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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-15 21:22:36
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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华设集团
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苏交科
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超短追板的老韭菜
2024-05-15 20:43:36
深度个股|受益于新质生产力的小而美公司,积极布局AI赋能相关垂直领域
新质生产力赛道政策预期较强,后续有望持续获得政策催化,后续相关公司可能持续获得资金关注。 科远智慧专注于工业自动化和信息化产品的研发、生产和销售。主要产品包括分散控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、智能执行机构、实时数 据库SyncBase等。 华西证券 刘泽晶近日对公司进行首次覆盖,认为公司将引领火电新质生产力,AI将为其添加新动能。 科远智慧作为智能制造的先驱者,不断立足于自身积累优势展开技术研发,并结合技术引讲掌握多项核心技术,掌握多项业内核心技术,如实时数据库、云计算、运动控
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科远智慧
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超短追板的老韭菜
2024-05-15 20:30:55
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度 需求:新签订单保持高增、多家公司上调24年业绩指引。表前环节,1Q24日立能源新签订单同比+42%,西门子能源电网科技板块同比+28%,现代电气同比+81%,思源、金盘等中资厂商也保持积极发展态势;表后环节,1Q24伊顿电气部门在手订单同比+27%,再工业化、基础设施、数据中心建设形成有力支撑;电表环节,三星、海兴等中资企业的海外拿单和确收情况优于欧美企业,验证中资逐步提升海外份额,渠道与产品多元化收获颇丰。多家外资
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伊戈尔
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神马电力
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思源电气
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超短追板的老韭菜
2024-05-15 18:19:16
【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期
【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期 ——————————————— 刻蚀设备制程升级和品类迭代深入,产品覆盖度优势显著。公司24Q1新增付运刻蚀设备快速起量,24Q1 CCP刻蚀设备出货已接近23年全年出货水平,其中高深宽比刻蚀机型UD-RIE占比超20%;公司刻蚀市场优势地位显著,目前,公司CCP应用覆盖度94%,ICP应用覆盖度95%,先进存储、逻辑产线的刻蚀设备覆盖率已达65%以上;公司新品迭代和产品升级继续扩大竞争优势,公司晶边刻蚀24Q2
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中微公司
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2024-05-15 18:13:17
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技:24年预计出货量翻倍增长,混合键合设备前景可期 24年预计出货量翻倍以上成长:2023年公司出货超过460个反应腔,预计2024年出货超过1000个反应腔体,同比翻倍以上增长。 2.混合键合在HBM上有明显优势,有望应用在下一代HBM工艺上:混合键合被认为是 HBM 行业的“梦想工艺技术”。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减
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拓荆科技
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2024-05-15 18:12:15
一周供应链更新
一周供应链更新 1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好 3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。 5)华润微:24年收入目标
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2024-05-15 13:42:34
【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利
【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利 据芯视点,两家中国芯片制造商正处于生产用于人工智能芯片组的高带宽内存 (HBM) 半导体的早期阶段。两位知情人士表示,这些HBM芯片正在向客户展示。HBM 的进展——即使只是旧版本的 HBM——代表着国内企业进口先进芯片受阻的情况下减少对外国供应商依赖的努力中迈出的重要一步。 HBM由海外大厂主导,部分产品供不应求 5月2日SK 海力士 CEO 郭鲁正表示,公司今年的 HBM 产能已经全部售罄,明年订单也基本售罄
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华海诚科
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2024-05-15 13:34:52
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股 ??SK海力士2024年HBM产能紧缺,设备需求爆发 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍, #在如此产能扩建的基础上,产品依然售罄,扩张产能迫在眉睫。预期HBM设备将迎来空前
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赛腾股份
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4.29创新中药董事长论坛研究成果之一
