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野村陆挺-当前房地产行业面临的下降螺旋是什么？

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奋楫逐浪天地宽-2024年中期策略会-最终版本

近期经济形势和市场情况讨论 • 关于长期利率的再讨论 • 日本企业出海的分析

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对话集运货代专家：详解枢纽港堵港&_集运公司大变局20240607

文档主要讨论了全球集运市场的热点问题，包括枢纽港拥堵、集运公司的运力与市场需求、行业格局变化、未来市场展望、地缘政治影响以及特定市场情况。具体来说，新加坡、上海和青岛等枢纽港出现拥堵，导致船只延误，而集运公司虽尝试调整运力，但因市场需求增长和码头设施不足，拥堵问题仍未得到有效解决。行业格局上，赫布罗特将退出THE联盟，可能加剧拥堵。未来市场预期在2024年Q3需求乐观，但Q4需谨慎，运价上涨且旺季附加费普遍增加。地缘政治因素如红海危机影响了运输体系，运价上涨。南美和美国市场需求旺盛，运价上涨。行

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24年H1业绩预告（截至710凌晨共966家）-20240710

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医疗信息化产业链

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摩根大通-三中全会解读(英译中)-20240718.pdf

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中信电子:一图看懂AI手机核心升级方向

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猪价上涨，是情绪，还是必然20240530

近期，生猪期货市场出现了价格波动，专家分析认为，这一现象与2022年的市场动态有相似之处，都是因为农繁母猪存栏量的减少而导致的价格上涨。不过，相较于上一年，今年市场的情绪更加谨慎，对二次育肥的参与度及其影响有所质疑。此外，市场的真实供需情况被认为是影响价格的关键因素，预计价格虽然有可能上升，但上升的空间有限。能繁母猪存栏量的减少是推动价格上涨的一个重要因素，但是大型养殖场的恢复速度较快，显示出市场供应结构正在逐步改善。猪肉市场目前的利润状况已经明显好转，特别是在外购仔猪育肥领域表现突出

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锰硅一骑绝尘，后市能否持续？20240530

全文摘要当前锰矿市场面临全球性短缺，价格上涨可分为三个阶段：估值修复、紧缺及现实面博弈。供给受限主要是因为南32港受灾，导致市场将持续紧张。专家预计通过增加碳酸矿和优化巴西矿进口可缓解部分缺口，但整体供需状况仍需关注实际发货情况及政策变化。同时，锰硅市场价格大幅上涨，主要由于格鲁特锰矿运输问题引发供给短缺。格鲁特码头修复工作因资源限制需延期，预计将导致锰矿供应量下降。面对现有库存限制，需探索替代铁源，但价格上涨及运输成本问题导致市场流向发生变化。锰矿市场短期内难以根本解决供需矛盾，预

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民生金属# 写在铜价回调的日子：平常心　

#铜价大跌，各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下:　　 #事件一：高盛的看空报告表示，尽管对铜价展望保持乐观积极，但近期市场订单显示，短期内需要谨慎，高价正在抑制需求，警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上，忽略了长期的乐观。　　 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平，但是这个状态已经维持了两个月，可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位，这并不能简单用需求疲软去解释，库

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建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价

建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价　　公司已经建成“苯酚/丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，现有年产苯酚/丙酮70万吨、双酚A 24万吨、聚碳酸酯13万吨、异丙醇10万吨、碳酸二甲酯10万吨，由于部分产品自用，2023年公司苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、异丙醇外销量分别为27.8万、14.2万、12.5万、13.6万、10.6万吨。　　近期公司产品价格纷纷上涨，自3月底以来，苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇价格分别上涨10.7%（+778元/吨）、14.1%（+1021

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中金：港股还有多少空间

在没有南向资金的情况下，五一期间港股继续大涨。我们在本文中重点回答以下问题：大涨背后原因是什么？外资近期为何大幅流入，是否有持续性？港股还有多少空间？　　 ???市场为何大涨？资金面是主导，基本面和政策无法完全解释如此快速和大幅的上涨　　 ???外资为何流入？交易型资金及卖空回补可能占主导。外围波动下，部分配置资金也有再平衡需求，新兴和亚洲除日本资金最明显。欧美资金配置增加则需要看到更多基本面改善迹象　　 ???还有多少流入空间？1）若今年一季度流出资金全部回流（对应日股热情高涨阶段），

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近期经济形势和市场情况讨论 • 关于长期利率的再讨论 • 日本企业出海的分析

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近期，生猪期货市场出现了价格波动，专家分析认为，这一现象与2022年的市场动态有相似之处，都是因为农繁母猪存栏量的减少而导致的价格上涨。不过，相较于上一年，今年市场的情绪更加谨慎，对二次育肥的参与度及其影响有所质疑。此外，市场的真实供需情况被认为是影响价格的关键因素，预计价格虽然有可能上升，但上升的空间有限。能繁母猪存栏量的减少是推动价格上涨的一个重要因素，但是大型养殖场的恢复速度较快，显示出市场供应结构正在逐步改善。猪肉市场目前的利润状况已经明显好转，特别是在外购仔猪育肥领域表现突出

