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2022-06-01 17:00:30

汽车芯片：电动化乘势而行，智能化浪潮之巅

汽车电动化+智能化带动整体产业价值链构成的升级，汽车芯片含量+重要性成倍提升，将迎来价值向成长的重估机会。电动车半导体含量约为燃油车 2 倍，智能车为 8-10 倍。需求增量端 2020 年全球约需要 439 亿颗汽车芯片，2035 年增长为 1285 亿颗。价值增量端，2020 年汽车芯片价值量为 339 亿美元，2035 年为 893 亿美元。可见芯片将成为汽车新利润增长点，有望成为引领半导体发展新驱动力。看好汽车五大核心芯片板块主控、功率、模拟、传感、存储量价齐升 1.主控芯片：算

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九九鸟

2022-06-01 16:55:36

俄乌冲突下煤炭与天然气替代关系研究

　　欧洲能源消费和发电结构中，天然气占据重要地位。能源消费结构中，天然气消费位居前列。电力结构中，天然气发电占比较高，远高于煤炭和石油占比；非化石能源发电占比虽高，但可再生能源发电的不稳定性、核能发电的不安全性都加剧了欧洲电力结构的脆弱性，会在电力供应紧张时推高对天然气发电的需求。　　欧洲对俄罗斯天然气高度依赖，天然气产需存在较大缺口。欧洲对俄罗斯能源进口高度依赖，若欧洲取消对俄罗斯能源的进口，会对能源总消费造成较大影响，尤其体现在石油和天然气上。其中，欧盟国家对俄罗斯天然气平均依赖程度为4

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兖矿能源
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陕西煤业
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中煤能源

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2022-06-01 16:49:24

研发筑基扬帆出海，打造完美新世界

　　坚持研发驱动，具备多端研发能力的游戏公司。 2021 年，完美世界研发支出 22.11 亿元，占营业收入 25.96%；研发人员数量在 2021 年达到 4255人，占总人数的 67.84%，均为 A 股游戏公司顶尖水平，为公司游戏研发打下坚实基础。研发团队架构方面，新老研发团队并举，老团队负责端、手游持续迭代开发，并引入多个新工作室，负责 ARPG、开放世界、二次元等新品类游戏开发，打开多元布局空间。目前公司共拥有 13 个项目组、 20 余个具有独立开发能力的研发团队。此外，公司在技术、

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完美世界

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2022-06-01 09:07:12

比亚迪电池专家20220529

排产：5月电池排产6G，EV 6.3w+PHEV 6.4w；有一些原材料和零部件交付问题，基地产能爬坡良率问题，最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G，EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极，人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。负极：供应商：贝特瑞（35%）、星城（30%）、翔丰华（20%）、正拓（10%）、杉杉（10%）。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供，DMI用纯人造的，EV长刀片已经在掺天然（第一代刀片掺25%，第

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2022-05-31 06:19:07

加码三元正极材料！千亿钴业龙头再度联姻LG化学上游资源版图扩不停？

时间：2022-05-31 03:22:22 　　总市值1100亿元的钴业龙头华友钴业盘后公告，控股子公司巴莫科技拟514亿韩元(约2.75亿元)认购株式会社LGBCM 49%股权。此外，LGBCM拟建设年产6.6万吨三元正极材料产能，总投资额4371亿韩元(约23.37亿元)。　　根据公告，株式会社 LGBCM设立时间不足一年，此次交易前LG化学持有其100%股权，交易后持股比例降至51%。　　LGBCM主要生产、销售具有成本竞争力的高品质三元正极材料。根据规划，LGBCM 2027年及以

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华友钴业

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2022-05-31 06:15:59

茅台冰淇淋均价64元网友：比哈根达斯还贵！添加53度白酒吃完别开车

时间：2022-05-31 03:51:01 图片来源：贵州广播电视台公共频道微博@百姓关注视频截图　　茅台冰淇淋问世首日就再次告诉众人什么是“大哥办事极稳妥”。虽然64元的均价已超过哈根达斯，但仍没阻挡消费热情。　　5月30日，茅台与蒙牛联名出品的茅台冰淇淋在“i茅台”App上线销售首日，51分钟全部售罄，销售数量逾4万个，销售金额逾250万元。　　值得一提的是，该款冰淇淋每份添加了2%左右的53度飞天茅台，吃完不能马上开车。　　51分钟卖出4万多个　　茅台冰淇淋作为近期最新推出的产

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2022-05-31 06:07:17

钛谷中崛起的“中国钛”

　　宝钛股份(600456) 　　国内高端钛材龙头　　公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，目前已形成成熟的购、产、销一体的生产经营模式。主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，钛合金熔炼技术、熔炼用中间合金制备技术、加工成型技术、无损检测技术等方面处于国内领先水平，达到国际先进水平。　　镁锭价格影响钛材成本及工艺，化工及军工行业市场潜力巨大　　根据有色金属网数据，全流程企业生产1吨海绵钛需要补充镁锭0.15吨左右，半流程企业需要补充镁锭1.1吨左右。但由于电解Mg

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2022-05-30 06:52:05

中金 | 储能深度系列：家储，集中式电力供应的破局者

海外家储市场在经济性与提升供电可靠性的驱动下迎来快速发展，我们复盘发现德/美/日/澳四国家储发展驱动因素略有差异，我们预期未来峰谷价差拉大、储能成本下降、FIT到期等因素都将驱动家储经济性进一步提升，且VPP模式有望贡献新增收益，推动分布式电力系统快速发展。

中金 | 储能深度系列：家储，集中式电力供应的破局者

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2022-05-30 06:48:41

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中信证券-军工行业改革专题：中航电子吸收合并中航机电及类似案例分析

