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机构投资探测仪~~~
这个人很懒,什么都没有留下
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机构投资探测仪~~~
2023-05-19 09:15:25
【国泰君安】0519(周五)投资日记
【策略】当前 AI 正处于新一轮产业趋势的起点,优先布局能率先步入加速成长期的细分方向,重点关注算力、数据要素、以及终端用户体验差异感知明显的应用。 【交运】当下因公出行恢复快于因私出行,航空整体需求韧性较强。新航季机队周转将持续恢复,叠加票价市场化,航司盈利将逐季恢复并中枢上升。推荐中国国航、吉祥航空等。 【计算机】机器视觉技术是 MR 产品的基础与核心,苹果 MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。推荐淳中科技、虹软科技等。 【机械】随着自动化下
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淳中科技
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虹软科技
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0.22
机构投资探测仪~~~
2023-05-18 15:36:49
有道云笔记
传感器在人形机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。 奥比中光3D传感器已与云迹、擎朗、普渡、高仙、小鹏等超过100家机器人客户达成业务合作,覆盖智能工厂、仓储物流、建筑自动化、智能巡检、割草机、酒店配送、楼宇配送、商用清洁、ROS教育等应用场景。公司应用于机器人的3D传感器产品在同品类中市占率第一,2021年该场景营业收入同比增长240.95%。 公司产品下游应用主要为机器人、XR、虚拟人、智能汽车、智能手机等AI应用想
有道云笔记
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奥比中光
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机构投资探测仪~~~
2023-05-18 13:39:32
中国第一家机器视觉大模型,让机器人在实战中训练和迭代
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内第一家机器视觉大模型,可以让机器人在实战中训练和迭代! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“AI+安防”赛道的独角兽公司。CV领域基于”端云协
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云天励飞
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:44:27
【青松建化交流反馈】
结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆为主。预计Q2-Q
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青松建化
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:43:20
【国金机械】船舶板块大涨点评
1. 中船协5月17日最新发布:1-4月新接订单同比继续向上,支撑长期业绩。1-4月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先,船舶企业效益增长,船舶工业发展呈现良好态势。1-4月全国造船完工1280万载重吨,同比增长9.3%。新接新船订单1985载重吨,同比增长29.0%。4月底,手持船舶订单11506万载重吨,同比增长12.3%。1-4月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额44.9%、65.5%和51.3%。三大指标全部位列全球第一。值得注意的是,1-4月新接订单中散
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中国船舶
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:42:46
【天风电新】发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517
政策:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 政策具体指引 1、加快公共充电桩建设: 政策鼓励地方政府规划,使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具,支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区(站)、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。 2、加大运营支持力度 政策指出到2030年前,对实
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特锐德
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:41:32
#继续看好用户侧电网变革大时代!
[太阳]灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 [太阳]虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等高弹性负
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国电南瑞
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:39:35
【财通零售】持续推荐:跨境电商复苏景气度持续超预期、继续看好AI+提效增收的产业趋势~
早盘跨境电商+AI板块大幅反弹,其中吉宏股份、焦点科技涨10%,华凯易佰涨7%~日前大幅调整后强力反弹,AI应用超预期逻辑演绎持续~ 再次强调行业观点: 1、本轮跨境电商业绩修复的持续性或超预期~海外线上消费韧性+库存去化+成本优化背景下,本轮修复为β驱动~ 亚马逊23Q1第三方卖家服务收入同比+18%;shopify 23Q1营收同比+25.2%;GMV 500亿美元,同比+15%。4月美国零售同比+0.4%,其中无店铺零售额同比+8%,海外线上消费韧性凸显~ 2、海运费、汇率等成本端
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吉宏股份
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焦点科技
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华凯易佰
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机构投资探测仪~~~
2023-05-12 17:05:14
2023.5.7 - 对创新药的零碎思考
1、医药板块的细分领域很多,差别非常大,大体上可以分成民生属性和科技属性两种,前者 会影响到老百姓的日常生活,国家有监管,不允许随便涨价,也不适合炒作;创新药属于 后者,是国家大力发展的领域,需要自主可控。 2、除创新药以外,医药板块还有仿制药,原料药,中药,医疗器械,药房,医药商业,疫 苗,医美,血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看,医美偏消费属性,其它各 细分领域也各有自身特点,差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和创新器械,逻辑和特点也大相径庭。器械是另一个
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恒瑞医药
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首药控股
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贝达药业
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 16:55:03
AI 医疗
GPT-4已经有商用合作,预计为未来医疗AI领域带来生产力变革,龙头厂商优先受益。AI大模型+插件模式推进AI应用领域进入全新发展阶段。OpenAI大模型推出插件可以对接下游应用程序,为开发者提供接入平台,极大助力了AI大模型下游应用的落地。OpenAI与微软Azure合作助力ChatGPT、GPT-3.5、GPT-4对接企业,提供to B服务,推动了AI应用端发展浪潮。GPT-4已实现医疗领域商用合作。 建议关注: S卫宁健康(sz300253)S 为医疗信息化龙头,1+X 医疗AI生态全面布
