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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-08 09:14:13
【博主说】光伏产业链机构交流观点:
【博主说】光伏产业链机构交流观点: 先说下,短期博弈不影响大方向,但是架不住最近关心的人多,所以不得不把机构掌握的短期情况跟大家再详细讲一下,硅料、硅片博弈已经来到关键时刻,短期电池片、组件坐收渔翁之利。 1、硅料、硅片端博弈持续,当前硅料报价维持高位,硅片端在低库存水平下继续抛售,可能是向硅料端释放出的烟雾弹。 (1)硅片价格继续下调。继上周隆基182硅片下调至6.2元后,本周二线硅片厂商预计将进一步下调至5.8元,且后续预计还将进一步下调至5.6元,考虑隆基、中环目前几乎没有库存用于外售,预
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爱旭股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-08 09:13:43
【博主说】机构光伏交流汇总:
【博主说】机构光伏交流汇总: 库存更多堆积在2.3线硅片、组件企业。他们更加依赖于国内需求和国内的抢装。22年1季度一旦硅料进入投产高峰,他们的组件如果不消化出去,在年报里面面临跌价损失。龙头企业对国内抢装的依赖度没有那么高。问下来一圈龙头企业,10月涨价因为限电影响,大家明显感受到了组件销量的压力,那个时候他们就开始跟下游谈延缓交货,他们这个时间点是采购端收口,降低原材料囤货周期,加大外销。库存自然会有所下降。几个大的组件龙头企业,大家都没有很明显的减值压力,当然大家库存都很高,库存高是必然的
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隆基绿能
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TCL中环
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-08 09:13:06
【博主说】策略会光伏库存价格需求讨论:
【博主说】策略会光伏库存价格需求讨论: 库存更多堆积在2.3线硅片、组件企业。他们更加依赖于国内需求和国内的抢装。22年1季度一旦硅料进入投产高峰,他们的组件如果不消化出去,在年报里面面临跌价损失。龙头企业对国内抢装的依赖度没有那么高。问下来一圈龙头企业,10月涨价因为限电影响,大家明显感受到了组件销量的压力,那个时候他们就开始跟下游谈延缓交货,他们这个时间点是采购端收口,降低原材料囤货周期,加大外销。库存自然会有所下降。几个大的组件龙头企业,大家都没有很明显的减值压力,当然大家库存都很高,库存
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隆基绿能
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TCL中环
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超短追板的老韭菜
2021-12-08 09:12:36
【博主说】爱旭股份策略会交流核心要点:
【博主说】爱旭股份策略会交流核心要点: 近期经营情况 (1)出货:大尺寸电池的开工率接近满产,未来的经营情况会变好 (2)尺寸结构:目前公司的电池尺寸166占比30%不到,大尺寸182和210占比60%以上,小尺寸不到10%。 (3)厚度:目前主要为165微米,未来会有160微米,N型起步150微米。 (4)盈利:Q4环比改善,主要是供应链的优化稳定以及Q3受限电情况影响。预计2022年盈利水平会回归正常值(可参考20年疫情后)。 (5)库存:公司的电池片库存水平在10天左右。 ABC电池 (1
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爱旭股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-07 12:17:33
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至:
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至: 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司2022年硅料出货量将达到11万吨。此前通威股份发布新闻,永祥二期5.1万吨已于11月底出炉首批正品。 硅料产能陆续释放,明年硅料价格大概率下降,机构与专家交流后,预计硅料价格2022年全年均价约在18-20万元/吨,虽由于终端需求景气仍处于
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大全能源
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-07 12:16:43
【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 重视技术高速迭代下激光需求倍增的确定性机会。 机构看好帝尔的逻辑是激光在光伏设备中的应用会持续增加。光伏技术路线存在不确定性,但是降本增效的需求是确定的,激光高精度、高可控性的天生优势决定他未来在光伏领域的巨大市场空间。 如果说20年是电池片企业整体盈利下的大扩产,光伏电池片设备一起涨;21年是赌单边的技术路线(1-4月炒hjt,5-7月炒topcon,8-9月炒hjt);那么22年会是多种技术路线齐头并进、加速落地的节奏,perc、topcon、ibc、hjt都会
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帝尔激光
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超短追板的老韭菜
2021-12-01 12:53:00
11月各位韭友战绩如何?
11月各位韭友战绩如何?
