异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
韭皇
无招胜有招!
IP属地:410000,410100
个人资料
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-04 00:12:40
光大同创(301387)
光大同创(301387) :①碳纤维复合材料具有单位体积质量轻、强度高、刚性强的特点,未来随着成本降低,在笔记本电脑的渗透率有望进—步提高;②联想集团作为公司的最大客户,其PC生产基地联宝科技位于安徽合肥,随着公司募投项目安徽合肥生产基地的建成,有望加强客户粘性,并加快产品交付节奏;③东兴证券刘航看好公司基于联想等客户的需求,布局碳纤维背板加工领域,业绩有望持续增长,预计2024-26年EPS分别是 1.88/2.73/3.77元,同比增长 24.87%/45.23%/37.9%;④风险因素:募
S
光大同创
2
0
1
2.17
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 15:03:04
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸 英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有
S
中际旭创
S
新易盛
S
紫光股份
0
0
1
1.25
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 15:01:06
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
S
意华股份
0
0
2
2.00
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:17:26
锑俄罗斯矿下游加工专家:
锑俄罗斯矿下游加工专家: 1.俄罗斯锑矿资源税6月落地,猜测6月可能开始出口,实际上俄罗斯锑矿的情况6月能不能进口现在还不确定,如果能进来我们是知道的 2.去年俄罗斯锑金属出口1.5w吨,原矿15w吨,今年总产量和出货量肯定要下降的,除了俄罗斯,其他国家的量还是比较稳定的 3.上半年俄罗斯锑矿没怎么出货,下半年出口会增加(其实已经装船了,航运周期10天,所以下半年肯定会加快出口,就是在等许可),锑价下半年大概率会回调,我们认为回调后还是要向上的 4.税收:免了出口税,增加了资源税,一吨金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
1
2
4
2.28
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:02:59
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头:
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+
S
润泽科技
S
菲菱科思
S
华测导航
0
0
1
1.25
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:00:52
沪电、兴森、深南大涨点评
沪电、兴森、深南大涨点评 黄仁勋6.2的演讲提出“more you buy more you save”,并表示英伟达Blackwell芯片现已开始投产,再次证明AI大势所趋。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:通讯PCB收入占接近70%,以IDC交换机(占比最高)、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板,公
S
沪电股份
S
兴森科技
S
深南电路
1
3
6
5.50
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:59:14
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司 半导体已过寒冬,向上再迎新生。库存压力已过,需求逐渐转暖,业绩不会更差,估值较3年前已折半。大部分“卡脖子”环节已可国产替代,AI相关尖端供应链仍待突破。在明确的3000+亿投资带动下,半导体各环节未来三五年增长的增长有下线兜底,今年PE在30-40倍之间,正处于难得的配置期。 大基金2014年一期播种,解决产业链有无的问题;2019年二期抽穗,解决国产供应链行不行,能不能顶上替代的问题;2024年三期开花,预计聚焦于国内半导体强不强,能否
S
扬帆新材
S
容大感光
0
0
2
2.22
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:58:22
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局!
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局! 公司介绍:公司是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,在集装箱、半挂车、空港登机桥设备等领域连续超过10年保持全球第一。 核心看点:集装箱库存见底回暖+海工景气向好 1)集装箱业务:库存见底企稳,2024年-2025年有望修复至正常水平。公司集装箱制造业务全球份额常年在40%以上,产量跟随行业周期波动,一般4-5年一轮周期。2020年-2022年行业产量分别约310/710/380万TEU,而2023年上
S
中集集团
0
0
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:57:17
【中泰汽车】比亚迪近期大涨分析
【中泰汽车】比亚迪近期大涨分析 前期股价制约因素 ①公司层面:前期市场认为比亚迪国内市场空间有限(预计300w到头)&纯电的初期绝对份额过高 ②公司层面:认为公司智驾落后且没有足够重视度 ③行业层面:短期周度上险数据及订单数据较弱担心行业β 比亚迪作为行业龙头,但此轮基本面认知变化市场是相对滞后的 近期更多是逐步扭转①的认知 1、荣耀版产品在2月淡季依旧换到了旺季30w的订单(随后市场开始担心单车盈利) 2、24Q1验证在引领价格战背景下依旧有6-7k单车利润 但随后市
S
比亚迪
0
1
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:56:44
【中泰电子|立讯精密】苹果AI超级大周期核心受益标的
【中泰电子|立讯精密】苹果AI超级大周期核心受益标的 ??重视苹果AI超级大周期: 1)WWDC:6.11-15日WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。 2)25/26年苹果创新大年:24年苹果AI落地赋能终端,25/26年创新大年,芯片/光学/散热等硬件升级+AI耳机/二代MR/AR/折叠屏等新产品陆续推出+AI持续迭代! ??立讯有望深度受益AI+浪潮: 1)消费电子:立讯作为果链龙头,有望受益A
S
立讯精密
1
1
1
2.93
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:55:21
【西部电子】宸展光电:切入千亿美金的KDS市场,持续抢占欧美份额
【西部电子】宸展光电:切入千亿美金的KDS市场,持续抢占欧美份额 ??据Market Research Future最新研报,2023年KDS(Kitchen Dispaly System,厨房显示系统)市场规模为1015亿美金,预计2032年有望增长至2604亿美金,2024-32年CAGR为12.50%。全球快餐店和餐馆数量增加,叠加人工成本持续增高且AI加速赋能下,推动了KDS市场规模快速增长。宸展24Q1自主品牌KDS系列放量增长、持续抢占市场份额,带动OBM业务加速增长,打开增长空间。
S
宸展光电
0
0
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:54:39