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卫宁健康
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东软集团
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医渡科技
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创业慧康
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万达信息
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 14:32:30
【华西军工】中船系:民船进入业绩兑现周期,军船+中特估提升估值
[玫瑰]当前造船板块处于订单高增长+业绩兑现期,今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 [玫瑰]供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。船舶订单交付周期在2年左右,21年签的第一批高价船预计在
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中国重工
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中船防务
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 13:58:38
【东吴传媒互联网张良卫团队】视觉中国:
「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新AIG
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视觉中国
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 13:22:02
【招商传媒 顾佳团队】关注一个新的AI产品即将落地的方向——AI医疗。
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公众
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朗玛信息
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久远银海
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 13:19:06
总结投资人思考美联储本次加息
2023 年 05 月 06 日 这两天集中看了一些海外投资人对美联储加息的点评。总体而言,本次 25 个基点加息 都符合投资者的预期。市场定价表明,这可能是本周期的最后一次加息。 1)大多数投资人认为紧缩周期已经进入最后一局,甚至市场已经开始给最早从今年 第三季度开始的降息定价。但是机构投资人普遍认为,未来美联储很可能会“暂停”。 2)所有投资人都认为,未来美联储的动作非常依赖于数据的跟踪。因为现在美国经 济的前景非常不确定:(a)一方面,制造业疲软、地区银行动荡和企业盈利能力下降; (b)另
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紫金矿业
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 09:14:14
中泰建筑 密切关注中吉乌铁路推进节奏,重点关注工程咨询板块“卖铲人”!
【本周关注】 [玫瑰]近日,吉尔吉斯斯坦总理宣布中吉乌铁路可研准备就绪。重点推荐:中国中铁、中国铁建,重点关注:中铁工业、高铁电气。 [玫瑰]5月1日,国务院国资委强调央企要加大重点产业与基础设施投入,发展新能源等产业,强化对水电布局、提升资源增储能力等。继续重点推荐:中国交建、华电重工、中国中冶、安徽建工,重点关注:振华重工、中材国际、中钢国际。 [玫瑰]AI助力,传统建筑设计人效有望提升,工程咨询头部企业研发自动化辅助设计软件,充分重视“卖铲人”。重点关注:国内头部工程咨询集团&多年深
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中国交建
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【国泰君安】0519(周五)投资日记
【策略】当前 AI 正处于新一轮产业趋势的起点,优先布局能率先步入加速成长期的细分方向,重点关注算力、数据要素、以及终端用户体验差异感知明显的应用。 【交运】当下因公出行恢复快于因私出行,航空整体需求韧性较强。新航季机队周转将持续恢复,叠加票价市场化,航司盈利将逐季恢复并中枢上升。推荐中国国航、吉祥航空等。 【计算机】机器视觉技术是 MR 产品的基础与核心,苹果 MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。推荐淳中科技、虹软科技等。 【机械】随着自动化下
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2023-05-18 15:36:49
有道云笔记
传感器在人形机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。 奥比中光3D传感器已与云迹、擎朗、普渡、高仙、小鹏等超过100家机器人客户达成业务合作,覆盖智能工厂、仓储物流、建筑自动化、智能巡检、割草机、酒店配送、楼宇配送、商用清洁、ROS教育等应用场景。公司应用于机器人的3D传感器产品在同品类中市占率第一,2021年该场景营业收入同比增长240.95%。 公司产品下游应用主要为机器人、XR、虚拟人、智能汽车、智能手机等AI应用想
有道云笔记
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2023-05-18 13:39:32
中国第一家机器视觉大模型,让机器人在实战中训练和迭代
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内第一家机器视觉大模型,可以让机器人在实战中训练和迭代! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“AI+安防”赛道的独角兽公司。CV领域基于”端云协
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云天励飞
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2023-05-17 14:44:27
【青松建化交流反馈】
结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆为主。预计Q2-Q
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青松建化
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2023-05-17 14:43:20
【国金机械】船舶板块大涨点评
1. 中船协5月17日最新发布:1-4月新接订单同比继续向上,支撑长期业绩。1-4月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先,船舶企业效益增长,船舶工业发展呈现良好态势。1-4月全国造船完工1280万载重吨,同比增长9.3%。新接新船订单1985载重吨,同比增长29.0%。4月底,手持船舶订单11506万载重吨,同比增长12.3%。1-4月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额44.9%、65.5%和51.3%。三大指标全部位列全球第一。值得注意的是,1-4月新接订单中散
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中国船舶
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【天风电新】发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517
政策:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 政策具体指引 1、加快公共充电桩建设: 政策鼓励地方政府规划,使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具,支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区(站)、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。 2、加大运营支持力度 政策指出到2030年前,对实
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特锐德
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2023-05-17 14:41:32
#继续看好用户侧电网变革大时代!
