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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-07 12:17:33
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至:
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至: 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司2022年硅料出货量将达到11万吨。此前通威股份发布新闻,永祥二期5.1万吨已于11月底出炉首批正品。 硅料产能陆续释放,明年硅料价格大概率下降,机构与专家交流后,预计硅料价格2022年全年均价约在18-20万元/吨,虽由于终端需求景气仍处于
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大全能源
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-07 12:16:43
【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 重视技术高速迭代下激光需求倍增的确定性机会。 机构看好帝尔的逻辑是激光在光伏设备中的应用会持续增加。光伏技术路线存在不确定性,但是降本增效的需求是确定的,激光高精度、高可控性的天生优势决定他未来在光伏领域的巨大市场空间。 如果说20年是电池片企业整体盈利下的大扩产,光伏电池片设备一起涨;21年是赌单边的技术路线(1-4月炒hjt,5-7月炒topcon,8-9月炒hjt);那么22年会是多种技术路线齐头并进、加速落地的节奏,perc、topcon、ibc、hjt都会
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帝尔激光
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超短追板的老韭菜
2021-12-01 12:48:40
【博主说】当前光伏板块基本面梳理
【博主说】当前光伏板块基本面梳理: 硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,继续看好光伏主线龙头 1、基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, 2、近期产业链价格问题:硅片价
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-01 09:14:58
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成:
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成: 国轩高科发布公告,和大众中国的股权转让登记过户手续办理完成。 李缜转让3157万股,占公司总股本2.47%;珠海国轩转让2490万股,占公司总股本1.94%。转让完成后,大众中国共持有国轩高科5647万股股数,占公司总股本4.41%。 公司携手大众深度合作,未来可期。双方深度合作,国轩为大众开发第一代标准电芯,是首个获得该研发合同的定点开发商。大众计划从2023年开始使用标准化电芯,预计到2030年可达到80%车型覆盖率。 另外,国轩高科将和大众在德国
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国轩高科
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-01 09:00:32
【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 1、连续两日大涨,经交流机构预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,并提示密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观。明天上午浙商深圳策略会机构邀请到金辰股份的HJT项目总经理在策略会上做演讲并与机构小范围交流,后期小秘圈会持续跟踪公司新动向。 2、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。预计公司异
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金辰股份
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超短追板的老韭菜
2021-11-30 12:44:31
【博主说】士兰微股权激励点评:
【博主说】士兰微股权激励点评: 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。 本次为近十余年来公司首度股权激励方案:前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。 宽覆盖面激发员工积极性:本次激励对象总人数为2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理
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士兰微
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超短追板的老韭菜
2021-11-30 11:24:17
【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 1、近期石墨化价格再度上涨,鑫罗资讯数据显示,中小电芯厂接到新的负极报价涨幅高达20%以上,大厂也开始陆续接受涨价。石墨化价格去年为1.3-1.5万,今年9月攀升至2.3万,11月初进一步抬升至2.45万,反应供需情况进一步趋紧。近期可能的变化在于冬奥会临近,本周央视报道将在2022年1月1日前关停华北、淮北、华西重工业企业,可能导致内蒙、山东的石墨化产能进一步趋紧。 2、今年负极石墨化供需偏紧,从趋势来看如果一体化企业在建项目顺利落地,且限电缓解,石墨化供需将边际
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璞泰来
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-11-28 23:16:32
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点: 对新病毒的几个看法: 1、B11529免疫逃逸的可能性较高,现有疫苗防感染的有效性下降,但对保护重症可能依然有效。灭活疫苗对新的突变体还是有效的,新突变体也没有那严重,突变是常态。 2、患者携毒量超过Delta,理论上新病毒传染性也超过D。但病毒传染性越高,致死率就越低,病毒正在把自己进化成“大号流感”。 3、药理上,小分子特效药对治疗变异感染依然有效,就像奥司他韦(达菲)对治疗变异流感依然有效。 4、虽然前天全球市场黑五,但病毒对经济的影响,关键是看
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九安医疗
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韭皇
