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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-17 09:09:37
【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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士兰微
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:01:34
【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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天际股份
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超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:01:04
【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技
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超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:00:24
永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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永太科技
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超短追板的老韭菜
2021-08-16 10:25:14
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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隆基绿能
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2021-08-13 13:16:03
工业硅:存量限电、增量能评扩产受限
【博主说】工业硅:存量限电、增量能评扩产受限,有望成为光伏下一个超预期品种 先知认为工业硅是今年底到明年电新光伏产业链较好弹性的品种。核心原因已重复多次,多晶硅产能年底到明年大量释放,而工业硅的供给会远低于多晶硅。因为多晶硅和工业硅都属于高耗电环节,但多晶硅被归类到新能源产业链,获取能评相对较容易,而工业硅目前在能评获批中等同于电解铝,扩产较难(20-21年新疆无新增工业硅指标)。而存量的产能受到限电等影响,供给是在收缩,目前已经出现了淡季涨价,预计旺季会更为紧张。 工业硅名义有400万吨产能,
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通威股份
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2021-08-13 09:06:21
网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低:
【博主说】网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低: 1、辟谣,查看原稿后,是美国某参议院通过了一份禁止使用中国产材料及技术的可再生能源项目获得联邦资金和补贴的提案,但该提案: 1)并未提某些自媒体所传的提案涉及组件、逆变器等,主要还是指矿产。 2)是阿拉斯加州的共和党员提出的,提案中希望使用美国本土矿产,而阿拉斯加矿产资源丰富。 3)需要考虑在民主党执政下该议案通过的可能性。 2、美国参议员提议禁止使用中国产材料及技术可再生项目获得ITC补贴,我们认为该提议与拜登政府发展方向南辕
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隆基绿能
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2021-08-13 09:02:15
【博主说】宁德巨额定增详细点评:
【博主说】宁德巨额定增详细点评: 宁德现在净资产656亿,本次定增582亿扩产,相当于再造一个宁德,也将成为A股史上最大的民企定增融资额度,先知经过和机构交流后,关注设备商及供应链的机会: 1、宁德公告定增582亿用于扩产及研发,其中有93亿是补充流动性的,70亿是用来研发钠电池相关材料和设备,剩下的419亿都是用来扩产锂电池的。具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设
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盐湖股份
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2021-08-12 11:38:20
【博主说】社融不及预期对市场影响点评:
【博主说】社融不及预期对市场影响点评: 7月社融增速的回落以及信贷结构的调整是实体经济需求走弱的结果,这一需求的走弱与进口数据、高频消费数据的表现一致。由于经济走弱的原因,财政大概会在三季度末发力,推动地方债加速发行和使用,年内大概率仍有降准及定向降息,增速将在四季度初开启反弹,这使得下半年经济失速下行的风险大大降低。 与2018年信贷环境的区别在于,本次二季度开启的社融回落更多是需求走弱的结果,而非政策收紧所致。因此当前股票市场系统向下的概率较低,市场有望呈结构化继续震荡上行。 预计紧信用短期
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平安银行
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超短追板的老韭菜
2021-08-12 11:31:44
至今32个交易日涨幅182%
【博主说】先知从6.29日底部看好金辰后至今32个交易日涨幅182%,而且后面在技术进展催化下仍有空间,在持续紧密的基本面跟踪过程中,先知各种市场忽略、弹性较大、同业对标、低估待涨、价值重估、不要畏高、很大空间之类的提示不断,操碎了心,请大家多回顾我们的看好逻辑加深认知! 1、公司首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。 2、公司管式PECVD技术获重要客户晶科引入。此前,公司TOPCon技术已导入晶澳、东方日升2家客户。 3
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金辰股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-12 09:01:11
