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布丁的味道
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布丁的味道
2024-09-22 17:29:13
中吉乌铁路,中越铁路下月开工,万亿高铁出海投资堪比墨脱
先分享弹性的标的:博深股份上次中吉乌铁路,雅万铁路风口的时候,22年9月与23年3月博深股份都是三个涨停板,叠加最近国企改革与资产注入的逻辑博深股份预期差更优越。 9月19日,交通运输部部长李小鹏会见吉尔吉斯斯坦副总理托罗巴耶夫。李小鹏表示,,大力支持实施中吉乌铁路项目,在铁路、公路、国际道路运输等方面深化务实合作,持续拓展合作成果,推动中吉互联互通合作取得新进展,推动两国交通运输领域合作再上新台阶,中吉乌铁路,从1997年签署备忘录,到下个月十月开工。投资规模超过千亿人民币。 9月19日,越南
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博深股份
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保变电气
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中电兴发
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海能达
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布丁的味道
2024-09-12 23:12:46
泰山石油,中石化销售公司5千亿资产注入唯一平台
今年7月党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》深化国资国企改革,推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。今年国企改革重点能源,铁路。能源领域的改革最为重点是两桶油如何垄断环节改革,注入与重组必然新的改革重点。 中石化销售公司重启从事加油站及便利店业务的中石化销售公司的上市计划,因为IPO趋严,商讨重组可能从IPO转为注入。中石化销售公司正营运超过3万个油站(世界第二)以及近3万间易捷便利店(中国零售第一)。泰山石油作为中石化
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泰山石油
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物产金轮
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保变电气
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海南海药
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双成药业
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布丁的味道
2024-09-06 11:00:21
从国企央企并购大幕中选择确定性资产注入的股票
近期国企央企并购重组大戏开始,从中国船舶吸收合并,到国泰君安与海通证券合并。 保变电气,国家新的意志在于大规模的整合打造新业态,加强全面竞争力,让经济重回复苏与增长轨道。 接下来时间就是寻找确定性国企央企。特别是中小国企央企已经确定性注入预期的,更是会有大的空间,后面我们陆续找寻这些标的。 确定性的注入,也已经开始进入梳理期的第一位:浙江国资委旗下的物产金轮。物产金轮在机构调研时表示,公司控股股东正在积极推进涉及同业竞争的不锈钢业务相关资产注入项目,争取尽快完成资产及业务的梳理工作,注入标的物产
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物产金轮
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泰山石油
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保变电气
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大众交通
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深圳华强
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布丁的味道
2024-08-04 10:59:13
机器人:央企+无人驾驶导引车,国内唯一自动驾驶机器人
机器人:央企中科院旗下新松机器人,国家大基金刚入股央企科技的顶流中科院技术企业,公司无人驾驶智能导引车 被央视大幅播报 ,无人驾驶车辆广泛应用于中国各个行业,同时公司自研自动驾驶机器人也是唯一国产替代 ,公司新松半导体在上个月刚被国家大基金大比例入股,同时公司属于新质生产力智能化产品也是受益设备更新周期。公司在商业航天及人形工业机器人的布局在中国科技前沿。最近央企各科技龙头是关注的重点。 根据央视新闻,无人驾驶智能导引车搭载了新松自主研发的传感器和导航,既能实现室内外复杂场景的快速建模和可靠定位
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机器人
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大众交通
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星网宇达
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金龙汽车
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航天晨光
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布丁的味道
2024-07-29 16:21:33
央企航天发展:A股唯一独立自主从制造到发射卫星组网上市企业。
航天发展A股中,唯一一家上市公司与集团系统企业从火箭制造,卫星制造到发射卫星天目一号(22颗),及参与虹云工程(156颗)组网,覆盖军用商用应用的上市公司。 公司下属全资子公司航天天目公司于2024年初完成“天目一号”探测卫星一期(22颗星)全部发射任务,成功构建了国际首个实现“陆地地表,海洋,三维大气和电离环境“一体化业务探测的商业北斗、GNSS遥感探测星座,天目一号星座是国内首个兼容北斗,GPS等世界四大导航系统的掩星星座,载荷探测能力技术业内处于领先地位。同时公司参与了国家重点航天工程低轨
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航天发展
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航天晨光
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洪都航空
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腾达科技
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金明精机
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布丁的味道
2024-07-28 09:54:42
国企物产金轮:业务全覆盖万亿老旧电梯、家电及纺织器材设备更新
国企物产金轮:业务最受益于万亿老旧电梯、家电及纺织器材设备更新。万亿设备更新,老旧电梯,家电及轻纺设备更新改造最直接受益,老旧电梯大家可能想到通用电梯,梅轮电梯,康力电梯及快意电梯,但设备更新对于电梯选择哪些品牌很难定调,但上游的新材料供应商: 物产金轮几乎和所有国内外前十大电梯品牌是有深度合作,那么无论你用哪一个品牌的电梯,都需要要用到物产金轮的结构材料,那么最受益的在于物产金轮。 老旧电梯这一块的更新改造预估在千亿级别,如下: 。 7月25日,国家发展改革委就加力支持大规模设备更新和消费品以
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物产金轮
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通用电梯
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梅轮电梯
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康力电梯
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腾达科技
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布丁的味道
2024-07-19 11:40:31
铁龙物流:东北出租车龙头+受益欧线暴涨八倍的出海中欧班列龙头
公司东北出租车龙头,受益欧线暴涨八倍的出海中欧班列龙头及主业将深度受益于无人物流。公司旗下全资子公司华榕出租车汽车是4A评级大型出租车公司,在东北属于大规模的汽车服务企业。锦江在线,大众交通,交运股份打出空间连板,对于后排的江西长运一定的带动。 铁龙物流作为央企,未来全资出租车子公司也会受益于无人驾驶带来的增效降本规模化。同时公司本业在于特种集装箱运输,铁路运输临港物流也将大力受益于无人自动运输车辆及无人驾驶物流的产业发展而深度受益。 一季度铁龙业绩报表亮眼,受益于中欧班列集装箱运输创历史新高及
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铁龙物流
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锦江在线
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大众交通
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交运股份
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神州高铁
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布丁的味道
2024-06-19 05:46:02
被誉为中国最强光刻胶企业,华为唯一入股的光刻胶企业
华懋科技(SH603306)中国除了光刻机,半导体有一个卡脖子并且急需国产替代的关键环节就是光刻胶。在A股里,就有和华为一起入股堪称最强光刻胶的公司——华懋科技旗下的徐州博康,国家三期基金入股最大的预期差,必然被引荐入库。 目前,半导体光刻胶市场仍由外国头部企业垄断,特别是EUV、ArFi、ArF等具高技术壁垒的高性能光刻胶。徐州博康是国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司,能够实现全供应链自研,不存在“卡脖子”风险,旗下的光刻材料体系不断扩充。 第一:这个徐州博康就是华为哈勃入股的正宗光刻
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华懋科技
