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超短追板的老韭菜

2021-08-31 12:36:34

隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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隆基绿能

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2021-08-31 12:33:03

【博主说】北方华创中报详细点评：

【博主说】北方华创中报详细点评： 2021H1业绩落在预告的中上水平，业绩符合预期，业务稳步推进。分产品看：21H1半导体设备收入24.95亿元，同比+90.84%；电子元器件收入7.73亿元，同比+75.40%；真空及锂电设备收入3.30亿元，同比-22.04% 业绩符合预期，多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长，充分证明行业高景气；半导体设备收入21H1同比增长90.84%，表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破；电子元器件业务21H1同比增长7

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北方华创

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2021-08-31 12:32:26

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：赣锋锂业中报：Q1和Q2的盈利稳定上升，在锂价7万和9万的季度均价下，净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。锂价的判断：上破15万/吨是近在眼前事情，需求增速高、供给没有新的大矿，行业累不起库存，大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看，赣锋22年的净利弹性模型显示，预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。最新产、储量：我们统计下来，公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面：按照25年的规划，大约权益自产矿为20万吨

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赣锋锂业
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天齐锂业

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2021-08-31 12:29:55

锂电9月排产调研更新：

锂电9月排产调研更新：更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增

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天赐材料
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2021-08-30 21:41:04

博主说】金辰股份

博主说】金辰股份今天因为交易所和券商下达风险提示指令的原因，导致短期交易面获利盘资金出局而跌停，出于牢牢遵守合规红线的原因，先知不能去对上面做出的风险提示做任何点评与反驳，而且自从先知提示机会后金辰在短短44个交易日内上涨了326%，此时监管层提醒投资者注意短期追高风险也是合理与善意的，但是先知也想提醒各位，我们看好金辰的逻辑没有因股价波动而发生改变，而金辰当下的行情的原因本就是基于未来的HJT设备突破而发生价值重估的市场预期，以及与现同业公司相比相差较大的估值空间，而不是短期利润端的提升与兑现

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金辰股份

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2021-08-30 21:01:26

多氟多中报交流 20210826

多氟多中报交流 20210826 参会领导：总经理李云峰财务总监程立静董秘彭超纪要摘要 ⚫ 六氟投产节奏：上半年出货 5000 多吨，满产满销，5000 吨新产线到 9 月基本达产，另外的 5000 吨预计 22H1 投产，进度快于预期，剩余规划 1 万吨明年视情况启动建设，云天化合作 5000 吨投产节奏可能快于预期。 ⚫ 六氟价格：均价和毛利率受上半年海外低价单影响，Q3 起前期的低价长单所剩不多，下半年均价会明显好转。长单锁至 22 年年底，锁量锁价单占比约 70%。六氟近期最

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多氟多

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2021-08-30 20:42:45

锂行业专家交流纪要20210829

卖方观点锂盐价格：部分厂家锂盐价格预期已经上调至18万元，看涨至明年1季度，甚至更长维度，现在到明年一季度几乎没有利空因素。产业链锂盐库存：库存低，上游惜货情绪强，下游采购意愿强。需求方面：现在铁锂和高镍三元的需求维持高位增长，之前三元产量增速略微放缓，现在重新回到快速上行的阶段。长单价格跳涨趋势也比较明显：一些主流锂盐厂，因为还是会维系一些稳定的客户关系，所以可能有一部分货源会以长单的形式来进行交易，但是现在了解下来9月份的最新长单价格也是上调到了11.2-11.5万元/吨，然

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赣锋锂业
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2021-08-30 20:34:00

捷佳伟创中报交流会议纪要 20210829

总结： 1、新设备情况：重点关注管P进度 1）镀膜：Topcon高效率低成本目标研发，三合一的管PECVFD，通威24.1%的转化效率，具备量产条件；HJT非晶硅镀膜，板式/CAt/管式，板式自己中试线和爱康有发设备（爱康还没跑起来），CAt发样机给客户了，等客户发布信息，重点推出的管P（8月）公司中试线跑出了一些数据，目前比较满意，计划发往客户进一步的验证 topcon技术路线，对比LP CVD，公司管P三合一设备具备优势：首选占地面积小（一台设备完成三道工序）VS LP解决绕度的问题

