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2022-01-17 19:58:43

因疫情美国遇近十年最严重供血危机，重点关注博雅生物、天坛生物等

本周（2022.1.10-2021.1.14）、年初至今生物医药指数涨幅分别为2.8%、-1.9%，相对沪指的超额收益分别为4.4%、1.3%：本周医疗器械、生物制品、化药等股价较为强势，商业、中药及医疗服务等股价较为弱势；本周涨幅居前博拓生物（+90%）、森萱医药（+86%）、安旭生物（+69%），跌幅居前国际医学（-16%）、广誉远（-14%）、延安必康（-12%）。涨跌表现特点：延续小市值公司比机构重仓的大市值公司股价更为强势；新冠检查股价疯狂上涨，安旭生物、九安医疗等领涨；中药板块表现仍

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九九鸟

2022-01-17 19:56:29

《“十四五”数字经济发展规划》印发，关注5G应用、智能汽车、云计算等方向投资机会

本周策略观点：1、网络基础设施建设加速发展，5G、6G与光纤网络潜力有望充分释放：《规划》提出有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，到2025年我国IPv6活跃用户数预计达8亿户，千兆宽带用户数达6000万户，网络基础设施建设有望加速发展。2、云计算发展进一步提速，“工业云”助力智能制造转型升级：《规划》提出2025年工业互联网平台应用普及率达到45%，并强调推动企业上云、推进云网协同与算网融合，云计算发展有望进一步提速，云基础设施提供商有望受益。3、全球数据量持续扩张

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九九鸟

2022-01-17 09:04:24

山东威达切入新能源车换电赛道

公司于1998年在山东威海成立，以钻夹头及其附件起家，现有业务主要可以分成电动工具、新能源换电、高端智能装备制造三大部分。千亿级赛道，政策加持，龙头入局，换电迎来爆发元年。国内新能源车市场迎来爆发，但新能源车保有量和充电桩比例仅为7:1，充电缺口大。换电模式有效解决充电时间久、用户电量焦虑、电网冲击大等问题。2020年，换电站作为新基建的重要组成部分首次写入政府工作报告。2021年，在11个城市启动新能源汽车换电模式应用试点工作。蔚来、中石化、宁德等行业龙头率先入局，开启千亿级别规模换电赛道。

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山东威达

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九九鸟

2022-01-17 07:01:10

新冠检测海外需求迅速提升，中药、眼科板块政策端受益

一周观点：新一轮新冠检测试剂供给端短缺，具备海外销售资质厂家受益　　截至1月15日，海外新冠累计确诊3.2亿人，现有确诊5815万人，较14日新增74万人。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在海外疫情持续高位的情况下，欧美等国家新冠检测试剂相关物资紧缺。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）美国卫生与公众服务部官网从1月15日开始购买美国食品和药物管理局(FDA)授权的COVID-19诊断测试的费用由保险公司覆盖，每位受保人每月进行8次免

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九九鸟

2022-01-16 15:27:55

新能源汽车两大巨头对比研究：比亚迪 vs 宁德时代

比亚迪和宁德时代是国内新能源汽车的两大巨头。2021年，比亚迪的新能源汽车销量全国第一，国内动力电池装机量位列第二，成立弗迪电池开启动力电池外供业务，在新能源汽车全产业链布局形成了显著的协同效应；宁德时代的国内动力电池装机量以52%的市占率稳居第一，通过投资、收购等方式积极布局产业链上下游，除了纵向垂直整合电池产业链，宁德时代还以电池为核心，在三电和整车等领域也开始了横向布局。本报告对新能源汽车的两大龙头进行了对比研究：从公司总体情况上看：① 比亚迪和宁德时代都在锂离子电池的领域里深耕

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九九鸟

2022-01-15 18:29:44

“专精特新”中的“专精特新”

“专精特新”是中小成长风格下的重要主线。当前“专精特新”政策定位上升至国家层面，2021 年以来政策支持频出。总结美日韩等国支持中小企业发展的历史经验，伴随着专精特新企业成长将是 2022 年和更长期重要的投资主线。一、“专精特新”政策定位不断上升，支持政策或加速落地见效 2021 年以来“专精特新”逐渐成为产业政策主题词，梯度培育体系将引导更多中小企业走“专精特新”发展之路。工信部提出力争在 2025 年之前孵化 100 万家创新型中小企业，培育 10 万家省级专精特新企业、1 万

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南大光电

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2022-01-15 14:11:44

硅光，“超越摩尔”新路径，厚积薄发大未来

流量爆发：全球数据中心流量从2016年的6.8 ZB增长到2021年的20.6ZB，网络流量每9-12个月翻一番，光通信设备每2-3年升级一次，“泽”字节时代流量增长依旧是ICT行业最原始驱动力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　传统技术面对大数据纷纷失效，硅光子技术：10nm后硅基CMOS摩尔定律失效，传统集成电路、器件提升带宽模式逼近极限；硅光有机结合了成熟微电子和光电子技术，既减小了芯片尺寸，降低成本、功耗、又提高了可靠性，成为“超越摩尔”的新技术路径。

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光迅科技

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九九鸟

2022-01-14 13:53:53

《A股核心产业赛道 2022，我们如何选择？》

　　【产业关注】2022年产业赛道关注“双碳+稳增长”+“智能化”。回顾历史十年，我们发现，政策及需求对于产业赛道驱动最为关键。结构层面，市场行情整体向下时，对政策驱动赛道的关注更显价值；而当整体行情上扬，需求重要性凸显。赛道层面，当前2022年“双碳+稳增长”政策驱动的交集是绿电产业链；需求驱动的交集是智能化。我们认为2022年供给扰动带来的赛道选择偏向于短期，长期仍然把握政策驱动与需求驱动，重点关注处于加速成长期的赛道。“智能化”是2022年A股首选产业赛道方向，我们率先提出智能化产业赛道“

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机器人

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九九鸟

2022-01-14 11:01:58

应战奥密克戎！拜登加购5亿份检测试剂盒免费发放N95口罩

　　当地时间1月13日(周四)，美国总统拜登表示，他将指示美国政府采购额外的5亿份COVID-19检测试剂盒，以帮助满足在奥密克戎(Omicron)变种病毒扩散期间全国各地的需求，同时还将免费提供最具防护性的N95口罩。　　在这之前，白宫曾承诺在圣诞节前向美国民众提供5亿次检测盒。“今天，我将指示我的团队采购……再免费分发5亿份检测盒。”拜登在听取顾问简报之前说。　　拜登因没有把更早推动检测作为抗击新冠肺炎战略的一部分而受到批评。近几周，在传染性极强的奥密克戎变种肆虐期间，全国范围内的检测设

