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2022-02-28 08:02:50

新冠检测产品海外订单激增，这家公司净利大增近19倍！机构：把握板块投资机会

热景生物2月27日晚间公告，公司2021年实现归母净利润21.93亿元，同比增长1856.81%；实现扣非归母净利润21.89亿元，同比增长1878.82%。公司表示，业绩大增的主要原因是2021年国外疫情持续的情况下，公司研发的新冠病毒抗原自测产品先后通过欧盟CE以及英国和法国等药监部门的自测注册/备案，并迅速投入当地抗疫，导致外贸订单和产品收入大幅增长。业内人士指出，考虑到美国新冠抗原检测试剂市场进一步放开，叠加欧洲和全球其他国家的新增需求，新冠抗原试剂出口有望迎来新一轮高潮。业绩高增长

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热景生物
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东方生物

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九九鸟

2022-02-27 15:25:51

东吴证券计算机行业研究框架

计算机行业的定义　　上世纪50年代起计算机技术的快速发展开启了第三次工业革命，以计算机软硬件和网络为核心的数字技术引起全球经济发生变革。　　计算机行业的股价波动主要来自于估值变化。选取2014年1月至2021年6月计算机（申万）指数、市盈率，我们发现计算机（指数）变化与市盈率PE（TTM）相关系数高达0.83。　　计算机行业弹性大，进攻性强。在多次牛市中，计算机板块涨幅位居申万一级行业前列，具有极强的进攻属性。同时，计算机行业每年表现呈现出两极分化。　　主题炒作是计算机行业最显著的特征之

东吴证券计算机行业研究框架

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华宇软件
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石基信息
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中科创达

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九九鸟

2022-02-27 15:15:39

【安信化工】俄乌冲突升级，农化板块景气有望再上台阶

俄乌冲突升级，西方政府针对俄罗斯可能做出的制裁，可能会对全球市场的化肥供应产生较为广泛影响。俄罗斯是全球重要的化肥出口国之一，据阿格斯，2021年俄罗斯的钾肥出口量1183万吨，占全球出口市场的27%，排名第三；磷肥出口量405万吨，占全球出口市场的14%，排名第四；俄罗斯是硝酸铵、尿素、复合肥、氨的全球最大出口国。一旦俄罗斯的化肥出口量受到干扰，将对全球供给产生一定影响。

【安信化工】俄乌冲突升级，农化板块景气有望再上台阶

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东方铁塔
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亚钾国际

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九九鸟

2022-02-27 15:13:47

【招商证券】涪陵榨菜：提价效果兑现，业绩高增可期

今年在提价作用下，公司整体业绩增速有保证，成本回落+费用收缩将有望进一步提高业绩弹性。同时公司对产品包装升级换代，萝卜产品新工厂投放带来收入增量，组建新团队开发餐饮渠道，空间有望持续打开。对于全年业绩节奏，我们认为Q1高基数下预期不宜过高，Q2后随着成本拐点到来，业绩弹性将逐季释放，同时也需紧密关注需求恢复与库存情况。我们给予21-23年EPS预测0.84、1.14、1.28，对应22、23年分别25.7X、22.8X估值，维持“强烈推荐-A”评级。

【招商证券】涪陵榨菜：提价效果兑现，业绩高增可期

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涪陵榨菜

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九九鸟

2022-02-27 15:12:36

深度 | 锡：供需延续短缺格局，价格中枢维持高位

截至2022年2月18日，SHFE/LME锡价较2020年3月低点分别上涨217%/233%，是新冠疫情以来基本金属中涨幅最大的明星品种。我们的测算表明，2021-2023年，全球锡供需有望延续紧短缺格局，锡价中枢有望维持高位。一是全球锡精矿供应偏紧，精锡现货供应紧张短期难以缓解；二是全球交易所库存可用天数仅5天，居历史较低水平；三是光伏和半导体等行业高景气延续，焊料需求快速增长；四是春季需求旺季即将来临，国内信贷条件宽松，稳增长政策逐步发力，对锡广谱需求带来较强支撑。

深度 | 锡：供需延续短缺格局，价格中枢维持高位

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锡业股份

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2022-02-27 10:54:56

国君农业 | 聚焦乡村振兴，把握种业和生猪

推荐生猪养殖板块：牧原股份、温氏股份、新希望、天康生物、天邦股份、正邦科技、大北农等，受益标的：傲农生物、巨星农牧、唐人神等。推荐种植链玉米种业标的：大北农、隆平高科、荃银高科，农产品高位，推荐标的中粮糖业，受益标的苏垦农发。推荐三大龙头牧原股份、海大集团、圣农发展。

国君农业 | 聚焦乡村振兴，把握种业和生猪

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牧原股份
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苏垦农发
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圣农发展

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2022-02-27 10:51:29

国君家电|老板电器2021年业绩快报点评：全年收入超预期，业

目标价42.48元，增持评级。公司第二增长曲线增长确定性增强。考虑因计提减值损失，导致年报快报低于预期，我们下调盈利预测，预计21-23年EPS分别为1.41/2.24/2.48元（前值2.07/2.43/2.78元,幅度-32%/-8%/-11%）元，增速-20%/+59%/+11%，参考同行业给予公司22年18x PE，下调目标价至42.48元，维持“增持”评级。

国君家电|老板电器2021年业绩快报点评：全年收入超预期，业绩端短期承压

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老板电器

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2022-02-26 19:01:04

北向资金逆势抄底名单来了！新能源赛道被雨露均沾

原创沪深港通资金动向 2022-02-26 16:12 星期六财联社陆鹿财联社（上海，编辑陆鹿）讯，本周俄乌开战，市场表现惨淡，北向资金经历了大幅流出。不过在本周的最后一个交易日，北向资金却开启了抄底模式。数据显示，本周北向资金累计净流出64.13亿元。前4个交易日，有3个交易日北向资金出现大幅净流出；本周五，北向资金大幅流入63.85亿元。从北向资金持股比例变动情况来看，本周被北向资金增持比例最多的是埃斯顿，持股比例由21.68%增持至23.32%，增加了1.64%。主板的泉峰汽