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2021-11-26 12:11:44
【博主说】光伏12月展望机构交流:
【博主说】光伏12月展望机构交流: 1、近期一两周,产业链价格博弈的拐点将会出现,进而带动整个月度的排产边际向上,当前时点往后看是一个短期排产数据边际的改善。 2、政策目标:2025年非化石能源占比25%,2030年非化石能源占比50%,2060年非化石能源占比80%,2020年非化石能源占比15%左右。 3、因为限电因素,工商业户主有很强的动力去建设屋顶光伏,因此明年工商业屋顶光伏会有一个很好的需求增长。天合光能今年也是因此户用需求爆发而出货大增长。 4、气候宣言后,美国对于中国的光伏行业政策
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-11-26 12:09:12
负极行业最新情况跟踪
【博主说】负极行业最新情况跟踪: 下游价格开启涨价,利于负极传导 事件:据Wind资讯,一线电池厂商近期开启重新协议价格,原则上报价提升2成左右。 点评:明年看石墨化紧缺将成为负极端成本显著支撑,随着电池材料其他环节紧缺逐步缓解,此次一线下游龙头涨价有利于负极厂商价格传导,石墨化自供率高的企业有望获得超额收益。 据行业资讯,内蒙地区乌兰察布目前所有的石墨化项目不再审批和报备,四川地方的项目进展低预期,预计在22年三季度或者四季度能陆续投产,其他新的石墨化选址地区像贵州和新疆等,已投产企业进展顺利
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璞泰来
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-11-24 15:46:49
【博主说】光伏板块调整详细点评:
【博主说】光伏板块调整详细点评: 1、今日光伏板块有所调整,主要原因或在于近日组件价格率先出现小幅调整,引发市场对于短期需求的担忧,而且近期困境反转以及转型切入的标的涨幅较大积累获利盘较多本身也有调整需求。机构认为博弈之下对于今年的需求不必过于悲观。组件由于前期库存积压而率先调价(类似去年Q4硅料旺季反常跌价),实际上当前需求仍保持良好水平,本周硅料价格持平即为印证。对于组件短期盈利的判断,机构认为当前正值月末集中谈价时点,各环节报价略显混乱属于正常情况,成交价统一后预计产业链仍维持此前利润分配
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-11-23 12:13:48
【博主说】帝尔激光近期三大催化:
【博主说】帝尔激光近期三大催化: 1、立陶宛外交降级,中国激光产业升级。立陶宛是全球激光产业第一的国家,两国摊牌,吾国应大力发展激光产业。 3、公司转债转股价192元,原团队参与85%认购。彰显管理层对公司长期成长价值的看好信心。 2、公司多项技术获得重大突破,尤其是转印技术突破对光伏行业意义深远,以非常大的程度节省电池对银浆的消耗量,同时提升电池效率。 【博主说】帝尔激光近期三大催化: 1、立陶宛外交降级,中国激光产业升级。立陶宛是全球激光产业第一的国家,两国摊牌,吾国应大力发展激光产业。 3
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帝尔激光
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超短追板的老韭菜
2021-11-23 12:13:15
【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左
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帝尔激光
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-11-23 12:12:44
【博主说】国轩高科跟踪更新:
【博主说】国轩高科跟踪更新: 1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。
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国轩高科
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超短追板的老韭菜
2021-11-23 12:12:16
【博主说】卧龙电驱重大事项点评:
【博主说】卧龙电驱重大事项点评: 高效节能电机引领者,受益电机能效提升趋势 事件:11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。核心内容包括 1)提升在役高效节能电机占比至20%以上,形成骨干优势制造企业群。 根据计划,主要目标,到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干
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卧龙电驱
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2021-12-07 12:17:33
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至:
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至: 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司2022年硅料出货量将达到11万吨。此前通威股份发布新闻,永祥二期5.1万吨已于11月底出炉首批正品。 硅料产能陆续释放,明年硅料价格大概率下降,机构与专家交流后,预计硅料价格2022年全年均价约在18-20万元/吨,虽由于终端需求景气仍处于
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大全能源
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2021-12-07 12:16:43
【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 重视技术高速迭代下激光需求倍增的确定性机会。 机构看好帝尔的逻辑是激光在光伏设备中的应用会持续增加。光伏技术路线存在不确定性,但是降本增效的需求是确定的,激光高精度、高可控性的天生优势决定他未来在光伏领域的巨大市场空间。 如果说20年是电池片企业整体盈利下的大扩产,光伏电池片设备一起涨;21年是赌单边的技术路线(1-4月炒hjt,5-7月炒topcon,8-9月炒hjt);那么22年会是多种技术路线齐头并进、加速落地的节奏,perc、topcon、ibc、hjt都会
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2021-12-01 12:48:40
【博主说】当前光伏板块基本面梳理
【博主说】当前光伏板块基本面梳理: 硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,继续看好光伏主线龙头 1、基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, 2、近期产业链价格问题:硅片价
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合盛硅业
