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布丁的味道
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布丁的味道
2025-02-20 12:52:49
新媒股份入股中科院孵化的中科闻歌大模型YAYI快速上榜世界榜单前十,推动AGI商业落地
阐述几个观点: 1.由中国科学院自动化所孵化的中科闻歌推出的国家级YAYI-Ultra在解决大模型应用中的“精度-能耗”困局方面成为了新的标杆。根据最新发布的OpenCompass大语言模型公开学术实时榜单,YAYI-Ultra以64.5的综合得分首次跻身全球TOP10。 这个春节,AI界国产黑马DeepSeek掀翻世界大模型的桌子。DeepSeek用不到OpenAI十分之一的成本,做出了性能媲美o1的R1,一经发布,迅速搅动了世界大模型的发展格局和趋势。 与此同时,由中国科学院自动化所孵化的A
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新媒股份
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航锦科技
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平治信息
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汇金科技
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布丁的味道
2025-02-18 11:52:01
普门科技:这才是真正用DEEPSEEK及AI颠覆医药行业,进化自身,重塑细分世界的企业
从普门科技官网刚刚官宣,这才是真正运用DEEPSEEK大模型及AI颠覆医药行业及进化突破自身的公司。普门科技对比近期AI医疗启动的安必平,美年健康,塞力医疗,迪安诊断,卫宁健康,华大基因,创业慧康等大幅上涨的企业,真正将全产业链融入DS大模型以及AI赋能IDV到普门科技所覆盖的医药产业链,颠覆医药行业,改变医疗细分领域,看好真正改变微小世界的公司。 DeepSeek赋能IVD,普门科技开启智慧医疗新征程 在人工智能浪潮席卷全球的当下,DeepSeek作为新兴代表,正以洪流般的创新力量涌入医疗领域
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普门科技
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安必平
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塞力医疗
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创业慧康
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布丁的味道
2025-02-17 18:22:16
AI时代得用户者得天下,新媒股份互联网2.5亿用户,与腾讯,快手,B站,虎牙华为深度绑定
简单阐述几个观点: 未来最受益于AI时代无非是 1)、有AI流量;2)、有AI云平台;3)、AI模型算法。 为什么说新媒股份未来有可能很受益于AI端侧的发展? 1.AI时代得用户者得天下,90亿市值的新媒股份互联网视听业务2.5亿用户,近600亿市值芒果超媒会员在7千万左右;新媒股份IPTV用户也有2000万,并每年都保持增长。 有自研的喜粤云及算法平台;同时与腾讯,快手,B站,虎牙大型互联网公司深度绑定,那为什么互联网大厂选择与新媒股份合作,新媒股份作为互联网视听OTT全国稀缺的七张牌照之一以
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新媒股份
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浙文互联
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浙数文化
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布丁的味道
2025-02-13 12:46:35
时代电气:阿里,三大运营商数据中心解决方案商,国家大基金刚入股的功率半导体世界前三
阐述几个观点: 1.时代电气半导体业务和轨交业务每年都是保持十亿级别利润规模,中芯国际已经翻一倍多,回到九月底部的央企时代电气景气的科技半导体是否会价值回归? 时代电气从阿里,到三大运营商数据中心及液冷解决方案商,公司系列化产品已成功应用于中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴等多个数据中心项目,其绿色节能、高效稳定以及友好适应性等得到了用户方的高度认可。面向数据中心的中央空调永磁变频传动系统显著提升了中央空调机组节能性、稳定可靠性以及精准的控温控湿能力,助力数据中心实现数据机房最佳冷却、延长I
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时代电气
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四川长虹
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布丁的味道
2025-02-11 16:13:33
航天信息全市场唯一重磅推出DeepSeek一体机+大模型全市场唯一深度集成DeepSeek
简单阐述几个观点: 1.航天信息旗下算力服务器子公司航天联志凭借25年先进算力研发设计能力,全市场唯一重磅推出DeepSeek系列一体机,助力企业快速实现智能化转型,为未来的AI市场竞争提供强大技术支持。 先看一下高性能一体机的领先的算力性能以及灵活的应用场景: 高性能硬件,开机即用: 航天联志DeepSeek一体机采用创新的一体化软硬件设计,集成深度优化的AI算力核心。设备开机即用,极大简化了部署流程,无需复杂安装,即可实现从传统模式到智能模式的无缝切换。配备如RTX4090、L20、A100
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航天信息
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拓维信息
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常山北明
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布丁的味道
2025-02-10 22:56:13
国企新北洋最契合字节VideoWorld颠覆式大模型:用机器视觉与视觉神经网络认知世界
阐述几个关键: 1.国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构机器视觉以及视觉神经网络产业链。 2.VideoWorld 让机器视觉以及视觉神经网络颠覆认知世界,而国企新北洋在包括机器视觉、机器感知、机器思维和机器行为等方面进行研发和布局。特别是在机器感知方面,公司布局了机器
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新北洋
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云从科技
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2024-12-26 13:00:29
宝鼎科技:高速铜互联必配HVLP铜箔,宝鼎A股独二且国资资产注入预期
阐述几个观点: 1.逻辑驱动:英伟达将正式启用HVLP铜箔 HVLP铜箔国内第一替代,斗山是英伟达 覆铜板新晋供应商,而Solus 获批给斗山供应HVLP铜箔并搭载在英伟达GB200上,意味着英伟达将正式启用HVLP铜箔 英伟达GB200中的224G高速铜互连线缆大概率在包带环节使用了铜箔替代传统的铝箔作为屏蔽材料之一。金属铜本身价值量比金属铝贵4倍,因此在这个生产环节成本端或有5倍以上提升,HVLP铜箔供应商也引来4-5倍以上的市场空间。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的
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宝鼎科技
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兆龙互连
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沃尔核材
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央企昆船智能与英伟达剑指十万亿美元物流机器人新龙头
阐述几个观点: 1.NVIDIA早在2022年初已在落子物流机器人平台,筹备许久,剑指10万亿美元市场的物流行业。 得益于AI技术的跃升,加速了Isaac AMR平台的开发和演进,英伟达日前正式发布Isaac AMR平台。英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台,其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR相当吸睛,该平台可用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人,主要针对智慧物流应用场景。 2.昆船智能在AGV机器人领域行业前二,超过东方精工旗下机器人AGV机器人领域,
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昆船智能
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东方精工