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度 事件:7月新增社融1.06万亿元,大幅低于市场预期15200亿元,社融存量同比达10.7%,较6月下降0.3个百分点。新增信贷1.08万亿元,略低于市场预期1.09万亿元。M2同比增长8.3%,同样低于预期。 核心结论: 三因素导致金融数据全面低于预期,财政未发力(政府债发行缓慢)、经济需求弱(企业中长贷减弱)、严监管仍在(非标压降持续)。5月社融收缩最快的阶段已过,但紧信用还会持续,当前处于信用收缩的尾声,在四季度初我们会看到转向稳信
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平安银行
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超短追板的老韭菜
2021-08-10 11:32:05
【博主说】合盛硅业跟踪更新:
【博主说】合盛硅业跟踪更新: 光伏上游工业硅价格迎历史新高,史诗级涨价行情有望延续 1、工业硅441出厂均价16600元/吨,超过历史最高价的15800元/吨,创历史新高,工业硅是碳中和背景下最受益的周期品,自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能,仅有少量水电工业硅新产能项目,且水电硅指标主要集中在龙头合盛硅业手中,未来供给增量来自合盛硅业云南40万吨工业硅项目,预计2022年夏天投产。加上短期国内缺电,尤其云南限电导致工业硅丰水期无法有效增产,预计供给端在2022年夏天之前无新增供给,老
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合盛硅业
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2021-08-09 09:29:00
【博主说】7月挖机销量不及机构预期:
【博主说】7月挖机销量不及机构预期: 据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年7月销售各类挖掘机17345台,同比下降9.24%;其中国内12329台,同比下降24.1%;出口5016台,同比增长75.6%。 行业认为7月雨水天气较多,影响了整体工程开工和挖机销量,导致国内挖机销量降幅没有收窄。 展望未来: 1)中央政治局会议要求加快“十四五”规划重大工程项目建设; 2)发改委要求地方在10月底前上报2022年首批专项债项目,这一工作较往年提前了近两个月时间。 3)在国家督促
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三一重工
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2021-08-09 09:15:03
【博主说】中环股份中报:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增
【博主说】中环股份2021年中报详评:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增 中环股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收176.44亿元,同比+104.12%;实现归母净利润14.80亿元,同比+174.92%,其中Q2实现归母净利润9.39亿元,同比+228.16%。公司业绩实现高速增长。 预计公司上半年实现硅片出货26-27GW,单瓦实现盈利约7分,其中Q2实现硅片出货约14GW,G12出货占比提升至约40%,单瓦盈利环比有所提升;公司参股新疆协鑫上半年贡献3.6亿元投资收
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TCL中环
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2021-08-17 09:09:37
【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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天际股份
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2021-08-16 20:01:04
【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技
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2021-08-16 20:00:24
永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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永太科技
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2021-08-16 10:25:14
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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隆基绿能
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工业硅:存量限电、增量能评扩产受限
【博主说】工业硅:存量限电、增量能评扩产受限,有望成为光伏下一个超预期品种 先知认为工业硅是今年底到明年电新光伏产业链较好弹性的品种。核心原因已重复多次,多晶硅产能年底到明年大量释放,而工业硅的供给会远低于多晶硅。因为多晶硅和工业硅都属于高耗电环节,但多晶硅被归类到新能源产业链,获取能评相对较容易,而工业硅目前在能评获批中等同于电解铝,扩产较难(20-21年新疆无新增工业硅指标)。而存量的产能受到限电等影响,供给是在收缩,目前已经出现了淡季涨价,预计旺季会更为紧张。 工业硅名义有400万吨产能,
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2021-08-13 09:06:21
网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低:
【博主说】网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低: 1、辟谣,查看原稿后,是美国某参议院通过了一份禁止使用中国产材料及技术的可再生能源项目获得联邦资金和补贴的提案,但该提案: 1)并未提某些自媒体所传的提案涉及组件、逆变器等,主要还是指矿产。 2)是阿拉斯加州的共和党员提出的,提案中希望使用美国本土矿产,而阿拉斯加矿产资源丰富。 3)需要考虑在民主党执政下该议案通过的可能性。 2、美国参议员提议禁止使用中国产材料及技术可再生项目获得ITC补贴,我们认为该提议与拜登政府发展方向南辕
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2021-08-13 09:02:15
【博主说】宁德巨额定增详细点评:
【博主说】宁德巨额定增详细点评: 宁德现在净资产656亿,本次定增582亿扩产,相当于再造一个宁德,也将成为A股史上最大的民企定增融资额度,先知经过和机构交流后,关注设备商及供应链的机会: 1、宁德公告定增582亿用于扩产及研发,其中有93亿是补充流动性的,70亿是用来研发钠电池相关材料和设备,剩下的419亿都是用来扩产锂电池的。具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设
