-17 11:29:46
跟 踪 支 架 再 更 新
跟 踪 支 架 再 更 新 : 海 外 布 局 进 入 兑 现 期 , 盈 利 有 望 持 续 超 预 期 跟 踪 支 架 的 增 长 点 在 于 市 场 需 求 的 高 增 ( 与 低 增 速 市 场 脱 敏 ) + 冫 每 外 布 局 进 入 盈 利 兑 现 期 ( 和 国 内 的 内 眷 市 场 脱 敏 ) 中 东 中 亚 等 都 是 光 伏 渗 透 率 相 对 较 低 的 地 区 , 没 有 天 花 板 障 碍 目 前 受 益 于 本 土 政 策 和 " 一 带 一 路 " 支 持 ,
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【西部化工】纯碱行业情况更新
【西部化工】纯碱行业情况更新 #与市场不同的观点:我们认为纯碱Q2实际需求比市场预期明显要好,近期我们调研了大量的纯碱企业,从沟通中得到的反馈是下游的需求明显比市场预期要强,从具体数据来看,周度工厂库存小幅去库。供给端,5/16纯碱厂家周度产量70.96万吨,环比减少1.06万吨。下游浮法玻璃企业开工率略有下行,周熔量121.22万吨,环比减少0.92%。光伏玻璃价格上行,对纯碱需求稳步增加。本周纯碱库存88.53万吨(轻碱37.15万吨,重碱51.38万吨),环比减少0.58万吨。
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浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好!
浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好! 据美港电讯报道,苹果接近与OpenAI达成协议,将ChatGPT应用于iPhone。我们判断,伴随AI逐步向终端延伸,所需硬件在结构和种类数量上也将发生变化,AI终端硬件相关产业链将持续受益! 核心逻辑: AI终端时代来临,设备市场迎来增长 ??OPPO联合IDC发布的《手机白皮书》显示,AI手机出货量将在2024年后迅速攀升,2027年达1.5亿部,市场份额超50%。 ??苹果作为手机龙头,在 6
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【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板
【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板 #荷兰法院驳回Maxeon临时禁令申请。2024年5月16日,荷兰海牙地方法院发布了Maxeon对爱旭股份发起的临时禁令申请的判决结果。法院认为爱旭相关ABC产品并未侵犯Maxeon EP2297788B1专利,驳回临时禁令申请。 #GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使
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继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。 1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过
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可能被实施退市风险警示
合 力 泰:可能被实施退市风险警示 美 吉 姆:可能被实施退市风险警示 人 人 乐:可能被实施退市风险警示 贤丰控股:可能被实施退市风险警示 亚星客车:可能被实施退市风险警示 文投控股:可能被实施退市风险警示 傲农生物:可能被实施退市风险警示 大理药业:可能被实施退市风险警示 青岛中程:可能被实施退市风险警示 恒宇信通:可能被实施退市风险警示 新宁物流:可能被实施退市风险警
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2024-05-19 00:08:10
【申万宏观】“三问”地产最新重磅政策
【申万宏观】“三问”地产最新重磅政策 地产保交楼、去库存、降首付、降息等各类政策集中加码,印证我们前期预期。 最新政策:需求侧史上最大力度降息降首付,供给侧重点加码保交楼、去库存。1)需求侧“三箭齐发:全国首付比例下限降低至历史新低(首套15%、二套25%),取消全国层面首套二套住房贷款利率政策下限、下调住房公积金贷款利率25bp。2)供给侧方面保交楼被重点突出,具体抓手包括支持房产土地去库存、稳融资等直接改善房企流动性的方式。3)配套措施方面,新增3000亿保障性住房再贷款以支持国
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2024-05-19 00:07:14
【广发电新】破晓系列开篇:备战2025,穿越最强政策周期-以Stellantis集团为例
【广发电新】破晓系列开篇:备战2025,穿越最强政策周期-以Stellantis集团为例 ?如何看待欧洲新能源整车市场成长性:#政策周期与产品周期共振、平台型车型迭代驱动2025年销量边际提速。 (1)2019-2021年:最严碳排放标准实施驱动第一轮崛起。2020年欧盟实行全球最严碳排放标准,欧洲车企基于燃油车平台推出电动车应对挑战(如大众MLB、宝马UKL),实现2019-2021年电动车销量CAGR 102%; (2)2022-2024年:多因素拖累进入修复期。地缘政治冲
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5.17复盘 双双涨停!