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【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成:
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成: 国轩高科发布公告,和大众中国的股权转让登记过户手续办理完成。 李缜转让3157万股,占公司总股本2.47%;珠海国轩转让2490万股,占公司总股本1.94%。转让完成后,大众中国共持有国轩高科5647万股股数,占公司总股本4.41%。 公司携手大众深度合作,未来可期。双方深度合作,国轩为大众开发第一代标准电芯,是首个获得该研发合同的定点开发商。大众计划从2023年开始使用标准化电芯,预计到2030年可达到80%车型覆盖率。 另外,国轩高科将和大众在德国
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【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 1、连续两日大涨,经交流机构预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,并提示密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观。明天上午浙商深圳策略会机构邀请到金辰股份的HJT项目总经理在策略会上做演讲并与机构小范围交流,后期小秘圈会持续跟踪公司新动向。 2、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。预计公司异
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金辰股份
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2021-11-30 12:44:31
【博主说】士兰微股权激励点评:
【博主说】士兰微股权激励点评: 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。 本次为近十余年来公司首度股权激励方案:前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。 宽覆盖面激发员工积极性:本次激励对象总人数为2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理
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士兰微
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2021-11-30 11:24:17
【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 1、近期石墨化价格再度上涨,鑫罗资讯数据显示,中小电芯厂接到新的负极报价涨幅高达20%以上,大厂也开始陆续接受涨价。石墨化价格去年为1.3-1.5万,今年9月攀升至2.3万,11月初进一步抬升至2.45万,反应供需情况进一步趋紧。近期可能的变化在于冬奥会临近,本周央视报道将在2022年1月1日前关停华北、淮北、华西重工业企业,可能导致内蒙、山东的石墨化产能进一步趋紧。 2、今年负极石墨化供需偏紧,从趋势来看如果一体化企业在建项目顺利落地,且限电缓解,石墨化供需将边际
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璞泰来
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2021-11-28 23:16:32
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点: 对新病毒的几个看法: 1、B11529免疫逃逸的可能性较高,现有疫苗防感染的有效性下降,但对保护重症可能依然有效。灭活疫苗对新的突变体还是有效的,新突变体也没有那严重,突变是常态。 2、患者携毒量超过Delta,理论上新病毒传染性也超过D。但病毒传染性越高,致死率就越低,病毒正在把自己进化成“大号流感”。 3、药理上,小分子特效药对治疗变异感染依然有效,就像奥司他韦(达菲)对治疗变异流感依然有效。 4、虽然前天全球市场黑五,但病毒对经济的影响,关键是看
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2021-11-26 12:11:44
【博主说】光伏12月展望机构交流:
【博主说】光伏12月展望机构交流: 1、近期一两周,产业链价格博弈的拐点将会出现,进而带动整个月度的排产边际向上,当前时点往后看是一个短期排产数据边际的改善。 2、政策目标:2025年非化石能源占比25%,2030年非化石能源占比50%,2060年非化石能源占比80%,2020年非化石能源占比15%左右。 3、因为限电因素,工商业户主有很强的动力去建设屋顶光伏,因此明年工商业屋顶光伏会有一个很好的需求增长。天合光能今年也是因此户用需求爆发而出货大增长。 4、气候宣言后,美国对于中国的光伏行业政策
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隆基绿能
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2021-11-26 12:09:12
负极行业最新情况跟踪
【博主说】负极行业最新情况跟踪: 下游价格开启涨价,利于负极传导 事件:据Wind资讯,一线电池厂商近期开启重新协议价格,原则上报价提升2成左右。 点评:明年看石墨化紧缺将成为负极端成本显著支撑,随着电池材料其他环节紧缺逐步缓解,此次一线下游龙头涨价有利于负极厂商价格传导,石墨化自供率高的企业有望获得超额收益。 据行业资讯,内蒙地区乌兰察布目前所有的石墨化项目不再审批和报备,四川地方的项目进展低预期,预计在22年三季度或者四季度能陆续投产,其他新的石墨化选址地区像贵州和新疆等,已投产企业进展顺利
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2021-11-24 15:46:49
【博主说】光伏板块调整详细点评:
【博主说】光伏板块调整详细点评: 1、今日光伏板块有所调整,主要原因或在于近日组件价格率先出现小幅调整,引发市场对于短期需求的担忧,而且近期困境反转以及转型切入的标的涨幅较大积累获利盘较多本身也有调整需求。机构认为博弈之下对于今年的需求不必过于悲观。组件由于前期库存积压而率先调价(类似去年Q4硅料旺季反常跌价),实际上当前需求仍保持良好水平,本周硅料价格持平即为印证。对于组件短期盈利的判断,机构认为当前正值月末集中谈价时点,各环节报价略显混乱属于正常情况,成交价统一后预计产业链仍维持此前利润分配
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2021-11-23 12:13:48
【博主说】帝尔激光近期三大催化:
【博主说】帝尔激光近期三大催化: 1、立陶宛外交降级,中国激光产业升级。立陶宛是全球激光产业第一的国家,两国摊牌,吾国应大力发展激光产业。 3、公司转债转股价192元,原团队参与85%认购。彰显管理层对公司长期成长价值的看好信心。 2、公司多项技术获得重大突破,尤其是转印技术突破对光伏行业意义深远,以非常大的程度节省电池对银浆的消耗量,同时提升电池效率。 【博主说】帝尔激光近期三大催化: 1、立陶宛外交降级,中国激光产业升级。立陶宛是全球激光产业第一的国家,两国摊牌,吾国应大力发展激光产业。 3
