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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-04-02 09:16:32
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑:
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑: 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km/h。 观点:目前披露的事故数据未见AEB(自动紧急制动)介入,事故车辆小米SU7标准版也并未配
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-04-01 15:03:14
芯原股份回调点评:
芯原股份回调点评: 芯原股份是ASIC板块的首推,今天大幅回撤。主要原因是两则市场谣言: 谣言一:董事长上周在香港反路演中否认了和字节合作 首先,董事长上周在上海接待机构定增交流,并没有在香港。 其次,机构参与了上周五董事长交流,公司口径是“字节是我们的客户之一,但大家也没必要特别关注单一客户,我们和很多云厂商,诸如Ali等,都有深入合作,后面会陆续看到项目落地。” 谣言二:某砖家称公司中止了和mx的合作,因为对面的回款问题。 事实上mx一直是公司最重要的合作伙伴之一,合作一直很平稳。mx也在I
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芯原股份
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超短追板的老韭菜
2025-04-01 09:28:58
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益 1、丝杠工艺:螺纹加工为主要难点,磨/车/铣/轧等降本新方案持续迭代。 多线螺纹滚道、滚柱花键齿以及螺母内螺纹等加工难度大,而热处理环节为隐形壁垒,挑战在于如何对淬火带来的螺纹形变进行加工补偿。综合降本要求&量产效率,丝杠生产商正在探索磨/车/铣/轧等组合方案:1)核心在于减少中道(半精加工)的磨削量:“以车代磨”可靠同时效率高;“旋风铣”兼顾效率和精度,成本大;“轧制”最适合批量生产但精度难以保持,各有优缺点,仍需不断迭代;2)在
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华辰装备
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超短追板的老韭菜
2025-04-01 09:27:58
汉威科技发布会重点更新:
汉威科技发布会重点更新: 1、公司是国内“电子皮肤”品类第一个官宣和T有深入沟通和送样(成果积极)的公司(且有两个不同途径); 2、公司将“指尖”触觉传感器量产,并且全市场发布量产价格,表明技术成熟,性能可靠,并且客户端测试通过,同样也是行业首创; 3、单价降低后,灵巧手使用数量预期将要大大增加,按照最新灵巧手的需求,单手可达16个(或以上,包含手掌大面积传感器)、以及传感器“手套”、前臂、上臂等大面积应用,单臂(含手)仍有量产3000-5000 元 asp预期; 4、公司储备成熟的“仿生电子指
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汉威科技
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超短追板的老韭菜
2025-03-31 12:51:30
口含烟行业更新:
口含烟行业更新: 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。作为国内尼古丁核心供应商,金城医药与润都股份的受益程度可从产能、技术及市场布局三方面展开: 产能与利润弹性: 金城医药:拥有 200 吨 / 年产能(100 吨提取 + 100 吨合成),2024 年销量同比翻倍,尼古丁单价超 300 万元 / 吨,单吨毛利 150 万元。若满产,尼古丁业务可贡献利润 3 亿元,占公司总利润
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金城医药
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润都股份
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2025-03-28 09:15:48
灵巧手腱绳行业调研更新:
灵巧手腱绳行业调研更新: 1、腱绳方案的平铺在国内25年1-2月才展开,对于腱绳材料供应商而言,速度快是最大优势。 2、腱绳兼备耗材属性,钢丝替换周期约0.5年,超高分子材料替换周期约1-1.5年。 3、腱绳兼备耗材属性,多数主机厂希望1-1.5年左右更换,目前没有任何材料用于腱绳可做到5-10年不更换。 4、腱绳材料的选择取决于应用场景,C端人形机器人选用超高分子材料,B端冶炼领域等领域选择耐高温材料,如芳纶等。 5、根据下游反馈,钢丝绳二月份之前处于产业初期阶段,三月份起很多公司不再试用钢绳
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南山智尚
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2025-03-28 09:08:57
逆变器出海4月订单跟踪:工商储持续增长,欧洲进入旺季
逆变器出海4月订单跟踪:工商储持续增长,欧洲进入旺季 重点户用逆变器公司4月订单情况如下,结论:在3月各公司工商储需求明显起量后,4月看工商储环比有望增长、欧洲进入旺季排产明显向上。 德业 1)工商储: 3月单月订单达到1万台,东南亚、非洲、中东、欧洲等需求持续,4月订单看环比有望进一步增长。 2)纯离网:需求环比维持较高水平,除原有市场外,逐步进入马里、加纳、尼日利亚等非洲市场,已取得有效突破。 3)欧洲:德国、波兰等东欧市场近期需求起量明显,进入旺季后需求符合前期预期。 艾罗 预计25年1-
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2025-03-28 09:07:45
今天市场传的”河北能耗收紧
今天市场传的”河北能耗收紧”,我们和多位产业朋友验证到确 有此事。 收紧的区域主要是【廊坊】,廊坊明年大概率不会再发能耗指 标了,近期阿里落了好几个项目在廊坊。廊坊IDC:润泽科 技、奥飞数据、数据港、万国数据、世纪互联等。 【宣化】是东数西算核心节点,但是一直都很紧,基本不怎么 发能耗指标。宣化IDC:宝信软件。 【张家口】因为是东数西算节点,2周前,河北省省长协调, 把张家口能耗审批权限下放到到张家口市发改委,后续还会发 能耗指标,但整体也会管控。张家口IDC:大位科技等。 今天市场传的”河
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2025-03-27 15:17:17
semicon半导体设备闭门会学习笔记:
semicon半导体设备闭门会学习笔记: 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右。 中微公司:指引全年订单30%增幅。 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3亿左右,预计今年厂务端会有放量。 先锋精科:预计今年20-25%增长。 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15亿,在手订单12亿,芯慧联新键合设备在手三台demo,合计1.5亿。 波长光电:和南方设备厂合作比较多,上海微近期有接触。 semicon半导体设备闭门会学习笔记: 北方
