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超短追板的老韭菜
2024-05-28 15:48:13
【天风机械】伊之密:准备迎接回升,注塑机需求复苏趋势显著
【天风机械】伊之密:准备迎接回升,注塑机需求复苏趋势显著 公司近期出现显著调整,主要系前期涨幅较大、部分资金了结,以及市场近期传闻注塑机需求环比转淡等,我们认为分歧出现是好事,布局时点来临。公司本年度订单端、盈利端均出现显著改善,坚定看好! 2024Q1单季度: 1)实现营收9.55亿元,同比+11.72%,环比-17.41%;实现归母净利润1.16亿元,同比+28.83%,环比+3.19%;实现扣非归母净利润1.11亿元,同比+35.4%,环比-0.59%。 2)毛利率34.8
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伊之密
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超短追板的老韭菜
2024-05-28 15:04:51
【华泰计算机】安科瑞:重视国内边际变化与海外业务拓展
【华泰计算机】安科瑞:重视国内边际变化与海外业务拓展 【核心亮点】 1传统业务:安科瑞目前主要布局EMS 2.0(平台化)、3.0(新能源+光储充)两大产品,#聚焦用户侧能效管控与新能源协同利用; 23年累计落地EMS 2.0+3.0项目约300个,预计24年提升至1,000个,有望带动公司收入、盈利能力同步优化。 2海外业务:公司加速布局欧洲、东南亚等地业务,23年海外收入实现翻倍增长(约5,000万);公司24年参加德国汉诺威展会,加速海外业务布局,#预计24年海外业务收入1-2亿元,持续实
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安科瑞
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2024-05-28 13:22:21
【东北通信】蓝箭鸿擎申请一万颗星座,迈出星箭一体关键一步
【东北通信】蓝箭鸿擎申请一万颗星座,迈出星箭一体关键一步 #蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎向ITU提交一万颗星座申请、迈出星箭一体关键一步; 5月24日,根据ITU官网信息,蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎以鸿鹄3号为名提交NGSO轨道一万颗卫星星座申请,标志着蓝箭航天向星箭一体的布局迈出关键一步;星箭一体化布局对标SpaceX,有助于将火箭与卫星在设计制造端便紧密结合,提升火箭运载效率、降低卫星发射成本,助力卫星互联网星座建成及运营。 #鸿擎卫星制造项目落地无锡。5月23日,蓝箭航天运载火箭智能制造产业基地项目
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蓝箭电子
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超短追板的老韭菜
2024-05-28 12:46:22
阳江三山岛六500MW项目开启风机,有2点超预期:
阳江三山岛六500MW项目开启风机,有2点超预期: 一是项目招标进度超预期:广东2023年省管竞配+直配项目合计8.5GW,该批项目前期工作正逐步推进,前期招标工作已经展开。此前市场普遍预期广东竞配项目设备(风机、海缆)招标时点在下半年,上半年主要在勘探、可研等前期工作招标,当前时点5月底即开启风机招标,进度比较超预期。 二是交货时点、项目并网进度比较超预期:回顾此前项目进度:2024年3月18日,广东省阳江市人民政府办公室发布《关于印发阳江市2024年重点建设项目计划的通知(阳府办〔2024〕
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东方电缆
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2024-05-28 12:45:44
如何理解这轮电改?
如何理解这轮电改? 事件:5.23日,山东济南召开的中央企业和专家座谈会中,国电投董事长参与座谈,电力体制改革再次被提及。 为何依旧强调电改? 1)交易机制缺失、市场化定价机制尚未完全形成等问题仍然突出,造成了市场配置资源的决定性作用难以发挥,节能高效环保机组不能充分利用,弃水、弃风、弃光现象时有发生。 2)现行电价的商品属性并没有得到很好还原,电价调整往往滞后于成本变化,难以及时并合理反映用电成本、市场供求状况、资源稀缺程度。 3)市场化电价形成机制尚不成熟,输配电价核定需充分考虑新形势下的电
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国能日新
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国网信通
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东方电子
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2024-05-28 12:43:46
东方电子烟台调研概况:
东方电子烟台调研概况: 一、业务情况 1.智能电网:公司早期业务主要布局电网,如今围绕电网和能源拓展业务。产品中南亚、南亚、非洲,94%业务在国内进行。同时,服务南网、国网、电力、石油、石化,网内业务占比80%。 2.配电业务:94年开始做配电自动化;99年做配电9k系统;09年分布式;19年配电物联网 3.配网业务:通过dtu、ftu等配网测试,23年在高压保护上进入国家电网 4.公司竞争力: 1)变电领域智能巡检消防等,大多具备35kv以下的解决方案。750变电站监控辅助控制智能运维等均有优
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东方电子
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2024-05-28 11:15:50
轮胎出海专家交流纪要2405
轮胎出海专家交流纪要2405 不同产品的出海现状:1)半钢胎:处于轮胎复购期,中国轮胎树立了品牌口碑,需求旺盛;2)全钢胎:整体情况较差。其中,由于产品质量不足以应对市场使用环境,美国销售状况最差;欧洲市场较差;中东非销售状况较好;出于政治因素,俄罗斯市场完全以中国全钢胎为主。东南亚市场的销售状况变动不大,一直处于不温不火的状态。 虽然存在双反政策等出口壁垒,但这些限制措施对中国轮胎出海的负面影响不大。 与海外品牌相比,中国轮胎缺乏品牌优势,但技术方面:1)半钢胎:已赶上大牌技
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赛轮轮胎
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2024-05-28 00:11:24
转:上海5-27新政初步解读:
转:上海5-27新政初步解读: 【关于限购】 1、非沪籍人士单身可买房 2、非沪籍人士社保5年改为3年【特殊区域2年】 3、取消上海离婚三年合并计算限购套数的政策 4、取消赠与5年内计入赠与人的住房套数的政策 5、在限购基础上,二孩及以上多子女家庭可多买一套 【关于贷款】 1、商贷首套LPR-45,目前利率3.5% 2、商贷首套首付不低于20% 3、商贷二套LPR-5,目前利率3.9%【特殊区域3.7%】 4、商贷二套首付不低于35%【特殊区域30%】 5、公积金单人首套80万,家庭160万【含
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城建发展
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2024-05-28 00:10:18
AI教父黄仁勋来了 预期将私下拜会台积、鸿海、广达高层
AI教父黄仁勋来了 预期将私下拜会台积、鸿海、广达高层 台北国际电脑展(COMPUTEX 2024)将在6月4日至7日开展,英伟达(NVIDIA)执行长黄仁勋昨(26)日提前抵台。 消息人士透露,黄仁勋此行除参加台北国际电脑展之外,还将密访供应链与固桩,本周四(30日)先设宴款待合作伙伴,预料鸿海(2317)、广达(2382)、台积电(2330)等都是座上宾,并将私下拜会台积电创办人张忠谋及总裁魏哲家,也会特别安排与鸿海董事长刘扬伟开会,之后并与广达集团高层见面。 黄仁勋与夫人Lori Huan
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英伟达公司
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2024-05-28 00:06:09
5.27复盘:新主线?