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上海贝岭
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双乐股份
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必创科技
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布丁的味道
2024-06-15 11:51:28
方正科技:最强预期差CPO 1.6T规模量产兼具HDI龙头
先看中际旭创和新易盛,天孚通信的成长路径,基本底部起来六倍到十倍的涨幅,高级别的HDI板PCB行业从沪电股份的四倍涨幅。底部的PCB今年也开始翻倍之路,鹏鼎控股,生益电子,胜宏科技。行业订单特别景气特别是高端应用。 再来说国企背景的方正科技,可能大家极少关注却可能会有异军崛起的超强预期差。 先看CPO,光模块方面,主要包括光通讯模块和连接器等领域。 公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品,同时,1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。 最近存
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方正科技
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中际旭创
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新易盛
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沪电股份
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生益电子
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布丁的味道
2024-05-07 20:09:47
诚志股份:实锤A股唯一与此次合成生物吹哨人谭天伟合作企业
此次合成生物催化:就是4月26日中国工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会表示,生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台。 而A股唯有与谭院士今晚在诚志股份互动平台实锤: 公司聚焦绿色制造和医药健康产业领域,开展系列功能性天然产品的技术和应用开发、原料药开发。为进一步拓展在生物制造领域的发展空间,公司通过全资子公司诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。此
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诚志股份
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蔚蓝生物
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川宁生物
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富士莱
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布丁的味道
2024-05-07 16:49:46
诚志股份:合成生物龙头+工业大麻+清洁能源化工+NMN+医美
在合成生物业务方面,公司将继续开拓D-核糖市场、做大市场份额,打造“力搏士”品牌,提升D-核糖终端产品市场占有率;持续推进江西诚志生物原料药车间项目建设和诚志汉盟项目建设,拓宽产品结构,努力提升附加值更高的原料产品的业务占比;依托鹰潭工厂打造高水平先进生物制造平台和合成生物技术创新基地,依托诚志汉盟数智化工厂打造植物提取高价值利用和潜在医药平台,从研发端、生产端、销售端深化内部业务协同发展。同时,公司将积极探索合作模式,继续深入开展与大学及科研院所的合作,持续加强合成生物领域应用研究,协同推进内
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诚志股份
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川宁生物
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蔚蓝生物
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七彩化学
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正丹股份
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布丁的味道
2024-03-25 10:52:09
盈趣科技:受益华为黑科技全息空中成像+马斯克脑机发酵
盈趣科技A股中仅有的脑机商业化落地的公司,在脑机接口方面,盈趣科技除了与全球专利持有量排名第三的天津大学合作外,盈趣科技也与全球排名第三的加拿大神经技术的Interaxon合作超过十年,并成为参股投资人。新闻联播用一大段时间讲述作为新质生产力人脑工程,同时马斯克近期落地脑机实验的成果有利于脑机接口助推AI多模态领域发展,有望驱动新一轮行情。 盈趣科技参股投资的加拿大公司InteraXon,早在十多年前开始了脑机接口的研究,并与盈趣科技联合开发了“Muse”的头戴式设备,可以监测大脑活动并提供反馈
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盈趣科技
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奥飞数据
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云赛智联
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掌阅科技
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布丁的味道
2024-03-05 23:01:54
方正科技:AI拉动算力需求,国企高端PCB深度受益,国企低价
方正科技:AI拉动算力需求,高端PCB深度收益 ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型,演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下,参数数量增多、数据量变大、结构复杂导致算力需求增加。算力需求增加让训练式AI服务器需求提升。PCB作为电子元器件载体需求量及价格也相应提升。 方正科技立足高端PCB领域,以通讯设备、服务存储和消费电子领域业务为基础,加速扩大光模块、数字能源领域业务的市场份额。在层数、技术及材
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方正科技
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高新发展
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紫光股份
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福蓉科技
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中科曙光
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布丁的味道
2024-03-03 08:59:49
方正科技:AI拉动算力需求,高端PCB深度受益,国企+低价。
方正科技:AI拉动算力需求,方正高端PCB深度收益,国企+低价科技,服务器和光模块上游高端元器件供应商。 ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型,演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下,参数数量增多、数据量变大、结构复杂导致算力需求增加。算力需求增加让训练式AI服务器需求提升。PCB作为电子元器件载体需求量及价格也相应提升。 公司立足高端PCB领域,以通讯设备、服务存储和消费电子领域业务为基础,加速扩
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方正科技
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紫光股份
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中科曙光
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闻泰科技
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光迅科技
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布丁的味道
2024-02-29 16:00:41
三联虹普:华为机器人+新质生产力+大规模设备更换+十年历史底
三联虹普与克来机电都是新质生产力的龙头代表。 三联虹普的主营业务中工业AI占比逐年提升,从去年底看好克来机电开始,克来的连板让整个新质生产力打开空间。 三联虹普深度绑定华为机器人+,华为机器人与服务器概念,新质生产力的代表,主营业务覆盖工业AI应用,与TMT合资成立机器人企业,数字化工业4.0应用场景,绩优,连年业绩增长但今年跌到十年超级底部区域,pe最低跌至历史低分位10倍,应收账款只有300万,这在财务模型里面是极度少有,几乎无欠款。合同负债连年增加,增至6一多,说明业务订单持续饱和,23年
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三联虹普
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克来机电
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东方精工
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高新发展
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中吉乌铁路,中越铁路下月开工,万亿高铁出海投资堪比墨脱
先分享弹性的标的:博深股份上次中吉乌铁路,雅万铁路风口的时候,22年9月与23年3月博深股份都是三个涨停板,叠加最近国企改革与资产注入的逻辑博深股份预期差更优越。 9月19日,交通运输部部长李小鹏会见吉尔吉斯斯坦副总理托罗巴耶夫。李小鹏表示,,大力支持实施中吉乌铁路项目,在铁路、公路、国际道路运输等方面深化务实合作,持续拓展合作成果,推动中吉互联互通合作取得新进展,推动两国交通运输领域合作再上新台阶,中吉乌铁路,从1997年签署备忘录,到下个月十月开工。投资规模超过千亿人民币。 9月19日,越南
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泰山石油,中石化销售公司5千亿资产注入唯一平台