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韭皇
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2021-12-01 12:48:40
【博主说】当前光伏板块基本面梳理
【博主说】当前光伏板块基本面梳理: 硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,继续看好光伏主线龙头 1、基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, 2、近期产业链价格问题:硅片价
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合盛硅业
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韭皇
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2021-12-01 09:14:58
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成:
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成: 国轩高科发布公告,和大众中国的股权转让登记过户手续办理完成。 李缜转让3157万股,占公司总股本2.47%;珠海国轩转让2490万股,占公司总股本1.94%。转让完成后,大众中国共持有国轩高科5647万股股数,占公司总股本4.41%。 公司携手大众深度合作,未来可期。双方深度合作,国轩为大众开发第一代标准电芯,是首个获得该研发合同的定点开发商。大众计划从2023年开始使用标准化电芯,预计到2030年可达到80%车型覆盖率。 另外,国轩高科将和大众在德国
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国轩高科
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-12-01 09:00:32
【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 1、连续两日大涨,经交流机构预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,并提示密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观。明天上午浙商深圳策略会机构邀请到金辰股份的HJT项目总经理在策略会上做演讲并与机构小范围交流,后期小秘圈会持续跟踪公司新动向。 2、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。预计公司异
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金辰股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-11-30 12:44:31
【博主说】士兰微股权激励点评:
【博主说】士兰微股权激励点评: 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。 本次为近十余年来公司首度股权激励方案:前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。 宽覆盖面激发员工积极性:本次激励对象总人数为2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理
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士兰微
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韭皇
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2021-11-30 11:24:17
【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 1、近期石墨化价格再度上涨,鑫罗资讯数据显示,中小电芯厂接到新的负极报价涨幅高达20%以上,大厂也开始陆续接受涨价。石墨化价格去年为1.3-1.5万,今年9月攀升至2.3万,11月初进一步抬升至2.45万,反应供需情况进一步趋紧。近期可能的变化在于冬奥会临近,本周央视报道将在2022年1月1日前关停华北、淮北、华西重工业企业,可能导致内蒙、山东的石墨化产能进一步趋紧。 2、今年负极石墨化供需偏紧,从趋势来看如果一体化企业在建项目顺利落地,且限电缓解,石墨化供需将边际
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璞泰来
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-11-28 23:16:32
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点: 对新病毒的几个看法: 1、B11529免疫逃逸的可能性较高,现有疫苗防感染的有效性下降,但对保护重症可能依然有效。灭活疫苗对新的突变体还是有效的,新突变体也没有那严重,突变是常态。 2、患者携毒量超过Delta,理论上新病毒传染性也超过D。但病毒传染性越高,致死率就越低,病毒正在把自己进化成“大号流感”。 3、药理上,小分子特效药对治疗变异感染依然有效,就像奥司他韦(达菲)对治疗变异流感依然有效。 4、虽然前天全球市场黑五,但病毒对经济的影响,关键是看
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九安医疗
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-11-26 12:11:44
【博主说】光伏12月展望机构交流:
【博主说】光伏12月展望机构交流: 1、近期一两周,产业链价格博弈的拐点将会出现,进而带动整个月度的排产边际向上,当前时点往后看是一个短期排产数据边际的改善。 2、政策目标:2025年非化石能源占比25%,2030年非化石能源占比50%,2060年非化石能源占比80%,2020年非化石能源占比15%左右。 3、因为限电因素,工商业户主有很强的动力去建设屋顶光伏,因此明年工商业屋顶光伏会有一个很好的需求增长。天合光能今年也是因此户用需求爆发而出货大增长。 4、气候宣言后,美国对于中国的光伏行业政策
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-11-26 12:09:12
负极行业最新情况跟踪
【博主说】负极行业最新情况跟踪: 下游价格开启涨价,利于负极传导 事件:据Wind资讯,一线电池厂商近期开启重新协议价格,原则上报价提升2成左右。 点评:明年看石墨化紧缺将成为负极端成本显著支撑,随着电池材料其他环节紧缺逐步缓解,此次一线下游龙头涨价有利于负极厂商价格传导,石墨化自供率高的企业有望获得超额收益。 据行业资讯,内蒙地区乌兰察布目前所有的石墨化项目不再审批和报备,四川地方的项目进展低预期,预计在22年三季度或者四季度能陆续投产,其他新的石墨化选址地区像贵州和新疆等,已投产企业进展顺利
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璞泰来
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韭皇
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【博主说】光伏产业链机构交流观点:
【博主说】光伏产业链机构交流观点: 先说下,短期博弈不影响大方向,但是架不住最近关心的人多,所以不得不把机构掌握的短期情况跟大家再详细讲一下,硅料、硅片博弈已经来到关键时刻,短期电池片、组件坐收渔翁之利。 1、硅料、硅片端博弈持续,当前硅料报价维持高位,硅片端在低库存水平下继续抛售,可能是向硅料端释放出的烟雾弹。 (1)硅片价格继续下调。继上周隆基182硅片下调至6.2元后,本周二线硅片厂商预计将进一步下调至5.8元,且后续预计还将进一步下调至5.6元,考虑隆基、中环目前几乎没有库存用于外售,预