指数:小周期走势良好,但60周期并未形成反转,压力3140-3160 板块热点: 电改 走出来的 一个300 二板众智科技,主板两个一字,新中港,郴电国际,换手板 大连热电,广西能源。中军:明星电力,吉电股份。 点评:受消息影响,整体板块增强,众智科技卡掉昨日的国能日新 竞价看九州集团也是比较强势的,还有电科院也试图卡位,但是还是被淘汰了,结果看被PK掉的,冲高回落,盈亏比则很不划算,主板 大连热点也是被卡来卡去的,所以看似整体板块相对强势,实则板块内卷也是非常严重!策略上还得多结合中军走势进行
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容大感光
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蓝英装备
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2024-05-27 23:11:06
【华泰地产】不仅仅是上海,是全国政策风向标
【华泰地产】不仅仅是上海,是全国政策风向标 一线风向标全面开启“去库存”,有望提振行业信心 5月27日,上海发布房地产新政,在限购、限贷、二手房交易等方面全面展开积极调整,并在支持居住困难家庭改善居住条件,优化土地和住房供应,以及建立健全住房保障体系、探索通过国有平台公司等主体收购、趸租适配房源等方面均有相应支持性举措。本次调整是自517政策后,首个一线城市的“去库存”政策落地。作为全国风向标型城市,上海全面积极的楼市新政有望带来核心城市价格预期的企稳,进而稳定行业预期,从而加速基本面的筑底,带
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城建发展
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招商蛇口
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2024-05-27 22:55:02
【CT电新】麦格米特
【CT电新】麦格米特:被低估的头部内资电源供应商 ??公司电源业务介绍:#体量:# 麦格米特2023年电源业务体量20亿元,收入占比33%。 #品类:# 公司电源业务品类齐全,如通信电源、服务器电源、显示电源、医疗电源等。 #技术&客户:# 技术被市场低估,可做大功率电源,下游客户多为国际大客户(如Ericsson、Cisco、Juniper、nokia等)。 (#注:以下测算不代表公司立场/投资建议!!!目前尚未知道公司实际项目进展情况、公司短期内对N的业绩没有预期、确定性强的
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麦格米特
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2024-05-27 22:53:54
海风行业更新:阳江三山岛六开启招标,广东海风继续高增
海风行业更新:阳江三山岛六开启招标,广东海风继续高增 事件:5/27阳江三山岛六500MW海上风电开启风机(含塔筒)招标。此项目核准时间是2024年1月18日,广东省管海域海上风电项目加速建设。 1、三山岛六项目推进快,基本半年内实现核准+招标,考虑到之前海上风电流程(一般核准至招标至少半年以上时间),此次三山岛六推进速度快,那以此类推广东其他省管海域项目(总计7GW),预期2024-2025年前广东海风建设需求达5+7GW,所以强调2024-2025年国内海风需求高增确定性。 2、至于2026
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东方电缆
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中际联合
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【中信证券新材料】预计下半年半导体材料行业增长更加强劲
【中信证券新材料】预计下半年半导体材料行业增长更加强劲,重点关注AI投资主线下算力、存储相关的新材料 SEMI与Tech Insights合作编制的《2024年第一季度半导体制造业监测报告》发布,根据报告统计,随着高性能计算(HPC)芯片出货量的增加和memory定价的持续改善,IC销售额在2024年第一季度实现了22%的同比强劲增长,预计2024年第二季度将激增21%。 从库存方面来看,IC库存水平在2024Q1趋于稳定,预计本季度将有所改善;从产能方面来看,晶圆厂产能持续增加,预估每季度将超
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有研新材
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天承科技
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2024-05-27 14:03:19
【SZ通信电子】灿芯股份调研反馈
【SZ通信电子】灿芯股份调研反馈:业绩释放仍需时间,长期卡位产业趋势看好 1、公司按业务类型分为全定制和工程定制服务两大类,往年收入比例基本1:1,而每种定制服务按阶段不同又分为设计业务(NRE)和量产业务,往年两者比例大概1:2。全定制和工程定制的区别一个是组织全套芯片设计一个偏后端服务。从美台可比公司模式来讲,也是工程定制模式占比较高,全定制一般客户为系统厂商或初创芯片设计公司。 2、定价模式主要是基于成本加成+case by case谈判。设计业务成本主要是人力、IP、做光罩、测试
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灿芯股份
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【天风机械】伊之密:准备迎接回升,注塑机需求复苏趋势显著
【天风机械】伊之密:准备迎接回升,注塑机需求复苏趋势显著 公司近期出现显著调整,主要系前期涨幅较大、部分资金了结,以及市场近期传闻注塑机需求环比转淡等,我们认为分歧出现是好事,布局时点来临。公司本年度订单端、盈利端均出现显著改善,坚定看好! 2024Q1单季度: 1)实现营收9.55亿元,同比+11.72%,环比-17.41%;实现归母净利润1.16亿元,同比+28.83%,环比+3.19%;实现扣非归母净利润1.11亿元,同比+35.4%,环比-0.59%。 2)毛利率34.8
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【华泰计算机】安科瑞:重视国内边际变化与海外业务拓展
【华泰计算机】安科瑞:重视国内边际变化与海外业务拓展 【核心亮点】 1传统业务:安科瑞目前主要布局EMS 2.0(平台化)、3.0(新能源+光储充)两大产品,#聚焦用户侧能效管控与新能源协同利用; 23年累计落地EMS 2.0+3.0项目约300个,预计24年提升至1,000个,有望带动公司收入、盈利能力同步优化。 2海外业务:公司加速布局欧洲、东南亚等地业务,23年海外收入实现翻倍增长(约5,000万);公司24年参加德国汉诺威展会,加速海外业务布局,#预计24年海外业务收入1-2亿元,持续实
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安科瑞
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2024-05-28 13:22:21
【东北通信】蓝箭鸿擎申请一万颗星座,迈出星箭一体关键一步
【东北通信】蓝箭鸿擎申请一万颗星座,迈出星箭一体关键一步 #蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎向ITU提交一万颗星座申请、迈出星箭一体关键一步; 5月24日,根据ITU官网信息,蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎以鸿鹄3号为名提交NGSO轨道一万颗卫星星座申请,标志着蓝箭航天向星箭一体的布局迈出关键一步;星箭一体化布局对标SpaceX,有助于将火箭与卫星在设计制造端便紧密结合,提升火箭运载效率、降低卫星发射成本,助力卫星互联网星座建成及运营。 #鸿擎卫星制造项目落地无锡。5月23日,蓝箭航天运载火箭智能制造产业基地项目
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蓝箭电子
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2024-05-28 12:46:22
阳江三山岛六500MW项目开启风机,有2点超预期:
阳江三山岛六500MW项目开启风机,有2点超预期: 一是项目招标进度超预期:广东2023年省管竞配+直配项目合计8.5GW,该批项目前期工作正逐步推进,前期招标工作已经展开。此前市场普遍预期广东竞配项目设备(风机、海缆)招标时点在下半年,上半年主要在勘探、可研等前期工作招标,当前时点5月底即开启风机招标,进度比较超预期。 二是交货时点、项目并网进度比较超预期:回顾此前项目进度:2024年3月18日,广东省阳江市人民政府办公室发布《关于印发阳江市2024年重点建设项目计划的通知(阳府办〔2024〕
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如何理解这轮电改?
