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九九鸟
2021-11-29 13:12:23
八大券商主题策略
变异毒株获高度重视!疫苗、检测等板块站上风口; 产业链标的梳理 每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。 东吴证券:哪些医药能走出独立行情?重点推荐新冠治疗药物及疫苗等标的 南非出现新冠新变异株,传染性增强,挑战全球疫情防控,疫苗+小分子口服药将成为全球核心防控手段。2021年11月25日,南非宣布发现新冠新型变异株,11月26日将其命名为Omicron,前期的流行病学统计显示 Omicron 的传染性可能高于 Delta,已出现在
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九九鸟
2021-11-29 10:23:23
新冠变异毒株,建议关注疫苗、防疫物资、检测等相关板块
开源证券《医药生物行业周报》 一周观点:新冠疫情重回焦点,新毒株奥密克戎或成全球疫情防控变数 2021年11月11日新冠病毒B.1.1.529突变株(奥密克戎)于非洲南部被发现,之后迅速在南非豪登省蔓延,并陆续出现在三大洲的多个地区,目前已被世卫组织升级为VOC级别。奥密克戎毒株在致病性、传染性、免疫逃逸性的变化仍需后续的体外实验数据来评估,对现有防疫措施的影响成为关注焦点。建议关注:(1)疫苗板块:新毒株奥密克戎基于传染性、免疫逃逸性的变化可能促进全球对新毒株疫苗的更新和加强针的推进。
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九九鸟
2021-11-29 10:20:16
哪些医药能走出独立行情?重点推荐新冠治疗药物及疫苗等
东吴证券: 本周(2021.1 1.22-2021.1 1.26 )、年初至今生物医药指数涨幅分别为1.69%、 -6.40%,相对沪指的超额收益分别为 2.30%、 0.34%; 本周医疗服务、器械及生物制品等股价涨幅较大,商业、化药及中药等股价较为弱势;本周涨幅居前九安医疗(+42.97%)、威尔药业(+39.60%)、众生药业(+34.70%),跌幅居前国发股份(-27.61%)、兴齐眼药(-16.84%)、华东医药(-7.74%)。涨跌表现特点:原料药板块持续强势,尤其是受到新冠治疗药
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九九鸟
2021-11-28 12:10:24
南非新变种毒株的由来、发酵与市场影响
东吴证券 宏观周报 20211127 2021 年 11 月 25 日,南非科学家宣布发现新冠新变种菌株 B.1.1529,该毒株导致南非豪登省 的新增新冠病例数呈指数式增长,其远超德尔塔毒株的传染性以及更强的免疫逃逸能力引发 全球关注。而本次疫情发生变数的时点,恰逢市场预期美联储将于 12 月宣布加快 taper 之 际,短期内可能对金融市场的风险偏好有较大压制。我们在本文对新变种毒株的致病性及对 疫苗的抵抗力进行探讨,并结合前几次疫情爆发时点后的资产表现对疫情的市场影响进行分 析。
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2021-11-27 21:04:51
疫苗行业专家交流会20211126
来自价值投资日志刘文权的雪球专栏 时间: 2021年 11月 26日 晚上 8:30- 9:30 参会人员: 国内某大型疫苗企业 高级研发总监(负责新冠疫苗的研发,专家有 20余年疫苗行业从业经验) 新冠病毒发生突变的原因: 1 RNA的依托性比 DNA较强,所以在复制的过程中更容易产生突变,而且这个病毒也能够通过这种突 变的快速的进行适应和进化。 2 免疫缺陷人群感染后会加速病毒的侵染,就像艾滋病的患者,例如艾滋病的患者体内免疫系统的能力很 低下,病毒在体内的感染时间就会更加的延长,然后体质刚
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2021-11-27 11:49:01
超级新冠病毒变体吓懵全球 美国最新回应 欧盟也有大动作!
全球市场再度陷入动荡! 周五,全球股市全线大跌。欧洲50指数跌幅一度接近4%,道琼斯期指一度大跌近800点。周五白天,亚太股市更是全线大跌。从股市杀跌的原因来看,主要是受南非新出现的新冠病毒变体影响。杀跌的个股也多是游轮、航空和娱乐公司的股票。 南非新出现的病毒为何具备如此的杀伤力?南非科学家图利奥·德奥利维拉 (Tulio de Oliveira) 周四在南非卫生部举行的媒体简报会上表示,该变体总共包含大约50 个突变。受体结合域(病毒首先与细胞接触的部分)有10个突变,远远超过Del
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2021-11-27 11:40:49
世卫组织将B.1.1.529列为“需要关注”的新冠变异毒株
当地时间11月26日,世卫组织举行紧急会议,讨论B.1.1.529新冠变异毒株。会后世卫组织发布声明,将其列为“需要关注”的变异株(Variant of Concern),并命名为Omicron。 世卫组织在声明中指出,南非于11月24日首次将其报告给世卫组织,首个感染该变异株的样本采集时间是11月9日。该变异株包含大量突变,其中一些令人担忧。 初步研究表明,与其他“需要关注”的变异株相比,该变异株导致人体再次感染病毒的风险增加。目前,南非几乎各省份感染该变异株的病例数量都在增加。
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2021-11-27 11:37:30
东方财富 隔夜要闻
世卫组织将B.1.1.529列为“需要关注”的新冠变异毒株 当地时间11月26日,世卫组织举行紧急会议,讨论B.1.1.529新冠变异毒株。会后世卫组织发布声明,将其列为“需要关注”的变异株(Variant of Concern),并命名为Omicron。 BioNTech:两周内评估新病毒影响 最坏情况下100天上架新疫苗 针对引发全球资本市场人心惶惶的B.1.1.529变异病毒,BioNTech在回应媒体采访时表示,眼下已经着手在实验室开展针对这一病毒的疫苗有效性试验,预期在
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2021-11-26 18:13:14
一则消息引爆市场,龙头三连板10CM,20万亿赛道迎来利好!