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泉峰汽车
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超图软件
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宁德时代

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2022-02-26 16:09:56

逐句解读！政治局会议透露哪些政策信号？加大宏观政策实施力度防范化解金融风险

时间：2022-02-26 00:24:06来源：上海证券报　　中共中央政治局2月25日召开会议，讨论国务院拟提请第十三届全国人民代表大会第五次会议审议的《政府工作报告》稿，审议《关于十九届中央第八轮巡视情况的综合报告》和《关于2021年中央巡视工作领导小组重点工作情况的报告》。　　会议指出，今年工作要坚持稳字当头、稳中求进。要加大宏观政策实施力度，稳定经济大盘。坚定不移深化改革，激发市场主体活力。深入实施创新驱动发展战略。坚定实施扩大内需战略，推进区域协调发展和新型城镇化。大力抓好农业生产

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贵州茅台

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2022-02-26 12:02:14

科研之根本，国产科学服务企业初露锋芒

科学服务行业是各行各业研发的关键，行业空间足够大。科学服务行业处于科研环节上游，主要为下游从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构，提供科研试剂、高端耗材、实验仪器设备、科研信息化及实验室建设等产品和服务。行业下游应用极为广泛，增长驱动力主要来自于政府及企业的研发费用支出：从全球来看，2018 年全球研发费用投入 2.19 万亿美元（2014-2018 年 CAGR4.98%）；从国内来看，研发费用投入仍处于快速增长期（2016-2020 年 CAGR11.7%）， 2021

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2022-02-26 11:59:44

俄乌冲突：影响哪些经济？（海通宏观李林芷、李俊、梁中华）

近期，俄罗斯与乌克兰之间的地缘问题愈演愈烈，那么俄罗斯和乌克兰在全球经贸中的地位如何呢？地缘扰动对哪些商品影响较大？对我国外贸以及金融投资活动等有何影响？本篇拟对这些问题进行解析。

俄乌冲突：影响哪些经济？（海通宏观李林芷、李俊、梁中华）

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2022-02-26 11:58:07

江丰电子：靶材国产替代龙头，半导体设备零部件打开第二成长曲线

公司是国内半导体靶材龙头公司专业从事超高纯金属材料及溅射靶材的研发生产，主要产品包括铝靶、钽靶、钛靶、半导体设备零部件等，先后承担了多项国家战略发展科研及产业化项目，包括国家 02 重大专项、国家 863 重大专项等，填补了中国在该领域的空白。公司通过多年技术积累，已经成为中芯国际、台积电、京东方、SunPower 等国内外知名厂商的靶材供应商，由于该行业的认证周期长，存在较高的客户认证壁垒，一旦通过下游制造商的供应商资格认证，双方会保持长期稳定的合作关系。  靶材市场规模不断

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江丰电子

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2022-02-26 11:01:03

智能汽车：未来最强的算力终端

百年汽车产业迎来史诗级机遇作为互联网浪潮下划时代的产物，智能汽车的架构变革遵循着“机械定义-硬件定义 -软硬件共同定义-软件生态定义”这一路径。而在此变革下，“智能座舱+自动驾驶” 作为智能化“硬核”驱动着汽车的产品定位从出行工具向“移动第三空间”延展；汽车产业链的价值也将呈现“总量上升，重心后移”趋势；而传统供应链格局也将被打破，并驱动其从原先的垂直结构向扁平化网状模式发展，主机厂的角色将从制造商向服务商实现转型。  智能座舱：始于互联网，进击元宇宙智能座舱革命，将遵循“配置升维

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2022-02-25 08:57:31

哪些A股上市公司在乌克兰有业务布局？是否受到影响？最新回应来了

时间：2022-02-25 06:50:16 　　全球都在紧张地关注着乌克兰局势。2月24日，俄罗斯总统普京发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。当日，乌克兰总统泽连斯基在发布于社交媒体的视频讲话中说，乌克兰将实施战时状态。乌克兰最高拉达(议会)随后投票通过关于在乌克兰全境实施战时状态的总统令。　　乌克兰局势也牵动着资本市场的神经。《每日经济新闻》记者梳理发现，不少A股上市公司在乌克兰有业务布局。　　分行业来看，中国的风电企业近年来在乌克兰投资较为活跃，龙源电力、泰胜风能、中国电

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2022-02-25 08:04:11

国际局势纷扰，A股能否走出独立行情？

国际局势看似纷扰，但实质上对于A股的影响并不会有那么大，目前A股的走势已经开始具备独立状态，新的市场主线也已经开始形成，对于未来一段时间的趋势，看起来也是震荡向上，所以对于春季行情，我们还是可以期待的，投资建议，仅供参考。

国际局势纷扰，A股能否走出独立行情？

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新冠检测产品海外订单激增，这家公司净利大增近19倍！机构：把握板块投资机会

热景生物2月27日晚间公告，公司2021年实现归母净利润21.93亿元，同比增长1856.81%；实现扣非归母净利润21.89亿元，同比增长1878.82%。公司表示，业绩大增的主要原因是2021年国外疫情持续的情况下，公司研发的新冠病毒抗原自测产品先后通过欧盟CE以及英国和法国等药监部门的自测注册/备案，并迅速投入当地抗疫，导致外贸订单和产品收入大幅增长。业内人士指出，考虑到美国新冠抗原检测试剂市场进一步放开，叠加欧洲和全球其他国家的新增需求，新冠抗原试剂出口有望迎来新一轮高潮。业绩高增长

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东吴证券计算机行业研究框架

计算机行业的定义　　上世纪50年代起计算机技术的快速发展开启了第三次工业革命，以计算机软硬件和网络为核心的数字技术引起全球经济发生变革。　　计算机行业的股价波动主要来自于估值变化。选取2014年1月至2021年6月计算机（申万）指数、市盈率，我们发现计算机（指数）变化与市盈率PE（TTM）相关系数高达0.83。　　计算机行业弹性大，进攻性强。在多次牛市中，计算机板块涨幅位居申万一级行业前列，具有极强的进攻属性。同时，计算机行业每年表现呈现出两极分化。　　主题炒作是计算机行业最显著的特征之