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九安医疗

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九九鸟

2022-01-14 10:58:58

158家公司获机构调研

近5日机构合计调研158家公司，容百科技、普洛药业、西藏矿业等被多家机构扎堆调研。　　证券时报·数据宝统计显示，近5个交易日(1月7日至1月13日)两市约158家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对126家公司进行调研，即79.75%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研120家，位列其后；阳光私募机构调研71家，排名第三。　　机构调研榜单中，共有49家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注，参与调研的机构达到518家；普洛药业被155家机构调研，榜单中排名第二；西

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容百科技

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九九鸟

2022-01-14 08:16:21

九安医疗：美国子公司签订日常经营重大合同金额约81亿元

时间：2022-01-14 07:54:03来源：证券时报网 A-A+ 　　九安医疗(002432)14日早间公告，美国子公司和美国ACC于当地时间2022年1月13日签订了《采购合同》，向其销售iHealth试剂盒产品，合同价税合计金额为12.75亿美元（含运费），约合人民币81亿元，已超过公司2020年度经审计主营业务收入的50%（人民币10.04亿元）。美国ACC（U.S.Army Contracting Command，美国陆军合约管理指挥部)是美国陆军物资指挥部的主要下属合约管理部门，

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九安医疗

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九九鸟

2022-01-14 08:14:27

预制菜风口来临，群雄逐鹿蓝海赛道

预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从2014年外卖行业开始蓬勃发展，到2020年疫情催生家庭端消费需求，行业呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品，由B端延伸至C端消费者，由一线城市延伸至二三线乃至下线城市的树形发展路径。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前行业规模超2000亿元，相关企业超7万家，近5年涌入大量市场参与者。　　驱动因素：B端降本提效，C端便捷美味。对于餐饮企业来说

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九九鸟

2022-01-13 17:28:06

转：某公木主讲人一季度观点

建议辩证对待，不做推荐，各取所需 1、稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据：（1）从国企调研看，目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务，没有更强烈的稳增长要求。（2）由于使用要求严格，专项债对于基建的推动作用有限。（3）汇总多个部门的信息，GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上，根据GDP5.5%以上需要大搞强周期，5%则不需要的逻辑，认为银行地产只是短期估值修复，年内成长风格仍有机会。 2、从非公开数据看，中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、汇率政策

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九九鸟

2022-01-13 07:51:38

德方纳米（300769）业绩预告点评

公司预计2021Q4归母净利润5.16-5.86亿元，环比大增373.2%-437.4%，大超市场预期。公司预计2021年全年归母净利润7.6-8.3亿元，同比增长2776.06%-3022.54%，其中2021Q4归母净利润5.16-5.86亿元，同比增长3097.56%-3504.30%，环比增长373.2%-437.4%，大超市场预期。　　Q4出货量环比大增60+%，叠加盈利水平显著提升，业绩大幅增长。我们预计公司Q4铁锂正极出货3.5~3.8万吨，环比增长65%+，同比增长270%+，

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德方纳米

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2022-01-13 07:38:13

大陆晶圆代工厂成熟制程快速扩建，国产光刻胶企业迎来重大机遇

半导体工业沿摩尔定律向前发展，光刻技术是基石。摩尔定律的延续离不开光刻技术的进步，目前全球最为顶尖且实现量产的光刻工艺为台积电的5nm制程工艺（2020年），3nm制程工艺预计将于2022年正式投产。而大陆方面，最为领先的晶圆代工企业中芯国际已于2021年实现制程工艺的突破，但仍与世界顶尖水平存在着约2代技术的差距，对应的技术研发周期约为3-4年。　　半导体光刻胶为晶圆制造核心材料，大陆产品仍存较大技术差距。在所有的晶圆制造材料中，半导体光刻胶凭借其复杂且精准的成分组成要求而具有最高的价值含量

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因疫情美国遇近十年最严重供血危机，重点关注博雅生物、天坛生物等

本周（2022.1.10-2021.1.14）、年初至今生物医药指数涨幅分别为2.8%、-1.9%，相对沪指的超额收益分别为4.4%、1.3%：本周医疗器械、生物制品、化药等股价较为强势，商业、中药及医疗服务等股价较为弱势；本周涨幅居前博拓生物（+90%）、森萱医药（+86%）、安旭生物（+69%），跌幅居前国际医学（-16%）、广誉远（-14%）、延安必康（-12%）。涨跌表现特点：延续小市值公司比机构重仓的大市值公司股价更为强势；新冠检查股价疯狂上涨，安旭生物、九安医疗等领涨；中药板块表现仍

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《“十四五”数字经济发展规划》印发，关注5G应用、智能汽车、云计算等方向投资机会

本周策略观点：1、网络基础设施建设加速发展，5G、6G与光纤网络潜力有望充分释放：《规划》提出有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，到2025年我国IPv6活跃用户数预计达8亿户，千兆宽带用户数达6000万户，网络基础设施建设有望加速发展。2、云计算发展进一步提速，“工业云”助力智能制造转型升级：《规划》提出2025年工业互联网平台应用普及率达到45%，并强调推动企业上云、推进云网协同与算网融合，云计算发展有望进一步提速，云基础设施提供商有望受益。3、全球数据量持续扩张

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山东威达切入新能源车换电赛道

公司于1998年在山东威海成立，以钻夹头及其附件起家，现有业务主要可以分成电动工具、新能源换电、高端智能装备制造三大部分。千亿级赛道，政策加持，龙头入局，换电迎来爆发元年。国内新能源车市场迎来爆发，但新能源车保有量和充电桩比例仅为7:1，充电缺口大。换电模式有效解决充电时间久、用户电量焦虑、电网冲击大等问题。2020年，换电站作为新基建的重要组成部分首次写入政府工作报告。2021年，在11个城市启动新能源汽车换电模式应用试点工作。蔚来、中石化、宁德等行业龙头率先入局，开启千亿级别规模换电赛道。

