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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-04-18 18:21:06

【博主说】GDP增长4.8%偏利好：还有哪些政策？

1、经济总量：疫情是关键。一季度GDP同比4.8%，为了完成目标，必须政策发力，利好shi场；如果高于5%，则偏利空。没有疫情的话，经济底在去年3季度，四季度和今年前两月边际改善。但3月疫情来了，经济全面回落，接下来关键就看疫情。 2、经济结构：支点在于基建和制造业。受疫情影响，社零消费名义增速转负为-3.5%，实际增速-6.0%，必需品消费坚挺，可选消费全面下滑；服务业生产增速转负为-0.9%，工业生产回落至5.0%。房地产投zi仍然die幅较大，开工、施工面积都是20%以上die幅，购置

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中国平安

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-04-14 12:47:00

养家的观点，12个字

养家的观点，12个字地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提

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天保基建

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超短追板的老韭菜

2022-04-14 12:43:49

【博主说】光伏产业链调研跟踪更新：

【博主说】光伏产业链调研跟踪更新：本周硅料相对坚挺基本稳定，硅片方面本周jia格基本陆续高位chengjiao，目前182规格jia格维持6.67-6.79 园/片，由于近期疫情反复，各地对于物流管控从严，整体各企业发货配货进度有一定放缓，但是整体影响仍在可控范围。本周电池片，166规格由于订单大幅下滑，很多企业库存出清后陆续设备升级，后续转产大尺寸电池片。本周182电池片报jia1.15-1.17 园/瓦，由于硅片近期上zhang，电池片本周也抬高报jia，目前主流均jia在1.15-1.

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隆基绿能

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-03-15 15:30:47

【博主说】今日shi场接近躺平的心态：

【博主说】今日shi场接近躺平的心态：短期shi场外部主题词从俄乌战延展向jin融战，另外支撑上证的一个信念是，宽货币宽信用不断加码，今天shi场看到数据有些懵，mlf降息预期也落空。但也要注意到： 1. 创业ban指数今天没有die破上周的低点 2. 俄乌冲突缓和迹象进一步上升，目前看乌克兰基本已接受俄罗斯5月红场阅兵前签署协议的最后日期。 3. 联储3月会议（后续加息缩表指引）即将靴子落地。 4. 对政策加码还是要有信念，1-2月jin融数据明摆在那里。 5. AGμ毕竟不是中概Gμ。

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中国平安

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超短追板的老韭菜

2022-03-15 07:48:20

外zi，卖疯了！

外zi，卖疯了！【摘要】：今日北向zijin全天单边净卖出145.96亿园，近6日连续减仓累计超500亿园。今日北向zijin全天单边净卖出145.96亿园，近6日连续减仓累计超500亿园。今天看到一个内容，MSCI 包括富时指数等等，国际指数，其中有一块叫做新兴shi场指数。这个指数因为俄罗斯Gμshi不开，同时反制裁，冻结了所有外zi财产（欧美制裁冻结了俄国3000亿美债俄国反向冻结了其zi本shi场外zi持仓）导致了新兴shi场指数跟踪的国际zijin，出现了2700亿的

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中国平安

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-03-14 22:27:30

公募圈情况

【博主说】刚才问了一圈公募，他们的情况和观点如下： 1、他们今天没怎么卖，主要是北上zijin在卖。 2、整个上周大die，基民基本没有赎回，有的基jin还有净申购，今天的情况晚点能看到，估计也没什么赎回，可能还有净申购。 3、上周的大die，很多基jin的专户、混合基jin（固收+），都接近或触及了平仓线，他们被动减了一些仓位，目前暂时比较安全。但如果这周继续大die，可能会继续引爆。 4、明后天比较关键，如果破了上周的低点且没有拉回来，很可能再往下杀一波。【博主说】刚才问了一圈公募，他们的

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超短追板的老韭菜

2022-03-07 09:14:48

【博主说】两会信息提示：

【博主说】两会信息提示： 2022年中央政府性基jin支出预算增加4000亿，同比翻倍，关注可再生能源补贴拖欠解决可能性。可再生能源补贴zijin属于中央政府性基jin支出，中央政府性基jin2021年预算支出数4060亿（其中可再生能源补贴891亿），实际执行4003亿。根据新华社报道，财政部3月5日提请审查2022年中央和地方预算草案，其中2022年中央政府性基jin预算收入4216.67亿园，但是预算支出高达8071.34亿园，较2021年增加约4000亿园，增量来源主要为特定国有

