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2023-06-19 14:09:03

AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】　

　玫瑰6月15日，我们发布行业动态报告《AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求》。　　太阳核心观点：　　玫瑰我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。　　 1、AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。

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2023-06-19 13:55:08

国盛计算机】结合Azure OpenAI，鼎新电脑打造企业AI特助、知识管理大脑　

　事件：6月16日，鼎捷软件全资子公司鼎新电脑，与台湾微软在台北召开合作发布会，双方将依托大语言模型的技术优势，持续探讨在技术领域的合作。　　 #结合AzureOpenAI能力、“METIS”助力企业构建智慧大脑。结合Azure OpenAI服务，连接ChatGPT和大型语言模型，以智能思维、数据驱动的“数智驱动”核心概念，鼎新电脑公开了新型PaaS平台“METIS”。“METIS”基于知识封装的数据驱动网络核心技术，能先封装企业知识，将其模型化并赋予学习能力，通过AI运算越用越聪明，更能通

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2023-06-19 13:33:47

铭普光磁Finisar光模块代工核心要点　

　背景：中美对抗趋势不变，客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。　　 Finisar生产痛点：外企管理模式与企业文化存在较大劣势，业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时，费用率高企，生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱，后面被II-VI并购，现在想往轻资产方向转，把生产业务通过代工剥离出来。　　 Finisar现状：目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产，而400G、800G等高速光模块产能往海外转，以满足未来客户需求。短期内Finisa

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2023-06-19 13:17:07

华依科技：FSD赋能智能驾驶测试业务，人形机器人有望推动IMU放量！

【天风机械】华依科技：FSD赋能智能驾驶测试业务，人形机器人有望推动IMU放量！230619　 ——————　 #惯性测量单元IMU：　人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外，主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元（IMU）和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人。　　公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的

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2023-06-19 13:13:14

【浙商计算机刘雯蜀团队】新点软件重大推荐　

玫瑰一句话逻辑：大模型背景下被低估的智慧政务方案商，23年仅25X。　大模型背景下，公司订单有望受政策驱动超市场预期，同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度，估值有望重塑。　　玫瑰超预期逻辑：市场预期：公司一季度增速乏力，市场下调对公司的未来业绩预期，认为公司未来3年净利CAGR为10%，净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%，净利率在模式转变下亦有提升空间，净利率CAGR为31%。　 1）原因一：政策持续催化公司三大类业务持续发展，公司三大业务在下半

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2023-06-15 16:47:39

【微软相关公司梳理】国金计算机　

【微软相关公司梳理】国金计算机　 ???事件：6月14日，比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。　　 ???建议关注微软相关合作方：　博彦科技/海天瑞声（提供数据服务）、　浙大网新（控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力；参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方）、　世纪互联（运营Azure和Office 365云服务）、　奥比中光（联合设计研发3D视觉传感器）、　汉得信息（基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案）、　亿联网络（海外合作teams音视频终端）、　

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2023-06-15 16:34:45

【中信机械团队】机器人扳块大张点评 20230615　

　人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进，Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。　　在人形机器人商业化的大趋势下，Gμo产高性jià比的零部件优势凸显。　　建议关注：　三花智控（机器人关节执行器）　拓普集团（机器人关节执行器）　鼎智科技（线性执行器）　江苏雷俐（线性执行器）　鸣志电器（电机）　绿的谐波（减速器）　中大力德（减速器）　双环传动（减速器）　柯力传感（力学传感器）　奥比中光（机器视觉）　　今天除人形机器人外

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2023-06-14 14:46:30

东华软件参与腾讯大模型首发的几条线索：　

　 1，东华公告与腾讯大模型首发表述完全相同。从截图中可以看出，此次腾讯大模型首发重点表述在“以助力推动行业大模型落地产业为目标”，“发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案”。而东华公告中的表述为“基于腾讯 AI 大模型基础研发能力，双方联合开展产业应用，东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴，将优先适配相关技术”，两者表述基本一致。由此可见东华腾讯合作大模型即为此次发布大模型。　　 2，北京腾讯云为此次主要发布方，与东华签署对象一致。在截图中可看出，腾讯北京优先级大于深圳腾讯，因此

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2023-06-14 14:45:40

【弘信电子携手燧原打造中国的英伟达，国产人工智能服务器第一股】　

　弘信电子是国内专业FPC制造的龙头企业，也是FPC制造自主可控的领军企业。　　 [庆祝]近日，弘信电子与燧原科技签订战略合作协议，双方将以燧原科技算力为基础，共同打造高端国产AI算力服务器，服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求，共同打造人工智能算力基础设施。　　 1?弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验，这次和燧原科技的合作，对国内AI服务器具有里程碑意义，实现了国产算力0-1的突破。　 2?弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产Ai训练及推理服务