养老跟每一个人都息息相关,年轻的时候为养老做准备,年老的时候享受养老福利,为此大 家无时无刻不关心养老行业的发展。 昨日晚间,一条消息刷爆全网:《关于加强新时代老龄工作的意见》正式发布。其明确指出,要进一步规范发展机构养老,各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。 20万亿赛道迎来重磅政策利好刺激! 早盘养老概念股放量高开,板块指数逆市飘红,湖南发展、珠江股份等多股秒涨停,中新药业等也纷纷强势拉升。 而陕西金叶更是走出了三连板,前面是炒作电子烟,现在又切换到养
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2021-11-25 11:13:32
11.24深改委提出加快建设全国统一电力市场体系
【建投公用环保】深改委提出加快建设全国统一电力市场体系,国网发布省间电力现货交易规则 1.24深改委提出加快建设全国统一电力市场体系,会议指出近年来我国电力市场建设稳步有序推进,市场化交易电量比重大幅提升。会议强调,要推动形成多元竞争的电力市场格局,要改革完善煤电价格市场化形成机制,完善电价传导机制,有效平衡电力供需,有序推动新能源参与市场交易,发挥电力市场对能源清洁低碳转型的支撑作用。同日国网发布《省间电力现货交易规则》,这是我国首个覆盖所有省间范围、所有电源类型的省间电力现货交易规则,有利于
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中闽能源
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2021-11-25 07:48:16
“车载+笔电+泛 IoT”共铸物联网模组龙头
2021 年 11 月 22 日 2020 年 12 月 24 三大核心看点勾勒公司长期成长曲线: 1)笔电+POS 模组是公司最坚定的 业务基石,笔电模组绑定大客户,流量稳定,未来需求稳中有升; 2)智能网 联汽车市场规模庞大,公司收购锐凌无线,深度卡位车规级模组,将打开新 成长曲线; 3)IoT 下游碎片化导致爆发点较多且难以把握,公司延伸布局泛 IoT,有望率先抓住物联网爆发性机遇。 笔电+POS 模组基础稳固,笔电深度绑定大客户,未来需求确定性强。公 司在笔电市场拥有丰富经验,绑定笔
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2021-11-25 07:44:41
房地产破与立,旧与新,分与 合
政策:从规范化的长期视角看待短期调整 站在地产大周期的转折点之上,行业面临的是行政、金融、土地、财税等一 系列长短期,供需双向的长效机制。其中供给侧金融、土地从根本上避免了 房企无序扩张带来的周期波动风险,需求侧行政调控通过逆周期调节进一步 稳定短周期,叠加更长视角的租赁市场建设以及房地产税等预期管理工具, 我们有望迎来真正的、规范的、平稳健康发展期。 销售:需求曲线的短、中、长期展望 2021 年全国商品房销售增速前高后低,下半年增速回落除了受基数影响之 外,房价涨幅放缓、调控边际收紧、涉房贷
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2021-11-25 07:36:26
卖水人的小推车,创新者的大摇篮
科研服务行业服务于创新发展,千亿级蓝海市场。 科研服务行业是服务于科技创新研发的行业。如果将创新产业链中的研发服务者形象比喻为“卖水人”,那么处于整个研发周期的最上游的科研服务企业则可以被比作这些“卖水人”的“小推车”。随着科学研究的不断探索和支出的不断提升,科研服务市场规模也在快速提升,根据各方数据汇总预测2020年国内市场规模约1300亿元人民币,增速约为10-15%,俨然已经是创新中的一片蓝海之地。 科研试剂占据半壁江山,生物试剂坐拥260亿市场。 千亿级别的科研服务市场中
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2021-11-24 11:28:52
车用电子器件需求加速提升
广州车展新能源车齐亮相,新能源时代即将来临。 2021 年第十九届广州 国际车展媒体日(11 月 19 日)共展出全球首发车 54 台、概念车 28 台, 展车总数达 1020 台。其中,新能源车 241 台,比上届提升了 70%,占展 车总数 24%。新能源参展车型中,合资外资品牌展车 88 辆,占比接近四 成。我们认为此次广州车展看到的无论是传统车企、亦或者新势力车企, 在新能源汽车方面均开始有所布局,也揭示了新能源汽车渗透率加速上升 的前奏,并且从而加速推动新能源汽车相关电子器件的市场规模
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犄角之势下电网思变,总量稳增结构升级
电网侧:“十四五”期间电网投资总额稳中有增,新型电力系统背景下,电网侧投资结构有 望向配网智能化、特高压、抽水蓄能、数字化等方向倾斜。我们预计2021-2025年电网投资稳 定在4700-5000亿元区间,2021年计划投资4730亿元,同比+3%。但 “十四五”期间,电网面 临着新能源大比例接入、负荷结构变化、电力电子设备大量渗透等问题。针对这些矛盾,我们 认为“十四五”电网投资重点将聚焦在网架建设(特高压直流)、配网智能化(尤其是应对分 布式电源及新型负荷的智能化方案)、数字化(调度、信
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八大券商主题策略
变异毒株获高度重视!疫苗、检测等板块站上风口; 产业链标的梳理 每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。 东吴证券:哪些医药能走出独立行情?重点推荐新冠治疗药物及疫苗等标的 南非出现新冠新变异株,传染性增强,挑战全球疫情防控,疫苗+小分子口服药将成为全球核心防控手段。2021年11月25日,南非宣布发现新冠新型变异株,11月26日将其命名为Omicron,前期的流行病学统计显示 Omicron 的传染性可能高于 Delta,已出现在
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新冠变异毒株,建议关注疫苗、防疫物资、检测等相关板块
开源证券《医药生物行业周报》 一周观点:新冠疫情重回焦点,新毒株奥密克戎或成全球疫情防控变数 2021年11月11日新冠病毒B.1.1.529突变株(奥密克戎)于非洲南部被发现,之后迅速在南非豪登省蔓延,并陆续出现在三大洲的多个地区,目前已被世卫组织升级为VOC级别。奥密克戎毒株在致病性、传染性、免疫逃逸性的变化仍需后续的体外实验数据来评估,对现有防疫措施的影响成为关注焦点。建议关注:(1)疫苗板块:新毒株奥密克戎基于传染性、免疫逃逸性的变化可能促进全球对新毒株疫苗的更新和加强针的推进。
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哪些医药能走出独立行情?重点推荐新冠治疗药物及疫苗等
东吴证券: 本周(2021.1 1.22-2021.1 1.26 )、年初至今生物医药指数涨幅分别为1.69%、 -6.40%,相对沪指的超额收益分别为 2.30%、 0.34%; 本周医疗服务、器械及生物制品等股价涨幅较大,商业、化药及中药等股价较为弱势;本周涨幅居前九安医疗(+42.97%)、威尔药业(+39.60%)、众生药业(+34.70%),跌幅居前国发股份(-27.61%)、兴齐眼药(-16.84%)、华东医药(-7.74%)。涨跌表现特点:原料药板块持续强势,尤其是受到新冠治疗药
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南非新变种毒株的由来、发酵与市场影响
东吴证券 宏观周报 20211127 2021 年 11 月 25 日,南非科学家宣布发现新冠新变种菌株 B.1.1529,该毒株导致南非豪登省 的新增新冠病例数呈指数式增长,其远超德尔塔毒株的传染性以及更强的免疫逃逸能力引发 全球关注。而本次疫情发生变数的时点,恰逢市场预期美联储将于 12 月宣布加快 taper 之 际,短期内可能对金融市场的风险偏好有较大压制。我们在本文对新变种毒株的致病性及对 疫苗的抵抗力进行探讨,并结合前几次疫情爆发时点后的资产表现对疫情的市场影响进行分 析。
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疫苗行业专家交流会20211126
来自价值投资日志刘文权的雪球专栏 时间: 2021年 11月 26日 晚上 8:30- 9:30 参会人员: 国内某大型疫苗企业 高级研发总监(负责新冠疫苗的研发,专家有 20余年疫苗行业从业经验) 新冠病毒发生突变的原因: 1 RNA的依托性比 DNA较强,所以在复制的过程中更容易产生突变,而且这个病毒也能够通过这种突 变的快速的进行适应和进化。 2 免疫缺陷人群感染后会加速病毒的侵染,就像艾滋病的患者,例如艾滋病的患者体内免疫系统的能力很 低下,病毒在体内的感染时间就会更加的延长,然后体质刚
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超级新冠病毒变体吓懵全球 美国最新回应 欧盟也有大动作!
