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超短追板的老韭菜

2021-07-28 08:51:34

观点分享敦和资管 | 关于近期市场波动的解读：

【博主说】机构观点分享敦和资管 | 关于近期市场波动的解读：年初我们对股票市场的判断是结构性熊市，这一判断到目前并没有改变。尽管年初至今市场不乏有许多结构性机会，上涨股票的数量也接近市场的一半，但之所以不把它称之为结构性牛市，是因为市场更容易呈现易跌难涨的特征。决定A股方向的核心因素有两点：一是盈利预期，和PMI正相关；二是流动性条件，和M1-PPI正相关。下半年PMI进入下行周期，在这种情况下A股要出现趋势性上涨，必须看到流动性条件显著改善。降准虽然可以带动利率下行，但对A股而言，流动性改

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平安银行

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-27 16:17:34

【博主说】外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

【博主说】外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股

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中国平安

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-27 14:59:52

【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚

【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚，先知也很欣慰今天没人在大跌时求安慰，今天我们不讲市场讲理念，先知总结了下跌中的三种"不怕"状态，请大家体会下：第一种是跌不怕，虽然有点莫名其妙但由于组合和体系的保护，不会受到重创，所以可以冷静的静观其变。第二种是不怕跌，虽然股价在波动但公司的内在价值实在非常扎实，通过跟踪调研观察，无论业绩增长还是分红或者资产的安全性，都特别踏实有底，下跌只不过在进一步增强赔率而已。第三种是怕不跌，无论短期的确定性还是中远期的确定性都太强，从需求端到竞争

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瑞丰光电

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-27 12:19:35

【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘

【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘，沪硅和立昂微都在这波成长风格分化至硬科技的行情起来了，中环后面更是没有落下的理由。中环除了光伏210大硅片龙头公司，半导体硅片方面也已经是全球区熔硅片第三，直拉单晶重掺技术已经达到国际一流，轻掺技术正在追赶国际标杆，攻克了 28nm。公司产品长期批量供给英飞凌、意法等国际半导体客户，正在批量供应国内某些著名公司。事实上中环在半导体业务至少有五个第一，专利技术第一、产品规格第一、客户数量第一、装备水平第一、产能第一。所以中环作为光伏+半导

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TCL中环

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-26 14:00:06

【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点：

【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点： 1、湿法设备Leader来自台湾，在台积电与中芯国际有20年任职经历，也在湿法设备公司工作过，既懂设备也懂工艺。团队主要来自日本、中国台湾、大陆、晶圆厂和设备公司的湿法工艺、设备成熟人才。日本研究院成立于2020年初，很资深。单片式晶圆团队预计很快到位。公司对团队有激励。团队成员在2019和2020年陆续加入，2020年9月成立负责湿法设备的子公司创微微，还有其他优秀团队和人才正在加入。 ? 2、湿法设备产品方向：槽式湿法设备、先进封装设备（包括槽式和

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捷佳伟创

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-26 13:01:42

【博主说】今日市场调整点评：

【博主说】今日市场调整点评：今日三大指数集体低开后大幅下挫，沪指跌逾2%失守3500点，深成指盘中一度跌逾3%，创指失守3400点盘中一度跌逾3%。先知认为大跌原因有： 1、产业政策调整引发市场担忧：“七一”前的高风险偏好窗口期已过，此前一些暂缓公布实施的相关产业政策陆续出炉。上周公布的教育行业“双减”，以及腾讯音乐落锤反垄断，导致海外科技股暴跌。同时引发了市场对于后续口腔、白酒、医美等行业遭遇政策利空的担忧，地产的政策压制也在近期进一步加码。使得前期热门的消费、医药板块和银行地产板块大跌。

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中国平安

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超短追板的老韭菜

2021-07-26 11:32:25

【博主说】天际股份长单点评：

【博主说】天际股份长单点评： 1、公司公告，与江苏国泰、宁德国泰签订长单，约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟，2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时，客户支付预付款，并且双方无异议的情况下，合同顺延1年。 2、据产业反馈，本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月，明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面，至明年底锁定在22万元/吨，后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能，明年具备1.9万吨产能（归属上

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天际股份

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超短追板的老韭菜

2021-07-26 11:31:54

【博主说】市场大势研判：

【博主说】市场大势研判：在7.1之后，很多政策都有加速、加码推进的迹象，总结下来，目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开：从〖效率优先〗到〖兼顾公平〗。从前〖效率优先〗的30年，为了追求经济的高速发展，我们牺牲了部分环境问题，容忍了腐败、寻租和垄断，容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务，容忍了贫富差距的扩大。但在〖兼顾公平〗的阶段，我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救，对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入（降低教育、医疗、住房等刚性支出）；同时大

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士兰微

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-26 11:30:55

【博主说】分众传媒近期回调点评：

【博主说】分众传媒近期回调点评：传媒龙头公司分众传媒近期跌幅较大，机构分析分众近期调整主要由于前期在线教育广告业务的暂停，虽然其占比只有分众的6%；另一方面，市场也是对于分众的估值和市场空间存在一定的分歧。在线教育对分众的影响其实不大，前面多次跟踪已完整陈述逻辑与数据便不再赘述，后期快消品随着欧洲杯和奥运会的展开，有望在三季度显著发力，也能很好的弥补分众在在线教育广告主上的损失，且公司已经顺利提价，显示公司对于未来非常有信心。同时，今年的市场偏向于极致分化的结构性行情，在资金大幅涌入成长主