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Deepseek入局ASIC,关注国内龙头:
Deepseek入局ASIC,关注国内龙头: 1、产业链消息称,Deepseek将携手国内厂商入局ASIC,打通AI算力+大模型自主可控。DS通过“高效强化训练+推理算力大幅简化”的低成本模式,绕过CUDA,推动ASIC发展。DS的技术能力与国产ASIC芯片有更好的协同效应,通过本土模型与算力厂商更紧密合作,实现AI全产业链自主可控。 2、重点关注国内ASIC龙头厂商 【芯原股份】领先的IP+ASIC能力:IP数量种类全球第二,IP授权业务收入全球第七,VPU+GPU+NPU IP全布局。字节A
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2025-03-27 09:21:52
多地加快AI算力建设:
多地加快AI算力建设: 3月26日,上海提出,到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS(2024年6月为54EFLOPS,3年4倍),其中自主可控算力占比超70%。 3月25日,成都市提出力争2025年成都人工智能核心产业规模达到1300亿元、增速超过30%。在算力上,加快推进重点数据中心项目建设,全市算力规模力争扩大至20000P。 算力租赁公司最先受益,订单已经开始落地,Q1诸多算力租赁公司会有算力服
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诺邦股份更新:口含烟袋无纺布重点标的,“小而美”的高爆发时刻
诺邦股份更新:口含烟袋无纺布重点标的,“小而美”的高爆发时刻 机构上周五前往公司杭州总部调研,对公司历程、未来分业务规划、盈利改善斜率、口含烟新业务进度等,进行深入交流,认为公司是极其优秀的“小而美”标的,正处于基本面营收先行、盈利高弹性修复,叠加口含烟新下游爆发的黄金时刻。 公司背靠杭州老板集团发展,历经二十多年已打造成为全球水刺无纺布平台企业,打通卷材(高端差异化)、制品(大型智能化)、品牌(小植家特色品牌)一体化。 传统行业分析框架看,疫情强化卫生清洁意识,公司短暂经历2020年终端抢购高
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金城医药更新:口含烟交易三阶导,充分享受行业高增贝塔
金城医药更新:口含烟交易三阶导,充分享受行业高增贝塔 口含烟一阶导,产品先发,金城产品质量在国内第一梯队:口含烟生产加工壁垒并不高,难点在于高质无纺布的获取(若不考虑成本直接进口也没有壁垒)以及尼古丁片的配方,香味/柔顺度/尼古丁缓释均是难点。22年菲莫收购ZYN后,中国企业才开始研发生产口含烟,金城当下产品受欧美客户认可,所以我们认定金城已进入全球供给质量的第一梯队。 口含烟二阶导,规模后置,金城处在高速放量的阶段:金城当下出货量50~60万盒,全年出货量若如期到2000万盒,则成本有望优化至
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S华辰装备(sz300809)S
不要等涨停了才关注到就晚了
@韭皇:华辰装备重要订单总结:
华辰装备重要订单总结: 今天,公司官微发布与福立旺的订单,是行业内首次大批量订单落地,我们认为具有很强的代表意义: 1、行业首次批量订单落地。具体来看,华辰装备与福立旺达成协议,双方一次性签约100台订单,包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品,主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行
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2025-03-26 09:14:31
金城医药更新:有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情
金城医药更新:有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情 国内方面,现在 50-100万/吨的工业级谷胱甘肽,100-200万的医美级、医药级谷胱甘肽,即使金城的富裕产能也拉满,这个巨大的需求缺口估计也可以让谷胱甘肽价格有较明显的增长,个人认为整个谷胱甘肽价格至少会翻倍,金城如果是 50%毛利,下半年应该就会涨到 75%毛利,这还没有考虑金城自己的规模化降本的空间。原来金城 30吨的国内市场份额,100万/吨50%的毛利,仅仅 1500万的毛利润,如果把协和的份额吃掉,加上市场自然增
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金城医药
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小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑:
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑: 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km/h。 观点:目前披露的事故数据未见AEB(自动紧急制动)介入,事故车辆小米SU7标准版也并未配
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芯原股份回调点评:
芯原股份回调点评: 芯原股份是ASIC板块的首推,今天大幅回撤。主要原因是两则市场谣言: 谣言一:董事长上周在香港反路演中否认了和字节合作 首先,董事长上周在上海接待机构定增交流,并没有在香港。 其次,机构参与了上周五董事长交流,公司口径是“字节是我们的客户之一,但大家也没必要特别关注单一客户,我们和很多云厂商,诸如Ali等,都有深入合作,后面会陆续看到项目落地。” 谣言二:某砖家称公司中止了和mx的合作,因为对面的回款问题。 事实上mx一直是公司最重要的合作伙伴之一,合作一直很平稳。mx也在I
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丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益 1、丝杠工艺:螺纹加工为主要难点,磨/车/铣/轧等降本新方案持续迭代。 多线螺纹滚道、滚柱花键齿以及螺母内螺纹等加工难度大,而热处理环节为隐形壁垒,挑战在于如何对淬火带来的螺纹形变进行加工补偿。综合降本要求&量产效率,丝杠生产商正在探索磨/车/铣/轧等组合方案:1)核心在于减少中道(半精加工)的磨削量:“以车代磨”可靠同时效率高;“旋风铣”兼顾效率和精度,成本大;“轧制”最适合批量生产但精度难以保持,各有优缺点,仍需不断迭代;2)在
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汉威科技发布会重点更新:
汉威科技发布会重点更新: 1、公司是国内“电子皮肤”品类第一个官宣和T有深入沟通和送样(成果积极)的公司(且有两个不同途径); 2、公司将“指尖”触觉传感器量产,并且全市场发布量产价格,表明技术成熟,性能可靠,并且客户端测试通过,同样也是行业首创; 3、单价降低后,灵巧手使用数量预期将要大大增加,按照最新灵巧手的需求,单手可达16个(或以上,包含手掌大面积传感器)、以及传感器“手套”、前臂、上臂等大面积应用,单臂(含手)仍有量产3000-5000 元 asp预期; 4、公司储备成熟的“仿生电子指
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口含烟行业更新:
口含烟行业更新: 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。作为国内尼古丁核心供应商,金城医药与润都股份的受益程度可从产能、技术及市场布局三方面展开: 产能与利润弹性: 金城医药:拥有 200 吨 / 年产能(100 吨提取 + 100 吨合成),2024 年销量同比翻倍,尼古丁单价超 300 万元 / 吨,单吨毛利 150 万元。若满产,尼古丁业务可贡献利润 3 亿元,占公司总利润
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灵巧手腱绳行业调研更新:
灵巧手腱绳行业调研更新: 1、腱绳方案的平铺在国内25年1-2月才展开,对于腱绳材料供应商而言,速度快是最大优势。 2、腱绳兼备耗材属性,钢丝替换周期约0.5年,超高分子材料替换周期约1-1.5年。 3、腱绳兼备耗材属性,多数主机厂希望1-1.5年左右更换,目前没有任何材料用于腱绳可做到5-10年不更换。 4、腱绳材料的选择取决于应用场景,C端人形机器人选用超高分子材料,B端冶炼领域等领域选择耐高温材料,如芳纶等。 5、根据下游反馈,钢丝绳二月份之前处于产业初期阶段,三月份起很多公司不再试用钢绳
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逆变器出海4月订单跟踪:工商储持续增长,欧洲进入旺季
逆变器出海4月订单跟踪:工商储持续增长,欧洲进入旺季 重点户用逆变器公司4月订单情况如下,结论:在3月各公司工商储需求明显起量后,4月看工商储环比有望增长、欧洲进入旺季排产明显向上。 德业 1)工商储: 3月单月订单达到1万台,东南亚、非洲、中东、欧洲等需求持续,4月订单看环比有望进一步增长。 2)纯离网:需求环比维持较高水平,除原有市场外,逐步进入马里、加纳、尼日利亚等非洲市场,已取得有效突破。 3)欧洲:德国、波兰等东欧市场近期需求起量明显,进入旺季后需求符合前期预期。 艾罗 预计25年1-
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今天市场传的”河北能耗收紧
今天市场传的”河北能耗收紧”,我们和多位产业朋友验证到确 有此事。 收紧的区域主要是【廊坊】,廊坊明年大概率不会再发能耗指 标了,近期阿里落了好几个项目在廊坊。廊坊IDC:润泽科 技、奥飞数据、数据港、万国数据、世纪互联等。 【宣化】是东数西算核心节点,但是一直都很紧,基本不怎么 发能耗指标。宣化IDC:宝信软件。 【张家口】因为是东数西算节点,2周前,河北省省长协调, 把张家口能耗审批权限下放到到张家口市发改委,后续还会发 能耗指标,但整体也会管控。张家口IDC:大位科技等。 今天市场传的”河
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semicon半导体设备闭门会学习笔记:
semicon半导体设备闭门会学习笔记: 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右。 中微公司:指引全年订单30%增幅。 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3亿左右,预计今年厂务端会有放量。 先锋精科:预计今年20-25%增长。 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15亿,在手订单12亿,芯慧联新键合设备在手三台demo,合计1.5亿。 波长光电:和南方设备厂合作比较多,上海微近期有接触。 semicon半导体设备闭门会学习笔记: 北方
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Deepseek入局ASIC,关注国内龙头:
Deepseek入局ASIC,关注国内龙头: 1、产业链消息称,Deepseek将携手国内厂商入局ASIC,打通AI算力+大模型自主可控。DS通过“高效强化训练+推理算力大幅简化”的低成本模式,绕过CUDA,推动ASIC发展。DS的技术能力与国产ASIC芯片有更好的协同效应,通过本土模型与算力厂商更紧密合作,实现AI全产业链自主可控。 2、重点关注国内ASIC龙头厂商 【芯原股份】领先的IP+ASIC能力:IP数量种类全球第二,IP授权业务收入全球第七,VPU+GPU+NPU IP全布局。字节A
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多地加快AI算力建设:
多地加快AI算力建设: 3月26日,上海提出,到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS(2024年6月为54EFLOPS,3年4倍),其中自主可控算力占比超70%。 3月25日,成都市提出力争2025年成都人工智能核心产业规模达到1300亿元、增速超过30%。在算力上,加快推进重点数据中心项目建设,全市算力规模力争扩大至20000P。 算力租赁公司最先受益,订单已经开始落地,Q1诸多算力租赁公司会有算力服
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诺邦股份更新:口含烟袋无纺布重点标的,“小而美”的高爆发时刻
诺邦股份更新:口含烟袋无纺布重点标的,“小而美”的高爆发时刻 机构上周五前往公司杭州总部调研,对公司历程、未来分业务规划、盈利改善斜率、口含烟新业务进度等,进行深入交流,认为公司是极其优秀的“小而美”标的,正处于基本面营收先行、盈利高弹性修复,叠加口含烟新下游爆发的黄金时刻。 公司背靠杭州老板集团发展,历经二十多年已打造成为全球水刺无纺布平台企业,打通卷材(高端差异化)、制品(大型智能化)、品牌(小植家特色品牌)一体化。 传统行业分析框架看,疫情强化卫生清洁意识,公司短暂经历2020年终端抢购高
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金城医药更新:口含烟交易三阶导,充分享受行业高增贝塔
金城医药更新:口含烟交易三阶导,充分享受行业高增贝塔 口含烟一阶导,产品先发,金城产品质量在国内第一梯队:口含烟生产加工壁垒并不高,难点在于高质无纺布的获取(若不考虑成本直接进口也没有壁垒)以及尼古丁片的配方,香味/柔顺度/尼古丁缓释均是难点。22年菲莫收购ZYN后,中国企业才开始研发生产口含烟,金城当下产品受欧美客户认可,所以我们认定金城已进入全球供给质量的第一梯队。 口含烟二阶导,规模后置,金城处在高速放量的阶段:金城当下出货量50~60万盒,全年出货量若如期到2000万盒,则成本有望优化至
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S华辰装备(sz300809)S
不要等涨停了才关注到就晚了
@韭皇:华辰装备重要订单总结:
华辰装备重要订单总结: 今天,公司官微发布与福立旺的订单,是行业内首次大批量订单落地,我们认为具有很强的代表意义: 1、行业首次批量订单落地。具体来看,华辰装备与福立旺达成协议,双方一次性签约100台订单,包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品,主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行
