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2023-08-11 14:03:19

恒为科技

建议重点关注恒为科技算力仍是重点方向　　 8.15《生成式人工智能管理办法》正式实施，国内算力建设进入进行时。继续看好算力方向！　　算力监测是实操刚需产品。AI训练三大要素：大规模/大带宽/长稳定，分别对应（GPU/网络/算力监测）为保证稳定运行训练，算力可视化将成刚需，恒为率先落地产品。　　恒为是此轮网络可视化上行周期最确定受益方，以前移动招标录得70%份额。明后年业绩弹性极大（产品高毛利/无费用扩张）考虑扩容订单量级或至10亿+　　 G端可视化采购周期同步上行，叠加AI监管对于数

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2023-08-02 16:00:45

【浙江荣泰】全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业?超导材料?新能源汽车

驱动事件：　 ??7月26日，韩国一个科学家团队表示，他们发现了全球首个室温超导材料，一种名为“改性铅磷灰石晶体结构（LK-99，一种掺杂铜的铅磷灰石）”的材料。研究成员最新回应：LK-99材料或可在一个月内被复制。　　 ??7月30日，位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称，该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。　　 ??????核心亮点　　 1、公司是全球云母耐火绝缘材料的重要供应商之一，目前在新能源汽车应用领域的市占率领先。2022年公司新能汽车用云母制品

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2023-07-24 13:54:40

创新药板块推荐：政策支持叠加个股催化兑现，看好后续行业成果驱动长期走势

天风医药杨松团队】创新药板块推荐：政策支持叠加个股催化兑现，看好后续行业成果驱动长期走势医保续约规则正式文件发布，政策更加温和合理，符合预期续约规则正式文件中对之前有争议的项目进行了更加清晰的表述，整体结果符合预期。1）对于连续纳入目录等于或超过4年的“老品种”降幅减半。2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅。3）对于院外市场等占比高的企业同销售额下降幅降低。4）转入常规目录规则进一步明确。谈判进入目录且连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过8 年的药品或连续2次未调整支付标准和支付范围的独

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2023-07-19 10:45:33

柏楚电子

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2023-07-19 10:42:33

【浙商金属+汽车】经纬恒润：激光雷达集成系统全面提升激光雷达使用体验　

在激光雷达传感器整车集成方面，主机厂却面临着三大痛点：①固定且外凸的激光雷达影响造型美观以及空气动力学设计。②恶劣天气环境下激光雷达镜面容易受干扰无法运行。③激光雷达做为高单价传感器存在较大的被盗风险。　　经纬恒润自主研发的激光雷达集成系统包含激光雷达收纳机构和清洗系统，可以实现激光雷达自动隐藏、展开和清洗。有着四大优势：①提升车辆的整体造型美观度；②提升整车空气动力学性能；③满足激光雷达全天候的使用场景要求；④非工作状态下有效保护传感器。　　经纬恒润激光雷达集成系统目前已配套路特斯旗下

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2023-07-19 10:35:59

【申万宏源计算机】AI应用收费空间打开，汉得信息AI+企服踏浪！　

据报道，Microsoft 365 Copilot定价折合人民币约2500元/年，高于市场预期。相比原来订阅价格，加入copilot后2-3倍ARPU提升！　 AI在B端同样拥有营销端、物流端、车间端、财务端等应用场景，并且不断丰富。汉得已经通过智慧导购、智慧物流、资产助手等展示落地。　汉得微扬为Microsoft金牌合作商，首批接入Auzre OpenAI商用服务商，Dynamics 365 Copilot落地前培训如火如荼，预示B端即将绽放　新一代产品体系即将发布，数据沉淀宝库Hzero

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2023-07-13 16:04:42

【国金医药·心脉医疗】二季度需求快速修复，新产品推广进展顺利　

业绩简述　 7月11日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年上半年实现收入5.96~6.33亿元，同比+30%~+38%；归母净利润2.69~2.80亿元，同比+25%~+30%。　单季度来看，预计2023Q2实现收入3.11~3.48亿元，同比+55%~+73%；实现归母净利润1.44~1.55亿元，同比+57%~+69%。　经营分析　二季度业绩高速增长，院内器械需求快恢复。上半年国内各地医院快速恢复正常就诊秩序，院内手术量随之快速恢复，公司主要器械产品需求旺盛，二季度收