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捷佳伟创

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2021-08-30 20:21:26

恩捷股份中报交流会议纪要20210829

公司介绍公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货 12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公

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2021-08-30 16:57:55

【博主说】北方华创大跌点评：

【博主说】北方华创大跌点评：北方华创今天大跌，主要市场一则谣言“某fab厂采购设备，外资降价70%”，经过产业供应链认证，明确是【谣言】，目前采购为邀标制，公司与此fab厂保持着密切的合作关系，此外，外资厂不可能这么大幅降价，特别是目前设备如此紧张状态；而北方华创国产市场是越来越高，因为品类在明确扩张，包括近期长江存储市场传言资本开支扰动，经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。因此维持看好不变，因谣言造成短期调整，不会改变长期逻辑： 1、公司基本面没有变化，订单增速持续增长，公司当前订单饱满

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2021-08-30 16:55:16

【博主说】晶盛机电跟踪点评：

【博主说】晶盛机电跟踪点评：今天上午晶盛机电大涨超过10%，成为先知看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六（8月28日）先知参加了晶盛机电半年报电话会，要点总结如下： 1、光伏设备：未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代，预计2025年硅片产能达到每年400GW，长晶炉对应产能可能高于400GW（考虑产能利用率），公司对未来3年设备需求较为乐观，明后年是大项目投入集中期。2021年8月，公司发布公告，拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务，进一步打通光伏设备产

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晶盛机电

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2021-08-30 14:13:25

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期

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金辰股份

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2021-08-30 10:06:38

【博主说】光伏9月排产调研更新：

【博主说】光伏9月排产调研更新： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统

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2021-08-30 10:05:50

【博主说】爱旭股份中报详细点评：

【博主说】爱旭股份中报详细点评：业绩压力落地，盈利低谷显现，加速布局新电池技术爱旭股份发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收68.68亿元，同比+85.88%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-117.38%，其中Q2实现营收38.60亿元，同比+107.34%；实现归母净利润-1.24亿元，同比-319.46%。电池片盈利低谷，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压，盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW，同比增长 62.9

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2021-08-27 13:00:02

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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【博主说】北方华创中报详细点评：

【博主说】北方华创中报详细点评： 2021H1业绩落在预告的中上水平，业绩符合预期，业务稳步推进。分产品看：21H1半导体设备收入24.95亿元，同比+90.84%；电子元器件收入7.73亿元，同比+75.40%；真空及锂电设备收入3.30亿元，同比-22.04% 业绩符合预期，多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长，充分证明行业高景气；半导体设备收入21H1同比增长90.84%，表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破；电子元器件业务21H1同比增长7

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【博主说】赣锋锂业中报详细点评：

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：赣锋锂业中报：Q1和Q2的盈利稳定上升，在锂价7万和9万的季度均价下，净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。锂价的判断：上破15万/吨是近在眼前事情，需求增速高、供给没有新的大矿，行业累不起库存，大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看，赣锋22年的净利弹性模型显示，预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。最新产、储量：我们统计下来，公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面：按照25年的规划，大约权益自产矿为20万吨

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锂电9月排产调研更新：

锂电9月排产调研更新：更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增

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博主说】金辰股份

博主说】金辰股份今天因为交易所和券商下达风险提示指令的原因，导致短期交易面获利盘资金出局而跌停，出于牢牢遵守合规红线的原因，先知不能去对上面做出的风险提示做任何点评与反驳，而且自从先知提示机会后金辰在短短44个交易日内上涨了326%，此时监管层提醒投资者注意短期追高风险也是合理与善意的，但是先知也想提醒各位，我们看好金辰的逻辑没有因股价波动而发生改变，而金辰当下的行情的原因本就是基于未来的HJT设备突破而发生价值重估的市场预期，以及与现同业公司相比相差较大的估值空间，而不是短期利润端的提升与兑现

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多氟多中报交流 20210826

多氟多中报交流 20210826 参会领导：总经理李云峰财务总监程立静董秘彭超纪要摘要 ⚫ 六氟投产节奏：上半年出货 5000 多吨，满产满销，5000 吨新产线到 9 月基本达产，另外的 5000 吨预计 22H1 投产，进度快于预期，剩余规划 1 万吨明年视情况启动建设，云天化合作 5000 吨投产节奏可能快于预期。 ⚫ 六氟价格：均价和毛利率受上半年海外低价单影响，Q3 起前期的低价长单所剩不多，下半年均价会明显好转。长单锁至 22 年年底，锁量锁价单占比约 70%。六氟近期最