如何理解这轮电改? 事件:5.23日,山东济南召开的中央企业和专家座谈会中,国电投董事长参与座谈,电力体制改革再次被提及。 为何依旧强调电改? 1)交易机制缺失、市场化定价机制尚未完全形成等问题仍然突出,造成了市场配置资源的决定性作用难以发挥,节能高效环保机组不能充分利用,弃水、弃风、弃光现象时有发生。 2)现行电价的商品属性并没有得到很好还原,电价调整往往滞后于成本变化,难以及时并合理反映用电成本、市场供求状况、资源稀缺程度。 3)市场化电价形成机制尚不成熟,输配电价核定需充分考虑新形势下的电
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东方电子烟台调研概况:
东方电子烟台调研概况: 一、业务情况 1.智能电网:公司早期业务主要布局电网,如今围绕电网和能源拓展业务。产品中南亚、南亚、非洲,94%业务在国内进行。同时,服务南网、国网、电力、石油、石化,网内业务占比80%。 2.配电业务:94年开始做配电自动化;99年做配电9k系统;09年分布式;19年配电物联网 3.配网业务:通过dtu、ftu等配网测试,23年在高压保护上进入国家电网 4.公司竞争力: 1)变电领域智能巡检消防等,大多具备35kv以下的解决方案。750变电站监控辅助控制智能运维等均有优
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轮胎出海专家交流纪要2405
轮胎出海专家交流纪要2405 不同产品的出海现状:1)半钢胎:处于轮胎复购期,中国轮胎树立了品牌口碑,需求旺盛;2)全钢胎:整体情况较差。其中,由于产品质量不足以应对市场使用环境,美国销售状况最差;欧洲市场较差;中东非销售状况较好;出于政治因素,俄罗斯市场完全以中国全钢胎为主。东南亚市场的销售状况变动不大,一直处于不温不火的状态。 虽然存在双反政策等出口壁垒,但这些限制措施对中国轮胎出海的负面影响不大。 与海外品牌相比,中国轮胎缺乏品牌优势,但技术方面:1)半钢胎:已赶上大牌技
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转:上海5-27新政初步解读:
转:上海5-27新政初步解读: 【关于限购】 1、非沪籍人士单身可买房 2、非沪籍人士社保5年改为3年【特殊区域2年】 3、取消上海离婚三年合并计算限购套数的政策 4、取消赠与5年内计入赠与人的住房套数的政策 5、在限购基础上,二孩及以上多子女家庭可多买一套 【关于贷款】 1、商贷首套LPR-45,目前利率3.5% 2、商贷首套首付不低于20% 3、商贷二套LPR-5,目前利率3.9%【特殊区域3.7%】 4、商贷二套首付不低于35%【特殊区域30%】 5、公积金单人首套80万,家庭160万【含
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AI教父黄仁勋来了 预期将私下拜会台积、鸿海、广达高层
AI教父黄仁勋来了 预期将私下拜会台积、鸿海、广达高层 台北国际电脑展(COMPUTEX 2024)将在6月4日至7日开展,英伟达(NVIDIA)执行长黄仁勋昨(26)日提前抵台。 消息人士透露,黄仁勋此行除参加台北国际电脑展之外,还将密访供应链与固桩,本周四(30日)先设宴款待合作伙伴,预料鸿海(2317)、广达(2382)、台积电(2330)等都是座上宾,并将私下拜会台积电创办人张忠谋及总裁魏哲家,也会特别安排与鸿海董事长刘扬伟开会,之后并与广达集团高层见面。 黄仁勋与夫人Lori Huan
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5.27复盘:新主线?
指数:小周期走势良好,但60周期并未形成反转,压力3140-3160 板块热点: 电改 走出来的 一个300 二板众智科技,主板两个一字,新中港,郴电国际,换手板 大连热电,广西能源。中军:明星电力,吉电股份。 点评:受消息影响,整体板块增强,众智科技卡掉昨日的国能日新 竞价看九州集团也是比较强势的,还有电科院也试图卡位,但是还是被淘汰了,结果看被PK掉的,冲高回落,盈亏比则很不划算,主板 大连热点也是被卡来卡去的,所以看似整体板块相对强势,实则板块内卷也是非常严重!策略上还得多结合中军走势进行
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【华泰地产】不仅仅是上海,是全国政策风向标
【华泰地产】不仅仅是上海,是全国政策风向标 一线风向标全面开启“去库存”,有望提振行业信心 5月27日,上海发布房地产新政,在限购、限贷、二手房交易等方面全面展开积极调整,并在支持居住困难家庭改善居住条件,优化土地和住房供应,以及建立健全住房保障体系、探索通过国有平台公司等主体收购、趸租适配房源等方面均有相应支持性举措。本次调整是自517政策后,首个一线城市的“去库存”政策落地。作为全国风向标型城市,上海全面积极的楼市新政有望带来核心城市价格预期的企稳,进而稳定行业预期,从而加速基本面的筑底,带
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【CT电新】麦格米特
【CT电新】麦格米特:被低估的头部内资电源供应商 ??公司电源业务介绍:#体量:# 麦格米特2023年电源业务体量20亿元,收入占比33%。 #品类:# 公司电源业务品类齐全,如通信电源、服务器电源、显示电源、医疗电源等。 #技术&客户:# 技术被市场低估,可做大功率电源,下游客户多为国际大客户(如Ericsson、Cisco、Juniper、nokia等)。 (#注:以下测算不代表公司立场/投资建议!!!目前尚未知道公司实际项目进展情况、公司短期内对N的业绩没有预期、确定性强的
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海风行业更新:阳江三山岛六开启招标,广东海风继续高增
海风行业更新:阳江三山岛六开启招标,广东海风继续高增 事件:5/27阳江三山岛六500MW海上风电开启风机(含塔筒)招标。此项目核准时间是2024年1月18日,广东省管海域海上风电项目加速建设。 1、三山岛六项目推进快,基本半年内实现核准+招标,考虑到之前海上风电流程(一般核准至招标至少半年以上时间),此次三山岛六推进速度快,那以此类推广东其他省管海域项目(总计7GW),预期2024-2025年前广东海风建设需求达5+7GW,所以强调2024-2025年国内海风需求高增确定性。 2、至于2026
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【中信证券新材料】预计下半年半导体材料行业增长更加强劲
【中信证券新材料】预计下半年半导体材料行业增长更加强劲,重点关注AI投资主线下算力、存储相关的新材料 SEMI与Tech Insights合作编制的《2024年第一季度半导体制造业监测报告》发布,根据报告统计,随着高性能计算(HPC)芯片出货量的增加和memory定价的持续改善,IC销售额在2024年第一季度实现了22%的同比强劲增长,预计2024年第二季度将激增21%。 从库存方面来看,IC库存水平在2024Q1趋于稳定,预计本季度将有所改善;从产能方面来看,晶圆厂产能持续增加,预估每季度将超
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【SZ通信电子】灿芯股份调研反馈
【SZ通信电子】灿芯股份调研反馈:业绩释放仍需时间,长期卡位产业趋势看好 1、公司按业务类型分为全定制和工程定制服务两大类,往年收入比例基本1:1,而每种定制服务按阶段不同又分为设计业务(NRE)和量产业务,往年两者比例大概1:2。全定制和工程定制的区别一个是组织全套芯片设计一个偏后端服务。从美台可比公司模式来讲,也是工程定制模式占比较高,全定制一般客户为系统厂商或初创芯片设计公司。 2、定价模式主要是基于成本加成+case by case谈判。设计业务成本主要是人力、IP、做光罩、测试
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2024-05-28 15:48:13
