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超短追板的老韭菜

2024-04-24 08:27:10

【太平洋医药|同和药业（300636）】

【太平洋医药|同和药业（300636）】今日持续大涨！连续短期累计上涨近35%！预计Q1业绩超预期，新产品加速放量！ ??观点：【新产品专利全球范围内陆续到期，预计将实现快速放量】公司17个新产品专利在新兴市场开始密集到期，规范市场2023H2开始陆续到期，其中，阿哌沙班(TOP6)、恩格列净（TOP15）、利伐沙班（TOP19）、达格列净（TOP31）等产品2022年全球销售额排名靠前，预计未来三年将实现快速放量。【毛利率将持续改善，利润增速或将大于收入增速】新产品在规范市场陆续放量后，占

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同和药业

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超短追板的老韭菜

2024-04-23 23:18:03

【华泰计算机】超微电脑SMCI：不披露业绩预告，并不代表低于预期

【华泰计算机】超微电脑SMCI：不披露业绩预告，并不代表低于预期 4月19日，超微电脑官网披露24Q3业绩披露日期为4月30日（美东时间），并没有像以往披露业绩预告，引发市场对SMCI 24Q3业绩不及预期的分歧。SMCI在24Q2时预计24Q3的收入为：37.0-41.0亿美元，同比增长188%-219%，环比增长1%-12%。从历史来看，1）SMCI并不是每个季度都会披露业绩预告，比如最近的24Q1；2）不公布业绩预告，不代表会低于预期，比如24Q1的收入为21.19亿美元，此前指引为19

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昆仑万维

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2024-04-23 22:35:57

瑞鹄模具

【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具：24Q1业绩超预期，新业务加速落地打开长期成长空间公司发布2023 年及24Q1业绩报： 1）23年公司实现营收18.77亿元，同比+60.73%；归母净利润2.02亿元，同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%，同比-1.81pct；2023年净利率达11.67%，同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2）23Q4公司实现营收5.79亿元，同比+70.91%/环比+32.11%，主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致（奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86

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瑞鹄模具

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2024-04-23 22:34:28

天孚通信

【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评：人员产能短期影响交付，下游需求持续强劲 2023年报全年营收同比增长62.04%；归母净利润同比增长81.14%；净利率同比提升3.8pct，毛利率同比提升2.7pct，业绩超预期。其中 1）光无源器件：营收同比增长23.28%，占比达61.04%，毛利率同比提升5.24pct； 2）光有源器件：营收同比增长242.52%，占比达38.48%，毛利率同比提升8.02pct。受益于AI需求拉动高速光器件出货，单价较高拉升毛利，营收大幅增长。

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天孚通信

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2024-04-23 15:33:36

【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评

【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评 ?4.21日群发的机器人周度总结中：[玫瑰]精确指出本周催化众多，注意轮动机会。 ?4.23日板块大涨超3%，丰立智能，安培龙、丰光精密、斯菱股份、坤博精工、五洲新春涨幅超过10%，鸣志、拓普、北特等涨幅超过8%。 ?催化信息： ◆4.20日，马斯克推迟印度行程，原计划会见印度总理莫迪，马斯克重心很可能回归特斯拉。 ◆4.21日，英伟达CEO黄仁勋站台机器人，认为人形机器人将成为通用设备，价格1~2W美金。 ◆4.23日，北京人形机器人产业联盟成立大会将在

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鸣志电器
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华辰装备

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2024-04-23 14:43:13

【太平洋机械崔文娟团队】人形机器人观点更新

【太平洋机械崔文娟团队】人形机器人观点更新：板块已回调至相对低位，建议关注人形机器人核心零部件近期行业事件回顾：1）4月17日，波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频，全新Atlas使用全电系统驱动；2）苹果在放弃电动车业务后，转而研制一款家居智能机器人，预计在2025年发布；3）特斯拉全球裁员10%，砍掉低价车业务而进一步聚焦AI，robotaxi及机器人仍是核心业务；4）英伟达黄仁勋参加了由美国大型芯片软件公司Cadence举办的CadenceLIVE 2024大会，认为人形机

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丰立智能

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2024-04-23 14:42:36

新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求

新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求，随着产能扩产以至于供给阶段过剩后，电网开始不足以消纳大量新装机发电和满足大量新装车充电，所以新能源后周期就是新型电力系统建设带来的电网设备投资显著加快，等新的电网建成后又可以消纳和带动更多的需求，那么光伏锂电的供需过剩情况经过供给侧出清以及新需求的带动又会得以缓解而向平衡过度，到时候光伏主材锂电材料的周期底部机会就又出现了，所以搞清楚行业当下主要矛盾以及所处的周期位置以及演变方向非常重要，电网设备的景气周期今年已开始验证开启，光伏主材今年目前还处

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当升科技

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2024-04-23 14:12:09

【海通化工刘威/孙维容团队】TMA日评：TMA华东地区价格为26500元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】TMA日评：TMA华东地区价格为26500元/吨根据百川盈孚数据，4月23日，TMA华东地区价格为26500元/吨。华东地区TMA市场有价无货，目前市场主流成交参考价格在26000元/吨（承兑送到），少量货源成交重心仍在拉涨，据悉个别成交继续冲高27000元/吨。近期受价格大幅上涨刺激，终端采购积极，中间贸易商前期库存也基本消耗完毕，企业直接对接终端为主。目前虽供应端负荷稍有增加，但加上出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场整体呈现有价无货局面。目前预计短期

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2024-04-23 13:33:18

【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即

【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即 4月24日下午，2024华为智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟启动仪式。将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。华为还将启动“超充联盟”。此前余承东曾表示，到2024年底，华为将部署超10万个全液冷充电超级快充。华为官方在23年10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号称“一秒一公里”，匹配所有车型。目前国内超充主要由车企发起建设，品牌车

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2024-04-23 13:12:35

【申万化工】宇新股份：C4深加工龙头，受益MTBE和顺酐涨价带来的弹性

【申万化工】宇新股份：C4深加工龙头，受益MTBE和顺酐涨价带来的弹性 #出口需求提升+检修产能增多、MTBE价格持续上涨。MTBE据百川盈孚数据，MTBE当前价格7552元/吨，周上涨28元/吨，较年初上涨935元/吨。供给端存检修产能60万吨（占比25%），且油价上涨，成本端有推升；出口订单旺盛，未来仍有出口订单等待执行下国内现货供应量仍会处于偏紧态势，同时近期国内汽油船单需求尚可，国内刚需仍处于复苏过程当中，预计MTBE价格仍有上涨空间。MTBE价格上涨1000元/吨，公司年化利润增厚1.

