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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-04-12 15:06:13
【国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》】
【国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》】 《意见》要求,要严把发行上市准入关,提高主板、创业板上市标准,完善科创板科创属性评价标准,扩大现场检查覆盖面,强化发行上市全链条责任,加大发行承销监管力度,严查欺诈发行等违法违规问题。要严格上市公司持续监管,构建资本市场防假打假综合惩防体系,严厉打击各类违规减持,强化上市公司现金分红监管,推动上市公司提升投资价值。 要加大退市监管力度,进一步严格强制退市标准,畅通多元退市渠道,精准打击各类违规“保壳”行为,健全退市过程中的投
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平安银行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-04-12 12:25:27
【中泰电子|存储】nor涨价趋势凸显
【中泰电子|存储】nor涨价趋势凸显,重点关注大陆厂商后续涨价节奏及盈利修复! #全球top2二季度报价上涨—— nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #华邦Q1营收趋势持续向好—— 24Q1华邦营收yoy+15%、qoq+5%,华邦已连续4-5个月
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兆易创新
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超短追板的老韭菜
2024-04-12 09:20:07
国新办召开以旧换新吹风会
国新办召开以旧换新吹风会,政策即将落地进展超预期!|国金汽车 事件:4月11日,国新办召开以旧换新吹风会,其中关于汽车以旧换新的内容有: 1)时间:商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好,可能过几天会正式推出。 2)补贴范围:对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴,补贴资金由央地财政按比例分担。3)政策目标:至2027年,报废汽车回收量比2023年增加大约一倍,二手车交易量比2023年增加45%。 点评: 1、政策逐渐明晰,落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近
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比亚迪
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2024-04-12 09:17:13
【国金策略】最近美国CPI一出
【国金策略】最近美国CPI一出,市场上系列声音迎面而来,甚至不惜扭转此前所坚持的观点:1、美国经济果然很强;2、再通胀逻辑,周期搞起来;3、二季度美联储基本上不会降息了甚至全年不再降息;4、黄金定价有问题,CPI会让黄金见顶“回老家” — —细拆一下CPI,核心基本没动甚至租金价格、服务价格、商品非食品价格均在下跌;涨的都是油价、食品等弹性CPI,很难就这样判断:美国经济强了?再通胀来了?美联储不降息了?黄金该跌了? 我继续保持观望,在我的框架下,上述疑问均有可能反转,最简单可以观察:美国lib
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东方锆业
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2024-04-12 09:12:48
以旧换新专家交流反馈
以旧换新专家交流反馈 1、中央补贴单车金额可能是在3000左右,对应今年补贴金额大概是300-400亿元,时间跨度可能会到27年,延续性可能会超预期。 2、大概率中央:地方:车企大概是1:1:1给补贴,合计的单车补贴可能达9K-1W,额度并不算低。 3、预计政策落地时点为4月中旬,政策可能会以年度为准,每年看情况再调整。 以旧换新专家交流反馈1、中央补贴单车金额可能是在3000左右,对应今年补贴金额大概是300-400亿元,时间跨度可能会到27年,延续性可能会超预期。 2、大概率中央:地方:车企
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2024-04-12 09:11:06
【中药板块】捷报平传,是时候重视起来了!
【中药板块】捷报平传,是时候重视起来了! 中药板块近期年报&Q1季报超预期频出: 1 东阿阿胶:24Q1利润增速预计45-55% 2 佐力药业:24Q1利润增速预计41-51% 3 济川药业:23年利润+30% 4 太极集团:23年利润+135% 5 康缘药业:23年利润+23.5% 中药行业政策利好持续,捷报频出下情绪有望回暖,Q1消化新冠基数&反腐扰动后有望迎来业绩加速的拐点,建议关注: 1国企改革:太极集团,昆药集团,东阿阿胶,江中药业,华润三九 2 院内创新+基药:康缘药业,方盛制药,贵
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2024-04-12 09:09:42
中贝通信
【中贝通信7.3亿合同被“打假”此前曾因信披瑕受到出管通报批评】昔日算力大牛Gu中贝通信在4月8日披的则算力服务合同引发争议。该公司当日与一家名为“济南超算中心”的公司签订《算力服务合同》。然而,4月11日GWo家超级计算济南中心发布一则声明称,该单位并未与任何企事业单位机构以多个名称展开商业活动,其中便包括中通信公告中所提及的“济南超算中心” 【中贝通信7.3亿合同被“打假”此前曾因信披瑕受到出管通报批评】昔日算力大牛Gu中贝通信在4月8日披的则算力服务合同引发争议。该公司当日与一家名为“济南
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中贝通信
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2024-04-11 15:43:41
【西南机械】轨交1号文落地
【西南机械】轨交1号文落地,量级超市场预期,继续看多轨交板块首推思维列控 1、历史之最。8400亿是铁路从2011年十几年以来,投资量级最大的规划,主要涉及线路、装备、环保、安防等领域。 2、增速显著。2023年铁路年初规划6800亿,实际落地7200亿,加上地方400亿,一共7600多亿。今年只国铁就8400亿。 3、执行率高。历史上,自2010年以来,除了动车事故特殊年份,其余年份铁总的投资规划执行率超100%。预计正常情况下,今年总投资或超8400亿。 4、政策东风。新一轮大规模设备更新政
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开尔新材
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2024-04-11 12:54:23
【德邦马笑传媒互联网海外】0409秘塔AI搜索访问量快速攀升
【德邦马笑传媒互联网海外】0409秘塔AI搜索访问量快速攀升 根据AI产品榜(aicpb.com),3月秘塔AI搜索的访问量为721万,同比增长551%,排名国内榜单第三。 秘塔AI搜索的主要优势为:1)没有广告;2)提供直接、精准的答案,并包含引用源;3)自动生成大纲、思维导图;4)学术搜索。 关于秘塔科技:公司成立于2018年4月,在AI搜索、AI写作、法律翻译等方向上开展研发与产品落地。公司已经拥有上千万用户。自研大语言模型MetaLLM,于2023年通过备案。 我们认为,大语言模型或重塑
