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超短追板的老韭菜
2024-06-01 00:33:17
今天电网板块出现波动,我们认为主要系交易情况影响
今天电网板块出现波动,我们认为主要系交易情况影响,板块基本面无忧;1-4月国内电网投资同比增长25%,进一步加速;海外无论是国内海外出口,还是美国变压器进口数据均延续高增;继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改! 1、特高压:近期,南疆-川渝、藏东南直流开展可研,预计柔直渗透率有望持续提升。对于柔直核心器件换流阀,单站价值量或将超出市场预期超过40亿。同时,未来特高压持续度有望超预期,前期国网披露9直5交新项目即为验证。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,合计各类设备招标总量8
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东方电子
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超短追板的老韭菜
2024-06-01 00:32:13
两航新材料大幅反弹,关注板块估值重塑良机【中航新材料】
两航新材料大幅反弹,关注板块估值重塑良机【中航新材料】 ??航空航天产业链自2023年以来经历了下游订单需求波动影响,上游材料及中游加工环节相关企业产销量下滑、累库增加,业绩波动加大。相关公司的股价回调幅度已充分反映了前期需求的不及预期、市场风险偏好下降、业绩不确定性等不利因素,在当前时点,我们着重强调两航板块具有较强的边际改善预期,超跌后随着预期改善或将迎来估值重塑; ??随着中期调整结束及人事变动落定,预计客户订单有望在2024年陆续签订落地,前期业绩受到较大影响的上游相关企业将具备较强的牛
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西部超导
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超短追板的老韭菜
2024-05-31 12:22:58
商业航天概念----
商业航天概念---- 火箭发射 航天发展 000547:进度A股第一,于2024年年初完成商业探测卫星发射任务 金风科技 002202:进度A股第二,参股蓝箭航天8.302%的股权,于2024年年初完成火箭试验业务 高华科技 688539:进度A股第三,与中科宇航等商业航天建立合作关系 豪能股份 603809:参股航天神坤,参股公司与中科宇航等商业航天领域开展合作 广联航空 300900:与哈工大卫合作,布局商业航天市场 万隆光电 300710:设立卫星互联网基金,跨界布局商业航天 卫星组装 中
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上海瀚讯
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超短追板的老韭菜
2024-05-31 12:20:23
【中信国防与航空航天】中国时空信息集团有限公司成立点评
【中信国防与航空航天】中国时空信息集团有限公司成立点评 ————————————- ?企查查APP显示,中国时空信息集团有限公司成立,法定代表人为刘学林,登记机关为雄安新区公共服务局,注册资本40亿元。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。 ?多部门支持北斗产业,“北斗+”模式迎发展契机。(1)5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》,提出开展北斗高精度定位推广应用
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中国卫通
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航天宏图
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超短追板的老韭菜
2024-05-31 12:05:37
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕 信 达 策 略 樊 继 拓 年 度 上 涨 趋 势 没 有 完 成 , 但 第 一 波 轮 动 式 估 值 修 复 可 能 已 经 完 成 。 后 续 2 个 月 市 场 会 修 正 估 值 修 复 和 业 绩 兑 现 之 间 的 不 匹 配 , 空 间 不 会 很 大 , 不 需 要 担 心 跌 回 熊 市 。 7 月 后 三 中 全 会 、 中 报 和 高 频 的 经 济 数 据 可 能 会 驱 动 市 场 再 次 上 调 整
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2024-05-31 12:04:48
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】 历史上每一次熊市结束后,后续进入新一轮牛市周期的过程既有共性,也有差异。最强的两次分别是2008年和2005年熊市结束后的1年,最大涨幅分别有140%和89%,因为均出现了较强的盈利和较多的增量资金,熊市见底后的第二个季度(2005年Q4、2009年Q1),名义GDP增速都出现了底部快速回升,第三或第四个季度(2006年Q1、2009年Q2)开始,增量资金快速流入。 比较中性的情形(2013、2016、2019年)熊市结束第一年,股市最大涨幅均在30%左右
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2024-05-31 12:04:17
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享:
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享: 1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整。一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政 策,尤其是517房地产政 策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政 策改革。停止“手工贴息”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风险收
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2024-05-30 23:54:59
继续强call【中科星图】
