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2024-05-21 13:15:01
隆盛科技
隆盛科技 低空经济基础设施 携手银河航天打造中国星链 低空联网:低空通信网络是低空经济发展的重要基础设施。广域覆盖和可靠的低空通信网络对低空规模化发展起决定性作用,当前低空空域通信不完善,#需融合5G专用网络和低轨卫星网络。由于低空空域高度可达地面以上1000m,而现有无线通信网络(4G/5G网络)的有效覆盖高度大致为150m左右,#最终解决方案可能是目前融合当前5G网络与专用通信网络或未来的低轨卫星网络。 卫星通信:卫星通信技术可与5G技术互为补充,为低空智联网中的无人机和其他
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2024-05-21 10:49:22
海外电网投资更新:大周期,刚起航
海外电网投资更新:大周期,刚起航 1、海外企业电网订单强劲 21-22年美国业务占比高的订单激增,23年有所回落,目前开始回升。欧洲22-23年订单都很强,似乎还在加速。 日立能源:即为原ABB电网,21-23财年电网业务新增订单分别同比增73%、38%、61%。23财年末在手订单较21年Q1增长256%。 西门子能源:ABB旗下能源装备业务,21-23财年电网业务新增订单分别同比增14%、42%、52%。24财年H1末在手订单较20年增长257%。 现代电气:高压电气装备比较纯,22、23、2
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2024-05-21 09:20:27
民爆行业核心要点:
民爆行业核心要点: 西南水电站项目情况: 1)投资规划:水电站静态投资大概在1万亿左右,施工工期预计在10年左右,基建大约占到整体投资额的50%。 2)最新进展:目前项目处于地质勘探阶段,通过动态的探洞施工,获取山体的水文、地质信息,另外也在进行便道的修筑。 3)建设难点:主要是交通条件困难,对现场施工资源和人员进场造成严重影响。地质灾害和雨季等因素也会对项目进展产生较大影响。 项目爆破工程进展及增量空间: 1)施工进展:目前库房建设基本完成,爆破环节目前主要是进行动态的地质勘探。 2)参与方:
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2024-05-21 09:10:07
信创板块最新观点反馈05/21
信创板块最新观点反馈05/21 6个核心观点: 1、#参考24年安可测评最新的名单(5/20出炉),操作系统增量入围的上市企业是 【麒麟信安】其他包括: 华为云欧拉、腾讯云Linux、麒麟软件(中软)、中兴新支点、凝思OS欧拉版。 2、#24年以国产化算力、替换CentOS等为核心的信创需求订单量预测同比明显增加,以运营商、特种行业、金融、电网为主,上半年已经看到信号,预期下半年采购占比更大。 3、#目前软件信创板块的估值还处于底部,以操作系统、数据库、经管系统,相关重点个股: 操
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2024-05-21 00:19:30
【民生计算机】??信创重要信号?年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点
【民生计算机】??信创重要信号?年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点 年内首批安全可靠测评结果出台,需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点 2024年5月20日,?中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南(试行)》,公布了CPU、操作系统两大领域的入围厂商: CPU:华为鲲鹏、华为麒麟、龙芯、海光、飞腾、申威、兆芯等厂商入围。 操作系统:麒麟、方德、统信、阿里云、华为云、腾讯云、新支点、麒麟信安、凝思等厂商入围。 需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点:《》提出从
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2024-05-21 00:18:35
【CTDZ】面板部分型号仍涨价中,TV大尺寸延续,MNT/NB备货驱动
【CTDZ】面板部分型号仍涨价中,TV大尺寸延续,MNT/NB备货驱动 Trendforce发布5月下旬面板价格数据跟踪,部分尺寸仍延续涨价趋势 TV方面,65/55/43/32吋分别较前期上涨1/1/0/0美元,较前月上涨2/1/0/0美元 MNT方面,27/23.8吋分别较前期上涨0.3/0.4美元,较前月上涨0.5/0.6美元 NB方面,11.6/14.0/15.6/17.3吋分别较前期无上涨,较前月上涨0/0/0.1/0.1美元 TV大尺寸涨势延续符合龙头指引,55吋略超预期,MNT/N
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中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益
中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益 ??国内海风基本面逐步改善,带动上游需求起量。广东关键项目陆续开启设备/施工类招标,省管项目加快核准和前期招标;?江苏2.65GW下半年逐步开工;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望下半年开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开工;山东渤中G一期、半岛南U1二、半岛北BW等项目有望年内并网;辽宁大连庄河V升压站导管架及钢管桩顺利发运。国内招标/开工节奏逐步加快,奠定24/25年装机高景气 ?