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2023-07-13 14:35:46

【财通电子】恒玄科技业绩预告点评：营收环比改善超预期，后期展望持续乐观　

各位领导好，我们财通电子一直在高频跟踪恒玄科技，前期也提示当前公司估值处于底部区间，安全垫较高建议重视。近日也独家组织了线下的调研交流。　　【事件】预计2023H1实现营业收入9.10亿元，同比+32.28%；归母净利润0.49亿元，同比-39.32%。　　 1?随着消费市场信心逐步恢复，下游客户订单有所增长。　　 2?由于上游成本上涨及芯片去库存压力等综合原因，2023上半年度销售毛利率35.11%，同比下降4.30个百分点。2023Q2，公司实现归母净利润0.50亿元，同比-14.7

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2023-07-13 14:32:57

聚辰股份：底部挖掘！！存储周期反转弹性品种，远期数倍空间

　聚辰股份：底部挖掘！！存储周期反转弹性品种，远期数倍空间， DDR5快速渗透预期差下最具确定性标的。　 DDR5目前在PC端渗透率不到20%，服务器渗透率不到10%，市场悲观认为年底DDR5渗透率仅有20%。但23H2伴随notebook和服务器市场需求复苏，AI服务器需求拉动，对数据高吞吐量的需求使得DDR5渗透率快速提升。三大存储厂口径指引积极，23年末渗透率可超50%以上。　　 DDR5价值量大幅提升，原先DDR4 SPD价值几毛美金，DDR5 SPD ASP可达1-1.5美金， 3亿

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2023-07-12 11:13:31

【创益通】：A股唯一存储连接标的，确定性受益于AI服务器的爆发增长　

1）CXL（Compute Express Link）计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。由于存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。　 2）公司这两年重点拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，核心产品高速背板连接器应用于高端服务器，是连接器里面技术壁垒最高的，一块PCB

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【申万宏源家电】强烈推荐飞科电器：高速电吹风上市在即+七夕节临近，估值低位凸显配置价值　

公司重磅新品【高速电吹风】几经打磨，即将上市。高速电吹风当前渗透率仍较低，根据奥维云网数据，2023Q1高速电吹风销量占比仅约15%，渗透率仍有较大提升空间。当前徕芬、追觅等高速电吹风领先品牌市场主要集中在一、二线城市，飞科有望通过其完整的渠道布局及优异的产品质量，对国内高速电吹风品牌形成降维打击。　　除了高速电吹风外，另有迪士尼联名系列（全品类产品）、便携式剃须刀升级款等多款重磅新品，也将于近期上市。新品连续推出有望进一步提升公司产品均价，提升盈利水平。　　七夕节临近，公司或将于8月初

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2023-07-10 15:53:06

传媒行业业绩前瞻

关注宝通科技、中国电影南方传媒、遥望科技华凯易佰蓝色光标思美传媒兆讯传媒分众传媒证券代码证券简称 2021Q1 2021Q2 2022Q1 2022Q2 2022 股本（亿股） 2023Q1 2023Q2 yoy mom 2023E（净利润:亿元） yoy 2024E（净利润） yoy 2023E（PE） 2024E（PE）市值（亿元）游戏 002558.SZ 巨人网络 3.20 2.53 2.71 2.28 8.51 20.05 2.45 3.00 31% 23% 12

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公用环保业绩前瞻

盛剑环境国投电力宝新能源【兴证公用 CY】2023Q2公用环保板块重点个股盈利前瞻汇总 2023/7/1 代码股票名称中信一级行业细分板块最新PE 最新总市值(亿元）单季度净利润（亿元）累计净利润（亿元）累计净利润增速单季度净利润增速（6月年化） 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 （研究员预期） 2023Jun （研究员预期） 2021Q1 2021Q2 2021Q3