东吴证券计算机行业研究框架

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【安信化工】俄乌冲突升级，农化板块景气有望再上台阶

俄乌冲突升级，西方政府针对俄罗斯可能做出的制裁，可能会对全球市场的化肥供应产生较为广泛影响。俄罗斯是全球重要的化肥出口国之一，据阿格斯，2021年俄罗斯的钾肥出口量1183万吨，占全球出口市场的27%，排名第三；磷肥出口量405万吨，占全球出口市场的14%，排名第四；俄罗斯是硝酸铵、尿素、复合肥、氨的全球最大出口国。一旦俄罗斯的化肥出口量受到干扰，将对全球供给产生一定影响。

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【招商证券】涪陵榨菜：提价效果兑现，业绩高增可期

今年在提价作用下，公司整体业绩增速有保证，成本回落+费用收缩将有望进一步提高业绩弹性。同时公司对产品包装升级换代，萝卜产品新工厂投放带来收入增量，组建新团队开发餐饮渠道，空间有望持续打开。对于全年业绩节奏，我们认为Q1高基数下预期不宜过高，Q2后随着成本拐点到来，业绩弹性将逐季释放，同时也需紧密关注需求恢复与库存情况。我们给予21-23年EPS预测0.84、1.14、1.28，对应22、23年分别25.7X、22.8X估值，维持“强烈推荐-A”评级。

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深度 | 锡：供需延续短缺格局，价格中枢维持高位

截至2022年2月18日，SHFE/LME锡价较2020年3月低点分别上涨217%/233%，是新冠疫情以来基本金属中涨幅最大的明星品种。我们的测算表明，2021-2023年，全球锡供需有望延续紧短缺格局，锡价中枢有望维持高位。一是全球锡精矿供应偏紧，精锡现货供应紧张短期难以缓解；二是全球交易所库存可用天数仅5天，居历史较低水平；三是光伏和半导体等行业高景气延续，焊料需求快速增长；四是春季需求旺季即将来临，国内信贷条件宽松，稳增长政策逐步发力，对锡广谱需求带来较强支撑。

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推荐生猪养殖板块：牧原股份、温氏股份、新希望、天康生物、天邦股份、正邦科技、大北农等，受益标的：傲农生物、巨星农牧、唐人神等。推荐种植链玉米种业标的：大北农、隆平高科、荃银高科，农产品高位，推荐标的中粮糖业，受益标的苏垦农发。推荐三大龙头牧原股份、海大集团、圣农发展。

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国君家电|老板电器2021年业绩快报点评：全年收入超预期，业

目标价42.48元，增持评级。公司第二增长曲线增长确定性增强。考虑因计提减值损失，导致年报快报低于预期，我们下调盈利预测，预计21-23年EPS分别为1.41/2.24/2.48元（前值2.07/2.43/2.78元,幅度-32%/-8%/-11%）元，增速-20%/+59%/+11%，参考同行业给予公司22年18x PE，下调目标价至42.48元，维持“增持”评级。

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北向资金逆势抄底名单来了！新能源赛道被雨露均沾

原创沪深港通资金动向 2022-02-26 16:12 星期六财联社陆鹿财联社（上海，编辑陆鹿）讯，本周俄乌开战，市场表现惨淡，北向资金经历了大幅流出。不过在本周的最后一个交易日，北向资金却开启了抄底模式。数据显示，本周北向资金累计净流出64.13亿元。前4个交易日，有3个交易日北向资金出现大幅净流出；本周五，北向资金大幅流入63.85亿元。从北向资金持股比例变动情况来看，本周被北向资金增持比例最多的是埃斯顿，持股比例由21.68%增持至23.32%，增加了1.64%。主板的泉峰汽

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时间：2022-02-26 00:24:06来源：上海证券报　　中共中央政治局2月25日召开会议，讨论国务院拟提请第十三届全国人民代表大会第五次会议审议的《政府工作报告》稿，审议《关于十九届中央第八轮巡视情况的综合报告》和《关于2021年中央巡视工作领导小组重点工作情况的报告》。　　会议指出，今年工作要坚持稳字当头、稳中求进。要加大宏观政策实施力度，稳定经济大盘。坚定不移深化改革，激发市场主体活力。深入实施创新驱动发展战略。坚定实施扩大内需战略，推进区域协调发展和新型城镇化。大力抓好农业生产

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科研之根本，国产科学服务企业初露锋芒

科学服务行业是各行各业研发的关键，行业空间足够大。科学服务行业处于科研环节上游，主要为下游从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构，提供科研试剂、高端耗材、实验仪器设备、科研信息化及实验室建设等产品和服务。行业下游应用极为广泛，增长驱动力主要来自于政府及企业的研发费用支出：从全球来看，2018 年全球研发费用投入 2.19 万亿美元（2014-2018 年 CAGR4.98%）；从国内来看，研发费用投入仍处于快速增长期（2016-2020 年 CAGR11.7%）， 2021

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俄乌冲突：影响哪些经济？（海通宏观李林芷、李俊、梁中华）

近期，俄罗斯与乌克兰之间的地缘问题愈演愈烈，那么俄罗斯和乌克兰在全球经贸中的地位如何呢？地缘扰动对哪些商品影响较大？对我国外贸以及金融投资活动等有何影响？本篇拟对这些问题进行解析。

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江丰电子：靶材国产替代龙头，半导体设备零部件打开第二成长曲线

公司是国内半导体靶材龙头公司专业从事超高纯金属材料及溅射靶材的研发生产，主要产品包括铝靶、钽靶、钛靶、半导体设备零部件等，先后承担了多项国家战略发展科研及产业化项目，包括国家 02 重大专项、国家 863 重大专项等，填补了中国在该领域的空白。公司通过多年技术积累，已经成为中芯国际、台积电、京东方、SunPower 等国内外知名厂商的靶材供应商，由于该行业的认证周期长，存在较高的客户认证壁垒，一旦通过下游制造商的供应商资格认证，双方会保持长期稳定的合作关系。  靶材市场规模不断