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隆基绿能

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-03-07 09:03:30

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点及建议：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手，低碳绿色，风光突围。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省shi十四五海上风电规划超预

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隆基绿能
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盐湖股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-03-01 20:40:07

光伏行业重要观点更新：

光伏潜在需求旺盛：光伏资源量充足，以招投标数据为例，21年到今年1月底，国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW，大部分没有建设；第二批大基地发布，招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容；从组件企业调研情况来看，组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升，1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出，排产明显修复，一季度组件排产已修复到8成以上，硅片电池片也已恢复到7-8成，不同环节排产有20%左右的提升，预计Q1终端装机40-50GW，印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力，

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隆基绿能

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-24 22:33:43

具有影响力的战争和4大类资产

【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究：在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990年的海湾战争，而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面，像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长

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中国平安

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-24 22:29:33

俄乌开战影响

从历史经验来看，权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争，在时间维度上，更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击，可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡，对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧，尤其是战争局势的明朗，权益市场将逐步回归原本的运行通道，长期并不改变股市的牛熊周期。本次俄乌的开战，虽然体量远超2008年的俄格战争，但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条，时间维度上仍然是短期冲击，对于A股的中期趋势影响有限。一方面，

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超短追板的老韭菜

2022-02-21 12:41:57

S海伦钢琴(sz300329）S

@新闻题材挖掘：两会前瞻，人口大课题，辅助生殖纳入医保，突破性利好新闻

3月初，两会即将召开，本月最后一周，迎来两会预期炒作节点，关注两会政策预期加码支持的方向两会前瞻少不了，民生人口大课题，恰巧午盘新闻率先刺激：辅助生殖纳入医保，突破性利好：辅助生殖纳入医保，突破性利好，让不断攀升的不孕不育群体，想辅助生殖，却因为费用止步的可以进行辅助生殖，进一步提升扩大辅助生殖未来

62 赞同-50 评论

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超短追板的老韭菜

2022-02-21 12:40:53

辅助生殖利好海伦钢琴 S海伦钢琴(sz300329）S

@Wlb0316：三胎概念梳理

三胎可能是后续一个不断被提及的话题，因此梳理出相关的概念的股票如下：其实吧，三胎都不怎么看好，但涨起来之后发现资金更喜欢的是早教优育这块，也就是优生优育里面的优育，优生也就是辅助生殖确实资金怼了一天之后没啥特别大的反应，这也就表明了一个态度，大家希望现在出生的孩子能获得更好的教育，而不是让人成为机器

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超短追板的老韭菜

2022-02-18 12:12:46

【博主说】新能源基建跟踪更新：

【博主说】新能源基建跟踪更新：新能源基建龙头中国电建，正在召开全球机构投资者经营交流会议，中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率，受益组件价格下行装机增加趋势，中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲，绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW，剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件，成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。新能源基建低估值稳增长有催化，随着绿电建设业务占比不断提高，估值有望独立于传统基建板块而得到提升，一

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中国建筑

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-16 13:03:59

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结：

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结： 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易，宽信用还要再发力，基建还要提供更多支撑，一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹，稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系， 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵，指向稳增长有效果，但效果还不够，政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告，也指向宽信用需要再接再厉，这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎

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平安银行

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2022-04-18 18:21:06

【博主说】GDP增长4.8%偏利好：还有哪些政策？

1、经济总量：疫情是关键。一季度GDP同比4.8%，为了完成目标，必须政策发力，利好shi场；如果高于5%，则偏利空。没有疫情的话，经济底在去年3季度，四季度和今年前两月边际改善。但3月疫情来了，经济全面回落，接下来关键就看疫情。 2、经济结构：支点在于基建和制造业。受疫情影响，社零消费名义增速转负为-3.5%，实际增速-6.0%，必需品消费坚挺，可选消费全面下滑；服务业生产增速转负为-0.9%，工业生产回落至5.0%。房地产投zi仍然die幅较大，开工、施工面积都是20%以上die幅，购置

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2022-04-14 12:47:00

养家的观点，12个字

养家的观点，12个字地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提

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【博主说】光伏产业链调研跟踪更新：

【博主说】光伏产业链调研跟踪更新：本周硅料相对坚挺基本稳定，硅片方面本周jia格基本陆续高位chengjiao，目前182规格jia格维持6.67-6.79 园/片，由于近期疫情反复，各地对于物流管控从严，整体各企业发货配货进度有一定放缓，但是整体影响仍在可控范围。本周电池片，166规格由于订单大幅下滑，很多企业库存出清后陆续设备升级，后续转产大尺寸电池片。本周182电池片报jia1.15-1.17 园/瓦，由于硅片近期上zhang，电池片本周也抬高报jia，目前主流均jia在1.15-1.

