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2021-07-12 13:55:04

【博主说】天际股份再新高后跟踪点评:

【博主说】天际股份再新高后跟踪点评: 1、近期注意到有媒体质疑公司销售数据问题，主要是公司第一大客户销售约1.2亿元，但瑞泰材料（国泰电解液业务ipo主体）去年从新泰的采购额为0.74亿元。该新闻对公司情况理解有误。 2、公司去年与国泰相关的客户主要是 a）第一大客户：上海凯路（中间商，终端客户为国泰） b）第二大客户：江苏国泰 c）第六大客户：宁德国泰合计销售金额近2亿元。而江苏国泰、宁德国泰均为瑞泰材料子公司，去年合计销售金额约0.7亿元，与瑞泰招股书中披露的信息一致。其他与国泰相关的均

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天际股份

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2021-07-12 09:20:47

【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈

【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈调研结论： lkly：下周有望开始上调价格，前期试探性涨价贸易商没有接受，预计涨幅在2000-3000元；飞宇新能源（云母）：下周零售价格上调至9.1万元/吨，幅度应该在3000左右；永新：新一轮涨价马上开始，具体幅度还没定；天齐：长协不多，随行就市多，有少部分长协的最近会调价；机构观点：未来两周将会看到企业陆续开始上调碳酸锂售价，新一轮上涨启动（市场关注的亚洲金属网价格一般会有滞后），锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启，叠加部分公司自身α（中报、

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天齐锂业

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2021-07-12 09:19:57

【博主说】市场策略观点更新：

【博主说】市场策略观点更新：上周三，国常会提及“适时降准”，周五下午央行宣布“全面降准”的决定，许多投资者表示关心降准带来的市场影响。机构认为，本次降准其主要作用是降低企业融资成本、弥补未来一段时间的流动性缺口、同时释放更加“灵活”的货币政策信号，同时因为四季度之后的一个阶段可能面临中国经济增速放缓和美国货币政策边际收紧的组合，因此在这个阶段的降准有一定的打提前量考虑，预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调，但持续显著宽松加码也面临制约。降准后极致成长风格延续。历史经验，降准不构成股

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平安银行

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2021-06-23 13:36:32

分众传媒跟踪更新：短期担忧致公司股价回调

分众传媒跟踪更新：短期担忧致公司股价回调，业绩长期增长动力依然持续分众传媒近期出现回调，经与市场沟通，主要有以下担忧：1、担心公司业绩周期性波动，公司业绩连续4个季度高景气，担心当前为景气高点，下半年业绩可能出现回调；2、担心教育政策收紧，教育类广告主投放锐减对公司业绩造成负面影响。观点重申：当前公司营收结构已出现明显变化，消费类广告主占收入比重已达40%，消费类广告主预算投放稳定，与收入增长保持相对固定比例，收入水平上升就会带动广告投放支出增加。当前分众营收结构的稳定性强于以往。楼宇媒

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分众传媒

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2021-06-23 11:25:16

C可靠（301009）：站在三十年风口的医疗服务消费品龙头

C可靠（301009）：站在三十年风口的医疗服务消费品龙头，短期看翻倍空间，长期看800+亿目标市值。 1.成人失禁行业增速快，市场大，粘性高：行业cagr20%，随着人口老龄化加剧，成人失禁行业预计是难得可以看30年快速增长的行业，远期市场空间1000亿+，远大于卫生巾市场，消费升级背景下，成人护理行业愈发被重视，品牌粘性非常强，消费者买了好用一般就不会再换品牌，是比saas还要粘性高的行业。 2.国货之星，中国第一。公司成人失禁用品有高中低三块行业矩阵，旗下可靠、吸收宝、安护士三大品牌发力，

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2021-06-23 08:50:51

天赐材料机构投资者交流会议

一、公司高管简要介绍情况目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的，一切都在计划之中。项目建设方面来说也在我们的计划之中（2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI），进展顺利。上周我们也披露了一些项目，我们重点有三个项目：一个是 15.2 万吨的锂电新材料项目（15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟）；第二就是我们 6.2 万吨的项目（6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP）；第三是 30 万吨磷酸铁项目，一期是 10 万吨这是合资项目，建设地点在湖北，靠近磷化工的地

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2021-06-22 12:58:13

装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长

①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长，公司旗下半导体新业务已打开新成长空间；②疫苗、血液双产品线业绩高增长，这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。调研要点： ① 奥特维：“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长，公司旗下半导体新业务已打开新成长空间； ② 海尔生物：疫苗、血液双产品线业绩高增长，这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息