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爱旭股份
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【博主说】机构光伏交流汇总:
【博主说】机构光伏交流汇总: 库存更多堆积在2.3线硅片、组件企业。他们更加依赖于国内需求和国内的抢装。22年1季度一旦硅料进入投产高峰,他们的组件如果不消化出去,在年报里面面临跌价损失。龙头企业对国内抢装的依赖度没有那么高。问下来一圈龙头企业,10月涨价因为限电影响,大家明显感受到了组件销量的压力,那个时候他们就开始跟下游谈延缓交货,他们这个时间点是采购端收口,降低原材料囤货周期,加大外销。库存自然会有所下降。几个大的组件龙头企业,大家都没有很明显的减值压力,当然大家库存都很高,库存高是必然的
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【博主说】策略会光伏库存价格需求讨论:
【博主说】策略会光伏库存价格需求讨论: 库存更多堆积在2.3线硅片、组件企业。他们更加依赖于国内需求和国内的抢装。22年1季度一旦硅料进入投产高峰,他们的组件如果不消化出去,在年报里面面临跌价损失。龙头企业对国内抢装的依赖度没有那么高。问下来一圈龙头企业,10月涨价因为限电影响,大家明显感受到了组件销量的压力,那个时候他们就开始跟下游谈延缓交货,他们这个时间点是采购端收口,降低原材料囤货周期,加大外销。库存自然会有所下降。几个大的组件龙头企业,大家都没有很明显的减值压力,当然大家库存都很高,库存
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【博主说】爱旭股份策略会交流核心要点:
【博主说】爱旭股份策略会交流核心要点: 近期经营情况 (1)出货:大尺寸电池的开工率接近满产,未来的经营情况会变好 (2)尺寸结构:目前公司的电池尺寸166占比30%不到,大尺寸182和210占比60%以上,小尺寸不到10%。 (3)厚度:目前主要为165微米,未来会有160微米,N型起步150微米。 (4)盈利:Q4环比改善,主要是供应链的优化稳定以及Q3受限电情况影响。预计2022年盈利水平会回归正常值(可参考20年疫情后)。 (5)库存:公司的电池片库存水平在10天左右。 ABC电池 (1
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【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至:
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至: 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司2022年硅料出货量将达到11万吨。此前通威股份发布新闻,永祥二期5.1万吨已于11月底出炉首批正品。 硅料产能陆续释放,明年硅料价格大概率下降,机构与专家交流后,预计硅料价格2022年全年均价约在18-20万元/吨,虽由于终端需求景气仍处于
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大全能源
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【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 重视技术高速迭代下激光需求倍增的确定性机会。 机构看好帝尔的逻辑是激光在光伏设备中的应用会持续增加。光伏技术路线存在不确定性,但是降本增效的需求是确定的,激光高精度、高可控性的天生优势决定他未来在光伏领域的巨大市场空间。 如果说20年是电池片企业整体盈利下的大扩产,光伏电池片设备一起涨;21年是赌单边的技术路线(1-4月炒hjt,5-7月炒topcon,8-9月炒hjt);那么22年会是多种技术路线齐头并进、加速落地的节奏,perc、topcon、ibc、hjt都会
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帝尔激光
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11月各位韭友战绩如何?
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【博主说】当前光伏板块基本面梳理
【博主说】当前光伏板块基本面梳理: 硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,继续看好光伏主线龙头 1、基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, 2、近期产业链价格问题:硅片价
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【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成:
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成: 国轩高科发布公告,和大众中国的股权转让登记过户手续办理完成。 李缜转让3157万股,占公司总股本2.47%;珠海国轩转让2490万股,占公司总股本1.94%。转让完成后,大众中国共持有国轩高科5647万股股数,占公司总股本4.41%。 公司携手大众深度合作,未来可期。双方深度合作,国轩为大众开发第一代标准电芯,是首个获得该研发合同的定点开发商。大众计划从2023年开始使用标准化电芯,预计到2030年可达到80%车型覆盖率。 另外,国轩高科将和大众在德国
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国轩高科
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【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 1、连续两日大涨,经交流机构预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,并提示密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观。明天上午浙商深圳策略会机构邀请到金辰股份的HJT项目总经理在策略会上做演讲并与机构小范围交流,后期小秘圈会持续跟踪公司新动向。 2、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。预计公司异
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金辰股份
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2021-11-30 12:44:31
【博主说】士兰微股权激励点评:
【博主说】士兰微股权激励点评: 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。 本次为近十余年来公司首度股权激励方案:前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。 宽覆盖面激发员工积极性:本次激励对象总人数为2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理
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【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 1、近期石墨化价格再度上涨,鑫罗资讯数据显示,中小电芯厂接到新的负极报价涨幅高达20%以上,大厂也开始陆续接受涨价。石墨化价格去年为1.3-1.5万,今年9月攀升至2.3万,11月初进一步抬升至2.45万,反应供需情况进一步趋紧。近期可能的变化在于冬奥会临近,本周央视报道将在2022年1月1日前关停华北、淮北、华西重工业企业,可能导致内蒙、山东的石墨化产能进一步趋紧。 2、今年负极石墨化供需偏紧,从趋势来看如果一体化企业在建项目顺利落地,且限电缓解,石墨化供需将边际