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锂行业专家交流纪要20210829

卖方观点锂盐价格：部分厂家锂盐价格预期已经上调至18万元，看涨至明年1季度，甚至更长维度，现在到明年一季度几乎没有利空因素。产业链锂盐库存：库存低，上游惜货情绪强，下游采购意愿强。需求方面：现在铁锂和高镍三元的需求维持高位增长，之前三元产量增速略微放缓，现在重新回到快速上行的阶段。长单价格跳涨趋势也比较明显：一些主流锂盐厂，因为还是会维系一些稳定的客户关系，所以可能有一部分货源会以长单的形式来进行交易，但是现在了解下来9月份的最新长单价格也是上调到了11.2-11.5万元/吨，然

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总结： 1、新设备情况：重点关注管P进度 1）镀膜：Topcon高效率低成本目标研发，三合一的管PECVFD，通威24.1%的转化效率，具备量产条件；HJT非晶硅镀膜，板式/CAt/管式，板式自己中试线和爱康有发设备（爱康还没跑起来），CAt发样机给客户了，等客户发布信息，重点推出的管P（8月）公司中试线跑出了一些数据，目前比较满意，计划发往客户进一步的验证 topcon技术路线，对比LP CVD，公司管P三合一设备具备优势：首选占地面积小（一台设备完成三道工序）VS LP解决绕度的问题

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恩捷股份中报交流会议纪要20210829

公司介绍公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货 12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公

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【博主说】北方华创大跌点评：

【博主说】北方华创大跌点评：北方华创今天大跌，主要市场一则谣言“某fab厂采购设备，外资降价70%”，经过产业供应链认证，明确是【谣言】，目前采购为邀标制，公司与此fab厂保持着密切的合作关系，此外，外资厂不可能这么大幅降价，特别是目前设备如此紧张状态；而北方华创国产市场是越来越高，因为品类在明确扩张，包括近期长江存储市场传言资本开支扰动，经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。因此维持看好不变，因谣言造成短期调整，不会改变长期逻辑： 1、公司基本面没有变化，订单增速持续增长，公司当前订单饱满

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【博主说】晶盛机电跟踪点评：

【博主说】晶盛机电跟踪点评：今天上午晶盛机电大涨超过10%，成为先知看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六（8月28日）先知参加了晶盛机电半年报电话会，要点总结如下： 1、光伏设备：未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代，预计2025年硅片产能达到每年400GW，长晶炉对应产能可能高于400GW（考虑产能利用率），公司对未来3年设备需求较为乐观，明后年是大项目投入集中期。2021年8月，公司发布公告，拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务，进一步打通光伏设备产

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【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期

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【博主说】光伏9月排产调研更新：

【博主说】光伏9月排产调研更新： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统

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【博主说】爱旭股份中报详细点评：

【博主说】爱旭股份中报详细点评：业绩压力落地，盈利低谷显现，加速布局新电池技术爱旭股份发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收68.68亿元，同比+85.88%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-117.38%，其中Q2实现营收38.60亿元，同比+107.34%；实现归母净利润-1.24亿元，同比-319.46%。电池片盈利低谷，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压，盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW，同比增长 62.9

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【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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隆基绿能

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2021-08-31 12:33:03

【博主说】北方华创中报详细点评：

【博主说】北方华创中报详细点评： 2021H1业绩落在预告的中上水平，业绩符合预期，业务稳步推进。分产品看：21H1半导体设备收入24.95亿元，同比+90.84%；电子元器件收入7.73亿元，同比+75.40%；真空及锂电设备收入3.30亿元，同比-22.04% 业绩符合预期，多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长，充分证明行业高景气；半导体设备收入21H1同比增长90.84%，表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破；电子元器件业务21H1同比增长7

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北方华创

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2021-08-31 12:32:26

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：赣锋锂业中报：Q1和Q2的盈利稳定上升，在锂价7万和9万的季度均价下，净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。锂价的判断：上破15万/吨是近在眼前事情，需求增速高、供给没有新的大矿，行业累不起库存，大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看，赣锋22年的净利弹性模型显示，预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。最新产、储量：我们统计下来，公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面：按照25年的规划，大约权益自产矿为20万吨

