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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-07-26 11:30:55
【博主说】分众传媒近期回调点评:
【博主说】分众传媒近期回调点评: 传媒龙头公司分众传媒近期跌幅较大,机构分析分众近期调整主要由于前期在线教育广告业务的暂停,虽然其占比只有分众的6%;另一方面,市场也是对于分众的估值和市场空间存在一定的分歧。 在线教育对分众的影响其实不大,前面多次跟踪已完整陈述逻辑与数据便不再赘述,后期快消品随着欧洲杯和奥运会的展开,有望在三季度显著发力,也能很好的弥补分众在在线教育广告主上的损失,且公司已经顺利提价,显示公司对于未来非常有信心。 同时,今年的市场偏向于极致分化的结构性行情,在资金大幅涌入成长主
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分众传媒
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-07-25 20:49:11
博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规模出货
【博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规模出货,组件环节一枝独秀。纪要中提到:新变化:下半年166组件卖不动。屋顶也用大组件。海外也呈现屋顶组件需要高功率。组件价格还在高位,2022-2023年的签单,地面电站海外是远单,客户都是要600W以上的,现在落单的都是600W和670W的,客户对670W的询单很大。未来大组件的机械化安装是个方向,目前施工现场调动很多人也是成本。这条问答对隆基这个166老产能的老大来说,也是沉重打击。 【博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规
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天合光能
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超短追板的老韭菜
2021-07-25 20:46:40
【博主说】英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
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英杰电气
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超短追板的老韭菜
2021-07-25 20:45:53
长江电新 追光系列
近期我们观察到光伏行业基本面明确向好,三大超预期信号清晰:海外需求景气程度超预 期,政策支持力度超预期,户用需求结构性超预期。因此,当前时点我们强烈看多光伏。本 次会议长江电新团队&行业专家共同解读行业为什么超预期。会议纪要供参考~ 第一部分:主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内 的大型地面电站的启动时点,对于海外高景气的关注并不充分,我们持续重点强调海外市场 在碳中和及平价驱动下需求持续超预期(详见《被低估的光伏海外需求高景气》)。近期6
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-07-20 13:32:43
【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线
【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线首片电池片下线快评: 1、7月20日午间,捷佳伟创公众号报道,捷佳伟创常州研究院HJT中试线项目首片电池片下线,制绒、非晶硅镀膜(采用大腔体平板PECVD)、TCO、丝网印刷环节全部采用捷佳自主设备,2021年6月1日首台设备进场,至首片下线历时50天,标志着公司HJT电池技术和设备研发再上新台阶,该中试线将作为研发平台,未来会验证更多技术形态的非晶硅镀膜设备及工艺、TCO镀膜设备及工艺。据先知向公司人士了解,目前仍是首片下线不久,后续的效率、产能将继续爬坡,期
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捷佳伟创
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迈为股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-07-20 11:03:27
【博主说】PVDF行业跟踪:大厂检修
【博主说】PVDF行业跟踪:大厂检修,142b报价新高,厂家继续看涨 国内大厂检修,PVDF价格看涨。根据百川资讯(7.16),三爱富内蒙PVDF年产能1万吨(占国内比重约15%),当前工厂停产检修,暂不报价。此外,孚诺林粉料报价21-30万元/吨,东岳粉料报价18-20万元/吨。 草根调研原料R142b报价继续上调。根据百川资讯(7.16),原料R142b售价为7.5万/吨。较昨日价格保持一致,较上月上涨39%,较一年前上涨369%。而机构最新草根调研得知厂家报价已上调至9万元/吨,继续看涨。
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联创股份
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超短追板的老韭菜
2021-07-20 09:24:07
【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评:
【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评: 事件简介 公司公告,自2020年7月19日至2021年7月19日期间,与飞尼奥连续十二个月累计下单金额11.13亿元,占公司2020年度经审计主营业务收入的53.42%。机构认为,公司积极签订IGBT采购大单,反应逆变器行业市场高景气和龙头企业高速增长。 事件分析 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 机构测算,IGBT总成本约占逆变器总成本约13%,年初至今IGBT涨
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锦浪科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-07-19 22:10:12
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,先知经盘后与机构交流,认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前
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天赐材料
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2021-07-19 13:46:23
