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绝不追高的半棵韭菜
2025-03-26 11:40:53
清新环境——子公司赤峰博元科技是中毅达第四大供应商,甲醇→甲醛→季戊四醇
上个帖子中说的华尔泰和江天化学都给了大肉了,江天化学的甲醛直接给了40cm,恭喜在车上的老师们! 本着吃肉继续干的原则,笔者继续挖掘中毅达的相关。 化工炒作逻辑都是优先考虑上下游供货商,顺着这个思路继续挖掘中毅达2023年报发现了这样一家公司——赤峰博元科技,它是上市公司清新环境(002573)的子公司,通过给中毅达公司致电了解到,原来这家企业给中毅达供应的是甲醇,中毅达采购甲醇的用途就是用来合成甲醛(甲醇是甲醛的主要合成原料),再用甲醛制备季戊四醇。为此我还重新学习了下已经还给老师的化学知识。
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绝不追高的半棵韭菜
2025-03-24 15:05:22
华尔泰——中毅达季戊四醇暴涨,重视上游原材料甲醛!!!
昨天相信大宗商品逻辑的老师们,今天在防御线看着市场暴跌是不是很淡定!! 时间拉长到未来两个月,大宗商品的轮番涨价现在其实才刚开始!!! 最近市场涨价线最靓的仔非中毅达莫属,主要产品就是季戊四醇和双季戊四醇,但是相关上市企业很少。 季戊四醇以甲醛和乙醛为原料,在碱性催化剂(氢氧化钙或氢氧化钠)存在条件下反应制得。用氢氧化钙的季戊四醇生产工艺称为“钙法”,用氢氧化钠的季戊四醇生产工艺称为“钠法”。首先甲醛和乙醛缩合生成反应中间物五碳赤丝藻糖(季戊四糖),五碳赤丝藻糖与甲醛反应,还原生成季戊四醇,同时
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绝不追高的半棵韭菜
2025-03-20 13:46:16
下一个巨力索具:中南文化(曾用名:中南重工)——金属制品深海经济、海洋经济预期差
同车邵阳液压的老师们今天喜提20CM了,恭喜恭喜!! 市场在深海科技海工装备这条线玩的不亦乐乎,笔者继续挖掘发现了一个低价完美对标巨力索具的标的! 同为金属制品行业三级,海工装备概念的预期差最低价——中南文化(曾用名中南重工) 公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司, 也是目前国内规模较大的金属管件生产企业,工业金属管件应用范围广泛,涉及国民经济的各个领域,公司产品大量销售并应用于石油、化工、海工装备、船舶、电力等行业。 公司是目前国内较大的工业金属管件制造商,主要产品为管件、法兰、管系和压力
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大连重工
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振华重工
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2025-03-18 13:50:23
英伟达GB300有关的研报——3篇大摩,1篇瑞银,貌似台达最受益,老师们自学吧
3篇大摩(25年1月2月3月各一篇),1篇瑞银(昨天的文章),都是最近的。 我把主要内容的翻译摘到一个PDF,也排好版了,有错误请指正,不要喷! 市场各种公号写GB300的文章我是看蒙圈了,也不写出处。 老师们自取自学吧!!! 根据自己看好的方向选股吧。 从大摩给出的研报来看,台达的电源以及散热在未来两年会充分受益,不知道GTC过后台达相关的A股映射会不会暴动!!
大摩研报2025.3.10Delta Electronics Inc. Asia Pacific GB300 Server Rack Beneficiary; Move to Top Pick.pdf
大摩研报2025.1.6Global Technology AI Supply Chain – Likely New Hardware Spec for GB300.pdf
大摩研报2025.2.2Wistron corporation Stronger 2H with ramp-up of GB300 stay OW.pdf
瑞银英伟达研报2025.3.17.pdf
GB300大摩1月6日、2月2日、3月10日研报,瑞银3月17日研报.pdf
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2025-03-13 16:27:44
邵阳液压——国内首台“深海机器人”液压控制系统,突破国际技术封锁,国之重器,深海科技!
今天午后的最新题材“深海科技”来自最新的政府工作报告中。 (网址:https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm) 其中首提“深海科技”,原句表述是这样的——培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。(可以看到深海科技是和商业航天、低空经济同地位的) 而要搞深海科技——首推就是工业明珠“深海机器人”,A股
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邵阳液压
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2025-03-06 14:20:08
MONICA(Manus Ai)引发智能体炒作——梳理让人费解的尬吹关系,老师们自行分辨
今早MONICA消息刷屏了,然后市场开始尝试挖掘和它真正相关的东西,很可惜,几乎没有。。。退而求其次,联想丰富的人们开始炒作尬蹭的票,本文梳理下是他们是如何挖掘的,至于炒作价值,明天是否有人接盘,老师们各自辨别吧。 先说个人想法:炒作智能体——合理,尬蹭股权——有待商榷。。。。 这是网址:https://monica.im/affiliate,老师们要是打不开,请学习下科学上网。 最下方可以看到该网站对应的公司名称: BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD. CHATGPT is a
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黄河旋风-——华为昇腾Deepseek一体机+黄河信产国资最大参股+资产置入预期
先上图: 拓维信息作为全A龙头,今日二波2板!市场最大的攻击方向就是昇腾DEEPSEEK一体机! 因为3月20日开始的华为2025中国合作伙伴大会将要发布昇腾deepseek一体机服务方案。 合作伙伴大会峰会议程网址: https://e-campaign.huawei.com/campaign/hpc2025/conferencePlan?tab=%E5%B3%B0%E4%BC%9A 在拓维信息主升期间,华为昇腾整机硬件合作伙伴的相关上市公司悉数大幅拉升! 如下图,30日内涨幅只有黄河旋风是负
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今日半导体最强热点整理——中国RISC-V联盟会员单位
照例,先上表。 附网址:http://www.crvic.org/hydw 这种挖掘就是力气活喽。 输入网址可以看到会员单位名单,中国RISC-V联盟共有创始会员单位57家,2018-2024年入会的会员单位138家,合计195家企业,本表是挖掘195家企业后穿透到的所有A股上市公司名单。老师们可以去官网查询看看。 今天午后市场最强线是RICS-V,午后亿通科技和芯原股份先后秒板,而后市场发酵炒作,盘后个人梳理了一下涨停逻辑,发现市场炒作的主要是来自于中国RISC-V联盟会员单位内的股票,下午共
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2025-02-26 12:32:52
华密新材——长盛轴承“自润滑轴承”完美补涨标的,实锤peek材料机器人自润滑轴承新贵
市场近期一直在炒作机器人相关,其中最强的当属长盛轴承的自润滑轴承这个细分,一个人形机器人需要用到上百个自润滑轴承,如果用金属基的材料,机器人轻量化就无从实现,所以我豆包了下,发现高端工程塑料自润滑轴承早就不是新鲜事了,并且长盛轴承就有! 笔者顺着这个思路深度挖掘了一下PEEK和高端工程塑料相关,发现了华密新材!!! 华密新材公司有一个部门叫做高材事业部——即高端材料,该事业部年综合产能达到60000吨,是生产改性特种工程塑料的专业机构。主要生产的就是改性的PI、PEEK、PA66等完美契合机器人