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今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%
今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%。消息面上,5月17日,恒指公司公布最新季检结果,其中速腾聚创获纳入恒生综合指数,变动将于6月11日起生效。另外,由于获选为恒生综合指数成份股标志着速腾聚创已符合纳入港股通的资格条件,预计将于6月初成为港股通可投资标的。 根据相关规定,对于非A+H股公司,要进入港股通,需要先成为恒生综合指数的成分股。恒生综合指数每年定期检讨两次,检讨的数据分别截至每年6月30日和12月31日。除了一年两次的定期检讨,恒生综合指数还设置了快速纳入机制。因此,下一次恒生指数公司
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.05.20
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.05.20 1.#消息称苹果首席运营官威廉姆斯访问台积电;探讨AI芯片开发。据悉,苹果公司首席运营官杰夫?威廉姆斯(Jeff Williams)低调拜访台积电,台积电总裁魏哲家亲自接待。双方主要讨论了苹果自研 AI 芯片的开发,以及台积电使用先进制程技术生产芯片等事宜。(IT之家) 2.#谷歌推3D生成模型CAT3D:1分钟完成3D场景创建。CAT3D是谷歌推出的3D生成模型,在3D重建领域取得显著进展。它能快速生成3D场景,支持多视图输入,实现高质
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2024-05-21 00:12:23
5.20复盘 重点关注此指标
5.20复盘 重点关注此指标 指数:上证从3110支撑两次后成功突破目前60开始慢慢扭转,5-15处于背离走势,短线可能有小幅震荡,压力3200-3210 板块热点: 1.周五最强的地产在周末两天并没有继续刮风,早盘竞价结束后明显不及预期,但这么大资金进来后面还会反复,另外从周末大部分机构观点看,对于地产这个行情目前的情况就是一个反弹,并不是反转。 2.低空:开盘小冲一天开始走低,直到下午两点多才开始回流,万丰日内新高,宗申新高 两个核心 小票出来一个新研股份,今天进来两个亿,低价地位,后面可以
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2024-05-20 22:30:48
今日煤炭板块强势上涨简要点评20240520:
今日煤炭板块强势上涨简要点评20240520: 1、上涨背后基本面因素? (1)淡季动力煤价格探底较为明确,800元/吨大概率就是上半年低点,超高温天气来袭,迎峰度夏旺季煤价有上涨预期。(2)地产政策加持下,焦煤等黑色系产业链需求预期迎来一定修复。(3)海外突发事件、不稳定性因素加大,有色、能源等大宗品价格上涨,资源品价格有上涨预期。 2、煤价表现的持续性及幅度怎么看? (1)今日港口动力煤5500大卡 860元/吨 (+3),近期国内动力煤平稳上涨,因素包括:产地货源紧、发运倒挂港口缺现货,前
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2024-05-20 22:26:21
科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续
科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续 事件:投资建设美国基地,投资总额不超过4900万美元,其中,公司出资比例85%,匈牙利科达利出资比例15%。 #产值和利润率:考虑到在美建设和生产成本较高,产出/投入比国内差,不足1:2,根据投资额估算产值大约6亿人民币左右,利润率可参考匈牙利工厂,大约10%。 #客户:前期是配套三星和斯特兰提斯(匈牙利工厂与三星合作融洽),后期配套宁德和福特工厂,地处印第安纳州(五大湖附近),后期会配套当地的下游客户。 #量产:客户希望2025
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科达利
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2024-05-20 22:25:10
【GH计算机】0520中控技术交流反馈:
【GH计算机】0520中控技术交流反馈: #1、公司与中东事件没有特定关联,公司也没有在伊朗的业务;市场其他传闻不实。 #2、产品和业务正常# 1)6/5新加坡全球新产品发布会,颠覆DCS历时50年的架构,实现软件定义控制系统;2)发布TPT,基于 Transformer 架构的时间序列的大模型,工业数据来源3万多用户+细分领域用户;未来目标成为一个数字化、平台化公司;3)全国200+5S店覆盖全部640+化工园区(主要设置在100亿以上大园区,小园区由大园区代管) #3、海
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巨化股份股东大会纪要
巨化股份股东大会纪要 董事长总经理都出席,会议流程完备,体现严谨的企业风貌。 投票后公司还安排了参观,参观完后,刘董秘耐心回答股东问题,一直到下午快六点才结束。 以下做点记录,不是很全。 1、公司在25年期间已分红50亿,回购注销三个亿,占25年总利润的42%。注重股东回报。 2、萤石不在上市公司里面,因为萤石矿还是有一些不确定性的。萤石不缺,很容易采购,巨化大多数萤石矿向外面采购。萤石矿价格长期往上走。 3、阿联酋3万吨产能主要生产32,也可以生产125和134
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巨化股份
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2024-05-20 15:07:53
重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520
重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520 ——————————— ??事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 ??分析 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus 用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用
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隆盛科技 低空经济基础设施 携手银河航天打造中国星链 低空联网:低空通信网络是低空经济发展的重要基础设施。广域覆盖和可靠的低空通信网络对低空规模化发展起决定性作用,当前低空空域通信不完善,#需融合5G专用网络和低轨卫星网络。由于低空空域高度可达地面以上1000m,而现有无线通信网络(4G/5G网络)的有效覆盖高度大致为150m左右,#最终解决方案可能是目前融合当前5G网络与专用通信网络或未来的低轨卫星网络。 卫星通信:卫星通信技术可与5G技术互为补充,为低空智联网中的无人机和其他
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海外电网投资更新:大周期,刚起航
海外电网投资更新:大周期,刚起航 1、海外企业电网订单强劲 21-22年美国业务占比高的订单激增,23年有所回落,目前开始回升。欧洲22-23年订单都很强,似乎还在加速。 日立能源:即为原ABB电网,21-23财年电网业务新增订单分别同比增73%、38%、61%。23财年末在手订单较21年Q1增长256%。 西门子能源:ABB旗下能源装备业务,21-23财年电网业务新增订单分别同比增14%、42%、52%。24财年H1末在手订单较20年增长257%。 现代电气:高压电气装备比较纯,22、23、2