问:士兰微今天大跌
问:士兰微今天大跌 我仔细搜索先知之前的点评 持股心态比以前淡定多了 感恩先知 答:士兰微今日回调幅度较大,先知重申逻辑,坚定看好功率板块,看好IDM龙头士兰微 士兰微是成长中的功率半导体龙头,深度受益国产替代: 2016年行业低点,公司引入大基金资本力量,逆势建设国内民营企业第一条8英寸晶圆产线,子公司士兰集昕为产线的运营主体。受益行业高景气,8英寸产线有望在今年实现盈利,增厚公司净利润。 2018年,公司与厦门海沧市政府合作建设国内IDM企业第一条12英寸晶圆产线,该产线产能稳步爬坡中,不仅
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士兰微
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2021-07-19 12:56:38
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,重申光伏设备产业链: 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,机构认为HJT
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通威股份
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金辰股份
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2021-07-19 12:55:06
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评:
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评: 周末经过机构交流后,先知认为: 1、公司在6F电解液这个环节的卡位更稳固了 首先我们要明确一个事情,大家投资多氟多-天赐、恩捷-星源、容百-当升、华友-中伟、璞泰来-中科电气,这些公司有什么共性?市场投的是什么?市场投的是细分行业格局的优化,投的是卡位优势。未来锂电池产业链高速发展,在中游主材环节,哪个公司在相应环节上能够有更好的卡位优势,就会有更突出的投资价值,卡位优势拉长了看无疑是最大的回报来源。首先想好公司在产业链上卡位优势怎么样,然后再去做
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多氟多
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2021-07-18 23:01:41
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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平安银行
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超短追板的老韭菜
2021-07-18 23:00:42
【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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多氟多
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超短追板的老韭菜
2021-07-17 15:05:47
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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TCL中环
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超短追板的老韭菜
2021-07-15 09:15:34
【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2021-07-26 11:30:55
【博主说】分众传媒近期回调点评:
【博主说】分众传媒近期回调点评: 传媒龙头公司分众传媒近期跌幅较大,机构分析分众近期调整主要由于前期在线教育广告业务的暂停,虽然其占比只有分众的6%;另一方面,市场也是对于分众的估值和市场空间存在一定的分歧。 在线教育对分众的影响其实不大,前面多次跟踪已完整陈述逻辑与数据便不再赘述,后期快消品随着欧洲杯和奥运会的展开,有望在三季度显著发力,也能很好的弥补分众在在线教育广告主上的损失,且公司已经顺利提价,显示公司对于未来非常有信心。 同时,今年的市场偏向于极致分化的结构性行情,在资金大幅涌入成长主
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2021-07-25 20:49:11
博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规模出货
【博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规模出货,组件环节一枝独秀。纪要中提到:新变化:下半年166组件卖不动。屋顶也用大组件。海外也呈现屋顶组件需要高功率。组件价格还在高位,2022-2023年的签单,地面电站海外是远单,客户都是要600W以上的,现在落单的都是600W和670W的,客户对670W的询单很大。未来大组件的机械化安装是个方向,目前施工现场调动很多人也是成本。这条问答对隆基这个166老产能的老大来说,也是沉重打击。 【博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规
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【博主说】英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
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长江电新 追光系列
近期我们观察到光伏行业基本面明确向好,三大超预期信号清晰:海外需求景气程度超预 期,政策支持力度超预期,户用需求结构性超预期。因此,当前时点我们强烈看多光伏。本 次会议长江电新团队&行业专家共同解读行业为什么超预期。会议纪要供参考~ 第一部分:主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内 的大型地面电站的启动时点,对于海外高景气的关注并不充分,我们持续重点强调海外市场 在碳中和及平价驱动下需求持续超预期(详见《被低估的光伏海外需求高景气》)。近期6
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2021-07-20 13:32:43
【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线