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嘉环科技——华为云全计划伙伴+阿里云代销+华为核心政务伙伴+Deepseek+智算中心
市场对价值的重估会迟到,但从不会缺席。 2月10日发文添加的票,拓维和神州已经上天了,周五嘉环也准一字板了,在这里恭喜老师们吃肉。 开始码字: 嘉环创立于1998 年,国家级高新技术企业,专注于ICT 技术服务,目前拥有员工7000多人,业务完全覆盖全国31个省级行政区,273个地市(除港澳台区域)。近10年订单量持续增长。 华为&阿里 嘉环是华为金牌经销商,是华为云全计划合作伙伴(只有七家企业,嘉环科技市值最低),具备全产品、全业务的全国交付能力,同时也是阿里云的代理商。 AI政务&华为核心伙
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2025-02-17 16:14:26
DeepSeek二波预期,AI政务全国铺开率先起势——腾讯云三合一"通达海"
腾讯云今日接管了之前的华为云、阿里云成为了DS炒作下的主线 截至收盘: 东华软件:涨停,计算机行业腾讯云政务行业殿堂级合作伙伴+DS概念 南天信息:2B炸,计算机行业腾讯云金融行业卓越级合作伙伴 宏景科技:3B炸,计算机行业腾讯云计算的合作协议签署+AI政务逻辑 云赛智联:2B,计算机行业腾讯云MSP核心服务商+DS概念 长亮科技:炸板,计算机行业腾讯参股且腾讯云、阿里云、华为云 矩阵股份:互动腾讯云合作的低市值炸板 弘信电子:腾讯的燧原科技+算力炸板 科华数据:2B,腾讯云的数据中心 亿利达
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数据港
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2025-02-17 10:21:39
腾讯云合作伙伴、参股、互动平台等相关股票梳理
还是先发图,再说其他 个人看好: 博思软件、东华软件、长亮科技、荣旗科技 从属性来看博思软件、新点软件和长亮科技,这三家公司既是腾讯参股又是腾讯云、华为云、阿里云的合作伙伴(这三家早盘开太高了,2个20cm涨停开) 从交易角度来看,荣旗科技是腾讯云官网公示的合作伙伴,是腾讯概念的预期差,也是腾讯逻辑的最低真实流通市值创业板。 从核心程度来看,东华软件是腾讯的“殿堂级”合作伙伴,并且是官网公示的优秀伙伴,这貌似是我查询过程中唯一的殿堂级,所以今天市场竞价最大的就是它喽。 近日,有消息称,微信正在灰
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2025-02-15 13:27:43
关于Godfather冰川转发华为云表格的情况说明
肘墨鱼块 关于本人: 后进小韭一枚,不是什么老师,和千千万万的你一样,都是在这个市场懵懵懂懂四处碰壁的人,可能只是求生欲望更强一些,并且只做有事实依据的独立挖掘。欢迎喜爱深度挖掘的老师们私信留言,互相帮助,报团取暖 关于冰川大佬: 朋友跟我说——川大转我的表格了,大佬认可,诚惶诚恐,本人不认识“爱在冰川”,对Godfather而言可能只是随手一发,但对我个人而言至少说明我在这条求真的路上没跑偏。 关于私信回复: 朋友跟我说了后,我才看到后台私信留言众多,针对典型问题这里一起回复下 1、本人无群、
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三人行
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2025-02-12 09:59:04
通义大模型合作计划官方伙伴(表格)及阿里云优选合作伙伴
先给表格,这是官方公示的优选合作伙伴,就这么多,剩下那些阿猫阿狗都是隐藏的,需要手动查询。 炒作逻辑:阿里巴巴和苹果的消息让美股阿里巴巴盘中+盘后涨了10个点,投资者乐于看到阿里巴巴和苹果合作后通义千问大模型的应用会呈现几何级数的增长,这里首先受益的就是阿里云。 网址: https://partner.aliyun.com/management/v2?spm=5176.29051823.J_4VYgf18xNlTAyFFbOuOQe.d_menu_7.29db73e87fIDA3 这是阿里云合作
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石基信息
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2025-02-10 20:02:41
“杰创智能”AI价值重估——Deepseek+Ai一体机+云计算+自有云平台+私有云
DeepSeek-R1专为数学、代码生成和复杂逻辑推理任务设计,通过大规模强化学习(RL)提升推理能力,同时,DeepSeek-R1提供了高效模型蒸馏技术,可将大规模模型能力迁移至更小、更高效的版本,优化模型性能、开源应用。 因为Deepseek的爆火导致宕机和API关闭,这些天市场炒作的重点逐渐转移到了因此受益的华为云为首的云服务,今天又继续推演出了一体机,当然这也是容量高标拓维信息除华为云之外的逻辑衍生之一。 云和一体机的逻辑主要在于经蒸馏后的DeepSeek-R1模型支持部署于端侧,大幅降
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清新环境——子公司赤峰博元科技是中毅达第四大供应商,甲醇→甲醛→季戊四醇
上个帖子中说的华尔泰和江天化学都给了大肉了,江天化学的甲醛直接给了40cm,恭喜在车上的老师们! 本着吃肉继续干的原则,笔者继续挖掘中毅达的相关。 化工炒作逻辑都是优先考虑上下游供货商,顺着这个思路继续挖掘中毅达2023年报发现了这样一家公司——赤峰博元科技,它是上市公司清新环境(002573)的子公司,通过给中毅达公司致电了解到,原来这家企业给中毅达供应的是甲醇,中毅达采购甲醇的用途就是用来合成甲醛(甲醇是甲醛的主要合成原料),再用甲醛制备季戊四醇。为此我还重新学习了下已经还给老师的化学知识。
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华尔泰——中毅达季戊四醇暴涨,重视上游原材料甲醛!!!
昨天相信大宗商品逻辑的老师们,今天在防御线看着市场暴跌是不是很淡定!! 时间拉长到未来两个月,大宗商品的轮番涨价现在其实才刚开始!!! 最近市场涨价线最靓的仔非中毅达莫属,主要产品就是季戊四醇和双季戊四醇,但是相关上市企业很少。 季戊四醇以甲醛和乙醛为原料,在碱性催化剂(氢氧化钙或氢氧化钠)存在条件下反应制得。用氢氧化钙的季戊四醇生产工艺称为“钙法”,用氢氧化钠的季戊四醇生产工艺称为“钠法”。首先甲醛和乙醛缩合生成反应中间物五碳赤丝藻糖(季戊四糖),五碳赤丝藻糖与甲醛反应,还原生成季戊四醇,同时
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下一个巨力索具:中南文化(曾用名:中南重工)——金属制品深海经济、海洋经济预期差
同车邵阳液压的老师们今天喜提20CM了,恭喜恭喜!! 市场在深海科技海工装备这条线玩的不亦乐乎,笔者继续挖掘发现了一个低价完美对标巨力索具的标的! 同为金属制品行业三级,海工装备概念的预期差最低价——中南文化(曾用名中南重工) 公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司, 也是目前国内规模较大的金属管件生产企业,工业金属管件应用范围广泛,涉及国民经济的各个领域,公司产品大量销售并应用于石油、化工、海工装备、船舶、电力等行业。 公司是目前国内较大的工业金属管件制造商,主要产品为管件、法兰、管系和压力
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英伟达GB300有关的研报——3篇大摩,1篇瑞银,貌似台达最受益,老师们自学吧
3篇大摩(25年1月2月3月各一篇),1篇瑞银(昨天的文章),都是最近的。 我把主要内容的翻译摘到一个PDF,也排好版了,有错误请指正,不要喷! 市场各种公号写GB300的文章我是看蒙圈了,也不写出处。 老师们自取自学吧!!! 根据自己看好的方向选股吧。 从大摩给出的研报来看,台达的电源以及散热在未来两年会充分受益,不知道GTC过后台达相关的A股映射会不会暴动!!