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2021-08-31 12:29:55

锂电9月排产调研更新：

锂电9月排产调研更新：更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增

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2021-08-30 21:41:04

博主说】金辰股份

博主说】金辰股份今天因为交易所和券商下达风险提示指令的原因，导致短期交易面获利盘资金出局而跌停，出于牢牢遵守合规红线的原因，先知不能去对上面做出的风险提示做任何点评与反驳，而且自从先知提示机会后金辰在短短44个交易日内上涨了326%，此时监管层提醒投资者注意短期追高风险也是合理与善意的，但是先知也想提醒各位，我们看好金辰的逻辑没有因股价波动而发生改变，而金辰当下的行情的原因本就是基于未来的HJT设备突破而发生价值重估的市场预期，以及与现同业公司相比相差较大的估值空间，而不是短期利润端的提升与兑现

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2021-08-30 21:01:26

多氟多中报交流 20210826

多氟多中报交流 20210826 参会领导：总经理李云峰财务总监程立静董秘彭超纪要摘要 ⚫ 六氟投产节奏：上半年出货 5000 多吨，满产满销，5000 吨新产线到 9 月基本达产，另外的 5000 吨预计 22H1 投产，进度快于预期，剩余规划 1 万吨明年视情况启动建设，云天化合作 5000 吨投产节奏可能快于预期。 ⚫ 六氟价格：均价和毛利率受上半年海外低价单影响，Q3 起前期的低价长单所剩不多，下半年均价会明显好转。长单锁至 22 年年底，锁量锁价单占比约 70%。六氟近期最

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多氟多

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2021-08-30 20:42:45

锂行业专家交流纪要20210829

卖方观点锂盐价格：部分厂家锂盐价格预期已经上调至18万元，看涨至明年1季度，甚至更长维度，现在到明年一季度几乎没有利空因素。产业链锂盐库存：库存低，上游惜货情绪强，下游采购意愿强。需求方面：现在铁锂和高镍三元的需求维持高位增长，之前三元产量增速略微放缓，现在重新回到快速上行的阶段。长单价格跳涨趋势也比较明显：一些主流锂盐厂，因为还是会维系一些稳定的客户关系，所以可能有一部分货源会以长单的形式来进行交易，但是现在了解下来9月份的最新长单价格也是上调到了11.2-11.5万元/吨，然

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赣锋锂业
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2021-08-30 20:34:00

捷佳伟创中报交流会议纪要 20210829

总结： 1、新设备情况：重点关注管P进度 1）镀膜：Topcon高效率低成本目标研发，三合一的管PECVFD，通威24.1%的转化效率，具备量产条件；HJT非晶硅镀膜，板式/CAt/管式，板式自己中试线和爱康有发设备（爱康还没跑起来），CAt发样机给客户了，等客户发布信息，重点推出的管P（8月）公司中试线跑出了一些数据，目前比较满意，计划发往客户进一步的验证 topcon技术路线，对比LP CVD，公司管P三合一设备具备优势：首选占地面积小（一台设备完成三道工序）VS LP解决绕度的问题

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2021-08-30 20:21:26

恩捷股份中报交流会议纪要20210829

公司介绍公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货 12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公

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2021-08-30 16:57:55

【博主说】北方华创大跌点评：

【博主说】北方华创大跌点评：北方华创今天大跌，主要市场一则谣言“某fab厂采购设备，外资降价70%”，经过产业供应链认证，明确是【谣言】，目前采购为邀标制，公司与此fab厂保持着密切的合作关系，此外，外资厂不可能这么大幅降价，特别是目前设备如此紧张状态；而北方华创国产市场是越来越高，因为品类在明确扩张，包括近期长江存储市场传言资本开支扰动，经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。因此维持看好不变，因谣言造成短期调整，不会改变长期逻辑： 1、公司基本面没有变化，订单增速持续增长，公司当前订单饱满

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2021-08-30 16:55:16

【博主说】晶盛机电跟踪点评：

【博主说】晶盛机电跟踪点评：今天上午晶盛机电大涨超过10%，成为先知看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六（8月28日）先知参加了晶盛机电半年报电话会，要点总结如下： 1、光伏设备：未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代，预计2025年硅片产能达到每年400GW，长晶炉对应产能可能高于400GW（考虑产能利用率），公司对未来3年设备需求较为乐观，明后年是大项目投入集中期。2021年8月，公司发布公告，拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务，进一步打通光伏设备产