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2021-06-22 11:49:11

士兰微基本面跟踪点评：

事件： 2021年6月21日，士兰微公告公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司，拟向关联企业厦门士兰集科采购9台12吋晶圆外延炉、测试仪等设备，交易总金额为4631.17万元(不含税)。此外，公司还公告公司董事会会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》，拟通过控股子公司成都集佳投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为7.58亿元，资金来源为企业自筹，建设期2年，达产期2年。点评：把握功率半导体景气周期，扩产助力公司订单释放。公司控股子

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士兰微

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2021-06-22 09:03:06

光学赛道未来成长性优势明显

视觉是人类信息获取主要来源，光学赛道未来成长确定性优势明显，消费电子、汽车和安防将是光学产业链后续最重要赛道。光学产业链主要包括：CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等，其中CIS在光学模组中占比将近40-50%，镜头占比将近20%，模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大，CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。（1）消费电子光学产品呈现量价齐升状 2018年手机市场模组占全领域82%，近年来一方面手机单摄往多摄发展，另一方面像素持续升级，光学产业链总产值不

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2021-06-21 22:47:21

天齐IGO战投基本落地点评：

天齐公告IGO交易最新进展：基本完成先决条件，包括最重要的澳洲FIRB（外资委员会）的审批和英国税务局的审批，仅剩最后一个条件——澳大利亚税务局的确认——对于“TLEA的股权转让行为”豁免股权转让资本利得税（这个不实质影响交割，若不顺利最多加大税务成本）。鉴于澳大利亚税务局针对上述税务影响的审查评估时间可能较长，为了尽快完成交易，经与IGO协商，双方同意按照《投资协议》约定的时间在2021年6月30日或之前完成项目交割。天齐迎来“新成长”的第一个重要转折里程碑。2021年天齐最重要的三件事：

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天齐锂业

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晶盛机电大涨点评：

今日晶盛机电股价表现较好，先知参加机构解读后观点整理如下： 1）短期催化一、晶盛机电拟向参股公司中环领先增资1.3亿元。中环领先主要做半导体大硅片，目前晶盛持股10%、中环持股30%、中环香港持股30%、锡产香港持股16.67%。大家可以关注下中环，今天股价表现也相当不错。目前中环领先12寸产能Q1大概8万片/月，Q2大概10万片/月。年底预计达17万+/月。测算下来，中环领先今年增产能10万片/月，对应炉子价值量2亿+，抛光设备价值量2亿+，其他2亿+。二、市场最近对第三代半导体很关注，

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【博主说】天际股份再新高后跟踪点评:

【博主说】天际股份再新高后跟踪点评: 1、近期注意到有媒体质疑公司销售数据问题，主要是公司第一大客户销售约1.2亿元，但瑞泰材料（国泰电解液业务ipo主体）去年从新泰的采购额为0.74亿元。该新闻对公司情况理解有误。 2、公司去年与国泰相关的客户主要是 a）第一大客户：上海凯路（中间商，终端客户为国泰） b）第二大客户：江苏国泰 c）第六大客户：宁德国泰合计销售金额近2亿元。而江苏国泰、宁德国泰均为瑞泰材料子公司，去年合计销售金额约0.7亿元，与瑞泰招股书中披露的信息一致。其他与国泰相关的均

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【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈

【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈调研结论： lkly：下周有望开始上调价格，前期试探性涨价贸易商没有接受，预计涨幅在2000-3000元；飞宇新能源（云母）：下周零售价格上调至9.1万元/吨，幅度应该在3000左右；永新：新一轮涨价马上开始，具体幅度还没定；天齐：长协不多，随行就市多，有少部分长协的最近会调价；机构观点：未来两周将会看到企业陆续开始上调碳酸锂售价，新一轮上涨启动（市场关注的亚洲金属网价格一般会有滞后），锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启，叠加部分公司自身α（中报、

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分众传媒跟踪更新：短期担忧致公司股价回调

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C可靠（301009）：站在三十年风口的医疗服务消费品龙头

C可靠（301009）：站在三十年风口的医疗服务消费品龙头，短期看翻倍空间，长期看800+亿目标市值。 1.成人失禁行业增速快，市场大，粘性高：行业cagr20%，随着人口老龄化加剧，成人失禁行业预计是难得可以看30年快速增长的行业，远期市场空间1000亿+，远大于卫生巾市场，消费升级背景下，成人护理行业愈发被重视，品牌粘性非常强，消费者买了好用一般就不会再换品牌，是比saas还要粘性高的行业。 2.国货之星，中国第一。公司成人失禁用品有高中低三块行业矩阵，旗下可靠、吸收宝、安护士三大品牌发力，