4.29创新中药董事长论坛研究成果之一,继续强烈底部推荐太极集团中药龙头!【太极集团】核心品种空间广阔,提质增效下利润端仍处于加速提升阶段【东吴医药朱国广团队】 核心中药产品增长亮眼,主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压,但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑,主要系基数影响。其他核心 产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼 ,单Q1增速快于全年目标平均增速。长期看,过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长,其中,藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造
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太极集团
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2024-05-15 12:58:26
弘则FICC观点更新5/15:
弘则FICC观点更新5/15: 单宏观 苏畅: 1)拜登政府对中国新能源加征不同水平的关税,EV+100%,本次加税的量不是很大,主要是为政治服务。中国方面会采取反制裁,后续可能螺旋恶化。中期讲出口故事的难度越来越大,整体处于摩擦的大环境。 2)近期关注超长期特别国债和商业银行TLAC债的发行。TLAC债是为商业银行补充资本金的工具,目前五大行严重缺资本金以达到监管要求。25年1月之前乐观认为五大行缺少6000亿,悲观认为缺少1.2万亿。破产清算的损失顺序:次级债、TLAC债、普通债。短周期会有
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巨化股份
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2024-05-15 12:05:26
星湖科技大跌6%点评
星湖科技大跌6%点评 今天下 跌 主 要 受 昨 天 2 股 东 减 持 不 超 过 1 % 股 份 影 响 , 目 前 成 交 量 每 天 20 多 亿 , 成 交 股 数 2 至 3 亿 股 , 2 股 东 只 减 持 1600 万 股 , 占 每 天 成 交 量 不 到 6 % , 今 天 只 是 短 线 冲 击 给 踏 空 者 有 一 个 绝 佳 的 买 入 机 会 。 今 天 公 司 主 要 产 品 自 2 月 份 以 来 同 比 上 涨 25 % , 主 要 原 材 料 下 降 13
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星湖科技
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2024-05-15 11:58:58
新 的 买 点 渐 行 渐 近 一 一 买 在 社 融 焦 虑 症 下 的 当 下
# 新 的 买 点 渐 行 渐 近 一 一 买 在 社 融 焦 虑 症 下 的 当 下 # 五 一 后 我 们 判 断 也 许 买 入 点 在 5 月 中 下 旬 , 我 们 判 断 这 个 时 间 点 渐 行 渐 近 了 ! ! 很 多 领 导 问 一 直 问 我 , 周 期 的 买 点 是 什 么 ? 我 认 为 周 期 的 买 点 特 征 必 须 符 合 几 个 特 征 : 1 、 未 来 的 预 期 普 遍 偏 低 , 当 下 对 国 内 数 据 、 美 国 经 济 数 据 都 是 悲
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洛阳钼业
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2024-05-14 21:15:41
上海家化:底部确立,换帅积极变化值得重视
上海家化:底部确立,换帅积极变化值得重视 事件:董事长潘总辞去CEO、总经理职务,新任CEO林小海曾任高鑫零售CEO、阿里巴巴副总裁、零售通事业部总经理、宝洁大中华区营销总裁。 潘总于20年5月上任,欧莱雅背景+利润率改善+化妆品贝塔,在此后一年的时间里股价翻倍。本次新任董事长履历丰富,可以为家化营销端、线上线下渠道端做更多赋能,是否再给家化带来实质改变还需观察,但我们认为当前位置,有积极变化就值得重视: 组织架构自23Q3起调整,统一管理、品牌为先:公司自去年Q3做了组织架构调整以来,从之前的
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上海家化
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2024-05-14 20:35:46
[太阳]【CT电新】美国关税政策更新
[太阳]【CT电新】美国关税政策更新:光储关税比预期乐观,即将迎来抢装爆发,继续推荐阳光电源和新兴市场户用逆变器企业! [玫瑰]与光储相关的内容主要是两条: 1:非电动汽车电池的关税将在2026年从7.5%提高到25% 解读:之前市场担心储能电芯关税大幅上调对储能相关企业的负面影响,目前看关税幅度上调幅度较低(好于预期),且执行时间从26年开始,#预计24/25年的美国大储需求会抢装爆发;美国当地系统集成商用的都是中国铁锂电芯,所以大家的成本变化都是一样的,考虑本身税率上调幅度也不高,我们预计1
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2024-05-14 15:19:50
【健民集团大涨解读】
【健民集团大涨解读】 龙牡大品种+多个过亿品种发力,大鹏贡献稳定利润来源,长期看好! 【投资逻辑】 1?儿科OTC品牌大单品龙牡壮骨颗粒销售额近10亿。库存结构优化,终端纯销理顺。医保支付解限有望开拓院内市场,提高患者首次购买意愿。 2?便通胶囊和健脾生血院外重点发力,院内增速稳健。院内过亿品种稳健增长:妇科的小金胶囊、健脾生血颗粒、雌二醇凝胶;儿科的小儿宝泰康颗粒;特色品种便通胶囊。院内新产品:拔毒生肌散、七蕊胃舒胶囊增速较快。 3?健民大鹏体培牛黄独家业务,利润贡献稳定增长,一季度增速超35
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【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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2024-05-15 20:43:36
深度个股|受益于新质生产力的小而美公司,积极布局AI赋能相关垂直领域
新质生产力赛道政策预期较强,后续有望持续获得政策催化,后续相关公司可能持续获得资金关注。 科远智慧专注于工业自动化和信息化产品的研发、生产和销售。主要产品包括分散控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、智能执行机构、实时数 据库SyncBase等。 华西证券 刘泽晶近日对公司进行首次覆盖,认为公司将引领火电新质生产力,AI将为其添加新动能。 科远智慧作为智能制造的先驱者,不断立足于自身积累优势展开技术研发,并结合技术引讲掌握多项核心技术,掌握多项业内核心技术,如实时数据库、云计算、运动控
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科远智慧
