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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-02-16 13:03:59
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结:
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结: 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易,宽信用还要再发力,基建还要提供更多支撑,一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹,稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系, 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵,指向稳增长有效果,但效果还不够,政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告,也指向宽信用需要再接再厉,这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎
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平安银行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-02-16 13:03:03
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率,而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势,复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况: 1)最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%,加息25bp的概率仍为100%,2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温,以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2)历史来看,美联储首次加息前一个月,风险偏好往往趋弱,美股、港股倾向于回落,A股上涨概率更大。近两次美联储首次加
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平安银行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-27 17:40:06
昨晚美联储议息会议点评:
昨晚美联储议息会议点评: 凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,
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九安医疗
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富祥药业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-25 13:57:47
一起躺板板
千年癌股,老美一个大震荡把它就吓尿了,大家一起躺板板吧装死了 昨晚道琼斯,纳斯达克也都被吓坏了,等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后(欧洲股市也暴跌收盘,德国跌4%),这个时候道琼斯是暴跌1100点,纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了 乌克兰国安秘书发言:没有证据表明,俄罗斯会入侵乌克兰,俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在,乌克兰对于军事调动都保持追踪,不用感到惊讶,乌克兰人民和媒体请保持冷静,情况完全在控制之下。 然后道琼斯大幅反弹,收盘收复1100点失地,还翻红百点,纳斯达克从暴跌4%
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九安医疗
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-25 10:09:24
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:不考虑新冠,22年业绩预计5.5亿元(传统主业2.5亿元+新业务3亿元),同比翻倍增速,新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿,保守看50%,乐观看翻倍。传统主业:净利润预计2.5亿左右。因素:6-APA价格回落,培南系列两位数的增长,疫情翘尾效应。新业务:净利润预计3亿元左右。因素:VC和FEC销售5000吨,单价15-40万/吨,净利润20%左右。新冠:辉瑞paxlovid:现有合同百公斤级中间体,供给供应商,希望进入供应商体系。默沙东mo
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富祥药业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-12 20:55:15
九安医疗重磅利好
九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金额为6531万美元(含运费),约合人民币4.16亿元。另外,与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间1月10日生效,合同价税合计金额为1.2亿美元(含运费),约合人民币7.64亿元。 九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金
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九安医疗
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超短追板的老韭菜
2022-01-11 16:08:22
再谈雅本化学
新冠疫情全球防控形势依然严峻。而且随时可能出现新的变异。变异病毒如何发展,毒性作用如何,这些未来都不确定。除了疫苗,大家最期待的就是新冠口服药物了。对于目前已经上市的三个小分子新冠口服药,美股:默克、辉瑞,A股:君实生物(还只有中亚国家乌政府批准)。当然都很值得期待,希望最终能够解决人类健康的大问题。但如果从投资角度特别是A股投资者,我们一方面要跟踪A股中有口服药的公司:君实生物,另一方面要重视的就是新冠口服药物的核心原料生产厂家。口服药原料药最该关注什么?2022年1月6日晚雅本化学的复牌公告
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雅本化学
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-10 14:00:53
迦南科技:中药提取设备龙头
贵司作为中药企业的设备提供商最近订单有无增加 迦南科技: 您好,公司是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。固体制剂设备、粉体工艺设备和中药提取设备系列是我们的传统强项,近年来的市场竞争策略是保持住技术和市场份额的领先优势;感谢关注! 公司控股子公司迦南飞奇是一家专业的智能物流系统综合解决方案提供商,主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流系统等,产品可广泛应用于医药、烟草、冷链、快递、3C电子及新能源等领域。目前客户订单情况好不好?迦南飞奇在该行业的竞争力优势是什么?
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迦南科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-07 00:06:44
雅本化学明天能反包吗
雅本化学官方多次宣称没有和辉瑞有直接合作,事实上不可能有直接合作,辉瑞自己都是把定单打包给了凯莱英和博腾,所以说雅本和辉瑞没有直接合作没毛病,重要的是有没有间接供货,,从雅本的国内外客户就能推测间接供货是大概率事件,,博腾是雅本国内客户之一,博腾接了辉瑞定单。印度著名仿制药商迈兰是雅本化学的客户,而迈兰和辉瑞旗下的普强已合并成为新的仿制药大制造商。这两条国内外渠道,很明显雅本化学能间接供货给辉瑞,,如果说雅本真的没有间接供货,那雅本管理层可以不要干了,放着这样千载难逢的机会不去争取,那不会被股东
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雅本化学
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迦南科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-24 09:13:26
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证,但绿电板块的基本面逻辑已经顺畅: 1、十四五期间新能源装机增长确定 2、装备制造业红利前期先向运营商转移 3、短期电价易涨难跌 4、组件价格短中期将持续下跌 5、狭义绿电交易规模的扩大和溢价提升 另外假设传言为真,补贴欠款回款:若将收到的补贴款再次投入资本金建设中,项目自有资金比例30%,1GW投资50亿元,每年创造2亿元净利,各公司业绩增厚比例分别为: 金开新能(137%)、大唐新能源(124%)、太阳能(105%)、晶科科技(96%)、三峡能源(39%
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大唐发电
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-22 12:44:50
【博主说】中国能建跟踪更新:
【博主说】中国能建跟踪更新: 1、公司作为全国能源基建龙头,今年9月28日通过吸收合并葛洲坝实现A+H上市。在双碳目标及能源转型大背景下,公司有望受益电力工程建设份额提升+新能源运营利润增厚。预计公司21-23年备考归母净利77/90/104亿元,三年复合增长率+16%。 2、公司以火电工程起家,延伸向核电常规岛项目,目前在火电设计/施工领域份额80%/60%,核电常规岛90%/66%。此外,公司积极发挥产业链优势,水电/新能源/特高压输变电等细分设计市场份额30%/30%/70%,细分施工市场
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中国能建
