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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-01-17 12:43:36
【龙芯中科】真正的全面自主可控芯,400亿+的市值,唯一底部的核心大国重器 !
【龙芯中科】真正的全面自主可控芯,400亿+的市值,唯一底部的核心大国重器 ! 板块2024年以来涨幅:寒武纪(+340%/2500亿)、中芯国际(+100%/8000亿)、海光信息(+88%/3200亿)、龙芯中科(+13%/400亿+) 市场地位:国内【唯一】基于自主指令系统构建独立于Wintel(Windows+Intel)体系和AA(ARM+Android)体系的开放信息技术体系的CPU+GPU企业 近期产品进展:AI GPU型号9A1000在24年底代码已经冻结,预计近期交付流片;服务
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龙芯中科
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-01-13 23:23:15
国全球人工智能芯片控制:超级复杂;特朗 普会坚持到底吗?
杰弗瑞斯 中国技术 美国全球人工智能芯片控制:超级复杂;特朗 普会坚持到底吗? 甲骨文和路透社表示,美国即将发布一个全球人工智能芯片控制系统,该 系统优先考虑20个亲美国家/地区(A20),并根据美国认为他们需要的 处理能力限制ROW。 AI.Sing/马来西亚/阿联酋/印度可能不是Al20的一部分。美国云服务提供 商可以不受限制地将GPU运送到其数据中心,但需要大量的报告要求。这 很可能会让许多国家/公司感到不安。我们不确定特朗普是否会坚持到底 。 美国将通过创建一个AI-20俱乐部来控制世界
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寒武纪
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海光信息
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中芯国际
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-01-09 22:15:48
#机器人#
#机器人# 点评:马斯克透露26年生产5-10万台机器人,人形机器人大时代趋势确定【财通机械佘炜超团队】 事件:1月9日,马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访,谈及机器人Optimus产量目标。 #2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍! 根据马斯克前期介绍,预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应,预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露,Optimus 将成为特斯拉有史以来
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五洲新春
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恒立液压
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安培龙
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-01-09 22:06:47
深康佳
公司介绍 深圳市康佳电路有限责任公司,作为康佳集团PCB业务统一管理平台,目前下辖4家控股子公司,博罗康佳精密科技有限公司、广东兴达鸿业电子有限公司、遂宁康佳鸿业电子有限公司、遂宁康佳柔性电子科技有限公司,产值规模超过10亿元,产品涉及金属基板、双面、多层板、5G高频高速板、FPC、软硬结合及HDI智能化等PCB业务,历经数载风雨,在康佳“一轴两轮三驱动”的新发展框架下,深圳康佳电路作为康佳PCB业务的产业主体,承载着康佳PCB业务的发展重任,我们将坚定信心,锚定PCB业务,未来,将会成为集团电
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深康佳A
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超短追板的老韭菜
2024-12-30 13:07:02
激光雷达是未来10年持续高增长赛道,潜在几千亿市场:
激光雷达是未来10年持续高增长赛道,潜在几千亿市场: 19年前激光雷达是价格昂贵的精密工业品,主要用于军事场景,价格50万以上。随着国产厂商不断努力,已经把激光雷达价格打到了小几千元的价格区间,未来甚至有希望做到1000元以内,变成大家都用得起的消费品。激光雷达的核心场景就是“测距+3D建模”,未来应用场景极其广泛。国产厂商在全球激光雷达竞争中处于显著的领先地位。 1、乘用车市场:全球8000-9000万台车,多传感器融合(摄像头+毫米波+超声波+激光雷达)决定智驾下限、提高安全冗余,算法决定上
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永新光学
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炬光科技
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高伟电子
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超短追板的老韭菜
2024-12-30 11:13:18
上能电气跟踪更新:
上能电气跟踪更新: 近日,受减持公告影响,市场情绪悲观股价承压,但客观讲,股价近日或明显超调,市场或忽略了公司持续改善的经营趋势以及近期中东大项目量价层面超预期的深远影响。 趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确。 精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深度,考虑到PCS在系统集成里面价值量占比低,但极其重要
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上能电气
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超短追板的老韭菜
2024-12-30 09:29:54
宇树机器人交流更新:
宇树机器人交流更新: 机构周五晚上和宇树公司领 导聊了一下,公司对明年的出货指引挺积极的:明年机器狗预计出货1.5万台,人形机器人预计出货2000台(有在手订单支撑,预计Q1交付几百台,后续季度逐步提升到千台),这个数量在业内来说是第一梯队了。 公司还计划春节后陆续发布几款新产品,人形和机器狗产品都会升级,还会推出新形态产品(人和狗以外的),按这次视频发布情况来看,到时大概率也是爆款热点,宇树产业链还会有下一波投资机会。 产业链相关公司分为三类:1)零部件供应商:速腾聚创、奥比中光、中大力德、长
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中大力德
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2024-12-27 12:28:07
EDA和IP行业跟踪更新:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局!
