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超短追板的老韭菜
2024-05-31 12:05:37
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕 信 达 策 略 樊 继 拓 年 度 上 涨 趋 势 没 有 完 成 , 但 第 一 波 轮 动 式 估 值 修 复 可 能 已 经 完 成 。 后 续 2 个 月 市 场 会 修 正 估 值 修 复 和 业 绩 兑 现 之 间 的 不 匹 配 , 空 间 不 会 很 大 , 不 需 要 担 心 跌 回 熊 市 。 7 月 后 三 中 全 会 、 中 报 和 高 频 的 经 济 数 据 可 能 会 驱 动 市 场 再 次 上 调 整
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平安银行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-31 12:04:48
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】 历史上每一次熊市结束后,后续进入新一轮牛市周期的过程既有共性,也有差异。最强的两次分别是2008年和2005年熊市结束后的1年,最大涨幅分别有140%和89%,因为均出现了较强的盈利和较多的增量资金,熊市见底后的第二个季度(2005年Q4、2009年Q1),名义GDP增速都出现了底部快速回升,第三或第四个季度(2006年Q1、2009年Q2)开始,增量资金快速流入。 比较中性的情形(2013、2016、2019年)熊市结束第一年,股市最大涨幅均在30%左右
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中国平安
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2024-05-31 12:04:17
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享:
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享: 1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整。一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政 策,尤其是517房地产政 策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政 策改革。停止“手工贴息”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风险收
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明星电力
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超短追板的老韭菜
2024-05-30 23:54:59
继续强call【中科星图】
继续强call【中科星图】:强强联手签署战略协议,基于各自优势相互引流、打造低空产业完整生态—— 事件:5月29日,中科星图与莱斯信息签署战略合作协议《中科星图股份有限公司-南京莱斯信息技术股份有限公司战略合作协议》,未来将在“共同推动市场”+“共同打造解决方案”+“共建城市试点”三个方向展开合作,推动双方在低空经济方面的实验验证与成果转化。 行业龙头强强联手发挥各自资源优势,产业合作打造标杆城市推进成果转化。中科星图背靠中科院空天院成为空天信息龙头,莱斯信息背靠电科南京28所成为民航空中交通管
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中科星图
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2024-05-30 23:47:15
5.30复盘:又涨停了
指数:市场持续缩量,下探位置基本符合预期判断支撑在3075-3080区间 今天最低3085,如果明天早盘继续下杀,则可以试探左侧交易一下 板块热点:轮动太快,昨天本想复盘,结果累的睡着了,一天十几次的轮动机会,但凡操作一个,当天直接爆亏,所以风险还是非常大的,但是,在前天复盘中已经明确提出两大“主线”电力和大基金的跷跷板模式, 所以很明显方向在哪里,一目了然,虽然昨天又增加了一个次主线,商业航天,吹的太厉害,结果直接一路闷杀,竞价如果买入,今天大概率是难拿住的,那么今天早上电力直接低开低走,资金
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2024-05-30 23:00:06
【天风军工】近期商业航天事件点评
【天风军工】近期商业航天事件点评:国内商业航天加速跑或将开启建设元年,国际太空资源争夺进入白热化 ———— 近期商业航天事件盘点: [玫瑰]5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; [玫瑰]5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; [玫瑰]5月28日,SpaceX
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2024-05-30 22:58:30
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 ??2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 ??卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率先受益。
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2024-05-30 22:56:52
【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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水晶光电
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2024-05-30 14:06:30
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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2024-05-30 12:55:27
合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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合盛硅业