今年7月党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》深化国资国企改革,推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。今年国企改革重点能源,铁路。能源领域的改革最为重点是两桶油如何垄断环节改革,注入与重组必然新的改革重点。 中石化销售公司重启从事加油站及便利店业务的中石化销售公司的上市计划,因为IPO趋严,商讨重组可能从IPO转为注入。中石化销售公司正营运超过3万个油站(世界第二)以及近3万间易捷便利店(中国零售第一)。泰山石油作为中石化
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泰山石油
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从国企央企并购大幕中选择确定性资产注入的股票
近期国企央企并购重组大戏开始,从中国船舶吸收合并,到国泰君安与海通证券合并。 保变电气,国家新的意志在于大规模的整合打造新业态,加强全面竞争力,让经济重回复苏与增长轨道。 接下来时间就是寻找确定性国企央企。特别是中小国企央企已经确定性注入预期的,更是会有大的空间,后面我们陆续找寻这些标的。 确定性的注入,也已经开始进入梳理期的第一位:浙江国资委旗下的物产金轮。物产金轮在机构调研时表示,公司控股股东正在积极推进涉及同业竞争的不锈钢业务相关资产注入项目,争取尽快完成资产及业务的梳理工作,注入标的物产
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机器人:央企+无人驾驶导引车,国内唯一自动驾驶机器人
机器人:央企中科院旗下新松机器人,国家大基金刚入股央企科技的顶流中科院技术企业,公司无人驾驶智能导引车 被央视大幅播报 ,无人驾驶车辆广泛应用于中国各个行业,同时公司自研自动驾驶机器人也是唯一国产替代 ,公司新松半导体在上个月刚被国家大基金大比例入股,同时公司属于新质生产力智能化产品也是受益设备更新周期。公司在商业航天及人形工业机器人的布局在中国科技前沿。最近央企各科技龙头是关注的重点。 根据央视新闻,无人驾驶智能导引车搭载了新松自主研发的传感器和导航,既能实现室内外复杂场景的快速建模和可靠定位
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央企航天发展:A股唯一独立自主从制造到发射卫星组网上市企业。
航天发展A股中,唯一一家上市公司与集团系统企业从火箭制造,卫星制造到发射卫星天目一号(22颗),及参与虹云工程(156颗)组网,覆盖军用商用应用的上市公司。 公司下属全资子公司航天天目公司于2024年初完成“天目一号”探测卫星一期(22颗星)全部发射任务,成功构建了国际首个实现“陆地地表,海洋,三维大气和电离环境“一体化业务探测的商业北斗、GNSS遥感探测星座,天目一号星座是国内首个兼容北斗,GPS等世界四大导航系统的掩星星座,载荷探测能力技术业内处于领先地位。同时公司参与了国家重点航天工程低轨
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国企物产金轮:业务全覆盖万亿老旧电梯、家电及纺织器材设备更新
国企物产金轮:业务最受益于万亿老旧电梯、家电及纺织器材设备更新。万亿设备更新,老旧电梯,家电及轻纺设备更新改造最直接受益,老旧电梯大家可能想到通用电梯,梅轮电梯,康力电梯及快意电梯,但设备更新对于电梯选择哪些品牌很难定调,但上游的新材料供应商: 物产金轮几乎和所有国内外前十大电梯品牌是有深度合作,那么无论你用哪一个品牌的电梯,都需要要用到物产金轮的结构材料,那么最受益的在于物产金轮。 老旧电梯这一块的更新改造预估在千亿级别,如下: 。 7月25日,国家发展改革委就加力支持大规模设备更新和消费品以
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铁龙物流:东北出租车龙头+受益欧线暴涨八倍的出海中欧班列龙头
公司东北出租车龙头,受益欧线暴涨八倍的出海中欧班列龙头及主业将深度受益于无人物流。公司旗下全资子公司华榕出租车汽车是4A评级大型出租车公司,在东北属于大规模的汽车服务企业。锦江在线,大众交通,交运股份打出空间连板,对于后排的江西长运一定的带动。 铁龙物流作为央企,未来全资出租车子公司也会受益于无人驾驶带来的增效降本规模化。同时公司本业在于特种集装箱运输,铁路运输临港物流也将大力受益于无人自动运输车辆及无人驾驶物流的产业发展而深度受益。 一季度铁龙业绩报表亮眼,受益于中欧班列集装箱运输创历史新高及
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被誉为中国最强光刻胶企业,华为唯一入股的光刻胶企业
华懋科技(SH603306)中国除了光刻机,半导体有一个卡脖子并且急需国产替代的关键环节就是光刻胶。在A股里,就有和华为一起入股堪称最强光刻胶的公司——华懋科技旗下的徐州博康,国家三期基金入股最大的预期差,必然被引荐入库。 目前,半导体光刻胶市场仍由外国头部企业垄断,特别是EUV、ArFi、ArF等具高技术壁垒的高性能光刻胶。徐州博康是国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司,能够实现全供应链自研,不存在“卡脖子”风险,旗下的光刻材料体系不断扩充。 第一:这个徐州博康就是华为哈勃入股的正宗光刻
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方正科技:最强预期差CPO 1.6T规模量产兼具HDI龙头
先看中际旭创和新易盛,天孚通信的成长路径,基本底部起来六倍到十倍的涨幅,高级别的HDI板PCB行业从沪电股份的四倍涨幅。底部的PCB今年也开始翻倍之路,鹏鼎控股,生益电子,胜宏科技。行业订单特别景气特别是高端应用。 再来说国企背景的方正科技,可能大家极少关注却可能会有异军崛起的超强预期差。 先看CPO,光模块方面,主要包括光通讯模块和连接器等领域。 公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品,同时,1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。 最近存
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诚志股份:实锤A股唯一与此次合成生物吹哨人谭天伟合作企业
此次合成生物催化:就是4月26日中国工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会表示,生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台。 而A股唯有与谭院士今晚在诚志股份互动平台实锤: 公司聚焦绿色制造和医药健康产业领域,开展系列功能性天然产品的技术和应用开发、原料药开发。为进一步拓展在生物制造领域的发展空间,公司通过全资子公司诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。此
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诚志股份:合成生物龙头+工业大麻+清洁能源化工+NMN+医美
在合成生物业务方面,公司将继续开拓D-核糖市场、做大市场份额,打造“力搏士”品牌,提升D-核糖终端产品市场占有率;持续推进江西诚志生物原料药车间项目建设和诚志汉盟项目建设,拓宽产品结构,努力提升附加值更高的原料产品的业务占比;依托鹰潭工厂打造高水平先进生物制造平台和合成生物技术创新基地,依托诚志汉盟数智化工厂打造植物提取高价值利用和潜在医药平台,从研发端、生产端、销售端深化内部业务协同发展。同时,公司将积极探索合作模式,继续深入开展与大学及科研院所的合作,持续加强合成生物领域应用研究,协同推进内
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盈趣科技:受益华为黑科技全息空中成像+马斯克脑机发酵
盈趣科技A股中仅有的脑机商业化落地的公司,在脑机接口方面,盈趣科技除了与全球专利持有量排名第三的天津大学合作外,盈趣科技也与全球排名第三的加拿大神经技术的Interaxon合作超过十年,并成为参股投资人。新闻联播用一大段时间讲述作为新质生产力人脑工程,同时马斯克近期落地脑机实验的成果有利于脑机接口助推AI多模态领域发展,有望驱动新一轮行情。 盈趣科技参股投资的加拿大公司InteraXon,早在十多年前开始了脑机接口的研究,并与盈趣科技联合开发了“Muse”的头戴式设备,可以监测大脑活动并提供反馈
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方正科技:AI拉动算力需求,国企高端PCB深度受益,国企低价
方正科技:AI拉动算力需求,高端PCB深度收益 ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型,演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下,参数数量增多、数据量变大、结构复杂导致算力需求增加。算力需求增加让训练式AI服务器需求提升。PCB作为电子元器件载体需求量及价格也相应提升。 方正科技立足高端PCB领域,以通讯设备、服务存储和消费电子领域业务为基础,加速扩大光模块、数字能源领域业务的市场份额。在层数、技术及材
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布丁的味道
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方正科技:AI拉动算力需求,高端PCB深度受益,国企+低价。
方正科技:AI拉动算力需求,方正高端PCB深度收益,国企+低价科技,服务器和光模块上游高端元器件供应商。 ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型,演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下,参数数量增多、数据量变大、结构复杂导致算力需求增加。算力需求增加让训练式AI服务器需求提升。PCB作为电子元器件载体需求量及价格也相应提升。 公司立足高端PCB领域,以通讯设备、服务存储和消费电子领域业务为基础,加速扩
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方正科技
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紫光股份
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中科曙光
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闻泰科技
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光迅科技
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布丁的味道
2024-02-29 16:00:41
三联虹普:华为机器人+新质生产力+大规模设备更换+十年历史底
