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不要怂的龙头选手

2023-12-01 10:21:51

光庭信息：智能驾驶+华为鸿蒙座舱+车联网龙头

🔥🔥强Call 光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股+华为鸿蒙智行战略核心供应商+首创全球汽车软件超级梦工厂+智能驾驶业务高速增长 🏆🏆【驱动事件】 ➡#1、11月25日长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。 ➡#2、#华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发，支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找，可一键召唤，同时支持业界唯一机械车位泊车辅助，最优路径驶入，极窄车位也能丝滑入位。 🌻🌻核心逻辑： 1、深度

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光庭信息

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不要怂的龙头选手

2023-11-26 22:42:54

长安汽车公告引爆“智能驾驶”热点

【国联汽车】长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》：成立合资公司，长安智能化进程有望加速长安与华为强强联手,共同开启长安全栈智能化新篇章。由华为设立目标公司，业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入。长安汽车及关联方拟出资获取该公司股权，比例不超过40%。该公司将基于市场化原则独立运作，业务范围内的部件和解决方案原则上都由目标公司面向整车客户提供。华为原则上不从事与目标公司业务范围

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长安汽车

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不要怂的龙头选手

2023-11-13 09:38:15

智度股份：华为鲸鸿动能广告代理+持有国光电器11.5%股份

智度股份：华为鲸鸿动能广告代理+持有国光电器11.5%股份 🔥智度股份近期接受投资者调研时称，公司是华为云的鲸鸿动能（原 HUAWEI Ads）在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，同时，公司也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商，为国内广告主的出海业务提供跨境广告代理服务。公司的代理范围包括华为系的操作系统。 🔥智度股份的华为鲸鸿动能广告代理业务受益于广告主投放需求的增加，实现快速发展。华为鲸鸿动能是超7亿用户的数字化营销平台，随着鸿蒙OS新版本的发布及华为手机Ma

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传智教育
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智度股份

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CK无敌

不要怂的龙头选手

2023-11-05 20:51:30

周末复盘：都在讨论人形机器人

市场逐渐有了一点触底的迹象。成交量是一个重要指标。相较于前几天，10月27日、30日有明显放量迹象，之后成交量又逐渐下降。一升一降，说明了什么呢？有增量资金入场。不持续的放量，说明是托市，减少指数向下的空间。这个点位正巧就在3000点附近。那天最强的板块是半导体、消费电子、CPO。接下来，我们再看看周末的消息面。 1、证监会的几个政策信号。从接近监管人士处获悉，证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，持续改善市场预期。在年金基金权益类资产投资上限由30％提高

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2023-10-27 16:56:38

减肥药的补涨机会——普利制药

减肥药，是九月份的大主线，涌现出了不少牛股，包括常山药业、诺泰生物、博瑞医药等。这波主升浪都有翻倍的走势。减肥药的主要逻辑是：诺和诺德的减肥药成功上市，并且口碑、销量都有突出表现。高盛预测到2030年，全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元（今年年初的年销售额约为60亿美元）。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减肥管理，而美国约有1.05亿肥胖或超重的成年人。重要的催化剂是诺和诺德多次上调营业预期。 4月13号，营收增长从13～19%

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普利制药

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不要怂的龙头选手

2023-10-25 09:21:46

突突突突发消息！重视国产AI算力产业链机遇

就在今天凌晨，又发生了一件超预期的事件。北京时间10月24日晚间，英伟达发布公告称，美国对华施加的新出口限制改为立即生效。上周美国政府出台管制措施之时留下了30天的窗口期。拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规原定于在向公众征求30天意见后生效。然而，根据英伟达周二提交给美国SEC的文件，美国政府10月23日通知该公司，上周公布的出口限制改为立即生效，影

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高新发展
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海光信息
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2023-10-24 15:29:56

考试是一门好生意——中公教育

最近，我总在想一些奇怪的问题，比如说科举制度。科举制度一直是被人诟病的一项制度，但是却被西方人赞誉为一个开创性的很公平的制度。因为科举制度打破了阶层限制，以公平的形式来考试选取人才，实现了阶层的流动，维持了整个社会的相对公平。科举制度是选拔人才的，记住这一点，是人才。有些全能型的天才也是可以选出来的，比如王阳明这样的。但是，有些局部能力很强的天才是会被埋没的，比如蒲松龄。这项制度在近代也是被诟病，成了国力不振的背锅侠，在清末被废除。但是，却没有一项更好的制度来取代它。目前，中国比较

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中公教育

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不要怂的龙头选手

2023-10-23 20:17:35

不要慌！中央汇金继续增持，决战到天亮

突发，一个重大利好。中央汇金投资有限责任公司23日晚间宣布，中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。中央汇金再次出手，真金白银入场做多了。从今天盘面也能看出一点端倪，沪深300指数尾盘有明显的资金流入迹象。其实，今天盘中还有一个小作文，也是重大利好。彭博社消息，中国据悉计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。因为这里提到的是防范和化解金融风险，重点提到了应对地方融资平台

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2023-10-18 20:19:42

最大变化：从算力租赁到国产化

大家先看一张对比图，感受一下。选取的股票是海光信息VS鸿博股份VS中贝通信。从三只股票的走势图对比，可以看出来几波算力行情的变化：第一波：国产算力芯片和算力租赁同步上涨。第二波：国产算力芯片见顶，书啊你租赁主升浪。第三波：龙一鸿博股份震荡见顶，其他算力租赁主升浪。产生这些分歧变化的逻辑是美国的监管政策。在ChatGPT引发了一轮人工智能浪潮后，算力成了一个大风口，催生了英伟达等大牛股。但是紧接着的是美国对中国先进制程芯片的限制出口。第一波是国产替代的逻辑，国产算力芯片领涨。第

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四川长虹
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鸿博股份
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中贝通信
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寒武纪

