2020年以来持续深度跟踪卫星链机会汇报一下华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新 @20230908 by【申万通信】 #华为泛卫星通信 从去年9月华为Mate50开始支持北斗消息开始到今年Mate60 pro支持天通语音通话除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片泛卫星通信一条链一向扩散出来

星闪（NearLink），是新一代无线短距通信技术。它从 0 到 1 全新设计，由万物互联时代个性化、多样化的极致、创新体验需求驱动。并且，这项技术是中国原生的，汇聚了国内 300 多家头部企业和机构的集体智慧。而这其中，华为则是星闪技术研究和标准制定的主要贡献方。就在刚过去的华为开发者大会 HDC

【天风通信】卫星通信行业点评：移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成，卫星通信加速发展 事件：中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

前言：中国高端半导体产业在华为的带领下实现了历史性的突破，同时上海微装28nmDUV光刻机老早也有消息称即将实现应用。或许早就实现了应用，但出于保密需要迟迟没有进一步的消息。有了28nm光刻机，通过多重曝光，可以实现14nm、7nm制程的晶圆，再叠加先进封装，可以说我们90%以上的高端应用不会再被卡

【华泰通信王兴团队】 【核心观点】产业趋势扑面而来，重点布局卫星互联网核心标的 【板块思考】 1、产业的趋势已经确证，不用怀疑：火箭侧，卫星制造侧，下游应用侧都得到了反复确认，火箭运力大幅度提升，成本快速下降。 2、美国的科技革命也是一手Chatgpt，一手Starlink，无论是中美脱钩还是新科

一、1、先放我一个去年的老帖子，点开看第二个研报就是半导体全产业链最详细梳理。很详尽，值得细细阅读。https://www.jiuyangongshe.com/a/3mn9jyc60b2、目前持股广信材料、概论电子等，比较多，不一一赘述了。这周整体收益率还是比较满意--早上还买了华体转债，这个是卫星

Ø 产能周期的本质是企业产能变化对供需基本面的滞后响应。产能 周期（朱格拉周期）是经济波动中的中周期、主周期，长度往往 介于 8-11 年，产能周期内上升阶段的简单模型可以表现为：需求 上升创造供需缺口→利润上升→产能利用率上升→投资上升→产 能扩张，即由需求端的变化传导至产能扩张/缩小的过程形成了

分析师郭明錤更新最新调查与预估称，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，

【广发电新】五洲新春策略会交流要点：多机器人产品亟待送样，风电滚子静待风来 #23全年展望：汽车零部件新产品上量带来Q4增量。预计Q3与Q2持平，Q4增量主要系汽零新产品。汽车刹车/转向/驻车/悬架系统4个系统加起来2000元/台需求，23年形成汽车滚珠丝杠小批量配套、驻车/刹车系统多客户试用。

一图文秒懂BC、TOPCON、HJT电池什么是BC电池BC电池是将PN结和金属接触都设于太阳电池背面，电池片正面采用SiNx/SiOx双层减反钝化薄膜，没有金属电极遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率，且外观上更加美观。BC作为平台型技术，可与P型、HJT、

驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

一图文秒懂BC、TOPCON、HJT电池什么是BC电池BC电池是将PN结和金属接触都设于太阳电池背面，电池片正面采用SiNx/SiOx双层减反钝化薄膜，没有金属电极遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率，且外观上更加美观。BC作为平台型技术，可与P型、HJT、

这边找了内部的工作人员问了一个，一个芯片的利润大概在14元附近，按照手机4000万出货去算，5.6亿利润左右，之后按照全产业标配去算，国产手机年销量3亿，这边之后饱和利润可能会达到42亿，这边还没有算上汽车的芯片比例，这个增长给个60pe不过分的，所以光是这个芯片就可以给出336亿的估值，还没有算全

2020年以来持续深度跟踪卫星链机会汇报一下华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新 @20230908 by【申万通信】 #华为泛卫星通信 从去年9月华为Mate50开始支持北斗消息开始到今年Mate60 pro支持天通语音通话除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片泛卫星通信一条链一向扩散出来

星闪（NearLink），是新一代无线短距通信技术。它从 0 到 1 全新设计，由万物互联时代个性化、多样化的极致、创新体验需求驱动。并且，这项技术是中国原生的，汇聚了国内 300 多家头部企业和机构的集体智慧。而这其中，华为则是星闪技术研究和标准制定的主要贡献方。就在刚过去的华为开发者大会 HDC

【天风通信】卫星通信行业点评：移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成，卫星通信加速发展 事件：中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

前言：中国高端半导体产业在华为的带领下实现了历史性的突破，同时上海微装28nmDUV光刻机老早也有消息称即将实现应用。或许早就实现了应用，但出于保密需要迟迟没有进一步的消息。有了28nm光刻机，通过多重曝光，可以实现14nm、7nm制程的晶圆，再叠加先进封装，可以说我们90%以上的高端应用不会再被卡

【华泰通信王兴团队】 【核心观点】产业趋势扑面而来，重点布局卫星互联网核心标的 【板块思考】 1、产业的趋势已经确证，不用怀疑：火箭侧，卫星制造侧，下游应用侧都得到了反复确认，火箭运力大幅度提升，成本快速下降。 2、美国的科技革命也是一手Chatgpt，一手Starlink，无论是中美脱钩还是新科