据5月26日晚间公告，中航电子拟以增发换股方式吸收合并中航机电。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】参考此前A股吸收合并经验，我们认为此次重组利于加快两公司机载系统业务发展，同时拉开了“国企改革三年行动”收官大幕，各军工集团或陆续推出其国企改革方案。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）5月27日，国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确各企业集团公司需于2022年8月底将工作方案报送国资委，国企改革加速推进有望提振板块情绪，在行

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中航机电

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2022-05-29 23:17:32

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一图读懂：航空工业机载（中航电子+中航机电）附简评与测算

中航电子拟换股吸收合并中航机电，我们认为，我们认为：此次资产重组意义重大，这是继5月25日晚中航系增持之后，军工板块再迎重大催化！在此，我们梳理中航机载系统有限公司的核心主业、行业地位、经济效益、上市公司平台、旗下重点科研院所、预估收入体量等信息，以供各位投资者参考。”

一图读懂：航空工业机载（中航电子+中航机电）附简评与测算

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2022-05-29 23:15:33

【兴证策略】全国产业地图分布如何

年初以来疫情对产业链和供应链形成冲击。而我们也整理了全国范围内各地主要的工业产品分布情况，列出各工业产品产量前五的省级行政区（截至2020年），并将其与中信行业对应，以供投资者参考。

【兴证策略】全国产业地图分布如何

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2022-05-29 07:22:47

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高油价时代来临，探寻确定性的机会

22年原油供需偏紧，地缘政治溢价，高油价时代已然来临。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2022年以来，全球原油供需持续偏紧，叠加地缘政治溢价，国际油价持续上涨，布油期货价格一度突破139美元/桶，近期油价已稳定在100美元/桶以上，我们认为高油价时代已然来临。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）以史为鉴，我们回顾了历史高油价时期，化工品价格和石油化工各板块的走势，在22年全球再次进入高油价的历史性时刻，我们建议关注：1）受益于油气价格上

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2022-05-29 07:02:29

精确制导武器产业：紫电清霜镇海疆

　　从技术发展角度来看，精确制导武器是信息化武器装备体系的核心。在现代高科技局部战争中，掌握精确制导武器技术的一方往往能够进行全天候、多方位、远距离对敌高精度攻击，从而具备先发优势。未来随着信息技术的发展，精确制导武器在走向体系化、网络化、智能化、隐形化的同时，也正朝着综合化、多用途方向发展，注重效费比的提高，将逐步成为未来信息化战争的基本火力。　　从行业竞争格局来看，总装国企垄断，制导系统及配套民企蓄势待发。从精确制导武器产业链看，精确制导武器仍以军工央企为绝对主力，精确制导武器系统总装、关

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石油化工行业研究：警惕油品飙涨风险！

　　　　我们通过独家卫星大数据模型对全球主要经济体出行需求进行大数据分析，我们发现：在今年 1-4 月份的出行淡季，以欧美为主体的全球 5 个主要经济体海外出行需求持续恢复且远超预期，虽然供应端持续显著放量，且中国疫情持续压制需求，也无法阻挡全球油品供不应求的局面。根据我们的测算，随着 6-9 月份欧美出行旺季的到来叠加中国疫后需求逐步恢复，需求端相比淡季或有约 420 万桶/日的增长，而供应端增量有限，油品或存在超预期上涨风险。　　 1、淡季去库存是今年以来油价上涨的底层逻辑：

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2022-05-26 08:34:15

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“星链”+无人机，“马赛克战”雏形显现

今年3月31日，美国空军披露，F-35A战斗机在测试中成功使用“星链”卫星进行数据传输，速度比传统连接方式快30倍。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此前，“星链”已经与美国军方进行了多次合作。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　《解放军报》5月7日报道称，有专家推测，“星链”与无人机交叉互动，利用大数据和人脸识别技术，可能已介入乌对俄的有关军事行动。　　英国《每日电讯报》称，在俄乌前线的小型无人机通过“星链”地面终端，将获取的战

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汽车芯片：电动化乘势而行，智能化浪潮之巅

汽车电动化+智能化带动整体产业价值链构成的升级，汽车芯片含量+重要性成倍提升，将迎来价值向成长的重估机会。电动车半导体含量约为燃油车 2 倍，智能车为 8-10 倍。需求增量端 2020 年全球约需要 439 亿颗汽车芯片，2035 年增长为 1285 亿颗。价值增量端，2020 年汽车芯片价值量为 339 亿美元，2035 年为 893 亿美元。可见芯片将成为汽车新利润增长点，有望成为引领半导体发展新驱动力。看好汽车五大核心芯片板块主控、功率、模拟、传感、存储量价齐升 1.主控芯片：算

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俄乌冲突下煤炭与天然气替代关系研究

　　欧洲能源消费和发电结构中，天然气占据重要地位。能源消费结构中，天然气消费位居前列。电力结构中，天然气发电占比较高，远高于煤炭和石油占比；非化石能源发电占比虽高，但可再生能源发电的不稳定性、核能发电的不安全性都加剧了欧洲电力结构的脆弱性，会在电力供应紧张时推高对天然气发电的需求。　　欧洲对俄罗斯天然气高度依赖，天然气产需存在较大缺口。欧洲对俄罗斯能源进口高度依赖，若欧洲取消对俄罗斯能源的进口，会对能源总消费造成较大影响，尤其体现在石油和天然气上。其中，欧盟国家对俄罗斯天然气平均依赖程度为4