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民爆行业核心要点:
民爆行业核心要点: 西南水电站项目情况: 1)投资规划:水电站静态投资大概在1万亿左右,施工工期预计在10年左右,基建大约占到整体投资额的50%。 2)最新进展:目前项目处于地质勘探阶段,通过动态的探洞施工,获取山体的水文、地质信息,另外也在进行便道的修筑。 3)建设难点:主要是交通条件困难,对现场施工资源和人员进场造成严重影响。地质灾害和雨季等因素也会对项目进展产生较大影响。 项目爆破工程进展及增量空间: 1)施工进展:目前库房建设基本完成,爆破环节目前主要是进行动态的地质勘探。 2)参与方:
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信创板块最新观点反馈05/21
信创板块最新观点反馈05/21 6个核心观点: 1、#参考24年安可测评最新的名单(5/20出炉),操作系统增量入围的上市企业是 【麒麟信安】其他包括: 华为云欧拉、腾讯云Linux、麒麟软件(中软)、中兴新支点、凝思OS欧拉版。 2、#24年以国产化算力、替换CentOS等为核心的信创需求订单量预测同比明显增加,以运营商、特种行业、金融、电网为主,上半年已经看到信号,预期下半年采购占比更大。 3、#目前软件信创板块的估值还处于底部,以操作系统、数据库、经管系统,相关重点个股: 操
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【民生计算机】??信创重要信号?年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点
【民生计算机】??信创重要信号?年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点 年内首批安全可靠测评结果出台,需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点 2024年5月20日,?中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南(试行)》,公布了CPU、操作系统两大领域的入围厂商: CPU:华为鲲鹏、华为麒麟、龙芯、海光、飞腾、申威、兆芯等厂商入围。 操作系统:麒麟、方德、统信、阿里云、华为云、腾讯云、新支点、麒麟信安、凝思等厂商入围。 需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点:《》提出从
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【CTDZ】面板部分型号仍涨价中,TV大尺寸延续,MNT/NB备货驱动
【CTDZ】面板部分型号仍涨价中,TV大尺寸延续,MNT/NB备货驱动 Trendforce发布5月下旬面板价格数据跟踪,部分尺寸仍延续涨价趋势 TV方面,65/55/43/32吋分别较前期上涨1/1/0/0美元,较前月上涨2/1/0/0美元 MNT方面,27/23.8吋分别较前期上涨0.3/0.4美元,较前月上涨0.5/0.6美元 NB方面,11.6/14.0/15.6/17.3吋分别较前期无上涨,较前月上涨0/0/0.1/0.1美元 TV大尺寸涨势延续符合龙头指引,55吋略超预期,MNT/N
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中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益
中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益 ??国内海风基本面逐步改善,带动上游需求起量。广东关键项目陆续开启设备/施工类招标,省管项目加快核准和前期招标;?江苏2.65GW下半年逐步开工;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望下半年开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开工;山东渤中G一期、半岛南U1二、半岛北BW等项目有望年内并网;辽宁大连庄河V升压站导管架及钢管桩顺利发运。国内招标/开工节奏逐步加快,奠定24/25年装机高景气 ?
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今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%
今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%。消息面上,5月17日,恒指公司公布最新季检结果,其中速腾聚创获纳入恒生综合指数,变动将于6月11日起生效。另外,由于获选为恒生综合指数成份股标志着速腾聚创已符合纳入港股通的资格条件,预计将于6月初成为港股通可投资标的。 根据相关规定,对于非A+H股公司,要进入港股通,需要先成为恒生综合指数的成分股。恒生综合指数每年定期检讨两次,检讨的数据分别截至每年6月30日和12月31日。除了一年两次的定期检讨,恒生综合指数还设置了快速纳入机制。因此,下一次恒生指数公司
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.05.20
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.05.20 1.#消息称苹果首席运营官威廉姆斯访问台积电;探讨AI芯片开发。据悉,苹果公司首席运营官杰夫?威廉姆斯(Jeff Williams)低调拜访台积电,台积电总裁魏哲家亲自接待。双方主要讨论了苹果自研 AI 芯片的开发,以及台积电使用先进制程技术生产芯片等事宜。(IT之家) 2.#谷歌推3D生成模型CAT3D:1分钟完成3D场景创建。CAT3D是谷歌推出的3D生成模型,在3D重建领域取得显著进展。它能快速生成3D场景,支持多视图输入,实现高质
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5.20复盘 重点关注此指标 指数:上证从3110支撑两次后成功突破目前60开始慢慢扭转,5-15处于背离走势,短线可能有小幅震荡,压力3200-3210 板块热点: 1.周五最强的地产在周末两天并没有继续刮风,早盘竞价结束后明显不及预期,但这么大资金进来后面还会反复,另外从周末大部分机构观点看,对于地产这个行情目前的情况就是一个反弹,并不是反转。 2.低空:开盘小冲一天开始走低,直到下午两点多才开始回流,万丰日内新高,宗申新高 两个核心 小票出来一个新研股份,今天进来两个亿,低价地位,后面可以
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今日煤炭板块强势上涨简要点评20240520:
今日煤炭板块强势上涨简要点评20240520: 1、上涨背后基本面因素? (1)淡季动力煤价格探底较为明确,800元/吨大概率就是上半年低点,超高温天气来袭,迎峰度夏旺季煤价有上涨预期。(2)地产政策加持下,焦煤等黑色系产业链需求预期迎来一定修复。(3)海外突发事件、不稳定性因素加大,有色、能源等大宗品价格上涨,资源品价格有上涨预期。 2、煤价表现的持续性及幅度怎么看? (1)今日港口动力煤5500大卡 860元/吨 (+3),近期国内动力煤平稳上涨,因素包括:产地货源紧、发运倒挂港口缺现货,前
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科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续
科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续 事件:投资建设美国基地,投资总额不超过4900万美元,其中,公司出资比例85%,匈牙利科达利出资比例15%。 #产值和利润率:考虑到在美建设和生产成本较高,产出/投入比国内差,不足1:2,根据投资额估算产值大约6亿人民币左右,利润率可参考匈牙利工厂,大约10%。 #客户:前期是配套三星和斯特兰提斯(匈牙利工厂与三星合作融洽),后期配套宁德和福特工厂,地处印第安纳州(五大湖附近),后期会配套当地的下游客户。 #量产:客户希望2025