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2023-06-14 14:43:53

【胜宏科技：英伟达 AI 服务器核心受益者

【胜宏科技：英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉　 1.市场地位　胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta　　 2、深度绑定英伟达　胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达国内算力板第一供应商，拿

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2023-06-14 14:38:53

3C计算机】AI Infra.景气明确，海外基础软件龙头积极信号频发　

3C计算机】AI Infra.景气明确，海外基础软件龙头积极信号频发　　 [月亮]甲骨文（Oracle）开盘涨超6.4%，Q4 FY2023业绩与Q1指引超预期。受2B AI工作负载带动，甲骨文的第二代云基础设施服务（Gen 2 OCI）收入同比提升大幅77%，作为OCI基础设施的云数据库收入亦同比大幅提升41%　　 [月亮]甲骨文的AI战略与国内映射：　　战略1??：提供算力等AI必须的基础设施。目前甲骨文已成为Character.ai、Adept AI Labs等明星应用的云基础设施

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2023-06-14 14:08:17

安信电子】兴森科技点评：FCBGA持续加码，行业格局逐渐清晰

　　 1）FCBGA项目有序推进，有望Q3进入小批量交付：公告披露，公司拟广州投资约60亿、珠海投资约12亿建设 FCBGA 项目，珠海项目已于 2022 年 12 月底建成并成功试产，有望23Q3进入小批量产品交付阶段；广州一期厂房已于 2022 年 9 月完成厂房封顶，预计 23Q4 度完成产线建设。国内仅有少数几家公司实际投产，公司项目有序推进，行业格局逐渐清晰。　　 2）国产替代叠加AI算力需求拉动，FCBGA行业前景可期：全球 FCBGA 封装基板供应商有限，叠加AI算力需求拉动，

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2023-06-14 14:04:48

浙商零售&医美】水羊股份：低估值低预期低机构持仓+边际改善

　　 1?过去水羊的市场认知和估值体系？——自有品牌+代运营各自承压。　 ①自有品牌：御泥坊起步于传统淘系渠道，定位偏面膜赛道，过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱，御泥坊转型压力大，收入体量明显收缩，估值下探至25X以内。　　 ②代运营业务：代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力，2020年下半年后估值下探，目前代运营行业估值中枢约20X PE。　　综上，公司过去整体估值体系在20-25X PE，美妆板块估值洼地，预期低估值低关注度低。　　 2?现在水羊

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水羊股份

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2023-06-13 09:26:35

德赛西威！

@花明之路：当AI遇上智能驾驶，六大机构联袂推荐个股集锦

一.【安信汽车】AI大模型在自动驾驶中的应用❗❗1、Transformer大模型在自动驾驶中应用趋势明确：Transformer基于Attention机制，凭借优秀的长序列处理能力和更高的并行计算效率，2021年由特斯拉引入自动驾驶领域。（1）Transformer与CNN相比最大的优势在于其泛化性

42 赞同-15 评论

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2023-06-12 14:05:08

【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测，AI+周期复苏核心标的　

#背景：23Q1通富微电在投关平台上表示，公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。链接:通富微电公司有涉及AMD芯片InstinctMI300的封测项目-上市公司-上海证券报中国证券网　 MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI

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AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】　

　玫瑰6月15日，我们发布行业动态报告《AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求》。　　太阳核心观点：　　玫瑰我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。　　 1、AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。

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国盛计算机】结合Azure OpenAI，鼎新电脑打造企业AI特助、知识管理大脑　

　事件：6月16日，鼎捷软件全资子公司鼎新电脑，与台湾微软在台北召开合作发布会，双方将依托大语言模型的技术优势，持续探讨在技术领域的合作。　　 #结合AzureOpenAI能力、“METIS”助力企业构建智慧大脑。结合Azure OpenAI服务，连接ChatGPT和大型语言模型，以智能思维、数据驱动的“数智驱动”核心概念，鼎新电脑公开了新型PaaS平台“METIS”。“METIS”基于知识封装的数据驱动网络核心技术，能先封装企业知识，将其模型化并赋予学习能力，通过AI运算越用越聪明，更能通