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2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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锐明技术
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2024-05-30 09:16:43
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化 智能电网“源网荷储”各环节全产业链布局:23年公司智能配用电、调度及云化、输变电自动化营收占比分别为57.02%/17.01%/9.62%。配用电部分东方威思顿(电表)实现收入22.72亿元,同比+34.7%;配电一二次设备部分实现收入14.22亿元,同比+4.1%。配电部分公司23年增速较慢,主要系行业层面22-23年国网投资更多侧重于主网及特高压建设、配网投资处于周期相对底部位置 投资看点1-国内业务:在手订单充足,看好24年
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东方电子
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2024-05-30 09:16:16
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代 源网荷储多点布局、形成技术服务+智能设备双业务条线: 【过去怎么样?】2023年,公司营业收入25.37亿元,同比增长41.77%,2020-2023年3年复合增长率为 31.55%;2023年,公司归母净利润2.81亿元,同比增长36.71%,2020-2023年3年复合增长率为47.81%。 【后续怎么看?】公司储能业务有望快速放量,试验检测及调试业务实现跨区域突破且下游应用领域高景气,智能设备有望受益电网数智化需求加速。 1、储能系统
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南网科技
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国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增
国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增 1、机构对于国网信通主要看好逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决,当前逻辑持续验证,且有望受益电改。 2、电网数字化投资方面, 1)从数字化招标看,今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备,去年第一批次不到1万台;主要为数据中心硬件设备招标,体量同比增幅较大,如PC、机架、定制化服务器和台式工作站等合计同比增长270%,网络路由器、交换机、光模块、防火墙、Linux系统等合计采购超70000套。预计近期陆续披露中标结果,
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国网信通
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2024-05-30 09:15:09
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气 1、电力市场建设加速、公司迎多轮驱动:新能源价格下调并网装机规模高增,新型电力系统建设稳步推进,消纳问题逐步明显,推动新能源发电功率预测+并网控制+管理产品需求;公司专注新能源发电预测领域十余年,具间歇性和波动性的新能源大规模并网,发电功率预测助力新能源电力实现“可看见、可预测、可调控”。 2、功率预测:服务规模稳健增长、市占率领先。产品总收入2.68亿元,同比+3.15%;毛利率69.48%,同比+1.99pct;其中功率预测服务费
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( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕 信 达 策 略 樊 继 拓 年 度 上 涨 趋 势 没 有 完 成 , 但 第 一 波 轮 动 式 估 值 修 复 可 能 已 经 完 成 。 后 续 2 个 月 市 场 会 修 正 估 值 修 复 和 业 绩 兑 现 之 间 的 不 匹 配 , 空 间 不 会 很 大 , 不 需 要 担 心 跌 回 熊 市 。 7 月 后 三 中 全 会 、 中 报 和 高 频 的 经 济 数 据 可 能 会 驱 动 市 场 再 次 上 调 整
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【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】 历史上每一次熊市结束后,后续进入新一轮牛市周期的过程既有共性,也有差异。最强的两次分别是2008年和2005年熊市结束后的1年,最大涨幅分别有140%和89%,因为均出现了较强的盈利和较多的增量资金,熊市见底后的第二个季度(2005年Q4、2009年Q1),名义GDP增速都出现了底部快速回升,第三或第四个季度(2006年Q1、2009年Q2)开始,增量资金快速流入。 比较中性的情形(2013、2016、2019年)熊市结束第一年,股市最大涨幅均在30%左右
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【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享:
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享: 1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整。一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政 策,尤其是517房地产政 策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政 策改革。停止“手工贴息”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风险收
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继续强call【中科星图】