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2021-08-30 14:13:25

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期

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【博主说】光伏9月排产调研更新：

【博主说】光伏9月排产调研更新： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统

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2021-08-30 10:05:50

【博主说】爱旭股份中报详细点评：

【博主说】爱旭股份中报详细点评：业绩压力落地，盈利低谷显现，加速布局新电池技术爱旭股份发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收68.68亿元，同比+85.88%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-117.38%，其中Q2实现营收38.60亿元，同比+107.34%；实现归母净利润-1.24亿元，同比-319.46%。电池片盈利低谷，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压，盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW，同比增长 62.9

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2021-08-27 13:00:02

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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【博主说】北方华创中报详细点评：

【博主说】北方华创中报详细点评： 2021H1业绩落在预告的中上水平，业绩符合预期，业务稳步推进。分产品看：21H1半导体设备收入24.95亿元，同比+90.84%；电子元器件收入7.73亿元，同比+75.40%；真空及锂电设备收入3.30亿元，同比-22.04% 业绩符合预期，多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长，充分证明行业高景气；半导体设备收入21H1同比增长90.84%，表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破；电子元器件业务21H1同比增长7

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【博主说】赣锋锂业中报详细点评：

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：赣锋锂业中报：Q1和Q2的盈利稳定上升，在锂价7万和9万的季度均价下，净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。锂价的判断：上破15万/吨是近在眼前事情，需求增速高、供给没有新的大矿，行业累不起库存，大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看，赣锋22年的净利弹性模型显示，预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。最新产、储量：我们统计下来，公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面：按照25年的规划，大约权益自产矿为20万吨

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锂电9月排产调研更新：

锂电9月排产调研更新：更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增

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博主说】金辰股份

博主说】金辰股份今天因为交易所和券商下达风险提示指令的原因，导致短期交易面获利盘资金出局而跌停，出于牢牢遵守合规红线的原因，先知不能去对上面做出的风险提示做任何点评与反驳，而且自从先知提示机会后金辰在短短44个交易日内上涨了326%，此时监管层提醒投资者注意短期追高风险也是合理与善意的，但是先知也想提醒各位，我们看好金辰的逻辑没有因股价波动而发生改变，而金辰当下的行情的原因本就是基于未来的HJT设备突破而发生价值重估的市场预期，以及与现同业公司相比相差较大的估值空间，而不是短期利润端的提升与兑现

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多氟多中报交流 20210826

多氟多中报交流 20210826 参会领导：总经理李云峰财务总监程立静董秘彭超纪要摘要 ⚫ 六氟投产节奏：上半年出货 5000 多吨，满产满销，5000 吨新产线到 9 月基本达产，另外的 5000 吨预计 22H1 投产，进度快于预期，剩余规划 1 万吨明年视情况启动建设，云天化合作 5000 吨投产节奏可能快于预期。 ⚫ 六氟价格：均价和毛利率受上半年海外低价单影响，Q3 起前期的低价长单所剩不多，下半年均价会明显好转。长单锁至 22 年年底，锁量锁价单占比约 70%。六氟近期最

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卖方观点锂盐价格：部分厂家锂盐价格预期已经上调至18万元，看涨至明年1季度，甚至更长维度，现在到明年一季度几乎没有利空因素。产业链锂盐库存：库存低，上游惜货情绪强，下游采购意愿强。需求方面：现在铁锂和高镍三元的需求维持高位增长，之前三元产量增速略微放缓，现在重新回到快速上行的阶段。长单价格跳涨趋势也比较明显：一些主流锂盐厂，因为还是会维系一些稳定的客户关系，所以可能有一部分货源会以长单的形式来进行交易，但是现在了解下来9月份的最新长单价格也是上调到了11.2-11.5万元/吨，然

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总结： 1、新设备情况：重点关注管P进度 1）镀膜：Topcon高效率低成本目标研发，三合一的管PECVFD，通威24.1%的转化效率，具备量产条件；HJT非晶硅镀膜，板式/CAt/管式，板式自己中试线和爱康有发设备（爱康还没跑起来），CAt发样机给客户了，等客户发布信息，重点推出的管P（8月）公司中试线跑出了一些数据，目前比较满意，计划发往客户进一步的验证 topcon技术路线，对比LP CVD，公司管P三合一设备具备优势：首选占地面积小（一台设备完成三道工序）VS LP解决绕度的问题

