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韭皇
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2024-05-24 12:05:06
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份 , 随 着 经 营 反 转 , 题 材 性 感 , 业 绩 爆 发 , 估 值 低 估 , 确 定 性 与 弹 性 兼 具 , 市 场 上 的 资 金 关 注 度 越 来 越 高 , 如 今 股 价 终 于 也 迎 来 了 底 部 的 连 续 大 涨 放 量 突 破 , 实 感 欣 慰 , 没 有 先 手 成 本 优 势 的 热 点 博 弈 看 图 追 涨 也 许 能 心 不 忐 忑 地 参 与 到 放 量 突 破
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意华股份
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超短追板的老韭菜
2024-05-24 12:04:00
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网 的 建 设 和 电 力 市 场 化 进 程 5 月 23 日 , 总 书 记 主 持 召 开 企 业 和 专 家 座 谈 , 强 调 紧 扣 推 进 中 国 式 现 代 化 主 题 , 进 一 步 全 面 深 化 改 革 。 座 谈 会 上 , 国 家 电 投 董 事 长 刘 明 胜 就 深 化 电 力 体 制 改 革 提 出 意 见 建 议 。 此 次 座 谈 会 召 开 , 标 志 着 电 力 体 制 深 化 改 革 作 为 我 国
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国能日新
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2024-05-24 12:02:58
变压器板块交流反馈:
变压器板块交流反馈: 变压器板块继续大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始,欧洲高压变
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2024-05-23 23:30:31
5.23复盘,准备出击
5.23复盘:准备出击 指数:如期调整,但似乎比预期的要更弱一些,目前5 15 30逐步形成背离短线有反弹需求 板块热点:转的真是太快了, 地产,前两天已经开始内卷了,类似低空,一天换个一个拉升的,滨江集团,金地集团,今天的城建发展,分支的也是从安居宝,到特发,又到今天的德必集团,这种游击式的轮动实在太快了,而且还有一个问题,一旦节奏错了,杀伤力也是很大的。比如昨天买了三六五网的话,稍微追高,今天开盘直接没了利润甚至浮亏,能熬到下午的有几个,那得多有格局 昨天的英伟达业绩超预期后今天直接开盘闷杀
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2024-05-23 15:15:52
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 ??#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 ??#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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2024-05-23 12:57:17
伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405
? 伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405 ( 更 新 ) z x # 24 指 引 : # 〖 升 压 变 〗 24Q1 收 入 接 近 翻 倍 , 24H 1 高 增 长 确 定 性 强 。 # 升 压 变 QI 直 接 出 口 订 单 已 经 翻 几 倍 〖 配 电 变 〗 24 期 望 收 入 增 速 30 % - 亦 〗 23 年 小 几 千 万 ; 翻 倍 轻 〖 才 目 又 〖 高 频 电 感 〗 增 速 15 一 20 % 和 行 业 一 致 ; 照 明 路 增 。 # 展 望
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伊戈尔
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2024-05-23 12:24:24
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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2024-05-23 11:02:19
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动 事件:广东帆石二项目近期招标,广东海风持续推进中。4月26日,中广核广东阳江帆石二1000MW海上风电项目风力发电机组开启招标;4月25日,广东阳江三山岛四海上风电项目获得核准批复,广东海风持续推进中。根据帆石二项目招标公告,预计帆石二项目风机需在24年底前完成累计总容量不少于64MW风机交货,2025年中前完成全部风机交货。4月28日晚,阳江三山岛柔直工程启动海域使用论证报告,项目容量2GW,有望在年底启动相关海缆和换流阀的招标。4
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2024-05-23 09:15:40
强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】
强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 ???5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳
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2024-05-23 08:19:54
【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评
【老师】[红包]【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评:Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元,Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著 [烟花]公司FY25Q1营收超指引预期,下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元,同比+262%/环比+18%,超指引预期(240亿美元);毛利率78.9%,同比+12.1pcts/环比+2.2pcts,超指引预期上限(77%±0.5pct);EPS 6.12美元,同比+461%/环比+19%。公司FY25Q
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#广东低空经济:
#广东低空经济: #深成交,在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 #润贝航科,公司为服务型航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材,致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。 #蕾奥规划,公司中标:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目。 #同兴达,我司摄像头业务相关产品已涉及低空经济领域。 #王子新材,公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品
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2024-05-23 00:20:12
5.22复盘:注意切换
5.22复盘:注意切换 指数:暂时弱调整中,震荡走势 板块热点: 缩量行情,盘面转太快目前容量板块,地产,光伏,消费电子,昨天和今天地产都在不断超预期,后面如果有深度调整还是有机会的,注意大票保利 万科的走势,今天超预期的一个我爱我家,另外中军金地集团 低空:基本可以放弃了,除了一个万丰能看下,但是也是震荡行情,没啥性价比,虽然消息不断刺激,但是整体的板块已经弱了,想起大行情有点难了 铜缆 玻璃: 雷曼超预期,神宇尾盘回流,估计都在博弈晚上的英伟达业绩,看后面走势吧,目前不好找切入点 光伏:今天
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2024-05-22 23:53:28
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】 1、win-arm架构在pc端影响力逐步体现,创达有望成为核心受益者 高通官网发布win-arm架构开发套件,主要用于应用开发者的适配调试,使得Windows应用更好和高通ARM芯片结合。目前售价在899美金,预计于6月18号正式出货。考虑创达与高通的深度合作关系,我们预计目前创达为其核心合作伙伴。 2、下游需求逐步修复,看好下半年基本面企稳回升 手机侧,随着高通8、8s芯片陆续发布,新一代ai手机的基础
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中科创达
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2024-05-22 23:52:54
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报,整理一下投行预期,让大家有个底,静等明天开盘。 高盛: 2025财年第一季预期收入248亿美元 2025财年第二季预期收入273亿美元 摩根士丹利: 2025财年第一季预期收入240亿美元 2025财年第二季预期收入260亿美元 海通: 2025财年第一季预期收入260亿美元 2025财年第二季预期收入280亿美元 美国银行买方调查: 2025财年第一季预期收入255亿美元 2025财年第二季预期收入275亿美元
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2024-05-22 23:52:03
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进
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半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份 , 随 着 经 营 反 转 , 题 材 性 感 , 业 绩 爆 发 , 估 值 低 估 , 确 定 性 与 弹 性 兼 具 , 市 场 上 的 资 金 关 注 度 越 来 越 高 , 如 今 股 价 终 于 也 迎 来 了 底 部 的 连 续 大 涨 放 量 突 破 , 实 感 欣 慰 , 没 有 先 手 成 本 优 势 的 热 点 博 弈 看 图 追 涨 也 许 能 心 不 忐 忑 地 参 与 到 放 量 突 破
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2024-05-24 12:04:00
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网 的 建 设 和 电 力 市 场 化 进 程 5 月 23 日 , 总 书 记 主 持 召 开 企 业 和 专 家 座 谈 , 强 调 紧 扣 推 进 中 国 式 现 代 化 主 题 , 进 一 步 全 面 深 化 改 革 。 座 谈 会 上 , 国 家 电 投 董 事 长 刘 明 胜 就 深 化 电 力 体 制 改 革 提 出 意 见 建 议 。 此 次 座 谈 会 召 开 , 标 志 着 电 力 体 制 深 化 改 革 作 为 我 国
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变压器板块交流反馈:
变压器板块交流反馈: 变压器板块继续大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始,欧洲高压变
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2024-05-23 23:30:31
5.23复盘,准备出击
5.23复盘:准备出击 指数:如期调整,但似乎比预期的要更弱一些,目前5 15 30逐步形成背离短线有反弹需求 板块热点:转的真是太快了, 地产,前两天已经开始内卷了,类似低空,一天换个一个拉升的,滨江集团,金地集团,今天的城建发展,分支的也是从安居宝,到特发,又到今天的德必集团,这种游击式的轮动实在太快了,而且还有一个问题,一旦节奏错了,杀伤力也是很大的。比如昨天买了三六五网的话,稍微追高,今天开盘直接没了利润甚至浮亏,能熬到下午的有几个,那得多有格局 昨天的英伟达业绩超预期后今天直接开盘闷杀
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【开源化工】涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 ??#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 ??#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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2024-05-23 12:57:17
伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405
? 伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405 ( 更 新 ) z x # 24 指 引 : # 〖 升 压 变 〗 24Q1 收 入 接 近 翻 倍 , 24H 1 高 增 长 确 定 性 强 。 # 升 压 变 QI 直 接 出 口 订 单 已 经 翻 几 倍 〖 配 电 变 〗 24 期 望 收 入 增 速 30 % - 亦 〗 23 年 小 几 千 万 ; 翻 倍 轻 〖 才 目 又 〖 高 频 电 感 〗 增 速 15 一 20 % 和 行 业 一 致 ; 照 明 路 增 。 # 展 望