全球市场再度陷入动荡! 周五,全球股市全线大跌。欧洲50指数跌幅一度接近4%,道琼斯期指一度大跌近800点。周五白天,亚太股市更是全线大跌。从股市杀跌的原因来看,主要是受南非新出现的新冠病毒变体影响。杀跌的个股也多是游轮、航空和娱乐公司的股票。 南非新出现的病毒为何具备如此的杀伤力?南非科学家图利奥·德奥利维拉 (Tulio de Oliveira) 周四在南非卫生部举行的媒体简报会上表示,该变体总共包含大约50 个突变。受体结合域(病毒首先与细胞接触的部分)有10个突变,远远超过Del
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世卫组织将B.1.1.529列为“需要关注”的新冠变异毒株
当地时间11月26日,世卫组织举行紧急会议,讨论B.1.1.529新冠变异毒株。会后世卫组织发布声明,将其列为“需要关注”的变异株(Variant of Concern),并命名为Omicron。 世卫组织在声明中指出,南非于11月24日首次将其报告给世卫组织,首个感染该变异株的样本采集时间是11月9日。该变异株包含大量突变,其中一些令人担忧。 初步研究表明,与其他“需要关注”的变异株相比,该变异株导致人体再次感染病毒的风险增加。目前,南非几乎各省份感染该变异株的病例数量都在增加。
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世卫组织将B.1.1.529列为“需要关注”的新冠变异毒株 当地时间11月26日,世卫组织举行紧急会议,讨论B.1.1.529新冠变异毒株。会后世卫组织发布声明,将其列为“需要关注”的变异株(Variant of Concern),并命名为Omicron。 BioNTech:两周内评估新病毒影响 最坏情况下100天上架新疫苗 针对引发全球资本市场人心惶惶的B.1.1.529变异病毒,BioNTech在回应媒体采访时表示,眼下已经着手在实验室开展针对这一病毒的疫苗有效性试验,预期在
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一则消息引爆市场,龙头三连板10CM,20万亿赛道迎来利好!
养老跟每一个人都息息相关,年轻的时候为养老做准备,年老的时候享受养老福利,为此大 家无时无刻不关心养老行业的发展。 昨日晚间,一条消息刷爆全网:《关于加强新时代老龄工作的意见》正式发布。其明确指出,要进一步规范发展机构养老,各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。 20万亿赛道迎来重磅政策利好刺激! 早盘养老概念股放量高开,板块指数逆市飘红,湖南发展、珠江股份等多股秒涨停,中新药业等也纷纷强势拉升。 而陕西金叶更是走出了三连板,前面是炒作电子烟,现在又切换到养
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11.24深改委提出加快建设全国统一电力市场体系
【建投公用环保】深改委提出加快建设全国统一电力市场体系,国网发布省间电力现货交易规则 1.24深改委提出加快建设全国统一电力市场体系,会议指出近年来我国电力市场建设稳步有序推进,市场化交易电量比重大幅提升。会议强调,要推动形成多元竞争的电力市场格局,要改革完善煤电价格市场化形成机制,完善电价传导机制,有效平衡电力供需,有序推动新能源参与市场交易,发挥电力市场对能源清洁低碳转型的支撑作用。同日国网发布《省间电力现货交易规则》,这是我国首个覆盖所有省间范围、所有电源类型的省间电力现货交易规则,有利于
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“车载+笔电+泛 IoT”共铸物联网模组龙头
2021 年 11 月 22 日 2020 年 12 月 24 三大核心看点勾勒公司长期成长曲线: 1)笔电+POS 模组是公司最坚定的 业务基石,笔电模组绑定大客户,流量稳定,未来需求稳中有升; 2)智能网 联汽车市场规模庞大,公司收购锐凌无线,深度卡位车规级模组,将打开新 成长曲线; 3)IoT 下游碎片化导致爆发点较多且难以把握,公司延伸布局泛 IoT,有望率先抓住物联网爆发性机遇。 笔电+POS 模组基础稳固,笔电深度绑定大客户,未来需求确定性强。公 司在笔电市场拥有丰富经验,绑定笔
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房地产破与立,旧与新,分与 合
政策:从规范化的长期视角看待短期调整 站在地产大周期的转折点之上,行业面临的是行政、金融、土地、财税等一 系列长短期,供需双向的长效机制。其中供给侧金融、土地从根本上避免了 房企无序扩张带来的周期波动风险,需求侧行政调控通过逆周期调节进一步 稳定短周期,叠加更长视角的租赁市场建设以及房地产税等预期管理工具, 我们有望迎来真正的、规范的、平稳健康发展期。 销售:需求曲线的短、中、长期展望 2021 年全国商品房销售增速前高后低,下半年增速回落除了受基数影响之 外,房价涨幅放缓、调控边际收紧、涉房贷
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卖水人的小推车,创新者的大摇篮
科研服务行业服务于创新发展,千亿级蓝海市场。 科研服务行业是服务于科技创新研发的行业。如果将创新产业链中的研发服务者形象比喻为“卖水人”,那么处于整个研发周期的最上游的科研服务企业则可以被比作这些“卖水人”的“小推车”。随着科学研究的不断探索和支出的不断提升,科研服务市场规模也在快速提升,根据各方数据汇总预测2020年国内市场规模约1300亿元人民币,增速约为10-15%,俨然已经是创新中的一片蓝海之地。 科研试剂占据半壁江山,生物试剂坐拥260亿市场。 千亿级别的科研服务市场中
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车用电子器件需求加速提升
广州车展新能源车齐亮相,新能源时代即将来临。 2021 年第十九届广州 国际车展媒体日(11 月 19 日)共展出全球首发车 54 台、概念车 28 台, 展车总数达 1020 台。其中,新能源车 241 台,比上届提升了 70%,占展 车总数 24%。新能源参展车型中,合资外资品牌展车 88 辆,占比接近四 成。我们认为此次广州车展看到的无论是传统车企、亦或者新势力车企, 在新能源汽车方面均开始有所布局,也揭示了新能源汽车渗透率加速上升 的前奏,并且从而加速推动新能源汽车相关电子器件的市场规模
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犄角之势下电网思变,总量稳增结构升级