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2024-04-11 10:25:12
有研新材
自2016年成立以来,有研集团国联研究院,国家动力电池创新中心(下称“国家动力电池创新中心”),着手布局动力电并農固怨電冠基础研究及工程化技术研究。池前沿技术,组建固态电池协同攻关团队, 全固态锂离子电池使用固态电解质替代传统液态电解液,有望从根本上解决电池安全性问题,被认为是最具前景的新一代电池。固态电解质作为关键材料,集中了固态电池研发中的核心技术和难点技术,是目前的研究热点。经过多年潜心研究,该中心在固态电池核心材料领域取得显著成果,打破国际垄断,开启了国内固态电解质新技术布局。部分成果亮
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有研新材
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2024-04-11 09:21:08
【CT电新】中天科技:二期员工持股计划通过,重点关注
【CT电新】中天科技:二期员工持股计划通过,重点关注 #事件:中天科技第二期员工持股计划通过,本计划受让的股份总数合计不超过1,665万股,占公司当前股本总额的0.49%。股票来源为公司回购专用证券账户回购的中天科技A股普通股股票,公司回购股份的价格为6.81元/股,计划拟筹集资金总额上限为11,338.65万元。本期员工持股计划参与对象总人数不超过40人,其中公司董事、高级管理人员共4人,拟持有本次计划总量的19.82%,其余核心骨干拟持有本次计划总量的80.18%。 #海洋板块重启,新能源业
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2024-04-11 09:20:16
矿端短缺难解,铜价易涨难跌
矿端短缺难解,铜价易涨难跌,白马首推紫金洛钼,小而优首推铜陵西矿金城信 电话会议核心观点 1 缺矿和冶炼减产点燃做多热情 自第一量子的巴拿马矿山停产以来,矿端短缺已成为共识,并且从目前来看短缺状态要持续到2028年。矿端短缺使得现货TC加速下滑,从95美元/吨下滑至最近的3美元/吨成交,在此背景下,春节后CSPT组织两次会议提倡减产,3月13日首次提出联合减产后,让市场看到了电解铜的供应即将收缩,点燃了海外资本做多铜的热情。 2 Q2供给收缩和4月底去库支撑铜价涨至1万美元 2.1 供给:海内外
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【CT电新】许继电气23年业绩点评
【CT电新】许继电气23年业绩点评:网内外齐头并进,柔直打开空间! ??财务数据: 1)#全年财务: 公司23年收入170.6亿,同比增13.5%。归母净利润约10.1亿元,同比增28.0%,扣非净利润约8.7亿元,同比增21.8%。经营活动现金流净额27.5亿,同比增56.5%。 2)#四季度财务: 23年四季度收入64.0亿,同比增8.2%,环比增80.2%。归母净利2.3亿元,同比增70.2%,环比增4.0%,扣非净利润1.5亿元,同比增68.6%,环比下降21.4%。 3)#其他: 进项
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301511德福科技 27附近
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2024-04-10 22:06:15
固态电池大突破
【固态电池大突破!中科院解决硫化物全固态电池叠层工艺行业瓶颈】固态电池产业化进程加速,是近期市场关注的焦点。日前,我国硫化物固态电池研究又取得突破性进展。据中科院青岛能源所消息,该研究所先进储能材料与技术研究组在硫化物电解质研究取得新进展,解决了硫化物全固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题,打通了硫化物全固态电池的大型车载电池制作工艺的最后一道难关,在硫化物软包电池叠片技术上取得关键性突破。 研究团队制备的多层叠片软包电池循环300次容量几乎不衰减,性能还在继续测试中。目前,研究团队正在进行20
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【国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》】
【国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》】 《意见》要求,要严把发行上市准入关,提高主板、创业板上市标准,完善科创板科创属性评价标准,扩大现场检查覆盖面,强化发行上市全链条责任,加大发行承销监管力度,严查欺诈发行等违法违规问题。要严格上市公司持续监管,构建资本市场防假打假综合惩防体系,严厉打击各类违规减持,强化上市公司现金分红监管,推动上市公司提升投资价值。 要加大退市监管力度,进一步严格强制退市标准,畅通多元退市渠道,精准打击各类违规“保壳”行为,健全退市过程中的投
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【中泰电子|存储】nor涨价趋势凸显
【中泰电子|存储】nor涨价趋势凸显,重点关注大陆厂商后续涨价节奏及盈利修复! #全球top2二季度报价上涨—— nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #华邦Q1营收趋势持续向好—— 24Q1华邦营收yoy+15%、qoq+5%,华邦已连续4-5个月
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国新办召开以旧换新吹风会
国新办召开以旧换新吹风会,政策即将落地进展超预期!|国金汽车 事件:4月11日,国新办召开以旧换新吹风会,其中关于汽车以旧换新的内容有: 1)时间:商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好,可能过几天会正式推出。 2)补贴范围:对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴,补贴资金由央地财政按比例分担。3)政策目标:至2027年,报废汽车回收量比2023年增加大约一倍,二手车交易量比2023年增加45%。 点评: 1、政策逐渐明晰,落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近
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【国金策略】最近美国CPI一出
【国金策略】最近美国CPI一出,市场上系列声音迎面而来,甚至不惜扭转此前所坚持的观点:1、美国经济果然很强;2、再通胀逻辑,周期搞起来;3、二季度美联储基本上不会降息了甚至全年不再降息;4、黄金定价有问题,CPI会让黄金见顶“回老家” — —细拆一下CPI,核心基本没动甚至租金价格、服务价格、商品非食品价格均在下跌;涨的都是油价、食品等弹性CPI,很难就这样判断:美国经济强了?再通胀来了?美联储不降息了?黄金该跌了? 我继续保持观望,在我的框架下,上述疑问均有可能反转,最简单可以观察:美国lib
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以旧换新专家交流反馈
以旧换新专家交流反馈 1、中央补贴单车金额可能是在3000左右,对应今年补贴金额大概是300-400亿元,时间跨度可能会到27年,延续性可能会超预期。 2、大概率中央:地方:车企大概是1:1:1给补贴,合计的单车补贴可能达9K-1W,额度并不算低。 3、预计政策落地时点为4月中旬,政策可能会以年度为准,每年看情况再调整。 以旧换新专家交流反馈1、中央补贴单车金额可能是在3000左右,对应今年补贴金额大概是300-400亿元,时间跨度可能会到27年,延续性可能会超预期。 2、大概率中央:地方:车企
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【中药板块】捷报平传,是时候重视起来了!