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2024-05-23 12:24:24
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动 事件:广东帆石二项目近期招标,广东海风持续推进中。4月26日,中广核广东阳江帆石二1000MW海上风电项目风力发电机组开启招标;4月25日,广东阳江三山岛四海上风电项目获得核准批复,广东海风持续推进中。根据帆石二项目招标公告,预计帆石二项目风机需在24年底前完成累计总容量不少于64MW风机交货,2025年中前完成全部风机交货。4月28日晚,阳江三山岛柔直工程启动海域使用论证报告,项目容量2GW,有望在年底启动相关海缆和换流阀的招标。4
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强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】
强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 ???5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳
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【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评
【老师】[红包]【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评:Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元,Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著 [烟花]公司FY25Q1营收超指引预期,下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元,同比+262%/环比+18%,超指引预期(240亿美元);毛利率78.9%,同比+12.1pcts/环比+2.2pcts,超指引预期上限(77%±0.5pct);EPS 6.12美元,同比+461%/环比+19%。公司FY25Q
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#广东低空经济:
#广东低空经济: #深成交,在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 #润贝航科,公司为服务型航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材,致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。 #蕾奥规划,公司中标:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目。 #同兴达,我司摄像头业务相关产品已涉及低空经济领域。 #王子新材,公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品
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5.22复盘:注意切换
5.22复盘:注意切换 指数:暂时弱调整中,震荡走势 板块热点: 缩量行情,盘面转太快目前容量板块,地产,光伏,消费电子,昨天和今天地产都在不断超预期,后面如果有深度调整还是有机会的,注意大票保利 万科的走势,今天超预期的一个我爱我家,另外中军金地集团 低空:基本可以放弃了,除了一个万丰能看下,但是也是震荡行情,没啥性价比,虽然消息不断刺激,但是整体的板块已经弱了,想起大行情有点难了 铜缆 玻璃: 雷曼超预期,神宇尾盘回流,估计都在博弈晚上的英伟达业绩,看后面走势吧,目前不好找切入点 光伏:今天
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2024-05-22 23:53:28
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】 1、win-arm架构在pc端影响力逐步体现,创达有望成为核心受益者 高通官网发布win-arm架构开发套件,主要用于应用开发者的适配调试,使得Windows应用更好和高通ARM芯片结合。目前售价在899美金,预计于6月18号正式出货。考虑创达与高通的深度合作关系,我们预计目前创达为其核心合作伙伴。 2、下游需求逐步修复,看好下半年基本面企稳回升 手机侧,随着高通8、8s芯片陆续发布,新一代ai手机的基础
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2024-05-22 23:52:54
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报,整理一下投行预期,让大家有个底,静等明天开盘。 高盛: 2025财年第一季预期收入248亿美元 2025财年第二季预期收入273亿美元 摩根士丹利: 2025财年第一季预期收入240亿美元 2025财年第二季预期收入260亿美元 海通: 2025财年第一季预期收入260亿美元 2025财年第二季预期收入280亿美元 美国银行买方调查: 2025财年第一季预期收入255亿美元 2025财年第二季预期收入275亿美元
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2024-05-22 23:52:03
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进
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2024-05-24 12:05:06
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份 , 随 着 经 营 反 转 , 题 材 性 感 , 业 绩 爆 发 , 估 值 低 估 , 确 定 性 与 弹 性 兼 具 , 市 场 上 的 资 金 关 注 度 越 来 越 高 , 如 今 股 价 终 于 也 迎 来 了 底 部 的 连 续 大 涨 放 量 突 破 , 实 感 欣 慰 , 没 有 先 手 成 本 优 势 的 热 点 博 弈 看 图 追 涨 也 许 能 心 不 忐 忑 地 参 与 到 放 量 突 破
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2024-05-24 12:04:00
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网 的 建 设 和 电 力 市 场 化 进 程 5 月 23 日 , 总 书 记 主 持 召 开 企 业 和 专 家 座 谈 , 强 调 紧 扣 推 进 中 国 式 现 代 化 主 题 , 进 一 步 全 面 深 化 改 革 。 座 谈 会 上 , 国 家 电 投 董 事 长 刘 明 胜 就 深 化 电 力 体 制 改 革 提 出 意 见 建 议 。 此 次 座 谈 会 召 开 , 标 志 着 电 力 体 制 深 化 改 革 作 为 我 国
