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2023-12-18 17:48:42

乙肝功能性治愈专家交流会20231214

本文介绍了乙肝功能性治愈的背景与发展历程。乙肝是一种被忽视的疾病，但近年来随着抗病毒治疗的进展，乙肝临床治愈成为可能。长效干扰索是实现乙肝功能性治愈的关键药物但表面抗原的清除非常困难。乙肝市场的患者人群变少，但功能性治愈需求尚未满足。卫健委计划在全国建设超过百家乙肝功能性治愈门诊，以解决乙肝和肝硬化、肝癌的问题。干扰素在临床治愈中的应用和不良反应存在一些争议。乙肝病毒与肝癌之间存在明确的关系，乙肝仍然是导致肝癌的主要原因。新的小分子RA干扰技术有望成为乙肝的治疗主力军，但PDone 可能不会成为

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高阶智能驾驶交流20231215

1.国内智能驾驶技术的发展情况及未来走向尽管国内智能驾驶技术正在努力追赶特斯拉，但今年的产品升级大多集中在表面优化，缺乏实质性的长期投入。仍然严重依赖激光雷达等辅助工具，而这些并不能从根本上提升智能驾驶的效果。各公司在技术和市场策略上存在明显的差异。一家国内公司由于早期的投资，将在今年收获成果，并计划推出针对低端市场的高性价比 L2 级产品。另一家公司则在积极招募人才，专注于城市开放区域的研发，预期将迎来第二波市场需求。考虑到特斯拉的技术方案与中国之间存在的代际差距,特别是其纯视觉技术和决

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重点公司医保结果快速梳理

重点公司医保结果快速梳理西药方面：【艾迪药业】艾诺米替纳入医保，价格24.15元，超预期【微芯生物】西达本胺片谈判价格322.42,降幅6%，超预期【石药集团】盐酸米托配脂质体续约价格2790，降幅60%，符合预期；恩必普，续约价格116.76元，未降价，超预期；【健康元】妥布霉素吸入溶液谈判价格253.6元，降幅59.4%；超预期；【丽珠集团】艾普拉唑针剂续约价格63，降幅11.3%；曲普瑞林微球谈判价格1000元，降幅21.9%，温和符合预期；【贝达药业】贝福替尼谈进，价格未知

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【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换

【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换　 2024年度医药策略火热出炉！国金医药团队2022和2023年的整体观点均得到多重应验，2024最新观点，值得您一读！　我们认为医药板块在2023年下半年-2024年迎来大拐点，政策面、业绩面、筹码面等多重因素见底反转。　 1、公共卫生环境因素出清，院内诊疗和消费医疗受到的限制解除，诊疗流量修复；　 2、各类国家、联盟和地方集采控费举措持续落地，行业格局和预期管理逐渐稳定；　 3、医疗领域反腐廓清行业生态，市场预期稳定后头部企业受益集中度提升。　

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MR混合现实概念股

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多态模型概念

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药明生物业务更新电话会纪要 20231204

业绩概况受到投融资和新冠收入减少的影响，整个行业是个位数的增速。今年至今已新增 91 个项目，好于上半年的预期。我们是行业内最后感受到融资寒冬的公司，比行业慢 6-7 个季度，从今年 Q4 已经感觉到春天已经不远了，今年到现在的新增项目已经高于 20 年全年，是历史最好的三年。新项目中北美占比 55%，中国占比 20%，中国市场比上半年有恢复。市场份额在增长， D 的市占率超过 50%，竞争对手的项目更少。 24 年预计有超过 40 个原液 PPQ项目，超过 23个制

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华为汽车问界M9产业链

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A股爱涨停逻辑最强音会议纪要(2023.11.27)

机构观点更新20231127.pdf

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智能车和自动驾驶行业跟踪-20231123

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日本实地消费调研反馈纪要20231121

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纪地产-融资政策的实质性转向能改变什么

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10月地产链数据解读会议纪要20231115

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智能驾驶政策专家交流要点

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【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州：BTK CDAC首次公布临床数据　