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分众传媒

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-25 20:49:11

博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规模出货

【博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规模出货，组件环节一枝独秀。纪要中提到：新变化：下半年166组件卖不动。屋顶也用大组件。海外也呈现屋顶组件需要高功率。组件价格还在高位，2022-2023年的签单，地面电站海外是远单，客户都是要600W以上的，现在落单的都是600W和670W的，客户对670W的询单很大。未来大组件的机械化安装是个方向，目前施工现场调动很多人也是成本。这条问答对隆基这个166老产能的老大来说，也是沉重打击。【博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规

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天合光能

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超短追板的老韭菜

2021-07-25 20:46:40

【博主说】英杰电气再梳理：国产替代践行者

1、公司很踏实，有抱负公司两个老板从小作坊做起，技术背景起家，做电源30多年。公司是很务实的企业，平心静气做的做一些事情，两个老板想做国产替代，和外国人掰掰手腕，给中国人长长脸，所以战略方向一直都是以进口替代作为主，如果某个方向国内有人做过，公司基本不会选择。 2、替代国外，成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。此后，公司成为绝对龙头，目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、

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英杰电气

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-25 20:45:53

长江电新追光系列

近期我们观察到光伏行业基本面明确向好，三大超预期信号清晰：海外需求景气程度超预期，政策支持力度超预期，户用需求结构性超预期。因此，当前时点我们强烈看多光伏。本次会议长江电新团队&行业专家共同解读行业为什么超预期。会议纪要供参考~ 第一部分：主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内的大型地面电站的启动时点，对于海外高景气的关注并不充分，我们持续重点强调海外市场在碳中和及平价驱动下需求持续超预期（详见《被低估的光伏海外需求高景气》）。近期6

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隆基绿能

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-20 13:32:43

【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线

【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线首片电池片下线快评： 1、7月20日午间，捷佳伟创公众号报道，捷佳伟创常州研究院HJT中试线项目首片电池片下线，制绒、非晶硅镀膜（采用大腔体平板PECVD）、TCO、丝网印刷环节全部采用捷佳自主设备，2021年6月1日首台设备进场，至首片下线历时50天，标志着公司HJT电池技术和设备研发再上新台阶，该中试线将作为研发平台，未来会验证更多技术形态的非晶硅镀膜设备及工艺、TCO镀膜设备及工艺。据先知向公司人士了解，目前仍是首片下线不久，后续的效率、产能将继续爬坡，期

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捷佳伟创
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迈为股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-20 11:03:27

【博主说】PVDF行业跟踪：大厂检修

【博主说】PVDF行业跟踪：大厂检修，142b报价新高，厂家继续看涨国内大厂检修，PVDF价格看涨。根据百川资讯（7.16），三爱富内蒙PVDF年产能1万吨（占国内比重约15%），当前工厂停产检修，暂不报价。此外，孚诺林粉料报价21-30万元/吨，东岳粉料报价18-20万元/吨。草根调研原料R142b报价继续上调。根据百川资讯（7.16），原料R142b售价为7.5万/吨。较昨日价格保持一致，较上月上涨39%，较一年前上涨369%。而机构最新草根调研得知厂家报价已上调至9万元/吨，继续看涨。

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联创股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-20 09:24:07

【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评：

【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评：事件简介公司公告，自2020年7月19日至2021年7月19日期间，与飞尼奥连续十二个月累计下单金额11.13亿元，占公司2020年度经审计主营业务收入的53.42%。机构认为，公司积极签订IGBT采购大单，反应逆变器行业市场高景气和龙头企业高速增长。事件分析飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商，且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商，与公司的合作关系良好。机构测算，IGBT总成本约占逆变器总成本约13%，年初至今IGBT涨

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锦浪科技

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2021-07-28 08:51:34

观点分享敦和资管 | 关于近期市场波动的解读：

【博主说】机构观点分享敦和资管 | 关于近期市场波动的解读：年初我们对股票市场的判断是结构性熊市，这一判断到目前并没有改变。尽管年初至今市场不乏有许多结构性机会，上涨股票的数量也接近市场的一半，但之所以不把它称之为结构性牛市，是因为市场更容易呈现易跌难涨的特征。决定A股方向的核心因素有两点：一是盈利预期，和PMI正相关；二是流动性条件，和M1-PPI正相关。下半年PMI进入下行周期，在这种情况下A股要出现趋势性上涨，必须看到流动性条件显著改善。降准虽然可以带动利率下行，但对A股而言，流动性改

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平安银行

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2021-07-27 16:17:34

【博主说】外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

【博主说】外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股

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【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚

【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚，先知也很欣慰今天没人在大跌时求安慰，今天我们不讲市场讲理念，先知总结了下跌中的三种"不怕"状态，请大家体会下：第一种是跌不怕，虽然有点莫名其妙但由于组合和体系的保护，不会受到重创，所以可以冷静的静观其变。第二种是不怕跌，虽然股价在波动但公司的内在价值实在非常扎实，通过跟踪调研观察，无论业绩增长还是分红或者资产的安全性，都特别踏实有底，下跌只不过在进一步增强赔率而已。第三种是怕不跌，无论短期的确定性还是中远期的确定性都太强，从需求端到竞争

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【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘

【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘，沪硅和立昂微都在这波成长风格分化至硬科技的行情起来了，中环后面更是没有落下的理由。中环除了光伏210大硅片龙头公司，半导体硅片方面也已经是全球区熔硅片第三，直拉单晶重掺技术已经达到国际一流，轻掺技术正在追赶国际标杆，攻克了 28nm。公司产品长期批量供给英飞凌、意法等国际半导体客户，正在批量供应国内某些著名公司。事实上中环在半导体业务至少有五个第一，专利技术第一、产品规格第一、客户数量第一、装备水平第一、产能第一。所以中环作为光伏+半导