电网侧:“十四五”期间电网投资总额稳中有增,新型电力系统背景下,电网侧投资结构有 望向配网智能化、特高压、抽水蓄能、数字化等方向倾斜。我们预计2021-2025年电网投资稳 定在4700-5000亿元区间,2021年计划投资4730亿元,同比+3%。但 “十四五”期间,电网面 临着新能源大比例接入、负荷结构变化、电力电子设备大量渗透等问题。针对这些矛盾,我们 认为“十四五”电网投资重点将聚焦在网架建设(特高压直流)、配网智能化(尤其是应对分 布式电源及新型负荷的智能化方案)、数字化(调度、信
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九九鸟
2021-11-29 13:12:23
八大券商主题策略
变异毒株获高度重视!疫苗、检测等板块站上风口; 产业链标的梳理 每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。 东吴证券:哪些医药能走出独立行情?重点推荐新冠治疗药物及疫苗等标的 南非出现新冠新变异株,传染性增强,挑战全球疫情防控,疫苗+小分子口服药将成为全球核心防控手段。2021年11月25日,南非宣布发现新冠新型变异株,11月26日将其命名为Omicron,前期的流行病学统计显示 Omicron 的传染性可能高于 Delta,已出现在
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2021-11-29 10:23:23
新冠变异毒株,建议关注疫苗、防疫物资、检测等相关板块
开源证券《医药生物行业周报》 一周观点:新冠疫情重回焦点,新毒株奥密克戎或成全球疫情防控变数 2021年11月11日新冠病毒B.1.1.529突变株(奥密克戎)于非洲南部被发现,之后迅速在南非豪登省蔓延,并陆续出现在三大洲的多个地区,目前已被世卫组织升级为VOC级别。奥密克戎毒株在致病性、传染性、免疫逃逸性的变化仍需后续的体外实验数据来评估,对现有防疫措施的影响成为关注焦点。建议关注:(1)疫苗板块:新毒株奥密克戎基于传染性、免疫逃逸性的变化可能促进全球对新毒株疫苗的更新和加强针的推进。
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2021-11-29 10:20:16
哪些医药能走出独立行情?重点推荐新冠治疗药物及疫苗等
东吴证券: 本周(2021.1 1.22-2021.1 1.26 )、年初至今生物医药指数涨幅分别为1.69%、 -6.40%,相对沪指的超额收益分别为 2.30%、 0.34%; 本周医疗服务、器械及生物制品等股价涨幅较大,商业、化药及中药等股价较为弱势;本周涨幅居前九安医疗(+42.97%)、威尔药业(+39.60%)、众生药业(+34.70%),跌幅居前国发股份(-27.61%)、兴齐眼药(-16.84%)、华东医药(-7.74%)。涨跌表现特点:原料药板块持续强势,尤其是受到新冠治疗药
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九九鸟
2021-11-28 12:10:24
南非新变种毒株的由来、发酵与市场影响
东吴证券 宏观周报 20211127 2021 年 11 月 25 日,南非科学家宣布发现新冠新变种菌株 B.1.1529,该毒株导致南非豪登省 的新增新冠病例数呈指数式增长,其远超德尔塔毒株的传染性以及更强的免疫逃逸能力引发 全球关注。而本次疫情发生变数的时点,恰逢市场预期美联储将于 12 月宣布加快 taper 之 际,短期内可能对金融市场的风险偏好有较大压制。我们在本文对新变种毒株的致病性及对 疫苗的抵抗力进行探讨,并结合前几次疫情爆发时点后的资产表现对疫情的市场影响进行分 析。
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拓新药业
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2021-11-27 21:04:51
疫苗行业专家交流会20211126
来自价值投资日志刘文权的雪球专栏 时间: 2021年 11月 26日 晚上 8:30- 9:30 参会人员: 国内某大型疫苗企业 高级研发总监(负责新冠疫苗的研发,专家有 20余年疫苗行业从业经验) 新冠病毒发生突变的原因: 1 RNA的依托性比 DNA较强,所以在复制的过程中更容易产生突变,而且这个病毒也能够通过这种突 变的快速的进行适应和进化。 2 免疫缺陷人群感染后会加速病毒的侵染,就像艾滋病的患者,例如艾滋病的患者体内免疫系统的能力很 低下,病毒在体内的感染时间就会更加的延长,然后体质刚
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2021-11-27 11:49:01
超级新冠病毒变体吓懵全球 美国最新回应 欧盟也有大动作!
全球市场再度陷入动荡! 周五,全球股市全线大跌。欧洲50指数跌幅一度接近4%,道琼斯期指一度大跌近800点。周五白天,亚太股市更是全线大跌。从股市杀跌的原因来看,主要是受南非新出现的新冠病毒变体影响。杀跌的个股也多是游轮、航空和娱乐公司的股票。 南非新出现的病毒为何具备如此的杀伤力?南非科学家图利奥·德奥利维拉 (Tulio de Oliveira) 周四在南非卫生部举行的媒体简报会上表示,该变体总共包含大约50 个突变。受体结合域(病毒首先与细胞接触的部分)有10个突变,远远超过Del
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2021-11-27 11:40:49
世卫组织将B.1.1.529列为“需要关注”的新冠变异毒株
当地时间11月26日,世卫组织举行紧急会议,讨论B.1.1.529新冠变异毒株。会后世卫组织发布声明,将其列为“需要关注”的变异株(Variant of Concern),并命名为Omicron。 世卫组织在声明中指出,南非于11月24日首次将其报告给世卫组织,首个感染该变异株的样本采集时间是11月9日。该变异株包含大量突变,其中一些令人担忧。 初步研究表明,与其他“需要关注”的变异株相比,该变异株导致人体再次感染病毒的风险增加。目前,南非几乎各省份感染该变异株的病例数量都在增加。
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2021-11-27 11:37:30
东方财富 隔夜要闻
世卫组织将B.1.1.529列为“需要关注”的新冠变异毒株 当地时间11月26日,世卫组织举行紧急会议,讨论B.1.1.529新冠变异毒株。会后世卫组织发布声明,将其列为“需要关注”的变异株(Variant of Concern),并命名为Omicron。 BioNTech:两周内评估新病毒影响 最坏情况下100天上架新疫苗 针对引发全球资本市场人心惶惶的B.1.1.529变异病毒,BioNTech在回应媒体采访时表示,眼下已经着手在实验室开展针对这一病毒的疫苗有效性试验,预期在
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一则消息引爆市场,龙头三连板10CM,20万亿赛道迎来利好!