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家电核心公司业绩前瞻

海信家电海信视像【兴证家电】家电行业2023Q2业绩前瞻颜晓晴18301745578/苏子杰/王雨晴家电板块重点上市公司2023Q2收入增速一览（单位：亿元）板块代码公司名称 2020A 2021A 2021年同比 2022Q1 YOY 2022Q2 YOY 2022H1 YOY 2022Q3 YOY 2022Q4 YOY 2022E 2022年同比 2023E 2023年同比 2023Q1 YOY 2023Q2E YOY 白电 000651.SZ 格力电器 1,705.0 1,8

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房地产核心公司业绩前瞻

关注：招商蛇口招商积余重点个股盈利前瞻汇总 2023/6/29 代码股票名称中信一级行业最新PE（TTM）最新总市值(亿元）累计净利润（亿元）单季度净利润（亿元）累计净利润增速单季度净利润增速 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 （研究员预期） 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2

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建议重点关注恒为科技算力仍是重点方向　　 8.15《生成式人工智能管理办法》正式实施，国内算力建设进入进行时。继续看好算力方向！　　算力监测是实操刚需产品。AI训练三大要素：大规模/大带宽/长稳定，分别对应（GPU/网络/算力监测）为保证稳定运行训练，算力可视化将成刚需，恒为率先落地产品。　　恒为是此轮网络可视化上行周期最确定受益方，以前移动招标录得70%份额。明后年业绩弹性极大（产品高毛利/无费用扩张）考虑扩容订单量级或至10亿+　　 G端可视化采购周期同步上行，叠加AI监管对于数

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【浙江荣泰】全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业?超导材料?新能源汽车

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业绩简述　 7月11日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年上半年实现收入5.96~6.33亿元，同比+30%~+38%；归母净利润2.69~2.80亿元，同比+25%~+30%。　单季度来看，预计2023Q2实现收入3.11~3.48亿元，同比+55%~+73%；实现归母净利润1.44~1.55亿元，同比+57%~+69%。　经营分析　二季度业绩高速增长，院内器械需求快恢复。上半年国内各地医院快速恢复正常就诊秩序，院内手术量随之快速恢复，公司主要器械产品需求旺盛，二季度收

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聚辰股份：底部挖掘！！存储周期反转弹性品种，远期数倍空间

　聚辰股份：底部挖掘！！存储周期反转弹性品种，远期数倍空间， DDR5快速渗透预期差下最具确定性标的。　 DDR5目前在PC端渗透率不到20%，服务器渗透率不到10%，市场悲观认为年底DDR5渗透率仅有20%。但23H2伴随notebook和服务器市场需求复苏，AI服务器需求拉动，对数据高吞吐量的需求使得DDR5渗透率快速提升。三大存储厂口径指引积极，23年末渗透率可超50%以上。　　 DDR5价值量大幅提升，原先DDR4 SPD价值几毛美金，DDR5 SPD ASP可达1-1.5美金， 3亿

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【创益通】：A股唯一存储连接标的，确定性受益于AI服务器的爆发增长　

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公司重磅新品【高速电吹风】几经打磨，即将上市。高速电吹风当前渗透率仍较低，根据奥维云网数据，2023Q1高速电吹风销量占比仅约15%，渗透率仍有较大提升空间。当前徕芬、追觅等高速电吹风领先品牌市场主要集中在一、二线城市，飞科有望通过其完整的渠道布局及优异的产品质量，对国内高速电吹风品牌形成降维打击。　　除了高速电吹风外，另有迪士尼联名系列（全品类产品）、便携式剃须刀升级款等多款重磅新品，也将于近期上市。新品连续推出有望进一步提升公司产品均价，提升盈利水平。　　七夕节临近，公司或将于8月初