【中药板块】捷报平传,是时候重视起来了! 中药板块近期年报&Q1季报超预期频出: 1 东阿阿胶:24Q1利润增速预计45-55% 2 佐力药业:24Q1利润增速预计41-51% 3 济川药业:23年利润+30% 4 太极集团:23年利润+135% 5 康缘药业:23年利润+23.5% 中药行业政策利好持续,捷报频出下情绪有望回暖,Q1消化新冠基数&反腐扰动后有望迎来业绩加速的拐点,建议关注: 1国企改革:太极集团,昆药集团,东阿阿胶,江中药业,华润三九 2 院内创新+基药:康缘药业,方盛制药,贵
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中贝通信
【中贝通信7.3亿合同被“打假”此前曾因信披瑕受到出管通报批评】昔日算力大牛Gu中贝通信在4月8日披的则算力服务合同引发争议。该公司当日与一家名为“济南超算中心”的公司签订《算力服务合同》。然而,4月11日GWo家超级计算济南中心发布一则声明称,该单位并未与任何企事业单位机构以多个名称展开商业活动,其中便包括中通信公告中所提及的“济南超算中心” 【中贝通信7.3亿合同被“打假”此前曾因信披瑕受到出管通报批评】昔日算力大牛Gu中贝通信在4月8日披的则算力服务合同引发争议。该公司当日与一家名为“济南
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【西南机械】轨交1号文落地
【西南机械】轨交1号文落地,量级超市场预期,继续看多轨交板块首推思维列控 1、历史之最。8400亿是铁路从2011年十几年以来,投资量级最大的规划,主要涉及线路、装备、环保、安防等领域。 2、增速显著。2023年铁路年初规划6800亿,实际落地7200亿,加上地方400亿,一共7600多亿。今年只国铁就8400亿。 3、执行率高。历史上,自2010年以来,除了动车事故特殊年份,其余年份铁总的投资规划执行率超100%。预计正常情况下,今年总投资或超8400亿。 4、政策东风。新一轮大规模设备更新政
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【德邦马笑传媒互联网海外】0409秘塔AI搜索访问量快速攀升
【德邦马笑传媒互联网海外】0409秘塔AI搜索访问量快速攀升 根据AI产品榜(aicpb.com),3月秘塔AI搜索的访问量为721万,同比增长551%,排名国内榜单第三。 秘塔AI搜索的主要优势为:1)没有广告;2)提供直接、精准的答案,并包含引用源;3)自动生成大纲、思维导图;4)学术搜索。 关于秘塔科技:公司成立于2018年4月,在AI搜索、AI写作、法律翻译等方向上开展研发与产品落地。公司已经拥有上千万用户。自研大语言模型MetaLLM,于2023年通过备案。 我们认为,大语言模型或重塑
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有研新材
自2016年成立以来,有研集团国联研究院,国家动力电池创新中心(下称“国家动力电池创新中心”),着手布局动力电并農固怨電冠基础研究及工程化技术研究。池前沿技术,组建固态电池协同攻关团队, 全固态锂离子电池使用固态电解质替代传统液态电解液,有望从根本上解决电池安全性问题,被认为是最具前景的新一代电池。固态电解质作为关键材料,集中了固态电池研发中的核心技术和难点技术,是目前的研究热点。经过多年潜心研究,该中心在固态电池核心材料领域取得显著成果,打破国际垄断,开启了国内固态电解质新技术布局。部分成果亮
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【CT电新】中天科技:二期员工持股计划通过,重点关注
【CT电新】中天科技:二期员工持股计划通过,重点关注 #事件:中天科技第二期员工持股计划通过,本计划受让的股份总数合计不超过1,665万股,占公司当前股本总额的0.49%。股票来源为公司回购专用证券账户回购的中天科技A股普通股股票,公司回购股份的价格为6.81元/股,计划拟筹集资金总额上限为11,338.65万元。本期员工持股计划参与对象总人数不超过40人,其中公司董事、高级管理人员共4人,拟持有本次计划总量的19.82%,其余核心骨干拟持有本次计划总量的80.18%。 #海洋板块重启,新能源业
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矿端短缺难解,铜价易涨难跌
矿端短缺难解,铜价易涨难跌,白马首推紫金洛钼,小而优首推铜陵西矿金城信 电话会议核心观点 1 缺矿和冶炼减产点燃做多热情 自第一量子的巴拿马矿山停产以来,矿端短缺已成为共识,并且从目前来看短缺状态要持续到2028年。矿端短缺使得现货TC加速下滑,从95美元/吨下滑至最近的3美元/吨成交,在此背景下,春节后CSPT组织两次会议提倡减产,3月13日首次提出联合减产后,让市场看到了电解铜的供应即将收缩,点燃了海外资本做多铜的热情。 2 Q2供给收缩和4月底去库支撑铜价涨至1万美元 2.1 供给:海内外
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【CT电新】许继电气23年业绩点评
【CT电新】许继电气23年业绩点评:网内外齐头并进,柔直打开空间! ??财务数据: 1)#全年财务: 公司23年收入170.6亿,同比增13.5%。归母净利润约10.1亿元,同比增28.0%,扣非净利润约8.7亿元,同比增21.8%。经营活动现金流净额27.5亿,同比增56.5%。 2)#四季度财务: 23年四季度收入64.0亿,同比增8.2%,环比增80.2%。归母净利2.3亿元,同比增70.2%,环比增4.0%,扣非净利润1.5亿元,同比增68.6%,环比下降21.4%。 3)#其他: 进项
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固态电池大突破
【固态电池大突破!中科院解决硫化物全固态电池叠层工艺行业瓶颈】固态电池产业化进程加速,是近期市场关注的焦点。日前,我国硫化物固态电池研究又取得突破性进展。据中科院青岛能源所消息,该研究所先进储能材料与技术研究组在硫化物电解质研究取得新进展,解决了硫化物全固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题,打通了硫化物全固态电池的大型车载电池制作工艺的最后一道难关,在硫化物软包电池叠片技术上取得关键性突破。 研究团队制备的多层叠片软包电池循环300次容量几乎不衰减,性能还在继续测试中。目前,研究团队正在进行20
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【国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》】
【国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》】 《意见》要求,要严把发行上市准入关,提高主板、创业板上市标准,完善科创板科创属性评价标准,扩大现场检查覆盖面,强化发行上市全链条责任,加大发行承销监管力度,严查欺诈发行等违法违规问题。要严格上市公司持续监管,构建资本市场防假打假综合惩防体系,严厉打击各类违规减持,强化上市公司现金分红监管,推动上市公司提升投资价值。 要加大退市监管力度,进一步严格强制退市标准,畅通多元退市渠道,精准打击各类违规“保壳”行为,健全退市过程中的投
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【中泰电子|存储】nor涨价趋势凸显
【中泰电子|存储】nor涨价趋势凸显,重点关注大陆厂商后续涨价节奏及盈利修复! #全球top2二季度报价上涨—— nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #华邦Q1营收趋势持续向好—— 24Q1华邦营收yoy+15%、qoq+5%,华邦已连续4-5个月
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兆易创新
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国新办召开以旧换新吹风会
国新办召开以旧换新吹风会,政策即将落地进展超预期!|国金汽车 事件:4月11日,国新办召开以旧换新吹风会,其中关于汽车以旧换新的内容有: 1)时间:商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好,可能过几天会正式推出。 2)补贴范围:对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴,补贴资金由央地财政按比例分担。3)政策目标:至2027年,报废汽车回收量比2023年增加大约一倍,二手车交易量比2023年增加45%。 点评: 1、政策逐渐明晰,落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近
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2024-04-12 09:17:13
【国金策略】最近美国CPI一出
【国金策略】最近美国CPI一出,市场上系列声音迎面而来,甚至不惜扭转此前所坚持的观点:1、美国经济果然很强;2、再通胀逻辑,周期搞起来;3、二季度美联储基本上不会降息了甚至全年不再降息;4、黄金定价有问题,CPI会让黄金见顶“回老家” — —细拆一下CPI,核心基本没动甚至租金价格、服务价格、商品非食品价格均在下跌;涨的都是油价、食品等弹性CPI,很难就这样判断:美国经济强了?再通胀来了?美联储不降息了?黄金该跌了? 我继续保持观望,在我的框架下,上述疑问均有可能反转,最简单可以观察:美国lib
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以旧换新专家交流反馈
以旧换新专家交流反馈 1、中央补贴单车金额可能是在3000左右,对应今年补贴金额大概是300-400亿元,时间跨度可能会到27年,延续性可能会超预期。 2、大概率中央:地方:车企大概是1:1:1给补贴,合计的单车补贴可能达9K-1W,额度并不算低。 3、预计政策落地时点为4月中旬,政策可能会以年度为准,每年看情况再调整。 以旧换新专家交流反馈1、中央补贴单车金额可能是在3000左右,对应今年补贴金额大概是300-400亿元,时间跨度可能会到27年,延续性可能会超预期。 2、大概率中央:地方:车企
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【中药板块】捷报平传,是时候重视起来了!