三联虹普与克来机电都是新质生产力的龙头代表。 三联虹普的主营业务中工业AI占比逐年提升,从去年底看好克来机电开始,克来的连板让整个新质生产力打开空间。 三联虹普深度绑定华为机器人+,华为机器人与服务器概念,新质生产力的代表,主营业务覆盖工业AI应用,与TMT合资成立机器人企业,数字化工业4.0应用场景,绩优,连年业绩增长但今年跌到十年超级底部区域,pe最低跌至历史低分位10倍,应收账款只有300万,这在财务模型里面是极度少有,几乎无欠款。合同负债连年增加,增至6一多,说明业务订单持续饱和,23年
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三联虹普
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克来机电
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东方精工
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高新发展
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布丁的味道
2024-09-22 17:29:13
中吉乌铁路,中越铁路下月开工,万亿高铁出海投资堪比墨脱
先分享弹性的标的:博深股份上次中吉乌铁路,雅万铁路风口的时候,22年9月与23年3月博深股份都是三个涨停板,叠加最近国企改革与资产注入的逻辑博深股份预期差更优越。 9月19日,交通运输部部长李小鹏会见吉尔吉斯斯坦副总理托罗巴耶夫。李小鹏表示,,大力支持实施中吉乌铁路项目,在铁路、公路、国际道路运输等方面深化务实合作,持续拓展合作成果,推动中吉互联互通合作取得新进展,推动两国交通运输领域合作再上新台阶,中吉乌铁路,从1997年签署备忘录,到下个月十月开工。投资规模超过千亿人民币。 9月19日,越南
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博深股份
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保变电气
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中电兴发
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海能达
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布丁的味道
2024-09-12 23:12:46
泰山石油,中石化销售公司5千亿资产注入唯一平台
今年7月党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》深化国资国企改革,推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。今年国企改革重点能源,铁路。能源领域的改革最为重点是两桶油如何垄断环节改革,注入与重组必然新的改革重点。 中石化销售公司重启从事加油站及便利店业务的中石化销售公司的上市计划,因为IPO趋严,商讨重组可能从IPO转为注入。中石化销售公司正营运超过3万个油站(世界第二)以及近3万间易捷便利店(中国零售第一)。泰山石油作为中石化
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泰山石油
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物产金轮
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保变电气
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海南海药
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双成药业
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布丁的味道
2024-09-06 11:00:21
从国企央企并购大幕中选择确定性资产注入的股票
近期国企央企并购重组大戏开始,从中国船舶吸收合并,到国泰君安与海通证券合并。 保变电气,国家新的意志在于大规模的整合打造新业态,加强全面竞争力,让经济重回复苏与增长轨道。 接下来时间就是寻找确定性国企央企。特别是中小国企央企已经确定性注入预期的,更是会有大的空间,后面我们陆续找寻这些标的。 确定性的注入,也已经开始进入梳理期的第一位:浙江国资委旗下的物产金轮。物产金轮在机构调研时表示,公司控股股东正在积极推进涉及同业竞争的不锈钢业务相关资产注入项目,争取尽快完成资产及业务的梳理工作,注入标的物产
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物产金轮
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泰山石油
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保变电气
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大众交通
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深圳华强
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布丁的味道
2024-08-04 10:59:13
机器人:央企+无人驾驶导引车,国内唯一自动驾驶机器人
机器人:央企中科院旗下新松机器人,国家大基金刚入股央企科技的顶流中科院技术企业,公司无人驾驶智能导引车 被央视大幅播报 ,无人驾驶车辆广泛应用于中国各个行业,同时公司自研自动驾驶机器人也是唯一国产替代 ,公司新松半导体在上个月刚被国家大基金大比例入股,同时公司属于新质生产力智能化产品也是受益设备更新周期。公司在商业航天及人形工业机器人的布局在中国科技前沿。最近央企各科技龙头是关注的重点。 根据央视新闻,无人驾驶智能导引车搭载了新松自主研发的传感器和导航,既能实现室内外复杂场景的快速建模和可靠定位
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机器人
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大众交通
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星网宇达
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金龙汽车
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航天晨光
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布丁的味道
2024-07-29 16:21:33
央企航天发展:A股唯一独立自主从制造到发射卫星组网上市企业。
航天发展A股中,唯一一家上市公司与集团系统企业从火箭制造,卫星制造到发射卫星天目一号(22颗),及参与虹云工程(156颗)组网,覆盖军用商用应用的上市公司。 公司下属全资子公司航天天目公司于2024年初完成“天目一号”探测卫星一期(22颗星)全部发射任务,成功构建了国际首个实现“陆地地表,海洋,三维大气和电离环境“一体化业务探测的商业北斗、GNSS遥感探测星座,天目一号星座是国内首个兼容北斗,GPS等世界四大导航系统的掩星星座,载荷探测能力技术业内处于领先地位。同时公司参与了国家重点航天工程低轨
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航天发展
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航天晨光
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洪都航空
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腾达科技
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金明精机
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布丁的味道
2024-07-28 09:54:42
国企物产金轮:业务全覆盖万亿老旧电梯、家电及纺织器材设备更新
国企物产金轮:业务最受益于万亿老旧电梯、家电及纺织器材设备更新。万亿设备更新,老旧电梯,家电及轻纺设备更新改造最直接受益,老旧电梯大家可能想到通用电梯,梅轮电梯,康力电梯及快意电梯,但设备更新对于电梯选择哪些品牌很难定调,但上游的新材料供应商: 物产金轮几乎和所有国内外前十大电梯品牌是有深度合作,那么无论你用哪一个品牌的电梯,都需要要用到物产金轮的结构材料,那么最受益的在于物产金轮。 老旧电梯这一块的更新改造预估在千亿级别,如下: 。 7月25日,国家发展改革委就加力支持大规模设备更新和消费品以
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物产金轮
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通用电梯
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梅轮电梯
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康力电梯
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腾达科技
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布丁的味道
2024-07-19 11:40:31
铁龙物流:东北出租车龙头+受益欧线暴涨八倍的出海中欧班列龙头
公司东北出租车龙头,受益欧线暴涨八倍的出海中欧班列龙头及主业将深度受益于无人物流。公司旗下全资子公司华榕出租车汽车是4A评级大型出租车公司,在东北属于大规模的汽车服务企业。锦江在线,大众交通,交运股份打出空间连板,对于后排的江西长运一定的带动。 铁龙物流作为央企,未来全资出租车子公司也会受益于无人驾驶带来的增效降本规模化。同时公司本业在于特种集装箱运输,铁路运输临港物流也将大力受益于无人自动运输车辆及无人驾驶物流的产业发展而深度受益。 一季度铁龙业绩报表亮眼,受益于中欧班列集装箱运输创历史新高及
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铁龙物流
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锦江在线
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大众交通
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交运股份
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神州高铁
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布丁的味道
2024-06-19 05:46:02