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2021-08-12 11:38:20
【博主说】社融不及预期对市场影响点评:
【博主说】社融不及预期对市场影响点评: 7月社融增速的回落以及信贷结构的调整是实体经济需求走弱的结果,这一需求的走弱与进口数据、高频消费数据的表现一致。由于经济走弱的原因,财政大概会在三季度末发力,推动地方债加速发行和使用,年内大概率仍有降准及定向降息,增速将在四季度初开启反弹,这使得下半年经济失速下行的风险大大降低。 与2018年信贷环境的区别在于,本次二季度开启的社融回落更多是需求走弱的结果,而非政策收紧所致。因此当前股票市场系统向下的概率较低,市场有望呈结构化继续震荡上行。 预计紧信用短期
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平安银行
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2021-08-12 11:31:44
至今32个交易日涨幅182%
【博主说】先知从6.29日底部看好金辰后至今32个交易日涨幅182%,而且后面在技术进展催化下仍有空间,在持续紧密的基本面跟踪过程中,先知各种市场忽略、弹性较大、同业对标、低估待涨、价值重估、不要畏高、很大空间之类的提示不断,操碎了心,请大家多回顾我们的看好逻辑加深认知! 1、公司首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。 2、公司管式PECVD技术获重要客户晶科引入。此前,公司TOPCon技术已导入晶澳、东方日升2家客户。 3
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【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度 事件:7月新增社融1.06万亿元,大幅低于市场预期15200亿元,社融存量同比达10.7%,较6月下降0.3个百分点。新增信贷1.08万亿元,略低于市场预期1.09万亿元。M2同比增长8.3%,同样低于预期。 核心结论: 三因素导致金融数据全面低于预期,财政未发力(政府债发行缓慢)、经济需求弱(企业中长贷减弱)、严监管仍在(非标压降持续)。5月社融收缩最快的阶段已过,但紧信用还会持续,当前处于信用收缩的尾声,在四季度初我们会看到转向稳信
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【博主说】合盛硅业跟踪更新:
【博主说】合盛硅业跟踪更新: 光伏上游工业硅价格迎历史新高,史诗级涨价行情有望延续 1、工业硅441出厂均价16600元/吨,超过历史最高价的15800元/吨,创历史新高,工业硅是碳中和背景下最受益的周期品,自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能,仅有少量水电工业硅新产能项目,且水电硅指标主要集中在龙头合盛硅业手中,未来供给增量来自合盛硅业云南40万吨工业硅项目,预计2022年夏天投产。加上短期国内缺电,尤其云南限电导致工业硅丰水期无法有效增产,预计供给端在2022年夏天之前无新增供给,老
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超短追板的老韭菜
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【博主说】7月挖机销量不及机构预期:
【博主说】7月挖机销量不及机构预期: 据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年7月销售各类挖掘机17345台,同比下降9.24%;其中国内12329台,同比下降24.1%;出口5016台,同比增长75.6%。 行业认为7月雨水天气较多,影响了整体工程开工和挖机销量,导致国内挖机销量降幅没有收窄。 展望未来: 1)中央政治局会议要求加快“十四五”规划重大工程项目建设; 2)发改委要求地方在10月底前上报2022年首批专项债项目,这一工作较往年提前了近两个月时间。 3)在国家督促
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三一重工
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超短追板的老韭菜
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【博主说】中环股份中报:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增
【博主说】中环股份2021年中报详评:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增 中环股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收176.44亿元,同比+104.12%;实现归母净利润14.80亿元,同比+174.92%,其中Q2实现归母净利润9.39亿元,同比+228.16%。公司业绩实现高速增长。 预计公司上半年实现硅片出货26-27GW,单瓦实现盈利约7分,其中Q2实现硅片出货约14GW,G12出货占比提升至约40%,单瓦盈利环比有所提升;公司参股新疆协鑫上半年贡献3.6亿元投资收
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韭皇
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2021-08-17 09:09:37
【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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士兰微
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韭皇
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2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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2021-08-16 20:01:34
【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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天际股份
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2021-08-16 20:01:04
【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技
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2021-08-16 20:00:24