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2024-04-22 22:53:16

东方电子23年报点评：

财务数据： 1）23年合计实现营收64.78亿元，同比+18.6%；归母净利润5.41亿元，同比+23.5%；扣非归母净利润4.71亿元，同比+41.1%。扣非净利润同比增速亮眼。毛利率33.70%，同比+1.6pct；净利率9.35%，同比+0.3pct。 2）23Q4实现营收23.78亿元，同比+21%；归母净利润1.97亿元，同比+24.9%；扣非归母净利润1.45亿元，同比+48.5%。毛利率35%，同比+2.2pcts，环比+1.7pcts；净利率11.3%，同比+1.5pcts，环比

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2024-04-22 15:20:48

【开源计算机】兴图新科：AI+作战指挥黑马，底部反转，建议重视

【开源计算机】兴图新科：AI+作战指挥黑马，底部反转，建议重视 1，公司是军队视频指挥领域的领军企业，聚焦实战、实训场景下的视频指挥应用，收入构成中军工信息化收入占比超过90%；十四五期间有望迎来高景气阶段，1季报已逐渐体现高景气，预计中报仍有望保持快速增长。 2，公司成立人工智能研究院，探索智能作战指挥，军工信息化也是AI重要的落地场景。根据公司公众号信息，公司已成立人工智能研究院，覆盖人工智能技术，数字孪生和仿真推演技术等5大方向，为视频指挥体系构建提供技术支撑。 3，受益军工信息化高景气度

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兴图新科

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2024-04-22 15:19:11

全球范围看，今年上半年，甚至是全年ai所有的预期几乎都走完了

全球范围看，今年上半年，甚至是全年ai所有的预期几乎都走完了。那么接下来就需要看实际情况了，就是你落地如何，订单如何，收入如何，以及盈利如何。因此现在到了收入驱动或者业绩驱动的阶段，你上述做的优秀就能扛得住，做的不够好，估值就会下滑。再有海外一个技术突破，这边就疯炒的阶段大概率很难看到了。至于值得期待的突破其实最关键的就是一点，大模型降本增效，就是把模型做小并且性能不受影响甚至更好，这个才是大模型真正健康发展或者说ai前景光明的重要因素。靠堆积算力是一条不归路，也最终让行业走不远。另外就是今

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高新发展

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2024-04-22 14:38:50

【广发家电】推荐关注【极米科技】，智能投影龙头，内销底部反转，外销加速拓展

【广发家电】推荐关注【极米科技】，智能投影龙头，内销底部反转，外销加速拓展公司介绍：智能投影龙头，从国内走向海外公司是智能投影行业龙头，智能投影作为新兴智能家电，国内渗透率低、海外市场刚起步，蓝海市场无强力竞争对手。公司是行业开创者，掌握光机研发壁垒，产品、品牌、渠道优势强，正在加速从国内走向全球。内销：收入、利润触底反弹（1）收入：公司产品结构已调整完毕，针对当下消费环境推出的新品PLAY3（1799元）与RS 10（10999元）成为爆款，带动内销收入恢复增长，Q1线上销额同比+12

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极米科技

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2024-04-22 14:22:30

【浙商电新】低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好低空经济光明前景

【浙商电新】低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好低空经济光明前景 ??【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。 ??【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家

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万丰奥威

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2024-04-24 08:27:10

【太平洋医药|同和药业（300636）】

【太平洋医药|同和药业（300636）】今日持续大涨！连续短期累计上涨近35%！预计Q1业绩超预期，新产品加速放量！ ??观点：【新产品专利全球范围内陆续到期，预计将实现快速放量】公司17个新产品专利在新兴市场开始密集到期，规范市场2023H2开始陆续到期，其中，阿哌沙班(TOP6)、恩格列净（TOP15）、利伐沙班（TOP19）、达格列净（TOP31）等产品2022年全球销售额排名靠前，预计未来三年将实现快速放量。【毛利率将持续改善，利润增速或将大于收入增速】新产品在规范市场陆续放量后，占

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2024-04-23 23:18:03

【华泰计算机】超微电脑SMCI：不披露业绩预告，并不代表低于预期

【华泰计算机】超微电脑SMCI：不披露业绩预告，并不代表低于预期 4月19日，超微电脑官网披露24Q3业绩披露日期为4月30日（美东时间），并没有像以往披露业绩预告，引发市场对SMCI 24Q3业绩不及预期的分歧。SMCI在24Q2时预计24Q3的收入为：37.0-41.0亿美元，同比增长188%-219%，环比增长1%-12%。从历史来看，1）SMCI并不是每个季度都会披露业绩预告，比如最近的24Q1；2）不公布业绩预告，不代表会低于预期，比如24Q1的收入为21.19亿美元，此前指引为19

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瑞鹄模具

【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具：24Q1业绩超预期，新业务加速落地打开长期成长空间公司发布2023 年及24Q1业绩报： 1）23年公司实现营收18.77亿元，同比+60.73%；归母净利润2.02亿元，同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%，同比-1.81pct；2023年净利率达11.67%，同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2）23Q4公司实现营收5.79亿元，同比+70.91%/环比+32.11%，主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致（奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86