EDA和IP行业跟踪更新:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局! EDA软件提高芯片设计效率,驱动芯片精细化发展。EDA工具作为集成电路产业上游核心产业,随着集成电路设计复杂性不断上升,其重要性愈发凸显,不仅使得大规模集成电路得以实现,并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。 据ESD Alliance,2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美元,2012-2023年复合年均增长率为7.53%。绝大部分市场空间被海外三巨头(Synopsys、Cadence、S
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华大九天
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2024-12-26 12:23:21
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入:
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入: 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领 导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 利好相关: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,
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芯原股份
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拓尔思
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2024-11-06 15:46:10
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台——
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台—— 一、特朗普推行激进型财税政策,对美国企业降更多税,对外加征关税。1)免除加班收入税及小费收入税;2)将国内制造商公司税率降至15%; 3)建立普遍基线关税和额外关税,预对中国加征60%关税。 二、对外加关税,会推升美国通胀,但我们认为要比市场预期来得晚,参照2018年关税经验,预计关税推升通胀要等到2025H2能体现。我们预计对华征60%关税情况下,美国物价可能上升0.6%左右。 三、美国加征关税会拖累中国出口,但可能影响要等到2025H2显现。我们预计
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川大智胜
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2024-11-06 09:08:52
东兴证券二波牛市旗手
东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二波旗手,证券金融唯一二连板 6、抖音直播,东兴证券敏锐地捕捉到这一变化,联手微吼举办“金牌主播”直播暨短视频大赛,发掘并培养适合线上财富管理的专业人才 东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二
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东兴证券
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2024-10-29 09:12:46
【维业股份300621】
【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业三季度应收票据及应收账款+合同资产=113.29亿元,占总资产78.88%,是总市值25e的4.53倍。 2)拟收购高景能源,大股东都是珠海国资委/华发,高景做硅片的,产能相当于1/3 TCL中环(500亿市值),最新一轮高景估值200亿估值。如果按照50%注入,预计100亿市值增量。 公司当前市值25亿,不管是化债,还是光伏注入测算,都对应至少4倍空间! 【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业
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维业股份
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2024-10-28 09:13:10
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间)
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间) ??核心投资看点:①持股半导体抛光液企业东莞领航29.7%的股份②荣耀Magic V2钛合金轴盖主要供应商③消费电子复苏,涂附磨具行业龙头④利润高速成长,还在相对底部 1)半导体重组:持股东莞领航电子新材料有限公司29.7%的股份,未来存在重大资产重组的预期:领航电子卡位半导体材料国产替代关键环节,已完成IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液的性能验证并具备量产能力,部分CMP抛光液产品已实现对外销售,其余产品正在国内头部客户验证导入中。 2)钛合金领先:
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金太阳
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2024-10-22 09:10:33
CPO产业链前瞻更新
CPO产业链前瞻更新 近期市场传闻英伟达预计于2025Q3推出首款Quantum 3400 X800的CPO的产品,大家或担心传统可插拔光模块厂商的市场竞争力有所削弱。 产业链调研下,#首款CPO产品主要部分替换机柜外部IB链接方案。根据产业链跟踪和NV专家交流,NV的首款CPO产品预计于2025 Q3-Q4逐步具备量产能力,该款产品或主要为替代机柜外部传统IB方案。 该CPO产品定位800G,#成本与性能优势有待考验。首款Quantum-CPO产品主要为800G方案,即使在25年Q3实现量产能
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2024-10-18 12:13:01
中信博跟踪更新
中信博跟踪更新:斩获沙特大单2.3GW,亚非拉布局持 续高增 公司在10月17日的2024国际工程供应链发展大会上,与 中国能源建设集团国际工程有限公司签订沙特哈登 2.3GW光伏电站项目订单。 同时,本次大会期间,“国际工程供应链合作机制”正式 成立,中信博作为唯一光伏支架类企业入选,体现了公司 在全球光伏产业的重要竞争力。 参考0.4元/w的价格,0.04元/w的单位盈利,预计本次订 单有望为公司贡献9亿的营收,0.92亿的利润。 在手订单:截至9月26日,公司三季度新增光伏支架订单 7GW
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中信博
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2025-01-17 12:43:36
【龙芯中科】真正的全面自主可控芯,400亿+的市值,唯一底部的核心大国重器 !
【龙芯中科】真正的全面自主可控芯,400亿+的市值,唯一底部的核心大国重器 ! 板块2024年以来涨幅:寒武纪(+340%/2500亿)、中芯国际(+100%/8000亿)、海光信息(+88%/3200亿)、龙芯中科(+13%/400亿+) 市场地位:国内【唯一】基于自主指令系统构建独立于Wintel(Windows+Intel)体系和AA(ARM+Android)体系的开放信息技术体系的CPU+GPU企业 近期产品进展:AI GPU型号9A1000在24年底代码已经冻结,预计近期交付流片;服务
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国全球人工智能芯片控制:超级复杂;特朗 普会坚持到底吗?