继续强call【中科星图】:强强联手签署战略协议,基于各自优势相互引流、打造低空产业完整生态—— 事件:5月29日,中科星图与莱斯信息签署战略合作协议《中科星图股份有限公司-南京莱斯信息技术股份有限公司战略合作协议》,未来将在“共同推动市场”+“共同打造解决方案”+“共建城市试点”三个方向展开合作,推动双方在低空经济方面的实验验证与成果转化。 行业龙头强强联手发挥各自资源优势,产业合作打造标杆城市推进成果转化。中科星图背靠中科院空天院成为空天信息龙头,莱斯信息背靠电科南京28所成为民航空中交通管
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中科星图
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2024-05-30 23:47:15
5.30复盘:又涨停了
指数:市场持续缩量,下探位置基本符合预期判断支撑在3075-3080区间 今天最低3085,如果明天早盘继续下杀,则可以试探左侧交易一下 板块热点:轮动太快,昨天本想复盘,结果累的睡着了,一天十几次的轮动机会,但凡操作一个,当天直接爆亏,所以风险还是非常大的,但是,在前天复盘中已经明确提出两大“主线”电力和大基金的跷跷板模式, 所以很明显方向在哪里,一目了然,虽然昨天又增加了一个次主线,商业航天,吹的太厉害,结果直接一路闷杀,竞价如果买入,今天大概率是难拿住的,那么今天早上电力直接低开低走,资金
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2024-05-30 23:00:06
【天风军工】近期商业航天事件点评
【天风军工】近期商业航天事件点评:国内商业航天加速跑或将开启建设元年,国际太空资源争夺进入白热化 ———— 近期商业航天事件盘点: [玫瑰]5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; [玫瑰]5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; [玫瑰]5月28日,SpaceX
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2024-05-30 22:58:30
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 ??2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 ??卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率先受益。
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2024-05-30 22:56:52
【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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水晶光电
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2024-05-30 14:06:30
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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2024-05-30 12:55:27
合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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合盛硅业
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2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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锐明技术
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2024-06-01 00:33:17
今天电网板块出现波动,我们认为主要系交易情况影响
今天电网板块出现波动,我们认为主要系交易情况影响,板块基本面无忧;1-4月国内电网投资同比增长25%,进一步加速;海外无论是国内海外出口,还是美国变压器进口数据均延续高增;继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改! 1、特高压:近期,南疆-川渝、藏东南直流开展可研,预计柔直渗透率有望持续提升。对于柔直核心器件换流阀,单站价值量或将超出市场预期超过40亿。同时,未来特高压持续度有望超预期,前期国网披露9直5交新项目即为验证。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,合计各类设备招标总量8
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2024-06-01 00:32:13
两航新材料大幅反弹,关注板块估值重塑良机【中航新材料】
两航新材料大幅反弹,关注板块估值重塑良机【中航新材料】 ??航空航天产业链自2023年以来经历了下游订单需求波动影响,上游材料及中游加工环节相关企业产销量下滑、累库增加,业绩波动加大。相关公司的股价回调幅度已充分反映了前期需求的不及预期、市场风险偏好下降、业绩不确定性等不利因素,在当前时点,我们着重强调两航板块具有较强的边际改善预期,超跌后随着预期改善或将迎来估值重塑; ??随着中期调整结束及人事变动落定,预计客户订单有望在2024年陆续签订落地,前期业绩受到较大影响的上游相关企业将具备较强的牛
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商业航天概念----
商业航天概念---- 火箭发射 航天发展 000547:进度A股第一,于2024年年初完成商业探测卫星发射任务 金风科技 002202:进度A股第二,参股蓝箭航天8.302%的股权,于2024年年初完成火箭试验业务 高华科技 688539:进度A股第三,与中科宇航等商业航天建立合作关系 豪能股份 603809:参股航天神坤,参股公司与中科宇航等商业航天领域开展合作 广联航空 300900:与哈工大卫合作,布局商业航天市场 万隆光电 300710:设立卫星互联网基金,跨界布局商业航天 卫星组装 中
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【中信国防与航空航天】中国时空信息集团有限公司成立点评
【中信国防与航空航天】中国时空信息集团有限公司成立点评 ————————————- ?企查查APP显示,中国时空信息集团有限公司成立,法定代表人为刘学林,登记机关为雄安新区公共服务局,注册资本40亿元。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。 ?多部门支持北斗产业,“北斗+”模式迎发展契机。(1)5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》,提出开展北斗高精度定位推广应用