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我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度 需求:新签订单保持高增、多家公司上调24年业绩指引。表前环节,1Q24日立能源新签订单同比+42%,西门子能源电网科技板块同比+28%,现代电气同比+81%,思源、金盘等中资厂商也保持积极发展态势;表后环节,1Q24伊顿电气部门在手订单同比+27%,再工业化、基础设施、数据中心建设形成有力支撑;电表环节,三星、海兴等中资企业的海外拿单和确收情况优于欧美企业,验证中资逐步提升海外份额,渠道与产品多元化收获颇丰。多家外资
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神马电力
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【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期
【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期 ——————————————— 刻蚀设备制程升级和品类迭代深入,产品覆盖度优势显著。公司24Q1新增付运刻蚀设备快速起量,24Q1 CCP刻蚀设备出货已接近23年全年出货水平,其中高深宽比刻蚀机型UD-RIE占比超20%;公司刻蚀市场优势地位显著,目前,公司CCP应用覆盖度94%,ICP应用覆盖度95%,先进存储、逻辑产线的刻蚀设备覆盖率已达65%以上;公司新品迭代和产品升级继续扩大竞争优势,公司晶边刻蚀24Q2
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【国投证券电子】持续推荐拓荆科技
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技:24年预计出货量翻倍增长,混合键合设备前景可期 24年预计出货量翻倍以上成长:2023年公司出货超过460个反应腔,预计2024年出货超过1000个反应腔体,同比翻倍以上增长。 2.混合键合在HBM上有明显优势,有望应用在下一代HBM工艺上:混合键合被认为是 HBM 行业的“梦想工艺技术”。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减
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一周供应链更新
一周供应链更新 1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好 3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。 5)华润微:24年收入目标
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【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利
【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利 据芯视点,两家中国芯片制造商正处于生产用于人工智能芯片组的高带宽内存 (HBM) 半导体的早期阶段。两位知情人士表示,这些HBM芯片正在向客户展示。HBM 的进展——即使只是旧版本的 HBM——代表着国内企业进口先进芯片受阻的情况下减少对外国供应商依赖的努力中迈出的重要一步。 HBM由海外大厂主导,部分产品供不应求 5月2日SK 海力士 CEO 郭鲁正表示,公司今年的 HBM 产能已经全部售罄,明年订单也基本售罄
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华海诚科
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2024-05-15 13:34:52
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股 ??SK海力士2024年HBM产能紧缺,设备需求爆发 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍, #在如此产能扩建的基础上,产品依然售罄,扩张产能迫在眉睫。预期HBM设备将迎来空前
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赛腾股份
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2024-05-15 12:59:45
4.29创新中药董事长论坛研究成果之一
4.29创新中药董事长论坛研究成果之一,继续强烈底部推荐太极集团中药龙头!【太极集团】核心品种空间广阔,提质增效下利润端仍处于加速提升阶段【东吴医药朱国广团队】 核心中药产品增长亮眼,主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压,但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑,主要系基数影响。其他核心 产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼 ,单Q1增速快于全年目标平均增速。长期看,过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长,其中,藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造
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太极集团
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2024-05-15 12:58:26
弘则FICC观点更新5/15:
弘则FICC观点更新5/15: 单宏观 苏畅: 1)拜登政府对中国新能源加征不同水平的关税,EV+100%,本次加税的量不是很大,主要是为政治服务。中国方面会采取反制裁,后续可能螺旋恶化。中期讲出口故事的难度越来越大,整体处于摩擦的大环境。 2)近期关注超长期特别国债和商业银行TLAC债的发行。TLAC债是为商业银行补充资本金的工具,目前五大行严重缺资本金以达到监管要求。25年1月之前乐观认为五大行缺少6000亿,悲观认为缺少1.2万亿。破产清算的损失顺序:次级债、TLAC债、普通债。短周期会有
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2024-05-15 12:05:26
星湖科技大跌6%点评
星湖科技大跌6%点评 今天下 跌 主 要 受 昨 天 2 股 东 减 持 不 超 过 1 % 股 份 影 响 , 目 前 成 交 量 每 天 20 多 亿 , 成 交 股 数 2 至 3 亿 股 , 2 股 东 只 减 持 1600 万 股 , 占 每 天 成 交 量 不 到 6 % , 今 天 只 是 短 线 冲 击 给 踏 空 者 有 一 个 绝 佳 的 买 入 机 会 。 今 天 公 司 主 要 产 品 自 2 月 份 以 来 同 比 上 涨 25 % , 主 要 原 材 料 下 降 13
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2024-05-15 11:58:58
新 的 买 点 渐 行 渐 近 一 一 买 在 社 融 焦 虑 症 下 的 当 下