被誉为中国最强光刻胶企业,华为唯一入股的光刻胶企业
华懋科技(SH603306)中国除了光刻机,半导体有一个卡脖子并且急需国产替代的关键环节就是光刻胶。在A股里,就有和华为一起入股堪称最强光刻胶的公司——华懋科技旗下的徐州博康,国家三期基金入股最大的预期差,必然被引荐入库。 目前,半导体光刻胶市场仍由外国头部企业垄断,特别是EUV、ArFi、ArF等具高技术壁垒的高性能光刻胶。徐州博康是国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司,能够实现全供应链自研,不存在“卡脖子”风险,旗下的光刻材料体系不断扩充。 第一:这个徐州博康就是华为哈勃入股的正宗光刻
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华懋科技
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上海贝岭
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双乐股份
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必创科技
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布丁的味道
2024-06-15 11:51:28
方正科技:最强预期差CPO 1.6T规模量产兼具HDI龙头
先看中际旭创和新易盛,天孚通信的成长路径,基本底部起来六倍到十倍的涨幅,高级别的HDI板PCB行业从沪电股份的四倍涨幅。底部的PCB今年也开始翻倍之路,鹏鼎控股,生益电子,胜宏科技。行业订单特别景气特别是高端应用。 再来说国企背景的方正科技,可能大家极少关注却可能会有异军崛起的超强预期差。 先看CPO,光模块方面,主要包括光通讯模块和连接器等领域。 公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品,同时,1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。 最近存
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方正科技
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中际旭创
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新易盛
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沪电股份
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生益电子
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布丁的味道
2024-05-07 20:09:47
诚志股份:实锤A股唯一与此次合成生物吹哨人谭天伟合作企业
此次合成生物催化:就是4月26日中国工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会表示,生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台。 而A股唯有与谭院士今晚在诚志股份互动平台实锤: 公司聚焦绿色制造和医药健康产业领域,开展系列功能性天然产品的技术和应用开发、原料药开发。为进一步拓展在生物制造领域的发展空间,公司通过全资子公司诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。此
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诚志股份
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蔚蓝生物
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川宁生物
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富士莱
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布丁的味道
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诚志股份:合成生物龙头+工业大麻+清洁能源化工+NMN+医美
在合成生物业务方面,公司将继续开拓D-核糖市场、做大市场份额,打造“力搏士”品牌,提升D-核糖终端产品市场占有率;持续推进江西诚志生物原料药车间项目建设和诚志汉盟项目建设,拓宽产品结构,努力提升附加值更高的原料产品的业务占比;依托鹰潭工厂打造高水平先进生物制造平台和合成生物技术创新基地,依托诚志汉盟数智化工厂打造植物提取高价值利用和潜在医药平台,从研发端、生产端、销售端深化内部业务协同发展。同时,公司将积极探索合作模式,继续深入开展与大学及科研院所的合作,持续加强合成生物领域应用研究,协同推进内
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诚志股份
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川宁生物
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蔚蓝生物
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七彩化学
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正丹股份
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布丁的味道
2024-03-25 10:52:09
盈趣科技:受益华为黑科技全息空中成像+马斯克脑机发酵
盈趣科技A股中仅有的脑机商业化落地的公司,在脑机接口方面,盈趣科技除了与全球专利持有量排名第三的天津大学合作外,盈趣科技也与全球排名第三的加拿大神经技术的Interaxon合作超过十年,并成为参股投资人。新闻联播用一大段时间讲述作为新质生产力人脑工程,同时马斯克近期落地脑机实验的成果有利于脑机接口助推AI多模态领域发展,有望驱动新一轮行情。 盈趣科技参股投资的加拿大公司InteraXon,早在十多年前开始了脑机接口的研究,并与盈趣科技联合开发了“Muse”的头戴式设备,可以监测大脑活动并提供反馈
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盈趣科技
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奥飞数据
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云赛智联
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掌阅科技
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布丁的味道
2024-03-05 23:01:54
方正科技:AI拉动算力需求,国企高端PCB深度受益,国企低价
方正科技:AI拉动算力需求,高端PCB深度收益 ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型,演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下,参数数量增多、数据量变大、结构复杂导致算力需求增加。算力需求增加让训练式AI服务器需求提升。PCB作为电子元器件载体需求量及价格也相应提升。 方正科技立足高端PCB领域,以通讯设备、服务存储和消费电子领域业务为基础,加速扩大光模块、数字能源领域业务的市场份额。在层数、技术及材
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方正科技
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高新发展
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紫光股份
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福蓉科技
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中科曙光
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方正科技:AI拉动算力需求,高端PCB深度受益,国企+低价。
方正科技:AI拉动算力需求,方正高端PCB深度收益,国企+低价科技,服务器和光模块上游高端元器件供应商。 ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型,演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下,参数数量增多、数据量变大、结构复杂导致算力需求增加。算力需求增加让训练式AI服务器需求提升。PCB作为电子元器件载体需求量及价格也相应提升。 公司立足高端PCB领域,以通讯设备、服务存储和消费电子领域业务为基础,加速扩
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2024-02-29 16:00:41
三联虹普:华为机器人+新质生产力+大规模设备更换+十年历史底
三联虹普与克来机电都是新质生产力的龙头代表。 三联虹普的主营业务中工业AI占比逐年提升,从去年底看好克来机电开始,克来的连板让整个新质生产力打开空间。 三联虹普深度绑定华为机器人+,华为机器人与服务器概念,新质生产力的代表,主营业务覆盖工业AI应用,与TMT合资成立机器人企业,数字化工业4.0应用场景,绩优,连年业绩增长但今年跌到十年超级底部区域,pe最低跌至历史低分位10倍,应收账款只有300万,这在财务模型里面是极度少有,几乎无欠款。合同负债连年增加,增至6一多,说明业务订单持续饱和,23年
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三联虹普
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中吉乌铁路,中越铁路下月开工,万亿高铁出海投资堪比墨脱
先分享弹性的标的:博深股份上次中吉乌铁路,雅万铁路风口的时候,22年9月与23年3月博深股份都是三个涨停板,叠加最近国企改革与资产注入的逻辑博深股份预期差更优越。 9月19日,交通运输部部长李小鹏会见吉尔吉斯斯坦副总理托罗巴耶夫。李小鹏表示,,大力支持实施中吉乌铁路项目,在铁路、公路、国际道路运输等方面深化务实合作,持续拓展合作成果,推动中吉互联互通合作取得新进展,推动两国交通运输领域合作再上新台阶,中吉乌铁路,从1997年签署备忘录,到下个月十月开工。投资规模超过千亿人民币。 9月19日,越南
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泰山石油,中石化销售公司5千亿资产注入唯一平台