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铭普光磁Finisar光模块代工核心要点　

　背景：中美对抗趋势不变，客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。　　 Finisar生产痛点：外企管理模式与企业文化存在较大劣势，业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时，费用率高企，生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱，后面被II-VI并购，现在想往轻资产方向转，把生产业务通过代工剥离出来。　　 Finisar现状：目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产，而400G、800G等高速光模块产能往海外转，以满足未来客户需求。短期内Finisa

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华依科技：FSD赋能智能驾驶测试业务，人形机器人有望推动IMU放量！

【天风机械】华依科技：FSD赋能智能驾驶测试业务，人形机器人有望推动IMU放量！230619　 ——————　 #惯性测量单元IMU：　人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外，主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元（IMU）和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人。　　公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的

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【浙商计算机刘雯蜀团队】新点软件重大推荐　

玫瑰一句话逻辑：大模型背景下被低估的智慧政务方案商，23年仅25X。　大模型背景下，公司订单有望受政策驱动超市场预期，同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度，估值有望重塑。　　玫瑰超预期逻辑：市场预期：公司一季度增速乏力，市场下调对公司的未来业绩预期，认为公司未来3年净利CAGR为10%，净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%，净利率在模式转变下亦有提升空间，净利率CAGR为31%。　 1）原因一：政策持续催化公司三大类业务持续发展，公司三大业务在下半

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【微软相关公司梳理】国金计算机　

【微软相关公司梳理】国金计算机　 ???事件：6月14日，比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。　　 ???建议关注微软相关合作方：　博彦科技/海天瑞声（提供数据服务）、　浙大网新（控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力；参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方）、　世纪互联（运营Azure和Office 365云服务）、　奥比中光（联合设计研发3D视觉传感器）、　汉得信息（基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案）、　亿联网络（海外合作teams音视频终端）、　

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【中信机械团队】机器人扳块大张点评 20230615　

　人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进，Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。　　在人形机器人商业化的大趋势下，Gμo产高性jià比的零部件优势凸显。　　建议关注：　三花智控（机器人关节执行器）　拓普集团（机器人关节执行器）　鼎智科技（线性执行器）　江苏雷俐（线性执行器）　鸣志电器（电机）　绿的谐波（减速器）　中大力德（减速器）　双环传动（减速器）　柯力传感（力学传感器）　奥比中光（机器视觉）　　今天除人形机器人外

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东华软件参与腾讯大模型首发的几条线索：　

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【弘信电子携手燧原打造中国的英伟达，国产人工智能服务器第一股】　

　弘信电子是国内专业FPC制造的龙头企业，也是FPC制造自主可控的领军企业。　　 [庆祝]近日，弘信电子与燧原科技签订战略合作协议，双方将以燧原科技算力为基础，共同打造高端国产AI算力服务器，服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求，共同打造人工智能算力基础设施。　　 1?弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验，这次和燧原科技的合作，对国内AI服务器具有里程碑意义，实现了国产算力0-1的突破。　 2?弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产Ai训练及推理服务

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【胜宏科技：英伟达 AI 服务器核心受益者

【胜宏科技：英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉　 1.市场地位　胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta　　 2、深度绑定英伟达　胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达国内算力板第一供应商，拿

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3C计算机】AI Infra.景气明确，海外基础软件龙头积极信号频发　

3C计算机】AI Infra.景气明确，海外基础软件龙头积极信号频发　　 [月亮]甲骨文（Oracle）开盘涨超6.4%，Q4 FY2023业绩与Q1指引超预期。受2B AI工作负载带动，甲骨文的第二代云基础设施服务（Gen 2 OCI）收入同比提升大幅77%，作为OCI基础设施的云数据库收入亦同比大幅提升41%　　 [月亮]甲骨文的AI战略与国内映射：　　战略1??：提供算力等AI必须的基础设施。目前甲骨文已成为Character.ai、Adept AI Labs等明星应用的云基础设施

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安信电子】兴森科技点评：FCBGA持续加码，行业格局逐渐清晰

　　 1）FCBGA项目有序推进，有望Q3进入小批量交付：公告披露，公司拟广州投资约60亿、珠海投资约12亿建设 FCBGA 项目，珠海项目已于 2022 年 12 月底建成并成功试产，有望23Q3进入小批量产品交付阶段；广州一期厂房已于 2022 年 9 月完成厂房封顶，预计 23Q4 度完成产线建设。国内仅有少数几家公司实际投产，公司项目有序推进，行业格局逐渐清晰。　　 2）国产替代叠加AI算力需求拉动，FCBGA行业前景可期：全球 FCBGA 封装基板供应商有限，叠加AI算力需求拉动，