# 新 的 买 点 渐 行 渐 近 一 一 买 在 社 融 焦 虑 症 下 的 当 下 # 五 一 后 我 们 判 断 也 许 买 入 点 在 5 月 中 下 旬 , 我 们 判 断 这 个 时 间 点 渐 行 渐 近 了 ! ! 很 多 领 导 问 一 直 问 我 , 周 期 的 买 点 是 什 么 ? 我 认 为 周 期 的 买 点 特 征 必 须 符 合 几 个 特 征 : 1 、 未 来 的 预 期 普 遍 偏 低 , 当 下 对 国 内 数 据 、 美 国 经 济 数 据 都 是 悲
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洛阳钼业
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上海家化:底部确立,换帅积极变化值得重视
上海家化:底部确立,换帅积极变化值得重视 事件:董事长潘总辞去CEO、总经理职务,新任CEO林小海曾任高鑫零售CEO、阿里巴巴副总裁、零售通事业部总经理、宝洁大中华区营销总裁。 潘总于20年5月上任,欧莱雅背景+利润率改善+化妆品贝塔,在此后一年的时间里股价翻倍。本次新任董事长履历丰富,可以为家化营销端、线上线下渠道端做更多赋能,是否再给家化带来实质改变还需观察,但我们认为当前位置,有积极变化就值得重视: 组织架构自23Q3起调整,统一管理、品牌为先:公司自去年Q3做了组织架构调整以来,从之前的
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[太阳]【CT电新】美国关税政策更新
[太阳]【CT电新】美国关税政策更新:光储关税比预期乐观,即将迎来抢装爆发,继续推荐阳光电源和新兴市场户用逆变器企业! [玫瑰]与光储相关的内容主要是两条: 1:非电动汽车电池的关税将在2026年从7.5%提高到25% 解读:之前市场担心储能电芯关税大幅上调对储能相关企业的负面影响,目前看关税幅度上调幅度较低(好于预期),且执行时间从26年开始,#预计24/25年的美国大储需求会抢装爆发;美国当地系统集成商用的都是中国铁锂电芯,所以大家的成本变化都是一样的,考虑本身税率上调幅度也不高,我们预计1
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2024-05-14 15:19:50
【健民集团大涨解读】
【健民集团大涨解读】 龙牡大品种+多个过亿品种发力,大鹏贡献稳定利润来源,长期看好! 【投资逻辑】 1?儿科OTC品牌大单品龙牡壮骨颗粒销售额近10亿。库存结构优化,终端纯销理顺。医保支付解限有望开拓院内市场,提高患者首次购买意愿。 2?便通胶囊和健脾生血院外重点发力,院内增速稳健。院内过亿品种稳健增长:妇科的小金胶囊、健脾生血颗粒、雌二醇凝胶;儿科的小儿宝泰康颗粒;特色品种便通胶囊。院内新产品:拔毒生肌散、七蕊胃舒胶囊增速较快。 3?健民大鹏体培牛黄独家业务,利润贡献稳定增长,一季度增速超35
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【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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华设集团
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深度个股|受益于新质生产力的小而美公司,积极布局AI赋能相关垂直领域
新质生产力赛道政策预期较强,后续有望持续获得政策催化,后续相关公司可能持续获得资金关注。 科远智慧专注于工业自动化和信息化产品的研发、生产和销售。主要产品包括分散控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、智能执行机构、实时数 据库SyncBase等。 华西证券 刘泽晶近日对公司进行首次覆盖,认为公司将引领火电新质生产力,AI将为其添加新动能。 科远智慧作为智能制造的先驱者,不断立足于自身积累优势展开技术研发,并结合技术引讲掌握多项核心技术,掌握多项业内核心技术,如实时数据库、云计算、运动控
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2024-05-15 20:30:55
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度 需求:新签订单保持高增、多家公司上调24年业绩指引。表前环节,1Q24日立能源新签订单同比+42%,西门子能源电网科技板块同比+28%,现代电气同比+81%,思源、金盘等中资厂商也保持积极发展态势;表后环节,1Q24伊顿电气部门在手订单同比+27%,再工业化、基础设施、数据中心建设形成有力支撑;电表环节,三星、海兴等中资企业的海外拿单和确收情况优于欧美企业,验证中资逐步提升海外份额,渠道与产品多元化收获颇丰。多家外资
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【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期
【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期 ——————————————— 刻蚀设备制程升级和品类迭代深入,产品覆盖度优势显著。公司24Q1新增付运刻蚀设备快速起量,24Q1 CCP刻蚀设备出货已接近23年全年出货水平,其中高深宽比刻蚀机型UD-RIE占比超20%;公司刻蚀市场优势地位显著,目前,公司CCP应用覆盖度94%,ICP应用覆盖度95%,先进存储、逻辑产线的刻蚀设备覆盖率已达65%以上;公司新品迭代和产品升级继续扩大竞争优势,公司晶边刻蚀24Q2
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【国投证券电子】持续推荐拓荆科技
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技:24年预计出货量翻倍增长,混合键合设备前景可期 24年预计出货量翻倍以上成长:2023年公司出货超过460个反应腔,预计2024年出货超过1000个反应腔体,同比翻倍以上增长。 2.混合键合在HBM上有明显优势,有望应用在下一代HBM工艺上:混合键合被认为是 HBM 行业的“梦想工艺技术”。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减
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一周供应链更新
一周供应链更新 1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好 3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。 5)华润微:24年收入目标
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2024-05-15 13:42:34
【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利
【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利 据芯视点,两家中国芯片制造商正处于生产用于人工智能芯片组的高带宽内存 (HBM) 半导体的早期阶段。两位知情人士表示,这些HBM芯片正在向客户展示。HBM 的进展——即使只是旧版本的 HBM——代表着国内企业进口先进芯片受阻的情况下减少对外国供应商依赖的努力中迈出的重要一步。 HBM由海外大厂主导,部分产品供不应求 5月2日SK 海力士 CEO 郭鲁正表示,公司今年的 HBM 产能已经全部售罄,明年订单也基本售罄