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天孚通信

【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评：人员产能短期影响交付，下游需求持续强劲 2023年报全年营收同比增长62.04%；归母净利润同比增长81.14%；净利率同比提升3.8pct，毛利率同比提升2.7pct，业绩超预期。其中 1）光无源器件：营收同比增长23.28%，占比达61.04%，毛利率同比提升5.24pct； 2）光有源器件：营收同比增长242.52%，占比达38.48%，毛利率同比提升8.02pct。受益于AI需求拉动高速光器件出货，单价较高拉升毛利，营收大幅增长。

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【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评

【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评 ?4.21日群发的机器人周度总结中：[玫瑰]精确指出本周催化众多，注意轮动机会。 ?4.23日板块大涨超3%，丰立智能，安培龙、丰光精密、斯菱股份、坤博精工、五洲新春涨幅超过10%，鸣志、拓普、北特等涨幅超过8%。 ?催化信息： ◆4.20日，马斯克推迟印度行程，原计划会见印度总理莫迪，马斯克重心很可能回归特斯拉。 ◆4.21日，英伟达CEO黄仁勋站台机器人，认为人形机器人将成为通用设备，价格1~2W美金。 ◆4.23日，北京人形机器人产业联盟成立大会将在

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【太平洋机械崔文娟团队】人形机器人观点更新

【太平洋机械崔文娟团队】人形机器人观点更新：板块已回调至相对低位，建议关注人形机器人核心零部件近期行业事件回顾：1）4月17日，波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频，全新Atlas使用全电系统驱动；2）苹果在放弃电动车业务后，转而研制一款家居智能机器人，预计在2025年发布；3）特斯拉全球裁员10%，砍掉低价车业务而进一步聚焦AI，robotaxi及机器人仍是核心业务；4）英伟达黄仁勋参加了由美国大型芯片软件公司Cadence举办的CadenceLIVE 2024大会，认为人形机

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新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求

新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求，随着产能扩产以至于供给阶段过剩后，电网开始不足以消纳大量新装机发电和满足大量新装车充电，所以新能源后周期就是新型电力系统建设带来的电网设备投资显著加快，等新的电网建成后又可以消纳和带动更多的需求，那么光伏锂电的供需过剩情况经过供给侧出清以及新需求的带动又会得以缓解而向平衡过度，到时候光伏主材锂电材料的周期底部机会就又出现了，所以搞清楚行业当下主要矛盾以及所处的周期位置以及演变方向非常重要，电网设备的景气周期今年已开始验证开启，光伏主材今年目前还处

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【海通化工刘威/孙维容团队】TMA日评：TMA华东地区价格为26500元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】TMA日评：TMA华东地区价格为26500元/吨根据百川盈孚数据，4月23日，TMA华东地区价格为26500元/吨。华东地区TMA市场有价无货，目前市场主流成交参考价格在26000元/吨（承兑送到），少量货源成交重心仍在拉涨，据悉个别成交继续冲高27000元/吨。近期受价格大幅上涨刺激，终端采购积极，中间贸易商前期库存也基本消耗完毕，企业直接对接终端为主。目前虽供应端负荷稍有增加，但加上出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场整体呈现有价无货局面。目前预计短期

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【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即

【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即 4月24日下午，2024华为智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟启动仪式。将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。华为还将启动“超充联盟”。此前余承东曾表示，到2024年底，华为将部署超10万个全液冷充电超级快充。华为官方在23年10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号称“一秒一公里”，匹配所有车型。目前国内超充主要由车企发起建设，品牌车

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【申万化工】宇新股份：C4深加工龙头，受益MTBE和顺酐涨价带来的弹性

【申万化工】宇新股份：C4深加工龙头，受益MTBE和顺酐涨价带来的弹性 #出口需求提升+检修产能增多、MTBE价格持续上涨。MTBE据百川盈孚数据，MTBE当前价格7552元/吨，周上涨28元/吨，较年初上涨935元/吨。供给端存检修产能60万吨（占比25%），且油价上涨，成本端有推升；出口订单旺盛，未来仍有出口订单等待执行下国内现货供应量仍会处于偏紧态势，同时近期国内汽油船单需求尚可，国内刚需仍处于复苏过程当中，预计MTBE价格仍有上涨空间。MTBE价格上涨1000元/吨，公司年化利润增厚1.

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东方电子23年报点评：

财务数据： 1）23年合计实现营收64.78亿元，同比+18.6%；归母净利润5.41亿元，同比+23.5%；扣非归母净利润4.71亿元，同比+41.1%。扣非净利润同比增速亮眼。毛利率33.70%，同比+1.6pct；净利率9.35%，同比+0.3pct。 2）23Q4实现营收23.78亿元，同比+21%；归母净利润1.97亿元，同比+24.9%；扣非归母净利润1.45亿元，同比+48.5%。毛利率35%，同比+2.2pcts，环比+1.7pcts；净利率11.3%，同比+1.5pcts，环比

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【开源计算机】兴图新科：AI+作战指挥黑马，底部反转，建议重视

【开源计算机】兴图新科：AI+作战指挥黑马，底部反转，建议重视 1，公司是军队视频指挥领域的领军企业，聚焦实战、实训场景下的视频指挥应用，收入构成中军工信息化收入占比超过90%；十四五期间有望迎来高景气阶段，1季报已逐渐体现高景气，预计中报仍有望保持快速增长。 2，公司成立人工智能研究院，探索智能作战指挥，军工信息化也是AI重要的落地场景。根据公司公众号信息，公司已成立人工智能研究院，覆盖人工智能技术，数字孪生和仿真推演技术等5大方向，为视频指挥体系构建提供技术支撑。 3，受益军工信息化高景气度

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全球范围看，今年上半年，甚至是全年ai所有的预期几乎都走完了

全球范围看，今年上半年，甚至是全年ai所有的预期几乎都走完了。那么接下来就需要看实际情况了，就是你落地如何，订单如何，收入如何，以及盈利如何。因此现在到了收入驱动或者业绩驱动的阶段，你上述做的优秀就能扛得住，做的不够好，估值就会下滑。再有海外一个技术突破，这边就疯炒的阶段大概率很难看到了。至于值得期待的突破其实最关键的就是一点，大模型降本增效，就是把模型做小并且性能不受影响甚至更好，这个才是大模型真正健康发展或者说ai前景光明的重要因素。靠堆积算力是一条不归路，也最终让行业走不远。另外就是今