大摩研报2025.3.10Delta Electronics Inc. Asia Pacific GB300 Server Rack Beneficiary; Move to Top Pick.pdf
大摩研报2025.1.6Global Technology AI Supply Chain – Likely New Hardware Spec for GB300.pdf
大摩研报2025.2.2Wistron corporation Stronger 2H with ramp-up of GB300 stay OW.pdf
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GB300大摩1月6日、2月2日、3月10日研报,瑞银3月17日研报.pdf
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邵阳液压——国内首台“深海机器人”液压控制系统,突破国际技术封锁,国之重器,深海科技!
今天午后的最新题材“深海科技”来自最新的政府工作报告中。 (网址:https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm) 其中首提“深海科技”,原句表述是这样的——培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。(可以看到深海科技是和商业航天、低空经济同地位的) 而要搞深海科技——首推就是工业明珠“深海机器人”,A股
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MONICA(Manus Ai)引发智能体炒作——梳理让人费解的尬吹关系,老师们自行分辨
今早MONICA消息刷屏了,然后市场开始尝试挖掘和它真正相关的东西,很可惜,几乎没有。。。退而求其次,联想丰富的人们开始炒作尬蹭的票,本文梳理下是他们是如何挖掘的,至于炒作价值,明天是否有人接盘,老师们各自辨别吧。 先说个人想法:炒作智能体——合理,尬蹭股权——有待商榷。。。。 这是网址:https://monica.im/affiliate,老师们要是打不开,请学习下科学上网。 最下方可以看到该网站对应的公司名称: BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD. CHATGPT is a
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黄河旋风-——华为昇腾Deepseek一体机+黄河信产国资最大参股+资产置入预期
先上图: 拓维信息作为全A龙头,今日二波2板!市场最大的攻击方向就是昇腾DEEPSEEK一体机! 因为3月20日开始的华为2025中国合作伙伴大会将要发布昇腾deepseek一体机服务方案。 合作伙伴大会峰会议程网址: https://e-campaign.huawei.com/campaign/hpc2025/conferencePlan?tab=%E5%B3%B0%E4%BC%9A 在拓维信息主升期间,华为昇腾整机硬件合作伙伴的相关上市公司悉数大幅拉升! 如下图,30日内涨幅只有黄河旋风是负
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今日半导体最强热点整理——中国RISC-V联盟会员单位
照例,先上表。 附网址:http://www.crvic.org/hydw 这种挖掘就是力气活喽。 输入网址可以看到会员单位名单,中国RISC-V联盟共有创始会员单位57家,2018-2024年入会的会员单位138家,合计195家企业,本表是挖掘195家企业后穿透到的所有A股上市公司名单。老师们可以去官网查询看看。 今天午后市场最强线是RICS-V,午后亿通科技和芯原股份先后秒板,而后市场发酵炒作,盘后个人梳理了一下涨停逻辑,发现市场炒作的主要是来自于中国RISC-V联盟会员单位内的股票,下午共
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华密新材——长盛轴承“自润滑轴承”完美补涨标的,实锤peek材料机器人自润滑轴承新贵
市场近期一直在炒作机器人相关,其中最强的当属长盛轴承的自润滑轴承这个细分,一个人形机器人需要用到上百个自润滑轴承,如果用金属基的材料,机器人轻量化就无从实现,所以我豆包了下,发现高端工程塑料自润滑轴承早就不是新鲜事了,并且长盛轴承就有! 笔者顺着这个思路深度挖掘了一下PEEK和高端工程塑料相关,发现了华密新材!!! 华密新材公司有一个部门叫做高材事业部——即高端材料,该事业部年综合产能达到60000吨,是生产改性特种工程塑料的专业机构。主要生产的就是改性的PI、PEEK、PA66等完美契合机器人
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嘉环科技——华为云全计划伙伴+阿里云代销+华为核心政务伙伴+Deepseek+智算中心
市场对价值的重估会迟到,但从不会缺席。 2月10日发文添加的票,拓维和神州已经上天了,周五嘉环也准一字板了,在这里恭喜老师们吃肉。 开始码字: 嘉环创立于1998 年,国家级高新技术企业,专注于ICT 技术服务,目前拥有员工7000多人,业务完全覆盖全国31个省级行政区,273个地市(除港澳台区域)。近10年订单量持续增长。 华为&阿里 嘉环是华为金牌经销商,是华为云全计划合作伙伴(只有七家企业,嘉环科技市值最低),具备全产品、全业务的全国交付能力,同时也是阿里云的代理商。 AI政务&华为核心伙
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DeepSeek二波预期,AI政务全国铺开率先起势——腾讯云三合一"通达海"
腾讯云今日接管了之前的华为云、阿里云成为了DS炒作下的主线 截至收盘: 东华软件:涨停,计算机行业腾讯云政务行业殿堂级合作伙伴+DS概念 南天信息:2B炸,计算机行业腾讯云金融行业卓越级合作伙伴 宏景科技:3B炸,计算机行业腾讯云计算的合作协议签署+AI政务逻辑 云赛智联:2B,计算机行业腾讯云MSP核心服务商+DS概念 长亮科技:炸板,计算机行业腾讯参股且腾讯云、阿里云、华为云 矩阵股份:互动腾讯云合作的低市值炸板 弘信电子:腾讯的燧原科技+算力炸板 科华数据:2B,腾讯云的数据中心 亿利达
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腾讯云合作伙伴、参股、互动平台等相关股票梳理
还是先发图,再说其他 个人看好: 博思软件、东华软件、长亮科技、荣旗科技 从属性来看博思软件、新点软件和长亮科技,这三家公司既是腾讯参股又是腾讯云、华为云、阿里云的合作伙伴(这三家早盘开太高了,2个20cm涨停开) 从交易角度来看,荣旗科技是腾讯云官网公示的合作伙伴,是腾讯概念的预期差,也是腾讯逻辑的最低真实流通市值创业板。 从核心程度来看,东华软件是腾讯的“殿堂级”合作伙伴,并且是官网公示的优秀伙伴,这貌似是我查询过程中唯一的殿堂级,所以今天市场竞价最大的就是它喽。 近日,有消息称,微信正在灰
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荣旗科技
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大米大大大
绝不追高的半棵韭菜
2025-02-15 13:27:43
关于Godfather冰川转发华为云表格的情况说明