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研发筑基扬帆出海，打造完美新世界

　　坚持研发驱动，具备多端研发能力的游戏公司。 2021 年，完美世界研发支出 22.11 亿元，占营业收入 25.96%；研发人员数量在 2021 年达到 4255人，占总人数的 67.84%，均为 A 股游戏公司顶尖水平，为公司游戏研发打下坚实基础。研发团队架构方面，新老研发团队并举，老团队负责端、手游持续迭代开发，并引入多个新工作室，负责 ARPG、开放世界、二次元等新品类游戏开发，打开多元布局空间。目前公司共拥有 13 个项目组、 20 余个具有独立开发能力的研发团队。此外，公司在技术、

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排产：5月电池排产6G，EV 6.3w+PHEV 6.4w；有一些原材料和零部件交付问题，基地产能爬坡良率问题，最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G，EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极，人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。负极：供应商：贝特瑞（35%）、星城（30%）、翔丰华（20%）、正拓（10%）、杉杉（10%）。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供，DMI用纯人造的，EV长刀片已经在掺天然（第一代刀片掺25%，第

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加码三元正极材料！千亿钴业龙头再度联姻LG化学上游资源版图扩不停？

时间：2022-05-31 03:22:22 　　总市值1100亿元的钴业龙头华友钴业盘后公告，控股子公司巴莫科技拟514亿韩元(约2.75亿元)认购株式会社LGBCM 49%股权。此外，LGBCM拟建设年产6.6万吨三元正极材料产能，总投资额4371亿韩元(约23.37亿元)。　　根据公告，株式会社 LGBCM设立时间不足一年，此次交易前LG化学持有其100%股权，交易后持股比例降至51%。　　LGBCM主要生产、销售具有成本竞争力的高品质三元正极材料。根据规划，LGBCM 2027年及以

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时间：2022-05-31 03:51:01 图片来源：贵州广播电视台公共频道微博@百姓关注视频截图　　茅台冰淇淋问世首日就再次告诉众人什么是“大哥办事极稳妥”。虽然64元的均价已超过哈根达斯，但仍没阻挡消费热情。　　5月30日，茅台与蒙牛联名出品的茅台冰淇淋在“i茅台”App上线销售首日，51分钟全部售罄，销售数量逾4万个，销售金额逾250万元。　　值得一提的是，该款冰淇淋每份添加了2%左右的53度飞天茅台，吃完不能马上开车。　　51分钟卖出4万多个　　茅台冰淇淋作为近期最新推出的产

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　　宝钛股份(600456) 　　国内高端钛材龙头　　公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，目前已形成成熟的购、产、销一体的生产经营模式。主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，钛合金熔炼技术、熔炼用中间合金制备技术、加工成型技术、无损检测技术等方面处于国内领先水平，达到国际先进水平。　　镁锭价格影响钛材成本及工艺，化工及军工行业市场潜力巨大　　根据有色金属网数据，全流程企业生产1吨海绵钛需要补充镁锭0.15吨左右，半流程企业需要补充镁锭1.1吨左右。但由于电解Mg

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海外家储市场在经济性与提升供电可靠性的驱动下迎来快速发展，我们复盘发现德/美/日/澳四国家储发展驱动因素略有差异，我们预期未来峰谷价差拉大、储能成本下降、FIT到期等因素都将驱动家储经济性进一步提升，且VPP模式有望贡献新增收益，推动分布式电力系统快速发展。

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中信证券-军工行业改革专题：中航电子吸收合并中航机电及类似案例分析

据5月26日晚间公告，中航电子拟以增发换股方式吸收合并中航机电。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】参考此前A股吸收合并经验，我们认为此次重组利于加快两公司机载系统业务发展，同时拉开了“国企改革三年行动”收官大幕，各军工集团或陆续推出其国企改革方案。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）5月27日，国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确各企业集团公司需于2022年8月底将工作方案报送国资委，国企改革加速推进有望提振板块情绪，在行

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中航电子拟换股吸收合并中航机电，我们认为，我们认为：此次资产重组意义重大，这是继5月25日晚中航系增持之后，军工板块再迎重大催化！在此，我们梳理中航机载系统有限公司的核心主业、行业地位、经济效益、上市公司平台、旗下重点科研院所、预估收入体量等信息，以供各位投资者参考。”

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高油价时代来临，探寻确定性的机会

22年原油供需偏紧，地缘政治溢价，高油价时代已然来临。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2022年以来，全球原油供需持续偏紧，叠加地缘政治溢价，国际油价持续上涨，布油期货价格一度突破139美元/桶，近期油价已稳定在100美元/桶以上，我们认为高油价时代已然来临。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）以史为鉴，我们回顾了历史高油价时期，化工品价格和石油化工各板块的走势，在22年全球再次进入高油价的历史性时刻，我们建议关注：1）受益于油气价格上

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　　从技术发展角度来看，精确制导武器是信息化武器装备体系的核心。在现代高科技局部战争中，掌握精确制导武器技术的一方往往能够进行全天候、多方位、远距离对敌高精度攻击，从而具备先发优势。未来随着信息技术的发展，精确制导武器在走向体系化、网络化、智能化、隐形化的同时，也正朝着综合化、多用途方向发展，注重效费比的提高，将逐步成为未来信息化战争的基本火力。　　从行业竞争格局来看，总装国企垄断，制导系统及配套民企蓄势待发。从精确制导武器产业链看，精确制导武器仍以军工央企为绝对主力，精确制导武器系统总装、关

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石油化工行业研究：警惕油品飙涨风险！

　　　　我们通过独家卫星大数据模型对全球主要经济体出行需求进行大数据分析，我们发现：在今年 1-4 月份的出行淡季，以欧美为主体的全球 5 个主要经济体海外出行需求持续恢复且远超预期，虽然供应端持续显著放量，且中国疫情持续压制需求，也无法阻挡全球油品供不应求的局面。根据我们的测算，随着 6-9 月份欧美出行旺季的到来叠加中国疫后需求逐步恢复，需求端相比淡季或有约 420 万桶/日的增长，而供应端增量有限，油品或存在超预期上涨风险。　　 1、淡季去库存是今年以来油价上涨的底层逻辑：