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【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点: 对新病毒的几个看法: 1、B11529免疫逃逸的可能性较高,现有疫苗防感染的有效性下降,但对保护重症可能依然有效。灭活疫苗对新的突变体还是有效的,新突变体也没有那严重,突变是常态。 2、患者携毒量超过Delta,理论上新病毒传染性也超过D。但病毒传染性越高,致死率就越低,病毒正在把自己进化成“大号流感”。 3、药理上,小分子特效药对治疗变异感染依然有效,就像奥司他韦(达菲)对治疗变异流感依然有效。 4、虽然前天全球市场黑五,但病毒对经济的影响,关键是看
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2021-11-26 12:11:44
【博主说】光伏12月展望机构交流:
【博主说】光伏12月展望机构交流: 1、近期一两周,产业链价格博弈的拐点将会出现,进而带动整个月度的排产边际向上,当前时点往后看是一个短期排产数据边际的改善。 2、政策目标:2025年非化石能源占比25%,2030年非化石能源占比50%,2060年非化石能源占比80%,2020年非化石能源占比15%左右。 3、因为限电因素,工商业户主有很强的动力去建设屋顶光伏,因此明年工商业屋顶光伏会有一个很好的需求增长。天合光能今年也是因此户用需求爆发而出货大增长。 4、气候宣言后,美国对于中国的光伏行业政策
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2021-11-26 12:09:12
负极行业最新情况跟踪
【博主说】负极行业最新情况跟踪: 下游价格开启涨价,利于负极传导 事件:据Wind资讯,一线电池厂商近期开启重新协议价格,原则上报价提升2成左右。 点评:明年看石墨化紧缺将成为负极端成本显著支撑,随着电池材料其他环节紧缺逐步缓解,此次一线下游龙头涨价有利于负极厂商价格传导,石墨化自供率高的企业有望获得超额收益。 据行业资讯,内蒙地区乌兰察布目前所有的石墨化项目不再审批和报备,四川地方的项目进展低预期,预计在22年三季度或者四季度能陆续投产,其他新的石墨化选址地区像贵州和新疆等,已投产企业进展顺利
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【博主说】光伏产业链机构交流观点:
【博主说】光伏产业链机构交流观点: 先说下,短期博弈不影响大方向,但是架不住最近关心的人多,所以不得不把机构掌握的短期情况跟大家再详细讲一下,硅料、硅片博弈已经来到关键时刻,短期电池片、组件坐收渔翁之利。 1、硅料、硅片端博弈持续,当前硅料报价维持高位,硅片端在低库存水平下继续抛售,可能是向硅料端释放出的烟雾弹。 (1)硅片价格继续下调。继上周隆基182硅片下调至6.2元后,本周二线硅片厂商预计将进一步下调至5.8元,且后续预计还将进一步下调至5.6元,考虑隆基、中环目前几乎没有库存用于外售,预
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2021-12-08 09:13:43
【博主说】机构光伏交流汇总:
【博主说】机构光伏交流汇总: 库存更多堆积在2.3线硅片、组件企业。他们更加依赖于国内需求和国内的抢装。22年1季度一旦硅料进入投产高峰,他们的组件如果不消化出去,在年报里面面临跌价损失。龙头企业对国内抢装的依赖度没有那么高。问下来一圈龙头企业,10月涨价因为限电影响,大家明显感受到了组件销量的压力,那个时候他们就开始跟下游谈延缓交货,他们这个时间点是采购端收口,降低原材料囤货周期,加大外销。库存自然会有所下降。几个大的组件龙头企业,大家都没有很明显的减值压力,当然大家库存都很高,库存高是必然的
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隆基绿能
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韭皇
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2021-12-08 09:13:06
【博主说】策略会光伏库存价格需求讨论:
【博主说】策略会光伏库存价格需求讨论: 库存更多堆积在2.3线硅片、组件企业。他们更加依赖于国内需求和国内的抢装。22年1季度一旦硅料进入投产高峰,他们的组件如果不消化出去,在年报里面面临跌价损失。龙头企业对国内抢装的依赖度没有那么高。问下来一圈龙头企业,10月涨价因为限电影响,大家明显感受到了组件销量的压力,那个时候他们就开始跟下游谈延缓交货,他们这个时间点是采购端收口,降低原材料囤货周期,加大外销。库存自然会有所下降。几个大的组件龙头企业,大家都没有很明显的减值压力,当然大家库存都很高,库存
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隆基绿能
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2021-12-08 09:12:36
【博主说】爱旭股份策略会交流核心要点:
【博主说】爱旭股份策略会交流核心要点: 近期经营情况 (1)出货:大尺寸电池的开工率接近满产,未来的经营情况会变好 (2)尺寸结构:目前公司的电池尺寸166占比30%不到,大尺寸182和210占比60%以上,小尺寸不到10%。 (3)厚度:目前主要为165微米,未来会有160微米,N型起步150微米。 (4)盈利:Q4环比改善,主要是供应链的优化稳定以及Q3受限电情况影响。预计2022年盈利水平会回归正常值(可参考20年疫情后)。 (5)库存:公司的电池片库存水平在10天左右。 ABC电池 (1
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爱旭股份
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韭皇
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2021-12-07 12:17:33
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至:
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至: 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司2022年硅料出货量将达到11万吨。此前通威股份发布新闻,永祥二期5.1万吨已于11月底出炉首批正品。 硅料产能陆续释放,明年硅料价格大概率下降,机构与专家交流后,预计硅料价格2022年全年均价约在18-20万元/吨,虽由于终端需求景气仍处于
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大全能源
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韭皇
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2021-12-07 12:16:43
【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 重视技术高速迭代下激光需求倍增的确定性机会。 机构看好帝尔的逻辑是激光在光伏设备中的应用会持续增加。光伏技术路线存在不确定性,但是降本增效的需求是确定的,激光高精度、高可控性的天生优势决定他未来在光伏领域的巨大市场空间。 如果说20年是电池片企业整体盈利下的大扩产,光伏电池片设备一起涨;21年是赌单边的技术路线(1-4月炒hjt,5-7月炒topcon,8-9月炒hjt);那么22年会是多种技术路线齐头并进、加速落地的节奏,perc、topcon、ibc、hjt都会
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帝尔激光
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2021-12-01 12:53:00
11月各位韭友战绩如何?
