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超短追板的老韭菜

2021-09-02 15:01:47

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅，系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实，公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%，净利率26-27%，若降价15%则意味着毛利率降到35%，净利率降低到13%，下半年净利润将砍半，这是设备厂商无法接受的。此外，从传言发生以来，AMAT、Lam股价波动均不超过2%，美股对此传言均无反应，可见其真实性。 2、设备供不应

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超短追板的老韭菜

2021-09-02 11:23:19

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！行业景气提升，需求改善趋势明确。海外PPA电价上调，招标备案项目充沛；国内户用抢装继续，地面电站临近并网时点，加速启动进行时。在此背景下，产业链继续涨价，其中复投料最高价来到21.5万元/吨，部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平，背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满，下游需求大超预期。7月，国内光伏装机4.93GW，同比增长68%，下游需求释放节奏明显提速，预计下半年国内需求保持旺盛；组件出口7.9GW，同比增长7.2%，出口量维持

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隆基绿能

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超短追板的老韭菜

2021-09-01 22:31:00

硅化工产业十问十答20210829

化工指南系列：硅化工产业十问十答投资要点：产业周期：硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅等。我们认为，受益于市场新增产能较少、原材料涨价、终端需求较好等因素共振，目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。景气展望：下半年继续向好，明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点，展望今年剩余下半年，我们预计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年，受环保等因素影响，工业硅行业新增产能较少，

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合盛硅业

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2021-09-01 22:27:32

联创股份中报交流会议纪要20210831

1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间？答：政府部门的相关手续已经办完，目前在开车试生产的准备阶段，预计8月底试生产开车。公司原计划是 8 月中旬试生产，但是现在化工新项目的开车，政府各方面的审批手续比较多，新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估，大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域？光伏、锂电大概的客户情况？答：我们的 PVDF 目前还没有出来产品，现在不好说。虽然我们定了比较高的目标，但是从我们了解的行业情况

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联创股份

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2021-09-01 22:26:00

东岳集团中报交流会议纪要20210830

（一）东岳集团介绍（国总）东岳集团成立于1987年，公司位于山东省淄博市桓台县，在当地是很有名的企业。经过34 年的发展，公司已经成长为国内氟硅行业龙头，拥有从最初级的原材料到终端的产品，公司具备完整的产业链，公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民营企业500强的245位，中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地位，几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸，是全球最大的产能，PVDF和FEP的产能在国内最大，此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜

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东岳集团

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2021-09-01 22:22:46

巨化股份中报交流 20210826

巨化股份中报交流 20210826：公司情况：上半年业绩相对于去年同期有所改善，但是盈利的能力还是比较微弱。公司的主要的经营情况： 1、公司的产销情况不错，基本都是有所增长； 2、价格尽管总体是涨的，但是分化的也是比较厉害，今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷，上游的涨价传递不过去，而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈，导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨，这个也是反映了整个行业的一个现状。因为我们是做下游的，相对于上游的原材料涨价比较

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2021-09-01 09:18:54

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评：

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评： 61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环

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晶盛机电

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2021-09-01 09:18:09

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 ? VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，202

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永太科技

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2021-08-31 12:36:34

隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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2021-08-31 12:33:03

【博主说】北方华创中报详细点评：

【博主说】北方华创中报详细点评： 2021H1业绩落在预告的中上水平，业绩符合预期，业务稳步推进。分产品看：21H1半导体设备收入24.95亿元，同比+90.84%；电子元器件收入7.73亿元，同比+75.40%；真空及锂电设备收入3.30亿元，同比-22.04% 业绩符合预期，多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长，充分证明行业高景气；半导体设备收入21H1同比增长90.84%，表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破；电子元器件业务21H1同比增长7

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北方华创

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2021-08-31 12:32:26

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：赣锋锂业中报：Q1和Q2的盈利稳定上升，在锂价7万和9万的季度均价下，净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。锂价的判断：上破15万/吨是近在眼前事情，需求增速高、供给没有新的大矿，行业累不起库存，大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看，赣锋22年的净利弹性模型显示，预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。最新产、储量：我们统计下来，公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面：按照25年的规划，大约权益自产矿为20万吨

