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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-25 21:34:51
【博主说】光伏行业近期跟踪更新:
需求旺季来临,行业转折点已来,板块行情有望逐步展开,看多中长期核心逻辑如下: 多因素印证旺季逐步来临,景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW,同比+68%,1-7月累计17.94GW,同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨,组件集采中标价格保持较高水平,印证行业旺盛需求。此外,临近年末,大型地面电站并网加速,叠加户用侧抢装,8、9月组件排产继续改善,旺季需求如期而至。 下游需求持续旺盛,所谓“高价订单”接受度良好,平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-25 14:12:14
天赐材料中报交流总结:
天赐材料中报交流总结: 6F 前6家客户天赐给的自己的锂盐均价在20w内,明年应该不会涨价,除非碳酸锂涨到17-18w/吨。 三季度的业绩增量主要来自于6F和LIFSI。电解液出货基于天赐自己6F的增量来,也会有市场的外采,一直以来6F市场外采占10%左右。 LiFSI LIFSI的趋势是明确的,三元现在添加量是1%-3%,高镍4-10%,预期2024年LIFSI的平均添加量是4%-6%。 并不是主盐贵而采用LIFSI,LIFSI的性能可以使电池长续航、安全性,高低温兼顾,LIFSI加多少主要看
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天赐材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-25 14:09:28
正泰电器跟踪更新
正泰电器跟踪更新:光伏整县推进龙头,公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头,增速与用电量高度相关(不用电量会略高一些)增速10%,这块业务今年预计27-28亿,明年预计30亿。 2、户用光伏龙头,全国市占率20%未来目标30%,光伏整县推进最受益标的,户用新增装机4.5gw,公司整县推进之后与央企强强联合,收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽,待价而沽(央企直接购买电站诉求强烈),正泰至年底预计持有地面电站1.8gw,户用6gw,后续有
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正泰电器
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-25 09:17:26
金博股份中报详细点评:
金博股份中报详细点评: 业绩大超预期,产品取得重要突破。公司公布1H21业绩:收入5.12亿元,同比+176.57%,环比+112.2%;归母净利润2.04亿元,对应每股盈利2.55元,同比+177.48%,环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升,贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报,公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产,二期350吨于二季度末达产,较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平(~93万元/吨),机构测算对应公司上
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金博股份
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超短追板的老韭菜
2021-08-24 21:00:06
合盛硅业
@韭皇:【博主说】合盛硅业跟踪更新:
【博主说】合盛硅业跟踪更新:光伏上游工业硅价格迎历史新高,史诗级涨价行情有望延续1、工业硅441出厂均价16600元/吨,超过历史最高价的15800元/吨,创历史新高,工业硅是碳中和背景下最受益的周期品,自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能,仅有少量水电工业硅新产能项目,且水电硅
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2021-08-24 20:59:06
合盛硅业
@韭皇:【博主说】合盛硅业中报点评:
【博主说】合盛硅业中报点评:业绩略超预期,看好工业硅价格再创新高公司公布1H21业绩,收入77.02亿元,同比增长84.1%;归母净利润23.72亿元,同比增长428.3%;对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元,归母净利润14.72亿元,略超机构此前预期13.7亿元,主要原因系产品
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2021-08-24 20:58:42
合盛硅业yyds
@韭皇:【博主说】继续加大对工业硅关注:
【博主说】继续加大对工业硅关注:工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放,工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川,新疆已经不批新增工业硅产能,云贵虽有少量能评指标富余,但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源,目前负极石墨化一体化能评都很难,工业硅优先级等同于电解铝,
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2021-08-24 10:50:13
HJT产业化量产峰会核心观点:
HJT产业化量产峰会核心观点: 1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向,在可商业化量产角度,HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率>25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应,进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大,三项重要的HJT电池技术改进:薄片化、铜替代(银包铜/铜电镀)和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池:高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3%+,叠加半片+SMBB提高组件CTM,组件功率提升2.5%,叠加微晶组件功率提
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ST爱康
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2021-08-24 09:52:26
捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819
捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819: 1、中试线7月20日通线,所有设备和自动化自研,目前板式PECVD+PVD效率23.8-24%(在中试线现场实际看到测试结果平均值24%)。时间较短还没达最优,效率将进一步提升。中试线效率目标25%以上,预计Q4,并会去权威机构验证。中试线同时有管P和板P,管P技术已打通;目前是PVD,后续会加上RPD。 2、HJT设备全覆盖,PECVD有板式、管式、Cat,未来可能会通过不同组合设备给客户提供最优性价比产品。RPD客户处量产目前比PVD效率高0.
