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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-13 12:52:14
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 过去一周市场选择了向上突破,尽管对于相对收益的机构投资者而言,市场的结构上,前期涨幅巨大的创业板、光伏、新能源主线等相对弱势,而前期低位的券商、中字头基建、电站运营、基因种子作为支线也阶段受到资金关注。从逻辑的确定性来看,成长主线进一步调整空间比较有限,市场支线进一步补涨空间同样也比较有限,目前做切换的性价比不会很高。 周末机构复盘了近期反弹行情超预期的原因,认为“双缓和幻象“下的反弹高度不应报过高期待: 前期市场调整的重要因素包括:各类监管政策与中美进一步冲突的落
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-10 09:01:41
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下:
1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.4亿平,考虑到库存因素,这些胶膜对应的电池出货也就是75-80gw
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-10 00:11:13
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如
【博主说】近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下: 1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.
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隆基绿能
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超短追板的老韭菜
2021-09-09 12:19:02
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示
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金辰股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-09 12:17:58
【博主说】晶盛机电董事长交流:
【博主说】晶盛机电董事长交流: 光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和
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晶盛机电
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超短追板的老韭菜
2021-09-09 12:17:27
【博主说】光伏设备观点更新:
【博主说】光伏设备观点更新: 过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新
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金博股份
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2021-09-09 12:16:58
【博主说】思源电气催化跟踪更新:
【博主说】思源电气催化跟踪更新: 在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是
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思源电气
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2021-09-09 12:16:33
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%
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合盛硅业
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2021-09-09 12:16:03
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评:
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评: 波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。
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合盛硅业
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2021-09-08 22:22:15
【博主说】新能源车销量跟踪点评
【博主说】新能源车销量跟踪点评: 8月新能源汽车销量超预期,重视四季度旺季行情。 国内8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环比增长23.7%。此前市场出于芯片短缺和车市淡季的因素考虑,对8月销量较为悲观。今日公布的30.4万辆再度刷新了单月销量记录,而且较7月份增加近6万辆,远超市场预期。 随着马来西亚疫情的基本稳定以及芯片封测产能的陆续恢复,预计芯片短缺问题有望在9月中下旬逐步缓解;回顾今年新能源车市表现,随着月度销量不断刷新记录,全年总销量预期持续抬升。从年初的200万辆到240万辆,
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星源材质
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韭皇
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2021-09-08 21:27:20
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新: 近期机构组织了多场合盛硅业路演交流,就公司及行业的近况进行跟踪。此外公司今日披露两个对外投资项目,公司未来成长加速。 工业硅景气度持续,合盛积极扩产强化龙头地位。需求端,公司预计未来增长主要来自有机硅和多晶硅,其中有机硅需求在2022-23年增长达到20%以上,多晶硅需求在2022年有望实现30%以上增长。供给端,在总量500万吨左右的产能中,公司预计有效产能为350万吨左右(云贵川地区产能需要考虑枯水季无法生产),150万吨僵尸产能中可能具备复产能力的在30万