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“星链”+无人机，“马赛克战”雏形显现

今年3月31日，美国空军披露，F-35A战斗机在测试中成功使用“星链”卫星进行数据传输，速度比传统连接方式快30倍。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此前，“星链”已经与美国军方进行了多次合作。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　《解放军报》5月7日报道称，有专家推测，“星链”与无人机交叉互动，利用大数据和人脸识别技术，可能已介入乌对俄的有关军事行动。　　英国《每日电讯报》称，在俄乌前线的小型无人机通过“星链”地面终端，将获取的战

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汽车电动化+智能化带动整体产业价值链构成的升级，汽车芯片含量+重要性成倍提升，将迎来价值向成长的重估机会。电动车半导体含量约为燃油车 2 倍，智能车为 8-10 倍。需求增量端 2020 年全球约需要 439 亿颗汽车芯片，2035 年增长为 1285 亿颗。价值增量端，2020 年汽车芯片价值量为 339 亿美元，2035 年为 893 亿美元。可见芯片将成为汽车新利润增长点，有望成为引领半导体发展新驱动力。看好汽车五大核心芯片板块主控、功率、模拟、传感、存储量价齐升 1.主控芯片：算

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俄乌冲突下煤炭与天然气替代关系研究

　　欧洲能源消费和发电结构中，天然气占据重要地位。能源消费结构中，天然气消费位居前列。电力结构中，天然气发电占比较高，远高于煤炭和石油占比；非化石能源发电占比虽高，但可再生能源发电的不稳定性、核能发电的不安全性都加剧了欧洲电力结构的脆弱性，会在电力供应紧张时推高对天然气发电的需求。　　欧洲对俄罗斯天然气高度依赖，天然气产需存在较大缺口。欧洲对俄罗斯能源进口高度依赖，若欧洲取消对俄罗斯能源的进口，会对能源总消费造成较大影响，尤其体现在石油和天然气上。其中，欧盟国家对俄罗斯天然气平均依赖程度为4

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研发筑基扬帆出海，打造完美新世界

　　坚持研发驱动，具备多端研发能力的游戏公司。 2021 年，完美世界研发支出 22.11 亿元，占营业收入 25.96%；研发人员数量在 2021 年达到 4255人，占总人数的 67.84%，均为 A 股游戏公司顶尖水平，为公司游戏研发打下坚实基础。研发团队架构方面，新老研发团队并举，老团队负责端、手游持续迭代开发，并引入多个新工作室，负责 ARPG、开放世界、二次元等新品类游戏开发，打开多元布局空间。目前公司共拥有 13 个项目组、 20 余个具有独立开发能力的研发团队。此外，公司在技术、

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完美世界

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九九鸟

2022-06-01 09:07:12

比亚迪电池专家20220529

排产：5月电池排产6G，EV 6.3w+PHEV 6.4w；有一些原材料和零部件交付问题，基地产能爬坡良率问题，最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G，EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极，人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。负极：供应商：贝特瑞（35%）、星城（30%）、翔丰华（20%）、正拓（10%）、杉杉（10%）。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供，DMI用纯人造的，EV长刀片已经在掺天然（第一代刀片掺25%，第

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比亚迪

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2022-05-31 06:19:07

加码三元正极材料！千亿钴业龙头再度联姻LG化学上游资源版图扩不停？

时间：2022-05-31 03:22:22 　　总市值1100亿元的钴业龙头华友钴业盘后公告，控股子公司巴莫科技拟514亿韩元(约2.75亿元)认购株式会社LGBCM 49%股权。此外，LGBCM拟建设年产6.6万吨三元正极材料产能，总投资额4371亿韩元(约23.37亿元)。　　根据公告，株式会社 LGBCM设立时间不足一年，此次交易前LG化学持有其100%股权，交易后持股比例降至51%。　　LGBCM主要生产、销售具有成本竞争力的高品质三元正极材料。根据规划，LGBCM 2027年及以

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华友钴业

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茅台冰淇淋均价64元网友：比哈根达斯还贵！添加53度白酒吃完别开车

时间：2022-05-31 03:51:01 图片来源：贵州广播电视台公共频道微博@百姓关注视频截图　　茅台冰淇淋问世首日就再次告诉众人什么是“大哥办事极稳妥”。虽然64元的均价已超过哈根达斯，但仍没阻挡消费热情。　　5月30日，茅台与蒙牛联名出品的茅台冰淇淋在“i茅台”App上线销售首日，51分钟全部售罄，销售数量逾4万个，销售金额逾250万元。　　值得一提的是，该款冰淇淋每份添加了2%左右的53度飞天茅台，吃完不能马上开车。　　51分钟卖出4万多个　　茅台冰淇淋作为近期最新推出的产

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2022-05-31 06:07:17

钛谷中崛起的“中国钛”

　　宝钛股份(600456) 　　国内高端钛材龙头　　公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，目前已形成成熟的购、产、销一体的生产经营模式。主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，钛合金熔炼技术、熔炼用中间合金制备技术、加工成型技术、无损检测技术等方面处于国内领先水平，达到国际先进水平。　　镁锭价格影响钛材成本及工艺，化工及军工行业市场潜力巨大　　根据有色金属网数据，全流程企业生产1吨海绵钛需要补充镁锭0.15吨左右，半流程企业需要补充镁锭1.1吨左右。但由于电解Mg

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2022-05-30 06:52:05

中金 | 储能深度系列：家储，集中式电力供应的破局者

海外家储市场在经济性与提升供电可靠性的驱动下迎来快速发展，我们复盘发现德/美/日/澳四国家储发展驱动因素略有差异，我们预期未来峰谷价差拉大、储能成本下降、FIT到期等因素都将驱动家储经济性进一步提升，且VPP模式有望贡献新增收益，推动分布式电力系统快速发展。

