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2024-04-24 14:56:48
消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议
【消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议】三星和AMD公司签署了价值4万亿韩元的HBM3E供货合同。AMD采购三星的HBM,而作为交换三星会采购AMD的AI加速卡,但具体换购数量目前尚不清楚。三星日前表示将于今年上半年量产HBM3E 12H内存,而AMD预估将会在今年下半年开始量产相关的AI加速卡 【消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议】三星和AMD公司签署了价值4万亿韩元的HBM3E供货合同。AMD采购三星的HBM,而作为交换三星会采购AMD的AI加速卡,
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2024-04-24 14:33:35
【神通科技涨停解读】神通科技:华为乾崑XHUD 2.0合作方已供货光场屏
【神通科技涨停解读】神通科技:华为乾崑XHUD 2.0合作方已供货光场屏 华为发布乾崑XHUD 2.0增强现实抬头显示系统。 该抬显系统搭载自研车规级LCoS芯,自研车规级成像模组,以及AR片构图引擎,颠覆业界HUD的视觉体验。 神通科技(SH605228)神通光学客户包括H公司、禾赛等。公司现有年产个20万片光学镜片中试线,已在多客户处已有进展:1)取得B客户提女名信,订单周期为23-27年;2)得C客户激光雷达光学镜片购销合同;3)取得D客户HUD反射镜的定施(开模)通知书;4)公司是M9光
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神通科技
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2024-04-24 14:23:37
【华创计算机】商汤涨幅超30%??持续看好AI+应用投资机会!20240424
【华创计算机】商汤涨幅超30%??持续看好AI+应用投资机会!20240424 #国产AI大模型大有可为 一、商汤发布日日新5.0,#模型能力有望对标GPT4-Turbo。4 月 23 日,商汤揭晓“日日新SenseNova 5.0”多模态大模型,模型采用混合专家架构,经过超过10TB tokens的训练,覆盖大量合成数据,显著提升模型的推理能力和上下文理解窗口,聚焦知识、数学、推理及代码能力增强,全面对标 GPT-4 Turbo! 二、#跨行业合作, 专用大模型应用可期。办公领域:商汤X金山办
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2024-04-24 14:21:36
高盛对锂价格的看法,以及他们未来的发展方向。
高盛对锂价格的看法,以及他们未来的发展方向。 锂价格预测 首先,以下是本周现货价格与去年平均水平相比的情况: 碳酸锂——中国:每吨13619美元(2023年平均:32694美元) 氢氧化锂——中国:每吨9597美元(2023年平均:32452美元) 锂辉石6%–每吨1240美元(2023年平均值:3712美元) 但锂价格的下一步走势如何?让我们看看高盛对2027年锂价格的预测。 碳酸锂——中国: 2024年:每吨11106美元(约合人民币8.04万元) 2025年:每吨11000美元(约合人民币
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天齐锂业
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2024-04-24 11:19:03
杭州铜业会议声音
杭州铜业会议声音 #投资机构趋势看涨,此次回调深度多数看75000-76000。商品投资机构仍看好铜价,主要基于铜矿供给再度低于预期,而终端消费有韧性。南美及非洲Q1铜矿产出干扰多,机构将2024年铜矿增量由45-50万吨下修至30万吨左右。Q1国内表需增长接近5%,4月高价引发下游抵抗情绪,表需或出现微幅下降,但由于终端消费有韧性,与会者未下修全年精炼铜消费增速,因此,市场普遍给到2024年缺口10-20万吨。此次价格调整诱因有贵金属回调、3月光伏装机量不佳、铜矿干扰集中被解读为短期利多出尽等
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2024-04-24 11:09:26
中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】23Q4业绩解读
中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】23Q4业绩解读:主业利润修复超预期,成本优势持续强化,剑指全球龙头 #23Q4业绩怎么去理解? 1)预计23Q4汇兑损益在1.2亿元左右,不考虑汇兑单Q4净利润修复至1.7亿元。 2)23H2医疗防护类(丁腈+PVC)毛利率修复至约17%(23H1约9%)。考虑到PVC手套毛利率低于整体值,丁腈毛利率修复超预期。 3)24Q1预计汇兑收益为正,且丁腈整体均价较之23H2更高,24Q1预计展现更显著业绩拐点。 #近期行业有何变
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英科医疗
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2024-04-24 10:35:31
【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑
【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑 ? 丁蜀低空经济产业园是无锡低空经济规划的核心项目,总投资50亿元。定位很高,市委书记亲自站台,并表示前景无比可期,有望打造成全国领先的低空经济示范区。 ▲ 该项目由无锡交通产业集团有限公司联合另外两方主办及投建。 ▲ 无锡交通集团有限公司正是【中设股份】的控股股东。中设的高管顾小军是无锡交通集团有限公司的副总裁。 ? 无锡交通集团负责丁蜀低空经济产业园的总体开发与建设。【中设股份】作为交通集团在a股唯一的上市公司,正是其开发建设的主力。 ? 【
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中设股份
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2024-04-24 08:29:12
【西南机械】一季报点评 || 运机集团(001288)
【西南机械】一季报点评 || 运机集团(001288):海外市场拓展加速,开启增长新纪元 公司发布2024年一季报,2024年一季度实现营收2.6亿,同比增长33.6%;实现归母净利润3054万,同比增长11.9%。随着IPO项目投产,公司产能瓶颈突破,业绩提升明显。 海外业务占比提升,毛利率同比增幅较大。2024Q1,公司综合毛利率为31.0%,同比增长9.8个百分点,主要系高毛利率的海外业务占营收比重提升所致;2024Q1净利率11.6%,同比下降2.1个百分点,主要系当期计提坏账准备增加,
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运机集团
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2024-04-24 08:27:10
【太平洋医药|同和药业(300636)】
【太平洋医药|同和药业(300636)】今日持续大涨!连续短期累计上涨近35%!预计Q1业绩超预期,新产品加速放量! ??观点: 【新产品专利全球范围内陆续到期,预计将实现快速放量】公司17个新产品专利在新兴市场开始密集到期,规范市场2023H2开始陆续到期,其中,阿哌沙班(TOP6)、恩格列净(TOP15)、利伐沙班(TOP19)、达格列净(TOP31)等产品2022年全球销售额排名靠前,预计未来三年将实现快速放量。 【毛利率将持续改善,利润增速或将大于收入增速】新产品在规范市场陆续放量后,占