杰弗瑞斯 中国技术 美国全球人工智能芯片控制:超级复杂;特朗 普会坚持到底吗? 甲骨文和路透社表示,美国即将发布一个全球人工智能芯片控制系统,该 系统优先考虑20个亲美国家/地区(A20),并根据美国认为他们需要的 处理能力限制ROW。 AI.Sing/马来西亚/阿联酋/印度可能不是Al20的一部分。美国云服务提供 商可以不受限制地将GPU运送到其数据中心,但需要大量的报告要求。这 很可能会让许多国家/公司感到不安。我们不确定特朗普是否会坚持到底 。 美国将通过创建一个AI-20俱乐部来控制世界
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#机器人#
#机器人# 点评:马斯克透露26年生产5-10万台机器人,人形机器人大时代趋势确定【财通机械佘炜超团队】 事件:1月9日,马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访,谈及机器人Optimus产量目标。 #2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍! 根据马斯克前期介绍,预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应,预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露,Optimus 将成为特斯拉有史以来
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2025-01-09 22:06:47
深康佳
公司介绍 深圳市康佳电路有限责任公司,作为康佳集团PCB业务统一管理平台,目前下辖4家控股子公司,博罗康佳精密科技有限公司、广东兴达鸿业电子有限公司、遂宁康佳鸿业电子有限公司、遂宁康佳柔性电子科技有限公司,产值规模超过10亿元,产品涉及金属基板、双面、多层板、5G高频高速板、FPC、软硬结合及HDI智能化等PCB业务,历经数载风雨,在康佳“一轴两轮三驱动”的新发展框架下,深圳康佳电路作为康佳PCB业务的产业主体,承载着康佳PCB业务的发展重任,我们将坚定信心,锚定PCB业务,未来,将会成为集团电
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激光雷达是未来10年持续高增长赛道,潜在几千亿市场:
激光雷达是未来10年持续高增长赛道,潜在几千亿市场: 19年前激光雷达是价格昂贵的精密工业品,主要用于军事场景,价格50万以上。随着国产厂商不断努力,已经把激光雷达价格打到了小几千元的价格区间,未来甚至有希望做到1000元以内,变成大家都用得起的消费品。激光雷达的核心场景就是“测距+3D建模”,未来应用场景极其广泛。国产厂商在全球激光雷达竞争中处于显著的领先地位。 1、乘用车市场:全球8000-9000万台车,多传感器融合(摄像头+毫米波+超声波+激光雷达)决定智驾下限、提高安全冗余,算法决定上
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上能电气跟踪更新:
上能电气跟踪更新: 近日,受减持公告影响,市场情绪悲观股价承压,但客观讲,股价近日或明显超调,市场或忽略了公司持续改善的经营趋势以及近期中东大项目量价层面超预期的深远影响。 趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确。 精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深度,考虑到PCS在系统集成里面价值量占比低,但极其重要
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宇树机器人交流更新:
宇树机器人交流更新: 机构周五晚上和宇树公司领 导聊了一下,公司对明年的出货指引挺积极的:明年机器狗预计出货1.5万台,人形机器人预计出货2000台(有在手订单支撑,预计Q1交付几百台,后续季度逐步提升到千台),这个数量在业内来说是第一梯队了。 公司还计划春节后陆续发布几款新产品,人形和机器狗产品都会升级,还会推出新形态产品(人和狗以外的),按这次视频发布情况来看,到时大概率也是爆款热点,宇树产业链还会有下一波投资机会。 产业链相关公司分为三类:1)零部件供应商:速腾聚创、奥比中光、中大力德、长
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长盛轴承
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EDA和IP行业跟踪更新:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局!
EDA和IP行业跟踪更新:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局! EDA软件提高芯片设计效率,驱动芯片精细化发展。EDA工具作为集成电路产业上游核心产业,随着集成电路设计复杂性不断上升,其重要性愈发凸显,不仅使得大规模集成电路得以实现,并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。 据ESD Alliance,2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美元,2012-2023年复合年均增长率为7.53%。绝大部分市场空间被海外三巨头(Synopsys、Cadence、S
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2024-12-26 12:23:21
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入:
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入: 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领 导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 利好相关: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,
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芯原股份
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超短追板的老韭菜
2024-11-06 15:46:10
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台——
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台—— 一、特朗普推行激进型财税政策,对美国企业降更多税,对外加征关税。1)免除加班收入税及小费收入税;2)将国内制造商公司税率降至15%; 3)建立普遍基线关税和额外关税,预对中国加征60%关税。 二、对外加关税,会推升美国通胀,但我们认为要比市场预期来得晚,参照2018年关税经验,预计关税推升通胀要等到2025H2能体现。我们预计对华征60%关税情况下,美国物价可能上升0.6%左右。 三、美国加征关税会拖累中国出口,但可能影响要等到2025H2显现。我们预计
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超短追板的老韭菜
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东兴证券二波牛市旗手
东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二波旗手,证券金融唯一二连板 6、抖音直播,东兴证券敏锐地捕捉到这一变化,联手微吼举办“金牌主播”直播暨短视频大赛,发掘并培养适合线上财富管理的专业人才 东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二
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东兴证券
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超短追板的老韭菜
2024-10-29 09:12:46
【维业股份300621】
【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业三季度应收票据及应收账款+合同资产=113.29亿元,占总资产78.88%,是总市值25e的4.53倍。 2)拟收购高景能源,大股东都是珠海国资委/华发,高景做硅片的,产能相当于1/3 TCL中环(500亿市值),最新一轮高景估值200亿估值。如果按照50%注入,预计100亿市值增量。 公司当前市值25亿,不管是化债,还是光伏注入测算,都对应至少4倍空间! 【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业
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维业股份
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超短追板的老韭菜
2024-10-28 09:13:10
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间)
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间) ??核心投资看点:①持股半导体抛光液企业东莞领航29.7%的股份②荣耀Magic V2钛合金轴盖主要供应商③消费电子复苏,涂附磨具行业龙头④利润高速成长,还在相对底部 1)半导体重组:持股东莞领航电子新材料有限公司29.7%的股份,未来存在重大资产重组的预期:领航电子卡位半导体材料国产替代关键环节,已完成IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液的性能验证并具备量产能力,部分CMP抛光液产品已实现对外销售,其余产品正在国内头部客户验证导入中。 2)钛合金领先:
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2024-10-22 09:10:33
CPO产业链前瞻更新
CPO产业链前瞻更新 近期市场传闻英伟达预计于2025Q3推出首款Quantum 3400 X800的CPO的产品,大家或担心传统可插拔光模块厂商的市场竞争力有所削弱。 产业链调研下,#首款CPO产品主要部分替换机柜外部IB链接方案。根据产业链跟踪和NV专家交流,NV的首款CPO产品预计于2025 Q3-Q4逐步具备量产能力,该款产品或主要为替代机柜外部传统IB方案。 该CPO产品定位800G,#成本与性能优势有待考验。首款Quantum-CPO产品主要为800G方案,即使在25年Q3实现量产能
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中信博跟踪更新
中信博跟踪更新:斩获沙特大单2.3GW,亚非拉布局持 续高增 公司在10月17日的2024国际工程供应链发展大会上,与 中国能源建设集团国际工程有限公司签订沙特哈登 2.3GW光伏电站项目订单。 同时,本次大会期间,“国际工程供应链合作机制”正式 成立,中信博作为唯一光伏支架类企业入选,体现了公司 在全球光伏产业的重要竞争力。 参考0.4元/w的价格,0.04元/w的单位盈利,预计本次订 单有望为公司贡献9亿的营收,0.92亿的利润。 在手订单:截至9月26日,公司三季度新增光伏支架订单 7GW
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2025-01-17 12:43:36
【龙芯中科】真正的全面自主可控芯,400亿+的市值,唯一底部的核心大国重器 !