养老跟每一个人都息息相关,年轻的时候为养老做准备,年老的时候享受养老福利,为此大 家无时无刻不关心养老行业的发展。 昨日晚间,一条消息刷爆全网:《关于加强新时代老龄工作的意见》正式发布。其明确指出,要进一步规范发展机构养老,各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。 20万亿赛道迎来重磅政策利好刺激! 早盘养老概念股放量高开,板块指数逆市飘红,湖南发展、珠江股份等多股秒涨停,中新药业等也纷纷强势拉升。 而陕西金叶更是走出了三连板,前面是炒作电子烟,现在又切换到养
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湖南发展
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2021-11-25 11:13:32
11.24深改委提出加快建设全国统一电力市场体系
【建投公用环保】深改委提出加快建设全国统一电力市场体系,国网发布省间电力现货交易规则 1.24深改委提出加快建设全国统一电力市场体系,会议指出近年来我国电力市场建设稳步有序推进,市场化交易电量比重大幅提升。会议强调,要推动形成多元竞争的电力市场格局,要改革完善煤电价格市场化形成机制,完善电价传导机制,有效平衡电力供需,有序推动新能源参与市场交易,发挥电力市场对能源清洁低碳转型的支撑作用。同日国网发布《省间电力现货交易规则》,这是我国首个覆盖所有省间范围、所有电源类型的省间电力现货交易规则,有利于
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中闽能源
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2021-11-25 07:48:16
“车载+笔电+泛 IoT”共铸物联网模组龙头
2021 年 11 月 22 日 2020 年 12 月 24 三大核心看点勾勒公司长期成长曲线: 1)笔电+POS 模组是公司最坚定的 业务基石,笔电模组绑定大客户,流量稳定,未来需求稳中有升; 2)智能网 联汽车市场规模庞大,公司收购锐凌无线,深度卡位车规级模组,将打开新 成长曲线; 3)IoT 下游碎片化导致爆发点较多且难以把握,公司延伸布局泛 IoT,有望率先抓住物联网爆发性机遇。 笔电+POS 模组基础稳固,笔电深度绑定大客户,未来需求确定性强。公 司在笔电市场拥有丰富经验,绑定笔
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2021-11-25 07:44:41
房地产破与立,旧与新,分与 合
政策:从规范化的长期视角看待短期调整 站在地产大周期的转折点之上,行业面临的是行政、金融、土地、财税等一 系列长短期,供需双向的长效机制。其中供给侧金融、土地从根本上避免了 房企无序扩张带来的周期波动风险,需求侧行政调控通过逆周期调节进一步 稳定短周期,叠加更长视角的租赁市场建设以及房地产税等预期管理工具, 我们有望迎来真正的、规范的、平稳健康发展期。 销售:需求曲线的短、中、长期展望 2021 年全国商品房销售增速前高后低,下半年增速回落除了受基数影响之 外,房价涨幅放缓、调控边际收紧、涉房贷
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新城控股
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2021-11-25 07:36:26
卖水人的小推车,创新者的大摇篮
科研服务行业服务于创新发展,千亿级蓝海市场。 科研服务行业是服务于科技创新研发的行业。如果将创新产业链中的研发服务者形象比喻为“卖水人”,那么处于整个研发周期的最上游的科研服务企业则可以被比作这些“卖水人”的“小推车”。随着科学研究的不断探索和支出的不断提升,科研服务市场规模也在快速提升,根据各方数据汇总预测2020年国内市场规模约1300亿元人民币,增速约为10-15%,俨然已经是创新中的一片蓝海之地。 科研试剂占据半壁江山,生物试剂坐拥260亿市场。 千亿级别的科研服务市场中
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2021-11-24 11:28:52
车用电子器件需求加速提升
广州车展新能源车齐亮相,新能源时代即将来临。 2021 年第十九届广州 国际车展媒体日(11 月 19 日)共展出全球首发车 54 台、概念车 28 台, 展车总数达 1020 台。其中,新能源车 241 台,比上届提升了 70%,占展 车总数 24%。新能源参展车型中,合资外资品牌展车 88 辆,占比接近四 成。我们认为此次广州车展看到的无论是传统车企、亦或者新势力车企, 在新能源汽车方面均开始有所布局,也揭示了新能源汽车渗透率加速上升 的前奏,并且从而加速推动新能源汽车相关电子器件的市场规模
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海康威视
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犄角之势下电网思变,总量稳增结构升级
电网侧:“十四五”期间电网投资总额稳中有增,新型电力系统背景下,电网侧投资结构有 望向配网智能化、特高压、抽水蓄能、数字化等方向倾斜。我们预计2021-2025年电网投资稳 定在4700-5000亿元区间,2021年计划投资4730亿元,同比+3%。但 “十四五”期间,电网面 临着新能源大比例接入、负荷结构变化、电力电子设备大量渗透等问题。针对这些矛盾,我们 认为“十四五”电网投资重点将聚焦在网架建设(特高压直流)、配网智能化(尤其是应对分 布式电源及新型负荷的智能化方案)、数字化(调度、信
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思源电气
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变异毒株获高度重视!疫苗、检测等板块站上风口; 产业链标的梳理 每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。 东吴证券:哪些医药能走出独立行情?重点推荐新冠治疗药物及疫苗等标的 南非出现新冠新变异株,传染性增强,挑战全球疫情防控,疫苗+小分子口服药将成为全球核心防控手段。2021年11月25日,南非宣布发现新冠新型变异株,11月26日将其命名为Omicron,前期的流行病学统计显示 Omicron 的传染性可能高于 Delta,已出现在
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新冠变异毒株,建议关注疫苗、防疫物资、检测等相关板块