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2025-03-26 09:14:31
金城医药更新:有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情
金城医药更新:有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情 国内方面,现在 50-100万/吨的工业级谷胱甘肽,100-200万的医美级、医药级谷胱甘肽,即使金城的富裕产能也拉满,这个巨大的需求缺口估计也可以让谷胱甘肽价格有较明显的增长,个人认为整个谷胱甘肽价格至少会翻倍,金城如果是 50%毛利,下半年应该就会涨到 75%毛利,这还没有考虑金城自己的规模化降本的空间。原来金城 30吨的国内市场份额,100万/吨50%的毛利,仅仅 1500万的毛利润,如果把协和的份额吃掉,加上市场自然增
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韭皇
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小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑:
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑: 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km/h。 观点:目前披露的事故数据未见AEB(自动紧急制动)介入,事故车辆小米SU7标准版也并未配
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2025-04-01 15:03:14
芯原股份回调点评:
芯原股份回调点评: 芯原股份是ASIC板块的首推,今天大幅回撤。主要原因是两则市场谣言: 谣言一:董事长上周在香港反路演中否认了和字节合作 首先,董事长上周在上海接待机构定增交流,并没有在香港。 其次,机构参与了上周五董事长交流,公司口径是“字节是我们的客户之一,但大家也没必要特别关注单一客户,我们和很多云厂商,诸如Ali等,都有深入合作,后面会陆续看到项目落地。” 谣言二:某砖家称公司中止了和mx的合作,因为对面的回款问题。 事实上mx一直是公司最重要的合作伙伴之一,合作一直很平稳。mx也在I
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芯原股份
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2025-04-01 09:28:58
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益 1、丝杠工艺:螺纹加工为主要难点,磨/车/铣/轧等降本新方案持续迭代。 多线螺纹滚道、滚柱花键齿以及螺母内螺纹等加工难度大,而热处理环节为隐形壁垒,挑战在于如何对淬火带来的螺纹形变进行加工补偿。综合降本要求&量产效率,丝杠生产商正在探索磨/车/铣/轧等组合方案:1)核心在于减少中道(半精加工)的磨削量:“以车代磨”可靠同时效率高;“旋风铣”兼顾效率和精度,成本大;“轧制”最适合批量生产但精度难以保持,各有优缺点,仍需不断迭代;2)在
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汉威科技发布会重点更新:
汉威科技发布会重点更新: 1、公司是国内“电子皮肤”品类第一个官宣和T有深入沟通和送样(成果积极)的公司(且有两个不同途径); 2、公司将“指尖”触觉传感器量产,并且全市场发布量产价格,表明技术成熟,性能可靠,并且客户端测试通过,同样也是行业首创; 3、单价降低后,灵巧手使用数量预期将要大大增加,按照最新灵巧手的需求,单手可达16个(或以上,包含手掌大面积传感器)、以及传感器“手套”、前臂、上臂等大面积应用,单臂(含手)仍有量产3000-5000 元 asp预期; 4、公司储备成熟的“仿生电子指
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2025-03-31 12:51:30
口含烟行业更新:
口含烟行业更新: 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。作为国内尼古丁核心供应商,金城医药与润都股份的受益程度可从产能、技术及市场布局三方面展开: 产能与利润弹性: 金城医药:拥有 200 吨 / 年产能(100 吨提取 + 100 吨合成),2024 年销量同比翻倍,尼古丁单价超 300 万元 / 吨,单吨毛利 150 万元。若满产,尼古丁业务可贡献利润 3 亿元,占公司总利润
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2025-03-28 09:15:48
灵巧手腱绳行业调研更新:
灵巧手腱绳行业调研更新: 1、腱绳方案的平铺在国内25年1-2月才展开,对于腱绳材料供应商而言,速度快是最大优势。 2、腱绳兼备耗材属性,钢丝替换周期约0.5年,超高分子材料替换周期约1-1.5年。 3、腱绳兼备耗材属性,多数主机厂希望1-1.5年左右更换,目前没有任何材料用于腱绳可做到5-10年不更换。 4、腱绳材料的选择取决于应用场景,C端人形机器人选用超高分子材料,B端冶炼领域等领域选择耐高温材料,如芳纶等。 5、根据下游反馈,钢丝绳二月份之前处于产业初期阶段,三月份起很多公司不再试用钢绳
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南山智尚
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2025-03-28 09:08:57
逆变器出海4月订单跟踪:工商储持续增长,欧洲进入旺季
逆变器出海4月订单跟踪:工商储持续增长,欧洲进入旺季 重点户用逆变器公司4月订单情况如下,结论:在3月各公司工商储需求明显起量后,4月看工商储环比有望增长、欧洲进入旺季排产明显向上。 德业 1)工商储: 3月单月订单达到1万台,东南亚、非洲、中东、欧洲等需求持续,4月订单看环比有望进一步增长。 2)纯离网:需求环比维持较高水平,除原有市场外,逐步进入马里、加纳、尼日利亚等非洲市场,已取得有效突破。 3)欧洲:德国、波兰等东欧市场近期需求起量明显,进入旺季后需求符合前期预期。 艾罗 预计25年1-
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今天市场传的”河北能耗收紧
今天市场传的”河北能耗收紧”,我们和多位产业朋友验证到确 有此事。 收紧的区域主要是【廊坊】,廊坊明年大概率不会再发能耗指 标了,近期阿里落了好几个项目在廊坊。廊坊IDC:润泽科 技、奥飞数据、数据港、万国数据、世纪互联等。 【宣化】是东数西算核心节点,但是一直都很紧,基本不怎么 发能耗指标。宣化IDC:宝信软件。 【张家口】因为是东数西算节点,2周前,河北省省长协调, 把张家口能耗审批权限下放到到张家口市发改委,后续还会发 能耗指标,但整体也会管控。张家口IDC:大位科技等。 今天市场传的”河
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2025-03-27 15:17:17
semicon半导体设备闭门会学习笔记:
semicon半导体设备闭门会学习笔记: 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右。 中微公司:指引全年订单30%增幅。 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3亿左右,预计今年厂务端会有放量。 先锋精科:预计今年20-25%增长。 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15亿,在手订单12亿,芯慧联新键合设备在手三台demo,合计1.5亿。 波长光电:和南方设备厂合作比较多,上海微近期有接触。 semicon半导体设备闭门会学习笔记: 北方
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2025-03-27 09:22:34
Deepseek入局ASIC,关注国内龙头:
Deepseek入局ASIC,关注国内龙头: 1、产业链消息称,Deepseek将携手国内厂商入局ASIC,打通AI算力+大模型自主可控。DS通过“高效强化训练+推理算力大幅简化”的低成本模式,绕过CUDA,推动ASIC发展。DS的技术能力与国产ASIC芯片有更好的协同效应,通过本土模型与算力厂商更紧密合作,实现AI全产业链自主可控。 2、重点关注国内ASIC龙头厂商 【芯原股份】领先的IP+ASIC能力:IP数量种类全球第二,IP授权业务收入全球第七,VPU+GPU+NPU IP全布局。字节A
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多地加快AI算力建设:
多地加快AI算力建设: 3月26日,上海提出,到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS(2024年6月为54EFLOPS,3年4倍),其中自主可控算力占比超70%。 3月25日,成都市提出力争2025年成都人工智能核心产业规模达到1300亿元、增速超过30%。在算力上,加快推进重点数据中心项目建设,全市算力规模力争扩大至20000P。 算力租赁公司最先受益,订单已经开始落地,Q1诸多算力租赁公司会有算力服
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诺邦股份更新:口含烟袋无纺布重点标的,“小而美”的高爆发时刻
诺邦股份更新:口含烟袋无纺布重点标的,“小而美”的高爆发时刻 机构上周五前往公司杭州总部调研,对公司历程、未来分业务规划、盈利改善斜率、口含烟新业务进度等,进行深入交流,认为公司是极其优秀的“小而美”标的,正处于基本面营收先行、盈利高弹性修复,叠加口含烟新下游爆发的黄金时刻。 公司背靠杭州老板集团发展,历经二十多年已打造成为全球水刺无纺布平台企业,打通卷材(高端差异化)、制品(大型智能化)、品牌(小植家特色品牌)一体化。 传统行业分析框架看,疫情强化卫生清洁意识,公司短暂经历2020年终端抢购高
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2025-03-27 09:20:17
金城医药更新:口含烟交易三阶导,充分享受行业高增贝塔
金城医药更新:口含烟交易三阶导,充分享受行业高增贝塔 口含烟一阶导,产品先发,金城产品质量在国内第一梯队:口含烟生产加工壁垒并不高,难点在于高质无纺布的获取(若不考虑成本直接进口也没有壁垒)以及尼古丁片的配方,香味/柔顺度/尼古丁缓释均是难点。22年菲莫收购ZYN后,中国企业才开始研发生产口含烟,金城当下产品受欧美客户认可,所以我们认定金城已进入全球供给质量的第一梯队。 口含烟二阶导,规模后置,金城处在高速放量的阶段:金城当下出货量50~60万盒,全年出货量若如期到2000万盒,则成本有望优化至
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S华辰装备(sz300809)S
不要等涨停了才关注到就晚了
@韭皇:华辰装备重要订单总结:
华辰装备重要订单总结: 今天,公司官微发布与福立旺的订单,是行业内首次大批量订单落地,我们认为具有很强的代表意义: 1、行业首次批量订单落地。具体来看,华辰装备与福立旺达成协议,双方一次性签约100台订单,包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品,主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行
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金城医药更新:有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情
金城医药更新:有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情 国内方面,现在 50-100万/吨的工业级谷胱甘肽,100-200万的医美级、医药级谷胱甘肽,即使金城的富裕产能也拉满,这个巨大的需求缺口估计也可以让谷胱甘肽价格有较明显的增长,个人认为整个谷胱甘肽价格至少会翻倍,金城如果是 50%毛利,下半年应该就会涨到 75%毛利,这还没有考虑金城自己的规模化降本的空间。原来金城 30吨的国内市场份额,100万/吨50%的毛利,仅仅 1500万的毛利润,如果把协和的份额吃掉,加上市场自然增
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小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑:
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑: 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km/h。 观点:目前披露的事故数据未见AEB(自动紧急制动)介入,事故车辆小米SU7标准版也并未配
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芯原股份回调点评:
芯原股份回调点评: 芯原股份是ASIC板块的首推,今天大幅回撤。主要原因是两则市场谣言: 谣言一:董事长上周在香港反路演中否认了和字节合作 首先,董事长上周在上海接待机构定增交流,并没有在香港。 其次,机构参与了上周五董事长交流,公司口径是“字节是我们的客户之一,但大家也没必要特别关注单一客户,我们和很多云厂商,诸如Ali等,都有深入合作,后面会陆续看到项目落地。” 谣言二:某砖家称公司中止了和mx的合作,因为对面的回款问题。 事实上mx一直是公司最重要的合作伙伴之一,合作一直很平稳。mx也在I
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丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益 1、丝杠工艺:螺纹加工为主要难点,磨/车/铣/轧等降本新方案持续迭代。 多线螺纹滚道、滚柱花键齿以及螺母内螺纹等加工难度大,而热处理环节为隐形壁垒,挑战在于如何对淬火带来的螺纹形变进行加工补偿。综合降本要求&量产效率,丝杠生产商正在探索磨/车/铣/轧等组合方案:1)核心在于减少中道(半精加工)的磨削量:“以车代磨”可靠同时效率高;“旋风铣”兼顾效率和精度,成本大;“轧制”最适合批量生产但精度难以保持,各有优缺点,仍需不断迭代;2)在
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汉威科技发布会重点更新:
汉威科技发布会重点更新: 1、公司是国内“电子皮肤”品类第一个官宣和T有深入沟通和送样(成果积极)的公司(且有两个不同途径); 2、公司将“指尖”触觉传感器量产,并且全市场发布量产价格,表明技术成熟,性能可靠,并且客户端测试通过,同样也是行业首创; 3、单价降低后,灵巧手使用数量预期将要大大增加,按照最新灵巧手的需求,单手可达16个(或以上,包含手掌大面积传感器)、以及传感器“手套”、前臂、上臂等大面积应用,单臂(含手)仍有量产3000-5000 元 asp预期; 4、公司储备成熟的“仿生电子指
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口含烟行业更新:
口含烟行业更新: 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。作为国内尼古丁核心供应商,金城医药与润都股份的受益程度可从产能、技术及市场布局三方面展开: 产能与利润弹性: 金城医药:拥有 200 吨 / 年产能(100 吨提取 + 100 吨合成),2024 年销量同比翻倍,尼古丁单价超 300 万元 / 吨,单吨毛利 150 万元。若满产,尼古丁业务可贡献利润 3 亿元,占公司总利润
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灵巧手腱绳行业调研更新:
灵巧手腱绳行业调研更新: 1、腱绳方案的平铺在国内25年1-2月才展开,对于腱绳材料供应商而言,速度快是最大优势。 2、腱绳兼备耗材属性,钢丝替换周期约0.5年,超高分子材料替换周期约1-1.5年。 3、腱绳兼备耗材属性,多数主机厂希望1-1.5年左右更换,目前没有任何材料用于腱绳可做到5-10年不更换。 4、腱绳材料的选择取决于应用场景,C端人形机器人选用超高分子材料,B端冶炼领域等领域选择耐高温材料,如芳纶等。 5、根据下游反馈,钢丝绳二月份之前处于产业初期阶段,三月份起很多公司不再试用钢绳
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逆变器出海4月订单跟踪:工商储持续增长,欧洲进入旺季
逆变器出海4月订单跟踪:工商储持续增长,欧洲进入旺季 重点户用逆变器公司4月订单情况如下,结论:在3月各公司工商储需求明显起量后,4月看工商储环比有望增长、欧洲进入旺季排产明显向上。 德业 1)工商储: 3月单月订单达到1万台,东南亚、非洲、中东、欧洲等需求持续,4月订单看环比有望进一步增长。 2)纯离网:需求环比维持较高水平,除原有市场外,逐步进入马里、加纳、尼日利亚等非洲市场,已取得有效突破。 3)欧洲:德国、波兰等东欧市场近期需求起量明显,进入旺季后需求符合前期预期。 艾罗 预计25年1-
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今天市场传的”河北能耗收紧
今天市场传的”河北能耗收紧”,我们和多位产业朋友验证到确 有此事。 收紧的区域主要是【廊坊】,廊坊明年大概率不会再发能耗指 标了,近期阿里落了好几个项目在廊坊。廊坊IDC:润泽科 技、奥飞数据、数据港、万国数据、世纪互联等。 【宣化】是东数西算核心节点,但是一直都很紧,基本不怎么 发能耗指标。宣化IDC:宝信软件。 【张家口】因为是东数西算节点,2周前,河北省省长协调, 把张家口能耗审批权限下放到到张家口市发改委,后续还会发 能耗指标,但整体也会管控。张家口IDC:大位科技等。 今天市场传的”河
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semicon半导体设备闭门会学习笔记:
semicon半导体设备闭门会学习笔记: 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右。 中微公司:指引全年订单30%增幅。 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3亿左右,预计今年厂务端会有放量。 先锋精科:预计今年20-25%增长。 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15亿,在手订单12亿,芯慧联新键合设备在手三台demo,合计1.5亿。 波长光电:和南方设备厂合作比较多,上海微近期有接触。 semicon半导体设备闭门会学习笔记: 北方
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Deepseek入局ASIC,关注国内龙头:
Deepseek入局ASIC,关注国内龙头: 1、产业链消息称,Deepseek将携手国内厂商入局ASIC,打通AI算力+大模型自主可控。DS通过“高效强化训练+推理算力大幅简化”的低成本模式,绕过CUDA,推动ASIC发展。DS的技术能力与国产ASIC芯片有更好的协同效应,通过本土模型与算力厂商更紧密合作,实现AI全产业链自主可控。 2、重点关注国内ASIC龙头厂商 【芯原股份】领先的IP+ASIC能力:IP数量种类全球第二,IP授权业务收入全球第七,VPU+GPU+NPU IP全布局。字节A
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多地加快AI算力建设:
多地加快AI算力建设: 3月26日,上海提出,到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS(2024年6月为54EFLOPS,3年4倍),其中自主可控算力占比超70%。 3月25日,成都市提出力争2025年成都人工智能核心产业规模达到1300亿元、增速超过30%。在算力上,加快推进重点数据中心项目建设,全市算力规模力争扩大至20000P。 算力租赁公司最先受益,订单已经开始落地,Q1诸多算力租赁公司会有算力服
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诺邦股份更新:口含烟袋无纺布重点标的,“小而美”的高爆发时刻
诺邦股份更新:口含烟袋无纺布重点标的,“小而美”的高爆发时刻 机构上周五前往公司杭州总部调研,对公司历程、未来分业务规划、盈利改善斜率、口含烟新业务进度等,进行深入交流,认为公司是极其优秀的“小而美”标的,正处于基本面营收先行、盈利高弹性修复,叠加口含烟新下游爆发的黄金时刻。 公司背靠杭州老板集团发展,历经二十多年已打造成为全球水刺无纺布平台企业,打通卷材(高端差异化)、制品(大型智能化)、品牌(小植家特色品牌)一体化。 传统行业分析框架看,疫情强化卫生清洁意识,公司短暂经历2020年终端抢购高
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金城医药更新:口含烟交易三阶导,充分享受行业高增贝塔
金城医药更新:口含烟交易三阶导,充分享受行业高增贝塔 口含烟一阶导,产品先发,金城产品质量在国内第一梯队:口含烟生产加工壁垒并不高,难点在于高质无纺布的获取(若不考虑成本直接进口也没有壁垒)以及尼古丁片的配方,香味/柔顺度/尼古丁缓释均是难点。22年菲莫收购ZYN后,中国企业才开始研发生产口含烟,金城当下产品受欧美客户认可,所以我们认定金城已进入全球供给质量的第一梯队。 口含烟二阶导,规模后置,金城处在高速放量的阶段:金城当下出货量50~60万盒,全年出货量若如期到2000万盒,则成本有望优化至
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S华辰装备(sz300809)S
不要等涨停了才关注到就晚了
@韭皇:华辰装备重要订单总结:
华辰装备重要订单总结: 今天,公司官微发布与福立旺的订单,是行业内首次大批量订单落地,我们认为具有很强的代表意义: 1、行业首次批量订单落地。具体来看,华辰装备与福立旺达成协议,双方一次性签约100台订单,包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品,主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-03-26 09:14:31
金城医药更新:有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情
金城医药更新:有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情 国内方面,现在 50-100万/吨的工业级谷胱甘肽,100-200万的医美级、医药级谷胱甘肽,即使金城的富裕产能也拉满,这个巨大的需求缺口估计也可以让谷胱甘肽价格有较明显的增长,个人认为整个谷胱甘肽价格至少会翻倍,金城如果是 50%毛利,下半年应该就会涨到 75%毛利,这还没有考虑金城自己的规模化降本的空间。原来金城 30吨的国内市场份额,100万/吨50%的毛利,仅仅 1500万的毛利润,如果把协和的份额吃掉,加上市场自然增
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金城医药
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韭皇
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2025-04-02 09:16:32
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑:
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑: 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km/h。 观点:目前披露的事故数据未见AEB(自动紧急制动)介入,事故车辆小米SU7标准版也并未配
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小米集团-WR
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2025-04-01 15:03:14
芯原股份回调点评:
芯原股份回调点评: 芯原股份是ASIC板块的首推,今天大幅回撤。主要原因是两则市场谣言: 谣言一:董事长上周在香港反路演中否认了和字节合作 首先,董事长上周在上海接待机构定增交流,并没有在香港。 其次,机构参与了上周五董事长交流,公司口径是“字节是我们的客户之一,但大家也没必要特别关注单一客户,我们和很多云厂商,诸如Ali等,都有深入合作,后面会陆续看到项目落地。” 谣言二:某砖家称公司中止了和mx的合作,因为对面的回款问题。 事实上mx一直是公司最重要的合作伙伴之一,合作一直很平稳。mx也在I
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芯原股份
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2025-04-01 09:28:58
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益 1、丝杠工艺:螺纹加工为主要难点,磨/车/铣/轧等降本新方案持续迭代。 多线螺纹滚道、滚柱花键齿以及螺母内螺纹等加工难度大,而热处理环节为隐形壁垒,挑战在于如何对淬火带来的螺纹形变进行加工补偿。综合降本要求&量产效率,丝杠生产商正在探索磨/车/铣/轧等组合方案:1)核心在于减少中道(半精加工)的磨削量:“以车代磨”可靠同时效率高;“旋风铣”兼顾效率和精度,成本大;“轧制”最适合批量生产但精度难以保持,各有优缺点,仍需不断迭代;2)在
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华辰装备
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秦川机床
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2025-04-01 09:27:58
汉威科技发布会重点更新:
汉威科技发布会重点更新: 1、公司是国内“电子皮肤”品类第一个官宣和T有深入沟通和送样(成果积极)的公司(且有两个不同途径); 2、公司将“指尖”触觉传感器量产,并且全市场发布量产价格,表明技术成熟,性能可靠,并且客户端测试通过,同样也是行业首创; 3、单价降低后,灵巧手使用数量预期将要大大增加,按照最新灵巧手的需求,单手可达16个(或以上,包含手掌大面积传感器)、以及传感器“手套”、前臂、上臂等大面积应用,单臂(含手)仍有量产3000-5000 元 asp预期; 4、公司储备成熟的“仿生电子指
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汉威科技
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2025-03-31 12:51:30
口含烟行业更新:
口含烟行业更新: 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。作为国内尼古丁核心供应商,金城医药与润都股份的受益程度可从产能、技术及市场布局三方面展开: 产能与利润弹性: 金城医药:拥有 200 吨 / 年产能(100 吨提取 + 100 吨合成),2024 年销量同比翻倍,尼古丁单价超 300 万元 / 吨,单吨毛利 150 万元。若满产,尼古丁业务可贡献利润 3 亿元,占公司总利润
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金城医药
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润都股份
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2025-03-28 09:15:48
灵巧手腱绳行业调研更新:
灵巧手腱绳行业调研更新: 1、腱绳方案的平铺在国内25年1-2月才展开,对于腱绳材料供应商而言,速度快是最大优势。 2、腱绳兼备耗材属性,钢丝替换周期约0.5年,超高分子材料替换周期约1-1.5年。 3、腱绳兼备耗材属性,多数主机厂希望1-1.5年左右更换,目前没有任何材料用于腱绳可做到5-10年不更换。 4、腱绳材料的选择取决于应用场景,C端人形机器人选用超高分子材料,B端冶炼领域等领域选择耐高温材料,如芳纶等。 5、根据下游反馈,钢丝绳二月份之前处于产业初期阶段,三月份起很多公司不再试用钢绳
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南山智尚
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同益中
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2025-03-28 09:08:57
逆变器出海4月订单跟踪:工商储持续增长,欧洲进入旺季