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同和药业
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2024-04-23 23:18:03
【华泰计算机】超微电脑SMCI:不披露业绩预告,并不代表低于预期
【华泰计算机】超微电脑SMCI:不披露业绩预告,并不代表低于预期 4月19日,超微电脑官网披露24Q3业绩披露日期为4月30日(美东时间),并没有像以往披露业绩预告,引发市场对SMCI 24Q3业绩不及预期的分歧。SMCI在24Q2时预计24Q3的收入为:37.0-41.0亿美元,同比增长188%-219%,环比增长1%-12%。 从历史来看,1)SMCI并不是每个季度都会披露业绩预告,比如最近的24Q1;2)不公布业绩预告,不代表会低于预期,比如24Q1的收入为21.19亿美元,此前指引为19
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瑞鹄模具
【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86
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2024-04-23 22:34:28
天孚通信
【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评:人员产能短期影响交付,下游需求持续强劲 2023年报 全年营收同比增长62.04%;归母净利润同比增长81.14%;净利率同比提升3.8pct,毛利率同比提升2.7pct,业绩超预期。其中 1)光无源器件:营收同比增长23.28%,占比达61.04%,毛利率同比提升5.24pct; 2)光有源器件:营收同比增长242.52%,占比达38.48%,毛利率同比提升8.02pct。 受益于AI需求拉动高速光器件出货,单价较高拉升毛利,营收大幅增长。
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天孚通信
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2024-04-23 15:33:36
【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评
【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评 ?4.21日群发的机器人周度总结中:[玫瑰]精确指出本周催化众多,注意轮动机会。 ?4.23日板块大涨超3%,丰立智能,安培龙、丰光精密、斯菱股份、坤博精工、五洲新春涨幅超过10%,鸣志、拓普、北特等涨幅超过8%。 ?催化信息: ◆4.20日,马斯克推迟印度行程,原计划会见印度总理莫迪,马斯克重心很可能回归特斯拉。 ◆4.21日,英伟达CEO黄仁勋站台机器人,认为人形机器人将成为通用设备,价格1~2W美金。 ◆4.23日,北京人形机器人产业联盟成立大会将在
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鸣志电器
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华辰装备
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【太平洋机械 崔文娟团队】人形机器人观点更新
【太平洋机械 崔文娟团队】人形机器人观点更新:板块已回调至相对低位,建议关注人形机器人核心零部件 近期行业事件回顾:1)4月17日,波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频,全新Atlas使用全电系统驱动;2)苹果在放弃电动车业务后,转而研制一款家居智能机器人,预计在2025年发布;3)特斯拉全球裁员10%,砍掉低价车业务而进一步聚焦AI,robotaxi及机器人仍是核心业务;4)英伟达黄仁勋参加了由美国大型芯片软件公司Cadence举办的CadenceLIVE 2024大会,认为人形机
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丰立智能
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2024-04-23 14:42:36
新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求
新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求,随着产能扩产以至于供给阶段过剩后,电网开始不足以消纳大量新装机发电和满足大量新装车充电,所以新能源后周期就是新型电力系统建设带来的电网设备投资显著加快,等新的电网建成后又可以消纳和带动更多的需求,那么光伏锂电的供需过剩情况经过供给侧出清以及新需求的带动又会得以缓解而向平衡过度,到时候光伏主材锂电材料的周期底部机会就又出现了,所以搞清楚行业当下主要矛盾以及所处的周期位置以及演变方向非常重要,电网设备的景气周期今年已开始验证开启,光伏主材今年目前还处
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当升科技
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消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议
【消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议】三星和AMD公司签署了价值4万亿韩元的HBM3E供货合同。AMD采购三星的HBM,而作为交换三星会采购AMD的AI加速卡,但具体换购数量目前尚不清楚。三星日前表示将于今年上半年量产HBM3E 12H内存,而AMD预估将会在今年下半年开始量产相关的AI加速卡 【消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议】三星和AMD公司签署了价值4万亿韩元的HBM3E供货合同。AMD采购三星的HBM,而作为交换三星会采购AMD的AI加速卡,
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【神通科技涨停解读】神通科技:华为乾崑XHUD 2.0合作方已供货光场屏
【神通科技涨停解读】神通科技:华为乾崑XHUD 2.0合作方已供货光场屏 华为发布乾崑XHUD 2.0增强现实抬头显示系统。 该抬显系统搭载自研车规级LCoS芯,自研车规级成像模组,以及AR片构图引擎,颠覆业界HUD的视觉体验。 神通科技(SH605228)神通光学客户包括H公司、禾赛等。公司现有年产个20万片光学镜片中试线,已在多客户处已有进展:1)取得B客户提女名信,订单周期为23-27年;2)得C客户激光雷达光学镜片购销合同;3)取得D客户HUD反射镜的定施(开模)通知书;4)公司是M9光
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神通科技
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【华创计算机】商汤涨幅超30%??持续看好AI+应用投资机会!20240424
【华创计算机】商汤涨幅超30%??持续看好AI+应用投资机会!20240424 #国产AI大模型大有可为 一、商汤发布日日新5.0,#模型能力有望对标GPT4-Turbo。4 月 23 日,商汤揭晓“日日新SenseNova 5.0”多模态大模型,模型采用混合专家架构,经过超过10TB tokens的训练,覆盖大量合成数据,显著提升模型的推理能力和上下文理解窗口,聚焦知识、数学、推理及代码能力增强,全面对标 GPT-4 Turbo! 二、#跨行业合作, 专用大模型应用可期。办公领域:商汤X金山办