开源证券《医药生物行业周报》 一周观点:新冠疫情重回焦点,新毒株奥密克戎或成全球疫情防控变数 2021年11月11日新冠病毒B.1.1.529突变株(奥密克戎)于非洲南部被发现,之后迅速在南非豪登省蔓延,并陆续出现在三大洲的多个地区,目前已被世卫组织升级为VOC级别。奥密克戎毒株在致病性、传染性、免疫逃逸性的变化仍需后续的体外实验数据来评估,对现有防疫措施的影响成为关注焦点。建议关注:(1)疫苗板块:新毒株奥密克戎基于传染性、免疫逃逸性的变化可能促进全球对新毒株疫苗的更新和加强针的推进。
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哪些医药能走出独立行情?重点推荐新冠治疗药物及疫苗等
东吴证券: 本周(2021.1 1.22-2021.1 1.26 )、年初至今生物医药指数涨幅分别为1.69%、 -6.40%,相对沪指的超额收益分别为 2.30%、 0.34%; 本周医疗服务、器械及生物制品等股价涨幅较大,商业、化药及中药等股价较为弱势;本周涨幅居前九安医疗(+42.97%)、威尔药业(+39.60%)、众生药业(+34.70%),跌幅居前国发股份(-27.61%)、兴齐眼药(-16.84%)、华东医药(-7.74%)。涨跌表现特点:原料药板块持续强势,尤其是受到新冠治疗药
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南非新变种毒株的由来、发酵与市场影响
东吴证券 宏观周报 20211127 2021 年 11 月 25 日,南非科学家宣布发现新冠新变种菌株 B.1.1529,该毒株导致南非豪登省 的新增新冠病例数呈指数式增长,其远超德尔塔毒株的传染性以及更强的免疫逃逸能力引发 全球关注。而本次疫情发生变数的时点,恰逢市场预期美联储将于 12 月宣布加快 taper 之 际,短期内可能对金融市场的风险偏好有较大压制。我们在本文对新变种毒株的致病性及对 疫苗的抵抗力进行探讨,并结合前几次疫情爆发时点后的资产表现对疫情的市场影响进行分 析。
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疫苗行业专家交流会20211126
来自价值投资日志刘文权的雪球专栏 时间: 2021年 11月 26日 晚上 8:30- 9:30 参会人员: 国内某大型疫苗企业 高级研发总监(负责新冠疫苗的研发,专家有 20余年疫苗行业从业经验) 新冠病毒发生突变的原因: 1 RNA的依托性比 DNA较强,所以在复制的过程中更容易产生突变,而且这个病毒也能够通过这种突 变的快速的进行适应和进化。 2 免疫缺陷人群感染后会加速病毒的侵染,就像艾滋病的患者,例如艾滋病的患者体内免疫系统的能力很 低下,病毒在体内的感染时间就会更加的延长,然后体质刚
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超级新冠病毒变体吓懵全球 美国最新回应 欧盟也有大动作!
全球市场再度陷入动荡! 周五,全球股市全线大跌。欧洲50指数跌幅一度接近4%,道琼斯期指一度大跌近800点。周五白天,亚太股市更是全线大跌。从股市杀跌的原因来看,主要是受南非新出现的新冠病毒变体影响。杀跌的个股也多是游轮、航空和娱乐公司的股票。 南非新出现的病毒为何具备如此的杀伤力?南非科学家图利奥·德奥利维拉 (Tulio de Oliveira) 周四在南非卫生部举行的媒体简报会上表示,该变体总共包含大约50 个突变。受体结合域(病毒首先与细胞接触的部分)有10个突变,远远超过Del
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世卫组织将B.1.1.529列为“需要关注”的新冠变异毒株
当地时间11月26日,世卫组织举行紧急会议,讨论B.1.1.529新冠变异毒株。会后世卫组织发布声明,将其列为“需要关注”的变异株(Variant of Concern),并命名为Omicron。 世卫组织在声明中指出,南非于11月24日首次将其报告给世卫组织,首个感染该变异株的样本采集时间是11月9日。该变异株包含大量突变,其中一些令人担忧。 初步研究表明,与其他“需要关注”的变异株相比,该变异株导致人体再次感染病毒的风险增加。目前,南非几乎各省份感染该变异株的病例数量都在增加。
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世卫组织将B.1.1.529列为“需要关注”的新冠变异毒株 当地时间11月26日,世卫组织举行紧急会议,讨论B.1.1.529新冠变异毒株。会后世卫组织发布声明,将其列为“需要关注”的变异株(Variant of Concern),并命名为Omicron。 BioNTech:两周内评估新病毒影响 最坏情况下100天上架新疫苗 针对引发全球资本市场人心惶惶的B.1.1.529变异病毒,BioNTech在回应媒体采访时表示,眼下已经着手在实验室开展针对这一病毒的疫苗有效性试验,预期在
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一则消息引爆市场,龙头三连板10CM,20万亿赛道迎来利好!
养老跟每一个人都息息相关,年轻的时候为养老做准备,年老的时候享受养老福利,为此大 家无时无刻不关心养老行业的发展。 昨日晚间,一条消息刷爆全网:《关于加强新时代老龄工作的意见》正式发布。其明确指出,要进一步规范发展机构养老,各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。 20万亿赛道迎来重磅政策利好刺激! 早盘养老概念股放量高开,板块指数逆市飘红,湖南发展、珠江股份等多股秒涨停,中新药业等也纷纷强势拉升。 而陕西金叶更是走出了三连板,前面是炒作电子烟,现在又切换到养
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11.24深改委提出加快建设全国统一电力市场体系
【建投公用环保】深改委提出加快建设全国统一电力市场体系,国网发布省间电力现货交易规则 1.24深改委提出加快建设全国统一电力市场体系,会议指出近年来我国电力市场建设稳步有序推进,市场化交易电量比重大幅提升。会议强调,要推动形成多元竞争的电力市场格局,要改革完善煤电价格市场化形成机制,完善电价传导机制,有效平衡电力供需,有序推动新能源参与市场交易,发挥电力市场对能源清洁低碳转型的支撑作用。同日国网发布《省间电力现货交易规则》,这是我国首个覆盖所有省间范围、所有电源类型的省间电力现货交易规则,有利于
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“车载+笔电+泛 IoT”共铸物联网模组龙头
2021 年 11 月 22 日 2020 年 12 月 24 三大核心看点勾勒公司长期成长曲线: 1)笔电+POS 模组是公司最坚定的 业务基石,笔电模组绑定大客户,流量稳定,未来需求稳中有升; 2)智能网 联汽车市场规模庞大,公司收购锐凌无线,深度卡位车规级模组,将打开新 成长曲线; 3)IoT 下游碎片化导致爆发点较多且难以把握,公司延伸布局泛 IoT,有望率先抓住物联网爆发性机遇。 笔电+POS 模组基础稳固,笔电深度绑定大客户,未来需求确定性强。公 司在笔电市场拥有丰富经验,绑定笔