肘墨鱼块 关于本人: 后进小韭一枚,不是什么老师,和千千万万的你一样,都是在这个市场懵懵懂懂四处碰壁的人,可能只是求生欲望更强一些,并且只做有事实依据的独立挖掘。欢迎喜爱深度挖掘的老师们私信留言,互相帮助,报团取暖 关于冰川大佬: 朋友跟我说——川大转我的表格了,大佬认可,诚惶诚恐,本人不认识“爱在冰川”,对Godfather而言可能只是随手一发,但对我个人而言至少说明我在这条求真的路上没跑偏。 关于私信回复: 朋友跟我说了后,我才看到后台私信留言众多,针对典型问题这里一起回复下 1、本人无群、
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绝不追高的半棵韭菜
2025-02-12 09:59:04
通义大模型合作计划官方伙伴(表格)及阿里云优选合作伙伴
先给表格,这是官方公示的优选合作伙伴,就这么多,剩下那些阿猫阿狗都是隐藏的,需要手动查询。 炒作逻辑:阿里巴巴和苹果的消息让美股阿里巴巴盘中+盘后涨了10个点,投资者乐于看到阿里巴巴和苹果合作后通义千问大模型的应用会呈现几何级数的增长,这里首先受益的就是阿里云。 网址: https://partner.aliyun.com/management/v2?spm=5176.29051823.J_4VYgf18xNlTAyFFbOuOQe.d_menu_7.29db73e87fIDA3 这是阿里云合作
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绝不追高的半棵韭菜
2025-02-10 20:02:41
“杰创智能”AI价值重估——Deepseek+Ai一体机+云计算+自有云平台+私有云
DeepSeek-R1专为数学、代码生成和复杂逻辑推理任务设计,通过大规模强化学习(RL)提升推理能力,同时,DeepSeek-R1提供了高效模型蒸馏技术,可将大规模模型能力迁移至更小、更高效的版本,优化模型性能、开源应用。 因为Deepseek的爆火导致宕机和API关闭,这些天市场炒作的重点逐渐转移到了因此受益的华为云为首的云服务,今天又继续推演出了一体机,当然这也是容量高标拓维信息除华为云之外的逻辑衍生之一。 云和一体机的逻辑主要在于经蒸馏后的DeepSeek-R1模型支持部署于端侧,大幅降
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绝不追高的半棵韭菜
2025-03-26 11:40:53
清新环境——子公司赤峰博元科技是中毅达第四大供应商,甲醇→甲醛→季戊四醇
上个帖子中说的华尔泰和江天化学都给了大肉了,江天化学的甲醛直接给了40cm,恭喜在车上的老师们! 本着吃肉继续干的原则,笔者继续挖掘中毅达的相关。 化工炒作逻辑都是优先考虑上下游供货商,顺着这个思路继续挖掘中毅达2023年报发现了这样一家公司——赤峰博元科技,它是上市公司清新环境(002573)的子公司,通过给中毅达公司致电了解到,原来这家企业给中毅达供应的是甲醇,中毅达采购甲醇的用途就是用来合成甲醛(甲醇是甲醛的主要合成原料),再用甲醛制备季戊四醇。为此我还重新学习了下已经还给老师的化学知识。
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中毅达
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江天化学
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清新环境
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绝不追高的半棵韭菜
2025-03-24 15:05:22
华尔泰——中毅达季戊四醇暴涨,重视上游原材料甲醛!!!
昨天相信大宗商品逻辑的老师们,今天在防御线看着市场暴跌是不是很淡定!! 时间拉长到未来两个月,大宗商品的轮番涨价现在其实才刚开始!!! 最近市场涨价线最靓的仔非中毅达莫属,主要产品就是季戊四醇和双季戊四醇,但是相关上市企业很少。 季戊四醇以甲醛和乙醛为原料,在碱性催化剂(氢氧化钙或氢氧化钠)存在条件下反应制得。用氢氧化钙的季戊四醇生产工艺称为“钙法”,用氢氧化钠的季戊四醇生产工艺称为“钠法”。首先甲醛和乙醛缩合生成反应中间物五碳赤丝藻糖(季戊四糖),五碳赤丝藻糖与甲醛反应,还原生成季戊四醇,同时
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中毅达
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湖北宜化
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华尔泰
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绝不追高的半棵韭菜
2025-03-20 13:46:16
下一个巨力索具:中南文化(曾用名:中南重工)——金属制品深海经济、海洋经济预期差
同车邵阳液压的老师们今天喜提20CM了,恭喜恭喜!! 市场在深海科技海工装备这条线玩的不亦乐乎,笔者继续挖掘发现了一个低价完美对标巨力索具的标的! 同为金属制品行业三级,海工装备概念的预期差最低价——中南文化(曾用名中南重工) 公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司, 也是目前国内规模较大的金属管件生产企业,工业金属管件应用范围广泛,涉及国民经济的各个领域,公司产品大量销售并应用于石油、化工、海工装备、船舶、电力等行业。 公司是目前国内较大的工业金属管件制造商,主要产品为管件、法兰、管系和压力
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巨力索具
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中南文化
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大连重工
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振华重工
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2025-03-18 13:50:23
英伟达GB300有关的研报——3篇大摩,1篇瑞银,貌似台达最受益,老师们自学吧
3篇大摩(25年1月2月3月各一篇),1篇瑞银(昨天的文章),都是最近的。 我把主要内容的翻译摘到一个PDF,也排好版了,有错误请指正,不要喷! 市场各种公号写GB300的文章我是看蒙圈了,也不写出处。 老师们自取自学吧!!! 根据自己看好的方向选股吧。 从大摩给出的研报来看,台达的电源以及散热在未来两年会充分受益,不知道GTC过后台达相关的A股映射会不会暴动!!
大摩研报2025.3.10Delta Electronics Inc. Asia Pacific GB300 Server Rack Beneficiary; Move to Top Pick.pdf
大摩研报2025.1.6Global Technology AI Supply Chain – Likely New Hardware Spec for GB300.pdf
大摩研报2025.2.2Wistron corporation Stronger 2H with ramp-up of GB300 stay OW.pdf
瑞银英伟达研报2025.3.17.pdf
GB300大摩1月6日、2月2日、3月10日研报,瑞银3月17日研报.pdf
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中际旭创
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邵阳液压——国内首台“深海机器人”液压控制系统,突破国际技术封锁,国之重器,深海科技!