【中药板块】捷报平传,是时候重视起来了! 中药板块近期年报&Q1季报超预期频出: 1 东阿阿胶:24Q1利润增速预计45-55% 2 佐力药业:24Q1利润增速预计41-51% 3 济川药业:23年利润+30% 4 太极集团:23年利润+135% 5 康缘药业:23年利润+23.5% 中药行业政策利好持续,捷报频出下情绪有望回暖,Q1消化新冠基数&反腐扰动后有望迎来业绩加速的拐点,建议关注: 1国企改革:太极集团,昆药集团,东阿阿胶,江中药业,华润三九 2 院内创新+基药:康缘药业,方盛制药,贵
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中贝通信
【中贝通信7.3亿合同被“打假”此前曾因信披瑕受到出管通报批评】昔日算力大牛Gu中贝通信在4月8日披的则算力服务合同引发争议。该公司当日与一家名为“济南超算中心”的公司签订《算力服务合同》。然而,4月11日GWo家超级计算济南中心发布一则声明称,该单位并未与任何企事业单位机构以多个名称展开商业活动,其中便包括中通信公告中所提及的“济南超算中心” 【中贝通信7.3亿合同被“打假”此前曾因信披瑕受到出管通报批评】昔日算力大牛Gu中贝通信在4月8日披的则算力服务合同引发争议。该公司当日与一家名为“济南
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中贝通信
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【西南机械】轨交1号文落地
【西南机械】轨交1号文落地,量级超市场预期,继续看多轨交板块首推思维列控 1、历史之最。8400亿是铁路从2011年十几年以来,投资量级最大的规划,主要涉及线路、装备、环保、安防等领域。 2、增速显著。2023年铁路年初规划6800亿,实际落地7200亿,加上地方400亿,一共7600多亿。今年只国铁就8400亿。 3、执行率高。历史上,自2010年以来,除了动车事故特殊年份,其余年份铁总的投资规划执行率超100%。预计正常情况下,今年总投资或超8400亿。 4、政策东风。新一轮大规模设备更新政
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开尔新材
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【德邦马笑传媒互联网海外】0409秘塔AI搜索访问量快速攀升
【德邦马笑传媒互联网海外】0409秘塔AI搜索访问量快速攀升 根据AI产品榜(aicpb.com),3月秘塔AI搜索的访问量为721万,同比增长551%,排名国内榜单第三。 秘塔AI搜索的主要优势为:1)没有广告;2)提供直接、精准的答案,并包含引用源;3)自动生成大纲、思维导图;4)学术搜索。 关于秘塔科技:公司成立于2018年4月,在AI搜索、AI写作、法律翻译等方向上开展研发与产品落地。公司已经拥有上千万用户。自研大语言模型MetaLLM,于2023年通过备案。 我们认为,大语言模型或重塑
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有研新材
自2016年成立以来,有研集团国联研究院,国家动力电池创新中心(下称“国家动力电池创新中心”),着手布局动力电并農固怨電冠基础研究及工程化技术研究。池前沿技术,组建固态电池协同攻关团队, 全固态锂离子电池使用固态电解质替代传统液态电解液,有望从根本上解决电池安全性问题,被认为是最具前景的新一代电池。固态电解质作为关键材料,集中了固态电池研发中的核心技术和难点技术,是目前的研究热点。经过多年潜心研究,该中心在固态电池核心材料领域取得显著成果,打破国际垄断,开启了国内固态电解质新技术布局。部分成果亮
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有研新材
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【CT电新】中天科技:二期员工持股计划通过,重点关注
【CT电新】中天科技:二期员工持股计划通过,重点关注 #事件:中天科技第二期员工持股计划通过,本计划受让的股份总数合计不超过1,665万股,占公司当前股本总额的0.49%。股票来源为公司回购专用证券账户回购的中天科技A股普通股股票,公司回购股份的价格为6.81元/股,计划拟筹集资金总额上限为11,338.65万元。本期员工持股计划参与对象总人数不超过40人,其中公司董事、高级管理人员共4人,拟持有本次计划总量的19.82%,其余核心骨干拟持有本次计划总量的80.18%。 #海洋板块重启,新能源业
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矿端短缺难解,铜价易涨难跌
矿端短缺难解,铜价易涨难跌,白马首推紫金洛钼,小而优首推铜陵西矿金城信 电话会议核心观点 1 缺矿和冶炼减产点燃做多热情 自第一量子的巴拿马矿山停产以来,矿端短缺已成为共识,并且从目前来看短缺状态要持续到2028年。矿端短缺使得现货TC加速下滑,从95美元/吨下滑至最近的3美元/吨成交,在此背景下,春节后CSPT组织两次会议提倡减产,3月13日首次提出联合减产后,让市场看到了电解铜的供应即将收缩,点燃了海外资本做多铜的热情。 2 Q2供给收缩和4月底去库支撑铜价涨至1万美元 2.1 供给:海内外
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【CT电新】许继电气23年业绩点评
