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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 09:19:30
【博主说】继续加大对工业硅关注:
【博主说】继续加大对工业硅关注: 工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放,工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川,新疆已经不批新增工业硅产能,云贵虽有少量能评指标富余,但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源,目前负极石墨化一体化能评都很难,工业硅优先级等同于电解铝,今年的新公告项目都没有能评。22年工业硅新增产量在25万吨,相对多晶硅+有机硅新增产量偏紧。 目前丰水季价格创下1.8万历史新高,10月后的枯水季预计继续上涨,22年多晶硅公司除东方希望外都没有硅粉一体化,库存
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 09:08:14
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评: 昨晚捷佳伟创新闻公布其首批管式异质结PECVD工艺电池下线,同时爱康科技也发布新闻,与理想万里晖签署爱康一期泰兴高效异质结首条整线设备采购协议,点评如下: 1、捷佳伟创管式PECVD工艺电池下线,在异质结降本之路上取得阶段性进展。昨天下午,捷佳的常州试验线,首次下线了其管式异质结PECVD工艺电池。根据公司报道,这是全球首批利用管式PECVD制作的异质结电池。从7月下旬运送至常州,到目前电池片下线,产线的调试速度机构认为是比较快的。目前市场上,除了捷佳外,H
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迈为股份
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金辰股份
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捷佳伟创
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 00:31:04
光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间
【博主说】光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间 近日发改委引发2021年各地区能耗双控目标情况表,可以看到在能耗强度降低方面,宁夏、广西、新疆、云南为一级预警,内蒙为三级预警;在总量控制方面,宁夏、云南为能耗一级预警,新疆为二级预警,内蒙为三级预警。能耗降低一级预警地区,将暂停“两高”项目节能审查,并要求将名单报送发改委。 1、预警区域多为低电价地区,有很多光伏上游新产能规划。宁夏、新疆、云南等为典型低电价地区,是理想的新建硅料、硅片产能布局地,有很多新建项目扩张计划。 2、高耗能
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 00:29:58
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150
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捷佳伟创
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-18 09:19:15
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读:
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读: 1,先讲一下机构过去的判断和市场的预期,在解决好3月底瑞萨起火而导致转向系统缺芯的问题后,机构判断是如果不考虑其他外生变量6月份将是行业最缺芯的月份,后面会边际改善,但不会一蹴而就(市场预期可能会更乐观一些); 2,最新的变化是:某芯片厂从7月底开始由于疫情影响导致关厂,以及最近的疫情反复下带来的新的约束,基本明确会导致博世的ESP(电子稳定系统,注意:这个是最大的短板而不是唯一的短板)从近期起将无法出货客户,而其ESP又大致占有中国市场的多数份额; 3
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士兰微
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超短追板的老韭菜
2021-08-17 22:29:43
【博主说】市场回调点评:
【博主说】市场回调点评: 三大因素导致A股回调,对A股后续走势毋需过于悲观: 1)因美部分不适言论引发地缘关系紧张,促使市场风险偏好阶段性回落; 2)热门赛道筹码拥挤,行业轮动转速过快后的调整; 3)美联储“鹰派”声再起。9月联储议息会议临近,按照目前美联储官员的表态,其已接近达成一项共识,即如果美国经济继续复苏,美联储将在大约3个月内开始缩减资产购买计划等。 今日市场下跌,有朋友认为可以归因于担心地缘局势,也有朋友认为是担心存量博弈甚至资金流出,有朋友认为担心联储收紧信号,还有朋友担心行情结束
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中国平安
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2021-08-17 22:03:13
【博主说】合盛硅业中报点评:
【博主说】合盛硅业中报点评: 业绩略超预期,看好工业硅价格再创新高 公司公布1H21业绩,收入77.02亿元,同比增长84.1%;归母净利润23.72亿元,同比增长428.3%;对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元,归母净利润14.72亿元,略超机构此前预期13.7亿元,主要原因系产品产销量增加及涨价。 根据7月至今数据,机构测算7月盈利在5.5亿左右,即三季度有望进一步上行至16亿以上。对于全年展望,预计有望看到50亿左右利润体量。合盛作为行业龙头,报告期内公司石河子20万吨
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-17 10:22:09
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 1、HJT产品进展。公司自主拉通的常州产线已经在运行中,容量是125MW,7月20日首片电池下线,目前的产线配置为板式PECVD+PVD工艺在跑,数据还在持续爬坡中,出片后需要送检验证,后续将进一步验证自己的管式PECVD等产品。自主产线的跑通,会加速公司产品的进度。 2、客户的延伸。加强与龙头电池公司通威隆基合作,新的产品也有发到客户端验证,近期不断有新客户开始洽谈,预计今年HJT设备单GW投资有望进一步下降。 3、其他进展。爱康长兴第一条线已经采用捷佳RPD设备
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捷佳伟创
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2021-08-17 09:41:34
【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 近期波动较大,坚定看好,点评如下 光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。 预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。 预计金辰2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 99/60/42倍。继续看好。 1、公司首台HJT用PECVD设备6月已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT
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金辰股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-17 09:09:37
【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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士兰微