继续强call【中科星图】:强强联手签署战略协议,基于各自优势相互引流、打造低空产业完整生态—— 事件:5月29日,中科星图与莱斯信息签署战略合作协议《中科星图股份有限公司-南京莱斯信息技术股份有限公司战略合作协议》,未来将在“共同推动市场”+“共同打造解决方案”+“共建城市试点”三个方向展开合作,推动双方在低空经济方面的实验验证与成果转化。 行业龙头强强联手发挥各自资源优势,产业合作打造标杆城市推进成果转化。中科星图背靠中科院空天院成为空天信息龙头,莱斯信息背靠电科南京28所成为民航空中交通管
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中科星图
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5.30复盘:又涨停了
指数:市场持续缩量,下探位置基本符合预期判断支撑在3075-3080区间 今天最低3085,如果明天早盘继续下杀,则可以试探左侧交易一下 板块热点:轮动太快,昨天本想复盘,结果累的睡着了,一天十几次的轮动机会,但凡操作一个,当天直接爆亏,所以风险还是非常大的,但是,在前天复盘中已经明确提出两大“主线”电力和大基金的跷跷板模式, 所以很明显方向在哪里,一目了然,虽然昨天又增加了一个次主线,商业航天,吹的太厉害,结果直接一路闷杀,竞价如果买入,今天大概率是难拿住的,那么今天早上电力直接低开低走,资金
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【天风军工】近期商业航天事件点评
【天风军工】近期商业航天事件点评:国内商业航天加速跑或将开启建设元年,国际太空资源争夺进入白热化 ———— 近期商业航天事件盘点: [玫瑰]5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; [玫瑰]5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; [玫瑰]5月28日,SpaceX
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【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 ??2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 ??卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率先受益。
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【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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2024-05-30 12:55:27
合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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2024-05-30 09:16:43
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化 智能电网“源网荷储”各环节全产业链布局:23年公司智能配用电、调度及云化、输变电自动化营收占比分别为57.02%/17.01%/9.62%。配用电部分东方威思顿(电表)实现收入22.72亿元,同比+34.7%;配电一二次设备部分实现收入14.22亿元,同比+4.1%。配电部分公司23年增速较慢,主要系行业层面22-23年国网投资更多侧重于主网及特高压建设、配网投资处于周期相对底部位置 投资看点1-国内业务:在手订单充足,看好24年
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南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代 源网荷储多点布局、形成技术服务+智能设备双业务条线: 【过去怎么样?】2023年,公司营业收入25.37亿元,同比增长41.77%,2020-2023年3年复合增长率为 31.55%;2023年,公司归母净利润2.81亿元,同比增长36.71%,2020-2023年3年复合增长率为47.81%。 【后续怎么看?】公司储能业务有望快速放量,试验检测及调试业务实现跨区域突破且下游应用领域高景气,智能设备有望受益电网数智化需求加速。 1、储能系统
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国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增
国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增 1、机构对于国网信通主要看好逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决,当前逻辑持续验证,且有望受益电改。 2、电网数字化投资方面, 1)从数字化招标看,今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备,去年第一批次不到1万台;主要为数据中心硬件设备招标,体量同比增幅较大,如PC、机架、定制化服务器和台式工作站等合计同比增长270%,网络路由器、交换机、光模块、防火墙、Linux系统等合计采购超70000套。预计近期陆续披露中标结果,
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国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气 1、电力市场建设加速、公司迎多轮驱动:新能源价格下调并网装机规模高增,新型电力系统建设稳步推进,消纳问题逐步明显,推动新能源发电功率预测+并网控制+管理产品需求;公司专注新能源发电预测领域十余年,具间歇性和波动性的新能源大规模并网,发电功率预测助力新能源电力实现“可看见、可预测、可调控”。 2、功率预测:服务规模稳健增长、市占率领先。产品总收入2.68亿元,同比+3.15%;毛利率69.48%,同比+1.99pct;其中功率预测服务费
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( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕 信 达 策 略 樊 继 拓 年 度 上 涨 趋 势 没 有 完 成 , 但 第 一 波 轮 动 式 估 值 修 复 可 能 已 经 完 成 。 后 续 2 个 月 市 场 会 修 正 估 值 修 复 和 业 绩 兑 现 之 间 的 不 匹 配 , 空 间 不 会 很 大 , 不 需 要 担 心 跌 回 熊 市 。 7 月 后 三 中 全 会 、 中 报 和 高 频 的 经 济 数 据 可 能 会 驱 动 市 场 再 次 上 调 整