【天风机械】伊之密:准备迎接回升,注塑机需求复苏趋势显著
【天风机械】伊之密:准备迎接回升,注塑机需求复苏趋势显著 公司近期出现显著调整,主要系前期涨幅较大、部分资金了结,以及市场近期传闻注塑机需求环比转淡等,我们认为分歧出现是好事,布局时点来临。公司本年度订单端、盈利端均出现显著改善,坚定看好! 2024Q1单季度: 1)实现营收9.55亿元,同比+11.72%,环比-17.41%;实现归母净利润1.16亿元,同比+28.83%,环比+3.19%;实现扣非归母净利润1.11亿元,同比+35.4%,环比-0.59%。 2)毛利率34.8
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伊之密
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2024-05-28 15:04:51
【华泰计算机】安科瑞:重视国内边际变化与海外业务拓展
【华泰计算机】安科瑞:重视国内边际变化与海外业务拓展 【核心亮点】 1传统业务:安科瑞目前主要布局EMS 2.0(平台化)、3.0(新能源+光储充)两大产品,#聚焦用户侧能效管控与新能源协同利用; 23年累计落地EMS 2.0+3.0项目约300个,预计24年提升至1,000个,有望带动公司收入、盈利能力同步优化。 2海外业务:公司加速布局欧洲、东南亚等地业务,23年海外收入实现翻倍增长(约5,000万);公司24年参加德国汉诺威展会,加速海外业务布局,#预计24年海外业务收入1-2亿元,持续实
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安科瑞
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2024-05-28 13:22:21
【东北通信】蓝箭鸿擎申请一万颗星座,迈出星箭一体关键一步
【东北通信】蓝箭鸿擎申请一万颗星座,迈出星箭一体关键一步 #蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎向ITU提交一万颗星座申请、迈出星箭一体关键一步; 5月24日,根据ITU官网信息,蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎以鸿鹄3号为名提交NGSO轨道一万颗卫星星座申请,标志着蓝箭航天向星箭一体的布局迈出关键一步;星箭一体化布局对标SpaceX,有助于将火箭与卫星在设计制造端便紧密结合,提升火箭运载效率、降低卫星发射成本,助力卫星互联网星座建成及运营。 #鸿擎卫星制造项目落地无锡。5月23日,蓝箭航天运载火箭智能制造产业基地项目
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2024-05-28 12:46:22
阳江三山岛六500MW项目开启风机,有2点超预期:
阳江三山岛六500MW项目开启风机,有2点超预期: 一是项目招标进度超预期:广东2023年省管竞配+直配项目合计8.5GW,该批项目前期工作正逐步推进,前期招标工作已经展开。此前市场普遍预期广东竞配项目设备(风机、海缆)招标时点在下半年,上半年主要在勘探、可研等前期工作招标,当前时点5月底即开启风机招标,进度比较超预期。 二是交货时点、项目并网进度比较超预期:回顾此前项目进度:2024年3月18日,广东省阳江市人民政府办公室发布《关于印发阳江市2024年重点建设项目计划的通知(阳府办〔2024〕
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如何理解这轮电改?
如何理解这轮电改? 事件:5.23日,山东济南召开的中央企业和专家座谈会中,国电投董事长参与座谈,电力体制改革再次被提及。 为何依旧强调电改? 1)交易机制缺失、市场化定价机制尚未完全形成等问题仍然突出,造成了市场配置资源的决定性作用难以发挥,节能高效环保机组不能充分利用,弃水、弃风、弃光现象时有发生。 2)现行电价的商品属性并没有得到很好还原,电价调整往往滞后于成本变化,难以及时并合理反映用电成本、市场供求状况、资源稀缺程度。 3)市场化电价形成机制尚不成熟,输配电价核定需充分考虑新形势下的电
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国能日新
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2024-05-28 12:43:46
东方电子烟台调研概况:
东方电子烟台调研概况: 一、业务情况 1.智能电网:公司早期业务主要布局电网,如今围绕电网和能源拓展业务。产品中南亚、南亚、非洲,94%业务在国内进行。同时,服务南网、国网、电力、石油、石化,网内业务占比80%。 2.配电业务:94年开始做配电自动化;99年做配电9k系统;09年分布式;19年配电物联网 3.配网业务:通过dtu、ftu等配网测试,23年在高压保护上进入国家电网 4.公司竞争力: 1)变电领域智能巡检消防等,大多具备35kv以下的解决方案。750变电站监控辅助控制智能运维等均有优
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东方电子
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轮胎出海专家交流纪要2405
轮胎出海专家交流纪要2405 不同产品的出海现状:1)半钢胎:处于轮胎复购期,中国轮胎树立了品牌口碑,需求旺盛;2)全钢胎:整体情况较差。其中,由于产品质量不足以应对市场使用环境,美国销售状况最差;欧洲市场较差;中东非销售状况较好;出于政治因素,俄罗斯市场完全以中国全钢胎为主。东南亚市场的销售状况变动不大,一直处于不温不火的状态。 虽然存在双反政策等出口壁垒,但这些限制措施对中国轮胎出海的负面影响不大。 与海外品牌相比,中国轮胎缺乏品牌优势,但技术方面:1)半钢胎:已赶上大牌技
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赛轮轮胎
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2024-05-28 00:11:24
转:上海5-27新政初步解读:
转:上海5-27新政初步解读: 【关于限购】 1、非沪籍人士单身可买房 2、非沪籍人士社保5年改为3年【特殊区域2年】 3、取消上海离婚三年合并计算限购套数的政策 4、取消赠与5年内计入赠与人的住房套数的政策 5、在限购基础上,二孩及以上多子女家庭可多买一套 【关于贷款】 1、商贷首套LPR-45,目前利率3.5% 2、商贷首套首付不低于20% 3、商贷二套LPR-5,目前利率3.9%【特殊区域3.7%】 4、商贷二套首付不低于35%【特殊区域30%】 5、公积金单人首套80万,家庭160万【含
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城建发展
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AI教父黄仁勋来了 预期将私下拜会台积、鸿海、广达高层
AI教父黄仁勋来了 预期将私下拜会台积、鸿海、广达高层 台北国际电脑展(COMPUTEX 2024)将在6月4日至7日开展,英伟达(NVIDIA)执行长黄仁勋昨(26)日提前抵台。 消息人士透露,黄仁勋此行除参加台北国际电脑展之外,还将密访供应链与固桩,本周四(30日)先设宴款待合作伙伴,预料鸿海(2317)、广达(2382)、台积电(2330)等都是座上宾,并将私下拜会台积电创办人张忠谋及总裁魏哲家,也会特别安排与鸿海董事长刘扬伟开会,之后并与广达集团高层见面。 黄仁勋与夫人Lori Huan
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英伟达公司
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5.27复盘:新主线?