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【GH计算机】0520中控技术交流反馈:
【GH计算机】0520中控技术交流反馈: #1、公司与中东事件没有特定关联,公司也没有在伊朗的业务;市场其他传闻不实。 #2、产品和业务正常# 1)6/5新加坡全球新产品发布会,颠覆DCS历时50年的架构,实现软件定义控制系统;2)发布TPT,基于 Transformer 架构的时间序列的大模型,工业数据来源3万多用户+细分领域用户;未来目标成为一个数字化、平台化公司;3)全国200+5S店覆盖全部640+化工园区(主要设置在100亿以上大园区,小园区由大园区代管) #3、海
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巨化股份股东大会纪要
巨化股份股东大会纪要 董事长总经理都出席,会议流程完备,体现严谨的企业风貌。 投票后公司还安排了参观,参观完后,刘董秘耐心回答股东问题,一直到下午快六点才结束。 以下做点记录,不是很全。 1、公司在25年期间已分红50亿,回购注销三个亿,占25年总利润的42%。注重股东回报。 2、萤石不在上市公司里面,因为萤石矿还是有一些不确定性的。萤石不缺,很容易采购,巨化大多数萤石矿向外面采购。萤石矿价格长期往上走。 3、阿联酋3万吨产能主要生产32,也可以生产125和134
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重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520
重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520 ——————————— ??事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 ??分析 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus 用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用
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2024-05-21 13:15:01
隆盛科技
隆盛科技 低空经济基础设施 携手银河航天打造中国星链 低空联网:低空通信网络是低空经济发展的重要基础设施。广域覆盖和可靠的低空通信网络对低空规模化发展起决定性作用,当前低空空域通信不完善,#需融合5G专用网络和低轨卫星网络。由于低空空域高度可达地面以上1000m,而现有无线通信网络(4G/5G网络)的有效覆盖高度大致为150m左右,#最终解决方案可能是目前融合当前5G网络与专用通信网络或未来的低轨卫星网络。 卫星通信:卫星通信技术可与5G技术互为补充,为低空智联网中的无人机和其他
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2024-05-21 10:49:22
海外电网投资更新:大周期,刚起航
海外电网投资更新:大周期,刚起航 1、海外企业电网订单强劲 21-22年美国业务占比高的订单激增,23年有所回落,目前开始回升。欧洲22-23年订单都很强,似乎还在加速。 日立能源:即为原ABB电网,21-23财年电网业务新增订单分别同比增73%、38%、61%。23财年末在手订单较21年Q1增长256%。 西门子能源:ABB旗下能源装备业务,21-23财年电网业务新增订单分别同比增14%、42%、52%。24财年H1末在手订单较20年增长257%。 现代电气:高压电气装备比较纯,22、23、2
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民爆行业核心要点:
民爆行业核心要点: 西南水电站项目情况: 1)投资规划:水电站静态投资大概在1万亿左右,施工工期预计在10年左右,基建大约占到整体投资额的50%。 2)最新进展:目前项目处于地质勘探阶段,通过动态的探洞施工,获取山体的水文、地质信息,另外也在进行便道的修筑。 3)建设难点:主要是交通条件困难,对现场施工资源和人员进场造成严重影响。地质灾害和雨季等因素也会对项目进展产生较大影响。 项目爆破工程进展及增量空间: 1)施工进展:目前库房建设基本完成,爆破环节目前主要是进行动态的地质勘探。 2)参与方:
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信创板块最新观点反馈05/21
信创板块最新观点反馈05/21 6个核心观点: 1、#参考24年安可测评最新的名单(5/20出炉),操作系统增量入围的上市企业是 【麒麟信安】其他包括: 华为云欧拉、腾讯云Linux、麒麟软件(中软)、中兴新支点、凝思OS欧拉版。 2、#24年以国产化算力、替换CentOS等为核心的信创需求订单量预测同比明显增加,以运营商、特种行业、金融、电网为主,上半年已经看到信号,预期下半年采购占比更大。 3、#目前软件信创板块的估值还处于底部,以操作系统、数据库、经管系统,相关重点个股: 操
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2024-05-21 00:19:30
【民生计算机】??信创重要信号?年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点
【民生计算机】??信创重要信号?年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点 年内首批安全可靠测评结果出台,需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点 2024年5月20日,?中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南(试行)》,公布了CPU、操作系统两大领域的入围厂商: CPU:华为鲲鹏、华为麒麟、龙芯、海光、飞腾、申威、兆芯等厂商入围。 操作系统:麒麟、方德、统信、阿里云、华为云、腾讯云、新支点、麒麟信安、凝思等厂商入围。 需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点:《》提出从
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【CTDZ】面板部分型号仍涨价中,TV大尺寸延续,MNT/NB备货驱动
【CTDZ】面板部分型号仍涨价中,TV大尺寸延续,MNT/NB备货驱动 Trendforce发布5月下旬面板价格数据跟踪,部分尺寸仍延续涨价趋势 TV方面,65/55/43/32吋分别较前期上涨1/1/0/0美元,较前月上涨2/1/0/0美元 MNT方面,27/23.8吋分别较前期上涨0.3/0.4美元,较前月上涨0.5/0.6美元 NB方面,11.6/14.0/15.6/17.3吋分别较前期无上涨,较前月上涨0/0/0.1/0.1美元 TV大尺寸涨势延续符合龙头指引,55吋略超预期,MNT/N
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中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益
中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益 ??国内海风基本面逐步改善,带动上游需求起量。广东关键项目陆续开启设备/施工类招标,省管项目加快核准和前期招标;?江苏2.65GW下半年逐步开工;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望下半年开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开工;山东渤中G一期、半岛南U1二、半岛北BW等项目有望年内并网;辽宁大连庄河V升压站导管架及钢管桩顺利发运。国内招标/开工节奏逐步加快,奠定24/25年装机高景气 ?