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智能汽车：未来最强的算力终端

百年汽车产业迎来史诗级机遇作为互联网浪潮下划时代的产物，智能汽车的架构变革遵循着“机械定义-硬件定义 -软硬件共同定义-软件生态定义”这一路径。而在此变革下，“智能座舱+自动驾驶” 作为智能化“硬核”驱动着汽车的产品定位从出行工具向“移动第三空间”延展；汽车产业链的价值也将呈现“总量上升，重心后移”趋势；而传统供应链格局也将被打破，并驱动其从原先的垂直结构向扁平化网状模式发展，主机厂的角色将从制造商向服务商实现转型。  智能座舱：始于互联网，进击元宇宙智能座舱革命，将遵循“配置升维

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国际局势纷扰，A股能否走出独立行情？

国际局势看似纷扰，但实质上对于A股的影响并不会有那么大，目前A股的走势已经开始具备独立状态，新的市场主线也已经开始形成，对于未来一段时间的趋势，看起来也是震荡向上，所以对于春季行情，我们还是可以期待的，投资建议，仅供参考。

国际局势纷扰，A股能否走出独立行情？

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东吴证券计算机行业研究框架

计算机行业的定义　　上世纪50年代起计算机技术的快速发展开启了第三次工业革命，以计算机软硬件和网络为核心的数字技术引起全球经济发生变革。　　计算机行业的股价波动主要来自于估值变化。选取2014年1月至2021年6月计算机（申万）指数、市盈率，我们发现计算机（指数）变化与市盈率PE（TTM）相关系数高达0.83。　　计算机行业弹性大，进攻性强。在多次牛市中，计算机板块涨幅位居申万一级行业前列，具有极强的进攻属性。同时，计算机行业每年表现呈现出两极分化。　　主题炒作是计算机行业最显著的特征之

东吴证券计算机行业研究框架

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【安信化工】俄乌冲突升级，农化板块景气有望再上台阶

俄乌冲突升级，西方政府针对俄罗斯可能做出的制裁，可能会对全球市场的化肥供应产生较为广泛影响。俄罗斯是全球重要的化肥出口国之一，据阿格斯，2021年俄罗斯的钾肥出口量1183万吨，占全球出口市场的27%，排名第三；磷肥出口量405万吨，占全球出口市场的14%，排名第四；俄罗斯是硝酸铵、尿素、复合肥、氨的全球最大出口国。一旦俄罗斯的化肥出口量受到干扰，将对全球供给产生一定影响。

【安信化工】俄乌冲突升级，农化板块景气有望再上台阶

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东方铁塔
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亚钾国际

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【招商证券】涪陵榨菜：提价效果兑现，业绩高增可期

今年在提价作用下，公司整体业绩增速有保证，成本回落+费用收缩将有望进一步提高业绩弹性。同时公司对产品包装升级换代，萝卜产品新工厂投放带来收入增量，组建新团队开发餐饮渠道，空间有望持续打开。对于全年业绩节奏，我们认为Q1高基数下预期不宜过高，Q2后随着成本拐点到来，业绩弹性将逐季释放，同时也需紧密关注需求恢复与库存情况。我们给予21-23年EPS预测0.84、1.14、1.28，对应22、23年分别25.7X、22.8X估值，维持“强烈推荐-A”评级。

【招商证券】涪陵榨菜：提价效果兑现，业绩高增可期

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涪陵榨菜

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2022-02-27 15:12:36

深度 | 锡：供需延续短缺格局，价格中枢维持高位

截至2022年2月18日，SHFE/LME锡价较2020年3月低点分别上涨217%/233%，是新冠疫情以来基本金属中涨幅最大的明星品种。我们的测算表明，2021-2023年，全球锡供需有望延续紧短缺格局，锡价中枢有望维持高位。一是全球锡精矿供应偏紧，精锡现货供应紧张短期难以缓解；二是全球交易所库存可用天数仅5天，居历史较低水平；三是光伏和半导体等行业高景气延续，焊料需求快速增长；四是春季需求旺季即将来临，国内信贷条件宽松，稳增长政策逐步发力，对锡广谱需求带来较强支撑。

深度 | 锡：供需延续短缺格局，价格中枢维持高位

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国君农业 | 聚焦乡村振兴，把握种业和生猪

推荐生猪养殖板块：牧原股份、温氏股份、新希望、天康生物、天邦股份、正邦科技、大北农等，受益标的：傲农生物、巨星农牧、唐人神等。推荐种植链玉米种业标的：大北农、隆平高科、荃银高科，农产品高位，推荐标的中粮糖业，受益标的苏垦农发。推荐三大龙头牧原股份、海大集团、圣农发展。

国君农业 | 聚焦乡村振兴，把握种业和生猪

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国君家电|老板电器2021年业绩快报点评：全年收入超预期，业

目标价42.48元，增持评级。公司第二增长曲线增长确定性增强。考虑因计提减值损失，导致年报快报低于预期，我们下调盈利预测，预计21-23年EPS分别为1.41/2.24/2.48元（前值2.07/2.43/2.78元,幅度-32%/-8%/-11%）元，增速-20%/+59%/+11%，参考同行业给予公司22年18x PE，下调目标价至42.48元，维持“增持”评级。

国君家电|老板电器2021年业绩快报点评：全年收入超预期，业绩端短期承压

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2022-02-26 19:01:04

北向资金逆势抄底名单来了！新能源赛道被雨露均沾

原创沪深港通资金动向 2022-02-26 16:12 星期六财联社陆鹿财联社（上海，编辑陆鹿）讯，本周俄乌开战，市场表现惨淡，北向资金经历了大幅流出。不过在本周的最后一个交易日，北向资金却开启了抄底模式。数据显示，本周北向资金累计净流出64.13亿元。前4个交易日，有3个交易日北向资金出现大幅净流出；本周五，北向资金大幅流入63.85亿元。从北向资金持股比例变动情况来看，本周被北向资金增持比例最多的是埃斯顿，持股比例由21.68%增持至23.32%，增加了1.64%。主板的泉峰汽