【龙芯中科】真正的全面自主可控芯,400亿+的市值,唯一底部的核心大国重器 ! 板块2024年以来涨幅:寒武纪(+340%/2500亿)、中芯国际(+100%/8000亿)、海光信息(+88%/3200亿)、龙芯中科(+13%/400亿+) 市场地位:国内【唯一】基于自主指令系统构建独立于Wintel(Windows+Intel)体系和AA(ARM+Android)体系的开放信息技术体系的CPU+GPU企业 近期产品进展:AI GPU型号9A1000在24年底代码已经冻结,预计近期交付流片;服务
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龙芯中科
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-01-13 23:23:15
国全球人工智能芯片控制:超级复杂;特朗 普会坚持到底吗?
杰弗瑞斯 中国技术 美国全球人工智能芯片控制:超级复杂;特朗 普会坚持到底吗? 甲骨文和路透社表示,美国即将发布一个全球人工智能芯片控制系统,该 系统优先考虑20个亲美国家/地区(A20),并根据美国认为他们需要的 处理能力限制ROW。 AI.Sing/马来西亚/阿联酋/印度可能不是Al20的一部分。美国云服务提供 商可以不受限制地将GPU运送到其数据中心,但需要大量的报告要求。这 很可能会让许多国家/公司感到不安。我们不确定特朗普是否会坚持到底 。 美国将通过创建一个AI-20俱乐部来控制世界
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寒武纪
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海光信息
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中芯国际
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-01-09 22:15:48
#机器人#
#机器人# 点评:马斯克透露26年生产5-10万台机器人,人形机器人大时代趋势确定【财通机械佘炜超团队】 事件:1月9日,马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访,谈及机器人Optimus产量目标。 #2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍! 根据马斯克前期介绍,预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应,预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露,Optimus 将成为特斯拉有史以来
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五洲新春
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恒立液压
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-01-09 22:06:47
深康佳
公司介绍 深圳市康佳电路有限责任公司,作为康佳集团PCB业务统一管理平台,目前下辖4家控股子公司,博罗康佳精密科技有限公司、广东兴达鸿业电子有限公司、遂宁康佳鸿业电子有限公司、遂宁康佳柔性电子科技有限公司,产值规模超过10亿元,产品涉及金属基板、双面、多层板、5G高频高速板、FPC、软硬结合及HDI智能化等PCB业务,历经数载风雨,在康佳“一轴两轮三驱动”的新发展框架下,深圳康佳电路作为康佳PCB业务的产业主体,承载着康佳PCB业务的发展重任,我们将坚定信心,锚定PCB业务,未来,将会成为集团电
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深康佳A
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韭皇
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2024-12-30 13:07:02
激光雷达是未来10年持续高增长赛道,潜在几千亿市场:
激光雷达是未来10年持续高增长赛道,潜在几千亿市场: 19年前激光雷达是价格昂贵的精密工业品,主要用于军事场景,价格50万以上。随着国产厂商不断努力,已经把激光雷达价格打到了小几千元的价格区间,未来甚至有希望做到1000元以内,变成大家都用得起的消费品。激光雷达的核心场景就是“测距+3D建模”,未来应用场景极其广泛。国产厂商在全球激光雷达竞争中处于显著的领先地位。 1、乘用车市场:全球8000-9000万台车,多传感器融合(摄像头+毫米波+超声波+激光雷达)决定智驾下限、提高安全冗余,算法决定上
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永新光学
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高伟电子
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-12-30 11:13:18
上能电气跟踪更新:
上能电气跟踪更新: 近日,受减持公告影响,市场情绪悲观股价承压,但客观讲,股价近日或明显超调,市场或忽略了公司持续改善的经营趋势以及近期中东大项目量价层面超预期的深远影响。 趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确。 精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深度,考虑到PCS在系统集成里面价值量占比低,但极其重要
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上能电气
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韭皇
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2024-12-30 09:29:54
宇树机器人交流更新:
宇树机器人交流更新: 机构周五晚上和宇树公司领 导聊了一下,公司对明年的出货指引挺积极的:明年机器狗预计出货1.5万台,人形机器人预计出货2000台(有在手订单支撑,预计Q1交付几百台,后续季度逐步提升到千台),这个数量在业内来说是第一梯队了。 公司还计划春节后陆续发布几款新产品,人形和机器狗产品都会升级,还会推出新形态产品(人和狗以外的),按这次视频发布情况来看,到时大概率也是爆款热点,宇树产业链还会有下一波投资机会。 产业链相关公司分为三类:1)零部件供应商:速腾聚创、奥比中光、中大力德、长
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中大力德
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2024-12-27 12:28:07
EDA和IP行业跟踪更新:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局!