【CT电新】许继电气23年业绩点评:网内外齐头并进,柔直打开空间! ??财务数据: 1)#全年财务: 公司23年收入170.6亿,同比增13.5%。归母净利润约10.1亿元,同比增28.0%,扣非净利润约8.7亿元,同比增21.8%。经营活动现金流净额27.5亿,同比增56.5%。 2)#四季度财务: 23年四季度收入64.0亿,同比增8.2%,环比增80.2%。归母净利2.3亿元,同比增70.2%,环比增4.0%,扣非净利润1.5亿元,同比增68.6%,环比下降21.4%。 3)#其他: 进项
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301511德福科技 27附近
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固态电池大突破
【固态电池大突破!中科院解决硫化物全固态电池叠层工艺行业瓶颈】固态电池产业化进程加速,是近期市场关注的焦点。日前,我国硫化物固态电池研究又取得突破性进展。据中科院青岛能源所消息,该研究所先进储能材料与技术研究组在硫化物电解质研究取得新进展,解决了硫化物全固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题,打通了硫化物全固态电池的大型车载电池制作工艺的最后一道难关,在硫化物软包电池叠片技术上取得关键性突破。 研究团队制备的多层叠片软包电池循环300次容量几乎不衰减,性能还在继续测试中。目前,研究团队正在进行20
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【国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》】
【国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》】 《意见》要求,要严把发行上市准入关,提高主板、创业板上市标准,完善科创板科创属性评价标准,扩大现场检查覆盖面,强化发行上市全链条责任,加大发行承销监管力度,严查欺诈发行等违法违规问题。要严格上市公司持续监管,构建资本市场防假打假综合惩防体系,严厉打击各类违规减持,强化上市公司现金分红监管,推动上市公司提升投资价值。 要加大退市监管力度,进一步严格强制退市标准,畅通多元退市渠道,精准打击各类违规“保壳”行为,健全退市过程中的投
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2024-04-12 12:25:27
【中泰电子|存储】nor涨价趋势凸显
【中泰电子|存储】nor涨价趋势凸显,重点关注大陆厂商后续涨价节奏及盈利修复! #全球top2二季度报价上涨—— nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #华邦Q1营收趋势持续向好—— 24Q1华邦营收yoy+15%、qoq+5%,华邦已连续4-5个月
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国新办召开以旧换新吹风会
国新办召开以旧换新吹风会,政策即将落地进展超预期!|国金汽车 事件:4月11日,国新办召开以旧换新吹风会,其中关于汽车以旧换新的内容有: 1)时间:商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好,可能过几天会正式推出。 2)补贴范围:对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴,补贴资金由央地财政按比例分担。3)政策目标:至2027年,报废汽车回收量比2023年增加大约一倍,二手车交易量比2023年增加45%。 点评: 1、政策逐渐明晰,落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近
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2024-04-12 09:17:13
【国金策略】最近美国CPI一出
【国金策略】最近美国CPI一出,市场上系列声音迎面而来,甚至不惜扭转此前所坚持的观点:1、美国经济果然很强;2、再通胀逻辑,周期搞起来;3、二季度美联储基本上不会降息了甚至全年不再降息;4、黄金定价有问题,CPI会让黄金见顶“回老家” — —细拆一下CPI,核心基本没动甚至租金价格、服务价格、商品非食品价格均在下跌;涨的都是油价、食品等弹性CPI,很难就这样判断:美国经济强了?再通胀来了?美联储不降息了?黄金该跌了? 我继续保持观望,在我的框架下,上述疑问均有可能反转,最简单可以观察:美国lib
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以旧换新专家交流反馈
以旧换新专家交流反馈 1、中央补贴单车金额可能是在3000左右,对应今年补贴金额大概是300-400亿元,时间跨度可能会到27年,延续性可能会超预期。 2、大概率中央:地方:车企大概是1:1:1给补贴,合计的单车补贴可能达9K-1W,额度并不算低。 3、预计政策落地时点为4月中旬,政策可能会以年度为准,每年看情况再调整。 以旧换新专家交流反馈1、中央补贴单车金额可能是在3000左右,对应今年补贴金额大概是300-400亿元,时间跨度可能会到27年,延续性可能会超预期。 2、大概率中央:地方:车企
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【中药板块】捷报平传,是时候重视起来了!