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合盛硅业
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2021-09-08 11:45:35
锂电中游调研跟踪更新
【博主说】锂电中游调研跟踪更新: 对于新能源车锂电板块先知不盲目乐观,但更不消极悲观,逢低关注,板块整体机会仍明显大于风险,基于近期锂电池全产业链调研结论,更新观点如下: 1) 比亚迪DMI等品质爆款车型持续热销超预期,叠加modelY 磷酸铁锂等高性比价车型开始交货将拉动全年国内新能源车销量升至300万辆;8月-9月新能源车月度销量数据环比增长动能强! 2) 锂电板块调整后,明年龙头估值多数集中在30-40x,相比明年全球45%锂电池产量增速,实际上并不贵;9月份锂电池龙头宁德排产有望超12G
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天赐材料
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2021-09-07 12:03:32
【博主说】电解液产业链大涨点评:
【博主说】电解液产业链大涨点评: 添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利 电解液产业链的四轮产业红利 日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100
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永太科技
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2021-09-07 12:02:50
【博主说】锂电中游行业跟踪更新:
【博主说】锂电中游行业跟踪更新: 宝马电池合同接近翻倍,2025年开始转向新一代电池 根据彭博社新闻报道,宝马目前下的电池合同价值超过200亿欧元(238亿美元),高于此前的120亿欧元;这些电池将用于宝马截至2024年生产的i4轿车、iX运动型多功能车等车型上,增加的电池订单遍及宁德时代、亿纬锂能,韩国的三星SDI、瑞典Northvolt AB。 宝马电动车销量情况: 1)2020年宝马共交付19.27万辆纯电动和插电混动汽车,占比8.3%; 2)2021H1宝马共交付15.32万辆纯电动和插
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韭皇
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【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源
【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源 事件: 1)据新浪财经,网传11家上市电力公司联名呼吁提高电价; 2)9月3日,交易中心组织省内市场主体参加全国首场绿色电力市场化交易,成交电量3亿度,加价1分。 电力需求高涨+火电成本快速上行,实质利好新能源:据中电联,1-7月全国全社会用电量47097亿千瓦时,同比增长15.6%,反应终端用电需求高增。据wind,动力煤价格从年初660元/吨上涨至9月3日价1080元/吨,涨幅高达64%,煤价持续上涨火电厂压力很大。机构认为目前电
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【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 过去一周市场选择了向上突破,尽管对于相对收益的机构投资者而言,市场的结构上,前期涨幅巨大的创业板、光伏、新能源主线等相对弱势,而前期低位的券商、中字头基建、电站运营、基因种子作为支线也阶段受到资金关注。从逻辑的确定性来看,成长主线进一步调整空间比较有限,市场支线进一步补涨空间同样也比较有限,目前做切换的性价比不会很高。 周末机构复盘了近期反弹行情超预期的原因,认为“双缓和幻象“下的反弹高度不应报过高期待: 前期市场调整的重要因素包括:各类监管政策与中美进一步冲突的落
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2021-09-10 09:01:41
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下:
1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.4亿平,考虑到库存因素,这些胶膜对应的电池出货也就是75-80gw
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2021-09-10 00:11:13
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如
【博主说】近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下: 1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.
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【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示
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【博主说】晶盛机电董事长交流:
【博主说】晶盛机电董事长交流: 光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和
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【博主说】光伏设备观点更新:
【博主说】光伏设备观点更新: 过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新
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2021-09-09 12:16:58
【博主说】思源电气催化跟踪更新:
【博主说】思源电气催化跟踪更新: 在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是
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【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%
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合盛硅业
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2021-09-09 12:16:03