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【博主说】今日shi场接近躺平的心态：

【博主说】今日shi场接近躺平的心态：短期shi场外部主题词从俄乌战延展向jin融战，另外支撑上证的一个信念是，宽货币宽信用不断加码，今天shi场看到数据有些懵，mlf降息预期也落空。但也要注意到： 1. 创业ban指数今天没有die破上周的低点 2. 俄乌冲突缓和迹象进一步上升，目前看乌克兰基本已接受俄罗斯5月红场阅兵前签署协议的最后日期。 3. 联储3月会议（后续加息缩表指引）即将靴子落地。 4. 对政策加码还是要有信念，1-2月jin融数据明摆在那里。 5. AGμ毕竟不是中概Gμ。

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外zi，卖疯了！

外zi，卖疯了！【摘要】：今日北向zijin全天单边净卖出145.96亿园，近6日连续减仓累计超500亿园。今日北向zijin全天单边净卖出145.96亿园，近6日连续减仓累计超500亿园。今天看到一个内容，MSCI 包括富时指数等等，国际指数，其中有一块叫做新兴shi场指数。这个指数因为俄罗斯Gμshi不开，同时反制裁，冻结了所有外zi财产（欧美制裁冻结了俄国3000亿美债俄国反向冻结了其zi本shi场外zi持仓）导致了新兴shi场指数跟踪的国际zijin，出现了2700亿的

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公募圈情况

【博主说】刚才问了一圈公募，他们的情况和观点如下： 1、他们今天没怎么卖，主要是北上zijin在卖。 2、整个上周大die，基民基本没有赎回，有的基jin还有净申购，今天的情况晚点能看到，估计也没什么赎回，可能还有净申购。 3、上周的大die，很多基jin的专户、混合基jin（固收+），都接近或触及了平仓线，他们被动减了一些仓位，目前暂时比较安全。但如果这周继续大die，可能会继续引爆。 4、明后天比较关键，如果破了上周的低点且没有拉回来，很可能再往下杀一波。【博主说】刚才问了一圈公募，他们的

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【博主说】两会信息提示：

【博主说】两会信息提示： 2022年中央政府性基jin支出预算增加4000亿，同比翻倍，关注可再生能源补贴拖欠解决可能性。可再生能源补贴zijin属于中央政府性基jin支出，中央政府性基jin2021年预算支出数4060亿（其中可再生能源补贴891亿），实际执行4003亿。根据新华社报道，财政部3月5日提请审查2022年中央和地方预算草案，其中2022年中央政府性基jin预算收入4216.67亿园，但是预算支出高达8071.34亿园，较2021年增加约4000亿园，增量来源主要为特定国有

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【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点及建议：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手，低碳绿色，风光突围。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省shi十四五海上风电规划超预

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光伏潜在需求旺盛：光伏资源量充足，以招投标数据为例，21年到今年1月底，国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW，大部分没有建设；第二批大基地发布，招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容；从组件企业调研情况来看，组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升，1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出，排产明显修复，一季度组件排产已修复到8成以上，硅片电池片也已恢复到7-8成，不同环节排产有20%左右的提升，预计Q1终端装机40-50GW，印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力，

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具有影响力的战争和4大类资产

【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究：在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990年的海湾战争，而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面，像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长

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俄乌开战影响

从历史经验来看，权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争，在时间维度上，更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击，可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡，对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧，尤其是战争局势的明朗，权益市场将逐步回归原本的运行通道，长期并不改变股市的牛熊周期。本次俄乌的开战，虽然体量远超2008年的俄格战争，但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条，时间维度上仍然是短期冲击，对于A股的中期趋势影响有限。一方面，

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@新闻题材挖掘：两会前瞻，人口大课题，辅助生殖纳入医保，突破性利好新闻