今天午后的最新题材“深海科技”来自最新的政府工作报告中。 (网址:https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm) 其中首提“深海科技”,原句表述是这样的——培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。(可以看到深海科技是和商业航天、低空经济同地位的) 而要搞深海科技——首推就是工业明珠“深海机器人”,A股
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邵阳液压
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MONICA(Manus Ai)引发智能体炒作——梳理让人费解的尬吹关系,老师们自行分辨
今早MONICA消息刷屏了,然后市场开始尝试挖掘和它真正相关的东西,很可惜,几乎没有。。。退而求其次,联想丰富的人们开始炒作尬蹭的票,本文梳理下是他们是如何挖掘的,至于炒作价值,明天是否有人接盘,老师们各自辨别吧。 先说个人想法:炒作智能体——合理,尬蹭股权——有待商榷。。。。 这是网址:https://monica.im/affiliate,老师们要是打不开,请学习下科学上网。 最下方可以看到该网站对应的公司名称: BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD. CHATGPT is a
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黄河旋风-——华为昇腾Deepseek一体机+黄河信产国资最大参股+资产置入预期
先上图: 拓维信息作为全A龙头,今日二波2板!市场最大的攻击方向就是昇腾DEEPSEEK一体机! 因为3月20日开始的华为2025中国合作伙伴大会将要发布昇腾deepseek一体机服务方案。 合作伙伴大会峰会议程网址: https://e-campaign.huawei.com/campaign/hpc2025/conferencePlan?tab=%E5%B3%B0%E4%BC%9A 在拓维信息主升期间,华为昇腾整机硬件合作伙伴的相关上市公司悉数大幅拉升! 如下图,30日内涨幅只有黄河旋风是负
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拓维信息
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黄河旋风
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烽火通信
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2025-03-04 17:30:07
今日半导体最强热点整理——中国RISC-V联盟会员单位
照例,先上表。 附网址:http://www.crvic.org/hydw 这种挖掘就是力气活喽。 输入网址可以看到会员单位名单,中国RISC-V联盟共有创始会员单位57家,2018-2024年入会的会员单位138家,合计195家企业,本表是挖掘195家企业后穿透到的所有A股上市公司名单。老师们可以去官网查询看看。 今天午后市场最强线是RICS-V,午后亿通科技和芯原股份先后秒板,而后市场发酵炒作,盘后个人梳理了一下涨停逻辑,发现市场炒作的主要是来自于中国RISC-V联盟会员单位内的股票,下午共
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2025-02-26 12:32:52
华密新材——长盛轴承“自润滑轴承”完美补涨标的,实锤peek材料机器人自润滑轴承新贵
市场近期一直在炒作机器人相关,其中最强的当属长盛轴承的自润滑轴承这个细分,一个人形机器人需要用到上百个自润滑轴承,如果用金属基的材料,机器人轻量化就无从实现,所以我豆包了下,发现高端工程塑料自润滑轴承早就不是新鲜事了,并且长盛轴承就有! 笔者顺着这个思路深度挖掘了一下PEEK和高端工程塑料相关,发现了华密新材!!! 华密新材公司有一个部门叫做高材事业部——即高端材料,该事业部年综合产能达到60000吨,是生产改性特种工程塑料的专业机构。主要生产的就是改性的PI、PEEK、PA66等完美契合机器人
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长盛轴承
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华密新材
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2025-02-23 18:29:13
嘉环科技——华为云全计划伙伴+阿里云代销+华为核心政务伙伴+Deepseek+智算中心
市场对价值的重估会迟到,但从不会缺席。 2月10日发文添加的票,拓维和神州已经上天了,周五嘉环也准一字板了,在这里恭喜老师们吃肉。 开始码字: 嘉环创立于1998 年,国家级高新技术企业,专注于ICT 技术服务,目前拥有员工7000多人,业务完全覆盖全国31个省级行政区,273个地市(除港澳台区域)。近10年订单量持续增长。 华为&阿里 嘉环是华为金牌经销商,是华为云全计划合作伙伴(只有七家企业,嘉环科技市值最低),具备全产品、全业务的全国交付能力,同时也是阿里云的代理商。 AI政务&华为核心伙
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DeepSeek二波预期,AI政务全国铺开率先起势——腾讯云三合一"通达海"
腾讯云今日接管了之前的华为云、阿里云成为了DS炒作下的主线 截至收盘: 东华软件:涨停,计算机行业腾讯云政务行业殿堂级合作伙伴+DS概念 南天信息:2B炸,计算机行业腾讯云金融行业卓越级合作伙伴 宏景科技:3B炸,计算机行业腾讯云计算的合作协议签署+AI政务逻辑 云赛智联:2B,计算机行业腾讯云MSP核心服务商+DS概念 长亮科技:炸板,计算机行业腾讯参股且腾讯云、阿里云、华为云 矩阵股份:互动腾讯云合作的低市值炸板 弘信电子:腾讯的燧原科技+算力炸板 科华数据:2B,腾讯云的数据中心 亿利达
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腾讯云合作伙伴、参股、互动平台等相关股票梳理
还是先发图,再说其他 个人看好: 博思软件、东华软件、长亮科技、荣旗科技 从属性来看博思软件、新点软件和长亮科技,这三家公司既是腾讯参股又是腾讯云、华为云、阿里云的合作伙伴(这三家早盘开太高了,2个20cm涨停开) 从交易角度来看,荣旗科技是腾讯云官网公示的合作伙伴,是腾讯概念的预期差,也是腾讯逻辑的最低真实流通市值创业板。 从核心程度来看,东华软件是腾讯的“殿堂级”合作伙伴,并且是官网公示的优秀伙伴,这貌似是我查询过程中唯一的殿堂级,所以今天市场竞价最大的就是它喽。 近日,有消息称,微信正在灰
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关于Godfather冰川转发华为云表格的情况说明
肘墨鱼块 关于本人: 后进小韭一枚,不是什么老师,和千千万万的你一样,都是在这个市场懵懵懂懂四处碰壁的人,可能只是求生欲望更强一些,并且只做有事实依据的独立挖掘。欢迎喜爱深度挖掘的老师们私信留言,互相帮助,报团取暖 关于冰川大佬: 朋友跟我说——川大转我的表格了,大佬认可,诚惶诚恐,本人不认识“爱在冰川”,对Godfather而言可能只是随手一发,但对我个人而言至少说明我在这条求真的路上没跑偏。 关于私信回复: 朋友跟我说了后,我才看到后台私信留言众多,针对典型问题这里一起回复下 1、本人无群、
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通义大模型合作计划官方伙伴(表格)及阿里云优选合作伙伴
先给表格,这是官方公示的优选合作伙伴,就这么多,剩下那些阿猫阿狗都是隐藏的,需要手动查询。 炒作逻辑:阿里巴巴和苹果的消息让美股阿里巴巴盘中+盘后涨了10个点,投资者乐于看到阿里巴巴和苹果合作后通义千问大模型的应用会呈现几何级数的增长,这里首先受益的就是阿里云。 网址: https://partner.aliyun.com/management/v2?spm=5176.29051823.J_4VYgf18xNlTAyFFbOuOQe.d_menu_7.29db73e87fIDA3 这是阿里云合作
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“杰创智能”AI价值重估——Deepseek+Ai一体机+云计算+自有云平台+私有云
DeepSeek-R1专为数学、代码生成和复杂逻辑推理任务设计,通过大规模强化学习(RL)提升推理能力,同时,DeepSeek-R1提供了高效模型蒸馏技术,可将大规模模型能力迁移至更小、更高效的版本,优化模型性能、开源应用。 因为Deepseek的爆火导致宕机和API关闭,这些天市场炒作的重点逐渐转移到了因此受益的华为云为首的云服务,今天又继续推演出了一体机,当然这也是容量高标拓维信息除华为云之外的逻辑衍生之一。 云和一体机的逻辑主要在于经蒸馏后的DeepSeek-R1模型支持部署于端侧,大幅降
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清新环境——子公司赤峰博元科技是中毅达第四大供应商,甲醇→甲醛→季戊四醇
上个帖子中说的华尔泰和江天化学都给了大肉了,江天化学的甲醛直接给了40cm,恭喜在车上的老师们! 本着吃肉继续干的原则,笔者继续挖掘中毅达的相关。 化工炒作逻辑都是优先考虑上下游供货商,顺着这个思路继续挖掘中毅达2023年报发现了这样一家公司——赤峰博元科技,它是上市公司清新环境(002573)的子公司,通过给中毅达公司致电了解到,原来这家企业给中毅达供应的是甲醇,中毅达采购甲醇的用途就是用来合成甲醛(甲醇是甲醛的主要合成原料),再用甲醛制备季戊四醇。为此我还重新学习了下已经还给老师的化学知识。
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华尔泰——中毅达季戊四醇暴涨,重视上游原材料甲醛!!!