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-22 12:44:26
【博主说】国轩高科跟踪更新:
【博主说】国轩高科跟踪更新: 1、获美国车企200GWh订单,公司客户拓展强劲。公司境外全资孙公司与美国某大型上市汽车公司(据了解应该是rivian)签订战略供应和本土化协议,在2023年-2028年供货不低于200GWh。本次订单主要为磷酸铁锂电池,先通过中国生产基地出口,同时计划在美国本土化生产和供应LFP电池以及共同探讨未来成立合资公司的可能性。 预计本次出货200GWh对应从22年开始,首年预计4.8GWh,后续快速上升至25GWh以上,预计对应客户生产的车型主要为皮卡、SUV,未来还会
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国轩高科
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-22 12:43:57
【博主说】欣旺达跟踪更新:
【博主说】欣旺达跟踪更新: 1、欣旺达董事长减持完成,主要用于动力电池个人、团队增资,剥离欣旺达金融类资产少数权益;公司动力类电池垂直化布局、产能、客户都有望超预期,同时公司持续高强度研发投入(今年超20亿)将会在电池格局上重塑形象。 2、200亿加码枣庄动力电池项目,枣庄建设年产能30GWh动力电池、储能电池项目,总投资约200亿元,其中固定资产投资约150亿元,达产后预计实现年产值约200亿元。此前吉利汽车、浙江吉润以及欣旺达在山东枣庄成立合资公司,主要生产HEV(含48V)动力电池包。此次
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欣旺达
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超短追板的老韭菜
2021-12-20 14:28:45
【博主说】如何看待近期A股市场的快速调整?
【博主说】如何看待近期A股市场的快速调整? 1、周末清查北上资金的账户,明显不应该只以托管在中资机构的外资视为假外资,海外投行里面也有不少。和机构交流,估算现有存量持仓确定是真外资的,预估有80%。尽管有1年宽限期,假外资资金杠杆成本与海外流动性挂钩,即使没有新规,后面也是波动来源。部分个股短期冲击大些,但不是市场传的各种茅,而是一些成交相对不活跃的个股。12月以来流入的“北上资金”,托管账户看主要边际贡献也是这部分资金。最近美股波动率有重新抬头趋势,海内外波动联动需要关注。 2、过去一个多季度
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-18 22:45:35
交易论
王L宏?区区一个补涨罢了,目前还是在吴y凡的大周期之内,毕意龙头还在里面关着,吴y凡已经把高度打出来了,YP未成年,选妃还有xd,王L宏想在高度上超过他还是要有别的事爆出来,但是别忘了,王L宏要是再涨就要重点监管了,而现在买1靓蕾路一家独大,后续走势也只能看她。 再简单一点就是吴L凡人家是一路换手被人锤上去的,王L宏这属于一波流,后续没有消息刺激或者大资金入场高度就很有限 王L宏?区区一个补涨罢了,目前还是在吴y凡的大周期之内,毕意龙头还在里面关着,吴y凡已经把高度打出来了,YP未成年,选妃还有
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三羊马
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韭皇
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2022-02-16 13:03:59
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结:
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结: 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易,宽信用还要再发力,基建还要提供更多支撑,一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹,稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系, 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵,指向稳增长有效果,但效果还不够,政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告,也指向宽信用需要再接再厉,这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎
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平安银行
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韭皇
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2022-02-16 13:03:03
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率,而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势,复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况: 1)最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%,加息25bp的概率仍为100%,2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温,以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2)历史来看,美联储首次加息前一个月,风险偏好往往趋弱,美股、港股倾向于回落,A股上涨概率更大。近两次美联储首次加
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2022-01-27 17:40:06
昨晚美联储议息会议点评:
昨晚美联储议息会议点评: 凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,
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九安医疗
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富祥药业
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2022-01-25 13:57:47
一起躺板板
千年癌股,老美一个大震荡把它就吓尿了,大家一起躺板板吧装死了 昨晚道琼斯,纳斯达克也都被吓坏了,等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后(欧洲股市也暴跌收盘,德国跌4%),这个时候道琼斯是暴跌1100点,纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了 乌克兰国安秘书发言:没有证据表明,俄罗斯会入侵乌克兰,俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在,乌克兰对于军事调动都保持追踪,不用感到惊讶,乌克兰人民和媒体请保持冷静,情况完全在控制之下。 然后道琼斯大幅反弹,收盘收复1100点失地,还翻红百点,纳斯达克从暴跌4%
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【西南医药杜向阳团队】富祥药业:
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:不考虑新冠,22年业绩预计5.5亿元(传统主业2.5亿元+新业务3亿元),同比翻倍增速,新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿,保守看50%,乐观看翻倍。传统主业:净利润预计2.5亿左右。因素:6-APA价格回落,培南系列两位数的增长,疫情翘尾效应。新业务:净利润预计3亿元左右。因素:VC和FEC销售5000吨,单价15-40万/吨,净利润20%左右。新冠:辉瑞paxlovid:现有合同百公斤级中间体,供给供应商,希望进入供应商体系。默沙东mo
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九安医疗重磅利好
九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金额为6531万美元(含运费),约合人民币4.16亿元。另外,与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间1月10日生效,合同价税合计金额为1.2亿美元(含运费),约合人民币7.64亿元。 九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金
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九安医疗
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2022-01-11 16:08:22
再谈雅本化学
新冠疫情全球防控形势依然严峻。而且随时可能出现新的变异。变异病毒如何发展,毒性作用如何,这些未来都不确定。除了疫苗,大家最期待的就是新冠口服药物了。对于目前已经上市的三个小分子新冠口服药,美股:默克、辉瑞,A股:君实生物(还只有中亚国家乌政府批准)。当然都很值得期待,希望最终能够解决人类健康的大问题。但如果从投资角度特别是A股投资者,我们一方面要跟踪A股中有口服药的公司:君实生物,另一方面要重视的就是新冠口服药物的核心原料生产厂家。口服药原料药最该关注什么?2022年1月6日晚雅本化学的复牌公告
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2022-01-10 14:00:53
迦南科技:中药提取设备龙头
贵司作为中药企业的设备提供商最近订单有无增加 迦南科技: 您好,公司是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。固体制剂设备、粉体工艺设备和中药提取设备系列是我们的传统强项,近年来的市场竞争策略是保持住技术和市场份额的领先优势;感谢关注! 公司控股子公司迦南飞奇是一家专业的智能物流系统综合解决方案提供商,主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流系统等,产品可广泛应用于医药、烟草、冷链、快递、3C电子及新能源等领域。目前客户订单情况好不好?迦南飞奇在该行业的竞争力优势是什么?