3月初，两会即将召开，本月最后一周，迎来两会预期炒作节点，关注两会政策预期加码支持的方向两会前瞻少不了，民生人口大课题，恰巧午盘新闻率先刺激：辅助生殖纳入医保，突破性利好：辅助生殖纳入医保，突破性利好，让不断攀升的不孕不育群体，想辅助生殖，却因为费用止步的可以进行辅助生殖，进一步提升扩大辅助生殖未来

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@Wlb0316：三胎概念梳理

三胎可能是后续一个不断被提及的话题，因此梳理出相关的概念的股票如下：其实吧，三胎都不怎么看好，但涨起来之后发现资金更喜欢的是早教优育这块，也就是优生优育里面的优育，优生也就是辅助生殖确实资金怼了一天之后没啥特别大的反应，这也就表明了一个态度，大家希望现在出生的孩子能获得更好的教育，而不是让人成为机器

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【博主说】新能源基建跟踪更新：

【博主说】新能源基建跟踪更新：新能源基建龙头中国电建，正在召开全球机构投资者经营交流会议，中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率，受益组件价格下行装机增加趋势，中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲，绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW，剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件，成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。新能源基建低估值稳增长有催化，随着绿电建设业务占比不断提高，估值有望独立于传统基建板块而得到提升，一

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【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结：

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结： 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易，宽信用还要再发力，基建还要提供更多支撑，一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹，稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系， 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵，指向稳增长有效果，但效果还不够，政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告，也指向宽信用需要再接再厉，这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎

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1、经济总量：疫情是关键。一季度GDP同比4.8%，为了完成目标，必须政策发力，利好shi场；如果高于5%，则偏利空。没有疫情的话，经济底在去年3季度，四季度和今年前两月边际改善。但3月疫情来了，经济全面回落，接下来关键就看疫情。 2、经济结构：支点在于基建和制造业。受疫情影响，社零消费名义增速转负为-3.5%，实际增速-6.0%，必需品消费坚挺，可选消费全面下滑；服务业生产增速转负为-0.9%，工业生产回落至5.0%。房地产投zi仍然die幅较大，开工、施工面积都是20%以上die幅，购置

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养家的观点，12个字

养家的观点，12个字地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提

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【博主说】光伏产业链调研跟踪更新：本周硅料相对坚挺基本稳定，硅片方面本周jia格基本陆续高位chengjiao，目前182规格jia格维持6.67-6.79 园/片，由于近期疫情反复，各地对于物流管控从严，整体各企业发货配货进度有一定放缓，但是整体影响仍在可控范围。本周电池片，166规格由于订单大幅下滑，很多企业库存出清后陆续设备升级，后续转产大尺寸电池片。本周182电池片报jia1.15-1.17 园/瓦，由于硅片近期上zhang，电池片本周也抬高报jia，目前主流均jia在1.15-1.

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2022-03-15 15:30:47

【博主说】今日shi场接近躺平的心态：

【博主说】今日shi场接近躺平的心态：短期shi场外部主题词从俄乌战延展向jin融战，另外支撑上证的一个信念是，宽货币宽信用不断加码，今天shi场看到数据有些懵，mlf降息预期也落空。但也要注意到： 1. 创业ban指数今天没有die破上周的低点 2. 俄乌冲突缓和迹象进一步上升，目前看乌克兰基本已接受俄罗斯5月红场阅兵前签署协议的最后日期。 3. 联储3月会议（后续加息缩表指引）即将靴子落地。 4. 对政策加码还是要有信念，1-2月jin融数据明摆在那里。 5. AGμ毕竟不是中概Gμ。

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超短追板的老韭菜

2022-03-15 07:48:20

外zi，卖疯了！

外zi，卖疯了！【摘要】：今日北向zijin全天单边净卖出145.96亿园，近6日连续减仓累计超500亿园。今日北向zijin全天单边净卖出145.96亿园，近6日连续减仓累计超500亿园。今天看到一个内容，MSCI 包括富时指数等等，国际指数，其中有一块叫做新兴shi场指数。这个指数因为俄罗斯Gμshi不开，同时反制裁，冻结了所有外zi财产（欧美制裁冻结了俄国3000亿美债俄国反向冻结了其zi本shi场外zi持仓）导致了新兴shi场指数跟踪的国际zijin，出现了2700亿的