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传媒行业业绩前瞻

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天风医药杨松团队】创新药板块推荐：政策支持叠加个股催化兑现，看好后续行业成果驱动长期走势医保续约规则正式文件发布，政策更加温和合理，符合预期续约规则正式文件中对之前有争议的项目进行了更加清晰的表述，整体结果符合预期。1）对于连续纳入目录等于或超过4年的“老品种”降幅减半。2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅。3）对于院外市场等占比高的企业同销售额下降幅降低。4）转入常规目录规则进一步明确。谈判进入目录且连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过8 年的药品或连续2次未调整支付标准和支付范围的独

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【浙商金属+汽车】经纬恒润：激光雷达集成系统全面提升激光雷达使用体验　

在激光雷达传感器整车集成方面，主机厂却面临着三大痛点：①固定且外凸的激光雷达影响造型美观以及空气动力学设计。②恶劣天气环境下激光雷达镜面容易受干扰无法运行。③激光雷达做为高单价传感器存在较大的被盗风险。　　经纬恒润自主研发的激光雷达集成系统包含激光雷达收纳机构和清洗系统，可以实现激光雷达自动隐藏、展开和清洗。有着四大优势：①提升车辆的整体造型美观度；②提升整车空气动力学性能；③满足激光雷达全天候的使用场景要求；④非工作状态下有效保护传感器。　　经纬恒润激光雷达集成系统目前已配套路特斯旗下

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机构投资探测仪~~~

2023-07-19 10:35:59

【申万宏源计算机】AI应用收费空间打开，汉得信息AI+企服踏浪！　

据报道，Microsoft 365 Copilot定价折合人民币约2500元/年，高于市场预期。相比原来订阅价格，加入copilot后2-3倍ARPU提升！　 AI在B端同样拥有营销端、物流端、车间端、财务端等应用场景，并且不断丰富。汉得已经通过智慧导购、智慧物流、资产助手等展示落地。　汉得微扬为Microsoft金牌合作商，首批接入Auzre OpenAI商用服务商，Dynamics 365 Copilot落地前培训如火如荼，预示B端即将绽放　新一代产品体系即将发布，数据沉淀宝库Hzero

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2023-07-13 16:04:42

【国金医药·心脉医疗】二季度需求快速修复，新产品推广进展顺利　

业绩简述　 7月11日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年上半年实现收入5.96~6.33亿元，同比+30%~+38%；归母净利润2.69~2.80亿元，同比+25%~+30%。　单季度来看，预计2023Q2实现收入3.11~3.48亿元，同比+55%~+73%；实现归母净利润1.44~1.55亿元，同比+57%~+69%。　经营分析　二季度业绩高速增长，院内器械需求快恢复。上半年国内各地医院快速恢复正常就诊秩序，院内手术量随之快速恢复，公司主要器械产品需求旺盛，二季度收

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2023-07-13 14:35:46

【财通电子】恒玄科技业绩预告点评：营收环比改善超预期，后期展望持续乐观　

各位领导好，我们财通电子一直在高频跟踪恒玄科技，前期也提示当前公司估值处于底部区间，安全垫较高建议重视。近日也独家组织了线下的调研交流。　　【事件】预计2023H1实现营业收入9.10亿元，同比+32.28%；归母净利润0.49亿元，同比-39.32%。　　 1?随着消费市场信心逐步恢复，下游客户订单有所增长。　　 2?由于上游成本上涨及芯片去库存压力等综合原因，2023上半年度销售毛利率35.11%，同比下降4.30个百分点。2023Q2，公司实现归母净利润0.50亿元，同比-14.7

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2023-07-13 14:32:57

聚辰股份：底部挖掘！！存储周期反转弹性品种，远期数倍空间

　聚辰股份：底部挖掘！！存储周期反转弹性品种，远期数倍空间， DDR5快速渗透预期差下最具确定性标的。　 DDR5目前在PC端渗透率不到20%，服务器渗透率不到10%，市场悲观认为年底DDR5渗透率仅有20%。但23H2伴随notebook和服务器市场需求复苏，AI服务器需求拉动，对数据高吞吐量的需求使得DDR5渗透率快速提升。三大存储厂口径指引积极，23年末渗透率可超50%以上。　　 DDR5价值量大幅提升，原先DDR4 SPD价值几毛美金，DDR5 SPD ASP可达1-1.5美金， 3亿

