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九九鸟

2022-07-29 23:03:57

一体压铸新趋势，旭日东升夺先机

专注于生产铝压铸零部件，汽车精密铝合金零部件龙头。2003年至2011年，公司的主要业务是铝压铸工业件；2012年之后，公司开始转型进军新能源汽车市场，逐步成为特斯拉的一级供应商。随着公司与特斯拉的合作越来越密切，同时拓展其他汽车客户，公司产品逐步丰富，汽车类产品覆盖新能源车核心三电系统。财务方面，公司目前处于业绩快速增长期：2019-2021年，公司营业收入从10.97亿元增长至30.23亿元，整体保持快速增长的趋势，3年CAGR为40.20%。2019-2021年及2022Q1，公司归母净利

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旭升集团

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九九鸟

2022-07-29 22:45:45

【广发宏观郭磊】政治局会议的七个关键词

本次政治局会议政策方向明确：一是要稳增长，力争实现最好结果；二是保持战略定力，不会出台过度刺激的手段，主要是用足用好既有政策，加快存量政策的落地；三是基建仍是下半年政策主抓手，政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金将为基建提供支持，同时地产因城施策应该还有进一步空间；四是在增量经济上，重点是新能源供给消化体系。

【广发宏观郭磊】政治局会议的七个关键词

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广发证券

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九九鸟

2022-07-25 08:23:14

中金专精特新系列丨机械：寻找下一个隐形冠军

缩小字体放大字体收藏微博微信4 　　中金专精特新系列丨机械：寻找下一个隐形冠军　　机械行业细分门类较多，在产业链中处于中游为主，专业化特性较强，具备良好的培育专精特新企业的土壤。我们梳理了主要赛道的产业链发展现状。从国产化率来看，表现为整机自制率高、零部件自制不足，高端器件技术差距仍较大。另一方面，光伏、锂电等少量行业已具备全球竞争力。　　整机自制率高，零部件国产化率待提升，部分行业具备全球竞争力。整机环节产值规模大，集成技术掌握门槛低于零部件。此外，部分行业基础零部件技术门槛不高，国产企业

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中金公司

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九九鸟

2022-07-19 18:32:36

人形机器人：蓄势待发，部件先行

特斯拉高调入局人形机器人，产业链为之振奋。2022年6月，马斯克宣布将于9月30日发布特斯拉人形机器人原型机，市场为之振奋。特斯拉具备感知和决策层的技术积淀，拥有工程整合能力，且具备强劲市场号召力。本次入局，有望推动人形机器人加速落地，助推产业链发展。  人形机器人核心难点在于运动控制和人工智能，全球参与者有数十年研发经验。人形机器人是具有与人类似的身体结构和运动方式（双足行走、双手协作等）的智能机器人。人形机器人技术难度极高，是机械设计、运动控制、人工智能等领域高精尖技术的综合体现。全球

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汇川技术
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埃斯顿
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绿的谐波

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九九鸟

2022-07-12 23:31:10

激光雷达：驶向千亿星辰大海（深度）

激光雷达（Lidar-Light Detection and Ranging）关键词是“光探测”和“测距”。激光雷达通过光探测距离生成数以千万计的数据点生成点云，为机器和计算机提供3D周围环境的准确展示和感知，让“看见”和“看清”赋能新一代汽车。

激光雷达：驶向千亿星辰大海（深度）

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国泰君安

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九九鸟

2022-07-07 17:40:07

【国君电新】钒电池电解液升级，能量密度显著增加

近日，国内首个盐酸基全钒液流电池储能电站在潍坊滨海经济开发区建造完工，由液流储能科技有限公司承建，一期工程规模为1MW/4MW·h，项目计划总规模为10MW/40MW·h，是目前世界上功率最大的盐酸基全钒液流电场储能电站，能量密度相较于传统硫酸基全钒液流电池提升了20%，工作温度上限拓展至65℃。

【国君电新】钒电池电解液升级，能量密度显著增加

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钒钛股份

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九九鸟

2022-07-07 17:36:23

储能｜钠电池：时机已至，花开在即

钠电池对比锂电池各有优劣，此前因为能量密度受限和技术突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。2020年以来，伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重，钠电池获政策、产业、资本重点加持，预计商业化渐行渐至，中期规模或达百亿。重点关注产业链各环节龙头。

储能｜钠电池：时机已至，花开在即

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宁德时代

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九九鸟

2022-07-06 08:56:09

私密

中信证券储能行业之钠电池时机已至，花开在即

缘起：锂电池之外的选择。钠电池与锂电池的工作原理相同，作为嵌脱式二次电池，依靠钠离子在电池正负极之间的移动来充放电。钠电池的封装形态与制造工艺也与锂离子电池差异不大，均可分为圆柱、软包和方形硬壳三种形态，经过极片制造和电池装配装备完成。然而，与锂电池相比，钠电池有更好的倍率性能，适应温域更宽，供应链安全性更高，不足在于能量密度低于锂电池，且产业链商业化尚在初期。 ▍空间：商业化渐行渐至，中期规模或达百亿级别。钠电池与锂电池几乎同时起步，但由于能量密度限制及负极材料研发瓶颈，商业化进度

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宁德时代

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九九鸟

2022-07-04 07:18:50

硅基负极：新一代锂电材料，市场化进程加速

　　硅基负极能量密度优势巨大，硅碳与硅氧为主要技术路线。目前广泛使用负极材料是石墨材料，但商业化的石墨负极容量发挥已接近其理论比容量，限制其进一步的应用。硅基负极具有很高的理论比容量和较低的电化学嵌锂电位，快充性能优异，这正是便携式电子产品、无人机、新能源汽车和储能电池系统等一系列新技术领域发展的迫切需要。硅碳复合材料与硅氧复合材料是硅基负极的主要技术路线。硅系与碳复合体系综合吸收了碳与硅系材料稳定与高容量密度的优点，在锂电池上表现出高质量比容量和长循环寿命。　　4680大圆柱高密度电池需求放