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2022-01-07 00:06:44
雅本化学明天能反包吗
雅本化学官方多次宣称没有和辉瑞有直接合作,事实上不可能有直接合作,辉瑞自己都是把定单打包给了凯莱英和博腾,所以说雅本和辉瑞没有直接合作没毛病,重要的是有没有间接供货,,从雅本的国内外客户就能推测间接供货是大概率事件,,博腾是雅本国内客户之一,博腾接了辉瑞定单。印度著名仿制药商迈兰是雅本化学的客户,而迈兰和辉瑞旗下的普强已合并成为新的仿制药大制造商。这两条国内外渠道,很明显雅本化学能间接供货给辉瑞,,如果说雅本真的没有间接供货,那雅本管理层可以不要干了,放着这样千载难逢的机会不去争取,那不会被股东
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2021-12-24 09:13:26
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证,但绿电板块的基本面逻辑已经顺畅: 1、十四五期间新能源装机增长确定 2、装备制造业红利前期先向运营商转移 3、短期电价易涨难跌 4、组件价格短中期将持续下跌 5、狭义绿电交易规模的扩大和溢价提升 另外假设传言为真,补贴欠款回款:若将收到的补贴款再次投入资本金建设中,项目自有资金比例30%,1GW投资50亿元,每年创造2亿元净利,各公司业绩增厚比例分别为: 金开新能(137%)、大唐新能源(124%)、太阳能(105%)、晶科科技(96%)、三峡能源(39%
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2021-12-22 12:44:50
【博主说】中国能建跟踪更新:
【博主说】中国能建跟踪更新: 1、公司作为全国能源基建龙头,今年9月28日通过吸收合并葛洲坝实现A+H上市。在双碳目标及能源转型大背景下,公司有望受益电力工程建设份额提升+新能源运营利润增厚。预计公司21-23年备考归母净利77/90/104亿元,三年复合增长率+16%。 2、公司以火电工程起家,延伸向核电常规岛项目,目前在火电设计/施工领域份额80%/60%,核电常规岛90%/66%。此外,公司积极发挥产业链优势,水电/新能源/特高压输变电等细分设计市场份额30%/30%/70%,细分施工市场
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中国能建
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2021-12-22 12:44:26
【博主说】国轩高科跟踪更新:
【博主说】国轩高科跟踪更新: 1、获美国车企200GWh订单,公司客户拓展强劲。公司境外全资孙公司与美国某大型上市汽车公司(据了解应该是rivian)签订战略供应和本土化协议,在2023年-2028年供货不低于200GWh。本次订单主要为磷酸铁锂电池,先通过中国生产基地出口,同时计划在美国本土化生产和供应LFP电池以及共同探讨未来成立合资公司的可能性。 预计本次出货200GWh对应从22年开始,首年预计4.8GWh,后续快速上升至25GWh以上,预计对应客户生产的车型主要为皮卡、SUV,未来还会
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2021-12-22 12:43:57
【博主说】欣旺达跟踪更新:
【博主说】欣旺达跟踪更新: 1、欣旺达董事长减持完成,主要用于动力电池个人、团队增资,剥离欣旺达金融类资产少数权益;公司动力类电池垂直化布局、产能、客户都有望超预期,同时公司持续高强度研发投入(今年超20亿)将会在电池格局上重塑形象。 2、200亿加码枣庄动力电池项目,枣庄建设年产能30GWh动力电池、储能电池项目,总投资约200亿元,其中固定资产投资约150亿元,达产后预计实现年产值约200亿元。此前吉利汽车、浙江吉润以及欣旺达在山东枣庄成立合资公司,主要生产HEV(含48V)动力电池包。此次
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2021-12-20 14:28:45
【博主说】如何看待近期A股市场的快速调整?