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2024-04-22 14:38:50

【广发家电】推荐关注【极米科技】，智能投影龙头，内销底部反转，外销加速拓展

【广发家电】推荐关注【极米科技】，智能投影龙头，内销底部反转，外销加速拓展公司介绍：智能投影龙头，从国内走向海外公司是智能投影行业龙头，智能投影作为新兴智能家电，国内渗透率低、海外市场刚起步，蓝海市场无强力竞争对手。公司是行业开创者，掌握光机研发壁垒，产品、品牌、渠道优势强，正在加速从国内走向全球。内销：收入、利润触底反弹（1）收入：公司产品结构已调整完毕，针对当下消费环境推出的新品PLAY3（1799元）与RS 10（10999元）成为爆款，带动内销收入恢复增长，Q1线上销额同比+12

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【浙商电新】低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好低空经济光明前景

【浙商电新】低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好低空经济光明前景 ??【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。 ??【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家

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2024-04-24 08:27:10

【太平洋医药|同和药业（300636）】

【太平洋医药|同和药业（300636）】今日持续大涨！连续短期累计上涨近35%！预计Q1业绩超预期，新产品加速放量！ ??观点：【新产品专利全球范围内陆续到期，预计将实现快速放量】公司17个新产品专利在新兴市场开始密集到期，规范市场2023H2开始陆续到期，其中，阿哌沙班(TOP6)、恩格列净（TOP15）、利伐沙班（TOP19）、达格列净（TOP31）等产品2022年全球销售额排名靠前，预计未来三年将实现快速放量。【毛利率将持续改善，利润增速或将大于收入增速】新产品在规范市场陆续放量后，占

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同和药业

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2024-04-23 23:18:03

【华泰计算机】超微电脑SMCI：不披露业绩预告，并不代表低于预期

【华泰计算机】超微电脑SMCI：不披露业绩预告，并不代表低于预期 4月19日，超微电脑官网披露24Q3业绩披露日期为4月30日（美东时间），并没有像以往披露业绩预告，引发市场对SMCI 24Q3业绩不及预期的分歧。SMCI在24Q2时预计24Q3的收入为：37.0-41.0亿美元，同比增长188%-219%，环比增长1%-12%。从历史来看，1）SMCI并不是每个季度都会披露业绩预告，比如最近的24Q1；2）不公布业绩预告，不代表会低于预期，比如24Q1的收入为21.19亿美元，此前指引为19

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昆仑万维

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2024-04-23 22:35:57

瑞鹄模具

【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具：24Q1业绩超预期，新业务加速落地打开长期成长空间公司发布2023 年及24Q1业绩报： 1）23年公司实现营收18.77亿元，同比+60.73%；归母净利润2.02亿元，同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%，同比-1.81pct；2023年净利率达11.67%，同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2）23Q4公司实现营收5.79亿元，同比+70.91%/环比+32.11%，主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致（奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86

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瑞鹄模具

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2024-04-23 22:34:28

天孚通信

【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评：人员产能短期影响交付，下游需求持续强劲 2023年报全年营收同比增长62.04%；归母净利润同比增长81.14%；净利率同比提升3.8pct，毛利率同比提升2.7pct，业绩超预期。其中 1）光无源器件：营收同比增长23.28%，占比达61.04%，毛利率同比提升5.24pct； 2）光有源器件：营收同比增长242.52%，占比达38.48%，毛利率同比提升8.02pct。受益于AI需求拉动高速光器件出货，单价较高拉升毛利，营收大幅增长。

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天孚通信

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2024-04-23 15:33:36

【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评

【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评 ?4.21日群发的机器人周度总结中：[玫瑰]精确指出本周催化众多，注意轮动机会。 ?4.23日板块大涨超3%，丰立智能，安培龙、丰光精密、斯菱股份、坤博精工、五洲新春涨幅超过10%，鸣志、拓普、北特等涨幅超过8%。 ?催化信息： ◆4.20日，马斯克推迟印度行程，原计划会见印度总理莫迪，马斯克重心很可能回归特斯拉。 ◆4.21日，英伟达CEO黄仁勋站台机器人，认为人形机器人将成为通用设备，价格1~2W美金。 ◆4.23日，北京人形机器人产业联盟成立大会将在

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2024-04-23 14:43:13

【太平洋机械崔文娟团队】人形机器人观点更新

【太平洋机械崔文娟团队】人形机器人观点更新：板块已回调至相对低位，建议关注人形机器人核心零部件近期行业事件回顾：1）4月17日，波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频，全新Atlas使用全电系统驱动；2）苹果在放弃电动车业务后，转而研制一款家居智能机器人，预计在2025年发布；3）特斯拉全球裁员10%，砍掉低价车业务而进一步聚焦AI，robotaxi及机器人仍是核心业务；4）英伟达黄仁勋参加了由美国大型芯片软件公司Cadence举办的CadenceLIVE 2024大会，认为人形机

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新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求

新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求，随着产能扩产以至于供给阶段过剩后，电网开始不足以消纳大量新装机发电和满足大量新装车充电，所以新能源后周期就是新型电力系统建设带来的电网设备投资显著加快，等新的电网建成后又可以消纳和带动更多的需求，那么光伏锂电的供需过剩情况经过供给侧出清以及新需求的带动又会得以缓解而向平衡过度，到时候光伏主材锂电材料的周期底部机会就又出现了，所以搞清楚行业当下主要矛盾以及所处的周期位置以及演变方向非常重要，电网设备的景气周期今年已开始验证开启，光伏主材今年目前还处

