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2023-09-14 09:12:25

【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑：　

【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑：　　 1、煤炭是否迎来新一轮周期？　是。PPI6月见底回升，PMI5月见底回升，煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律，大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。　　 2、上升周期强度如何？　强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动，2020-2022年周期主要靠制造业拉动，这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加，预计煤价或超过2022年价格高点。　　 3、如何挑

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2023-09-14 09:12:02

iPhone15新机发布点评：珠海冠宇导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升　

【CT电新】iPhone15新机发布事件点评：珠海冠宇导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升　　事件：2023年9月13日iPhone15新机发布，珠海冠宇开始导入手机电芯，带动盈利能力迈入新台阶。　　点评：　　 #导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升。2023H1公司逐渐导入苹果手机电芯供应链，今年供货iphone15pro，我们预计公司出货1000万颗电芯，iphone15系列市占率为10%-20%。明年公司或继续导入苹果新机型，后年或实现全系列导入，明年后年市占率基本维持稳定在

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2023-09-14 09:11:11

【申万医药】第三波加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！

【申万医药&TMT】202309 第三波加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！　　 #【华为医疗ai有迹可循】　根据机器之心等，基因调控方面，华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选／分子生物方面，发布小分子库生成／小分子秒级搜索。2021年4月／2021年9月／2022年7月，华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型／云南白药ai合作，可见华为ai探索有迹可循。　　 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。　根据公众号，6月初润达与华

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2023-09-12 16:24:24

美国大麻即将合法化，植物照明大机遇，英飞特&崧盛股份强烈推荐　

　近期拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，工业大麻股普遍上涨，Canopy Growth Corp涨超81%、Aurora Cannabis涨逾72%、SNDL涨超11%、Tilray涨超9%。　　受大麻产业合法化带动，全球植物照明迎来爆发。据Canopy Growth测算，全球工业大麻市场规模超过3000亿美元，预计未来10年复合增长率能维持在20%左右，到2030年市场空间有望达到千亿美金。室内种植是美国大麻种植主流，因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍，缩短种植周期，且室

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2023-09-12 16:11:15

【国盛医药】【#减重战略跟踪 5】诺和诺德23H1：GLP-1大爆发！减肥药继续爆发！　

　 ???具体拆分，其中：　强降糖版注射司美格鲁肽Ozempic销售61.74亿美元，同比增长58%，Q2环比 13%；中国区3.27亿美元，同比增长141%　强降糖版口服司美格鲁肽Rybelsus销售12.34亿美元，同比增长97%，Q2 环比-8%；中国区0.67亿美元，同比增长191%　强减重版注射司美Wegovy销售17.87亿美元，同比增长367%，Q2环比 65%；　强降糖版利拉鲁肽Victoza销售6.88亿美元，同比下降23%，Q2 环比-35%；中国区1.24亿美元，

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2023-09-12 16:00:46

【中信汽车】M7明日发售，建议重视华为产业链投资机会！　

【中信汽车】M7明日发售，建议重视华为产业链投资机会！　　 1）最大弹性：【赛力斯】+【江淮汽车】-来自华为智选模式的赋能　　 2）华为+江淮供应链：　【星宇股份】-华为+江淮2024年新款MPV，2w元级别　　 3）华为+奇瑞供应链：　【保隆科技】-EH3/EHY空气悬挂系统，6k元级别　【星宇股份】-EH3/EHY车灯，3k元级别　【瑞鹄模具】-EH3/EHY单车后底板+减震塔，2k元级别　【浙江仙通】-EH3/EHY无边框密封条，800元级别　【双环传动】-EH3/EHY

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2023-09-12 15:06:13

【浙商交运李丹】普惠发动机现故障，短期行业供给或收缩、票价或进一步上涨　

【浙商交运李丹】普惠发动机现故障，短期行业供给或收缩、票价或进一步上涨　　 ?事件：　 9月10日，CA403航班左侧发动机起火。国航发布声明称：初步判断系发动机机械故障所引发，具体情况正在进一步调查。该航班机型为A320neo，配置发动机为普惠PW1000G系列。　　该款发动机在今年前期已经被传出存在耐久性等技术问题。普惠公司母公司RTX 7月表示：PW1000G发动机此次故障主要涉及2015-2021年间生产的1200台GTF发动机，此后生产的发动机不受影响，因为生产流程已经改变。　

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2023-09-12 15:03:26

减肥药标的梳理

减肥药：摩根大通上调销售额预测　　 ◇驱动：2023年9月11日盘前消息，礼来总市值突破5500亿美元，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年GLP-1类药物年销售额将超过1000亿美元。　 ◇海外空间：根据美国 CDC 数据，肥胖造成美国医疗系统每年约 1730 亿美金的开支，而非直接开支更大。然而，现在商业保险覆盖减肥药的比例很低，若保险进一步覆盖减肥药，那么减肥药的市场天花板将会被再一次打开。　 ◇各管线进展：23Q3，口服司美格鲁肽减肥适应症递交 NDA、23Q3，Cag

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2023-09-12 10:49:09

特斯拉快评Dojo领先智算中心有望成为智能驾驶胜负手AI能力或拓展特斯拉业务边界

　　特斯拉7月完成Dojo硬件的搭建目前已经构建了Dojo和由一万片英伟达H100组成的超级计算机持续推进加速FSD V12的落地。　硬件上来看特斯拉Dojo具有更强的计算能力保持领先的同时有望持续迭代。和当下强劲的GPU相比特斯拉Dojo可以实现4.0倍以上的表现1.3倍以上的单位功耗表现以及节约5.0倍的空间。特斯拉未来可以使用一片Dojo替换6个H100训练时长有望持续缩短。同时Dojo V2预计2024Q4上市可以实现较Dojo V1 10倍以上的性能表现。　软件上来看特斯拉Do