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捷佳伟创
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2021-08-24 09:51:43
HJT技术在三四季度的密集催化剂:
HJT技术在三四季度的密集催化剂: 近期先知提示的光伏HJT设备龙头表现持续强势。目前HJT设备板块是产线数据、设备订单即将快速释放的窗口期,为大家重点梳理三四季催化剂,具体如下: 1、下半年跟踪的关键节点: 1)通威金堂线进展(可能稳定出片数据在8-9月); 2)爱康国产线进展和进一步招标(长兴一线完成初步测试,正在210技改,二线预留管P机位;泰兴理想线11月进场,有望明年年初释放数据); 3)捷佳常州中试线初步数据(8-9月); 4)华晟二期招标(预期9月); 5)晶澳的HJT数据进展(预
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2021-08-24 08:03:01
【博主说】天赐材料业绩详细点评:
1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(LiDFOP)、50
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天赐材料
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2021-08-23 22:45:06
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨!
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨! 8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨,单日涨幅850/800元/吨,呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨,单周涨幅2000元/吨,突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。目前全球范围内DMC供应紧张,下游对涨价接受度较高,有机硅企业能较好的传导工业硅上涨的成本压力。 测算进入Q4之后工业硅供需缺口将拉大,预计第1阶段工业硅报价将冲击2.5万/吨;以最保守2.5万价格测算,工业硅吨利
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新安股份
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2021-08-23 22:44:22
天赐材料业绩点评:
天赐材料业绩点评: 1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(
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2021-08-23 11:56:05
硅行业龙头大涨跟踪点评:
硅行业龙头大涨跟踪点评: 今日合盛硅业继续大涨,先知对硅行业跟踪点评如下 工业硅2万+时代即将到来,一天一个价,合盛硅业,量价齐升。未来一年工业硅供给无增量,需求端光伏、有机硅持续高增长,工业硅价格有望继续上涨,尤其冬天枯水期后价格甚至继续快速上涨。供给紧缺,成本推动,工业硅淡季逆势涨价。上周硅价大涨,其中天津港通氧553#主流报价15700-16000元/吨,环比增加10.4%,441#主流报价16800-17000元/吨,环比增加13.4%。 机构认为工业硅价格上涨主要原因有两点,一是原材料
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2021-08-23 11:55:28
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评:
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评: 1、周末搭载LG化学电池的通用Bolt起火召回事件发酵,考虑此前Bolt已召回的车型,累计召回已达到14.2万辆,召回费用将达到18亿美元(8+10)。海外车企频繁召回的背景是其严苛的机制,LG在过去数年累计配套乘用车108万辆,有明确报道的起火事件约30起,起火概率为1/30万,本身还是极小概率事件,对于行业趋势不会有影响。 2、部分投资者比较关心LG供应链的情况,目前国内供应LG软包的企业包括正极前驱体的中伟、华友,负极的璞泰来、杉杉、贝特瑞,隔
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【博主说】光伏行业近期跟踪更新:
需求旺季来临,行业转折点已来,板块行情有望逐步展开,看多中长期核心逻辑如下: 多因素印证旺季逐步来临,景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW,同比+68%,1-7月累计17.94GW,同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨,组件集采中标价格保持较高水平,印证行业旺盛需求。此外,临近年末,大型地面电站并网加速,叠加户用侧抢装,8、9月组件排产继续改善,旺季需求如期而至。 下游需求持续旺盛,所谓“高价订单”接受度良好,平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在
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天赐材料中报交流总结:
天赐材料中报交流总结: 6F 前6家客户天赐给的自己的锂盐均价在20w内,明年应该不会涨价,除非碳酸锂涨到17-18w/吨。 三季度的业绩增量主要来自于6F和LIFSI。电解液出货基于天赐自己6F的增量来,也会有市场的外采,一直以来6F市场外采占10%左右。 LiFSI LIFSI的趋势是明确的,三元现在添加量是1%-3%,高镍4-10%,预期2024年LIFSI的平均添加量是4%-6%。 并不是主盐贵而采用LIFSI,LIFSI的性能可以使电池长续航、安全性,高低温兼顾,LIFSI加多少主要看
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正泰电器跟踪更新
正泰电器跟踪更新:光伏整县推进龙头,公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头,增速与用电量高度相关(不用电量会略高一些)增速10%,这块业务今年预计27-28亿,明年预计30亿。 2、户用光伏龙头,全国市占率20%未来目标30%,光伏整县推进最受益标的,户用新增装机4.5gw,公司整县推进之后与央企强强联合,收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽,待价而沽(央企直接购买电站诉求强烈),正泰至年底预计持有地面电站1.8gw,户用6gw,后续有