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:01:34
【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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天际股份
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韭皇
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2021-08-16 20:01:04
【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技
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超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:00:24
永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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永太科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 10:25:14
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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隆基绿能
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【博主说】继续加大对工业硅关注:
【博主说】继续加大对工业硅关注: 工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放,工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川,新疆已经不批新增工业硅产能,云贵虽有少量能评指标富余,但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源,目前负极石墨化一体化能评都很难,工业硅优先级等同于电解铝,今年的新公告项目都没有能评。22年工业硅新增产量在25万吨,相对多晶硅+有机硅新增产量偏紧。 目前丰水季价格创下1.8万历史新高,10月后的枯水季预计继续上涨,22年多晶硅公司除东方希望外都没有硅粉一体化,库存
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合盛硅业
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2021-08-19 09:08:14
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评: 昨晚捷佳伟创新闻公布其首批管式异质结PECVD工艺电池下线,同时爱康科技也发布新闻,与理想万里晖签署爱康一期泰兴高效异质结首条整线设备采购协议,点评如下: 1、捷佳伟创管式PECVD工艺电池下线,在异质结降本之路上取得阶段性进展。昨天下午,捷佳的常州试验线,首次下线了其管式异质结PECVD工艺电池。根据公司报道,这是全球首批利用管式PECVD制作的异质结电池。从7月下旬运送至常州,到目前电池片下线,产线的调试速度机构认为是比较快的。目前市场上,除了捷佳外,H
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金辰股份
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捷佳伟创
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光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间
【博主说】光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间 近日发改委引发2021年各地区能耗双控目标情况表,可以看到在能耗强度降低方面,宁夏、广西、新疆、云南为一级预警,内蒙为三级预警;在总量控制方面,宁夏、云南为能耗一级预警,新疆为二级预警,内蒙为三级预警。能耗降低一级预警地区,将暂停“两高”项目节能审查,并要求将名单报送发改委。 1、预警区域多为低电价地区,有很多光伏上游新产能规划。宁夏、新疆、云南等为典型低电价地区,是理想的新建硅料、硅片产能布局地,有很多新建项目扩张计划。 2、高耗能
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合盛硅业
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【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150
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捷佳伟创
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【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读:
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读: 1,先讲一下机构过去的判断和市场的预期,在解决好3月底瑞萨起火而导致转向系统缺芯的问题后,机构判断是如果不考虑其他外生变量6月份将是行业最缺芯的月份,后面会边际改善,但不会一蹴而就(市场预期可能会更乐观一些); 2,最新的变化是:某芯片厂从7月底开始由于疫情影响导致关厂,以及最近的疫情反复下带来的新的约束,基本明确会导致博世的ESP(电子稳定系统,注意:这个是最大的短板而不是唯一的短板)从近期起将无法出货客户,而其ESP又大致占有中国市场的多数份额; 3
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士兰微
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2021-08-17 22:29:43
【博主说】市场回调点评:
【博主说】市场回调点评: 三大因素导致A股回调,对A股后续走势毋需过于悲观: 1)因美部分不适言论引发地缘关系紧张,促使市场风险偏好阶段性回落; 2)热门赛道筹码拥挤,行业轮动转速过快后的调整; 3)美联储“鹰派”声再起。9月联储议息会议临近,按照目前美联储官员的表态,其已接近达成一项共识,即如果美国经济继续复苏,美联储将在大约3个月内开始缩减资产购买计划等。 今日市场下跌,有朋友认为可以归因于担心地缘局势,也有朋友认为是担心存量博弈甚至资金流出,有朋友认为担心联储收紧信号,还有朋友担心行情结束
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中国平安
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【博主说】合盛硅业中报点评:
【博主说】合盛硅业中报点评: 业绩略超预期,看好工业硅价格再创新高 公司公布1H21业绩,收入77.02亿元,同比增长84.1%;归母净利润23.72亿元,同比增长428.3%;对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元,归母净利润14.72亿元,略超机构此前预期13.7亿元,主要原因系产品产销量增加及涨价。 根据7月至今数据,机构测算7月盈利在5.5亿左右,即三季度有望进一步上行至16亿以上。对于全年展望,预计有望看到50亿左右利润体量。合盛作为行业龙头,报告期内公司石河子20万吨
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合盛硅业
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韭皇
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2021-08-17 10:22:09