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2021-08-31 12:29:55

锂电9月排产调研更新：

锂电9月排产调研更新：更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增

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2021-08-30 21:41:04

博主说】金辰股份

博主说】金辰股份今天因为交易所和券商下达风险提示指令的原因，导致短期交易面获利盘资金出局而跌停，出于牢牢遵守合规红线的原因，先知不能去对上面做出的风险提示做任何点评与反驳，而且自从先知提示机会后金辰在短短44个交易日内上涨了326%，此时监管层提醒投资者注意短期追高风险也是合理与善意的，但是先知也想提醒各位，我们看好金辰的逻辑没有因股价波动而发生改变，而金辰当下的行情的原因本就是基于未来的HJT设备突破而发生价值重估的市场预期，以及与现同业公司相比相差较大的估值空间，而不是短期利润端的提升与兑现

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2021-08-30 21:01:26

多氟多中报交流 20210826

多氟多中报交流 20210826 参会领导：总经理李云峰财务总监程立静董秘彭超纪要摘要 ⚫ 六氟投产节奏：上半年出货 5000 多吨，满产满销，5000 吨新产线到 9 月基本达产，另外的 5000 吨预计 22H1 投产，进度快于预期，剩余规划 1 万吨明年视情况启动建设，云天化合作 5000 吨投产节奏可能快于预期。 ⚫ 六氟价格：均价和毛利率受上半年海外低价单影响，Q3 起前期的低价长单所剩不多，下半年均价会明显好转。长单锁至 22 年年底，锁量锁价单占比约 70%。六氟近期最

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2021-08-30 20:42:45

锂行业专家交流纪要20210829

卖方观点锂盐价格：部分厂家锂盐价格预期已经上调至18万元，看涨至明年1季度，甚至更长维度，现在到明年一季度几乎没有利空因素。产业链锂盐库存：库存低，上游惜货情绪强，下游采购意愿强。需求方面：现在铁锂和高镍三元的需求维持高位增长，之前三元产量增速略微放缓，现在重新回到快速上行的阶段。长单价格跳涨趋势也比较明显：一些主流锂盐厂，因为还是会维系一些稳定的客户关系，所以可能有一部分货源会以长单的形式来进行交易，但是现在了解下来9月份的最新长单价格也是上调到了11.2-11.5万元/吨，然

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半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅，系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实，公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%，净利率26-27%，若降价15%则意味着毛利率降到35%，净利率降低到13%，下半年净利润将砍半，这是设备厂商无法接受的。此外，从传言发生以来，AMAT、Lam股价波动均不超过2%，美股对此传言均无反应，可见其真实性。 2、设备供不应

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光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！行业景气提升，需求改善趋势明确。海外PPA电价上调，招标备案项目充沛；国内户用抢装继续，地面电站临近并网时点，加速启动进行时。在此背景下，产业链继续涨价，其中复投料最高价来到21.5万元/吨，部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平，背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满，下游需求大超预期。7月，国内光伏装机4.93GW，同比增长68%，下游需求释放节奏明显提速，预计下半年国内需求保持旺盛；组件出口7.9GW，同比增长7.2%，出口量维持

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硅化工产业十问十答20210829

化工指南系列：硅化工产业十问十答投资要点：产业周期：硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅等。我们认为，受益于市场新增产能较少、原材料涨价、终端需求较好等因素共振，目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。景气展望：下半年继续向好，明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点，展望今年剩余下半年，我们预计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年，受环保等因素影响，工业硅行业新增产能较少，

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联创股份中报交流会议纪要20210831

1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间？答：政府部门的相关手续已经办完，目前在开车试生产的准备阶段，预计8月底试生产开车。公司原计划是 8 月中旬试生产，但是现在化工新项目的开车，政府各方面的审批手续比较多，新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估，大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域？光伏、锂电大概的客户情况？答：我们的 PVDF 目前还没有出来产品，现在不好说。虽然我们定了比较高的目标，但是从我们了解的行业情况

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东岳集团中报交流会议纪要20210830

（一）东岳集团介绍（国总）东岳集团成立于1987年，公司位于山东省淄博市桓台县，在当地是很有名的企业。经过34 年的发展，公司已经成长为国内氟硅行业龙头，拥有从最初级的原材料到终端的产品，公司具备完整的产业链，公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民营企业500强的245位，中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地位，几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸，是全球最大的产能，PVDF和FEP的产能在国内最大，此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜

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巨化股份中报交流 20210826

巨化股份中报交流 20210826：公司情况：上半年业绩相对于去年同期有所改善，但是盈利的能力还是比较微弱。公司的主要的经营情况： 1、公司的产销情况不错，基本都是有所增长； 2、价格尽管总体是涨的，但是分化的也是比较厉害，今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷，上游的涨价传递不过去，而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈，导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨，这个也是反映了整个行业的一个现状。因为我们是做下游的，相对于上游的原材料涨价比较