【中药板块】捷报平传,是时候重视起来了! 中药板块近期年报&Q1季报超预期频出: 1 东阿阿胶:24Q1利润增速预计45-55% 2 佐力药业:24Q1利润增速预计41-51% 3 济川药业:23年利润+30% 4 太极集团:23年利润+135% 5 康缘药业:23年利润+23.5% 中药行业政策利好持续,捷报频出下情绪有望回暖,Q1消化新冠基数&反腐扰动后有望迎来业绩加速的拐点,建议关注: 1国企改革:太极集团,昆药集团,东阿阿胶,江中药业,华润三九 2 院内创新+基药:康缘药业,方盛制药,贵
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中贝通信
【中贝通信7.3亿合同被“打假”此前曾因信披瑕受到出管通报批评】昔日算力大牛Gu中贝通信在4月8日披的则算力服务合同引发争议。该公司当日与一家名为“济南超算中心”的公司签订《算力服务合同》。然而,4月11日GWo家超级计算济南中心发布一则声明称,该单位并未与任何企事业单位机构以多个名称展开商业活动,其中便包括中通信公告中所提及的“济南超算中心” 【中贝通信7.3亿合同被“打假”此前曾因信披瑕受到出管通报批评】昔日算力大牛Gu中贝通信在4月8日披的则算力服务合同引发争议。该公司当日与一家名为“济南
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【西南机械】轨交1号文落地
【西南机械】轨交1号文落地,量级超市场预期,继续看多轨交板块首推思维列控 1、历史之最。8400亿是铁路从2011年十几年以来,投资量级最大的规划,主要涉及线路、装备、环保、安防等领域。 2、增速显著。2023年铁路年初规划6800亿,实际落地7200亿,加上地方400亿,一共7600多亿。今年只国铁就8400亿。 3、执行率高。历史上,自2010年以来,除了动车事故特殊年份,其余年份铁总的投资规划执行率超100%。预计正常情况下,今年总投资或超8400亿。 4、政策东风。新一轮大规模设备更新政
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【德邦马笑传媒互联网海外】0409秘塔AI搜索访问量快速攀升
【德邦马笑传媒互联网海外】0409秘塔AI搜索访问量快速攀升 根据AI产品榜(aicpb.com),3月秘塔AI搜索的访问量为721万,同比增长551%,排名国内榜单第三。 秘塔AI搜索的主要优势为:1)没有广告;2)提供直接、精准的答案,并包含引用源;3)自动生成大纲、思维导图;4)学术搜索。 关于秘塔科技:公司成立于2018年4月,在AI搜索、AI写作、法律翻译等方向上开展研发与产品落地。公司已经拥有上千万用户。自研大语言模型MetaLLM,于2023年通过备案。 我们认为,大语言模型或重塑
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有研新材
自2016年成立以来,有研集团国联研究院,国家动力电池创新中心(下称“国家动力电池创新中心”),着手布局动力电并農固怨電冠基础研究及工程化技术研究。池前沿技术,组建固态电池协同攻关团队, 全固态锂离子电池使用固态电解质替代传统液态电解液,有望从根本上解决电池安全性问题,被认为是最具前景的新一代电池。固态电解质作为关键材料,集中了固态电池研发中的核心技术和难点技术,是目前的研究热点。经过多年潜心研究,该中心在固态电池核心材料领域取得显著成果,打破国际垄断,开启了国内固态电解质新技术布局。部分成果亮
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【CT电新】中天科技:二期员工持股计划通过,重点关注
【CT电新】中天科技:二期员工持股计划通过,重点关注 #事件:中天科技第二期员工持股计划通过,本计划受让的股份总数合计不超过1,665万股,占公司当前股本总额的0.49%。股票来源为公司回购专用证券账户回购的中天科技A股普通股股票,公司回购股份的价格为6.81元/股,计划拟筹集资金总额上限为11,338.65万元。本期员工持股计划参与对象总人数不超过40人,其中公司董事、高级管理人员共4人,拟持有本次计划总量的19.82%,其余核心骨干拟持有本次计划总量的80.18%。 #海洋板块重启,新能源业
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矿端短缺难解,铜价易涨难跌
矿端短缺难解,铜价易涨难跌,白马首推紫金洛钼,小而优首推铜陵西矿金城信 电话会议核心观点 1 缺矿和冶炼减产点燃做多热情 自第一量子的巴拿马矿山停产以来,矿端短缺已成为共识,并且从目前来看短缺状态要持续到2028年。矿端短缺使得现货TC加速下滑,从95美元/吨下滑至最近的3美元/吨成交,在此背景下,春节后CSPT组织两次会议提倡减产,3月13日首次提出联合减产后,让市场看到了电解铜的供应即将收缩,点燃了海外资本做多铜的热情。 2 Q2供给收缩和4月底去库支撑铜价涨至1万美元 2.1 供给:海内外
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【CT电新】许继电气23年业绩点评
【CT电新】许继电气23年业绩点评:网内外齐头并进,柔直打开空间! ??财务数据: 1)#全年财务: 公司23年收入170.6亿,同比增13.5%。归母净利润约10.1亿元,同比增28.0%,扣非净利润约8.7亿元,同比增21.8%。经营活动现金流净额27.5亿,同比增56.5%。 2)#四季度财务: 23年四季度收入64.0亿,同比增8.2%,环比增80.2%。归母净利2.3亿元,同比增70.2%,环比增4.0%,扣非净利润1.5亿元,同比增68.6%,环比下降21.4%。 3)#其他: 进项