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布丁的味道
2024-12-04 16:10:59
山东药玻:掌握国家疫苗生命线+中硼硅国产化率10%+自主突破卡脖子
阐述几个观点: 1.国家自主安全已经开始从科技芯片覆盖到生物医药,而最近都在讨论从芯片到疫苗安全的国产化率标准,我们能看到最近机构(国金,招商)的报告芯片半导体材料国产化率10-20%。而最低的是高端中硼硅药玻,疫苗,高端注射剂的生命安全线,国产化率只有10%。在过去很长一段时间,基本市场90%市场都掌握在美国康宁,肖特等前两大药玻企业,中硼硅玻璃管市场长期由外资企业垄断,全球中硼硅玻璃管市场份额基本由前两家外资企业占据。国内中硼硅管制瓶企业长期受制于采购玻管时的高价垄断和供货期不稳定等因素,而
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山东药玻
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景嘉微
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中国长城
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中科曙光
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中芯国际
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布丁的味道
2024-11-28 14:02:43
华灿光电:技术融合英伟达封装基板超级风口
京东方华灿光电:用新专利打破玻璃基板通孔制作的技术瓶颈,最强融合英伟达风口。 今年11月,京东方华灿光电(浙江)有限公司申请了一项名为“基板及其制备方法和发光器件”的专利,旨在解决目前玻璃基板在通孔制作和导电材料填充方面存在的技术难题。这项专利的公开号为CN118824986A,申请日期为2024年9月,展现了该公司在光电子制造技术领域的创新努力。 根据专利摘要的描述,该基板由至少两个拼接板组成,这些拼接板以层叠的方式排列,每个拼接板表面均设有贯通的通孔,通孔内部填充有导电材料。值得注意的是,相
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华灿光电
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沃格光电
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金瑞矿业
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雷曼光电
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康冠科技
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布丁的味道
2024-11-25 11:53:32
南山控股:央企跨境电商主营业务+中国核能科技大股东布局核聚+低价破净
阐述几个观点: 1.南山控股覆盖近期几个热门主流赛道;跨境电商以及外贸,核电核聚变:旗下宝湾新零售业务涉及跨境电商:以全国宝湾物流园区为载体,以消费带动“跨境电商+尾货特卖+线上互动+线下零售”,打造“物流园区+直播平台+仓储式超市”为一体的平台,满足消费者高性价比需求。 截至2020年底,宝湾物流在全国范围内拥有并管理69个智慧物流园区,运营和管理仓储面积共460万平米,规划在建(含待建项目)面积超过260万平米。根据戴德梁行提供的市场数据,截止2020年四季度,中国内地高标物流仓储存量达7,
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南山控股
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跨境通
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生意宝
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宝通科技:实锤30倍股APPLOVIN深度合作+百度AI眼镜应用+光刻胶+出海游戏爆款
阐述几个观点: 1.AI游戏广告界的英伟达:美股上市公司AppLovin(爱普拉维)股价从23年的9美元到290美元,涨幅超过30倍,市值一度突破千亿美元大关。该股年初至今的累计涨幅远超英伟达的涨幅。宝通科技的业务模式确实和applovin非常相似,而且从年报披露的信息公司与applovin深度合作,业务金额不菲。宝通科技与APPLOVIN都是为游戏开发者提供必要AI服务和工具,帮助他们进行应用的发行、变现、获客以及利用分析工具优化应用商店排名,帮助开发者更精准地定位目标用户,提高应用的曝光度和
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宝通科技
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蓝色光标
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易点天下
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奋达科技
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华懋科技
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布丁的味道
2024-11-03 12:38:42
华鼎股份:从科学与玄学去看待背后的五倍股
先阐述几个观点: 1.近期炒川字辈和哈字辈,从川发龙蟒,川润股份,川大智胜到哈尔斯,无论谁当选,外因如何始终要做好内在,对于我们而言终究要相信内在国运,相信中华“鼎立”,华立股份已经趁着东风,走了五倍涨幅,华鼎股份是否会成就新的五倍股?鼎,卦辞为:元吉,亨。意思是卜得鼎卦,大吉大利;龙成凤鼎,国家必将在龙年终成凤翔鼎立之势。 2.今年以来华字辈,牛股辈出,从一月份开始深中华涨幅四倍,到深圳华强五倍,到三季度的华立股份涨幅五倍,华东重机五倍,华峰超纤四倍,华映科技三倍,华字辈今年积淀牛股的基因。
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华鼎股份
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华立股份
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华映科技
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华东重机
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正丹股份
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布丁的味道
2024-10-31 17:41:07
国企星网锐捷:国资大股东福建晋华芯片注入+持有CPO龙头锐捷网络近140亿市值
阐述几个要点: 1.中国三大存储芯片企业长江存储、福建晋华资本运作进入深水区,近期武汉东湖高新区旗下长江存储注入预期的万润科技,祥龙电业五到六连板,福建晋华的大股东福建电子信息旗下四家上市公司星网锐捷,华映科技,合力泰,福日电子,华映科技一个月十三个板,合力泰七个板,福日电子十二板,资本运作明显,而唯有星网锐捷纹丝未动,未来福建晋华或者福建电子信息旗下优质资产如何注入值得期待。 2.星网锐捷100亿市值,而子公司锐捷网络市值300亿,一年研发费用30个亿,星网锐捷持有锐捷网络45%股份,合计接近
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星网锐捷
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福日电子
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华映科技
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万润科技
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祥龙电业
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布丁的味道
2024-10-28 17:36:19
央企烽火通信:如何重估服务器业务,硅光芯片及大股东重组?
明确几个观点:。 1.烽火通信子公司长江计算服务器(通过子公司及创投持股合计近80%,算力国家队)长江计算服务器份额中国前三,今年以来算力服务器中标三大运营商,政府及五大国有银行已经超百亿,份额规模,与华鲲振宇,昆仑,中兴等不相上下,600亿市值四川长虹仅持有3%华鲲振宇,300亿市值拓维信息代理华为服务器,今年底部起来都翻了四倍。 如果烽火通信单独拿长江计算服务器上市都不止自身的200亿市值。 2.年研发投入近40亿,烽火通信光芯片是唯一突破实现国内首款2Tb/s三维集成硅光芯粒成功出样,助力
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烽火通信
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大唐电信
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新媒股份入股中科院孵化的中科闻歌大模型YAYI快速上榜世界榜单前十,推动AGI商业落地