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华海诚科
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2024-05-15 13:34:52
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股 ??SK海力士2024年HBM产能紧缺,设备需求爆发 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍, #在如此产能扩建的基础上,产品依然售罄,扩张产能迫在眉睫。预期HBM设备将迎来空前
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4.29创新中药董事长论坛研究成果之一
4.29创新中药董事长论坛研究成果之一,继续强烈底部推荐太极集团中药龙头!【太极集团】核心品种空间广阔,提质增效下利润端仍处于加速提升阶段【东吴医药朱国广团队】 核心中药产品增长亮眼,主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压,但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑,主要系基数影响。其他核心 产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼 ,单Q1增速快于全年目标平均增速。长期看,过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长,其中,藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造
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太极集团
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2024-05-15 12:58:26
弘则FICC观点更新5/15:
弘则FICC观点更新5/15: 单宏观 苏畅: 1)拜登政府对中国新能源加征不同水平的关税,EV+100%,本次加税的量不是很大,主要是为政治服务。中国方面会采取反制裁,后续可能螺旋恶化。中期讲出口故事的难度越来越大,整体处于摩擦的大环境。 2)近期关注超长期特别国债和商业银行TLAC债的发行。TLAC债是为商业银行补充资本金的工具,目前五大行严重缺资本金以达到监管要求。25年1月之前乐观认为五大行缺少6000亿,悲观认为缺少1.2万亿。破产清算的损失顺序:次级债、TLAC债、普通债。短周期会有
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2024-05-15 12:05:26
星湖科技大跌6%点评
星湖科技大跌6%点评 今天下 跌 主 要 受 昨 天 2 股 东 减 持 不 超 过 1 % 股 份 影 响 , 目 前 成 交 量 每 天 20 多 亿 , 成 交 股 数 2 至 3 亿 股 , 2 股 东 只 减 持 1600 万 股 , 占 每 天 成 交 量 不 到 6 % , 今 天 只 是 短 线 冲 击 给 踏 空 者 有 一 个 绝 佳 的 买 入 机 会 。 今 天 公 司 主 要 产 品 自 2 月 份 以 来 同 比 上 涨 25 % , 主 要 原 材 料 下 降 13
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星湖科技
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2024-05-15 11:58:58
新 的 买 点 渐 行 渐 近 一 一 买 在 社 融 焦 虑 症 下 的 当 下
# 新 的 买 点 渐 行 渐 近 一 一 买 在 社 融 焦 虑 症 下 的 当 下 # 五 一 后 我 们 判 断 也 许 买 入 点 在 5 月 中 下 旬 , 我 们 判 断 这 个 时 间 点 渐 行 渐 近 了 ! ! 很 多 领 导 问 一 直 问 我 , 周 期 的 买 点 是 什 么 ? 我 认 为 周 期 的 买 点 特 征 必 须 符 合 几 个 特 征 : 1 、 未 来 的 预 期 普 遍 偏 低 , 当 下 对 国 内 数 据 、 美 国 经 济 数 据 都 是 悲
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洛阳钼业
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2024-05-14 21:15:41
上海家化:底部确立,换帅积极变化值得重视
上海家化:底部确立,换帅积极变化值得重视 事件:董事长潘总辞去CEO、总经理职务,新任CEO林小海曾任高鑫零售CEO、阿里巴巴副总裁、零售通事业部总经理、宝洁大中华区营销总裁。 潘总于20年5月上任,欧莱雅背景+利润率改善+化妆品贝塔,在此后一年的时间里股价翻倍。本次新任董事长履历丰富,可以为家化营销端、线上线下渠道端做更多赋能,是否再给家化带来实质改变还需观察,但我们认为当前位置,有积极变化就值得重视: 组织架构自23Q3起调整,统一管理、品牌为先:公司自去年Q3做了组织架构调整以来,从之前的
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上海家化
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2024-05-14 20:35:46
[太阳]【CT电新】美国关税政策更新
[太阳]【CT电新】美国关税政策更新:光储关税比预期乐观,即将迎来抢装爆发,继续推荐阳光电源和新兴市场户用逆变器企业! [玫瑰]与光储相关的内容主要是两条: 1:非电动汽车电池的关税将在2026年从7.5%提高到25% 解读:之前市场担心储能电芯关税大幅上调对储能相关企业的负面影响,目前看关税幅度上调幅度较低(好于预期),且执行时间从26年开始,#预计24/25年的美国大储需求会抢装爆发;美国当地系统集成商用的都是中国铁锂电芯,所以大家的成本变化都是一样的,考虑本身税率上调幅度也不高,我们预计1
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2024-05-14 15:19:50
【健民集团大涨解读】
【健民集团大涨解读】 龙牡大品种+多个过亿品种发力,大鹏贡献稳定利润来源,长期看好! 【投资逻辑】 1?儿科OTC品牌大单品龙牡壮骨颗粒销售额近10亿。库存结构优化,终端纯销理顺。医保支付解限有望开拓院内市场,提高患者首次购买意愿。 2?便通胶囊和健脾生血院外重点发力,院内增速稳健。院内过亿品种稳健增长:妇科的小金胶囊、健脾生血颗粒、雌二醇凝胶;儿科的小儿宝泰康颗粒;特色品种便通胶囊。院内新产品:拔毒生肌散、七蕊胃舒胶囊增速较快。 3?健民大鹏体培牛黄独家业务,利润贡献稳定增长,一季度增速超35
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健民集团
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【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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深度个股|受益于新质生产力的小而美公司,积极布局AI赋能相关垂直领域