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( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕 信 达 策 略 樊 继 拓 年 度 上 涨 趋 势 没 有 完 成 , 但 第 一 波 轮 动 式 估 值 修 复 可 能 已 经 完 成 。 后 续 2 个 月 市 场 会 修 正 估 值 修 复 和 业 绩 兑 现 之 间 的 不 匹 配 , 空 间 不 会 很 大 , 不 需 要 担 心 跌 回 熊 市 。 7 月 后 三 中 全 会 、 中 报 和 高 频 的 经 济 数 据 可 能 会 驱 动 市 场 再 次 上 调 整
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【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】 历史上每一次熊市结束后,后续进入新一轮牛市周期的过程既有共性,也有差异。最强的两次分别是2008年和2005年熊市结束后的1年,最大涨幅分别有140%和89%,因为均出现了较强的盈利和较多的增量资金,熊市见底后的第二个季度(2005年Q4、2009年Q1),名义GDP增速都出现了底部快速回升,第三或第四个季度(2006年Q1、2009年Q2)开始,增量资金快速流入。 比较中性的情形(2013、2016、2019年)熊市结束第一年,股市最大涨幅均在30%左右
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2024-05-31 12:04:17
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享:
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享: 1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整。一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政 策,尤其是517房地产政 策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政 策改革。停止“手工贴息”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风险收
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继续强call【中科星图】
继续强call【中科星图】:强强联手签署战略协议,基于各自优势相互引流、打造低空产业完整生态—— 事件:5月29日,中科星图与莱斯信息签署战略合作协议《中科星图股份有限公司-南京莱斯信息技术股份有限公司战略合作协议》,未来将在“共同推动市场”+“共同打造解决方案”+“共建城市试点”三个方向展开合作,推动双方在低空经济方面的实验验证与成果转化。 行业龙头强强联手发挥各自资源优势,产业合作打造标杆城市推进成果转化。中科星图背靠中科院空天院成为空天信息龙头,莱斯信息背靠电科南京28所成为民航空中交通管
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中科星图
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2024-05-30 23:47:15
5.30复盘:又涨停了
指数:市场持续缩量,下探位置基本符合预期判断支撑在3075-3080区间 今天最低3085,如果明天早盘继续下杀,则可以试探左侧交易一下 板块热点:轮动太快,昨天本想复盘,结果累的睡着了,一天十几次的轮动机会,但凡操作一个,当天直接爆亏,所以风险还是非常大的,但是,在前天复盘中已经明确提出两大“主线”电力和大基金的跷跷板模式, 所以很明显方向在哪里,一目了然,虽然昨天又增加了一个次主线,商业航天,吹的太厉害,结果直接一路闷杀,竞价如果买入,今天大概率是难拿住的,那么今天早上电力直接低开低走,资金
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2024-05-30 23:00:06
【天风军工】近期商业航天事件点评
【天风军工】近期商业航天事件点评:国内商业航天加速跑或将开启建设元年,国际太空资源争夺进入白热化 ———— 近期商业航天事件盘点: [玫瑰]5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; [玫瑰]5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; [玫瑰]5月28日,SpaceX
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【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 ??2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 ??卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率先受益。
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【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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今天电网板块出现波动,我们认为主要系交易情况影响
今天电网板块出现波动,我们认为主要系交易情况影响,板块基本面无忧;1-4月国内电网投资同比增长25%,进一步加速;海外无论是国内海外出口,还是美国变压器进口数据均延续高增;继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改! 1、特高压:近期,南疆-川渝、藏东南直流开展可研,预计柔直渗透率有望持续提升。对于柔直核心器件换流阀,单站价值量或将超出市场预期超过40亿。同时,未来特高压持续度有望超预期,前期国网披露9直5交新项目即为验证。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,合计各类设备招标总量8
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2024-06-01 00:32:13
两航新材料大幅反弹,关注板块估值重塑良机【中航新材料】