永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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永太科技
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2021-08-16 10:25:14
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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隆基绿能
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2021-08-13 13:16:03
工业硅:存量限电、增量能评扩产受限
【博主说】工业硅:存量限电、增量能评扩产受限,有望成为光伏下一个超预期品种 先知认为工业硅是今年底到明年电新光伏产业链较好弹性的品种。核心原因已重复多次,多晶硅产能年底到明年大量释放,而工业硅的供给会远低于多晶硅。因为多晶硅和工业硅都属于高耗电环节,但多晶硅被归类到新能源产业链,获取能评相对较容易,而工业硅目前在能评获批中等同于电解铝,扩产较难(20-21年新疆无新增工业硅指标)。而存量的产能受到限电等影响,供给是在收缩,目前已经出现了淡季涨价,预计旺季会更为紧张。 工业硅名义有400万吨产能,
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通威股份
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2021-08-13 09:06:21
网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低:
【博主说】网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低: 1、辟谣,查看原稿后,是美国某参议院通过了一份禁止使用中国产材料及技术的可再生能源项目获得联邦资金和补贴的提案,但该提案: 1)并未提某些自媒体所传的提案涉及组件、逆变器等,主要还是指矿产。 2)是阿拉斯加州的共和党员提出的,提案中希望使用美国本土矿产,而阿拉斯加矿产资源丰富。 3)需要考虑在民主党执政下该议案通过的可能性。 2、美国参议员提议禁止使用中国产材料及技术可再生项目获得ITC补贴,我们认为该提议与拜登政府发展方向南辕
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隆基绿能
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2021-08-13 09:02:15
【博主说】宁德巨额定增详细点评:
【博主说】宁德巨额定增详细点评: 宁德现在净资产656亿,本次定增582亿扩产,相当于再造一个宁德,也将成为A股史上最大的民企定增融资额度,先知经过和机构交流后,关注设备商及供应链的机会: 1、宁德公告定增582亿用于扩产及研发,其中有93亿是补充流动性的,70亿是用来研发钠电池相关材料和设备,剩下的419亿都是用来扩产锂电池的。具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设
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盐湖股份
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2021-08-12 11:38:20
【博主说】社融不及预期对市场影响点评:
【博主说】社融不及预期对市场影响点评: 7月社融增速的回落以及信贷结构的调整是实体经济需求走弱的结果,这一需求的走弱与进口数据、高频消费数据的表现一致。由于经济走弱的原因,财政大概会在三季度末发力,推动地方债加速发行和使用,年内大概率仍有降准及定向降息,增速将在四季度初开启反弹,这使得下半年经济失速下行的风险大大降低。 与2018年信贷环境的区别在于,本次二季度开启的社融回落更多是需求走弱的结果,而非政策收紧所致。因此当前股票市场系统向下的概率较低,市场有望呈结构化继续震荡上行。 预计紧信用短期
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平安银行
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2021-08-12 11:31:44
至今32个交易日涨幅182%
【博主说】先知从6.29日底部看好金辰后至今32个交易日涨幅182%,而且后面在技术进展催化下仍有空间,在持续紧密的基本面跟踪过程中,先知各种市场忽略、弹性较大、同业对标、低估待涨、价值重估、不要畏高、很大空间之类的提示不断,操碎了心,请大家多回顾我们的看好逻辑加深认知! 1、公司首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。 2、公司管式PECVD技术获重要客户晶科引入。此前,公司TOPCon技术已导入晶澳、东方日升2家客户。 3
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金辰股份
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2021-08-12 09:01:11
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度 事件:7月新增社融1.06万亿元,大幅低于市场预期15200亿元,社融存量同比达10.7%,较6月下降0.3个百分点。新增信贷1.08万亿元,略低于市场预期1.09万亿元。M2同比增长8.3%,同样低于预期。 核心结论: 三因素导致金融数据全面低于预期,财政未发力(政府债发行缓慢)、经济需求弱(企业中长贷减弱)、严监管仍在(非标压降持续)。5月社融收缩最快的阶段已过,但紧信用还会持续,当前处于信用收缩的尾声,在四季度初我们会看到转向稳信
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平安银行
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2021-08-10 11:32:05
【博主说】合盛硅业跟踪更新:
【博主说】合盛硅业跟踪更新: 光伏上游工业硅价格迎历史新高,史诗级涨价行情有望延续 1、工业硅441出厂均价16600元/吨,超过历史最高价的15800元/吨,创历史新高,工业硅是碳中和背景下最受益的周期品,自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能,仅有少量水电工业硅新产能项目,且水电硅指标主要集中在龙头合盛硅业手中,未来供给增量来自合盛硅业云南40万吨工业硅项目,预计2022年夏天投产。加上短期国内缺电,尤其云南限电导致工业硅丰水期无法有效增产,预计供给端在2022年夏天之前无新增供给,老
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合盛硅业
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2021-08-09 09:29:00