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一、公司高管简要介绍情况目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的，一切都在计划之中。项目建设方面来说也在我们的计划之中（2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI），进展顺利。上周我们也披露了一些项目，我们重点有三个项目：一个是 15.2 万吨的锂电新材料项目（15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟）；第二就是我们 6.2 万吨的项目（6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP）；第三是 30 万吨磷酸铁项目，一期是 10 万吨这是合资项目，建设地点在湖北，靠近磷化工的地

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装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长

①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长，公司旗下半导体新业务已打开新成长空间；②疫苗、血液双产品线业绩高增长，这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。调研要点： ① 奥特维：“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长，公司旗下半导体新业务已打开新成长空间； ② 海尔生物：疫苗、血液双产品线业绩高增长，这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息

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事件： 2021年6月21日，士兰微公告公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司，拟向关联企业厦门士兰集科采购9台12吋晶圆外延炉、测试仪等设备，交易总金额为4631.17万元(不含税)。此外，公司还公告公司董事会会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》，拟通过控股子公司成都集佳投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为7.58亿元，资金来源为企业自筹，建设期2年，达产期2年。点评：把握功率半导体景气周期，扩产助力公司订单释放。公司控股子

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光学赛道未来成长性优势明显

视觉是人类信息获取主要来源，光学赛道未来成长确定性优势明显，消费电子、汽车和安防将是光学产业链后续最重要赛道。光学产业链主要包括：CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等，其中CIS在光学模组中占比将近40-50%，镜头占比将近20%，模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大，CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。（1）消费电子光学产品呈现量价齐升状 2018年手机市场模组占全领域82%，近年来一方面手机单摄往多摄发展，另一方面像素持续升级，光学产业链总产值不

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晶盛机电大涨点评：

今日晶盛机电股价表现较好，先知参加机构解读后观点整理如下： 1）短期催化一、晶盛机电拟向参股公司中环领先增资1.3亿元。中环领先主要做半导体大硅片，目前晶盛持股10%、中环持股30%、中环香港持股30%、锡产香港持股16.67%。大家可以关注下中环，今天股价表现也相当不错。目前中环领先12寸产能Q1大概8万片/月，Q2大概10万片/月。年底预计达17万+/月。测算下来，中环领先今年增产能10万片/月，对应炉子价值量2亿+，抛光设备价值量2亿+，其他2亿+。二、市场最近对第三代半导体很关注，

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分众传媒跟踪更新：短期担忧致公司股价回调，业绩长期增长动力依然持续分众传媒近期出现回调，经与市场沟通，主要有以下担忧：1、担心公司业绩周期性波动，公司业绩连续4个季度高景气，担心当前为景气高点，下半年业绩可能出现回调；2、担心教育政策收紧，教育类广告主投放锐减对公司业绩造成负面影响。观点重申：当前公司营收结构已出现明显变化，消费类广告主占收入比重已达40%，消费类广告主预算投放稳定，与收入增长保持相对固定比例，收入水平上升就会带动广告投放支出增加。当前分众营收结构的稳定性强于以往。楼宇媒

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C可靠（301009）：站在三十年风口的医疗服务消费品龙头，短期看翻倍空间，长期看800+亿目标市值。 1.成人失禁行业增速快，市场大，粘性高：行业cagr20%，随着人口老龄化加剧，成人失禁行业预计是难得可以看30年快速增长的行业，远期市场空间1000亿+，远大于卫生巾市场，消费升级背景下，成人护理行业愈发被重视，品牌粘性非常强，消费者买了好用一般就不会再换品牌，是比saas还要粘性高的行业。 2.国货之星，中国第一。公司成人失禁用品有高中低三块行业矩阵，旗下可靠、吸收宝、安护士三大品牌发力，

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一、公司高管简要介绍情况目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的，一切都在计划之中。项目建设方面来说也在我们的计划之中（2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI），进展顺利。上周我们也披露了一些项目，我们重点有三个项目：一个是 15.2 万吨的锂电新材料项目（15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟）；第二就是我们 6.2 万吨的项目（6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP）；第三是 30 万吨磷酸铁项目，一期是 10 万吨这是合资项目，建设地点在湖北，靠近磷化工的地