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CK无敌

不要怂的龙头选手

2023-10-16 20:29:31

戴维斯双击——教育培训

最近，指数一直跌跌不休，也有一些主题行情，但抓到一波也不容易。不妨挖掘一些困境反转的行业机会，比如近期在研究的教育培训。 1、政策落地自10月15日起，《校外培训行政处罚暂行办法》施行。《办法》说的比较明白，就是加强监管，不是全面禁止。另外，东吴证券的研报指出，双减以来，K9 学科类培训机构出清，头部公司业务转型拐点已至。 2021 年 7 月“双减”拉开帷幕，K-9 阶段校外培训机构培训行为受到严格限制，校外学科类培训机构被大量裁撤。原有教培机构业务受到较大影响，各公司也在积极转型中，

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科大讯飞
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CK无敌

不要怂的龙头选手

2023-09-26 13:24:13

节前埋伏——新疆

离中秋国庆假期只有3个交易日，大家的心思都不在交易上了。与其搏杀现在的大热点，不如想一想潜伏点节后可能爆发的题材。从时间点看，10月份有一带一路高峰论坛，可以关注一下。从公开报道里，我们可以看到几个关键词：10月、110多个。时间点很近了，就是下个月，一般情况，都是提前公布具体日期，很可能在9月底或10月初就会公布。加上高峰论坛可能会开几天，舆情热度能多维持几天。 110多个国家确认参加，这个数量可不少，全球国家数量占了差不多有一半。无疑是一个绝佳的主场外交机会。熟悉中国历史以及地理的

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CK无敌

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2023-06-27 13:03:16

绿氢的爆发点

催化剂： 6月25日，我国首次高压力纯氢管道试验在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。产业链：上游供给端的绿氢制备，中游储运端装备，下游的燃料电池。 ①绿氢板块将受益于存量市场替换和新增领域市场的需求。 ②储运装备是氢能行业的关键环节，技术壁垒较高，因此利润空间大。国家对储运环节的规划和建设非常重要。 ③燃料电池行业已开始充分繁衍，且明确应用场景为重卡商用车领域。政策方面，国家已经实施了国补。头部企业每年增速约为百分之六七十，有

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2023-06-27 10:32:28

东财电子底部挖掘，24亿市值10亿现金的嵌入式仪表隐形冠军思林杰

供货思科交换机测试设备光模块产线测试设备验证中苹果产线从PAD、watch成功突破MR 嵌入式仪表隐形冠军：市场对科学仪表赛道非常认可，给与了高估值，却忽视了嵌入式仪表这一方向。思林杰在给苹果长期供货中验证了嵌入式仪表的独特优势。相比于通用、宽量程、高成本、大体积的通用科学仪表，嵌入式仪表针对消费电子等大规模量产产线特定需求进行电性测量，截取特定量程，显著降低成本和体积，帮助客户降本增效，代表了大规模电子制造领域测量设备升级的新方向。目前已经在苹果iPhone、pods产品产线中大量使用，2

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思林杰

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2023-05-17 10:52:00

奥雅股份：AI+IP轻资产运营高弹性标的

【长江建筑&传媒】新增推荐【奥雅股份】：AI+IP轻资产运营高弹性标的 1、公司AI+IP双引擎驱动。公司由景观设计转型创意设计+亲子文旅双轮驱动，洛杉矶“LA Engine”垂类模型奠定基石，美国星计划、中文在线等合作加菲猫、小黄鸭共创IP轻资产运营文旅打开增长空间。公司在洛杉矶设有AIGC实验室，并将于今年推出”LA Engine“，融合大语言模型与图像生成，搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本，demo预计今年底推出。轻资产IP运营： 1）公司外部合作共创加菲猫、小

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奥雅股份

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不要怂的龙头选手

2023-05-14 18:25:17

AI+的盛宴，就是干

@证通社：【个股深度】卫宁健康：WINGPT突破医疗大模型卡脖子医疗+AI望迎狂飙式发展

在刚刚结束的谷歌年度开发者大会上，谷歌CEO放言：人工智能将触及一切，引发人类社会大变革。医疗行业是受AI影响最大的行业之一，国内众多医疗企业正迎来前所未有的机遇与挑战。医疗AI逐渐呈现“狂飙”势头。据中商产业研究院统计，2020年AI+医疗已占人工智能市场的 18.9%。另据IDC统计数据，到20

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2023-12-01 10:21:51

光庭信息：智能驾驶+华为鸿蒙座舱+车联网龙头

🔥🔥强Call 光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股+华为鸿蒙智行战略核心供应商+首创全球汽车软件超级梦工厂+智能驾驶业务高速增长 🏆🏆【驱动事件】 ➡#1、11月25日长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。 ➡#2、#华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发，支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找，可一键召唤，同时支持业界唯一机械车位泊车辅助，最优路径驶入，极窄车位也能丝滑入位。 🌻🌻核心逻辑： 1、深度

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长安汽车公告引爆“智能驾驶”热点

【国联汽车】长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》：成立合资公司，长安智能化进程有望加速长安与华为强强联手,共同开启长安全栈智能化新篇章。由华为设立目标公司，业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入。长安汽车及关联方拟出资获取该公司股权，比例不超过40%。该公司将基于市场化原则独立运作，业务范围内的部件和解决方案原则上都由目标公司面向整车客户提供。华为原则上不从事与目标公司业务范围

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智度股份：华为鲸鸿动能广告代理+持有国光电器11.5%股份

智度股份：华为鲸鸿动能广告代理+持有国光电器11.5%股份 🔥智度股份近期接受投资者调研时称，公司是华为云的鲸鸿动能（原 HUAWEI Ads）在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，同时，公司也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商，为国内广告主的出海业务提供跨境广告代理服务。公司的代理范围包括华为系的操作系统。 🔥智度股份的华为鲸鸿动能广告代理业务受益于广告主投放需求的增加，实现快速发展。华为鲸鸿动能是超7亿用户的数字化营销平台，随着鸿蒙OS新版本的发布及华为手机Ma