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【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点：

【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点： 1、湿法设备Leader来自台湾，在台积电与中芯国际有20年任职经历，也在湿法设备公司工作过，既懂设备也懂工艺。团队主要来自日本、中国台湾、大陆、晶圆厂和设备公司的湿法工艺、设备成熟人才。日本研究院成立于2020年初，很资深。单片式晶圆团队预计很快到位。公司对团队有激励。团队成员在2019和2020年陆续加入，2020年9月成立负责湿法设备的子公司创微微，还有其他优秀团队和人才正在加入。 ? 2、湿法设备产品方向：槽式湿法设备、先进封装设备（包括槽式和

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【博主说】今日市场调整点评：

【博主说】今日市场调整点评：今日三大指数集体低开后大幅下挫，沪指跌逾2%失守3500点，深成指盘中一度跌逾3%，创指失守3400点盘中一度跌逾3%。先知认为大跌原因有： 1、产业政策调整引发市场担忧：“七一”前的高风险偏好窗口期已过，此前一些暂缓公布实施的相关产业政策陆续出炉。上周公布的教育行业“双减”，以及腾讯音乐落锤反垄断，导致海外科技股暴跌。同时引发了市场对于后续口腔、白酒、医美等行业遭遇政策利空的担忧，地产的政策压制也在近期进一步加码。使得前期热门的消费、医药板块和银行地产板块大跌。

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超短追板的老韭菜

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【博主说】天际股份长单点评：

【博主说】天际股份长单点评： 1、公司公告，与江苏国泰、宁德国泰签订长单，约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟，2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时，客户支付预付款，并且双方无异议的情况下，合同顺延1年。 2、据产业反馈，本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月，明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面，至明年底锁定在22万元/吨，后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能，明年具备1.9万吨产能（归属上

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【博主说】市场大势研判：

【博主说】市场大势研判：在7.1之后，很多政策都有加速、加码推进的迹象，总结下来，目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开：从〖效率优先〗到〖兼顾公平〗。从前〖效率优先〗的30年，为了追求经济的高速发展，我们牺牲了部分环境问题，容忍了腐败、寻租和垄断，容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务，容忍了贫富差距的扩大。但在〖兼顾公平〗的阶段，我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救，对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入（降低教育、医疗、住房等刚性支出）；同时大

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【博主说】分众传媒近期回调点评：

【博主说】分众传媒近期回调点评：传媒龙头公司分众传媒近期跌幅较大，机构分析分众近期调整主要由于前期在线教育广告业务的暂停，虽然其占比只有分众的6%；另一方面，市场也是对于分众的估值和市场空间存在一定的分歧。在线教育对分众的影响其实不大，前面多次跟踪已完整陈述逻辑与数据便不再赘述，后期快消品随着欧洲杯和奥运会的展开，有望在三季度显著发力，也能很好的弥补分众在在线教育广告主上的损失，且公司已经顺利提价，显示公司对于未来非常有信心。同时，今年的市场偏向于极致分化的结构性行情，在资金大幅涌入成长主

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博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规模出货

【博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规模出货，组件环节一枝独秀。纪要中提到：新变化：下半年166组件卖不动。屋顶也用大组件。海外也呈现屋顶组件需要高功率。组件价格还在高位，2022-2023年的签单，地面电站海外是远单，客户都是要600W以上的，现在落单的都是600W和670W的，客户对670W的询单很大。未来大组件的机械化安装是个方向，目前施工现场调动很多人也是成本。这条问答对隆基这个166老产能的老大来说，也是沉重打击。【博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规

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【博主说】英杰电气再梳理：国产替代践行者

1、公司很踏实，有抱负公司两个老板从小作坊做起，技术背景起家，做电源30多年。公司是很务实的企业，平心静气做的做一些事情，两个老板想做国产替代，和外国人掰掰手腕，给中国人长长脸，所以战略方向一直都是以进口替代作为主，如果某个方向国内有人做过，公司基本不会选择。 2、替代国外，成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。此后，公司成为绝对龙头，目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、

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近期我们观察到光伏行业基本面明确向好，三大超预期信号清晰：海外需求景气程度超预期，政策支持力度超预期，户用需求结构性超预期。因此，当前时点我们强烈看多光伏。本次会议长江电新团队&行业专家共同解读行业为什么超预期。会议纪要供参考~ 第一部分：主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内的大型地面电站的启动时点，对于海外高景气的关注并不充分，我们持续重点强调海外市场在碳中和及平价驱动下需求持续超预期（详见《被低估的光伏海外需求高景气》）。近期6

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【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线

【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线首片电池片下线快评： 1、7月20日午间，捷佳伟创公众号报道，捷佳伟创常州研究院HJT中试线项目首片电池片下线，制绒、非晶硅镀膜（采用大腔体平板PECVD）、TCO、丝网印刷环节全部采用捷佳自主设备，2021年6月1日首台设备进场，至首片下线历时50天，标志着公司HJT电池技术和设备研发再上新台阶，该中试线将作为研发平台，未来会验证更多技术形态的非晶硅镀膜设备及工艺、TCO镀膜设备及工艺。据先知向公司人士了解，目前仍是首片下线不久，后续的效率、产能将继续爬坡，期