阐述几个观点: 1.由中国科学院自动化所孵化的中科闻歌推出的国家级YAYI-Ultra在解决大模型应用中的“精度-能耗”困局方面成为了新的标杆。根据最新发布的OpenCompass大语言模型公开学术实时榜单,YAYI-Ultra以64.5的综合得分首次跻身全球TOP10。 这个春节,AI界国产黑马DeepSeek掀翻世界大模型的桌子。DeepSeek用不到OpenAI十分之一的成本,做出了性能媲美o1的R1,一经发布,迅速搅动了世界大模型的发展格局和趋势。 与此同时,由中国科学院自动化所孵化的A
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普门科技:这才是真正用DEEPSEEK及AI颠覆医药行业,进化自身,重塑细分世界的企业
从普门科技官网刚刚官宣,这才是真正运用DEEPSEEK大模型及AI颠覆医药行业及进化突破自身的公司。普门科技对比近期AI医疗启动的安必平,美年健康,塞力医疗,迪安诊断,卫宁健康,华大基因,创业慧康等大幅上涨的企业,真正将全产业链融入DS大模型以及AI赋能IDV到普门科技所覆盖的医药产业链,颠覆医药行业,改变医疗细分领域,看好真正改变微小世界的公司。 DeepSeek赋能IVD,普门科技开启智慧医疗新征程 在人工智能浪潮席卷全球的当下,DeepSeek作为新兴代表,正以洪流般的创新力量涌入医疗领域
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AI时代得用户者得天下,新媒股份互联网2.5亿用户,与腾讯,快手,B站,虎牙华为深度绑定
简单阐述几个观点: 未来最受益于AI时代无非是 1)、有AI流量;2)、有AI云平台;3)、AI模型算法。 为什么说新媒股份未来有可能很受益于AI端侧的发展? 1.AI时代得用户者得天下,90亿市值的新媒股份互联网视听业务2.5亿用户,近600亿市值芒果超媒会员在7千万左右;新媒股份IPTV用户也有2000万,并每年都保持增长。 有自研的喜粤云及算法平台;同时与腾讯,快手,B站,虎牙大型互联网公司深度绑定,那为什么互联网大厂选择与新媒股份合作,新媒股份作为互联网视听OTT全国稀缺的七张牌照之一以
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时代电气:阿里,三大运营商数据中心解决方案商,国家大基金刚入股的功率半导体世界前三
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航天信息全市场唯一重磅推出DeepSeek一体机+大模型全市场唯一深度集成DeepSeek
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国企新北洋最契合字节VideoWorld颠覆式大模型:用机器视觉与视觉神经网络认知世界
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宝鼎科技:高速铜互联必配HVLP铜箔,宝鼎A股独二且国资资产注入预期
阐述几个观点: 1.逻辑驱动:英伟达将正式启用HVLP铜箔 HVLP铜箔国内第一替代,斗山是英伟达 覆铜板新晋供应商,而Solus 获批给斗山供应HVLP铜箔并搭载在英伟达GB200上,意味着英伟达将正式启用HVLP铜箔 英伟达GB200中的224G高速铜互连线缆大概率在包带环节使用了铜箔替代传统的铝箔作为屏蔽材料之一。金属铜本身价值量比金属铝贵4倍,因此在这个生产环节成本端或有5倍以上提升,HVLP铜箔供应商也引来4-5倍以上的市场空间。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的
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央企昆船智能与英伟达剑指十万亿美元物流机器人新龙头
阐述几个观点: 1.NVIDIA早在2022年初已在落子物流机器人平台,筹备许久,剑指10万亿美元市场的物流行业。 得益于AI技术的跃升,加速了Isaac AMR平台的开发和演进,英伟达日前正式发布Isaac AMR平台。英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台,其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR相当吸睛,该平台可用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人,主要针对智慧物流应用场景。 2.昆船智能在AGV机器人领域行业前二,超过东方精工旗下机器人AGV机器人领域,
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山东药玻:掌握国家疫苗生命线+中硼硅国产化率10%+自主突破卡脖子
阐述几个观点: 1.国家自主安全已经开始从科技芯片覆盖到生物医药,而最近都在讨论从芯片到疫苗安全的国产化率标准,我们能看到最近机构(国金,招商)的报告芯片半导体材料国产化率10-20%。而最低的是高端中硼硅药玻,疫苗,高端注射剂的生命安全线,国产化率只有10%。在过去很长一段时间,基本市场90%市场都掌握在美国康宁,肖特等前两大药玻企业,中硼硅玻璃管市场长期由外资企业垄断,全球中硼硅玻璃管市场份额基本由前两家外资企业占据。国内中硼硅管制瓶企业长期受制于采购玻管时的高价垄断和供货期不稳定等因素,而
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华灿光电:技术融合英伟达封装基板超级风口
京东方华灿光电:用新专利打破玻璃基板通孔制作的技术瓶颈,最强融合英伟达风口。 今年11月,京东方华灿光电(浙江)有限公司申请了一项名为“基板及其制备方法和发光器件”的专利,旨在解决目前玻璃基板在通孔制作和导电材料填充方面存在的技术难题。这项专利的公开号为CN118824986A,申请日期为2024年9月,展现了该公司在光电子制造技术领域的创新努力。 根据专利摘要的描述,该基板由至少两个拼接板组成,这些拼接板以层叠的方式排列,每个拼接板表面均设有贯通的通孔,通孔内部填充有导电材料。值得注意的是,相
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南山控股:央企跨境电商主营业务+中国核能科技大股东布局核聚+低价破净
阐述几个观点: 1.南山控股覆盖近期几个热门主流赛道;跨境电商以及外贸,核电核聚变:旗下宝湾新零售业务涉及跨境电商:以全国宝湾物流园区为载体,以消费带动“跨境电商+尾货特卖+线上互动+线下零售”,打造“物流园区+直播平台+仓储式超市”为一体的平台,满足消费者高性价比需求。 截至2020年底,宝湾物流在全国范围内拥有并管理69个智慧物流园区,运营和管理仓储面积共460万平米,规划在建(含待建项目)面积超过260万平米。根据戴德梁行提供的市场数据,截止2020年四季度,中国内地高标物流仓储存量达7,
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宝通科技:实锤30倍股APPLOVIN深度合作+百度AI眼镜应用+光刻胶+出海游戏爆款
阐述几个观点: 1.AI游戏广告界的英伟达:美股上市公司AppLovin(爱普拉维)股价从23年的9美元到290美元,涨幅超过30倍,市值一度突破千亿美元大关。该股年初至今的累计涨幅远超英伟达的涨幅。宝通科技的业务模式确实和applovin非常相似,而且从年报披露的信息公司与applovin深度合作,业务金额不菲。宝通科技与APPLOVIN都是为游戏开发者提供必要AI服务和工具,帮助他们进行应用的发行、变现、获客以及利用分析工具优化应用商店排名,帮助开发者更精准地定位目标用户,提高应用的曝光度和
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华鼎股份:从科学与玄学去看待背后的五倍股
先阐述几个观点: 1.近期炒川字辈和哈字辈,从川发龙蟒,川润股份,川大智胜到哈尔斯,无论谁当选,外因如何始终要做好内在,对于我们而言终究要相信内在国运,相信中华“鼎立”,华立股份已经趁着东风,走了五倍涨幅,华鼎股份是否会成就新的五倍股?鼎,卦辞为:元吉,亨。意思是卜得鼎卦,大吉大利;龙成凤鼎,国家必将在龙年终成凤翔鼎立之势。 2.今年以来华字辈,牛股辈出,从一月份开始深中华涨幅四倍,到深圳华强五倍,到三季度的华立股份涨幅五倍,华东重机五倍,华峰超纤四倍,华映科技三倍,华字辈今年积淀牛股的基因。
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华鼎股份
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华立股份
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华映科技
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布丁的味道
2024-10-31 17:41:07
国企星网锐捷:国资大股东福建晋华芯片注入+持有CPO龙头锐捷网络近140亿市值
阐述几个要点: 1.中国三大存储芯片企业长江存储、福建晋华资本运作进入深水区,近期武汉东湖高新区旗下长江存储注入预期的万润科技,祥龙电业五到六连板,福建晋华的大股东福建电子信息旗下四家上市公司星网锐捷,华映科技,合力泰,福日电子,华映科技一个月十三个板,合力泰七个板,福日电子十二板,资本运作明显,而唯有星网锐捷纹丝未动,未来福建晋华或者福建电子信息旗下优质资产如何注入值得期待。 2.星网锐捷100亿市值,而子公司锐捷网络市值300亿,一年研发费用30个亿,星网锐捷持有锐捷网络45%股份,合计接近
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星网锐捷
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布丁的味道
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央企烽火通信:如何重估服务器业务,硅光芯片及大股东重组?