两航新材料大幅反弹,关注板块估值重塑良机【中航新材料】 ??航空航天产业链自2023年以来经历了下游订单需求波动影响,上游材料及中游加工环节相关企业产销量下滑、累库增加,业绩波动加大。相关公司的股价回调幅度已充分反映了前期需求的不及预期、市场风险偏好下降、业绩不确定性等不利因素,在当前时点,我们着重强调两航板块具有较强的边际改善预期,超跌后随着预期改善或将迎来估值重塑; ??随着中期调整结束及人事变动落定,预计客户订单有望在2024年陆续签订落地,前期业绩受到较大影响的上游相关企业将具备较强的牛
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2024-05-31 12:22:58
商业航天概念----
商业航天概念---- 火箭发射 航天发展 000547:进度A股第一,于2024年年初完成商业探测卫星发射任务 金风科技 002202:进度A股第二,参股蓝箭航天8.302%的股权,于2024年年初完成火箭试验业务 高华科技 688539:进度A股第三,与中科宇航等商业航天建立合作关系 豪能股份 603809:参股航天神坤,参股公司与中科宇航等商业航天领域开展合作 广联航空 300900:与哈工大卫合作,布局商业航天市场 万隆光电 300710:设立卫星互联网基金,跨界布局商业航天 卫星组装 中
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2024-05-31 12:20:23
【中信国防与航空航天】中国时空信息集团有限公司成立点评
【中信国防与航空航天】中国时空信息集团有限公司成立点评 ————————————- ?企查查APP显示,中国时空信息集团有限公司成立,法定代表人为刘学林,登记机关为雄安新区公共服务局,注册资本40亿元。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。 ?多部门支持北斗产业,“北斗+”模式迎发展契机。(1)5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》,提出开展北斗高精度定位推广应用
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2024-05-31 12:05:37
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕 信 达 策 略 樊 继 拓 年 度 上 涨 趋 势 没 有 完 成 , 但 第 一 波 轮 动 式 估 值 修 复 可 能 已 经 完 成 。 后 续 2 个 月 市 场 会 修 正 估 值 修 复 和 业 绩 兑 现 之 间 的 不 匹 配 , 空 间 不 会 很 大 , 不 需 要 担 心 跌 回 熊 市 。 7 月 后 三 中 全 会 、 中 报 和 高 频 的 经 济 数 据 可 能 会 驱 动 市 场 再 次 上 调 整
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2024-05-31 12:04:48
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】 历史上每一次熊市结束后,后续进入新一轮牛市周期的过程既有共性,也有差异。最强的两次分别是2008年和2005年熊市结束后的1年,最大涨幅分别有140%和89%,因为均出现了较强的盈利和较多的增量资金,熊市见底后的第二个季度(2005年Q4、2009年Q1),名义GDP增速都出现了底部快速回升,第三或第四个季度(2006年Q1、2009年Q2)开始,增量资金快速流入。 比较中性的情形(2013、2016、2019年)熊市结束第一年,股市最大涨幅均在30%左右
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2024-05-31 12:04:17
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享:
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享: 1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整。一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政 策,尤其是517房地产政 策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政 策改革。停止“手工贴息”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风险收
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2024-05-30 23:54:59
继续强call【中科星图】
继续强call【中科星图】:强强联手签署战略协议,基于各自优势相互引流、打造低空产业完整生态—— 事件:5月29日,中科星图与莱斯信息签署战略合作协议《中科星图股份有限公司-南京莱斯信息技术股份有限公司战略合作协议》,未来将在“共同推动市场”+“共同打造解决方案”+“共建城市试点”三个方向展开合作,推动双方在低空经济方面的实验验证与成果转化。 行业龙头强强联手发挥各自资源优势,产业合作打造标杆城市推进成果转化。中科星图背靠中科院空天院成为空天信息龙头,莱斯信息背靠电科南京28所成为民航空中交通管
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2024-05-30 23:47:15
5.30复盘:又涨停了
指数:市场持续缩量,下探位置基本符合预期判断支撑在3075-3080区间 今天最低3085,如果明天早盘继续下杀,则可以试探左侧交易一下 板块热点:轮动太快,昨天本想复盘,结果累的睡着了,一天十几次的轮动机会,但凡操作一个,当天直接爆亏,所以风险还是非常大的,但是,在前天复盘中已经明确提出两大“主线”电力和大基金的跷跷板模式, 所以很明显方向在哪里,一目了然,虽然昨天又增加了一个次主线,商业航天,吹的太厉害,结果直接一路闷杀,竞价如果买入,今天大概率是难拿住的,那么今天早上电力直接低开低走,资金
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2024-05-30 23:00:06
【天风军工】近期商业航天事件点评
【天风军工】近期商业航天事件点评:国内商业航天加速跑或将开启建设元年,国际太空资源争夺进入白热化 ———— 近期商业航天事件盘点: [玫瑰]5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; [玫瑰]5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; [玫瑰]5月28日,SpaceX
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2024-05-30 22:58:30