昨天相信大宗商品逻辑的老师们,今天在防御线看着市场暴跌是不是很淡定!! 时间拉长到未来两个月,大宗商品的轮番涨价现在其实才刚开始!!! 最近市场涨价线最靓的仔非中毅达莫属,主要产品就是季戊四醇和双季戊四醇,但是相关上市企业很少。 季戊四醇以甲醛和乙醛为原料,在碱性催化剂(氢氧化钙或氢氧化钠)存在条件下反应制得。用氢氧化钙的季戊四醇生产工艺称为“钙法”,用氢氧化钠的季戊四醇生产工艺称为“钠法”。首先甲醛和乙醛缩合生成反应中间物五碳赤丝藻糖(季戊四糖),五碳赤丝藻糖与甲醛反应,还原生成季戊四醇,同时
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下一个巨力索具:中南文化(曾用名:中南重工)——金属制品深海经济、海洋经济预期差
同车邵阳液压的老师们今天喜提20CM了,恭喜恭喜!! 市场在深海科技海工装备这条线玩的不亦乐乎,笔者继续挖掘发现了一个低价完美对标巨力索具的标的! 同为金属制品行业三级,海工装备概念的预期差最低价——中南文化(曾用名中南重工) 公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司, 也是目前国内规模较大的金属管件生产企业,工业金属管件应用范围广泛,涉及国民经济的各个领域,公司产品大量销售并应用于石油、化工、海工装备、船舶、电力等行业。 公司是目前国内较大的工业金属管件制造商,主要产品为管件、法兰、管系和压力
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英伟达GB300有关的研报——3篇大摩,1篇瑞银,貌似台达最受益,老师们自学吧
3篇大摩(25年1月2月3月各一篇),1篇瑞银(昨天的文章),都是最近的。 我把主要内容的翻译摘到一个PDF,也排好版了,有错误请指正,不要喷! 市场各种公号写GB300的文章我是看蒙圈了,也不写出处。 老师们自取自学吧!!! 根据自己看好的方向选股吧。 从大摩给出的研报来看,台达的电源以及散热在未来两年会充分受益,不知道GTC过后台达相关的A股映射会不会暴动!!
大摩研报2025.3.10Delta Electronics Inc. Asia Pacific GB300 Server Rack Beneficiary; Move to Top Pick.pdf
大摩研报2025.1.6Global Technology AI Supply Chain – Likely New Hardware Spec for GB300.pdf
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邵阳液压——国内首台“深海机器人”液压控制系统,突破国际技术封锁,国之重器,深海科技!
今天午后的最新题材“深海科技”来自最新的政府工作报告中。 (网址:https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm) 其中首提“深海科技”,原句表述是这样的——培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。(可以看到深海科技是和商业航天、低空经济同地位的) 而要搞深海科技——首推就是工业明珠“深海机器人”,A股
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MONICA(Manus Ai)引发智能体炒作——梳理让人费解的尬吹关系,老师们自行分辨
今早MONICA消息刷屏了,然后市场开始尝试挖掘和它真正相关的东西,很可惜,几乎没有。。。退而求其次,联想丰富的人们开始炒作尬蹭的票,本文梳理下是他们是如何挖掘的,至于炒作价值,明天是否有人接盘,老师们各自辨别吧。 先说个人想法:炒作智能体——合理,尬蹭股权——有待商榷。。。。 这是网址:https://monica.im/affiliate,老师们要是打不开,请学习下科学上网。 最下方可以看到该网站对应的公司名称: BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD. CHATGPT is a
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黄河旋风-——华为昇腾Deepseek一体机+黄河信产国资最大参股+资产置入预期
先上图: 拓维信息作为全A龙头,今日二波2板!市场最大的攻击方向就是昇腾DEEPSEEK一体机! 因为3月20日开始的华为2025中国合作伙伴大会将要发布昇腾deepseek一体机服务方案。 合作伙伴大会峰会议程网址: https://e-campaign.huawei.com/campaign/hpc2025/conferencePlan?tab=%E5%B3%B0%E4%BC%9A 在拓维信息主升期间,华为昇腾整机硬件合作伙伴的相关上市公司悉数大幅拉升! 如下图,30日内涨幅只有黄河旋风是负
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今日半导体最强热点整理——中国RISC-V联盟会员单位
照例,先上表。 附网址:http://www.crvic.org/hydw 这种挖掘就是力气活喽。 输入网址可以看到会员单位名单,中国RISC-V联盟共有创始会员单位57家,2018-2024年入会的会员单位138家,合计195家企业,本表是挖掘195家企业后穿透到的所有A股上市公司名单。老师们可以去官网查询看看。 今天午后市场最强线是RICS-V,午后亿通科技和芯原股份先后秒板,而后市场发酵炒作,盘后个人梳理了一下涨停逻辑,发现市场炒作的主要是来自于中国RISC-V联盟会员单位内的股票,下午共
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2025-02-26 12:32:52
华密新材——长盛轴承“自润滑轴承”完美补涨标的,实锤peek材料机器人自润滑轴承新贵
市场近期一直在炒作机器人相关,其中最强的当属长盛轴承的自润滑轴承这个细分,一个人形机器人需要用到上百个自润滑轴承,如果用金属基的材料,机器人轻量化就无从实现,所以我豆包了下,发现高端工程塑料自润滑轴承早就不是新鲜事了,并且长盛轴承就有! 笔者顺着这个思路深度挖掘了一下PEEK和高端工程塑料相关,发现了华密新材!!! 华密新材公司有一个部门叫做高材事业部——即高端材料,该事业部年综合产能达到60000吨,是生产改性特种工程塑料的专业机构。主要生产的就是改性的PI、PEEK、PA66等完美契合机器人
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长盛轴承
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华密新材
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明阳科技
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绝不追高的半棵韭菜
2025-02-23 18:29:13
嘉环科技——华为云全计划伙伴+阿里云代销+华为核心政务伙伴+Deepseek+智算中心
市场对价值的重估会迟到,但从不会缺席。 2月10日发文添加的票,拓维和神州已经上天了,周五嘉环也准一字板了,在这里恭喜老师们吃肉。 开始码字: 嘉环创立于1998 年,国家级高新技术企业,专注于ICT 技术服务,目前拥有员工7000多人,业务完全覆盖全国31个省级行政区,273个地市(除港澳台区域)。近10年订单量持续增长。 华为&阿里 嘉环是华为金牌经销商,是华为云全计划合作伙伴(只有七家企业,嘉环科技市值最低),具备全产品、全业务的全国交付能力,同时也是阿里云的代理商。 AI政务&华为核心伙
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嘉环科技
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拓维信息
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绝不追高的半棵韭菜
2025-02-17 16:14:26
DeepSeek二波预期,AI政务全国铺开率先起势——腾讯云三合一"通达海"
腾讯云今日接管了之前的华为云、阿里云成为了DS炒作下的主线 截至收盘: 东华软件:涨停,计算机行业腾讯云政务行业殿堂级合作伙伴+DS概念 南天信息:2B炸,计算机行业腾讯云金融行业卓越级合作伙伴 宏景科技:3B炸,计算机行业腾讯云计算的合作协议签署+AI政务逻辑 云赛智联:2B,计算机行业腾讯云MSP核心服务商+DS概念 长亮科技:炸板,计算机行业腾讯参股且腾讯云、阿里云、华为云 矩阵股份:互动腾讯云合作的低市值炸板 弘信电子:腾讯的燧原科技+算力炸板 科华数据:2B,腾讯云的数据中心 亿利达
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通达海
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数据港
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绝不追高的半棵韭菜
2025-02-17 10:21:39
腾讯云合作伙伴、参股、互动平台等相关股票梳理