【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线首片电池片下线快评: 1、7月20日午间,捷佳伟创公众号报道,捷佳伟创常州研究院HJT中试线项目首片电池片下线,制绒、非晶硅镀膜(采用大腔体平板PECVD)、TCO、丝网印刷环节全部采用捷佳自主设备,2021年6月1日首台设备进场,至首片下线历时50天,标志着公司HJT电池技术和设备研发再上新台阶,该中试线将作为研发平台,未来会验证更多技术形态的非晶硅镀膜设备及工艺、TCO镀膜设备及工艺。据先知向公司人士了解,目前仍是首片下线不久,后续的效率、产能将继续爬坡,期
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捷佳伟创
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【博主说】PVDF行业跟踪:大厂检修
【博主说】PVDF行业跟踪:大厂检修,142b报价新高,厂家继续看涨 国内大厂检修,PVDF价格看涨。根据百川资讯(7.16),三爱富内蒙PVDF年产能1万吨(占国内比重约15%),当前工厂停产检修,暂不报价。此外,孚诺林粉料报价21-30万元/吨,东岳粉料报价18-20万元/吨。 草根调研原料R142b报价继续上调。根据百川资讯(7.16),原料R142b售价为7.5万/吨。较昨日价格保持一致,较上月上涨39%,较一年前上涨369%。而机构最新草根调研得知厂家报价已上调至9万元/吨,继续看涨。
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【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评:
【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评: 事件简介 公司公告,自2020年7月19日至2021年7月19日期间,与飞尼奥连续十二个月累计下单金额11.13亿元,占公司2020年度经审计主营业务收入的53.42%。机构认为,公司积极签订IGBT采购大单,反应逆变器行业市场高景气和龙头企业高速增长。 事件分析 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 机构测算,IGBT总成本约占逆变器总成本约13%,年初至今IGBT涨
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锦浪科技
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【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,先知经盘后与机构交流,认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前
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2021-07-19 13:46:23
问:士兰微今天大跌
问:士兰微今天大跌 我仔细搜索先知之前的点评 持股心态比以前淡定多了 感恩先知 答:士兰微今日回调幅度较大,先知重申逻辑,坚定看好功率板块,看好IDM龙头士兰微 士兰微是成长中的功率半导体龙头,深度受益国产替代: 2016年行业低点,公司引入大基金资本力量,逆势建设国内民营企业第一条8英寸晶圆产线,子公司士兰集昕为产线的运营主体。受益行业高景气,8英寸产线有望在今年实现盈利,增厚公司净利润。 2018年,公司与厦门海沧市政府合作建设国内IDM企业第一条12英寸晶圆产线,该产线产能稳步爬坡中,不仅
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【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,重申光伏设备产业链: 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,机构认为HJT
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【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评:
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评: 周末经过机构交流后,先知认为: 1、公司在6F电解液这个环节的卡位更稳固了 首先我们要明确一个事情,大家投资多氟多-天赐、恩捷-星源、容百-当升、华友-中伟、璞泰来-中科电气,这些公司有什么共性?市场投的是什么?市场投的是细分行业格局的优化,投的是卡位优势。未来锂电池产业链高速发展,在中游主材环节,哪个公司在相应环节上能够有更好的卡位优势,就会有更突出的投资价值,卡位优势拉长了看无疑是最大的回报来源。首先想好公司在产业链上卡位优势怎么样,然后再去做
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2021-07-18 23:01:41
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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2021-07-15 09:15:34
【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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赣锋锂业
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天齐锂业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-07-26 11:30:55
【博主说】分众传媒近期回调点评:
【博主说】分众传媒近期回调点评: 传媒龙头公司分众传媒近期跌幅较大,机构分析分众近期调整主要由于前期在线教育广告业务的暂停,虽然其占比只有分众的6%;另一方面,市场也是对于分众的估值和市场空间存在一定的分歧。 在线教育对分众的影响其实不大,前面多次跟踪已完整陈述逻辑与数据便不再赘述,后期快消品随着欧洲杯和奥运会的展开,有望在三季度显著发力,也能很好的弥补分众在在线教育广告主上的损失,且公司已经顺利提价,显示公司对于未来非常有信心。 同时,今年的市场偏向于极致分化的结构性行情,在资金大幅涌入成长主
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分众传媒
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韭皇
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2021-07-25 20:49:11
博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规模出货