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超短追板的老韭菜

2022-03-14 22:27:30

公募圈情况

【博主说】刚才问了一圈公募，他们的情况和观点如下： 1、他们今天没怎么卖，主要是北上zijin在卖。 2、整个上周大die，基民基本没有赎回，有的基jin还有净申购，今天的情况晚点能看到，估计也没什么赎回，可能还有净申购。 3、上周的大die，很多基jin的专户、混合基jin（固收+），都接近或触及了平仓线，他们被动减了一些仓位，目前暂时比较安全。但如果这周继续大die，可能会继续引爆。 4、明后天比较关键，如果破了上周的低点且没有拉回来，很可能再往下杀一波。【博主说】刚才问了一圈公募，他们的

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超短追板的老韭菜

2022-03-07 09:14:48

【博主说】两会信息提示：

【博主说】两会信息提示： 2022年中央政府性基jin支出预算增加4000亿，同比翻倍，关注可再生能源补贴拖欠解决可能性。可再生能源补贴zijin属于中央政府性基jin支出，中央政府性基jin2021年预算支出数4060亿（其中可再生能源补贴891亿），实际执行4003亿。根据新华社报道，财政部3月5日提请审查2022年中央和地方预算草案，其中2022年中央政府性基jin预算收入4216.67亿园，但是预算支出高达8071.34亿园，较2021年增加约4000亿园，增量来源主要为特定国有

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隆基绿能

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超短追板的老韭菜

2022-03-07 09:03:30

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点及建议：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手，低碳绿色，风光突围。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省shi十四五海上风电规划超预

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盐湖股份

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超短追板的老韭菜

2022-03-01 20:40:07

光伏行业重要观点更新：

光伏潜在需求旺盛：光伏资源量充足，以招投标数据为例，21年到今年1月底，国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW，大部分没有建设；第二批大基地发布，招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容；从组件企业调研情况来看，组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升，1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出，排产明显修复，一季度组件排产已修复到8成以上，硅片电池片也已恢复到7-8成，不同环节排产有20%左右的提升，预计Q1终端装机40-50GW，印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力，

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超短追板的老韭菜

2022-02-24 22:33:43

具有影响力的战争和4大类资产

【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究：在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990年的海湾战争，而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面，像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长

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超短追板的老韭菜

2022-02-24 22:29:33

俄乌开战影响

从历史经验来看，权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争，在时间维度上，更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击，可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡，对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧，尤其是战争局势的明朗，权益市场将逐步回归原本的运行通道，长期并不改变股市的牛熊周期。本次俄乌的开战，虽然体量远超2008年的俄格战争，但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条，时间维度上仍然是短期冲击，对于A股的中期趋势影响有限。一方面，

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2022-02-21 12:41:57

S海伦钢琴(sz300329）S

@新闻题材挖掘：两会前瞻，人口大课题，辅助生殖纳入医保，突破性利好新闻

3月初，两会即将召开，本月最后一周，迎来两会预期炒作节点，关注两会政策预期加码支持的方向两会前瞻少不了，民生人口大课题，恰巧午盘新闻率先刺激：辅助生殖纳入医保，突破性利好：辅助生殖纳入医保，突破性利好，让不断攀升的不孕不育群体，想辅助生殖，却因为费用止步的可以进行辅助生殖，进一步提升扩大辅助生殖未来

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2022-02-21 12:40:53

辅助生殖利好海伦钢琴 S海伦钢琴(sz300329）S

@Wlb0316：三胎概念梳理

三胎可能是后续一个不断被提及的话题，因此梳理出相关的概念的股票如下：其实吧，三胎都不怎么看好，但涨起来之后发现资金更喜欢的是早教优育这块，也就是优生优育里面的优育，优生也就是辅助生殖确实资金怼了一天之后没啥特别大的反应，这也就表明了一个态度，大家希望现在出生的孩子能获得更好的教育，而不是让人成为机器

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超短追板的老韭菜

2022-02-18 12:12:46

【博主说】新能源基建跟踪更新：

【博主说】新能源基建跟踪更新：新能源基建龙头中国电建，正在召开全球机构投资者经营交流会议，中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率，受益组件价格下行装机增加趋势，中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲，绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW，剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件，成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。新能源基建低估值稳增长有催化，随着绿电建设业务占比不断提高，估值有望独立于传统基建板块而得到提升，一

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超短追板的老韭菜

2022-02-16 13:03:59

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结：

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结： 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易，宽信用还要再发力，基建还要提供更多支撑，一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹，稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系， 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵，指向稳增长有效果，但效果还不够，政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告，也指向宽信用需要再接再厉，这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎

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超短追板的老韭菜

2022-04-18 18:21:06

【博主说】GDP增长4.8%偏利好：还有哪些政策？

1、经济总量：疫情是关键。一季度GDP同比4.8%，为了完成目标，必须政策发力，利好shi场；如果高于5%，则偏利空。没有疫情的话，经济底在去年3季度，四季度和今年前两月边际改善。但3月疫情来了，经济全面回落，接下来关键就看疫情。 2、经济结构：支点在于基建和制造业。受疫情影响，社零消费名义增速转负为-3.5%，实际增速-6.0%，必需品消费坚挺，可选消费全面下滑；服务业生产增速转负为-0.9%，工业生产回落至5.0%。房地产投zi仍然die幅较大，开工、施工面积都是20%以上die幅，购置

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超短追板的老韭菜

2022-04-14 12:47:00

养家的观点，12个字

养家的观点，12个字地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提

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2022-04-14 12:43:49

【博主说】光伏产业链调研跟踪更新：

【博主说】光伏产业链调研跟踪更新：本周硅料相对坚挺基本稳定，硅片方面本周jia格基本陆续高位chengjiao，目前182规格jia格维持6.67-6.79 园/片，由于近期疫情反复，各地对于物流管控从严，整体各企业发货配货进度有一定放缓，但是整体影响仍在可控范围。本周电池片，166规格由于订单大幅下滑，很多企业库存出清后陆续设备升级，后续转产大尺寸电池片。本周182电池片报jia1.15-1.17 园/瓦，由于硅片近期上zhang，电池片本周也抬高报jia，目前主流均jia在1.15-1.

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超短追板的老韭菜

2022-03-15 15:30:47

【博主说】今日shi场接近躺平的心态：

【博主说】今日shi场接近躺平的心态：短期shi场外部主题词从俄乌战延展向jin融战，另外支撑上证的一个信念是，宽货币宽信用不断加码，今天shi场看到数据有些懵，mlf降息预期也落空。但也要注意到： 1. 创业ban指数今天没有die破上周的低点 2. 俄乌冲突缓和迹象进一步上升，目前看乌克兰基本已接受俄罗斯5月红场阅兵前签署协议的最后日期。 3. 联储3月会议（后续加息缩表指引）即将靴子落地。 4. 对政策加码还是要有信念，1-2月jin融数据明摆在那里。 5. AGμ毕竟不是中概Gμ。

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2022-03-15 07:48:20

外zi，卖疯了！

外zi，卖疯了！【摘要】：今日北向zijin全天单边净卖出145.96亿园，近6日连续减仓累计超500亿园。今日北向zijin全天单边净卖出145.96亿园，近6日连续减仓累计超500亿园。今天看到一个内容，MSCI 包括富时指数等等，国际指数，其中有一块叫做新兴shi场指数。这个指数因为俄罗斯Gμshi不开，同时反制裁，冻结了所有外zi财产（欧美制裁冻结了俄国3000亿美债俄国反向冻结了其zi本shi场外zi持仓）导致了新兴shi场指数跟踪的国际zijin，出现了2700亿的

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2022-03-14 22:27:30

公募圈情况

【博主说】刚才问了一圈公募，他们的情况和观点如下： 1、他们今天没怎么卖，主要是北上zijin在卖。 2、整个上周大die，基民基本没有赎回，有的基jin还有净申购，今天的情况晚点能看到，估计也没什么赎回，可能还有净申购。 3、上周的大die，很多基jin的专户、混合基jin（固收+），都接近或触及了平仓线，他们被动减了一些仓位，目前暂时比较安全。但如果这周继续大die，可能会继续引爆。 4、明后天比较关键，如果破了上周的低点且没有拉回来，很可能再往下杀一波。【博主说】刚才问了一圈公募，他们的

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【博主说】两会信息提示：

【博主说】两会信息提示： 2022年中央政府性基jin支出预算增加4000亿，同比翻倍，关注可再生能源补贴拖欠解决可能性。可再生能源补贴zijin属于中央政府性基jin支出，中央政府性基jin2021年预算支出数4060亿（其中可再生能源补贴891亿），实际执行4003亿。根据新华社报道，财政部3月5日提请审查2022年中央和地方预算草案，其中2022年中央政府性基jin预算收入4216.67亿园，但是预算支出高达8071.34亿园，较2021年增加约4000亿园，增量来源主要为特定国有