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2024-04-23 14:12:09

【海通化工刘威/孙维容团队】TMA日评：TMA华东地区价格为26500元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】TMA日评：TMA华东地区价格为26500元/吨根据百川盈孚数据，4月23日，TMA华东地区价格为26500元/吨。华东地区TMA市场有价无货，目前市场主流成交参考价格在26000元/吨（承兑送到），少量货源成交重心仍在拉涨，据悉个别成交继续冲高27000元/吨。近期受价格大幅上涨刺激，终端采购积极，中间贸易商前期库存也基本消耗完毕，企业直接对接终端为主。目前虽供应端负荷稍有增加，但加上出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场整体呈现有价无货局面。目前预计短期

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【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即

【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即 4月24日下午，2024华为智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟启动仪式。将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。华为还将启动“超充联盟”。此前余承东曾表示，到2024年底，华为将部署超10万个全液冷充电超级快充。华为官方在23年10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号称“一秒一公里”，匹配所有车型。目前国内超充主要由车企发起建设，品牌车

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2024-04-23 13:12:35

【申万化工】宇新股份：C4深加工龙头，受益MTBE和顺酐涨价带来的弹性

【申万化工】宇新股份：C4深加工龙头，受益MTBE和顺酐涨价带来的弹性 #出口需求提升+检修产能增多、MTBE价格持续上涨。MTBE据百川盈孚数据，MTBE当前价格7552元/吨，周上涨28元/吨，较年初上涨935元/吨。供给端存检修产能60万吨（占比25%），且油价上涨，成本端有推升；出口订单旺盛，未来仍有出口订单等待执行下国内现货供应量仍会处于偏紧态势，同时近期国内汽油船单需求尚可，国内刚需仍处于复苏过程当中，预计MTBE价格仍有上涨空间。MTBE价格上涨1000元/吨，公司年化利润增厚1.

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2024-04-22 22:53:16

东方电子23年报点评：

财务数据： 1）23年合计实现营收64.78亿元，同比+18.6%；归母净利润5.41亿元，同比+23.5%；扣非归母净利润4.71亿元，同比+41.1%。扣非净利润同比增速亮眼。毛利率33.70%，同比+1.6pct；净利率9.35%，同比+0.3pct。 2）23Q4实现营收23.78亿元，同比+21%；归母净利润1.97亿元，同比+24.9%；扣非归母净利润1.45亿元，同比+48.5%。毛利率35%，同比+2.2pcts，环比+1.7pcts；净利率11.3%，同比+1.5pcts，环比

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【开源计算机】兴图新科：AI+作战指挥黑马，底部反转，建议重视

【开源计算机】兴图新科：AI+作战指挥黑马，底部反转，建议重视 1，公司是军队视频指挥领域的领军企业，聚焦实战、实训场景下的视频指挥应用，收入构成中军工信息化收入占比超过90%；十四五期间有望迎来高景气阶段，1季报已逐渐体现高景气，预计中报仍有望保持快速增长。 2，公司成立人工智能研究院，探索智能作战指挥，军工信息化也是AI重要的落地场景。根据公司公众号信息，公司已成立人工智能研究院，覆盖人工智能技术，数字孪生和仿真推演技术等5大方向，为视频指挥体系构建提供技术支撑。 3，受益军工信息化高景气度

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兴图新科

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全球范围看，今年上半年，甚至是全年ai所有的预期几乎都走完了

全球范围看，今年上半年，甚至是全年ai所有的预期几乎都走完了。那么接下来就需要看实际情况了，就是你落地如何，订单如何，收入如何，以及盈利如何。因此现在到了收入驱动或者业绩驱动的阶段，你上述做的优秀就能扛得住，做的不够好，估值就会下滑。再有海外一个技术突破，这边就疯炒的阶段大概率很难看到了。至于值得期待的突破其实最关键的就是一点，大模型降本增效，就是把模型做小并且性能不受影响甚至更好，这个才是大模型真正健康发展或者说ai前景光明的重要因素。靠堆积算力是一条不归路，也最终让行业走不远。另外就是今

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高新发展

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2024-04-22 14:38:50

【广发家电】推荐关注【极米科技】，智能投影龙头，内销底部反转，外销加速拓展

【广发家电】推荐关注【极米科技】，智能投影龙头，内销底部反转，外销加速拓展公司介绍：智能投影龙头，从国内走向海外公司是智能投影行业龙头，智能投影作为新兴智能家电，国内渗透率低、海外市场刚起步，蓝海市场无强力竞争对手。公司是行业开创者，掌握光机研发壁垒，产品、品牌、渠道优势强，正在加速从国内走向全球。内销：收入、利润触底反弹（1）收入：公司产品结构已调整完毕，针对当下消费环境推出的新品PLAY3（1799元）与RS 10（10999元）成为爆款，带动内销收入恢复增长，Q1线上销额同比+12

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极米科技

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2024-04-22 14:22:30

【浙商电新】低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好低空经济光明前景

【浙商电新】低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好低空经济光明前景 ??【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。 ??【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家

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万丰奥威

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2024-04-24 08:27:10

【太平洋医药|同和药业（300636）】

【太平洋医药|同和药业（300636）】今日持续大涨！连续短期累计上涨近35%！预计Q1业绩超预期，新产品加速放量！ ??观点：【新产品专利全球范围内陆续到期，预计将实现快速放量】公司17个新产品专利在新兴市场开始密集到期，规范市场2023H2开始陆续到期，其中，阿哌沙班(TOP6)、恩格列净（TOP15）、利伐沙班（TOP19）、达格列净（TOP31）等产品2022年全球销售额排名靠前，预计未来三年将实现快速放量。【毛利率将持续改善，利润增速或将大于收入增速】新产品在规范市场陆续放量后，占

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【华泰计算机】超微电脑SMCI：不披露业绩预告，并不代表低于预期

【华泰计算机】超微电脑SMCI：不披露业绩预告，并不代表低于预期 4月19日，超微电脑官网披露24Q3业绩披露日期为4月30日（美东时间），并没有像以往披露业绩预告，引发市场对SMCI 24Q3业绩不及预期的分歧。SMCI在24Q2时预计24Q3的收入为：37.0-41.0亿美元，同比增长188%-219%，环比增长1%-12%。从历史来看，1）SMCI并不是每个季度都会披露业绩预告，比如最近的24Q1；2）不公布业绩预告，不代表会低于预期，比如24Q1的收入为21.19亿美元，此前指引为19