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杉杉股份

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4.55
九九鸟

2022-07-04 07:16:01

麒麟电池加速4C快充迭代，继续强推宁德及电动车板块

多功能弹性夹层+多模块底层空间共享，麒麟电池性能超预期，实现4C快充。麒麟电池将横纵梁、水冷板、隔热垫集成为多功能弹性夹层，同时电芯倒置，采用多模块底层空间共享，大幅提升了冷却效果(+50%)、体积利用率(72%)和快充性能(4C)。麒麟预计23年实现量产，适配铁锂、中镍、高镍多体系电芯，预计首批搭载理想、哪吒新车型，未来随着规模效应的释放，降本提高性能优势更显著，车企意愿度随之进一步提高。铁锂+麒麟电池可与刀片电池竞争，高镍三元+麒麟电池可与4680竞争，进一步强化宁德全球龙头地位，同

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宁德时代

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九九鸟

2022-07-04 07:14:31

洛阳玻璃(600876) 转型新能源材料平台，成长中的光伏玻璃龙头

　　　　经数次重组，由浮法基地转型为新能源材料平台。根据战略部署，公司 2015 年-2021 年实施数次资产重组，剥离普通浮法及硅砂业务，以光电玻璃为主业，成为新兴光伏玻璃龙头。目前，公司拥有 7 个生产基地，共拥有光伏玻璃产能 2030t/d，光热玻璃产能 400t/d。　　容配比放开、双玻渗透率提高、组件大型化释放下游需求，预计新增产能或在政策约束下落地较慢，光伏玻璃供需向好，价格有望恢复弹性。我们对容配比、良品率等关键假设进行保守估计，预计2021/2022/2023/2024

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凯盛新能

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九九鸟

2022-06-30 12:26:57

A股突发大跳水！赛道股批量跌停，背后原因又找到了

昨天A股跳水，尾盘跌幅继续扩大，沪指跌1.4%报3361.52点，深成指跌2.2%报12696.5点；深成指跌2.53%报2768.61点；两市合计成交13162亿元，北向资金净卖出16.83亿元。

A股突发大跳水！赛道股批量跌停，背后原因又找到了

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金刚光伏
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东风股份

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九九鸟

2022-06-30 10:25:37

私密

看好新能源、新老基建、粮食安全赛道

　　海外篇：俄乌冲突继续拉高各国通胀，全球衰退难以避免　　海外方面2022年下半年主要有以下几个关注点：俄乌冲突进入8月将进行第三阶段，军事行动烈度有望进一步升级，对于全球能源、经济冲击还将延续。OPEC+成员国缓慢增产维护高油价，使得全球通胀难以缓解。根据能源对于CPI细分项目滞后影响，美国下半年通胀还将维持在8%，预计年底美债收益率升至3.75%以上。全球衰退预期和中美利差继续大幅倒挂将延续。　　国内篇：基建发力地产筑底，稳经济大盘　　国内经济底部已过，下半年有望稳步修复。为努力实现经

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国电南瑞
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许继电气
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中国西电
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大北农
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隆平高科

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九九鸟

2022-06-29 07:44:28

【招商商业】中国中免深度跟踪：签订白云机场补充协议，关注Q3

中免5月数据环比4月改善，6月海南客流进一步回升，公司与白云机场签订租金协议增厚Q2业绩。目前海南省放宽进出岛防疫限制，出台政策刺激免税消费，前期积压的旅游需求有望于暑期释放。下半年公司就会进入到一个外延周期，9月30日新海港免税城的开业（有望继海棠湾成为第二大盈利中心），今年底到明年初海棠湾二期的开业，重奢的引进，未来自贸港政策上的扩容，包括国务院和四大部委都提及认可的市内店政策，海外扩张，开业周期后面可能紧跟着政策周期，1-2年维度看，公司会有不断的催化剂，建议投资人关注。

【招商商业】中国中免深度跟踪：签订白云机场补充协议，关注Q3客流回暖与新店开业

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中国中免

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九九鸟

2022-06-29 07:35:33

海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解【海通国际金属+汽車】

*海通国际分析师姚书桥, 吴旖婕, 金云涛于2022年6月26日发表题为「海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解」的研究报告,提及了比亚迪, 汽车之家,懂车帝,豫北凯斯特隆汽车,TRW,三花智控, 飞思卡尔, 美信, TI, Lattice, ST佳通,天能汽车电池, beats, NXP, Sandisk, Nanya, ADI, ISSI, MXIC。

海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解【海通国际金属+汽車】

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比亚迪

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一体压铸新趋势，旭日东升夺先机

专注于生产铝压铸零部件，汽车精密铝合金零部件龙头。2003年至2011年，公司的主要业务是铝压铸工业件；2012年之后，公司开始转型进军新能源汽车市场，逐步成为特斯拉的一级供应商。随着公司与特斯拉的合作越来越密切，同时拓展其他汽车客户，公司产品逐步丰富，汽车类产品覆盖新能源车核心三电系统。财务方面，公司目前处于业绩快速增长期：2019-2021年，公司营业收入从10.97亿元增长至30.23亿元，整体保持快速增长的趋势，3年CAGR为40.20%。2019-2021年及2022Q1，公司归母净利

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【广发宏观郭磊】政治局会议的七个关键词

本次政治局会议政策方向明确：一是要稳增长，力争实现最好结果；二是保持战略定力，不会出台过度刺激的手段，主要是用足用好既有政策，加快存量政策的落地；三是基建仍是下半年政策主抓手，政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金将为基建提供支持，同时地产因城施策应该还有进一步空间；四是在增量经济上，重点是新能源供给消化体系。