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2023-09-12 10:47:20

医疗反腐纠偏修复行情看多久　

医疗反腐纠偏修复行情看多久　上周卫健委应急司郭司长在南京中国医院院长年会发表了关于医疗反腐的观点市场从中看到了反腐纠偏的信号今天市场迎来了强势反弹医药行业指数涨2.62%自今年以来最大单日涨幅。　纠偏了那些纠偏全员扩大化提出聚焦关键少数和关键岗位问题在于少数人。纠偏延办停办正规学术活动重点整治以利益输送为目的的虚假学术会议纠偏广泛清退一线医护人员的讲课费用混淆医护人员的正常收入所得重点整治以权谋私、回扣等非法所得。纠偏干扰暂停医院正规渠道的药品、耗材和设备采购保障正常医疗秩序。　后续影响如

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2023-09-12 09:25:33

联创电子：特斯拉、华为自动驾驶核心标的

特斯拉?华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案，车载镜头迎来量价齐升的阶段:车载光学业务：　 2022A：收入7.67亿，毛利率40.75%；　 2023E：收入预计18亿，车载镜头6.75亿，车载模组11.25亿；　 2024E：收入预计33亿，车载镜头11.3亿，车载模组21.6亿；　仅考虑公司车载业务，24年车载镜头11.3亿40%+车载模组21.6亿20%=毛利8.84亿，净利7亿；目前市值120亿，对应车载业务PE仅为17x。　比亚迪：通过腾势品牌加速智能化布局，腾势20

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2023-09-11 10:38:16

华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机

华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机，鲜有人仔细究：　　 A确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。　　 B价值高，空间大，格局好，增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量，假设折叠屏突破6000万（4%渗透率

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2023-09-11 10:36:50

18家央企共谋可控核聚变发展大计，顶层推动下产业进展全面加速！-0910【天风新兴产业】　

18家央企共谋可控核聚变发展大计，顶层推动下产业进展全面加速！-0910【天风新兴产业】　　 ????9月8日，#中央企业可控核聚变领域协同创新发展研讨会在成都召开。本次会议由中核集团主办，西物院承办，中国航天科工、兵器工业集团、中国石油、国家电网、南方电网、三峡集团、中国一重、国机集团、东方电气集团、鞍钢集团、中国宝武、中国五矿、中国机械总院、中国钢研、中国建材集团、中国有色集团、中广核等18家央企60余名代表参会，本次会议深入贯彻落实国资委关于科技创新的战略布局，充分发挥国资央企科技创新主

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2023-09-11 10:20:10

华为强势回归，论通信产业链受益环节及公司梳理：

招商通信-梁程加团队】华为强势回归，汽车有望接力手机，星闪热度持续，星网催化不断，论通信产业链受益环节及公司梳理：　　星闪是Ma-te 60 Pro 黑科技，下周二，华为问界新M7发布，或接力手机热度。车载也是星闪重要目标应用场景，适合用在座舱互联方案等。?　　关于星闪：星闪将建立一套自己的标准，替代WI-FI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势；消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。原有设备兼容需要搭载星闪芯片，2023是星闪商

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2023-09-11 10:09:42

奥比中光——苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”重视3D传感器投资机会

苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”，解决3D内容制作难题并与Vision Pro联动步入元宇宙时代，重视3D传感器投资机会！-0910【天风新兴产业】　　 ???据报道，苹果或将于9月12日宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题，我们认为苹果预埋多代的3D传感器有望在空间计算及元宇宙时代迎来show time！　　 ???#3D内容制作是推动VisionPro乃至XR行业的关键问题，#而3D传感器是3D内容制作的核心传感器。3D内容的生产又称3D数字化、3D建模，

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【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑：　

【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑：　　 1、煤炭是否迎来新一轮周期？　是。PPI6月见底回升，PMI5月见底回升，煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律，大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。　　 2、上升周期强度如何？　强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动，2020-2022年周期主要靠制造业拉动，这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加，预计煤价或超过2022年价格高点。　　 3、如何挑

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iPhone15新机发布点评：珠海冠宇导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升　

【CT电新】iPhone15新机发布事件点评：珠海冠宇导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升　　事件：2023年9月13日iPhone15新机发布，珠海冠宇开始导入手机电芯，带动盈利能力迈入新台阶。　　点评：　　 #导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升。2023H1公司逐渐导入苹果手机电芯供应链，今年供货iphone15pro，我们预计公司出货1000万颗电芯，iphone15系列市占率为10%-20%。明年公司或继续导入苹果新机型，后年或实现全系列导入，明年后年市占率基本维持稳定在

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【申万医药】第三波加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！

【申万医药&TMT】202309 第三波加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！　　 #【华为医疗ai有迹可循】　根据机器之心等，基因调控方面，华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选／分子生物方面，发布小分子库生成／小分子秒级搜索。2021年4月／2021年9月／2022年7月，华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型／云南白药ai合作，可见华为ai探索有迹可循。　　 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。　根据公众号，6月初润达与华

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美国大麻即将合法化，植物照明大机遇，英飞特&崧盛股份强烈推荐　

　近期拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，工业大麻股普遍上涨，Canopy Growth Corp涨超81%、Aurora Cannabis涨逾72%、SNDL涨超11%、Tilray涨超9%。　　受大麻产业合法化带动，全球植物照明迎来爆发。据Canopy Growth测算，全球工业大麻市场规模超过3000亿美元，预计未来10年复合增长率能维持在20%左右，到2030年市场空间有望达到千亿美金。室内种植是美国大麻种植主流，因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍，缩短种植周期，且室

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【国盛医药】【#减重战略跟踪 5】诺和诺德23H1：GLP-1大爆发！减肥药继续爆发！　