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【博主说】PVDF行业跟踪：大厂检修

【博主说】PVDF行业跟踪：大厂检修，142b报价新高，厂家继续看涨国内大厂检修，PVDF价格看涨。根据百川资讯（7.16），三爱富内蒙PVDF年产能1万吨（占国内比重约15%），当前工厂停产检修，暂不报价。此外，孚诺林粉料报价21-30万元/吨，东岳粉料报价18-20万元/吨。草根调研原料R142b报价继续上调。根据百川资讯（7.16），原料R142b售价为7.5万/吨。较昨日价格保持一致，较上月上涨39%，较一年前上涨369%。而机构最新草根调研得知厂家报价已上调至9万元/吨，继续看涨。

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【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评：

【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评：事件简介公司公告，自2020年7月19日至2021年7月19日期间，与飞尼奥连续十二个月累计下单金额11.13亿元，占公司2020年度经审计主营业务收入的53.42%。机构认为，公司积极签订IGBT采购大单，反应逆变器行业市场高景气和龙头企业高速增长。事件分析飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商，且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商，与公司的合作关系良好。机构测算，IGBT总成本约占逆变器总成本约13%，年初至今IGBT涨

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观点分享敦和资管 | 关于近期市场波动的解读：

【博主说】机构观点分享敦和资管 | 关于近期市场波动的解读：年初我们对股票市场的判断是结构性熊市，这一判断到目前并没有改变。尽管年初至今市场不乏有许多结构性机会，上涨股票的数量也接近市场的一半，但之所以不把它称之为结构性牛市，是因为市场更容易呈现易跌难涨的特征。决定A股方向的核心因素有两点：一是盈利预期，和PMI正相关；二是流动性条件，和M1-PPI正相关。下半年PMI进入下行周期，在这种情况下A股要出现趋势性上涨，必须看到流动性条件显著改善。降准虽然可以带动利率下行，但对A股而言，流动性改

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-27 16:17:34

【博主说】外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

【博主说】外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股

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中国平安

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-27 14:59:52

【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚

【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚，先知也很欣慰今天没人在大跌时求安慰，今天我们不讲市场讲理念，先知总结了下跌中的三种"不怕"状态，请大家体会下：第一种是跌不怕，虽然有点莫名其妙但由于组合和体系的保护，不会受到重创，所以可以冷静的静观其变。第二种是不怕跌，虽然股价在波动但公司的内在价值实在非常扎实，通过跟踪调研观察，无论业绩增长还是分红或者资产的安全性，都特别踏实有底，下跌只不过在进一步增强赔率而已。第三种是怕不跌，无论短期的确定性还是中远期的确定性都太强，从需求端到竞争

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瑞丰光电

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-27 12:19:35

【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘

【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘，沪硅和立昂微都在这波成长风格分化至硬科技的行情起来了，中环后面更是没有落下的理由。中环除了光伏210大硅片龙头公司，半导体硅片方面也已经是全球区熔硅片第三，直拉单晶重掺技术已经达到国际一流，轻掺技术正在追赶国际标杆，攻克了 28nm。公司产品长期批量供给英飞凌、意法等国际半导体客户，正在批量供应国内某些著名公司。事实上中环在半导体业务至少有五个第一，专利技术第一、产品规格第一、客户数量第一、装备水平第一、产能第一。所以中环作为光伏+半导

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TCL中环

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-26 14:00:06

【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点：

【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点： 1、湿法设备Leader来自台湾，在台积电与中芯国际有20年任职经历，也在湿法设备公司工作过，既懂设备也懂工艺。团队主要来自日本、中国台湾、大陆、晶圆厂和设备公司的湿法工艺、设备成熟人才。日本研究院成立于2020年初，很资深。单片式晶圆团队预计很快到位。公司对团队有激励。团队成员在2019和2020年陆续加入，2020年9月成立负责湿法设备的子公司创微微，还有其他优秀团队和人才正在加入。 ? 2、湿法设备产品方向：槽式湿法设备、先进封装设备（包括槽式和

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捷佳伟创

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-26 13:01:42

【博主说】今日市场调整点评：

【博主说】今日市场调整点评：今日三大指数集体低开后大幅下挫，沪指跌逾2%失守3500点，深成指盘中一度跌逾3%，创指失守3400点盘中一度跌逾3%。先知认为大跌原因有： 1、产业政策调整引发市场担忧：“七一”前的高风险偏好窗口期已过，此前一些暂缓公布实施的相关产业政策陆续出炉。上周公布的教育行业“双减”，以及腾讯音乐落锤反垄断，导致海外科技股暴跌。同时引发了市场对于后续口腔、白酒、医美等行业遭遇政策利空的担忧，地产的政策压制也在近期进一步加码。使得前期热门的消费、医药板块和银行地产板块大跌。

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中国平安

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-26 11:32:25

【博主说】天际股份长单点评：

【博主说】天际股份长单点评： 1、公司公告，与江苏国泰、宁德国泰签订长单，约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟，2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时，客户支付预付款，并且双方无异议的情况下，合同顺延1年。 2、据产业反馈，本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月，明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面，至明年底锁定在22万元/吨，后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能，明年具备1.9万吨产能（归属上

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天际股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-26 11:31:54

【博主说】市场大势研判：

【博主说】市场大势研判：在7.1之后，很多政策都有加速、加码推进的迹象，总结下来，目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开：从〖效率优先〗到〖兼顾公平〗。从前〖效率优先〗的30年，为了追求经济的高速发展，我们牺牲了部分环境问题，容忍了腐败、寻租和垄断，容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务，容忍了贫富差距的扩大。但在〖兼顾公平〗的阶段，我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救，对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入（降低教育、医疗、住房等刚性支出）；同时大