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【博主说】晶盛机电新签重大合同点评：

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评： 61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环

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【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 ? VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，202

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隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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【博主说】北方华创中报详细点评：

【博主说】北方华创中报详细点评： 2021H1业绩落在预告的中上水平，业绩符合预期，业务稳步推进。分产品看：21H1半导体设备收入24.95亿元，同比+90.84%；电子元器件收入7.73亿元，同比+75.40%；真空及锂电设备收入3.30亿元，同比-22.04% 业绩符合预期，多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长，充分证明行业高景气；半导体设备收入21H1同比增长90.84%，表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破；电子元器件业务21H1同比增长7

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【博主说】赣锋锂业中报详细点评：

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：赣锋锂业中报：Q1和Q2的盈利稳定上升，在锂价7万和9万的季度均价下，净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。锂价的判断：上破15万/吨是近在眼前事情，需求增速高、供给没有新的大矿，行业累不起库存，大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看，赣锋22年的净利弹性模型显示，预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。最新产、储量：我们统计下来，公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面：按照25年的规划，大约权益自产矿为20万吨

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锂电9月排产调研更新：

锂电9月排产调研更新：更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增

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博主说】金辰股份

博主说】金辰股份今天因为交易所和券商下达风险提示指令的原因，导致短期交易面获利盘资金出局而跌停，出于牢牢遵守合规红线的原因，先知不能去对上面做出的风险提示做任何点评与反驳，而且自从先知提示机会后金辰在短短44个交易日内上涨了326%，此时监管层提醒投资者注意短期追高风险也是合理与善意的，但是先知也想提醒各位，我们看好金辰的逻辑没有因股价波动而发生改变，而金辰当下的行情的原因本就是基于未来的HJT设备突破而发生价值重估的市场预期，以及与现同业公司相比相差较大的估值空间，而不是短期利润端的提升与兑现

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多氟多中报交流 20210826

多氟多中报交流 20210826 参会领导：总经理李云峰财务总监程立静董秘彭超纪要摘要 ⚫ 六氟投产节奏：上半年出货 5000 多吨，满产满销，5000 吨新产线到 9 月基本达产，另外的 5000 吨预计 22H1 投产，进度快于预期，剩余规划 1 万吨明年视情况启动建设，云天化合作 5000 吨投产节奏可能快于预期。 ⚫ 六氟价格：均价和毛利率受上半年海外低价单影响，Q3 起前期的低价长单所剩不多，下半年均价会明显好转。长单锁至 22 年年底，锁量锁价单占比约 70%。六氟近期最

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卖方观点锂盐价格：部分厂家锂盐价格预期已经上调至18万元，看涨至明年1季度，甚至更长维度，现在到明年一季度几乎没有利空因素。产业链锂盐库存：库存低，上游惜货情绪强，下游采购意愿强。需求方面：现在铁锂和高镍三元的需求维持高位增长，之前三元产量增速略微放缓，现在重新回到快速上行的阶段。长单价格跳涨趋势也比较明显：一些主流锂盐厂，因为还是会维系一些稳定的客户关系，所以可能有一部分货源会以长单的形式来进行交易，但是现在了解下来9月份的最新长单价格也是上调到了11.2-11.5万元/吨，然

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2021-09-02 15:01:47

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅，系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实，公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%，净利率26-27%，若降价15%则意味着毛利率降到35%，净利率降低到13%，下半年净利润将砍半，这是设备厂商无法接受的。此外，从传言发生以来，AMAT、Lam股价波动均不超过2%，美股对此传言均无反应，可见其真实性。 2、设备供不应

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超短追板的老韭菜

2021-09-02 11:23:19

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！行业景气提升，需求改善趋势明确。海外PPA电价上调，招标备案项目充沛；国内户用抢装继续，地面电站临近并网时点，加速启动进行时。在此背景下，产业链继续涨价，其中复投料最高价来到21.5万元/吨，部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平，背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满，下游需求大超预期。7月，国内光伏装机4.93GW，同比增长68%，下游需求释放节奏明显提速，预计下半年国内需求保持旺盛；组件出口7.9GW，同比增长7.2%，出口量维持