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帝尔激光
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2021-11-23 12:13:15
【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左
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2021-11-23 12:12:44
【博主说】国轩高科跟踪更新:
【博主说】国轩高科跟踪更新: 1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。
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2021-11-23 12:12:16
【博主说】卧龙电驱重大事项点评:
【博主说】卧龙电驱重大事项点评: 高效节能电机引领者,受益电机能效提升趋势 事件:11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。核心内容包括 1)提升在役高效节能电机占比至20%以上,形成骨干优势制造企业群。 根据计划,主要目标,到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干
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2021-12-07 12:17:33
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至:
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至: 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司2022年硅料出货量将达到11万吨。此前通威股份发布新闻,永祥二期5.1万吨已于11月底出炉首批正品。 硅料产能陆续释放,明年硅料价格大概率下降,机构与专家交流后,预计硅料价格2022年全年均价约在18-20万元/吨,虽由于终端需求景气仍处于
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大全能源
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韭皇
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2021-12-07 12:16:43
【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 重视技术高速迭代下激光需求倍增的确定性机会。 机构看好帝尔的逻辑是激光在光伏设备中的应用会持续增加。光伏技术路线存在不确定性,但是降本增效的需求是确定的,激光高精度、高可控性的天生优势决定他未来在光伏领域的巨大市场空间。 如果说20年是电池片企业整体盈利下的大扩产,光伏电池片设备一起涨;21年是赌单边的技术路线(1-4月炒hjt,5-7月炒topcon,8-9月炒hjt);那么22年会是多种技术路线齐头并进、加速落地的节奏,perc、topcon、ibc、hjt都会
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帝尔激光
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2021-12-01 12:48:40
【博主说】当前光伏板块基本面梳理
【博主说】当前光伏板块基本面梳理: 硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,继续看好光伏主线龙头 1、基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, 2、近期产业链价格问题:硅片价
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合盛硅业
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2021-12-01 09:14:58
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成:
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成: 国轩高科发布公告,和大众中国的股权转让登记过户手续办理完成。 李缜转让3157万股,占公司总股本2.47%;珠海国轩转让2490万股,占公司总股本1.94%。转让完成后,大众中国共持有国轩高科5647万股股数,占公司总股本4.41%。 公司携手大众深度合作,未来可期。双方深度合作,国轩为大众开发第一代标准电芯,是首个获得该研发合同的定点开发商。大众计划从2023年开始使用标准化电芯,预计到2030年可达到80%车型覆盖率。 另外,国轩高科将和大众在德国
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国轩高科
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2021-12-01 09:00:32
【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 1、连续两日大涨,经交流机构预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,并提示密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观。明天上午浙商深圳策略会机构邀请到金辰股份的HJT项目总经理在策略会上做演讲并与机构小范围交流,后期小秘圈会持续跟踪公司新动向。 2、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。预计公司异
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金辰股份
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2021-11-30 12:44:31
【博主说】士兰微股权激励点评:
【博主说】士兰微股权激励点评: 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。 本次为近十余年来公司首度股权激励方案:前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。 宽覆盖面激发员工积极性:本次激励对象总人数为2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理
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士兰微
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2021-11-30 11:24:17