今年7月党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》深化国资国企改革,推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。今年国企改革重点能源,铁路。能源领域的改革最为重点是两桶油如何垄断环节改革,注入与重组必然新的改革重点。 中石化销售公司重启从事加油站及便利店业务的中石化销售公司的上市计划,因为IPO趋严,商讨重组可能从IPO转为注入。中石化销售公司正营运超过3万个油站(世界第二)以及近3万间易捷便利店(中国零售第一)。泰山石油作为中石化
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泰山石油
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海南海药
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从国企央企并购大幕中选择确定性资产注入的股票
近期国企央企并购重组大戏开始,从中国船舶吸收合并,到国泰君安与海通证券合并。 保变电气,国家新的意志在于大规模的整合打造新业态,加强全面竞争力,让经济重回复苏与增长轨道。 接下来时间就是寻找确定性国企央企。特别是中小国企央企已经确定性注入预期的,更是会有大的空间,后面我们陆续找寻这些标的。 确定性的注入,也已经开始进入梳理期的第一位:浙江国资委旗下的物产金轮。物产金轮在机构调研时表示,公司控股股东正在积极推进涉及同业竞争的不锈钢业务相关资产注入项目,争取尽快完成资产及业务的梳理工作,注入标的物产
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深圳华强
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机器人:央企+无人驾驶导引车,国内唯一自动驾驶机器人
机器人:央企中科院旗下新松机器人,国家大基金刚入股央企科技的顶流中科院技术企业,公司无人驾驶智能导引车 被央视大幅播报 ,无人驾驶车辆广泛应用于中国各个行业,同时公司自研自动驾驶机器人也是唯一国产替代 ,公司新松半导体在上个月刚被国家大基金大比例入股,同时公司属于新质生产力智能化产品也是受益设备更新周期。公司在商业航天及人形工业机器人的布局在中国科技前沿。最近央企各科技龙头是关注的重点。 根据央视新闻,无人驾驶智能导引车搭载了新松自主研发的传感器和导航,既能实现室内外复杂场景的快速建模和可靠定位
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央企航天发展:A股唯一独立自主从制造到发射卫星组网上市企业。
航天发展A股中,唯一一家上市公司与集团系统企业从火箭制造,卫星制造到发射卫星天目一号(22颗),及参与虹云工程(156颗)组网,覆盖军用商用应用的上市公司。 公司下属全资子公司航天天目公司于2024年初完成“天目一号”探测卫星一期(22颗星)全部发射任务,成功构建了国际首个实现“陆地地表,海洋,三维大气和电离环境“一体化业务探测的商业北斗、GNSS遥感探测星座,天目一号星座是国内首个兼容北斗,GPS等世界四大导航系统的掩星星座,载荷探测能力技术业内处于领先地位。同时公司参与了国家重点航天工程低轨
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国企物产金轮:业务全覆盖万亿老旧电梯、家电及纺织器材设备更新
国企物产金轮:业务最受益于万亿老旧电梯、家电及纺织器材设备更新。万亿设备更新,老旧电梯,家电及轻纺设备更新改造最直接受益,老旧电梯大家可能想到通用电梯,梅轮电梯,康力电梯及快意电梯,但设备更新对于电梯选择哪些品牌很难定调,但上游的新材料供应商: 物产金轮几乎和所有国内外前十大电梯品牌是有深度合作,那么无论你用哪一个品牌的电梯,都需要要用到物产金轮的结构材料,那么最受益的在于物产金轮。 老旧电梯这一块的更新改造预估在千亿级别,如下: 。 7月25日,国家发展改革委就加力支持大规模设备更新和消费品以
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铁龙物流:东北出租车龙头+受益欧线暴涨八倍的出海中欧班列龙头
公司东北出租车龙头,受益欧线暴涨八倍的出海中欧班列龙头及主业将深度受益于无人物流。公司旗下全资子公司华榕出租车汽车是4A评级大型出租车公司,在东北属于大规模的汽车服务企业。锦江在线,大众交通,交运股份打出空间连板,对于后排的江西长运一定的带动。 铁龙物流作为央企,未来全资出租车子公司也会受益于无人驾驶带来的增效降本规模化。同时公司本业在于特种集装箱运输,铁路运输临港物流也将大力受益于无人自动运输车辆及无人驾驶物流的产业发展而深度受益。 一季度铁龙业绩报表亮眼,受益于中欧班列集装箱运输创历史新高及
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被誉为中国最强光刻胶企业,华为唯一入股的光刻胶企业
华懋科技(SH603306)中国除了光刻机,半导体有一个卡脖子并且急需国产替代的关键环节就是光刻胶。在A股里,就有和华为一起入股堪称最强光刻胶的公司——华懋科技旗下的徐州博康,国家三期基金入股最大的预期差,必然被引荐入库。 目前,半导体光刻胶市场仍由外国头部企业垄断,特别是EUV、ArFi、ArF等具高技术壁垒的高性能光刻胶。徐州博康是国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司,能够实现全供应链自研,不存在“卡脖子”风险,旗下的光刻材料体系不断扩充。 第一:这个徐州博康就是华为哈勃入股的正宗光刻
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方正科技:最强预期差CPO 1.6T规模量产兼具HDI龙头
先看中际旭创和新易盛,天孚通信的成长路径,基本底部起来六倍到十倍的涨幅,高级别的HDI板PCB行业从沪电股份的四倍涨幅。底部的PCB今年也开始翻倍之路,鹏鼎控股,生益电子,胜宏科技。行业订单特别景气特别是高端应用。 再来说国企背景的方正科技,可能大家极少关注却可能会有异军崛起的超强预期差。 先看CPO,光模块方面,主要包括光通讯模块和连接器等领域。 公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品,同时,1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。 最近存
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诚志股份:实锤A股唯一与此次合成生物吹哨人谭天伟合作企业
此次合成生物催化:就是4月26日中国工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会表示,生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台。 而A股唯有与谭院士今晚在诚志股份互动平台实锤: 公司聚焦绿色制造和医药健康产业领域,开展系列功能性天然产品的技术和应用开发、原料药开发。为进一步拓展在生物制造领域的发展空间,公司通过全资子公司诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。此
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诚志股份:合成生物龙头+工业大麻+清洁能源化工+NMN+医美
在合成生物业务方面,公司将继续开拓D-核糖市场、做大市场份额,打造“力搏士”品牌,提升D-核糖终端产品市场占有率;持续推进江西诚志生物原料药车间项目建设和诚志汉盟项目建设,拓宽产品结构,努力提升附加值更高的原料产品的业务占比;依托鹰潭工厂打造高水平先进生物制造平台和合成生物技术创新基地,依托诚志汉盟数智化工厂打造植物提取高价值利用和潜在医药平台,从研发端、生产端、销售端深化内部业务协同发展。同时,公司将积极探索合作模式,继续深入开展与大学及科研院所的合作,持续加强合成生物领域应用研究,协同推进内
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盈趣科技:受益华为黑科技全息空中成像+马斯克脑机发酵
盈趣科技A股中仅有的脑机商业化落地的公司,在脑机接口方面,盈趣科技除了与全球专利持有量排名第三的天津大学合作外,盈趣科技也与全球排名第三的加拿大神经技术的Interaxon合作超过十年,并成为参股投资人。新闻联播用一大段时间讲述作为新质生产力人脑工程,同时马斯克近期落地脑机实验的成果有利于脑机接口助推AI多模态领域发展,有望驱动新一轮行情。 盈趣科技参股投资的加拿大公司InteraXon,早在十多年前开始了脑机接口的研究,并与盈趣科技联合开发了“Muse”的头戴式设备,可以监测大脑活动并提供反馈
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盈趣科技
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奥飞数据
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云赛智联
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掌阅科技
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布丁的味道
2024-03-05 23:01:54
方正科技:AI拉动算力需求,国企高端PCB深度受益,国企低价
方正科技:AI拉动算力需求,高端PCB深度收益 ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型,演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下,参数数量增多、数据量变大、结构复杂导致算力需求增加。算力需求增加让训练式AI服务器需求提升。PCB作为电子元器件载体需求量及价格也相应提升。 方正科技立足高端PCB领域,以通讯设备、服务存储和消费电子领域业务为基础,加速扩大光模块、数字能源领域业务的市场份额。在层数、技术及材
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方正科技
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高新发展
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紫光股份
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中科曙光
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布丁的味道
2024-03-03 08:59:49
方正科技:AI拉动算力需求,高端PCB深度受益,国企+低价。
方正科技:AI拉动算力需求,方正高端PCB深度收益,国企+低价科技,服务器和光模块上游高端元器件供应商。 ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型,演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下,参数数量增多、数据量变大、结构复杂导致算力需求增加。算力需求增加让训练式AI服务器需求提升。PCB作为电子元器件载体需求量及价格也相应提升。 公司立足高端PCB领域,以通讯设备、服务存储和消费电子领域业务为基础,加速扩