【博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规模出货,组件环节一枝独秀。纪要中提到:新变化:下半年166组件卖不动。屋顶也用大组件。海外也呈现屋顶组件需要高功率。组件价格还在高位,2022-2023年的签单,地面电站海外是远单,客户都是要600W以上的,现在落单的都是600W和670W的,客户对670W的询单很大。未来大组件的机械化安装是个方向,目前施工现场调动很多人也是成本。这条问答对隆基这个166老产能的老大来说,也是沉重打击。 【博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规
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天合光能
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2021-07-25 20:46:40
【博主说】英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
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英杰电气
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2021-07-25 20:45:53
长江电新 追光系列
近期我们观察到光伏行业基本面明确向好,三大超预期信号清晰:海外需求景气程度超预 期,政策支持力度超预期,户用需求结构性超预期。因此,当前时点我们强烈看多光伏。本 次会议长江电新团队&行业专家共同解读行业为什么超预期。会议纪要供参考~ 第一部分:主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内 的大型地面电站的启动时点,对于海外高景气的关注并不充分,我们持续重点强调海外市场 在碳中和及平价驱动下需求持续超预期(详见《被低估的光伏海外需求高景气》)。近期6
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隆基绿能
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2021-07-20 13:32:43
【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线
【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线首片电池片下线快评: 1、7月20日午间,捷佳伟创公众号报道,捷佳伟创常州研究院HJT中试线项目首片电池片下线,制绒、非晶硅镀膜(采用大腔体平板PECVD)、TCO、丝网印刷环节全部采用捷佳自主设备,2021年6月1日首台设备进场,至首片下线历时50天,标志着公司HJT电池技术和设备研发再上新台阶,该中试线将作为研发平台,未来会验证更多技术形态的非晶硅镀膜设备及工艺、TCO镀膜设备及工艺。据先知向公司人士了解,目前仍是首片下线不久,后续的效率、产能将继续爬坡,期
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捷佳伟创
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迈为股份
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2021-07-20 11:03:27
【博主说】PVDF行业跟踪:大厂检修
【博主说】PVDF行业跟踪:大厂检修,142b报价新高,厂家继续看涨 国内大厂检修,PVDF价格看涨。根据百川资讯(7.16),三爱富内蒙PVDF年产能1万吨(占国内比重约15%),当前工厂停产检修,暂不报价。此外,孚诺林粉料报价21-30万元/吨,东岳粉料报价18-20万元/吨。 草根调研原料R142b报价继续上调。根据百川资讯(7.16),原料R142b售价为7.5万/吨。较昨日价格保持一致,较上月上涨39%,较一年前上涨369%。而机构最新草根调研得知厂家报价已上调至9万元/吨,继续看涨。
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联创股份
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2021-07-20 09:24:07
【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评:
【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评: 事件简介 公司公告,自2020年7月19日至2021年7月19日期间,与飞尼奥连续十二个月累计下单金额11.13亿元,占公司2020年度经审计主营业务收入的53.42%。机构认为,公司积极签订IGBT采购大单,反应逆变器行业市场高景气和龙头企业高速增长。 事件分析 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 机构测算,IGBT总成本约占逆变器总成本约13%,年初至今IGBT涨
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锦浪科技
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2021-07-19 22:10:12
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,先知经盘后与机构交流,认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前
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天赐材料
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2021-07-19 13:46:23
问:士兰微今天大跌
问:士兰微今天大跌 我仔细搜索先知之前的点评 持股心态比以前淡定多了 感恩先知 答:士兰微今日回调幅度较大,先知重申逻辑,坚定看好功率板块,看好IDM龙头士兰微 士兰微是成长中的功率半导体龙头,深度受益国产替代: 2016年行业低点,公司引入大基金资本力量,逆势建设国内民营企业第一条8英寸晶圆产线,子公司士兰集昕为产线的运营主体。受益行业高景气,8英寸产线有望在今年实现盈利,增厚公司净利润。 2018年,公司与厦门海沧市政府合作建设国内IDM企业第一条12英寸晶圆产线,该产线产能稳步爬坡中,不仅
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士兰微
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2021-07-19 12:56:38
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,重申光伏设备产业链: 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,机构认为HJT
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通威股份
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金辰股份