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士兰微

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-26 11:30:55

【博主说】分众传媒近期回调点评：

【博主说】分众传媒近期回调点评：传媒龙头公司分众传媒近期跌幅较大，机构分析分众近期调整主要由于前期在线教育广告业务的暂停，虽然其占比只有分众的6%；另一方面，市场也是对于分众的估值和市场空间存在一定的分歧。在线教育对分众的影响其实不大，前面多次跟踪已完整陈述逻辑与数据便不再赘述，后期快消品随着欧洲杯和奥运会的展开，有望在三季度显著发力，也能很好的弥补分众在在线教育广告主上的损失，且公司已经顺利提价，显示公司对于未来非常有信心。同时，今年的市场偏向于极致分化的结构性行情，在资金大幅涌入成长主

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分众传媒

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-25 20:49:11

博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规模出货

【博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规模出货，组件环节一枝独秀。纪要中提到：新变化：下半年166组件卖不动。屋顶也用大组件。海外也呈现屋顶组件需要高功率。组件价格还在高位，2022-2023年的签单，地面电站海外是远单，客户都是要600W以上的，现在落单的都是600W和670W的，客户对670W的询单很大。未来大组件的机械化安装是个方向，目前施工现场调动很多人也是成本。这条问答对隆基这个166老产能的老大来说，也是沉重打击。【博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规

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天合光能

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2021-07-25 20:46:40

【博主说】英杰电气再梳理：国产替代践行者

1、公司很踏实，有抱负公司两个老板从小作坊做起，技术背景起家，做电源30多年。公司是很务实的企业，平心静气做的做一些事情，两个老板想做国产替代，和外国人掰掰手腕，给中国人长长脸，所以战略方向一直都是以进口替代作为主，如果某个方向国内有人做过，公司基本不会选择。 2、替代国外，成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。此后，公司成为绝对龙头，目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、

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英杰电气

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-25 20:45:53

长江电新追光系列

近期我们观察到光伏行业基本面明确向好，三大超预期信号清晰：海外需求景气程度超预期，政策支持力度超预期，户用需求结构性超预期。因此，当前时点我们强烈看多光伏。本次会议长江电新团队&行业专家共同解读行业为什么超预期。会议纪要供参考~ 第一部分：主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内的大型地面电站的启动时点，对于海外高景气的关注并不充分，我们持续重点强调海外市场在碳中和及平价驱动下需求持续超预期（详见《被低估的光伏海外需求高景气》）。近期6

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隆基绿能

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-20 13:32:43

【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线

【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线首片电池片下线快评： 1、7月20日午间，捷佳伟创公众号报道，捷佳伟创常州研究院HJT中试线项目首片电池片下线，制绒、非晶硅镀膜（采用大腔体平板PECVD）、TCO、丝网印刷环节全部采用捷佳自主设备，2021年6月1日首台设备进场，至首片下线历时50天，标志着公司HJT电池技术和设备研发再上新台阶，该中试线将作为研发平台，未来会验证更多技术形态的非晶硅镀膜设备及工艺、TCO镀膜设备及工艺。据先知向公司人士了解，目前仍是首片下线不久，后续的效率、产能将继续爬坡，期

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捷佳伟创
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迈为股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-20 11:03:27

【博主说】PVDF行业跟踪：大厂检修

【博主说】PVDF行业跟踪：大厂检修，142b报价新高，厂家继续看涨国内大厂检修，PVDF价格看涨。根据百川资讯（7.16），三爱富内蒙PVDF年产能1万吨（占国内比重约15%），当前工厂停产检修，暂不报价。此外，孚诺林粉料报价21-30万元/吨，东岳粉料报价18-20万元/吨。草根调研原料R142b报价继续上调。根据百川资讯（7.16），原料R142b售价为7.5万/吨。较昨日价格保持一致，较上月上涨39%，较一年前上涨369%。而机构最新草根调研得知厂家报价已上调至9万元/吨，继续看涨。

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联创股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-20 09:24:07

【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评：

【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评：事件简介公司公告，自2020年7月19日至2021年7月19日期间，与飞尼奥连续十二个月累计下单金额11.13亿元，占公司2020年度经审计主营业务收入的53.42%。机构认为，公司积极签订IGBT采购大单，反应逆变器行业市场高景气和龙头企业高速增长。事件分析飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商，且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商，与公司的合作关系良好。机构测算，IGBT总成本约占逆变器总成本约13%，年初至今IGBT涨

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锦浪科技

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-28 08:51:34

观点分享敦和资管 | 关于近期市场波动的解读：

【博主说】机构观点分享敦和资管 | 关于近期市场波动的解读：年初我们对股票市场的判断是结构性熊市，这一判断到目前并没有改变。尽管年初至今市场不乏有许多结构性机会，上涨股票的数量也接近市场的一半，但之所以不把它称之为结构性牛市，是因为市场更容易呈现易跌难涨的特征。决定A股方向的核心因素有两点：一是盈利预期，和PMI正相关；二是流动性条件，和M1-PPI正相关。下半年PMI进入下行周期，在这种情况下A股要出现趋势性上涨，必须看到流动性条件显著改善。降准虽然可以带动利率下行，但对A股而言，流动性改

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平安银行

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【博主说】外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

【博主说】外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股

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【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚

【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚，先知也很欣慰今天没人在大跌时求安慰，今天我们不讲市场讲理念，先知总结了下跌中的三种"不怕"状态，请大家体会下：第一种是跌不怕，虽然有点莫名其妙但由于组合和体系的保护，不会受到重创，所以可以冷静的静观其变。第二种是不怕跌，虽然股价在波动但公司的内在价值实在非常扎实，通过跟踪调研观察，无论业绩增长还是分红或者资产的安全性，都特别踏实有底，下跌只不过在进一步增强赔率而已。第三种是怕不跌，无论短期的确定性还是中远期的确定性都太强，从需求端到竞争

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【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘

【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘，沪硅和立昂微都在这波成长风格分化至硬科技的行情起来了，中环后面更是没有落下的理由。中环除了光伏210大硅片龙头公司，半导体硅片方面也已经是全球区熔硅片第三，直拉单晶重掺技术已经达到国际一流，轻掺技术正在追赶国际标杆，攻克了 28nm。公司产品长期批量供给英飞凌、意法等国际半导体客户，正在批量供应国内某些著名公司。事实上中环在半导体业务至少有五个第一，专利技术第一、产品规格第一、客户数量第一、装备水平第一、产能第一。所以中环作为光伏+半导

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【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点：

【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点： 1、湿法设备Leader来自台湾，在台积电与中芯国际有20年任职经历，也在湿法设备公司工作过，既懂设备也懂工艺。团队主要来自日本、中国台湾、大陆、晶圆厂和设备公司的湿法工艺、设备成熟人才。日本研究院成立于2020年初，很资深。单片式晶圆团队预计很快到位。公司对团队有激励。团队成员在2019和2020年陆续加入，2020年9月成立负责湿法设备的子公司创微微，还有其他优秀团队和人才正在加入。 ? 2、湿法设备产品方向：槽式湿法设备、先进封装设备（包括槽式和

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【博主说】今日市场调整点评：

【博主说】今日市场调整点评：今日三大指数集体低开后大幅下挫，沪指跌逾2%失守3500点，深成指盘中一度跌逾3%，创指失守3400点盘中一度跌逾3%。先知认为大跌原因有： 1、产业政策调整引发市场担忧：“七一”前的高风险偏好窗口期已过，此前一些暂缓公布实施的相关产业政策陆续出炉。上周公布的教育行业“双减”，以及腾讯音乐落锤反垄断，导致海外科技股暴跌。同时引发了市场对于后续口腔、白酒、医美等行业遭遇政策利空的担忧，地产的政策压制也在近期进一步加码。使得前期热门的消费、医药板块和银行地产板块大跌。

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【博主说】天际股份长单点评：

【博主说】天际股份长单点评： 1、公司公告，与江苏国泰、宁德国泰签订长单，约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟，2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时，客户支付预付款，并且双方无异议的情况下，合同顺延1年。 2、据产业反馈，本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月，明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面，至明年底锁定在22万元/吨，后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能，明年具备1.9万吨产能（归属上

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【博主说】市场大势研判：

【博主说】市场大势研判：在7.1之后，很多政策都有加速、加码推进的迹象，总结下来，目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开：从〖效率优先〗到〖兼顾公平〗。从前〖效率优先〗的30年，为了追求经济的高速发展，我们牺牲了部分环境问题，容忍了腐败、寻租和垄断，容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务，容忍了贫富差距的扩大。但在〖兼顾公平〗的阶段，我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救，对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入（降低教育、医疗、住房等刚性支出）；同时大

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【博主说】分众传媒近期回调点评：

【博主说】分众传媒近期回调点评：传媒龙头公司分众传媒近期跌幅较大，机构分析分众近期调整主要由于前期在线教育广告业务的暂停，虽然其占比只有分众的6%；另一方面，市场也是对于分众的估值和市场空间存在一定的分歧。在线教育对分众的影响其实不大，前面多次跟踪已完整陈述逻辑与数据便不再赘述，后期快消品随着欧洲杯和奥运会的展开，有望在三季度显著发力，也能很好的弥补分众在在线教育广告主上的损失，且公司已经顺利提价，显示公司对于未来非常有信心。同时，今年的市场偏向于极致分化的结构性行情，在资金大幅涌入成长主

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博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规模出货

【博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规模出货，组件环节一枝独秀。纪要中提到：新变化：下半年166组件卖不动。屋顶也用大组件。海外也呈现屋顶组件需要高功率。组件价格还在高位，2022-2023年的签单，地面电站海外是远单，客户都是要600W以上的，现在落单的都是600W和670W的，客户对670W的询单很大。未来大组件的机械化安装是个方向，目前施工现场调动很多人也是成本。这条问答对隆基这个166老产能的老大来说，也是沉重打击。【博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规

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【博主说】英杰电气再梳理：国产替代践行者

1、公司很踏实，有抱负公司两个老板从小作坊做起，技术背景起家，做电源30多年。公司是很务实的企业，平心静气做的做一些事情，两个老板想做国产替代，和外国人掰掰手腕，给中国人长长脸，所以战略方向一直都是以进口替代作为主，如果某个方向国内有人做过，公司基本不会选择。 2、替代国外，成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。此后，公司成为绝对龙头，目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、

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长江电新追光系列

近期我们观察到光伏行业基本面明确向好，三大超预期信号清晰：海外需求景气程度超预期，政策支持力度超预期，户用需求结构性超预期。因此，当前时点我们强烈看多光伏。本次会议长江电新团队&行业专家共同解读行业为什么超预期。会议纪要供参考~ 第一部分：主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内的大型地面电站的启动时点，对于海外高景气的关注并不充分，我们持续重点强调海外市场在碳中和及平价驱动下需求持续超预期（详见《被低估的光伏海外需求高景气》）。近期6