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 1、HJT产品进展。公司自主拉通的常州产线已经在运行中,容量是125MW,7月20日首片电池下线,目前的产线配置为板式PECVD+PVD工艺在跑,数据还在持续爬坡中,出片后需要送检验证,后续将进一步验证自己的管式PECVD等产品。自主产线的跑通,会加速公司产品的进度。 2、客户的延伸。加强与龙头电池公司通威隆基合作,新的产品也有发到客户端验证,近期不断有新客户开始洽谈,预计今年HJT设备单GW投资有望进一步下降。 3、其他进展。爱康长兴第一条线已经采用捷佳RPD设备
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捷佳伟创
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【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 近期波动较大,坚定看好,点评如下 光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。 预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。 预计金辰2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 99/60/42倍。继续看好。 1、公司首台HJT用PECVD设备6月已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT
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金辰股份
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2021-08-17 09:09:37
【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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士兰微
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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超短追板的老韭菜
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【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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天际股份
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超短追板的老韭菜
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【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技
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超短追板的老韭菜
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永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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永太科技
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【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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隆基绿能
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韭皇
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2021-08-19 09:19:30
【博主说】继续加大对工业硅关注:
【博主说】继续加大对工业硅关注: 工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放,工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川,新疆已经不批新增工业硅产能,云贵虽有少量能评指标富余,但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源,目前负极石墨化一体化能评都很难,工业硅优先级等同于电解铝,今年的新公告项目都没有能评。22年工业硅新增产量在25万吨,相对多晶硅+有机硅新增产量偏紧。 目前丰水季价格创下1.8万历史新高,10月后的枯水季预计继续上涨,22年多晶硅公司除东方希望外都没有硅粉一体化,库存
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合盛硅业
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2021-08-19 09:08:14
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评: 昨晚捷佳伟创新闻公布其首批管式异质结PECVD工艺电池下线,同时爱康科技也发布新闻,与理想万里晖签署爱康一期泰兴高效异质结首条整线设备采购协议,点评如下: 1、捷佳伟创管式PECVD工艺电池下线,在异质结降本之路上取得阶段性进展。昨天下午,捷佳的常州试验线,首次下线了其管式异质结PECVD工艺电池。根据公司报道,这是全球首批利用管式PECVD制作的异质结电池。从7月下旬运送至常州,到目前电池片下线,产线的调试速度机构认为是比较快的。目前市场上,除了捷佳外,H
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迈为股份
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金辰股份
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捷佳伟创
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2021-08-19 00:31:04
光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间
【博主说】光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间 近日发改委引发2021年各地区能耗双控目标情况表,可以看到在能耗强度降低方面,宁夏、广西、新疆、云南为一级预警,内蒙为三级预警;在总量控制方面,宁夏、云南为能耗一级预警,新疆为二级预警,内蒙为三级预警。能耗降低一级预警地区,将暂停“两高”项目节能审查,并要求将名单报送发改委。 1、预警区域多为低电价地区,有很多光伏上游新产能规划。宁夏、新疆、云南等为典型低电价地区,是理想的新建硅料、硅片产能布局地,有很多新建项目扩张计划。 2、高耗能
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合盛硅业
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2021-08-19 00:29:58
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150
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捷佳伟创
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2021-08-18 09:19:15
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读:
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读: 1,先讲一下机构过去的判断和市场的预期,在解决好3月底瑞萨起火而导致转向系统缺芯的问题后,机构判断是如果不考虑其他外生变量6月份将是行业最缺芯的月份,后面会边际改善,但不会一蹴而就(市场预期可能会更乐观一些); 2,最新的变化是:某芯片厂从7月底开始由于疫情影响导致关厂,以及最近的疫情反复下带来的新的约束,基本明确会导致博世的ESP(电子稳定系统,注意:这个是最大的短板而不是唯一的短板)从近期起将无法出货客户,而其ESP又大致占有中国市场的多数份额; 3