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固态电池大突破
【固态电池大突破!中科院解决硫化物全固态电池叠层工艺行业瓶颈】固态电池产业化进程加速,是近期市场关注的焦点。日前,我国硫化物固态电池研究又取得突破性进展。据中科院青岛能源所消息,该研究所先进储能材料与技术研究组在硫化物电解质研究取得新进展,解决了硫化物全固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题,打通了硫化物全固态电池的大型车载电池制作工艺的最后一道难关,在硫化物软包电池叠片技术上取得关键性突破。 研究团队制备的多层叠片软包电池循环300次容量几乎不衰减,性能还在继续测试中。目前,研究团队正在进行20
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【国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》】
【国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》】 《意见》要求,要严把发行上市准入关,提高主板、创业板上市标准,完善科创板科创属性评价标准,扩大现场检查覆盖面,强化发行上市全链条责任,加大发行承销监管力度,严查欺诈发行等违法违规问题。要严格上市公司持续监管,构建资本市场防假打假综合惩防体系,严厉打击各类违规减持,强化上市公司现金分红监管,推动上市公司提升投资价值。 要加大退市监管力度,进一步严格强制退市标准,畅通多元退市渠道,精准打击各类违规“保壳”行为,健全退市过程中的投
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【中泰电子|存储】nor涨价趋势凸显
【中泰电子|存储】nor涨价趋势凸显,重点关注大陆厂商后续涨价节奏及盈利修复! #全球top2二季度报价上涨—— nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #华邦Q1营收趋势持续向好—— 24Q1华邦营收yoy+15%、qoq+5%,华邦已连续4-5个月
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国新办召开以旧换新吹风会
国新办召开以旧换新吹风会,政策即将落地进展超预期!|国金汽车 事件:4月11日,国新办召开以旧换新吹风会,其中关于汽车以旧换新的内容有: 1)时间:商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好,可能过几天会正式推出。 2)补贴范围:对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴,补贴资金由央地财政按比例分担。3)政策目标:至2027年,报废汽车回收量比2023年增加大约一倍,二手车交易量比2023年增加45%。 点评: 1、政策逐渐明晰,落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近
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比亚迪
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中鼎股份
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2024-04-12 09:17:13
【国金策略】最近美国CPI一出
【国金策略】最近美国CPI一出,市场上系列声音迎面而来,甚至不惜扭转此前所坚持的观点:1、美国经济果然很强;2、再通胀逻辑,周期搞起来;3、二季度美联储基本上不会降息了甚至全年不再降息;4、黄金定价有问题,CPI会让黄金见顶“回老家” — —细拆一下CPI,核心基本没动甚至租金价格、服务价格、商品非食品价格均在下跌;涨的都是油价、食品等弹性CPI,很难就这样判断:美国经济强了?再通胀来了?美联储不降息了?黄金该跌了? 我继续保持观望,在我的框架下,上述疑问均有可能反转,最简单可以观察:美国lib
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东方锆业
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2024-04-12 09:12:48
以旧换新专家交流反馈
以旧换新专家交流反馈 1、中央补贴单车金额可能是在3000左右,对应今年补贴金额大概是300-400亿元,时间跨度可能会到27年,延续性可能会超预期。 2、大概率中央:地方:车企大概是1:1:1给补贴,合计的单车补贴可能达9K-1W,额度并不算低。 3、预计政策落地时点为4月中旬,政策可能会以年度为准,每年看情况再调整。 以旧换新专家交流反馈1、中央补贴单车金额可能是在3000左右,对应今年补贴金额大概是300-400亿元,时间跨度可能会到27年,延续性可能会超预期。 2、大概率中央:地方:车企
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2024-04-12 09:11:06
【中药板块】捷报平传,是时候重视起来了!