中金 | 储能深度系列：家储，集中式电力供应的破局者

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2022-05-30 06:48:41

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中信证券-军工行业改革专题：中航电子吸收合并中航机电及类似案例分析

据5月26日晚间公告，中航电子拟以增发换股方式吸收合并中航机电。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】参考此前A股吸收合并经验，我们认为此次重组利于加快两公司机载系统业务发展，同时拉开了“国企改革三年行动”收官大幕，各军工集团或陆续推出其国企改革方案。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）5月27日，国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确各企业集团公司需于2022年8月底将工作方案报送国资委，国企改革加速推进有望提振板块情绪，在行

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2022-05-29 23:17:32

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一图读懂：航空工业机载（中航电子+中航机电）附简评与测算

中航电子拟换股吸收合并中航机电，我们认为，我们认为：此次资产重组意义重大，这是继5月25日晚中航系增持之后，军工板块再迎重大催化！在此，我们梳理中航机载系统有限公司的核心主业、行业地位、经济效益、上市公司平台、旗下重点科研院所、预估收入体量等信息，以供各位投资者参考。”

一图读懂：航空工业机载（中航电子+中航机电）附简评与测算

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【兴证策略】全国产业地图分布如何

年初以来疫情对产业链和供应链形成冲击。而我们也整理了全国范围内各地主要的工业产品分布情况，列出各工业产品产量前五的省级行政区（截至2020年），并将其与中信行业对应，以供投资者参考。

【兴证策略】全国产业地图分布如何

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2022-05-29 07:22:47

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高油价时代来临，探寻确定性的机会

22年原油供需偏紧，地缘政治溢价，高油价时代已然来临。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2022年以来，全球原油供需持续偏紧，叠加地缘政治溢价，国际油价持续上涨，布油期货价格一度突破139美元/桶，近期油价已稳定在100美元/桶以上，我们认为高油价时代已然来临。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）以史为鉴，我们回顾了历史高油价时期，化工品价格和石油化工各板块的走势，在22年全球再次进入高油价的历史性时刻，我们建议关注：1）受益于油气价格上

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精确制导武器产业：紫电清霜镇海疆

　　从技术发展角度来看，精确制导武器是信息化武器装备体系的核心。在现代高科技局部战争中，掌握精确制导武器技术的一方往往能够进行全天候、多方位、远距离对敌高精度攻击，从而具备先发优势。未来随着信息技术的发展，精确制导武器在走向体系化、网络化、智能化、隐形化的同时，也正朝着综合化、多用途方向发展，注重效费比的提高，将逐步成为未来信息化战争的基本火力。　　从行业竞争格局来看，总装国企垄断，制导系统及配套民企蓄势待发。从精确制导武器产业链看，精确制导武器仍以军工央企为绝对主力，精确制导武器系统总装、关

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石油化工行业研究：警惕油品飙涨风险！

　　　　我们通过独家卫星大数据模型对全球主要经济体出行需求进行大数据分析，我们发现：在今年 1-4 月份的出行淡季，以欧美为主体的全球 5 个主要经济体海外出行需求持续恢复且远超预期，虽然供应端持续显著放量，且中国疫情持续压制需求，也无法阻挡全球油品供不应求的局面。根据我们的测算，随着 6-9 月份欧美出行旺季的到来叠加中国疫后需求逐步恢复，需求端相比淡季或有约 420 万桶/日的增长，而供应端增量有限，油品或存在超预期上涨风险。　　 1、淡季去库存是今年以来油价上涨的底层逻辑：

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“星链”+无人机，“马赛克战”雏形显现

今年3月31日，美国空军披露，F-35A战斗机在测试中成功使用“星链”卫星进行数据传输，速度比传统连接方式快30倍。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此前，“星链”已经与美国军方进行了多次合作。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　《解放军报》5月7日报道称，有专家推测，“星链”与无人机交叉互动，利用大数据和人脸识别技术，可能已介入乌对俄的有关军事行动。　　英国《每日电讯报》称，在俄乌前线的小型无人机通过“星链”地面终端，将获取的战

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汽车芯片：电动化乘势而行，智能化浪潮之巅

汽车电动化+智能化带动整体产业价值链构成的升级，汽车芯片含量+重要性成倍提升，将迎来价值向成长的重估机会。电动车半导体含量约为燃油车 2 倍，智能车为 8-10 倍。需求增量端 2020 年全球约需要 439 亿颗汽车芯片，2035 年增长为 1285 亿颗。价值增量端，2020 年汽车芯片价值量为 339 亿美元，2035 年为 893 亿美元。可见芯片将成为汽车新利润增长点，有望成为引领半导体发展新驱动力。看好汽车五大核心芯片板块主控、功率、模拟、传感、存储量价齐升 1.主控芯片：算

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俄乌冲突下煤炭与天然气替代关系研究

　　欧洲能源消费和发电结构中，天然气占据重要地位。能源消费结构中，天然气消费位居前列。电力结构中，天然气发电占比较高，远高于煤炭和石油占比；非化石能源发电占比虽高，但可再生能源发电的不稳定性、核能发电的不安全性都加剧了欧洲电力结构的脆弱性，会在电力供应紧张时推高对天然气发电的需求。　　欧洲对俄罗斯天然气高度依赖，天然气产需存在较大缺口。欧洲对俄罗斯能源进口高度依赖，若欧洲取消对俄罗斯能源的进口，会对能源总消费造成较大影响，尤其体现在石油和天然气上。其中，欧盟国家对俄罗斯天然气平均依赖程度为4