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评:
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评: 波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。
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2021-09-08 22:22:15
【博主说】新能源车销量跟踪点评
【博主说】新能源车销量跟踪点评: 8月新能源汽车销量超预期,重视四季度旺季行情。 国内8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环比增长23.7%。此前市场出于芯片短缺和车市淡季的因素考虑,对8月销量较为悲观。今日公布的30.4万辆再度刷新了单月销量记录,而且较7月份增加近6万辆,远超市场预期。 随着马来西亚疫情的基本稳定以及芯片封测产能的陆续恢复,预计芯片短缺问题有望在9月中下旬逐步缓解;回顾今年新能源车市表现,随着月度销量不断刷新记录,全年总销量预期持续抬升。从年初的200万辆到240万辆,
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2021-09-08 21:27:20
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新: 近期机构组织了多场合盛硅业路演交流,就公司及行业的近况进行跟踪。此外公司今日披露两个对外投资项目,公司未来成长加速。 工业硅景气度持续,合盛积极扩产强化龙头地位。需求端,公司预计未来增长主要来自有机硅和多晶硅,其中有机硅需求在2022-23年增长达到20%以上,多晶硅需求在2022年有望实现30%以上增长。供给端,在总量500万吨左右的产能中,公司预计有效产能为350万吨左右(云贵川地区产能需要考虑枯水季无法生产),150万吨僵尸产能中可能具备复产能力的在30万
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2021-09-08 11:45:35
锂电中游调研跟踪更新
【博主说】锂电中游调研跟踪更新: 对于新能源车锂电板块先知不盲目乐观,但更不消极悲观,逢低关注,板块整体机会仍明显大于风险,基于近期锂电池全产业链调研结论,更新观点如下: 1) 比亚迪DMI等品质爆款车型持续热销超预期,叠加modelY 磷酸铁锂等高性比价车型开始交货将拉动全年国内新能源车销量升至300万辆;8月-9月新能源车月度销量数据环比增长动能强! 2) 锂电板块调整后,明年龙头估值多数集中在30-40x,相比明年全球45%锂电池产量增速,实际上并不贵;9月份锂电池龙头宁德排产有望超12G
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【博主说】电解液产业链大涨点评:
【博主说】电解液产业链大涨点评: 添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利 电解液产业链的四轮产业红利 日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100
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2021-09-07 12:02:50
【博主说】锂电中游行业跟踪更新:
【博主说】锂电中游行业跟踪更新: 宝马电池合同接近翻倍,2025年开始转向新一代电池 根据彭博社新闻报道,宝马目前下的电池合同价值超过200亿欧元(238亿美元),高于此前的120亿欧元;这些电池将用于宝马截至2024年生产的i4轿车、iX运动型多功能车等车型上,增加的电池订单遍及宁德时代、亿纬锂能,韩国的三星SDI、瑞典Northvolt AB。 宝马电动车销量情况: 1)2020年宝马共交付19.27万辆纯电动和插电混动汽车,占比8.3%; 2)2021H1宝马共交付15.32万辆纯电动和插
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【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源
【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源 事件: 1)据新浪财经,网传11家上市电力公司联名呼吁提高电价; 2)9月3日,交易中心组织省内市场主体参加全国首场绿色电力市场化交易,成交电量3亿度,加价1分。 电力需求高涨+火电成本快速上行,实质利好新能源:据中电联,1-7月全国全社会用电量47097亿千瓦时,同比增长15.6%,反应终端用电需求高增。据wind,动力煤价格从年初660元/吨上涨至9月3日价1080元/吨,涨幅高达64%,煤价持续上涨火电厂压力很大。机构认为目前电
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-13 12:52:14
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 过去一周市场选择了向上突破,尽管对于相对收益的机构投资者而言,市场的结构上,前期涨幅巨大的创业板、光伏、新能源主线等相对弱势,而前期低位的券商、中字头基建、电站运营、基因种子作为支线也阶段受到资金关注。从逻辑的确定性来看,成长主线进一步调整空间比较有限,市场支线进一步补涨空间同样也比较有限,目前做切换的性价比不会很高。 周末机构复盘了近期反弹行情超预期的原因,认为“双缓和幻象“下的反弹高度不应报过高期待: 前期市场调整的重要因素包括:各类监管政策与中美进一步冲突的落
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中国平安
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2021-09-10 09:01:41
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下:
1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.4亿平,考虑到库存因素,这些胶膜对应的电池出货也就是75-80gw
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韭皇
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2021-09-10 00:11:13
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如
【博主说】近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下: 1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.