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中金专精特新系列丨机械：寻找下一个隐形冠军

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中金公司

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人形机器人：蓄势待发，部件先行

特斯拉高调入局人形机器人，产业链为之振奋。2022年6月，马斯克宣布将于9月30日发布特斯拉人形机器人原型机，市场为之振奋。特斯拉具备感知和决策层的技术积淀，拥有工程整合能力，且具备强劲市场号召力。本次入局，有望推动人形机器人加速落地，助推产业链发展。  人形机器人核心难点在于运动控制和人工智能，全球参与者有数十年研发经验。人形机器人是具有与人类似的身体结构和运动方式（双足行走、双手协作等）的智能机器人。人形机器人技术难度极高，是机械设计、运动控制、人工智能等领域高精尖技术的综合体现。全球

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激光雷达：驶向千亿星辰大海（深度）

激光雷达（Lidar-Light Detection and Ranging）关键词是“光探测”和“测距”。激光雷达通过光探测距离生成数以千万计的数据点生成点云，为机器和计算机提供3D周围环境的准确展示和感知，让“看见”和“看清”赋能新一代汽车。

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【国君电新】钒电池电解液升级，能量密度显著增加

近日，国内首个盐酸基全钒液流电池储能电站在潍坊滨海经济开发区建造完工，由液流储能科技有限公司承建，一期工程规模为1MW/4MW·h，项目计划总规模为10MW/40MW·h，是目前世界上功率最大的盐酸基全钒液流电场储能电站，能量密度相较于传统硫酸基全钒液流电池提升了20%，工作温度上限拓展至65℃。

【国君电新】钒电池电解液升级，能量密度显著增加

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储能｜钠电池：时机已至，花开在即

钠电池对比锂电池各有优劣，此前因为能量密度受限和技术突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。2020年以来，伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重，钠电池获政策、产业、资本重点加持，预计商业化渐行渐至，中期规模或达百亿。重点关注产业链各环节龙头。

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中信证券储能行业之钠电池时机已至，花开在即

缘起：锂电池之外的选择。钠电池与锂电池的工作原理相同，作为嵌脱式二次电池，依靠钠离子在电池正负极之间的移动来充放电。钠电池的封装形态与制造工艺也与锂离子电池差异不大，均可分为圆柱、软包和方形硬壳三种形态，经过极片制造和电池装配装备完成。然而，与锂电池相比，钠电池有更好的倍率性能，适应温域更宽，供应链安全性更高，不足在于能量密度低于锂电池，且产业链商业化尚在初期。 ▍空间：商业化渐行渐至，中期规模或达百亿级别。钠电池与锂电池几乎同时起步，但由于能量密度限制及负极材料研发瓶颈，商业化进度

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硅基负极：新一代锂电材料，市场化进程加速

　　硅基负极能量密度优势巨大，硅碳与硅氧为主要技术路线。目前广泛使用负极材料是石墨材料，但商业化的石墨负极容量发挥已接近其理论比容量，限制其进一步的应用。硅基负极具有很高的理论比容量和较低的电化学嵌锂电位，快充性能优异，这正是便携式电子产品、无人机、新能源汽车和储能电池系统等一系列新技术领域发展的迫切需要。硅碳复合材料与硅氧复合材料是硅基负极的主要技术路线。硅系与碳复合体系综合吸收了碳与硅系材料稳定与高容量密度的优点，在锂电池上表现出高质量比容量和长循环寿命。　　4680大圆柱高密度电池需求放

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麒麟电池加速4C快充迭代，继续强推宁德及电动车板块

多功能弹性夹层+多模块底层空间共享，麒麟电池性能超预期，实现4C快充。麒麟电池将横纵梁、水冷板、隔热垫集成为多功能弹性夹层，同时电芯倒置，采用多模块底层空间共享，大幅提升了冷却效果(+50%)、体积利用率(72%)和快充性能(4C)。麒麟预计23年实现量产，适配铁锂、中镍、高镍多体系电芯，预计首批搭载理想、哪吒新车型，未来随着规模效应的释放，降本提高性能优势更显著，车企意愿度随之进一步提高。铁锂+麒麟电池可与刀片电池竞争，高镍三元+麒麟电池可与4680竞争，进一步强化宁德全球龙头地位，同

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洛阳玻璃(600876) 转型新能源材料平台，成长中的光伏玻璃龙头

　　　　经数次重组，由浮法基地转型为新能源材料平台。根据战略部署，公司 2015 年-2021 年实施数次资产重组，剥离普通浮法及硅砂业务，以光电玻璃为主业，成为新兴光伏玻璃龙头。目前，公司拥有 7 个生产基地，共拥有光伏玻璃产能 2030t/d，光热玻璃产能 400t/d。　　容配比放开、双玻渗透率提高、组件大型化释放下游需求，预计新增产能或在政策约束下落地较慢，光伏玻璃供需向好，价格有望恢复弹性。我们对容配比、良品率等关键假设进行保守估计，预计2021/2022/2023/2024

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A股突发大跳水！赛道股批量跌停，背后原因又找到了

昨天A股跳水，尾盘跌幅继续扩大，沪指跌1.4%报3361.52点，深成指跌2.2%报12696.5点；深成指跌2.53%报2768.61点；两市合计成交13162亿元，北向资金净卖出16.83亿元。

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看好新能源、新老基建、粮食安全赛道

　　海外篇：俄乌冲突继续拉高各国通胀，全球衰退难以避免　　海外方面2022年下半年主要有以下几个关注点：俄乌冲突进入8月将进行第三阶段，军事行动烈度有望进一步升级，对于全球能源、经济冲击还将延续。OPEC+成员国缓慢增产维护高油价，使得全球通胀难以缓解。根据能源对于CPI细分项目滞后影响，美国下半年通胀还将维持在8%，预计年底美债收益率升至3.75%以上。全球衰退预期和中美利差继续大幅倒挂将延续。　　国内篇：基建发力地产筑底，稳经济大盘　　国内经济底部已过，下半年有望稳步修复。为努力实现经