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【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点及建议：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手，低碳绿色，风光突围。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省shi十四五海上风电规划超预

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光伏行业重要观点更新：

光伏潜在需求旺盛：光伏资源量充足，以招投标数据为例，21年到今年1月底，国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW，大部分没有建设；第二批大基地发布，招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容；从组件企业调研情况来看，组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升，1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出，排产明显修复，一季度组件排产已修复到8成以上，硅片电池片也已恢复到7-8成，不同环节排产有20%左右的提升，预计Q1终端装机40-50GW，印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力，

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具有影响力的战争和4大类资产

【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究：在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990年的海湾战争，而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面，像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长

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俄乌开战影响

从历史经验来看，权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争，在时间维度上，更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击，可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡，对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧，尤其是战争局势的明朗，权益市场将逐步回归原本的运行通道，长期并不改变股市的牛熊周期。本次俄乌的开战，虽然体量远超2008年的俄格战争，但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条，时间维度上仍然是短期冲击，对于A股的中期趋势影响有限。一方面，

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@新闻题材挖掘：两会前瞻，人口大课题，辅助生殖纳入医保，突破性利好新闻

3月初，两会即将召开，本月最后一周，迎来两会预期炒作节点，关注两会政策预期加码支持的方向两会前瞻少不了，民生人口大课题，恰巧午盘新闻率先刺激：辅助生殖纳入医保，突破性利好：辅助生殖纳入医保，突破性利好，让不断攀升的不孕不育群体，想辅助生殖，却因为费用止步的可以进行辅助生殖，进一步提升扩大辅助生殖未来

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辅助生殖利好海伦钢琴 S海伦钢琴(sz300329）S

@Wlb0316：三胎概念梳理

三胎可能是后续一个不断被提及的话题，因此梳理出相关的概念的股票如下：其实吧，三胎都不怎么看好，但涨起来之后发现资金更喜欢的是早教优育这块，也就是优生优育里面的优育，优生也就是辅助生殖确实资金怼了一天之后没啥特别大的反应，这也就表明了一个态度，大家希望现在出生的孩子能获得更好的教育，而不是让人成为机器

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【博主说】新能源基建跟踪更新：

【博主说】新能源基建跟踪更新：新能源基建龙头中国电建，正在召开全球机构投资者经营交流会议，中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率，受益组件价格下行装机增加趋势，中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲，绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW，剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件，成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。新能源基建低估值稳增长有催化，随着绿电建设业务占比不断提高，估值有望独立于传统基建板块而得到提升，一

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【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结：

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结： 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易，宽信用还要再发力，基建还要提供更多支撑，一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹，稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系， 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵，指向稳增长有效果，但效果还不够，政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告，也指向宽信用需要再接再厉，这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎

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【博主说】GDP增长4.8%偏利好：还有哪些政策？

1、经济总量：疫情是关键。一季度GDP同比4.8%，为了完成目标，必须政策发力，利好shi场；如果高于5%，则偏利空。没有疫情的话，经济底在去年3季度，四季度和今年前两月边际改善。但3月疫情来了，经济全面回落，接下来关键就看疫情。 2、经济结构：支点在于基建和制造业。受疫情影响，社零消费名义增速转负为-3.5%，实际增速-6.0%，必需品消费坚挺，可选消费全面下滑；服务业生产增速转负为-0.9%，工业生产回落至5.0%。房地产投zi仍然die幅较大，开工、施工面积都是20%以上die幅，购置

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2022-04-14 12:47:00

养家的观点，12个字

养家的观点，12个字地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提地产反复消费没戏物流没提

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【博主说】光伏产业链调研跟踪更新：

【博主说】光伏产业链调研跟踪更新：本周硅料相对坚挺基本稳定，硅片方面本周jia格基本陆续高位chengjiao，目前182规格jia格维持6.67-6.79 园/片，由于近期疫情反复，各地对于物流管控从严，整体各企业发货配货进度有一定放缓，但是整体影响仍在可控范围。本周电池片，166规格由于订单大幅下滑，很多企业库存出清后陆续设备升级，后续转产大尺寸电池片。本周182电池片报jia1.15-1.17 园/瓦，由于硅片近期上zhang，电池片本周也抬高报jia，目前主流均jia在1.15-1.