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逐句解读！政治局会议透露哪些政策信号？加大宏观政策实施力度防范化解金融风险

时间：2022-02-26 00:24:06来源：上海证券报　　中共中央政治局2月25日召开会议，讨论国务院拟提请第十三届全国人民代表大会第五次会议审议的《政府工作报告》稿，审议《关于十九届中央第八轮巡视情况的综合报告》和《关于2021年中央巡视工作领导小组重点工作情况的报告》。　　会议指出，今年工作要坚持稳字当头、稳中求进。要加大宏观政策实施力度，稳定经济大盘。坚定不移深化改革，激发市场主体活力。深入实施创新驱动发展战略。坚定实施扩大内需战略，推进区域协调发展和新型城镇化。大力抓好农业生产

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2022-02-26 12:02:14

科研之根本，国产科学服务企业初露锋芒

科学服务行业是各行各业研发的关键，行业空间足够大。科学服务行业处于科研环节上游，主要为下游从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构，提供科研试剂、高端耗材、实验仪器设备、科研信息化及实验室建设等产品和服务。行业下游应用极为广泛，增长驱动力主要来自于政府及企业的研发费用支出：从全球来看，2018 年全球研发费用投入 2.19 万亿美元（2014-2018 年 CAGR4.98%）；从国内来看，研发费用投入仍处于快速增长期（2016-2020 年 CAGR11.7%）， 2021

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俄乌冲突：影响哪些经济？（海通宏观李林芷、李俊、梁中华）

近期，俄罗斯与乌克兰之间的地缘问题愈演愈烈，那么俄罗斯和乌克兰在全球经贸中的地位如何呢？地缘扰动对哪些商品影响较大？对我国外贸以及金融投资活动等有何影响？本篇拟对这些问题进行解析。

俄乌冲突：影响哪些经济？（海通宏观李林芷、李俊、梁中华）

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江丰电子：靶材国产替代龙头，半导体设备零部件打开第二成长曲线

公司是国内半导体靶材龙头公司专业从事超高纯金属材料及溅射靶材的研发生产，主要产品包括铝靶、钽靶、钛靶、半导体设备零部件等，先后承担了多项国家战略发展科研及产业化项目，包括国家 02 重大专项、国家 863 重大专项等，填补了中国在该领域的空白。公司通过多年技术积累，已经成为中芯国际、台积电、京东方、SunPower 等国内外知名厂商的靶材供应商，由于该行业的认证周期长，存在较高的客户认证壁垒，一旦通过下游制造商的供应商资格认证，双方会保持长期稳定的合作关系。  靶材市场规模不断

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智能汽车：未来最强的算力终端

百年汽车产业迎来史诗级机遇作为互联网浪潮下划时代的产物，智能汽车的架构变革遵循着“机械定义-硬件定义 -软硬件共同定义-软件生态定义”这一路径。而在此变革下，“智能座舱+自动驾驶” 作为智能化“硬核”驱动着汽车的产品定位从出行工具向“移动第三空间”延展；汽车产业链的价值也将呈现“总量上升，重心后移”趋势；而传统供应链格局也将被打破，并驱动其从原先的垂直结构向扁平化网状模式发展，主机厂的角色将从制造商向服务商实现转型。  智能座舱：始于互联网，进击元宇宙智能座舱革命，将遵循“配置升维

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2022-02-25 08:57:31

哪些A股上市公司在乌克兰有业务布局？是否受到影响？最新回应来了

时间：2022-02-25 06:50:16 　　全球都在紧张地关注着乌克兰局势。2月24日，俄罗斯总统普京发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。当日，乌克兰总统泽连斯基在发布于社交媒体的视频讲话中说，乌克兰将实施战时状态。乌克兰最高拉达(议会)随后投票通过关于在乌克兰全境实施战时状态的总统令。　　乌克兰局势也牵动着资本市场的神经。《每日经济新闻》记者梳理发现，不少A股上市公司在乌克兰有业务布局。　　分行业来看，中国的风电企业近年来在乌克兰投资较为活跃，龙源电力、泰胜风能、中国电

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国际局势纷扰，A股能否走出独立行情？

国际局势看似纷扰，但实质上对于A股的影响并不会有那么大，目前A股的走势已经开始具备独立状态，新的市场主线也已经开始形成，对于未来一段时间的趋势，看起来也是震荡向上，所以对于春季行情，我们还是可以期待的，投资建议，仅供参考。

国际局势纷扰，A股能否走出独立行情？

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2022-02-28 08:02:50

新冠检测产品海外订单激增，这家公司净利大增近19倍！机构：把握板块投资机会

热景生物2月27日晚间公告，公司2021年实现归母净利润21.93亿元，同比增长1856.81%；实现扣非归母净利润21.89亿元，同比增长1878.82%。公司表示，业绩大增的主要原因是2021年国外疫情持续的情况下，公司研发的新冠病毒抗原自测产品先后通过欧盟CE以及英国和法国等药监部门的自测注册/备案，并迅速投入当地抗疫，导致外贸订单和产品收入大幅增长。业内人士指出，考虑到美国新冠抗原检测试剂市场进一步放开，叠加欧洲和全球其他国家的新增需求，新冠抗原试剂出口有望迎来新一轮高潮。业绩高增长

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东吴证券计算机行业研究框架

计算机行业的定义　　上世纪50年代起计算机技术的快速发展开启了第三次工业革命，以计算机软硬件和网络为核心的数字技术引起全球经济发生变革。　　计算机行业的股价波动主要来自于估值变化。选取2014年1月至2021年6月计算机（申万）指数、市盈率，我们发现计算机（指数）变化与市盈率PE（TTM）相关系数高达0.83。　　计算机行业弹性大，进攻性强。在多次牛市中，计算机板块涨幅位居申万一级行业前列，具有极强的进攻属性。同时，计算机行业每年表现呈现出两极分化。　　主题炒作是计算机行业最显著的特征之