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中免5月数据环比4月改善，6月海南客流进一步回升，公司与白云机场签订租金协议增厚Q2业绩。目前海南省放宽进出岛防疫限制，出台政策刺激免税消费，前期积压的旅游需求有望于暑期释放。下半年公司就会进入到一个外延周期，9月30日新海港免税城的开业（有望继海棠湾成为第二大盈利中心），今年底到明年初海棠湾二期的开业，重奢的引进，未来自贸港政策上的扩容，包括国务院和四大部委都提及认可的市内店政策，海外扩张，开业周期后面可能紧跟着政策周期，1-2年维度看，公司会有不断的催化剂，建议投资人关注。

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海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解【海通国际金属+汽車】

*海通国际分析师姚书桥, 吴旖婕, 金云涛于2022年6月26日发表题为「海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解」的研究报告,提及了比亚迪, 汽车之家,懂车帝,豫北凯斯特隆汽车,TRW,三花智控, 飞思卡尔, 美信, TI, Lattice, ST佳通,天能汽车电池, beats, NXP, Sandisk, Nanya, ADI, ISSI, MXIC。

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一体压铸新趋势，旭日东升夺先机

专注于生产铝压铸零部件，汽车精密铝合金零部件龙头。2003年至2011年，公司的主要业务是铝压铸工业件；2012年之后，公司开始转型进军新能源汽车市场，逐步成为特斯拉的一级供应商。随着公司与特斯拉的合作越来越密切，同时拓展其他汽车客户，公司产品逐步丰富，汽车类产品覆盖新能源车核心三电系统。财务方面，公司目前处于业绩快速增长期：2019-2021年，公司营业收入从10.97亿元增长至30.23亿元，整体保持快速增长的趋势，3年CAGR为40.20%。2019-2021年及2022Q1，公司归母净利

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【广发宏观郭磊】政治局会议的七个关键词

本次政治局会议政策方向明确：一是要稳增长，力争实现最好结果；二是保持战略定力，不会出台过度刺激的手段，主要是用足用好既有政策，加快存量政策的落地；三是基建仍是下半年政策主抓手，政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金将为基建提供支持，同时地产因城施策应该还有进一步空间；四是在增量经济上，重点是新能源供给消化体系。

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中金专精特新系列丨机械：寻找下一个隐形冠军

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人形机器人：蓄势待发，部件先行

特斯拉高调入局人形机器人，产业链为之振奋。2022年6月，马斯克宣布将于9月30日发布特斯拉人形机器人原型机，市场为之振奋。特斯拉具备感知和决策层的技术积淀，拥有工程整合能力，且具备强劲市场号召力。本次入局，有望推动人形机器人加速落地，助推产业链发展。  人形机器人核心难点在于运动控制和人工智能，全球参与者有数十年研发经验。人形机器人是具有与人类似的身体结构和运动方式（双足行走、双手协作等）的智能机器人。人形机器人技术难度极高，是机械设计、运动控制、人工智能等领域高精尖技术的综合体现。全球

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激光雷达：驶向千亿星辰大海（深度）

激光雷达（Lidar-Light Detection and Ranging）关键词是“光探测”和“测距”。激光雷达通过光探测距离生成数以千万计的数据点生成点云，为机器和计算机提供3D周围环境的准确展示和感知，让“看见”和“看清”赋能新一代汽车。

激光雷达：驶向千亿星辰大海（深度）

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国泰君安

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九九鸟

2022-07-07 17:40:07

【国君电新】钒电池电解液升级，能量密度显著增加

近日，国内首个盐酸基全钒液流电池储能电站在潍坊滨海经济开发区建造完工，由液流储能科技有限公司承建，一期工程规模为1MW/4MW·h，项目计划总规模为10MW/40MW·h，是目前世界上功率最大的盐酸基全钒液流电场储能电站，能量密度相较于传统硫酸基全钒液流电池提升了20%，工作温度上限拓展至65℃。

【国君电新】钒电池电解液升级，能量密度显著增加

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钒钛股份

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九九鸟

2022-07-07 17:36:23

储能｜钠电池：时机已至，花开在即

钠电池对比锂电池各有优劣，此前因为能量密度受限和技术突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。2020年以来，伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重，钠电池获政策、产业、资本重点加持，预计商业化渐行渐至，中期规模或达百亿。重点关注产业链各环节龙头。

储能｜钠电池：时机已至，花开在即

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宁德时代

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九九鸟

2022-07-06 08:56:09

私密

中信证券储能行业之钠电池时机已至，花开在即

缘起：锂电池之外的选择。钠电池与锂电池的工作原理相同，作为嵌脱式二次电池，依靠钠离子在电池正负极之间的移动来充放电。钠电池的封装形态与制造工艺也与锂离子电池差异不大，均可分为圆柱、软包和方形硬壳三种形态，经过极片制造和电池装配装备完成。然而，与锂电池相比，钠电池有更好的倍率性能，适应温域更宽，供应链安全性更高，不足在于能量密度低于锂电池，且产业链商业化尚在初期。 ▍空间：商业化渐行渐至，中期规模或达百亿级别。钠电池与锂电池几乎同时起步，但由于能量密度限制及负极材料研发瓶颈，商业化进度

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宁德时代

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九九鸟

2022-07-04 07:18:50

硅基负极：新一代锂电材料，市场化进程加速

　　硅基负极能量密度优势巨大，硅碳与硅氧为主要技术路线。目前广泛使用负极材料是石墨材料，但商业化的石墨负极容量发挥已接近其理论比容量，限制其进一步的应用。硅基负极具有很高的理论比容量和较低的电化学嵌锂电位，快充性能优异，这正是便携式电子产品、无人机、新能源汽车和储能电池系统等一系列新技术领域发展的迫切需要。硅碳复合材料与硅氧复合材料是硅基负极的主要技术路线。硅系与碳复合体系综合吸收了碳与硅系材料稳定与高容量密度的优点，在锂电池上表现出高质量比容量和长循环寿命。　　4680大圆柱高密度电池需求放