【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 1、近期石墨化价格再度上涨,鑫罗资讯数据显示,中小电芯厂接到新的负极报价涨幅高达20%以上,大厂也开始陆续接受涨价。石墨化价格去年为1.3-1.5万,今年9月攀升至2.3万,11月初进一步抬升至2.45万,反应供需情况进一步趋紧。近期可能的变化在于冬奥会临近,本周央视报道将在2022年1月1日前关停华北、淮北、华西重工业企业,可能导致内蒙、山东的石墨化产能进一步趋紧。 2、今年负极石墨化供需偏紧,从趋势来看如果一体化企业在建项目顺利落地,且限电缓解,石墨化供需将边际
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璞泰来
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2021-11-28 23:16:32
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点: 对新病毒的几个看法: 1、B11529免疫逃逸的可能性较高,现有疫苗防感染的有效性下降,但对保护重症可能依然有效。灭活疫苗对新的突变体还是有效的,新突变体也没有那严重,突变是常态。 2、患者携毒量超过Delta,理论上新病毒传染性也超过D。但病毒传染性越高,致死率就越低,病毒正在把自己进化成“大号流感”。 3、药理上,小分子特效药对治疗变异感染依然有效,就像奥司他韦(达菲)对治疗变异流感依然有效。 4、虽然前天全球市场黑五,但病毒对经济的影响,关键是看
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九安医疗
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2021-11-26 12:11:44
【博主说】光伏12月展望机构交流:
【博主说】光伏12月展望机构交流: 1、近期一两周,产业链价格博弈的拐点将会出现,进而带动整个月度的排产边际向上,当前时点往后看是一个短期排产数据边际的改善。 2、政策目标:2025年非化石能源占比25%,2030年非化石能源占比50%,2060年非化石能源占比80%,2020年非化石能源占比15%左右。 3、因为限电因素,工商业户主有很强的动力去建设屋顶光伏,因此明年工商业屋顶光伏会有一个很好的需求增长。天合光能今年也是因此户用需求爆发而出货大增长。 4、气候宣言后,美国对于中国的光伏行业政策
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隆基绿能
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2021-11-26 12:09:12
负极行业最新情况跟踪
【博主说】负极行业最新情况跟踪: 下游价格开启涨价,利于负极传导 事件:据Wind资讯,一线电池厂商近期开启重新协议价格,原则上报价提升2成左右。 点评:明年看石墨化紧缺将成为负极端成本显著支撑,随着电池材料其他环节紧缺逐步缓解,此次一线下游龙头涨价有利于负极厂商价格传导,石墨化自供率高的企业有望获得超额收益。 据行业资讯,内蒙地区乌兰察布目前所有的石墨化项目不再审批和报备,四川地方的项目进展低预期,预计在22年三季度或者四季度能陆续投产,其他新的石墨化选址地区像贵州和新疆等,已投产企业进展顺利
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璞泰来
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2021-11-24 15:46:49
【博主说】光伏板块调整详细点评:
【博主说】光伏板块调整详细点评: 1、今日光伏板块有所调整,主要原因或在于近日组件价格率先出现小幅调整,引发市场对于短期需求的担忧,而且近期困境反转以及转型切入的标的涨幅较大积累获利盘较多本身也有调整需求。机构认为博弈之下对于今年的需求不必过于悲观。组件由于前期库存积压而率先调价(类似去年Q4硅料旺季反常跌价),实际上当前需求仍保持良好水平,本周硅料价格持平即为印证。对于组件短期盈利的判断,机构认为当前正值月末集中谈价时点,各环节报价略显混乱属于正常情况,成交价统一后预计产业链仍维持此前利润分配
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隆基绿能
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2021-11-23 12:13:48
【博主说】帝尔激光近期三大催化:
【博主说】帝尔激光近期三大催化: 1、立陶宛外交降级,中国激光产业升级。立陶宛是全球激光产业第一的国家,两国摊牌,吾国应大力发展激光产业。 3、公司转债转股价192元,原团队参与85%认购。彰显管理层对公司长期成长价值的看好信心。 2、公司多项技术获得重大突破,尤其是转印技术突破对光伏行业意义深远,以非常大的程度节省电池对银浆的消耗量,同时提升电池效率。 【博主说】帝尔激光近期三大催化: 1、立陶宛外交降级,中国激光产业升级。立陶宛是全球激光产业第一的国家,两国摊牌,吾国应大力发展激光产业。 3
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帝尔激光
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2021-11-23 12:13:15
【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左
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帝尔激光
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2021-11-23 12:12:44
【博主说】国轩高科跟踪更新:
【博主说】国轩高科跟踪更新: 1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。
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国轩高科
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2021-11-23 12:12:16
【博主说】卧龙电驱重大事项点评:
【博主说】卧龙电驱重大事项点评: 高效节能电机引领者,受益电机能效提升趋势 事件:11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。核心内容包括 1)提升在役高效节能电机占比至20%以上,形成骨干优势制造企业群。 根据计划,主要目标,到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干
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卧龙电驱
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【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至:
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至: 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司2022年硅料出货量将达到11万吨。此前通威股份发布新闻,永祥二期5.1万吨已于11月底出炉首批正品。 硅料产能陆续释放,明年硅料价格大概率下降,机构与专家交流后,预计硅料价格2022年全年均价约在18-20万元/吨,虽由于终端需求景气仍处于
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大全能源