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研发筑基扬帆出海，打造完美新世界

　　坚持研发驱动，具备多端研发能力的游戏公司。 2021 年，完美世界研发支出 22.11 亿元，占营业收入 25.96%；研发人员数量在 2021 年达到 4255人，占总人数的 67.84%，均为 A 股游戏公司顶尖水平，为公司游戏研发打下坚实基础。研发团队架构方面，新老研发团队并举，老团队负责端、手游持续迭代开发，并引入多个新工作室，负责 ARPG、开放世界、二次元等新品类游戏开发，打开多元布局空间。目前公司共拥有 13 个项目组、 20 余个具有独立开发能力的研发团队。此外，公司在技术、

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比亚迪电池专家20220529

排产：5月电池排产6G，EV 6.3w+PHEV 6.4w；有一些原材料和零部件交付问题，基地产能爬坡良率问题，最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G，EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极，人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。负极：供应商：贝特瑞（35%）、星城（30%）、翔丰华（20%）、正拓（10%）、杉杉（10%）。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供，DMI用纯人造的，EV长刀片已经在掺天然（第一代刀片掺25%，第

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加码三元正极材料！千亿钴业龙头再度联姻LG化学上游资源版图扩不停？

时间：2022-05-31 03:22:22 　　总市值1100亿元的钴业龙头华友钴业盘后公告，控股子公司巴莫科技拟514亿韩元(约2.75亿元)认购株式会社LGBCM 49%股权。此外，LGBCM拟建设年产6.6万吨三元正极材料产能，总投资额4371亿韩元(约23.37亿元)。　　根据公告，株式会社 LGBCM设立时间不足一年，此次交易前LG化学持有其100%股权，交易后持股比例降至51%。　　LGBCM主要生产、销售具有成本竞争力的高品质三元正极材料。根据规划，LGBCM 2027年及以

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茅台冰淇淋均价64元网友：比哈根达斯还贵！添加53度白酒吃完别开车

时间：2022-05-31 03:51:01 图片来源：贵州广播电视台公共频道微博@百姓关注视频截图　　茅台冰淇淋问世首日就再次告诉众人什么是“大哥办事极稳妥”。虽然64元的均价已超过哈根达斯，但仍没阻挡消费热情。　　5月30日，茅台与蒙牛联名出品的茅台冰淇淋在“i茅台”App上线销售首日，51分钟全部售罄，销售数量逾4万个，销售金额逾250万元。　　值得一提的是，该款冰淇淋每份添加了2%左右的53度飞天茅台，吃完不能马上开车。　　51分钟卖出4万多个　　茅台冰淇淋作为近期最新推出的产

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钛谷中崛起的“中国钛”

　　宝钛股份(600456) 　　国内高端钛材龙头　　公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，目前已形成成熟的购、产、销一体的生产经营模式。主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，钛合金熔炼技术、熔炼用中间合金制备技术、加工成型技术、无损检测技术等方面处于国内领先水平，达到国际先进水平。　　镁锭价格影响钛材成本及工艺，化工及军工行业市场潜力巨大　　根据有色金属网数据，全流程企业生产1吨海绵钛需要补充镁锭0.15吨左右，半流程企业需要补充镁锭1.1吨左右。但由于电解Mg

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中金 | 储能深度系列：家储，集中式电力供应的破局者

海外家储市场在经济性与提升供电可靠性的驱动下迎来快速发展，我们复盘发现德/美/日/澳四国家储发展驱动因素略有差异，我们预期未来峰谷价差拉大、储能成本下降、FIT到期等因素都将驱动家储经济性进一步提升，且VPP模式有望贡献新增收益，推动分布式电力系统快速发展。

中金 | 储能深度系列：家储，集中式电力供应的破局者

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中信证券-军工行业改革专题：中航电子吸收合并中航机电及类似案例分析

据5月26日晚间公告，中航电子拟以增发换股方式吸收合并中航机电。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】参考此前A股吸收合并经验，我们认为此次重组利于加快两公司机载系统业务发展，同时拉开了“国企改革三年行动”收官大幕，各军工集团或陆续推出其国企改革方案。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）5月27日，国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确各企业集团公司需于2022年8月底将工作方案报送国资委，国企改革加速推进有望提振板块情绪，在行

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一图读懂：航空工业机载（中航电子+中航机电）附简评与测算

中航电子拟换股吸收合并中航机电，我们认为，我们认为：此次资产重组意义重大，这是继5月25日晚中航系增持之后，军工板块再迎重大催化！在此，我们梳理中航机载系统有限公司的核心主业、行业地位、经济效益、上市公司平台、旗下重点科研院所、预估收入体量等信息，以供各位投资者参考。”

一图读懂：航空工业机载（中航电子+中航机电）附简评与测算

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【兴证策略】全国产业地图分布如何

年初以来疫情对产业链和供应链形成冲击。而我们也整理了全国范围内各地主要的工业产品分布情况，列出各工业产品产量前五的省级行政区（截至2020年），并将其与中信行业对应，以供投资者参考。

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高油价时代来临，探寻确定性的机会

22年原油供需偏紧，地缘政治溢价，高油价时代已然来临。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2022年以来，全球原油供需持续偏紧，叠加地缘政治溢价，国际油价持续上涨，布油期货价格一度突破139美元/桶，近期油价已稳定在100美元/桶以上，我们认为高油价时代已然来临。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）以史为鉴，我们回顾了历史高油价时期，化工品价格和石油化工各板块的走势，在22年全球再次进入高油价的历史性时刻，我们建议关注：1）受益于油气价格上

