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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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全梭哈的老韭菜
2025-02-27 23:03:13
小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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全梭哈的老韭菜
2025-02-27 21:51:38
AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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2025-02-27 21:26:08
除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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2025-02-27 18:41:31
这个对标好啊
想象力拉满
@低吸挖掘:超级暗线,重视大字头的投资机会。
首先,最容易引起大家关注的,是大位科技连续超预期一字买不到的情况下,资金会自发的去寻求补涨。而这种挖掘补涨的需求,会随着大位科技的地位不断加强,而不断加强。大位科技核心的算力,市场反正是挖的很多了。另一个正在悄悄走强但没人关注的暗线,目前有极高的性价比,就是大字头。直接来看一组数据,近三日有过涨停的
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全梭哈的老韭菜
2025-02-27 18:39:26
大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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2025-02-26 22:00:02
阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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2025-02-26 20:29:14
小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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2025-02-26 08:52:16
【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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2025-02-26 00:57:46
小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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2025-02-25 23:39:19
DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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全梭哈的老韭菜
2025-02-25 14:41:04
题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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2025-02-24 21:26:02
@橘子洲坤坤:2.24:高切低
今日指数全天震荡,早盘跌下来还有量维持但是翻红后就开始缩量,盘中回踩 5 日线后迅速拉起,下杀是有承接的,总体趋势向上没问题高位航锦和杭钢包括情绪高标杭齿前进都被核,算力和机器人这两支主线的位置,筹码比较复杂,同时与指数又是强共振的关系,特别是机器人。周末各类方向发酵很多,因为"bian题材"炒作,
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2025-02-24 16:46:07
华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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2025-02-23 23:23:57
@李团长复盘:0223 Deepseek行情脉络复盘(二)
一、1、今天继续来梳理ds行情这里不得不说明,我写的视角都是基于超短,同时这是我的自我复盘,用来自己做记录的。所以内容的深度肯定是对新手不友好的。不过,我还是会按照目前的节奏去写,因为我希望更多去能把一些有真正内核的东西表达出来,这点也不是为了啥目的,赚啥之类的而是分享的同时,本身也是自我再学习的过
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两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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首先,最容易引起大家关注的,是大位科技连续超预期一字买不到的情况下,资金会自发的去寻求补涨。而这种挖掘补涨的需求,会随着大位科技的地位不断加强,而不断加强。大位科技核心的算力,市场反正是挖的很多了。另一个正在悄悄走强但没人关注的暗线,目前有极高的性价比,就是大字头。直接来看一组数据,近三日有过涨停的
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大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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今日指数全天震荡,早盘跌下来还有量维持但是翻红后就开始缩量,盘中回踩 5 日线后迅速拉起,下杀是有承接的,总体趋势向上没问题高位航锦和杭钢包括情绪高标杭齿前进都被核,算力和机器人这两支主线的位置,筹码比较复杂,同时与指数又是强共振的关系,特别是机器人。周末各类方向发酵很多,因为"bian题材"炒作,
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华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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2025-02-23 23:23:57
@李团长复盘:0223 Deepseek行情脉络复盘(二)
一、1、今天继续来梳理ds行情这里不得不说明,我写的视角都是基于超短,同时这是我的自我复盘,用来自己做记录的。所以内容的深度肯定是对新手不友好的。不过,我还是会按照目前的节奏去写,因为我希望更多去能把一些有真正内核的东西表达出来,这点也不是为了啥目的,赚啥之类的而是分享的同时,本身也是自我再学习的过
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全梭哈的老韭菜
2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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2025-02-27 23:03:13
小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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2025-02-27 21:51:38
AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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2025-02-27 21:26:08
除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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2025-02-27 18:41:31
这个对标好啊
想象力拉满
@低吸挖掘:超级暗线,重视大字头的投资机会。
首先,最容易引起大家关注的,是大位科技连续超预期一字买不到的情况下,资金会自发的去寻求补涨。而这种挖掘补涨的需求,会随着大位科技的地位不断加强,而不断加强。大位科技核心的算力,市场反正是挖的很多了。另一个正在悄悄走强但没人关注的暗线,目前有极高的性价比,就是大字头。直接来看一组数据,近三日有过涨停的
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2025-02-27 18:39:26
大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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2025-02-26 22:00:02
阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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2025-02-26 20:29:14
小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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2025-02-26 08:52:16