EDA和IP行业跟踪更新:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局! EDA软件提高芯片设计效率,驱动芯片精细化发展。EDA工具作为集成电路产业上游核心产业,随着集成电路设计复杂性不断上升,其重要性愈发凸显,不仅使得大规模集成电路得以实现,并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。 据ESD Alliance,2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美元,2012-2023年复合年均增长率为7.53%。绝大部分市场空间被海外三巨头(Synopsys、Cadence、S
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2024-12-26 12:23:21
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入:
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入: 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领 导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 利好相关: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,
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芯原股份
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2024-11-06 15:46:10
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台——
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台—— 一、特朗普推行激进型财税政策,对美国企业降更多税,对外加征关税。1)免除加班收入税及小费收入税;2)将国内制造商公司税率降至15%; 3)建立普遍基线关税和额外关税,预对中国加征60%关税。 二、对外加关税,会推升美国通胀,但我们认为要比市场预期来得晚,参照2018年关税经验,预计关税推升通胀要等到2025H2能体现。我们预计对华征60%关税情况下,美国物价可能上升0.6%左右。 三、美国加征关税会拖累中国出口,但可能影响要等到2025H2显现。我们预计
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川大智胜
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2024-11-06 09:08:52
东兴证券二波牛市旗手
东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二波旗手,证券金融唯一二连板 6、抖音直播,东兴证券敏锐地捕捉到这一变化,联手微吼举办“金牌主播”直播暨短视频大赛,发掘并培养适合线上财富管理的专业人才 东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二
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东兴证券
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韭皇
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2024-10-29 09:12:46
【维业股份300621】
【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业三季度应收票据及应收账款+合同资产=113.29亿元,占总资产78.88%,是总市值25e的4.53倍。 2)拟收购高景能源,大股东都是珠海国资委/华发,高景做硅片的,产能相当于1/3 TCL中环(500亿市值),最新一轮高景估值200亿估值。如果按照50%注入,预计100亿市值增量。 公司当前市值25亿,不管是化债,还是光伏注入测算,都对应至少4倍空间! 【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业
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维业股份
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2024-10-28 09:13:10
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间)
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间) ??核心投资看点:①持股半导体抛光液企业东莞领航29.7%的股份②荣耀Magic V2钛合金轴盖主要供应商③消费电子复苏,涂附磨具行业龙头④利润高速成长,还在相对底部 1)半导体重组:持股东莞领航电子新材料有限公司29.7%的股份,未来存在重大资产重组的预期:领航电子卡位半导体材料国产替代关键环节,已完成IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液的性能验证并具备量产能力,部分CMP抛光液产品已实现对外销售,其余产品正在国内头部客户验证导入中。 2)钛合金领先:
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金太阳
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2024-10-22 09:10:33
CPO产业链前瞻更新
CPO产业链前瞻更新 近期市场传闻英伟达预计于2025Q3推出首款Quantum 3400 X800的CPO的产品,大家或担心传统可插拔光模块厂商的市场竞争力有所削弱。 产业链调研下,#首款CPO产品主要部分替换机柜外部IB链接方案。根据产业链跟踪和NV专家交流,NV的首款CPO产品预计于2025 Q3-Q4逐步具备量产能力,该款产品或主要为替代机柜外部传统IB方案。 该CPO产品定位800G,#成本与性能优势有待考验。首款Quantum-CPO产品主要为800G方案,即使在25年Q3实现量产能
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2024-10-18 12:13:01
中信博跟踪更新
中信博跟踪更新:斩获沙特大单2.3GW,亚非拉布局持 续高增 公司在10月17日的2024国际工程供应链发展大会上,与 中国能源建设集团国际工程有限公司签订沙特哈登 2.3GW光伏电站项目订单。 同时,本次大会期间,“国际工程供应链合作机制”正式 成立,中信博作为唯一光伏支架类企业入选,体现了公司 在全球光伏产业的重要竞争力。 参考0.4元/w的价格,0.04元/w的单位盈利,预计本次订 单有望为公司贡献9亿的营收,0.92亿的利润。 在手订单:截至9月26日,公司三季度新增光伏支架订单 7GW
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中信博
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【龙芯中科】真正的全面自主可控芯,400亿+的市值,唯一底部的核心大国重器 !
【龙芯中科】真正的全面自主可控芯,400亿+的市值,唯一底部的核心大国重器 ! 板块2024年以来涨幅:寒武纪(+340%/2500亿)、中芯国际(+100%/8000亿)、海光信息(+88%/3200亿)、龙芯中科(+13%/400亿+) 市场地位:国内【唯一】基于自主指令系统构建独立于Wintel(Windows+Intel)体系和AA(ARM+Android)体系的开放信息技术体系的CPU+GPU企业 近期产品进展:AI GPU型号9A1000在24年底代码已经冻结,预计近期交付流片;服务
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国全球人工智能芯片控制:超级复杂;特朗 普会坚持到底吗?