明确几个观点:。 1.烽火通信子公司长江计算服务器(通过子公司及创投持股合计近80%,算力国家队)长江计算服务器份额中国前三,今年以来算力服务器中标三大运营商,政府及五大国有银行已经超百亿,份额规模,与华鲲振宇,昆仑,中兴等不相上下,600亿市值四川长虹仅持有3%华鲲振宇,300亿市值拓维信息代理华为服务器,今年底部起来都翻了四倍。 如果烽火通信单独拿长江计算服务器上市都不止自身的200亿市值。 2.年研发投入近40亿,烽火通信光芯片是唯一突破实现国内首款2Tb/s三维集成硅光芯粒成功出样,助力
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烽火通信
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布丁的味道
2025-02-20 12:52:49
新媒股份入股中科院孵化的中科闻歌大模型YAYI快速上榜世界榜单前十,推动AGI商业落地
阐述几个观点: 1.由中国科学院自动化所孵化的中科闻歌推出的国家级YAYI-Ultra在解决大模型应用中的“精度-能耗”困局方面成为了新的标杆。根据最新发布的OpenCompass大语言模型公开学术实时榜单,YAYI-Ultra以64.5的综合得分首次跻身全球TOP10。 这个春节,AI界国产黑马DeepSeek掀翻世界大模型的桌子。DeepSeek用不到OpenAI十分之一的成本,做出了性能媲美o1的R1,一经发布,迅速搅动了世界大模型的发展格局和趋势。 与此同时,由中国科学院自动化所孵化的A
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新媒股份
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每日互动
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航锦科技
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汇金科技
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2025-02-18 11:52:01
普门科技:这才是真正用DEEPSEEK及AI颠覆医药行业,进化自身,重塑细分世界的企业
从普门科技官网刚刚官宣,这才是真正运用DEEPSEEK大模型及AI颠覆医药行业及进化突破自身的公司。普门科技对比近期AI医疗启动的安必平,美年健康,塞力医疗,迪安诊断,卫宁健康,华大基因,创业慧康等大幅上涨的企业,真正将全产业链融入DS大模型以及AI赋能IDV到普门科技所覆盖的医药产业链,颠覆医药行业,改变医疗细分领域,看好真正改变微小世界的公司。 DeepSeek赋能IVD,普门科技开启智慧医疗新征程 在人工智能浪潮席卷全球的当下,DeepSeek作为新兴代表,正以洪流般的创新力量涌入医疗领域
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普门科技
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安必平
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塞力医疗
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迪安诊断
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布丁的味道
2025-02-17 18:22:16
AI时代得用户者得天下,新媒股份互联网2.5亿用户,与腾讯,快手,B站,虎牙华为深度绑定
简单阐述几个观点: 未来最受益于AI时代无非是 1)、有AI流量;2)、有AI云平台;3)、AI模型算法。 为什么说新媒股份未来有可能很受益于AI端侧的发展? 1.AI时代得用户者得天下,90亿市值的新媒股份互联网视听业务2.5亿用户,近600亿市值芒果超媒会员在7千万左右;新媒股份IPTV用户也有2000万,并每年都保持增长。 有自研的喜粤云及算法平台;同时与腾讯,快手,B站,虎牙大型互联网公司深度绑定,那为什么互联网大厂选择与新媒股份合作,新媒股份作为互联网视听OTT全国稀缺的七张牌照之一以
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新媒股份
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光线传媒
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浙文互联
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每日互动
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时代电气:阿里,三大运营商数据中心解决方案商,国家大基金刚入股的功率半导体世界前三
阐述几个观点: 1.时代电气半导体业务和轨交业务每年都是保持十亿级别利润规模,中芯国际已经翻一倍多,回到九月底部的央企时代电气景气的科技半导体是否会价值回归? 时代电气从阿里,到三大运营商数据中心及液冷解决方案商,公司系列化产品已成功应用于中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴等多个数据中心项目,其绿色节能、高效稳定以及友好适应性等得到了用户方的高度认可。面向数据中心的中央空调永磁变频传动系统显著提升了中央空调机组节能性、稳定可靠性以及精准的控温控湿能力,助力数据中心实现数据机房最佳冷却、延长I
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时代电气
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中芯国际
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航天信息全市场唯一重磅推出DeepSeek一体机+大模型全市场唯一深度集成DeepSeek
简单阐述几个观点: 1.航天信息旗下算力服务器子公司航天联志凭借25年先进算力研发设计能力,全市场唯一重磅推出DeepSeek系列一体机,助力企业快速实现智能化转型,为未来的AI市场竞争提供强大技术支持。 先看一下高性能一体机的领先的算力性能以及灵活的应用场景: 高性能硬件,开机即用: 航天联志DeepSeek一体机采用创新的一体化软硬件设计,集成深度优化的AI算力核心。设备开机即用,极大简化了部署流程,无需复杂安装,即可实现从传统模式到智能模式的无缝切换。配备如RTX4090、L20、A100
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航天信息
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国企新北洋最契合字节VideoWorld颠覆式大模型:用机器视觉与视觉神经网络认知世界
阐述几个关键: 1.国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构机器视觉以及视觉神经网络产业链。 2.VideoWorld 让机器视觉以及视觉神经网络颠覆认知世界,而国企新北洋在包括机器视觉、机器感知、机器思维和机器行为等方面进行研发和布局。特别是在机器感知方面,公司布局了机器
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新北洋
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云从科技
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宝鼎科技:高速铜互联必配HVLP铜箔,宝鼎A股独二且国资资产注入预期
阐述几个观点: 1.逻辑驱动:英伟达将正式启用HVLP铜箔 HVLP铜箔国内第一替代,斗山是英伟达 覆铜板新晋供应商,而Solus 获批给斗山供应HVLP铜箔并搭载在英伟达GB200上,意味着英伟达将正式启用HVLP铜箔 英伟达GB200中的224G高速铜互连线缆大概率在包带环节使用了铜箔替代传统的铝箔作为屏蔽材料之一。金属铜本身价值量比金属铝贵4倍,因此在这个生产环节成本端或有5倍以上提升,HVLP铜箔供应商也引来4-5倍以上的市场空间。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的
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宝鼎科技
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布丁的味道
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央企昆船智能与英伟达剑指十万亿美元物流机器人新龙头
阐述几个观点: 1.NVIDIA早在2022年初已在落子物流机器人平台,筹备许久,剑指10万亿美元市场的物流行业。 得益于AI技术的跃升,加速了Isaac AMR平台的开发和演进,英伟达日前正式发布Isaac AMR平台。英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台,其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR相当吸睛,该平台可用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人,主要针对智慧物流应用场景。 2.昆船智能在AGV机器人领域行业前二,超过东方精工旗下机器人AGV机器人领域,
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昆船智能
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东方精工
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华昌达
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山东药玻:掌握国家疫苗生命线+中硼硅国产化率10%+自主突破卡脖子