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周末复盘：都在讨论人形机器人

市场逐渐有了一点触底的迹象。成交量是一个重要指标。相较于前几天，10月27日、30日有明显放量迹象，之后成交量又逐渐下降。一升一降，说明了什么呢？有增量资金入场。不持续的放量，说明是托市，减少指数向下的空间。这个点位正巧就在3000点附近。那天最强的板块是半导体、消费电子、CPO。接下来，我们再看看周末的消息面。 1、证监会的几个政策信号。从接近监管人士处获悉，证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，持续改善市场预期。在年金基金权益类资产投资上限由30％提高

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减肥药的补涨机会——普利制药

减肥药，是九月份的大主线，涌现出了不少牛股，包括常山药业、诺泰生物、博瑞医药等。这波主升浪都有翻倍的走势。减肥药的主要逻辑是：诺和诺德的减肥药成功上市，并且口碑、销量都有突出表现。高盛预测到2030年，全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元（今年年初的年销售额约为60亿美元）。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减肥管理，而美国约有1.05亿肥胖或超重的成年人。重要的催化剂是诺和诺德多次上调营业预期。 4月13号，营收增长从13～19%

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突突突突发消息！重视国产AI算力产业链机遇

就在今天凌晨，又发生了一件超预期的事件。北京时间10月24日晚间，英伟达发布公告称，美国对华施加的新出口限制改为立即生效。上周美国政府出台管制措施之时留下了30天的窗口期。拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规原定于在向公众征求30天意见后生效。然而，根据英伟达周二提交给美国SEC的文件，美国政府10月23日通知该公司，上周公布的出口限制改为立即生效，影

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考试是一门好生意——中公教育

最近，我总在想一些奇怪的问题，比如说科举制度。科举制度一直是被人诟病的一项制度，但是却被西方人赞誉为一个开创性的很公平的制度。因为科举制度打破了阶层限制，以公平的形式来考试选取人才，实现了阶层的流动，维持了整个社会的相对公平。科举制度是选拔人才的，记住这一点，是人才。有些全能型的天才也是可以选出来的，比如王阳明这样的。但是，有些局部能力很强的天才是会被埋没的，比如蒲松龄。这项制度在近代也是被诟病，成了国力不振的背锅侠，在清末被废除。但是，却没有一项更好的制度来取代它。目前，中国比较

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不要慌！中央汇金继续增持，决战到天亮

突发，一个重大利好。中央汇金投资有限责任公司23日晚间宣布，中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。中央汇金再次出手，真金白银入场做多了。从今天盘面也能看出一点端倪，沪深300指数尾盘有明显的资金流入迹象。其实，今天盘中还有一个小作文，也是重大利好。彭博社消息，中国据悉计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。因为这里提到的是防范和化解金融风险，重点提到了应对地方融资平台

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最大变化：从算力租赁到国产化

大家先看一张对比图，感受一下。选取的股票是海光信息VS鸿博股份VS中贝通信。从三只股票的走势图对比，可以看出来几波算力行情的变化：第一波：国产算力芯片和算力租赁同步上涨。第二波：国产算力芯片见顶，书啊你租赁主升浪。第三波：龙一鸿博股份震荡见顶，其他算力租赁主升浪。产生这些分歧变化的逻辑是美国的监管政策。在ChatGPT引发了一轮人工智能浪潮后，算力成了一个大风口，催生了英伟达等大牛股。但是紧接着的是美国对中国先进制程芯片的限制出口。第一波是国产替代的逻辑，国产算力芯片领涨。第

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戴维斯双击——教育培训

最近，指数一直跌跌不休，也有一些主题行情，但抓到一波也不容易。不妨挖掘一些困境反转的行业机会，比如近期在研究的教育培训。 1、政策落地自10月15日起，《校外培训行政处罚暂行办法》施行。《办法》说的比较明白，就是加强监管，不是全面禁止。另外，东吴证券的研报指出，双减以来，K9 学科类培训机构出清，头部公司业务转型拐点已至。 2021 年 7 月“双减”拉开帷幕，K-9 阶段校外培训机构培训行为受到严格限制，校外学科类培训机构被大量裁撤。原有教培机构业务受到较大影响，各公司也在积极转型中，

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离中秋国庆假期只有3个交易日，大家的心思都不在交易上了。与其搏杀现在的大热点，不如想一想潜伏点节后可能爆发的题材。从时间点看，10月份有一带一路高峰论坛，可以关注一下。从公开报道里，我们可以看到几个关键词：10月、110多个。时间点很近了，就是下个月，一般情况，都是提前公布具体日期，很可能在9月底或10月初就会公布。加上高峰论坛可能会开几天，舆情热度能多维持几天。 110多个国家确认参加，这个数量可不少，全球国家数量占了差不多有一半。无疑是一个绝佳的主场外交机会。熟悉中国历史以及地理的

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绿氢的爆发点

催化剂： 6月25日，我国首次高压力纯氢管道试验在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。产业链：上游供给端的绿氢制备，中游储运端装备，下游的燃料电池。 ①绿氢板块将受益于存量市场替换和新增领域市场的需求。 ②储运装备是氢能行业的关键环节，技术壁垒较高，因此利润空间大。国家对储运环节的规划和建设非常重要。 ③燃料电池行业已开始充分繁衍，且明确应用场景为重卡商用车领域。政策方面，国家已经实施了国补。头部企业每年增速约为百分之六七十，有

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东财电子底部挖掘，24亿市值10亿现金的嵌入式仪表隐形冠军思林杰

供货思科交换机测试设备光模块产线测试设备验证中苹果产线从PAD、watch成功突破MR 嵌入式仪表隐形冠军：市场对科学仪表赛道非常认可，给与了高估值，却忽视了嵌入式仪表这一方向。思林杰在给苹果长期供货中验证了嵌入式仪表的独特优势。相比于通用、宽量程、高成本、大体积的通用科学仪表，嵌入式仪表针对消费电子等大规模量产产线特定需求进行电性测量，截取特定量程，显著降低成本和体积，帮助客户降本增效，代表了大规模电子制造领域测量设备升级的新方向。目前已经在苹果iPhone、pods产品产线中大量使用，2