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【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 重视技术高速迭代下激光需求倍增的确定性机会。 机构看好帝尔的逻辑是激光在光伏设备中的应用会持续增加。光伏技术路线存在不确定性,但是降本增效的需求是确定的,激光高精度、高可控性的天生优势决定他未来在光伏领域的巨大市场空间。 如果说20年是电池片企业整体盈利下的大扩产,光伏电池片设备一起涨;21年是赌单边的技术路线(1-4月炒hjt,5-7月炒topcon,8-9月炒hjt);那么22年会是多种技术路线齐头并进、加速落地的节奏,perc、topcon、ibc、hjt都会
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【博主说】当前光伏板块基本面梳理
【博主说】当前光伏板块基本面梳理: 硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,继续看好光伏主线龙头 1、基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, 2、近期产业链价格问题:硅片价
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合盛硅业
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【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成:
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成: 国轩高科发布公告,和大众中国的股权转让登记过户手续办理完成。 李缜转让3157万股,占公司总股本2.47%;珠海国轩转让2490万股,占公司总股本1.94%。转让完成后,大众中国共持有国轩高科5647万股股数,占公司总股本4.41%。 公司携手大众深度合作,未来可期。双方深度合作,国轩为大众开发第一代标准电芯,是首个获得该研发合同的定点开发商。大众计划从2023年开始使用标准化电芯,预计到2030年可达到80%车型覆盖率。 另外,国轩高科将和大众在德国
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【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 1、连续两日大涨,经交流机构预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,并提示密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观。明天上午浙商深圳策略会机构邀请到金辰股份的HJT项目总经理在策略会上做演讲并与机构小范围交流,后期小秘圈会持续跟踪公司新动向。 2、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。预计公司异
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金辰股份
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【博主说】士兰微股权激励点评:
【博主说】士兰微股权激励点评: 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。 本次为近十余年来公司首度股权激励方案:前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。 宽覆盖面激发员工积极性:本次激励对象总人数为2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理
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【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 1、近期石墨化价格再度上涨,鑫罗资讯数据显示,中小电芯厂接到新的负极报价涨幅高达20%以上,大厂也开始陆续接受涨价。石墨化价格去年为1.3-1.5万,今年9月攀升至2.3万,11月初进一步抬升至2.45万,反应供需情况进一步趋紧。近期可能的变化在于冬奥会临近,本周央视报道将在2022年1月1日前关停华北、淮北、华西重工业企业,可能导致内蒙、山东的石墨化产能进一步趋紧。 2、今年负极石墨化供需偏紧,从趋势来看如果一体化企业在建项目顺利落地,且限电缓解,石墨化供需将边际
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璞泰来
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【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点: 对新病毒的几个看法: 1、B11529免疫逃逸的可能性较高,现有疫苗防感染的有效性下降,但对保护重症可能依然有效。灭活疫苗对新的突变体还是有效的,新突变体也没有那严重,突变是常态。 2、患者携毒量超过Delta,理论上新病毒传染性也超过D。但病毒传染性越高,致死率就越低,病毒正在把自己进化成“大号流感”。 3、药理上,小分子特效药对治疗变异感染依然有效,就像奥司他韦(达菲)对治疗变异流感依然有效。 4、虽然前天全球市场黑五,但病毒对经济的影响,关键是看
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九安医疗
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2021-11-26 12:11:44
【博主说】光伏12月展望机构交流:
【博主说】光伏12月展望机构交流: 1、近期一两周,产业链价格博弈的拐点将会出现,进而带动整个月度的排产边际向上,当前时点往后看是一个短期排产数据边际的改善。 2、政策目标:2025年非化石能源占比25%,2030年非化石能源占比50%,2060年非化石能源占比80%,2020年非化石能源占比15%左右。 3、因为限电因素,工商业户主有很强的动力去建设屋顶光伏,因此明年工商业屋顶光伏会有一个很好的需求增长。天合光能今年也是因此户用需求爆发而出货大增长。 4、气候宣言后,美国对于中国的光伏行业政策
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2021-11-26 12:09:12
负极行业最新情况跟踪
【博主说】负极行业最新情况跟踪: 下游价格开启涨价,利于负极传导 事件:据Wind资讯,一线电池厂商近期开启重新协议价格,原则上报价提升2成左右。 点评:明年看石墨化紧缺将成为负极端成本显著支撑,随着电池材料其他环节紧缺逐步缓解,此次一线下游龙头涨价有利于负极厂商价格传导,石墨化自供率高的企业有望获得超额收益。 据行业资讯,内蒙地区乌兰察布目前所有的石墨化项目不再审批和报备,四川地方的项目进展低预期,预计在22年三季度或者四季度能陆续投产,其他新的石墨化选址地区像贵州和新疆等,已投产企业进展顺利
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2021-11-24 15:46:49
【博主说】光伏板块调整详细点评:
【博主说】光伏板块调整详细点评: 1、今日光伏板块有所调整,主要原因或在于近日组件价格率先出现小幅调整,引发市场对于短期需求的担忧,而且近期困境反转以及转型切入的标的涨幅较大积累获利盘较多本身也有调整需求。机构认为博弈之下对于今年的需求不必过于悲观。组件由于前期库存积压而率先调价(类似去年Q4硅料旺季反常跌价),实际上当前需求仍保持良好水平,本周硅料价格持平即为印证。对于组件短期盈利的判断,机构认为当前正值月末集中谈价时点,各环节报价略显混乱属于正常情况,成交价统一后预计产业链仍维持此前利润分配
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2021-11-23 12:13:48
【博主说】帝尔激光近期三大催化:
【博主说】帝尔激光近期三大催化: 1、立陶宛外交降级,中国激光产业升级。立陶宛是全球激光产业第一的国家,两国摊牌,吾国应大力发展激光产业。 3、公司转债转股价192元,原团队参与85%认购。彰显管理层对公司长期成长价值的看好信心。 2、公司多项技术获得重大突破,尤其是转印技术突破对光伏行业意义深远,以非常大的程度节省电池对银浆的消耗量,同时提升电池效率。 【博主说】帝尔激光近期三大催化: 1、立陶宛外交降级,中国激光产业升级。立陶宛是全球激光产业第一的国家,两国摊牌,吾国应大力发展激光产业。 3
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2021-11-23 12:13:15
【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左
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【博主说】国轩高科跟踪更新:
【博主说】国轩高科跟踪更新: 1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。
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【博主说】卧龙电驱重大事项点评:
【博主说】卧龙电驱重大事项点评: 高效节能电机引领者,受益电机能效提升趋势 事件:11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。核心内容包括 1)提升在役高效节能电机占比至20%以上,形成骨干优势制造企业群。 根据计划,主要目标,到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干
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2021-12-07 12:17:33
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至:
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至: 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司2022年硅料出货量将达到11万吨。此前通威股份发布新闻,永祥二期5.1万吨已于11月底出炉首批正品。 硅料产能陆续释放,明年硅料价格大概率下降,机构与专家交流后,预计硅料价格2022年全年均价约在18-20万元/吨,虽由于终端需求景气仍处于
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大全能源
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2021-12-07 12:16:43
【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 重视技术高速迭代下激光需求倍增的确定性机会。 机构看好帝尔的逻辑是激光在光伏设备中的应用会持续增加。光伏技术路线存在不确定性,但是降本增效的需求是确定的,激光高精度、高可控性的天生优势决定他未来在光伏领域的巨大市场空间。 如果说20年是电池片企业整体盈利下的大扩产,光伏电池片设备一起涨;21年是赌单边的技术路线(1-4月炒hjt,5-7月炒topcon,8-9月炒hjt);那么22年会是多种技术路线齐头并进、加速落地的节奏,perc、topcon、ibc、hjt都会
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帝尔激光
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2021-12-01 12:48:40
【博主说】当前光伏板块基本面梳理
【博主说】当前光伏板块基本面梳理: 硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,继续看好光伏主线龙头 1、基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, 2、近期产业链价格问题:硅片价
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合盛硅业
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2021-12-01 09:14:58
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成:
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成: 国轩高科发布公告,和大众中国的股权转让登记过户手续办理完成。 李缜转让3157万股,占公司总股本2.47%;珠海国轩转让2490万股,占公司总股本1.94%。转让完成后,大众中国共持有国轩高科5647万股股数,占公司总股本4.41%。 公司携手大众深度合作,未来可期。双方深度合作,国轩为大众开发第一代标准电芯,是首个获得该研发合同的定点开发商。大众计划从2023年开始使用标准化电芯,预计到2030年可达到80%车型覆盖率。 另外,国轩高科将和大众在德国
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国轩高科
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2021-12-01 09:00:32
【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 1、连续两日大涨,经交流机构预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,并提示密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观。明天上午浙商深圳策略会机构邀请到金辰股份的HJT项目总经理在策略会上做演讲并与机构小范围交流,后期小秘圈会持续跟踪公司新动向。 2、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。预计公司异
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金辰股份
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2021-11-30 12:44:31
【博主说】士兰微股权激励点评:
【博主说】士兰微股权激励点评: 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。 本次为近十余年来公司首度股权激励方案:前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。 宽覆盖面激发员工积极性:本次激励对象总人数为2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理
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士兰微
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2021-11-30 11:24:17
【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 1、近期石墨化价格再度上涨,鑫罗资讯数据显示,中小电芯厂接到新的负极报价涨幅高达20%以上,大厂也开始陆续接受涨价。石墨化价格去年为1.3-1.5万,今年9月攀升至2.3万,11月初进一步抬升至2.45万,反应供需情况进一步趋紧。近期可能的变化在于冬奥会临近,本周央视报道将在2022年1月1日前关停华北、淮北、华西重工业企业,可能导致内蒙、山东的石墨化产能进一步趋紧。 2、今年负极石墨化供需偏紧,从趋势来看如果一体化企业在建项目顺利落地,且限电缓解,石墨化供需将边际
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璞泰来
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2021-11-28 23:16:32
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点: 对新病毒的几个看法: 1、B11529免疫逃逸的可能性较高,现有疫苗防感染的有效性下降,但对保护重症可能依然有效。灭活疫苗对新的突变体还是有效的,新突变体也没有那严重,突变是常态。 2、患者携毒量超过Delta,理论上新病毒传染性也超过D。但病毒传染性越高,致死率就越低,病毒正在把自己进化成“大号流感”。 3、药理上,小分子特效药对治疗变异感染依然有效,就像奥司他韦(达菲)对治疗变异流感依然有效。 4、虽然前天全球市场黑五,但病毒对经济的影响,关键是看
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九安医疗
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2021-11-26 12:11:44
【博主说】光伏12月展望机构交流:
【博主说】光伏12月展望机构交流: 1、近期一两周,产业链价格博弈的拐点将会出现,进而带动整个月度的排产边际向上,当前时点往后看是一个短期排产数据边际的改善。 2、政策目标:2025年非化石能源占比25%,2030年非化石能源占比50%,2060年非化石能源占比80%,2020年非化石能源占比15%左右。 3、因为限电因素,工商业户主有很强的动力去建设屋顶光伏,因此明年工商业屋顶光伏会有一个很好的需求增长。天合光能今年也是因此户用需求爆发而出货大增长。 4、气候宣言后,美国对于中国的光伏行业政策
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隆基绿能
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2021-11-26 12:09:12
负极行业最新情况跟踪
【博主说】负极行业最新情况跟踪: 下游价格开启涨价,利于负极传导 事件:据Wind资讯,一线电池厂商近期开启重新协议价格,原则上报价提升2成左右。 点评:明年看石墨化紧缺将成为负极端成本显著支撑,随着电池材料其他环节紧缺逐步缓解,此次一线下游龙头涨价有利于负极厂商价格传导,石墨化自供率高的企业有望获得超额收益。 据行业资讯,内蒙地区乌兰察布目前所有的石墨化项目不再审批和报备,四川地方的项目进展低预期,预计在22年三季度或者四季度能陆续投产,其他新的石墨化选址地区像贵州和新疆等,已投产企业进展顺利
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2021-11-24 15:46:49
【博主说】光伏板块调整详细点评:
【博主说】光伏板块调整详细点评: 1、今日光伏板块有所调整,主要原因或在于近日组件价格率先出现小幅调整,引发市场对于短期需求的担忧,而且近期困境反转以及转型切入的标的涨幅较大积累获利盘较多本身也有调整需求。机构认为博弈之下对于今年的需求不必过于悲观。组件由于前期库存积压而率先调价(类似去年Q4硅料旺季反常跌价),实际上当前需求仍保持良好水平,本周硅料价格持平即为印证。对于组件短期盈利的判断,机构认为当前正值月末集中谈价时点,各环节报价略显混乱属于正常情况,成交价统一后预计产业链仍维持此前利润分配
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隆基绿能
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2021-11-23 12:13:48
【博主说】帝尔激光近期三大催化:
【博主说】帝尔激光近期三大催化: 1、立陶宛外交降级,中国激光产业升级。立陶宛是全球激光产业第一的国家,两国摊牌,吾国应大力发展激光产业。 3、公司转债转股价192元,原团队参与85%认购。彰显管理层对公司长期成长价值的看好信心。 2、公司多项技术获得重大突破,尤其是转印技术突破对光伏行业意义深远,以非常大的程度节省电池对银浆的消耗量,同时提升电池效率。 【博主说】帝尔激光近期三大催化: 1、立陶宛外交降级,中国激光产业升级。立陶宛是全球激光产业第一的国家,两国摊牌,吾国应大力发展激光产业。 3
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帝尔激光
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2021-11-23 12:13:15
【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左
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帝尔激光
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2021-11-23 12:12:44
【博主说】国轩高科跟踪更新:
【博主说】国轩高科跟踪更新: 1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。
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国轩高科
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2021-11-23 12:12:16
【博主说】卧龙电驱重大事项点评:
【博主说】卧龙电驱重大事项点评: 高效节能电机引领者,受益电机能效提升趋势 事件:11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。核心内容包括 1)提升在役高效节能电机占比至20%以上,形成骨干优势制造企业群。 根据计划,主要目标,到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干
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