阐述几个观点: 1.国家自主安全已经开始从科技芯片覆盖到生物医药,而最近都在讨论从芯片到疫苗安全的国产化率标准,我们能看到最近机构(国金,招商)的报告芯片半导体材料国产化率10-20%。而最低的是高端中硼硅药玻,疫苗,高端注射剂的生命安全线,国产化率只有10%。在过去很长一段时间,基本市场90%市场都掌握在美国康宁,肖特等前两大药玻企业,中硼硅玻璃管市场长期由外资企业垄断,全球中硼硅玻璃管市场份额基本由前两家外资企业占据。国内中硼硅管制瓶企业长期受制于采购玻管时的高价垄断和供货期不稳定等因素,而
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山东药玻
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景嘉微
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中国长城
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中科曙光
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布丁的味道
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华灿光电:技术融合英伟达封装基板超级风口
京东方华灿光电:用新专利打破玻璃基板通孔制作的技术瓶颈,最强融合英伟达风口。 今年11月,京东方华灿光电(浙江)有限公司申请了一项名为“基板及其制备方法和发光器件”的专利,旨在解决目前玻璃基板在通孔制作和导电材料填充方面存在的技术难题。这项专利的公开号为CN118824986A,申请日期为2024年9月,展现了该公司在光电子制造技术领域的创新努力。 根据专利摘要的描述,该基板由至少两个拼接板组成,这些拼接板以层叠的方式排列,每个拼接板表面均设有贯通的通孔,通孔内部填充有导电材料。值得注意的是,相
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华灿光电
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沃格光电
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金瑞矿业
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雷曼光电
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康冠科技
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2024-11-25 11:53:32
南山控股:央企跨境电商主营业务+中国核能科技大股东布局核聚+低价破净
阐述几个观点: 1.南山控股覆盖近期几个热门主流赛道;跨境电商以及外贸,核电核聚变:旗下宝湾新零售业务涉及跨境电商:以全国宝湾物流园区为载体,以消费带动“跨境电商+尾货特卖+线上互动+线下零售”,打造“物流园区+直播平台+仓储式超市”为一体的平台,满足消费者高性价比需求。 截至2020年底,宝湾物流在全国范围内拥有并管理69个智慧物流园区,运营和管理仓储面积共460万平米,规划在建(含待建项目)面积超过260万平米。根据戴德梁行提供的市场数据,截止2020年四季度,中国内地高标物流仓储存量达7,
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南山控股
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跨境通
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生意宝
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利欧股份
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永鼎股份
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宝通科技:实锤30倍股APPLOVIN深度合作+百度AI眼镜应用+光刻胶+出海游戏爆款
阐述几个观点: 1.AI游戏广告界的英伟达:美股上市公司AppLovin(爱普拉维)股价从23年的9美元到290美元,涨幅超过30倍,市值一度突破千亿美元大关。该股年初至今的累计涨幅远超英伟达的涨幅。宝通科技的业务模式确实和applovin非常相似,而且从年报披露的信息公司与applovin深度合作,业务金额不菲。宝通科技与APPLOVIN都是为游戏开发者提供必要AI服务和工具,帮助他们进行应用的发行、变现、获客以及利用分析工具优化应用商店排名,帮助开发者更精准地定位目标用户,提高应用的曝光度和
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宝通科技
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蓝色光标
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易点天下
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奋达科技
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华懋科技
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华鼎股份:从科学与玄学去看待背后的五倍股
先阐述几个观点: 1.近期炒川字辈和哈字辈,从川发龙蟒,川润股份,川大智胜到哈尔斯,无论谁当选,外因如何始终要做好内在,对于我们而言终究要相信内在国运,相信中华“鼎立”,华立股份已经趁着东风,走了五倍涨幅,华鼎股份是否会成就新的五倍股?鼎,卦辞为:元吉,亨。意思是卜得鼎卦,大吉大利;龙成凤鼎,国家必将在龙年终成凤翔鼎立之势。 2.今年以来华字辈,牛股辈出,从一月份开始深中华涨幅四倍,到深圳华强五倍,到三季度的华立股份涨幅五倍,华东重机五倍,华峰超纤四倍,华映科技三倍,华字辈今年积淀牛股的基因。
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国企星网锐捷:国资大股东福建晋华芯片注入+持有CPO龙头锐捷网络近140亿市值
阐述几个要点: 1.中国三大存储芯片企业长江存储、福建晋华资本运作进入深水区,近期武汉东湖高新区旗下长江存储注入预期的万润科技,祥龙电业五到六连板,福建晋华的大股东福建电子信息旗下四家上市公司星网锐捷,华映科技,合力泰,福日电子,华映科技一个月十三个板,合力泰七个板,福日电子十二板,资本运作明显,而唯有星网锐捷纹丝未动,未来福建晋华或者福建电子信息旗下优质资产如何注入值得期待。 2.星网锐捷100亿市值,而子公司锐捷网络市值300亿,一年研发费用30个亿,星网锐捷持有锐捷网络45%股份,合计接近
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央企烽火通信:如何重估服务器业务,硅光芯片及大股东重组?
明确几个观点:。 1.烽火通信子公司长江计算服务器(通过子公司及创投持股合计近80%,算力国家队)长江计算服务器份额中国前三,今年以来算力服务器中标三大运营商,政府及五大国有银行已经超百亿,份额规模,与华鲲振宇,昆仑,中兴等不相上下,600亿市值四川长虹仅持有3%华鲲振宇,300亿市值拓维信息代理华为服务器,今年底部起来都翻了四倍。 如果烽火通信单独拿长江计算服务器上市都不止自身的200亿市值。 2.年研发投入近40亿,烽火通信光芯片是唯一突破实现国内首款2Tb/s三维集成硅光芯粒成功出样,助力
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新媒股份入股中科院孵化的中科闻歌大模型YAYI快速上榜世界榜单前十,推动AGI商业落地
阐述几个观点: 1.由中国科学院自动化所孵化的中科闻歌推出的国家级YAYI-Ultra在解决大模型应用中的“精度-能耗”困局方面成为了新的标杆。根据最新发布的OpenCompass大语言模型公开学术实时榜单,YAYI-Ultra以64.5的综合得分首次跻身全球TOP10。 这个春节,AI界国产黑马DeepSeek掀翻世界大模型的桌子。DeepSeek用不到OpenAI十分之一的成本,做出了性能媲美o1的R1,一经发布,迅速搅动了世界大模型的发展格局和趋势。 与此同时,由中国科学院自动化所孵化的A
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普门科技:这才是真正用DEEPSEEK及AI颠覆医药行业,进化自身,重塑细分世界的企业
从普门科技官网刚刚官宣,这才是真正运用DEEPSEEK大模型及AI颠覆医药行业及进化突破自身的公司。普门科技对比近期AI医疗启动的安必平,美年健康,塞力医疗,迪安诊断,卫宁健康,华大基因,创业慧康等大幅上涨的企业,真正将全产业链融入DS大模型以及AI赋能IDV到普门科技所覆盖的医药产业链,颠覆医药行业,改变医疗细分领域,看好真正改变微小世界的公司。 DeepSeek赋能IVD,普门科技开启智慧医疗新征程 在人工智能浪潮席卷全球的当下,DeepSeek作为新兴代表,正以洪流般的创新力量涌入医疗领域
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AI时代得用户者得天下,新媒股份互联网2.5亿用户,与腾讯,快手,B站,虎牙华为深度绑定
简单阐述几个观点: 未来最受益于AI时代无非是 1)、有AI流量;2)、有AI云平台;3)、AI模型算法。 为什么说新媒股份未来有可能很受益于AI端侧的发展? 1.AI时代得用户者得天下,90亿市值的新媒股份互联网视听业务2.5亿用户,近600亿市值芒果超媒会员在7千万左右;新媒股份IPTV用户也有2000万,并每年都保持增长。 有自研的喜粤云及算法平台;同时与腾讯,快手,B站,虎牙大型互联网公司深度绑定,那为什么互联网大厂选择与新媒股份合作,新媒股份作为互联网视听OTT全国稀缺的七张牌照之一以
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时代电气:阿里,三大运营商数据中心解决方案商,国家大基金刚入股的功率半导体世界前三
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航天信息全市场唯一重磅推出DeepSeek一体机+大模型全市场唯一深度集成DeepSeek
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国企新北洋最契合字节VideoWorld颠覆式大模型:用机器视觉与视觉神经网络认知世界