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 ??2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 ??卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率先受益。
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2024-05-30 22:56:52
【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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2024-05-30 14:06:30
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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2024-05-30 12:55:27
合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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2024-06-01 00:33:17
今天电网板块出现波动,我们认为主要系交易情况影响
今天电网板块出现波动,我们认为主要系交易情况影响,板块基本面无忧;1-4月国内电网投资同比增长25%,进一步加速;海外无论是国内海外出口,还是美国变压器进口数据均延续高增;继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改! 1、特高压:近期,南疆-川渝、藏东南直流开展可研,预计柔直渗透率有望持续提升。对于柔直核心器件换流阀,单站价值量或将超出市场预期超过40亿。同时,未来特高压持续度有望超预期,前期国网披露9直5交新项目即为验证。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,合计各类设备招标总量8
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2024-06-01 00:32:13
两航新材料大幅反弹,关注板块估值重塑良机【中航新材料】
两航新材料大幅反弹,关注板块估值重塑良机【中航新材料】 ??航空航天产业链自2023年以来经历了下游订单需求波动影响,上游材料及中游加工环节相关企业产销量下滑、累库增加,业绩波动加大。相关公司的股价回调幅度已充分反映了前期需求的不及预期、市场风险偏好下降、业绩不确定性等不利因素,在当前时点,我们着重强调两航板块具有较强的边际改善预期,超跌后随着预期改善或将迎来估值重塑; ??随着中期调整结束及人事变动落定,预计客户订单有望在2024年陆续签订落地,前期业绩受到较大影响的上游相关企业将具备较强的牛
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商业航天概念----
商业航天概念---- 火箭发射 航天发展 000547:进度A股第一,于2024年年初完成商业探测卫星发射任务 金风科技 002202:进度A股第二,参股蓝箭航天8.302%的股权,于2024年年初完成火箭试验业务 高华科技 688539:进度A股第三,与中科宇航等商业航天建立合作关系 豪能股份 603809:参股航天神坤,参股公司与中科宇航等商业航天领域开展合作 广联航空 300900:与哈工大卫合作,布局商业航天市场 万隆光电 300710:设立卫星互联网基金,跨界布局商业航天 卫星组装 中
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【中信国防与航空航天】中国时空信息集团有限公司成立点评
【中信国防与航空航天】中国时空信息集团有限公司成立点评 ————————————- ?企查查APP显示,中国时空信息集团有限公司成立,法定代表人为刘学林,登记机关为雄安新区公共服务局,注册资本40亿元。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。 ?多部门支持北斗产业,“北斗+”模式迎发展契机。(1)5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》,提出开展北斗高精度定位推广应用
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2024-05-31 12:05:37
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕 信 达 策 略 樊 继 拓 年 度 上 涨 趋 势 没 有 完 成 , 但 第 一 波 轮 动 式 估 值 修 复 可 能 已 经 完 成 。 后 续 2 个 月 市 场 会 修 正 估 值 修 复 和 业 绩 兑 现 之 间 的 不 匹 配 , 空 间 不 会 很 大 , 不 需 要 担 心 跌 回 熊 市 。 7 月 后 三 中 全 会 、 中 报 和 高 频 的 经 济 数 据 可 能 会 驱 动 市 场 再 次 上 调 整
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【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】 历史上每一次熊市结束后,后续进入新一轮牛市周期的过程既有共性,也有差异。最强的两次分别是2008年和2005年熊市结束后的1年,最大涨幅分别有140%和89%,因为均出现了较强的盈利和较多的增量资金,熊市见底后的第二个季度(2005年Q4、2009年Q1),名义GDP增速都出现了底部快速回升,第三或第四个季度(2006年Q1、2009年Q2)开始,增量资金快速流入。 比较中性的情形(2013、2016、2019年)熊市结束第一年,股市最大涨幅均在30%左右
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【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享:
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享: 1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整。一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政 策,尤其是517房地产政 策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政 策改革。停止“手工贴息”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风险收