　 ???具体拆分，其中：　强降糖版注射司美格鲁肽Ozempic销售61.74亿美元，同比增长58%，Q2环比 13%；中国区3.27亿美元，同比增长141%　强降糖版口服司美格鲁肽Rybelsus销售12.34亿美元，同比增长97%，Q2 环比-8%；中国区0.67亿美元，同比增长191%　强减重版注射司美Wegovy销售17.87亿美元，同比增长367%，Q2环比 65%；　强降糖版利拉鲁肽Victoza销售6.88亿美元，同比下降23%，Q2 环比-35%；中国区1.24亿美元，

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【中信汽车】M7明日发售，建议重视华为产业链投资机会！　

【中信汽车】M7明日发售，建议重视华为产业链投资机会！　　 1）最大弹性：【赛力斯】+【江淮汽车】-来自华为智选模式的赋能　　 2）华为+江淮供应链：　【星宇股份】-华为+江淮2024年新款MPV，2w元级别　　 3）华为+奇瑞供应链：　【保隆科技】-EH3/EHY空气悬挂系统，6k元级别　【星宇股份】-EH3/EHY车灯，3k元级别　【瑞鹄模具】-EH3/EHY单车后底板+减震塔，2k元级别　【浙江仙通】-EH3/EHY无边框密封条，800元级别　【双环传动】-EH3/EHY

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【浙商交运李丹】普惠发动机现故障，短期行业供给或收缩、票价或进一步上涨　

【浙商交运李丹】普惠发动机现故障，短期行业供给或收缩、票价或进一步上涨　　 ?事件：　 9月10日，CA403航班左侧发动机起火。国航发布声明称：初步判断系发动机机械故障所引发，具体情况正在进一步调查。该航班机型为A320neo，配置发动机为普惠PW1000G系列。　　该款发动机在今年前期已经被传出存在耐久性等技术问题。普惠公司母公司RTX 7月表示：PW1000G发动机此次故障主要涉及2015-2021年间生产的1200台GTF发动机，此后生产的发动机不受影响，因为生产流程已经改变。　

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减肥药标的梳理

减肥药：摩根大通上调销售额预测　　 ◇驱动：2023年9月11日盘前消息，礼来总市值突破5500亿美元，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年GLP-1类药物年销售额将超过1000亿美元。　 ◇海外空间：根据美国 CDC 数据，肥胖造成美国医疗系统每年约 1730 亿美金的开支，而非直接开支更大。然而，现在商业保险覆盖减肥药的比例很低，若保险进一步覆盖减肥药，那么减肥药的市场天花板将会被再一次打开。　 ◇各管线进展：23Q3，口服司美格鲁肽减肥适应症递交 NDA、23Q3，Cag

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特斯拉快评Dojo领先智算中心有望成为智能驾驶胜负手AI能力或拓展特斯拉业务边界

　　特斯拉7月完成Dojo硬件的搭建目前已经构建了Dojo和由一万片英伟达H100组成的超级计算机持续推进加速FSD V12的落地。　硬件上来看特斯拉Dojo具有更强的计算能力保持领先的同时有望持续迭代。和当下强劲的GPU相比特斯拉Dojo可以实现4.0倍以上的表现1.3倍以上的单位功耗表现以及节约5.0倍的空间。特斯拉未来可以使用一片Dojo替换6个H100训练时长有望持续缩短。同时Dojo V2预计2024Q4上市可以实现较Dojo V1 10倍以上的性能表现。　软件上来看特斯拉Do

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医疗反腐纠偏修复行情看多久　

医疗反腐纠偏修复行情看多久　上周卫健委应急司郭司长在南京中国医院院长年会发表了关于医疗反腐的观点市场从中看到了反腐纠偏的信号今天市场迎来了强势反弹医药行业指数涨2.62%自今年以来最大单日涨幅。　纠偏了那些纠偏全员扩大化提出聚焦关键少数和关键岗位问题在于少数人。纠偏延办停办正规学术活动重点整治以利益输送为目的的虚假学术会议纠偏广泛清退一线医护人员的讲课费用混淆医护人员的正常收入所得重点整治以权谋私、回扣等非法所得。纠偏干扰暂停医院正规渠道的药品、耗材和设备采购保障正常医疗秩序。　后续影响如

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联创电子：特斯拉、华为自动驾驶核心标的

特斯拉?华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案，车载镜头迎来量价齐升的阶段:车载光学业务：　 2022A：收入7.67亿，毛利率40.75%；　 2023E：收入预计18亿，车载镜头6.75亿，车载模组11.25亿；　 2024E：收入预计33亿，车载镜头11.3亿，车载模组21.6亿；　仅考虑公司车载业务，24年车载镜头11.3亿40%+车载模组21.6亿20%=毛利8.84亿，净利7亿；目前市值120亿，对应车载业务PE仅为17x。　比亚迪：通过腾势品牌加速智能化布局，腾势20

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华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机

华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机，鲜有人仔细究：　　 A确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。　　 B价值高，空间大，格局好，增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量，假设折叠屏突破6000万（4%渗透率

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18家央企共谋可控核聚变发展大计，顶层推动下产业进展全面加速！-0910【天风新兴产业】　

18家央企共谋可控核聚变发展大计，顶层推动下产业进展全面加速！-0910【天风新兴产业】　　 ????9月8日，#中央企业可控核聚变领域协同创新发展研讨会在成都召开。本次会议由中核集团主办，西物院承办，中国航天科工、兵器工业集团、中国石油、国家电网、南方电网、三峡集团、中国一重、国机集团、东方电气集团、鞍钢集团、中国宝武、中国五矿、中国机械总院、中国钢研、中国建材集团、中国有色集团、中广核等18家央企60余名代表参会，本次会议深入贯彻落实国资委关于科技创新的战略布局，充分发挥国资央企科技创新主