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2021-12-01 12:48:40
【博主说】当前光伏板块基本面梳理
【博主说】当前光伏板块基本面梳理: 硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,继续看好光伏主线龙头 1、基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, 2、近期产业链价格问题:硅片价
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合盛硅业
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2021-12-01 09:14:58
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成:
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成: 国轩高科发布公告,和大众中国的股权转让登记过户手续办理完成。 李缜转让3157万股,占公司总股本2.47%;珠海国轩转让2490万股,占公司总股本1.94%。转让完成后,大众中国共持有国轩高科5647万股股数,占公司总股本4.41%。 公司携手大众深度合作,未来可期。双方深度合作,国轩为大众开发第一代标准电芯,是首个获得该研发合同的定点开发商。大众计划从2023年开始使用标准化电芯,预计到2030年可达到80%车型覆盖率。 另外,国轩高科将和大众在德国
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国轩高科
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2021-12-01 09:00:32
【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 1、连续两日大涨,经交流机构预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,并提示密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观。明天上午浙商深圳策略会机构邀请到金辰股份的HJT项目总经理在策略会上做演讲并与机构小范围交流,后期小秘圈会持续跟踪公司新动向。 2、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。预计公司异
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金辰股份
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2021-11-30 12:44:31
【博主说】士兰微股权激励点评:
【博主说】士兰微股权激励点评: 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。 本次为近十余年来公司首度股权激励方案:前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。 宽覆盖面激发员工积极性:本次激励对象总人数为2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理
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士兰微
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2021-11-30 11:24:17
【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 1、近期石墨化价格再度上涨,鑫罗资讯数据显示,中小电芯厂接到新的负极报价涨幅高达20%以上,大厂也开始陆续接受涨价。石墨化价格去年为1.3-1.5万,今年9月攀升至2.3万,11月初进一步抬升至2.45万,反应供需情况进一步趋紧。近期可能的变化在于冬奥会临近,本周央视报道将在2022年1月1日前关停华北、淮北、华西重工业企业,可能导致内蒙、山东的石墨化产能进一步趋紧。 2、今年负极石墨化供需偏紧,从趋势来看如果一体化企业在建项目顺利落地,且限电缓解,石墨化供需将边际
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璞泰来
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韭皇
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2021-11-28 23:16:32
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点: 对新病毒的几个看法: 1、B11529免疫逃逸的可能性较高,现有疫苗防感染的有效性下降,但对保护重症可能依然有效。灭活疫苗对新的突变体还是有效的,新突变体也没有那严重,突变是常态。 2、患者携毒量超过Delta,理论上新病毒传染性也超过D。但病毒传染性越高,致死率就越低,病毒正在把自己进化成“大号流感”。 3、药理上,小分子特效药对治疗变异感染依然有效,就像奥司他韦(达菲)对治疗变异流感依然有效。 4、虽然前天全球市场黑五,但病毒对经济的影响,关键是看
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九安医疗
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2021-11-26 12:11:44
【博主说】光伏12月展望机构交流:
【博主说】光伏12月展望机构交流: 1、近期一两周,产业链价格博弈的拐点将会出现,进而带动整个月度的排产边际向上,当前时点往后看是一个短期排产数据边际的改善。 2、政策目标:2025年非化石能源占比25%,2030年非化石能源占比50%,2060年非化石能源占比80%,2020年非化石能源占比15%左右。 3、因为限电因素,工商业户主有很强的动力去建设屋顶光伏,因此明年工商业屋顶光伏会有一个很好的需求增长。天合光能今年也是因此户用需求爆发而出货大增长。 4、气候宣言后,美国对于中国的光伏行业政策
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隆基绿能
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2021-11-26 12:09:12
负极行业最新情况跟踪
【博主说】负极行业最新情况跟踪: 下游价格开启涨价,利于负极传导 事件:据Wind资讯,一线电池厂商近期开启重新协议价格,原则上报价提升2成左右。 点评:明年看石墨化紧缺将成为负极端成本显著支撑,随着电池材料其他环节紧缺逐步缓解,此次一线下游龙头涨价有利于负极厂商价格传导,石墨化自供率高的企业有望获得超额收益。 据行业资讯,内蒙地区乌兰察布目前所有的石墨化项目不再审批和报备,四川地方的项目进展低预期,预计在22年三季度或者四季度能陆续投产,其他新的石墨化选址地区像贵州和新疆等,已投产企业进展顺利
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璞泰来
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韭皇
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2021-12-08 09:14:13
【博主说】光伏产业链机构交流观点:
【博主说】光伏产业链机构交流观点: 先说下,短期博弈不影响大方向,但是架不住最近关心的人多,所以不得不把机构掌握的短期情况跟大家再详细讲一下,硅料、硅片博弈已经来到关键时刻,短期电池片、组件坐收渔翁之利。 1、硅料、硅片端博弈持续,当前硅料报价维持高位,硅片端在低库存水平下继续抛售,可能是向硅料端释放出的烟雾弹。 (1)硅片价格继续下调。继上周隆基182硅片下调至6.2元后,本周二线硅片厂商预计将进一步下调至5.8元,且后续预计还将进一步下调至5.6元,考虑隆基、中环目前几乎没有库存用于外售,预
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爱旭股份
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【博主说】机构光伏交流汇总:
【博主说】机构光伏交流汇总: 库存更多堆积在2.3线硅片、组件企业。他们更加依赖于国内需求和国内的抢装。22年1季度一旦硅料进入投产高峰,他们的组件如果不消化出去,在年报里面面临跌价损失。龙头企业对国内抢装的依赖度没有那么高。问下来一圈龙头企业,10月涨价因为限电影响,大家明显感受到了组件销量的压力,那个时候他们就开始跟下游谈延缓交货,他们这个时间点是采购端收口,降低原材料囤货周期,加大外销。库存自然会有所下降。几个大的组件龙头企业,大家都没有很明显的减值压力,当然大家库存都很高,库存高是必然的
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【博主说】策略会光伏库存价格需求讨论:
【博主说】策略会光伏库存价格需求讨论: 库存更多堆积在2.3线硅片、组件企业。他们更加依赖于国内需求和国内的抢装。22年1季度一旦硅料进入投产高峰,他们的组件如果不消化出去,在年报里面面临跌价损失。龙头企业对国内抢装的依赖度没有那么高。问下来一圈龙头企业,10月涨价因为限电影响,大家明显感受到了组件销量的压力,那个时候他们就开始跟下游谈延缓交货,他们这个时间点是采购端收口,降低原材料囤货周期,加大外销。库存自然会有所下降。几个大的组件龙头企业,大家都没有很明显的减值压力,当然大家库存都很高,库存
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【博主说】爱旭股份策略会交流核心要点:
【博主说】爱旭股份策略会交流核心要点: 近期经营情况 (1)出货:大尺寸电池的开工率接近满产,未来的经营情况会变好 (2)尺寸结构:目前公司的电池尺寸166占比30%不到,大尺寸182和210占比60%以上,小尺寸不到10%。 (3)厚度:目前主要为165微米,未来会有160微米,N型起步150微米。 (4)盈利:Q4环比改善,主要是供应链的优化稳定以及Q3受限电情况影响。预计2022年盈利水平会回归正常值(可参考20年疫情后)。 (5)库存:公司的电池片库存水平在10天左右。 ABC电池 (1
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【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至:
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至: 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司2022年硅料出货量将达到11万吨。此前通威股份发布新闻,永祥二期5.1万吨已于11月底出炉首批正品。 硅料产能陆续释放,明年硅料价格大概率下降,机构与专家交流后,预计硅料价格2022年全年均价约在18-20万元/吨,虽由于终端需求景气仍处于
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大全能源
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【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 重视技术高速迭代下激光需求倍增的确定性机会。 机构看好帝尔的逻辑是激光在光伏设备中的应用会持续增加。光伏技术路线存在不确定性,但是降本增效的需求是确定的,激光高精度、高可控性的天生优势决定他未来在光伏领域的巨大市场空间。 如果说20年是电池片企业整体盈利下的大扩产,光伏电池片设备一起涨;21年是赌单边的技术路线(1-4月炒hjt,5-7月炒topcon,8-9月炒hjt);那么22年会是多种技术路线齐头并进、加速落地的节奏,perc、topcon、ibc、hjt都会
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11月各位韭友战绩如何?
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【博主说】当前光伏板块基本面梳理
【博主说】当前光伏板块基本面梳理: 硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,继续看好光伏主线龙头 1、基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, 2、近期产业链价格问题:硅片价
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【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成:
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成: 国轩高科发布公告,和大众中国的股权转让登记过户手续办理完成。 李缜转让3157万股,占公司总股本2.47%;珠海国轩转让2490万股,占公司总股本1.94%。转让完成后,大众中国共持有国轩高科5647万股股数,占公司总股本4.41%。 公司携手大众深度合作,未来可期。双方深度合作,国轩为大众开发第一代标准电芯,是首个获得该研发合同的定点开发商。大众计划从2023年开始使用标准化电芯,预计到2030年可达到80%车型覆盖率。 另外,国轩高科将和大众在德国
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【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 1、连续两日大涨,经交流机构预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,并提示密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观。明天上午浙商深圳策略会机构邀请到金辰股份的HJT项目总经理在策略会上做演讲并与机构小范围交流,后期小秘圈会持续跟踪公司新动向。 2、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。预计公司异
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金辰股份
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【博主说】士兰微股权激励点评:
【博主说】士兰微股权激励点评: 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。 本次为近十余年来公司首度股权激励方案:前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。 宽覆盖面激发员工积极性:本次激励对象总人数为2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理