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新冠检测海外需求迅速提升，中药、眼科板块政策端受益

一周观点：新一轮新冠检测试剂供给端短缺，具备海外销售资质厂家受益　　截至1月15日，海外新冠累计确诊3.2亿人，现有确诊5815万人，较14日新增74万人。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在海外疫情持续高位的情况下，欧美等国家新冠检测试剂相关物资紧缺。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）美国卫生与公众服务部官网从1月15日开始购买美国食品和药物管理局(FDA)授权的COVID-19诊断测试的费用由保险公司覆盖，每位受保人每月进行8次免

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新能源汽车两大巨头对比研究：比亚迪 vs 宁德时代

比亚迪和宁德时代是国内新能源汽车的两大巨头。2021年，比亚迪的新能源汽车销量全国第一，国内动力电池装机量位列第二，成立弗迪电池开启动力电池外供业务，在新能源汽车全产业链布局形成了显著的协同效应；宁德时代的国内动力电池装机量以52%的市占率稳居第一，通过投资、收购等方式积极布局产业链上下游，除了纵向垂直整合电池产业链，宁德时代还以电池为核心，在三电和整车等领域也开始了横向布局。本报告对新能源汽车的两大龙头进行了对比研究：从公司总体情况上看：① 比亚迪和宁德时代都在锂离子电池的领域里深耕

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“专精特新”中的“专精特新”

“专精特新”是中小成长风格下的重要主线。当前“专精特新”政策定位上升至国家层面，2021 年以来政策支持频出。总结美日韩等国支持中小企业发展的历史经验，伴随着专精特新企业成长将是 2022 年和更长期重要的投资主线。一、“专精特新”政策定位不断上升，支持政策或加速落地见效 2021 年以来“专精特新”逐渐成为产业政策主题词，梯度培育体系将引导更多中小企业走“专精特新”发展之路。工信部提出力争在 2025 年之前孵化 100 万家创新型中小企业，培育 10 万家省级专精特新企业、1 万

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硅光，“超越摩尔”新路径，厚积薄发大未来

流量爆发：全球数据中心流量从2016年的6.8 ZB增长到2021年的20.6ZB，网络流量每9-12个月翻一番，光通信设备每2-3年升级一次，“泽”字节时代流量增长依旧是ICT行业最原始驱动力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　传统技术面对大数据纷纷失效，硅光子技术：10nm后硅基CMOS摩尔定律失效，传统集成电路、器件提升带宽模式逼近极限；硅光有机结合了成熟微电子和光电子技术，既减小了芯片尺寸，降低成本、功耗、又提高了可靠性，成为“超越摩尔”的新技术路径。

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《A股核心产业赛道 2022，我们如何选择？》

　　【产业关注】2022年产业赛道关注“双碳+稳增长”+“智能化”。回顾历史十年，我们发现，政策及需求对于产业赛道驱动最为关键。结构层面，市场行情整体向下时，对政策驱动赛道的关注更显价值；而当整体行情上扬，需求重要性凸显。赛道层面，当前2022年“双碳+稳增长”政策驱动的交集是绿电产业链；需求驱动的交集是智能化。我们认为2022年供给扰动带来的赛道选择偏向于短期，长期仍然把握政策驱动与需求驱动，重点关注处于加速成长期的赛道。“智能化”是2022年A股首选产业赛道方向，我们率先提出智能化产业赛道“

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应战奥密克戎！拜登加购5亿份检测试剂盒免费发放N95口罩

　　当地时间1月13日(周四)，美国总统拜登表示，他将指示美国政府采购额外的5亿份COVID-19检测试剂盒，以帮助满足在奥密克戎(Omicron)变种病毒扩散期间全国各地的需求，同时还将免费提供最具防护性的N95口罩。　　在这之前，白宫曾承诺在圣诞节前向美国民众提供5亿次检测盒。“今天，我将指示我的团队采购……再免费分发5亿份检测盒。”拜登在听取顾问简报之前说。　　拜登因没有把更早推动检测作为抗击新冠肺炎战略的一部分而受到批评。近几周，在传染性极强的奥密克戎变种肆虐期间，全国范围内的检测设

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158家公司获机构调研

近5日机构合计调研158家公司，容百科技、普洛药业、西藏矿业等被多家机构扎堆调研。　　证券时报·数据宝统计显示，近5个交易日(1月7日至1月13日)两市约158家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对126家公司进行调研，即79.75%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研120家，位列其后；阳光私募机构调研71家，排名第三。　　机构调研榜单中，共有49家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注，参与调研的机构达到518家；普洛药业被155家机构调研，榜单中排名第二；西

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九安医疗：美国子公司签订日常经营重大合同金额约81亿元

时间：2022-01-14 07:54:03来源：证券时报网 A-A+ 　　九安医疗(002432)14日早间公告，美国子公司和美国ACC于当地时间2022年1月13日签订了《采购合同》，向其销售iHealth试剂盒产品，合同价税合计金额为12.75亿美元（含运费），约合人民币81亿元，已超过公司2020年度经审计主营业务收入的50%（人民币10.04亿元）。美国ACC（U.S.Army Contracting Command，美国陆军合约管理指挥部)是美国陆军物资指挥部的主要下属合约管理部门，

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预制菜风口来临，群雄逐鹿蓝海赛道

预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从2014年外卖行业开始蓬勃发展，到2020年疫情催生家庭端消费需求，行业呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品，由B端延伸至C端消费者，由一线城市延伸至二三线乃至下线城市的树形发展路径。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前行业规模超2000亿元，相关企业超7万家，近5年涌入大量市场参与者。　　驱动因素：B端降本提效，C端便捷美味。对于餐饮企业来说

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转：某公木主讲人一季度观点

建议辩证对待，不做推荐，各取所需 1、稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据：（1）从国企调研看，目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务，没有更强烈的稳增长要求。（2）由于使用要求严格，专项债对于基建的推动作用有限。（3）汇总多个部门的信息，GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上，根据GDP5.5%以上需要大搞强周期，5%则不需要的逻辑，认为银行地产只是短期估值修复，年内成长风格仍有机会。 2、从非公开数据看，中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、汇率政策