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2024-04-24 14:21:36
高盛对锂价格的看法,以及他们未来的发展方向。
高盛对锂价格的看法,以及他们未来的发展方向。 锂价格预测 首先,以下是本周现货价格与去年平均水平相比的情况: 碳酸锂——中国:每吨13619美元(2023年平均:32694美元) 氢氧化锂——中国:每吨9597美元(2023年平均:32452美元) 锂辉石6%–每吨1240美元(2023年平均值:3712美元) 但锂价格的下一步走势如何?让我们看看高盛对2027年锂价格的预测。 碳酸锂——中国: 2024年:每吨11106美元(约合人民币8.04万元) 2025年:每吨11000美元(约合人民币
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杭州铜业会议声音
杭州铜业会议声音 #投资机构趋势看涨,此次回调深度多数看75000-76000。商品投资机构仍看好铜价,主要基于铜矿供给再度低于预期,而终端消费有韧性。南美及非洲Q1铜矿产出干扰多,机构将2024年铜矿增量由45-50万吨下修至30万吨左右。Q1国内表需增长接近5%,4月高价引发下游抵抗情绪,表需或出现微幅下降,但由于终端消费有韧性,与会者未下修全年精炼铜消费增速,因此,市场普遍给到2024年缺口10-20万吨。此次价格调整诱因有贵金属回调、3月光伏装机量不佳、铜矿干扰集中被解读为短期利多出尽等
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中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】23Q4业绩解读
中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】23Q4业绩解读:主业利润修复超预期,成本优势持续强化,剑指全球龙头 #23Q4业绩怎么去理解? 1)预计23Q4汇兑损益在1.2亿元左右,不考虑汇兑单Q4净利润修复至1.7亿元。 2)23H2医疗防护类(丁腈+PVC)毛利率修复至约17%(23H1约9%)。考虑到PVC手套毛利率低于整体值,丁腈毛利率修复超预期。 3)24Q1预计汇兑收益为正,且丁腈整体均价较之23H2更高,24Q1预计展现更显著业绩拐点。 #近期行业有何变
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【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑
【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑 ? 丁蜀低空经济产业园是无锡低空经济规划的核心项目,总投资50亿元。定位很高,市委书记亲自站台,并表示前景无比可期,有望打造成全国领先的低空经济示范区。 ▲ 该项目由无锡交通产业集团有限公司联合另外两方主办及投建。 ▲ 无锡交通集团有限公司正是【中设股份】的控股股东。中设的高管顾小军是无锡交通集团有限公司的副总裁。 ? 无锡交通集团负责丁蜀低空经济产业园的总体开发与建设。【中设股份】作为交通集团在a股唯一的上市公司,正是其开发建设的主力。 ? 【
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【西南机械】一季报点评 || 运机集团(001288)
【西南机械】一季报点评 || 运机集团(001288):海外市场拓展加速,开启增长新纪元 公司发布2024年一季报,2024年一季度实现营收2.6亿,同比增长33.6%;实现归母净利润3054万,同比增长11.9%。随着IPO项目投产,公司产能瓶颈突破,业绩提升明显。 海外业务占比提升,毛利率同比增幅较大。2024Q1,公司综合毛利率为31.0%,同比增长9.8个百分点,主要系高毛利率的海外业务占营收比重提升所致;2024Q1净利率11.6%,同比下降2.1个百分点,主要系当期计提坏账准备增加,
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【太平洋医药|同和药业(300636)】
【太平洋医药|同和药业(300636)】今日持续大涨!连续短期累计上涨近35%!预计Q1业绩超预期,新产品加速放量! ??观点: 【新产品专利全球范围内陆续到期,预计将实现快速放量】公司17个新产品专利在新兴市场开始密集到期,规范市场2023H2开始陆续到期,其中,阿哌沙班(TOP6)、恩格列净(TOP15)、利伐沙班(TOP19)、达格列净(TOP31)等产品2022年全球销售额排名靠前,预计未来三年将实现快速放量。 【毛利率将持续改善,利润增速或将大于收入增速】新产品在规范市场陆续放量后,占
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【华泰计算机】超微电脑SMCI:不披露业绩预告,并不代表低于预期
【华泰计算机】超微电脑SMCI:不披露业绩预告,并不代表低于预期 4月19日,超微电脑官网披露24Q3业绩披露日期为4月30日(美东时间),并没有像以往披露业绩预告,引发市场对SMCI 24Q3业绩不及预期的分歧。SMCI在24Q2时预计24Q3的收入为:37.0-41.0亿美元,同比增长188%-219%,环比增长1%-12%。 从历史来看,1)SMCI并不是每个季度都会披露业绩预告,比如最近的24Q1;2)不公布业绩预告,不代表会低于预期,比如24Q1的收入为21.19亿美元,此前指引为19
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【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86
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【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评:人员产能短期影响交付,下游需求持续强劲 2023年报 全年营收同比增长62.04%;归母净利润同比增长81.14%;净利率同比提升3.8pct,毛利率同比提升2.7pct,业绩超预期。其中 1)光无源器件:营收同比增长23.28%,占比达61.04%,毛利率同比提升5.24pct; 2)光有源器件:营收同比增长242.52%,占比达38.48%,毛利率同比提升8.02pct。 受益于AI需求拉动高速光器件出货,单价较高拉升毛利,营收大幅增长。
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【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评
【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评 ?4.21日群发的机器人周度总结中:[玫瑰]精确指出本周催化众多,注意轮动机会。 ?4.23日板块大涨超3%,丰立智能,安培龙、丰光精密、斯菱股份、坤博精工、五洲新春涨幅超过10%,鸣志、拓普、北特等涨幅超过8%。 ?催化信息: ◆4.20日,马斯克推迟印度行程,原计划会见印度总理莫迪,马斯克重心很可能回归特斯拉。 ◆4.21日,英伟达CEO黄仁勋站台机器人,认为人形机器人将成为通用设备,价格1~2W美金。 ◆4.23日,北京人形机器人产业联盟成立大会将在
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【太平洋机械 崔文娟团队】人形机器人观点更新
【太平洋机械 崔文娟团队】人形机器人观点更新:板块已回调至相对低位,建议关注人形机器人核心零部件 近期行业事件回顾:1)4月17日,波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频,全新Atlas使用全电系统驱动;2)苹果在放弃电动车业务后,转而研制一款家居智能机器人,预计在2025年发布;3)特斯拉全球裁员10%,砍掉低价车业务而进一步聚焦AI,robotaxi及机器人仍是核心业务;4)英伟达黄仁勋参加了由美国大型芯片软件公司Cadence举办的CadenceLIVE 2024大会,认为人形机