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韭皇

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2021-09-01 22:31:00

硅化工产业十问十答20210829

化工指南系列：硅化工产业十问十答投资要点：产业周期：硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅等。我们认为，受益于市场新增产能较少、原材料涨价、终端需求较好等因素共振，目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。景气展望：下半年继续向好，明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点，展望今年剩余下半年，我们预计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年，受环保等因素影响，工业硅行业新增产能较少，

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合盛硅业

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2021-09-01 22:27:32

联创股份中报交流会议纪要20210831

1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间？答：政府部门的相关手续已经办完，目前在开车试生产的准备阶段，预计8月底试生产开车。公司原计划是 8 月中旬试生产，但是现在化工新项目的开车，政府各方面的审批手续比较多，新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估，大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域？光伏、锂电大概的客户情况？答：我们的 PVDF 目前还没有出来产品，现在不好说。虽然我们定了比较高的目标，但是从我们了解的行业情况

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2021-09-01 22:26:00

东岳集团中报交流会议纪要20210830

（一）东岳集团介绍（国总）东岳集团成立于1987年，公司位于山东省淄博市桓台县，在当地是很有名的企业。经过34 年的发展，公司已经成长为国内氟硅行业龙头，拥有从最初级的原材料到终端的产品，公司具备完整的产业链，公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民营企业500强的245位，中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地位，几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸，是全球最大的产能，PVDF和FEP的产能在国内最大，此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜

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2021-09-01 22:22:46

巨化股份中报交流 20210826

巨化股份中报交流 20210826：公司情况：上半年业绩相对于去年同期有所改善，但是盈利的能力还是比较微弱。公司的主要的经营情况： 1、公司的产销情况不错，基本都是有所增长； 2、价格尽管总体是涨的，但是分化的也是比较厉害，今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷，上游的涨价传递不过去，而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈，导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨，这个也是反映了整个行业的一个现状。因为我们是做下游的，相对于上游的原材料涨价比较

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2021-09-01 09:18:54

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评：

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评： 61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环

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晶盛机电

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2021-09-01 09:18:09

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 ? VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，202

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永太科技

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2021-08-31 12:36:34

隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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2021-08-31 12:33:03

【博主说】北方华创中报详细点评：

【博主说】北方华创中报详细点评： 2021H1业绩落在预告的中上水平，业绩符合预期，业务稳步推进。分产品看：21H1半导体设备收入24.95亿元，同比+90.84%；电子元器件收入7.73亿元，同比+75.40%；真空及锂电设备收入3.30亿元，同比-22.04% 业绩符合预期，多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长，充分证明行业高景气；半导体设备收入21H1同比增长90.84%，表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破；电子元器件业务21H1同比增长7

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北方华创

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2021-08-31 12:32:26

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：赣锋锂业中报：Q1和Q2的盈利稳定上升，在锂价7万和9万的季度均价下，净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。锂价的判断：上破15万/吨是近在眼前事情，需求增速高、供给没有新的大矿，行业累不起库存，大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看，赣锋22年的净利弹性模型显示，预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。最新产、储量：我们统计下来，公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面：按照25年的规划，大约权益自产矿为20万吨

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2021-08-31 12:29:55

锂电9月排产调研更新：

锂电9月排产调研更新：更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增

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2021-08-30 21:41:04

博主说】金辰股份

博主说】金辰股份今天因为交易所和券商下达风险提示指令的原因，导致短期交易面获利盘资金出局而跌停，出于牢牢遵守合规红线的原因，先知不能去对上面做出的风险提示做任何点评与反驳，而且自从先知提示机会后金辰在短短44个交易日内上涨了326%，此时监管层提醒投资者注意短期追高风险也是合理与善意的，但是先知也想提醒各位，我们看好金辰的逻辑没有因股价波动而发生改变，而金辰当下的行情的原因本就是基于未来的HJT设备突破而发生价值重估的市场预期，以及与现同业公司相比相差较大的估值空间，而不是短期利润端的提升与兑现

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2021-08-30 21:01:26

多氟多中报交流 20210826

多氟多中报交流 20210826 参会领导：总经理李云峰财务总监程立静董秘彭超纪要摘要 ⚫ 六氟投产节奏：上半年出货 5000 多吨，满产满销，5000 吨新产线到 9 月基本达产，另外的 5000 吨预计 22H1 投产，进度快于预期，剩余规划 1 万吨明年视情况启动建设，云天化合作 5000 吨投产节奏可能快于预期。 ⚫ 六氟价格：均价和毛利率受上半年海外低价单影响，Q3 起前期的低价长单所剩不多，下半年均价会明显好转。长单锁至 22 年年底，锁量锁价单占比约 70%。六氟近期最