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2023-07-12 11:13:31

【创益通】：A股唯一存储连接标的，确定性受益于AI服务器的爆发增长　

1）CXL（Compute Express Link）计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。由于存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。　 2）公司这两年重点拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，核心产品高速背板连接器应用于高端服务器，是连接器里面技术壁垒最高的，一块PCB

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【申万宏源家电】强烈推荐飞科电器：高速电吹风上市在即+七夕节临近，估值低位凸显配置价值　

公司重磅新品【高速电吹风】几经打磨，即将上市。高速电吹风当前渗透率仍较低，根据奥维云网数据，2023Q1高速电吹风销量占比仅约15%，渗透率仍有较大提升空间。当前徕芬、追觅等高速电吹风领先品牌市场主要集中在一、二线城市，飞科有望通过其完整的渠道布局及优异的产品质量，对国内高速电吹风品牌形成降维打击。　　除了高速电吹风外，另有迪士尼联名系列（全品类产品）、便携式剃须刀升级款等多款重磅新品，也将于近期上市。新品连续推出有望进一步提升公司产品均价，提升盈利水平。　　七夕节临近，公司或将于8月初

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传媒行业业绩前瞻

关注宝通科技、中国电影南方传媒、遥望科技华凯易佰蓝色光标思美传媒兆讯传媒分众传媒证券代码证券简称 2021Q1 2021Q2 2022Q1 2022Q2 2022 股本（亿股） 2023Q1 2023Q2 yoy mom 2023E（净利润:亿元） yoy 2024E（净利润） yoy 2023E（PE） 2024E（PE）市值（亿元）游戏 002558.SZ 巨人网络 3.20 2.53 2.71 2.28 8.51 20.05 2.45 3.00 31% 23% 12

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公用环保业绩前瞻

盛剑环境国投电力宝新能源【兴证公用 CY】2023Q2公用环保板块重点个股盈利前瞻汇总 2023/7/1 代码股票名称中信一级行业细分板块最新PE 最新总市值(亿元）单季度净利润（亿元）累计净利润（亿元）累计净利润增速单季度净利润增速（6月年化） 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 （研究员预期） 2023Jun （研究员预期） 2021Q1 2021Q2 2021Q3

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家电核心公司业绩前瞻

海信家电海信视像【兴证家电】家电行业2023Q2业绩前瞻颜晓晴18301745578/苏子杰/王雨晴家电板块重点上市公司2023Q2收入增速一览（单位：亿元）板块代码公司名称 2020A 2021A 2021年同比 2022Q1 YOY 2022Q2 YOY 2022H1 YOY 2022Q3 YOY 2022Q4 YOY 2022E 2022年同比 2023E 2023年同比 2023Q1 YOY 2023Q2E YOY 白电 000651.SZ 格力电器 1,705.0 1,8

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房地产核心公司业绩前瞻

关注：招商蛇口招商积余重点个股盈利前瞻汇总 2023/6/29 代码股票名称中信一级行业最新PE（TTM）最新总市值(亿元）累计净利润（亿元）单季度净利润（亿元）累计净利润增速单季度净利润增速 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 （研究员预期） 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2

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恒为科技

建议重点关注恒为科技算力仍是重点方向　　 8.15《生成式人工智能管理办法》正式实施，国内算力建设进入进行时。继续看好算力方向！　　算力监测是实操刚需产品。AI训练三大要素：大规模/大带宽/长稳定，分别对应（GPU/网络/算力监测）为保证稳定运行训练，算力可视化将成刚需，恒为率先落地产品。　　恒为是此轮网络可视化上行周期最确定受益方，以前移动招标录得70%份额。明后年业绩弹性极大（产品高毛利/无费用扩张）考虑扩容订单量级或至10亿+　　 G端可视化采购周期同步上行，叠加AI监管对于数