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2024-05-24 12:02:58
变压器板块交流反馈:
变压器板块交流反馈: 变压器板块继续大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始,欧洲高压变
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2024-05-23 23:30:31
5.23复盘,准备出击
5.23复盘:准备出击 指数:如期调整,但似乎比预期的要更弱一些,目前5 15 30逐步形成背离短线有反弹需求 板块热点:转的真是太快了, 地产,前两天已经开始内卷了,类似低空,一天换个一个拉升的,滨江集团,金地集团,今天的城建发展,分支的也是从安居宝,到特发,又到今天的德必集团,这种游击式的轮动实在太快了,而且还有一个问题,一旦节奏错了,杀伤力也是很大的。比如昨天买了三六五网的话,稍微追高,今天开盘直接没了利润甚至浮亏,能熬到下午的有几个,那得多有格局 昨天的英伟达业绩超预期后今天直接开盘闷杀
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2024-05-23 15:15:52
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 ??#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 ??#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405
? 伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405 ( 更 新 ) z x # 24 指 引 : # 〖 升 压 变 〗 24Q1 收 入 接 近 翻 倍 , 24H 1 高 增 长 确 定 性 强 。 # 升 压 变 QI 直 接 出 口 订 单 已 经 翻 几 倍 〖 配 电 变 〗 24 期 望 收 入 增 速 30 % - 亦 〗 23 年 小 几 千 万 ; 翻 倍 轻 〖 才 目 又 〖 高 频 电 感 〗 增 速 15 一 20 % 和 行 业 一 致 ; 照 明 路 增 。 # 展 望
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2024-05-23 12:24:24
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动 事件:广东帆石二项目近期招标,广东海风持续推进中。4月26日,中广核广东阳江帆石二1000MW海上风电项目风力发电机组开启招标;4月25日,广东阳江三山岛四海上风电项目获得核准批复,广东海风持续推进中。根据帆石二项目招标公告,预计帆石二项目风机需在24年底前完成累计总容量不少于64MW风机交货,2025年中前完成全部风机交货。4月28日晚,阳江三山岛柔直工程启动海域使用论证报告,项目容量2GW,有望在年底启动相关海缆和换流阀的招标。4
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2024-05-23 09:15:40
强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】
强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 ???5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳
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【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评
【老师】[红包]【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评:Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元,Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著 [烟花]公司FY25Q1营收超指引预期,下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元,同比+262%/环比+18%,超指引预期(240亿美元);毛利率78.9%,同比+12.1pcts/环比+2.2pcts,超指引预期上限(77%±0.5pct);EPS 6.12美元,同比+461%/环比+19%。公司FY25Q
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#广东低空经济:
#广东低空经济: #深成交,在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 #润贝航科,公司为服务型航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材,致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。 #蕾奥规划,公司中标:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目。 #同兴达,我司摄像头业务相关产品已涉及低空经济领域。 #王子新材,公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品
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2024-05-23 00:20:12
5.22复盘:注意切换
5.22复盘:注意切换 指数:暂时弱调整中,震荡走势 板块热点: 缩量行情,盘面转太快目前容量板块,地产,光伏,消费电子,昨天和今天地产都在不断超预期,后面如果有深度调整还是有机会的,注意大票保利 万科的走势,今天超预期的一个我爱我家,另外中军金地集团 低空:基本可以放弃了,除了一个万丰能看下,但是也是震荡行情,没啥性价比,虽然消息不断刺激,但是整体的板块已经弱了,想起大行情有点难了 铜缆 玻璃: 雷曼超预期,神宇尾盘回流,估计都在博弈晚上的英伟达业绩,看后面走势吧,目前不好找切入点 光伏:今天
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2024-05-22 23:53:28
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】 1、win-arm架构在pc端影响力逐步体现,创达有望成为核心受益者 高通官网发布win-arm架构开发套件,主要用于应用开发者的适配调试,使得Windows应用更好和高通ARM芯片结合。目前售价在899美金,预计于6月18号正式出货。考虑创达与高通的深度合作关系,我们预计目前创达为其核心合作伙伴。 2、下游需求逐步修复,看好下半年基本面企稳回升 手机侧,随着高通8、8s芯片陆续发布,新一代ai手机的基础
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全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报,整理一下投行预期,让大家有个底,静等明天开盘。 高盛: 2025财年第一季预期收入248亿美元 2025财年第二季预期收入273亿美元 摩根士丹利: 2025财年第一季预期收入240亿美元 2025财年第二季预期收入260亿美元 海通: 2025财年第一季预期收入260亿美元 2025财年第二季预期收入280亿美元 美国银行买方调查: 2025财年第一季预期收入255亿美元 2025财年第二季预期收入275亿美元