建议关注今年PE13倍的智能+飞行汽车零部件标的湘油泵
建议关注今年PE13倍的智能+飞行汽车零部件标的湘油泵 公司是国内发动机冷却泵龙头企业,基本面扎实(23年净利润2.2亿+28%),在汽车领域,电子油泵、激光雷达、线控转向电机等快速放量,特别是混动领域比亚迪混动车型主供,预计24/25年净利润2.9/3.8亿,对应今年13倍PE。 客户:目前公司电子油泵、水泵已拥有比亚迪、上汽、长安、吉利、理想等客户,其中与比亚迪已结成战略合作关系,在其混动车型机油泵方面,公司是主供。另外也已与小鹏汇天建立合作关系,向其供应电子油泵等泵类产品,主要
S
浙江世宝
S
欣锐科技
S
铂力特
0
1
1
2.19
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:53:10
东睦股份更新:打入英伟达GB200供应链,华为NOVA小折叠放量在即
东睦股份更新:打入英伟达GB200供应链,华为NOVA小折叠放量在即 1、根据产业链反馈,东睦股份打进英伟达服务器结构件供应链,斩获安费诺铜缆连接器卡扣ultra pass结构件订单,该产品采用MIM工艺制造,单个ultra pass由上下两个结构件组成,均由东睦股份承接,预计份额超过50%,目前已经开始小批量供应,预计下半年开始跟随GB200同步放量。 2、小折叠市场迎来密集新品发布会,预计6月13日荣耀发布小折叠,6月份发布的还有小米的小这得,7月份华为发布NOVA小折叠。按照备
S
东睦股份
2
1
8
10.55
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 09:16:49
【我爱我家】5月环比4月、同比去年5月核心五城表现态势
【我爱我家】5月环比4月、同比去年5月核心五城表现态势 1.成交量 (1)北京,环比上月增加35-40%、同比去年增加45-50%; (2)上海,环比上月增加15-20%、同比去年增加80-90%; (3)杭州,环比上月增加10-15%、同比去年增加35-40%; (4)南京,环比上月增加10-15%、同比去年增加45-50%; (5)苏州,环比上月持平、同比去年持平。 2.带看量, (1)北京,环比上月增加10-15%、同比去年增加5-10%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增
S
我爱我家
0
0
1
2.67
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 09:16:09
黄仁勋演讲要点:
黄仁勋演讲要点: 1、产品预告:黄仁勋宣布了下一代Blackwell Ultra系列(预计2025年推出)和配备8S HBM4的新一代Rubin(预计2026年推出),显示出NVIDIA一年一更新的产品节奏。 2、CPU更新:Vera CPU将替代现有的Grace CPU,预示着在图形处理或虚拟现实(VR)领域的新发展。 3、液冷技术:介绍了液冷版本GB 200,它提供了新的系统布局,这可能指向更高效的散热解决方案。 4、Spectrum-X 以太网结构:Spectrum-X 是专为AI设计的以
S
英伟达公司
0
0
1
1.25
上一页
1
24
25
26
27
28
89
下一页
前往
页
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-04 00:12:40
光大同创(301387)
光大同创(301387) :①碳纤维复合材料具有单位体积质量轻、强度高、刚性强的特点,未来随着成本降低,在笔记本电脑的渗透率有望进—步提高;②联想集团作为公司的最大客户,其PC生产基地联宝科技位于安徽合肥,随着公司募投项目安徽合肥生产基地的建成,有望加强客户粘性,并加快产品交付节奏;③东兴证券刘航看好公司基于联想等客户的需求,布局碳纤维背板加工领域,业绩有望持续增长,预计2024-26年EPS分别是 1.88/2.73/3.77元,同比增长 24.87%/45.23%/37.9%;④风险因素:募
S
光大同创
2
0
1
2.17
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 15:03:04
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸 英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有
S
中际旭创
S
新易盛
S
紫光股份
0
0
1
1.25
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 15:01:06
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
S
意华股份
0
0
2
2.00
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:17:26
锑俄罗斯矿下游加工专家:
锑俄罗斯矿下游加工专家: 1.俄罗斯锑矿资源税6月落地,猜测6月可能开始出口,实际上俄罗斯锑矿的情况6月能不能进口现在还不确定,如果能进来我们是知道的 2.去年俄罗斯锑金属出口1.5w吨,原矿15w吨,今年总产量和出货量肯定要下降的,除了俄罗斯,其他国家的量还是比较稳定的 3.上半年俄罗斯锑矿没怎么出货,下半年出口会增加(其实已经装船了,航运周期10天,所以下半年肯定会加快出口,就是在等许可),锑价下半年大概率会回调,我们认为回调后还是要向上的 4.税收:免了出口税,增加了资源税,一吨金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
1
2
4
2.28
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:02:59
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头:
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+
S
润泽科技
S
菲菱科思
S
华测导航
0
0
1
1.25
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:00:52
沪电、兴森、深南大涨点评
沪电、兴森、深南大涨点评 黄仁勋6.2的演讲提出“more you buy more you save”,并表示英伟达Blackwell芯片现已开始投产,再次证明AI大势所趋。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:通讯PCB收入占接近70%,以IDC交换机(占比最高)、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板,公
S
沪电股份
S
兴森科技
S
深南电路
1
3
6
5.50
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:59:14
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司 半导体已过寒冬,向上再迎新生。库存压力已过,需求逐渐转暖,业绩不会更差,估值较3年前已折半。大部分“卡脖子”环节已可国产替代,AI相关尖端供应链仍待突破。在明确的3000+亿投资带动下,半导体各环节未来三五年增长的增长有下线兜底,今年PE在30-40倍之间,正处于难得的配置期。 大基金2014年一期播种,解决产业链有无的问题;2019年二期抽穗,解决国产供应链行不行,能不能顶上替代的问题;2024年三期开花,预计聚焦于国内半导体强不强,能否
S
扬帆新材
S
容大感光
0
0
2
2.22
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:58:22
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局!