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华为强势回归，论通信产业链受益环节及公司梳理：

招商通信-梁程加团队】华为强势回归，汽车有望接力手机，星闪热度持续，星网催化不断，论通信产业链受益环节及公司梳理：　　星闪是Ma-te 60 Pro 黑科技，下周二，华为问界新M7发布，或接力手机热度。车载也是星闪重要目标应用场景，适合用在座舱互联方案等。?　　关于星闪：星闪将建立一套自己的标准，替代WI-FI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势；消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。原有设备兼容需要搭载星闪芯片，2023是星闪商

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奥比中光——苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”重视3D传感器投资机会

苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”，解决3D内容制作难题并与Vision Pro联动步入元宇宙时代，重视3D传感器投资机会！-0910【天风新兴产业】　　 ???据报道，苹果或将于9月12日宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题，我们认为苹果预埋多代的3D传感器有望在空间计算及元宇宙时代迎来show time！　　 ???#3D内容制作是推动VisionPro乃至XR行业的关键问题，#而3D传感器是3D内容制作的核心传感器。3D内容的生产又称3D数字化、3D建模，

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【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑：　

【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑：　　 1、煤炭是否迎来新一轮周期？　是。PPI6月见底回升，PMI5月见底回升，煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律，大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。　　 2、上升周期强度如何？　强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动，2020-2022年周期主要靠制造业拉动，这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加，预计煤价或超过2022年价格高点。　　 3、如何挑

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iPhone15新机发布点评：珠海冠宇导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升　

【CT电新】iPhone15新机发布事件点评：珠海冠宇导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升　　事件：2023年9月13日iPhone15新机发布，珠海冠宇开始导入手机电芯，带动盈利能力迈入新台阶。　　点评：　　 #导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升。2023H1公司逐渐导入苹果手机电芯供应链，今年供货iphone15pro，我们预计公司出货1000万颗电芯，iphone15系列市占率为10%-20%。明年公司或继续导入苹果新机型，后年或实现全系列导入，明年后年市占率基本维持稳定在

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2023-09-14 09:11:11

【申万医药】第三波加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！

【申万医药&TMT】202309 第三波加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！　　 #【华为医疗ai有迹可循】　根据机器之心等，基因调控方面，华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选／分子生物方面，发布小分子库生成／小分子秒级搜索。2021年4月／2021年9月／2022年7月，华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型／云南白药ai合作，可见华为ai探索有迹可循。　　 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。　根据公众号，6月初润达与华

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机构投资探测仪~~~

2023-09-12 16:24:24

美国大麻即将合法化，植物照明大机遇，英飞特&崧盛股份强烈推荐　

　近期拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，工业大麻股普遍上涨，Canopy Growth Corp涨超81%、Aurora Cannabis涨逾72%、SNDL涨超11%、Tilray涨超9%。　　受大麻产业合法化带动，全球植物照明迎来爆发。据Canopy Growth测算，全球工业大麻市场规模超过3000亿美元，预计未来10年复合增长率能维持在20%左右，到2030年市场空间有望达到千亿美金。室内种植是美国大麻种植主流，因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍，缩短种植周期，且室

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2023-09-12 16:11:15

【国盛医药】【#减重战略跟踪 5】诺和诺德23H1：GLP-1大爆发！减肥药继续爆发！　

　 ???具体拆分，其中：　强降糖版注射司美格鲁肽Ozempic销售61.74亿美元，同比增长58%，Q2环比 13%；中国区3.27亿美元，同比增长141%　强降糖版口服司美格鲁肽Rybelsus销售12.34亿美元，同比增长97%，Q2 环比-8%；中国区0.67亿美元，同比增长191%　强减重版注射司美Wegovy销售17.87亿美元，同比增长367%，Q2环比 65%；　强降糖版利拉鲁肽Victoza销售6.88亿美元，同比下降23%，Q2 环比-35%；中国区1.24亿美元，

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2023-09-12 16:00:46

【中信汽车】M7明日发售，建议重视华为产业链投资机会！　

【中信汽车】M7明日发售，建议重视华为产业链投资机会！　　 1）最大弹性：【赛力斯】+【江淮汽车】-来自华为智选模式的赋能　　 2）华为+江淮供应链：　【星宇股份】-华为+江淮2024年新款MPV，2w元级别　　 3）华为+奇瑞供应链：　【保隆科技】-EH3/EHY空气悬挂系统，6k元级别　【星宇股份】-EH3/EHY车灯，3k元级别　【瑞鹄模具】-EH3/EHY单车后底板+减震塔，2k元级别　【浙江仙通】-EH3/EHY无边框密封条，800元级别　【双环传动】-EH3/EHY

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2023-09-12 15:06:13

【浙商交运李丹】普惠发动机现故障，短期行业供给或收缩、票价或进一步上涨　

【浙商交运李丹】普惠发动机现故障，短期行业供给或收缩、票价或进一步上涨　　 ?事件：　 9月10日，CA403航班左侧发动机起火。国航发布声明称：初步判断系发动机机械故障所引发，具体情况正在进一步调查。该航班机型为A320neo，配置发动机为普惠PW1000G系列。　　该款发动机在今年前期已经被传出存在耐久性等技术问题。普惠公司母公司RTX 7月表示：PW1000G发动机此次故障主要涉及2015-2021年间生产的1200台GTF发动机，此后生产的发动机不受影响，因为生产流程已经改变。　

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2023-09-12 15:03:26

减肥药标的梳理

减肥药：摩根大通上调销售额预测　　 ◇驱动：2023年9月11日盘前消息，礼来总市值突破5500亿美元，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年GLP-1类药物年销售额将超过1000亿美元。　 ◇海外空间：根据美国 CDC 数据，肥胖造成美国医疗系统每年约 1730 亿美金的开支，而非直接开支更大。然而，现在商业保险覆盖减肥药的比例很低，若保险进一步覆盖减肥药，那么减肥药的市场天花板将会被再一次打开。　 ◇各管线进展：23Q3，口服司美格鲁肽减肥适应症递交 NDA、23Q3，Cag