还是先发图,再说其他 个人看好: 博思软件、东华软件、长亮科技、荣旗科技 从属性来看博思软件、新点软件和长亮科技,这三家公司既是腾讯参股又是腾讯云、华为云、阿里云的合作伙伴(这三家早盘开太高了,2个20cm涨停开) 从交易角度来看,荣旗科技是腾讯云官网公示的合作伙伴,是腾讯概念的预期差,也是腾讯逻辑的最低真实流通市值创业板。 从核心程度来看,东华软件是腾讯的“殿堂级”合作伙伴,并且是官网公示的优秀伙伴,这貌似是我查询过程中唯一的殿堂级,所以今天市场竞价最大的就是它喽。 近日,有消息称,微信正在灰
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绝不追高的半棵韭菜
2025-02-15 13:27:43
关于Godfather冰川转发华为云表格的情况说明
肘墨鱼块 关于本人: 后进小韭一枚,不是什么老师,和千千万万的你一样,都是在这个市场懵懵懂懂四处碰壁的人,可能只是求生欲望更强一些,并且只做有事实依据的独立挖掘。欢迎喜爱深度挖掘的老师们私信留言,互相帮助,报团取暖 关于冰川大佬: 朋友跟我说——川大转我的表格了,大佬认可,诚惶诚恐,本人不认识“爱在冰川”,对Godfather而言可能只是随手一发,但对我个人而言至少说明我在这条求真的路上没跑偏。 关于私信回复: 朋友跟我说了后,我才看到后台私信留言众多,针对典型问题这里一起回复下 1、本人无群、
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三人行
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绝不追高的半棵韭菜
2025-02-12 09:59:04
通义大模型合作计划官方伙伴(表格)及阿里云优选合作伙伴
先给表格,这是官方公示的优选合作伙伴,就这么多,剩下那些阿猫阿狗都是隐藏的,需要手动查询。 炒作逻辑:阿里巴巴和苹果的消息让美股阿里巴巴盘中+盘后涨了10个点,投资者乐于看到阿里巴巴和苹果合作后通义千问大模型的应用会呈现几何级数的增长,这里首先受益的就是阿里云。 网址: https://partner.aliyun.com/management/v2?spm=5176.29051823.J_4VYgf18xNlTAyFFbOuOQe.d_menu_7.29db73e87fIDA3 这是阿里云合作
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石基信息
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嘉环科技
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绝不追高的半棵韭菜
2025-02-10 20:02:41
“杰创智能”AI价值重估——Deepseek+Ai一体机+云计算+自有云平台+私有云
DeepSeek-R1专为数学、代码生成和复杂逻辑推理任务设计,通过大规模强化学习(RL)提升推理能力,同时,DeepSeek-R1提供了高效模型蒸馏技术,可将大规模模型能力迁移至更小、更高效的版本,优化模型性能、开源应用。 因为Deepseek的爆火导致宕机和API关闭,这些天市场炒作的重点逐渐转移到了因此受益的华为云为首的云服务,今天又继续推演出了一体机,当然这也是容量高标拓维信息除华为云之外的逻辑衍生之一。 云和一体机的逻辑主要在于经蒸馏后的DeepSeek-R1模型支持部署于端侧,大幅降
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杰创智能
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绝不追高的半棵韭菜
2025-03-26 11:40:53
清新环境——子公司赤峰博元科技是中毅达第四大供应商,甲醇→甲醛→季戊四醇
上个帖子中说的华尔泰和江天化学都给了大肉了,江天化学的甲醛直接给了40cm,恭喜在车上的老师们! 本着吃肉继续干的原则,笔者继续挖掘中毅达的相关。 化工炒作逻辑都是优先考虑上下游供货商,顺着这个思路继续挖掘中毅达2023年报发现了这样一家公司——赤峰博元科技,它是上市公司清新环境(002573)的子公司,通过给中毅达公司致电了解到,原来这家企业给中毅达供应的是甲醇,中毅达采购甲醇的用途就是用来合成甲醛(甲醇是甲醛的主要合成原料),再用甲醛制备季戊四醇。为此我还重新学习了下已经还给老师的化学知识。
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中毅达
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湖北宜化
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江天化学
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华尔泰
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清新环境
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绝不追高的半棵韭菜
2025-03-24 15:05:22
华尔泰——中毅达季戊四醇暴涨,重视上游原材料甲醛!!!
昨天相信大宗商品逻辑的老师们,今天在防御线看着市场暴跌是不是很淡定!! 时间拉长到未来两个月,大宗商品的轮番涨价现在其实才刚开始!!! 最近市场涨价线最靓的仔非中毅达莫属,主要产品就是季戊四醇和双季戊四醇,但是相关上市企业很少。 季戊四醇以甲醛和乙醛为原料,在碱性催化剂(氢氧化钙或氢氧化钠)存在条件下反应制得。用氢氧化钙的季戊四醇生产工艺称为“钙法”,用氢氧化钠的季戊四醇生产工艺称为“钠法”。首先甲醛和乙醛缩合生成反应中间物五碳赤丝藻糖(季戊四糖),五碳赤丝藻糖与甲醛反应,还原生成季戊四醇,同时
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中毅达
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华尔泰
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绝不追高的半棵韭菜
2025-03-20 13:46:16
下一个巨力索具:中南文化(曾用名:中南重工)——金属制品深海经济、海洋经济预期差
同车邵阳液压的老师们今天喜提20CM了,恭喜恭喜!! 市场在深海科技海工装备这条线玩的不亦乐乎,笔者继续挖掘发现了一个低价完美对标巨力索具的标的! 同为金属制品行业三级,海工装备概念的预期差最低价——中南文化(曾用名中南重工) 公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司, 也是目前国内规模较大的金属管件生产企业,工业金属管件应用范围广泛,涉及国民经济的各个领域,公司产品大量销售并应用于石油、化工、海工装备、船舶、电力等行业。 公司是目前国内较大的工业金属管件制造商,主要产品为管件、法兰、管系和压力
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巨力索具
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中南文化
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大连重工
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振华重工
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2025-03-18 13:50:23
英伟达GB300有关的研报——3篇大摩,1篇瑞银,貌似台达最受益,老师们自学吧
3篇大摩(25年1月2月3月各一篇),1篇瑞银(昨天的文章),都是最近的。 我把主要内容的翻译摘到一个PDF,也排好版了,有错误请指正,不要喷! 市场各种公号写GB300的文章我是看蒙圈了,也不写出处。 老师们自取自学吧!!! 根据自己看好的方向选股吧。 从大摩给出的研报来看,台达的电源以及散热在未来两年会充分受益,不知道GTC过后台达相关的A股映射会不会暴动!!
大摩研报2025.3.10Delta Electronics Inc. Asia Pacific GB300 Server Rack Beneficiary; Move to Top Pick.pdf
大摩研报2025.1.6Global Technology AI Supply Chain – Likely New Hardware Spec for GB300.pdf
大摩研报2025.2.2Wistron corporation Stronger 2H with ramp-up of GB300 stay OW.pdf
瑞银英伟达研报2025.3.17.pdf
GB300大摩1月6日、2月2日、3月10日研报,瑞银3月17日研报.pdf
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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太辰光
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2025-03-13 16:27:44
邵阳液压——国内首台“深海机器人”液压控制系统,突破国际技术封锁,国之重器,深海科技!