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【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线

【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线首片电池片下线快评： 1、7月20日午间，捷佳伟创公众号报道，捷佳伟创常州研究院HJT中试线项目首片电池片下线，制绒、非晶硅镀膜（采用大腔体平板PECVD）、TCO、丝网印刷环节全部采用捷佳自主设备，2021年6月1日首台设备进场，至首片下线历时50天，标志着公司HJT电池技术和设备研发再上新台阶，该中试线将作为研发平台，未来会验证更多技术形态的非晶硅镀膜设备及工艺、TCO镀膜设备及工艺。据先知向公司人士了解，目前仍是首片下线不久，后续的效率、产能将继续爬坡，期

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【博主说】PVDF行业跟踪：大厂检修

【博主说】PVDF行业跟踪：大厂检修，142b报价新高，厂家继续看涨国内大厂检修，PVDF价格看涨。根据百川资讯（7.16），三爱富内蒙PVDF年产能1万吨（占国内比重约15%），当前工厂停产检修，暂不报价。此外，孚诺林粉料报价21-30万元/吨，东岳粉料报价18-20万元/吨。草根调研原料R142b报价继续上调。根据百川资讯（7.16），原料R142b售价为7.5万/吨。较昨日价格保持一致，较上月上涨39%，较一年前上涨369%。而机构最新草根调研得知厂家报价已上调至9万元/吨，继续看涨。

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【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评：

【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评：事件简介公司公告，自2020年7月19日至2021年7月19日期间，与飞尼奥连续十二个月累计下单金额11.13亿元，占公司2020年度经审计主营业务收入的53.42%。机构认为，公司积极签订IGBT采购大单，反应逆变器行业市场高景气和龙头企业高速增长。事件分析飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商，且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商，与公司的合作关系良好。机构测算，IGBT总成本约占逆变器总成本约13%，年初至今IGBT涨

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观点分享敦和资管 | 关于近期市场波动的解读：

【博主说】机构观点分享敦和资管 | 关于近期市场波动的解读：年初我们对股票市场的判断是结构性熊市，这一判断到目前并没有改变。尽管年初至今市场不乏有许多结构性机会，上涨股票的数量也接近市场的一半，但之所以不把它称之为结构性牛市，是因为市场更容易呈现易跌难涨的特征。决定A股方向的核心因素有两点：一是盈利预期，和PMI正相关；二是流动性条件，和M1-PPI正相关。下半年PMI进入下行周期，在这种情况下A股要出现趋势性上涨，必须看到流动性条件显著改善。降准虽然可以带动利率下行，但对A股而言，流动性改

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【博主说】外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

【博主说】外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-27 14:59:52

【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚

【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚，先知也很欣慰今天没人在大跌时求安慰，今天我们不讲市场讲理念，先知总结了下跌中的三种"不怕"状态，请大家体会下：第一种是跌不怕，虽然有点莫名其妙但由于组合和体系的保护，不会受到重创，所以可以冷静的静观其变。第二种是不怕跌，虽然股价在波动但公司的内在价值实在非常扎实，通过跟踪调研观察，无论业绩增长还是分红或者资产的安全性，都特别踏实有底，下跌只不过在进一步增强赔率而已。第三种是怕不跌，无论短期的确定性还是中远期的确定性都太强，从需求端到竞争

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瑞丰光电

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-27 12:19:35

【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘

【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘，沪硅和立昂微都在这波成长风格分化至硬科技的行情起来了，中环后面更是没有落下的理由。中环除了光伏210大硅片龙头公司，半导体硅片方面也已经是全球区熔硅片第三，直拉单晶重掺技术已经达到国际一流，轻掺技术正在追赶国际标杆，攻克了 28nm。公司产品长期批量供给英飞凌、意法等国际半导体客户，正在批量供应国内某些著名公司。事实上中环在半导体业务至少有五个第一，专利技术第一、产品规格第一、客户数量第一、装备水平第一、产能第一。所以中环作为光伏+半导

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TCL中环

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-26 14:00:06

【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点：

【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点： 1、湿法设备Leader来自台湾，在台积电与中芯国际有20年任职经历，也在湿法设备公司工作过，既懂设备也懂工艺。团队主要来自日本、中国台湾、大陆、晶圆厂和设备公司的湿法工艺、设备成熟人才。日本研究院成立于2020年初，很资深。单片式晶圆团队预计很快到位。公司对团队有激励。团队成员在2019和2020年陆续加入，2020年9月成立负责湿法设备的子公司创微微，还有其他优秀团队和人才正在加入。 ? 2、湿法设备产品方向：槽式湿法设备、先进封装设备（包括槽式和

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捷佳伟创

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超短追板的老韭菜

2021-07-26 13:01:42

【博主说】今日市场调整点评：

【博主说】今日市场调整点评：今日三大指数集体低开后大幅下挫，沪指跌逾2%失守3500点，深成指盘中一度跌逾3%，创指失守3400点盘中一度跌逾3%。先知认为大跌原因有： 1、产业政策调整引发市场担忧：“七一”前的高风险偏好窗口期已过，此前一些暂缓公布实施的相关产业政策陆续出炉。上周公布的教育行业“双减”，以及腾讯音乐落锤反垄断，导致海外科技股暴跌。同时引发了市场对于后续口腔、白酒、医美等行业遭遇政策利空的担忧，地产的政策压制也在近期进一步加码。使得前期热门的消费、医药板块和银行地产板块大跌。