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浙商零售&医美】水羊股份：低估值低预期低机构持仓+边际改善

　　 1?过去水羊的市场认知和估值体系？——自有品牌+代运营各自承压。　 ①自有品牌：御泥坊起步于传统淘系渠道，定位偏面膜赛道，过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱，御泥坊转型压力大，收入体量明显收缩，估值下探至25X以内。　　 ②代运营业务：代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力，2020年下半年后估值下探，目前代运营行业估值中枢约20X PE。　　综上，公司过去整体估值体系在20-25X PE，美妆板块估值洼地，预期低估值低关注度低。　　 2?现在水羊

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@花明之路：当AI遇上智能驾驶，六大机构联袂推荐个股集锦

一.【安信汽车】AI大模型在自动驾驶中的应用❗❗1、Transformer大模型在自动驾驶中应用趋势明确：Transformer基于Attention机制，凭借优秀的长序列处理能力和更高的并行计算效率，2021年由特斯拉引入自动驾驶领域。（1）Transformer与CNN相比最大的优势在于其泛化性

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【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测，AI+周期复苏核心标的　

#背景：23Q1通富微电在投关平台上表示，公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。链接:通富微电公司有涉及AMD芯片InstinctMI300的封测项目-上市公司-上海证券报中国证券网　 MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI

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　玫瑰6月15日，我们发布行业动态报告《AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求》。　　太阳核心观点：　　玫瑰我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。　　 1、AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。

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　背景：中美对抗趋势不变，客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。　　 Finisar生产痛点：外企管理模式与企业文化存在较大劣势，业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时，费用率高企，生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱，后面被II-VI并购，现在想往轻资产方向转，把生产业务通过代工剥离出来。　　 Finisar现状：目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产，而400G、800G等高速光模块产能往海外转，以满足未来客户需求。短期内Finisa

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【天风机械】华依科技：FSD赋能智能驾驶测试业务，人形机器人有望推动IMU放量！230619　 ——————　 #惯性测量单元IMU：　人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外，主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元（IMU）和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人。　　公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的

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玫瑰一句话逻辑：大模型背景下被低估的智慧政务方案商，23年仅25X。　大模型背景下，公司订单有望受政策驱动超市场预期，同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度，估值有望重塑。　　玫瑰超预期逻辑：市场预期：公司一季度增速乏力，市场下调对公司的未来业绩预期，认为公司未来3年净利CAGR为10%，净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%，净利率在模式转变下亦有提升空间，净利率CAGR为31%。　 1）原因一：政策持续催化公司三大类业务持续发展，公司三大业务在下半

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【微软相关公司梳理】国金计算机　

【微软相关公司梳理】国金计算机　 ???事件：6月14日，比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。　　 ???建议关注微软相关合作方：　博彦科技/海天瑞声（提供数据服务）、　浙大网新（控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力；参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方）、　世纪互联（运营Azure和Office 365云服务）、　奥比中光（联合设计研发3D视觉传感器）、　汉得信息（基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案）、　亿联网络（海外合作teams音视频终端）、　

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机构投资探测仪~~~

2023-06-15 16:34:45

【中信机械团队】机器人扳块大张点评 20230615　

　人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进，Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。　　在人形机器人商业化的大趋势下，Gμo产高性jià比的零部件优势凸显。　　建议关注：　三花智控（机器人关节执行器）　拓普集团（机器人关节执行器）　鼎智科技（线性执行器）　江苏雷俐（线性执行器）　鸣志电器（电机）　绿的谐波（减速器）　中大力德（减速器）　双环传动（减速器）　柯力传感（力学传感器）　奥比中光（机器视觉）　　今天除人形机器人外

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2023-06-14 14:46:30

东华软件参与腾讯大模型首发的几条线索：　

　 1，东华公告与腾讯大模型首发表述完全相同。从截图中可以看出，此次腾讯大模型首发重点表述在“以助力推动行业大模型落地产业为目标”，“发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案”。而东华公告中的表述为“基于腾讯 AI 大模型基础研发能力，双方联合开展产业应用，东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴，将优先适配相关技术”，两者表述基本一致。由此可见东华腾讯合作大模型即为此次发布大模型。　　 2，北京腾讯云为此次主要发布方，与东华签署对象一致。在截图中可看出，腾讯北京优先级大于深圳腾讯，因此