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?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进
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半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份 , 随 着 经 营 反 转 , 题 材 性 感 , 业 绩 爆 发 , 估 值 低 估 , 确 定 性 与 弹 性 兼 具 , 市 场 上 的 资 金 关 注 度 越 来 越 高 , 如 今 股 价 终 于 也 迎 来 了 底 部 的 连 续 大 涨 放 量 突 破 , 实 感 欣 慰 , 没 有 先 手 成 本 优 势 的 热 点 博 弈 看 图 追 涨 也 许 能 心 不 忐 忑 地 参 与 到 放 量 突 破
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2024-05-24 12:04:00
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网 的 建 设 和 电 力 市 场 化 进 程 5 月 23 日 , 总 书 记 主 持 召 开 企 业 和 专 家 座 谈 , 强 调 紧 扣 推 进 中 国 式 现 代 化 主 题 , 进 一 步 全 面 深 化 改 革 。 座 谈 会 上 , 国 家 电 投 董 事 长 刘 明 胜 就 深 化 电 力 体 制 改 革 提 出 意 见 建 议 。 此 次 座 谈 会 召 开 , 标 志 着 电 力 体 制 深 化 改 革 作 为 我 国
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变压器板块交流反馈:
变压器板块交流反馈: 变压器板块继续大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始,欧洲高压变
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2024-05-23 23:30:31
5.23复盘,准备出击
5.23复盘:准备出击 指数:如期调整,但似乎比预期的要更弱一些,目前5 15 30逐步形成背离短线有反弹需求 板块热点:转的真是太快了, 地产,前两天已经开始内卷了,类似低空,一天换个一个拉升的,滨江集团,金地集团,今天的城建发展,分支的也是从安居宝,到特发,又到今天的德必集团,这种游击式的轮动实在太快了,而且还有一个问题,一旦节奏错了,杀伤力也是很大的。比如昨天买了三六五网的话,稍微追高,今天开盘直接没了利润甚至浮亏,能熬到下午的有几个,那得多有格局 昨天的英伟达业绩超预期后今天直接开盘闷杀
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【开源化工】涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 ??#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 ??#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405
? 伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405 ( 更 新 ) z x # 24 指 引 : # 〖 升 压 变 〗 24Q1 收 入 接 近 翻 倍 , 24H 1 高 增 长 确 定 性 强 。 # 升 压 变 QI 直 接 出 口 订 单 已 经 翻 几 倍 〖 配 电 变 〗 24 期 望 收 入 增 速 30 % - 亦 〗 23 年 小 几 千 万 ; 翻 倍 轻 〖 才 目 又 〖 高 频 电 感 〗 增 速 15 一 20 % 和 行 业 一 致 ; 照 明 路 增 。 # 展 望
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2024-05-23 12:24:24
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动 事件:广东帆石二项目近期招标,广东海风持续推进中。4月26日,中广核广东阳江帆石二1000MW海上风电项目风力发电机组开启招标;4月25日,广东阳江三山岛四海上风电项目获得核准批复,广东海风持续推进中。根据帆石二项目招标公告,预计帆石二项目风机需在24年底前完成累计总容量不少于64MW风机交货,2025年中前完成全部风机交货。4月28日晚,阳江三山岛柔直工程启动海域使用论证报告,项目容量2GW,有望在年底启动相关海缆和换流阀的招标。4
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强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】
强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 ???5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳
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【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评
【老师】[红包]【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评:Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元,Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著 [烟花]公司FY25Q1营收超指引预期,下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元,同比+262%/环比+18%,超指引预期(240亿美元);毛利率78.9%,同比+12.1pcts/环比+2.2pcts,超指引预期上限(77%±0.5pct);EPS 6.12美元,同比+461%/环比+19%。公司FY25Q
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#广东低空经济:
#广东低空经济: #深成交,在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 #润贝航科,公司为服务型航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材,致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。 #蕾奥规划,公司中标:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目。 #同兴达,我司摄像头业务相关产品已涉及低空经济领域。 #王子新材,公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品