新质生产力赛道政策预期较强,后续有望持续获得政策催化,后续相关公司可能持续获得资金关注。 科远智慧专注于工业自动化和信息化产品的研发、生产和销售。主要产品包括分散控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、智能执行机构、实时数 据库SyncBase等。 华西证券 刘泽晶近日对公司进行首次覆盖,认为公司将引领火电新质生产力,AI将为其添加新动能。 科远智慧作为智能制造的先驱者,不断立足于自身积累优势展开技术研发,并结合技术引讲掌握多项核心技术,掌握多项业内核心技术,如实时数据库、云计算、运动控
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科远智慧
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我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度 需求:新签订单保持高增、多家公司上调24年业绩指引。表前环节,1Q24日立能源新签订单同比+42%,西门子能源电网科技板块同比+28%,现代电气同比+81%,思源、金盘等中资厂商也保持积极发展态势;表后环节,1Q24伊顿电气部门在手订单同比+27%,再工业化、基础设施、数据中心建设形成有力支撑;电表环节,三星、海兴等中资企业的海外拿单和确收情况优于欧美企业,验证中资逐步提升海外份额,渠道与产品多元化收获颇丰。多家外资
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神马电力
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【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期
【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期 ——————————————— 刻蚀设备制程升级和品类迭代深入,产品覆盖度优势显著。公司24Q1新增付运刻蚀设备快速起量,24Q1 CCP刻蚀设备出货已接近23年全年出货水平,其中高深宽比刻蚀机型UD-RIE占比超20%;公司刻蚀市场优势地位显著,目前,公司CCP应用覆盖度94%,ICP应用覆盖度95%,先进存储、逻辑产线的刻蚀设备覆盖率已达65%以上;公司新品迭代和产品升级继续扩大竞争优势,公司晶边刻蚀24Q2
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【国投证券电子】持续推荐拓荆科技
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技:24年预计出货量翻倍增长,混合键合设备前景可期 24年预计出货量翻倍以上成长:2023年公司出货超过460个反应腔,预计2024年出货超过1000个反应腔体,同比翻倍以上增长。 2.混合键合在HBM上有明显优势,有望应用在下一代HBM工艺上:混合键合被认为是 HBM 行业的“梦想工艺技术”。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减
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一周供应链更新
一周供应链更新 1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好 3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。 5)华润微:24年收入目标
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【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利
【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利 据芯视点,两家中国芯片制造商正处于生产用于人工智能芯片组的高带宽内存 (HBM) 半导体的早期阶段。两位知情人士表示,这些HBM芯片正在向客户展示。HBM 的进展——即使只是旧版本的 HBM——代表着国内企业进口先进芯片受阻的情况下减少对外国供应商依赖的努力中迈出的重要一步。 HBM由海外大厂主导,部分产品供不应求 5月2日SK 海力士 CEO 郭鲁正表示,公司今年的 HBM 产能已经全部售罄,明年订单也基本售罄
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【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股 ??SK海力士2024年HBM产能紧缺,设备需求爆发 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍, #在如此产能扩建的基础上,产品依然售罄,扩张产能迫在眉睫。预期HBM设备将迎来空前
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赛腾股份
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4.29创新中药董事长论坛研究成果之一
4.29创新中药董事长论坛研究成果之一,继续强烈底部推荐太极集团中药龙头!【太极集团】核心品种空间广阔,提质增效下利润端仍处于加速提升阶段【东吴医药朱国广团队】 核心中药产品增长亮眼,主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压,但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑,主要系基数影响。其他核心 产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼 ,单Q1增速快于全年目标平均增速。长期看,过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长,其中,藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造
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弘则FICC观点更新5/15:
弘则FICC观点更新5/15: 单宏观 苏畅: 1)拜登政府对中国新能源加征不同水平的关税,EV+100%,本次加税的量不是很大,主要是为政治服务。中国方面会采取反制裁,后续可能螺旋恶化。中期讲出口故事的难度越来越大,整体处于摩擦的大环境。 2)近期关注超长期特别国债和商业银行TLAC债的发行。TLAC债是为商业银行补充资本金的工具,目前五大行严重缺资本金以达到监管要求。25年1月之前乐观认为五大行缺少6000亿,悲观认为缺少1.2万亿。破产清算的损失顺序:次级债、TLAC债、普通债。短周期会有
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星湖科技大跌6%点评