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瑞鹄模具

【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具：24Q1业绩超预期，新业务加速落地打开长期成长空间公司发布2023 年及24Q1业绩报： 1）23年公司实现营收18.77亿元，同比+60.73%；归母净利润2.02亿元，同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%，同比-1.81pct；2023年净利率达11.67%，同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2）23Q4公司实现营收5.79亿元，同比+70.91%/环比+32.11%，主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致（奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86

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【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评：人员产能短期影响交付，下游需求持续强劲 2023年报全年营收同比增长62.04%；归母净利润同比增长81.14%；净利率同比提升3.8pct，毛利率同比提升2.7pct，业绩超预期。其中 1）光无源器件：营收同比增长23.28%，占比达61.04%，毛利率同比提升5.24pct； 2）光有源器件：营收同比增长242.52%，占比达38.48%，毛利率同比提升8.02pct。受益于AI需求拉动高速光器件出货，单价较高拉升毛利，营收大幅增长。

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【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评

【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评 ?4.21日群发的机器人周度总结中：[玫瑰]精确指出本周催化众多，注意轮动机会。 ?4.23日板块大涨超3%，丰立智能，安培龙、丰光精密、斯菱股份、坤博精工、五洲新春涨幅超过10%，鸣志、拓普、北特等涨幅超过8%。 ?催化信息： ◆4.20日，马斯克推迟印度行程，原计划会见印度总理莫迪，马斯克重心很可能回归特斯拉。 ◆4.21日，英伟达CEO黄仁勋站台机器人，认为人形机器人将成为通用设备，价格1~2W美金。 ◆4.23日，北京人形机器人产业联盟成立大会将在

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【太平洋机械崔文娟团队】人形机器人观点更新

【太平洋机械崔文娟团队】人形机器人观点更新：板块已回调至相对低位，建议关注人形机器人核心零部件近期行业事件回顾：1）4月17日，波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频，全新Atlas使用全电系统驱动；2）苹果在放弃电动车业务后，转而研制一款家居智能机器人，预计在2025年发布；3）特斯拉全球裁员10%，砍掉低价车业务而进一步聚焦AI，robotaxi及机器人仍是核心业务；4）英伟达黄仁勋参加了由美国大型芯片软件公司Cadence举办的CadenceLIVE 2024大会，认为人形机

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新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求

新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求，随着产能扩产以至于供给阶段过剩后，电网开始不足以消纳大量新装机发电和满足大量新装车充电，所以新能源后周期就是新型电力系统建设带来的电网设备投资显著加快，等新的电网建成后又可以消纳和带动更多的需求，那么光伏锂电的供需过剩情况经过供给侧出清以及新需求的带动又会得以缓解而向平衡过度，到时候光伏主材锂电材料的周期底部机会就又出现了，所以搞清楚行业当下主要矛盾以及所处的周期位置以及演变方向非常重要，电网设备的景气周期今年已开始验证开启，光伏主材今年目前还处

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【海通化工刘威/孙维容团队】TMA日评：TMA华东地区价格为26500元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】TMA日评：TMA华东地区价格为26500元/吨根据百川盈孚数据，4月23日，TMA华东地区价格为26500元/吨。华东地区TMA市场有价无货，目前市场主流成交参考价格在26000元/吨（承兑送到），少量货源成交重心仍在拉涨，据悉个别成交继续冲高27000元/吨。近期受价格大幅上涨刺激，终端采购积极，中间贸易商前期库存也基本消耗完毕，企业直接对接终端为主。目前虽供应端负荷稍有增加，但加上出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场整体呈现有价无货局面。目前预计短期

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【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即

【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即 4月24日下午，2024华为智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟启动仪式。将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。华为还将启动“超充联盟”。此前余承东曾表示，到2024年底，华为将部署超10万个全液冷充电超级快充。华为官方在23年10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号称“一秒一公里”，匹配所有车型。目前国内超充主要由车企发起建设，品牌车

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【申万化工】宇新股份：C4深加工龙头，受益MTBE和顺酐涨价带来的弹性

【申万化工】宇新股份：C4深加工龙头，受益MTBE和顺酐涨价带来的弹性 #出口需求提升+检修产能增多、MTBE价格持续上涨。MTBE据百川盈孚数据，MTBE当前价格7552元/吨，周上涨28元/吨，较年初上涨935元/吨。供给端存检修产能60万吨（占比25%），且油价上涨，成本端有推升；出口订单旺盛，未来仍有出口订单等待执行下国内现货供应量仍会处于偏紧态势，同时近期国内汽油船单需求尚可，国内刚需仍处于复苏过程当中，预计MTBE价格仍有上涨空间。MTBE价格上涨1000元/吨，公司年化利润增厚1.

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东方电子23年报点评：

财务数据： 1）23年合计实现营收64.78亿元，同比+18.6%；归母净利润5.41亿元，同比+23.5%；扣非归母净利润4.71亿元，同比+41.1%。扣非净利润同比增速亮眼。毛利率33.70%，同比+1.6pct；净利率9.35%，同比+0.3pct。 2）23Q4实现营收23.78亿元，同比+21%；归母净利润1.97亿元，同比+24.9%；扣非归母净利润1.45亿元，同比+48.5%。毛利率35%，同比+2.2pcts，环比+1.7pcts；净利率11.3%，同比+1.5pcts，环比

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【开源计算机】兴图新科：AI+作战指挥黑马，底部反转，建议重视