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方正科技
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紫光股份
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中科曙光
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闻泰科技
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光迅科技
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布丁的味道
2024-02-29 16:00:41
三联虹普:华为机器人+新质生产力+大规模设备更换+十年历史底
三联虹普与克来机电都是新质生产力的龙头代表。 三联虹普的主营业务中工业AI占比逐年提升,从去年底看好克来机电开始,克来的连板让整个新质生产力打开空间。 三联虹普深度绑定华为机器人+,华为机器人与服务器概念,新质生产力的代表,主营业务覆盖工业AI应用,与TMT合资成立机器人企业,数字化工业4.0应用场景,绩优,连年业绩增长但今年跌到十年超级底部区域,pe最低跌至历史低分位10倍,应收账款只有300万,这在财务模型里面是极度少有,几乎无欠款。合同负债连年增加,增至6一多,说明业务订单持续饱和,23年
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三联虹普
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克来机电
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东方精工
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高新发展
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布丁的味道
2024-09-22 17:29:13
中吉乌铁路,中越铁路下月开工,万亿高铁出海投资堪比墨脱
先分享弹性的标的:博深股份上次中吉乌铁路,雅万铁路风口的时候,22年9月与23年3月博深股份都是三个涨停板,叠加最近国企改革与资产注入的逻辑博深股份预期差更优越。 9月19日,交通运输部部长李小鹏会见吉尔吉斯斯坦副总理托罗巴耶夫。李小鹏表示,,大力支持实施中吉乌铁路项目,在铁路、公路、国际道路运输等方面深化务实合作,持续拓展合作成果,推动中吉互联互通合作取得新进展,推动两国交通运输领域合作再上新台阶,中吉乌铁路,从1997年签署备忘录,到下个月十月开工。投资规模超过千亿人民币。 9月19日,越南
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博深股份
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保变电气
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中电兴发
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海能达
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布丁的味道
2024-09-12 23:12:46
泰山石油,中石化销售公司5千亿资产注入唯一平台
今年7月党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》深化国资国企改革,推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。今年国企改革重点能源,铁路。能源领域的改革最为重点是两桶油如何垄断环节改革,注入与重组必然新的改革重点。 中石化销售公司重启从事加油站及便利店业务的中石化销售公司的上市计划,因为IPO趋严,商讨重组可能从IPO转为注入。中石化销售公司正营运超过3万个油站(世界第二)以及近3万间易捷便利店(中国零售第一)。泰山石油作为中石化
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泰山石油
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物产金轮
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保变电气
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海南海药
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双成药业
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布丁的味道
2024-09-06 11:00:21
从国企央企并购大幕中选择确定性资产注入的股票
近期国企央企并购重组大戏开始,从中国船舶吸收合并,到国泰君安与海通证券合并。 保变电气,国家新的意志在于大规模的整合打造新业态,加强全面竞争力,让经济重回复苏与增长轨道。 接下来时间就是寻找确定性国企央企。特别是中小国企央企已经确定性注入预期的,更是会有大的空间,后面我们陆续找寻这些标的。 确定性的注入,也已经开始进入梳理期的第一位:浙江国资委旗下的物产金轮。物产金轮在机构调研时表示,公司控股股东正在积极推进涉及同业竞争的不锈钢业务相关资产注入项目,争取尽快完成资产及业务的梳理工作,注入标的物产
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物产金轮
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泰山石油
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保变电气
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大众交通
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深圳华强
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布丁的味道
2024-08-04 10:59:13
机器人:央企+无人驾驶导引车,国内唯一自动驾驶机器人
机器人:央企中科院旗下新松机器人,国家大基金刚入股央企科技的顶流中科院技术企业,公司无人驾驶智能导引车 被央视大幅播报 ,无人驾驶车辆广泛应用于中国各个行业,同时公司自研自动驾驶机器人也是唯一国产替代 ,公司新松半导体在上个月刚被国家大基金大比例入股,同时公司属于新质生产力智能化产品也是受益设备更新周期。公司在商业航天及人形工业机器人的布局在中国科技前沿。最近央企各科技龙头是关注的重点。 根据央视新闻,无人驾驶智能导引车搭载了新松自主研发的传感器和导航,既能实现室内外复杂场景的快速建模和可靠定位
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机器人
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大众交通
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星网宇达
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金龙汽车
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航天晨光
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布丁的味道
2024-07-29 16:21:33
央企航天发展:A股唯一独立自主从制造到发射卫星组网上市企业。
航天发展A股中,唯一一家上市公司与集团系统企业从火箭制造,卫星制造到发射卫星天目一号(22颗),及参与虹云工程(156颗)组网,覆盖军用商用应用的上市公司。 公司下属全资子公司航天天目公司于2024年初完成“天目一号”探测卫星一期(22颗星)全部发射任务,成功构建了国际首个实现“陆地地表,海洋,三维大气和电离环境“一体化业务探测的商业北斗、GNSS遥感探测星座,天目一号星座是国内首个兼容北斗,GPS等世界四大导航系统的掩星星座,载荷探测能力技术业内处于领先地位。同时公司参与了国家重点航天工程低轨
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航天发展
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航天晨光
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洪都航空
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腾达科技
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金明精机
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布丁的味道
2024-07-28 09:54:42
国企物产金轮:业务全覆盖万亿老旧电梯、家电及纺织器材设备更新
国企物产金轮:业务最受益于万亿老旧电梯、家电及纺织器材设备更新。万亿设备更新,老旧电梯,家电及轻纺设备更新改造最直接受益,老旧电梯大家可能想到通用电梯,梅轮电梯,康力电梯及快意电梯,但设备更新对于电梯选择哪些品牌很难定调,但上游的新材料供应商: 物产金轮几乎和所有国内外前十大电梯品牌是有深度合作,那么无论你用哪一个品牌的电梯,都需要要用到物产金轮的结构材料,那么最受益的在于物产金轮。 老旧电梯这一块的更新改造预估在千亿级别,如下: 。 7月25日,国家发展改革委就加力支持大规模设备更新和消费品以
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物产金轮
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通用电梯
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梅轮电梯
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康力电梯
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腾达科技
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布丁的味道
2024-07-19 11:40:31
铁龙物流:东北出租车龙头+受益欧线暴涨八倍的出海中欧班列龙头