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2021-07-19 12:55:06
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评:
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评: 周末经过机构交流后,先知认为: 1、公司在6F电解液这个环节的卡位更稳固了 首先我们要明确一个事情,大家投资多氟多-天赐、恩捷-星源、容百-当升、华友-中伟、璞泰来-中科电气,这些公司有什么共性?市场投的是什么?市场投的是细分行业格局的优化,投的是卡位优势。未来锂电池产业链高速发展,在中游主材环节,哪个公司在相应环节上能够有更好的卡位优势,就会有更突出的投资价值,卡位优势拉长了看无疑是最大的回报来源。首先想好公司在产业链上卡位优势怎么样,然后再去做
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多氟多
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2021-07-18 23:01:41
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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平安银行
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2021-07-18 23:00:42
【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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多氟多
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2021-07-17 15:05:47
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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TCL中环
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2021-07-15 09:15:34
【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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【博主说】分众传媒近期回调点评:
【博主说】分众传媒近期回调点评: 传媒龙头公司分众传媒近期跌幅较大,机构分析分众近期调整主要由于前期在线教育广告业务的暂停,虽然其占比只有分众的6%;另一方面,市场也是对于分众的估值和市场空间存在一定的分歧。 在线教育对分众的影响其实不大,前面多次跟踪已完整陈述逻辑与数据便不再赘述,后期快消品随着欧洲杯和奥运会的展开,有望在三季度显著发力,也能很好的弥补分众在在线教育广告主上的损失,且公司已经顺利提价,显示公司对于未来非常有信心。 同时,今年的市场偏向于极致分化的结构性行情,在资金大幅涌入成长主
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博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规模出货
【博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规模出货,组件环节一枝独秀。纪要中提到:新变化:下半年166组件卖不动。屋顶也用大组件。海外也呈现屋顶组件需要高功率。组件价格还在高位,2022-2023年的签单,地面电站海外是远单,客户都是要600W以上的,现在落单的都是600W和670W的,客户对670W的询单很大。未来大组件的机械化安装是个方向,目前施工现场调动很多人也是成本。这条问答对隆基这个166老产能的老大来说,也是沉重打击。 【博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规
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【博主说】英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
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长江电新 追光系列
近期我们观察到光伏行业基本面明确向好,三大超预期信号清晰:海外需求景气程度超预 期,政策支持力度超预期,户用需求结构性超预期。因此,当前时点我们强烈看多光伏。本 次会议长江电新团队&行业专家共同解读行业为什么超预期。会议纪要供参考~ 第一部分:主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内 的大型地面电站的启动时点,对于海外高景气的关注并不充分,我们持续重点强调海外市场 在碳中和及平价驱动下需求持续超预期(详见《被低估的光伏海外需求高景气》)。近期6
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【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线
【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线首片电池片下线快评: 1、7月20日午间,捷佳伟创公众号报道,捷佳伟创常州研究院HJT中试线项目首片电池片下线,制绒、非晶硅镀膜(采用大腔体平板PECVD)、TCO、丝网印刷环节全部采用捷佳自主设备,2021年6月1日首台设备进场,至首片下线历时50天,标志着公司HJT电池技术和设备研发再上新台阶,该中试线将作为研发平台,未来会验证更多技术形态的非晶硅镀膜设备及工艺、TCO镀膜设备及工艺。据先知向公司人士了解,目前仍是首片下线不久,后续的效率、产能将继续爬坡,期
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【博主说】PVDF行业跟踪:大厂检修
【博主说】PVDF行业跟踪:大厂检修,142b报价新高,厂家继续看涨 国内大厂检修,PVDF价格看涨。根据百川资讯(7.16),三爱富内蒙PVDF年产能1万吨(占国内比重约15%),当前工厂停产检修,暂不报价。此外,孚诺林粉料报价21-30万元/吨,东岳粉料报价18-20万元/吨。 草根调研原料R142b报价继续上调。根据百川资讯(7.16),原料R142b售价为7.5万/吨。较昨日价格保持一致,较上月上涨39%,较一年前上涨369%。而机构最新草根调研得知厂家报价已上调至9万元/吨,继续看涨。
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【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评:
【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评: 事件简介 公司公告,自2020年7月19日至2021年7月19日期间,与飞尼奥连续十二个月累计下单金额11.13亿元,占公司2020年度经审计主营业务收入的53.42%。机构认为,公司积极签订IGBT采购大单,反应逆变器行业市场高景气和龙头企业高速增长。 事件分析 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 机构测算,IGBT总成本约占逆变器总成本约13%,年初至今IGBT涨
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【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,先知经盘后与机构交流,认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前
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问:士兰微今天大跌
问:士兰微今天大跌 我仔细搜索先知之前的点评 持股心态比以前淡定多了 感恩先知 答:士兰微今日回调幅度较大,先知重申逻辑,坚定看好功率板块,看好IDM龙头士兰微 士兰微是成长中的功率半导体龙头,深度受益国产替代: 2016年行业低点,公司引入大基金资本力量,逆势建设国内民营企业第一条8英寸晶圆产线,子公司士兰集昕为产线的运营主体。受益行业高景气,8英寸产线有望在今年实现盈利,增厚公司净利润。 2018年,公司与厦门海沧市政府合作建设国内IDM企业第一条12英寸晶圆产线,该产线产能稳步爬坡中,不仅
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【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,重申光伏设备产业链: 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,机构认为HJT
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【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评:
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评: 周末经过机构交流后,先知认为: 1、公司在6F电解液这个环节的卡位更稳固了 首先我们要明确一个事情,大家投资多氟多-天赐、恩捷-星源、容百-当升、华友-中伟、璞泰来-中科电气,这些公司有什么共性?市场投的是什么?市场投的是细分行业格局的优化,投的是卡位优势。未来锂电池产业链高速发展,在中游主材环节,哪个公司在相应环节上能够有更好的卡位优势,就会有更突出的投资价值,卡位优势拉长了看无疑是最大的回报来源。首先想好公司在产业链上卡位优势怎么样,然后再去做
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【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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2021-07-15 09:15:34
【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2021-07-26 11:30:55
【博主说】分众传媒近期回调点评:
【博主说】分众传媒近期回调点评: 传媒龙头公司分众传媒近期跌幅较大,机构分析分众近期调整主要由于前期在线教育广告业务的暂停,虽然其占比只有分众的6%;另一方面,市场也是对于分众的估值和市场空间存在一定的分歧。 在线教育对分众的影响其实不大,前面多次跟踪已完整陈述逻辑与数据便不再赘述,后期快消品随着欧洲杯和奥运会的展开,有望在三季度显著发力,也能很好的弥补分众在在线教育广告主上的损失,且公司已经顺利提价,显示公司对于未来非常有信心。 同时,今年的市场偏向于极致分化的结构性行情,在资金大幅涌入成长主
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分众传媒
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2021-07-25 20:49:11
博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规模出货
【博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规模出货,组件环节一枝独秀。纪要中提到:新变化:下半年166组件卖不动。屋顶也用大组件。海外也呈现屋顶组件需要高功率。组件价格还在高位,2022-2023年的签单,地面电站海外是远单,客户都是要600W以上的,现在落单的都是600W和670W的,客户对670W的询单很大。未来大组件的机械化安装是个方向,目前施工现场调动很多人也是成本。这条问答对隆基这个166老产能的老大来说,也是沉重打击。 【博主说】从天合的交流看,订单很多,670W它要是大规
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天合光能
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2021-07-25 20:46:40
【博主说】英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
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英杰电气
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2021-07-25 20:45:53
长江电新 追光系列
近期我们观察到光伏行业基本面明确向好,三大超预期信号清晰:海外需求景气程度超预 期,政策支持力度超预期,户用需求结构性超预期。因此,当前时点我们强烈看多光伏。本 次会议长江电新团队&行业专家共同解读行业为什么超预期。会议纪要供参考~ 第一部分:主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内 的大型地面电站的启动时点,对于海外高景气的关注并不充分,我们持续重点强调海外市场 在碳中和及平价驱动下需求持续超预期(详见《被低估的光伏海外需求高景气》)。近期6
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隆基绿能
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2021-07-20 13:32:43
【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线
【博主说】捷佳伟创常州HJT中试线首片电池片下线快评: 1、7月20日午间,捷佳伟创公众号报道,捷佳伟创常州研究院HJT中试线项目首片电池片下线,制绒、非晶硅镀膜(采用大腔体平板PECVD)、TCO、丝网印刷环节全部采用捷佳自主设备,2021年6月1日首台设备进场,至首片下线历时50天,标志着公司HJT电池技术和设备研发再上新台阶,该中试线将作为研发平台,未来会验证更多技术形态的非晶硅镀膜设备及工艺、TCO镀膜设备及工艺。据先知向公司人士了解,目前仍是首片下线不久,后续的效率、产能将继续爬坡,期