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杉杉股份

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九九鸟

2022-07-04 07:16:01

麒麟电池加速4C快充迭代，继续强推宁德及电动车板块

多功能弹性夹层+多模块底层空间共享，麒麟电池性能超预期，实现4C快充。麒麟电池将横纵梁、水冷板、隔热垫集成为多功能弹性夹层，同时电芯倒置，采用多模块底层空间共享，大幅提升了冷却效果(+50%)、体积利用率(72%)和快充性能(4C)。麒麟预计23年实现量产，适配铁锂、中镍、高镍多体系电芯，预计首批搭载理想、哪吒新车型，未来随着规模效应的释放，降本提高性能优势更显著，车企意愿度随之进一步提高。铁锂+麒麟电池可与刀片电池竞争，高镍三元+麒麟电池可与4680竞争，进一步强化宁德全球龙头地位，同

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宁德时代

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九九鸟

2022-07-04 07:14:31

洛阳玻璃(600876) 转型新能源材料平台，成长中的光伏玻璃龙头

　　　　经数次重组，由浮法基地转型为新能源材料平台。根据战略部署，公司 2015 年-2021 年实施数次资产重组，剥离普通浮法及硅砂业务，以光电玻璃为主业，成为新兴光伏玻璃龙头。目前，公司拥有 7 个生产基地，共拥有光伏玻璃产能 2030t/d，光热玻璃产能 400t/d。　　容配比放开、双玻渗透率提高、组件大型化释放下游需求，预计新增产能或在政策约束下落地较慢，光伏玻璃供需向好，价格有望恢复弹性。我们对容配比、良品率等关键假设进行保守估计，预计2021/2022/2023/2024

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凯盛新能

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九九鸟

2022-06-30 12:26:57

A股突发大跳水！赛道股批量跌停，背后原因又找到了

昨天A股跳水，尾盘跌幅继续扩大，沪指跌1.4%报3361.52点，深成指跌2.2%报12696.5点；深成指跌2.53%报2768.61点；两市合计成交13162亿元，北向资金净卖出16.83亿元。

A股突发大跳水！赛道股批量跌停，背后原因又找到了

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金刚光伏
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东风股份

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九九鸟

2022-06-30 10:25:37

私密

看好新能源、新老基建、粮食安全赛道

　　海外篇：俄乌冲突继续拉高各国通胀，全球衰退难以避免　　海外方面2022年下半年主要有以下几个关注点：俄乌冲突进入8月将进行第三阶段，军事行动烈度有望进一步升级，对于全球能源、经济冲击还将延续。OPEC+成员国缓慢增产维护高油价，使得全球通胀难以缓解。根据能源对于CPI细分项目滞后影响，美国下半年通胀还将维持在8%，预计年底美债收益率升至3.75%以上。全球衰退预期和中美利差继续大幅倒挂将延续。　　国内篇：基建发力地产筑底，稳经济大盘　　国内经济底部已过，下半年有望稳步修复。为努力实现经

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国电南瑞
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许继电气
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中国西电
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大北农
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隆平高科

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九九鸟

2022-06-29 07:44:28

【招商商业】中国中免深度跟踪：签订白云机场补充协议，关注Q3

中免5月数据环比4月改善，6月海南客流进一步回升，公司与白云机场签订租金协议增厚Q2业绩。目前海南省放宽进出岛防疫限制，出台政策刺激免税消费，前期积压的旅游需求有望于暑期释放。下半年公司就会进入到一个外延周期，9月30日新海港免税城的开业（有望继海棠湾成为第二大盈利中心），今年底到明年初海棠湾二期的开业，重奢的引进，未来自贸港政策上的扩容，包括国务院和四大部委都提及认可的市内店政策，海外扩张，开业周期后面可能紧跟着政策周期，1-2年维度看，公司会有不断的催化剂，建议投资人关注。

【招商商业】中国中免深度跟踪：签订白云机场补充协议，关注Q3客流回暖与新店开业

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中国中免

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九九鸟

2022-06-29 07:35:33

海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解【海通国际金属+汽車】

*海通国际分析师姚书桥, 吴旖婕, 金云涛于2022年6月26日发表题为「海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解」的研究报告,提及了比亚迪, 汽车之家,懂车帝,豫北凯斯特隆汽车,TRW,三花智控, 飞思卡尔, 美信, TI, Lattice, ST佳通,天能汽车电池, beats, NXP, Sandisk, Nanya, ADI, ISSI, MXIC。

海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解【海通国际金属+汽車】

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比亚迪

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九九鸟

2022-07-29 23:03:57

一体压铸新趋势，旭日东升夺先机

专注于生产铝压铸零部件，汽车精密铝合金零部件龙头。2003年至2011年，公司的主要业务是铝压铸工业件；2012年之后，公司开始转型进军新能源汽车市场，逐步成为特斯拉的一级供应商。随着公司与特斯拉的合作越来越密切，同时拓展其他汽车客户，公司产品逐步丰富，汽车类产品覆盖新能源车核心三电系统。财务方面，公司目前处于业绩快速增长期：2019-2021年，公司营业收入从10.97亿元增长至30.23亿元，整体保持快速增长的趋势，3年CAGR为40.20%。2019-2021年及2022Q1，公司归母净利

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旭升集团

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九九鸟

2022-07-29 22:45:45

【广发宏观郭磊】政治局会议的七个关键词

本次政治局会议政策方向明确：一是要稳增长，力争实现最好结果；二是保持战略定力，不会出台过度刺激的手段，主要是用足用好既有政策，加快存量政策的落地；三是基建仍是下半年政策主抓手，政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金将为基建提供支持，同时地产因城施策应该还有进一步空间；四是在增量经济上，重点是新能源供给消化体系。