东吴证券计算机行业研究框架

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【安信化工】俄乌冲突升级，农化板块景气有望再上台阶

俄乌冲突升级，西方政府针对俄罗斯可能做出的制裁，可能会对全球市场的化肥供应产生较为广泛影响。俄罗斯是全球重要的化肥出口国之一，据阿格斯，2021年俄罗斯的钾肥出口量1183万吨，占全球出口市场的27%，排名第三；磷肥出口量405万吨，占全球出口市场的14%，排名第四；俄罗斯是硝酸铵、尿素、复合肥、氨的全球最大出口国。一旦俄罗斯的化肥出口量受到干扰，将对全球供给产生一定影响。

【安信化工】俄乌冲突升级，农化板块景气有望再上台阶

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【招商证券】涪陵榨菜：提价效果兑现，业绩高增可期

今年在提价作用下，公司整体业绩增速有保证，成本回落+费用收缩将有望进一步提高业绩弹性。同时公司对产品包装升级换代，萝卜产品新工厂投放带来收入增量，组建新团队开发餐饮渠道，空间有望持续打开。对于全年业绩节奏，我们认为Q1高基数下预期不宜过高，Q2后随着成本拐点到来，业绩弹性将逐季释放，同时也需紧密关注需求恢复与库存情况。我们给予21-23年EPS预测0.84、1.14、1.28，对应22、23年分别25.7X、22.8X估值，维持“强烈推荐-A”评级。

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深度 | 锡：供需延续短缺格局，价格中枢维持高位

截至2022年2月18日，SHFE/LME锡价较2020年3月低点分别上涨217%/233%，是新冠疫情以来基本金属中涨幅最大的明星品种。我们的测算表明，2021-2023年，全球锡供需有望延续紧短缺格局，锡价中枢有望维持高位。一是全球锡精矿供应偏紧，精锡现货供应紧张短期难以缓解；二是全球交易所库存可用天数仅5天，居历史较低水平；三是光伏和半导体等行业高景气延续，焊料需求快速增长；四是春季需求旺季即将来临，国内信贷条件宽松，稳增长政策逐步发力，对锡广谱需求带来较强支撑。

深度 | 锡：供需延续短缺格局，价格中枢维持高位

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国君农业 | 聚焦乡村振兴，把握种业和生猪

推荐生猪养殖板块：牧原股份、温氏股份、新希望、天康生物、天邦股份、正邦科技、大北农等，受益标的：傲农生物、巨星农牧、唐人神等。推荐种植链玉米种业标的：大北农、隆平高科、荃银高科，农产品高位，推荐标的中粮糖业，受益标的苏垦农发。推荐三大龙头牧原股份、海大集团、圣农发展。

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国君家电|老板电器2021年业绩快报点评：全年收入超预期，业

目标价42.48元，增持评级。公司第二增长曲线增长确定性增强。考虑因计提减值损失，导致年报快报低于预期，我们下调盈利预测，预计21-23年EPS分别为1.41/2.24/2.48元（前值2.07/2.43/2.78元,幅度-32%/-8%/-11%）元，增速-20%/+59%/+11%，参考同行业给予公司22年18x PE，下调目标价至42.48元，维持“增持”评级。

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北向资金逆势抄底名单来了！新能源赛道被雨露均沾

原创沪深港通资金动向 2022-02-26 16:12 星期六财联社陆鹿财联社（上海，编辑陆鹿）讯，本周俄乌开战，市场表现惨淡，北向资金经历了大幅流出。不过在本周的最后一个交易日，北向资金却开启了抄底模式。数据显示，本周北向资金累计净流出64.13亿元。前4个交易日，有3个交易日北向资金出现大幅净流出；本周五，北向资金大幅流入63.85亿元。从北向资金持股比例变动情况来看，本周被北向资金增持比例最多的是埃斯顿，持股比例由21.68%增持至23.32%，增加了1.64%。主板的泉峰汽

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时间：2022-02-26 00:24:06来源：上海证券报　　中共中央政治局2月25日召开会议，讨论国务院拟提请第十三届全国人民代表大会第五次会议审议的《政府工作报告》稿，审议《关于十九届中央第八轮巡视情况的综合报告》和《关于2021年中央巡视工作领导小组重点工作情况的报告》。　　会议指出，今年工作要坚持稳字当头、稳中求进。要加大宏观政策实施力度，稳定经济大盘。坚定不移深化改革，激发市场主体活力。深入实施创新驱动发展战略。坚定实施扩大内需战略，推进区域协调发展和新型城镇化。大力抓好农业生产

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科研之根本，国产科学服务企业初露锋芒

科学服务行业是各行各业研发的关键，行业空间足够大。科学服务行业处于科研环节上游，主要为下游从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构，提供科研试剂、高端耗材、实验仪器设备、科研信息化及实验室建设等产品和服务。行业下游应用极为广泛，增长驱动力主要来自于政府及企业的研发费用支出：从全球来看，2018 年全球研发费用投入 2.19 万亿美元（2014-2018 年 CAGR4.98%）；从国内来看，研发费用投入仍处于快速增长期（2016-2020 年 CAGR11.7%）， 2021

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俄乌冲突：影响哪些经济？（海通宏观李林芷、李俊、梁中华）

近期，俄罗斯与乌克兰之间的地缘问题愈演愈烈，那么俄罗斯和乌克兰在全球经贸中的地位如何呢？地缘扰动对哪些商品影响较大？对我国外贸以及金融投资活动等有何影响？本篇拟对这些问题进行解析。

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江丰电子：靶材国产替代龙头，半导体设备零部件打开第二成长曲线

公司是国内半导体靶材龙头公司专业从事超高纯金属材料及溅射靶材的研发生产，主要产品包括铝靶、钽靶、钛靶、半导体设备零部件等，先后承担了多项国家战略发展科研及产业化项目，包括国家 02 重大专项、国家 863 重大专项等，填补了中国在该领域的空白。公司通过多年技术积累，已经成为中芯国际、台积电、京东方、SunPower 等国内外知名厂商的靶材供应商，由于该行业的认证周期长，存在较高的客户认证壁垒，一旦通过下游制造商的供应商资格认证，双方会保持长期稳定的合作关系。  靶材市场规模不断