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2023-09-12 10:49:09

特斯拉快评Dojo领先智算中心有望成为智能驾驶胜负手AI能力或拓展特斯拉业务边界

　　特斯拉7月完成Dojo硬件的搭建目前已经构建了Dojo和由一万片英伟达H100组成的超级计算机持续推进加速FSD V12的落地。　硬件上来看特斯拉Dojo具有更强的计算能力保持领先的同时有望持续迭代。和当下强劲的GPU相比特斯拉Dojo可以实现4.0倍以上的表现1.3倍以上的单位功耗表现以及节约5.0倍的空间。特斯拉未来可以使用一片Dojo替换6个H100训练时长有望持续缩短。同时Dojo V2预计2024Q4上市可以实现较Dojo V1 10倍以上的性能表现。　软件上来看特斯拉Do

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2023-09-12 10:47:20

医疗反腐纠偏修复行情看多久　

医疗反腐纠偏修复行情看多久　上周卫健委应急司郭司长在南京中国医院院长年会发表了关于医疗反腐的观点市场从中看到了反腐纠偏的信号今天市场迎来了强势反弹医药行业指数涨2.62%自今年以来最大单日涨幅。　纠偏了那些纠偏全员扩大化提出聚焦关键少数和关键岗位问题在于少数人。纠偏延办停办正规学术活动重点整治以利益输送为目的的虚假学术会议纠偏广泛清退一线医护人员的讲课费用混淆医护人员的正常收入所得重点整治以权谋私、回扣等非法所得。纠偏干扰暂停医院正规渠道的药品、耗材和设备采购保障正常医疗秩序。　后续影响如

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2023-09-12 09:25:33

联创电子：特斯拉、华为自动驾驶核心标的

特斯拉?华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案，车载镜头迎来量价齐升的阶段:车载光学业务：　 2022A：收入7.67亿，毛利率40.75%；　 2023E：收入预计18亿，车载镜头6.75亿，车载模组11.25亿；　 2024E：收入预计33亿，车载镜头11.3亿，车载模组21.6亿；　仅考虑公司车载业务，24年车载镜头11.3亿40%+车载模组21.6亿20%=毛利8.84亿，净利7亿；目前市值120亿，对应车载业务PE仅为17x。　比亚迪：通过腾势品牌加速智能化布局，腾势20

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2023-09-11 10:38:16

华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机

华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机，鲜有人仔细究：　　 A确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。　　 B价值高，空间大，格局好，增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量，假设折叠屏突破6000万（4%渗透率

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2023-09-11 10:36:50

18家央企共谋可控核聚变发展大计，顶层推动下产业进展全面加速！-0910【天风新兴产业】　

18家央企共谋可控核聚变发展大计，顶层推动下产业进展全面加速！-0910【天风新兴产业】　　 ????9月8日，#中央企业可控核聚变领域协同创新发展研讨会在成都召开。本次会议由中核集团主办，西物院承办，中国航天科工、兵器工业集团、中国石油、国家电网、南方电网、三峡集团、中国一重、国机集团、东方电气集团、鞍钢集团、中国宝武、中国五矿、中国机械总院、中国钢研、中国建材集团、中国有色集团、中广核等18家央企60余名代表参会，本次会议深入贯彻落实国资委关于科技创新的战略布局，充分发挥国资央企科技创新主

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2023-09-11 10:20:10

华为强势回归，论通信产业链受益环节及公司梳理：

招商通信-梁程加团队】华为强势回归，汽车有望接力手机，星闪热度持续，星网催化不断，论通信产业链受益环节及公司梳理：　　星闪是Ma-te 60 Pro 黑科技，下周二，华为问界新M7发布，或接力手机热度。车载也是星闪重要目标应用场景，适合用在座舱互联方案等。?　　关于星闪：星闪将建立一套自己的标准，替代WI-FI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势；消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。原有设备兼容需要搭载星闪芯片，2023是星闪商

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2023-09-11 10:09:42

奥比中光——苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”重视3D传感器投资机会

苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”，解决3D内容制作难题并与Vision Pro联动步入元宇宙时代，重视3D传感器投资机会！-0910【天风新兴产业】　　 ???据报道，苹果或将于9月12日宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题，我们认为苹果预埋多代的3D传感器有望在空间计算及元宇宙时代迎来show time！　　 ???#3D内容制作是推动VisionPro乃至XR行业的关键问题，#而3D传感器是3D内容制作的核心传感器。3D内容的生产又称3D数字化、3D建模，

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2023-09-14 09:12:25

【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑：　

【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑：　　 1、煤炭是否迎来新一轮周期？　是。PPI6月见底回升，PMI5月见底回升，煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律，大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。　　 2、上升周期强度如何？　强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动，2020-2022年周期主要靠制造业拉动，这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加，预计煤价或超过2022年价格高点。　　 3、如何挑

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2023-09-14 09:12:02

iPhone15新机发布点评：珠海冠宇导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升　

【CT电新】iPhone15新机发布事件点评：珠海冠宇导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升　　事件：2023年9月13日iPhone15新机发布，珠海冠宇开始导入手机电芯，带动盈利能力迈入新台阶。　　点评：　　 #导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升。2023H1公司逐渐导入苹果手机电芯供应链，今年供货iphone15pro，我们预计公司出货1000万颗电芯，iphone15系列市占率为10%-20%。明年公司或继续导入苹果新机型，后年或实现全系列导入，明年后年市占率基本维持稳定在

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2023-09-14 09:11:11

【申万医药】第三波加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！

【申万医药&TMT】202309 第三波加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！　　 #【华为医疗ai有迹可循】　根据机器之心等，基因调控方面，华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选／分子生物方面，发布小分子库生成／小分子秒级搜索。2021年4月／2021年9月／2022年7月，华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型／云南白药ai合作，可见华为ai探索有迹可循。　　 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。　根据公众号，6月初润达与华