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局! 公司介绍:公司是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,在集装箱、半挂车、空港登机桥设备等领域连续超过10年保持全球第一。 核心看点:集装箱库存见底回暖+海工景气向好 1)集装箱业务:库存见底企稳,2024年-2025年有望修复至正常水平。公司集装箱制造业务全球份额常年在40%以上,产量跟随行业周期波动,一般4-5年一轮周期。2020年-2022年行业产量分别约310/710/380万TEU,而2023年上
S
中集集团
0
0
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:57:17
【中泰汽车】比亚迪近期大涨分析
【中泰汽车】比亚迪近期大涨分析 前期股价制约因素 ①公司层面:前期市场认为比亚迪国内市场空间有限(预计300w到头)&纯电的初期绝对份额过高 ②公司层面:认为公司智驾落后且没有足够重视度 ③行业层面:短期周度上险数据及订单数据较弱担心行业β 比亚迪作为行业龙头,但此轮基本面认知变化市场是相对滞后的 近期更多是逐步扭转①的认知 1、荣耀版产品在2月淡季依旧换到了旺季30w的订单(随后市场开始担心单车盈利) 2、24Q1验证在引领价格战背景下依旧有6-7k单车利润 但随后市
S
比亚迪
0
1
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:56:44
【中泰电子|立讯精密】苹果AI超级大周期核心受益标的
【中泰电子|立讯精密】苹果AI超级大周期核心受益标的 ??重视苹果AI超级大周期: 1)WWDC:6.11-15日WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。 2)25/26年苹果创新大年:24年苹果AI落地赋能终端,25/26年创新大年,芯片/光学/散热等硬件升级+AI耳机/二代MR/AR/折叠屏等新产品陆续推出+AI持续迭代! ??立讯有望深度受益AI+浪潮: 1)消费电子:立讯作为果链龙头,有望受益A
S
立讯精密
1
1
1
2.93
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:55:21
【西部电子】宸展光电:切入千亿美金的KDS市场,持续抢占欧美份额
【西部电子】宸展光电:切入千亿美金的KDS市场,持续抢占欧美份额 ??据Market Research Future最新研报,2023年KDS(Kitchen Dispaly System,厨房显示系统)市场规模为1015亿美金,预计2032年有望增长至2604亿美金,2024-32年CAGR为12.50%。全球快餐店和餐馆数量增加,叠加人工成本持续增高且AI加速赋能下,推动了KDS市场规模快速增长。宸展24Q1自主品牌KDS系列放量增长、持续抢占市场份额,带动OBM业务加速增长,打开增长空间。
S
宸展光电
0
0
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:54:39
建议关注今年PE13倍的智能+飞行汽车零部件标的湘油泵
建议关注今年PE13倍的智能+飞行汽车零部件标的湘油泵 公司是国内发动机冷却泵龙头企业,基本面扎实(23年净利润2.2亿+28%),在汽车领域,电子油泵、激光雷达、线控转向电机等快速放量,特别是混动领域比亚迪混动车型主供,预计24/25年净利润2.9/3.8亿,对应今年13倍PE。 客户:目前公司电子油泵、水泵已拥有比亚迪、上汽、长安、吉利、理想等客户,其中与比亚迪已结成战略合作关系,在其混动车型机油泵方面,公司是主供。另外也已与小鹏汇天建立合作关系,向其供应电子油泵等泵类产品,主要
S
浙江世宝
S
欣锐科技
S
铂力特
0
1
1
2.19
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:53:10
东睦股份更新:打入英伟达GB200供应链,华为NOVA小折叠放量在即
东睦股份更新:打入英伟达GB200供应链,华为NOVA小折叠放量在即 1、根据产业链反馈,东睦股份打进英伟达服务器结构件供应链,斩获安费诺铜缆连接器卡扣ultra pass结构件订单,该产品采用MIM工艺制造,单个ultra pass由上下两个结构件组成,均由东睦股份承接,预计份额超过50%,目前已经开始小批量供应,预计下半年开始跟随GB200同步放量。 2、小折叠市场迎来密集新品发布会,预计6月13日荣耀发布小折叠,6月份发布的还有小米的小这得,7月份华为发布NOVA小折叠。按照备
S
东睦股份
2
1
8
10.55
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 09:16:49
【我爱我家】5月环比4月、同比去年5月核心五城表现态势
【我爱我家】5月环比4月、同比去年5月核心五城表现态势 1.成交量 (1)北京,环比上月增加35-40%、同比去年增加45-50%; (2)上海,环比上月增加15-20%、同比去年增加80-90%; (3)杭州,环比上月增加10-15%、同比去年增加35-40%; (4)南京,环比上月增加10-15%、同比去年增加45-50%; (5)苏州,环比上月持平、同比去年持平。 2.带看量, (1)北京,环比上月增加10-15%、同比去年增加5-10%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增
S
我爱我家
0
0
1
2.67