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继续强call【中科星图】
继续强call【中科星图】:强强联手签署战略协议,基于各自优势相互引流、打造低空产业完整生态—— 事件:5月29日,中科星图与莱斯信息签署战略合作协议《中科星图股份有限公司-南京莱斯信息技术股份有限公司战略合作协议》,未来将在“共同推动市场”+“共同打造解决方案”+“共建城市试点”三个方向展开合作,推动双方在低空经济方面的实验验证与成果转化。 行业龙头强强联手发挥各自资源优势,产业合作打造标杆城市推进成果转化。中科星图背靠中科院空天院成为空天信息龙头,莱斯信息背靠电科南京28所成为民航空中交通管
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5.30复盘:又涨停了
指数:市场持续缩量,下探位置基本符合预期判断支撑在3075-3080区间 今天最低3085,如果明天早盘继续下杀,则可以试探左侧交易一下 板块热点:轮动太快,昨天本想复盘,结果累的睡着了,一天十几次的轮动机会,但凡操作一个,当天直接爆亏,所以风险还是非常大的,但是,在前天复盘中已经明确提出两大“主线”电力和大基金的跷跷板模式, 所以很明显方向在哪里,一目了然,虽然昨天又增加了一个次主线,商业航天,吹的太厉害,结果直接一路闷杀,竞价如果买入,今天大概率是难拿住的,那么今天早上电力直接低开低走,资金
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【天风军工】近期商业航天事件点评
【天风军工】近期商业航天事件点评:国内商业航天加速跑或将开启建设元年,国际太空资源争夺进入白热化 ———— 近期商业航天事件盘点: [玫瑰]5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; [玫瑰]5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; [玫瑰]5月28日,SpaceX
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【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 ??2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 ??卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率先受益。
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【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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2024-05-30 12:55:27
合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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今天电网板块出现波动,我们认为主要系交易情况影响
今天电网板块出现波动,我们认为主要系交易情况影响,板块基本面无忧;1-4月国内电网投资同比增长25%,进一步加速;海外无论是国内海外出口,还是美国变压器进口数据均延续高增;继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改! 1、特高压:近期,南疆-川渝、藏东南直流开展可研,预计柔直渗透率有望持续提升。对于柔直核心器件换流阀,单站价值量或将超出市场预期超过40亿。同时,未来特高压持续度有望超预期,前期国网披露9直5交新项目即为验证。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,合计各类设备招标总量8
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两航新材料大幅反弹,关注板块估值重塑良机【中航新材料】
两航新材料大幅反弹,关注板块估值重塑良机【中航新材料】 ??航空航天产业链自2023年以来经历了下游订单需求波动影响,上游材料及中游加工环节相关企业产销量下滑、累库增加,业绩波动加大。相关公司的股价回调幅度已充分反映了前期需求的不及预期、市场风险偏好下降、业绩不确定性等不利因素,在当前时点,我们着重强调两航板块具有较强的边际改善预期,超跌后随着预期改善或将迎来估值重塑; ??随着中期调整结束及人事变动落定,预计客户订单有望在2024年陆续签订落地,前期业绩受到较大影响的上游相关企业将具备较强的牛
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商业航天概念----
商业航天概念---- 火箭发射 航天发展 000547:进度A股第一,于2024年年初完成商业探测卫星发射任务 金风科技 002202:进度A股第二,参股蓝箭航天8.302%的股权,于2024年年初完成火箭试验业务 高华科技 688539:进度A股第三,与中科宇航等商业航天建立合作关系 豪能股份 603809:参股航天神坤,参股公司与中科宇航等商业航天领域开展合作 广联航空 300900:与哈工大卫合作,布局商业航天市场 万隆光电 300710:设立卫星互联网基金,跨界布局商业航天 卫星组装 中
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中国卫星
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天银机电
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航天电子
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上海瀚讯
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2024-05-31 12:20:23
【中信国防与航空航天】中国时空信息集团有限公司成立点评
【中信国防与航空航天】中国时空信息集团有限公司成立点评 ————————————- ?企查查APP显示,中国时空信息集团有限公司成立,法定代表人为刘学林,登记机关为雄安新区公共服务局,注册资本40亿元。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。 ?多部门支持北斗产业,“北斗+”模式迎发展契机。(1)5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》,提出开展北斗高精度定位推广应用
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中国卫通
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航天宏图