[太阳]灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 [太阳]虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等高弹性负
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2023-05-17 14:39:35
【财通零售】持续推荐:跨境电商复苏景气度持续超预期、继续看好AI+提效增收的产业趋势~
早盘跨境电商+AI板块大幅反弹,其中吉宏股份、焦点科技涨10%,华凯易佰涨7%~日前大幅调整后强力反弹,AI应用超预期逻辑演绎持续~ 再次强调行业观点: 1、本轮跨境电商业绩修复的持续性或超预期~海外线上消费韧性+库存去化+成本优化背景下,本轮修复为β驱动~ 亚马逊23Q1第三方卖家服务收入同比+18%;shopify 23Q1营收同比+25.2%;GMV 500亿美元,同比+15%。4月美国零售同比+0.4%,其中无店铺零售额同比+8%,海外线上消费韧性凸显~ 2、海运费、汇率等成本端
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吉宏股份
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华凯易佰
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2023-05-12 17:05:14
2023.5.7 - 对创新药的零碎思考
1、医药板块的细分领域很多,差别非常大,大体上可以分成民生属性和科技属性两种,前者 会影响到老百姓的日常生活,国家有监管,不允许随便涨价,也不适合炒作;创新药属于 后者,是国家大力发展的领域,需要自主可控。 2、除创新药以外,医药板块还有仿制药,原料药,中药,医疗器械,药房,医药商业,疫 苗,医美,血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看,医美偏消费属性,其它各 细分领域也各有自身特点,差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和创新器械,逻辑和特点也大相径庭。器械是另一个
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恒瑞医药
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百利天恒
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首药控股
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贝达药业
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2023-05-08 16:55:03
AI 医疗
GPT-4已经有商用合作,预计为未来医疗AI领域带来生产力变革,龙头厂商优先受益。AI大模型+插件模式推进AI应用领域进入全新发展阶段。OpenAI大模型推出插件可以对接下游应用程序,为开发者提供接入平台,极大助力了AI大模型下游应用的落地。OpenAI与微软Azure合作助力ChatGPT、GPT-3.5、GPT-4对接企业,提供to B服务,推动了AI应用端发展浪潮。GPT-4已实现医疗领域商用合作。 建议关注: S卫宁健康(sz300253)S 为医疗信息化龙头,1+X 医疗AI生态全面布
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万达信息
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2023-05-08 14:32:30
【华西军工】中船系:民船进入业绩兑现周期,军船+中特估提升估值
[玫瑰]当前造船板块处于订单高增长+业绩兑现期,今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 [玫瑰]供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。船舶订单交付周期在2年左右,21年签的第一批高价船预计在
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中船防务
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【东吴传媒互联网张良卫团队】视觉中国:
「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新AIG
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视觉中国
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2023-05-08 13:22:02
【招商传媒 顾佳团队】关注一个新的AI产品即将落地的方向——AI医疗。
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公众
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2023-05-08 13:19:06
总结投资人思考美联储本次加息
2023 年 05 月 06 日 这两天集中看了一些海外投资人对美联储加息的点评。总体而言,本次 25 个基点加息 都符合投资者的预期。市场定价表明,这可能是本周期的最后一次加息。 1)大多数投资人认为紧缩周期已经进入最后一局,甚至市场已经开始给最早从今年 第三季度开始的降息定价。但是机构投资人普遍认为,未来美联储很可能会“暂停”。 2)所有投资人都认为,未来美联储的动作非常依赖于数据的跟踪。因为现在美国经 济的前景非常不确定:(a)一方面,制造业疲软、地区银行动荡和企业盈利能力下降; (b)另
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中泰建筑 密切关注中吉乌铁路推进节奏,重点关注工程咨询板块“卖铲人”!
