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2024-12-27 08:21:50

算力国产替代方向有大机会

2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类，第一类是AI相关的半导体芯片环节，第二类则是国产替代，其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节有充分认知并持续发酵，而存力和运力这两个环节尚未被市场充分认知。存储相关的芯片(存力)分为哪几类，并指出HBM供应链的情况?在算力芯片领域，有哪些新动态和厂商布局情况? 存储相关的芯片分为HBM和其

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2024-12-27 08:07:51

铜缆后面还将有至少一个大波段

1、英伟达等系统架构升级和国内外数据中心集成方案的不断发展，铜连接互联模块市场空间巨大。如：英伟达的NVL72服务器采用了铜互连方案，包含5000根铜缆，总长度超过3219米，这为铜连接市场带来了显著的增量需求。2、博通的ASIC芯片，也直接带动了高速铜缆的需求增长。 ASIC芯片适用于大规模并行计算，为提升整体算力，数据中心会部署更多的ASIC节点。这些节点间需要进行高速、低延迟的互联，而在数据中心内部的短距离连接场景中，高速铜缆因其成本优势和良好的传输性能成为首选。如：目前单个GPU对应

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2024-12-26 21:46:36

宇树机器狗

宇树机器狗已经两天行情了，追高谨慎！宇树机器狗无疑是这两天节前微盘股回调带来的弱势中唯一的亮点，起因是宇树23日发布了新款轮式机器狗视频，牛的一匹，火爆内外网，占据头条和油管榜单，国内外网友惊呼，中国机器狗这么先进啦？！又一个大疆级企业诞生！次日，马斯克转发了该视频，助推宇树机器狗商业化进程。 A股宇树机器狗概念股闻风起舞，掀起涨停潮。12月24日、25日各有十多只相关概念涨停。宇树机器狗已经不是概念阶段了，作为行业绝对龙头，市占率超六成，2023年卖了2.37万台，2024年预计翻番，有技术

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2024-12-26 21:02:38

围绕AI供应链找牛股

@拾贝录real：AI要开启军备竞赛了？

今天AI硬件相关产业链大涨，从IDC、铜互联、光模块到AI电源都表现不俗，这是要复刻今年早些时候炒美股AI资本开支的老路。那么问题来了，当时炒美股AI映射的很多个股都跌回来了，这次会不会不一样？我们先来看一下这波AI算力起飞的背景。 1）字节豆包的鲶鱼效应。字节资本开支显著领先同行：2024年

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2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类，第一类是AI相关的半导体芯片环节，第二类则是国产替代，其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节有充分认知并持续发酵，而存力和运力这两个环节尚未被市场充分认知。存储相关的芯片(存力)分为哪几类，并指出HBM供应链的情况?在算力芯片领域，有哪些新动态和厂商布局情况? 存储相关的芯片分为HBM和其

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宇树机器狗已经两天行情了，追高谨慎！宇树机器狗无疑是这两天节前微盘股回调带来的弱势中唯一的亮点，起因是宇树23日发布了新款轮式机器狗视频，牛的一匹，火爆内外网，占据头条和油管榜单，国内外网友惊呼，中国机器狗这么先进啦？！又一个大疆级企业诞生！次日，马斯克转发了该视频，助推宇树机器狗商业化进程。 A股宇树机器狗概念股闻风起舞，掀起涨停潮。12月24日、25日各有十多只相关概念涨停。宇树机器狗已经不是概念阶段了，作为行业绝对龙头，市占率超六成，2023年卖了2.37万台，2024年预计翻番，有技术

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今天AI硬件相关产业链大涨，从IDC、铜互联、光模块到AI电源都表现不俗，这是要复刻今年早些时候炒美股AI资本开支的老路。那么问题来了，当时炒美股AI映射的很多个股都跌回来了，这次会不会不一样？我们先来看一下这波AI算力起飞的背景。 1）字节豆包的鲶鱼效应。字节资本开支显著领先同行：2024年

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