指数:小周期走势良好,但60周期并未形成反转,压力3140-3160 板块热点: 电改 走出来的 一个300 二板众智科技,主板两个一字,新中港,郴电国际,换手板 大连热电,广西能源。中军:明星电力,吉电股份。 点评:受消息影响,整体板块增强,众智科技卡掉昨日的国能日新 竞价看九州集团也是比较强势的,还有电科院也试图卡位,但是还是被淘汰了,结果看被PK掉的,冲高回落,盈亏比则很不划算,主板 大连热点也是被卡来卡去的,所以看似整体板块相对强势,实则板块内卷也是非常严重!策略上还得多结合中军走势进行
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容大感光
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2024-05-27 23:11:06
【华泰地产】不仅仅是上海,是全国政策风向标
【华泰地产】不仅仅是上海,是全国政策风向标 一线风向标全面开启“去库存”,有望提振行业信心 5月27日,上海发布房地产新政,在限购、限贷、二手房交易等方面全面展开积极调整,并在支持居住困难家庭改善居住条件,优化土地和住房供应,以及建立健全住房保障体系、探索通过国有平台公司等主体收购、趸租适配房源等方面均有相应支持性举措。本次调整是自517政策后,首个一线城市的“去库存”政策落地。作为全国风向标型城市,上海全面积极的楼市新政有望带来核心城市价格预期的企稳,进而稳定行业预期,从而加速基本面的筑底,带
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城建发展
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【CT电新】麦格米特
【CT电新】麦格米特:被低估的头部内资电源供应商 ??公司电源业务介绍:#体量:# 麦格米特2023年电源业务体量20亿元,收入占比33%。 #品类:# 公司电源业务品类齐全,如通信电源、服务器电源、显示电源、医疗电源等。 #技术&客户:# 技术被市场低估,可做大功率电源,下游客户多为国际大客户(如Ericsson、Cisco、Juniper、nokia等)。 (#注:以下测算不代表公司立场/投资建议!!!目前尚未知道公司实际项目进展情况、公司短期内对N的业绩没有预期、确定性强的
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麦格米特
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2024-05-27 22:53:54
海风行业更新:阳江三山岛六开启招标,广东海风继续高增
海风行业更新:阳江三山岛六开启招标,广东海风继续高增 事件:5/27阳江三山岛六500MW海上风电开启风机(含塔筒)招标。此项目核准时间是2024年1月18日,广东省管海域海上风电项目加速建设。 1、三山岛六项目推进快,基本半年内实现核准+招标,考虑到之前海上风电流程(一般核准至招标至少半年以上时间),此次三山岛六推进速度快,那以此类推广东其他省管海域项目(总计7GW),预期2024-2025年前广东海风建设需求达5+7GW,所以强调2024-2025年国内海风需求高增确定性。 2、至于2026
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东方电缆
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中际联合
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【中信证券新材料】预计下半年半导体材料行业增长更加强劲
【中信证券新材料】预计下半年半导体材料行业增长更加强劲,重点关注AI投资主线下算力、存储相关的新材料 SEMI与Tech Insights合作编制的《2024年第一季度半导体制造业监测报告》发布,根据报告统计,随着高性能计算(HPC)芯片出货量的增加和memory定价的持续改善,IC销售额在2024年第一季度实现了22%的同比强劲增长,预计2024年第二季度将激增21%。 从库存方面来看,IC库存水平在2024Q1趋于稳定,预计本季度将有所改善;从产能方面来看,晶圆厂产能持续增加,预估每季度将超
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有研新材
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天承科技
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2024-05-27 14:03:19
【SZ通信电子】灿芯股份调研反馈
【SZ通信电子】灿芯股份调研反馈:业绩释放仍需时间,长期卡位产业趋势看好 1、公司按业务类型分为全定制和工程定制服务两大类,往年收入比例基本1:1,而每种定制服务按阶段不同又分为设计业务(NRE)和量产业务,往年两者比例大概1:2。全定制和工程定制的区别一个是组织全套芯片设计一个偏后端服务。从美台可比公司模式来讲,也是工程定制模式占比较高,全定制一般客户为系统厂商或初创芯片设计公司。 2、定价模式主要是基于成本加成+case by case谈判。设计业务成本主要是人力、IP、做光罩、测试
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【天风机械】伊之密:准备迎接回升,注塑机需求复苏趋势显著
【天风机械】伊之密:准备迎接回升,注塑机需求复苏趋势显著 公司近期出现显著调整,主要系前期涨幅较大、部分资金了结,以及市场近期传闻注塑机需求环比转淡等,我们认为分歧出现是好事,布局时点来临。公司本年度订单端、盈利端均出现显著改善,坚定看好! 2024Q1单季度: 1)实现营收9.55亿元,同比+11.72%,环比-17.41%;实现归母净利润1.16亿元,同比+28.83%,环比+3.19%;实现扣非归母净利润1.11亿元,同比+35.4%,环比-0.59%。 2)毛利率34.8
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【华泰计算机】安科瑞:重视国内边际变化与海外业务拓展
【华泰计算机】安科瑞:重视国内边际变化与海外业务拓展 【核心亮点】 1传统业务:安科瑞目前主要布局EMS 2.0(平台化)、3.0(新能源+光储充)两大产品,#聚焦用户侧能效管控与新能源协同利用; 23年累计落地EMS 2.0+3.0项目约300个,预计24年提升至1,000个,有望带动公司收入、盈利能力同步优化。 2海外业务:公司加速布局欧洲、东南亚等地业务,23年海外收入实现翻倍增长(约5,000万);公司24年参加德国汉诺威展会,加速海外业务布局,#预计24年海外业务收入1-2亿元,持续实
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安科瑞
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【东北通信】蓝箭鸿擎申请一万颗星座,迈出星箭一体关键一步
【东北通信】蓝箭鸿擎申请一万颗星座,迈出星箭一体关键一步 #蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎向ITU提交一万颗星座申请、迈出星箭一体关键一步; 5月24日,根据ITU官网信息,蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎以鸿鹄3号为名提交NGSO轨道一万颗卫星星座申请,标志着蓝箭航天向星箭一体的布局迈出关键一步;星箭一体化布局对标SpaceX,有助于将火箭与卫星在设计制造端便紧密结合,提升火箭运载效率、降低卫星发射成本,助力卫星互联网星座建成及运营。 #鸿擎卫星制造项目落地无锡。5月23日,蓝箭航天运载火箭智能制造产业基地项目
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蓝箭电子
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阳江三山岛六500MW项目开启风机,有2点超预期:
阳江三山岛六500MW项目开启风机,有2点超预期: 一是项目招标进度超预期:广东2023年省管竞配+直配项目合计8.5GW,该批项目前期工作正逐步推进,前期招标工作已经展开。此前市场普遍预期广东竞配项目设备(风机、海缆)招标时点在下半年,上半年主要在勘探、可研等前期工作招标,当前时点5月底即开启风机招标,进度比较超预期。 二是交货时点、项目并网进度比较超预期:回顾此前项目进度:2024年3月18日,广东省阳江市人民政府办公室发布《关于印发阳江市2024年重点建设项目计划的通知(阳府办〔2024〕
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如何理解这轮电改?