杰弗瑞斯 中国技术 美国全球人工智能芯片控制:超级复杂;特朗 普会坚持到底吗? 甲骨文和路透社表示,美国即将发布一个全球人工智能芯片控制系统,该 系统优先考虑20个亲美国家/地区(A20),并根据美国认为他们需要的 处理能力限制ROW。 AI.Sing/马来西亚/阿联酋/印度可能不是Al20的一部分。美国云服务提供 商可以不受限制地将GPU运送到其数据中心,但需要大量的报告要求。这 很可能会让许多国家/公司感到不安。我们不确定特朗普是否会坚持到底 。 美国将通过创建一个AI-20俱乐部来控制世界
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2025-01-09 22:15:48
#机器人#
#机器人# 点评:马斯克透露26年生产5-10万台机器人,人形机器人大时代趋势确定【财通机械佘炜超团队】 事件:1月9日,马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访,谈及机器人Optimus产量目标。 #2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍! 根据马斯克前期介绍,预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应,预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露,Optimus 将成为特斯拉有史以来
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2025-01-09 22:06:47
深康佳
公司介绍 深圳市康佳电路有限责任公司,作为康佳集团PCB业务统一管理平台,目前下辖4家控股子公司,博罗康佳精密科技有限公司、广东兴达鸿业电子有限公司、遂宁康佳鸿业电子有限公司、遂宁康佳柔性电子科技有限公司,产值规模超过10亿元,产品涉及金属基板、双面、多层板、5G高频高速板、FPC、软硬结合及HDI智能化等PCB业务,历经数载风雨,在康佳“一轴两轮三驱动”的新发展框架下,深圳康佳电路作为康佳PCB业务的产业主体,承载着康佳PCB业务的发展重任,我们将坚定信心,锚定PCB业务,未来,将会成为集团电
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2024-12-30 13:07:02
激光雷达是未来10年持续高增长赛道,潜在几千亿市场:
激光雷达是未来10年持续高增长赛道,潜在几千亿市场: 19年前激光雷达是价格昂贵的精密工业品,主要用于军事场景,价格50万以上。随着国产厂商不断努力,已经把激光雷达价格打到了小几千元的价格区间,未来甚至有希望做到1000元以内,变成大家都用得起的消费品。激光雷达的核心场景就是“测距+3D建模”,未来应用场景极其广泛。国产厂商在全球激光雷达竞争中处于显著的领先地位。 1、乘用车市场:全球8000-9000万台车,多传感器融合(摄像头+毫米波+超声波+激光雷达)决定智驾下限、提高安全冗余,算法决定上
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上能电气跟踪更新:
上能电气跟踪更新: 近日,受减持公告影响,市场情绪悲观股价承压,但客观讲,股价近日或明显超调,市场或忽略了公司持续改善的经营趋势以及近期中东大项目量价层面超预期的深远影响。 趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确。 精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深度,考虑到PCS在系统集成里面价值量占比低,但极其重要
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宇树机器人交流更新:
宇树机器人交流更新: 机构周五晚上和宇树公司领 导聊了一下,公司对明年的出货指引挺积极的:明年机器狗预计出货1.5万台,人形机器人预计出货2000台(有在手订单支撑,预计Q1交付几百台,后续季度逐步提升到千台),这个数量在业内来说是第一梯队了。 公司还计划春节后陆续发布几款新产品,人形和机器狗产品都会升级,还会推出新形态产品(人和狗以外的),按这次视频发布情况来看,到时大概率也是爆款热点,宇树产业链还会有下一波投资机会。 产业链相关公司分为三类:1)零部件供应商:速腾聚创、奥比中光、中大力德、长
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长盛轴承
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EDA和IP行业跟踪更新:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局!
EDA和IP行业跟踪更新:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局! EDA软件提高芯片设计效率,驱动芯片精细化发展。EDA工具作为集成电路产业上游核心产业,随着集成电路设计复杂性不断上升,其重要性愈发凸显,不仅使得大规模集成电路得以实现,并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。 据ESD Alliance,2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美元,2012-2023年复合年均增长率为7.53%。绝大部分市场空间被海外三巨头(Synopsys、Cadence、S
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小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入:
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入: 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领 导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 利好相关: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,
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芯原股份
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【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台——
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台—— 一、特朗普推行激进型财税政策,对美国企业降更多税,对外加征关税。1)免除加班收入税及小费收入税;2)将国内制造商公司税率降至15%; 3)建立普遍基线关税和额外关税,预对中国加征60%关税。 二、对外加关税,会推升美国通胀,但我们认为要比市场预期来得晚,参照2018年关税经验,预计关税推升通胀要等到2025H2能体现。我们预计对华征60%关税情况下,美国物价可能上升0.6%左右。 三、美国加征关税会拖累中国出口,但可能影响要等到2025H2显现。我们预计
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超短追板的老韭菜
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东兴证券二波牛市旗手
东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二波旗手,证券金融唯一二连板 6、抖音直播,东兴证券敏锐地捕捉到这一变化,联手微吼举办“金牌主播”直播暨短视频大赛,发掘并培养适合线上财富管理的专业人才 东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二
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东兴证券
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2024-10-29 09:12:46
【维业股份300621】
【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业三季度应收票据及应收账款+合同资产=113.29亿元,占总资产78.88%,是总市值25e的4.53倍。 2)拟收购高景能源,大股东都是珠海国资委/华发,高景做硅片的,产能相当于1/3 TCL中环(500亿市值),最新一轮高景估值200亿估值。如果按照50%注入,预计100亿市值增量。 公司当前市值25亿,不管是化债,还是光伏注入测算,都对应至少4倍空间! 【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业