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2023-06-14 14:45:40

【弘信电子携手燧原打造中国的英伟达，国产人工智能服务器第一股】　

　弘信电子是国内专业FPC制造的龙头企业，也是FPC制造自主可控的领军企业。　　 [庆祝]近日，弘信电子与燧原科技签订战略合作协议，双方将以燧原科技算力为基础，共同打造高端国产AI算力服务器，服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求，共同打造人工智能算力基础设施。　　 1?弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验，这次和燧原科技的合作，对国内AI服务器具有里程碑意义，实现了国产算力0-1的突破。　 2?弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产Ai训练及推理服务

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2023-06-14 14:43:53

【胜宏科技：英伟达 AI 服务器核心受益者

【胜宏科技：英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉　 1.市场地位　胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta　　 2、深度绑定英伟达　胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达国内算力板第一供应商，拿

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2023-06-14 14:38:53

3C计算机】AI Infra.景气明确，海外基础软件龙头积极信号频发　

3C计算机】AI Infra.景气明确，海外基础软件龙头积极信号频发　　 [月亮]甲骨文（Oracle）开盘涨超6.4%，Q4 FY2023业绩与Q1指引超预期。受2B AI工作负载带动，甲骨文的第二代云基础设施服务（Gen 2 OCI）收入同比提升大幅77%，作为OCI基础设施的云数据库收入亦同比大幅提升41%　　 [月亮]甲骨文的AI战略与国内映射：　　战略1??：提供算力等AI必须的基础设施。目前甲骨文已成为Character.ai、Adept AI Labs等明星应用的云基础设施

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2023-06-14 14:08:17

安信电子】兴森科技点评：FCBGA持续加码，行业格局逐渐清晰

　　 1）FCBGA项目有序推进，有望Q3进入小批量交付：公告披露，公司拟广州投资约60亿、珠海投资约12亿建设 FCBGA 项目，珠海项目已于 2022 年 12 月底建成并成功试产，有望23Q3进入小批量产品交付阶段；广州一期厂房已于 2022 年 9 月完成厂房封顶，预计 23Q4 度完成产线建设。国内仅有少数几家公司实际投产，公司项目有序推进，行业格局逐渐清晰。　　 2）国产替代叠加AI算力需求拉动，FCBGA行业前景可期：全球 FCBGA 封装基板供应商有限，叠加AI算力需求拉动，

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2023-06-14 14:04:48

浙商零售&医美】水羊股份：低估值低预期低机构持仓+边际改善

　　 1?过去水羊的市场认知和估值体系？——自有品牌+代运营各自承压。　 ①自有品牌：御泥坊起步于传统淘系渠道，定位偏面膜赛道，过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱，御泥坊转型压力大，收入体量明显收缩，估值下探至25X以内。　　 ②代运营业务：代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力，2020年下半年后估值下探，目前代运营行业估值中枢约20X PE。　　综上，公司过去整体估值体系在20-25X PE，美妆板块估值洼地，预期低估值低关注度低。　　 2?现在水羊

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水羊股份

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2023-06-13 09:26:35

德赛西威！

@花明之路：当AI遇上智能驾驶，六大机构联袂推荐个股集锦

一.【安信汽车】AI大模型在自动驾驶中的应用❗❗1、Transformer大模型在自动驾驶中应用趋势明确：Transformer基于Attention机制，凭借优秀的长序列处理能力和更高的并行计算效率，2021年由特斯拉引入自动驾驶领域。（1）Transformer与CNN相比最大的优势在于其泛化性

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2023-06-12 14:05:08

【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测，AI+周期复苏核心标的　

#背景：23Q1通富微电在投关平台上表示，公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。链接:通富微电公司有涉及AMD芯片InstinctMI300的封测项目-上市公司-上海证券报中国证券网　 MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI

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2023-06-19 14:09:03

AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】　

　玫瑰6月15日，我们发布行业动态报告《AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求》。　　太阳核心观点：　　玫瑰我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。　　 1、AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。

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2023-06-19 13:55:08

国盛计算机】结合Azure OpenAI，鼎新电脑打造企业AI特助、知识管理大脑　

　事件：6月16日，鼎捷软件全资子公司鼎新电脑，与台湾微软在台北召开合作发布会，双方将依托大语言模型的技术优势，持续探讨在技术领域的合作。　　 #结合AzureOpenAI能力、“METIS”助力企业构建智慧大脑。结合Azure OpenAI服务，连接ChatGPT和大型语言模型，以智能思维、数据驱动的“数智驱动”核心概念，鼎新电脑公开了新型PaaS平台“METIS”。“METIS”基于知识封装的数据驱动网络核心技术，能先封装企业知识，将其模型化并赋予学习能力，通过AI运算越用越聪明，更能通