【本周关注】 [玫瑰]近日,吉尔吉斯斯坦总理宣布中吉乌铁路可研准备就绪。重点推荐:中国中铁、中国铁建,重点关注:中铁工业、高铁电气。 [玫瑰]5月1日,国务院国资委强调央企要加大重点产业与基础设施投入,发展新能源等产业,强化对水电布局、提升资源增储能力等。继续重点推荐:中国交建、华电重工、中国中冶、安徽建工,重点关注:振华重工、中材国际、中钢国际。 [玫瑰]AI助力,传统建筑设计人效有望提升,工程咨询头部企业研发自动化辅助设计软件,充分重视“卖铲人”。重点关注:国内头部工程咨询集团&多年深
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【国泰君安】0519(周五)投资日记
【策略】当前 AI 正处于新一轮产业趋势的起点,优先布局能率先步入加速成长期的细分方向,重点关注算力、数据要素、以及终端用户体验差异感知明显的应用。 【交运】当下因公出行恢复快于因私出行,航空整体需求韧性较强。新航季机队周转将持续恢复,叠加票价市场化,航司盈利将逐季恢复并中枢上升。推荐中国国航、吉祥航空等。 【计算机】机器视觉技术是 MR 产品的基础与核心,苹果 MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。推荐淳中科技、虹软科技等。 【机械】随着自动化下
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机构投资探测仪~~~
2023-05-18 15:36:49
有道云笔记
传感器在人形机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。 奥比中光3D传感器已与云迹、擎朗、普渡、高仙、小鹏等超过100家机器人客户达成业务合作,覆盖智能工厂、仓储物流、建筑自动化、智能巡检、割草机、酒店配送、楼宇配送、商用清洁、ROS教育等应用场景。公司应用于机器人的3D传感器产品在同品类中市占率第一,2021年该场景营业收入同比增长240.95%。 公司产品下游应用主要为机器人、XR、虚拟人、智能汽车、智能手机等AI应用想
有道云笔记
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奥比中光
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机构投资探测仪~~~
2023-05-18 13:39:32
中国第一家机器视觉大模型,让机器人在实战中训练和迭代
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内第一家机器视觉大模型,可以让机器人在实战中训练和迭代! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“AI+安防”赛道的独角兽公司。CV领域基于”端云协
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云天励飞
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1.19
机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:44:27
【青松建化交流反馈】
结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆为主。预计Q2-Q
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青松建化
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:43:20
【国金机械】船舶板块大涨点评
1. 中船协5月17日最新发布:1-4月新接订单同比继续向上,支撑长期业绩。1-4月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先,船舶企业效益增长,船舶工业发展呈现良好态势。1-4月全国造船完工1280万载重吨,同比增长9.3%。新接新船订单1985载重吨,同比增长29.0%。4月底,手持船舶订单11506万载重吨,同比增长12.3%。1-4月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额44.9%、65.5%和51.3%。三大指标全部位列全球第一。值得注意的是,1-4月新接订单中散
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中国船舶
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:42:46
【天风电新】发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517
政策:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 政策具体指引 1、加快公共充电桩建设: 政策鼓励地方政府规划,使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具,支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区(站)、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。 2、加大运营支持力度 政策指出到2030年前,对实
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特锐德
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:41:32
#继续看好用户侧电网变革大时代!