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今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%
今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%。消息面上,5月17日,恒指公司公布最新季检结果,其中速腾聚创获纳入恒生综合指数,变动将于6月11日起生效。另外,由于获选为恒生综合指数成份股标志着速腾聚创已符合纳入港股通的资格条件,预计将于6月初成为港股通可投资标的。 根据相关规定,对于非A+H股公司,要进入港股通,需要先成为恒生综合指数的成分股。恒生综合指数每年定期检讨两次,检讨的数据分别截至每年6月30日和12月31日。除了一年两次的定期检讨,恒生综合指数还设置了快速纳入机制。因此,下一次恒生指数公司
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.05.20
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.05.20 1.#消息称苹果首席运营官威廉姆斯访问台积电;探讨AI芯片开发。据悉,苹果公司首席运营官杰夫?威廉姆斯(Jeff Williams)低调拜访台积电,台积电总裁魏哲家亲自接待。双方主要讨论了苹果自研 AI 芯片的开发,以及台积电使用先进制程技术生产芯片等事宜。(IT之家) 2.#谷歌推3D生成模型CAT3D:1分钟完成3D场景创建。CAT3D是谷歌推出的3D生成模型,在3D重建领域取得显著进展。它能快速生成3D场景,支持多视图输入,实现高质
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2024-05-21 00:12:23
5.20复盘 重点关注此指标
5.20复盘 重点关注此指标 指数:上证从3110支撑两次后成功突破目前60开始慢慢扭转,5-15处于背离走势,短线可能有小幅震荡,压力3200-3210 板块热点: 1.周五最强的地产在周末两天并没有继续刮风,早盘竞价结束后明显不及预期,但这么大资金进来后面还会反复,另外从周末大部分机构观点看,对于地产这个行情目前的情况就是一个反弹,并不是反转。 2.低空:开盘小冲一天开始走低,直到下午两点多才开始回流,万丰日内新高,宗申新高 两个核心 小票出来一个新研股份,今天进来两个亿,低价地位,后面可以
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今日煤炭板块强势上涨简要点评20240520:
今日煤炭板块强势上涨简要点评20240520: 1、上涨背后基本面因素? (1)淡季动力煤价格探底较为明确,800元/吨大概率就是上半年低点,超高温天气来袭,迎峰度夏旺季煤价有上涨预期。(2)地产政策加持下,焦煤等黑色系产业链需求预期迎来一定修复。(3)海外突发事件、不稳定性因素加大,有色、能源等大宗品价格上涨,资源品价格有上涨预期。 2、煤价表现的持续性及幅度怎么看? (1)今日港口动力煤5500大卡 860元/吨 (+3),近期国内动力煤平稳上涨,因素包括:产地货源紧、发运倒挂港口缺现货,前
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科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续
科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续 事件:投资建设美国基地,投资总额不超过4900万美元,其中,公司出资比例85%,匈牙利科达利出资比例15%。 #产值和利润率:考虑到在美建设和生产成本较高,产出/投入比国内差,不足1:2,根据投资额估算产值大约6亿人民币左右,利润率可参考匈牙利工厂,大约10%。 #客户:前期是配套三星和斯特兰提斯(匈牙利工厂与三星合作融洽),后期配套宁德和福特工厂,地处印第安纳州(五大湖附近),后期会配套当地的下游客户。 #量产:客户希望2025
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科达利
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【GH计算机】0520中控技术交流反馈:
【GH计算机】0520中控技术交流反馈: #1、公司与中东事件没有特定关联,公司也没有在伊朗的业务;市场其他传闻不实。 #2、产品和业务正常# 1)6/5新加坡全球新产品发布会,颠覆DCS历时50年的架构,实现软件定义控制系统;2)发布TPT,基于 Transformer 架构的时间序列的大模型,工业数据来源3万多用户+细分领域用户;未来目标成为一个数字化、平台化公司;3)全国200+5S店覆盖全部640+化工园区(主要设置在100亿以上大园区,小园区由大园区代管) #3、海
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中控技术
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巨化股份股东大会纪要
巨化股份股东大会纪要 董事长总经理都出席,会议流程完备,体现严谨的企业风貌。 投票后公司还安排了参观,参观完后,刘董秘耐心回答股东问题,一直到下午快六点才结束。 以下做点记录,不是很全。 1、公司在25年期间已分红50亿,回购注销三个亿,占25年总利润的42%。注重股东回报。 2、萤石不在上市公司里面,因为萤石矿还是有一些不确定性的。萤石不缺,很容易采购,巨化大多数萤石矿向外面采购。萤石矿价格长期往上走。 3、阿联酋3万吨产能主要生产32,也可以生产125和134
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巨化股份
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2024-05-20 15:07:53
重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520
重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520 ——————————— ??事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 ??分析 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus 用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用
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隆盛科技 低空经济基础设施 携手银河航天打造中国星链 低空联网:低空通信网络是低空经济发展的重要基础设施。广域覆盖和可靠的低空通信网络对低空规模化发展起决定性作用,当前低空空域通信不完善,#需融合5G专用网络和低轨卫星网络。由于低空空域高度可达地面以上1000m,而现有无线通信网络(4G/5G网络)的有效覆盖高度大致为150m左右,#最终解决方案可能是目前融合当前5G网络与专用通信网络或未来的低轨卫星网络。 卫星通信:卫星通信技术可与5G技术互为补充,为低空智联网中的无人机和其他
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海外电网投资更新:大周期,刚起航
海外电网投资更新:大周期,刚起航 1、海外企业电网订单强劲 21-22年美国业务占比高的订单激增,23年有所回落,目前开始回升。欧洲22-23年订单都很强,似乎还在加速。 日立能源:即为原ABB电网,21-23财年电网业务新增订单分别同比增73%、38%、61%。23财年末在手订单较21年Q1增长256%。 西门子能源:ABB旗下能源装备业务,21-23财年电网业务新增订单分别同比增14%、42%、52%。24财年H1末在手订单较20年增长257%。 现代电气:高压电气装备比较纯,22、23、2
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民爆行业核心要点:
民爆行业核心要点: 西南水电站项目情况: 1)投资规划:水电站静态投资大概在1万亿左右,施工工期预计在10年左右,基建大约占到整体投资额的50%。 2)最新进展:目前项目处于地质勘探阶段,通过动态的探洞施工,获取山体的水文、地质信息,另外也在进行便道的修筑。 3)建设难点:主要是交通条件困难,对现场施工资源和人员进场造成严重影响。地质灾害和雨季等因素也会对项目进展产生较大影响。 项目爆破工程进展及增量空间: 1)施工进展:目前库房建设基本完成,爆破环节目前主要是进行动态的地质勘探。 2)参与方:
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信创板块最新观点反馈05/21
信创板块最新观点反馈05/21 6个核心观点: 1、#参考24年安可测评最新的名单(5/20出炉),操作系统增量入围的上市企业是 【麒麟信安】其他包括: 华为云欧拉、腾讯云Linux、麒麟软件(中软)、中兴新支点、凝思OS欧拉版。 2、#24年以国产化算力、替换CentOS等为核心的信创需求订单量预测同比明显增加,以运营商、特种行业、金融、电网为主,上半年已经看到信号,预期下半年采购占比更大。 3、#目前软件信创板块的估值还处于底部,以操作系统、数据库、经管系统,相关重点个股: 操
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【民生计算机】??信创重要信号?年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点
【民生计算机】??信创重要信号?年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点 年内首批安全可靠测评结果出台,需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点 2024年5月20日,?中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南(试行)》,公布了CPU、操作系统两大领域的入围厂商: CPU:华为鲲鹏、华为麒麟、龙芯、海光、飞腾、申威、兆芯等厂商入围。 操作系统:麒麟、方德、统信、阿里云、华为云、腾讯云、新支点、麒麟信安、凝思等厂商入围。 需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点:《》提出从
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【CTDZ】面板部分型号仍涨价中,TV大尺寸延续,MNT/NB备货驱动
【CTDZ】面板部分型号仍涨价中,TV大尺寸延续,MNT/NB备货驱动 Trendforce发布5月下旬面板价格数据跟踪,部分尺寸仍延续涨价趋势 TV方面,65/55/43/32吋分别较前期上涨1/1/0/0美元,较前月上涨2/1/0/0美元 MNT方面,27/23.8吋分别较前期上涨0.3/0.4美元,较前月上涨0.5/0.6美元 NB方面,11.6/14.0/15.6/17.3吋分别较前期无上涨,较前月上涨0/0/0.1/0.1美元 TV大尺寸涨势延续符合龙头指引,55吋略超预期,MNT/N
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中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益
中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益 ??国内海风基本面逐步改善,带动上游需求起量。广东关键项目陆续开启设备/施工类招标,省管项目加快核准和前期招标;?江苏2.65GW下半年逐步开工;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望下半年开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开工;山东渤中G一期、半岛南U1二、半岛北BW等项目有望年内并网;辽宁大连庄河V升压站导管架及钢管桩顺利发运。国内招标/开工节奏逐步加快,奠定24/25年装机高景气 ?
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今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%
今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%。消息面上,5月17日,恒指公司公布最新季检结果,其中速腾聚创获纳入恒生综合指数,变动将于6月11日起生效。另外,由于获选为恒生综合指数成份股标志着速腾聚创已符合纳入港股通的资格条件,预计将于6月初成为港股通可投资标的。 根据相关规定,对于非A+H股公司,要进入港股通,需要先成为恒生综合指数的成分股。恒生综合指数每年定期检讨两次,检讨的数据分别截至每年6月30日和12月31日。除了一年两次的定期检讨,恒生综合指数还设置了快速纳入机制。因此,下一次恒生指数公司
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.05.20
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.05.20 1.#消息称苹果首席运营官威廉姆斯访问台积电;探讨AI芯片开发。据悉,苹果公司首席运营官杰夫?威廉姆斯(Jeff Williams)低调拜访台积电,台积电总裁魏哲家亲自接待。双方主要讨论了苹果自研 AI 芯片的开发,以及台积电使用先进制程技术生产芯片等事宜。(IT之家) 2.#谷歌推3D生成模型CAT3D:1分钟完成3D场景创建。CAT3D是谷歌推出的3D生成模型,在3D重建领域取得显著进展。它能快速生成3D场景,支持多视图输入,实现高质
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5.20复盘 重点关注此指标 指数:上证从3110支撑两次后成功突破目前60开始慢慢扭转,5-15处于背离走势,短线可能有小幅震荡,压力3200-3210 板块热点: 1.周五最强的地产在周末两天并没有继续刮风,早盘竞价结束后明显不及预期,但这么大资金进来后面还会反复,另外从周末大部分机构观点看,对于地产这个行情目前的情况就是一个反弹,并不是反转。 2.低空:开盘小冲一天开始走低,直到下午两点多才开始回流,万丰日内新高,宗申新高 两个核心 小票出来一个新研股份,今天进来两个亿,低价地位,后面可以
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今日煤炭板块强势上涨简要点评20240520:
今日煤炭板块强势上涨简要点评20240520: 1、上涨背后基本面因素? (1)淡季动力煤价格探底较为明确,800元/吨大概率就是上半年低点,超高温天气来袭,迎峰度夏旺季煤价有上涨预期。(2)地产政策加持下,焦煤等黑色系产业链需求预期迎来一定修复。(3)海外突发事件、不稳定性因素加大,有色、能源等大宗品价格上涨,资源品价格有上涨预期。 2、煤价表现的持续性及幅度怎么看? (1)今日港口动力煤5500大卡 860元/吨 (+3),近期国内动力煤平稳上涨,因素包括:产地货源紧、发运倒挂港口缺现货,前
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科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续
科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续 事件:投资建设美国基地,投资总额不超过4900万美元,其中,公司出资比例85%,匈牙利科达利出资比例15%。 #产值和利润率:考虑到在美建设和生产成本较高,产出/投入比国内差,不足1:2,根据投资额估算产值大约6亿人民币左右,利润率可参考匈牙利工厂,大约10%。 #客户:前期是配套三星和斯特兰提斯(匈牙利工厂与三星合作融洽),后期配套宁德和福特工厂,地处印第安纳州(五大湖附近),后期会配套当地的下游客户。 #量产:客户希望2025
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【GH计算机】0520中控技术交流反馈:
【GH计算机】0520中控技术交流反馈: #1、公司与中东事件没有特定关联,公司也没有在伊朗的业务;市场其他传闻不实。 #2、产品和业务正常# 1)6/5新加坡全球新产品发布会,颠覆DCS历时50年的架构,实现软件定义控制系统;2)发布TPT,基于 Transformer 架构的时间序列的大模型,工业数据来源3万多用户+细分领域用户;未来目标成为一个数字化、平台化公司;3)全国200+5S店覆盖全部640+化工园区(主要设置在100亿以上大园区,小园区由大园区代管) #3、海