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 09:16:09
黄仁勋演讲要点:
黄仁勋演讲要点: 1、产品预告:黄仁勋宣布了下一代Blackwell Ultra系列(预计2025年推出)和配备8S HBM4的新一代Rubin(预计2026年推出),显示出NVIDIA一年一更新的产品节奏。 2、CPU更新:Vera CPU将替代现有的Grace CPU,预示着在图形处理或虚拟现实(VR)领域的新发展。 3、液冷技术:介绍了液冷版本GB 200,它提供了新的系统布局,这可能指向更高效的散热解决方案。 4、Spectrum-X 以太网结构:Spectrum-X 是专为AI设计的以
S
英伟达公司
0
0
1
1.25
上一页
1
24
25
26
27
28
89
下一页
前往
页
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-04 00:12:40
光大同创(301387)
光大同创(301387) :①碳纤维复合材料具有单位体积质量轻、强度高、刚性强的特点,未来随着成本降低,在笔记本电脑的渗透率有望进—步提高;②联想集团作为公司的最大客户,其PC生产基地联宝科技位于安徽合肥,随着公司募投项目安徽合肥生产基地的建成,有望加强客户粘性,并加快产品交付节奏;③东兴证券刘航看好公司基于联想等客户的需求,布局碳纤维背板加工领域,业绩有望持续增长,预计2024-26年EPS分别是 1.88/2.73/3.77元,同比增长 24.87%/45.23%/37.9%;④风险因素:募
S
光大同创
2
0
1
2.17
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 15:03:04
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸 英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有
S
中际旭创
S
新易盛
S
紫光股份
0
0
1
1.25
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 15:01:06
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
S
意华股份
0
0
2
2.00
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:17:26
锑俄罗斯矿下游加工专家:
锑俄罗斯矿下游加工专家: 1.俄罗斯锑矿资源税6月落地,猜测6月可能开始出口,实际上俄罗斯锑矿的情况6月能不能进口现在还不确定,如果能进来我们是知道的 2.去年俄罗斯锑金属出口1.5w吨,原矿15w吨,今年总产量和出货量肯定要下降的,除了俄罗斯,其他国家的量还是比较稳定的 3.上半年俄罗斯锑矿没怎么出货,下半年出口会增加(其实已经装船了,航运周期10天,所以下半年肯定会加快出口,就是在等许可),锑价下半年大概率会回调,我们认为回调后还是要向上的 4.税收:免了出口税,增加了资源税,一吨金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
1
2
4
2.28
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:02:59
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头:
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+
S
润泽科技
S
菲菱科思
S
华测导航
0
0
1
1.25
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:00:52
沪电、兴森、深南大涨点评
沪电、兴森、深南大涨点评 黄仁勋6.2的演讲提出“more you buy more you save”,并表示英伟达Blackwell芯片现已开始投产,再次证明AI大势所趋。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:通讯PCB收入占接近70%,以IDC交换机(占比最高)、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板,公
S
沪电股份
S
兴森科技
S
深南电路
1
3
6
5.50
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:59:14
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司 半导体已过寒冬,向上再迎新生。库存压力已过,需求逐渐转暖,业绩不会更差,估值较3年前已折半。大部分“卡脖子”环节已可国产替代,AI相关尖端供应链仍待突破。在明确的3000+亿投资带动下,半导体各环节未来三五年增长的增长有下线兜底,今年PE在30-40倍之间,正处于难得的配置期。 大基金2014年一期播种,解决产业链有无的问题;2019年二期抽穗,解决国产供应链行不行,能不能顶上替代的问题;2024年三期开花,预计聚焦于国内半导体强不强,能否
S
扬帆新材
S
容大感光
0
0
2
2.22
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:58:22
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局!