【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州：BTK CDAC首次公布临床数据，临床效果显著，有望成为下一个重磅单品　　事件：BTK CDAC (BGB-16673)在2023 ASH会议公布摘要，将公布其在B细胞恶性肿瘤1期研究的首次数据结果。　　 BTK CDAC首次公布临床数据，安全有效，进一步提升公司在NHL领域的领先地位　　 BTK CDAC (BGB-16673)是靶向降解BTK的PROTAC技术路径的在研药物。本次公布的是针对多种r/rB细胞淋巴瘤的I期临床数据。BTK药物治疗所关

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本文介绍了乙肝功能性治愈的背景与发展历程。乙肝是一种被忽视的疾病，但近年来随着抗病毒治疗的进展，乙肝临床治愈成为可能。长效干扰索是实现乙肝功能性治愈的关键药物但表面抗原的清除非常困难。乙肝市场的患者人群变少，但功能性治愈需求尚未满足。卫健委计划在全国建设超过百家乙肝功能性治愈门诊，以解决乙肝和肝硬化、肝癌的问题。干扰素在临床治愈中的应用和不良反应存在一些争议。乙肝病毒与肝癌之间存在明确的关系，乙肝仍然是导致肝癌的主要原因。新的小分子RA干扰技术有望成为乙肝的治疗主力军，但PDone 可能不会成为

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1.国内智能驾驶技术的发展情况及未来走向尽管国内智能驾驶技术正在努力追赶特斯拉，但今年的产品升级大多集中在表面优化，缺乏实质性的长期投入。仍然严重依赖激光雷达等辅助工具，而这些并不能从根本上提升智能驾驶的效果。各公司在技术和市场策略上存在明显的差异。一家国内公司由于早期的投资，将在今年收获成果，并计划推出针对低端市场的高性价比 L2 级产品。另一家公司则在积极招募人才，专注于城市开放区域的研发，预期将迎来第二波市场需求。考虑到特斯拉的技术方案与中国之间存在的代际差距,特别是其纯视觉技术和决

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重点公司医保结果快速梳理西药方面：【艾迪药业】艾诺米替纳入医保，价格24.15元，超预期【微芯生物】西达本胺片谈判价格322.42,降幅6%，超预期【石药集团】盐酸米托配脂质体续约价格2790，降幅60%，符合预期；恩必普，续约价格116.76元，未降价，超预期；【健康元】妥布霉素吸入溶液谈判价格253.6元，降幅59.4%；超预期；【丽珠集团】艾普拉唑针剂续约价格63，降幅11.3%；曲普瑞林微球谈判价格1000元，降幅21.9%，温和符合预期；【贝达药业】贝福替尼谈进，价格未知

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【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换

【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换　 2024年度医药策略火热出炉！国金医药团队2022和2023年的整体观点均得到多重应验，2024最新观点，值得您一读！　我们认为医药板块在2023年下半年-2024年迎来大拐点，政策面、业绩面、筹码面等多重因素见底反转。　 1、公共卫生环境因素出清，院内诊疗和消费医疗受到的限制解除，诊疗流量修复；　 2、各类国家、联盟和地方集采控费举措持续落地，行业格局和预期管理逐渐稳定；　 3、医疗领域反腐廓清行业生态，市场预期稳定后头部企业受益集中度提升。　

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业绩概况受到投融资和新冠收入减少的影响，整个行业是个位数的增速。今年至今已新增 91 个项目，好于上半年的预期。我们是行业内最后感受到融资寒冬的公司，比行业慢 6-7 个季度，从今年 Q4 已经感觉到春天已经不远了，今年到现在的新增项目已经高于 20 年全年，是历史最好的三年。新项目中北美占比 55%，中国占比 20%，中国市场比上半年有恢复。市场份额在增长， D 的市占率超过 50%，竞争对手的项目更少。 24 年预计有超过 40 个原液 PPQ项目，超过 23个制