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新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求
新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求,随着产能扩产以至于供给阶段过剩后,电网开始不足以消纳大量新装机发电和满足大量新装车充电,所以新能源后周期就是新型电力系统建设带来的电网设备投资显著加快,等新的电网建成后又可以消纳和带动更多的需求,那么光伏锂电的供需过剩情况经过供给侧出清以及新需求的带动又会得以缓解而向平衡过度,到时候光伏主材锂电材料的周期底部机会就又出现了,所以搞清楚行业当下主要矛盾以及所处的周期位置以及演变方向非常重要,电网设备的景气周期今年已开始验证开启,光伏主材今年目前还处
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2024-04-24 14:56:48
消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议
【消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议】三星和AMD公司签署了价值4万亿韩元的HBM3E供货合同。AMD采购三星的HBM,而作为交换三星会采购AMD的AI加速卡,但具体换购数量目前尚不清楚。三星日前表示将于今年上半年量产HBM3E 12H内存,而AMD预估将会在今年下半年开始量产相关的AI加速卡 【消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议】三星和AMD公司签署了价值4万亿韩元的HBM3E供货合同。AMD采购三星的HBM,而作为交换三星会采购AMD的AI加速卡,
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2024-04-24 14:33:35
【神通科技涨停解读】神通科技:华为乾崑XHUD 2.0合作方已供货光场屏
【神通科技涨停解读】神通科技:华为乾崑XHUD 2.0合作方已供货光场屏 华为发布乾崑XHUD 2.0增强现实抬头显示系统。 该抬显系统搭载自研车规级LCoS芯,自研车规级成像模组,以及AR片构图引擎,颠覆业界HUD的视觉体验。 神通科技(SH605228)神通光学客户包括H公司、禾赛等。公司现有年产个20万片光学镜片中试线,已在多客户处已有进展:1)取得B客户提女名信,订单周期为23-27年;2)得C客户激光雷达光学镜片购销合同;3)取得D客户HUD反射镜的定施(开模)通知书;4)公司是M9光
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神通科技
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2024-04-24 14:23:37
【华创计算机】商汤涨幅超30%??持续看好AI+应用投资机会!20240424
【华创计算机】商汤涨幅超30%??持续看好AI+应用投资机会!20240424 #国产AI大模型大有可为 一、商汤发布日日新5.0,#模型能力有望对标GPT4-Turbo。4 月 23 日,商汤揭晓“日日新SenseNova 5.0”多模态大模型,模型采用混合专家架构,经过超过10TB tokens的训练,覆盖大量合成数据,显著提升模型的推理能力和上下文理解窗口,聚焦知识、数学、推理及代码能力增强,全面对标 GPT-4 Turbo! 二、#跨行业合作, 专用大模型应用可期。办公领域:商汤X金山办
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金山办公
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焦点科技
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2024-04-24 14:21:36
高盛对锂价格的看法,以及他们未来的发展方向。
高盛对锂价格的看法,以及他们未来的发展方向。 锂价格预测 首先,以下是本周现货价格与去年平均水平相比的情况: 碳酸锂——中国:每吨13619美元(2023年平均:32694美元) 氢氧化锂——中国:每吨9597美元(2023年平均:32452美元) 锂辉石6%–每吨1240美元(2023年平均值:3712美元) 但锂价格的下一步走势如何?让我们看看高盛对2027年锂价格的预测。 碳酸锂——中国: 2024年:每吨11106美元(约合人民币8.04万元) 2025年:每吨11000美元(约合人民币
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天齐锂业
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2024-04-24 11:19:03
杭州铜业会议声音
杭州铜业会议声音 #投资机构趋势看涨,此次回调深度多数看75000-76000。商品投资机构仍看好铜价,主要基于铜矿供给再度低于预期,而终端消费有韧性。南美及非洲Q1铜矿产出干扰多,机构将2024年铜矿增量由45-50万吨下修至30万吨左右。Q1国内表需增长接近5%,4月高价引发下游抵抗情绪,表需或出现微幅下降,但由于终端消费有韧性,与会者未下修全年精炼铜消费增速,因此,市场普遍给到2024年缺口10-20万吨。此次价格调整诱因有贵金属回调、3月光伏装机量不佳、铜矿干扰集中被解读为短期利多出尽等
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中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】23Q4业绩解读
中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】23Q4业绩解读:主业利润修复超预期,成本优势持续强化,剑指全球龙头 #23Q4业绩怎么去理解? 1)预计23Q4汇兑损益在1.2亿元左右,不考虑汇兑单Q4净利润修复至1.7亿元。 2)23H2医疗防护类(丁腈+PVC)毛利率修复至约17%(23H1约9%)。考虑到PVC手套毛利率低于整体值,丁腈毛利率修复超预期。 3)24Q1预计汇兑收益为正,且丁腈整体均价较之23H2更高,24Q1预计展现更显著业绩拐点。 #近期行业有何变
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英科医疗
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【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑
【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑 ? 丁蜀低空经济产业园是无锡低空经济规划的核心项目,总投资50亿元。定位很高,市委书记亲自站台,并表示前景无比可期,有望打造成全国领先的低空经济示范区。 ▲ 该项目由无锡交通产业集团有限公司联合另外两方主办及投建。 ▲ 无锡交通集团有限公司正是【中设股份】的控股股东。中设的高管顾小军是无锡交通集团有限公司的副总裁。 ? 无锡交通集团负责丁蜀低空经济产业园的总体开发与建设。【中设股份】作为交通集团在a股唯一的上市公司,正是其开发建设的主力。 ? 【
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【西南机械】一季报点评 || 运机集团(001288)
【西南机械】一季报点评 || 运机集团(001288):海外市场拓展加速,开启增长新纪元 公司发布2024年一季报,2024年一季度实现营收2.6亿,同比增长33.6%;实现归母净利润3054万,同比增长11.9%。随着IPO项目投产,公司产能瓶颈突破,业绩提升明显。 海外业务占比提升,毛利率同比增幅较大。2024Q1,公司综合毛利率为31.0%,同比增长9.8个百分点,主要系高毛利率的海外业务占营收比重提升所致;2024Q1净利率11.6%,同比下降2.1个百分点,主要系当期计提坏账准备增加,