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2021-08-25 09:17:26
金博股份中报详细点评:
金博股份中报详细点评: 业绩大超预期,产品取得重要突破。公司公布1H21业绩:收入5.12亿元,同比+176.57%,环比+112.2%;归母净利润2.04亿元,对应每股盈利2.55元,同比+177.48%,环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升,贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报,公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产,二期350吨于二季度末达产,较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平(~93万元/吨),机构测算对应公司上
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2021-08-24 21:00:06
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@韭皇:【博主说】合盛硅业跟踪更新:
【博主说】合盛硅业跟踪更新:光伏上游工业硅价格迎历史新高,史诗级涨价行情有望延续1、工业硅441出厂均价16600元/吨,超过历史最高价的15800元/吨,创历史新高,工业硅是碳中和背景下最受益的周期品,自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能,仅有少量水电工业硅新产能项目,且水电硅
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2021-08-24 20:59:06
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@韭皇:【博主说】合盛硅业中报点评:
【博主说】合盛硅业中报点评:业绩略超预期,看好工业硅价格再创新高公司公布1H21业绩,收入77.02亿元,同比增长84.1%;归母净利润23.72亿元,同比增长428.3%;对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元,归母净利润14.72亿元,略超机构此前预期13.7亿元,主要原因系产品
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@韭皇:【博主说】继续加大对工业硅关注:
【博主说】继续加大对工业硅关注:工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放,工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川,新疆已经不批新增工业硅产能,云贵虽有少量能评指标富余,但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源,目前负极石墨化一体化能评都很难,工业硅优先级等同于电解铝,
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HJT产业化量产峰会核心观点:
HJT产业化量产峰会核心观点: 1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向,在可商业化量产角度,HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率>25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应,进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大,三项重要的HJT电池技术改进:薄片化、铜替代(银包铜/铜电镀)和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池:高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3%+,叠加半片+SMBB提高组件CTM,组件功率提升2.5%,叠加微晶组件功率提
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捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819
捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819: 1、中试线7月20日通线,所有设备和自动化自研,目前板式PECVD+PVD效率23.8-24%(在中试线现场实际看到测试结果平均值24%)。时间较短还没达最优,效率将进一步提升。中试线效率目标25%以上,预计Q4,并会去权威机构验证。中试线同时有管P和板P,管P技术已打通;目前是PVD,后续会加上RPD。 2、HJT设备全覆盖,PECVD有板式、管式、Cat,未来可能会通过不同组合设备给客户提供最优性价比产品。RPD客户处量产目前比PVD效率高0.
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HJT技术在三四季度的密集催化剂:
HJT技术在三四季度的密集催化剂: 近期先知提示的光伏HJT设备龙头表现持续强势。目前HJT设备板块是产线数据、设备订单即将快速释放的窗口期,为大家重点梳理三四季催化剂,具体如下: 1、下半年跟踪的关键节点: 1)通威金堂线进展(可能稳定出片数据在8-9月); 2)爱康国产线进展和进一步招标(长兴一线完成初步测试,正在210技改,二线预留管P机位;泰兴理想线11月进场,有望明年年初释放数据); 3)捷佳常州中试线初步数据(8-9月); 4)华晟二期招标(预期9月); 5)晶澳的HJT数据进展(预
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【博主说】天赐材料业绩详细点评:
1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(LiDFOP)、50
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【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨!