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德方纳米（300769）业绩预告点评

公司预计2021Q4归母净利润5.16-5.86亿元，环比大增373.2%-437.4%，大超市场预期。公司预计2021年全年归母净利润7.6-8.3亿元，同比增长2776.06%-3022.54%，其中2021Q4归母净利润5.16-5.86亿元，同比增长3097.56%-3504.30%，环比增长373.2%-437.4%，大超市场预期。　　Q4出货量环比大增60+%，叠加盈利水平显著提升，业绩大幅增长。我们预计公司Q4铁锂正极出货3.5~3.8万吨，环比增长65%+，同比增长270%+，

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大陆晶圆代工厂成熟制程快速扩建，国产光刻胶企业迎来重大机遇

半导体工业沿摩尔定律向前发展，光刻技术是基石。摩尔定律的延续离不开光刻技术的进步，目前全球最为顶尖且实现量产的光刻工艺为台积电的5nm制程工艺（2020年），3nm制程工艺预计将于2022年正式投产。而大陆方面，最为领先的晶圆代工企业中芯国际已于2021年实现制程工艺的突破，但仍与世界顶尖水平存在着约2代技术的差距，对应的技术研发周期约为3-4年。　　半导体光刻胶为晶圆制造核心材料，大陆产品仍存较大技术差距。在所有的晶圆制造材料中，半导体光刻胶凭借其复杂且精准的成分组成要求而具有最高的价值含量

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因疫情美国遇近十年最严重供血危机，重点关注博雅生物、天坛生物等

本周（2022.1.10-2021.1.14）、年初至今生物医药指数涨幅分别为2.8%、-1.9%，相对沪指的超额收益分别为4.4%、1.3%：本周医疗器械、生物制品、化药等股价较为强势，商业、中药及医疗服务等股价较为弱势；本周涨幅居前博拓生物（+90%）、森萱医药（+86%）、安旭生物（+69%），跌幅居前国际医学（-16%）、广誉远（-14%）、延安必康（-12%）。涨跌表现特点：延续小市值公司比机构重仓的大市值公司股价更为强势；新冠检查股价疯狂上涨，安旭生物、九安医疗等领涨；中药板块表现仍

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《“十四五”数字经济发展规划》印发，关注5G应用、智能汽车、云计算等方向投资机会

本周策略观点：1、网络基础设施建设加速发展，5G、6G与光纤网络潜力有望充分释放：《规划》提出有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，到2025年我国IPv6活跃用户数预计达8亿户，千兆宽带用户数达6000万户，网络基础设施建设有望加速发展。2、云计算发展进一步提速，“工业云”助力智能制造转型升级：《规划》提出2025年工业互联网平台应用普及率达到45%，并强调推动企业上云、推进云网协同与算网融合，云计算发展有望进一步提速，云基础设施提供商有望受益。3、全球数据量持续扩张

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山东威达切入新能源车换电赛道

公司于1998年在山东威海成立，以钻夹头及其附件起家，现有业务主要可以分成电动工具、新能源换电、高端智能装备制造三大部分。千亿级赛道，政策加持，龙头入局，换电迎来爆发元年。国内新能源车市场迎来爆发，但新能源车保有量和充电桩比例仅为7:1，充电缺口大。换电模式有效解决充电时间久、用户电量焦虑、电网冲击大等问题。2020年，换电站作为新基建的重要组成部分首次写入政府工作报告。2021年，在11个城市启动新能源汽车换电模式应用试点工作。蔚来、中石化、宁德等行业龙头率先入局，开启千亿级别规模换电赛道。

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新冠检测海外需求迅速提升，中药、眼科板块政策端受益

一周观点：新一轮新冠检测试剂供给端短缺，具备海外销售资质厂家受益　　截至1月15日，海外新冠累计确诊3.2亿人，现有确诊5815万人，较14日新增74万人。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在海外疫情持续高位的情况下，欧美等国家新冠检测试剂相关物资紧缺。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）美国卫生与公众服务部官网从1月15日开始购买美国食品和药物管理局(FDA)授权的COVID-19诊断测试的费用由保险公司覆盖，每位受保人每月进行8次免

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九九鸟

2022-01-16 15:27:55

新能源汽车两大巨头对比研究：比亚迪 vs 宁德时代

比亚迪和宁德时代是国内新能源汽车的两大巨头。2021年，比亚迪的新能源汽车销量全国第一，国内动力电池装机量位列第二，成立弗迪电池开启动力电池外供业务，在新能源汽车全产业链布局形成了显著的协同效应；宁德时代的国内动力电池装机量以52%的市占率稳居第一，通过投资、收购等方式积极布局产业链上下游，除了纵向垂直整合电池产业链，宁德时代还以电池为核心，在三电和整车等领域也开始了横向布局。本报告对新能源汽车的两大龙头进行了对比研究：从公司总体情况上看：① 比亚迪和宁德时代都在锂离子电池的领域里深耕

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2022-01-15 18:29:44

“专精特新”中的“专精特新”

“专精特新”是中小成长风格下的重要主线。当前“专精特新”政策定位上升至国家层面，2021 年以来政策支持频出。总结美日韩等国支持中小企业发展的历史经验，伴随着专精特新企业成长将是 2022 年和更长期重要的投资主线。一、“专精特新”政策定位不断上升，支持政策或加速落地见效 2021 年以来“专精特新”逐渐成为产业政策主题词，梯度培育体系将引导更多中小企业走“专精特新”发展之路。工信部提出力争在 2025 年之前孵化 100 万家创新型中小企业，培育 10 万家省级专精特新企业、1 万

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九九鸟

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硅光，“超越摩尔”新路径，厚积薄发大未来

流量爆发：全球数据中心流量从2016年的6.8 ZB增长到2021年的20.6ZB，网络流量每9-12个月翻一番，光通信设备每2-3年升级一次，“泽”字节时代流量增长依旧是ICT行业最原始驱动力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　传统技术面对大数据纷纷失效，硅光子技术：10nm后硅基CMOS摩尔定律失效，传统集成电路、器件提升带宽模式逼近极限；硅光有机结合了成熟微电子和光电子技术，既减小了芯片尺寸，降低成本、功耗、又提高了可靠性，成为“超越摩尔”的新技术路径。