【博主说】如何看待近期A股市场的快速调整? 1、周末清查北上资金的账户,明显不应该只以托管在中资机构的外资视为假外资,海外投行里面也有不少。和机构交流,估算现有存量持仓确定是真外资的,预估有80%。尽管有1年宽限期,假外资资金杠杆成本与海外流动性挂钩,即使没有新规,后面也是波动来源。部分个股短期冲击大些,但不是市场传的各种茅,而是一些成交相对不活跃的个股。12月以来流入的“北上资金”,托管账户看主要边际贡献也是这部分资金。最近美股波动率有重新抬头趋势,海内外波动联动需要关注。 2、过去一个多季度
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交易论
王L宏?区区一个补涨罢了,目前还是在吴y凡的大周期之内,毕意龙头还在里面关着,吴y凡已经把高度打出来了,YP未成年,选妃还有xd,王L宏想在高度上超过他还是要有别的事爆出来,但是别忘了,王L宏要是再涨就要重点监管了,而现在买1靓蕾路一家独大,后续走势也只能看她。 再简单一点就是吴L凡人家是一路换手被人锤上去的,王L宏这属于一波流,后续没有消息刺激或者大资金入场高度就很有限 王L宏?区区一个补涨罢了,目前还是在吴y凡的大周期之内,毕意龙头还在里面关着,吴y凡已经把高度打出来了,YP未成年,选妃还有
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【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结:
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结: 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易,宽信用还要再发力,基建还要提供更多支撑,一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹,稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系, 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵,指向稳增长有效果,但效果还不够,政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告,也指向宽信用需要再接再厉,这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-02-16 13:03:03
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率,而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势,复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况: 1)最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%,加息25bp的概率仍为100%,2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温,以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2)历史来看,美联储首次加息前一个月,风险偏好往往趋弱,美股、港股倾向于回落,A股上涨概率更大。近两次美联储首次加
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平安银行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-27 17:40:06
昨晚美联储议息会议点评:
昨晚美联储议息会议点评: 凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,
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九安医疗
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富祥药业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-25 13:57:47
一起躺板板
千年癌股,老美一个大震荡把它就吓尿了,大家一起躺板板吧装死了 昨晚道琼斯,纳斯达克也都被吓坏了,等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后(欧洲股市也暴跌收盘,德国跌4%),这个时候道琼斯是暴跌1100点,纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了 乌克兰国安秘书发言:没有证据表明,俄罗斯会入侵乌克兰,俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在,乌克兰对于军事调动都保持追踪,不用感到惊讶,乌克兰人民和媒体请保持冷静,情况完全在控制之下。 然后道琼斯大幅反弹,收盘收复1100点失地,还翻红百点,纳斯达克从暴跌4%
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九安医疗
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-25 10:09:24
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:不考虑新冠,22年业绩预计5.5亿元(传统主业2.5亿元+新业务3亿元),同比翻倍增速,新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿,保守看50%,乐观看翻倍。传统主业:净利润预计2.5亿左右。因素:6-APA价格回落,培南系列两位数的增长,疫情翘尾效应。新业务:净利润预计3亿元左右。因素:VC和FEC销售5000吨,单价15-40万/吨,净利润20%左右。新冠:辉瑞paxlovid:现有合同百公斤级中间体,供给供应商,希望进入供应商体系。默沙东mo
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富祥药业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-12 20:55:15
九安医疗重磅利好
九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金额为6531万美元(含运费),约合人民币4.16亿元。另外,与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间1月10日生效,合同价税合计金额为1.2亿美元(含运费),约合人民币7.64亿元。 九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金
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九安医疗
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-01-11 16:08:22
再谈雅本化学
新冠疫情全球防控形势依然严峻。而且随时可能出现新的变异。变异病毒如何发展,毒性作用如何,这些未来都不确定。除了疫苗,大家最期待的就是新冠口服药物了。对于目前已经上市的三个小分子新冠口服药,美股:默克、辉瑞,A股:君实生物(还只有中亚国家乌政府批准)。当然都很值得期待,希望最终能够解决人类健康的大问题。但如果从投资角度特别是A股投资者,我们一方面要跟踪A股中有口服药的公司:君实生物,另一方面要重视的就是新冠口服药物的核心原料生产厂家。口服药原料药最该关注什么?2022年1月6日晚雅本化学的复牌公告
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雅本化学
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韭皇
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2022-01-10 14:00:53
迦南科技:中药提取设备龙头
贵司作为中药企业的设备提供商最近订单有无增加 迦南科技: 您好,公司是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。固体制剂设备、粉体工艺设备和中药提取设备系列是我们的传统强项,近年来的市场竞争策略是保持住技术和市场份额的领先优势;感谢关注! 公司控股子公司迦南飞奇是一家专业的智能物流系统综合解决方案提供商,主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流系统等,产品可广泛应用于医药、烟草、冷链、快递、3C电子及新能源等领域。目前客户订单情况好不好?迦南飞奇在该行业的竞争力优势是什么?