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超短追板的老韭菜
2024-10-28 09:13:10
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间)
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间) ??核心投资看点:①持股半导体抛光液企业东莞领航29.7%的股份②荣耀Magic V2钛合金轴盖主要供应商③消费电子复苏,涂附磨具行业龙头④利润高速成长,还在相对底部 1)半导体重组:持股东莞领航电子新材料有限公司29.7%的股份,未来存在重大资产重组的预期:领航电子卡位半导体材料国产替代关键环节,已完成IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液的性能验证并具备量产能力,部分CMP抛光液产品已实现对外销售,其余产品正在国内头部客户验证导入中。 2)钛合金领先:
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CPO产业链前瞻更新
CPO产业链前瞻更新 近期市场传闻英伟达预计于2025Q3推出首款Quantum 3400 X800的CPO的产品,大家或担心传统可插拔光模块厂商的市场竞争力有所削弱。 产业链调研下,#首款CPO产品主要部分替换机柜外部IB链接方案。根据产业链跟踪和NV专家交流,NV的首款CPO产品预计于2025 Q3-Q4逐步具备量产能力,该款产品或主要为替代机柜外部传统IB方案。 该CPO产品定位800G,#成本与性能优势有待考验。首款Quantum-CPO产品主要为800G方案,即使在25年Q3实现量产能
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中信博跟踪更新
中信博跟踪更新:斩获沙特大单2.3GW,亚非拉布局持 续高增 公司在10月17日的2024国际工程供应链发展大会上,与 中国能源建设集团国际工程有限公司签订沙特哈登 2.3GW光伏电站项目订单。 同时,本次大会期间,“国际工程供应链合作机制”正式 成立,中信博作为唯一光伏支架类企业入选,体现了公司 在全球光伏产业的重要竞争力。 参考0.4元/w的价格,0.04元/w的单位盈利,预计本次订 单有望为公司贡献9亿的营收,0.92亿的利润。 在手订单:截至9月26日,公司三季度新增光伏支架订单 7GW
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【龙芯中科】真正的全面自主可控芯,400亿+的市值,唯一底部的核心大国重器 !
【龙芯中科】真正的全面自主可控芯,400亿+的市值,唯一底部的核心大国重器 ! 板块2024年以来涨幅:寒武纪(+340%/2500亿)、中芯国际(+100%/8000亿)、海光信息(+88%/3200亿)、龙芯中科(+13%/400亿+) 市场地位:国内【唯一】基于自主指令系统构建独立于Wintel(Windows+Intel)体系和AA(ARM+Android)体系的开放信息技术体系的CPU+GPU企业 近期产品进展:AI GPU型号9A1000在24年底代码已经冻结,预计近期交付流片;服务
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2025-01-13 23:23:15
国全球人工智能芯片控制:超级复杂;特朗 普会坚持到底吗?
杰弗瑞斯 中国技术 美国全球人工智能芯片控制:超级复杂;特朗 普会坚持到底吗? 甲骨文和路透社表示,美国即将发布一个全球人工智能芯片控制系统,该 系统优先考虑20个亲美国家/地区(A20),并根据美国认为他们需要的 处理能力限制ROW。 AI.Sing/马来西亚/阿联酋/印度可能不是Al20的一部分。美国云服务提供 商可以不受限制地将GPU运送到其数据中心,但需要大量的报告要求。这 很可能会让许多国家/公司感到不安。我们不确定特朗普是否会坚持到底 。 美国将通过创建一个AI-20俱乐部来控制世界
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2025-01-09 22:15:48
#机器人#
#机器人# 点评:马斯克透露26年生产5-10万台机器人,人形机器人大时代趋势确定【财通机械佘炜超团队】 事件:1月9日,马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访,谈及机器人Optimus产量目标。 #2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍! 根据马斯克前期介绍,预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应,预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露,Optimus 将成为特斯拉有史以来
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五洲新春
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恒立液压
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2025-01-09 22:06:47
深康佳
公司介绍 深圳市康佳电路有限责任公司,作为康佳集团PCB业务统一管理平台,目前下辖4家控股子公司,博罗康佳精密科技有限公司、广东兴达鸿业电子有限公司、遂宁康佳鸿业电子有限公司、遂宁康佳柔性电子科技有限公司,产值规模超过10亿元,产品涉及金属基板、双面、多层板、5G高频高速板、FPC、软硬结合及HDI智能化等PCB业务,历经数载风雨,在康佳“一轴两轮三驱动”的新发展框架下,深圳康佳电路作为康佳PCB业务的产业主体,承载着康佳PCB业务的发展重任,我们将坚定信心,锚定PCB业务,未来,将会成为集团电
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深康佳A
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2024-12-30 13:07:02
激光雷达是未来10年持续高增长赛道,潜在几千亿市场:
激光雷达是未来10年持续高增长赛道,潜在几千亿市场: 19年前激光雷达是价格昂贵的精密工业品,主要用于军事场景,价格50万以上。随着国产厂商不断努力,已经把激光雷达价格打到了小几千元的价格区间,未来甚至有希望做到1000元以内,变成大家都用得起的消费品。激光雷达的核心场景就是“测距+3D建模”,未来应用场景极其广泛。国产厂商在全球激光雷达竞争中处于显著的领先地位。 1、乘用车市场:全球8000-9000万台车,多传感器融合(摄像头+毫米波+超声波+激光雷达)决定智驾下限、提高安全冗余,算法决定上
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永新光学
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2024-12-30 11:13:18
上能电气跟踪更新:
上能电气跟踪更新: 近日,受减持公告影响,市场情绪悲观股价承压,但客观讲,股价近日或明显超调,市场或忽略了公司持续改善的经营趋势以及近期中东大项目量价层面超预期的深远影响。 趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确。 精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深度,考虑到PCS在系统集成里面价值量占比低,但极其重要
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2024-12-30 09:29:54
宇树机器人交流更新:
宇树机器人交流更新: 机构周五晚上和宇树公司领 导聊了一下,公司对明年的出货指引挺积极的:明年机器狗预计出货1.5万台,人形机器人预计出货2000台(有在手订单支撑,预计Q1交付几百台,后续季度逐步提升到千台),这个数量在业内来说是第一梯队了。 公司还计划春节后陆续发布几款新产品,人形和机器狗产品都会升级,还会推出新形态产品(人和狗以外的),按这次视频发布情况来看,到时大概率也是爆款热点,宇树产业链还会有下一波投资机会。 产业链相关公司分为三类:1)零部件供应商:速腾聚创、奥比中光、中大力德、长
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长盛轴承
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2024-12-27 12:28:07
EDA和IP行业跟踪更新:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局!