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奥雅股份：AI+IP轻资产运营高弹性标的

【长江建筑&传媒】新增推荐【奥雅股份】：AI+IP轻资产运营高弹性标的 1、公司AI+IP双引擎驱动。公司由景观设计转型创意设计+亲子文旅双轮驱动，洛杉矶“LA Engine”垂类模型奠定基石，美国星计划、中文在线等合作加菲猫、小黄鸭共创IP轻资产运营文旅打开增长空间。公司在洛杉矶设有AIGC实验室，并将于今年推出”LA Engine“，融合大语言模型与图像生成，搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本，demo预计今年底推出。轻资产IP运营： 1）公司外部合作共创加菲猫、小

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2023-05-14 18:25:17

AI+的盛宴，就是干

@证通社：【个股深度】卫宁健康：WINGPT突破医疗大模型卡脖子医疗+AI望迎狂飙式发展

在刚刚结束的谷歌年度开发者大会上，谷歌CEO放言：人工智能将触及一切，引发人类社会大变革。医疗行业是受AI影响最大的行业之一，国内众多医疗企业正迎来前所未有的机遇与挑战。医疗AI逐渐呈现“狂飙”势头。据中商产业研究院统计，2020年AI+医疗已占人工智能市场的 18.9%。另据IDC统计数据，到20

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长安汽车公告引爆“智能驾驶”热点

【国联汽车】长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》：成立合资公司，长安智能化进程有望加速长安与华为强强联手,共同开启长安全栈智能化新篇章。由华为设立目标公司，业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入。长安汽车及关联方拟出资获取该公司股权，比例不超过40%。该公司将基于市场化原则独立运作，业务范围内的部件和解决方案原则上都由目标公司面向整车客户提供。华为原则上不从事与目标公司业务范围

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不要怂的龙头选手

2023-11-13 09:38:15

智度股份：华为鲸鸿动能广告代理+持有国光电器11.5%股份

智度股份：华为鲸鸿动能广告代理+持有国光电器11.5%股份 🔥智度股份近期接受投资者调研时称，公司是华为云的鲸鸿动能（原 HUAWEI Ads）在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，同时，公司也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商，为国内广告主的出海业务提供跨境广告代理服务。公司的代理范围包括华为系的操作系统。 🔥智度股份的华为鲸鸿动能广告代理业务受益于广告主投放需求的增加，实现快速发展。华为鲸鸿动能是超7亿用户的数字化营销平台，随着鸿蒙OS新版本的发布及华为手机Ma

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传智教育
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智度股份

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CK无敌

不要怂的龙头选手

2023-11-05 20:51:30

周末复盘：都在讨论人形机器人

市场逐渐有了一点触底的迹象。成交量是一个重要指标。相较于前几天，10月27日、30日有明显放量迹象，之后成交量又逐渐下降。一升一降，说明了什么呢？有增量资金入场。不持续的放量，说明是托市，减少指数向下的空间。这个点位正巧就在3000点附近。那天最强的板块是半导体、消费电子、CPO。接下来，我们再看看周末的消息面。 1、证监会的几个政策信号。从接近监管人士处获悉，证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，持续改善市场预期。在年金基金权益类资产投资上限由30％提高

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2023-10-27 16:56:38

减肥药的补涨机会——普利制药

减肥药，是九月份的大主线，涌现出了不少牛股，包括常山药业、诺泰生物、博瑞医药等。这波主升浪都有翻倍的走势。减肥药的主要逻辑是：诺和诺德的减肥药成功上市，并且口碑、销量都有突出表现。高盛预测到2030年，全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元（今年年初的年销售额约为60亿美元）。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减肥管理，而美国约有1.05亿肥胖或超重的成年人。重要的催化剂是诺和诺德多次上调营业预期。 4月13号，营收增长从13～19%

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普利制药

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突突突突发消息！重视国产AI算力产业链机遇

就在今天凌晨，又发生了一件超预期的事件。北京时间10月24日晚间，英伟达发布公告称，美国对华施加的新出口限制改为立即生效。上周美国政府出台管制措施之时留下了30天的窗口期。拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规原定于在向公众征求30天意见后生效。然而，根据英伟达周二提交给美国SEC的文件，美国政府10月23日通知该公司，上周公布的出口限制改为立即生效，影

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考试是一门好生意——中公教育

最近，我总在想一些奇怪的问题，比如说科举制度。科举制度一直是被人诟病的一项制度，但是却被西方人赞誉为一个开创性的很公平的制度。因为科举制度打破了阶层限制，以公平的形式来考试选取人才，实现了阶层的流动，维持了整个社会的相对公平。科举制度是选拔人才的，记住这一点，是人才。有些全能型的天才也是可以选出来的，比如王阳明这样的。但是，有些局部能力很强的天才是会被埋没的，比如蒲松龄。这项制度在近代也是被诟病，成了国力不振的背锅侠，在清末被废除。但是，却没有一项更好的制度来取代它。目前，中国比较

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中公教育

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不要慌！中央汇金继续增持，决战到天亮

突发，一个重大利好。中央汇金投资有限责任公司23日晚间宣布，中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。中央汇金再次出手，真金白银入场做多了。从今天盘面也能看出一点端倪，沪深300指数尾盘有明显的资金流入迹象。其实，今天盘中还有一个小作文，也是重大利好。彭博社消息，中国据悉计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。因为这里提到的是防范和化解金融风险，重点提到了应对地方融资平台

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最大变化：从算力租赁到国产化

大家先看一张对比图，感受一下。选取的股票是海光信息VS鸿博股份VS中贝通信。从三只股票的走势图对比，可以看出来几波算力行情的变化：第一波：国产算力芯片和算力租赁同步上涨。第二波：国产算力芯片见顶，书啊你租赁主升浪。第三波：龙一鸿博股份震荡见顶，其他算力租赁主升浪。产生这些分歧变化的逻辑是美国的监管政策。在ChatGPT引发了一轮人工智能浪潮后，算力成了一个大风口，催生了英伟达等大牛股。但是紧接着的是美国对中国先进制程芯片的限制出口。第一波是国产替代的逻辑，国产算力芯片领涨。第