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恩捷股份中报交流会议纪要20210829

公司介绍公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货 12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公

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【博主说】北方华创大跌点评：

【博主说】北方华创大跌点评：北方华创今天大跌，主要市场一则谣言“某fab厂采购设备，外资降价70%”，经过产业供应链认证，明确是【谣言】，目前采购为邀标制，公司与此fab厂保持着密切的合作关系，此外，外资厂不可能这么大幅降价，特别是目前设备如此紧张状态；而北方华创国产市场是越来越高，因为品类在明确扩张，包括近期长江存储市场传言资本开支扰动，经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。因此维持看好不变，因谣言造成短期调整，不会改变长期逻辑： 1、公司基本面没有变化，订单增速持续增长，公司当前订单饱满

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【博主说】晶盛机电跟踪点评：

【博主说】晶盛机电跟踪点评：今天上午晶盛机电大涨超过10%，成为先知看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六（8月28日）先知参加了晶盛机电半年报电话会，要点总结如下： 1、光伏设备：未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代，预计2025年硅片产能达到每年400GW，长晶炉对应产能可能高于400GW（考虑产能利用率），公司对未来3年设备需求较为乐观，明后年是大项目投入集中期。2021年8月，公司发布公告，拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务，进一步打通光伏设备产

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【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期

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【博主说】光伏9月排产调研更新：

【博主说】光伏9月排产调研更新： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统

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【博主说】爱旭股份中报详细点评：

【博主说】爱旭股份中报详细点评：业绩压力落地，盈利低谷显现，加速布局新电池技术爱旭股份发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收68.68亿元，同比+85.88%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-117.38%，其中Q2实现营收38.60亿元，同比+107.34%；实现归母净利润-1.24亿元，同比-319.46%。电池片盈利低谷，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压，盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW，同比增长 62.9

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【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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隆基绿能

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2021-08-31 12:33:03

【博主说】北方华创中报详细点评：

【博主说】北方华创中报详细点评： 2021H1业绩落在预告的中上水平，业绩符合预期，业务稳步推进。分产品看：21H1半导体设备收入24.95亿元，同比+90.84%；电子元器件收入7.73亿元，同比+75.40%；真空及锂电设备收入3.30亿元，同比-22.04% 业绩符合预期，多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长，充分证明行业高景气；半导体设备收入21H1同比增长90.84%，表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破；电子元器件业务21H1同比增长7

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北方华创

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2021-08-31 12:32:26

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：

【博主说】赣锋锂业中报详细点评：赣锋锂业中报：Q1和Q2的盈利稳定上升，在锂价7万和9万的季度均价下，净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。锂价的判断：上破15万/吨是近在眼前事情，需求增速高、供给没有新的大矿，行业累不起库存，大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看，赣锋22年的净利弹性模型显示，预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。最新产、储量：我们统计下来，公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面：按照25年的规划，大约权益自产矿为20万吨

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赣锋锂业
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天齐锂业

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2021-08-31 12:29:55

锂电9月排产调研更新：

锂电9月排产调研更新：更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增

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天赐材料
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宁德时代

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2021-08-30 21:41:04

博主说】金辰股份

博主说】金辰股份今天因为交易所和券商下达风险提示指令的原因，导致短期交易面获利盘资金出局而跌停，出于牢牢遵守合规红线的原因，先知不能去对上面做出的风险提示做任何点评与反驳，而且自从先知提示机会后金辰在短短44个交易日内上涨了326%，此时监管层提醒投资者注意短期追高风险也是合理与善意的，但是先知也想提醒各位，我们看好金辰的逻辑没有因股价波动而发生改变，而金辰当下的行情的原因本就是基于未来的HJT设备突破而发生价值重估的市场预期，以及与现同业公司相比相差较大的估值空间，而不是短期利润端的提升与兑现