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2024-05-31 12:04:48
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】 历史上每一次熊市结束后,后续进入新一轮牛市周期的过程既有共性,也有差异。最强的两次分别是2008年和2005年熊市结束后的1年,最大涨幅分别有140%和89%,因为均出现了较强的盈利和较多的增量资金,熊市见底后的第二个季度(2005年Q4、2009年Q1),名义GDP增速都出现了底部快速回升,第三或第四个季度(2006年Q1、2009年Q2)开始,增量资金快速流入。 比较中性的情形(2013、2016、2019年)熊市结束第一年,股市最大涨幅均在30%左右
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2024-05-31 12:04:17
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享:
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享: 1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整。一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政 策,尤其是517房地产政 策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政 策改革。停止“手工贴息”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风险收
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2024-05-30 23:54:59
继续强call【中科星图】
继续强call【中科星图】:强强联手签署战略协议,基于各自优势相互引流、打造低空产业完整生态—— 事件:5月29日,中科星图与莱斯信息签署战略合作协议《中科星图股份有限公司-南京莱斯信息技术股份有限公司战略合作协议》,未来将在“共同推动市场”+“共同打造解决方案”+“共建城市试点”三个方向展开合作,推动双方在低空经济方面的实验验证与成果转化。 行业龙头强强联手发挥各自资源优势,产业合作打造标杆城市推进成果转化。中科星图背靠中科院空天院成为空天信息龙头,莱斯信息背靠电科南京28所成为民航空中交通管
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中科星图
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2024-05-30 23:47:15
5.30复盘:又涨停了
指数:市场持续缩量,下探位置基本符合预期判断支撑在3075-3080区间 今天最低3085,如果明天早盘继续下杀,则可以试探左侧交易一下 板块热点:轮动太快,昨天本想复盘,结果累的睡着了,一天十几次的轮动机会,但凡操作一个,当天直接爆亏,所以风险还是非常大的,但是,在前天复盘中已经明确提出两大“主线”电力和大基金的跷跷板模式, 所以很明显方向在哪里,一目了然,虽然昨天又增加了一个次主线,商业航天,吹的太厉害,结果直接一路闷杀,竞价如果买入,今天大概率是难拿住的,那么今天早上电力直接低开低走,资金
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【天风军工】近期商业航天事件点评
【天风军工】近期商业航天事件点评:国内商业航天加速跑或将开启建设元年,国际太空资源争夺进入白热化 ———— 近期商业航天事件盘点: [玫瑰]5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; [玫瑰]5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; [玫瑰]5月28日,SpaceX
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2024-05-30 22:58:30
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 ??2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 ??卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率先受益。
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【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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2024-05-30 14:06:30
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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2024-05-30 12:55:27
合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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2024-05-30 09:16:43
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化 智能电网“源网荷储”各环节全产业链布局:23年公司智能配用电、调度及云化、输变电自动化营收占比分别为57.02%/17.01%/9.62%。配用电部分东方威思顿(电表)实现收入22.72亿元,同比+34.7%;配电一二次设备部分实现收入14.22亿元,同比+4.1%。配电部分公司23年增速较慢,主要系行业层面22-23年国网投资更多侧重于主网及特高压建设、配网投资处于周期相对底部位置 投资看点1-国内业务:在手订单充足,看好24年
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东方电子
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2024-05-30 09:16:16