星湖科技大跌6%点评 今天下 跌 主 要 受 昨 天 2 股 东 减 持 不 超 过 1 % 股 份 影 响 , 目 前 成 交 量 每 天 20 多 亿 , 成 交 股 数 2 至 3 亿 股 , 2 股 东 只 减 持 1600 万 股 , 占 每 天 成 交 量 不 到 6 % , 今 天 只 是 短 线 冲 击 给 踏 空 者 有 一 个 绝 佳 的 买 入 机 会 。 今 天 公 司 主 要 产 品 自 2 月 份 以 来 同 比 上 涨 25 % , 主 要 原 材 料 下 降 13
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新 的 买 点 渐 行 渐 近 一 一 买 在 社 融 焦 虑 症 下 的 当 下
# 新 的 买 点 渐 行 渐 近 一 一 买 在 社 融 焦 虑 症 下 的 当 下 # 五 一 后 我 们 判 断 也 许 买 入 点 在 5 月 中 下 旬 , 我 们 判 断 这 个 时 间 点 渐 行 渐 近 了 ! ! 很 多 领 导 问 一 直 问 我 , 周 期 的 买 点 是 什 么 ? 我 认 为 周 期 的 买 点 特 征 必 须 符 合 几 个 特 征 : 1 、 未 来 的 预 期 普 遍 偏 低 , 当 下 对 国 内 数 据 、 美 国 经 济 数 据 都 是 悲
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上海家化:底部确立,换帅积极变化值得重视
上海家化:底部确立,换帅积极变化值得重视 事件:董事长潘总辞去CEO、总经理职务,新任CEO林小海曾任高鑫零售CEO、阿里巴巴副总裁、零售通事业部总经理、宝洁大中华区营销总裁。 潘总于20年5月上任,欧莱雅背景+利润率改善+化妆品贝塔,在此后一年的时间里股价翻倍。本次新任董事长履历丰富,可以为家化营销端、线上线下渠道端做更多赋能,是否再给家化带来实质改变还需观察,但我们认为当前位置,有积极变化就值得重视: 组织架构自23Q3起调整,统一管理、品牌为先:公司自去年Q3做了组织架构调整以来,从之前的
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[太阳]【CT电新】美国关税政策更新
[太阳]【CT电新】美国关税政策更新:光储关税比预期乐观,即将迎来抢装爆发,继续推荐阳光电源和新兴市场户用逆变器企业! [玫瑰]与光储相关的内容主要是两条: 1:非电动汽车电池的关税将在2026年从7.5%提高到25% 解读:之前市场担心储能电芯关税大幅上调对储能相关企业的负面影响,目前看关税幅度上调幅度较低(好于预期),且执行时间从26年开始,#预计24/25年的美国大储需求会抢装爆发;美国当地系统集成商用的都是中国铁锂电芯,所以大家的成本变化都是一样的,考虑本身税率上调幅度也不高,我们预计1
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【健民集团大涨解读】
【健民集团大涨解读】 龙牡大品种+多个过亿品种发力,大鹏贡献稳定利润来源,长期看好! 【投资逻辑】 1?儿科OTC品牌大单品龙牡壮骨颗粒销售额近10亿。库存结构优化,终端纯销理顺。医保支付解限有望开拓院内市场,提高患者首次购买意愿。 2?便通胶囊和健脾生血院外重点发力,院内增速稳健。院内过亿品种稳健增长:妇科的小金胶囊、健脾生血颗粒、雌二醇凝胶;儿科的小儿宝泰康颗粒;特色品种便通胶囊。院内新产品:拔毒生肌散、七蕊胃舒胶囊增速较快。 3?健民大鹏体培牛黄独家业务,利润贡献稳定增长,一季度增速超35
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【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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2024-05-15 20:43:36
深度个股|受益于新质生产力的小而美公司,积极布局AI赋能相关垂直领域
新质生产力赛道政策预期较强,后续有望持续获得政策催化,后续相关公司可能持续获得资金关注。 科远智慧专注于工业自动化和信息化产品的研发、生产和销售。主要产品包括分散控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、智能执行机构、实时数 据库SyncBase等。 华西证券 刘泽晶近日对公司进行首次覆盖,认为公司将引领火电新质生产力,AI将为其添加新动能。 科远智慧作为智能制造的先驱者,不断立足于自身积累优势展开技术研发,并结合技术引讲掌握多项核心技术,掌握多项业内核心技术,如实时数据库、云计算、运动控
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科远智慧
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2024-05-15 20:30:55
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度 需求:新签订单保持高增、多家公司上调24年业绩指引。表前环节,1Q24日立能源新签订单同比+42%,西门子能源电网科技板块同比+28%,现代电气同比+81%,思源、金盘等中资厂商也保持积极发展态势;表后环节,1Q24伊顿电气部门在手订单同比+27%,再工业化、基础设施、数据中心建设形成有力支撑;电表环节,三星、海兴等中资企业的海外拿单和确收情况优于欧美企业,验证中资逐步提升海外份额,渠道与产品多元化收获颇丰。多家外资
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2024-05-15 18:19:16
【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期
【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期 ——————————————— 刻蚀设备制程升级和品类迭代深入,产品覆盖度优势显著。公司24Q1新增付运刻蚀设备快速起量,24Q1 CCP刻蚀设备出货已接近23年全年出货水平,其中高深宽比刻蚀机型UD-RIE占比超20%;公司刻蚀市场优势地位显著,目前,公司CCP应用覆盖度94%,ICP应用覆盖度95%,先进存储、逻辑产线的刻蚀设备覆盖率已达65%以上;公司新品迭代和产品升级继续扩大竞争优势,公司晶边刻蚀24Q2
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2024-05-15 18:13:17
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技:24年预计出货量翻倍增长,混合键合设备前景可期 24年预计出货量翻倍以上成长:2023年公司出货超过460个反应腔,预计2024年出货超过1000个反应腔体,同比翻倍以上增长。 2.混合键合在HBM上有明显优势,有望应用在下一代HBM工艺上:混合键合被认为是 HBM 行业的“梦想工艺技术”。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减
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一周供应链更新
一周供应链更新 1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好 3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。 5)华润微:24年收入目标
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【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利