【广发宏观郭磊】政治局会议的七个关键词

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广发证券

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九九鸟

2022-07-25 08:23:14

中金专精特新系列丨机械：寻找下一个隐形冠军

缩小字体放大字体收藏微博微信4 　　中金专精特新系列丨机械：寻找下一个隐形冠军　　机械行业细分门类较多，在产业链中处于中游为主，专业化特性较强，具备良好的培育专精特新企业的土壤。我们梳理了主要赛道的产业链发展现状。从国产化率来看，表现为整机自制率高、零部件自制不足，高端器件技术差距仍较大。另一方面，光伏、锂电等少量行业已具备全球竞争力。　　整机自制率高，零部件国产化率待提升，部分行业具备全球竞争力。整机环节产值规模大，集成技术掌握门槛低于零部件。此外，部分行业基础零部件技术门槛不高，国产企业

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中金公司

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九九鸟

2022-07-19 18:32:36

人形机器人：蓄势待发，部件先行

特斯拉高调入局人形机器人，产业链为之振奋。2022年6月，马斯克宣布将于9月30日发布特斯拉人形机器人原型机，市场为之振奋。特斯拉具备感知和决策层的技术积淀，拥有工程整合能力，且具备强劲市场号召力。本次入局，有望推动人形机器人加速落地，助推产业链发展。  人形机器人核心难点在于运动控制和人工智能，全球参与者有数十年研发经验。人形机器人是具有与人类似的身体结构和运动方式（双足行走、双手协作等）的智能机器人。人形机器人技术难度极高，是机械设计、运动控制、人工智能等领域高精尖技术的综合体现。全球

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汇川技术
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埃斯顿
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绿的谐波

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九九鸟

2022-07-12 23:31:10

激光雷达：驶向千亿星辰大海（深度）

激光雷达（Lidar-Light Detection and Ranging）关键词是“光探测”和“测距”。激光雷达通过光探测距离生成数以千万计的数据点生成点云，为机器和计算机提供3D周围环境的准确展示和感知，让“看见”和“看清”赋能新一代汽车。

激光雷达：驶向千亿星辰大海（深度）

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国泰君安

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【国君电新】钒电池电解液升级，能量密度显著增加

近日，国内首个盐酸基全钒液流电池储能电站在潍坊滨海经济开发区建造完工，由液流储能科技有限公司承建，一期工程规模为1MW/4MW·h，项目计划总规模为10MW/40MW·h，是目前世界上功率最大的盐酸基全钒液流电场储能电站，能量密度相较于传统硫酸基全钒液流电池提升了20%，工作温度上限拓展至65℃。

【国君电新】钒电池电解液升级，能量密度显著增加

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储能｜钠电池：时机已至，花开在即

钠电池对比锂电池各有优劣，此前因为能量密度受限和技术突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。2020年以来，伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重，钠电池获政策、产业、资本重点加持，预计商业化渐行渐至，中期规模或达百亿。重点关注产业链各环节龙头。

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中信证券储能行业之钠电池时机已至，花开在即

缘起：锂电池之外的选择。钠电池与锂电池的工作原理相同，作为嵌脱式二次电池，依靠钠离子在电池正负极之间的移动来充放电。钠电池的封装形态与制造工艺也与锂离子电池差异不大，均可分为圆柱、软包和方形硬壳三种形态，经过极片制造和电池装配装备完成。然而，与锂电池相比，钠电池有更好的倍率性能，适应温域更宽，供应链安全性更高，不足在于能量密度低于锂电池，且产业链商业化尚在初期。 ▍空间：商业化渐行渐至，中期规模或达百亿级别。钠电池与锂电池几乎同时起步，但由于能量密度限制及负极材料研发瓶颈，商业化进度

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硅基负极：新一代锂电材料，市场化进程加速

　　硅基负极能量密度优势巨大，硅碳与硅氧为主要技术路线。目前广泛使用负极材料是石墨材料，但商业化的石墨负极容量发挥已接近其理论比容量，限制其进一步的应用。硅基负极具有很高的理论比容量和较低的电化学嵌锂电位，快充性能优异，这正是便携式电子产品、无人机、新能源汽车和储能电池系统等一系列新技术领域发展的迫切需要。硅碳复合材料与硅氧复合材料是硅基负极的主要技术路线。硅系与碳复合体系综合吸收了碳与硅系材料稳定与高容量密度的优点，在锂电池上表现出高质量比容量和长循环寿命。　　4680大圆柱高密度电池需求放

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麒麟电池加速4C快充迭代，继续强推宁德及电动车板块

多功能弹性夹层+多模块底层空间共享，麒麟电池性能超预期，实现4C快充。麒麟电池将横纵梁、水冷板、隔热垫集成为多功能弹性夹层，同时电芯倒置，采用多模块底层空间共享，大幅提升了冷却效果(+50%)、体积利用率(72%)和快充性能(4C)。麒麟预计23年实现量产，适配铁锂、中镍、高镍多体系电芯，预计首批搭载理想、哪吒新车型，未来随着规模效应的释放，降本提高性能优势更显著，车企意愿度随之进一步提高。铁锂+麒麟电池可与刀片电池竞争，高镍三元+麒麟电池可与4680竞争，进一步强化宁德全球龙头地位，同

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洛阳玻璃(600876) 转型新能源材料平台，成长中的光伏玻璃龙头