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【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 1、近期石墨化价格再度上涨,鑫罗资讯数据显示,中小电芯厂接到新的负极报价涨幅高达20%以上,大厂也开始陆续接受涨价。石墨化价格去年为1.3-1.5万,今年9月攀升至2.3万,11月初进一步抬升至2.45万,反应供需情况进一步趋紧。近期可能的变化在于冬奥会临近,本周央视报道将在2022年1月1日前关停华北、淮北、华西重工业企业,可能导致内蒙、山东的石墨化产能进一步趋紧。 2、今年负极石墨化供需偏紧,从趋势来看如果一体化企业在建项目顺利落地,且限电缓解,石墨化供需将边际
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【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点: 对新病毒的几个看法: 1、B11529免疫逃逸的可能性较高,现有疫苗防感染的有效性下降,但对保护重症可能依然有效。灭活疫苗对新的突变体还是有效的,新突变体也没有那严重,突变是常态。 2、患者携毒量超过Delta,理论上新病毒传染性也超过D。但病毒传染性越高,致死率就越低,病毒正在把自己进化成“大号流感”。 3、药理上,小分子特效药对治疗变异感染依然有效,就像奥司他韦(达菲)对治疗变异流感依然有效。 4、虽然前天全球市场黑五,但病毒对经济的影响,关键是看
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【博主说】光伏12月展望机构交流:
【博主说】光伏12月展望机构交流: 1、近期一两周,产业链价格博弈的拐点将会出现,进而带动整个月度的排产边际向上,当前时点往后看是一个短期排产数据边际的改善。 2、政策目标:2025年非化石能源占比25%,2030年非化石能源占比50%,2060年非化石能源占比80%,2020年非化石能源占比15%左右。 3、因为限电因素,工商业户主有很强的动力去建设屋顶光伏,因此明年工商业屋顶光伏会有一个很好的需求增长。天合光能今年也是因此户用需求爆发而出货大增长。 4、气候宣言后,美国对于中国的光伏行业政策
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2021-11-26 12:09:12
负极行业最新情况跟踪
【博主说】负极行业最新情况跟踪: 下游价格开启涨价,利于负极传导 事件:据Wind资讯,一线电池厂商近期开启重新协议价格,原则上报价提升2成左右。 点评:明年看石墨化紧缺将成为负极端成本显著支撑,随着电池材料其他环节紧缺逐步缓解,此次一线下游龙头涨价有利于负极厂商价格传导,石墨化自供率高的企业有望获得超额收益。 据行业资讯,内蒙地区乌兰察布目前所有的石墨化项目不再审批和报备,四川地方的项目进展低预期,预计在22年三季度或者四季度能陆续投产,其他新的石墨化选址地区像贵州和新疆等,已投产企业进展顺利
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【博主说】光伏产业链机构交流观点:
【博主说】光伏产业链机构交流观点: 先说下,短期博弈不影响大方向,但是架不住最近关心的人多,所以不得不把机构掌握的短期情况跟大家再详细讲一下,硅料、硅片博弈已经来到关键时刻,短期电池片、组件坐收渔翁之利。 1、硅料、硅片端博弈持续,当前硅料报价维持高位,硅片端在低库存水平下继续抛售,可能是向硅料端释放出的烟雾弹。 (1)硅片价格继续下调。继上周隆基182硅片下调至6.2元后,本周二线硅片厂商预计将进一步下调至5.8元,且后续预计还将进一步下调至5.6元,考虑隆基、中环目前几乎没有库存用于外售,预
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【博主说】机构光伏交流汇总:
【博主说】机构光伏交流汇总: 库存更多堆积在2.3线硅片、组件企业。他们更加依赖于国内需求和国内的抢装。22年1季度一旦硅料进入投产高峰,他们的组件如果不消化出去,在年报里面面临跌价损失。龙头企业对国内抢装的依赖度没有那么高。问下来一圈龙头企业,10月涨价因为限电影响,大家明显感受到了组件销量的压力,那个时候他们就开始跟下游谈延缓交货,他们这个时间点是采购端收口,降低原材料囤货周期,加大外销。库存自然会有所下降。几个大的组件龙头企业,大家都没有很明显的减值压力,当然大家库存都很高,库存高是必然的
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【博主说】策略会光伏库存价格需求讨论: 库存更多堆积在2.3线硅片、组件企业。他们更加依赖于国内需求和国内的抢装。22年1季度一旦硅料进入投产高峰,他们的组件如果不消化出去,在年报里面面临跌价损失。龙头企业对国内抢装的依赖度没有那么高。问下来一圈龙头企业,10月涨价因为限电影响,大家明显感受到了组件销量的压力,那个时候他们就开始跟下游谈延缓交货,他们这个时间点是采购端收口,降低原材料囤货周期,加大外销。库存自然会有所下降。几个大的组件龙头企业,大家都没有很明显的减值压力,当然大家库存都很高,库存
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2021-12-08 09:12:36
【博主说】爱旭股份策略会交流核心要点:
【博主说】爱旭股份策略会交流核心要点: 近期经营情况 (1)出货:大尺寸电池的开工率接近满产,未来的经营情况会变好 (2)尺寸结构:目前公司的电池尺寸166占比30%不到,大尺寸182和210占比60%以上,小尺寸不到10%。 (3)厚度:目前主要为165微米,未来会有160微米,N型起步150微米。 (4)盈利:Q4环比改善,主要是供应链的优化稳定以及Q3受限电情况影响。预计2022年盈利水平会回归正常值(可参考20年疫情后)。 (5)库存:公司的电池片库存水平在10天左右。 ABC电池 (1
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爱旭股份
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2021-12-07 12:17:33
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至:
【博主说】硅料投产期来临,基本面转机将至: 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司2022年硅料出货量将达到11万吨。此前通威股份发布新闻,永祥二期5.1万吨已于11月底出炉首批正品。 硅料产能陆续释放,明年硅料价格大概率下降,机构与专家交流后,预计硅料价格2022年全年均价约在18-20万元/吨,虽由于终端需求景气仍处于
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大全能源
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2021-12-07 12:16:43
【博主说】帝尔激光跟踪更新:
【博主说】帝尔激光跟踪更新: 重视技术高速迭代下激光需求倍增的确定性机会。 机构看好帝尔的逻辑是激光在光伏设备中的应用会持续增加。光伏技术路线存在不确定性,但是降本增效的需求是确定的,激光高精度、高可控性的天生优势决定他未来在光伏领域的巨大市场空间。 如果说20年是电池片企业整体盈利下的大扩产,光伏电池片设备一起涨;21年是赌单边的技术路线(1-4月炒hjt,5-7月炒topcon,8-9月炒hjt);那么22年会是多种技术路线齐头并进、加速落地的节奏,perc、topcon、ibc、hjt都会
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帝尔激光
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2021-12-01 12:53:00
11月各位韭友战绩如何?