【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利 据芯视点,两家中国芯片制造商正处于生产用于人工智能芯片组的高带宽内存 (HBM) 半导体的早期阶段。两位知情人士表示,这些HBM芯片正在向客户展示。HBM 的进展——即使只是旧版本的 HBM——代表着国内企业进口先进芯片受阻的情况下减少对外国供应商依赖的努力中迈出的重要一步。 HBM由海外大厂主导,部分产品供不应求 5月2日SK 海力士 CEO 郭鲁正表示,公司今年的 HBM 产能已经全部售罄,明年订单也基本售罄
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【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股 ??SK海力士2024年HBM产能紧缺,设备需求爆发 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍, #在如此产能扩建的基础上,产品依然售罄,扩张产能迫在眉睫。预期HBM设备将迎来空前
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4.29创新中药董事长论坛研究成果之一
4.29创新中药董事长论坛研究成果之一,继续强烈底部推荐太极集团中药龙头!【太极集团】核心品种空间广阔,提质增效下利润端仍处于加速提升阶段【东吴医药朱国广团队】 核心中药产品增长亮眼,主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压,但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑,主要系基数影响。其他核心 产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼 ,单Q1增速快于全年目标平均增速。长期看,过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长,其中,藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造
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2024-05-15 12:58:26
弘则FICC观点更新5/15:
弘则FICC观点更新5/15: 单宏观 苏畅: 1)拜登政府对中国新能源加征不同水平的关税,EV+100%,本次加税的量不是很大,主要是为政治服务。中国方面会采取反制裁,后续可能螺旋恶化。中期讲出口故事的难度越来越大,整体处于摩擦的大环境。 2)近期关注超长期特别国债和商业银行TLAC债的发行。TLAC债是为商业银行补充资本金的工具,目前五大行严重缺资本金以达到监管要求。25年1月之前乐观认为五大行缺少6000亿,悲观认为缺少1.2万亿。破产清算的损失顺序:次级债、TLAC债、普通债。短周期会有
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2024-05-15 12:05:26
星湖科技大跌6%点评
星湖科技大跌6%点评 今天下 跌 主 要 受 昨 天 2 股 东 减 持 不 超 过 1 % 股 份 影 响 , 目 前 成 交 量 每 天 20 多 亿 , 成 交 股 数 2 至 3 亿 股 , 2 股 东 只 减 持 1600 万 股 , 占 每 天 成 交 量 不 到 6 % , 今 天 只 是 短 线 冲 击 给 踏 空 者 有 一 个 绝 佳 的 买 入 机 会 。 今 天 公 司 主 要 产 品 自 2 月 份 以 来 同 比 上 涨 25 % , 主 要 原 材 料 下 降 13
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2024-05-15 11:58:58
新 的 买 点 渐 行 渐 近 一 一 买 在 社 融 焦 虑 症 下 的 当 下
# 新 的 买 点 渐 行 渐 近 一 一 买 在 社 融 焦 虑 症 下 的 当 下 # 五 一 后 我 们 判 断 也 许 买 入 点 在 5 月 中 下 旬 , 我 们 判 断 这 个 时 间 点 渐 行 渐 近 了 ! ! 很 多 领 导 问 一 直 问 我 , 周 期 的 买 点 是 什 么 ? 我 认 为 周 期 的 买 点 特 征 必 须 符 合 几 个 特 征 : 1 、 未 来 的 预 期 普 遍 偏 低 , 当 下 对 国 内 数 据 、 美 国 经 济 数 据 都 是 悲
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洛阳钼业
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2024-05-14 21:15:41
上海家化:底部确立,换帅积极变化值得重视
上海家化:底部确立,换帅积极变化值得重视 事件:董事长潘总辞去CEO、总经理职务,新任CEO林小海曾任高鑫零售CEO、阿里巴巴副总裁、零售通事业部总经理、宝洁大中华区营销总裁。 潘总于20年5月上任,欧莱雅背景+利润率改善+化妆品贝塔,在此后一年的时间里股价翻倍。本次新任董事长履历丰富,可以为家化营销端、线上线下渠道端做更多赋能,是否再给家化带来实质改变还需观察,但我们认为当前位置,有积极变化就值得重视: 组织架构自23Q3起调整,统一管理、品牌为先:公司自去年Q3做了组织架构调整以来,从之前的
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上海家化
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2024-05-14 20:35:46
[太阳]【CT电新】美国关税政策更新
[太阳]【CT电新】美国关税政策更新:光储关税比预期乐观,即将迎来抢装爆发,继续推荐阳光电源和新兴市场户用逆变器企业! [玫瑰]与光储相关的内容主要是两条: 1:非电动汽车电池的关税将在2026年从7.5%提高到25% 解读:之前市场担心储能电芯关税大幅上调对储能相关企业的负面影响,目前看关税幅度上调幅度较低(好于预期),且执行时间从26年开始,#预计24/25年的美国大储需求会抢装爆发;美国当地系统集成商用的都是中国铁锂电芯,所以大家的成本变化都是一样的,考虑本身税率上调幅度也不高,我们预计1
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固德威
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2024-05-14 15:19:50
【健民集团大涨解读】
【健民集团大涨解读】 龙牡大品种+多个过亿品种发力,大鹏贡献稳定利润来源,长期看好! 【投资逻辑】 1?儿科OTC品牌大单品龙牡壮骨颗粒销售额近10亿。库存结构优化,终端纯销理顺。医保支付解限有望开拓院内市场,提高患者首次购买意愿。 2?便通胶囊和健脾生血院外重点发力,院内增速稳健。院内过亿品种稳健增长:妇科的小金胶囊、健脾生血颗粒、雌二醇凝胶;儿科的小儿宝泰康颗粒;特色品种便通胶囊。院内新产品:拔毒生肌散、七蕊胃舒胶囊增速较快。 3?健民大鹏体培牛黄独家业务,利润贡献稳定增长,一季度增速超35
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