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2023-08-02 16:00:45

【浙江荣泰】全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业?超导材料?新能源汽车

驱动事件：　 ??7月26日，韩国一个科学家团队表示，他们发现了全球首个室温超导材料，一种名为“改性铅磷灰石晶体结构（LK-99，一种掺杂铜的铅磷灰石）”的材料。研究成员最新回应：LK-99材料或可在一个月内被复制。　　 ??7月30日，位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称，该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。　　 ??????核心亮点　　 1、公司是全球云母耐火绝缘材料的重要供应商之一，目前在新能源汽车应用领域的市占率领先。2022年公司新能汽车用云母制品

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创新药板块推荐：政策支持叠加个股催化兑现，看好后续行业成果驱动长期走势

天风医药杨松团队】创新药板块推荐：政策支持叠加个股催化兑现，看好后续行业成果驱动长期走势医保续约规则正式文件发布，政策更加温和合理，符合预期续约规则正式文件中对之前有争议的项目进行了更加清晰的表述，整体结果符合预期。1）对于连续纳入目录等于或超过4年的“老品种”降幅减半。2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅。3）对于院外市场等占比高的企业同销售额下降幅降低。4）转入常规目录规则进一步明确。谈判进入目录且连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过8 年的药品或连续2次未调整支付标准和支付范围的独

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柏楚电子

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【浙商金属+汽车】经纬恒润：激光雷达集成系统全面提升激光雷达使用体验　

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聚辰股份：底部挖掘！！存储周期反转弹性品种，远期数倍空间

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传媒行业业绩前瞻

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家电核心公司业绩前瞻

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建议重点关注恒为科技算力仍是重点方向　　 8.15《生成式人工智能管理办法》正式实施，国内算力建设进入进行时。继续看好算力方向！　　算力监测是实操刚需产品。AI训练三大要素：大规模/大带宽/长稳定，分别对应（GPU/网络/算力监测）为保证稳定运行训练，算力可视化将成刚需，恒为率先落地产品。　　恒为是此轮网络可视化上行周期最确定受益方，以前移动招标录得70%份额。明后年业绩弹性极大（产品高毛利/无费用扩张）考虑扩容订单量级或至10亿+　　 G端可视化采购周期同步上行，叠加AI监管对于数

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据报道，Microsoft 365 Copilot定价折合人民币约2500元/年，高于市场预期。相比原来订阅价格，加入copilot后2-3倍ARPU提升！　 AI在B端同样拥有营销端、物流端、车间端、财务端等应用场景，并且不断丰富。汉得已经通过智慧导购、智慧物流、资产助手等展示落地。　汉得微扬为Microsoft金牌合作商，首批接入Auzre OpenAI商用服务商，Dynamics 365 Copilot落地前培训如火如荼，预示B端即将绽放　新一代产品体系即将发布，数据沉淀宝库Hzero

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业绩简述　 7月11日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年上半年实现收入5.96~6.33亿元，同比+30%~+38%；归母净利润2.69~2.80亿元，同比+25%~+30%。　单季度来看，预计2023Q2实现收入3.11~3.48亿元，同比+55%~+73%；实现归母净利润1.44~1.55亿元，同比+57%~+69%。　经营分析　二季度业绩高速增长，院内器械需求快恢复。上半年国内各地医院快速恢复正常就诊秩序，院内手术量随之快速恢复，公司主要器械产品需求旺盛，二季度收

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【财通电子】恒玄科技业绩预告点评：营收环比改善超预期，后期展望持续乐观　

各位领导好，我们财通电子一直在高频跟踪恒玄科技，前期也提示当前公司估值处于底部区间，安全垫较高建议重视。近日也独家组织了线下的调研交流。　　【事件】预计2023H1实现营业收入9.10亿元，同比+32.28%；归母净利润0.49亿元，同比-39.32%。　　 1?随着消费市场信心逐步恢复，下游客户订单有所增长。　　 2?由于上游成本上涨及芯片去库存压力等综合原因，2023上半年度销售毛利率35.11%，同比下降4.30个百分点。2023Q2，公司实现归母净利润0.50亿元，同比-14.7