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2021-09-09 12:19:02
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示
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金辰股份
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2021-09-09 12:17:58
【博主说】晶盛机电董事长交流:
【博主说】晶盛机电董事长交流: 光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和
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晶盛机电
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2021-09-09 12:17:27
【博主说】光伏设备观点更新:
【博主说】光伏设备观点更新: 过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新
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金博股份
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2021-09-09 12:16:58
【博主说】思源电气催化跟踪更新:
【博主说】思源电气催化跟踪更新: 在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是
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思源电气
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2021-09-09 12:16:33
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%
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合盛硅业
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2021-09-09 12:16:03
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评:
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评: 波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。
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合盛硅业
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2021-09-08 22:22:15
【博主说】新能源车销量跟踪点评
【博主说】新能源车销量跟踪点评: 8月新能源汽车销量超预期,重视四季度旺季行情。 国内8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环比增长23.7%。此前市场出于芯片短缺和车市淡季的因素考虑,对8月销量较为悲观。今日公布的30.4万辆再度刷新了单月销量记录,而且较7月份增加近6万辆,远超市场预期。 随着马来西亚疫情的基本稳定以及芯片封测产能的陆续恢复,预计芯片短缺问题有望在9月中下旬逐步缓解;回顾今年新能源车市表现,随着月度销量不断刷新记录,全年总销量预期持续抬升。从年初的200万辆到240万辆,
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星源材质
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恩捷股份
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2021-09-08 21:27:20
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新: 近期机构组织了多场合盛硅业路演交流,就公司及行业的近况进行跟踪。此外公司今日披露两个对外投资项目,公司未来成长加速。 工业硅景气度持续,合盛积极扩产强化龙头地位。需求端,公司预计未来增长主要来自有机硅和多晶硅,其中有机硅需求在2022-23年增长达到20%以上,多晶硅需求在2022年有望实现30%以上增长。供给端,在总量500万吨左右的产能中,公司预计有效产能为350万吨左右(云贵川地区产能需要考虑枯水季无法生产),150万吨僵尸产能中可能具备复产能力的在30万
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合盛硅业
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2021-09-08 11:45:35
锂电中游调研跟踪更新
【博主说】锂电中游调研跟踪更新: 对于新能源车锂电板块先知不盲目乐观,但更不消极悲观,逢低关注,板块整体机会仍明显大于风险,基于近期锂电池全产业链调研结论,更新观点如下: 1) 比亚迪DMI等品质爆款车型持续热销超预期,叠加modelY 磷酸铁锂等高性比价车型开始交货将拉动全年国内新能源车销量升至300万辆;8月-9月新能源车月度销量数据环比增长动能强! 2) 锂电板块调整后,明年龙头估值多数集中在30-40x,相比明年全球45%锂电池产量增速,实际上并不贵;9月份锂电池龙头宁德排产有望超12G
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天赐材料
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2021-09-07 12:03:32
【博主说】电解液产业链大涨点评:
【博主说】电解液产业链大涨点评: 添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利 电解液产业链的四轮产业红利 日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100
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永太科技
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2021-09-07 12:02:50
【博主说】锂电中游行业跟踪更新:
【博主说】锂电中游行业跟踪更新: 宝马电池合同接近翻倍,2025年开始转向新一代电池 根据彭博社新闻报道,宝马目前下的电池合同价值超过200亿欧元(238亿美元),高于此前的120亿欧元;这些电池将用于宝马截至2024年生产的i4轿车、iX运动型多功能车等车型上,增加的电池订单遍及宁德时代、亿纬锂能,韩国的三星SDI、瑞典Northvolt AB。 宝马电动车销量情况: 1)2020年宝马共交付19.27万辆纯电动和插电混动汽车,占比8.3%; 2)2021H1宝马共交付15.32万辆纯电动和插
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科达利
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新宙邦
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2021-09-07 12:00:27
【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源
【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源 事件: 1)据新浪财经,网传11家上市电力公司联名呼吁提高电价; 2)9月3日,交易中心组织省内市场主体参加全国首场绿色电力市场化交易,成交电量3亿度,加价1分。 电力需求高涨+火电成本快速上行,实质利好新能源:据中电联,1-7月全国全社会用电量47097亿千瓦时,同比增长15.6%,反应终端用电需求高增。据wind,动力煤价格从年初660元/吨上涨至9月3日价1080元/吨,涨幅高达64%,煤价持续上涨火电厂压力很大。机构认为目前电
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豫能控股
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【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 过去一周市场选择了向上突破,尽管对于相对收益的机构投资者而言,市场的结构上,前期涨幅巨大的创业板、光伏、新能源主线等相对弱势,而前期低位的券商、中字头基建、电站运营、基因种子作为支线也阶段受到资金关注。从逻辑的确定性来看,成长主线进一步调整空间比较有限,市场支线进一步补涨空间同样也比较有限,目前做切换的性价比不会很高。 周末机构复盘了近期反弹行情超预期的原因,认为“双缓和幻象“下的反弹高度不应报过高期待: 前期市场调整的重要因素包括:各类监管政策与中美进一步冲突的落
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近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下:
1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.4亿平,考虑到库存因素,这些胶膜对应的电池出货也就是75-80gw
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近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如
【博主说】近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下: 1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.