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2023-09-12 16:24:24

美国大麻即将合法化，植物照明大机遇，英飞特&崧盛股份强烈推荐　

　近期拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，工业大麻股普遍上涨，Canopy Growth Corp涨超81%、Aurora Cannabis涨逾72%、SNDL涨超11%、Tilray涨超9%。　　受大麻产业合法化带动，全球植物照明迎来爆发。据Canopy Growth测算，全球工业大麻市场规模超过3000亿美元，预计未来10年复合增长率能维持在20%左右，到2030年市场空间有望达到千亿美金。室内种植是美国大麻种植主流，因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍，缩短种植周期，且室

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2023-09-12 16:11:15

【国盛医药】【#减重战略跟踪 5】诺和诺德23H1：GLP-1大爆发！减肥药继续爆发！　

　 ???具体拆分，其中：　强降糖版注射司美格鲁肽Ozempic销售61.74亿美元，同比增长58%，Q2环比 13%；中国区3.27亿美元，同比增长141%　强降糖版口服司美格鲁肽Rybelsus销售12.34亿美元，同比增长97%，Q2 环比-8%；中国区0.67亿美元，同比增长191%　强减重版注射司美Wegovy销售17.87亿美元，同比增长367%，Q2环比 65%；　强降糖版利拉鲁肽Victoza销售6.88亿美元，同比下降23%，Q2 环比-35%；中国区1.24亿美元，

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2023-09-12 16:00:46

【中信汽车】M7明日发售，建议重视华为产业链投资机会！　

【中信汽车】M7明日发售，建议重视华为产业链投资机会！　　 1）最大弹性：【赛力斯】+【江淮汽车】-来自华为智选模式的赋能　　 2）华为+江淮供应链：　【星宇股份】-华为+江淮2024年新款MPV，2w元级别　　 3）华为+奇瑞供应链：　【保隆科技】-EH3/EHY空气悬挂系统，6k元级别　【星宇股份】-EH3/EHY车灯，3k元级别　【瑞鹄模具】-EH3/EHY单车后底板+减震塔，2k元级别　【浙江仙通】-EH3/EHY无边框密封条，800元级别　【双环传动】-EH3/EHY

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2023-09-12 15:06:13

【浙商交运李丹】普惠发动机现故障，短期行业供给或收缩、票价或进一步上涨　

【浙商交运李丹】普惠发动机现故障，短期行业供给或收缩、票价或进一步上涨　　 ?事件：　 9月10日，CA403航班左侧发动机起火。国航发布声明称：初步判断系发动机机械故障所引发，具体情况正在进一步调查。该航班机型为A320neo，配置发动机为普惠PW1000G系列。　　该款发动机在今年前期已经被传出存在耐久性等技术问题。普惠公司母公司RTX 7月表示：PW1000G发动机此次故障主要涉及2015-2021年间生产的1200台GTF发动机，此后生产的发动机不受影响，因为生产流程已经改变。　

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减肥药标的梳理

减肥药：摩根大通上调销售额预测　　 ◇驱动：2023年9月11日盘前消息，礼来总市值突破5500亿美元，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年GLP-1类药物年销售额将超过1000亿美元。　 ◇海外空间：根据美国 CDC 数据，肥胖造成美国医疗系统每年约 1730 亿美金的开支，而非直接开支更大。然而，现在商业保险覆盖减肥药的比例很低，若保险进一步覆盖减肥药，那么减肥药的市场天花板将会被再一次打开。　 ◇各管线进展：23Q3，口服司美格鲁肽减肥适应症递交 NDA、23Q3，Cag

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2023-09-12 10:49:09

特斯拉快评Dojo领先智算中心有望成为智能驾驶胜负手AI能力或拓展特斯拉业务边界

　　特斯拉7月完成Dojo硬件的搭建目前已经构建了Dojo和由一万片英伟达H100组成的超级计算机持续推进加速FSD V12的落地。　硬件上来看特斯拉Dojo具有更强的计算能力保持领先的同时有望持续迭代。和当下强劲的GPU相比特斯拉Dojo可以实现4.0倍以上的表现1.3倍以上的单位功耗表现以及节约5.0倍的空间。特斯拉未来可以使用一片Dojo替换6个H100训练时长有望持续缩短。同时Dojo V2预计2024Q4上市可以实现较Dojo V1 10倍以上的性能表现。　软件上来看特斯拉Do

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医疗反腐纠偏修复行情看多久　

医疗反腐纠偏修复行情看多久　上周卫健委应急司郭司长在南京中国医院院长年会发表了关于医疗反腐的观点市场从中看到了反腐纠偏的信号今天市场迎来了强势反弹医药行业指数涨2.62%自今年以来最大单日涨幅。　纠偏了那些纠偏全员扩大化提出聚焦关键少数和关键岗位问题在于少数人。纠偏延办停办正规学术活动重点整治以利益输送为目的的虚假学术会议纠偏广泛清退一线医护人员的讲课费用混淆医护人员的正常收入所得重点整治以权谋私、回扣等非法所得。纠偏干扰暂停医院正规渠道的药品、耗材和设备采购保障正常医疗秩序。　后续影响如

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2023-09-12 09:25:33

联创电子：特斯拉、华为自动驾驶核心标的

特斯拉?华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案，车载镜头迎来量价齐升的阶段:车载光学业务：　 2022A：收入7.67亿，毛利率40.75%；　 2023E：收入预计18亿，车载镜头6.75亿，车载模组11.25亿；　 2024E：收入预计33亿，车载镜头11.3亿，车载模组21.6亿；　仅考虑公司车载业务，24年车载镜头11.3亿40%+车载模组21.6亿20%=毛利8.84亿，净利7亿；目前市值120亿，对应车载业务PE仅为17x。　比亚迪：通过腾势品牌加速智能化布局，腾势20