阐述几个关键: 1.国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构机器视觉以及视觉神经网络产业链。 2.VideoWorld 让机器视觉以及视觉神经网络颠覆认知世界,而国企新北洋在包括机器视觉、机器感知、机器思维和机器行为等方面进行研发和布局。特别是在机器感知方面,公司布局了机器
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宝鼎科技:高速铜互联必配HVLP铜箔,宝鼎A股独二且国资资产注入预期
阐述几个观点: 1.逻辑驱动:英伟达将正式启用HVLP铜箔 HVLP铜箔国内第一替代,斗山是英伟达 覆铜板新晋供应商,而Solus 获批给斗山供应HVLP铜箔并搭载在英伟达GB200上,意味着英伟达将正式启用HVLP铜箔 英伟达GB200中的224G高速铜互连线缆大概率在包带环节使用了铜箔替代传统的铝箔作为屏蔽材料之一。金属铜本身价值量比金属铝贵4倍,因此在这个生产环节成本端或有5倍以上提升,HVLP铜箔供应商也引来4-5倍以上的市场空间。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的
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央企昆船智能与英伟达剑指十万亿美元物流机器人新龙头
阐述几个观点: 1.NVIDIA早在2022年初已在落子物流机器人平台,筹备许久,剑指10万亿美元市场的物流行业。 得益于AI技术的跃升,加速了Isaac AMR平台的开发和演进,英伟达日前正式发布Isaac AMR平台。英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台,其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR相当吸睛,该平台可用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人,主要针对智慧物流应用场景。 2.昆船智能在AGV机器人领域行业前二,超过东方精工旗下机器人AGV机器人领域,
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山东药玻:掌握国家疫苗生命线+中硼硅国产化率10%+自主突破卡脖子
阐述几个观点: 1.国家自主安全已经开始从科技芯片覆盖到生物医药,而最近都在讨论从芯片到疫苗安全的国产化率标准,我们能看到最近机构(国金,招商)的报告芯片半导体材料国产化率10-20%。而最低的是高端中硼硅药玻,疫苗,高端注射剂的生命安全线,国产化率只有10%。在过去很长一段时间,基本市场90%市场都掌握在美国康宁,肖特等前两大药玻企业,中硼硅玻璃管市场长期由外资企业垄断,全球中硼硅玻璃管市场份额基本由前两家外资企业占据。国内中硼硅管制瓶企业长期受制于采购玻管时的高价垄断和供货期不稳定等因素,而
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华灿光电:技术融合英伟达封装基板超级风口
京东方华灿光电:用新专利打破玻璃基板通孔制作的技术瓶颈,最强融合英伟达风口。 今年11月,京东方华灿光电(浙江)有限公司申请了一项名为“基板及其制备方法和发光器件”的专利,旨在解决目前玻璃基板在通孔制作和导电材料填充方面存在的技术难题。这项专利的公开号为CN118824986A,申请日期为2024年9月,展现了该公司在光电子制造技术领域的创新努力。 根据专利摘要的描述,该基板由至少两个拼接板组成,这些拼接板以层叠的方式排列,每个拼接板表面均设有贯通的通孔,通孔内部填充有导电材料。值得注意的是,相
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华灿光电
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沃格光电
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金瑞矿业
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雷曼光电
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康冠科技
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布丁的味道
2024-11-25 11:53:32
南山控股:央企跨境电商主营业务+中国核能科技大股东布局核聚+低价破净
阐述几个观点: 1.南山控股覆盖近期几个热门主流赛道;跨境电商以及外贸,核电核聚变:旗下宝湾新零售业务涉及跨境电商:以全国宝湾物流园区为载体,以消费带动“跨境电商+尾货特卖+线上互动+线下零售”,打造“物流园区+直播平台+仓储式超市”为一体的平台,满足消费者高性价比需求。 截至2020年底,宝湾物流在全国范围内拥有并管理69个智慧物流园区,运营和管理仓储面积共460万平米,规划在建(含待建项目)面积超过260万平米。根据戴德梁行提供的市场数据,截止2020年四季度,中国内地高标物流仓储存量达7,
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南山控股
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跨境通
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生意宝
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利欧股份
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永鼎股份
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布丁的味道
2024-11-11 20:21:12
宝通科技:实锤30倍股APPLOVIN深度合作+百度AI眼镜应用+光刻胶+出海游戏爆款
阐述几个观点: 1.AI游戏广告界的英伟达:美股上市公司AppLovin(爱普拉维)股价从23年的9美元到290美元,涨幅超过30倍,市值一度突破千亿美元大关。该股年初至今的累计涨幅远超英伟达的涨幅。宝通科技的业务模式确实和applovin非常相似,而且从年报披露的信息公司与applovin深度合作,业务金额不菲。宝通科技与APPLOVIN都是为游戏开发者提供必要AI服务和工具,帮助他们进行应用的发行、变现、获客以及利用分析工具优化应用商店排名,帮助开发者更精准地定位目标用户,提高应用的曝光度和
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宝通科技
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蓝色光标
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易点天下
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奋达科技
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华懋科技
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布丁的味道
2024-11-03 12:38:42
华鼎股份:从科学与玄学去看待背后的五倍股
先阐述几个观点: 1.近期炒川字辈和哈字辈,从川发龙蟒,川润股份,川大智胜到哈尔斯,无论谁当选,外因如何始终要做好内在,对于我们而言终究要相信内在国运,相信中华“鼎立”,华立股份已经趁着东风,走了五倍涨幅,华鼎股份是否会成就新的五倍股?鼎,卦辞为:元吉,亨。意思是卜得鼎卦,大吉大利;龙成凤鼎,国家必将在龙年终成凤翔鼎立之势。 2.今年以来华字辈,牛股辈出,从一月份开始深中华涨幅四倍,到深圳华强五倍,到三季度的华立股份涨幅五倍,华东重机五倍,华峰超纤四倍,华映科技三倍,华字辈今年积淀牛股的基因。
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华鼎股份
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华立股份
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华映科技
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华东重机
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正丹股份
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布丁的味道
2024-10-31 17:41:07
国企星网锐捷:国资大股东福建晋华芯片注入+持有CPO龙头锐捷网络近140亿市值
阐述几个要点: 1.中国三大存储芯片企业长江存储、福建晋华资本运作进入深水区,近期武汉东湖高新区旗下长江存储注入预期的万润科技,祥龙电业五到六连板,福建晋华的大股东福建电子信息旗下四家上市公司星网锐捷,华映科技,合力泰,福日电子,华映科技一个月十三个板,合力泰七个板,福日电子十二板,资本运作明显,而唯有星网锐捷纹丝未动,未来福建晋华或者福建电子信息旗下优质资产如何注入值得期待。 2.星网锐捷100亿市值,而子公司锐捷网络市值300亿,一年研发费用30个亿,星网锐捷持有锐捷网络45%股份,合计接近
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星网锐捷
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福日电子
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华映科技
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万润科技
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祥龙电业
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布丁的味道
2024-10-28 17:36:19
央企烽火通信:如何重估服务器业务,硅光芯片及大股东重组?