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四川长虹
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中贝通信
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不要怂的龙头选手

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戴维斯双击——教育培训

最近，指数一直跌跌不休，也有一些主题行情，但抓到一波也不容易。不妨挖掘一些困境反转的行业机会，比如近期在研究的教育培训。 1、政策落地自10月15日起，《校外培训行政处罚暂行办法》施行。《办法》说的比较明白，就是加强监管，不是全面禁止。另外，东吴证券的研报指出，双减以来，K9 学科类培训机构出清，头部公司业务转型拐点已至。 2021 年 7 月“双减”拉开帷幕，K-9 阶段校外培训机构培训行为受到严格限制，校外学科类培训机构被大量裁撤。原有教培机构业务受到较大影响，各公司也在积极转型中，

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科大讯飞
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节前埋伏——新疆

离中秋国庆假期只有3个交易日，大家的心思都不在交易上了。与其搏杀现在的大热点，不如想一想潜伏点节后可能爆发的题材。从时间点看，10月份有一带一路高峰论坛，可以关注一下。从公开报道里，我们可以看到几个关键词：10月、110多个。时间点很近了，就是下个月，一般情况，都是提前公布具体日期，很可能在9月底或10月初就会公布。加上高峰论坛可能会开几天，舆情热度能多维持几天。 110多个国家确认参加，这个数量可不少，全球国家数量占了差不多有一半。无疑是一个绝佳的主场外交机会。熟悉中国历史以及地理的

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2023-06-27 13:03:16

绿氢的爆发点

催化剂： 6月25日，我国首次高压力纯氢管道试验在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。产业链：上游供给端的绿氢制备，中游储运端装备，下游的燃料电池。 ①绿氢板块将受益于存量市场替换和新增领域市场的需求。 ②储运装备是氢能行业的关键环节，技术壁垒较高，因此利润空间大。国家对储运环节的规划和建设非常重要。 ③燃料电池行业已开始充分繁衍，且明确应用场景为重卡商用车领域。政策方面，国家已经实施了国补。头部企业每年增速约为百分之六七十，有

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东财电子底部挖掘，24亿市值10亿现金的嵌入式仪表隐形冠军思林杰

供货思科交换机测试设备光模块产线测试设备验证中苹果产线从PAD、watch成功突破MR 嵌入式仪表隐形冠军：市场对科学仪表赛道非常认可，给与了高估值，却忽视了嵌入式仪表这一方向。思林杰在给苹果长期供货中验证了嵌入式仪表的独特优势。相比于通用、宽量程、高成本、大体积的通用科学仪表，嵌入式仪表针对消费电子等大规模量产产线特定需求进行电性测量，截取特定量程，显著降低成本和体积，帮助客户降本增效，代表了大规模电子制造领域测量设备升级的新方向。目前已经在苹果iPhone、pods产品产线中大量使用，2

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2023-05-17 10:52:00

奥雅股份：AI+IP轻资产运营高弹性标的

【长江建筑&传媒】新增推荐【奥雅股份】：AI+IP轻资产运营高弹性标的 1、公司AI+IP双引擎驱动。公司由景观设计转型创意设计+亲子文旅双轮驱动，洛杉矶“LA Engine”垂类模型奠定基石，美国星计划、中文在线等合作加菲猫、小黄鸭共创IP轻资产运营文旅打开增长空间。公司在洛杉矶设有AIGC实验室，并将于今年推出”LA Engine“，融合大语言模型与图像生成，搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本，demo预计今年底推出。轻资产IP运营： 1）公司外部合作共创加菲猫、小

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2023-05-14 18:25:17

AI+的盛宴，就是干

@证通社：【个股深度】卫宁健康：WINGPT突破医疗大模型卡脖子医疗+AI望迎狂飙式发展

在刚刚结束的谷歌年度开发者大会上，谷歌CEO放言：人工智能将触及一切，引发人类社会大变革。医疗行业是受AI影响最大的行业之一，国内众多医疗企业正迎来前所未有的机遇与挑战。医疗AI逐渐呈现“狂飙”势头。据中商产业研究院统计，2020年AI+医疗已占人工智能市场的 18.9%。另据IDC统计数据，到20

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2023-12-01 10:21:51

光庭信息：智能驾驶+华为鸿蒙座舱+车联网龙头

🔥🔥强Call 光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股+华为鸿蒙智行战略核心供应商+首创全球汽车软件超级梦工厂+智能驾驶业务高速增长 🏆🏆【驱动事件】 ➡#1、11月25日长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。 ➡#2、#华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发，支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找，可一键召唤，同时支持业界唯一机械车位泊车辅助，最优路径驶入，极窄车位也能丝滑入位。 🌻🌻核心逻辑： 1、深度

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光庭信息

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2023-11-26 22:42:54

长安汽车公告引爆“智能驾驶”热点

【国联汽车】长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》：成立合资公司，长安智能化进程有望加速长安与华为强强联手,共同开启长安全栈智能化新篇章。由华为设立目标公司，业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入。长安汽车及关联方拟出资获取该公司股权，比例不超过40%。该公司将基于市场化原则独立运作，业务范围内的部件和解决方案原则上都由目标公司面向整车客户提供。华为原则上不从事与目标公司业务范围

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智度股份：华为鲸鸿动能广告代理+持有国光电器11.5%股份

智度股份：华为鲸鸿动能广告代理+持有国光电器11.5%股份 🔥智度股份近期接受投资者调研时称，公司是华为云的鲸鸿动能（原 HUAWEI Ads）在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，同时，公司也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商，为国内广告主的出海业务提供跨境广告代理服务。公司的代理范围包括华为系的操作系统。 🔥智度股份的华为鲸鸿动能广告代理业务受益于广告主投放需求的增加，实现快速发展。华为鲸鸿动能是超7亿用户的数字化营销平台，随着鸿蒙OS新版本的发布及华为手机Ma