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2023-06-19 13:33:47

铭普光磁Finisar光模块代工核心要点　

　背景：中美对抗趋势不变，客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。　　 Finisar生产痛点：外企管理模式与企业文化存在较大劣势，业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时，费用率高企，生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱，后面被II-VI并购，现在想往轻资产方向转，把生产业务通过代工剥离出来。　　 Finisar现状：目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产，而400G、800G等高速光模块产能往海外转，以满足未来客户需求。短期内Finisa

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2023-06-19 13:17:07

华依科技：FSD赋能智能驾驶测试业务，人形机器人有望推动IMU放量！

【天风机械】华依科技：FSD赋能智能驾驶测试业务，人形机器人有望推动IMU放量！230619　 ——————　 #惯性测量单元IMU：　人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外，主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元（IMU）和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人。　　公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的

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2023-06-19 13:13:14

【浙商计算机刘雯蜀团队】新点软件重大推荐　

玫瑰一句话逻辑：大模型背景下被低估的智慧政务方案商，23年仅25X。　大模型背景下，公司订单有望受政策驱动超市场预期，同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度，估值有望重塑。　　玫瑰超预期逻辑：市场预期：公司一季度增速乏力，市场下调对公司的未来业绩预期，认为公司未来3年净利CAGR为10%，净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%，净利率在模式转变下亦有提升空间，净利率CAGR为31%。　 1）原因一：政策持续催化公司三大类业务持续发展，公司三大业务在下半

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2023-06-15 16:47:39

【微软相关公司梳理】国金计算机　

【微软相关公司梳理】国金计算机　 ???事件：6月14日，比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。　　 ???建议关注微软相关合作方：　博彦科技/海天瑞声（提供数据服务）、　浙大网新（控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力；参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方）、　世纪互联（运营Azure和Office 365云服务）、　奥比中光（联合设计研发3D视觉传感器）、　汉得信息（基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案）、　亿联网络（海外合作teams音视频终端）、　

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【中信机械团队】机器人扳块大张点评 20230615　

　人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进，Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。　　在人形机器人商业化的大趋势下，Gμo产高性jià比的零部件优势凸显。　　建议关注：　三花智控（机器人关节执行器）　拓普集团（机器人关节执行器）　鼎智科技（线性执行器）　江苏雷俐（线性执行器）　鸣志电器（电机）　绿的谐波（减速器）　中大力德（减速器）　双环传动（减速器）　柯力传感（力学传感器）　奥比中光（机器视觉）　　今天除人形机器人外

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东华软件参与腾讯大模型首发的几条线索：　

　 1，东华公告与腾讯大模型首发表述完全相同。从截图中可以看出，此次腾讯大模型首发重点表述在“以助力推动行业大模型落地产业为目标”，“发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案”。而东华公告中的表述为“基于腾讯 AI 大模型基础研发能力，双方联合开展产业应用，东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴，将优先适配相关技术”，两者表述基本一致。由此可见东华腾讯合作大模型即为此次发布大模型。　　 2，北京腾讯云为此次主要发布方，与东华签署对象一致。在截图中可看出，腾讯北京优先级大于深圳腾讯，因此

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【弘信电子携手燧原打造中国的英伟达，国产人工智能服务器第一股】　

　弘信电子是国内专业FPC制造的龙头企业，也是FPC制造自主可控的领军企业。　　 [庆祝]近日，弘信电子与燧原科技签订战略合作协议，双方将以燧原科技算力为基础，共同打造高端国产AI算力服务器，服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求，共同打造人工智能算力基础设施。　　 1?弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验，这次和燧原科技的合作，对国内AI服务器具有里程碑意义，实现了国产算力0-1的突破。　 2?弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产Ai训练及推理服务

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【胜宏科技：英伟达 AI 服务器核心受益者

【胜宏科技：英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉　 1.市场地位　胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta　　 2、深度绑定英伟达　胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达国内算力板第一供应商，拿

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3C计算机】AI Infra.景气明确，海外基础软件龙头积极信号频发　

