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无名浪子

2021-12-29 10:43:10

云南旅游虚拟人最佳炒作标的

1：国有控股，没有大股东减持风险；盘小，实际自由流通市值15亿不到； 2：低价，近三年股价底部徘徊；股本结构干净，没有机构股东。3：虚拟人爆笑两姐妹全网粉丝超2000万虚拟人有可能是跨年炒作题材，那么云南旅游是最佳标的 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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2021-12-20 08:41:43

【天风家电】春光科技:家电''专精特新小巨人",布局整机增长可期

从未来十年来看,清洁电器将是我国家电主要的成长性赛道。目前所有清洁电器合计，保有量不足20台/百户，主流国家的保有量基本在80-100台，部分发达国家在''专业工具专用化"的带动下保有量超过100台，如北美地区，保有量在120台/百户。我国伴随经济增长,过去十年清洁+个护的支岀比例明显上升（详见报告），但仍未达到如日本的人均支出水平，未来十年将继续提高。从行业发展特性来看，一方面快速增长的行业吸引大量新品牌进入，ODM/OEM需求井喷；另一方面欧美市场主流品牌Shark/TTI/Dyso

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2021-12-17 08:31:25

【申万汽车】首推爱柯迪的预期差三

【申万汽车】首推爱柯迪的预期差三：实际盈利能力远超表观，8-10pct毛利率弹性隐藏于报表中！ 1 ） 21年利润负面因素有多猛？——较正常年份少8-10pct ! ① 原材料:【毛利率受压制3-5pct】，21年初至10月初高点，铝期货价格上涨约60% ,公司逐季向客户调价部分消化，但铝价快速上涨仍压制毛利率。 ② 运费：［毛利率受压制3pct】,海运二级货代价格由年初3452美元上升至9月高点11109美元,爱柯迪季度运费由20年1800万元上升至21年三季度5000万元。 ③ 产能利用

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广东：有序引导广州、深圳、珠海、汕头和惠州等地在海底布放高能耗数据中心

广东省人民政府办公厅印发《广东省海洋经济发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年，海洋生产总值继续保持全国首位，建成海洋高端产业集聚、海洋科技创新引领、粤港澳大湾区海洋经济合作和海洋生态文明建设四类海洋经济高质量发展示范区10个，打造5个千亿级以上的海洋产业集群。支持大型电子信息企业向海洋领域拓展，推动高端海洋电子装备国产化；加快船舰智能终端、船用导航雷达、船舶海工电子设备及系统的研制与开发，重点研发基于高通量卫星、低轨卫星、天通卫星和北斗卫星导航系统的船舶通信导航设备；支持海底数

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2021-12-07 19:07:31

【招商有色】南山铝业会议要点

车身铝板单车价值约9000元左右。单车铝板耗用量250kg左右，内夕卜板比例2 : 10单吨售价约37000元（含税），其中铝价19000元，加工费18000元。产品55%岀口，45%国内销售。客户以T公司为主（占比较高），其他客户有蔚来、奔驰、宝马、大众、Rivian、小鹏等。汽车铝板和特斯拉一体压铸技术并不冲突，工艺不同，使用的位置也不同。汽车板需求增长快。铝板具备减重、循环利用效果好（耐腐蚀且再生铝碳排放很低）、安全性好等优点，双碳背景下，国内需求爆发式增长。去年国内需求量约13

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电子烟受益者恒丰纸业

电子烟用纸老铁说价值量增加3—5倍，我想到量产充分竞争时也许还能增加2倍价值量，毕竟要能加热又要隔断燃烧，比普通卷烟纸难度大多了。参考普通卷烟纸比大宗用纸就贵了5倍。这个还不是最重要的，最重要的是电子烟用纸生产难度大，，很多小卷烟纸厂就无法生产了，集中度会大大提高，利好龙头恒丰纸业。恒丰纸业卷烟纸收入13.5亿，仅占全国的3.3%，毛利37%，净利润率10%。如果集中度提高了，不仅收入大增，毛利净利润率也会增加。参考香精这个市场，龙头华宝市占率50%，产品净利润率达50%。香精这个市场电子烟用量

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科森科技，业绩爆发在即

科森科技一一中烟结构件与Quest2 pro供应商,深度绑定行业巨头,业绩爆发在即科森科技是专业从事精密结构件研发、制造与服务的高新技术企业,公司深度布局多行业机构件业务,明年业绩或将迎来爆发期,具体看点如下： 1、万宝路长期供应商，2018年顺利切入电子烟结构件业务。今年业绩迅速放量，已经从内饰件扩展到外观结构件，营业额占比攀升至15%。目前已经中标中烟两个项目的结构件，随着电子烟标准正式落定，明年中烟快速扩张,迎来爆发期 2、明年开始供货F日cebook下代VR旗舰产品Quest

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韦尔股份：预期差最大的汽车芯片龙头，第一目标市值4000亿

【国盛郑震湘团队】韦尔股份:预期差最大的汽车芯片龙头今天交流，超预期点非常多，特别是公司在汽车芯片的推进耳目一新: 汽车市场份额大超市场预期:公司凭借供应链和客户的巨大优势,汽车CIS今年占比全球35%左右,明年占比45%以上，23、24年占比将达到60-70%份额，形成碾压式的优势（汽车提前三年以上,根据案子可以确定份额,此外我们一直所说公司供应链能力起了关键能力, onsemi、sony产能均放不出来，至少持续一年以上）韦尔预计22年汽车业务毛利将超越手机成为第一大，预计21/22年