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周末复盘：都在讨论人形机器人

市场逐渐有了一点触底的迹象。成交量是一个重要指标。相较于前几天，10月27日、30日有明显放量迹象，之后成交量又逐渐下降。一升一降，说明了什么呢？有增量资金入场。不持续的放量，说明是托市，减少指数向下的空间。这个点位正巧就在3000点附近。那天最强的板块是半导体、消费电子、CPO。接下来，我们再看看周末的消息面。 1、证监会的几个政策信号。从接近监管人士处获悉，证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，持续改善市场预期。在年金基金权益类资产投资上限由30％提高

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减肥药的补涨机会——普利制药

减肥药，是九月份的大主线，涌现出了不少牛股，包括常山药业、诺泰生物、博瑞医药等。这波主升浪都有翻倍的走势。减肥药的主要逻辑是：诺和诺德的减肥药成功上市，并且口碑、销量都有突出表现。高盛预测到2030年，全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元（今年年初的年销售额约为60亿美元）。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减肥管理，而美国约有1.05亿肥胖或超重的成年人。重要的催化剂是诺和诺德多次上调营业预期。 4月13号，营收增长从13～19%

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突突突突发消息！重视国产AI算力产业链机遇

就在今天凌晨，又发生了一件超预期的事件。北京时间10月24日晚间，英伟达发布公告称，美国对华施加的新出口限制改为立即生效。上周美国政府出台管制措施之时留下了30天的窗口期。拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规原定于在向公众征求30天意见后生效。然而，根据英伟达周二提交给美国SEC的文件，美国政府10月23日通知该公司，上周公布的出口限制改为立即生效，影

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考试是一门好生意——中公教育

最近，我总在想一些奇怪的问题，比如说科举制度。科举制度一直是被人诟病的一项制度，但是却被西方人赞誉为一个开创性的很公平的制度。因为科举制度打破了阶层限制，以公平的形式来考试选取人才，实现了阶层的流动，维持了整个社会的相对公平。科举制度是选拔人才的，记住这一点，是人才。有些全能型的天才也是可以选出来的，比如王阳明这样的。但是，有些局部能力很强的天才是会被埋没的，比如蒲松龄。这项制度在近代也是被诟病，成了国力不振的背锅侠，在清末被废除。但是，却没有一项更好的制度来取代它。目前，中国比较

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不要慌！中央汇金继续增持，决战到天亮

突发，一个重大利好。中央汇金投资有限责任公司23日晚间宣布，中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。中央汇金再次出手，真金白银入场做多了。从今天盘面也能看出一点端倪，沪深300指数尾盘有明显的资金流入迹象。其实，今天盘中还有一个小作文，也是重大利好。彭博社消息，中国据悉计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。因为这里提到的是防范和化解金融风险，重点提到了应对地方融资平台

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最大变化：从算力租赁到国产化

大家先看一张对比图，感受一下。选取的股票是海光信息VS鸿博股份VS中贝通信。从三只股票的走势图对比，可以看出来几波算力行情的变化：第一波：国产算力芯片和算力租赁同步上涨。第二波：国产算力芯片见顶，书啊你租赁主升浪。第三波：龙一鸿博股份震荡见顶，其他算力租赁主升浪。产生这些分歧变化的逻辑是美国的监管政策。在ChatGPT引发了一轮人工智能浪潮后，算力成了一个大风口，催生了英伟达等大牛股。但是紧接着的是美国对中国先进制程芯片的限制出口。第一波是国产替代的逻辑，国产算力芯片领涨。第

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戴维斯双击——教育培训

最近，指数一直跌跌不休，也有一些主题行情，但抓到一波也不容易。不妨挖掘一些困境反转的行业机会，比如近期在研究的教育培训。 1、政策落地自10月15日起，《校外培训行政处罚暂行办法》施行。《办法》说的比较明白，就是加强监管，不是全面禁止。另外，东吴证券的研报指出，双减以来，K9 学科类培训机构出清，头部公司业务转型拐点已至。 2021 年 7 月“双减”拉开帷幕，K-9 阶段校外培训机构培训行为受到严格限制，校外学科类培训机构被大量裁撤。原有教培机构业务受到较大影响，各公司也在积极转型中，

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节前埋伏——新疆

离中秋国庆假期只有3个交易日，大家的心思都不在交易上了。与其搏杀现在的大热点，不如想一想潜伏点节后可能爆发的题材。从时间点看，10月份有一带一路高峰论坛，可以关注一下。从公开报道里，我们可以看到几个关键词：10月、110多个。时间点很近了，就是下个月，一般情况，都是提前公布具体日期，很可能在9月底或10月初就会公布。加上高峰论坛可能会开几天，舆情热度能多维持几天。 110多个国家确认参加，这个数量可不少，全球国家数量占了差不多有一半。无疑是一个绝佳的主场外交机会。熟悉中国历史以及地理的

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绿氢的爆发点

催化剂： 6月25日，我国首次高压力纯氢管道试验在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。产业链：上游供给端的绿氢制备，中游储运端装备，下游的燃料电池。 ①绿氢板块将受益于存量市场替换和新增领域市场的需求。 ②储运装备是氢能行业的关键环节，技术壁垒较高，因此利润空间大。国家对储运环节的规划和建设非常重要。 ③燃料电池行业已开始充分繁衍，且明确应用场景为重卡商用车领域。政策方面，国家已经实施了国补。头部企业每年增速约为百分之六七十，有

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东财电子底部挖掘，24亿市值10亿现金的嵌入式仪表隐形冠军思林杰