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中国平安

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2021-07-26 11:32:25

【博主说】天际股份长单点评：

【博主说】天际股份长单点评： 1、公司公告，与江苏国泰、宁德国泰签订长单，约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟，2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时，客户支付预付款，并且双方无异议的情况下，合同顺延1年。 2、据产业反馈，本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月，明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面，至明年底锁定在22万元/吨，后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能，明年具备1.9万吨产能（归属上

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天际股份

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超短追板的老韭菜

2021-07-26 11:31:54

【博主说】市场大势研判：

【博主说】市场大势研判：在7.1之后，很多政策都有加速、加码推进的迹象，总结下来，目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开：从〖效率优先〗到〖兼顾公平〗。从前〖效率优先〗的30年，为了追求经济的高速发展，我们牺牲了部分环境问题，容忍了腐败、寻租和垄断，容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务，容忍了贫富差距的扩大。但在〖兼顾公平〗的阶段，我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救，对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入（降低教育、医疗、住房等刚性支出）；同时大

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士兰微

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2021-07-26 11:30:55

【博主说】分众传媒近期回调点评：

【博主说】分众传媒近期回调点评：传媒龙头公司分众传媒近期跌幅较大，机构分析分众近期调整主要由于前期在线教育广告业务的暂停，虽然其占比只有分众的6%；另一方面，市场也是对于分众的估值和市场空间存在一定的分歧。在线教育对分众的影响其实不大，前面多次跟踪已完整陈述逻辑与数据便不再赘述，后期快消品随着欧洲杯和奥运会的展开，有望在三季度显著发力，也能很好的弥补分众在在线教育广告主上的损失，且公司已经顺利提价，显示公司对于未来非常有信心。同时，今年的市场偏向于极致分化的结构性行情，在资金大幅涌入成长主

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分众传媒

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超短追板的老韭菜

2021-07-25 20:49:11

博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规模出货

【博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规模出货，组件环节一枝独秀。纪要中提到：新变化：下半年166组件卖不动。屋顶也用大组件。海外也呈现屋顶组件需要高功率。组件价格还在高位，2022-2023年的签单，地面电站海外是远单，客户都是要600W以上的，现在落单的都是600W和670W的，客户对670W的询单很大。未来大组件的机械化安装是个方向，目前施工现场调动很多人也是成本。这条问答对隆基这个166老产能的老大来说，也是沉重打击。【博主说】从天合的交流看，订单很多，670W它要是大规

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天合光能

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2021-07-25 20:46:40

【博主说】英杰电气再梳理：国产替代践行者

1、公司很踏实，有抱负公司两个老板从小作坊做起，技术背景起家，做电源30多年。公司是很务实的企业，平心静气做的做一些事情，两个老板想做国产替代，和外国人掰掰手腕，给中国人长长脸，所以战略方向一直都是以进口替代作为主，如果某个方向国内有人做过，公司基本不会选择。 2、替代国外，成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。此后，公司成为绝对龙头，目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、

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英杰电气

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2021-07-25 20:45:53

长江电新追光系列

近期我们观察到光伏行业基本面明确向好，三大超预期信号清晰：海外需求景气程度超预期，政策支持力度超预期，户用需求结构性超预期。因此，当前时点我们强烈看多光伏。本次会议长江电新团队&行业专家共同解读行业为什么超预期。会议纪要供参考~ 第一部分：主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内的大型地面电站的启动时点，对于海外高景气的关注并不充分，我们持续重点强调海外市场在碳中和及平价驱动下需求持续超预期（详见《被低估的光伏海外需求高景气》）。近期6

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隆基绿能

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2021-07-20 13:32:43

【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线

【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线首片电池片下线快评： 1、7月20日午间，捷佳伟创公众号报道，捷佳伟创常州研究院HJT中试线项目首片电池片下线，制绒、非晶硅镀膜（采用大腔体平板PECVD）、TCO、丝网印刷环节全部采用捷佳自主设备，2021年6月1日首台设备进场，至首片下线历时50天，标志着公司HJT电池技术和设备研发再上新台阶，该中试线将作为研发平台，未来会验证更多技术形态的非晶硅镀膜设备及工艺、TCO镀膜设备及工艺。据先知向公司人士了解，目前仍是首片下线不久，后续的效率、产能将继续爬坡，期

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捷佳伟创
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迈为股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-07-20 11:03:27

【博主说】PVDF行业跟踪：大厂检修

【博主说】PVDF行业跟踪：大厂检修，142b报价新高，厂家继续看涨国内大厂检修，PVDF价格看涨。根据百川资讯（7.16），三爱富内蒙PVDF年产能1万吨（占国内比重约15%），当前工厂停产检修，暂不报价。此外，孚诺林粉料报价21-30万元/吨，东岳粉料报价18-20万元/吨。草根调研原料R142b报价继续上调。根据百川资讯（7.16），原料R142b售价为7.5万/吨。较昨日价格保持一致，较上月上涨39%，较一年前上涨369%。而机构最新草根调研得知厂家报价已上调至9万元/吨，继续看涨。

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联创股份

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韭皇

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2021-07-20 09:24:07

【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评：

【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评：事件简介公司公告，自2020年7月19日至2021年7月19日期间，与飞尼奥连续十二个月累计下单金额11.13亿元，占公司2020年度经审计主营业务收入的53.42%。机构认为，公司积极签订IGBT采购大单，反应逆变器行业市场高景气和龙头企业高速增长。事件分析飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商，且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商，与公司的合作关系良好。机构测算，IGBT总成本约占逆变器总成本约13%，年初至今IGBT涨

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锦浪科技

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