EDA和IP行业跟踪更新:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局! EDA软件提高芯片设计效率,驱动芯片精细化发展。EDA工具作为集成电路产业上游核心产业,随着集成电路设计复杂性不断上升,其重要性愈发凸显,不仅使得大规模集成电路得以实现,并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。 据ESD Alliance,2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美元,2012-2023年复合年均增长率为7.53%。绝大部分市场空间被海外三巨头(Synopsys、Cadence、S
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2024-12-26 12:23:21
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入:
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入: 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领 导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 利好相关: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,
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2024-11-06 15:46:10
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台——
【东吴海外】观点重申:基于特朗普上台—— 一、特朗普推行激进型财税政策,对美国企业降更多税,对外加征关税。1)免除加班收入税及小费收入税;2)将国内制造商公司税率降至15%; 3)建立普遍基线关税和额外关税,预对中国加征60%关税。 二、对外加关税,会推升美国通胀,但我们认为要比市场预期来得晚,参照2018年关税经验,预计关税推升通胀要等到2025H2能体现。我们预计对华征60%关税情况下,美国物价可能上升0.6%左右。 三、美国加征关税会拖累中国出口,但可能影响要等到2025H2显现。我们预计
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川大智胜
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2024-11-06 09:08:52
东兴证券二波牛市旗手
东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二波旗手,证券金融唯一二连板 6、抖音直播,东兴证券敏锐地捕捉到这一变化,联手微吼举办“金牌主播”直播暨短视频大赛,发掘并培养适合线上财富管理的专业人才 东兴证券二波牛市旗手: 1、证券+AMC化债概念 2、财政部控股,四大央企资管集团之一东方资产旗下子公司 3、化债受益第一股(唯二化债券商) 4、东兴西落玄学概念 5、牛市二
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2024-10-29 09:12:46
【维业股份300621】
【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业三季度应收票据及应收账款+合同资产=113.29亿元,占总资产78.88%,是总市值25e的4.53倍。 2)拟收购高景能源,大股东都是珠海国资委/华发,高景做硅片的,产能相当于1/3 TCL中环(500亿市值),最新一轮高景估值200亿估值。如果按照50%注入,预计100亿市值增量。 公司当前市值25亿,不管是化债,还是光伏注入测算,都对应至少4倍空间! 【维业股份300621】:化债打底,叠加珠海国资光伏整合平台 1)主业
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2024-10-28 09:13:10
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间)
半导体重组新秀—金太阳(短期看翻倍空间) ??核心投资看点:①持股半导体抛光液企业东莞领航29.7%的股份②荣耀Magic V2钛合金轴盖主要供应商③消费电子复苏,涂附磨具行业龙头④利润高速成长,还在相对底部 1)半导体重组:持股东莞领航电子新材料有限公司29.7%的股份,未来存在重大资产重组的预期:领航电子卡位半导体材料国产替代关键环节,已完成IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液的性能验证并具备量产能力,部分CMP抛光液产品已实现对外销售,其余产品正在国内头部客户验证导入中。 2)钛合金领先:
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2024-10-22 09:10:33
CPO产业链前瞻更新
CPO产业链前瞻更新 近期市场传闻英伟达预计于2025Q3推出首款Quantum 3400 X800的CPO的产品,大家或担心传统可插拔光模块厂商的市场竞争力有所削弱。 产业链调研下,#首款CPO产品主要部分替换机柜外部IB链接方案。根据产业链跟踪和NV专家交流,NV的首款CPO产品预计于2025 Q3-Q4逐步具备量产能力,该款产品或主要为替代机柜外部传统IB方案。 该CPO产品定位800G,#成本与性能优势有待考验。首款Quantum-CPO产品主要为800G方案,即使在25年Q3实现量产能
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2024-10-18 12:13:01
中信博跟踪更新
中信博跟踪更新:斩获沙特大单2.3GW,亚非拉布局持 续高增 公司在10月17日的2024国际工程供应链发展大会上,与 中国能源建设集团国际工程有限公司签订沙特哈登 2.3GW光伏电站项目订单。 同时,本次大会期间,“国际工程供应链合作机制”正式 成立,中信博作为唯一光伏支架类企业入选,体现了公司 在全球光伏产业的重要竞争力。 参考0.4元/w的价格,0.04元/w的单位盈利,预计本次订 单有望为公司贡献9亿的营收,0.92亿的利润。 在手订单:截至9月26日,公司三季度新增光伏支架订单 7GW
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