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运机集团
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2024-04-24 08:27:10
【太平洋医药|同和药业(300636)】
【太平洋医药|同和药业(300636)】今日持续大涨!连续短期累计上涨近35%!预计Q1业绩超预期,新产品加速放量! ??观点: 【新产品专利全球范围内陆续到期,预计将实现快速放量】公司17个新产品专利在新兴市场开始密集到期,规范市场2023H2开始陆续到期,其中,阿哌沙班(TOP6)、恩格列净(TOP15)、利伐沙班(TOP19)、达格列净(TOP31)等产品2022年全球销售额排名靠前,预计未来三年将实现快速放量。 【毛利率将持续改善,利润增速或将大于收入增速】新产品在规范市场陆续放量后,占
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同和药业
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2024-04-23 23:18:03
【华泰计算机】超微电脑SMCI:不披露业绩预告,并不代表低于预期
【华泰计算机】超微电脑SMCI:不披露业绩预告,并不代表低于预期 4月19日,超微电脑官网披露24Q3业绩披露日期为4月30日(美东时间),并没有像以往披露业绩预告,引发市场对SMCI 24Q3业绩不及预期的分歧。SMCI在24Q2时预计24Q3的收入为:37.0-41.0亿美元,同比增长188%-219%,环比增长1%-12%。 从历史来看,1)SMCI并不是每个季度都会披露业绩预告,比如最近的24Q1;2)不公布业绩预告,不代表会低于预期,比如24Q1的收入为21.19亿美元,此前指引为19
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瑞鹄模具
【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86
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天孚通信
【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评:人员产能短期影响交付,下游需求持续强劲 2023年报 全年营收同比增长62.04%;归母净利润同比增长81.14%;净利率同比提升3.8pct,毛利率同比提升2.7pct,业绩超预期。其中 1)光无源器件:营收同比增长23.28%,占比达61.04%,毛利率同比提升5.24pct; 2)光有源器件:营收同比增长242.52%,占比达38.48%,毛利率同比提升8.02pct。 受益于AI需求拉动高速光器件出货,单价较高拉升毛利,营收大幅增长。
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天孚通信
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【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评
【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评 ?4.21日群发的机器人周度总结中:[玫瑰]精确指出本周催化众多,注意轮动机会。 ?4.23日板块大涨超3%,丰立智能,安培龙、丰光精密、斯菱股份、坤博精工、五洲新春涨幅超过10%,鸣志、拓普、北特等涨幅超过8%。 ?催化信息: ◆4.20日,马斯克推迟印度行程,原计划会见印度总理莫迪,马斯克重心很可能回归特斯拉。 ◆4.21日,英伟达CEO黄仁勋站台机器人,认为人形机器人将成为通用设备,价格1~2W美金。 ◆4.23日,北京人形机器人产业联盟成立大会将在
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鸣志电器
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华辰装备
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【太平洋机械 崔文娟团队】人形机器人观点更新
【太平洋机械 崔文娟团队】人形机器人观点更新:板块已回调至相对低位,建议关注人形机器人核心零部件 近期行业事件回顾:1)4月17日,波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频,全新Atlas使用全电系统驱动;2)苹果在放弃电动车业务后,转而研制一款家居智能机器人,预计在2025年发布;3)特斯拉全球裁员10%,砍掉低价车业务而进一步聚焦AI,robotaxi及机器人仍是核心业务;4)英伟达黄仁勋参加了由美国大型芯片软件公司Cadence举办的CadenceLIVE 2024大会,认为人形机
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丰立智能
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2024-04-23 14:42:36
新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求
新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求,随着产能扩产以至于供给阶段过剩后,电网开始不足以消纳大量新装机发电和满足大量新装车充电,所以新能源后周期就是新型电力系统建设带来的电网设备投资显著加快,等新的电网建成后又可以消纳和带动更多的需求,那么光伏锂电的供需过剩情况经过供给侧出清以及新需求的带动又会得以缓解而向平衡过度,到时候光伏主材锂电材料的周期底部机会就又出现了,所以搞清楚行业当下主要矛盾以及所处的周期位置以及演变方向非常重要,电网设备的景气周期今年已开始验证开启,光伏主材今年目前还处
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消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议
【消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议】三星和AMD公司签署了价值4万亿韩元的HBM3E供货合同。AMD采购三星的HBM,而作为交换三星会采购AMD的AI加速卡,但具体换购数量目前尚不清楚。三星日前表示将于今年上半年量产HBM3E 12H内存,而AMD预估将会在今年下半年开始量产相关的AI加速卡 【消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议】三星和AMD公司签署了价值4万亿韩元的HBM3E供货合同。AMD采购三星的HBM,而作为交换三星会采购AMD的AI加速卡,
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【神通科技涨停解读】神通科技:华为乾崑XHUD 2.0合作方已供货光场屏
【神通科技涨停解读】神通科技:华为乾崑XHUD 2.0合作方已供货光场屏 华为发布乾崑XHUD 2.0增强现实抬头显示系统。 该抬显系统搭载自研车规级LCoS芯,自研车规级成像模组,以及AR片构图引擎,颠覆业界HUD的视觉体验。 神通科技(SH605228)神通光学客户包括H公司、禾赛等。公司现有年产个20万片光学镜片中试线,已在多客户处已有进展:1)取得B客户提女名信,订单周期为23-27年;2)得C客户激光雷达光学镜片购销合同;3)取得D客户HUD反射镜的定施(开模)通知书;4)公司是M9光
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【华创计算机】商汤涨幅超30%??持续看好AI+应用投资机会!20240424