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①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长，公司旗下半导体新业务已打开新成长空间；②疫苗、血液双产品线业绩高增长，这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。调研要点： ① 奥特维：“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长，公司旗下半导体新业务已打开新成长空间； ② 海尔生物：疫苗、血液双产品线业绩高增长，这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息

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事件： 2021年6月21日，士兰微公告公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司，拟向关联企业厦门士兰集科采购9台12吋晶圆外延炉、测试仪等设备，交易总金额为4631.17万元(不含税)。此外，公司还公告公司董事会会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》，拟通过控股子公司成都集佳投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为7.58亿元，资金来源为企业自筹，建设期2年，达产期2年。点评：把握功率半导体景气周期，扩产助力公司订单释放。公司控股子

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天齐IGO战投基本落地点评：

天齐公告IGO交易最新进展：基本完成先决条件，包括最重要的澳洲FIRB（外资委员会）的审批和英国税务局的审批，仅剩最后一个条件——澳大利亚税务局的确认——对于“TLEA的股权转让行为”豁免股权转让资本利得税（这个不实质影响交割，若不顺利最多加大税务成本）。鉴于澳大利亚税务局针对上述税务影响的审查评估时间可能较长，为了尽快完成交易，经与IGO协商，双方同意按照《投资协议》约定的时间在2021年6月30日或之前完成项目交割。天齐迎来“新成长”的第一个重要转折里程碑。2021年天齐最重要的三件事：

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天齐锂业

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超短追板的老韭菜

2021-06-21 22:46:19

晶盛机电大涨点评：

今日晶盛机电股价表现较好，先知参加机构解读后观点整理如下： 1）短期催化一、晶盛机电拟向参股公司中环领先增资1.3亿元。中环领先主要做半导体大硅片，目前晶盛持股10%、中环持股30%、中环香港持股30%、锡产香港持股16.67%。大家可以关注下中环，今天股价表现也相当不错。目前中环领先12寸产能Q1大概8万片/月，Q2大概10万片/月。年底预计达17万+/月。测算下来，中环领先今年增产能10万片/月，对应炉子价值量2亿+，抛光设备价值量2亿+，其他2亿+。二、市场最近对第三代半导体很关注，

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晶盛机电

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2021-07-12 13:55:04

【博主说】天际股份再新高后跟踪点评:

【博主说】天际股份再新高后跟踪点评: 1、近期注意到有媒体质疑公司销售数据问题，主要是公司第一大客户销售约1.2亿元，但瑞泰材料（国泰电解液业务ipo主体）去年从新泰的采购额为0.74亿元。该新闻对公司情况理解有误。 2、公司去年与国泰相关的客户主要是 a）第一大客户：上海凯路（中间商，终端客户为国泰） b）第二大客户：江苏国泰 c）第六大客户：宁德国泰合计销售金额近2亿元。而江苏国泰、宁德国泰均为瑞泰材料子公司，去年合计销售金额约0.7亿元，与瑞泰招股书中披露的信息一致。其他与国泰相关的均

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天际股份

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2021-07-12 09:20:47

【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈

【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈调研结论： lkly：下周有望开始上调价格，前期试探性涨价贸易商没有接受，预计涨幅在2000-3000元；飞宇新能源（云母）：下周零售价格上调至9.1万元/吨，幅度应该在3000左右；永新：新一轮涨价马上开始，具体幅度还没定；天齐：长协不多，随行就市多，有少部分长协的最近会调价；机构观点：未来两周将会看到企业陆续开始上调碳酸锂售价，新一轮上涨启动（市场关注的亚洲金属网价格一般会有滞后），锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启，叠加部分公司自身α（中报、

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天齐锂业

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【博主说】市场策略观点更新：

【博主说】市场策略观点更新：上周三，国常会提及“适时降准”，周五下午央行宣布“全面降准”的决定，许多投资者表示关心降准带来的市场影响。机构认为，本次降准其主要作用是降低企业融资成本、弥补未来一段时间的流动性缺口、同时释放更加“灵活”的货币政策信号，同时因为四季度之后的一个阶段可能面临中国经济增速放缓和美国货币政策边际收紧的组合，因此在这个阶段的降准有一定的打提前量考虑，预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调，但持续显著宽松加码也面临制约。降准后极致成长风格延续。历史经验，降准不构成股