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【申万汽车】首推爱柯迪的预期差三

【申万汽车】首推爱柯迪的预期差三：实际盈利能力远超表观，8-10pct毛利率弹性隐藏于报表中！ 1 ） 21年利润负面因素有多猛？——较正常年份少8-10pct ! ① 原材料:【毛利率受压制3-5pct】，21年初至10月初高点，铝期货价格上涨约60% ,公司逐季向客户调价部分消化，但铝价快速上涨仍压制毛利率。 ② 运费：［毛利率受压制3pct】,海运二级货代价格由年初3452美元上升至9月高点11109美元,爱柯迪季度运费由20年1800万元上升至21年三季度5000万元。 ③ 产能利用

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车身铝板单车价值约9000元左右。单车铝板耗用量250kg左右，内夕卜板比例2 : 10单吨售价约37000元（含税），其中铝价19000元，加工费18000元。产品55%岀口，45%国内销售。客户以T公司为主（占比较高），其他客户有蔚来、奔驰、宝马、大众、Rivian、小鹏等。汽车铝板和特斯拉一体压铸技术并不冲突，工艺不同，使用的位置也不同。汽车板需求增长快。铝板具备减重、循环利用效果好（耐腐蚀且再生铝碳排放很低）、安全性好等优点，双碳背景下，国内需求爆发式增长。去年国内需求量约13

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2021-12-17 08:31:25

【申万汽车】首推爱柯迪的预期差三

【申万汽车】首推爱柯迪的预期差三：实际盈利能力远超表观，8-10pct毛利率弹性隐藏于报表中！ 1 ） 21年利润负面因素有多猛？——较正常年份少8-10pct ! ① 原材料:【毛利率受压制3-5pct】，21年初至10月初高点，铝期货价格上涨约60% ,公司逐季向客户调价部分消化，但铝价快速上涨仍压制毛利率。 ② 运费：［毛利率受压制3pct】,海运二级货代价格由年初3452美元上升至9月高点11109美元,爱柯迪季度运费由20年1800万元上升至21年三季度5000万元。 ③ 产能利用

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爱柯迪

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无名浪子

2021-12-14 14:35:07

广东：有序引导广州、深圳、珠海、汕头和惠州等地在海底布放高能耗数据中心

广东省人民政府办公厅印发《广东省海洋经济发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年，海洋生产总值继续保持全国首位，建成海洋高端产业集聚、海洋科技创新引领、粤港澳大湾区海洋经济合作和海洋生态文明建设四类海洋经济高质量发展示范区10个，打造5个千亿级以上的海洋产业集群。支持大型电子信息企业向海洋领域拓展，推动高端海洋电子装备国产化；加快船舰智能终端、船用导航雷达、船舶海工电子设备及系统的研制与开发，重点研发基于高通量卫星、低轨卫星、天通卫星和北斗卫星导航系统的船舶通信导航设备；支持海底数

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海兰信

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无名浪子

2021-12-07 19:07:31

【招商有色】南山铝业会议要点

车身铝板单车价值约9000元左右。单车铝板耗用量250kg左右，内夕卜板比例2 : 10单吨售价约37000元（含税），其中铝价19000元，加工费18000元。产品55%岀口，45%国内销售。客户以T公司为主（占比较高），其他客户有蔚来、奔驰、宝马、大众、Rivian、小鹏等。汽车铝板和特斯拉一体压铸技术并不冲突，工艺不同，使用的位置也不同。汽车板需求增长快。铝板具备减重、循环利用效果好（耐腐蚀且再生铝碳排放很低）、安全性好等优点，双碳背景下，国内需求爆发式增长。去年国内需求量约13

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南山铝业

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无名浪子

2021-12-02 20:32:56

电子烟受益者恒丰纸业

电子烟用纸老铁说价值量增加3—5倍，我想到量产充分竞争时也许还能增加2倍价值量，毕竟要能加热又要隔断燃烧，比普通卷烟纸难度大多了。参考普通卷烟纸比大宗用纸就贵了5倍。这个还不是最重要的，最重要的是电子烟用纸生产难度大，，很多小卷烟纸厂就无法生产了，集中度会大大提高，利好龙头恒丰纸业。恒丰纸业卷烟纸收入13.5亿，仅占全国的3.3%，毛利37%，净利润率10%。如果集中度提高了，不仅收入大增，毛利净利润率也会增加。参考香精这个市场，龙头华宝市占率50%，产品净利润率达50%。香精这个市场电子烟用量

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恒丰纸业

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无名浪子

2021-12-02 17:12:16

科森科技，业绩爆发在即

科森科技一一中烟结构件与Quest2 pro供应商,深度绑定行业巨头,业绩爆发在即科森科技是专业从事精密结构件研发、制造与服务的高新技术企业,公司深度布局多行业机构件业务,明年业绩或将迎来爆发期,具体看点如下： 1、万宝路长期供应商，2018年顺利切入电子烟结构件业务。今年业绩迅速放量，已经从内饰件扩展到外观结构件，营业额占比攀升至15%。目前已经中标中烟两个项目的结构件，随着电子烟标准正式落定，明年中烟快速扩张,迎来爆发期 2、明年开始供货F日cebook下代VR旗舰产品Quest

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科森科技

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无名浪子

2021-12-02 08:31:06

韦尔股份：预期差最大的汽车芯片龙头，第一目标市值4000亿

【国盛郑震湘团队】韦尔股份:预期差最大的汽车芯片龙头今天交流，超预期点非常多，特别是公司在汽车芯片的推进耳目一新: 汽车市场份额大超市场预期:公司凭借供应链和客户的巨大优势,汽车CIS今年占比全球35%左右,明年占比45%以上，23、24年占比将达到60-70%份额，形成碾压式的优势（汽车提前三年以上,根据案子可以确定份额,此外我们一直所说公司供应链能力起了关键能力, onsemi、sony产能均放不出来，至少持续一年以上）韦尔预计22年汽车业务毛利将超越手机成为第一大，预计21/22年

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韦尔股份

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