公司东北出租车龙头,受益欧线暴涨八倍的出海中欧班列龙头及主业将深度受益于无人物流。公司旗下全资子公司华榕出租车汽车是4A评级大型出租车公司,在东北属于大规模的汽车服务企业。锦江在线,大众交通,交运股份打出空间连板,对于后排的江西长运一定的带动。 铁龙物流作为央企,未来全资出租车子公司也会受益于无人驾驶带来的增效降本规模化。同时公司本业在于特种集装箱运输,铁路运输临港物流也将大力受益于无人自动运输车辆及无人驾驶物流的产业发展而深度受益。 一季度铁龙业绩报表亮眼,受益于中欧班列集装箱运输创历史新高及
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铁龙物流
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锦江在线
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大众交通
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交运股份
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神州高铁
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布丁的味道
2024-06-19 05:46:02
被誉为中国最强光刻胶企业,华为唯一入股的光刻胶企业
华懋科技(SH603306)中国除了光刻机,半导体有一个卡脖子并且急需国产替代的关键环节就是光刻胶。在A股里,就有和华为一起入股堪称最强光刻胶的公司——华懋科技旗下的徐州博康,国家三期基金入股最大的预期差,必然被引荐入库。 目前,半导体光刻胶市场仍由外国头部企业垄断,特别是EUV、ArFi、ArF等具高技术壁垒的高性能光刻胶。徐州博康是国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司,能够实现全供应链自研,不存在“卡脖子”风险,旗下的光刻材料体系不断扩充。 第一:这个徐州博康就是华为哈勃入股的正宗光刻
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华懋科技
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上海贝岭
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双乐股份
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必创科技
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布丁的味道
2024-06-15 11:51:28
方正科技:最强预期差CPO 1.6T规模量产兼具HDI龙头
先看中际旭创和新易盛,天孚通信的成长路径,基本底部起来六倍到十倍的涨幅,高级别的HDI板PCB行业从沪电股份的四倍涨幅。底部的PCB今年也开始翻倍之路,鹏鼎控股,生益电子,胜宏科技。行业订单特别景气特别是高端应用。 再来说国企背景的方正科技,可能大家极少关注却可能会有异军崛起的超强预期差。 先看CPO,光模块方面,主要包括光通讯模块和连接器等领域。 公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品,同时,1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。 最近存
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方正科技
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中际旭创
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新易盛
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沪电股份
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生益电子
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布丁的味道
2024-05-07 20:09:47
诚志股份:实锤A股唯一与此次合成生物吹哨人谭天伟合作企业
此次合成生物催化:就是4月26日中国工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会表示,生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台。 而A股唯有与谭院士今晚在诚志股份互动平台实锤: 公司聚焦绿色制造和医药健康产业领域,开展系列功能性天然产品的技术和应用开发、原料药开发。为进一步拓展在生物制造领域的发展空间,公司通过全资子公司诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。此
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诚志股份
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蔚蓝生物
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川宁生物
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富士莱
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布丁的味道
2024-05-07 16:49:46
诚志股份:合成生物龙头+工业大麻+清洁能源化工+NMN+医美
在合成生物业务方面,公司将继续开拓D-核糖市场、做大市场份额,打造“力搏士”品牌,提升D-核糖终端产品市场占有率;持续推进江西诚志生物原料药车间项目建设和诚志汉盟项目建设,拓宽产品结构,努力提升附加值更高的原料产品的业务占比;依托鹰潭工厂打造高水平先进生物制造平台和合成生物技术创新基地,依托诚志汉盟数智化工厂打造植物提取高价值利用和潜在医药平台,从研发端、生产端、销售端深化内部业务协同发展。同时,公司将积极探索合作模式,继续深入开展与大学及科研院所的合作,持续加强合成生物领域应用研究,协同推进内
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诚志股份
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川宁生物
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蔚蓝生物
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七彩化学
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正丹股份
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2024-03-25 10:52:09
盈趣科技:受益华为黑科技全息空中成像+马斯克脑机发酵
盈趣科技A股中仅有的脑机商业化落地的公司,在脑机接口方面,盈趣科技除了与全球专利持有量排名第三的天津大学合作外,盈趣科技也与全球排名第三的加拿大神经技术的Interaxon合作超过十年,并成为参股投资人。新闻联播用一大段时间讲述作为新质生产力人脑工程,同时马斯克近期落地脑机实验的成果有利于脑机接口助推AI多模态领域发展,有望驱动新一轮行情。 盈趣科技参股投资的加拿大公司InteraXon,早在十多年前开始了脑机接口的研究,并与盈趣科技联合开发了“Muse”的头戴式设备,可以监测大脑活动并提供反馈
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方正科技:AI拉动算力需求,国企高端PCB深度受益,国企低价
方正科技:AI拉动算力需求,高端PCB深度收益 ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型,演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下,参数数量增多、数据量变大、结构复杂导致算力需求增加。算力需求增加让训练式AI服务器需求提升。PCB作为电子元器件载体需求量及价格也相应提升。 方正科技立足高端PCB领域,以通讯设备、服务存储和消费电子领域业务为基础,加速扩大光模块、数字能源领域业务的市场份额。在层数、技术及材
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方正科技
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高新发展
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福蓉科技
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中科曙光
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布丁的味道
2024-03-03 08:59:49
方正科技:AI拉动算力需求,高端PCB深度受益,国企+低价。
方正科技:AI拉动算力需求,方正高端PCB深度收益,国企+低价科技,服务器和光模块上游高端元器件供应商。 ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型,演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下,参数数量增多、数据量变大、结构复杂导致算力需求增加。算力需求增加让训练式AI服务器需求提升。PCB作为电子元器件载体需求量及价格也相应提升。 公司立足高端PCB领域,以通讯设备、服务存储和消费电子领域业务为基础,加速扩
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方正科技
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紫光股份
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中科曙光
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闻泰科技
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光迅科技
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2024-02-29 16:00:41
三联虹普:华为机器人+新质生产力+大规模设备更换+十年历史底
三联虹普与克来机电都是新质生产力的龙头代表。 三联虹普的主营业务中工业AI占比逐年提升,从去年底看好克来机电开始,克来的连板让整个新质生产力打开空间。 三联虹普深度绑定华为机器人+,华为机器人与服务器概念,新质生产力的代表,主营业务覆盖工业AI应用,与TMT合资成立机器人企业,数字化工业4.0应用场景,绩优,连年业绩增长但今年跌到十年超级底部区域,pe最低跌至历史低分位10倍,应收账款只有300万,这在财务模型里面是极度少有,几乎无欠款。合同负债连年增加,增至6一多,说明业务订单持续饱和,23年
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