【开源计算机】兴图新科：AI+作战指挥黑马，底部反转，建议重视 1，公司是军队视频指挥领域的领军企业，聚焦实战、实训场景下的视频指挥应用，收入构成中军工信息化收入占比超过90%；十四五期间有望迎来高景气阶段，1季报已逐渐体现高景气，预计中报仍有望保持快速增长。 2，公司成立人工智能研究院，探索智能作战指挥，军工信息化也是AI重要的落地场景。根据公司公众号信息，公司已成立人工智能研究院，覆盖人工智能技术，数字孪生和仿真推演技术等5大方向，为视频指挥体系构建提供技术支撑。 3，受益军工信息化高景气度

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全球范围看，今年上半年，甚至是全年ai所有的预期几乎都走完了

全球范围看，今年上半年，甚至是全年ai所有的预期几乎都走完了。那么接下来就需要看实际情况了，就是你落地如何，订单如何，收入如何，以及盈利如何。因此现在到了收入驱动或者业绩驱动的阶段，你上述做的优秀就能扛得住，做的不够好，估值就会下滑。再有海外一个技术突破，这边就疯炒的阶段大概率很难看到了。至于值得期待的突破其实最关键的就是一点，大模型降本增效，就是把模型做小并且性能不受影响甚至更好，这个才是大模型真正健康发展或者说ai前景光明的重要因素。靠堆积算力是一条不归路，也最终让行业走不远。另外就是今

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【广发家电】推荐关注【极米科技】，智能投影龙头，内销底部反转，外销加速拓展

【广发家电】推荐关注【极米科技】，智能投影龙头，内销底部反转，外销加速拓展公司介绍：智能投影龙头，从国内走向海外公司是智能投影行业龙头，智能投影作为新兴智能家电，国内渗透率低、海外市场刚起步，蓝海市场无强力竞争对手。公司是行业开创者，掌握光机研发壁垒，产品、品牌、渠道优势强，正在加速从国内走向全球。内销：收入、利润触底反弹（1）收入：公司产品结构已调整完毕，针对当下消费环境推出的新品PLAY3（1799元）与RS 10（10999元）成为爆款，带动内销收入恢复增长，Q1线上销额同比+12

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【浙商电新】低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好低空经济光明前景

【浙商电新】低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好低空经济光明前景 ??【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。 ??【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家

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【太平洋医药|同和药业（300636）】

【太平洋医药|同和药业（300636）】今日持续大涨！连续短期累计上涨近35%！预计Q1业绩超预期，新产品加速放量！ ??观点：【新产品专利全球范围内陆续到期，预计将实现快速放量】公司17个新产品专利在新兴市场开始密集到期，规范市场2023H2开始陆续到期，其中，阿哌沙班(TOP6)、恩格列净（TOP15）、利伐沙班（TOP19）、达格列净（TOP31）等产品2022年全球销售额排名靠前，预计未来三年将实现快速放量。【毛利率将持续改善，利润增速或将大于收入增速】新产品在规范市场陆续放量后，占

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同和药业

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2024-04-23 23:18:03

【华泰计算机】超微电脑SMCI：不披露业绩预告，并不代表低于预期

【华泰计算机】超微电脑SMCI：不披露业绩预告，并不代表低于预期 4月19日，超微电脑官网披露24Q3业绩披露日期为4月30日（美东时间），并没有像以往披露业绩预告，引发市场对SMCI 24Q3业绩不及预期的分歧。SMCI在24Q2时预计24Q3的收入为：37.0-41.0亿美元，同比增长188%-219%，环比增长1%-12%。从历史来看，1）SMCI并不是每个季度都会披露业绩预告，比如最近的24Q1；2）不公布业绩预告，不代表会低于预期，比如24Q1的收入为21.19亿美元，此前指引为19

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昆仑万维

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2024-04-23 22:35:57

瑞鹄模具

【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具：24Q1业绩超预期，新业务加速落地打开长期成长空间公司发布2023 年及24Q1业绩报： 1）23年公司实现营收18.77亿元，同比+60.73%；归母净利润2.02亿元，同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%，同比-1.81pct；2023年净利率达11.67%，同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2）23Q4公司实现营收5.79亿元，同比+70.91%/环比+32.11%，主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致（奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86

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瑞鹄模具

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2024-04-23 22:34:28

天孚通信

【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评：人员产能短期影响交付，下游需求持续强劲 2023年报全年营收同比增长62.04%；归母净利润同比增长81.14%；净利率同比提升3.8pct，毛利率同比提升2.7pct，业绩超预期。其中 1）光无源器件：营收同比增长23.28%，占比达61.04%，毛利率同比提升5.24pct； 2）光有源器件：营收同比增长242.52%，占比达38.48%，毛利率同比提升8.02pct。受益于AI需求拉动高速光器件出货，单价较高拉升毛利，营收大幅增长。

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天孚通信

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2024-04-23 15:33:36

【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评

【华创电新&机器人】人形机器人大涨点评 ?4.21日群发的机器人周度总结中：[玫瑰]精确指出本周催化众多，注意轮动机会。 ?4.23日板块大涨超3%，丰立智能，安培龙、丰光精密、斯菱股份、坤博精工、五洲新春涨幅超过10%，鸣志、拓普、北特等涨幅超过8%。 ?催化信息： ◆4.20日，马斯克推迟印度行程，原计划会见印度总理莫迪，马斯克重心很可能回归特斯拉。 ◆4.21日，英伟达CEO黄仁勋站台机器人，认为人形机器人将成为通用设备，价格1~2W美金。 ◆4.23日，北京人形机器人产业联盟成立大会将在

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鸣志电器
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华辰装备

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2024-04-23 14:43:13

【太平洋机械崔文娟团队】人形机器人观点更新

【太平洋机械崔文娟团队】人形机器人观点更新：板块已回调至相对低位，建议关注人形机器人核心零部件近期行业事件回顾：1）4月17日，波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频，全新Atlas使用全电系统驱动；2）苹果在放弃电动车业务后，转而研制一款家居智能机器人，预计在2025年发布；3）特斯拉全球裁员10%，砍掉低价车业务而进一步聚焦AI，robotaxi及机器人仍是核心业务；4）英伟达黄仁勋参加了由美国大型芯片软件公司Cadence举办的CadenceLIVE 2024大会，认为人形机