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迦南科技
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2022-01-07 00:06:44
雅本化学明天能反包吗
雅本化学官方多次宣称没有和辉瑞有直接合作,事实上不可能有直接合作,辉瑞自己都是把定单打包给了凯莱英和博腾,所以说雅本和辉瑞没有直接合作没毛病,重要的是有没有间接供货,,从雅本的国内外客户就能推测间接供货是大概率事件,,博腾是雅本国内客户之一,博腾接了辉瑞定单。印度著名仿制药商迈兰是雅本化学的客户,而迈兰和辉瑞旗下的普强已合并成为新的仿制药大制造商。这两条国内外渠道,很明显雅本化学能间接供货给辉瑞,,如果说雅本真的没有间接供货,那雅本管理层可以不要干了,放着这样千载难逢的机会不去争取,那不会被股东
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雅本化学
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迦南科技
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韭皇
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2021-12-24 09:13:26
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证,但绿电板块的基本面逻辑已经顺畅: 1、十四五期间新能源装机增长确定 2、装备制造业红利前期先向运营商转移 3、短期电价易涨难跌 4、组件价格短中期将持续下跌 5、狭义绿电交易规模的扩大和溢价提升 另外假设传言为真,补贴欠款回款:若将收到的补贴款再次投入资本金建设中,项目自有资金比例30%,1GW投资50亿元,每年创造2亿元净利,各公司业绩增厚比例分别为: 金开新能(137%)、大唐新能源(124%)、太阳能(105%)、晶科科技(96%)、三峡能源(39%
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大唐发电
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韭皇
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2021-12-22 12:44:50
【博主说】中国能建跟踪更新:
【博主说】中国能建跟踪更新: 1、公司作为全国能源基建龙头,今年9月28日通过吸收合并葛洲坝实现A+H上市。在双碳目标及能源转型大背景下,公司有望受益电力工程建设份额提升+新能源运营利润增厚。预计公司21-23年备考归母净利77/90/104亿元,三年复合增长率+16%。 2、公司以火电工程起家,延伸向核电常规岛项目,目前在火电设计/施工领域份额80%/60%,核电常规岛90%/66%。此外,公司积极发挥产业链优势,水电/新能源/特高压输变电等细分设计市场份额30%/30%/70%,细分施工市场
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中国能建
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2021-12-22 12:44:26
【博主说】国轩高科跟踪更新:
【博主说】国轩高科跟踪更新: 1、获美国车企200GWh订单,公司客户拓展强劲。公司境外全资孙公司与美国某大型上市汽车公司(据了解应该是rivian)签订战略供应和本土化协议,在2023年-2028年供货不低于200GWh。本次订单主要为磷酸铁锂电池,先通过中国生产基地出口,同时计划在美国本土化生产和供应LFP电池以及共同探讨未来成立合资公司的可能性。 预计本次出货200GWh对应从22年开始,首年预计4.8GWh,后续快速上升至25GWh以上,预计对应客户生产的车型主要为皮卡、SUV,未来还会
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国轩高科
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韭皇
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2021-12-22 12:43:57
【博主说】欣旺达跟踪更新:
【博主说】欣旺达跟踪更新: 1、欣旺达董事长减持完成,主要用于动力电池个人、团队增资,剥离欣旺达金融类资产少数权益;公司动力类电池垂直化布局、产能、客户都有望超预期,同时公司持续高强度研发投入(今年超20亿)将会在电池格局上重塑形象。 2、200亿加码枣庄动力电池项目,枣庄建设年产能30GWh动力电池、储能电池项目,总投资约200亿元,其中固定资产投资约150亿元,达产后预计实现年产值约200亿元。此前吉利汽车、浙江吉润以及欣旺达在山东枣庄成立合资公司,主要生产HEV(含48V)动力电池包。此次
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欣旺达
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2021-12-20 14:28:45
【博主说】如何看待近期A股市场的快速调整?
【博主说】如何看待近期A股市场的快速调整? 1、周末清查北上资金的账户,明显不应该只以托管在中资机构的外资视为假外资,海外投行里面也有不少。和机构交流,估算现有存量持仓确定是真外资的,预估有80%。尽管有1年宽限期,假外资资金杠杆成本与海外流动性挂钩,即使没有新规,后面也是波动来源。部分个股短期冲击大些,但不是市场传的各种茅,而是一些成交相对不活跃的个股。12月以来流入的“北上资金”,托管账户看主要边际贡献也是这部分资金。最近美股波动率有重新抬头趋势,海内外波动联动需要关注。 2、过去一个多季度
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中国平安
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韭皇
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2021-12-18 22:45:35
交易论
王L宏?区区一个补涨罢了,目前还是在吴y凡的大周期之内,毕意龙头还在里面关着,吴y凡已经把高度打出来了,YP未成年,选妃还有xd,王L宏想在高度上超过他还是要有别的事爆出来,但是别忘了,王L宏要是再涨就要重点监管了,而现在买1靓蕾路一家独大,后续走势也只能看她。 再简单一点就是吴L凡人家是一路换手被人锤上去的,王L宏这属于一波流,后续没有消息刺激或者大资金入场高度就很有限 王L宏?区区一个补涨罢了,目前还是在吴y凡的大周期之内,毕意龙头还在里面关着,吴y凡已经把高度打出来了,YP未成年,选妃还有
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三羊马
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韭皇
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2022-02-16 13:03:59
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结:
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结: 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易,宽信用还要再发力,基建还要提供更多支撑,一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹,稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系, 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵,指向稳增长有效果,但效果还不够,政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告,也指向宽信用需要再接再厉,这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎
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平安银行
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韭皇
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2022-02-16 13:03:03
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率,而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势,复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况: 1)最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%,加息25bp的概率仍为100%,2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温,以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2)历史来看,美联储首次加息前一个月,风险偏好往往趋弱,美股、港股倾向于回落,A股上涨概率更大。近两次美联储首次加