指数:前天分析过指数支撑在3110附近,15-30 周期又反弹需求,开盘符合预期,涨了半个小时 然后继续调整至3110附近,没破昨天低点,开始稳步反弹,目前来只有30内的周期扭转了趋势,60和日线还是在背离区间,看下周一怎么走了 如果能走稳突破,则看高至3200-3210区间压力 板块热点: 券商国联证券复牌高开低走,但大券商中信,西南稳步拉升,国联变成被动 并没有反转趋势,其它方面保险也给指数做了贡献,不过只持续了半个小时,国联这个明显不及预期,所以券商方面暂时不用看了,什么时候出现当天涨停封
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【建投建材】政策持续催化,估值仍有修复空间
【建投建材】政策持续催化,估值仍有修复空间 受地产政策端不断催化,本周建材板块大涨4.37%,大幅跑赢大盘,我们认为后续参与思路如下: 1.短期优选弹性更大的B端消费建材,地产政策催化下B端消费建材估值修复弹性更大,推荐【三棵树】、【东方雨虹】、【坚朗五金】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】等; 2.若行情持续发酵,行情存在高切低机会,推荐布局水泥板快。当前全国水泥均价359元/吨,大部分水泥企业面临现金成本亏损,向下调整空间较小,推荐【海螺水泥】、【华新水泥】; 3.从中长期维度看,仍然推荐零售占比
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CT电新】吉林化纤大涨点评
【CT电新】吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业 # 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少,#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需
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吉林化纤
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2024-05-17 15:08:36
【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线
【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 事件:近期,多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益 #全资子公司好屋O2O平台撮合成交超万亿,好屋注册专业经纪人数量已达110余万人,31万多家经纪机构,合作过的百强开发商达到90%以上。截止2021年,平台业务遍及全国140城,累计撮合成交超10000亿。 #新房团购+二手房交易+装修全产业链O2O龙头,极大受益地产交易复苏
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【华创通信】持续强推【天孚通信】
【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核心逻辑持续强化。 ①1.6T光引擎进展行业领先,需求确定性极高,订单已在手,实现大批量出货只是时间问题; ②光引擎竞争格局保持稳定,客户早就已明确供应链的分工与产线投资,深度合作关系难被撼动; ③此前限制产能两大瓶颈(人力,原材料)Q2起已逐步改善,Q3有望彻底释放; ④或许还有波动,但目前位置已显现充足弹性空间,建议坚定持续布局。 【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核
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一、沃格光电重大变化,
一、沃格光电重大变化,3D ch-i-p-l-et封装TGV产品获得H大客户信创GPU量产订单! 据网传调研纪要显示,沃格光电的通阁微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dc-h-i-p-l-et垂直互联封装。 最终产品是H将于10月份推出的新一代信创AI服务器GPU芯片,解决先进制程受限情况下,AI算力需求功耗激增带来的散热问题,是H突破先进制程封锁的核心技术突破之一,产品性能媲美寒武纪思元590。预计后续成熟后
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跟 踪 支 架 再 更 新
跟 踪 支 架 再 更 新 : 海 外 布 局 进 入 兑 现 期 , 盈 利 有 望 持 续 超 预 期 跟 踪 支 架 的 增 长 点 在 于 市 场 需 求 的 高 增 ( 与 低 增 速 市 场 脱 敏 ) + 冫 每 外 布 局 进 入 盈 利 兑 现 期 ( 和 国 内 的 内 眷 市 场 脱 敏 ) 中 东 中 亚 等 都 是 光 伏 渗 透 率 相 对 较 低 的 地 区 , 没 有 天 花 板 障 碍 目 前 受 益 于 本 土 政 策 和 " 一 带 一 路 " 支 持 ,
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【西部化工】纯碱行业情况更新
【西部化工】纯碱行业情况更新 #与市场不同的观点:我们认为纯碱Q2实际需求比市场预期明显要好,近期我们调研了大量的纯碱企业,从沟通中得到的反馈是下游的需求明显比市场预期要强,从具体数据来看,周度工厂库存小幅去库。供给端,5/16纯碱厂家周度产量70.96万吨,环比减少1.06万吨。下游浮法玻璃企业开工率略有下行,周熔量121.22万吨,环比减少0.92%。光伏玻璃价格上行,对纯碱需求稳步增加。本周纯碱库存88.53万吨(轻碱37.15万吨,重碱51.38万吨),环比减少0.58万吨。
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2024-05-17 11:23:13
浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好!
浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好! 据美港电讯报道,苹果接近与OpenAI达成协议,将ChatGPT应用于iPhone。我们判断,伴随AI逐步向终端延伸,所需硬件在结构和种类数量上也将发生变化,AI终端硬件相关产业链将持续受益! 核心逻辑: AI终端时代来临,设备市场迎来增长 ??OPPO联合IDC发布的《手机白皮书》显示,AI手机出货量将在2024年后迅速攀升,2027年达1.5亿部,市场份额超50%。 ??苹果作为手机龙头,在 6
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2024-05-17 11:22:23
【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板
【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板 #荷兰法院驳回Maxeon临时禁令申请。2024年5月16日,荷兰海牙地方法院发布了Maxeon对爱旭股份发起的临时禁令申请的判决结果。法院认为爱旭相关ABC产品并未侵犯Maxeon EP2297788B1专利,驳回临时禁令申请。 #GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使
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2024-05-17 09:15:05
继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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2024-04-08 15:54:02
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。 1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过
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可能被实施退市风险警示
合 力 泰:可能被实施退市风险警示 美 吉 姆:可能被实施退市风险警示 人 人 乐:可能被实施退市风险警示 贤丰控股:可能被实施退市风险警示 亚星客车:可能被实施退市风险警示 文投控股:可能被实施退市风险警示 傲农生物:可能被实施退市风险警示 大理药业:可能被实施退市风险警示 青岛中程:可能被实施退市风险警示 恒宇信通:可能被实施退市风险警示 新宁物流:可能被实施退市风险警
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2024-05-19 00:08:10
【申万宏观】“三问”地产最新重磅政策
【申万宏观】“三问”地产最新重磅政策 地产保交楼、去库存、降首付、降息等各类政策集中加码,印证我们前期预期。 最新政策:需求侧史上最大力度降息降首付,供给侧重点加码保交楼、去库存。1)需求侧“三箭齐发:全国首付比例下限降低至历史新低(首套15%、二套25%),取消全国层面首套二套住房贷款利率政策下限、下调住房公积金贷款利率25bp。2)供给侧方面保交楼被重点突出,具体抓手包括支持房产土地去库存、稳融资等直接改善房企流动性的方式。3)配套措施方面,新增3000亿保障性住房再贷款以支持国
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【广发电新】破晓系列开篇:备战2025,穿越最强政策周期-以Stellantis集团为例
【广发电新】破晓系列开篇:备战2025,穿越最强政策周期-以Stellantis集团为例 ?如何看待欧洲新能源整车市场成长性:#政策周期与产品周期共振、平台型车型迭代驱动2025年销量边际提速。 (1)2019-2021年:最严碳排放标准实施驱动第一轮崛起。2020年欧盟实行全球最严碳排放标准,欧洲车企基于燃油车平台推出电动车应对挑战(如大众MLB、宝马UKL),实现2019-2021年电动车销量CAGR 102%; (2)2022-2024年:多因素拖累进入修复期。地缘政治冲
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5.17复盘 双双涨停!