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士兰微
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2021-08-17 22:29:43
【博主说】市场回调点评:
【博主说】市场回调点评: 三大因素导致A股回调,对A股后续走势毋需过于悲观: 1)因美部分不适言论引发地缘关系紧张,促使市场风险偏好阶段性回落; 2)热门赛道筹码拥挤,行业轮动转速过快后的调整; 3)美联储“鹰派”声再起。9月联储议息会议临近,按照目前美联储官员的表态,其已接近达成一项共识,即如果美国经济继续复苏,美联储将在大约3个月内开始缩减资产购买计划等。 今日市场下跌,有朋友认为可以归因于担心地缘局势,也有朋友认为是担心存量博弈甚至资金流出,有朋友认为担心联储收紧信号,还有朋友担心行情结束
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中国平安
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2021-08-17 22:03:13
【博主说】合盛硅业中报点评:
【博主说】合盛硅业中报点评: 业绩略超预期,看好工业硅价格再创新高 公司公布1H21业绩,收入77.02亿元,同比增长84.1%;归母净利润23.72亿元,同比增长428.3%;对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元,归母净利润14.72亿元,略超机构此前预期13.7亿元,主要原因系产品产销量增加及涨价。 根据7月至今数据,机构测算7月盈利在5.5亿左右,即三季度有望进一步上行至16亿以上。对于全年展望,预计有望看到50亿左右利润体量。合盛作为行业龙头,报告期内公司石河子20万吨
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合盛硅业
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2021-08-17 10:22:09
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 1、HJT产品进展。公司自主拉通的常州产线已经在运行中,容量是125MW,7月20日首片电池下线,目前的产线配置为板式PECVD+PVD工艺在跑,数据还在持续爬坡中,出片后需要送检验证,后续将进一步验证自己的管式PECVD等产品。自主产线的跑通,会加速公司产品的进度。 2、客户的延伸。加强与龙头电池公司通威隆基合作,新的产品也有发到客户端验证,近期不断有新客户开始洽谈,预计今年HJT设备单GW投资有望进一步下降。 3、其他进展。爱康长兴第一条线已经采用捷佳RPD设备
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捷佳伟创
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2021-08-17 09:41:34
【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 近期波动较大,坚定看好,点评如下 光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。 预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。 预计金辰2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 99/60/42倍。继续看好。 1、公司首台HJT用PECVD设备6月已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT
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金辰股份
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2021-08-17 09:09:37
【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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士兰微
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2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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2021-08-16 20:01:34
【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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天际股份
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2021-08-16 20:01:04
【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技
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2021-08-16 20:00:24
永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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永太科技
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2021-08-16 10:25:14
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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隆基绿能
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【博主说】继续加大对工业硅关注:
【博主说】继续加大对工业硅关注: 工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放,工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川,新疆已经不批新增工业硅产能,云贵虽有少量能评指标富余,但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源,目前负极石墨化一体化能评都很难,工业硅优先级等同于电解铝,今年的新公告项目都没有能评。22年工业硅新增产量在25万吨,相对多晶硅+有机硅新增产量偏紧。 目前丰水季价格创下1.8万历史新高,10月后的枯水季预计继续上涨,22年多晶硅公司除东方希望外都没有硅粉一体化,库存
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合盛硅业
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2021-08-19 09:08:14
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评: 昨晚捷佳伟创新闻公布其首批管式异质结PECVD工艺电池下线,同时爱康科技也发布新闻,与理想万里晖签署爱康一期泰兴高效异质结首条整线设备采购协议,点评如下: 1、捷佳伟创管式PECVD工艺电池下线,在异质结降本之路上取得阶段性进展。昨天下午,捷佳的常州试验线,首次下线了其管式异质结PECVD工艺电池。根据公司报道,这是全球首批利用管式PECVD制作的异质结电池。从7月下旬运送至常州,到目前电池片下线,产线的调试速度机构认为是比较快的。目前市场上,除了捷佳外,H
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2021-08-19 00:31:04
光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间