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智能汽车：未来最强的算力终端

百年汽车产业迎来史诗级机遇作为互联网浪潮下划时代的产物，智能汽车的架构变革遵循着“机械定义-硬件定义 -软硬件共同定义-软件生态定义”这一路径。而在此变革下，“智能座舱+自动驾驶” 作为智能化“硬核”驱动着汽车的产品定位从出行工具向“移动第三空间”延展；汽车产业链的价值也将呈现“总量上升，重心后移”趋势；而传统供应链格局也将被打破，并驱动其从原先的垂直结构向扁平化网状模式发展，主机厂的角色将从制造商向服务商实现转型。  智能座舱：始于互联网，进击元宇宙智能座舱革命，将遵循“配置升维

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国际局势纷扰，A股能否走出独立行情？

国际局势看似纷扰，但实质上对于A股的影响并不会有那么大，目前A股的走势已经开始具备独立状态，新的市场主线也已经开始形成，对于未来一段时间的趋势，看起来也是震荡向上，所以对于春季行情，我们还是可以期待的，投资建议，仅供参考。

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新冠检测产品海外订单激增，这家公司净利大增近19倍！机构：把握板块投资机会

热景生物2月27日晚间公告，公司2021年实现归母净利润21.93亿元，同比增长1856.81%；实现扣非归母净利润21.89亿元，同比增长1878.82%。公司表示，业绩大增的主要原因是2021年国外疫情持续的情况下，公司研发的新冠病毒抗原自测产品先后通过欧盟CE以及英国和法国等药监部门的自测注册/备案，并迅速投入当地抗疫，导致外贸订单和产品收入大幅增长。业内人士指出，考虑到美国新冠抗原检测试剂市场进一步放开，叠加欧洲和全球其他国家的新增需求，新冠抗原试剂出口有望迎来新一轮高潮。业绩高增长

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东吴证券计算机行业研究框架

计算机行业的定义　　上世纪50年代起计算机技术的快速发展开启了第三次工业革命，以计算机软硬件和网络为核心的数字技术引起全球经济发生变革。　　计算机行业的股价波动主要来自于估值变化。选取2014年1月至2021年6月计算机（申万）指数、市盈率，我们发现计算机（指数）变化与市盈率PE（TTM）相关系数高达0.83。　　计算机行业弹性大，进攻性强。在多次牛市中，计算机板块涨幅位居申万一级行业前列，具有极强的进攻属性。同时，计算机行业每年表现呈现出两极分化。　　主题炒作是计算机行业最显著的特征之

东吴证券计算机行业研究框架

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【安信化工】俄乌冲突升级，农化板块景气有望再上台阶

俄乌冲突升级，西方政府针对俄罗斯可能做出的制裁，可能会对全球市场的化肥供应产生较为广泛影响。俄罗斯是全球重要的化肥出口国之一，据阿格斯，2021年俄罗斯的钾肥出口量1183万吨，占全球出口市场的27%，排名第三；磷肥出口量405万吨，占全球出口市场的14%，排名第四；俄罗斯是硝酸铵、尿素、复合肥、氨的全球最大出口国。一旦俄罗斯的化肥出口量受到干扰，将对全球供给产生一定影响。

【安信化工】俄乌冲突升级，农化板块景气有望再上台阶

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【招商证券】涪陵榨菜：提价效果兑现，业绩高增可期

今年在提价作用下，公司整体业绩增速有保证，成本回落+费用收缩将有望进一步提高业绩弹性。同时公司对产品包装升级换代，萝卜产品新工厂投放带来收入增量，组建新团队开发餐饮渠道，空间有望持续打开。对于全年业绩节奏，我们认为Q1高基数下预期不宜过高，Q2后随着成本拐点到来，业绩弹性将逐季释放，同时也需紧密关注需求恢复与库存情况。我们给予21-23年EPS预测0.84、1.14、1.28，对应22、23年分别25.7X、22.8X估值，维持“强烈推荐-A”评级。

【招商证券】涪陵榨菜：提价效果兑现，业绩高增可期

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深度 | 锡：供需延续短缺格局，价格中枢维持高位

截至2022年2月18日，SHFE/LME锡价较2020年3月低点分别上涨217%/233%，是新冠疫情以来基本金属中涨幅最大的明星品种。我们的测算表明，2021-2023年，全球锡供需有望延续紧短缺格局，锡价中枢有望维持高位。一是全球锡精矿供应偏紧，精锡现货供应紧张短期难以缓解；二是全球交易所库存可用天数仅5天，居历史较低水平；三是光伏和半导体等行业高景气延续，焊料需求快速增长；四是春季需求旺季即将来临，国内信贷条件宽松，稳增长政策逐步发力，对锡广谱需求带来较强支撑。

深度 | 锡：供需延续短缺格局，价格中枢维持高位

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锡业股份

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九九鸟

2022-02-27 10:54:56

国君农业 | 聚焦乡村振兴，把握种业和生猪

推荐生猪养殖板块：牧原股份、温氏股份、新希望、天康生物、天邦股份、正邦科技、大北农等，受益标的：傲农生物、巨星农牧、唐人神等。推荐种植链玉米种业标的：大北农、隆平高科、荃银高科，农产品高位，推荐标的中粮糖业，受益标的苏垦农发。推荐三大龙头牧原股份、海大集团、圣农发展。

国君农业 | 聚焦乡村振兴，把握种业和生猪

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牧原股份
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大北农
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苏垦农发
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圣农发展

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九九鸟

2022-02-27 10:51:29

国君家电|老板电器2021年业绩快报点评：全年收入超预期，业

目标价42.48元，增持评级。公司第二增长曲线增长确定性增强。考虑因计提减值损失，导致年报快报低于预期，我们下调盈利预测，预计21-23年EPS分别为1.41/2.24/2.48元（前值2.07/2.43/2.78元,幅度-32%/-8%/-11%）元，增速-20%/+59%/+11%，参考同行业给予公司22年18x PE，下调目标价至42.48元，维持“增持”评级。