明确几个观点:。 1.烽火通信子公司长江计算服务器(通过子公司及创投持股合计近80%,算力国家队)长江计算服务器份额中国前三,今年以来算力服务器中标三大运营商,政府及五大国有银行已经超百亿,份额规模,与华鲲振宇,昆仑,中兴等不相上下,600亿市值四川长虹仅持有3%华鲲振宇,300亿市值拓维信息代理华为服务器,今年底部起来都翻了四倍。 如果烽火通信单独拿长江计算服务器上市都不止自身的200亿市值。 2.年研发投入近40亿,烽火通信光芯片是唯一突破实现国内首款2Tb/s三维集成硅光芯粒成功出样,助力
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烽火通信
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四川长虹
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拓维信息
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大唐电信
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常山北明
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布丁的味道
2025-02-20 12:52:49
新媒股份入股中科院孵化的中科闻歌大模型YAYI快速上榜世界榜单前十,推动AGI商业落地
阐述几个观点: 1.由中国科学院自动化所孵化的中科闻歌推出的国家级YAYI-Ultra在解决大模型应用中的“精度-能耗”困局方面成为了新的标杆。根据最新发布的OpenCompass大语言模型公开学术实时榜单,YAYI-Ultra以64.5的综合得分首次跻身全球TOP10。 这个春节,AI界国产黑马DeepSeek掀翻世界大模型的桌子。DeepSeek用不到OpenAI十分之一的成本,做出了性能媲美o1的R1,一经发布,迅速搅动了世界大模型的发展格局和趋势。 与此同时,由中国科学院自动化所孵化的A
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新媒股份
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每日互动
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航锦科技
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平治信息
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汇金科技
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布丁的味道
2025-02-18 11:52:01
普门科技:这才是真正用DEEPSEEK及AI颠覆医药行业,进化自身,重塑细分世界的企业
从普门科技官网刚刚官宣,这才是真正运用DEEPSEEK大模型及AI颠覆医药行业及进化突破自身的公司。普门科技对比近期AI医疗启动的安必平,美年健康,塞力医疗,迪安诊断,卫宁健康,华大基因,创业慧康等大幅上涨的企业,真正将全产业链融入DS大模型以及AI赋能IDV到普门科技所覆盖的医药产业链,颠覆医药行业,改变医疗细分领域,看好真正改变微小世界的公司。 DeepSeek赋能IVD,普门科技开启智慧医疗新征程 在人工智能浪潮席卷全球的当下,DeepSeek作为新兴代表,正以洪流般的创新力量涌入医疗领域
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普门科技
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安必平
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塞力医疗
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迪安诊断
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创业慧康
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布丁的味道
2025-02-17 18:22:16
AI时代得用户者得天下,新媒股份互联网2.5亿用户,与腾讯,快手,B站,虎牙华为深度绑定
简单阐述几个观点: 未来最受益于AI时代无非是 1)、有AI流量;2)、有AI云平台;3)、AI模型算法。 为什么说新媒股份未来有可能很受益于AI端侧的发展? 1.AI时代得用户者得天下,90亿市值的新媒股份互联网视听业务2.5亿用户,近600亿市值芒果超媒会员在7千万左右;新媒股份IPTV用户也有2000万,并每年都保持增长。 有自研的喜粤云及算法平台;同时与腾讯,快手,B站,虎牙大型互联网公司深度绑定,那为什么互联网大厂选择与新媒股份合作,新媒股份作为互联网视听OTT全国稀缺的七张牌照之一以
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新媒股份
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光线传媒
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浙文互联
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浙数文化
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每日互动
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布丁的味道
2025-02-13 12:46:35
时代电气:阿里,三大运营商数据中心解决方案商,国家大基金刚入股的功率半导体世界前三
阐述几个观点: 1.时代电气半导体业务和轨交业务每年都是保持十亿级别利润规模,中芯国际已经翻一倍多,回到九月底部的央企时代电气景气的科技半导体是否会价值回归? 时代电气从阿里,到三大运营商数据中心及液冷解决方案商,公司系列化产品已成功应用于中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴等多个数据中心项目,其绿色节能、高效稳定以及友好适应性等得到了用户方的高度认可。面向数据中心的中央空调永磁变频传动系统显著提升了中央空调机组节能性、稳定可靠性以及精准的控温控湿能力,助力数据中心实现数据机房最佳冷却、延长I
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时代电气
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中芯国际
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韦尔股份
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瑞芯微
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四川长虹
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布丁的味道
2025-02-11 16:13:33
航天信息全市场唯一重磅推出DeepSeek一体机+大模型全市场唯一深度集成DeepSeek
简单阐述几个观点: 1.航天信息旗下算力服务器子公司航天联志凭借25年先进算力研发设计能力,全市场唯一重磅推出DeepSeek系列一体机,助力企业快速实现智能化转型,为未来的AI市场竞争提供强大技术支持。 先看一下高性能一体机的领先的算力性能以及灵活的应用场景: 高性能硬件,开机即用: 航天联志DeepSeek一体机采用创新的一体化软硬件设计,集成深度优化的AI算力核心。设备开机即用,极大简化了部署流程,无需复杂安装,即可实现从传统模式到智能模式的无缝切换。配备如RTX4090、L20、A100
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航天信息
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拓维信息
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常山北明
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美格智能
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浙数文化
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布丁的味道
2025-02-10 22:56:13
国企新北洋最契合字节VideoWorld颠覆式大模型:用机器视觉与视觉神经网络认知世界
阐述几个关键: 1.国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构机器视觉以及视觉神经网络产业链。 2.VideoWorld 让机器视觉以及视觉神经网络颠覆认知世界,而国企新北洋在包括机器视觉、机器感知、机器思维和机器行为等方面进行研发和布局。特别是在机器感知方面,公司布局了机器
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新北洋
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云从科技
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安恒信息