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨! 8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨,单日涨幅850/800元/吨,呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨,单周涨幅2000元/吨,突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。目前全球范围内DMC供应紧张,下游对涨价接受度较高,有机硅企业能较好的传导工业硅上涨的成本压力。 测算进入Q4之后工业硅供需缺口将拉大,预计第1阶段工业硅报价将冲击2.5万/吨;以最保守2.5万价格测算,工业硅吨利
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天赐材料业绩点评:
天赐材料业绩点评: 1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(
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硅行业龙头大涨跟踪点评:
硅行业龙头大涨跟踪点评: 今日合盛硅业继续大涨,先知对硅行业跟踪点评如下 工业硅2万+时代即将到来,一天一个价,合盛硅业,量价齐升。未来一年工业硅供给无增量,需求端光伏、有机硅持续高增长,工业硅价格有望继续上涨,尤其冬天枯水期后价格甚至继续快速上涨。供给紧缺,成本推动,工业硅淡季逆势涨价。上周硅价大涨,其中天津港通氧553#主流报价15700-16000元/吨,环比增加10.4%,441#主流报价16800-17000元/吨,环比增加13.4%。 机构认为工业硅价格上涨主要原因有两点,一是原材料
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关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评:
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评: 1、周末搭载LG化学电池的通用Bolt起火召回事件发酵,考虑此前Bolt已召回的车型,累计召回已达到14.2万辆,召回费用将达到18亿美元(8+10)。海外车企频繁召回的背景是其严苛的机制,LG在过去数年累计配套乘用车108万辆,有明确报道的起火事件约30起,起火概率为1/30万,本身还是极小概率事件,对于行业趋势不会有影响。 2、部分投资者比较关心LG供应链的情况,目前国内供应LG软包的企业包括正极前驱体的中伟、华友,负极的璞泰来、杉杉、贝特瑞,隔
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【博主说】光伏行业近期跟踪更新:
需求旺季来临,行业转折点已来,板块行情有望逐步展开,看多中长期核心逻辑如下: 多因素印证旺季逐步来临,景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW,同比+68%,1-7月累计17.94GW,同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨,组件集采中标价格保持较高水平,印证行业旺盛需求。此外,临近年末,大型地面电站并网加速,叠加户用侧抢装,8、9月组件排产继续改善,旺季需求如期而至。 下游需求持续旺盛,所谓“高价订单”接受度良好,平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在
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2021-08-25 14:12:14
天赐材料中报交流总结:
天赐材料中报交流总结: 6F 前6家客户天赐给的自己的锂盐均价在20w内,明年应该不会涨价,除非碳酸锂涨到17-18w/吨。 三季度的业绩增量主要来自于6F和LIFSI。电解液出货基于天赐自己6F的增量来,也会有市场的外采,一直以来6F市场外采占10%左右。 LiFSI LIFSI的趋势是明确的,三元现在添加量是1%-3%,高镍4-10%,预期2024年LIFSI的平均添加量是4%-6%。 并不是主盐贵而采用LIFSI,LIFSI的性能可以使电池长续航、安全性,高低温兼顾,LIFSI加多少主要看
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2021-08-25 14:09:28
正泰电器跟踪更新
正泰电器跟踪更新:光伏整县推进龙头,公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头,增速与用电量高度相关(不用电量会略高一些)增速10%,这块业务今年预计27-28亿,明年预计30亿。 2、户用光伏龙头,全国市占率20%未来目标30%,光伏整县推进最受益标的,户用新增装机4.5gw,公司整县推进之后与央企强强联合,收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽,待价而沽(央企直接购买电站诉求强烈),正泰至年底预计持有地面电站1.8gw,户用6gw,后续有
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2021-08-25 09:17:26
金博股份中报详细点评:
金博股份中报详细点评: 业绩大超预期,产品取得重要突破。公司公布1H21业绩:收入5.12亿元,同比+176.57%,环比+112.2%;归母净利润2.04亿元,对应每股盈利2.55元,同比+177.48%,环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升,贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报,公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产,二期350吨于二季度末达产,较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平(~93万元/吨),机构测算对应公司上