【博主说】7月挖机销量不及机构预期:
【博主说】7月挖机销量不及机构预期: 据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年7月销售各类挖掘机17345台,同比下降9.24%;其中国内12329台,同比下降24.1%;出口5016台,同比增长75.6%。 行业认为7月雨水天气较多,影响了整体工程开工和挖机销量,导致国内挖机销量降幅没有收窄。 展望未来: 1)中央政治局会议要求加快“十四五”规划重大工程项目建设; 2)发改委要求地方在10月底前上报2022年首批专项债项目,这一工作较往年提前了近两个月时间。 3)在国家督促
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三一重工
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2021-08-09 09:15:03
【博主说】中环股份中报:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增
【博主说】中环股份2021年中报详评:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增 中环股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收176.44亿元,同比+104.12%;实现归母净利润14.80亿元,同比+174.92%,其中Q2实现归母净利润9.39亿元,同比+228.16%。公司业绩实现高速增长。 预计公司上半年实现硅片出货26-27GW,单瓦实现盈利约7分,其中Q2实现硅片出货约14GW,G12出货占比提升至约40%,单瓦盈利环比有所提升;公司参股新疆协鑫上半年贡献3.6亿元投资收
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TCL中环
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2021-08-17 09:09:37
【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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士兰微
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2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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2021-08-16 20:01:34
【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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天际股份
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2021-08-16 20:01:04
【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技
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2021-08-16 20:00:24
永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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永太科技
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【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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隆基绿能
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工业硅:存量限电、增量能评扩产受限
【博主说】工业硅:存量限电、增量能评扩产受限,有望成为光伏下一个超预期品种 先知认为工业硅是今年底到明年电新光伏产业链较好弹性的品种。核心原因已重复多次,多晶硅产能年底到明年大量释放,而工业硅的供给会远低于多晶硅。因为多晶硅和工业硅都属于高耗电环节,但多晶硅被归类到新能源产业链,获取能评相对较容易,而工业硅目前在能评获批中等同于电解铝,扩产较难(20-21年新疆无新增工业硅指标)。而存量的产能受到限电等影响,供给是在收缩,目前已经出现了淡季涨价,预计旺季会更为紧张。 工业硅名义有400万吨产能,
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通威股份
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2021-08-13 09:06:21
网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低:
【博主说】网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低: 1、辟谣,查看原稿后,是美国某参议院通过了一份禁止使用中国产材料及技术的可再生能源项目获得联邦资金和补贴的提案,但该提案: 1)并未提某些自媒体所传的提案涉及组件、逆变器等,主要还是指矿产。 2)是阿拉斯加州的共和党员提出的,提案中希望使用美国本土矿产,而阿拉斯加矿产资源丰富。 3)需要考虑在民主党执政下该议案通过的可能性。 2、美国参议员提议禁止使用中国产材料及技术可再生项目获得ITC补贴,我们认为该提议与拜登政府发展方向南辕
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【博主说】宁德巨额定增详细点评:
【博主说】宁德巨额定增详细点评: 宁德现在净资产656亿,本次定增582亿扩产,相当于再造一个宁德,也将成为A股史上最大的民企定增融资额度,先知经过和机构交流后,关注设备商及供应链的机会: 1、宁德公告定增582亿用于扩产及研发,其中有93亿是补充流动性的,70亿是用来研发钠电池相关材料和设备,剩下的419亿都是用来扩产锂电池的。具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设
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【博主说】社融不及预期对市场影响点评:
【博主说】社融不及预期对市场影响点评: 7月社融增速的回落以及信贷结构的调整是实体经济需求走弱的结果,这一需求的走弱与进口数据、高频消费数据的表现一致。由于经济走弱的原因,财政大概会在三季度末发力,推动地方债加速发行和使用,年内大概率仍有降准及定向降息,增速将在四季度初开启反弹,这使得下半年经济失速下行的风险大大降低。 与2018年信贷环境的区别在于,本次二季度开启的社融回落更多是需求走弱的结果,而非政策收紧所致。因此当前股票市场系统向下的概率较低,市场有望呈结构化继续震荡上行。 预计紧信用短期