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2023-07-13 14:32:57

聚辰股份：底部挖掘！！存储周期反转弹性品种，远期数倍空间

　聚辰股份：底部挖掘！！存储周期反转弹性品种，远期数倍空间， DDR5快速渗透预期差下最具确定性标的。　 DDR5目前在PC端渗透率不到20%，服务器渗透率不到10%，市场悲观认为年底DDR5渗透率仅有20%。但23H2伴随notebook和服务器市场需求复苏，AI服务器需求拉动，对数据高吞吐量的需求使得DDR5渗透率快速提升。三大存储厂口径指引积极，23年末渗透率可超50%以上。　　 DDR5价值量大幅提升，原先DDR4 SPD价值几毛美金，DDR5 SPD ASP可达1-1.5美金， 3亿

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2023-07-12 11:13:31

【创益通】：A股唯一存储连接标的，确定性受益于AI服务器的爆发增长　

1）CXL（Compute Express Link）计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。由于存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。　 2）公司这两年重点拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，核心产品高速背板连接器应用于高端服务器，是连接器里面技术壁垒最高的，一块PCB

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2023-07-12 10:59:57

【申万宏源家电】强烈推荐飞科电器：高速电吹风上市在即+七夕节临近，估值低位凸显配置价值　

公司重磅新品【高速电吹风】几经打磨，即将上市。高速电吹风当前渗透率仍较低，根据奥维云网数据，2023Q1高速电吹风销量占比仅约15%，渗透率仍有较大提升空间。当前徕芬、追觅等高速电吹风领先品牌市场主要集中在一、二线城市，飞科有望通过其完整的渠道布局及优异的产品质量，对国内高速电吹风品牌形成降维打击。　　除了高速电吹风外，另有迪士尼联名系列（全品类产品）、便携式剃须刀升级款等多款重磅新品，也将于近期上市。新品连续推出有望进一步提升公司产品均价，提升盈利水平。　　七夕节临近，公司或将于8月初

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2023-07-10 15:53:06

传媒行业业绩前瞻

关注宝通科技、中国电影南方传媒、遥望科技华凯易佰蓝色光标思美传媒兆讯传媒分众传媒证券代码证券简称 2021Q1 2021Q2 2022Q1 2022Q2 2022 股本（亿股） 2023Q1 2023Q2 yoy mom 2023E（净利润:亿元） yoy 2024E（净利润） yoy 2023E（PE） 2024E（PE）市值（亿元）游戏 002558.SZ 巨人网络 3.20 2.53 2.71 2.28 8.51 20.05 2.45 3.00 31% 23% 12

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2023-07-10 15:45:23

公用环保业绩前瞻

盛剑环境国投电力宝新能源【兴证公用 CY】2023Q2公用环保板块重点个股盈利前瞻汇总 2023/7/1 代码股票名称中信一级行业细分板块最新PE 最新总市值(亿元）单季度净利润（亿元）累计净利润（亿元）累计净利润增速单季度净利润增速（6月年化） 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 （研究员预期） 2023Jun （研究员预期） 2021Q1 2021Q2 2021Q3

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2023-07-10 15:39:34

家电核心公司业绩前瞻

海信家电海信视像【兴证家电】家电行业2023Q2业绩前瞻颜晓晴18301745578/苏子杰/王雨晴家电板块重点上市公司2023Q2收入增速一览（单位：亿元）板块代码公司名称 2020A 2021A 2021年同比 2022Q1 YOY 2022Q2 YOY 2022H1 YOY 2022Q3 YOY 2022Q4 YOY 2022E 2022年同比 2023E 2023年同比 2023Q1 YOY 2023Q2E YOY 白电 000651.SZ 格力电器 1,705.0 1,8

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2023-07-10 15:33:08

房地产核心公司业绩前瞻

关注：招商蛇口招商积余重点个股盈利前瞻汇总 2023/6/29 代码股票名称中信一级行业最新PE（TTM）最新总市值(亿元）累计净利润（亿元）单季度净利润（亿元）累计净利润增速单季度净利润增速 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 （研究员预期） 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2

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