【博主说】光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间 近日发改委引发2021年各地区能耗双控目标情况表,可以看到在能耗强度降低方面,宁夏、广西、新疆、云南为一级预警,内蒙为三级预警;在总量控制方面,宁夏、云南为能耗一级预警,新疆为二级预警,内蒙为三级预警。能耗降低一级预警地区,将暂停“两高”项目节能审查,并要求将名单报送发改委。 1、预警区域多为低电价地区,有很多光伏上游新产能规划。宁夏、新疆、云南等为典型低电价地区,是理想的新建硅料、硅片产能布局地,有很多新建项目扩张计划。 2、高耗能
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合盛硅业
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2021-08-19 00:29:58
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150
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【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读:
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读: 1,先讲一下机构过去的判断和市场的预期,在解决好3月底瑞萨起火而导致转向系统缺芯的问题后,机构判断是如果不考虑其他外生变量6月份将是行业最缺芯的月份,后面会边际改善,但不会一蹴而就(市场预期可能会更乐观一些); 2,最新的变化是:某芯片厂从7月底开始由于疫情影响导致关厂,以及最近的疫情反复下带来的新的约束,基本明确会导致博世的ESP(电子稳定系统,注意:这个是最大的短板而不是唯一的短板)从近期起将无法出货客户,而其ESP又大致占有中国市场的多数份额; 3
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士兰微
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2021-08-17 22:29:43
【博主说】市场回调点评:
【博主说】市场回调点评: 三大因素导致A股回调,对A股后续走势毋需过于悲观: 1)因美部分不适言论引发地缘关系紧张,促使市场风险偏好阶段性回落; 2)热门赛道筹码拥挤,行业轮动转速过快后的调整; 3)美联储“鹰派”声再起。9月联储议息会议临近,按照目前美联储官员的表态,其已接近达成一项共识,即如果美国经济继续复苏,美联储将在大约3个月内开始缩减资产购买计划等。 今日市场下跌,有朋友认为可以归因于担心地缘局势,也有朋友认为是担心存量博弈甚至资金流出,有朋友认为担心联储收紧信号,还有朋友担心行情结束
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中国平安
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【博主说】合盛硅业中报点评:
【博主说】合盛硅业中报点评: 业绩略超预期,看好工业硅价格再创新高 公司公布1H21业绩,收入77.02亿元,同比增长84.1%;归母净利润23.72亿元,同比增长428.3%;对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元,归母净利润14.72亿元,略超机构此前预期13.7亿元,主要原因系产品产销量增加及涨价。 根据7月至今数据,机构测算7月盈利在5.5亿左右,即三季度有望进一步上行至16亿以上。对于全年展望,预计有望看到50亿左右利润体量。合盛作为行业龙头,报告期内公司石河子20万吨
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合盛硅业
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2021-08-17 10:22:09
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 1、HJT产品进展。公司自主拉通的常州产线已经在运行中,容量是125MW,7月20日首片电池下线,目前的产线配置为板式PECVD+PVD工艺在跑,数据还在持续爬坡中,出片后需要送检验证,后续将进一步验证自己的管式PECVD等产品。自主产线的跑通,会加速公司产品的进度。 2、客户的延伸。加强与龙头电池公司通威隆基合作,新的产品也有发到客户端验证,近期不断有新客户开始洽谈,预计今年HJT设备单GW投资有望进一步下降。 3、其他进展。爱康长兴第一条线已经采用捷佳RPD设备
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【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 近期波动较大,坚定看好,点评如下 光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。 预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。 预计金辰2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 99/60/42倍。继续看好。 1、公司首台HJT用PECVD设备6月已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT
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金辰股份
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2021-08-17 09:09:37
【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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士兰微
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2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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2021-08-16 20:01:04
【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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【博主说】继续加大对工业硅关注:
【博主说】继续加大对工业硅关注: 工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放,工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川,新疆已经不批新增工业硅产能,云贵虽有少量能评指标富余,但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源,目前负极石墨化一体化能评都很难,工业硅优先级等同于电解铝,今年的新公告项目都没有能评。22年工业硅新增产量在25万吨,相对多晶硅+有机硅新增产量偏紧。 目前丰水季价格创下1.8万历史新高,10月后的枯水季预计继续上涨,22年多晶硅公司除东方希望外都没有硅粉一体化,库存
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合盛硅业
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2021-08-19 09:08:14
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评: 昨晚捷佳伟创新闻公布其首批管式异质结PECVD工艺电池下线,同时爱康科技也发布新闻,与理想万里晖签署爱康一期泰兴高效异质结首条整线设备采购协议,点评如下: 1、捷佳伟创管式PECVD工艺电池下线,在异质结降本之路上取得阶段性进展。昨天下午,捷佳的常州试验线,首次下线了其管式异质结PECVD工艺电池。根据公司报道,这是全球首批利用管式PECVD制作的异质结电池。从7月下旬运送至常州,到目前电池片下线,产线的调试速度机构认为是比较快的。目前市场上,除了捷佳外,H
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迈为股份
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捷佳伟创