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2022-01-14 13:53:53

《A股核心产业赛道 2022，我们如何选择？》

　　【产业关注】2022年产业赛道关注“双碳+稳增长”+“智能化”。回顾历史十年，我们发现，政策及需求对于产业赛道驱动最为关键。结构层面，市场行情整体向下时，对政策驱动赛道的关注更显价值；而当整体行情上扬，需求重要性凸显。赛道层面，当前2022年“双碳+稳增长”政策驱动的交集是绿电产业链；需求驱动的交集是智能化。我们认为2022年供给扰动带来的赛道选择偏向于短期，长期仍然把握政策驱动与需求驱动，重点关注处于加速成长期的赛道。“智能化”是2022年A股首选产业赛道方向，我们率先提出智能化产业赛道“

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九九鸟

2022-01-14 11:01:58

应战奥密克戎！拜登加购5亿份检测试剂盒免费发放N95口罩

　　当地时间1月13日(周四)，美国总统拜登表示，他将指示美国政府采购额外的5亿份COVID-19检测试剂盒，以帮助满足在奥密克戎(Omicron)变种病毒扩散期间全国各地的需求，同时还将免费提供最具防护性的N95口罩。　　在这之前，白宫曾承诺在圣诞节前向美国民众提供5亿次检测盒。“今天，我将指示我的团队采购……再免费分发5亿份检测盒。”拜登在听取顾问简报之前说。　　拜登因没有把更早推动检测作为抗击新冠肺炎战略的一部分而受到批评。近几周，在传染性极强的奥密克戎变种肆虐期间，全国范围内的检测设

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九安医疗

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九九鸟

2022-01-14 10:58:58

158家公司获机构调研

近5日机构合计调研158家公司，容百科技、普洛药业、西藏矿业等被多家机构扎堆调研。　　证券时报·数据宝统计显示，近5个交易日(1月7日至1月13日)两市约158家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对126家公司进行调研，即79.75%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研120家，位列其后；阳光私募机构调研71家，排名第三。　　机构调研榜单中，共有49家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注，参与调研的机构达到518家；普洛药业被155家机构调研，榜单中排名第二；西

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2022-01-14 08:16:21

九安医疗：美国子公司签订日常经营重大合同金额约81亿元

时间：2022-01-14 07:54:03来源：证券时报网 A-A+ 　　九安医疗(002432)14日早间公告，美国子公司和美国ACC于当地时间2022年1月13日签订了《采购合同》，向其销售iHealth试剂盒产品，合同价税合计金额为12.75亿美元（含运费），约合人民币81亿元，已超过公司2020年度经审计主营业务收入的50%（人民币10.04亿元）。美国ACC（U.S.Army Contracting Command，美国陆军合约管理指挥部)是美国陆军物资指挥部的主要下属合约管理部门，

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2022-01-14 08:14:27

预制菜风口来临，群雄逐鹿蓝海赛道

预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从2014年外卖行业开始蓬勃发展，到2020年疫情催生家庭端消费需求，行业呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品，由B端延伸至C端消费者，由一线城市延伸至二三线乃至下线城市的树形发展路径。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前行业规模超2000亿元，相关企业超7万家，近5年涌入大量市场参与者。　　驱动因素：B端降本提效，C端便捷美味。对于餐饮企业来说

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2022-01-13 17:28:06

转：某公木主讲人一季度观点

建议辩证对待，不做推荐，各取所需 1、稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据：（1）从国企调研看，目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务，没有更强烈的稳增长要求。（2）由于使用要求严格，专项债对于基建的推动作用有限。（3）汇总多个部门的信息，GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上，根据GDP5.5%以上需要大搞强周期，5%则不需要的逻辑，认为银行地产只是短期估值修复，年内成长风格仍有机会。 2、从非公开数据看，中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、汇率政策

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德方纳米（300769）业绩预告点评

公司预计2021Q4归母净利润5.16-5.86亿元，环比大增373.2%-437.4%，大超市场预期。公司预计2021年全年归母净利润7.6-8.3亿元，同比增长2776.06%-3022.54%，其中2021Q4归母净利润5.16-5.86亿元，同比增长3097.56%-3504.30%，环比增长373.2%-437.4%，大超市场预期。　　Q4出货量环比大增60+%，叠加盈利水平显著提升，业绩大幅增长。我们预计公司Q4铁锂正极出货3.5~3.8万吨，环比增长65%+，同比增长270%+，

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大陆晶圆代工厂成熟制程快速扩建，国产光刻胶企业迎来重大机遇

半导体工业沿摩尔定律向前发展，光刻技术是基石。摩尔定律的延续离不开光刻技术的进步，目前全球最为顶尖且实现量产的光刻工艺为台积电的5nm制程工艺（2020年），3nm制程工艺预计将于2022年正式投产。而大陆方面，最为领先的晶圆代工企业中芯国际已于2021年实现制程工艺的突破，但仍与世界顶尖水平存在着约2代技术的差距，对应的技术研发周期约为3-4年。　　半导体光刻胶为晶圆制造核心材料，大陆产品仍存较大技术差距。在所有的晶圆制造材料中，半导体光刻胶凭借其复杂且精准的成分组成要求而具有最高的价值含量

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因疫情美国遇近十年最严重供血危机，重点关注博雅生物、天坛生物等

本周（2022.1.10-2021.1.14）、年初至今生物医药指数涨幅分别为2.8%、-1.9%，相对沪指的超额收益分别为4.4%、1.3%：本周医疗器械、生物制品、化药等股价较为强势，商业、中药及医疗服务等股价较为弱势；本周涨幅居前博拓生物（+90%）、森萱医药（+86%）、安旭生物（+69%），跌幅居前国际医学（-16%）、广誉远（-14%）、延安必康（-12%）。涨跌表现特点：延续小市值公司比机构重仓的大市值公司股价更为强势；新冠检查股价疯狂上涨，安旭生物、九安医疗等领涨；中药板块表现仍

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《“十四五”数字经济发展规划》印发，关注5G应用、智能汽车、云计算等方向投资机会

本周策略观点：1、网络基础设施建设加速发展，5G、6G与光纤网络潜力有望充分释放：《规划》提出有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，到2025年我国IPv6活跃用户数预计达8亿户，千兆宽带用户数达6000万户，网络基础设施建设有望加速发展。2、云计算发展进一步提速，“工业云”助力智能制造转型升级：《规划》提出2025年工业互联网平台应用普及率达到45%，并强调推动企业上云、推进云网协同与算网融合，云计算发展有望进一步提速，云基础设施提供商有望受益。3、全球数据量持续扩张