　　　　经数次重组，由浮法基地转型为新能源材料平台。根据战略部署，公司 2015 年-2021 年实施数次资产重组，剥离普通浮法及硅砂业务，以光电玻璃为主业，成为新兴光伏玻璃龙头。目前，公司拥有 7 个生产基地，共拥有光伏玻璃产能 2030t/d，光热玻璃产能 400t/d。　　容配比放开、双玻渗透率提高、组件大型化释放下游需求，预计新增产能或在政策约束下落地较慢，光伏玻璃供需向好，价格有望恢复弹性。我们对容配比、良品率等关键假设进行保守估计，预计2021/2022/2023/2024

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A股突发大跳水！赛道股批量跌停，背后原因又找到了

昨天A股跳水，尾盘跌幅继续扩大，沪指跌1.4%报3361.52点，深成指跌2.2%报12696.5点；深成指跌2.53%报2768.61点；两市合计成交13162亿元，北向资金净卖出16.83亿元。

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看好新能源、新老基建、粮食安全赛道

　　海外篇：俄乌冲突继续拉高各国通胀，全球衰退难以避免　　海外方面2022年下半年主要有以下几个关注点：俄乌冲突进入8月将进行第三阶段，军事行动烈度有望进一步升级，对于全球能源、经济冲击还将延续。OPEC+成员国缓慢增产维护高油价，使得全球通胀难以缓解。根据能源对于CPI细分项目滞后影响，美国下半年通胀还将维持在8%，预计年底美债收益率升至3.75%以上。全球衰退预期和中美利差继续大幅倒挂将延续。　　国内篇：基建发力地产筑底，稳经济大盘　　国内经济底部已过，下半年有望稳步修复。为努力实现经

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【招商商业】中国中免深度跟踪：签订白云机场补充协议，关注Q3

中免5月数据环比4月改善，6月海南客流进一步回升，公司与白云机场签订租金协议增厚Q2业绩。目前海南省放宽进出岛防疫限制，出台政策刺激免税消费，前期积压的旅游需求有望于暑期释放。下半年公司就会进入到一个外延周期，9月30日新海港免税城的开业（有望继海棠湾成为第二大盈利中心），今年底到明年初海棠湾二期的开业，重奢的引进，未来自贸港政策上的扩容，包括国务院和四大部委都提及认可的市内店政策，海外扩张，开业周期后面可能紧跟着政策周期，1-2年维度看，公司会有不断的催化剂，建议投资人关注。

【招商商业】中国中免深度跟踪：签订白云机场补充协议，关注Q3客流回暖与新店开业

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海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解【海通国际金属+汽車】

*海通国际分析师姚书桥, 吴旖婕, 金云涛于2022年6月26日发表题为「海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解」的研究报告,提及了比亚迪, 汽车之家,懂车帝,豫北凯斯特隆汽车,TRW,三花智控, 飞思卡尔, 美信, TI, Lattice, ST佳通,天能汽车电池, beats, NXP, Sandisk, Nanya, ADI, ISSI, MXIC。

海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解【海通国际金属+汽車】

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一体压铸新趋势，旭日东升夺先机

专注于生产铝压铸零部件，汽车精密铝合金零部件龙头。2003年至2011年，公司的主要业务是铝压铸工业件；2012年之后，公司开始转型进军新能源汽车市场，逐步成为特斯拉的一级供应商。随着公司与特斯拉的合作越来越密切，同时拓展其他汽车客户，公司产品逐步丰富，汽车类产品覆盖新能源车核心三电系统。财务方面，公司目前处于业绩快速增长期：2019-2021年，公司营业收入从10.97亿元增长至30.23亿元，整体保持快速增长的趋势，3年CAGR为40.20%。2019-2021年及2022Q1，公司归母净利

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【广发宏观郭磊】政治局会议的七个关键词

本次政治局会议政策方向明确：一是要稳增长，力争实现最好结果；二是保持战略定力，不会出台过度刺激的手段，主要是用足用好既有政策，加快存量政策的落地；三是基建仍是下半年政策主抓手，政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金将为基建提供支持，同时地产因城施策应该还有进一步空间；四是在增量经济上，重点是新能源供给消化体系。

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中金专精特新系列丨机械：寻找下一个隐形冠军

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人形机器人：蓄势待发，部件先行

特斯拉高调入局人形机器人，产业链为之振奋。2022年6月，马斯克宣布将于9月30日发布特斯拉人形机器人原型机，市场为之振奋。特斯拉具备感知和决策层的技术积淀，拥有工程整合能力，且具备强劲市场号召力。本次入局，有望推动人形机器人加速落地，助推产业链发展。  人形机器人核心难点在于运动控制和人工智能，全球参与者有数十年研发经验。人形机器人是具有与人类似的身体结构和运动方式（双足行走、双手协作等）的智能机器人。人形机器人技术难度极高，是机械设计、运动控制、人工智能等领域高精尖技术的综合体现。全球

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激光雷达：驶向千亿星辰大海（深度）

激光雷达（Lidar-Light Detection and Ranging）关键词是“光探测”和“测距”。激光雷达通过光探测距离生成数以千万计的数据点生成点云，为机器和计算机提供3D周围环境的准确展示和感知，让“看见”和“看清”赋能新一代汽车。

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近日，国内首个盐酸基全钒液流电池储能电站在潍坊滨海经济开发区建造完工，由液流储能科技有限公司承建，一期工程规模为1MW/4MW·h，项目计划总规模为10MW/40MW·h，是目前世界上功率最大的盐酸基全钒液流电场储能电站，能量密度相较于传统硫酸基全钒液流电池提升了20%，工作温度上限拓展至65℃。

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储能｜钠电池：时机已至，花开在即

钠电池对比锂电池各有优劣，此前因为能量密度受限和技术突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。2020年以来，伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重，钠电池获政策、产业、资本重点加持，预计商业化渐行渐至，中期规模或达百亿。重点关注产业链各环节龙头。