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2021-08-19 00:31:04
光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间
【博主说】光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间 近日发改委引发2021年各地区能耗双控目标情况表,可以看到在能耗强度降低方面,宁夏、广西、新疆、云南为一级预警,内蒙为三级预警;在总量控制方面,宁夏、云南为能耗一级预警,新疆为二级预警,内蒙为三级预警。能耗降低一级预警地区,将暂停“两高”项目节能审查,并要求将名单报送发改委。 1、预警区域多为低电价地区,有很多光伏上游新产能规划。宁夏、新疆、云南等为典型低电价地区,是理想的新建硅料、硅片产能布局地,有很多新建项目扩张计划。 2、高耗能
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合盛硅业
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2021-08-19 00:29:58
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150
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捷佳伟创
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2021-08-18 09:19:15
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读:
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读: 1,先讲一下机构过去的判断和市场的预期,在解决好3月底瑞萨起火而导致转向系统缺芯的问题后,机构判断是如果不考虑其他外生变量6月份将是行业最缺芯的月份,后面会边际改善,但不会一蹴而就(市场预期可能会更乐观一些); 2,最新的变化是:某芯片厂从7月底开始由于疫情影响导致关厂,以及最近的疫情反复下带来的新的约束,基本明确会导致博世的ESP(电子稳定系统,注意:这个是最大的短板而不是唯一的短板)从近期起将无法出货客户,而其ESP又大致占有中国市场的多数份额; 3
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士兰微
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2021-08-17 22:29:43
【博主说】市场回调点评:
【博主说】市场回调点评: 三大因素导致A股回调,对A股后续走势毋需过于悲观: 1)因美部分不适言论引发地缘关系紧张,促使市场风险偏好阶段性回落; 2)热门赛道筹码拥挤,行业轮动转速过快后的调整; 3)美联储“鹰派”声再起。9月联储议息会议临近,按照目前美联储官员的表态,其已接近达成一项共识,即如果美国经济继续复苏,美联储将在大约3个月内开始缩减资产购买计划等。 今日市场下跌,有朋友认为可以归因于担心地缘局势,也有朋友认为是担心存量博弈甚至资金流出,有朋友认为担心联储收紧信号,还有朋友担心行情结束
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中国平安
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2021-08-17 22:03:13
【博主说】合盛硅业中报点评:
【博主说】合盛硅业中报点评: 业绩略超预期,看好工业硅价格再创新高 公司公布1H21业绩,收入77.02亿元,同比增长84.1%;归母净利润23.72亿元,同比增长428.3%;对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元,归母净利润14.72亿元,略超机构此前预期13.7亿元,主要原因系产品产销量增加及涨价。 根据7月至今数据,机构测算7月盈利在5.5亿左右,即三季度有望进一步上行至16亿以上。对于全年展望,预计有望看到50亿左右利润体量。合盛作为行业龙头,报告期内公司石河子20万吨
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合盛硅业
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2021-08-17 10:22:09
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 1、HJT产品进展。公司自主拉通的常州产线已经在运行中,容量是125MW,7月20日首片电池下线,目前的产线配置为板式PECVD+PVD工艺在跑,数据还在持续爬坡中,出片后需要送检验证,后续将进一步验证自己的管式PECVD等产品。自主产线的跑通,会加速公司产品的进度。 2、客户的延伸。加强与龙头电池公司通威隆基合作,新的产品也有发到客户端验证,近期不断有新客户开始洽谈,预计今年HJT设备单GW投资有望进一步下降。 3、其他进展。爱康长兴第一条线已经采用捷佳RPD设备
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捷佳伟创
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2021-08-17 09:41:34
【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 近期波动较大,坚定看好,点评如下 光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。 预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。 预计金辰2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 99/60/42倍。继续看好。 1、公司首台HJT用PECVD设备6月已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT
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金辰股份
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2021-08-17 09:09:37
【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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士兰微
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2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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2021-08-16 20:01:34
【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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天际股份
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2021-08-16 20:01:04
【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技
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2021-08-16 20:00:24
永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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永太科技
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2021-08-16 10:25:14
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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