[太阳]灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 [太阳]虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等高弹性负
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国电南瑞
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:39:35
【财通零售】持续推荐:跨境电商复苏景气度持续超预期、继续看好AI+提效增收的产业趋势~
早盘跨境电商+AI板块大幅反弹,其中吉宏股份、焦点科技涨10%,华凯易佰涨7%~日前大幅调整后强力反弹,AI应用超预期逻辑演绎持续~ 再次强调行业观点: 1、本轮跨境电商业绩修复的持续性或超预期~海外线上消费韧性+库存去化+成本优化背景下,本轮修复为β驱动~ 亚马逊23Q1第三方卖家服务收入同比+18%;shopify 23Q1营收同比+25.2%;GMV 500亿美元,同比+15%。4月美国零售同比+0.4%,其中无店铺零售额同比+8%,海外线上消费韧性凸显~ 2、海运费、汇率等成本端
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吉宏股份
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焦点科技
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华凯易佰
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机构投资探测仪~~~
2023-05-12 17:05:14
2023.5.7 - 对创新药的零碎思考
1、医药板块的细分领域很多,差别非常大,大体上可以分成民生属性和科技属性两种,前者 会影响到老百姓的日常生活,国家有监管,不允许随便涨价,也不适合炒作;创新药属于 后者,是国家大力发展的领域,需要自主可控。 2、除创新药以外,医药板块还有仿制药,原料药,中药,医疗器械,药房,医药商业,疫 苗,医美,血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看,医美偏消费属性,其它各 细分领域也各有自身特点,差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和创新器械,逻辑和特点也大相径庭。器械是另一个
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2023-05-08 16:55:03
AI 医疗
GPT-4已经有商用合作,预计为未来医疗AI领域带来生产力变革,龙头厂商优先受益。AI大模型+插件模式推进AI应用领域进入全新发展阶段。OpenAI大模型推出插件可以对接下游应用程序,为开发者提供接入平台,极大助力了AI大模型下游应用的落地。OpenAI与微软Azure合作助力ChatGPT、GPT-3.5、GPT-4对接企业,提供to B服务,推动了AI应用端发展浪潮。GPT-4已实现医疗领域商用合作。 建议关注: S卫宁健康(sz300253)S 为医疗信息化龙头,1+X 医疗AI生态全面布
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2023-05-08 14:32:30
【华西军工】中船系:民船进入业绩兑现周期,军船+中特估提升估值
[玫瑰]当前造船板块处于订单高增长+业绩兑现期,今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 [玫瑰]供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。船舶订单交付周期在2年左右,21年签的第一批高价船预计在
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中国重工
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2023-05-08 13:58:38
【东吴传媒互联网张良卫团队】视觉中国:
「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新AIG
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视觉中国
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 13:22:02
【招商传媒 顾佳团队】关注一个新的AI产品即将落地的方向——AI医疗。
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公众
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 13:19:06
总结投资人思考美联储本次加息
2023 年 05 月 06 日 这两天集中看了一些海外投资人对美联储加息的点评。总体而言,本次 25 个基点加息 都符合投资者的预期。市场定价表明,这可能是本周期的最后一次加息。 1)大多数投资人认为紧缩周期已经进入最后一局,甚至市场已经开始给最早从今年 第三季度开始的降息定价。但是机构投资人普遍认为,未来美联储很可能会“暂停”。 2)所有投资人都认为,未来美联储的动作非常依赖于数据的跟踪。因为现在美国经 济的前景非常不确定:(a)一方面,制造业疲软、地区银行动荡和企业盈利能力下降; (b)另
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紫金矿业
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 09:14:14
中泰建筑 密切关注中吉乌铁路推进节奏,重点关注工程咨询板块“卖铲人”!
【本周关注】 [玫瑰]近日,吉尔吉斯斯坦总理宣布中吉乌铁路可研准备就绪。重点推荐:中国中铁、中国铁建,重点关注:中铁工业、高铁电气。 [玫瑰]5月1日,国务院国资委强调央企要加大重点产业与基础设施投入,发展新能源等产业,强化对水电布局、提升资源增储能力等。继续重点推荐:中国交建、华电重工、中国中冶、安徽建工,重点关注:振华重工、中材国际、中钢国际。 [玫瑰]AI助力,传统建筑设计人效有望提升,工程咨询头部企业研发自动化辅助设计软件,充分重视“卖铲人”。重点关注:国内头部工程咨询集团&多年深
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中国交建
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机构投资探测仪~~~
2023-05-19 09:15:25
【国泰君安】0519(周五)投资日记
【策略】当前 AI 正处于新一轮产业趋势的起点,优先布局能率先步入加速成长期的细分方向,重点关注算力、数据要素、以及终端用户体验差异感知明显的应用。 【交运】当下因公出行恢复快于因私出行,航空整体需求韧性较强。新航季机队周转将持续恢复,叠加票价市场化,航司盈利将逐季恢复并中枢上升。推荐中国国航、吉祥航空等。 【计算机】机器视觉技术是 MR 产品的基础与核心,苹果 MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。推荐淳中科技、虹软科技等。 【机械】随着自动化下
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机构投资探测仪~~~
2023-05-18 15:36:49
有道云笔记
传感器在人形机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。 奥比中光3D传感器已与云迹、擎朗、普渡、高仙、小鹏等超过100家机器人客户达成业务合作,覆盖智能工厂、仓储物流、建筑自动化、智能巡检、割草机、酒店配送、楼宇配送、商用清洁、ROS教育等应用场景。公司应用于机器人的3D传感器产品在同品类中市占率第一,2021年该场景营业收入同比增长240.95%。 公司产品下游应用主要为机器人、XR、虚拟人、智能汽车、智能手机等AI应用想
有道云笔记
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机构投资探测仪~~~
2023-05-18 13:39:32
中国第一家机器视觉大模型,让机器人在实战中训练和迭代
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内第一家机器视觉大模型,可以让机器人在实战中训练和迭代! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“AI+安防”赛道的独角兽公司。CV领域基于”端云协
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云天励飞