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5.22复盘:注意切换
5.22复盘:注意切换 指数:暂时弱调整中,震荡走势 板块热点: 缩量行情,盘面转太快目前容量板块,地产,光伏,消费电子,昨天和今天地产都在不断超预期,后面如果有深度调整还是有机会的,注意大票保利 万科的走势,今天超预期的一个我爱我家,另外中军金地集团 低空:基本可以放弃了,除了一个万丰能看下,但是也是震荡行情,没啥性价比,虽然消息不断刺激,但是整体的板块已经弱了,想起大行情有点难了 铜缆 玻璃: 雷曼超预期,神宇尾盘回流,估计都在博弈晚上的英伟达业绩,看后面走势吧,目前不好找切入点 光伏:今天
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2024-05-22 23:53:28
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】 1、win-arm架构在pc端影响力逐步体现,创达有望成为核心受益者 高通官网发布win-arm架构开发套件,主要用于应用开发者的适配调试,使得Windows应用更好和高通ARM芯片结合。目前售价在899美金,预计于6月18号正式出货。考虑创达与高通的深度合作关系,我们预计目前创达为其核心合作伙伴。 2、下游需求逐步修复,看好下半年基本面企稳回升 手机侧,随着高通8、8s芯片陆续发布,新一代ai手机的基础
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2024-05-22 23:52:54
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报,整理一下投行预期,让大家有个底,静等明天开盘。 高盛: 2025财年第一季预期收入248亿美元 2025财年第二季预期收入273亿美元 摩根士丹利: 2025财年第一季预期收入240亿美元 2025财年第二季预期收入260亿美元 海通: 2025财年第一季预期收入260亿美元 2025财年第二季预期收入280亿美元 美国银行买方调查: 2025财年第一季预期收入255亿美元 2025财年第二季预期收入275亿美元
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?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进
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半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份 , 随 着 经 营 反 转 , 题 材 性 感 , 业 绩 爆 发 , 估 值 低 估 , 确 定 性 与 弹 性 兼 具 , 市 场 上 的 资 金 关 注 度 越 来 越 高 , 如 今 股 价 终 于 也 迎 来 了 底 部 的 连 续 大 涨 放 量 突 破 , 实 感 欣 慰 , 没 有 先 手 成 本 优 势 的 热 点 博 弈 看 图 追 涨 也 许 能 心 不 忐 忑 地 参 与 到 放 量 突 破
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2024-05-24 12:04:00
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网 的 建 设 和 电 力 市 场 化 进 程 5 月 23 日 , 总 书 记 主 持 召 开 企 业 和 专 家 座 谈 , 强 调 紧 扣 推 进 中 国 式 现 代 化 主 题 , 进 一 步 全 面 深 化 改 革 。 座 谈 会 上 , 国 家 电 投 董 事 长 刘 明 胜 就 深 化 电 力 体 制 改 革 提 出 意 见 建 议 。 此 次 座 谈 会 召 开 , 标 志 着 电 力 体 制 深 化 改 革 作 为 我 国
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国能日新
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2024-05-24 12:02:58
变压器板块交流反馈:
变压器板块交流反馈: 变压器板块继续大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始,欧洲高压变
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金盘科技
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伊戈尔
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扬电科技
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东方电子
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2024-05-23 23:30:31
5.23复盘,准备出击
5.23复盘:准备出击 指数:如期调整,但似乎比预期的要更弱一些,目前5 15 30逐步形成背离短线有反弹需求 板块热点:转的真是太快了, 地产,前两天已经开始内卷了,类似低空,一天换个一个拉升的,滨江集团,金地集团,今天的城建发展,分支的也是从安居宝,到特发,又到今天的德必集团,这种游击式的轮动实在太快了,而且还有一个问题,一旦节奏错了,杀伤力也是很大的。比如昨天买了三六五网的话,稍微追高,今天开盘直接没了利润甚至浮亏,能熬到下午的有几个,那得多有格局 昨天的英伟达业绩超预期后今天直接开盘闷杀
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金刚光伏
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2024-05-23 15:15:52
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 ??#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 ??#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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2024-05-23 12:57:17
伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405
? 伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405 ( 更 新 ) z x # 24 指 引 : # 〖 升 压 变 〗 24Q1 收 入 接 近 翻 倍 , 24H 1 高 增 长 确 定 性 强 。 # 升 压 变 QI 直 接 出 口 订 单 已 经 翻 几 倍 〖 配 电 变 〗 24 期 望 收 入 增 速 30 % - 亦 〗 23 年 小 几 千 万 ; 翻 倍 轻 〖 才 目 又 〖 高 频 电 感 〗 增 速 15 一 20 % 和 行 业 一 致 ; 照 明 路 增 。 # 展 望