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2022-01-27 17:40:06
昨晚美联储议息会议点评:
昨晚美联储议息会议点评: 凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,
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富祥药业
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2022-01-25 13:57:47
一起躺板板
千年癌股,老美一个大震荡把它就吓尿了,大家一起躺板板吧装死了 昨晚道琼斯,纳斯达克也都被吓坏了,等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后(欧洲股市也暴跌收盘,德国跌4%),这个时候道琼斯是暴跌1100点,纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了 乌克兰国安秘书发言:没有证据表明,俄罗斯会入侵乌克兰,俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在,乌克兰对于军事调动都保持追踪,不用感到惊讶,乌克兰人民和媒体请保持冷静,情况完全在控制之下。 然后道琼斯大幅反弹,收盘收复1100点失地,还翻红百点,纳斯达克从暴跌4%
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2022-01-25 10:09:24
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:不考虑新冠,22年业绩预计5.5亿元(传统主业2.5亿元+新业务3亿元),同比翻倍增速,新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿,保守看50%,乐观看翻倍。传统主业:净利润预计2.5亿左右。因素:6-APA价格回落,培南系列两位数的增长,疫情翘尾效应。新业务:净利润预计3亿元左右。因素:VC和FEC销售5000吨,单价15-40万/吨,净利润20%左右。新冠:辉瑞paxlovid:现有合同百公斤级中间体,供给供应商,希望进入供应商体系。默沙东mo
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富祥药业
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2022-01-12 20:55:15
九安医疗重磅利好
九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金额为6531万美元(含运费),约合人民币4.16亿元。另外,与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间1月10日生效,合同价税合计金额为1.2亿美元(含运费),约合人民币7.64亿元。 九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金
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九安医疗
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2022-01-11 16:08:22
再谈雅本化学
新冠疫情全球防控形势依然严峻。而且随时可能出现新的变异。变异病毒如何发展,毒性作用如何,这些未来都不确定。除了疫苗,大家最期待的就是新冠口服药物了。对于目前已经上市的三个小分子新冠口服药,美股:默克、辉瑞,A股:君实生物(还只有中亚国家乌政府批准)。当然都很值得期待,希望最终能够解决人类健康的大问题。但如果从投资角度特别是A股投资者,我们一方面要跟踪A股中有口服药的公司:君实生物,另一方面要重视的就是新冠口服药物的核心原料生产厂家。口服药原料药最该关注什么?2022年1月6日晚雅本化学的复牌公告
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2022-01-10 14:00:53
迦南科技:中药提取设备龙头
贵司作为中药企业的设备提供商最近订单有无增加 迦南科技: 您好,公司是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。固体制剂设备、粉体工艺设备和中药提取设备系列是我们的传统强项,近年来的市场竞争策略是保持住技术和市场份额的领先优势;感谢关注! 公司控股子公司迦南飞奇是一家专业的智能物流系统综合解决方案提供商,主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流系统等,产品可广泛应用于医药、烟草、冷链、快递、3C电子及新能源等领域。目前客户订单情况好不好?迦南飞奇在该行业的竞争力优势是什么?
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2022-01-07 00:06:44
雅本化学明天能反包吗
雅本化学官方多次宣称没有和辉瑞有直接合作,事实上不可能有直接合作,辉瑞自己都是把定单打包给了凯莱英和博腾,所以说雅本和辉瑞没有直接合作没毛病,重要的是有没有间接供货,,从雅本的国内外客户就能推测间接供货是大概率事件,,博腾是雅本国内客户之一,博腾接了辉瑞定单。印度著名仿制药商迈兰是雅本化学的客户,而迈兰和辉瑞旗下的普强已合并成为新的仿制药大制造商。这两条国内外渠道,很明显雅本化学能间接供货给辉瑞,,如果说雅本真的没有间接供货,那雅本管理层可以不要干了,放着这样千载难逢的机会不去争取,那不会被股东
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2021-12-24 09:13:26
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证,但绿电板块的基本面逻辑已经顺畅: 1、十四五期间新能源装机增长确定 2、装备制造业红利前期先向运营商转移 3、短期电价易涨难跌 4、组件价格短中期将持续下跌 5、狭义绿电交易规模的扩大和溢价提升 另外假设传言为真,补贴欠款回款:若将收到的补贴款再次投入资本金建设中,项目自有资金比例30%,1GW投资50亿元,每年创造2亿元净利,各公司业绩增厚比例分别为: 金开新能(137%)、大唐新能源(124%)、太阳能(105%)、晶科科技(96%)、三峡能源(39%
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2021-12-22 12:44:50
【博主说】中国能建跟踪更新:
【博主说】中国能建跟踪更新: 1、公司作为全国能源基建龙头,今年9月28日通过吸收合并葛洲坝实现A+H上市。在双碳目标及能源转型大背景下,公司有望受益电力工程建设份额提升+新能源运营利润增厚。预计公司21-23年备考归母净利77/90/104亿元,三年复合增长率+16%。 2、公司以火电工程起家,延伸向核电常规岛项目,目前在火电设计/施工领域份额80%/60%,核电常规岛90%/66%。此外,公司积极发挥产业链优势,水电/新能源/特高压输变电等细分设计市场份额30%/30%/70%,细分施工市场
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中国能建
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2021-12-22 12:44:26
【博主说】国轩高科跟踪更新:
【博主说】国轩高科跟踪更新: 1、获美国车企200GWh订单,公司客户拓展强劲。公司境外全资孙公司与美国某大型上市汽车公司(据了解应该是rivian)签订战略供应和本土化协议,在2023年-2028年供货不低于200GWh。本次订单主要为磷酸铁锂电池,先通过中国生产基地出口,同时计划在美国本土化生产和供应LFP电池以及共同探讨未来成立合资公司的可能性。 预计本次出货200GWh对应从22年开始,首年预计4.8GWh,后续快速上升至25GWh以上,预计对应客户生产的车型主要为皮卡、SUV,未来还会
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【博主说】欣旺达跟踪更新:
【博主说】欣旺达跟踪更新: 1、欣旺达董事长减持完成,主要用于动力电池个人、团队增资,剥离欣旺达金融类资产少数权益;公司动力类电池垂直化布局、产能、客户都有望超预期,同时公司持续高强度研发投入(今年超20亿)将会在电池格局上重塑形象。 2、200亿加码枣庄动力电池项目,枣庄建设年产能30GWh动力电池、储能电池项目,总投资约200亿元,其中固定资产投资约150亿元,达产后预计实现年产值约200亿元。此前吉利汽车、浙江吉润以及欣旺达在山东枣庄成立合资公司,主要生产HEV(含48V)动力电池包。此次
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【博主说】如何看待近期A股市场的快速调整?