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【博主说】今日shi场接近躺平的心态：

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公募圈情况

【博主说】刚才问了一圈公募，他们的情况和观点如下： 1、他们今天没怎么卖，主要是北上zijin在卖。 2、整个上周大die，基民基本没有赎回，有的基jin还有净申购，今天的情况晚点能看到，估计也没什么赎回，可能还有净申购。 3、上周的大die，很多基jin的专户、混合基jin（固收+），都接近或触及了平仓线，他们被动减了一些仓位，目前暂时比较安全。但如果这周继续大die，可能会继续引爆。 4、明后天比较关键，如果破了上周的低点且没有拉回来，很可能再往下杀一波。【博主说】刚才问了一圈公募，他们的

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2022-03-07 09:14:48

【博主说】两会信息提示：

【博主说】两会信息提示： 2022年中央政府性基jin支出预算增加4000亿，同比翻倍，关注可再生能源补贴拖欠解决可能性。可再生能源补贴zijin属于中央政府性基jin支出，中央政府性基jin2021年预算支出数4060亿（其中可再生能源补贴891亿），实际执行4003亿。根据新华社报道，财政部3月5日提请审查2022年中央和地方预算草案，其中2022年中央政府性基jin预算收入4216.67亿园，但是预算支出高达8071.34亿园，较2021年增加约4000亿园，增量来源主要为特定国有

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隆基绿能

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-03-07 09:03:30

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点及建议：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手，低碳绿色，风光突围。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省shi十四五海上风电规划超预

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盐湖股份

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韭皇

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2022-03-01 20:40:07

光伏行业重要观点更新：

光伏潜在需求旺盛：光伏资源量充足，以招投标数据为例，21年到今年1月底，国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW，大部分没有建设；第二批大基地发布，招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容；从组件企业调研情况来看，组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升，1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出，排产明显修复，一季度组件排产已修复到8成以上，硅片电池片也已恢复到7-8成，不同环节排产有20%左右的提升，预计Q1终端装机40-50GW，印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力，

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隆基绿能

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韭皇

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2022-02-24 22:33:43

具有影响力的战争和4大类资产

【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究：在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990年的海湾战争，而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面，像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长

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中国平安

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-24 22:29:33

俄乌开战影响

从历史经验来看，权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争，在时间维度上，更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击，可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡，对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧，尤其是战争局势的明朗，权益市场将逐步回归原本的运行通道，长期并不改变股市的牛熊周期。本次俄乌的开战，虽然体量远超2008年的俄格战争，但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条，时间维度上仍然是短期冲击，对于A股的中期趋势影响有限。一方面，

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中国平安

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韭皇

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2022-02-21 12:41:57

S海伦钢琴(sz300329）S

@新闻题材挖掘：两会前瞻，人口大课题，辅助生殖纳入医保，突破性利好新闻

3月初，两会即将召开，本月最后一周，迎来两会预期炒作节点，关注两会政策预期加码支持的方向两会前瞻少不了，民生人口大课题，恰巧午盘新闻率先刺激：辅助生殖纳入医保，突破性利好：辅助生殖纳入医保，突破性利好，让不断攀升的不孕不育群体，想辅助生殖，却因为费用止步的可以进行辅助生殖，进一步提升扩大辅助生殖未来

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韭皇

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2022-02-21 12:40:53

辅助生殖利好海伦钢琴 S海伦钢琴(sz300329）S

@Wlb0316：三胎概念梳理

三胎可能是后续一个不断被提及的话题，因此梳理出相关的概念的股票如下：其实吧，三胎都不怎么看好，但涨起来之后发现资金更喜欢的是早教优育这块，也就是优生优育里面的优育，优生也就是辅助生殖确实资金怼了一天之后没啥特别大的反应，这也就表明了一个态度，大家希望现在出生的孩子能获得更好的教育，而不是让人成为机器

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韭皇

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2022-02-18 12:12:46

【博主说】新能源基建跟踪更新：

【博主说】新能源基建跟踪更新：新能源基建龙头中国电建，正在召开全球机构投资者经营交流会议，中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率，受益组件价格下行装机增加趋势，中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲，绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW，剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件，成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。新能源基建低估值稳增长有催化，随着绿电建设业务占比不断提高，估值有望独立于传统基建板块而得到提升，一

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中国建筑

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韭皇

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2022-02-16 13:03:59

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结：

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结： 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易，宽信用还要再发力，基建还要提供更多支撑，一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹，稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系， 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵，指向稳增长有效果，但效果还不够，政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告，也指向宽信用需要再接再厉，这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎

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平安银行

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