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伊戈尔
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2024-05-23 12:24:24
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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隆扬电子
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2024-05-23 11:02:19
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动 事件:广东帆石二项目近期招标,广东海风持续推进中。4月26日,中广核广东阳江帆石二1000MW海上风电项目风力发电机组开启招标;4月25日,广东阳江三山岛四海上风电项目获得核准批复,广东海风持续推进中。根据帆石二项目招标公告,预计帆石二项目风机需在24年底前完成累计总容量不少于64MW风机交货,2025年中前完成全部风机交货。4月28日晚,阳江三山岛柔直工程启动海域使用论证报告,项目容量2GW,有望在年底启动相关海缆和换流阀的招标。4
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中国广核
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2024-05-23 09:15:40
强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】
强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 ???5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳
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纳睿雷达
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2024-05-23 08:19:54
【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评
【老师】[红包]【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评:Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元,Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著 [烟花]公司FY25Q1营收超指引预期,下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元,同比+262%/环比+18%,超指引预期(240亿美元);毛利率78.9%,同比+12.1pcts/环比+2.2pcts,超指引预期上限(77%±0.5pct);EPS 6.12美元,同比+461%/环比+19%。公司FY25Q
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英伟达公司
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2024-05-23 00:30:06
#广东低空经济:
#广东低空经济: #深成交,在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 #润贝航科,公司为服务型航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材,致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。 #蕾奥规划,公司中标:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目。 #同兴达,我司摄像头业务相关产品已涉及低空经济领域。 #王子新材,公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品
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深城交
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2024-05-23 00:20:12
5.22复盘:注意切换
5.22复盘:注意切换 指数:暂时弱调整中,震荡走势 板块热点: 缩量行情,盘面转太快目前容量板块,地产,光伏,消费电子,昨天和今天地产都在不断超预期,后面如果有深度调整还是有机会的,注意大票保利 万科的走势,今天超预期的一个我爱我家,另外中军金地集团 低空:基本可以放弃了,除了一个万丰能看下,但是也是震荡行情,没啥性价比,虽然消息不断刺激,但是整体的板块已经弱了,想起大行情有点难了 铜缆 玻璃: 雷曼超预期,神宇尾盘回流,估计都在博弈晚上的英伟达业绩,看后面走势吧,目前不好找切入点 光伏:今天
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晓程科技
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我爱我家
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2024-05-22 23:53:28
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】 1、win-arm架构在pc端影响力逐步体现,创达有望成为核心受益者 高通官网发布win-arm架构开发套件,主要用于应用开发者的适配调试,使得Windows应用更好和高通ARM芯片结合。目前售价在899美金,预计于6月18号正式出货。考虑创达与高通的深度合作关系,我们预计目前创达为其核心合作伙伴。 2、下游需求逐步修复,看好下半年基本面企稳回升 手机侧,随着高通8、8s芯片陆续发布,新一代ai手机的基础
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中科创达
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2024-05-22 23:52:54
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报,整理一下投行预期,让大家有个底,静等明天开盘。 高盛: 2025财年第一季预期收入248亿美元 2025财年第二季预期收入273亿美元 摩根士丹利: 2025财年第一季预期收入240亿美元 2025财年第二季预期收入260亿美元 海通: 2025财年第一季预期收入260亿美元 2025财年第二季预期收入280亿美元 美国银行买方调查: 2025财年第一季预期收入255亿美元 2025财年第二季预期收入275亿美元
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2024-05-22 23:52:03
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进
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