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代 源网荷储多点布局、形成技术服务+智能设备双业务条线: 【过去怎么样?】2023年,公司营业收入25.37亿元,同比增长41.77%,2020-2023年3年复合增长率为 31.55%;2023年,公司归母净利润2.81亿元,同比增长36.71%,2020-2023年3年复合增长率为47.81%。 【后续怎么看?】公司储能业务有望快速放量,试验检测及调试业务实现跨区域突破且下游应用领域高景气,智能设备有望受益电网数智化需求加速。 1、储能系统
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国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增
国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增 1、机构对于国网信通主要看好逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决,当前逻辑持续验证,且有望受益电改。 2、电网数字化投资方面, 1)从数字化招标看,今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备,去年第一批次不到1万台;主要为数据中心硬件设备招标,体量同比增幅较大,如PC、机架、定制化服务器和台式工作站等合计同比增长270%,网络路由器、交换机、光模块、防火墙、Linux系统等合计采购超70000套。预计近期陆续披露中标结果,
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国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气 1、电力市场建设加速、公司迎多轮驱动:新能源价格下调并网装机规模高增,新型电力系统建设稳步推进,消纳问题逐步明显,推动新能源发电功率预测+并网控制+管理产品需求;公司专注新能源发电预测领域十余年,具间歇性和波动性的新能源大规模并网,发电功率预测助力新能源电力实现“可看见、可预测、可调控”。 2、功率预测:服务规模稳健增长、市占率领先。产品总收入2.68亿元,同比+3.15%;毛利率69.48%,同比+1.99pct;其中功率预测服务费
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( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕 信 达 策 略 樊 继 拓 年 度 上 涨 趋 势 没 有 完 成 , 但 第 一 波 轮 动 式 估 值 修 复 可 能 已 经 完 成 。 后 续 2 个 月 市 场 会 修 正 估 值 修 复 和 业 绩 兑 现 之 间 的 不 匹 配 , 空 间 不 会 很 大 , 不 需 要 担 心 跌 回 熊 市 。 7 月 后 三 中 全 会 、 中 报 和 高 频 的 经 济 数 据 可 能 会 驱 动 市 场 再 次 上 调 整
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【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】 历史上每一次熊市结束后,后续进入新一轮牛市周期的过程既有共性,也有差异。最强的两次分别是2008年和2005年熊市结束后的1年,最大涨幅分别有140%和89%,因为均出现了较强的盈利和较多的增量资金,熊市见底后的第二个季度(2005年Q4、2009年Q1),名义GDP增速都出现了底部快速回升,第三或第四个季度(2006年Q1、2009年Q2)开始,增量资金快速流入。 比较中性的情形(2013、2016、2019年)熊市结束第一年,股市最大涨幅均在30%左右
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【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享:
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享: 1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整。一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政 策,尤其是517房地产政 策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政 策改革。停止“手工贴息”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风险收
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继续强call【中科星图】
继续强call【中科星图】:强强联手签署战略协议,基于各自优势相互引流、打造低空产业完整生态—— 事件:5月29日,中科星图与莱斯信息签署战略合作协议《中科星图股份有限公司-南京莱斯信息技术股份有限公司战略合作协议》,未来将在“共同推动市场”+“共同打造解决方案”+“共建城市试点”三个方向展开合作,推动双方在低空经济方面的实验验证与成果转化。 行业龙头强强联手发挥各自资源优势,产业合作打造标杆城市推进成果转化。中科星图背靠中科院空天院成为空天信息龙头,莱斯信息背靠电科南京28所成为民航空中交通管
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5.30复盘:又涨停了
指数:市场持续缩量,下探位置基本符合预期判断支撑在3075-3080区间 今天最低3085,如果明天早盘继续下杀,则可以试探左侧交易一下 板块热点:轮动太快,昨天本想复盘,结果累的睡着了,一天十几次的轮动机会,但凡操作一个,当天直接爆亏,所以风险还是非常大的,但是,在前天复盘中已经明确提出两大“主线”电力和大基金的跷跷板模式, 所以很明显方向在哪里,一目了然,虽然昨天又增加了一个次主线,商业航天,吹的太厉害,结果直接一路闷杀,竞价如果买入,今天大概率是难拿住的,那么今天早上电力直接低开低走,资金
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【天风军工】近期商业航天事件点评
【天风军工】近期商业航天事件点评:国内商业航天加速跑或将开启建设元年,国际太空资源争夺进入白热化 ———— 近期商业航天事件盘点: [玫瑰]5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; [玫瑰]5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; [玫瑰]5月28日,SpaceX