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巨化股份股东大会纪要
巨化股份股东大会纪要 董事长总经理都出席,会议流程完备,体现严谨的企业风貌。 投票后公司还安排了参观,参观完后,刘董秘耐心回答股东问题,一直到下午快六点才结束。 以下做点记录,不是很全。 1、公司在25年期间已分红50亿,回购注销三个亿,占25年总利润的42%。注重股东回报。 2、萤石不在上市公司里面,因为萤石矿还是有一些不确定性的。萤石不缺,很容易采购,巨化大多数萤石矿向外面采购。萤石矿价格长期往上走。 3、阿联酋3万吨产能主要生产32,也可以生产125和134
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重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520
重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520 ——————————— ??事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 ??分析 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus 用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用
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隆盛科技
隆盛科技 低空经济基础设施 携手银河航天打造中国星链 低空联网:低空通信网络是低空经济发展的重要基础设施。广域覆盖和可靠的低空通信网络对低空规模化发展起决定性作用,当前低空空域通信不完善,#需融合5G专用网络和低轨卫星网络。由于低空空域高度可达地面以上1000m,而现有无线通信网络(4G/5G网络)的有效覆盖高度大致为150m左右,#最终解决方案可能是目前融合当前5G网络与专用通信网络或未来的低轨卫星网络。 卫星通信:卫星通信技术可与5G技术互为补充,为低空智联网中的无人机和其他
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隆盛科技
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2024-05-21 10:49:22
海外电网投资更新:大周期,刚起航
海外电网投资更新:大周期,刚起航 1、海外企业电网订单强劲 21-22年美国业务占比高的订单激增,23年有所回落,目前开始回升。欧洲22-23年订单都很强,似乎还在加速。 日立能源:即为原ABB电网,21-23财年电网业务新增订单分别同比增73%、38%、61%。23财年末在手订单较21年Q1增长256%。 西门子能源:ABB旗下能源装备业务,21-23财年电网业务新增订单分别同比增14%、42%、52%。24财年H1末在手订单较20年增长257%。 现代电气:高压电气装备比较纯,22、23、2
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华明装备
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东方电气
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伊戈尔
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2024-05-21 09:20:27
民爆行业核心要点:
民爆行业核心要点: 西南水电站项目情况: 1)投资规划:水电站静态投资大概在1万亿左右,施工工期预计在10年左右,基建大约占到整体投资额的50%。 2)最新进展:目前项目处于地质勘探阶段,通过动态的探洞施工,获取山体的水文、地质信息,另外也在进行便道的修筑。 3)建设难点:主要是交通条件困难,对现场施工资源和人员进场造成严重影响。地质灾害和雨季等因素也会对项目进展产生较大影响。 项目爆破工程进展及增量空间: 1)施工进展:目前库房建设基本完成,爆破环节目前主要是进行动态的地质勘探。 2)参与方:
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保利联合
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高争民爆
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信创板块最新观点反馈05/21
信创板块最新观点反馈05/21 6个核心观点: 1、#参考24年安可测评最新的名单(5/20出炉),操作系统增量入围的上市企业是 【麒麟信安】其他包括: 华为云欧拉、腾讯云Linux、麒麟软件(中软)、中兴新支点、凝思OS欧拉版。 2、#24年以国产化算力、替换CentOS等为核心的信创需求订单量预测同比明显增加,以运营商、特种行业、金融、电网为主,上半年已经看到信号,预期下半年采购占比更大。 3、#目前软件信创板块的估值还处于底部,以操作系统、数据库、经管系统,相关重点个股: 操
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中国长城
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【民生计算机】??信创重要信号?年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点
【民生计算机】??信创重要信号?年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点 年内首批安全可靠测评结果出台,需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点 2024年5月20日,?中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南(试行)》,公布了CPU、操作系统两大领域的入围厂商: CPU:华为鲲鹏、华为麒麟、龙芯、海光、飞腾、申威、兆芯等厂商入围。 操作系统:麒麟、方德、统信、阿里云、华为云、腾讯云、新支点、麒麟信安、凝思等厂商入围。 需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点:《》提出从
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2024-05-21 00:18:35
【CTDZ】面板部分型号仍涨价中,TV大尺寸延续,MNT/NB备货驱动
【CTDZ】面板部分型号仍涨价中,TV大尺寸延续,MNT/NB备货驱动 Trendforce发布5月下旬面板价格数据跟踪,部分尺寸仍延续涨价趋势 TV方面,65/55/43/32吋分别较前期上涨1/1/0/0美元,较前月上涨2/1/0/0美元 MNT方面,27/23.8吋分别较前期上涨0.3/0.4美元,较前月上涨0.5/0.6美元 NB方面,11.6/14.0/15.6/17.3吋分别较前期无上涨,较前月上涨0/0/0.1/0.1美元 TV大尺寸涨势延续符合龙头指引,55吋略超预期,MNT/N
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中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益
中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益 ??国内海风基本面逐步改善,带动上游需求起量。广东关键项目陆续开启设备/施工类招标,省管项目加快核准和前期招标;?江苏2.65GW下半年逐步开工;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望下半年开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开工;山东渤中G一期、半岛南U1二、半岛北BW等项目有望年内并网;辽宁大连庄河V升压站导管架及钢管桩顺利发运。国内招标/开工节奏逐步加快,奠定24/25年装机高景气 ?