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【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州：BTK CDAC首次公布临床数据，临床效果显著，有望成为下一个重磅单品　　事件：BTK CDAC (BGB-16673)在2023 ASH会议公布摘要，将公布其在B细胞恶性肿瘤1期研究的首次数据结果。　　 BTK CDAC首次公布临床数据，安全有效，进一步提升公司在NHL领域的领先地位　　 BTK CDAC (BGB-16673)是靶向降解BTK的PROTAC技术路径的在研药物。本次公布的是针对多种r/rB细胞淋巴瘤的I期临床数据。BTK药物治疗所关

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1.国内智能驾驶技术的发展情况及未来走向尽管国内智能驾驶技术正在努力追赶特斯拉，但今年的产品升级大多集中在表面优化，缺乏实质性的长期投入。仍然严重依赖激光雷达等辅助工具，而这些并不能从根本上提升智能驾驶的效果。各公司在技术和市场策略上存在明显的差异。一家国内公司由于早期的投资，将在今年收获成果，并计划推出针对低端市场的高性价比 L2 级产品。另一家公司则在积极招募人才，专注于城市开放区域的研发，预期将迎来第二波市场需求。考虑到特斯拉的技术方案与中国之间存在的代际差距,特别是其纯视觉技术和决

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重点公司医保结果快速梳理

重点公司医保结果快速梳理西药方面：【艾迪药业】艾诺米替纳入医保，价格24.15元，超预期【微芯生物】西达本胺片谈判价格322.42,降幅6%，超预期【石药集团】盐酸米托配脂质体续约价格2790，降幅60%，符合预期；恩必普，续约价格116.76元，未降价，超预期；【健康元】妥布霉素吸入溶液谈判价格253.6元，降幅59.4%；超预期；【丽珠集团】艾普拉唑针剂续约价格63，降幅11.3%；曲普瑞林微球谈判价格1000元，降幅21.9%，温和符合预期；【贝达药业】贝福替尼谈进，价格未知

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【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换　 2024年度医药策略火热出炉！国金医药团队2022和2023年的整体观点均得到多重应验，2024最新观点，值得您一读！　我们认为医药板块在2023年下半年-2024年迎来大拐点，政策面、业绩面、筹码面等多重因素见底反转。　 1、公共卫生环境因素出清，院内诊疗和消费医疗受到的限制解除，诊疗流量修复；　 2、各类国家、联盟和地方集采控费举措持续落地，行业格局和预期管理逐渐稳定；　 3、医疗领域反腐廓清行业生态，市场预期稳定后头部企业受益集中度提升。　

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业绩概况受到投融资和新冠收入减少的影响，整个行业是个位数的增速。今年至今已新增 91 个项目，好于上半年的预期。我们是行业内最后感受到融资寒冬的公司，比行业慢 6-7 个季度，从今年 Q4 已经感觉到春天已经不远了，今年到现在的新增项目已经高于 20 年全年，是历史最好的三年。新项目中北美占比 55%，中国占比 20%，中国市场比上半年有恢复。市场份额在增长， D 的市占率超过 50%，竞争对手的项目更少。 24 年预计有超过 40 个原液 PPQ项目，超过 23个制

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【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州：BTK CDAC首次公布临床数据，临床效果显著，有望成为下一个重磅单品　　事件：BTK CDAC (BGB-16673)在2023 ASH会议公布摘要，将公布其在B细胞恶性肿瘤1期研究的首次数据结果。　　 BTK CDAC首次公布临床数据，安全有效，进一步提升公司在NHL领域的领先地位　　 BTK CDAC (BGB-16673)是靶向降解BTK的PROTAC技术路径的在研药物。本次公布的是针对多种r/rB细胞淋巴瘤的I期临床数据。BTK药物治疗所关