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2021-08-30 20:42:45

锂行业专家交流纪要20210829

卖方观点锂盐价格：部分厂家锂盐价格预期已经上调至18万元，看涨至明年1季度，甚至更长维度，现在到明年一季度几乎没有利空因素。产业链锂盐库存：库存低，上游惜货情绪强，下游采购意愿强。需求方面：现在铁锂和高镍三元的需求维持高位增长，之前三元产量增速略微放缓，现在重新回到快速上行的阶段。长单价格跳涨趋势也比较明显：一些主流锂盐厂，因为还是会维系一些稳定的客户关系，所以可能有一部分货源会以长单的形式来进行交易，但是现在了解下来9月份的最新长单价格也是上调到了11.2-11.5万元/吨，然

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半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅，系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实，公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%，净利率26-27%，若降价15%则意味着毛利率降到35%，净利率降低到13%，下半年净利润将砍半，这是设备厂商无法接受的。此外，从传言发生以来，AMAT、Lam股价波动均不超过2%，美股对此传言均无反应，可见其真实性。 2、设备供不应

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光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！行业景气提升，需求改善趋势明确。海外PPA电价上调，招标备案项目充沛；国内户用抢装继续，地面电站临近并网时点，加速启动进行时。在此背景下，产业链继续涨价，其中复投料最高价来到21.5万元/吨，部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平，背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满，下游需求大超预期。7月，国内光伏装机4.93GW，同比增长68%，下游需求释放节奏明显提速，预计下半年国内需求保持旺盛；组件出口7.9GW，同比增长7.2%，出口量维持

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硅化工产业十问十答20210829

化工指南系列：硅化工产业十问十答投资要点：产业周期：硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅等。我们认为，受益于市场新增产能较少、原材料涨价、终端需求较好等因素共振，目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。景气展望：下半年继续向好，明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点，展望今年剩余下半年，我们预计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年，受环保等因素影响，工业硅行业新增产能较少，

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联创股份中报交流会议纪要20210831

1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间？答：政府部门的相关手续已经办完，目前在开车试生产的准备阶段，预计8月底试生产开车。公司原计划是 8 月中旬试生产，但是现在化工新项目的开车，政府各方面的审批手续比较多，新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估，大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域？光伏、锂电大概的客户情况？答：我们的 PVDF 目前还没有出来产品，现在不好说。虽然我们定了比较高的目标，但是从我们了解的行业情况

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东岳集团中报交流会议纪要20210830

（一）东岳集团介绍（国总）东岳集团成立于1987年，公司位于山东省淄博市桓台县，在当地是很有名的企业。经过34 年的发展，公司已经成长为国内氟硅行业龙头，拥有从最初级的原材料到终端的产品，公司具备完整的产业链，公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民营企业500强的245位，中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地位，几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸，是全球最大的产能，PVDF和FEP的产能在国内最大，此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜

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巨化股份中报交流 20210826

巨化股份中报交流 20210826：公司情况：上半年业绩相对于去年同期有所改善，但是盈利的能力还是比较微弱。公司的主要的经营情况： 1、公司的产销情况不错，基本都是有所增长； 2、价格尽管总体是涨的，但是分化的也是比较厉害，今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷，上游的涨价传递不过去，而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈，导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨，这个也是反映了整个行业的一个现状。因为我们是做下游的，相对于上游的原材料涨价比较

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【博主说】晶盛机电新签重大合同点评：

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评： 61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环

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【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 ? VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，202

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隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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【博主说】北方华创中报详细点评：

【博主说】北方华创中报详细点评： 2021H1业绩落在预告的中上水平，业绩符合预期，业务稳步推进。分产品看：21H1半导体设备收入24.95亿元，同比+90.84%；电子元器件收入7.73亿元，同比+75.40%；真空及锂电设备收入3.30亿元，同比-22.04% 业绩符合预期，多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长，充分证明行业高景气；半导体设备收入21H1同比增长90.84%，表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破；电子元器件业务21H1同比增长7