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2021-08-24 21:00:06
合盛硅业
@韭皇:【博主说】合盛硅业跟踪更新:
【博主说】合盛硅业跟踪更新:光伏上游工业硅价格迎历史新高,史诗级涨价行情有望延续1、工业硅441出厂均价16600元/吨,超过历史最高价的15800元/吨,创历史新高,工业硅是碳中和背景下最受益的周期品,自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能,仅有少量水电工业硅新产能项目,且水电硅
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2021-08-24 20:59:06
合盛硅业
@韭皇:【博主说】合盛硅业中报点评:
【博主说】合盛硅业中报点评:业绩略超预期,看好工业硅价格再创新高公司公布1H21业绩,收入77.02亿元,同比增长84.1%;归母净利润23.72亿元,同比增长428.3%;对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元,归母净利润14.72亿元,略超机构此前预期13.7亿元,主要原因系产品
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2021-08-24 20:58:42
合盛硅业yyds
@韭皇:【博主说】继续加大对工业硅关注:
【博主说】继续加大对工业硅关注:工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放,工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川,新疆已经不批新增工业硅产能,云贵虽有少量能评指标富余,但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源,目前负极石墨化一体化能评都很难,工业硅优先级等同于电解铝,
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2021-08-24 10:50:13
HJT产业化量产峰会核心观点:
HJT产业化量产峰会核心观点: 1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向,在可商业化量产角度,HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率>25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应,进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大,三项重要的HJT电池技术改进:薄片化、铜替代(银包铜/铜电镀)和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池:高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3%+,叠加半片+SMBB提高组件CTM,组件功率提升2.5%,叠加微晶组件功率提
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2021-08-24 09:52:26
捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819
捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819: 1、中试线7月20日通线,所有设备和自动化自研,目前板式PECVD+PVD效率23.8-24%(在中试线现场实际看到测试结果平均值24%)。时间较短还没达最优,效率将进一步提升。中试线效率目标25%以上,预计Q4,并会去权威机构验证。中试线同时有管P和板P,管P技术已打通;目前是PVD,后续会加上RPD。 2、HJT设备全覆盖,PECVD有板式、管式、Cat,未来可能会通过不同组合设备给客户提供最优性价比产品。RPD客户处量产目前比PVD效率高0.
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2021-08-24 09:51:43
HJT技术在三四季度的密集催化剂:
HJT技术在三四季度的密集催化剂: 近期先知提示的光伏HJT设备龙头表现持续强势。目前HJT设备板块是产线数据、设备订单即将快速释放的窗口期,为大家重点梳理三四季催化剂,具体如下: 1、下半年跟踪的关键节点: 1)通威金堂线进展(可能稳定出片数据在8-9月); 2)爱康国产线进展和进一步招标(长兴一线完成初步测试,正在210技改,二线预留管P机位;泰兴理想线11月进场,有望明年年初释放数据); 3)捷佳常州中试线初步数据(8-9月); 4)华晟二期招标(预期9月); 5)晶澳的HJT数据进展(预
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2021-08-24 08:03:01
【博主说】天赐材料业绩详细点评:
1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(LiDFOP)、50
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2021-08-23 22:45:06
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨!