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【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 ??2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 ??卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率先受益。
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【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化 智能电网“源网荷储”各环节全产业链布局:23年公司智能配用电、调度及云化、输变电自动化营收占比分别为57.02%/17.01%/9.62%。配用电部分东方威思顿(电表)实现收入22.72亿元,同比+34.7%;配电一二次设备部分实现收入14.22亿元,同比+4.1%。配电部分公司23年增速较慢,主要系行业层面22-23年国网投资更多侧重于主网及特高压建设、配网投资处于周期相对底部位置 投资看点1-国内业务:在手订单充足,看好24年
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南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代 源网荷储多点布局、形成技术服务+智能设备双业务条线: 【过去怎么样?】2023年,公司营业收入25.37亿元,同比增长41.77%,2020-2023年3年复合增长率为 31.55%;2023年,公司归母净利润2.81亿元,同比增长36.71%,2020-2023年3年复合增长率为47.81%。 【后续怎么看?】公司储能业务有望快速放量,试验检测及调试业务实现跨区域突破且下游应用领域高景气,智能设备有望受益电网数智化需求加速。 1、储能系统
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国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增
国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增 1、机构对于国网信通主要看好逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决,当前逻辑持续验证,且有望受益电改。 2、电网数字化投资方面, 1)从数字化招标看,今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备,去年第一批次不到1万台;主要为数据中心硬件设备招标,体量同比增幅较大,如PC、机架、定制化服务器和台式工作站等合计同比增长270%,网络路由器、交换机、光模块、防火墙、Linux系统等合计采购超70000套。预计近期陆续披露中标结果,
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国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气 1、电力市场建设加速、公司迎多轮驱动:新能源价格下调并网装机规模高增,新型电力系统建设稳步推进,消纳问题逐步明显,推动新能源发电功率预测+并网控制+管理产品需求;公司专注新能源发电预测领域十余年,具间歇性和波动性的新能源大规模并网,发电功率预测助力新能源电力实现“可看见、可预测、可调控”。 2、功率预测:服务规模稳健增长、市占率领先。产品总收入2.68亿元,同比+3.15%;毛利率69.48%,同比+1.99pct;其中功率预测服务费
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( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕
( 市 场 调 整 原 因 、 时 间 和 空 间 判 断 〕 信 达 策 略 樊 继 拓 年 度 上 涨 趋 势 没 有 完 成 , 但 第 一 波 轮 动 式 估 值 修 复 可 能 已 经 完 成 。 后 续 2 个 月 市 场 会 修 正 估 值 修 复 和 业 绩 兑 现 之 间 的 不 匹 配 , 空 间 不 会 很 大 , 不 需 要 担 心 跌 回 熊 市 。 7 月 后 三 中 全 会 、 中 报 和 高 频 的 经 济 数 据 可 能 会 驱 动 市 场 再 次 上 调 整
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2024-05-31 12:04:48
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】
【信达策略|熊市结束第一年市场的节奏】 历史上每一次熊市结束后,后续进入新一轮牛市周期的过程既有共性,也有差异。最强的两次分别是2008年和2005年熊市结束后的1年,最大涨幅分别有140%和89%,因为均出现了较强的盈利和较多的增量资金,熊市见底后的第二个季度(2005年Q4、2009年Q1),名义GDP增速都出现了底部快速回升,第三或第四个季度(2006年Q1、2009年Q2)开始,增量资金快速流入。 比较中性的情形(2013、2016、2019年)熊市结束第一年,股市最大涨幅均在30%左右
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中国平安
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2024-05-31 12:04:17
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享:
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享: 1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整。一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政 策,尤其是517房地产政 策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政 策改革。停止“手工贴息”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风险收
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明星电力
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韭皇
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2024-05-30 23:54:59