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平安银行

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2021-06-23 13:36:32

分众传媒跟踪更新：短期担忧致公司股价回调

分众传媒跟踪更新：短期担忧致公司股价回调，业绩长期增长动力依然持续分众传媒近期出现回调，经与市场沟通，主要有以下担忧：1、担心公司业绩周期性波动，公司业绩连续4个季度高景气，担心当前为景气高点，下半年业绩可能出现回调；2、担心教育政策收紧，教育类广告主投放锐减对公司业绩造成负面影响。观点重申：当前公司营收结构已出现明显变化，消费类广告主占收入比重已达40%，消费类广告主预算投放稳定，与收入增长保持相对固定比例，收入水平上升就会带动广告投放支出增加。当前分众营收结构的稳定性强于以往。楼宇媒

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分众传媒

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C可靠（301009）：站在三十年风口的医疗服务消费品龙头

C可靠（301009）：站在三十年风口的医疗服务消费品龙头，短期看翻倍空间，长期看800+亿目标市值。 1.成人失禁行业增速快，市场大，粘性高：行业cagr20%，随着人口老龄化加剧，成人失禁行业预计是难得可以看30年快速增长的行业，远期市场空间1000亿+，远大于卫生巾市场，消费升级背景下，成人护理行业愈发被重视，品牌粘性非常强，消费者买了好用一般就不会再换品牌，是比saas还要粘性高的行业。 2.国货之星，中国第一。公司成人失禁用品有高中低三块行业矩阵，旗下可靠、吸收宝、安护士三大品牌发力，

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2021-06-23 08:50:51

天赐材料机构投资者交流会议

一、公司高管简要介绍情况目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的，一切都在计划之中。项目建设方面来说也在我们的计划之中（2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI），进展顺利。上周我们也披露了一些项目，我们重点有三个项目：一个是 15.2 万吨的锂电新材料项目（15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟）；第二就是我们 6.2 万吨的项目（6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP）；第三是 30 万吨磷酸铁项目，一期是 10 万吨这是合资项目，建设地点在湖北，靠近磷化工的地

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装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长

①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长，公司旗下半导体新业务已打开新成长空间；②疫苗、血液双产品线业绩高增长，这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。调研要点： ① 奥特维：“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长，公司旗下半导体新业务已打开新成长空间； ② 海尔生物：疫苗、血液双产品线业绩高增长，这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息

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士兰微基本面跟踪点评：

事件： 2021年6月21日，士兰微公告公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司，拟向关联企业厦门士兰集科采购9台12吋晶圆外延炉、测试仪等设备，交易总金额为4631.17万元(不含税)。此外，公司还公告公司董事会会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》，拟通过控股子公司成都集佳投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为7.58亿元，资金来源为企业自筹，建设期2年，达产期2年。点评：把握功率半导体景气周期，扩产助力公司订单释放。公司控股子

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光学赛道未来成长性优势明显

视觉是人类信息获取主要来源，光学赛道未来成长确定性优势明显，消费电子、汽车和安防将是光学产业链后续最重要赛道。光学产业链主要包括：CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等，其中CIS在光学模组中占比将近40-50%，镜头占比将近20%，模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大，CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。（1）消费电子光学产品呈现量价齐升状 2018年手机市场模组占全领域82%，近年来一方面手机单摄往多摄发展，另一方面像素持续升级，光学产业链总产值不

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天齐IGO战投基本落地点评：

天齐公告IGO交易最新进展：基本完成先决条件，包括最重要的澳洲FIRB（外资委员会）的审批和英国税务局的审批，仅剩最后一个条件——澳大利亚税务局的确认——对于“TLEA的股权转让行为”豁免股权转让资本利得税（这个不实质影响交割，若不顺利最多加大税务成本）。鉴于澳大利亚税务局针对上述税务影响的审查评估时间可能较长，为了尽快完成交易，经与IGO协商，双方同意按照《投资协议》约定的时间在2021年6月30日或之前完成项目交割。天齐迎来“新成长”的第一个重要转折里程碑。2021年天齐最重要的三件事：

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晶盛机电大涨点评：

今日晶盛机电股价表现较好，先知参加机构解读后观点整理如下： 1）短期催化一、晶盛机电拟向参股公司中环领先增资1.3亿元。中环领先主要做半导体大硅片，目前晶盛持股10%、中环持股30%、中环香港持股30%、锡产香港持股16.67%。大家可以关注下中环，今天股价表现也相当不错。目前中环领先12寸产能Q1大概8万片/月，Q2大概10万片/月。年底预计达17万+/月。测算下来，中环领先今年增产能10万片/月，对应炉子价值量2亿+，抛光设备价值量2亿+，其他2亿+。二、市场最近对第三代半导体很关注，

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【博主说】天际股份再新高后跟踪点评:

【博主说】天际股份再新高后跟踪点评: 1、近期注意到有媒体质疑公司销售数据问题，主要是公司第一大客户销售约1.2亿元，但瑞泰材料（国泰电解液业务ipo主体）去年从新泰的采购额为0.74亿元。该新闻对公司情况理解有误。 2、公司去年与国泰相关的客户主要是 a）第一大客户：上海凯路（中间商，终端客户为国泰） b）第二大客户：江苏国泰 c）第六大客户：宁德国泰合计销售金额近2亿元。而江苏国泰、宁德国泰均为瑞泰材料子公司，去年合计销售金额约0.7亿元，与瑞泰招股书中披露的信息一致。其他与国泰相关的均

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【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈

【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈调研结论： lkly：下周有望开始上调价格，前期试探性涨价贸易商没有接受，预计涨幅在2000-3000元；飞宇新能源（云母）：下周零售价格上调至9.1万元/吨，幅度应该在3000左右；永新：新一轮涨价马上开始，具体幅度还没定；天齐：长协不多，随行就市多，有少部分长协的最近会调价；机构观点：未来两周将会看到企业陆续开始上调碳酸锂售价，新一轮上涨启动（市场关注的亚洲金属网价格一般会有滞后），锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启，叠加部分公司自身α（中报、

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分众传媒跟踪更新：短期担忧致公司股价回调

分众传媒跟踪更新：短期担忧致公司股价回调，业绩长期增长动力依然持续分众传媒近期出现回调，经与市场沟通，主要有以下担忧：1、担心公司业绩周期性波动，公司业绩连续4个季度高景气，担心当前为景气高点，下半年业绩可能出现回调；2、担心教育政策收紧，教育类广告主投放锐减对公司业绩造成负面影响。观点重申：当前公司营收结构已出现明显变化，消费类广告主占收入比重已达40%，消费类广告主预算投放稳定，与收入增长保持相对固定比例，收入水平上升就会带动广告投放支出增加。当前分众营收结构的稳定性强于以往。楼宇媒

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C可靠（301009）：站在三十年风口的医疗服务消费品龙头，短期看翻倍空间，长期看800+亿目标市值。 1.成人失禁行业增速快，市场大，粘性高：行业cagr20%，随着人口老龄化加剧，成人失禁行业预计是难得可以看30年快速增长的行业，远期市场空间1000亿+，远大于卫生巾市场，消费升级背景下，成人护理行业愈发被重视，品牌粘性非常强，消费者买了好用一般就不会再换品牌，是比saas还要粘性高的行业。 2.国货之星，中国第一。公司成人失禁用品有高中低三块行业矩阵，旗下可靠、吸收宝、安护士三大品牌发力，

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一、公司高管简要介绍情况目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的，一切都在计划之中。项目建设方面来说也在我们的计划之中（2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI），进展顺利。上周我们也披露了一些项目，我们重点有三个项目：一个是 15.2 万吨的锂电新材料项目（15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟）；第二就是我们 6.2 万吨的项目（6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP）；第三是 30 万吨磷酸铁项目，一期是 10 万吨这是合资项目，建设地点在湖北，靠近磷化工的地

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装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长

①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长，公司旗下半导体新业务已打开新成长空间；②疫苗、血液双产品线业绩高增长，这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。调研要点： ① 奥特维：“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长，公司旗下半导体新业务已打开新成长空间； ② 海尔生物：疫苗、血液双产品线业绩高增长，这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息

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视觉是人类信息获取主要来源，光学赛道未来成长确定性优势明显，消费电子、汽车和安防将是光学产业链后续最重要赛道。光学产业链主要包括：CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等，其中CIS在光学模组中占比将近40-50%，镜头占比将近20%，模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大，CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。（1）消费电子光学产品呈现量价齐升状 2018年手机市场模组占全领域82%，近年来一方面手机单摄往多摄发展，另一方面像素持续升级，光学产业链总产值不

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今日晶盛机电股价表现较好，先知参加机构解读后观点整理如下： 1）短期催化一、晶盛机电拟向参股公司中环领先增资1.3亿元。中环领先主要做半导体大硅片，目前晶盛持股10%、中环持股30%、中环香港持股30%、锡产香港持股16.67%。大家可以关注下中环，今天股价表现也相当不错。目前中环领先12寸产能Q1大概8万片/月，Q2大概10万片/月。年底预计达17万+/月。测算下来，中环领先今年增产能10万片/月，对应炉子价值量2亿+，抛光设备价值量2亿+，其他2亿+。二、市场最近对第三代半导体很关注，

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