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精确制导武器产业：紫电清霜镇海疆

　　从技术发展角度来看，精确制导武器是信息化武器装备体系的核心。在现代高科技局部战争中，掌握精确制导武器技术的一方往往能够进行全天候、多方位、远距离对敌高精度攻击，从而具备先发优势。未来随着信息技术的发展，精确制导武器在走向体系化、网络化、智能化、隐形化的同时，也正朝着综合化、多用途方向发展，注重效费比的提高，将逐步成为未来信息化战争的基本火力。　　从行业竞争格局来看，总装国企垄断，制导系统及配套民企蓄势待发。从精确制导武器产业链看，精确制导武器仍以军工央企为绝对主力，精确制导武器系统总装、关

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石油化工行业研究：警惕油品飙涨风险！

　　　　我们通过独家卫星大数据模型对全球主要经济体出行需求进行大数据分析，我们发现：在今年 1-4 月份的出行淡季，以欧美为主体的全球 5 个主要经济体海外出行需求持续恢复且远超预期，虽然供应端持续显著放量，且中国疫情持续压制需求，也无法阻挡全球油品供不应求的局面。根据我们的测算，随着 6-9 月份欧美出行旺季的到来叠加中国疫后需求逐步恢复，需求端相比淡季或有约 420 万桶/日的增长，而供应端增量有限，油品或存在超预期上涨风险。　　 1、淡季去库存是今年以来油价上涨的底层逻辑：

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“星链”+无人机，“马赛克战”雏形显现

今年3月31日，美国空军披露，F-35A战斗机在测试中成功使用“星链”卫星进行数据传输，速度比传统连接方式快30倍。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此前，“星链”已经与美国军方进行了多次合作。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　《解放军报》5月7日报道称，有专家推测，“星链”与无人机交叉互动，利用大数据和人脸识别技术，可能已介入乌对俄的有关军事行动。　　英国《每日电讯报》称，在俄乌前线的小型无人机通过“星链”地面终端，将获取的战

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汽车芯片：电动化乘势而行，智能化浪潮之巅

汽车电动化+智能化带动整体产业价值链构成的升级，汽车芯片含量+重要性成倍提升，将迎来价值向成长的重估机会。电动车半导体含量约为燃油车 2 倍，智能车为 8-10 倍。需求增量端 2020 年全球约需要 439 亿颗汽车芯片，2035 年增长为 1285 亿颗。价值增量端，2020 年汽车芯片价值量为 339 亿美元，2035 年为 893 亿美元。可见芯片将成为汽车新利润增长点，有望成为引领半导体发展新驱动力。看好汽车五大核心芯片板块主控、功率、模拟、传感、存储量价齐升 1.主控芯片：算

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俄乌冲突下煤炭与天然气替代关系研究

　　欧洲能源消费和发电结构中，天然气占据重要地位。能源消费结构中，天然气消费位居前列。电力结构中，天然气发电占比较高，远高于煤炭和石油占比；非化石能源发电占比虽高，但可再生能源发电的不稳定性、核能发电的不安全性都加剧了欧洲电力结构的脆弱性，会在电力供应紧张时推高对天然气发电的需求。　　欧洲对俄罗斯天然气高度依赖，天然气产需存在较大缺口。欧洲对俄罗斯能源进口高度依赖，若欧洲取消对俄罗斯能源的进口，会对能源总消费造成较大影响，尤其体现在石油和天然气上。其中，欧盟国家对俄罗斯天然气平均依赖程度为4

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研发筑基扬帆出海，打造完美新世界

　　坚持研发驱动，具备多端研发能力的游戏公司。 2021 年，完美世界研发支出 22.11 亿元，占营业收入 25.96%；研发人员数量在 2021 年达到 4255人，占总人数的 67.84%，均为 A 股游戏公司顶尖水平，为公司游戏研发打下坚实基础。研发团队架构方面，新老研发团队并举，老团队负责端、手游持续迭代开发，并引入多个新工作室，负责 ARPG、开放世界、二次元等新品类游戏开发，打开多元布局空间。目前公司共拥有 13 个项目组、 20 余个具有独立开发能力的研发团队。此外，公司在技术、

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比亚迪电池专家20220529

排产：5月电池排产6G，EV 6.3w+PHEV 6.4w；有一些原材料和零部件交付问题，基地产能爬坡良率问题，最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G，EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极，人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。负极：供应商：贝特瑞（35%）、星城（30%）、翔丰华（20%）、正拓（10%）、杉杉（10%）。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供，DMI用纯人造的，EV长刀片已经在掺天然（第一代刀片掺25%，第

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加码三元正极材料！千亿钴业龙头再度联姻LG化学上游资源版图扩不停？

时间：2022-05-31 03:22:22 　　总市值1100亿元的钴业龙头华友钴业盘后公告，控股子公司巴莫科技拟514亿韩元(约2.75亿元)认购株式会社LGBCM 49%股权。此外，LGBCM拟建设年产6.6万吨三元正极材料产能，总投资额4371亿韩元(约23.37亿元)。　　根据公告，株式会社 LGBCM设立时间不足一年，此次交易前LG化学持有其100%股权，交易后持股比例降至51%。　　LGBCM主要生产、销售具有成本竞争力的高品质三元正极材料。根据规划，LGBCM 2027年及以

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2022-05-31 06:15:59

茅台冰淇淋均价64元网友：比哈根达斯还贵！添加53度白酒吃完别开车

时间：2022-05-31 03:51:01 图片来源：贵州广播电视台公共频道微博@百姓关注视频截图　　茅台冰淇淋问世首日就再次告诉众人什么是“大哥办事极稳妥”。虽然64元的均价已超过哈根达斯，但仍没阻挡消费热情。　　5月30日，茅台与蒙牛联名出品的茅台冰淇淋在“i茅台”App上线销售首日，51分钟全部售罄，销售数量逾4万个，销售金额逾250万元。　　值得一提的是，该款冰淇淋每份添加了2%左右的53度飞天茅台，吃完不能马上开车。　　51分钟卖出4万多个　　茅台冰淇淋作为近期最新推出的产