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房地产破与立,旧与新,分与 合
政策:从规范化的长期视角看待短期调整 站在地产大周期的转折点之上,行业面临的是行政、金融、土地、财税等一 系列长短期,供需双向的长效机制。其中供给侧金融、土地从根本上避免了 房企无序扩张带来的周期波动风险,需求侧行政调控通过逆周期调节进一步 稳定短周期,叠加更长视角的租赁市场建设以及房地产税等预期管理工具, 我们有望迎来真正的、规范的、平稳健康发展期。 销售:需求曲线的短、中、长期展望 2021 年全国商品房销售增速前高后低,下半年增速回落除了受基数影响之 外,房价涨幅放缓、调控边际收紧、涉房贷
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卖水人的小推车,创新者的大摇篮
科研服务行业服务于创新发展,千亿级蓝海市场。 科研服务行业是服务于科技创新研发的行业。如果将创新产业链中的研发服务者形象比喻为“卖水人”,那么处于整个研发周期的最上游的科研服务企业则可以被比作这些“卖水人”的“小推车”。随着科学研究的不断探索和支出的不断提升,科研服务市场规模也在快速提升,根据各方数据汇总预测2020年国内市场规模约1300亿元人民币,增速约为10-15%,俨然已经是创新中的一片蓝海之地。 科研试剂占据半壁江山,生物试剂坐拥260亿市场。 千亿级别的科研服务市场中
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车用电子器件需求加速提升
广州车展新能源车齐亮相,新能源时代即将来临。 2021 年第十九届广州 国际车展媒体日(11 月 19 日)共展出全球首发车 54 台、概念车 28 台, 展车总数达 1020 台。其中,新能源车 241 台,比上届提升了 70%,占展 车总数 24%。新能源参展车型中,合资外资品牌展车 88 辆,占比接近四 成。我们认为此次广州车展看到的无论是传统车企、亦或者新势力车企, 在新能源汽车方面均开始有所布局,也揭示了新能源汽车渗透率加速上升 的前奏,并且从而加速推动新能源汽车相关电子器件的市场规模
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犄角之势下电网思变,总量稳增结构升级
电网侧:“十四五”期间电网投资总额稳中有增,新型电力系统背景下,电网侧投资结构有 望向配网智能化、特高压、抽水蓄能、数字化等方向倾斜。我们预计2021-2025年电网投资稳 定在4700-5000亿元区间,2021年计划投资4730亿元,同比+3%。但 “十四五”期间,电网面 临着新能源大比例接入、负荷结构变化、电力电子设备大量渗透等问题。针对这些矛盾,我们 认为“十四五”电网投资重点将聚焦在网架建设(特高压直流)、配网智能化(尤其是应对分 布式电源及新型负荷的智能化方案)、数字化(调度、信
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九九鸟
2021-11-29 13:12:23
八大券商主题策略
变异毒株获高度重视!疫苗、检测等板块站上风口; 产业链标的梳理 每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。 东吴证券:哪些医药能走出独立行情?重点推荐新冠治疗药物及疫苗等标的 南非出现新冠新变异株,传染性增强,挑战全球疫情防控,疫苗+小分子口服药将成为全球核心防控手段。2021年11月25日,南非宣布发现新冠新型变异株,11月26日将其命名为Omicron,前期的流行病学统计显示 Omicron 的传染性可能高于 Delta,已出现在
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九九鸟
2021-11-29 10:23:23
新冠变异毒株,建议关注疫苗、防疫物资、检测等相关板块
开源证券《医药生物行业周报》 一周观点:新冠疫情重回焦点,新毒株奥密克戎或成全球疫情防控变数 2021年11月11日新冠病毒B.1.1.529突变株(奥密克戎)于非洲南部被发现,之后迅速在南非豪登省蔓延,并陆续出现在三大洲的多个地区,目前已被世卫组织升级为VOC级别。奥密克戎毒株在致病性、传染性、免疫逃逸性的变化仍需后续的体外实验数据来评估,对现有防疫措施的影响成为关注焦点。建议关注:(1)疫苗板块:新毒株奥密克戎基于传染性、免疫逃逸性的变化可能促进全球对新毒株疫苗的更新和加强针的推进。
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九九鸟
2021-11-29 10:20:16
哪些医药能走出独立行情?重点推荐新冠治疗药物及疫苗等
东吴证券: 本周(2021.1 1.22-2021.1 1.26 )、年初至今生物医药指数涨幅分别为1.69%、 -6.40%,相对沪指的超额收益分别为 2.30%、 0.34%; 本周医疗服务、器械及生物制品等股价涨幅较大,商业、化药及中药等股价较为弱势;本周涨幅居前九安医疗(+42.97%)、威尔药业(+39.60%)、众生药业(+34.70%),跌幅居前国发股份(-27.61%)、兴齐眼药(-16.84%)、华东医药(-7.74%)。涨跌表现特点:原料药板块持续强势,尤其是受到新冠治疗药
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2021-11-28 12:10:24
南非新变种毒株的由来、发酵与市场影响
东吴证券 宏观周报 20211127 2021 年 11 月 25 日,南非科学家宣布发现新冠新变种菌株 B.1.1529,该毒株导致南非豪登省 的新增新冠病例数呈指数式增长,其远超德尔塔毒株的传染性以及更强的免疫逃逸能力引发 全球关注。而本次疫情发生变数的时点,恰逢市场预期美联储将于 12 月宣布加快 taper 之 际,短期内可能对金融市场的风险偏好有较大压制。我们在本文对新变种毒株的致病性及对 疫苗的抵抗力进行探讨,并结合前几次疫情爆发时点后的资产表现对疫情的市场影响进行分 析。
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2021-11-27 21:04:51
疫苗行业专家交流会20211126
来自价值投资日志刘文权的雪球专栏 时间: 2021年 11月 26日 晚上 8:30- 9:30 参会人员: 国内某大型疫苗企业 高级研发总监(负责新冠疫苗的研发,专家有 20余年疫苗行业从业经验) 新冠病毒发生突变的原因: 1 RNA的依托性比 DNA较强,所以在复制的过程中更容易产生突变,而且这个病毒也能够通过这种突 变的快速的进行适应和进化。 2 免疫缺陷人群感染后会加速病毒的侵染,就像艾滋病的患者,例如艾滋病的患者体内免疫系统的能力很 低下,病毒在体内的感染时间就会更加的延长,然后体质刚
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2021-11-27 11:49:01
超级新冠病毒变体吓懵全球 美国最新回应 欧盟也有大动作!