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山东威达切入新能源车换电赛道

公司于1998年在山东威海成立，以钻夹头及其附件起家，现有业务主要可以分成电动工具、新能源换电、高端智能装备制造三大部分。千亿级赛道，政策加持，龙头入局，换电迎来爆发元年。国内新能源车市场迎来爆发，但新能源车保有量和充电桩比例仅为7:1，充电缺口大。换电模式有效解决充电时间久、用户电量焦虑、电网冲击大等问题。2020年，换电站作为新基建的重要组成部分首次写入政府工作报告。2021年，在11个城市启动新能源汽车换电模式应用试点工作。蔚来、中石化、宁德等行业龙头率先入局，开启千亿级别规模换电赛道。

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新冠检测海外需求迅速提升，中药、眼科板块政策端受益

一周观点：新一轮新冠检测试剂供给端短缺，具备海外销售资质厂家受益　　截至1月15日，海外新冠累计确诊3.2亿人，现有确诊5815万人，较14日新增74万人。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在海外疫情持续高位的情况下，欧美等国家新冠检测试剂相关物资紧缺。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）美国卫生与公众服务部官网从1月15日开始购买美国食品和药物管理局(FDA)授权的COVID-19诊断测试的费用由保险公司覆盖，每位受保人每月进行8次免

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新能源汽车两大巨头对比研究：比亚迪 vs 宁德时代

比亚迪和宁德时代是国内新能源汽车的两大巨头。2021年，比亚迪的新能源汽车销量全国第一，国内动力电池装机量位列第二，成立弗迪电池开启动力电池外供业务，在新能源汽车全产业链布局形成了显著的协同效应；宁德时代的国内动力电池装机量以52%的市占率稳居第一，通过投资、收购等方式积极布局产业链上下游，除了纵向垂直整合电池产业链，宁德时代还以电池为核心，在三电和整车等领域也开始了横向布局。本报告对新能源汽车的两大龙头进行了对比研究：从公司总体情况上看：① 比亚迪和宁德时代都在锂离子电池的领域里深耕

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“专精特新”中的“专精特新”

“专精特新”是中小成长风格下的重要主线。当前“专精特新”政策定位上升至国家层面，2021 年以来政策支持频出。总结美日韩等国支持中小企业发展的历史经验，伴随着专精特新企业成长将是 2022 年和更长期重要的投资主线。一、“专精特新”政策定位不断上升，支持政策或加速落地见效 2021 年以来“专精特新”逐渐成为产业政策主题词，梯度培育体系将引导更多中小企业走“专精特新”发展之路。工信部提出力争在 2025 年之前孵化 100 万家创新型中小企业，培育 10 万家省级专精特新企业、1 万

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硅光，“超越摩尔”新路径，厚积薄发大未来

流量爆发：全球数据中心流量从2016年的6.8 ZB增长到2021年的20.6ZB，网络流量每9-12个月翻一番，光通信设备每2-3年升级一次，“泽”字节时代流量增长依旧是ICT行业最原始驱动力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　传统技术面对大数据纷纷失效，硅光子技术：10nm后硅基CMOS摩尔定律失效，传统集成电路、器件提升带宽模式逼近极限；硅光有机结合了成熟微电子和光电子技术，既减小了芯片尺寸，降低成本、功耗、又提高了可靠性，成为“超越摩尔”的新技术路径。

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《A股核心产业赛道 2022，我们如何选择？》

　　【产业关注】2022年产业赛道关注“双碳+稳增长”+“智能化”。回顾历史十年，我们发现，政策及需求对于产业赛道驱动最为关键。结构层面，市场行情整体向下时，对政策驱动赛道的关注更显价值；而当整体行情上扬，需求重要性凸显。赛道层面，当前2022年“双碳+稳增长”政策驱动的交集是绿电产业链；需求驱动的交集是智能化。我们认为2022年供给扰动带来的赛道选择偏向于短期，长期仍然把握政策驱动与需求驱动，重点关注处于加速成长期的赛道。“智能化”是2022年A股首选产业赛道方向，我们率先提出智能化产业赛道“

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应战奥密克戎！拜登加购5亿份检测试剂盒免费发放N95口罩

　　当地时间1月13日(周四)，美国总统拜登表示，他将指示美国政府采购额外的5亿份COVID-19检测试剂盒，以帮助满足在奥密克戎(Omicron)变种病毒扩散期间全国各地的需求，同时还将免费提供最具防护性的N95口罩。　　在这之前，白宫曾承诺在圣诞节前向美国民众提供5亿次检测盒。“今天，我将指示我的团队采购……再免费分发5亿份检测盒。”拜登在听取顾问简报之前说。　　拜登因没有把更早推动检测作为抗击新冠肺炎战略的一部分而受到批评。近几周，在传染性极强的奥密克戎变种肆虐期间，全国范围内的检测设

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158家公司获机构调研

近5日机构合计调研158家公司，容百科技、普洛药业、西藏矿业等被多家机构扎堆调研。　　证券时报·数据宝统计显示，近5个交易日(1月7日至1月13日)两市约158家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对126家公司进行调研，即79.75%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研120家，位列其后；阳光私募机构调研71家，排名第三。　　机构调研榜单中，共有49家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注，参与调研的机构达到518家；普洛药业被155家机构调研，榜单中排名第二；西

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九安医疗：美国子公司签订日常经营重大合同金额约81亿元

时间：2022-01-14 07:54:03来源：证券时报网 A-A+ 　　九安医疗(002432)14日早间公告，美国子公司和美国ACC于当地时间2022年1月13日签订了《采购合同》，向其销售iHealth试剂盒产品，合同价税合计金额为12.75亿美元（含运费），约合人民币81亿元，已超过公司2020年度经审计主营业务收入的50%（人民币10.04亿元）。美国ACC（U.S.Army Contracting Command，美国陆军合约管理指挥部)是美国陆军物资指挥部的主要下属合约管理部门，

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预制菜风口来临，群雄逐鹿蓝海赛道

预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从2014年外卖行业开始蓬勃发展，到2020年疫情催生家庭端消费需求，行业呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品，由B端延伸至C端消费者，由一线城市延伸至二三线乃至下线城市的树形发展路径。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前行业规模超2000亿元，相关企业超7万家，近5年涌入大量市场参与者。　　驱动因素：B端降本提效，C端便捷美味。对于餐饮企业来说