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每日互动
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拓维信息
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布丁的味道
2024-12-26 13:00:29
宝鼎科技:高速铜互联必配HVLP铜箔,宝鼎A股独二且国资资产注入预期
阐述几个观点: 1.逻辑驱动:英伟达将正式启用HVLP铜箔 HVLP铜箔国内第一替代,斗山是英伟达 覆铜板新晋供应商,而Solus 获批给斗山供应HVLP铜箔并搭载在英伟达GB200上,意味着英伟达将正式启用HVLP铜箔 英伟达GB200中的224G高速铜互连线缆大概率在包带环节使用了铜箔替代传统的铝箔作为屏蔽材料之一。金属铜本身价值量比金属铝贵4倍,因此在这个生产环节成本端或有5倍以上提升,HVLP铜箔供应商也引来4-5倍以上的市场空间。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的
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宝鼎科技
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兆龙互连
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博创科技
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沃尔核材
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宝胜股份
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布丁的味道
2024-12-13 14:17:17
央企昆船智能与英伟达剑指十万亿美元物流机器人新龙头
阐述几个观点: 1.NVIDIA早在2022年初已在落子物流机器人平台,筹备许久,剑指10万亿美元市场的物流行业。 得益于AI技术的跃升,加速了Isaac AMR平台的开发和演进,英伟达日前正式发布Isaac AMR平台。英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台,其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR相当吸睛,该平台可用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人,主要针对智慧物流应用场景。 2.昆船智能在AGV机器人领域行业前二,超过东方精工旗下机器人AGV机器人领域,
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昆船智能
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埃夫特
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东方精工
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华昌达
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天奇股份
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布丁的味道
2024-12-04 16:10:59
山东药玻:掌握国家疫苗生命线+中硼硅国产化率10%+自主突破卡脖子
阐述几个观点: 1.国家自主安全已经开始从科技芯片覆盖到生物医药,而最近都在讨论从芯片到疫苗安全的国产化率标准,我们能看到最近机构(国金,招商)的报告芯片半导体材料国产化率10-20%。而最低的是高端中硼硅药玻,疫苗,高端注射剂的生命安全线,国产化率只有10%。在过去很长一段时间,基本市场90%市场都掌握在美国康宁,肖特等前两大药玻企业,中硼硅玻璃管市场长期由外资企业垄断,全球中硼硅玻璃管市场份额基本由前两家外资企业占据。国内中硼硅管制瓶企业长期受制于采购玻管时的高价垄断和供货期不稳定等因素,而
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山东药玻
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景嘉微
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中国长城
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中科曙光
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中芯国际
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布丁的味道
2024-11-28 14:02:43
华灿光电:技术融合英伟达封装基板超级风口
京东方华灿光电:用新专利打破玻璃基板通孔制作的技术瓶颈,最强融合英伟达风口。 今年11月,京东方华灿光电(浙江)有限公司申请了一项名为“基板及其制备方法和发光器件”的专利,旨在解决目前玻璃基板在通孔制作和导电材料填充方面存在的技术难题。这项专利的公开号为CN118824986A,申请日期为2024年9月,展现了该公司在光电子制造技术领域的创新努力。 根据专利摘要的描述,该基板由至少两个拼接板组成,这些拼接板以层叠的方式排列,每个拼接板表面均设有贯通的通孔,通孔内部填充有导电材料。值得注意的是,相
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华灿光电
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金瑞矿业
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南山控股:央企跨境电商主营业务+中国核能科技大股东布局核聚+低价破净
阐述几个观点: 1.南山控股覆盖近期几个热门主流赛道;跨境电商以及外贸,核电核聚变:旗下宝湾新零售业务涉及跨境电商:以全国宝湾物流园区为载体,以消费带动“跨境电商+尾货特卖+线上互动+线下零售”,打造“物流园区+直播平台+仓储式超市”为一体的平台,满足消费者高性价比需求。 截至2020年底,宝湾物流在全国范围内拥有并管理69个智慧物流园区,运营和管理仓储面积共460万平米,规划在建(含待建项目)面积超过260万平米。根据戴德梁行提供的市场数据,截止2020年四季度,中国内地高标物流仓储存量达7,
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宝通科技:实锤30倍股APPLOVIN深度合作+百度AI眼镜应用+光刻胶+出海游戏爆款
阐述几个观点: 1.AI游戏广告界的英伟达:美股上市公司AppLovin(爱普拉维)股价从23年的9美元到290美元,涨幅超过30倍,市值一度突破千亿美元大关。该股年初至今的累计涨幅远超英伟达的涨幅。宝通科技的业务模式确实和applovin非常相似,而且从年报披露的信息公司与applovin深度合作,业务金额不菲。宝通科技与APPLOVIN都是为游戏开发者提供必要AI服务和工具,帮助他们进行应用的发行、变现、获客以及利用分析工具优化应用商店排名,帮助开发者更精准地定位目标用户,提高应用的曝光度和
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华鼎股份:从科学与玄学去看待背后的五倍股
先阐述几个观点: 1.近期炒川字辈和哈字辈,从川发龙蟒,川润股份,川大智胜到哈尔斯,无论谁当选,外因如何始终要做好内在,对于我们而言终究要相信内在国运,相信中华“鼎立”,华立股份已经趁着东风,走了五倍涨幅,华鼎股份是否会成就新的五倍股?鼎,卦辞为:元吉,亨。意思是卜得鼎卦,大吉大利;龙成凤鼎,国家必将在龙年终成凤翔鼎立之势。 2.今年以来华字辈,牛股辈出,从一月份开始深中华涨幅四倍,到深圳华强五倍,到三季度的华立股份涨幅五倍,华东重机五倍,华峰超纤四倍,华映科技三倍,华字辈今年积淀牛股的基因。
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国企星网锐捷:国资大股东福建晋华芯片注入+持有CPO龙头锐捷网络近140亿市值
阐述几个要点: 1.中国三大存储芯片企业长江存储、福建晋华资本运作进入深水区,近期武汉东湖高新区旗下长江存储注入预期的万润科技,祥龙电业五到六连板,福建晋华的大股东福建电子信息旗下四家上市公司星网锐捷,华映科技,合力泰,福日电子,华映科技一个月十三个板,合力泰七个板,福日电子十二板,资本运作明显,而唯有星网锐捷纹丝未动,未来福建晋华或者福建电子信息旗下优质资产如何注入值得期待。 2.星网锐捷100亿市值,而子公司锐捷网络市值300亿,一年研发费用30个亿,星网锐捷持有锐捷网络45%股份,合计接近
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央企烽火通信:如何重估服务器业务,硅光芯片及大股东重组?
明确几个观点:。 1.烽火通信子公司长江计算服务器(通过子公司及创投持股合计近80%,算力国家队)长江计算服务器份额中国前三,今年以来算力服务器中标三大运营商,政府及五大国有银行已经超百亿,份额规模,与华鲲振宇,昆仑,中兴等不相上下,600亿市值四川长虹仅持有3%华鲲振宇,300亿市值拓维信息代理华为服务器,今年底部起来都翻了四倍。 如果烽火通信单独拿长江计算服务器上市都不止自身的200亿市值。 2.年研发投入近40亿,烽火通信光芯片是唯一突破实现国内首款2Tb/s三维集成硅光芯粒成功出样,助力
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