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华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机

华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机，鲜有人仔细究：　　 A确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。　　 B价值高，空间大，格局好，增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量，假设折叠屏突破6000万（4%渗透率

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18家央企共谋可控核聚变发展大计，顶层推动下产业进展全面加速！-0910【天风新兴产业】　

18家央企共谋可控核聚变发展大计，顶层推动下产业进展全面加速！-0910【天风新兴产业】　　 ????9月8日，#中央企业可控核聚变领域协同创新发展研讨会在成都召开。本次会议由中核集团主办，西物院承办，中国航天科工、兵器工业集团、中国石油、国家电网、南方电网、三峡集团、中国一重、国机集团、东方电气集团、鞍钢集团、中国宝武、中国五矿、中国机械总院、中国钢研、中国建材集团、中国有色集团、中广核等18家央企60余名代表参会，本次会议深入贯彻落实国资委关于科技创新的战略布局，充分发挥国资央企科技创新主

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华为强势回归，论通信产业链受益环节及公司梳理：

招商通信-梁程加团队】华为强势回归，汽车有望接力手机，星闪热度持续，星网催化不断，论通信产业链受益环节及公司梳理：　　星闪是Ma-te 60 Pro 黑科技，下周二，华为问界新M7发布，或接力手机热度。车载也是星闪重要目标应用场景，适合用在座舱互联方案等。?　　关于星闪：星闪将建立一套自己的标准，替代WI-FI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势；消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。原有设备兼容需要搭载星闪芯片，2023是星闪商

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奥比中光——苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”重视3D传感器投资机会

苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”，解决3D内容制作难题并与Vision Pro联动步入元宇宙时代，重视3D传感器投资机会！-0910【天风新兴产业】　　 ???据报道，苹果或将于9月12日宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题，我们认为苹果预埋多代的3D传感器有望在空间计算及元宇宙时代迎来show time！　　 ???#3D内容制作是推动VisionPro乃至XR行业的关键问题，#而3D传感器是3D内容制作的核心传感器。3D内容的生产又称3D数字化、3D建模，

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【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑：　

【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑：　　 1、煤炭是否迎来新一轮周期？　是。PPI6月见底回升，PMI5月见底回升，煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律，大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。　　 2、上升周期强度如何？　强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动，2020-2022年周期主要靠制造业拉动，这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加，预计煤价或超过2022年价格高点。　　 3、如何挑

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iPhone15新机发布点评：珠海冠宇导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升　

【CT电新】iPhone15新机发布事件点评：珠海冠宇导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升　　事件：2023年9月13日iPhone15新机发布，珠海冠宇开始导入手机电芯，带动盈利能力迈入新台阶。　　点评：　　 #导入苹果手机电池供应链，市占率稳步提升。2023H1公司逐渐导入苹果手机电芯供应链，今年供货iphone15pro，我们预计公司出货1000万颗电芯，iphone15系列市占率为10%-20%。明年公司或继续导入苹果新机型，后年或实现全系列导入，明年后年市占率基本维持稳定在

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【申万医药】第三波加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！

【申万医药&TMT】202309 第三波加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！　　 #【华为医疗ai有迹可循】　根据机器之心等，基因调控方面，华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选／分子生物方面，发布小分子库生成／小分子秒级搜索。2021年4月／2021年9月／2022年7月，华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型／云南白药ai合作，可见华为ai探索有迹可循。　　 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。　根据公众号，6月初润达与华

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美国大麻即将合法化，植物照明大机遇，英飞特&崧盛股份强烈推荐　

　近期拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，工业大麻股普遍上涨，Canopy Growth Corp涨超81%、Aurora Cannabis涨逾72%、SNDL涨超11%、Tilray涨超9%。　　受大麻产业合法化带动，全球植物照明迎来爆发。据Canopy Growth测算，全球工业大麻市场规模超过3000亿美元，预计未来10年复合增长率能维持在20%左右，到2030年市场空间有望达到千亿美金。室内种植是美国大麻种植主流，因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍，缩短种植周期，且室

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2023-09-12 16:11:15

【国盛医药】【#减重战略跟踪 5】诺和诺德23H1：GLP-1大爆发！减肥药继续爆发！　

　 ???具体拆分，其中：　强降糖版注射司美格鲁肽Ozempic销售61.74亿美元，同比增长58%，Q2环比 13%；中国区3.27亿美元，同比增长141%　强降糖版口服司美格鲁肽Rybelsus销售12.34亿美元，同比增长97%，Q2 环比-8%；中国区0.67亿美元，同比增长191%　强减重版注射司美Wegovy销售17.87亿美元，同比增长367%，Q2环比 65%；　强降糖版利拉鲁肽Victoza销售6.88亿美元，同比下降23%，Q2 环比-35%；中国区1.24亿美元，

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2023-09-12 16:00:46

【中信汽车】M7明日发售，建议重视华为产业链投资机会！　

【中信汽车】M7明日发售，建议重视华为产业链投资机会！　　 1）最大弹性：【赛力斯】+【江淮汽车】-来自华为智选模式的赋能　　 2）华为+江淮供应链：　【星宇股份】-华为+江淮2024年新款MPV，2w元级别　　 3）华为+奇瑞供应链：　【保隆科技】-EH3/EHY空气悬挂系统，6k元级别　【星宇股份】-EH3/EHY车灯，3k元级别　【瑞鹄模具】-EH3/EHY单车后底板+减震塔，2k元级别　【浙江仙通】-EH3/EHY无边框密封条，800元级别　【双环传动】-EH3/EHY