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平安银行
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2021-08-12 11:31:44
至今32个交易日涨幅182%
【博主说】先知从6.29日底部看好金辰后至今32个交易日涨幅182%,而且后面在技术进展催化下仍有空间,在持续紧密的基本面跟踪过程中,先知各种市场忽略、弹性较大、同业对标、低估待涨、价值重估、不要畏高、很大空间之类的提示不断,操碎了心,请大家多回顾我们的看好逻辑加深认知! 1、公司首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。 2、公司管式PECVD技术获重要客户晶科引入。此前,公司TOPCon技术已导入晶澳、东方日升2家客户。 3
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【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度 事件:7月新增社融1.06万亿元,大幅低于市场预期15200亿元,社融存量同比达10.7%,较6月下降0.3个百分点。新增信贷1.08万亿元,略低于市场预期1.09万亿元。M2同比增长8.3%,同样低于预期。 核心结论: 三因素导致金融数据全面低于预期,财政未发力(政府债发行缓慢)、经济需求弱(企业中长贷减弱)、严监管仍在(非标压降持续)。5月社融收缩最快的阶段已过,但紧信用还会持续,当前处于信用收缩的尾声,在四季度初我们会看到转向稳信
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【博主说】合盛硅业跟踪更新:
【博主说】合盛硅业跟踪更新: 光伏上游工业硅价格迎历史新高,史诗级涨价行情有望延续 1、工业硅441出厂均价16600元/吨,超过历史最高价的15800元/吨,创历史新高,工业硅是碳中和背景下最受益的周期品,自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能,仅有少量水电工业硅新产能项目,且水电硅指标主要集中在龙头合盛硅业手中,未来供给增量来自合盛硅业云南40万吨工业硅项目,预计2022年夏天投产。加上短期国内缺电,尤其云南限电导致工业硅丰水期无法有效增产,预计供给端在2022年夏天之前无新增供给,老
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【博主说】7月挖机销量不及机构预期:
【博主说】7月挖机销量不及机构预期: 据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年7月销售各类挖掘机17345台,同比下降9.24%;其中国内12329台,同比下降24.1%;出口5016台,同比增长75.6%。 行业认为7月雨水天气较多,影响了整体工程开工和挖机销量,导致国内挖机销量降幅没有收窄。 展望未来: 1)中央政治局会议要求加快“十四五”规划重大工程项目建设; 2)发改委要求地方在10月底前上报2022年首批专项债项目,这一工作较往年提前了近两个月时间。 3)在国家督促
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【博主说】中环股份中报:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增
【博主说】中环股份2021年中报详评:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增 中环股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收176.44亿元,同比+104.12%;实现归母净利润14.80亿元,同比+174.92%,其中Q2实现归母净利润9.39亿元,同比+228.16%。公司业绩实现高速增长。 预计公司上半年实现硅片出货26-27GW,单瓦实现盈利约7分,其中Q2实现硅片出货约14GW,G12出货占比提升至约40%,单瓦盈利环比有所提升;公司参股新疆协鑫上半年贡献3.6亿元投资收
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-17 09:09:37
【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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士兰微
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:01:34
【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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天际股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:01:04
【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:00:24
永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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永太科技
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2021-08-16 10:25:14
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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隆基绿能
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韭皇
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2021-08-13 13:16:03
工业硅:存量限电、增量能评扩产受限
【博主说】工业硅:存量限电、增量能评扩产受限,有望成为光伏下一个超预期品种 先知认为工业硅是今年底到明年电新光伏产业链较好弹性的品种。核心原因已重复多次,多晶硅产能年底到明年大量释放,而工业硅的供给会远低于多晶硅。因为多晶硅和工业硅都属于高耗电环节,但多晶硅被归类到新能源产业链,获取能评相对较容易,而工业硅目前在能评获批中等同于电解铝,扩产较难(20-21年新疆无新增工业硅指标)。而存量的产能受到限电等影响,供给是在收缩,目前已经出现了淡季涨价,预计旺季会更为紧张。 工业硅名义有400万吨产能,
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通威股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-13 09:06:21
网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低:
【博主说】网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低: 1、辟谣,查看原稿后,是美国某参议院通过了一份禁止使用中国产材料及技术的可再生能源项目获得联邦资金和补贴的提案,但该提案: 1)并未提某些自媒体所传的提案涉及组件、逆变器等,主要还是指矿产。 2)是阿拉斯加州的共和党员提出的,提案中希望使用美国本土矿产,而阿拉斯加矿产资源丰富。 3)需要考虑在民主党执政下该议案通过的可能性。 2、美国参议员提议禁止使用中国产材料及技术可再生项目获得ITC补贴,我们认为该提议与拜登政府发展方向南辕
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-13 09:02:15
【博主说】宁德巨额定增详细点评:
【博主说】宁德巨额定增详细点评: 宁德现在净资产656亿,本次定增582亿扩产,相当于再造一个宁德,也将成为A股史上最大的民企定增融资额度,先知经过和机构交流后,关注设备商及供应链的机会: 1、宁德公告定增582亿用于扩产及研发,其中有93亿是补充流动性的,70亿是用来研发钠电池相关材料和设备,剩下的419亿都是用来扩产锂电池的。具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设
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盐湖股份
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韭皇
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2021-08-12 11:38:20
【博主说】社融不及预期对市场影响点评:
【博主说】社融不及预期对市场影响点评: 7月社融增速的回落以及信贷结构的调整是实体经济需求走弱的结果,这一需求的走弱与进口数据、高频消费数据的表现一致。由于经济走弱的原因,财政大概会在三季度末发力,推动地方债加速发行和使用,年内大概率仍有降准及定向降息,增速将在四季度初开启反弹,这使得下半年经济失速下行的风险大大降低。 与2018年信贷环境的区别在于,本次二季度开启的社融回落更多是需求走弱的结果,而非政策收紧所致。因此当前股票市场系统向下的概率较低,市场有望呈结构化继续震荡上行。 预计紧信用短期
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平安银行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-12 11:31:44
至今32个交易日涨幅182%
【博主说】先知从6.29日底部看好金辰后至今32个交易日涨幅182%,而且后面在技术进展催化下仍有空间,在持续紧密的基本面跟踪过程中,先知各种市场忽略、弹性较大、同业对标、低估待涨、价值重估、不要畏高、很大空间之类的提示不断,操碎了心,请大家多回顾我们的看好逻辑加深认知! 1、公司首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。 2、公司管式PECVD技术获重要客户晶科引入。此前,公司TOPCon技术已导入晶澳、东方日升2家客户。 3
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金辰股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-12 09:01:11
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度 事件:7月新增社融1.06万亿元,大幅低于市场预期15200亿元,社融存量同比达10.7%,较6月下降0.3个百分点。新增信贷1.08万亿元,略低于市场预期1.09万亿元。M2同比增长8.3%,同样低于预期。 核心结论: 三因素导致金融数据全面低于预期,财政未发力(政府债发行缓慢)、经济需求弱(企业中长贷减弱)、严监管仍在(非标压降持续)。5月社融收缩最快的阶段已过,但紧信用还会持续,当前处于信用收缩的尾声,在四季度初我们会看到转向稳信
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平安银行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-10 11:32:05
【博主说】合盛硅业跟踪更新:
【博主说】合盛硅业跟踪更新: 光伏上游工业硅价格迎历史新高,史诗级涨价行情有望延续 1、工业硅441出厂均价16600元/吨,超过历史最高价的15800元/吨,创历史新高,工业硅是碳中和背景下最受益的周期品,自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能,仅有少量水电工业硅新产能项目,且水电硅指标主要集中在龙头合盛硅业手中,未来供给增量来自合盛硅业云南40万吨工业硅项目,预计2022年夏天投产。加上短期国内缺电,尤其云南限电导致工业硅丰水期无法有效增产,预计供给端在2022年夏天之前无新增供给,老
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-09 09:29:00
【博主说】7月挖机销量不及机构预期:
【博主说】7月挖机销量不及机构预期: 据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年7月销售各类挖掘机17345台,同比下降9.24%;其中国内12329台,同比下降24.1%;出口5016台,同比增长75.6%。 行业认为7月雨水天气较多,影响了整体工程开工和挖机销量,导致国内挖机销量降幅没有收窄。 展望未来: 1)中央政治局会议要求加快“十四五”规划重大工程项目建设; 2)发改委要求地方在10月底前上报2022年首批专项债项目,这一工作较往年提前了近两个月时间。 3)在国家督促
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三一重工
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-09 09:15:03
【博主说】中环股份中报:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增
【博主说】中环股份2021年中报详评:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增 中环股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收176.44亿元,同比+104.12%;实现归母净利润14.80亿元,同比+174.92%,其中Q2实现归母净利润9.39亿元,同比+228.16%。公司业绩实现高速增长。 预计公司上半年实现硅片出货26-27GW,单瓦实现盈利约7分,其中Q2实现硅片出货约14GW,G12出货占比提升至约40%,单瓦盈利环比有所提升;公司参股新疆协鑫上半年贡献3.6亿元投资收
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TCL中环
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