【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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2025-02-26 00:57:46
小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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2025-02-25 23:39:19
DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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2025-02-25 14:41:04
题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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2025-02-24 21:26:02
@橘子洲坤坤:2.24:高切低
今日指数全天震荡,早盘跌下来还有量维持但是翻红后就开始缩量,盘中回踩 5 日线后迅速拉起,下杀是有承接的,总体趋势向上没问题高位航锦和杭钢包括情绪高标杭齿前进都被核,算力和机器人这两支主线的位置,筹码比较复杂,同时与指数又是强共振的关系,特别是机器人。周末各类方向发酵很多,因为"bian题材"炒作,
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2025-02-24 16:46:07
华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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@李团长复盘:0223 Deepseek行情脉络复盘(二)
一、1、今天继续来梳理ds行情这里不得不说明,我写的视角都是基于超短,同时这是我的自我复盘,用来自己做记录的。所以内容的深度肯定是对新手不友好的。不过,我还是会按照目前的节奏去写,因为我希望更多去能把一些有真正内核的东西表达出来,这点也不是为了啥目的,赚啥之类的而是分享的同时,本身也是自我再学习的过
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两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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首先,最容易引起大家关注的,是大位科技连续超预期一字买不到的情况下,资金会自发的去寻求补涨。而这种挖掘补涨的需求,会随着大位科技的地位不断加强,而不断加强。大位科技核心的算力,市场反正是挖的很多了。另一个正在悄悄走强但没人关注的暗线,目前有极高的性价比,就是大字头。直接来看一组数据,近三日有过涨停的
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大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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@橘子洲坤坤:2.24:高切低
今日指数全天震荡,早盘跌下来还有量维持但是翻红后就开始缩量,盘中回踩 5 日线后迅速拉起,下杀是有承接的,总体趋势向上没问题高位航锦和杭钢包括情绪高标杭齿前进都被核,算力和机器人这两支主线的位置,筹码比较复杂,同时与指数又是强共振的关系,特别是机器人。周末各类方向发酵很多,因为"bian题材"炒作,
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2025-02-24 16:46:07
华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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愤怒滴小鸟
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2025-02-23 23:23:57
@李团长复盘:0223 Deepseek行情脉络复盘(二)
一、1、今天继续来梳理ds行情这里不得不说明,我写的视角都是基于超短,同时这是我的自我复盘,用来自己做记录的。所以内容的深度肯定是对新手不友好的。不过,我还是会按照目前的节奏去写,因为我希望更多去能把一些有真正内核的东西表达出来,这点也不是为了啥目的,赚啥之类的而是分享的同时,本身也是自我再学习的过
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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愤怒滴小鸟
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2025-02-27 23:03:13
小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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愤怒滴小鸟
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2025-02-27 21:51:38
AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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2025-02-27 21:26:08
除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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2025-02-27 18:41:31
这个对标好啊
想象力拉满
@低吸挖掘:超级暗线,重视大字头的投资机会。
首先,最容易引起大家关注的,是大位科技连续超预期一字买不到的情况下,资金会自发的去寻求补涨。而这种挖掘补涨的需求,会随着大位科技的地位不断加强,而不断加强。大位科技核心的算力,市场反正是挖的很多了。另一个正在悄悄走强但没人关注的暗线,目前有极高的性价比,就是大字头。直接来看一组数据,近三日有过涨停的
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愤怒滴小鸟
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2025-02-27 18:39:26
大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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2025-02-26 22:00:02
阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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2025-02-26 20:29:14
小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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2025-02-26 08:52:16
【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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2025-02-26 00:57:46
小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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2025-02-25 23:39:19
DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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2025-02-25 14:41:04
题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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2025-02-24 21:26:02
@橘子洲坤坤:2.24:高切低
今日指数全天震荡,早盘跌下来还有量维持但是翻红后就开始缩量,盘中回踩 5 日线后迅速拉起,下杀是有承接的,总体趋势向上没问题高位航锦和杭钢包括情绪高标杭齿前进都被核,算力和机器人这两支主线的位置,筹码比较复杂,同时与指数又是强共振的关系,特别是机器人。周末各类方向发酵很多,因为"bian题材"炒作,
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愤怒滴小鸟
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2025-02-24 16:46:07
华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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2025-02-23 23:23:57
@李团长复盘:0223 Deepseek行情脉络复盘(二)
一、1、今天继续来梳理ds行情这里不得不说明,我写的视角都是基于超短,同时这是我的自我复盘,用来自己做记录的。所以内容的深度肯定是对新手不友好的。不过,我还是会按照目前的节奏去写,因为我希望更多去能把一些有真正内核的东西表达出来,这点也不是为了啥目的,赚啥之类的而是分享的同时,本身也是自我再学习的过
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