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金辰股份

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2021-08-30 21:01:26

多氟多中报交流 20210826

多氟多中报交流 20210826 参会领导：总经理李云峰财务总监程立静董秘彭超纪要摘要 ⚫ 六氟投产节奏：上半年出货 5000 多吨，满产满销，5000 吨新产线到 9 月基本达产，另外的 5000 吨预计 22H1 投产，进度快于预期，剩余规划 1 万吨明年视情况启动建设，云天化合作 5000 吨投产节奏可能快于预期。 ⚫ 六氟价格：均价和毛利率受上半年海外低价单影响，Q3 起前期的低价长单所剩不多，下半年均价会明显好转。长单锁至 22 年年底，锁量锁价单占比约 70%。六氟近期最

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多氟多

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2021-08-30 20:42:45

锂行业专家交流纪要20210829

卖方观点锂盐价格：部分厂家锂盐价格预期已经上调至18万元，看涨至明年1季度，甚至更长维度，现在到明年一季度几乎没有利空因素。产业链锂盐库存：库存低，上游惜货情绪强，下游采购意愿强。需求方面：现在铁锂和高镍三元的需求维持高位增长，之前三元产量增速略微放缓，现在重新回到快速上行的阶段。长单价格跳涨趋势也比较明显：一些主流锂盐厂，因为还是会维系一些稳定的客户关系，所以可能有一部分货源会以长单的形式来进行交易，但是现在了解下来9月份的最新长单价格也是上调到了11.2-11.5万元/吨，然

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赣锋锂业
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天齐锂业

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2021-08-30 20:34:00

捷佳伟创中报交流会议纪要 20210829

总结： 1、新设备情况：重点关注管P进度 1）镀膜：Topcon高效率低成本目标研发，三合一的管PECVFD，通威24.1%的转化效率，具备量产条件；HJT非晶硅镀膜，板式/CAt/管式，板式自己中试线和爱康有发设备（爱康还没跑起来），CAt发样机给客户了，等客户发布信息，重点推出的管P（8月）公司中试线跑出了一些数据，目前比较满意，计划发往客户进一步的验证 topcon技术路线，对比LP CVD，公司管P三合一设备具备优势：首选占地面积小（一台设备完成三道工序）VS LP解决绕度的问题

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捷佳伟创

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2021-08-30 20:21:26

恩捷股份中报交流会议纪要20210829

公司介绍公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货 12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公

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恩捷股份

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2021-08-30 16:57:55

【博主说】北方华创大跌点评：

【博主说】北方华创大跌点评：北方华创今天大跌，主要市场一则谣言“某fab厂采购设备，外资降价70%”，经过产业供应链认证，明确是【谣言】，目前采购为邀标制，公司与此fab厂保持着密切的合作关系，此外，外资厂不可能这么大幅降价，特别是目前设备如此紧张状态；而北方华创国产市场是越来越高，因为品类在明确扩张，包括近期长江存储市场传言资本开支扰动，经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。因此维持看好不变，因谣言造成短期调整，不会改变长期逻辑： 1、公司基本面没有变化，订单增速持续增长，公司当前订单饱满

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晶盛机电
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长川科技
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北方华创
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至纯科技

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2021-08-30 16:55:16

【博主说】晶盛机电跟踪点评：

【博主说】晶盛机电跟踪点评：今天上午晶盛机电大涨超过10%，成为先知看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六（8月28日）先知参加了晶盛机电半年报电话会，要点总结如下： 1、光伏设备：未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代，预计2025年硅片产能达到每年400GW，长晶炉对应产能可能高于400GW（考虑产能利用率），公司对未来3年设备需求较为乐观，明后年是大项目投入集中期。2021年8月，公司发布公告，拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务，进一步打通光伏设备产

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晶盛机电

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2021-08-30 14:13:25

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期

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金辰股份

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2021-08-30 10:06:38

【博主说】光伏9月排产调研更新：

【博主说】光伏9月排产调研更新： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统

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隆基绿能

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2021-08-30 10:05:50

【博主说】爱旭股份中报详细点评：

【博主说】爱旭股份中报详细点评：业绩压力落地，盈利低谷显现，加速布局新电池技术爱旭股份发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收68.68亿元，同比+85.88%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-117.38%，其中Q2实现营收38.60亿元，同比+107.34%；实现归母净利润-1.24亿元，同比-319.46%。电池片盈利低谷，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压，盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW，同比增长 62.9

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爱旭股份

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2021-08-27 13:00:02

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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天齐锂业

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