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建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价　　公司已经建成“苯酚/丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，现有年产苯酚/丙酮70万吨、双酚A 24万吨、聚碳酸酯13万吨、异丙醇10万吨、碳酸二甲酯10万吨，由于部分产品自用，2023年公司苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、异丙醇外销量分别为27.8万、14.2万、12.5万、13.6万、10.6万吨。　　近期公司产品价格纷纷上涨，自3月底以来，苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇价格分别上涨10.7%（+778元/吨）、14.1%（+1021

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近期，生猪期货市场出现了价格波动，专家分析认为，这一现象与2022年的市场动态有相似之处，都是因为农繁母猪存栏量的减少而导致的价格上涨。不过，相较于上一年，今年市场的情绪更加谨慎，对二次育肥的参与度及其影响有所质疑。此外，市场的真实供需情况被认为是影响价格的关键因素，预计价格虽然有可能上升，但上升的空间有限。能繁母猪存栏量的减少是推动价格上涨的一个重要因素，但是大型养殖场的恢复速度较快，显示出市场供应结构正在逐步改善。猪肉市场目前的利润状况已经明显好转，特别是在外购仔猪育肥领域表现突出

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建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价　　公司已经建成“苯酚/丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，现有年产苯酚/丙酮70万吨、双酚A 24万吨、聚碳酸酯13万吨、异丙醇10万吨、碳酸二甲酯10万吨，由于部分产品自用，2023年公司苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、异丙醇外销量分别为27.8万、14.2万、12.5万、13.6万、10.6万吨。　　近期公司产品价格纷纷上涨，自3月底以来，苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇价格分别上涨10.7%（+778元/吨）、14.1%（+1021

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中信电子:一图看懂AI手机核心升级方向

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2024-06-03 17:50:37

猪价上涨，是情绪，还是必然20240530

近期，生猪期货市场出现了价格波动，专家分析认为，这一现象与2022年的市场动态有相似之处，都是因为农繁母猪存栏量的减少而导致的价格上涨。不过，相较于上一年，今年市场的情绪更加谨慎，对二次育肥的参与度及其影响有所质疑。此外，市场的真实供需情况被认为是影响价格的关键因素，预计价格虽然有可能上升，但上升的空间有限。能繁母猪存栏量的减少是推动价格上涨的一个重要因素，但是大型养殖场的恢复速度较快，显示出市场供应结构正在逐步改善。猪肉市场目前的利润状况已经明显好转，特别是在外购仔猪育肥领域表现突出

猪价上涨，是情绪，还是必然20240530.pdf

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牧原股份

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2024-06-03 17:45:00

锰硅一骑绝尘，后市能否持续？20240530

全文摘要当前锰矿市场面临全球性短缺，价格上涨可分为三个阶段：估值修复、紧缺及现实面博弈。供给受限主要是因为南32港受灾，导致市场将持续紧张。专家预计通过增加碳酸矿和优化巴西矿进口可缓解部分缺口，但整体供需状况仍需关注实际发货情况及政策变化。同时，锰硅市场价格大幅上涨，主要由于格鲁特锰矿运输问题引发供给短缺。格鲁特码头修复工作因资源限制需延期，预计将导致锰矿供应量下降。面对现有库存限制，需探索替代铁源，但价格上涨及运输成本问题导致市场流向发生变化。锰矿市场短期内难以根本解决供需矛盾，预

锰硅一骑绝尘，后市能否持续？20240530.pdf

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厦门象屿

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家电股息率

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比亚迪MDI

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民生金属# 写在铜价回调的日子：平常心　

#铜价大跌，各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下:　　 #事件一：高盛的看空报告表示，尽管对铜价展望保持乐观积极，但近期市场订单显示，短期内需要谨慎，高价正在抑制需求，警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上，忽略了长期的乐观。　　 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平，但是这个状态已经维持了两个月，可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位，这并不能简单用需求疲软去解释，库

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2024-05-07 13:37:52

建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价

建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价　　公司已经建成“苯酚/丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，现有年产苯酚/丙酮70万吨、双酚A 24万吨、聚碳酸酯13万吨、异丙醇10万吨、碳酸二甲酯10万吨，由于部分产品自用，2023年公司苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、异丙醇外销量分别为27.8万、14.2万、12.5万、13.6万、10.6万吨。　　近期公司产品价格纷纷上涨，自3月底以来，苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇价格分别上涨10.7%（+778元/吨）、14.1%（+1021

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2024-05-06 17:18:47

中金：港股还有多少空间

在没有南向资金的情况下，五一期间港股继续大涨。我们在本文中重点回答以下问题：大涨背后原因是什么？外资近期为何大幅流入，是否有持续性？港股还有多少空间？　　 ???市场为何大涨？资金面是主导，基本面和政策无法完全解释如此快速和大幅的上涨　　 ???外资为何流入？交易型资金及卖空回补可能占主导。外围波动下，部分配置资金也有再平衡需求，新兴和亚洲除日本资金最明显。欧美资金配置增加则需要看到更多基本面改善迹象　　 ???还有多少流入空间？1）若今年一季度流出资金全部回流（对应日股热情高涨阶段），