如何理解这轮电改? 事件:5.23日,山东济南召开的中央企业和专家座谈会中,国电投董事长参与座谈,电力体制改革再次被提及。 为何依旧强调电改? 1)交易机制缺失、市场化定价机制尚未完全形成等问题仍然突出,造成了市场配置资源的决定性作用难以发挥,节能高效环保机组不能充分利用,弃水、弃风、弃光现象时有发生。 2)现行电价的商品属性并没有得到很好还原,电价调整往往滞后于成本变化,难以及时并合理反映用电成本、市场供求状况、资源稀缺程度。 3)市场化电价形成机制尚不成熟,输配电价核定需充分考虑新形势下的电
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东方电子烟台调研概况:
东方电子烟台调研概况: 一、业务情况 1.智能电网:公司早期业务主要布局电网,如今围绕电网和能源拓展业务。产品中南亚、南亚、非洲,94%业务在国内进行。同时,服务南网、国网、电力、石油、石化,网内业务占比80%。 2.配电业务:94年开始做配电自动化;99年做配电9k系统;09年分布式;19年配电物联网 3.配网业务:通过dtu、ftu等配网测试,23年在高压保护上进入国家电网 4.公司竞争力: 1)变电领域智能巡检消防等,大多具备35kv以下的解决方案。750变电站监控辅助控制智能运维等均有优
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轮胎出海专家交流纪要2405
轮胎出海专家交流纪要2405 不同产品的出海现状:1)半钢胎:处于轮胎复购期,中国轮胎树立了品牌口碑,需求旺盛;2)全钢胎:整体情况较差。其中,由于产品质量不足以应对市场使用环境,美国销售状况最差;欧洲市场较差;中东非销售状况较好;出于政治因素,俄罗斯市场完全以中国全钢胎为主。东南亚市场的销售状况变动不大,一直处于不温不火的状态。 虽然存在双反政策等出口壁垒,但这些限制措施对中国轮胎出海的负面影响不大。 与海外品牌相比,中国轮胎缺乏品牌优势,但技术方面:1)半钢胎:已赶上大牌技
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转:上海5-27新政初步解读:
转:上海5-27新政初步解读: 【关于限购】 1、非沪籍人士单身可买房 2、非沪籍人士社保5年改为3年【特殊区域2年】 3、取消上海离婚三年合并计算限购套数的政策 4、取消赠与5年内计入赠与人的住房套数的政策 5、在限购基础上,二孩及以上多子女家庭可多买一套 【关于贷款】 1、商贷首套LPR-45,目前利率3.5% 2、商贷首套首付不低于20% 3、商贷二套LPR-5,目前利率3.9%【特殊区域3.7%】 4、商贷二套首付不低于35%【特殊区域30%】 5、公积金单人首套80万,家庭160万【含
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AI教父黄仁勋来了 预期将私下拜会台积、鸿海、广达高层
AI教父黄仁勋来了 预期将私下拜会台积、鸿海、广达高层 台北国际电脑展(COMPUTEX 2024)将在6月4日至7日开展,英伟达(NVIDIA)执行长黄仁勋昨(26)日提前抵台。 消息人士透露,黄仁勋此行除参加台北国际电脑展之外,还将密访供应链与固桩,本周四(30日)先设宴款待合作伙伴,预料鸿海(2317)、广达(2382)、台积电(2330)等都是座上宾,并将私下拜会台积电创办人张忠谋及总裁魏哲家,也会特别安排与鸿海董事长刘扬伟开会,之后并与广达集团高层见面。 黄仁勋与夫人Lori Huan
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5.27复盘:新主线?