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【博主说】赣锋锂业中报详细点评：

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：赣锋锂业中报：Q1和Q2的盈利稳定上升，在锂价7万和9万的季度均价下，净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。锂价的判断：上破15万/吨是近在眼前事情，需求增速高、供给没有新的大矿，行业累不起库存，大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看，赣锋22年的净利弹性模型显示，预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。最新产、储量：我们统计下来，公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面：按照25年的规划，大约权益自产矿为20万吨

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锂电9月排产调研更新：

锂电9月排产调研更新：更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增

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博主说】金辰股份

博主说】金辰股份今天因为交易所和券商下达风险提示指令的原因，导致短期交易面获利盘资金出局而跌停，出于牢牢遵守合规红线的原因，先知不能去对上面做出的风险提示做任何点评与反驳，而且自从先知提示机会后金辰在短短44个交易日内上涨了326%，此时监管层提醒投资者注意短期追高风险也是合理与善意的，但是先知也想提醒各位，我们看好金辰的逻辑没有因股价波动而发生改变，而金辰当下的行情的原因本就是基于未来的HJT设备突破而发生价值重估的市场预期，以及与现同业公司相比相差较大的估值空间，而不是短期利润端的提升与兑现

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多氟多中报交流 20210826

多氟多中报交流 20210826 参会领导：总经理李云峰财务总监程立静董秘彭超纪要摘要 ⚫ 六氟投产节奏：上半年出货 5000 多吨，满产满销，5000 吨新产线到 9 月基本达产，另外的 5000 吨预计 22H1 投产，进度快于预期，剩余规划 1 万吨明年视情况启动建设，云天化合作 5000 吨投产节奏可能快于预期。 ⚫ 六氟价格：均价和毛利率受上半年海外低价单影响，Q3 起前期的低价长单所剩不多，下半年均价会明显好转。长单锁至 22 年年底，锁量锁价单占比约 70%。六氟近期最

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卖方观点锂盐价格：部分厂家锂盐价格预期已经上调至18万元，看涨至明年1季度，甚至更长维度，现在到明年一季度几乎没有利空因素。产业链锂盐库存：库存低，上游惜货情绪强，下游采购意愿强。需求方面：现在铁锂和高镍三元的需求维持高位增长，之前三元产量增速略微放缓，现在重新回到快速上行的阶段。长单价格跳涨趋势也比较明显：一些主流锂盐厂，因为还是会维系一些稳定的客户关系，所以可能有一部分货源会以长单的形式来进行交易，但是现在了解下来9月份的最新长单价格也是上调到了11.2-11.5万元/吨，然

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半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅，系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实，公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%，净利率26-27%，若降价15%则意味着毛利率降到35%，净利率降低到13%，下半年净利润将砍半，这是设备厂商无法接受的。此外，从传言发生以来，AMAT、Lam股价波动均不超过2%，美股对此传言均无反应，可见其真实性。 2、设备供不应

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晶盛机电
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长川科技
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北方华创
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至纯科技

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2021-09-02 11:23:19

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！行业景气提升，需求改善趋势明确。海外PPA电价上调，招标备案项目充沛；国内户用抢装继续，地面电站临近并网时点，加速启动进行时。在此背景下，产业链继续涨价，其中复投料最高价来到21.5万元/吨，部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平，背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满，下游需求大超预期。7月，国内光伏装机4.93GW，同比增长68%，下游需求释放节奏明显提速，预计下半年国内需求保持旺盛；组件出口7.9GW，同比增长7.2%，出口量维持

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隆基绿能

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2021-09-01 22:31:00

硅化工产业十问十答20210829

化工指南系列：硅化工产业十问十答投资要点：产业周期：硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅等。我们认为，受益于市场新增产能较少、原材料涨价、终端需求较好等因素共振，目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。景气展望：下半年继续向好，明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点，展望今年剩余下半年，我们预计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年，受环保等因素影响，工业硅行业新增产能较少，

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合盛硅业

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2021-09-01 22:27:32

联创股份中报交流会议纪要20210831

1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间？答：政府部门的相关手续已经办完，目前在开车试生产的准备阶段，预计8月底试生产开车。公司原计划是 8 月中旬试生产，但是现在化工新项目的开车，政府各方面的审批手续比较多，新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估，大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域？光伏、锂电大概的客户情况？答：我们的 PVDF 目前还没有出来产品，现在不好说。虽然我们定了比较高的目标，但是从我们了解的行业情况