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2023-05-17 14:44:27
【青松建化交流反馈】
结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆为主。预计Q2-Q
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2023-05-17 14:43:20
【国金机械】船舶板块大涨点评
1. 中船协5月17日最新发布:1-4月新接订单同比继续向上,支撑长期业绩。1-4月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先,船舶企业效益增长,船舶工业发展呈现良好态势。1-4月全国造船完工1280万载重吨,同比增长9.3%。新接新船订单1985载重吨,同比增长29.0%。4月底,手持船舶订单11506万载重吨,同比增长12.3%。1-4月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额44.9%、65.5%和51.3%。三大指标全部位列全球第一。值得注意的是,1-4月新接订单中散
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中国船舶
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2023-05-17 14:42:46
【天风电新】发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517
政策:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 政策具体指引 1、加快公共充电桩建设: 政策鼓励地方政府规划,使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具,支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区(站)、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。 2、加大运营支持力度 政策指出到2030年前,对实
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2023-05-17 14:41:32
#继续看好用户侧电网变革大时代!
[太阳]灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 [太阳]虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等高弹性负
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国电南瑞
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【财通零售】持续推荐:跨境电商复苏景气度持续超预期、继续看好AI+提效增收的产业趋势~
早盘跨境电商+AI板块大幅反弹,其中吉宏股份、焦点科技涨10%,华凯易佰涨7%~日前大幅调整后强力反弹,AI应用超预期逻辑演绎持续~ 再次强调行业观点: 1、本轮跨境电商业绩修复的持续性或超预期~海外线上消费韧性+库存去化+成本优化背景下,本轮修复为β驱动~ 亚马逊23Q1第三方卖家服务收入同比+18%;shopify 23Q1营收同比+25.2%;GMV 500亿美元,同比+15%。4月美国零售同比+0.4%,其中无店铺零售额同比+8%,海外线上消费韧性凸显~ 2、海运费、汇率等成本端
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吉宏股份
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华凯易佰
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2023-05-12 17:05:14
2023.5.7 - 对创新药的零碎思考
1、医药板块的细分领域很多,差别非常大,大体上可以分成民生属性和科技属性两种,前者 会影响到老百姓的日常生活,国家有监管,不允许随便涨价,也不适合炒作;创新药属于 后者,是国家大力发展的领域,需要自主可控。 2、除创新药以外,医药板块还有仿制药,原料药,中药,医疗器械,药房,医药商业,疫 苗,医美,血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看,医美偏消费属性,其它各 细分领域也各有自身特点,差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和创新器械,逻辑和特点也大相径庭。器械是另一个
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恒瑞医药
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益方生物
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百利天恒
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首药控股
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2023-05-08 16:55:03
AI 医疗
GPT-4已经有商用合作,预计为未来医疗AI领域带来生产力变革,龙头厂商优先受益。AI大模型+插件模式推进AI应用领域进入全新发展阶段。OpenAI大模型推出插件可以对接下游应用程序,为开发者提供接入平台,极大助力了AI大模型下游应用的落地。OpenAI与微软Azure合作助力ChatGPT、GPT-3.5、GPT-4对接企业,提供to B服务,推动了AI应用端发展浪潮。GPT-4已实现医疗领域商用合作。 建议关注: S卫宁健康(sz300253)S 为医疗信息化龙头,1+X 医疗AI生态全面布
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2023-05-08 14:32:30
【华西军工】中船系:民船进入业绩兑现周期,军船+中特估提升估值
[玫瑰]当前造船板块处于订单高增长+业绩兑现期,今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 [玫瑰]供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。船舶订单交付周期在2年左右,21年签的第一批高价船预计在
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中国重工
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中船科技
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中国船舶
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中船防务
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【东吴传媒互联网张良卫团队】视觉中国:
「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新AIG
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2023-05-08 13:22:02
【招商传媒 顾佳团队】关注一个新的AI产品即将落地的方向——AI医疗。
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公众
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久远银海
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2023-05-08 13:19:06
总结投资人思考美联储本次加息
2023 年 05 月 06 日 这两天集中看了一些海外投资人对美联储加息的点评。总体而言,本次 25 个基点加息 都符合投资者的预期。市场定价表明,这可能是本周期的最后一次加息。 1)大多数投资人认为紧缩周期已经进入最后一局,甚至市场已经开始给最早从今年 第三季度开始的降息定价。但是机构投资人普遍认为,未来美联储很可能会“暂停”。 2)所有投资人都认为,未来美联储的动作非常依赖于数据的跟踪。因为现在美国经 济的前景非常不确定:(a)一方面,制造业疲软、地区银行动荡和企业盈利能力下降; (b)另
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中泰建筑 密切关注中吉乌铁路推进节奏,重点关注工程咨询板块“卖铲人”!