指数:小周期走势良好,但60周期并未形成反转,压力3140-3160 板块热点: 电改 走出来的 一个300 二板众智科技,主板两个一字,新中港,郴电国际,换手板 大连热电,广西能源。中军:明星电力,吉电股份。 点评:受消息影响,整体板块增强,众智科技卡掉昨日的国能日新 竞价看九州集团也是比较强势的,还有电科院也试图卡位,但是还是被淘汰了,结果看被PK掉的,冲高回落,盈亏比则很不划算,主板 大连热点也是被卡来卡去的,所以看似整体板块相对强势,实则板块内卷也是非常严重!策略上还得多结合中军走势进行
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【华泰地产】不仅仅是上海,是全国政策风向标
【华泰地产】不仅仅是上海,是全国政策风向标 一线风向标全面开启“去库存”,有望提振行业信心 5月27日,上海发布房地产新政,在限购、限贷、二手房交易等方面全面展开积极调整,并在支持居住困难家庭改善居住条件,优化土地和住房供应,以及建立健全住房保障体系、探索通过国有平台公司等主体收购、趸租适配房源等方面均有相应支持性举措。本次调整是自517政策后,首个一线城市的“去库存”政策落地。作为全国风向标型城市,上海全面积极的楼市新政有望带来核心城市价格预期的企稳,进而稳定行业预期,从而加速基本面的筑底,带
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【CT电新】麦格米特
【CT电新】麦格米特:被低估的头部内资电源供应商 ??公司电源业务介绍:#体量:# 麦格米特2023年电源业务体量20亿元,收入占比33%。 #品类:# 公司电源业务品类齐全,如通信电源、服务器电源、显示电源、医疗电源等。 #技术&客户:# 技术被市场低估,可做大功率电源,下游客户多为国际大客户(如Ericsson、Cisco、Juniper、nokia等)。 (#注:以下测算不代表公司立场/投资建议!!!目前尚未知道公司实际项目进展情况、公司短期内对N的业绩没有预期、确定性强的
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海风行业更新:阳江三山岛六开启招标,广东海风继续高增
海风行业更新:阳江三山岛六开启招标,广东海风继续高增 事件:5/27阳江三山岛六500MW海上风电开启风机(含塔筒)招标。此项目核准时间是2024年1月18日,广东省管海域海上风电项目加速建设。 1、三山岛六项目推进快,基本半年内实现核准+招标,考虑到之前海上风电流程(一般核准至招标至少半年以上时间),此次三山岛六推进速度快,那以此类推广东其他省管海域项目(总计7GW),预期2024-2025年前广东海风建设需求达5+7GW,所以强调2024-2025年国内海风需求高增确定性。 2、至于2026
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【中信证券新材料】预计下半年半导体材料行业增长更加强劲
【中信证券新材料】预计下半年半导体材料行业增长更加强劲,重点关注AI投资主线下算力、存储相关的新材料 SEMI与Tech Insights合作编制的《2024年第一季度半导体制造业监测报告》发布,根据报告统计,随着高性能计算(HPC)芯片出货量的增加和memory定价的持续改善,IC销售额在2024年第一季度实现了22%的同比强劲增长,预计2024年第二季度将激增21%。 从库存方面来看,IC库存水平在2024Q1趋于稳定,预计本季度将有所改善;从产能方面来看,晶圆厂产能持续增加,预估每季度将超
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【SZ通信电子】灿芯股份调研反馈
【SZ通信电子】灿芯股份调研反馈:业绩释放仍需时间,长期卡位产业趋势看好 1、公司按业务类型分为全定制和工程定制服务两大类,往年收入比例基本1:1,而每种定制服务按阶段不同又分为设计业务(NRE)和量产业务,往年两者比例大概1:2。全定制和工程定制的区别一个是组织全套芯片设计一个偏后端服务。从美台可比公司模式来讲,也是工程定制模式占比较高,全定制一般客户为系统厂商或初创芯片设计公司。 2、定价模式主要是基于成本加成+case by case谈判。设计业务成本主要是人力、IP、做光罩、测试
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【天风机械】伊之密:准备迎接回升,注塑机需求复苏趋势显著
【天风机械】伊之密:准备迎接回升,注塑机需求复苏趋势显著 公司近期出现显著调整,主要系前期涨幅较大、部分资金了结,以及市场近期传闻注塑机需求环比转淡等,我们认为分歧出现是好事,布局时点来临。公司本年度订单端、盈利端均出现显著改善,坚定看好! 2024Q1单季度: 1)实现营收9.55亿元,同比+11.72%,环比-17.41%;实现归母净利润1.16亿元,同比+28.83%,环比+3.19%;实现扣非归母净利润1.11亿元,同比+35.4%,环比-0.59%。 2)毛利率34.8
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伊之密
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2024-05-28 15:04:51
【华泰计算机】安科瑞:重视国内边际变化与海外业务拓展
【华泰计算机】安科瑞:重视国内边际变化与海外业务拓展 【核心亮点】 1传统业务:安科瑞目前主要布局EMS 2.0(平台化)、3.0(新能源+光储充)两大产品,#聚焦用户侧能效管控与新能源协同利用; 23年累计落地EMS 2.0+3.0项目约300个,预计24年提升至1,000个,有望带动公司收入、盈利能力同步优化。 2海外业务:公司加速布局欧洲、东南亚等地业务,23年海外收入实现翻倍增长(约5,000万);公司24年参加德国汉诺威展会,加速海外业务布局,#预计24年海外业务收入1-2亿元,持续实
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安科瑞
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2024-05-28 13:22:21
【东北通信】蓝箭鸿擎申请一万颗星座,迈出星箭一体关键一步
【东北通信】蓝箭鸿擎申请一万颗星座,迈出星箭一体关键一步 #蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎向ITU提交一万颗星座申请、迈出星箭一体关键一步; 5月24日,根据ITU官网信息,蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎以鸿鹄3号为名提交NGSO轨道一万颗卫星星座申请,标志着蓝箭航天向星箭一体的布局迈出关键一步;星箭一体化布局对标SpaceX,有助于将火箭与卫星在设计制造端便紧密结合,提升火箭运载效率、降低卫星发射成本,助力卫星互联网星座建成及运营。 #鸿擎卫星制造项目落地无锡。5月23日,蓝箭航天运载火箭智能制造产业基地项目
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蓝箭电子
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2024-05-28 12:46:22
阳江三山岛六500MW项目开启风机,有2点超预期:
阳江三山岛六500MW项目开启风机,有2点超预期: 一是项目招标进度超预期:广东2023年省管竞配+直配项目合计8.5GW,该批项目前期工作正逐步推进,前期招标工作已经展开。此前市场普遍预期广东竞配项目设备(风机、海缆)招标时点在下半年,上半年主要在勘探、可研等前期工作招标,当前时点5月底即开启风机招标,进度比较超预期。 二是交货时点、项目并网进度比较超预期:回顾此前项目进度:2024年3月18日,广东省阳江市人民政府办公室发布《关于印发阳江市2024年重点建设项目计划的通知(阳府办〔2024〕
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东方电缆
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2024-05-28 12:45:44
如何理解这轮电改?