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2023-09-12 15:06:13

【浙商交运李丹】普惠发动机现故障，短期行业供给或收缩、票价或进一步上涨　

【浙商交运李丹】普惠发动机现故障，短期行业供给或收缩、票价或进一步上涨　　 ?事件：　 9月10日，CA403航班左侧发动机起火。国航发布声明称：初步判断系发动机机械故障所引发，具体情况正在进一步调查。该航班机型为A320neo，配置发动机为普惠PW1000G系列。　　该款发动机在今年前期已经被传出存在耐久性等技术问题。普惠公司母公司RTX 7月表示：PW1000G发动机此次故障主要涉及2015-2021年间生产的1200台GTF发动机，此后生产的发动机不受影响，因为生产流程已经改变。　

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2023-09-12 15:03:26

减肥药标的梳理

减肥药：摩根大通上调销售额预测　　 ◇驱动：2023年9月11日盘前消息，礼来总市值突破5500亿美元，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年GLP-1类药物年销售额将超过1000亿美元。　 ◇海外空间：根据美国 CDC 数据，肥胖造成美国医疗系统每年约 1730 亿美金的开支，而非直接开支更大。然而，现在商业保险覆盖减肥药的比例很低，若保险进一步覆盖减肥药，那么减肥药的市场天花板将会被再一次打开。　 ◇各管线进展：23Q3，口服司美格鲁肽减肥适应症递交 NDA、23Q3，Cag

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2023-09-12 10:49:09

特斯拉快评Dojo领先智算中心有望成为智能驾驶胜负手AI能力或拓展特斯拉业务边界

　　特斯拉7月完成Dojo硬件的搭建目前已经构建了Dojo和由一万片英伟达H100组成的超级计算机持续推进加速FSD V12的落地。　硬件上来看特斯拉Dojo具有更强的计算能力保持领先的同时有望持续迭代。和当下强劲的GPU相比特斯拉Dojo可以实现4.0倍以上的表现1.3倍以上的单位功耗表现以及节约5.0倍的空间。特斯拉未来可以使用一片Dojo替换6个H100训练时长有望持续缩短。同时Dojo V2预计2024Q4上市可以实现较Dojo V1 10倍以上的性能表现。　软件上来看特斯拉Do

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2023-09-12 10:47:20

医疗反腐纠偏修复行情看多久　

医疗反腐纠偏修复行情看多久　上周卫健委应急司郭司长在南京中国医院院长年会发表了关于医疗反腐的观点市场从中看到了反腐纠偏的信号今天市场迎来了强势反弹医药行业指数涨2.62%自今年以来最大单日涨幅。　纠偏了那些纠偏全员扩大化提出聚焦关键少数和关键岗位问题在于少数人。纠偏延办停办正规学术活动重点整治以利益输送为目的的虚假学术会议纠偏广泛清退一线医护人员的讲课费用混淆医护人员的正常收入所得重点整治以权谋私、回扣等非法所得。纠偏干扰暂停医院正规渠道的药品、耗材和设备采购保障正常医疗秩序。　后续影响如

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2023-09-12 09:25:33

联创电子：特斯拉、华为自动驾驶核心标的

特斯拉?华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案，车载镜头迎来量价齐升的阶段:车载光学业务：　 2022A：收入7.67亿，毛利率40.75%；　 2023E：收入预计18亿，车载镜头6.75亿，车载模组11.25亿；　 2024E：收入预计33亿，车载镜头11.3亿，车载模组21.6亿；　仅考虑公司车载业务，24年车载镜头11.3亿40%+车载模组21.6亿20%=毛利8.84亿，净利7亿；目前市值120亿，对应车载业务PE仅为17x。　比亚迪：通过腾势品牌加速智能化布局，腾势20

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2023-09-11 10:38:16

华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机

华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机，鲜有人仔细究：　　 A确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。　　 B价值高，空间大，格局好，增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量，假设折叠屏突破6000万（4%渗透率

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2023-09-11 10:36:50

18家央企共谋可控核聚变发展大计，顶层推动下产业进展全面加速！-0910【天风新兴产业】　

18家央企共谋可控核聚变发展大计，顶层推动下产业进展全面加速！-0910【天风新兴产业】　　 ????9月8日，#中央企业可控核聚变领域协同创新发展研讨会在成都召开。本次会议由中核集团主办，西物院承办，中国航天科工、兵器工业集团、中国石油、国家电网、南方电网、三峡集团、中国一重、国机集团、东方电气集团、鞍钢集团、中国宝武、中国五矿、中国机械总院、中国钢研、中国建材集团、中国有色集团、中广核等18家央企60余名代表参会，本次会议深入贯彻落实国资委关于科技创新的战略布局，充分发挥国资央企科技创新主

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2023-09-11 10:20:10

华为强势回归，论通信产业链受益环节及公司梳理：

招商通信-梁程加团队】华为强势回归，汽车有望接力手机，星闪热度持续，星网催化不断，论通信产业链受益环节及公司梳理：　　星闪是Ma-te 60 Pro 黑科技，下周二，华为问界新M7发布，或接力手机热度。车载也是星闪重要目标应用场景，适合用在座舱互联方案等。?　　关于星闪：星闪将建立一套自己的标准，替代WI-FI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势；消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。原有设备兼容需要搭载星闪芯片，2023是星闪商

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2023-09-11 10:09:42

奥比中光——苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”重视3D传感器投资机会

苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”，解决3D内容制作难题并与Vision Pro联动步入元宇宙时代，重视3D传感器投资机会！-0910【天风新兴产业】　　 ???据报道，苹果或将于9月12日宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题，我们认为苹果预埋多代的3D传感器有望在空间计算及元宇宙时代迎来show time！　　 ???#3D内容制作是推动VisionPro乃至XR行业的关键问题，#而3D传感器是3D内容制作的核心传感器。3D内容的生产又称3D数字化、3D建模，

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