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转：某公木主讲人一季度观点

建议辩证对待，不做推荐，各取所需 1、稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据：（1）从国企调研看，目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务，没有更强烈的稳增长要求。（2）由于使用要求严格，专项债对于基建的推动作用有限。（3）汇总多个部门的信息，GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上，根据GDP5.5%以上需要大搞强周期，5%则不需要的逻辑，认为银行地产只是短期估值修复，年内成长风格仍有机会。 2、从非公开数据看，中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、汇率政策

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德方纳米（300769）业绩预告点评

公司预计2021Q4归母净利润5.16-5.86亿元，环比大增373.2%-437.4%，大超市场预期。公司预计2021年全年归母净利润7.6-8.3亿元，同比增长2776.06%-3022.54%，其中2021Q4归母净利润5.16-5.86亿元，同比增长3097.56%-3504.30%，环比增长373.2%-437.4%，大超市场预期。　　Q4出货量环比大增60+%，叠加盈利水平显著提升，业绩大幅增长。我们预计公司Q4铁锂正极出货3.5~3.8万吨，环比增长65%+，同比增长270%+，

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大陆晶圆代工厂成熟制程快速扩建，国产光刻胶企业迎来重大机遇

半导体工业沿摩尔定律向前发展，光刻技术是基石。摩尔定律的延续离不开光刻技术的进步，目前全球最为顶尖且实现量产的光刻工艺为台积电的5nm制程工艺（2020年），3nm制程工艺预计将于2022年正式投产。而大陆方面，最为领先的晶圆代工企业中芯国际已于2021年实现制程工艺的突破，但仍与世界顶尖水平存在着约2代技术的差距，对应的技术研发周期约为3-4年。　　半导体光刻胶为晶圆制造核心材料，大陆产品仍存较大技术差距。在所有的晶圆制造材料中，半导体光刻胶凭借其复杂且精准的成分组成要求而具有最高的价值含量

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因疫情美国遇近十年最严重供血危机，重点关注博雅生物、天坛生物等

本周（2022.1.10-2021.1.14）、年初至今生物医药指数涨幅分别为2.8%、-1.9%，相对沪指的超额收益分别为4.4%、1.3%：本周医疗器械、生物制品、化药等股价较为强势，商业、中药及医疗服务等股价较为弱势；本周涨幅居前博拓生物（+90%）、森萱医药（+86%）、安旭生物（+69%），跌幅居前国际医学（-16%）、广誉远（-14%）、延安必康（-12%）。涨跌表现特点：延续小市值公司比机构重仓的大市值公司股价更为强势；新冠检查股价疯狂上涨，安旭生物、九安医疗等领涨；中药板块表现仍

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《“十四五”数字经济发展规划》印发，关注5G应用、智能汽车、云计算等方向投资机会

本周策略观点：1、网络基础设施建设加速发展，5G、6G与光纤网络潜力有望充分释放：《规划》提出有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，到2025年我国IPv6活跃用户数预计达8亿户，千兆宽带用户数达6000万户，网络基础设施建设有望加速发展。2、云计算发展进一步提速，“工业云”助力智能制造转型升级：《规划》提出2025年工业互联网平台应用普及率达到45%，并强调推动企业上云、推进云网协同与算网融合，云计算发展有望进一步提速，云基础设施提供商有望受益。3、全球数据量持续扩张

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山东威达切入新能源车换电赛道

公司于1998年在山东威海成立，以钻夹头及其附件起家，现有业务主要可以分成电动工具、新能源换电、高端智能装备制造三大部分。千亿级赛道，政策加持，龙头入局，换电迎来爆发元年。国内新能源车市场迎来爆发，但新能源车保有量和充电桩比例仅为7:1，充电缺口大。换电模式有效解决充电时间久、用户电量焦虑、电网冲击大等问题。2020年，换电站作为新基建的重要组成部分首次写入政府工作报告。2021年，在11个城市启动新能源汽车换电模式应用试点工作。蔚来、中石化、宁德等行业龙头率先入局，开启千亿级别规模换电赛道。

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山东威达

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九九鸟

2022-01-17 07:01:10

新冠检测海外需求迅速提升，中药、眼科板块政策端受益

一周观点：新一轮新冠检测试剂供给端短缺，具备海外销售资质厂家受益　　截至1月15日，海外新冠累计确诊3.2亿人，现有确诊5815万人，较14日新增74万人。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在海外疫情持续高位的情况下，欧美等国家新冠检测试剂相关物资紧缺。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）美国卫生与公众服务部官网从1月15日开始购买美国食品和药物管理局(FDA)授权的COVID-19诊断测试的费用由保险公司覆盖，每位受保人每月进行8次免

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红日药业
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万孚生物
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药石科技

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九九鸟

2022-01-16 15:27:55

新能源汽车两大巨头对比研究：比亚迪 vs 宁德时代

比亚迪和宁德时代是国内新能源汽车的两大巨头。2021年，比亚迪的新能源汽车销量全国第一，国内动力电池装机量位列第二，成立弗迪电池开启动力电池外供业务，在新能源汽车全产业链布局形成了显著的协同效应；宁德时代的国内动力电池装机量以52%的市占率稳居第一，通过投资、收购等方式积极布局产业链上下游，除了纵向垂直整合电池产业链，宁德时代还以电池为核心，在三电和整车等领域也开始了横向布局。本报告对新能源汽车的两大龙头进行了对比研究：从公司总体情况上看：① 比亚迪和宁德时代都在锂离子电池的领域里深耕

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比亚迪
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宁德时代

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九九鸟

2022-01-15 18:29:44

“专精特新”中的“专精特新”

“专精特新”是中小成长风格下的重要主线。当前“专精特新”政策定位上升至国家层面，2021 年以来政策支持频出。总结美日韩等国支持中小企业发展的历史经验，伴随着专精特新企业成长将是 2022 年和更长期重要的投资主线。一、“专精特新”政策定位不断上升，支持政策或加速落地见效 2021 年以来“专精特新”逐渐成为产业政策主题词，梯度培育体系将引导更多中小企业走“专精特新”发展之路。工信部提出力争在 2025 年之前孵化 100 万家创新型中小企业，培育 10 万家省级专精特新企业、1 万