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局! 公司介绍:公司是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,在集装箱、半挂车、空港登机桥设备等领域连续超过10年保持全球第一。 核心看点:集装箱库存见底回暖+海工景气向好 1)集装箱业务:库存见底企稳,2024年-2025年有望修复至正常水平。公司集装箱制造业务全球份额常年在40%以上,产量跟随行业周期波动,一般4-5年一轮周期。2020年-2022年行业产量分别约310/710/380万TEU,而2023年上
S
中集集团
0
0
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:57:17
【中泰汽车】比亚迪近期大涨分析
【中泰汽车】比亚迪近期大涨分析 前期股价制约因素 ①公司层面:前期市场认为比亚迪国内市场空间有限(预计300w到头)&纯电的初期绝对份额过高 ②公司层面:认为公司智驾落后且没有足够重视度 ③行业层面:短期周度上险数据及订单数据较弱担心行业β 比亚迪作为行业龙头,但此轮基本面认知变化市场是相对滞后的 近期更多是逐步扭转①的认知 1、荣耀版产品在2月淡季依旧换到了旺季30w的订单(随后市场开始担心单车盈利) 2、24Q1验证在引领价格战背景下依旧有6-7k单车利润 但随后市
S
比亚迪
0
1
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:56:44
【中泰电子|立讯精密】苹果AI超级大周期核心受益标的
【中泰电子|立讯精密】苹果AI超级大周期核心受益标的 ??重视苹果AI超级大周期: 1)WWDC:6.11-15日WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。 2)25/26年苹果创新大年:24年苹果AI落地赋能终端,25/26年创新大年,芯片/光学/散热等硬件升级+AI耳机/二代MR/AR/折叠屏等新产品陆续推出+AI持续迭代! ??立讯有望深度受益AI+浪潮: 1)消费电子:立讯作为果链龙头,有望受益A
S
立讯精密
1
1
1
2.93
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:55:21
【西部电子】宸展光电:切入千亿美金的KDS市场,持续抢占欧美份额
【西部电子】宸展光电:切入千亿美金的KDS市场,持续抢占欧美份额 ??据Market Research Future最新研报,2023年KDS(Kitchen Dispaly System,厨房显示系统)市场规模为1015亿美金,预计2032年有望增长至2604亿美金,2024-32年CAGR为12.50%。全球快餐店和餐馆数量增加,叠加人工成本持续增高且AI加速赋能下,推动了KDS市场规模快速增长。宸展24Q1自主品牌KDS系列放量增长、持续抢占市场份额,带动OBM业务加速增长,打开增长空间。
S
宸展光电
0
0
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:54:39
建议关注今年PE13倍的智能+飞行汽车零部件标的湘油泵
建议关注今年PE13倍的智能+飞行汽车零部件标的湘油泵 公司是国内发动机冷却泵龙头企业,基本面扎实(23年净利润2.2亿+28%),在汽车领域,电子油泵、激光雷达、线控转向电机等快速放量,特别是混动领域比亚迪混动车型主供,预计24/25年净利润2.9/3.8亿,对应今年13倍PE。 客户:目前公司电子油泵、水泵已拥有比亚迪、上汽、长安、吉利、理想等客户,其中与比亚迪已结成战略合作关系,在其混动车型机油泵方面,公司是主供。另外也已与小鹏汇天建立合作关系,向其供应电子油泵等泵类产品,主要
S
浙江世宝
S
欣锐科技
S
铂力特
0
1
1
2.19
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:53:10
东睦股份更新:打入英伟达GB200供应链,华为NOVA小折叠放量在即
东睦股份更新:打入英伟达GB200供应链,华为NOVA小折叠放量在即 1、根据产业链反馈,东睦股份打进英伟达服务器结构件供应链,斩获安费诺铜缆连接器卡扣ultra pass结构件订单,该产品采用MIM工艺制造,单个ultra pass由上下两个结构件组成,均由东睦股份承接,预计份额超过50%,目前已经开始小批量供应,预计下半年开始跟随GB200同步放量。 2、小折叠市场迎来密集新品发布会,预计6月13日荣耀发布小折叠,6月份发布的还有小米的小这得,7月份华为发布NOVA小折叠。按照备
S
东睦股份
2
1
8
10.55
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 09:16:49
【我爱我家】5月环比4月、同比去年5月核心五城表现态势
【我爱我家】5月环比4月、同比去年5月核心五城表现态势 1.成交量 (1)北京,环比上月增加35-40%、同比去年增加45-50%; (2)上海,环比上月增加15-20%、同比去年增加80-90%; (3)杭州,环比上月增加10-15%、同比去年增加35-40%; (4)南京,环比上月增加10-15%、同比去年增加45-50%; (5)苏州,环比上月持平、同比去年持平。 2.带看量, (1)北京,环比上月增加10-15%、同比去年增加5-10%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增
S
我爱我家
0
0
1
2.67
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 09:16:09
黄仁勋演讲要点:
黄仁勋演讲要点: 1、产品预告:黄仁勋宣布了下一代Blackwell Ultra系列(预计2025年推出)和配备8S HBM4的新一代Rubin(预计2026年推出),显示出NVIDIA一年一更新的产品节奏。 2、CPU更新:Vera CPU将替代现有的Grace CPU,预示着在图形处理或虚拟现实(VR)领域的新发展。 3、液冷技术:介绍了液冷版本GB 200,它提供了新的系统布局,这可能指向更高效的散热解决方案。 4、Spectrum-X 以太网结构:Spectrum-X 是专为AI设计的以
S
英伟达公司
0
0
1
1.25
上一页
1
24
25
26
27
28
89
下一页
前往
页
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-04 00:12:40
光大同创(301387)
光大同创(301387) :①碳纤维复合材料具有单位体积质量轻、强度高、刚性强的特点,未来随着成本降低,在笔记本电脑的渗透率有望进—步提高;②联想集团作为公司的最大客户,其PC生产基地联宝科技位于安徽合肥,随着公司募投项目安徽合肥生产基地的建成,有望加强客户粘性,并加快产品交付节奏;③东兴证券刘航看好公司基于联想等客户的需求,布局碳纤维背板加工领域,业绩有望持续增长,预计2024-26年EPS分别是 1.88/2.73/3.77元,同比增长 24.87%/45.23%/37.9%;④风险因素:募
S
光大同创
2
0
1
2.17
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 15:03:04