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2024-05-31 12:05:37
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕 信 达 策 略 樊 继 拓 年 度 上 涨 趋 势 没 有 完 成 , 但 第 一 波 轮 动 式 估 值 修 复 可 能 已 经 完 成 。 后 续 2 个 月 市 场 会 修 正 估 值 修 复 和 业 绩 兑 现 之 间 的 不 匹 配 , 空 间 不 会 很 大 , 不 需 要 担 心 跌 回 熊 市 。 7 月 后 三 中 全 会 、 中 报 和 高 频 的 经 济 数 据 可 能 会 驱 动 市 场 再 次 上 调 整
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平安银行
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2024-05-31 12:04:48
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】 历史上每一次熊市结束后,后续进入新一轮牛市周期的过程既有共性,也有差异。最强的两次分别是2008年和2005年熊市结束后的1年,最大涨幅分别有140%和89%,因为均出现了较强的盈利和较多的增量资金,熊市见底后的第二个季度(2005年Q4、2009年Q1),名义GDP增速都出现了底部快速回升,第三或第四个季度(2006年Q1、2009年Q2)开始,增量资金快速流入。 比较中性的情形(2013、2016、2019年)熊市结束第一年,股市最大涨幅均在30%左右
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中国平安
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2024-05-31 12:04:17
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享:
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享: 1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整。一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政 策,尤其是517房地产政 策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政 策改革。停止“手工贴息”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风险收
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明星电力
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2024-05-30 23:54:59
继续强call【中科星图】
继续强call【中科星图】:强强联手签署战略协议,基于各自优势相互引流、打造低空产业完整生态—— 事件:5月29日,中科星图与莱斯信息签署战略合作协议《中科星图股份有限公司-南京莱斯信息技术股份有限公司战略合作协议》,未来将在“共同推动市场”+“共同打造解决方案”+“共建城市试点”三个方向展开合作,推动双方在低空经济方面的实验验证与成果转化。 行业龙头强强联手发挥各自资源优势,产业合作打造标杆城市推进成果转化。中科星图背靠中科院空天院成为空天信息龙头,莱斯信息背靠电科南京28所成为民航空中交通管
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2024-05-30 23:47:15
5.30复盘:又涨停了
指数:市场持续缩量,下探位置基本符合预期判断支撑在3075-3080区间 今天最低3085,如果明天早盘继续下杀,则可以试探左侧交易一下 板块热点:轮动太快,昨天本想复盘,结果累的睡着了,一天十几次的轮动机会,但凡操作一个,当天直接爆亏,所以风险还是非常大的,但是,在前天复盘中已经明确提出两大“主线”电力和大基金的跷跷板模式, 所以很明显方向在哪里,一目了然,虽然昨天又增加了一个次主线,商业航天,吹的太厉害,结果直接一路闷杀,竞价如果买入,今天大概率是难拿住的,那么今天早上电力直接低开低走,资金
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2024-05-30 23:00:06
【天风军工】近期商业航天事件点评
【天风军工】近期商业航天事件点评:国内商业航天加速跑或将开启建设元年,国际太空资源争夺进入白热化 ———— 近期商业航天事件盘点: [玫瑰]5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; [玫瑰]5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; [玫瑰]5月28日,SpaceX
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陕西华达
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2024-05-30 22:58:30
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 ??2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 ??卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率先受益。
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2024-05-30 22:56:52
【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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2024-05-30 14:06:30
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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2024-05-30 12:55:27
合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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锐明技术
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