如何理解这轮电改? 事件:5.23日,山东济南召开的中央企业和专家座谈会中,国电投董事长参与座谈,电力体制改革再次被提及。 为何依旧强调电改? 1)交易机制缺失、市场化定价机制尚未完全形成等问题仍然突出,造成了市场配置资源的决定性作用难以发挥,节能高效环保机组不能充分利用,弃水、弃风、弃光现象时有发生。 2)现行电价的商品属性并没有得到很好还原,电价调整往往滞后于成本变化,难以及时并合理反映用电成本、市场供求状况、资源稀缺程度。 3)市场化电价形成机制尚不成熟,输配电价核定需充分考虑新形势下的电
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国能日新
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东方电子烟台调研概况:
东方电子烟台调研概况: 一、业务情况 1.智能电网:公司早期业务主要布局电网,如今围绕电网和能源拓展业务。产品中南亚、南亚、非洲,94%业务在国内进行。同时,服务南网、国网、电力、石油、石化,网内业务占比80%。 2.配电业务:94年开始做配电自动化;99年做配电9k系统;09年分布式;19年配电物联网 3.配网业务:通过dtu、ftu等配网测试,23年在高压保护上进入国家电网 4.公司竞争力: 1)变电领域智能巡检消防等,大多具备35kv以下的解决方案。750变电站监控辅助控制智能运维等均有优
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东方电子
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2024-05-28 11:15:50
轮胎出海专家交流纪要2405
轮胎出海专家交流纪要2405 不同产品的出海现状:1)半钢胎:处于轮胎复购期,中国轮胎树立了品牌口碑,需求旺盛;2)全钢胎:整体情况较差。其中,由于产品质量不足以应对市场使用环境,美国销售状况最差;欧洲市场较差;中东非销售状况较好;出于政治因素,俄罗斯市场完全以中国全钢胎为主。东南亚市场的销售状况变动不大,一直处于不温不火的状态。 虽然存在双反政策等出口壁垒,但这些限制措施对中国轮胎出海的负面影响不大。 与海外品牌相比,中国轮胎缺乏品牌优势,但技术方面:1)半钢胎:已赶上大牌技
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赛轮轮胎
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2024-05-28 00:11:24
转:上海5-27新政初步解读:
转:上海5-27新政初步解读: 【关于限购】 1、非沪籍人士单身可买房 2、非沪籍人士社保5年改为3年【特殊区域2年】 3、取消上海离婚三年合并计算限购套数的政策 4、取消赠与5年内计入赠与人的住房套数的政策 5、在限购基础上,二孩及以上多子女家庭可多买一套 【关于贷款】 1、商贷首套LPR-45,目前利率3.5% 2、商贷首套首付不低于20% 3、商贷二套LPR-5,目前利率3.9%【特殊区域3.7%】 4、商贷二套首付不低于35%【特殊区域30%】 5、公积金单人首套80万,家庭160万【含
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城建发展
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2024-05-28 00:10:18
AI教父黄仁勋来了 预期将私下拜会台积、鸿海、广达高层
AI教父黄仁勋来了 预期将私下拜会台积、鸿海、广达高层 台北国际电脑展(COMPUTEX 2024)将在6月4日至7日开展,英伟达(NVIDIA)执行长黄仁勋昨(26)日提前抵台。 消息人士透露,黄仁勋此行除参加台北国际电脑展之外,还将密访供应链与固桩,本周四(30日)先设宴款待合作伙伴,预料鸿海(2317)、广达(2382)、台积电(2330)等都是座上宾,并将私下拜会台积电创办人张忠谋及总裁魏哲家,也会特别安排与鸿海董事长刘扬伟开会,之后并与广达集团高层见面。 黄仁勋与夫人Lori Huan
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英伟达公司
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2024-05-28 00:06:09
5.27复盘:新主线?
指数:小周期走势良好,但60周期并未形成反转,压力3140-3160 板块热点: 电改 走出来的 一个300 二板众智科技,主板两个一字,新中港,郴电国际,换手板 大连热电,广西能源。中军:明星电力,吉电股份。 点评:受消息影响,整体板块增强,众智科技卡掉昨日的国能日新 竞价看九州集团也是比较强势的,还有电科院也试图卡位,但是还是被淘汰了,结果看被PK掉的,冲高回落,盈亏比则很不划算,主板 大连热点也是被卡来卡去的,所以看似整体板块相对强势,实则板块内卷也是非常严重!策略上还得多结合中军走势进行
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容大感光
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蓝英装备
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2024-05-27 23:11:06
【华泰地产】不仅仅是上海,是全国政策风向标
【华泰地产】不仅仅是上海,是全国政策风向标 一线风向标全面开启“去库存”,有望提振行业信心 5月27日,上海发布房地产新政,在限购、限贷、二手房交易等方面全面展开积极调整,并在支持居住困难家庭改善居住条件,优化土地和住房供应,以及建立健全住房保障体系、探索通过国有平台公司等主体收购、趸租适配房源等方面均有相应支持性举措。本次调整是自517政策后,首个一线城市的“去库存”政策落地。作为全国风向标型城市,上海全面积极的楼市新政有望带来核心城市价格预期的企稳,进而稳定行业预期,从而加速基本面的筑底,带
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城建发展
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招商蛇口
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2024-05-27 22:55:02
【CT电新】麦格米特
【CT电新】麦格米特:被低估的头部内资电源供应商 ??公司电源业务介绍:#体量:# 麦格米特2023年电源业务体量20亿元,收入占比33%。 #品类:# 公司电源业务品类齐全,如通信电源、服务器电源、显示电源、医疗电源等。 #技术&客户:# 技术被市场低估,可做大功率电源,下游客户多为国际大客户(如Ericsson、Cisco、Juniper、nokia等)。 (#注:以下测算不代表公司立场/投资建议!!!目前尚未知道公司实际项目进展情况、公司短期内对N的业绩没有预期、确定性强的
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麦格米特
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2024-05-27 22:53:54
海风行业更新:阳江三山岛六开启招标,广东海风继续高增
海风行业更新:阳江三山岛六开启招标,广东海风继续高增 事件:5/27阳江三山岛六500MW海上风电开启风机(含塔筒)招标。此项目核准时间是2024年1月18日,广东省管海域海上风电项目加速建设。 1、三山岛六项目推进快,基本半年内实现核准+招标,考虑到之前海上风电流程(一般核准至招标至少半年以上时间),此次三山岛六推进速度快,那以此类推广东其他省管海域项目(总计7GW),预期2024-2025年前广东海风建设需求达5+7GW,所以强调2024-2025年国内海风需求高增确定性。 2、至于2026
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东方电缆
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中际联合
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2024-05-27 14:25:59
【中信证券新材料】预计下半年半导体材料行业增长更加强劲
【中信证券新材料】预计下半年半导体材料行业增长更加强劲,重点关注AI投资主线下算力、存储相关的新材料 SEMI与Tech Insights合作编制的《2024年第一季度半导体制造业监测报告》发布,根据报告统计,随着高性能计算(HPC)芯片出货量的增加和memory定价的持续改善,IC销售额在2024年第一季度实现了22%的同比强劲增长,预计2024年第二季度将激增21%。 从库存方面来看,IC库存水平在2024Q1趋于稳定,预计本季度将有所改善;从产能方面来看,晶圆厂产能持续增加,预估每季度将超
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有研新材
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天承科技
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2024-05-27 14:03:19
【SZ通信电子】灿芯股份调研反馈
【SZ通信电子】灿芯股份调研反馈:业绩释放仍需时间,长期卡位产业趋势看好 1、公司按业务类型分为全定制和工程定制服务两大类,往年收入比例基本1:1,而每种定制服务按阶段不同又分为设计业务(NRE)和量产业务,往年两者比例大概1:2。全定制和工程定制的区别一个是组织全套芯片设计一个偏后端服务。从美台可比公司模式来讲,也是工程定制模式占比较高,全定制一般客户为系统厂商或初创芯片设计公司。 2、定价模式主要是基于成本加成+case by case谈判。设计业务成本主要是人力、IP、做光罩、测试
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灿芯股份
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