供货思科交换机测试设备光模块产线测试设备验证中苹果产线从PAD、watch成功突破MR 嵌入式仪表隐形冠军：市场对科学仪表赛道非常认可，给与了高估值，却忽视了嵌入式仪表这一方向。思林杰在给苹果长期供货中验证了嵌入式仪表的独特优势。相比于通用、宽量程、高成本、大体积的通用科学仪表，嵌入式仪表针对消费电子等大规模量产产线特定需求进行电性测量，截取特定量程，显著降低成本和体积，帮助客户降本增效，代表了大规模电子制造领域测量设备升级的新方向。目前已经在苹果iPhone、pods产品产线中大量使用，2

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奥雅股份：AI+IP轻资产运营高弹性标的

【长江建筑&传媒】新增推荐【奥雅股份】：AI+IP轻资产运营高弹性标的 1、公司AI+IP双引擎驱动。公司由景观设计转型创意设计+亲子文旅双轮驱动，洛杉矶“LA Engine”垂类模型奠定基石，美国星计划、中文在线等合作加菲猫、小黄鸭共创IP轻资产运营文旅打开增长空间。公司在洛杉矶设有AIGC实验室，并将于今年推出”LA Engine“，融合大语言模型与图像生成，搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本，demo预计今年底推出。轻资产IP运营： 1）公司外部合作共创加菲猫、小

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AI+的盛宴，就是干

@证通社：【个股深度】卫宁健康：WINGPT突破医疗大模型卡脖子医疗+AI望迎狂飙式发展

在刚刚结束的谷歌年度开发者大会上，谷歌CEO放言：人工智能将触及一切，引发人类社会大变革。医疗行业是受AI影响最大的行业之一，国内众多医疗企业正迎来前所未有的机遇与挑战。医疗AI逐渐呈现“狂飙”势头。据中商产业研究院统计，2020年AI+医疗已占人工智能市场的 18.9%。另据IDC统计数据，到20

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光庭信息：智能驾驶+华为鸿蒙座舱+车联网龙头

🔥🔥强Call 光庭信息【301221】中国智能驾驶/网联数据处理第一股+华为鸿蒙智行战略核心供应商+首创全球汽车软件超级梦工厂+智能驾驶业务高速增长 🏆🏆【驱动事件】 ➡#1、11月25日长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。 ➡#2、#华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发，支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找，可一键召唤，同时支持业界唯一机械车位泊车辅助，最优路径驶入，极窄车位也能丝滑入位。 🌻🌻核心逻辑： 1、深度

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长安汽车公告引爆“智能驾驶”热点

【国联汽车】长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》：成立合资公司，长安智能化进程有望加速长安与华为强强联手,共同开启长安全栈智能化新篇章。由华为设立目标公司，业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入。长安汽车及关联方拟出资获取该公司股权，比例不超过40%。该公司将基于市场化原则独立运作，业务范围内的部件和解决方案原则上都由目标公司面向整车客户提供。华为原则上不从事与目标公司业务范围

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智度股份：华为鲸鸿动能广告代理+持有国光电器11.5%股份

智度股份：华为鲸鸿动能广告代理+持有国光电器11.5%股份 🔥智度股份近期接受投资者调研时称，公司是华为云的鲸鸿动能（原 HUAWEI Ads）在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，同时，公司也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商，为国内广告主的出海业务提供跨境广告代理服务。公司的代理范围包括华为系的操作系统。 🔥智度股份的华为鲸鸿动能广告代理业务受益于广告主投放需求的增加，实现快速发展。华为鲸鸿动能是超7亿用户的数字化营销平台，随着鸿蒙OS新版本的发布及华为手机Ma

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周末复盘：都在讨论人形机器人

市场逐渐有了一点触底的迹象。成交量是一个重要指标。相较于前几天，10月27日、30日有明显放量迹象，之后成交量又逐渐下降。一升一降，说明了什么呢？有增量资金入场。不持续的放量，说明是托市，减少指数向下的空间。这个点位正巧就在3000点附近。那天最强的板块是半导体、消费电子、CPO。接下来，我们再看看周末的消息面。 1、证监会的几个政策信号。从接近监管人士处获悉，证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，持续改善市场预期。在年金基金权益类资产投资上限由30％提高

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2023-10-27 16:56:38

减肥药的补涨机会——普利制药

减肥药，是九月份的大主线，涌现出了不少牛股，包括常山药业、诺泰生物、博瑞医药等。这波主升浪都有翻倍的走势。减肥药的主要逻辑是：诺和诺德的减肥药成功上市，并且口碑、销量都有突出表现。高盛预测到2030年，全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元（今年年初的年销售额约为60亿美元）。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减肥管理，而美国约有1.05亿肥胖或超重的成年人。重要的催化剂是诺和诺德多次上调营业预期。 4月13号，营收增长从13～19%

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普利制药

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CK无敌

不要怂的龙头选手

2023-10-25 09:21:46

突突突突发消息！重视国产AI算力产业链机遇

就在今天凌晨，又发生了一件超预期的事件。北京时间10月24日晚间，英伟达发布公告称，美国对华施加的新出口限制改为立即生效。上周美国政府出台管制措施之时留下了30天的窗口期。拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规原定于在向公众征求30天意见后生效。然而，根据英伟达周二提交给美国SEC的文件，美国政府10月23日通知该公司，上周公布的出口限制改为立即生效，影

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高新发展
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四川长虹
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海光信息
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寒武纪

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CK无敌

不要怂的龙头选手

2023-10-24 15:29:56

考试是一门好生意——中公教育

最近，我总在想一些奇怪的问题，比如说科举制度。科举制度一直是被人诟病的一项制度，但是却被西方人赞誉为一个开创性的很公平的制度。因为科举制度打破了阶层限制，以公平的形式来考试选取人才，实现了阶层的流动，维持了整个社会的相对公平。科举制度是选拔人才的，记住这一点，是人才。有些全能型的天才也是可以选出来的，比如王阳明这样的。但是，有些局部能力很强的天才是会被埋没的，比如蒲松龄。这项制度在近代也是被诟病，成了国力不振的背锅侠，在清末被废除。但是，却没有一项更好的制度来取代它。目前，中国比较