【本周关注】 [玫瑰]近日,吉尔吉斯斯坦总理宣布中吉乌铁路可研准备就绪。重点推荐:中国中铁、中国铁建,重点关注:中铁工业、高铁电气。 [玫瑰]5月1日,国务院国资委强调央企要加大重点产业与基础设施投入,发展新能源等产业,强化对水电布局、提升资源增储能力等。继续重点推荐:中国交建、华电重工、中国中冶、安徽建工,重点关注:振华重工、中材国际、中钢国际。 [玫瑰]AI助力,传统建筑设计人效有望提升,工程咨询头部企业研发自动化辅助设计软件,充分重视“卖铲人”。重点关注:国内头部工程咨询集团&多年深
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2023-05-19 09:15:25
【国泰君安】0519(周五)投资日记
【策略】当前 AI 正处于新一轮产业趋势的起点,优先布局能率先步入加速成长期的细分方向,重点关注算力、数据要素、以及终端用户体验差异感知明显的应用。 【交运】当下因公出行恢复快于因私出行,航空整体需求韧性较强。新航季机队周转将持续恢复,叠加票价市场化,航司盈利将逐季恢复并中枢上升。推荐中国国航、吉祥航空等。 【计算机】机器视觉技术是 MR 产品的基础与核心,苹果 MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。推荐淳中科技、虹软科技等。 【机械】随着自动化下
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有道云笔记
传感器在人形机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。 奥比中光3D传感器已与云迹、擎朗、普渡、高仙、小鹏等超过100家机器人客户达成业务合作,覆盖智能工厂、仓储物流、建筑自动化、智能巡检、割草机、酒店配送、楼宇配送、商用清洁、ROS教育等应用场景。公司应用于机器人的3D传感器产品在同品类中市占率第一,2021年该场景营业收入同比增长240.95%。 公司产品下游应用主要为机器人、XR、虚拟人、智能汽车、智能手机等AI应用想
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2023-05-18 13:39:32
中国第一家机器视觉大模型,让机器人在实战中训练和迭代
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内第一家机器视觉大模型,可以让机器人在实战中训练和迭代! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“AI+安防”赛道的独角兽公司。CV领域基于”端云协
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云天励飞
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:44:27
【青松建化交流反馈】
结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆为主。预计Q2-Q
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青松建化
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2023-05-17 14:43:20
【国金机械】船舶板块大涨点评
1. 中船协5月17日最新发布:1-4月新接订单同比继续向上,支撑长期业绩。1-4月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先,船舶企业效益增长,船舶工业发展呈现良好态势。1-4月全国造船完工1280万载重吨,同比增长9.3%。新接新船订单1985载重吨,同比增长29.0%。4月底,手持船舶订单11506万载重吨,同比增长12.3%。1-4月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额44.9%、65.5%和51.3%。三大指标全部位列全球第一。值得注意的是,1-4月新接订单中散
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中国船舶
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2023-05-17 14:42:46
【天风电新】发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517
政策:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 政策具体指引 1、加快公共充电桩建设: 政策鼓励地方政府规划,使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具,支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区(站)、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。 2、加大运营支持力度 政策指出到2030年前,对实
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特锐德
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:41:32
#继续看好用户侧电网变革大时代!