3C计算机】AI Infra.景气明确，海外基础软件龙头积极信号频发　　 [月亮]甲骨文（Oracle）开盘涨超6.4%，Q4 FY2023业绩与Q1指引超预期。受2B AI工作负载带动，甲骨文的第二代云基础设施服务（Gen 2 OCI）收入同比提升大幅77%，作为OCI基础设施的云数据库收入亦同比大幅提升41%　　 [月亮]甲骨文的AI战略与国内映射：　　战略1??：提供算力等AI必须的基础设施。目前甲骨文已成为Character.ai、Adept AI Labs等明星应用的云基础设施

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安信电子】兴森科技点评：FCBGA持续加码，行业格局逐渐清晰

　　 1）FCBGA项目有序推进，有望Q3进入小批量交付：公告披露，公司拟广州投资约60亿、珠海投资约12亿建设 FCBGA 项目，珠海项目已于 2022 年 12 月底建成并成功试产，有望23Q3进入小批量产品交付阶段；广州一期厂房已于 2022 年 9 月完成厂房封顶，预计 23Q4 度完成产线建设。国内仅有少数几家公司实际投产，公司项目有序推进，行业格局逐渐清晰。　　 2）国产替代叠加AI算力需求拉动，FCBGA行业前景可期：全球 FCBGA 封装基板供应商有限，叠加AI算力需求拉动，

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浙商零售&医美】水羊股份：低估值低预期低机构持仓+边际改善

　　 1?过去水羊的市场认知和估值体系？——自有品牌+代运营各自承压。　 ①自有品牌：御泥坊起步于传统淘系渠道，定位偏面膜赛道，过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱，御泥坊转型压力大，收入体量明显收缩，估值下探至25X以内。　　 ②代运营业务：代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力，2020年下半年后估值下探，目前代运营行业估值中枢约20X PE。　　综上，公司过去整体估值体系在20-25X PE，美妆板块估值洼地，预期低估值低关注度低。　　 2?现在水羊

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@花明之路：当AI遇上智能驾驶，六大机构联袂推荐个股集锦

一.【安信汽车】AI大模型在自动驾驶中的应用❗❗1、Transformer大模型在自动驾驶中应用趋势明确：Transformer基于Attention机制，凭借优秀的长序列处理能力和更高的并行计算效率，2021年由特斯拉引入自动驾驶领域。（1）Transformer与CNN相比最大的优势在于其泛化性

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【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测，AI+周期复苏核心标的　

#背景：23Q1通富微电在投关平台上表示，公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。链接:通富微电公司有涉及AMD芯片InstinctMI300的封测项目-上市公司-上海证券报中国证券网　 MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI

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AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】　

　玫瑰6月15日，我们发布行业动态报告《AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求》。　　太阳核心观点：　　玫瑰我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。　　 1、AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。

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国盛计算机】结合Azure OpenAI，鼎新电脑打造企业AI特助、知识管理大脑　

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铭普光磁Finisar光模块代工核心要点　

　背景：中美对抗趋势不变，客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。　　 Finisar生产痛点：外企管理模式与企业文化存在较大劣势，业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时，费用率高企，生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱，后面被II-VI并购，现在想往轻资产方向转，把生产业务通过代工剥离出来。　　 Finisar现状：目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产，而400G、800G等高速光模块产能往海外转，以满足未来客户需求。短期内Finisa

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【天风机械】华依科技：FSD赋能智能驾驶测试业务，人形机器人有望推动IMU放量！230619　 ——————　 #惯性测量单元IMU：　人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外，主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元（IMU）和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人。　　公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的

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玫瑰一句话逻辑：大模型背景下被低估的智慧政务方案商，23年仅25X。　大模型背景下，公司订单有望受政策驱动超市场预期，同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度，估值有望重塑。　　玫瑰超预期逻辑：市场预期：公司一季度增速乏力，市场下调对公司的未来业绩预期，认为公司未来3年净利CAGR为10%，净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%，净利率在模式转变下亦有提升空间，净利率CAGR为31%。　 1）原因一：政策持续催化公司三大类业务持续发展，公司三大业务在下半

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【微软相关公司梳理】国金计算机　 ???事件：6月14日，比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。　　 ???建议关注微软相关合作方：　博彦科技/海天瑞声（提供数据服务）、　浙大网新（控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力；参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方）、　世纪互联（运营Azure和Office 365云服务）、　奥比中光（联合设计研发3D视觉传感器）、　汉得信息（基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案）、　亿联网络（海外合作teams音视频终端）、　