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贵州茅台

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九九鸟

2022-05-31 06:07:17

钛谷中崛起的“中国钛”

　　宝钛股份(600456) 　　国内高端钛材龙头　　公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，目前已形成成熟的购、产、销一体的生产经营模式。主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，钛合金熔炼技术、熔炼用中间合金制备技术、加工成型技术、无损检测技术等方面处于国内领先水平，达到国际先进水平。　　镁锭价格影响钛材成本及工艺，化工及军工行业市场潜力巨大　　根据有色金属网数据，全流程企业生产1吨海绵钛需要补充镁锭0.15吨左右，半流程企业需要补充镁锭1.1吨左右。但由于电解Mg

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宝钛股份

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九九鸟

2022-05-30 06:52:05

中金 | 储能深度系列：家储，集中式电力供应的破局者

海外家储市场在经济性与提升供电可靠性的驱动下迎来快速发展，我们复盘发现德/美/日/澳四国家储发展驱动因素略有差异，我们预期未来峰谷价差拉大、储能成本下降、FIT到期等因素都将驱动家储经济性进一步提升，且VPP模式有望贡献新增收益，推动分布式电力系统快速发展。

中金 | 储能深度系列：家储，集中式电力供应的破局者

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宁德时代

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九九鸟

2022-05-30 06:48:41

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中信证券-军工行业改革专题：中航电子吸收合并中航机电及类似案例分析

据5月26日晚间公告，中航电子拟以增发换股方式吸收合并中航机电。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】参考此前A股吸收合并经验，我们认为此次重组利于加快两公司机载系统业务发展，同时拉开了“国企改革三年行动”收官大幕，各军工集团或陆续推出其国企改革方案。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）5月27日，国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确各企业集团公司需于2022年8月底将工作方案报送国资委，国企改革加速推进有望提振板块情绪，在行

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中航机载
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中航机电

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九九鸟

2022-05-29 23:17:32

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一图读懂：航空工业机载（中航电子+中航机电）附简评与测算

中航电子拟换股吸收合并中航机电，我们认为，我们认为：此次资产重组意义重大，这是继5月25日晚中航系增持之后，军工板块再迎重大催化！在此，我们梳理中航机载系统有限公司的核心主业、行业地位、经济效益、上市公司平台、旗下重点科研院所、预估收入体量等信息，以供各位投资者参考。”

一图读懂：航空工业机载（中航电子+中航机电）附简评与测算

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九九鸟

2022-05-29 23:15:33

【兴证策略】全国产业地图分布如何

年初以来疫情对产业链和供应链形成冲击。而我们也整理了全国范围内各地主要的工业产品分布情况，列出各工业产品产量前五的省级行政区（截至2020年），并将其与中信行业对应，以供投资者参考。

【兴证策略】全国产业地图分布如何

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中国神华

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九九鸟

2022-05-29 07:22:47

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高油价时代来临，探寻确定性的机会

22年原油供需偏紧，地缘政治溢价，高油价时代已然来临。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2022年以来，全球原油供需持续偏紧，叠加地缘政治溢价，国际油价持续上涨，布油期货价格一度突破139美元/桶，近期油价已稳定在100美元/桶以上，我们认为高油价时代已然来临。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）以史为鉴，我们回顾了历史高油价时期，化工品价格和石油化工各板块的走势，在22年全球再次进入高油价的历史性时刻，我们建议关注：1）受益于油气价格上

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中国石油
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海油发展
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新奥股份

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九九鸟

2022-05-29 07:02:29

精确制导武器产业：紫电清霜镇海疆

　　从技术发展角度来看，精确制导武器是信息化武器装备体系的核心。在现代高科技局部战争中，掌握精确制导武器技术的一方往往能够进行全天候、多方位、远距离对敌高精度攻击，从而具备先发优势。未来随着信息技术的发展，精确制导武器在走向体系化、网络化、智能化、隐形化的同时，也正朝着综合化、多用途方向发展，注重效费比的提高，将逐步成为未来信息化战争的基本火力。　　从行业竞争格局来看，总装国企垄断，制导系统及配套民企蓄势待发。从精确制导武器产业链看，精确制导武器仍以军工央企为绝对主力，精确制导武器系统总装、关

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航天彩虹

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九九鸟

2022-05-29 06:57:18

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石油化工行业研究：警惕油品飙涨风险！

　　　　我们通过独家卫星大数据模型对全球主要经济体出行需求进行大数据分析，我们发现：在今年 1-4 月份的出行淡季，以欧美为主体的全球 5 个主要经济体海外出行需求持续恢复且远超预期，虽然供应端持续显著放量，且中国疫情持续压制需求，也无法阻挡全球油品供不应求的局面。根据我们的测算，随着 6-9 月份欧美出行旺季的到来叠加中国疫后需求逐步恢复，需求端相比淡季或有约 420 万桶/日的增长，而供应端增量有限，油品或存在超预期上涨风险。　　 1、淡季去库存是今年以来油价上涨的底层逻辑：

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九九鸟

2022-05-26 08:34:15

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“星链”+无人机，“马赛克战”雏形显现

今年3月31日，美国空军披露，F-35A战斗机在测试中成功使用“星链”卫星进行数据传输，速度比传统连接方式快30倍。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此前，“星链”已经与美国军方进行了多次合作。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　《解放军报》5月7日报道称，有专家推测，“星链”与无人机交叉互动，利用大数据和人脸识别技术，可能已介入乌对俄的有关军事行动。　　英国《每日电讯报》称，在俄乌前线的小型无人机通过“星链”地面终端，将获取的战

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