全球市场再度陷入动荡! 周五,全球股市全线大跌。欧洲50指数跌幅一度接近4%,道琼斯期指一度大跌近800点。周五白天,亚太股市更是全线大跌。从股市杀跌的原因来看,主要是受南非新出现的新冠病毒变体影响。杀跌的个股也多是游轮、航空和娱乐公司的股票。 南非新出现的病毒为何具备如此的杀伤力?南非科学家图利奥·德奥利维拉 (Tulio de Oliveira) 周四在南非卫生部举行的媒体简报会上表示,该变体总共包含大约50 个突变。受体结合域(病毒首先与细胞接触的部分)有10个突变,远远超过Del
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2021-11-27 11:40:49
世卫组织将B.1.1.529列为“需要关注”的新冠变异毒株
当地时间11月26日,世卫组织举行紧急会议,讨论B.1.1.529新冠变异毒株。会后世卫组织发布声明,将其列为“需要关注”的变异株(Variant of Concern),并命名为Omicron。 世卫组织在声明中指出,南非于11月24日首次将其报告给世卫组织,首个感染该变异株的样本采集时间是11月9日。该变异株包含大量突变,其中一些令人担忧。 初步研究表明,与其他“需要关注”的变异株相比,该变异株导致人体再次感染病毒的风险增加。目前,南非几乎各省份感染该变异株的病例数量都在增加。
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2021-11-27 11:37:30
东方财富 隔夜要闻
世卫组织将B.1.1.529列为“需要关注”的新冠变异毒株 当地时间11月26日,世卫组织举行紧急会议,讨论B.1.1.529新冠变异毒株。会后世卫组织发布声明,将其列为“需要关注”的变异株(Variant of Concern),并命名为Omicron。 BioNTech:两周内评估新病毒影响 最坏情况下100天上架新疫苗 针对引发全球资本市场人心惶惶的B.1.1.529变异病毒,BioNTech在回应媒体采访时表示,眼下已经着手在实验室开展针对这一病毒的疫苗有效性试验,预期在
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2021-11-26 18:13:14
一则消息引爆市场,龙头三连板10CM,20万亿赛道迎来利好!
养老跟每一个人都息息相关,年轻的时候为养老做准备,年老的时候享受养老福利,为此大 家无时无刻不关心养老行业的发展。 昨日晚间,一条消息刷爆全网:《关于加强新时代老龄工作的意见》正式发布。其明确指出,要进一步规范发展机构养老,各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。 20万亿赛道迎来重磅政策利好刺激! 早盘养老概念股放量高开,板块指数逆市飘红,湖南发展、珠江股份等多股秒涨停,中新药业等也纷纷强势拉升。 而陕西金叶更是走出了三连板,前面是炒作电子烟,现在又切换到养
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2021-11-25 11:13:32
11.24深改委提出加快建设全国统一电力市场体系
【建投公用环保】深改委提出加快建设全国统一电力市场体系,国网发布省间电力现货交易规则 1.24深改委提出加快建设全国统一电力市场体系,会议指出近年来我国电力市场建设稳步有序推进,市场化交易电量比重大幅提升。会议强调,要推动形成多元竞争的电力市场格局,要改革完善煤电价格市场化形成机制,完善电价传导机制,有效平衡电力供需,有序推动新能源参与市场交易,发挥电力市场对能源清洁低碳转型的支撑作用。同日国网发布《省间电力现货交易规则》,这是我国首个覆盖所有省间范围、所有电源类型的省间电力现货交易规则,有利于
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2021-11-25 07:48:16
“车载+笔电+泛 IoT”共铸物联网模组龙头
2021 年 11 月 22 日 2020 年 12 月 24 三大核心看点勾勒公司长期成长曲线: 1)笔电+POS 模组是公司最坚定的 业务基石,笔电模组绑定大客户,流量稳定,未来需求稳中有升; 2)智能网 联汽车市场规模庞大,公司收购锐凌无线,深度卡位车规级模组,将打开新 成长曲线; 3)IoT 下游碎片化导致爆发点较多且难以把握,公司延伸布局泛 IoT,有望率先抓住物联网爆发性机遇。 笔电+POS 模组基础稳固,笔电深度绑定大客户,未来需求确定性强。公 司在笔电市场拥有丰富经验,绑定笔
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2021-11-25 07:44:41
房地产破与立,旧与新,分与 合
政策:从规范化的长期视角看待短期调整 站在地产大周期的转折点之上,行业面临的是行政、金融、土地、财税等一 系列长短期,供需双向的长效机制。其中供给侧金融、土地从根本上避免了 房企无序扩张带来的周期波动风险,需求侧行政调控通过逆周期调节进一步 稳定短周期,叠加更长视角的租赁市场建设以及房地产税等预期管理工具, 我们有望迎来真正的、规范的、平稳健康发展期。 销售:需求曲线的短、中、长期展望 2021 年全国商品房销售增速前高后低,下半年增速回落除了受基数影响之 外,房价涨幅放缓、调控边际收紧、涉房贷
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金地集团
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保利发展
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九九鸟
2021-11-25 07:36:26
卖水人的小推车,创新者的大摇篮
科研服务行业服务于创新发展,千亿级蓝海市场。 科研服务行业是服务于科技创新研发的行业。如果将创新产业链中的研发服务者形象比喻为“卖水人”,那么处于整个研发周期的最上游的科研服务企业则可以被比作这些“卖水人”的“小推车”。随着科学研究的不断探索和支出的不断提升,科研服务市场规模也在快速提升,根据各方数据汇总预测2020年国内市场规模约1300亿元人民币,增速约为10-15%,俨然已经是创新中的一片蓝海之地。 科研试剂占据半壁江山,生物试剂坐拥260亿市场。 千亿级别的科研服务市场中
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义翘神州
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2021-11-24 11:28:52
车用电子器件需求加速提升
广州车展新能源车齐亮相,新能源时代即将来临。 2021 年第十九届广州 国际车展媒体日(11 月 19 日)共展出全球首发车 54 台、概念车 28 台, 展车总数达 1020 台。其中,新能源车 241 台,比上届提升了 70%,占展 车总数 24%。新能源参展车型中,合资外资品牌展车 88 辆,占比接近四 成。我们认为此次广州车展看到的无论是传统车企、亦或者新势力车企, 在新能源汽车方面均开始有所布局,也揭示了新能源汽车渗透率加速上升 的前奏,并且从而加速推动新能源汽车相关电子器件的市场规模
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2021-11-24 11:17:31
犄角之势下电网思变,总量稳增结构升级
电网侧:“十四五”期间电网投资总额稳中有增,新型电力系统背景下,电网侧投资结构有 望向配网智能化、特高压、抽水蓄能、数字化等方向倾斜。我们预计2021-2025年电网投资稳 定在4700-5000亿元区间,2021年计划投资4730亿元,同比+3%。但 “十四五”期间,电网面 临着新能源大比例接入、负荷结构变化、电力电子设备大量渗透等问题。针对这些矛盾,我们 认为“十四五”电网投资重点将聚焦在网架建设(特高压直流)、配网智能化(尤其是应对分 布式电源及新型负荷的智能化方案)、数字化(调度、信
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