继续强call【中科星图】
继续强call【中科星图】:强强联手签署战略协议,基于各自优势相互引流、打造低空产业完整生态—— 事件:5月29日,中科星图与莱斯信息签署战略合作协议《中科星图股份有限公司-南京莱斯信息技术股份有限公司战略合作协议》,未来将在“共同推动市场”+“共同打造解决方案”+“共建城市试点”三个方向展开合作,推动双方在低空经济方面的实验验证与成果转化。 行业龙头强强联手发挥各自资源优势,产业合作打造标杆城市推进成果转化。中科星图背靠中科院空天院成为空天信息龙头,莱斯信息背靠电科南京28所成为民航空中交通管
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中科星图
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2024-05-30 23:47:15
5.30复盘:又涨停了
指数:市场持续缩量,下探位置基本符合预期判断支撑在3075-3080区间 今天最低3085,如果明天早盘继续下杀,则可以试探左侧交易一下 板块热点:轮动太快,昨天本想复盘,结果累的睡着了,一天十几次的轮动机会,但凡操作一个,当天直接爆亏,所以风险还是非常大的,但是,在前天复盘中已经明确提出两大“主线”电力和大基金的跷跷板模式, 所以很明显方向在哪里,一目了然,虽然昨天又增加了一个次主线,商业航天,吹的太厉害,结果直接一路闷杀,竞价如果买入,今天大概率是难拿住的,那么今天早上电力直接低开低走,资金
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2024-05-30 23:00:06
【天风军工】近期商业航天事件点评
【天风军工】近期商业航天事件点评:国内商业航天加速跑或将开启建设元年,国际太空资源争夺进入白热化 ———— 近期商业航天事件盘点: [玫瑰]5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; [玫瑰]5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; [玫瑰]5月28日,SpaceX
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2024-05-30 22:58:30
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 ??2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 ??卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率先受益。
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2024-05-30 22:56:52
【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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2024-05-30 14:06:30
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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2024-05-30 12:55:27
合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化 智能电网“源网荷储”各环节全产业链布局:23年公司智能配用电、调度及云化、输变电自动化营收占比分别为57.02%/17.01%/9.62%。配用电部分东方威思顿(电表)实现收入22.72亿元,同比+34.7%;配电一二次设备部分实现收入14.22亿元,同比+4.1%。配电部分公司23年增速较慢,主要系行业层面22-23年国网投资更多侧重于主网及特高压建设、配网投资处于周期相对底部位置 投资看点1-国内业务:在手订单充足,看好24年
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2024-05-30 09:16:16
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代 源网荷储多点布局、形成技术服务+智能设备双业务条线: 【过去怎么样?】2023年,公司营业收入25.37亿元,同比增长41.77%,2020-2023年3年复合增长率为 31.55%;2023年,公司归母净利润2.81亿元,同比增长36.71%,2020-2023年3年复合增长率为47.81%。 【后续怎么看?】公司储能业务有望快速放量,试验检测及调试业务实现跨区域突破且下游应用领域高景气,智能设备有望受益电网数智化需求加速。 1、储能系统
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2024-05-30 09:15:46
国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增
国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增 1、机构对于国网信通主要看好逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决,当前逻辑持续验证,且有望受益电改。 2、电网数字化投资方面, 1)从数字化招标看,今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备,去年第一批次不到1万台;主要为数据中心硬件设备招标,体量同比增幅较大,如PC、机架、定制化服务器和台式工作站等合计同比增长270%,网络路由器、交换机、光模块、防火墙、Linux系统等合计采购超70000套。预计近期陆续披露中标结果,
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2024-05-30 09:15:09
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气 1、电力市场建设加速、公司迎多轮驱动:新能源价格下调并网装机规模高增,新型电力系统建设稳步推进,消纳问题逐步明显,推动新能源发电功率预测+并网控制+管理产品需求;公司专注新能源发电预测领域十余年,具间歇性和波动性的新能源大规模并网,发电功率预测助力新能源电力实现“可看见、可预测、可调控”。 2、功率预测:服务规模稳健增长、市占率领先。产品总收入2.68亿元,同比+3.15%;毛利率69.48%,同比+1.99pct;其中功率预测服务费
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