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联创股份

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2021-09-01 22:26:00

东岳集团中报交流会议纪要20210830

（一）东岳集团介绍（国总）东岳集团成立于1987年，公司位于山东省淄博市桓台县，在当地是很有名的企业。经过34 年的发展，公司已经成长为国内氟硅行业龙头，拥有从最初级的原材料到终端的产品，公司具备完整的产业链，公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民营企业500强的245位，中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地位，几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸，是全球最大的产能，PVDF和FEP的产能在国内最大，此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜

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东岳集团

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2021-09-01 22:22:46

巨化股份中报交流 20210826

巨化股份中报交流 20210826：公司情况：上半年业绩相对于去年同期有所改善，但是盈利的能力还是比较微弱。公司的主要的经营情况： 1、公司的产销情况不错，基本都是有所增长； 2、价格尽管总体是涨的，但是分化的也是比较厉害，今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷，上游的涨价传递不过去，而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈，导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨，这个也是反映了整个行业的一个现状。因为我们是做下游的，相对于上游的原材料涨价比较

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巨化股份

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2021-09-01 09:18:54

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评：

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评： 61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环

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晶盛机电

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2021-09-01 09:18:09

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 ? VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，202

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永太科技

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2021-08-31 12:36:34

隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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2021-08-31 12:33:03

【博主说】北方华创中报详细点评：

【博主说】北方华创中报详细点评： 2021H1业绩落在预告的中上水平，业绩符合预期，业务稳步推进。分产品看：21H1半导体设备收入24.95亿元，同比+90.84%；电子元器件收入7.73亿元，同比+75.40%；真空及锂电设备收入3.30亿元，同比-22.04% 业绩符合预期，多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长，充分证明行业高景气；半导体设备收入21H1同比增长90.84%，表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破；电子元器件业务21H1同比增长7

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2021-08-31 12:32:26

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：赣锋锂业中报：Q1和Q2的盈利稳定上升，在锂价7万和9万的季度均价下，净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。锂价的判断：上破15万/吨是近在眼前事情，需求增速高、供给没有新的大矿，行业累不起库存，大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看，赣锋22年的净利弹性模型显示，预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。最新产、储量：我们统计下来，公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面：按照25年的规划，大约权益自产矿为20万吨

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2021-08-31 12:29:55

锂电9月排产调研更新：

锂电9月排产调研更新：更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增

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2021-08-30 21:41:04

博主说】金辰股份

博主说】金辰股份今天因为交易所和券商下达风险提示指令的原因，导致短期交易面获利盘资金出局而跌停，出于牢牢遵守合规红线的原因，先知不能去对上面做出的风险提示做任何点评与反驳，而且自从先知提示机会后金辰在短短44个交易日内上涨了326%，此时监管层提醒投资者注意短期追高风险也是合理与善意的，但是先知也想提醒各位，我们看好金辰的逻辑没有因股价波动而发生改变，而金辰当下的行情的原因本就是基于未来的HJT设备突破而发生价值重估的市场预期，以及与现同业公司相比相差较大的估值空间，而不是短期利润端的提升与兑现

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2021-08-30 21:01:26

多氟多中报交流 20210826

多氟多中报交流 20210826 参会领导：总经理李云峰财务总监程立静董秘彭超纪要摘要 ⚫ 六氟投产节奏：上半年出货 5000 多吨，满产满销，5000 吨新产线到 9 月基本达产，另外的 5000 吨预计 22H1 投产，进度快于预期，剩余规划 1 万吨明年视情况启动建设，云天化合作 5000 吨投产节奏可能快于预期。 ⚫ 六氟价格：均价和毛利率受上半年海外低价单影响，Q3 起前期的低价长单所剩不多，下半年均价会明显好转。长单锁至 22 年年底，锁量锁价单占比约 70%。六氟近期最

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2021-08-30 20:42:45

锂行业专家交流纪要20210829

卖方观点锂盐价格：部分厂家锂盐价格预期已经上调至18万元，看涨至明年1季度，甚至更长维度，现在到明年一季度几乎没有利空因素。产业链锂盐库存：库存低，上游惜货情绪强，下游采购意愿强。需求方面：现在铁锂和高镍三元的需求维持高位增长，之前三元产量增速略微放缓，现在重新回到快速上行的阶段。长单价格跳涨趋势也比较明显：一些主流锂盐厂，因为还是会维系一些稳定的客户关系，所以可能有一部分货源会以长单的形式来进行交易，但是现在了解下来9月份的最新长单价格也是上调到了11.2-11.5万元/吨，然

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