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丰立智能

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2024-04-23 14:42:36

新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求

新能源前周期主要是投资光伏主材锂电材料的供不应求，随着产能扩产以至于供给阶段过剩后，电网开始不足以消纳大量新装机发电和满足大量新装车充电，所以新能源后周期就是新型电力系统建设带来的电网设备投资显著加快，等新的电网建成后又可以消纳和带动更多的需求，那么光伏锂电的供需过剩情况经过供给侧出清以及新需求的带动又会得以缓解而向平衡过度，到时候光伏主材锂电材料的周期底部机会就又出现了，所以搞清楚行业当下主要矛盾以及所处的周期位置以及演变方向非常重要，电网设备的景气周期今年已开始验证开启，光伏主材今年目前还处

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当升科技

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2024-04-23 14:12:09

【海通化工刘威/孙维容团队】TMA日评：TMA华东地区价格为26500元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】TMA日评：TMA华东地区价格为26500元/吨根据百川盈孚数据，4月23日，TMA华东地区价格为26500元/吨。华东地区TMA市场有价无货，目前市场主流成交参考价格在26000元/吨（承兑送到），少量货源成交重心仍在拉涨，据悉个别成交继续冲高27000元/吨。近期受价格大幅上涨刺激，终端采购积极，中间贸易商前期库存也基本消耗完毕，企业直接对接终端为主。目前虽供应端负荷稍有增加，但加上出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场整体呈现有价无货局面。目前预计短期

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正丹股份
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2024-04-23 13:33:18

【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即

【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即 4月24日下午，2024华为智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟启动仪式。将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。华为还将启动“超充联盟”。此前余承东曾表示，到2024年底，华为将部署超10万个全液冷充电超级快充。华为官方在23年10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号称“一秒一公里”，匹配所有车型。目前国内超充主要由车企发起建设，品牌车

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赛力斯

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2024-04-23 13:12:35

【申万化工】宇新股份：C4深加工龙头，受益MTBE和顺酐涨价带来的弹性

【申万化工】宇新股份：C4深加工龙头，受益MTBE和顺酐涨价带来的弹性 #出口需求提升+检修产能增多、MTBE价格持续上涨。MTBE据百川盈孚数据，MTBE当前价格7552元/吨，周上涨28元/吨，较年初上涨935元/吨。供给端存检修产能60万吨（占比25%），且油价上涨，成本端有推升；出口订单旺盛，未来仍有出口订单等待执行下国内现货供应量仍会处于偏紧态势，同时近期国内汽油船单需求尚可，国内刚需仍处于复苏过程当中，预计MTBE价格仍有上涨空间。MTBE价格上涨1000元/吨，公司年化利润增厚1.

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2024-04-22 22:53:16

东方电子23年报点评：

财务数据： 1）23年合计实现营收64.78亿元，同比+18.6%；归母净利润5.41亿元，同比+23.5%；扣非归母净利润4.71亿元，同比+41.1%。扣非净利润同比增速亮眼。毛利率33.70%，同比+1.6pct；净利率9.35%，同比+0.3pct。 2）23Q4实现营收23.78亿元，同比+21%；归母净利润1.97亿元，同比+24.9%；扣非归母净利润1.45亿元，同比+48.5%。毛利率35%，同比+2.2pcts，环比+1.7pcts；净利率11.3%，同比+1.5pcts，环比

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东方电子

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2024-04-22 15:20:48

【开源计算机】兴图新科：AI+作战指挥黑马，底部反转，建议重视

【开源计算机】兴图新科：AI+作战指挥黑马，底部反转，建议重视 1，公司是军队视频指挥领域的领军企业，聚焦实战、实训场景下的视频指挥应用，收入构成中军工信息化收入占比超过90%；十四五期间有望迎来高景气阶段，1季报已逐渐体现高景气，预计中报仍有望保持快速增长。 2，公司成立人工智能研究院，探索智能作战指挥，军工信息化也是AI重要的落地场景。根据公司公众号信息，公司已成立人工智能研究院，覆盖人工智能技术，数字孪生和仿真推演技术等5大方向，为视频指挥体系构建提供技术支撑。 3，受益军工信息化高景气度

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兴图新科

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2024-04-22 15:19:11

全球范围看，今年上半年，甚至是全年ai所有的预期几乎都走完了

全球范围看，今年上半年，甚至是全年ai所有的预期几乎都走完了。那么接下来就需要看实际情况了，就是你落地如何，订单如何，收入如何，以及盈利如何。因此现在到了收入驱动或者业绩驱动的阶段，你上述做的优秀就能扛得住，做的不够好，估值就会下滑。再有海外一个技术突破，这边就疯炒的阶段大概率很难看到了。至于值得期待的突破其实最关键的就是一点，大模型降本增效，就是把模型做小并且性能不受影响甚至更好，这个才是大模型真正健康发展或者说ai前景光明的重要因素。靠堆积算力是一条不归路，也最终让行业走不远。另外就是今

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高新发展

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2024-04-22 14:38:50

【广发家电】推荐关注【极米科技】，智能投影龙头，内销底部反转，外销加速拓展

【广发家电】推荐关注【极米科技】，智能投影龙头，内销底部反转，外销加速拓展公司介绍：智能投影龙头，从国内走向海外公司是智能投影行业龙头，智能投影作为新兴智能家电，国内渗透率低、海外市场刚起步，蓝海市场无强力竞争对手。公司是行业开创者，掌握光机研发壁垒，产品、品牌、渠道优势强，正在加速从国内走向全球。内销：收入、利润触底反弹（1）收入：公司产品结构已调整完毕，针对当下消费环境推出的新品PLAY3（1799元）与RS 10（10999元）成为爆款，带动内销收入恢复增长，Q1线上销额同比+12

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极米科技

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2024-04-22 14:22:30

【浙商电新】低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好低空经济光明前景

【浙商电新】低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好低空经济光明前景 ??【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。 ??【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家

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万丰奥威

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