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸 英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有
S
中际旭创
S
新易盛
S
紫光股份
0
0
1
1.25
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 15:01:06
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
S
意华股份
0
0
2
2.00
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:17:26
锑俄罗斯矿下游加工专家:
锑俄罗斯矿下游加工专家: 1.俄罗斯锑矿资源税6月落地,猜测6月可能开始出口,实际上俄罗斯锑矿的情况6月能不能进口现在还不确定,如果能进来我们是知道的 2.去年俄罗斯锑金属出口1.5w吨,原矿15w吨,今年总产量和出货量肯定要下降的,除了俄罗斯,其他国家的量还是比较稳定的 3.上半年俄罗斯锑矿没怎么出货,下半年出口会增加(其实已经装船了,航运周期10天,所以下半年肯定会加快出口,就是在等许可),锑价下半年大概率会回调,我们认为回调后还是要向上的 4.税收:免了出口税,增加了资源税,一吨金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
1
2
4
2.28
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:02:59
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头:
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+
S
润泽科技
S
菲菱科思
S
华测导航
0
0
1
1.25
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:00:52
沪电、兴森、深南大涨点评
沪电、兴森、深南大涨点评 黄仁勋6.2的演讲提出“more you buy more you save”,并表示英伟达Blackwell芯片现已开始投产,再次证明AI大势所趋。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:通讯PCB收入占接近70%,以IDC交换机(占比最高)、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板,公
S
沪电股份
S
兴森科技
S
深南电路
1
3
6
5.50
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:59:14
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司 半导体已过寒冬,向上再迎新生。库存压力已过,需求逐渐转暖,业绩不会更差,估值较3年前已折半。大部分“卡脖子”环节已可国产替代,AI相关尖端供应链仍待突破。在明确的3000+亿投资带动下,半导体各环节未来三五年增长的增长有下线兜底,今年PE在30-40倍之间,正处于难得的配置期。 大基金2014年一期播种,解决产业链有无的问题;2019年二期抽穗,解决国产供应链行不行,能不能顶上替代的问题;2024年三期开花,预计聚焦于国内半导体强不强,能否
S
扬帆新材
S
容大感光
0
0
2
2.22
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:58:22
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局!
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局! 公司介绍:公司是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,在集装箱、半挂车、空港登机桥设备等领域连续超过10年保持全球第一。 核心看点:集装箱库存见底回暖+海工景气向好 1)集装箱业务:库存见底企稳,2024年-2025年有望修复至正常水平。公司集装箱制造业务全球份额常年在40%以上,产量跟随行业周期波动,一般4-5年一轮周期。2020年-2022年行业产量分别约310/710/380万TEU,而2023年上
S
中集集团
0
0
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:57:17
【中泰汽车】比亚迪近期大涨分析
【中泰汽车】比亚迪近期大涨分析 前期股价制约因素 ①公司层面:前期市场认为比亚迪国内市场空间有限(预计300w到头)&纯电的初期绝对份额过高 ②公司层面:认为公司智驾落后且没有足够重视度 ③行业层面:短期周度上险数据及订单数据较弱担心行业β 比亚迪作为行业龙头,但此轮基本面认知变化市场是相对滞后的 近期更多是逐步扭转①的认知 1、荣耀版产品在2月淡季依旧换到了旺季30w的订单(随后市场开始担心单车盈利) 2、24Q1验证在引领价格战背景下依旧有6-7k单车利润 但随后市
S
比亚迪
0
1
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:56:44
【中泰电子|立讯精密】苹果AI超级大周期核心受益标的
【中泰电子|立讯精密】苹果AI超级大周期核心受益标的 ??重视苹果AI超级大周期: 1)WWDC:6.11-15日WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。 2)25/26年苹果创新大年:24年苹果AI落地赋能终端,25/26年创新大年,芯片/光学/散热等硬件升级+AI耳机/二代MR/AR/折叠屏等新产品陆续推出+AI持续迭代! ??立讯有望深度受益AI+浪潮: 1)消费电子:立讯作为果链龙头,有望受益A
S
立讯精密
1
1
1
2.93
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:55:21
【西部电子】宸展光电:切入千亿美金的KDS市场,持续抢占欧美份额
【西部电子】宸展光电:切入千亿美金的KDS市场,持续抢占欧美份额 ??据Market Research Future最新研报,2023年KDS(Kitchen Dispaly System,厨房显示系统)市场规模为1015亿美金,预计2032年有望增长至2604亿美金,2024-32年CAGR为12.50%。全球快餐店和餐馆数量增加,叠加人工成本持续增高且AI加速赋能下,推动了KDS市场规模快速增长。宸展24Q1自主品牌KDS系列放量增长、持续抢占市场份额,带动OBM业务加速增长,打开增长空间。
S
宸展光电
0
0
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:54:39
建议关注今年PE13倍的智能+飞行汽车零部件标的湘油泵
建议关注今年PE13倍的智能+飞行汽车零部件标的湘油泵 公司是国内发动机冷却泵龙头企业,基本面扎实(23年净利润2.2亿+28%),在汽车领域,电子油泵、激光雷达、线控转向电机等快速放量,特别是混动领域比亚迪混动车型主供,预计24/25年净利润2.9/3.8亿,对应今年13倍PE。 客户:目前公司电子油泵、水泵已拥有比亚迪、上汽、长安、吉利、理想等客户,其中与比亚迪已结成战略合作关系,在其混动车型机油泵方面,公司是主供。另外也已与小鹏汇天建立合作关系,向其供应电子油泵等泵类产品,主要