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捷佳伟创
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迈为股份
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2021-07-20 11:03:27
【博主说】PVDF行业跟踪:大厂检修
【博主说】PVDF行业跟踪:大厂检修,142b报价新高,厂家继续看涨 国内大厂检修,PVDF价格看涨。根据百川资讯(7.16),三爱富内蒙PVDF年产能1万吨(占国内比重约15%),当前工厂停产检修,暂不报价。此外,孚诺林粉料报价21-30万元/吨,东岳粉料报价18-20万元/吨。 草根调研原料R142b报价继续上调。根据百川资讯(7.16),原料R142b售价为7.5万/吨。较昨日价格保持一致,较上月上涨39%,较一年前上涨369%。而机构最新草根调研得知厂家报价已上调至9万元/吨,继续看涨。
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联创股份
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2021-07-20 09:24:07
【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评:
【博主说】锦浪科技IGBT采购订单点评: 事件简介 公司公告,自2020年7月19日至2021年7月19日期间,与飞尼奥连续十二个月累计下单金额11.13亿元,占公司2020年度经审计主营业务收入的53.42%。机构认为,公司积极签订IGBT采购大单,反应逆变器行业市场高景气和龙头企业高速增长。 事件分析 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 机构测算,IGBT总成本约占逆变器总成本约13%,年初至今IGBT涨
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锦浪科技
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2021-07-19 22:10:12
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,先知经盘后与机构交流,认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前
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天赐材料
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2021-07-19 13:46:23
问:士兰微今天大跌
问:士兰微今天大跌 我仔细搜索先知之前的点评 持股心态比以前淡定多了 感恩先知 答:士兰微今日回调幅度较大,先知重申逻辑,坚定看好功率板块,看好IDM龙头士兰微 士兰微是成长中的功率半导体龙头,深度受益国产替代: 2016年行业低点,公司引入大基金资本力量,逆势建设国内民营企业第一条8英寸晶圆产线,子公司士兰集昕为产线的运营主体。受益行业高景气,8英寸产线有望在今年实现盈利,增厚公司净利润。 2018年,公司与厦门海沧市政府合作建设国内IDM企业第一条12英寸晶圆产线,该产线产能稳步爬坡中,不仅
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士兰微
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2021-07-19 12:56:38
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,重申光伏设备产业链: 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,机构认为HJT
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通威股份
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金辰股份
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2021-07-19 12:55:06
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评:
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评: 周末经过机构交流后,先知认为: 1、公司在6F电解液这个环节的卡位更稳固了 首先我们要明确一个事情,大家投资多氟多-天赐、恩捷-星源、容百-当升、华友-中伟、璞泰来-中科电气,这些公司有什么共性?市场投的是什么?市场投的是细分行业格局的优化,投的是卡位优势。未来锂电池产业链高速发展,在中游主材环节,哪个公司在相应环节上能够有更好的卡位优势,就会有更突出的投资价值,卡位优势拉长了看无疑是最大的回报来源。首先想好公司在产业链上卡位优势怎么样,然后再去做
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多氟多
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2021-07-18 23:01:41
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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平安银行
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2021-07-18 23:00:42
【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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多氟多
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2021-07-17 15:05:47
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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TCL中环
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2021-07-15 09:15:34
【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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