【华创计算机】商汤涨幅超30%??持续看好AI+应用投资机会!20240424 #国产AI大模型大有可为 一、商汤发布日日新5.0,#模型能力有望对标GPT4-Turbo。4 月 23 日,商汤揭晓“日日新SenseNova 5.0”多模态大模型,模型采用混合专家架构,经过超过10TB tokens的训练,覆盖大量合成数据,显著提升模型的推理能力和上下文理解窗口,聚焦知识、数学、推理及代码能力增强,全面对标 GPT-4 Turbo! 二、#跨行业合作, 专用大模型应用可期。办公领域:商汤X金山办
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2024-04-24 14:21:36
高盛对锂价格的看法,以及他们未来的发展方向。
高盛对锂价格的看法,以及他们未来的发展方向。 锂价格预测 首先,以下是本周现货价格与去年平均水平相比的情况: 碳酸锂——中国:每吨13619美元(2023年平均:32694美元) 氢氧化锂——中国:每吨9597美元(2023年平均:32452美元) 锂辉石6%–每吨1240美元(2023年平均值:3712美元) 但锂价格的下一步走势如何?让我们看看高盛对2027年锂价格的预测。 碳酸锂——中国: 2024年:每吨11106美元(约合人民币8.04万元) 2025年:每吨11000美元(约合人民币
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杭州铜业会议声音
杭州铜业会议声音 #投资机构趋势看涨,此次回调深度多数看75000-76000。商品投资机构仍看好铜价,主要基于铜矿供给再度低于预期,而终端消费有韧性。南美及非洲Q1铜矿产出干扰多,机构将2024年铜矿增量由45-50万吨下修至30万吨左右。Q1国内表需增长接近5%,4月高价引发下游抵抗情绪,表需或出现微幅下降,但由于终端消费有韧性,与会者未下修全年精炼铜消费增速,因此,市场普遍给到2024年缺口10-20万吨。此次价格调整诱因有贵金属回调、3月光伏装机量不佳、铜矿干扰集中被解读为短期利多出尽等
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中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】23Q4业绩解读
中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】23Q4业绩解读:主业利润修复超预期,成本优势持续强化,剑指全球龙头 #23Q4业绩怎么去理解? 1)预计23Q4汇兑损益在1.2亿元左右,不考虑汇兑单Q4净利润修复至1.7亿元。 2)23H2医疗防护类(丁腈+PVC)毛利率修复至约17%(23H1约9%)。考虑到PVC手套毛利率低于整体值,丁腈毛利率修复超预期。 3)24Q1预计汇兑收益为正,且丁腈整体均价较之23H2更高,24Q1预计展现更显著业绩拐点。 #近期行业有何变
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2024-04-24 10:35:31
【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑
【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑 ? 丁蜀低空经济产业园是无锡低空经济规划的核心项目,总投资50亿元。定位很高,市委书记亲自站台,并表示前景无比可期,有望打造成全国领先的低空经济示范区。 ▲ 该项目由无锡交通产业集团有限公司联合另外两方主办及投建。 ▲ 无锡交通集团有限公司正是【中设股份】的控股股东。中设的高管顾小军是无锡交通集团有限公司的副总裁。 ? 无锡交通集团负责丁蜀低空经济产业园的总体开发与建设。【中设股份】作为交通集团在a股唯一的上市公司,正是其开发建设的主力。 ? 【
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【西南机械】一季报点评 || 运机集团(001288)
【西南机械】一季报点评 || 运机集团(001288):海外市场拓展加速,开启增长新纪元 公司发布2024年一季报,2024年一季度实现营收2.6亿,同比增长33.6%;实现归母净利润3054万,同比增长11.9%。随着IPO项目投产,公司产能瓶颈突破,业绩提升明显。 海外业务占比提升,毛利率同比增幅较大。2024Q1,公司综合毛利率为31.0%,同比增长9.8个百分点,主要系高毛利率的海外业务占营收比重提升所致;2024Q1净利率11.6%,同比下降2.1个百分点,主要系当期计提坏账准备增加,
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【太平洋医药|同和药业(300636)】
【太平洋医药|同和药业(300636)】今日持续大涨!连续短期累计上涨近35%!预计Q1业绩超预期,新产品加速放量! ??观点: 【新产品专利全球范围内陆续到期,预计将实现快速放量】公司17个新产品专利在新兴市场开始密集到期,规范市场2023H2开始陆续到期,其中,阿哌沙班(TOP6)、恩格列净(TOP15)、利伐沙班(TOP19)、达格列净(TOP31)等产品2022年全球销售额排名靠前,预计未来三年将实现快速放量。 【毛利率将持续改善,利润增速或将大于收入增速】新产品在规范市场陆续放量后,占
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【华泰计算机】超微电脑SMCI:不披露业绩预告,并不代表低于预期
【华泰计算机】超微电脑SMCI:不披露业绩预告,并不代表低于预期 4月19日,超微电脑官网披露24Q3业绩披露日期为4月30日(美东时间),并没有像以往披露业绩预告,引发市场对SMCI 24Q3业绩不及预期的分歧。SMCI在24Q2时预计24Q3的收入为:37.0-41.0亿美元,同比增长188%-219%,环比增长1%-12%。 从历史来看,1)SMCI并不是每个季度都会披露业绩预告,比如最近的24Q1;2)不公布业绩预告,不代表会低于预期,比如24Q1的收入为21.19亿美元,此前指引为19
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【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86
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【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评:人员产能短期影响交付,下游需求持续强劲 2023年报 全年营收同比增长62.04%;归母净利润同比增长81.14%;净利率同比提升3.8pct,毛利率同比提升2.7pct,业绩超预期。其中 1)光无源器件:营收同比增长23.28%,占比达61.04%,毛利率同比提升5.24pct; 2)光有源器件:营收同比增长242.52%,占比达38.48%,毛利率同比提升8.02pct。 受益于AI需求拉动高速光器件出货,单价较高拉升毛利,营收大幅增长。
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【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评
【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评 ?4.21日群发的机器人周度总结中:[玫瑰]精确指出本周催化众多,注意轮动机会。 ?4.23日板块大涨超3%,丰立智能,安培龙、丰光精密、斯菱股份、坤博精工、五洲新春涨幅超过10%,鸣志、拓普、北特等涨幅超过8%。 ?催化信息: ◆4.20日,马斯克推迟印度行程,原计划会见印度总理莫迪,马斯克重心很可能回归特斯拉。 ◆4.21日,英伟达CEO黄仁勋站台机器人,认为人形机器人将成为通用设备,价格1~2W美金。 ◆4.23日,北京人形机器人产业联盟成立大会将在