逆变器出海4月订单跟踪:工商储持续增长,欧洲进入旺季 重点户用逆变器公司4月订单情况如下,结论:在3月各公司工商储需求明显起量后,4月看工商储环比有望增长、欧洲进入旺季排产明显向上。 德业 1)工商储: 3月单月订单达到1万台,东南亚、非洲、中东、欧洲等需求持续,4月订单看环比有望进一步增长。 2)纯离网:需求环比维持较高水平,除原有市场外,逐步进入马里、加纳、尼日利亚等非洲市场,已取得有效突破。 3)欧洲:德国、波兰等东欧市场近期需求起量明显,进入旺季后需求符合前期预期。 艾罗 预计25年1-
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固德威
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2025-03-28 09:07:45
今天市场传的”河北能耗收紧
今天市场传的”河北能耗收紧”,我们和多位产业朋友验证到确 有此事。 收紧的区域主要是【廊坊】,廊坊明年大概率不会再发能耗指 标了,近期阿里落了好几个项目在廊坊。廊坊IDC:润泽科 技、奥飞数据、数据港、万国数据、世纪互联等。 【宣化】是东数西算核心节点,但是一直都很紧,基本不怎么 发能耗指标。宣化IDC:宝信软件。 【张家口】因为是东数西算节点,2周前,河北省省长协调, 把张家口能耗审批权限下放到到张家口市发改委,后续还会发 能耗指标,但整体也会管控。张家口IDC:大位科技等。 今天市场传的”河
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奥飞数据
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2025-03-27 15:17:17
semicon半导体设备闭门会学习笔记:
semicon半导体设备闭门会学习笔记: 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右。 中微公司:指引全年订单30%增幅。 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3亿左右,预计今年厂务端会有放量。 先锋精科:预计今年20-25%增长。 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15亿,在手订单12亿,芯慧联新键合设备在手三台demo,合计1.5亿。 波长光电:和南方设备厂合作比较多,上海微近期有接触。 semicon半导体设备闭门会学习笔记: 北方
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2025-03-27 09:22:34
Deepseek入局ASIC,关注国内龙头:
Deepseek入局ASIC,关注国内龙头: 1、产业链消息称,Deepseek将携手国内厂商入局ASIC,打通AI算力+大模型自主可控。DS通过“高效强化训练+推理算力大幅简化”的低成本模式,绕过CUDA,推动ASIC发展。DS的技术能力与国产ASIC芯片有更好的协同效应,通过本土模型与算力厂商更紧密合作,实现AI全产业链自主可控。 2、重点关注国内ASIC龙头厂商 【芯原股份】领先的IP+ASIC能力:IP数量种类全球第二,IP授权业务收入全球第七,VPU+GPU+NPU IP全布局。字节A
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2025-03-27 09:21:52
多地加快AI算力建设:
多地加快AI算力建设: 3月26日,上海提出,到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS(2024年6月为54EFLOPS,3年4倍),其中自主可控算力占比超70%。 3月25日,成都市提出力争2025年成都人工智能核心产业规模达到1300亿元、增速超过30%。在算力上,加快推进重点数据中心项目建设,全市算力规模力争扩大至20000P。 算力租赁公司最先受益,订单已经开始落地,Q1诸多算力租赁公司会有算力服
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云赛智联
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韭皇
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2025-03-27 09:20:49
诺邦股份更新:口含烟袋无纺布重点标的,“小而美”的高爆发时刻
诺邦股份更新:口含烟袋无纺布重点标的,“小而美”的高爆发时刻 机构上周五前往公司杭州总部调研,对公司历程、未来分业务规划、盈利改善斜率、口含烟新业务进度等,进行深入交流,认为公司是极其优秀的“小而美”标的,正处于基本面营收先行、盈利高弹性修复,叠加口含烟新下游爆发的黄金时刻。 公司背靠杭州老板集团发展,历经二十多年已打造成为全球水刺无纺布平台企业,打通卷材(高端差异化)、制品(大型智能化)、品牌(小植家特色品牌)一体化。 传统行业分析框架看,疫情强化卫生清洁意识,公司短暂经历2020年终端抢购高
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诺邦股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-03-27 09:20:17
金城医药更新:口含烟交易三阶导,充分享受行业高增贝塔
金城医药更新:口含烟交易三阶导,充分享受行业高增贝塔 口含烟一阶导,产品先发,金城产品质量在国内第一梯队:口含烟生产加工壁垒并不高,难点在于高质无纺布的获取(若不考虑成本直接进口也没有壁垒)以及尼古丁片的配方,香味/柔顺度/尼古丁缓释均是难点。22年菲莫收购ZYN后,中国企业才开始研发生产口含烟,金城当下产品受欧美客户认可,所以我们认定金城已进入全球供给质量的第一梯队。 口含烟二阶导,规模后置,金城处在高速放量的阶段:金城当下出货量50~60万盒,全年出货量若如期到2000万盒,则成本有望优化至
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金城医药
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-03-26 12:30:36
S华辰装备(sz300809)S
不要等涨停了才关注到就晚了
@韭皇:华辰装备重要订单总结:
华辰装备重要订单总结: 今天,公司官微发布与福立旺的订单,是行业内首次大批量订单落地,我们认为具有很强的代表意义: 1、行业首次批量订单落地。具体来看,华辰装备与福立旺达成协议,双方一次性签约100台订单,包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品,主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-03-26 09:14:31
金城医药更新:有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情
金城医药更新:有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情 国内方面,现在 50-100万/吨的工业级谷胱甘肽,100-200万的医美级、医药级谷胱甘肽,即使金城的富裕产能也拉满,这个巨大的需求缺口估计也可以让谷胱甘肽价格有较明显的增长,个人认为整个谷胱甘肽价格至少会翻倍,金城如果是 50%毛利,下半年应该就会涨到 75%毛利,这还没有考虑金城自己的规模化降本的空间。原来金城 30吨的国内市场份额,100万/吨50%的毛利,仅仅 1500万的毛利润,如果把协和的份额吃掉,加上市场自然增
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