[太阳]灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 [太阳]虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等高弹性负
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国电南瑞
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:39:35
【财通零售】持续推荐:跨境电商复苏景气度持续超预期、继续看好AI+提效增收的产业趋势~
早盘跨境电商+AI板块大幅反弹,其中吉宏股份、焦点科技涨10%,华凯易佰涨7%~日前大幅调整后强力反弹,AI应用超预期逻辑演绎持续~ 再次强调行业观点: 1、本轮跨境电商业绩修复的持续性或超预期~海外线上消费韧性+库存去化+成本优化背景下,本轮修复为β驱动~ 亚马逊23Q1第三方卖家服务收入同比+18%;shopify 23Q1营收同比+25.2%;GMV 500亿美元,同比+15%。4月美国零售同比+0.4%,其中无店铺零售额同比+8%,海外线上消费韧性凸显~ 2、海运费、汇率等成本端
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吉宏股份
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焦点科技
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华凯易佰
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机构投资探测仪~~~
2023-05-12 17:05:14
2023.5.7 - 对创新药的零碎思考
1、医药板块的细分领域很多,差别非常大,大体上可以分成民生属性和科技属性两种,前者 会影响到老百姓的日常生活,国家有监管,不允许随便涨价,也不适合炒作;创新药属于 后者,是国家大力发展的领域,需要自主可控。 2、除创新药以外,医药板块还有仿制药,原料药,中药,医疗器械,药房,医药商业,疫 苗,医美,血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看,医美偏消费属性,其它各 细分领域也各有自身特点,差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和创新器械,逻辑和特点也大相径庭。器械是另一个
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恒瑞医药
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益方生物
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百利天恒
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首药控股
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贝达药业
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 16:55:03
AI 医疗
GPT-4已经有商用合作,预计为未来医疗AI领域带来生产力变革,龙头厂商优先受益。AI大模型+插件模式推进AI应用领域进入全新发展阶段。OpenAI大模型推出插件可以对接下游应用程序,为开发者提供接入平台,极大助力了AI大模型下游应用的落地。OpenAI与微软Azure合作助力ChatGPT、GPT-3.5、GPT-4对接企业,提供to B服务,推动了AI应用端发展浪潮。GPT-4已实现医疗领域商用合作。 建议关注: S卫宁健康(sz300253)S 为医疗信息化龙头,1+X 医疗AI生态全面布
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卫宁健康
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东软集团
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医渡科技
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创业慧康
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万达信息
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 14:32:30
【华西军工】中船系:民船进入业绩兑现周期,军船+中特估提升估值
[玫瑰]当前造船板块处于订单高增长+业绩兑现期,今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 [玫瑰]供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。船舶订单交付周期在2年左右,21年签的第一批高价船预计在
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中国重工
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中船科技
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中国船舶
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中船防务
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2023-05-08 13:58:38
【东吴传媒互联网张良卫团队】视觉中国:
「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新AIG
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视觉中国
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2023-05-08 13:22:02
【招商传媒 顾佳团队】关注一个新的AI产品即将落地的方向——AI医疗。
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公众
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朗玛信息
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久远银海
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2023-05-08 13:19:06
总结投资人思考美联储本次加息
2023 年 05 月 06 日 这两天集中看了一些海外投资人对美联储加息的点评。总体而言,本次 25 个基点加息 都符合投资者的预期。市场定价表明,这可能是本周期的最后一次加息。 1)大多数投资人认为紧缩周期已经进入最后一局,甚至市场已经开始给最早从今年 第三季度开始的降息定价。但是机构投资人普遍认为,未来美联储很可能会“暂停”。 2)所有投资人都认为,未来美联储的动作非常依赖于数据的跟踪。因为现在美国经 济的前景非常不确定:(a)一方面,制造业疲软、地区银行动荡和企业盈利能力下降; (b)另
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紫金矿业
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 09:14:14
中泰建筑 密切关注中吉乌铁路推进节奏,重点关注工程咨询板块“卖铲人”!
【本周关注】 [玫瑰]近日,吉尔吉斯斯坦总理宣布中吉乌铁路可研准备就绪。重点推荐:中国中铁、中国铁建,重点关注:中铁工业、高铁电气。 [玫瑰]5月1日,国务院国资委强调央企要加大重点产业与基础设施投入,发展新能源等产业,强化对水电布局、提升资源增储能力等。继续重点推荐:中国交建、华电重工、中国中冶、安徽建工,重点关注:振华重工、中材国际、中钢国际。 [玫瑰]AI助力,传统建筑设计人效有望提升,工程咨询头部企业研发自动化辅助设计软件,充分重视“卖铲人”。重点关注:国内头部工程咨询集团&多年深
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中国交建
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