S
浙江世宝
S
欣锐科技
S
铂力特
0
1
1
2.19
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:53:10
东睦股份更新:打入英伟达GB200供应链,华为NOVA小折叠放量在即
东睦股份更新:打入英伟达GB200供应链,华为NOVA小折叠放量在即 1、根据产业链反馈,东睦股份打进英伟达服务器结构件供应链,斩获安费诺铜缆连接器卡扣ultra pass结构件订单,该产品采用MIM工艺制造,单个ultra pass由上下两个结构件组成,均由东睦股份承接,预计份额超过50%,目前已经开始小批量供应,预计下半年开始跟随GB200同步放量。 2、小折叠市场迎来密集新品发布会,预计6月13日荣耀发布小折叠,6月份发布的还有小米的小这得,7月份华为发布NOVA小折叠。按照备
S
东睦股份
2
1
8
10.55
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 09:16:49
【我爱我家】5月环比4月、同比去年5月核心五城表现态势
【我爱我家】5月环比4月、同比去年5月核心五城表现态势 1.成交量 (1)北京,环比上月增加35-40%、同比去年增加45-50%; (2)上海,环比上月增加15-20%、同比去年增加80-90%; (3)杭州,环比上月增加10-15%、同比去年增加35-40%; (4)南京,环比上月增加10-15%、同比去年增加45-50%; (5)苏州,环比上月持平、同比去年持平。 2.带看量, (1)北京,环比上月增加10-15%、同比去年增加5-10%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增
S
我爱我家
0
0
1
2.67
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 09:16:09
黄仁勋演讲要点:
黄仁勋演讲要点: 1、产品预告:黄仁勋宣布了下一代Blackwell Ultra系列(预计2025年推出)和配备8S HBM4的新一代Rubin(预计2026年推出),显示出NVIDIA一年一更新的产品节奏。 2、CPU更新:Vera CPU将替代现有的Grace CPU,预示着在图形处理或虚拟现实(VR)领域的新发展。 3、液冷技术:介绍了液冷版本GB 200,它提供了新的系统布局,这可能指向更高效的散热解决方案。 4、Spectrum-X 以太网结构:Spectrum-X 是专为AI设计的以
S
英伟达公司
0
0
1
1.25
上一页
1
24
25
26
27
28
89
下一页
前往
页
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-04 00:12:40
光大同创(301387)
光大同创(301387) :①碳纤维复合材料具有单位体积质量轻、强度高、刚性强的特点,未来随着成本降低,在笔记本电脑的渗透率有望进—步提高;②联想集团作为公司的最大客户,其PC生产基地联宝科技位于安徽合肥,随着公司募投项目安徽合肥生产基地的建成,有望加强客户粘性,并加快产品交付节奏;③东兴证券刘航看好公司基于联想等客户的需求,布局碳纤维背板加工领域,业绩有望持续增长,预计2024-26年EPS分别是 1.88/2.73/3.77元,同比增长 24.87%/45.23%/37.9%;④风险因素:募
S
光大同创
2
0
1
2.17
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 15:03:04
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸 英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有
S
中际旭创
S
新易盛
S
紫光股份
0
0
1
1.25
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 15:01:06
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
S
意华股份
0
0
2
2.00
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:17:26
锑俄罗斯矿下游加工专家:
锑俄罗斯矿下游加工专家: 1.俄罗斯锑矿资源税6月落地,猜测6月可能开始出口,实际上俄罗斯锑矿的情况6月能不能进口现在还不确定,如果能进来我们是知道的 2.去年俄罗斯锑金属出口1.5w吨,原矿15w吨,今年总产量和出货量肯定要下降的,除了俄罗斯,其他国家的量还是比较稳定的 3.上半年俄罗斯锑矿没怎么出货,下半年出口会增加(其实已经装船了,航运周期10天,所以下半年肯定会加快出口,就是在等许可),锑价下半年大概率会回调,我们认为回调后还是要向上的 4.税收:免了出口税,增加了资源税,一吨金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
1
2
4
2.28
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:02:59
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头:
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+
S
润泽科技
S
菲菱科思
S
华测导航
0
0
1
1.25
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 12:00:52
沪电、兴森、深南大涨点评
沪电、兴森、深南大涨点评 黄仁勋6.2的演讲提出“more you buy more you save”,并表示英伟达Blackwell芯片现已开始投产,再次证明AI大势所趋。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:通讯PCB收入占接近70%,以IDC交换机(占比最高)、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板,公
S
沪电股份
S
兴森科技
S
深南电路
1
3
6
5.50
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:59:14
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司 半导体已过寒冬,向上再迎新生。库存压力已过,需求逐渐转暖,业绩不会更差,估值较3年前已折半。大部分“卡脖子”环节已可国产替代,AI相关尖端供应链仍待突破。在明确的3000+亿投资带动下,半导体各环节未来三五年增长的增长有下线兜底,今年PE在30-40倍之间,正处于难得的配置期。 大基金2014年一期播种,解决产业链有无的问题;2019年二期抽穗,解决国产供应链行不行,能不能顶上替代的问题;2024年三期开花,预计聚焦于国内半导体强不强,能否
S
扬帆新材
S
容大感光
0
0
2
2.22
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:58:22
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局!