储能｜钠电池：时机已至，花开在即

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中信证券储能行业之钠电池时机已至，花开在即

缘起：锂电池之外的选择。钠电池与锂电池的工作原理相同，作为嵌脱式二次电池，依靠钠离子在电池正负极之间的移动来充放电。钠电池的封装形态与制造工艺也与锂离子电池差异不大，均可分为圆柱、软包和方形硬壳三种形态，经过极片制造和电池装配装备完成。然而，与锂电池相比，钠电池有更好的倍率性能，适应温域更宽，供应链安全性更高，不足在于能量密度低于锂电池，且产业链商业化尚在初期。 ▍空间：商业化渐行渐至，中期规模或达百亿级别。钠电池与锂电池几乎同时起步，但由于能量密度限制及负极材料研发瓶颈，商业化进度

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硅基负极：新一代锂电材料，市场化进程加速

　　硅基负极能量密度优势巨大，硅碳与硅氧为主要技术路线。目前广泛使用负极材料是石墨材料，但商业化的石墨负极容量发挥已接近其理论比容量，限制其进一步的应用。硅基负极具有很高的理论比容量和较低的电化学嵌锂电位，快充性能优异，这正是便携式电子产品、无人机、新能源汽车和储能电池系统等一系列新技术领域发展的迫切需要。硅碳复合材料与硅氧复合材料是硅基负极的主要技术路线。硅系与碳复合体系综合吸收了碳与硅系材料稳定与高容量密度的优点，在锂电池上表现出高质量比容量和长循环寿命。　　4680大圆柱高密度电池需求放

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2022-07-04 07:16:01

麒麟电池加速4C快充迭代，继续强推宁德及电动车板块

多功能弹性夹层+多模块底层空间共享，麒麟电池性能超预期，实现4C快充。麒麟电池将横纵梁、水冷板、隔热垫集成为多功能弹性夹层，同时电芯倒置，采用多模块底层空间共享，大幅提升了冷却效果(+50%)、体积利用率(72%)和快充性能(4C)。麒麟预计23年实现量产，适配铁锂、中镍、高镍多体系电芯，预计首批搭载理想、哪吒新车型，未来随着规模效应的释放，降本提高性能优势更显著，车企意愿度随之进一步提高。铁锂+麒麟电池可与刀片电池竞争，高镍三元+麒麟电池可与4680竞争，进一步强化宁德全球龙头地位，同

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宁德时代

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九九鸟

2022-07-04 07:14:31

洛阳玻璃(600876) 转型新能源材料平台，成长中的光伏玻璃龙头

　　　　经数次重组，由浮法基地转型为新能源材料平台。根据战略部署，公司 2015 年-2021 年实施数次资产重组，剥离普通浮法及硅砂业务，以光电玻璃为主业，成为新兴光伏玻璃龙头。目前，公司拥有 7 个生产基地，共拥有光伏玻璃产能 2030t/d，光热玻璃产能 400t/d。　　容配比放开、双玻渗透率提高、组件大型化释放下游需求，预计新增产能或在政策约束下落地较慢，光伏玻璃供需向好，价格有望恢复弹性。我们对容配比、良品率等关键假设进行保守估计，预计2021/2022/2023/2024

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凯盛新能

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九九鸟

2022-06-30 12:26:57

A股突发大跳水！赛道股批量跌停，背后原因又找到了

昨天A股跳水，尾盘跌幅继续扩大，沪指跌1.4%报3361.52点，深成指跌2.2%报12696.5点；深成指跌2.53%报2768.61点；两市合计成交13162亿元，北向资金净卖出16.83亿元。

A股突发大跳水！赛道股批量跌停，背后原因又找到了

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金刚光伏
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东风股份

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九九鸟

2022-06-30 10:25:37

私密

看好新能源、新老基建、粮食安全赛道

　　海外篇：俄乌冲突继续拉高各国通胀，全球衰退难以避免　　海外方面2022年下半年主要有以下几个关注点：俄乌冲突进入8月将进行第三阶段，军事行动烈度有望进一步升级，对于全球能源、经济冲击还将延续。OPEC+成员国缓慢增产维护高油价，使得全球通胀难以缓解。根据能源对于CPI细分项目滞后影响，美国下半年通胀还将维持在8%，预计年底美债收益率升至3.75%以上。全球衰退预期和中美利差继续大幅倒挂将延续。　　国内篇：基建发力地产筑底，稳经济大盘　　国内经济底部已过，下半年有望稳步修复。为努力实现经

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国电南瑞
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许继电气
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中国西电
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大北农
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隆平高科

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九九鸟

2022-06-29 07:44:28

【招商商业】中国中免深度跟踪：签订白云机场补充协议，关注Q3

中免5月数据环比4月改善，6月海南客流进一步回升，公司与白云机场签订租金协议增厚Q2业绩。目前海南省放宽进出岛防疫限制，出台政策刺激免税消费，前期积压的旅游需求有望于暑期释放。下半年公司就会进入到一个外延周期，9月30日新海港免税城的开业（有望继海棠湾成为第二大盈利中心），今年底到明年初海棠湾二期的开业，重奢的引进，未来自贸港政策上的扩容，包括国务院和四大部委都提及认可的市内店政策，海外扩张，开业周期后面可能紧跟着政策周期，1-2年维度看，公司会有不断的催化剂，建议投资人关注。

【招商商业】中国中免深度跟踪：签订白云机场补充协议，关注Q3客流回暖与新店开业

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中国中免

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九九鸟

2022-06-29 07:35:33

海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解【海通国际金属+汽車】

*海通国际分析师姚书桥, 吴旖婕, 金云涛于2022年6月26日发表题为「海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解」的研究报告,提及了比亚迪, 汽车之家,懂车帝,豫北凯斯特隆汽车,TRW,三花智控, 飞思卡尔, 美信, TI, Lattice, ST佳通,天能汽车电池, beats, NXP, Sandisk, Nanya, ADI, ISSI, MXIC。

海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解【海通国际金属+汽車】

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比亚迪

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