【博主说】如何看待近期A股市场的快速调整? 1、周末清查北上资金的账户,明显不应该只以托管在中资机构的外资视为假外资,海外投行里面也有不少。和机构交流,估算现有存量持仓确定是真外资的,预估有80%。尽管有1年宽限期,假外资资金杠杆成本与海外流动性挂钩,即使没有新规,后面也是波动来源。部分个股短期冲击大些,但不是市场传的各种茅,而是一些成交相对不活跃的个股。12月以来流入的“北上资金”,托管账户看主要边际贡献也是这部分资金。最近美股波动率有重新抬头趋势,海内外波动联动需要关注。 2、过去一个多季度
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交易论
王L宏?区区一个补涨罢了,目前还是在吴y凡的大周期之内,毕意龙头还在里面关着,吴y凡已经把高度打出来了,YP未成年,选妃还有xd,王L宏想在高度上超过他还是要有别的事爆出来,但是别忘了,王L宏要是再涨就要重点监管了,而现在买1靓蕾路一家独大,后续走势也只能看她。 再简单一点就是吴L凡人家是一路换手被人锤上去的,王L宏这属于一波流,后续没有消息刺激或者大资金入场高度就很有限 王L宏?区区一个补涨罢了,目前还是在吴y凡的大周期之内,毕意龙头还在里面关着,吴y凡已经把高度打出来了,YP未成年,选妃还有
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【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结:
【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结: 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易,宽信用还要再发力,基建还要提供更多支撑,一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹,稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系, 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵,指向稳增长有效果,但效果还不够,政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告,也指向宽信用需要再接再厉,这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎
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【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率
【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率,而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势,复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况: 1)最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%,加息25bp的概率仍为100%,2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温,以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2)历史来看,美联储首次加息前一个月,风险偏好往往趋弱,美股、港股倾向于回落,A股上涨概率更大。近两次美联储首次加
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2022-01-27 17:40:06
昨晚美联储议息会议点评:
昨晚美联储议息会议点评: 凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,
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2022-01-25 13:57:47
一起躺板板
千年癌股,老美一个大震荡把它就吓尿了,大家一起躺板板吧装死了 昨晚道琼斯,纳斯达克也都被吓坏了,等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后(欧洲股市也暴跌收盘,德国跌4%),这个时候道琼斯是暴跌1100点,纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了 乌克兰国安秘书发言:没有证据表明,俄罗斯会入侵乌克兰,俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在,乌克兰对于军事调动都保持追踪,不用感到惊讶,乌克兰人民和媒体请保持冷静,情况完全在控制之下。 然后道琼斯大幅反弹,收盘收复1100点失地,还翻红百点,纳斯达克从暴跌4%
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2022-01-25 10:09:24
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:
【西南医药杜向阳团队】富祥药业:不考虑新冠,22年业绩预计5.5亿元(传统主业2.5亿元+新业务3亿元),同比翻倍增速,新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿,保守看50%,乐观看翻倍。传统主业:净利润预计2.5亿左右。因素:6-APA价格回落,培南系列两位数的增长,疫情翘尾效应。新业务:净利润预计3亿元左右。因素:VC和FEC销售5000吨,单价15-40万/吨,净利润20%左右。新冠:辉瑞paxlovid:现有合同百公斤级中间体,供给供应商,希望进入供应商体系。默沙东mo
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2022-01-12 20:55:15
九安医疗重磅利好
九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金额为6531万美元(含运费),约合人民币4.16亿元。另外,与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间1月10日生效,合同价税合计金额为1.2亿美元(含运费),约合人民币7.64亿元。 九安医疗:公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金
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2022-01-11 16:08:22
再谈雅本化学
新冠疫情全球防控形势依然严峻。而且随时可能出现新的变异。变异病毒如何发展,毒性作用如何,这些未来都不确定。除了疫苗,大家最期待的就是新冠口服药物了。对于目前已经上市的三个小分子新冠口服药,美股:默克、辉瑞,A股:君实生物(还只有中亚国家乌政府批准)。当然都很值得期待,希望最终能够解决人类健康的大问题。但如果从投资角度特别是A股投资者,我们一方面要跟踪A股中有口服药的公司:君实生物,另一方面要重视的就是新冠口服药物的核心原料生产厂家。口服药原料药最该关注什么?2022年1月6日晚雅本化学的复牌公告
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2022-01-10 14:00:53
迦南科技:中药提取设备龙头
贵司作为中药企业的设备提供商最近订单有无增加 迦南科技: 您好,公司是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。固体制剂设备、粉体工艺设备和中药提取设备系列是我们的传统强项,近年来的市场竞争策略是保持住技术和市场份额的领先优势;感谢关注! 公司控股子公司迦南飞奇是一家专业的智能物流系统综合解决方案提供商,主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流系统等,产品可广泛应用于医药、烟草、冷链、快递、3C电子及新能源等领域。目前客户订单情况好不好?迦南飞奇在该行业的竞争力优势是什么?