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局! 公司介绍:公司是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,在集装箱、半挂车、空港登机桥设备等领域连续超过10年保持全球第一。 核心看点:集装箱库存见底回暖+海工景气向好 1)集装箱业务:库存见底企稳,2024年-2025年有望修复至正常水平。公司集装箱制造业务全球份额常年在40%以上,产量跟随行业周期波动,一般4-5年一轮周期。2020年-2022年行业产量分别约310/710/380万TEU,而2023年上
S
中集集团
0
0
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:57:17
【中泰汽车】比亚迪近期大涨分析
【中泰汽车】比亚迪近期大涨分析 前期股价制约因素 ①公司层面:前期市场认为比亚迪国内市场空间有限(预计300w到头)&纯电的初期绝对份额过高 ②公司层面:认为公司智驾落后且没有足够重视度 ③行业层面:短期周度上险数据及订单数据较弱担心行业β 比亚迪作为行业龙头,但此轮基本面认知变化市场是相对滞后的 近期更多是逐步扭转①的认知 1、荣耀版产品在2月淡季依旧换到了旺季30w的订单(随后市场开始担心单车盈利) 2、24Q1验证在引领价格战背景下依旧有6-7k单车利润 但随后市
S
比亚迪
0
1
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:56:44
【中泰电子|立讯精密】苹果AI超级大周期核心受益标的
【中泰电子|立讯精密】苹果AI超级大周期核心受益标的 ??重视苹果AI超级大周期: 1)WWDC:6.11-15日WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。 2)25/26年苹果创新大年:24年苹果AI落地赋能终端,25/26年创新大年,芯片/光学/散热等硬件升级+AI耳机/二代MR/AR/折叠屏等新产品陆续推出+AI持续迭代! ??立讯有望深度受益AI+浪潮: 1)消费电子:立讯作为果链龙头,有望受益A
S
立讯精密
1
1
1
2.93
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:55:21
【西部电子】宸展光电:切入千亿美金的KDS市场,持续抢占欧美份额
【西部电子】宸展光电:切入千亿美金的KDS市场,持续抢占欧美份额 ??据Market Research Future最新研报,2023年KDS(Kitchen Dispaly System,厨房显示系统)市场规模为1015亿美金,预计2032年有望增长至2604亿美金,2024-32年CAGR为12.50%。全球快餐店和餐馆数量增加,叠加人工成本持续增高且AI加速赋能下,推动了KDS市场规模快速增长。宸展24Q1自主品牌KDS系列放量增长、持续抢占市场份额,带动OBM业务加速增长,打开增长空间。
S
宸展光电
0
0
1
2.47
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:54:39
建议关注今年PE13倍的智能+飞行汽车零部件标的湘油泵
建议关注今年PE13倍的智能+飞行汽车零部件标的湘油泵 公司是国内发动机冷却泵龙头企业,基本面扎实(23年净利润2.2亿+28%),在汽车领域,电子油泵、激光雷达、线控转向电机等快速放量,特别是混动领域比亚迪混动车型主供,预计24/25年净利润2.9/3.8亿,对应今年13倍PE。 客户:目前公司电子油泵、水泵已拥有比亚迪、上汽、长安、吉利、理想等客户,其中与比亚迪已结成战略合作关系,在其混动车型机油泵方面,公司是主供。另外也已与小鹏汇天建立合作关系,向其供应电子油泵等泵类产品,主要
S
浙江世宝
S
欣锐科技
S
铂力特
0
1
1
2.19
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 11:53:10
东睦股份更新:打入英伟达GB200供应链,华为NOVA小折叠放量在即
东睦股份更新:打入英伟达GB200供应链,华为NOVA小折叠放量在即 1、根据产业链反馈,东睦股份打进英伟达服务器结构件供应链,斩获安费诺铜缆连接器卡扣ultra pass结构件订单,该产品采用MIM工艺制造,单个ultra pass由上下两个结构件组成,均由东睦股份承接,预计份额超过50%,目前已经开始小批量供应,预计下半年开始跟随GB200同步放量。 2、小折叠市场迎来密集新品发布会,预计6月13日荣耀发布小折叠,6月份发布的还有小米的小这得,7月份华为发布NOVA小折叠。按照备
S
东睦股份
2
1
8
10.55
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 09:16:49
【我爱我家】5月环比4月、同比去年5月核心五城表现态势
【我爱我家】5月环比4月、同比去年5月核心五城表现态势 1.成交量 (1)北京,环比上月增加35-40%、同比去年增加45-50%; (2)上海,环比上月增加15-20%、同比去年增加80-90%; (3)杭州,环比上月增加10-15%、同比去年增加35-40%; (4)南京,环比上月增加10-15%、同比去年增加45-50%; (5)苏州,环比上月持平、同比去年持平。 2.带看量, (1)北京,环比上月增加10-15%、同比去年增加5-10%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增
S
我爱我家
0
0
1
2.67
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-03 09:16:09
黄仁勋演讲要点:
黄仁勋演讲要点: 1、产品预告:黄仁勋宣布了下一代Blackwell Ultra系列(预计2025年推出)和配备8S HBM4的新一代Rubin(预计2026年推出),显示出NVIDIA一年一更新的产品节奏。 2、CPU更新:Vera CPU将替代现有的Grace CPU,预示着在图形处理或虚拟现实(VR)领域的新发展。 3、液冷技术:介绍了液冷版本GB 200,它提供了新的系统布局,这可能指向更高效的散热解决方案。 4、Spectrum-X 以太网结构:Spectrum-X 是专为AI设计的以
S
英伟达公司
0
0
1
1.25
上一页
1
24
25
26
27
28
89
下一页
前往
页
88
关注
1580
粉丝
6129.42
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91