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中公教育

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CK无敌

不要怂的龙头选手

2023-10-23 20:17:35

不要慌！中央汇金继续增持，决战到天亮

突发，一个重大利好。中央汇金投资有限责任公司23日晚间宣布，中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。中央汇金再次出手，真金白银入场做多了。从今天盘面也能看出一点端倪，沪深300指数尾盘有明显的资金流入迹象。其实，今天盘中还有一个小作文，也是重大利好。彭博社消息，中国据悉计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。因为这里提到的是防范和化解金融风险，重点提到了应对地方融资平台

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贵州茅台

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CK无敌

不要怂的龙头选手

2023-10-18 20:19:42

最大变化：从算力租赁到国产化

大家先看一张对比图，感受一下。选取的股票是海光信息VS鸿博股份VS中贝通信。从三只股票的走势图对比，可以看出来几波算力行情的变化：第一波：国产算力芯片和算力租赁同步上涨。第二波：国产算力芯片见顶，书啊你租赁主升浪。第三波：龙一鸿博股份震荡见顶，其他算力租赁主升浪。产生这些分歧变化的逻辑是美国的监管政策。在ChatGPT引发了一轮人工智能浪潮后，算力成了一个大风口，催生了英伟达等大牛股。但是紧接着的是美国对中国先进制程芯片的限制出口。第一波是国产替代的逻辑，国产算力芯片领涨。第

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四川长虹
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鸿博股份
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中贝通信
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海光信息
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寒武纪

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CK无敌

不要怂的龙头选手

2023-10-16 20:29:31

戴维斯双击——教育培训

最近，指数一直跌跌不休，也有一些主题行情，但抓到一波也不容易。不妨挖掘一些困境反转的行业机会，比如近期在研究的教育培训。 1、政策落地自10月15日起，《校外培训行政处罚暂行办法》施行。《办法》说的比较明白，就是加强监管，不是全面禁止。另外，东吴证券的研报指出，双减以来，K9 学科类培训机构出清，头部公司业务转型拐点已至。 2021 年 7 月“双减”拉开帷幕，K-9 阶段校外培训机构培训行为受到严格限制，校外学科类培训机构被大量裁撤。原有教培机构业务受到较大影响，各公司也在积极转型中，

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科大讯飞
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中公教育
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传智教育

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2023-09-26 13:24:13

节前埋伏——新疆

离中秋国庆假期只有3个交易日，大家的心思都不在交易上了。与其搏杀现在的大热点，不如想一想潜伏点节后可能爆发的题材。从时间点看，10月份有一带一路高峰论坛，可以关注一下。从公开报道里，我们可以看到几个关键词：10月、110多个。时间点很近了，就是下个月，一般情况，都是提前公布具体日期，很可能在9月底或10月初就会公布。加上高峰论坛可能会开几天，舆情热度能多维持几天。 110多个国家确认参加，这个数量可不少，全球国家数量占了差不多有一半。无疑是一个绝佳的主场外交机会。熟悉中国历史以及地理的

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新赛股份
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西部牧业
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新疆交建

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2023-06-27 13:03:16

绿氢的爆发点

催化剂： 6月25日，我国首次高压力纯氢管道试验在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。产业链：上游供给端的绿氢制备，中游储运端装备，下游的燃料电池。 ①绿氢板块将受益于存量市场替换和新增领域市场的需求。 ②储运装备是氢能行业的关键环节，技术壁垒较高，因此利润空间大。国家对储运环节的规划和建设非常重要。 ③燃料电池行业已开始充分繁衍，且明确应用场景为重卡商用车领域。政策方面，国家已经实施了国补。头部企业每年增速约为百分之六七十，有

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华电科工
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兰石重装
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华光环能

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CK无敌

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2023-06-27 10:32:28

东财电子底部挖掘，24亿市值10亿现金的嵌入式仪表隐形冠军思林杰

供货思科交换机测试设备光模块产线测试设备验证中苹果产线从PAD、watch成功突破MR 嵌入式仪表隐形冠军：市场对科学仪表赛道非常认可，给与了高估值，却忽视了嵌入式仪表这一方向。思林杰在给苹果长期供货中验证了嵌入式仪表的独特优势。相比于通用、宽量程、高成本、大体积的通用科学仪表，嵌入式仪表针对消费电子等大规模量产产线特定需求进行电性测量，截取特定量程，显著降低成本和体积，帮助客户降本增效，代表了大规模电子制造领域测量设备升级的新方向。目前已经在苹果iPhone、pods产品产线中大量使用，2

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思林杰

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CK无敌

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2023-05-17 10:52:00

奥雅股份：AI+IP轻资产运营高弹性标的

【长江建筑&传媒】新增推荐【奥雅股份】：AI+IP轻资产运营高弹性标的 1、公司AI+IP双引擎驱动。公司由景观设计转型创意设计+亲子文旅双轮驱动，洛杉矶“LA Engine”垂类模型奠定基石，美国星计划、中文在线等合作加菲猫、小黄鸭共创IP轻资产运营文旅打开增长空间。公司在洛杉矶设有AIGC实验室，并将于今年推出”LA Engine“，融合大语言模型与图像生成，搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本，demo预计今年底推出。轻资产IP运营： 1）公司外部合作共创加菲猫、小

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奥雅股份

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CK无敌

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2023-05-14 18:25:17

AI+的盛宴，就是干

@证通社：【个股深度】卫宁健康：WINGPT突破医疗大模型卡脖子医疗+AI望迎狂飙式发展

在刚刚结束的谷歌年度开发者大会上，谷歌CEO放言：人工智能将触及一切，引发人类社会大变革。医疗行业是受AI影响最大的行业之一，国内众多医疗企业正迎来前所未有的机遇与挑战。医疗AI逐渐呈现“狂飙”势头。据中商产业研究院统计，2020年AI+医疗已占人工智能市场的 18.9%。另据IDC统计数据，到20

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