指数:前天分析过指数支撑在3110附近,15-30 周期又反弹需求,开盘符合预期,涨了半个小时 然后继续调整至3110附近,没破昨天低点,开始稳步反弹,目前来只有30内的周期扭转了趋势,60和日线还是在背离区间,看下周一怎么走了 如果能走稳突破,则看高至3200-3210区间压力 板块热点: 券商国联证券复牌高开低走,但大券商中信,西南稳步拉升,国联变成被动 并没有反转趋势,其它方面保险也给指数做了贡献,不过只持续了半个小时,国联这个明显不及预期,所以券商方面暂时不用看了,什么时候出现当天涨停封
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【建投建材】政策持续催化,估值仍有修复空间
【建投建材】政策持续催化,估值仍有修复空间 受地产政策端不断催化,本周建材板块大涨4.37%,大幅跑赢大盘,我们认为后续参与思路如下: 1.短期优选弹性更大的B端消费建材,地产政策催化下B端消费建材估值修复弹性更大,推荐【三棵树】、【东方雨虹】、【坚朗五金】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】等; 2.若行情持续发酵,行情存在高切低机会,推荐布局水泥板快。当前全国水泥均价359元/吨,大部分水泥企业面临现金成本亏损,向下调整空间较小,推荐【海螺水泥】、【华新水泥】; 3.从中长期维度看,仍然推荐零售占比
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CT电新】吉林化纤大涨点评
【CT电新】吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业 # 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少,#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需
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【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线
【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 事件:近期,多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益 #全资子公司好屋O2O平台撮合成交超万亿,好屋注册专业经纪人数量已达110余万人,31万多家经纪机构,合作过的百强开发商达到90%以上。截止2021年,平台业务遍及全国140城,累计撮合成交超10000亿。 #新房团购+二手房交易+装修全产业链O2O龙头,极大受益地产交易复苏
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【华创通信】持续强推【天孚通信】
【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核心逻辑持续强化。 ①1.6T光引擎进展行业领先,需求确定性极高,订单已在手,实现大批量出货只是时间问题; ②光引擎竞争格局保持稳定,客户早就已明确供应链的分工与产线投资,深度合作关系难被撼动; ③此前限制产能两大瓶颈(人力,原材料)Q2起已逐步改善,Q3有望彻底释放; ④或许还有波动,但目前位置已显现充足弹性空间,建议坚定持续布局。 【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核
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一、沃格光电重大变化,
一、沃格光电重大变化,3D ch-i-p-l-et封装TGV产品获得H大客户信创GPU量产订单! 据网传调研纪要显示,沃格光电的通阁微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dc-h-i-p-l-et垂直互联封装。 最终产品是H将于10月份推出的新一代信创AI服务器GPU芯片,解决先进制程受限情况下,AI算力需求功耗激增带来的散热问题,是H突破先进制程封锁的核心技术突破之一,产品性能媲美寒武纪思元590。预计后续成熟后
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跟 踪 支 架 再 更 新
跟 踪 支 架 再 更 新 : 海 外 布 局 进 入 兑 现 期 , 盈 利 有 望 持 续 超 预 期 跟 踪 支 架 的 增 长 点 在 于 市 场 需 求 的 高 增 ( 与 低 增 速 市 场 脱 敏 ) + 冫 每 外 布 局 进 入 盈 利 兑 现 期 ( 和 国 内 的 内 眷 市 场 脱 敏 ) 中 东 中 亚 等 都 是 光 伏 渗 透 率 相 对 较 低 的 地 区 , 没 有 天 花 板 障 碍 目 前 受 益 于 本 土 政 策 和 " 一 带 一 路 " 支 持 ,
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【西部化工】纯碱行业情况更新
【西部化工】纯碱行业情况更新 #与市场不同的观点:我们认为纯碱Q2实际需求比市场预期明显要好,近期我们调研了大量的纯碱企业,从沟通中得到的反馈是下游的需求明显比市场预期要强,从具体数据来看,周度工厂库存小幅去库。供给端,5/16纯碱厂家周度产量70.96万吨,环比减少1.06万吨。下游浮法玻璃企业开工率略有下行,周熔量121.22万吨,环比减少0.92%。光伏玻璃价格上行,对纯碱需求稳步增加。本周纯碱库存88.53万吨(轻碱37.15万吨,重碱51.38万吨),环比减少0.58万吨。
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浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好!
浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好! 据美港电讯报道,苹果接近与OpenAI达成协议,将ChatGPT应用于iPhone。我们判断,伴随AI逐步向终端延伸,所需硬件在结构和种类数量上也将发生变化,AI终端硬件相关产业链将持续受益! 核心逻辑: AI终端时代来临,设备市场迎来增长 ??OPPO联合IDC发布的《手机白皮书》显示,AI手机出货量将在2024年后迅速攀升,2027年达1.5亿部,市场份额超50%。 ??苹果作为手机龙头,在 6
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【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板
【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板 #荷兰法院驳回Maxeon临时禁令申请。2024年5月16日,荷兰海牙地方法院发布了Maxeon对爱旭股份发起的临时禁令申请的判决结果。法院认为爱旭相关ABC产品并未侵犯Maxeon EP2297788B1专利,驳回临时禁令申请。 #GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使
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继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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