国君家电|老板电器2021年业绩快报点评：全年收入超预期，业绩端短期承压

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老板电器

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九九鸟

2022-02-26 19:01:04

北向资金逆势抄底名单来了！新能源赛道被雨露均沾

原创沪深港通资金动向 2022-02-26 16:12 星期六财联社陆鹿财联社（上海，编辑陆鹿）讯，本周俄乌开战，市场表现惨淡，北向资金经历了大幅流出。不过在本周的最后一个交易日，北向资金却开启了抄底模式。数据显示，本周北向资金累计净流出64.13亿元。前4个交易日，有3个交易日北向资金出现大幅净流出；本周五，北向资金大幅流入63.85亿元。从北向资金持股比例变动情况来看，本周被北向资金增持比例最多的是埃斯顿，持股比例由21.68%增持至23.32%，增加了1.64%。主板的泉峰汽

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泉峰汽车
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超图软件
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宁德时代

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九九鸟

2022-02-26 16:09:56

逐句解读！政治局会议透露哪些政策信号？加大宏观政策实施力度防范化解金融风险

时间：2022-02-26 00:24:06来源：上海证券报　　中共中央政治局2月25日召开会议，讨论国务院拟提请第十三届全国人民代表大会第五次会议审议的《政府工作报告》稿，审议《关于十九届中央第八轮巡视情况的综合报告》和《关于2021年中央巡视工作领导小组重点工作情况的报告》。　　会议指出，今年工作要坚持稳字当头、稳中求进。要加大宏观政策实施力度，稳定经济大盘。坚定不移深化改革，激发市场主体活力。深入实施创新驱动发展战略。坚定实施扩大内需战略，推进区域协调发展和新型城镇化。大力抓好农业生产

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贵州茅台

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九九鸟

2022-02-26 12:02:14

科研之根本，国产科学服务企业初露锋芒

科学服务行业是各行各业研发的关键，行业空间足够大。科学服务行业处于科研环节上游，主要为下游从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构，提供科研试剂、高端耗材、实验仪器设备、科研信息化及实验室建设等产品和服务。行业下游应用极为广泛，增长驱动力主要来自于政府及企业的研发费用支出：从全球来看，2018 年全球研发费用投入 2.19 万亿美元（2014-2018 年 CAGR4.98%）；从国内来看，研发费用投入仍处于快速增长期（2016-2020 年 CAGR11.7%）， 2021

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莱伯泰科
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东富龙
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百普赛斯

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九九鸟

2022-02-26 11:59:44

俄乌冲突：影响哪些经济？（海通宏观李林芷、李俊、梁中华）

近期，俄罗斯与乌克兰之间的地缘问题愈演愈烈，那么俄罗斯和乌克兰在全球经贸中的地位如何呢？地缘扰动对哪些商品影响较大？对我国外贸以及金融投资活动等有何影响？本篇拟对这些问题进行解析。

俄乌冲突：影响哪些经济？（海通宏观李林芷、李俊、梁中华）

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中国石油

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九九鸟

2022-02-26 11:58:07

江丰电子：靶材国产替代龙头，半导体设备零部件打开第二成长曲线

公司是国内半导体靶材龙头公司专业从事超高纯金属材料及溅射靶材的研发生产，主要产品包括铝靶、钽靶、钛靶、半导体设备零部件等，先后承担了多项国家战略发展科研及产业化项目，包括国家 02 重大专项、国家 863 重大专项等，填补了中国在该领域的空白。公司通过多年技术积累，已经成为中芯国际、台积电、京东方、SunPower 等国内外知名厂商的靶材供应商，由于该行业的认证周期长，存在较高的客户认证壁垒，一旦通过下游制造商的供应商资格认证，双方会保持长期稳定的合作关系。  靶材市场规模不断

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江丰电子

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九九鸟

2022-02-26 11:01:03

智能汽车：未来最强的算力终端

百年汽车产业迎来史诗级机遇作为互联网浪潮下划时代的产物，智能汽车的架构变革遵循着“机械定义-硬件定义 -软硬件共同定义-软件生态定义”这一路径。而在此变革下，“智能座舱+自动驾驶” 作为智能化“硬核”驱动着汽车的产品定位从出行工具向“移动第三空间”延展；汽车产业链的价值也将呈现“总量上升，重心后移”趋势；而传统供应链格局也将被打破，并驱动其从原先的垂直结构向扁平化网状模式发展，主机厂的角色将从制造商向服务商实现转型。  智能座舱：始于互联网，进击元宇宙智能座舱革命，将遵循“配置升维

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中科创达
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韦尔股份

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九九鸟

2022-02-25 08:57:31

哪些A股上市公司在乌克兰有业务布局？是否受到影响？最新回应来了

时间：2022-02-25 06:50:16 　　全球都在紧张地关注着乌克兰局势。2月24日，俄罗斯总统普京发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。当日，乌克兰总统泽连斯基在发布于社交媒体的视频讲话中说，乌克兰将实施战时状态。乌克兰最高拉达(议会)随后投票通过关于在乌克兰全境实施战时状态的总统令。　　乌克兰局势也牵动着资本市场的神经。《每日经济新闻》记者梳理发现，不少A股上市公司在乌克兰有业务布局。　　分行业来看，中国的风电企业近年来在乌克兰投资较为活跃，龙源电力、泰胜风能、中国电

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龙源电力
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润丰股份
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贝肯能源

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九九鸟

2022-02-25 08:04:11

国际局势纷扰，A股能否走出独立行情？

国际局势看似纷扰，但实质上对于A股的影响并不会有那么大，目前A股的走势已经开始具备独立状态，新的市场主线也已经开始形成，对于未来一段时间的趋势，看起来也是震荡向上，所以对于春季行情，我们还是可以期待的，投资建议，仅供参考。

国际局势纷扰，A股能否走出独立行情？

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贵州茅台

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