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2022-01-07 00:06:44
雅本化学明天能反包吗
雅本化学官方多次宣称没有和辉瑞有直接合作,事实上不可能有直接合作,辉瑞自己都是把定单打包给了凯莱英和博腾,所以说雅本和辉瑞没有直接合作没毛病,重要的是有没有间接供货,,从雅本的国内外客户就能推测间接供货是大概率事件,,博腾是雅本国内客户之一,博腾接了辉瑞定单。印度著名仿制药商迈兰是雅本化学的客户,而迈兰和辉瑞旗下的普强已合并成为新的仿制药大制造商。这两条国内外渠道,很明显雅本化学能间接供货给辉瑞,,如果说雅本真的没有间接供货,那雅本管理层可以不要干了,放着这样千载难逢的机会不去争取,那不会被股东
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2021-12-24 09:13:26
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证
昨天市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证,但绿电板块的基本面逻辑已经顺畅: 1、十四五期间新能源装机增长确定 2、装备制造业红利前期先向运营商转移 3、短期电价易涨难跌 4、组件价格短中期将持续下跌 5、狭义绿电交易规模的扩大和溢价提升 另外假设传言为真,补贴欠款回款:若将收到的补贴款再次投入资本金建设中,项目自有资金比例30%,1GW投资50亿元,每年创造2亿元净利,各公司业绩增厚比例分别为: 金开新能(137%)、大唐新能源(124%)、太阳能(105%)、晶科科技(96%)、三峡能源(39%
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2021-12-22 12:44:50
【博主说】中国能建跟踪更新:
【博主说】中国能建跟踪更新: 1、公司作为全国能源基建龙头,今年9月28日通过吸收合并葛洲坝实现A+H上市。在双碳目标及能源转型大背景下,公司有望受益电力工程建设份额提升+新能源运营利润增厚。预计公司21-23年备考归母净利77/90/104亿元,三年复合增长率+16%。 2、公司以火电工程起家,延伸向核电常规岛项目,目前在火电设计/施工领域份额80%/60%,核电常规岛90%/66%。此外,公司积极发挥产业链优势,水电/新能源/特高压输变电等细分设计市场份额30%/30%/70%,细分施工市场
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2021-12-22 12:44:26
【博主说】国轩高科跟踪更新:
【博主说】国轩高科跟踪更新: 1、获美国车企200GWh订单,公司客户拓展强劲。公司境外全资孙公司与美国某大型上市汽车公司(据了解应该是rivian)签订战略供应和本土化协议,在2023年-2028年供货不低于200GWh。本次订单主要为磷酸铁锂电池,先通过中国生产基地出口,同时计划在美国本土化生产和供应LFP电池以及共同探讨未来成立合资公司的可能性。 预计本次出货200GWh对应从22年开始,首年预计4.8GWh,后续快速上升至25GWh以上,预计对应客户生产的车型主要为皮卡、SUV,未来还会
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2021-12-22 12:43:57
【博主说】欣旺达跟踪更新:
【博主说】欣旺达跟踪更新: 1、欣旺达董事长减持完成,主要用于动力电池个人、团队增资,剥离欣旺达金融类资产少数权益;公司动力类电池垂直化布局、产能、客户都有望超预期,同时公司持续高强度研发投入(今年超20亿)将会在电池格局上重塑形象。 2、200亿加码枣庄动力电池项目,枣庄建设年产能30GWh动力电池、储能电池项目,总投资约200亿元,其中固定资产投资约150亿元,达产后预计实现年产值约200亿元。此前吉利汽车、浙江吉润以及欣旺达在山东枣庄成立合资公司,主要生产HEV(含48V)动力电池包。此次
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2021-12-20 14:28:45
【博主说】如何看待近期A股市场的快速调整?
【博主说】如何看待近期A股市场的快速调整? 1、周末清查北上资金的账户,明显不应该只以托管在中资机构的外资视为假外资,海外投行里面也有不少。和机构交流,估算现有存量持仓确定是真外资的,预估有80%。尽管有1年宽限期,假外资资金杠杆成本与海外流动性挂钩,即使没有新规,后面也是波动来源。部分个股短期冲击大些,但不是市场传的各种茅,而是一些成交相对不活跃的个股。12月以来流入的“北上资金”,托管账户看主要边际贡献也是这部分资金。最近美股波动率有重新抬头趋势,海内外波动联动需要关注。 2、过去一个多季度
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中国平安
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2021-12-18 22:45:35
交易论
王L宏?区区一个补涨罢了,目前还是在吴y凡的大周期之内,毕意龙头还在里面关着,吴y凡已经把高度打出来了,YP未成年,选妃还有xd,王L宏想在高度上超过他还是要有别的事爆出来,但是别忘了,王L宏要是再涨就要重点监管了,而现在买1靓蕾路一家独大,后续走势也只能看她。 再简单一点就是吴L凡人家是一路换手被人锤上去的,王L宏这属于一波流,后续没有消息刺激或者大资金入场高度就很有限 王L宏?区区一个补涨罢了,目前还是在吴y凡的大周期之内,毕意龙头还在里面关着,吴y凡已经把高度打出来了,YP未成年,选妃还有
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