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2024-07-25 13:56:04

野村陆挺-当前房地产行业面临的下降螺旋是什么？

野村陆挺-当前房地产行业面临的下降螺旋是什么？20240528.pdf

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我爱我家

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2024-07-25 13:51:50

奋楫逐浪天地宽-2024年中期策略会-最终版本

近期经济形势和市场情况讨论 • 关于长期利率的再讨论 • 日本企业出海的分析

奋楫逐浪天地宽-2024年中期策略会-最终版本.pdf

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中国石油

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对话集运货代专家：详解枢纽港堵港&_集运公司大变局20240607

文档主要讨论了全球集运市场的热点问题，包括枢纽港拥堵、集运公司的运力与市场需求、行业格局变化、未来市场展望、地缘政治影响以及特定市场情况。具体来说，新加坡、上海和青岛等枢纽港出现拥堵，导致船只延误，而集运公司虽尝试调整运力，但因市场需求增长和码头设施不足，拥堵问题仍未得到有效解决。行业格局上，赫布罗特将退出THE联盟，可能加剧拥堵。未来市场预期在2024年Q3需求乐观，但Q4需谨慎，运价上涨且旺季附加费普遍增加。地缘政治因素如红海危机影响了运输体系，运价上涨。南美和美国市场需求旺盛，运价上涨。行

对话集运货代专家：详解枢纽港堵港&_集运公司大变局20240607.pdf

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中集集团

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2024-07-25 13:41:03

退市及ST预警潜在风险个股名单

退市及ST预警潜在风险个股名单

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广汇汽车

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2024-07-25 11:20:12

24年H1业绩预告（截至710凌晨共966家）-20240710

24年H1业绩预告（截至710凌晨共966家）-20240710

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人民网

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医疗信息化产业链

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摩根大通-三中全会解读(英译中)-20240718.pdf

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中国软件

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猪价上涨，是情绪，还是必然20240530

近期，生猪期货市场出现了价格波动，专家分析认为，这一现象与2022年的市场动态有相似之处，都是因为农繁母猪存栏量的减少而导致的价格上涨。不过，相较于上一年，今年市场的情绪更加谨慎，对二次育肥的参与度及其影响有所质疑。此外，市场的真实供需情况被认为是影响价格的关键因素，预计价格虽然有可能上升，但上升的空间有限。能繁母猪存栏量的减少是推动价格上涨的一个重要因素，但是大型养殖场的恢复速度较快，显示出市场供应结构正在逐步改善。猪肉市场目前的利润状况已经明显好转，特别是在外购仔猪育肥领域表现突出

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全文摘要当前锰矿市场面临全球性短缺，价格上涨可分为三个阶段：估值修复、紧缺及现实面博弈。供给受限主要是因为南32港受灾，导致市场将持续紧张。专家预计通过增加碳酸矿和优化巴西矿进口可缓解部分缺口，但整体供需状况仍需关注实际发货情况及政策变化。同时，锰硅市场价格大幅上涨，主要由于格鲁特锰矿运输问题引发供给短缺。格鲁特码头修复工作因资源限制需延期，预计将导致锰矿供应量下降。面对现有库存限制，需探索替代铁源，但价格上涨及运输成本问题导致市场流向发生变化。锰矿市场短期内难以根本解决供需矛盾，预

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#铜价大跌，各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下:　　 #事件一：高盛的看空报告表示，尽管对铜价展望保持乐观积极，但近期市场订单显示，短期内需要谨慎，高价正在抑制需求，警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上，忽略了长期的乐观。　　 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平，但是这个状态已经维持了两个月，可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位，这并不能简单用需求疲软去解释，库

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建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价

建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价　　公司已经建成“苯酚/丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，现有年产苯酚/丙酮70万吨、双酚A 24万吨、聚碳酸酯13万吨、异丙醇10万吨、碳酸二甲酯10万吨，由于部分产品自用，2023年公司苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、异丙醇外销量分别为27.8万、14.2万、12.5万、13.6万、10.6万吨。　　近期公司产品价格纷纷上涨，自3月底以来，苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇价格分别上涨10.7%（+778元/吨）、14.1%（+1021

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中金：港股还有多少空间

在没有南向资金的情况下，五一期间港股继续大涨。我们在本文中重点回答以下问题：大涨背后原因是什么？外资近期为何大幅流入，是否有持续性？港股还有多少空间？　　 ???市场为何大涨？资金面是主导，基本面和政策无法完全解释如此快速和大幅的上涨　　 ???外资为何流入？交易型资金及卖空回补可能占主导。外围波动下，部分配置资金也有再平衡需求，新兴和亚洲除日本资金最明显。欧美资金配置增加则需要看到更多基本面改善迹象　　 ???还有多少流入空间？1）若今年一季度流出资金全部回流（对应日股热情高涨阶段），

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