【中药板块】捷报平传,是时候重视起来了! 中药板块近期年报&Q1季报超预期频出: 1 东阿阿胶:24Q1利润增速预计45-55% 2 佐力药业:24Q1利润增速预计41-51% 3 济川药业:23年利润+30% 4 太极集团:23年利润+135% 5 康缘药业:23年利润+23.5% 中药行业政策利好持续,捷报频出下情绪有望回暖,Q1消化新冠基数&反腐扰动后有望迎来业绩加速的拐点,建议关注: 1国企改革:太极集团,昆药集团,东阿阿胶,江中药业,华润三九 2 院内创新+基药:康缘药业,方盛制药,贵
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2024-04-12 09:09:42
中贝通信
【中贝通信7.3亿合同被“打假”此前曾因信披瑕受到出管通报批评】昔日算力大牛Gu中贝通信在4月8日披的则算力服务合同引发争议。该公司当日与一家名为“济南超算中心”的公司签订《算力服务合同》。然而,4月11日GWo家超级计算济南中心发布一则声明称,该单位并未与任何企事业单位机构以多个名称展开商业活动,其中便包括中通信公告中所提及的“济南超算中心” 【中贝通信7.3亿合同被“打假”此前曾因信披瑕受到出管通报批评】昔日算力大牛Gu中贝通信在4月8日披的则算力服务合同引发争议。该公司当日与一家名为“济南
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2024-04-11 15:43:41
【西南机械】轨交1号文落地
【西南机械】轨交1号文落地,量级超市场预期,继续看多轨交板块首推思维列控 1、历史之最。8400亿是铁路从2011年十几年以来,投资量级最大的规划,主要涉及线路、装备、环保、安防等领域。 2、增速显著。2023年铁路年初规划6800亿,实际落地7200亿,加上地方400亿,一共7600多亿。今年只国铁就8400亿。 3、执行率高。历史上,自2010年以来,除了动车事故特殊年份,其余年份铁总的投资规划执行率超100%。预计正常情况下,今年总投资或超8400亿。 4、政策东风。新一轮大规模设备更新政
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2024-04-11 12:54:23
【德邦马笑传媒互联网海外】0409秘塔AI搜索访问量快速攀升
【德邦马笑传媒互联网海外】0409秘塔AI搜索访问量快速攀升 根据AI产品榜(aicpb.com),3月秘塔AI搜索的访问量为721万,同比增长551%,排名国内榜单第三。 秘塔AI搜索的主要优势为:1)没有广告;2)提供直接、精准的答案,并包含引用源;3)自动生成大纲、思维导图;4)学术搜索。 关于秘塔科技:公司成立于2018年4月,在AI搜索、AI写作、法律翻译等方向上开展研发与产品落地。公司已经拥有上千万用户。自研大语言模型MetaLLM,于2023年通过备案。 我们认为,大语言模型或重塑
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昆仑万维
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2024-04-11 10:25:12
有研新材
自2016年成立以来,有研集团国联研究院,国家动力电池创新中心(下称“国家动力电池创新中心”),着手布局动力电并農固怨電冠基础研究及工程化技术研究。池前沿技术,组建固态电池协同攻关团队, 全固态锂离子电池使用固态电解质替代传统液态电解液,有望从根本上解决电池安全性问题,被认为是最具前景的新一代电池。固态电解质作为关键材料,集中了固态电池研发中的核心技术和难点技术,是目前的研究热点。经过多年潜心研究,该中心在固态电池核心材料领域取得显著成果,打破国际垄断,开启了国内固态电解质新技术布局。部分成果亮
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2024-04-11 09:21:08
【CT电新】中天科技:二期员工持股计划通过,重点关注
【CT电新】中天科技:二期员工持股计划通过,重点关注 #事件:中天科技第二期员工持股计划通过,本计划受让的股份总数合计不超过1,665万股,占公司当前股本总额的0.49%。股票来源为公司回购专用证券账户回购的中天科技A股普通股股票,公司回购股份的价格为6.81元/股,计划拟筹集资金总额上限为11,338.65万元。本期员工持股计划参与对象总人数不超过40人,其中公司董事、高级管理人员共4人,拟持有本次计划总量的19.82%,其余核心骨干拟持有本次计划总量的80.18%。 #海洋板块重启,新能源业
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中天科技
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2024-04-11 09:20:16
矿端短缺难解,铜价易涨难跌
矿端短缺难解,铜价易涨难跌,白马首推紫金洛钼,小而优首推铜陵西矿金城信 电话会议核心观点 1 缺矿和冶炼减产点燃做多热情 自第一量子的巴拿马矿山停产以来,矿端短缺已成为共识,并且从目前来看短缺状态要持续到2028年。矿端短缺使得现货TC加速下滑,从95美元/吨下滑至最近的3美元/吨成交,在此背景下,春节后CSPT组织两次会议提倡减产,3月13日首次提出联合减产后,让市场看到了电解铜的供应即将收缩,点燃了海外资本做多铜的热情。 2 Q2供给收缩和4月底去库支撑铜价涨至1万美元 2.1 供给:海内外
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紫金矿业
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洛阳钼业
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2024-04-11 09:19:00
【CT电新】许继电气23年业绩点评
【CT电新】许继电气23年业绩点评:网内外齐头并进,柔直打开空间! ??财务数据: 1)#全年财务: 公司23年收入170.6亿,同比增13.5%。归母净利润约10.1亿元,同比增28.0%,扣非净利润约8.7亿元,同比增21.8%。经营活动现金流净额27.5亿,同比增56.5%。 2)#四季度财务: 23年四季度收入64.0亿,同比增8.2%,环比增80.2%。归母净利2.3亿元,同比增70.2%,环比增4.0%,扣非净利润1.5亿元,同比增68.6%,环比下降21.4%。 3)#其他: 进项
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许继电气
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操作笔记
301511德福科技 27附近
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2024-04-10 22:06:15
固态电池大突破
【固态电池大突破!中科院解决硫化物全固态电池叠层工艺行业瓶颈】固态电池产业化进程加速,是近期市场关注的焦点。日前,我国硫化物固态电池研究又取得突破性进展。据中科院青岛能源所消息,该研究所先进储能材料与技术研究组在硫化物电解质研究取得新进展,解决了硫化物全固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题,打通了硫化物全固态电池的大型车载电池制作工艺的最后一道难关,在硫化物软包电池叠片技术上取得关键性突破。 研究团队制备的多层叠片软包电池循环300次容量几乎不衰减,性能还在继续测试中。目前,研究团队正在进行20
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