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　人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进，Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。　　在人形机器人商业化的大趋势下，Gμo产高性jià比的零部件优势凸显。　　建议关注：　三花智控（机器人关节执行器）　拓普集团（机器人关节执行器）　鼎智科技（线性执行器）　江苏雷俐（线性执行器）　鸣志电器（电机）　绿的谐波（减速器）　中大力德（减速器）　双环传动（减速器）　柯力传感（力学传感器）　奥比中光（机器视觉）　　今天除人形机器人外

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　 1，东华公告与腾讯大模型首发表述完全相同。从截图中可以看出，此次腾讯大模型首发重点表述在“以助力推动行业大模型落地产业为目标”，“发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案”。而东华公告中的表述为“基于腾讯 AI 大模型基础研发能力，双方联合开展产业应用，东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴，将优先适配相关技术”，两者表述基本一致。由此可见东华腾讯合作大模型即为此次发布大模型。　　 2，北京腾讯云为此次主要发布方，与东华签署对象一致。在截图中可看出，腾讯北京优先级大于深圳腾讯，因此

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　弘信电子是国内专业FPC制造的龙头企业，也是FPC制造自主可控的领军企业。　　 [庆祝]近日，弘信电子与燧原科技签订战略合作协议，双方将以燧原科技算力为基础，共同打造高端国产AI算力服务器，服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求，共同打造人工智能算力基础设施。　　 1?弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验，这次和燧原科技的合作，对国内AI服务器具有里程碑意义，实现了国产算力0-1的突破。　 2?弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产Ai训练及推理服务

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【胜宏科技：英伟达 AI 服务器核心受益者

【胜宏科技：英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉　 1.市场地位　胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta　　 2、深度绑定英伟达　胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达国内算力板第一供应商，拿

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2023-06-14 14:38:53

3C计算机】AI Infra.景气明确，海外基础软件龙头积极信号频发　

3C计算机】AI Infra.景气明确，海外基础软件龙头积极信号频发　　 [月亮]甲骨文（Oracle）开盘涨超6.4%，Q4 FY2023业绩与Q1指引超预期。受2B AI工作负载带动，甲骨文的第二代云基础设施服务（Gen 2 OCI）收入同比提升大幅77%，作为OCI基础设施的云数据库收入亦同比大幅提升41%　　 [月亮]甲骨文的AI战略与国内映射：　　战略1??：提供算力等AI必须的基础设施。目前甲骨文已成为Character.ai、Adept AI Labs等明星应用的云基础设施

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2023-06-14 14:08:17

安信电子】兴森科技点评：FCBGA持续加码，行业格局逐渐清晰

　　 1）FCBGA项目有序推进，有望Q3进入小批量交付：公告披露，公司拟广州投资约60亿、珠海投资约12亿建设 FCBGA 项目，珠海项目已于 2022 年 12 月底建成并成功试产，有望23Q3进入小批量产品交付阶段；广州一期厂房已于 2022 年 9 月完成厂房封顶，预计 23Q4 度完成产线建设。国内仅有少数几家公司实际投产，公司项目有序推进，行业格局逐渐清晰。　　 2）国产替代叠加AI算力需求拉动，FCBGA行业前景可期：全球 FCBGA 封装基板供应商有限，叠加AI算力需求拉动，

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2023-06-14 14:04:48

浙商零售&医美】水羊股份：低估值低预期低机构持仓+边际改善

　　 1?过去水羊的市场认知和估值体系？——自有品牌+代运营各自承压。　 ①自有品牌：御泥坊起步于传统淘系渠道，定位偏面膜赛道，过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱，御泥坊转型压力大，收入体量明显收缩，估值下探至25X以内。　　 ②代运营业务：代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力，2020年下半年后估值下探，目前代运营行业估值中枢约20X PE。　　综上，公司过去整体估值体系在20-25X PE，美妆板块估值洼地，预期低估值低关注度低。　　 2?现在水羊

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水羊股份

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2023-06-13 09:26:35

德赛西威！

@花明之路：当AI遇上智能驾驶，六大机构联袂推荐个股集锦

一.【安信汽车】AI大模型在自动驾驶中的应用❗❗1、Transformer大模型在自动驾驶中应用趋势明确：Transformer基于Attention机制，凭借优秀的长序列处理能力和更高的并行计算效率，2021年由特斯拉引入自动驾驶领域。（1）Transformer与CNN相比最大的优势在于其泛化性

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2023-06-12 14:05:08

【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测，AI+周期复苏核心标的　

#背景：23Q1通富微电在投关平台上表示，公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。链接:通富微电公司有涉及AMD芯片InstinctMI300的封测项目-上市公司-上海证券报中国证券网　 MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI

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