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重点公司医保结果快速梳理西药方面：【艾迪药业】艾诺米替纳入医保，价格24.15元，超预期【微芯生物】西达本胺片谈判价格322.42,降幅6%，超预期【石药集团】盐酸米托配脂质体续约价格2790，降幅60%，符合预期；恩必普，续约价格116.76元，未降价，超预期；【健康元】妥布霉素吸入溶液谈判价格253.6元，降幅59.4%；超预期；【丽珠集团】艾普拉唑针剂续约价格63，降幅11.3%；曲普瑞林微球谈判价格1000元，降幅21.9%，温和符合预期；【贝达药业】贝福替尼谈进，价格未知

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【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换　 2024年度医药策略火热出炉！国金医药团队2022和2023年的整体观点均得到多重应验，2024最新观点，值得您一读！　我们认为医药板块在2023年下半年-2024年迎来大拐点，政策面、业绩面、筹码面等多重因素见底反转。　 1、公共卫生环境因素出清，院内诊疗和消费医疗受到的限制解除，诊疗流量修复；　 2、各类国家、联盟和地方集采控费举措持续落地，行业格局和预期管理逐渐稳定；　 3、医疗领域反腐廓清行业生态，市场预期稳定后头部企业受益集中度提升。　

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药明生物业务更新电话会纪要 20231204

业绩概况受到投融资和新冠收入减少的影响，整个行业是个位数的增速。今年至今已新增 91 个项目，好于上半年的预期。我们是行业内最后感受到融资寒冬的公司，比行业慢 6-7 个季度，从今年 Q4 已经感觉到春天已经不远了，今年到现在的新增项目已经高于 20 年全年，是历史最好的三年。新项目中北美占比 55%，中国占比 20%，中国市场比上半年有恢复。市场份额在增长， D 的市占率超过 50%，竞争对手的项目更少。 24 年预计有超过 40 个原液 PPQ项目，超过 23个制

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药明生物

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华为汽车问界M9产业链

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A股爱涨停逻辑最强音会议纪要(2023.11.27)

机构观点更新20231127.pdf

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长安汽车

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智能车和自动驾驶行业跟踪-20231123

智能车和自动驾驶行业跟踪20231123.pdf

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德赛西威

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日本实地消费调研反馈纪要20231121

日本实地消费调研反馈纪要20231121.pdf

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海底捞

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纪地产-融资政策的实质性转向能改变什么

地产-融资政策的实质性转向能改变什么？20231124.pdf

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10月地产链数据解读会议纪要20231115

10月地产链数据解读会议纪要20231115.pdf

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智能驾驶政策专家交流要点

智能驾驶政策专家交流要点20231119.pdf

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江淮汽车

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2023-11-29 13:47:33

【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州：BTK CDAC首次公布临床数据　

【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州：BTK CDAC首次公布临床数据，临床效果显著，有望成为下一个重磅单品　　事件：BTK CDAC (BGB-16673)在2023 ASH会议公布摘要，将公布其在B细胞恶性肿瘤1期研究的首次数据结果。　　 BTK CDAC首次公布临床数据，安全有效，进一步提升公司在NHL领域的领先地位　　 BTK CDAC (BGB-16673)是靶向降解BTK的PROTAC技术路径的在研药物。本次公布的是针对多种r/rB细胞淋巴瘤的I期临床数据。BTK药物治疗所关

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2023-12-18 17:48:42

乙肝功能性治愈专家交流会20231214

本文介绍了乙肝功能性治愈的背景与发展历程。乙肝是一种被忽视的疾病，但近年来随着抗病毒治疗的进展，乙肝临床治愈成为可能。长效干扰索是实现乙肝功能性治愈的关键药物但表面抗原的清除非常困难。乙肝市场的患者人群变少，但功能性治愈需求尚未满足。卫健委计划在全国建设超过百家乙肝功能性治愈门诊，以解决乙肝和肝硬化、肝癌的问题。干扰素在临床治愈中的应用和不良反应存在一些争议。乙肝病毒与肝癌之间存在明确的关系，乙肝仍然是导致肝癌的主要原因。新的小分子RA干扰技术有望成为乙肝的治疗主力军，但PDone 可能不会成为