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨! 8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨,单日涨幅850/800元/吨,呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨,单周涨幅2000元/吨,突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。目前全球范围内DMC供应紧张,下游对涨价接受度较高,有机硅企业能较好的传导工业硅上涨的成本压力。 测算进入Q4之后工业硅供需缺口将拉大,预计第1阶段工业硅报价将冲击2.5万/吨;以最保守2.5万价格测算,工业硅吨利
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2021-08-23 22:44:22
天赐材料业绩点评:
天赐材料业绩点评: 1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(
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2021-08-23 11:56:05
硅行业龙头大涨跟踪点评:
硅行业龙头大涨跟踪点评: 今日合盛硅业继续大涨,先知对硅行业跟踪点评如下 工业硅2万+时代即将到来,一天一个价,合盛硅业,量价齐升。未来一年工业硅供给无增量,需求端光伏、有机硅持续高增长,工业硅价格有望继续上涨,尤其冬天枯水期后价格甚至继续快速上涨。供给紧缺,成本推动,工业硅淡季逆势涨价。上周硅价大涨,其中天津港通氧553#主流报价15700-16000元/吨,环比增加10.4%,441#主流报价16800-17000元/吨,环比增加13.4%。 机构认为工业硅价格上涨主要原因有两点,一是原材料
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2021-08-23 11:55:28
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评:
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评: 1、周末搭载LG化学电池的通用Bolt起火召回事件发酵,考虑此前Bolt已召回的车型,累计召回已达到14.2万辆,召回费用将达到18亿美元(8+10)。海外车企频繁召回的背景是其严苛的机制,LG在过去数年累计配套乘用车108万辆,有明确报道的起火事件约30起,起火概率为1/30万,本身还是极小概率事件,对于行业趋势不会有影响。 2、部分投资者比较关心LG供应链的情况,目前国内供应LG软包的企业包括正极前驱体的中伟、华友,负极的璞泰来、杉杉、贝特瑞,隔
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2021-08-25 21:34:51
【博主说】光伏行业近期跟踪更新:
需求旺季来临,行业转折点已来,板块行情有望逐步展开,看多中长期核心逻辑如下: 多因素印证旺季逐步来临,景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW,同比+68%,1-7月累计17.94GW,同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨,组件集采中标价格保持较高水平,印证行业旺盛需求。此外,临近年末,大型地面电站并网加速,叠加户用侧抢装,8、9月组件排产继续改善,旺季需求如期而至。 下游需求持续旺盛,所谓“高价订单”接受度良好,平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在
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天赐材料中报交流总结:
天赐材料中报交流总结: 6F 前6家客户天赐给的自己的锂盐均价在20w内,明年应该不会涨价,除非碳酸锂涨到17-18w/吨。 三季度的业绩增量主要来自于6F和LIFSI。电解液出货基于天赐自己6F的增量来,也会有市场的外采,一直以来6F市场外采占10%左右。 LiFSI LIFSI的趋势是明确的,三元现在添加量是1%-3%,高镍4-10%,预期2024年LIFSI的平均添加量是4%-6%。 并不是主盐贵而采用LIFSI,LIFSI的性能可以使电池长续航、安全性,高低温兼顾,LIFSI加多少主要看
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正泰电器跟踪更新
正泰电器跟踪更新:光伏整县推进龙头,公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头,增速与用电量高度相关(不用电量会略高一些)增速10%,这块业务今年预计27-28亿,明年预计30亿。 2、户用光伏龙头,全国市占率20%未来目标30%,光伏整县推进最受益标的,户用新增装机4.5gw,公司整县推进之后与央企强强联合,收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽,待价而沽(央企直接购买电站诉求强烈),正泰至年底预计持有地面电站1.8gw,户用6gw,后续有
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2021-08-25 09:17:26
金博股份中报详细点评:
金博股份中报详细点评: 业绩大超预期,产品取得重要突破。公司公布1H21业绩:收入5.12亿元,同比+176.57%,环比+112.2%;归母净利润2.04亿元,对应每股盈利2.55元,同比+177.48%,环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升,贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报,公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产,二期350吨于二季度末达产,较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平(~93万元/吨),机构测算对应公司上
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2021-08-24 21:00:06
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@韭皇:【博主说】合盛硅业跟踪更新:
【博主说】合盛硅业跟踪更新:光伏上游工业硅价格迎历史新高,史诗级涨价行情有望延续1、工业硅441出厂均价16600元/吨,超过历史最高价的15800元/吨,创历史新高,工业硅是碳中和背景下最受益的周期品,自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能,仅有少量水电工业硅新产能项目,且水电硅
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2021-08-24 20:59:06
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@韭皇:【博主说】合盛硅业中报点评:
【博主说】合盛硅业中报点评:业绩略超预期,看好工业硅价格再创新高公司公布1H21业绩,收入77.02亿元,同比增长84.1%;归母净利润23.72亿元,同比增长428.3%;对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元,归母净利润14.72亿元,略超机构此前预期13.7亿元,主要原因系产品
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@韭皇:【博主说】继续加大对工业硅关注:
【博主说】继续加大对工业硅关注:工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放,工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川,新疆已经不批新增工业硅产能,云贵虽有少量能评指标富余,但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源,目前负极石墨化一体化能评都很难,工业硅优先级等同于电解铝,
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2021-08-24 10:50:13
HJT产业化量产峰会核心观点:
HJT产业化量产峰会核心观点: 1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向,在可商业化量产角度,HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率>25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应,进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大,三项重要的HJT电池技术改进:薄片化、铜替代(银包铜/铜电镀)和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池:高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3%+,叠加半片+SMBB提高组件CTM,组件功率提升2.5%,叠加微晶组件功率提
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捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819
捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819: 1、中试线7月20日通线,所有设备和自动化自研,目前板式PECVD+PVD效率23.8-24%(在中试线现场实际看到测试结果平均值24%)。时间较短还没达最优,效率将进一步提升。中试线效率目标25%以上,预计Q4,并会去权威机构验证。中试线同时有管P和板P,管P技术已打通;目前是PVD,后续会加上RPD。 2、HJT设备全覆盖,PECVD有板式、管式、Cat,未来可能会通过不同组合设备给客户提供最优性价比产品。RPD客户处量产目前比PVD效率高0.
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HJT技术在三四季度的密集催化剂:
HJT技术在三四季度的密集催化剂: 近期先知提示的光伏HJT设备龙头表现持续强势。目前HJT设备板块是产线数据、设备订单即将快速释放的窗口期,为大家重点梳理三四季催化剂,具体如下: 1、下半年跟踪的关键节点: 1)通威金堂线进展(可能稳定出片数据在8-9月); 2)爱康国产线进展和进一步招标(长兴一线完成初步测试,正在210技改,二线预留管P机位;泰兴理想线11月进场,有望明年年初释放数据); 3)捷佳常州中试线初步数据(8-9月); 4)华晟二期招标(预期9月); 5)晶澳的HJT数据进展(预
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【博主说】天赐材料业绩详细点评:
1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(LiDFOP)、50
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2021-08-23 22:45:06
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨!
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨! 8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨,单日涨幅850/800元/吨,呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨,单周涨幅2000元/吨,突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。目前全球范围内DMC供应紧张,下游对涨价接受度较高,有机硅企业能较好的传导工业硅上涨的成本压力。 测算进入Q4之后工业硅供需缺口将拉大,预计第1阶段工业硅报价将冲击2.5万/吨;以最保守2.5万价格测算,工业硅吨利
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天赐材料业绩点评:
天赐材料业绩点评: 1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(
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硅行业龙头大涨跟踪点评:
硅行业龙头大涨跟踪点评: 今日合盛硅业继续大涨,先知对硅行业跟踪点评如下 工业硅2万+时代即将到来,一天一个价,合盛硅业,量价齐升。未来一年工业硅供给无增量,需求端光伏、有机硅持续高增长,工业硅价格有望继续上涨,尤其冬天枯水期后价格甚至继续快速上涨。供给紧缺,成本推动,工业硅淡季逆势涨价。上周硅价大涨,其中天津港通氧553#主流报价15700-16000元/吨,环比增加10.4%,441#主流报价16800-17000元/吨,环比增加13.4%。 机构认为工业硅价格上涨主要原因有两点,一是原材料
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关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评:
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评: 1、周末搭载LG化学电池的通用Bolt起火召回事件发酵,考虑此前Bolt已召回的车型,累计召回已达到14.2万辆,召回费用将达到18亿美元(8+10)。海外车企频繁召回的背景是其严苛的机制,LG在过去数年累计配套乘用车108万辆,有明确报道的起火事件约30起,起火概率为1/30万,本身还是极小概率事件,对于行业趋势不会有影响。 2、部分投资者比较关心LG供应链的情况,目前国内供应LG软包的企业包括正极前驱体的中伟、华友,负极的璞泰来、杉杉、贝特瑞,隔
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