今天午后的最新题材“深海科技”来自最新的政府工作报告中。 (网址:https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm) 其中首提“深海科技”,原句表述是这样的——培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。(可以看到深海科技是和商业航天、低空经济同地位的) 而要搞深海科技——首推就是工业明珠“深海机器人”,A股
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邵阳液压
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巨力索具
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克莱特
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坤博精工
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2025-03-06 14:20:08
MONICA(Manus Ai)引发智能体炒作——梳理让人费解的尬吹关系,老师们自行分辨
今早MONICA消息刷屏了,然后市场开始尝试挖掘和它真正相关的东西,很可惜,几乎没有。。。退而求其次,联想丰富的人们开始炒作尬蹭的票,本文梳理下是他们是如何挖掘的,至于炒作价值,明天是否有人接盘,老师们各自辨别吧。 先说个人想法:炒作智能体——合理,尬蹭股权——有待商榷。。。。 这是网址:https://monica.im/affiliate,老师们要是打不开,请学习下科学上网。 最下方可以看到该网站对应的公司名称: BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD. CHATGPT is a
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福成股份
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2025-03-06 12:14:54
黄河旋风-——华为昇腾Deepseek一体机+黄河信产国资最大参股+资产置入预期
先上图: 拓维信息作为全A龙头,今日二波2板!市场最大的攻击方向就是昇腾DEEPSEEK一体机! 因为3月20日开始的华为2025中国合作伙伴大会将要发布昇腾deepseek一体机服务方案。 合作伙伴大会峰会议程网址: https://e-campaign.huawei.com/campaign/hpc2025/conferencePlan?tab=%E5%B3%B0%E4%BC%9A 在拓维信息主升期间,华为昇腾整机硬件合作伙伴的相关上市公司悉数大幅拉升! 如下图,30日内涨幅只有黄河旋风是负
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拓维信息
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神州数码
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黄河旋风
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烽火通信
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2025-03-04 17:30:07
今日半导体最强热点整理——中国RISC-V联盟会员单位
照例,先上表。 附网址:http://www.crvic.org/hydw 这种挖掘就是力气活喽。 输入网址可以看到会员单位名单,中国RISC-V联盟共有创始会员单位57家,2018-2024年入会的会员单位138家,合计195家企业,本表是挖掘195家企业后穿透到的所有A股上市公司名单。老师们可以去官网查询看看。 今天午后市场最强线是RICS-V,午后亿通科技和芯原股份先后秒板,而后市场发酵炒作,盘后个人梳理了一下涨停逻辑,发现市场炒作的主要是来自于中国RISC-V联盟会员单位内的股票,下午共
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安路科技
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芯原股份
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东软载波
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钜泉科技
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2025-02-26 12:32:52
华密新材——长盛轴承“自润滑轴承”完美补涨标的,实锤peek材料机器人自润滑轴承新贵
市场近期一直在炒作机器人相关,其中最强的当属长盛轴承的自润滑轴承这个细分,一个人形机器人需要用到上百个自润滑轴承,如果用金属基的材料,机器人轻量化就无从实现,所以我豆包了下,发现高端工程塑料自润滑轴承早就不是新鲜事了,并且长盛轴承就有! 笔者顺着这个思路深度挖掘了一下PEEK和高端工程塑料相关,发现了华密新材!!! 华密新材公司有一个部门叫做高材事业部——即高端材料,该事业部年综合产能达到60000吨,是生产改性特种工程塑料的专业机构。主要生产的就是改性的PI、PEEK、PA66等完美契合机器人
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嘉环科技——华为云全计划伙伴+阿里云代销+华为核心政务伙伴+Deepseek+智算中心
市场对价值的重估会迟到,但从不会缺席。 2月10日发文添加的票,拓维和神州已经上天了,周五嘉环也准一字板了,在这里恭喜老师们吃肉。 开始码字: 嘉环创立于1998 年,国家级高新技术企业,专注于ICT 技术服务,目前拥有员工7000多人,业务完全覆盖全国31个省级行政区,273个地市(除港澳台区域)。近10年订单量持续增长。 华为&阿里 嘉环是华为金牌经销商,是华为云全计划合作伙伴(只有七家企业,嘉环科技市值最低),具备全产品、全业务的全国交付能力,同时也是阿里云的代理商。 AI政务&华为核心伙
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DeepSeek二波预期,AI政务全国铺开率先起势——腾讯云三合一"通达海"
腾讯云今日接管了之前的华为云、阿里云成为了DS炒作下的主线 截至收盘: 东华软件:涨停,计算机行业腾讯云政务行业殿堂级合作伙伴+DS概念 南天信息:2B炸,计算机行业腾讯云金融行业卓越级合作伙伴 宏景科技:3B炸,计算机行业腾讯云计算的合作协议签署+AI政务逻辑 云赛智联:2B,计算机行业腾讯云MSP核心服务商+DS概念 长亮科技:炸板,计算机行业腾讯参股且腾讯云、阿里云、华为云 矩阵股份:互动腾讯云合作的低市值炸板 弘信电子:腾讯的燧原科技+算力炸板 科华数据:2B,腾讯云的数据中心 亿利达
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肘墨鱼块 关于本人: 后进小韭一枚,不是什么老师,和千千万万的你一样,都是在这个市场懵懵懂懂四处碰壁的人,可能只是求生欲望更强一些,并且只做有事实依据的独立挖掘。欢迎喜爱深度挖掘的老师们私信留言,互相帮助,报团取暖 关于冰川大佬: 朋友跟我说——川大转我的表格了,大佬认可,诚惶诚恐,本人不认识“爱在冰川”,对Godfather而言可能只是随手一发,但对我个人而言至少说明我在这条求真的路上没跑偏。 关于私信回复: 朋友跟我说了后,我才看到后台私信留言众多,针对典型问题这里一起回复下 1、本人无群、
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通义大模型合作计划官方伙伴(表格)及阿里云优选合作伙伴
先给表格,这是官方公示的优选合作伙伴,就这么多,剩下那些阿猫阿狗都是隐藏的,需要手动查询。 炒作逻辑:阿里巴巴和苹果的消息让美股阿里巴巴盘中+盘后涨了10个点,投资者乐于看到阿里巴巴和苹果合作后通义千问大模型的应用会呈现几何级数的增长,这里首先受益的就是阿里云。 网址: https://partner.aliyun.com/management/v2?spm=5176.29051823.J_4VYgf18xNlTAyFFbOuOQe.d_menu_7.29db73e87fIDA3 这是阿里云合作
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“杰创智能”AI价值重估——Deepseek+Ai一体机+云计算+自有云平台+私有云
DeepSeek-R1专为数学、代码生成和复杂逻辑推理任务设计,通过大规模强化学习(RL)提升推理能力,同时,DeepSeek-R1提供了高效模型蒸馏技术,可将大规模模型能力迁移至更小、更高效的版本,优化模型性能、开源应用。 因为Deepseek的爆火导致宕机和API关闭,这些天市场炒作的重点逐渐转移到了因此受益的华为云为首的云服务,今天又继续推演出了一体机,当然这也是容量高标拓维信息除华为云之外的逻辑衍生之一。 云和一体机的逻辑主要在于经蒸馏后的DeepSeek-R1模型支持部署于端侧,大幅降
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