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天顺风能
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今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%
今日速腾聚创盘中一度冲高,涨幅达90%。消息面上,5月17日,恒指公司公布最新季检结果,其中速腾聚创获纳入恒生综合指数,变动将于6月11日起生效。另外,由于获选为恒生综合指数成份股标志着速腾聚创已符合纳入港股通的资格条件,预计将于6月初成为港股通可投资标的。 根据相关规定,对于非A+H股公司,要进入港股通,需要先成为恒生综合指数的成分股。恒生综合指数每年定期检讨两次,检讨的数据分别截至每年6月30日和12月31日。除了一年两次的定期检讨,恒生综合指数还设置了快速纳入机制。因此,下一次恒生指数公司
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速腾聚创
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.05.20
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.05.20 1.#消息称苹果首席运营官威廉姆斯访问台积电;探讨AI芯片开发。据悉,苹果公司首席运营官杰夫?威廉姆斯(Jeff Williams)低调拜访台积电,台积电总裁魏哲家亲自接待。双方主要讨论了苹果自研 AI 芯片的开发,以及台积电使用先进制程技术生产芯片等事宜。(IT之家) 2.#谷歌推3D生成模型CAT3D:1分钟完成3D场景创建。CAT3D是谷歌推出的3D生成模型,在3D重建领域取得显著进展。它能快速生成3D场景,支持多视图输入,实现高质
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2024-05-21 00:12:23
5.20复盘 重点关注此指标
5.20复盘 重点关注此指标 指数:上证从3110支撑两次后成功突破目前60开始慢慢扭转,5-15处于背离走势,短线可能有小幅震荡,压力3200-3210 板块热点: 1.周五最强的地产在周末两天并没有继续刮风,早盘竞价结束后明显不及预期,但这么大资金进来后面还会反复,另外从周末大部分机构观点看,对于地产这个行情目前的情况就是一个反弹,并不是反转。 2.低空:开盘小冲一天开始走低,直到下午两点多才开始回流,万丰日内新高,宗申新高 两个核心 小票出来一个新研股份,今天进来两个亿,低价地位,后面可以
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万丰奥威
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雷曼光电
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今日煤炭板块强势上涨简要点评20240520:
今日煤炭板块强势上涨简要点评20240520: 1、上涨背后基本面因素? (1)淡季动力煤价格探底较为明确,800元/吨大概率就是上半年低点,超高温天气来袭,迎峰度夏旺季煤价有上涨预期。(2)地产政策加持下,焦煤等黑色系产业链需求预期迎来一定修复。(3)海外突发事件、不稳定性因素加大,有色、能源等大宗品价格上涨,资源品价格有上涨预期。 2、煤价表现的持续性及幅度怎么看? (1)今日港口动力煤5500大卡 860元/吨 (+3),近期国内动力煤平稳上涨,因素包括:产地货源紧、发运倒挂港口缺现货,前
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潞安环能
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2024-05-20 22:26:21
科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续
科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续 事件:投资建设美国基地,投资总额不超过4900万美元,其中,公司出资比例85%,匈牙利科达利出资比例15%。 #产值和利润率:考虑到在美建设和生产成本较高,产出/投入比国内差,不足1:2,根据投资额估算产值大约6亿人民币左右,利润率可参考匈牙利工厂,大约10%。 #客户:前期是配套三星和斯特兰提斯(匈牙利工厂与三星合作融洽),后期配套宁德和福特工厂,地处印第安纳州(五大湖附近),后期会配套当地的下游客户。 #量产:客户希望2025
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科达利
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2024-05-20 22:25:10
【GH计算机】0520中控技术交流反馈:
【GH计算机】0520中控技术交流反馈: #1、公司与中东事件没有特定关联,公司也没有在伊朗的业务;市场其他传闻不实。 #2、产品和业务正常# 1)6/5新加坡全球新产品发布会,颠覆DCS历时50年的架构,实现软件定义控制系统;2)发布TPT,基于 Transformer 架构的时间序列的大模型,工业数据来源3万多用户+细分领域用户;未来目标成为一个数字化、平台化公司;3)全国200+5S店覆盖全部640+化工园区(主要设置在100亿以上大园区,小园区由大园区代管) #3、海
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巨化股份股东大会纪要
巨化股份股东大会纪要 董事长总经理都出席,会议流程完备,体现严谨的企业风貌。 投票后公司还安排了参观,参观完后,刘董秘耐心回答股东问题,一直到下午快六点才结束。 以下做点记录,不是很全。 1、公司在25年期间已分红50亿,回购注销三个亿,占25年总利润的42%。注重股东回报。 2、萤石不在上市公司里面,因为萤石矿还是有一些不确定性的。萤石不缺,很容易采购,巨化大多数萤石矿向外面采购。萤石矿价格长期往上走。 3、阿联酋3万吨产能主要生产32,也可以生产125和134
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巨化股份
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2024-05-20 15:07:53
重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520
重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520 ——————————— ??事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 ??分析 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus 用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用
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三花智控
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