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2021-12-01 12:48:40
【博主说】当前光伏板块基本面梳理
【博主说】当前光伏板块基本面梳理: 硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,继续看好光伏主线龙头 1、基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, 2、近期产业链价格问题:硅片价
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合盛硅业
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2021-12-01 09:14:58
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成:
【博主说】国轩高科与大众股权转让过户完成: 国轩高科发布公告,和大众中国的股权转让登记过户手续办理完成。 李缜转让3157万股,占公司总股本2.47%;珠海国轩转让2490万股,占公司总股本1.94%。转让完成后,大众中国共持有国轩高科5647万股股数,占公司总股本4.41%。 公司携手大众深度合作,未来可期。双方深度合作,国轩为大众开发第一代标准电芯,是首个获得该研发合同的定点开发商。大众计划从2023年开始使用标准化电芯,预计到2030年可达到80%车型覆盖率。 另外,国轩高科将和大众在德国
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国轩高科
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2021-12-01 09:00:32
【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 1、连续两日大涨,经交流机构预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,并提示密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观。明天上午浙商深圳策略会机构邀请到金辰股份的HJT项目总经理在策略会上做演讲并与机构小范围交流,后期小秘圈会持续跟踪公司新动向。 2、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。预计公司异
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金辰股份
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2021-11-30 12:44:31
【博主说】士兰微股权激励点评:
【博主说】士兰微股权激励点评: 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。 本次为近十余年来公司首度股权激励方案:前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。 宽覆盖面激发员工积极性:本次激励对象总人数为2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理
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士兰微
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2021-11-30 11:24:17
【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 1、近期石墨化价格再度上涨,鑫罗资讯数据显示,中小电芯厂接到新的负极报价涨幅高达20%以上,大厂也开始陆续接受涨价。石墨化价格去年为1.3-1.5万,今年9月攀升至2.3万,11月初进一步抬升至2.45万,反应供需情况进一步趋紧。近期可能的变化在于冬奥会临近,本周央视报道将在2022年1月1日前关停华北、淮北、华西重工业企业,可能导致内蒙、山东的石墨化产能进一步趋紧。 2、今年负极石墨化供需偏紧,从趋势来看如果一体化企业在建项目顺利落地,且限电缓解,石墨化供需将边际
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璞泰来
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2021-11-28 23:16:32
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点
【博主说】周末机构会议对新病毒的讨论观点: 对新病毒的几个看法: 1、B11529免疫逃逸的可能性较高,现有疫苗防感染的有效性下降,但对保护重症可能依然有效。灭活疫苗对新的突变体还是有效的,新突变体也没有那严重,突变是常态。 2、患者携毒量超过Delta,理论上新病毒传染性也超过D。但病毒传染性越高,致死率就越低,病毒正在把自己进化成“大号流感”。 3、药理上,小分子特效药对治疗变异感染依然有效,就像奥司他韦(达菲)对治疗变异流感依然有效。 4、虽然前天全球市场黑五,但病毒对经济的影响,关键是看
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九安医疗
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2021-11-26 12:11:44
【博主说】光伏12月展望机构交流:
【博主说】光伏12月展望机构交流: 1、近期一两周,产业链价格博弈的拐点将会出现,进而带动整个月度的排产边际向上,当前时点往后看是一个短期排产数据边际的改善。 2、政策目标:2025年非化石能源占比25%,2030年非化石能源占比50%,2060年非化石能源占比80%,2020年非化石能源占比15%左右。 3、因为限电因素,工商业户主有很强的动力去建设屋顶光伏,因此明年工商业屋顶光伏会有一个很好的需求增长。天合光能今年也是因此户用需求爆发而出货大增长。 4、气候宣言后,美国对于中国的光伏行业政策
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隆基绿能
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2021-11-26 12:09:12
负极行业最新情况跟踪
【博主说】负极行业最新情况跟踪: 下游价格开启涨价,利于负极传导 事件:据Wind资讯,一线电池厂商近期开启重新协议价格,原则上报价提升2成左右。 点评:明年看石墨化紧缺将成为负极端成本显著支撑,随着电池材料其他环节紧缺逐步缓解,此次一线下游龙头涨价有利于负极厂商价格传导,石墨化自供率高的企业有望获得超额收益。 据行业资讯,内蒙地区乌兰察布目前所有的石墨化项目不再审批和报备,四川地方的项目进展低预期,预计在22年三季度或者四季度能陆续投产,其他新的石墨化选址地区像贵州和新疆等,已投产企业进展顺利
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