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南大光电

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九九鸟

2022-01-15 14:11:44

硅光，“超越摩尔”新路径，厚积薄发大未来

流量爆发：全球数据中心流量从2016年的6.8 ZB增长到2021年的20.6ZB，网络流量每9-12个月翻一番，光通信设备每2-3年升级一次，“泽”字节时代流量增长依旧是ICT行业最原始驱动力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　传统技术面对大数据纷纷失效，硅光子技术：10nm后硅基CMOS摩尔定律失效，传统集成电路、器件提升带宽模式逼近极限；硅光有机结合了成熟微电子和光电子技术，既减小了芯片尺寸，降低成本、功耗、又提高了可靠性，成为“超越摩尔”的新技术路径。

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光迅科技

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九九鸟

2022-01-14 13:53:53

《A股核心产业赛道 2022，我们如何选择？》

　　【产业关注】2022年产业赛道关注“双碳+稳增长”+“智能化”。回顾历史十年，我们发现，政策及需求对于产业赛道驱动最为关键。结构层面，市场行情整体向下时，对政策驱动赛道的关注更显价值；而当整体行情上扬，需求重要性凸显。赛道层面，当前2022年“双碳+稳增长”政策驱动的交集是绿电产业链；需求驱动的交集是智能化。我们认为2022年供给扰动带来的赛道选择偏向于短期，长期仍然把握政策驱动与需求驱动，重点关注处于加速成长期的赛道。“智能化”是2022年A股首选产业赛道方向，我们率先提出智能化产业赛道“

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机器人

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九九鸟

2022-01-14 11:01:58

应战奥密克戎！拜登加购5亿份检测试剂盒免费发放N95口罩

　　当地时间1月13日(周四)，美国总统拜登表示，他将指示美国政府采购额外的5亿份COVID-19检测试剂盒，以帮助满足在奥密克戎(Omicron)变种病毒扩散期间全国各地的需求，同时还将免费提供最具防护性的N95口罩。　　在这之前，白宫曾承诺在圣诞节前向美国民众提供5亿次检测盒。“今天，我将指示我的团队采购……再免费分发5亿份检测盒。”拜登在听取顾问简报之前说。　　拜登因没有把更早推动检测作为抗击新冠肺炎战略的一部分而受到批评。近几周，在传染性极强的奥密克戎变种肆虐期间，全国范围内的检测设

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九安医疗

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九九鸟

2022-01-14 10:58:58

158家公司获机构调研

近5日机构合计调研158家公司，容百科技、普洛药业、西藏矿业等被多家机构扎堆调研。　　证券时报·数据宝统计显示，近5个交易日(1月7日至1月13日)两市约158家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对126家公司进行调研，即79.75%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研120家，位列其后；阳光私募机构调研71家，排名第三。　　机构调研榜单中，共有49家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注，参与调研的机构达到518家；普洛药业被155家机构调研，榜单中排名第二；西

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容百科技

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九九鸟

2022-01-14 08:16:21

九安医疗：美国子公司签订日常经营重大合同金额约81亿元

时间：2022-01-14 07:54:03来源：证券时报网 A-A+ 　　九安医疗(002432)14日早间公告，美国子公司和美国ACC于当地时间2022年1月13日签订了《采购合同》，向其销售iHealth试剂盒产品，合同价税合计金额为12.75亿美元（含运费），约合人民币81亿元，已超过公司2020年度经审计主营业务收入的50%（人民币10.04亿元）。美国ACC（U.S.Army Contracting Command，美国陆军合约管理指挥部)是美国陆军物资指挥部的主要下属合约管理部门，

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九安医疗

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九九鸟

2022-01-14 08:14:27

预制菜风口来临，群雄逐鹿蓝海赛道

预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从2014年外卖行业开始蓬勃发展，到2020年疫情催生家庭端消费需求，行业呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品，由B端延伸至C端消费者，由一线城市延伸至二三线乃至下线城市的树形发展路径。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前行业规模超2000亿元，相关企业超7万家，近5年涌入大量市场参与者。　　驱动因素：B端降本提效，C端便捷美味。对于餐饮企业来说

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安井食品
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千味央厨
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味知香

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九九鸟

2022-01-13 17:28:06

转：某公木主讲人一季度观点

建议辩证对待，不做推荐，各取所需 1、稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据：（1）从国企调研看，目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务，没有更强烈的稳增长要求。（2）由于使用要求严格，专项债对于基建的推动作用有限。（3）汇总多个部门的信息，GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上，根据GDP5.5%以上需要大搞强周期，5%则不需要的逻辑，认为银行地产只是短期估值修复，年内成长风格仍有机会。 2、从非公开数据看，中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、汇率政策

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贵州茅台

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九九鸟

2022-01-13 07:51:38

德方纳米（300769）业绩预告点评

公司预计2021Q4归母净利润5.16-5.86亿元，环比大增373.2%-437.4%，大超市场预期。公司预计2021年全年归母净利润7.6-8.3亿元，同比增长2776.06%-3022.54%，其中2021Q4归母净利润5.16-5.86亿元，同比增长3097.56%-3504.30%，环比增长373.2%-437.4%，大超市场预期。　　Q4出货量环比大增60+%，叠加盈利水平显著提升，业绩大幅增长。我们预计公司Q4铁锂正极出货3.5~3.8万吨，环比增长65%+，同比增长270%+，

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德方纳米

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九九鸟

2022-01-13 07:38:13

大陆晶圆代工厂成熟制程快速扩建，国产光刻胶企业迎来重大机遇

半导体工业沿摩尔定律向前发展，光刻技术是基石。摩尔定律的延续离不开光刻技术的进步，目前全球最为顶尖且实现量产的光刻工艺为台积电的5nm制程工艺（2020年），3nm制程工艺预计将于2022年正式投产。而大陆方面，最为领先的晶圆代工企业中芯国际已于2021年实现制程工艺的突破，但仍与世界顶尖水平存在着约2代技术的差距，对应的技术研发周期约为3-4年。　　半导体光刻胶为晶圆制造核心材料，大陆产品仍存较大技术差距。在所有的晶圆制造材料中，半导体光刻胶凭借其复杂且精准的成分组成要求而具有最高的价值含量

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南大光电
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晶瑞电材
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久日新材
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