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【山证总量】11月FOMC如期加息75bp，但转向交易将再度被修正

【山证总量】11月FOMC如期加息75bp，但转向交易将再度被修正 1、11月FOMC全票通过加息75bp决议，鲍威尔“鹰派”发言重挫风险资产 11月加息75bp早已成为市场共识，然而，全体通过的票型反映美联储票委内部对于紧缩问题当前并不存在分歧，亦暗示短期内转向的可能性极低，此后的发布会中，鲍威尔明确表示“暂停加息为时过早”（it is very premature to be thinking about pausing），使得近日持续发酵的转向预期落空，美股三大股指全线收跌，美元指数及美债

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博腾股份研究

核心要点： 1）生产基本结束，等待客户指令安排发货，部分收入明年确认； 2）目前全球的医药继续保持持续稳健增长态势，资本市场波动、疫情影响下CDMO行业近两年依旧快速发展，博腾认为要抓住全球变量，积极进行国际化的布局，捕捉战略性的机会。 1）国内市场早期订单供应丰富，存在价格竞争是正常情况，头部CDMO不会把早期机会单纯作为盈利手段，更多是中试引流作用。 2）疫情影响导致海外客户选择谨慎，但全球产能有限，博腾凭借自身实力即使在行业波动环境下依然保障供应链情况，总体客户下单情况没有太大变化。 3）

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博腾股份2021年度业绩说明会20220328定稿.pdf

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【东北电新】风电招标保持高增长，大盘企稳后可配置海风（亨通/起帆/中天/东缆/大金/天能等） 2022年1-9月国内风机公开招标67.6GW，同比增长118%，其中海风约8GW，陆风约60GW。8月起零部件发货量环比提升显著，预计今年国内风电新增装机50GW+，其中海风约5GW+。预计明年国内风电新增装机70GW+，其中海风12GW+。 2022年1-8月全国平均弃风率为3.7%，同比+0.5pct，弃风现象增加。其中2022年8月弃风率为1.4%，环比-0.7%。陆风消纳问题亟待解决，光伏也存

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