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【太平洋机械 崔文娟团队】人形机器人观点更新
【太平洋机械 崔文娟团队】人形机器人观点更新:板块已回调至相对低位,建议关注人形机器人核心零部件 近期行业事件回顾:1)4月17日,波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频,全新Atlas使用全电系统驱动;2)苹果在放弃电动车业务后,转而研制一款家居智能机器人,预计在2025年发布;3)特斯拉全球裁员10%,砍掉低价车业务而进一步聚焦AI,robotaxi及机器人仍是核心业务;4)英伟达黄仁勋参加了由美国大型芯片软件公司Cadence举办的CadenceLIVE 2024大会,认为人形机
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新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求
新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求,随着产能扩产以至于供给阶段过剩后,电网开始不足以消纳大量新装机发电和满足大量新装车充电,所以新能源后周期就是新型电力系统建设带来的电网设备投资显著加快,等新的电网建成后又可以消纳和带动更多的需求,那么光伏锂电的供需过剩情况经过供给侧出清以及新需求的带动又会得以缓解而向平衡过度,到时候光伏主材锂电材料的周期底部机会就又出现了,所以搞清楚行业当下主要矛盾以及所处的周期位置以及演变方向非常重要,电网设备的景气周期今年已开始验证开启,光伏主材今年目前还处
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-04-24 14:56:48
消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议
【消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议】三星和AMD公司签署了价值4万亿韩元的HBM3E供货合同。AMD采购三星的HBM,而作为交换三星会采购AMD的AI加速卡,但具体换购数量目前尚不清楚。三星日前表示将于今年上半年量产HBM3E 12H内存,而AMD预估将会在今年下半年开始量产相关的AI加速卡 【消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议】三星和AMD公司签署了价值4万亿韩元的HBM3E供货合同。AMD采购三星的HBM,而作为交换三星会采购AMD的AI加速卡,
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昆仑万维
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2024-04-24 14:33:35
【神通科技涨停解读】神通科技:华为乾崑XHUD 2.0合作方已供货光场屏
【神通科技涨停解读】神通科技:华为乾崑XHUD 2.0合作方已供货光场屏 华为发布乾崑XHUD 2.0增强现实抬头显示系统。 该抬显系统搭载自研车规级LCoS芯,自研车规级成像模组,以及AR片构图引擎,颠覆业界HUD的视觉体验。 神通科技(SH605228)神通光学客户包括H公司、禾赛等。公司现有年产个20万片光学镜片中试线,已在多客户处已有进展:1)取得B客户提女名信,订单周期为23-27年;2)得C客户激光雷达光学镜片购销合同;3)取得D客户HUD反射镜的定施(开模)通知书;4)公司是M9光
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神通科技
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2024-04-24 14:23:37
【华创计算机】商汤涨幅超30%??持续看好AI+应用投资机会!20240424
【华创计算机】商汤涨幅超30%??持续看好AI+应用投资机会!20240424 #国产AI大模型大有可为 一、商汤发布日日新5.0,#模型能力有望对标GPT4-Turbo。4 月 23 日,商汤揭晓“日日新SenseNova 5.0”多模态大模型,模型采用混合专家架构,经过超过10TB tokens的训练,覆盖大量合成数据,显著提升模型的推理能力和上下文理解窗口,聚焦知识、数学、推理及代码能力增强,全面对标 GPT-4 Turbo! 二、#跨行业合作, 专用大模型应用可期。办公领域:商汤X金山办
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金山办公
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焦点科技
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金桥信息
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2024-04-24 14:21:36
高盛对锂价格的看法,以及他们未来的发展方向。
高盛对锂价格的看法,以及他们未来的发展方向。 锂价格预测 首先,以下是本周现货价格与去年平均水平相比的情况: 碳酸锂——中国:每吨13619美元(2023年平均:32694美元) 氢氧化锂——中国:每吨9597美元(2023年平均:32452美元) 锂辉石6%–每吨1240美元(2023年平均值:3712美元) 但锂价格的下一步走势如何?让我们看看高盛对2027年锂价格的预测。 碳酸锂——中国: 2024年:每吨11106美元(约合人民币8.04万元) 2025年:每吨11000美元(约合人民币
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天齐锂业
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2024-04-24 11:19:03
杭州铜业会议声音
杭州铜业会议声音 #投资机构趋势看涨,此次回调深度多数看75000-76000。商品投资机构仍看好铜价,主要基于铜矿供给再度低于预期,而终端消费有韧性。南美及非洲Q1铜矿产出干扰多,机构将2024年铜矿增量由45-50万吨下修至30万吨左右。Q1国内表需增长接近5%,4月高价引发下游抵抗情绪,表需或出现微幅下降,但由于终端消费有韧性,与会者未下修全年精炼铜消费增速,因此,市场普遍给到2024年缺口10-20万吨。此次价格调整诱因有贵金属回调、3月光伏装机量不佳、铜矿干扰集中被解读为短期利多出尽等
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北方铜业
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中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】23Q4业绩解读
中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】23Q4业绩解读:主业利润修复超预期,成本优势持续强化,剑指全球龙头 #23Q4业绩怎么去理解? 1)预计23Q4汇兑损益在1.2亿元左右,不考虑汇兑单Q4净利润修复至1.7亿元。 2)23H2医疗防护类(丁腈+PVC)毛利率修复至约17%(23H1约9%)。考虑到PVC手套毛利率低于整体值,丁腈毛利率修复超预期。 3)24Q1预计汇兑收益为正,且丁腈整体均价较之23H2更高,24Q1预计展现更显著业绩拐点。 #近期行业有何变
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英科医疗
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2024-04-24 10:35:31
【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑
【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑 ? 丁蜀低空经济产业园是无锡低空经济规划的核心项目,总投资50亿元。定位很高,市委书记亲自站台,并表示前景无比可期,有望打造成全国领先的低空经济示范区。 ▲ 该项目由无锡交通产业集团有限公司联合另外两方主办及投建。 ▲ 无锡交通集团有限公司正是【中设股份】的控股股东。中设的高管顾小军是无锡交通集团有限公司的副总裁。 ? 无锡交通集团负责丁蜀低空经济产业园的总体开发与建设。【中设股份】作为交通集团在a股唯一的上市公司,正是其开发建设的主力。 ? 【
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中设股份
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2024-04-24 08:29:12
【西南机械】一季报点评 || 运机集团(001288)
【西南机械】一季报点评 || 运机集团(001288):海外市场拓展加速,开启增长新纪元 公司发布2024年一季报,2024年一季度实现营收2.6亿,同比增长33.6%;实现归母净利润3054万,同比增长11.9%。随着IPO项目投产,公司产能瓶颈突破,业绩提升明显。 海外业务占比提升,毛利率同比增幅较大。2024Q1,公司综合毛利率为31.0%,同比增长9.8个百分点,主要系高毛利率的海外业务占营收比重提升所致;2024Q1净利率11.6%,同比下降2.1个百分点,主要系当期计提坏账准备增加,
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运机集团
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2024-04-24 08:27:10
【太平洋医药|同和药业(300636)】
【太平洋医药|同和药业(300636)】今日持续大涨!连续短期累计上涨近35%!预计Q1业绩超预期,新产品加速放量! ??观点: 【新产品专利全球范围内陆续到期,预计将实现快速放量】公司17个新产品专利在新兴市场开始密集到期,规范市场2023H2开始陆续到期,其中,阿哌沙班(TOP6)、恩格列净(TOP15)、利伐沙班(TOP19)、达格列净(TOP31)等产品2022年全球销售额排名靠前,预计未来三年将实现快速放量。 【毛利率将持续改善,利润增速或将大于收入增速】新产品在规范市场陆续放量后,占
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同和药业
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2024-04-23 23:18:03
【华泰计算机】超微电脑SMCI:不披露业绩预告,并不代表低于预期
【华泰计算机】超微电脑SMCI:不披露业绩预告,并不代表低于预期 4月19日,超微电脑官网披露24Q3业绩披露日期为4月30日(美东时间),并没有像以往披露业绩预告,引发市场对SMCI 24Q3业绩不及预期的分歧。SMCI在24Q2时预计24Q3的收入为:37.0-41.0亿美元,同比增长188%-219%,环比增长1%-12%。 从历史来看,1)SMCI并不是每个季度都会披露业绩预告,比如最近的24Q1;2)不公布业绩预告,不代表会低于预期,比如24Q1的收入为21.19亿美元,此前指引为19
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2024-04-23 22:35:57
瑞鹄模具
【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86
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瑞鹄模具
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2024-04-23 22:34:28
天孚通信
【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评:人员产能短期影响交付,下游需求持续强劲 2023年报 全年营收同比增长62.04%;归母净利润同比增长81.14%;净利率同比提升3.8pct,毛利率同比提升2.7pct,业绩超预期。其中 1)光无源器件:营收同比增长23.28%,占比达61.04%,毛利率同比提升5.24pct; 2)光有源器件:营收同比增长242.52%,占比达38.48%,毛利率同比提升8.02pct。 受益于AI需求拉动高速光器件出货,单价较高拉升毛利,营收大幅增长。
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天孚通信
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2024-04-23 15:33:36
【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评
【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评 ?4.21日群发的机器人周度总结中:[玫瑰]精确指出本周催化众多,注意轮动机会。 ?4.23日板块大涨超3%,丰立智能,安培龙、丰光精密、斯菱股份、坤博精工、五洲新春涨幅超过10%,鸣志、拓普、北特等涨幅超过8%。 ?催化信息: ◆4.20日,马斯克推迟印度行程,原计划会见印度总理莫迪,马斯克重心很可能回归特斯拉。 ◆4.21日,英伟达CEO黄仁勋站台机器人,认为人形机器人将成为通用设备,价格1~2W美金。 ◆4.23日,北京人形机器人产业联盟成立大会将在
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鸣志电器
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华辰装备
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2024-04-23 14:43:13
【太平洋机械 崔文娟团队】人形机器人观点更新
【太平洋机械 崔文娟团队】人形机器人观点更新:板块已回调至相对低位,建议关注人形机器人核心零部件 近期行业事件回顾:1)4月17日,波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频,全新Atlas使用全电系统驱动;2)苹果在放弃电动车业务后,转而研制一款家居智能机器人,预计在2025年发布;3)特斯拉全球裁员10%,砍掉低价车业务而进一步聚焦AI,robotaxi及机器人仍是核心业务;4)英伟达黄仁勋参加了由美国大型芯片软件公司Cadence举办的CadenceLIVE 2024大会,认为人形机
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丰立智能
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2024-04-23 14:42:36
新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求
新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求,随着产能扩产以至于供给阶段过剩后,电网开始不足以消纳大量新装机发电和满足大量新装车充电,所以新能源后周期就是新型电力系统建设带来的电网设备投资显著加快,等新的电网建成后又可以消纳和带动更多的需求,那么光伏锂电的供需过剩情况经过供给侧出清以及新需求的带动又会得以缓解而向平衡过度,到时候光伏主材锂电材料的周期底部机会就又出现了,所以搞清楚行业当下主要矛盾以及所处的周期位置以及演变方向非常重要,电网设备的景气周期今年已开始验证开启,光伏主材今年目前还处
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当升科技
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