乙肝功能性治愈专家交流会20231214.pdf

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特宝生物

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2023-12-18 17:45:34

高阶智能驾驶交流20231215

1.国内智能驾驶技术的发展情况及未来走向尽管国内智能驾驶技术正在努力追赶特斯拉，但今年的产品升级大多集中在表面优化，缺乏实质性的长期投入。仍然严重依赖激光雷达等辅助工具，而这些并不能从根本上提升智能驾驶的效果。各公司在技术和市场策略上存在明显的差异。一家国内公司由于早期的投资，将在今年收获成果，并计划推出针对低端市场的高性价比 L2 级产品。另一家公司则在积极招募人才，专注于城市开放区域的研发，预期将迎来第二波市场需求。考虑到特斯拉的技术方案与中国之间存在的代际差距,特别是其纯视觉技术和决

高阶智能驾驶交流20231215.pdf

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德赛西威

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2023-12-13 15:15:10

重点公司医保结果快速梳理

重点公司医保结果快速梳理西药方面：【艾迪药业】艾诺米替纳入医保，价格24.15元，超预期【微芯生物】西达本胺片谈判价格322.42,降幅6%，超预期【石药集团】盐酸米托配脂质体续约价格2790，降幅60%，符合预期；恩必普，续约价格116.76元，未降价，超预期；【健康元】妥布霉素吸入溶液谈判价格253.6元，降幅59.4%；超预期；【丽珠集团】艾普拉唑针剂续约价格63，降幅11.3%；曲普瑞林微球谈判价格1000元，降幅21.9%，温和符合预期；【贝达药业】贝福替尼谈进，价格未知

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2023-12-12 17:08:48

【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换

【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换　 2024年度医药策略火热出炉！国金医药团队2022和2023年的整体观点均得到多重应验，2024最新观点，值得您一读！　我们认为医药板块在2023年下半年-2024年迎来大拐点，政策面、业绩面、筹码面等多重因素见底反转。　 1、公共卫生环境因素出清，院内诊疗和消费医疗受到的限制解除，诊疗流量修复；　 2、各类国家、联盟和地方集采控费举措持续落地，行业格局和预期管理逐渐稳定；　 3、医疗领域反腐廓清行业生态，市场预期稳定后头部企业受益集中度提升。　

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MR混合现实概念股

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多态模型概念

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药明生物业务更新电话会纪要 20231204

业绩概况受到投融资和新冠收入减少的影响，整个行业是个位数的增速。今年至今已新增 91 个项目，好于上半年的预期。我们是行业内最后感受到融资寒冬的公司，比行业慢 6-7 个季度，从今年 Q4 已经感觉到春天已经不远了，今年到现在的新增项目已经高于 20 年全年，是历史最好的三年。新项目中北美占比 55%，中国占比 20%，中国市场比上半年有恢复。市场份额在增长， D 的市占率超过 50%，竞争对手的项目更少。 24 年预计有超过 40 个原液 PPQ项目，超过 23个制

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智能车和自动驾驶行业跟踪-20231123

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日本实地消费调研反馈纪要20231121

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智能驾驶政策专家交流要点

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【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州：BTK CDAC首次公布临床数据　

【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州：BTK CDAC首次公布临床数据，临床效果显著，有望成为下一个重磅单品　　事件：BTK CDAC (BGB-16673)在2023 ASH会议公布摘要，将公布其在B细胞恶性肿瘤1期研究的首次数据结果。　　 BTK CDAC首次公布临床数据，安全有效，进一步提升公司在NHL领域的领先地位　　 BTK CDAC (BGB-16673)是靶向降解BTK的PROTAC技术路径的在研药物。本次公布的是针对多种r/rB细胞淋巴瘤的I期临床数据。BTK药物治疗所关

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