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2021-09-09 12:19:02
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示
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2021-09-09 12:17:58
【博主说】晶盛机电董事长交流:
【博主说】晶盛机电董事长交流: 光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和
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2021-09-09 12:17:27
【博主说】光伏设备观点更新:
【博主说】光伏设备观点更新: 过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新
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2021-09-09 12:16:58
【博主说】思源电气催化跟踪更新:
【博主说】思源电气催化跟踪更新: 在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是
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2021-09-09 12:16:33
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%
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2021-09-09 12:16:03
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评:
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评: 波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。
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2021-09-08 22:22:15
【博主说】新能源车销量跟踪点评
【博主说】新能源车销量跟踪点评: 8月新能源汽车销量超预期,重视四季度旺季行情。 国内8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环比增长23.7%。此前市场出于芯片短缺和车市淡季的因素考虑,对8月销量较为悲观。今日公布的30.4万辆再度刷新了单月销量记录,而且较7月份增加近6万辆,远超市场预期。 随着马来西亚疫情的基本稳定以及芯片封测产能的陆续恢复,预计芯片短缺问题有望在9月中下旬逐步缓解;回顾今年新能源车市表现,随着月度销量不断刷新记录,全年总销量预期持续抬升。从年初的200万辆到240万辆,
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2021-09-08 21:27:20
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新: 近期机构组织了多场合盛硅业路演交流,就公司及行业的近况进行跟踪。此外公司今日披露两个对外投资项目,公司未来成长加速。 工业硅景气度持续,合盛积极扩产强化龙头地位。需求端,公司预计未来增长主要来自有机硅和多晶硅,其中有机硅需求在2022-23年增长达到20%以上,多晶硅需求在2022年有望实现30%以上增长。供给端,在总量500万吨左右的产能中,公司预计有效产能为350万吨左右(云贵川地区产能需要考虑枯水季无法生产),150万吨僵尸产能中可能具备复产能力的在30万
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锂电中游调研跟踪更新
【博主说】锂电中游调研跟踪更新: 对于新能源车锂电板块先知不盲目乐观,但更不消极悲观,逢低关注,板块整体机会仍明显大于风险,基于近期锂电池全产业链调研结论,更新观点如下: 1) 比亚迪DMI等品质爆款车型持续热销超预期,叠加modelY 磷酸铁锂等高性比价车型开始交货将拉动全年国内新能源车销量升至300万辆;8月-9月新能源车月度销量数据环比增长动能强! 2) 锂电板块调整后,明年龙头估值多数集中在30-40x,相比明年全球45%锂电池产量增速,实际上并不贵;9月份锂电池龙头宁德排产有望超12G
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【博主说】电解液产业链大涨点评:
【博主说】电解液产业链大涨点评: 添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利 电解液产业链的四轮产业红利 日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100
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【博主说】锂电中游行业跟踪更新:
【博主说】锂电中游行业跟踪更新: 宝马电池合同接近翻倍,2025年开始转向新一代电池 根据彭博社新闻报道,宝马目前下的电池合同价值超过200亿欧元(238亿美元),高于此前的120亿欧元;这些电池将用于宝马截至2024年生产的i4轿车、iX运动型多功能车等车型上,增加的电池订单遍及宁德时代、亿纬锂能,韩国的三星SDI、瑞典Northvolt AB。 宝马电动车销量情况: 1)2020年宝马共交付19.27万辆纯电动和插电混动汽车,占比8.3%; 2)2021H1宝马共交付15.32万辆纯电动和插
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【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源
【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源 事件: 1)据新浪财经,网传11家上市电力公司联名呼吁提高电价; 2)9月3日,交易中心组织省内市场主体参加全国首场绿色电力市场化交易,成交电量3亿度,加价1分。 电力需求高涨+火电成本快速上行,实质利好新能源:据中电联,1-7月全国全社会用电量47097亿千瓦时,同比增长15.6%,反应终端用电需求高增。据wind,动力煤价格从年初660元/吨上涨至9月3日价1080元/吨,涨幅高达64%,煤价持续上涨火电厂压力很大。机构认为目前电
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