一、1、先放我一个去年的老帖子，点开看第二个研报就是半导体全产业链最详细梳理。很详尽，值得细细阅读。https://www.jiuyangongshe.com/a/3mn9jyc60b2、目前持股广信材料、概论电子等，比较多，不一一赘述了。这周整体收益率还是比较满意--早上还买了华体转债，这个是卫星

Ø 产能周期的本质是企业产能变化对供需基本面的滞后响应。产能 周期（朱格拉周期）是经济波动中的中周期、主周期，长度往往 介于 8-11 年，产能周期内上升阶段的简单模型可以表现为：需求 上升创造供需缺口→利润上升→产能利用率上升→投资上升→产 能扩张，即由需求端的变化传导至产能扩张/缩小的过程形成了

分析师郭明錤更新最新调查与预估称，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，

【广发电新】五洲新春策略会交流要点：多机器人产品亟待送样，风电滚子静待风来 #23全年展望：汽车零部件新产品上量带来Q4增量。预计Q3与Q2持平，Q4增量主要系汽零新产品。汽车刹车/转向/驻车/悬架系统4个系统加起来2000元/台需求，23年形成汽车滚珠丝杠小批量配套、驻车/刹车系统多客户试用。

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驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

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这边找了内部的工作人员问了一个，一个芯片的利润大概在14元附近，按照手机4000万出货去算，5.6亿利润左右，之后按照全产业标配去算，国产手机年销量3亿，这边之后饱和利润可能会达到42亿，这边还没有算上汽车的芯片比例，这个增长给个60pe不过分的，所以光是这个芯片就可以给出336亿的估值，还没有算全

2020年以来持续深度跟踪卫星链机会汇报一下华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新 @20230908 by【申万通信】 #华为泛卫星通信 从去年9月华为Mate50开始支持北斗消息开始到今年Mate60 pro支持天通语音通话除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片泛卫星通信一条链一向扩散出来

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【天风通信】卫星通信行业点评：移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成，卫星通信加速发展 事件：中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

前言：中国高端半导体产业在华为的带领下实现了历史性的突破，同时上海微装28nmDUV光刻机老早也有消息称即将实现应用。或许早就实现了应用，但出于保密需要迟迟没有进一步的消息。有了28nm光刻机，通过多重曝光，可以实现14nm、7nm制程的晶圆，再叠加先进封装，可以说我们90%以上的高端应用不会再被卡

【华泰通信王兴团队】 【核心观点】产业趋势扑面而来，重点布局卫星互联网核心标的 【板块思考】 1、产业的趋势已经确证，不用怀疑：火箭侧，卫星制造侧，下游应用侧都得到了反复确认，火箭运力大幅度提升，成本快速下降。 2、美国的科技革命也是一手Chatgpt，一手Starlink，无论是中美脱钩还是新科

一、1、先放我一个去年的老帖子，点开看第二个研报就是半导体全产业链最详细梳理。很详尽，值得细细阅读。https://www.jiuyangongshe.com/a/3mn9jyc60b2、目前持股广信材料、概论电子等，比较多，不一一赘述了。这周整体收益率还是比较满意--早上还买了华体转债，这个是卫星

Ø 产能周期的本质是企业产能变化对供需基本面的滞后响应。产能 周期（朱格拉周期）是经济波动中的中周期、主周期，长度往往 介于 8-11 年，产能周期内上升阶段的简单模型可以表现为：需求 上升创造供需缺口→利润上升→产能利用率上升→投资上升→产 能扩张，即由需求端的变化传导至产能扩张/缩小的过程形成了

分析师郭明錤更新最新调查与预估称，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，

【广发电新】五洲新春策略会交流要点：多机器人产品亟待送样，风电滚子静待风来 #23全年展望：汽车零部件新产品上量带来Q4增量。预计Q3与Q2持平，Q4增量主要系汽零新产品。汽车刹车/转向/驻车/悬架系统4个系统加起来2000元/台需求，23年形成汽车滚珠丝杠小批量配套、驻车/刹车系统多客户试用。

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这边找了内部的工作人员问了一个，一个芯片的利润大概在14元附近，按照手机4000万出货去算，5.6亿利润左右，之后按照全产业标配去算，国产手机年销量3亿，这边之后饱和利润可能会达到42亿，这边还没有算上汽车的芯片比例，这个增长给个60pe不过分的，所以光是这个芯片就可以给出336亿的估值，还没有算全

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【天风通信】卫星通信行业点评：移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成，卫星通信加速发展 事件：中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

前言：中国高端半导体产业在华为的带领下实现了历史性的突破，同时上海微装28nmDUV光刻机老早也有消息称即将实现应用。或许早就实现了应用，但出于保密需要迟迟没有进一步的消息。有了28nm光刻机，通过多重曝光，可以实现14nm、7nm制程的晶圆，再叠加先进封装，可以说我们90%以上的高端应用不会再被卡

【华泰通信王兴团队】 【核心观点】产业趋势扑面而来，重点布局卫星互联网核心标的 【板块思考】 1、产业的趋势已经确证，不用怀疑：火箭侧，卫星制造侧，下游应用侧都得到了反复确认，火箭运力大幅度提升，成本快速下降。 2、美国的科技革命也是一手Chatgpt，一手Starlink，无论是中美脱钩还是新科

一、1、先放我一个去年的老帖子，点开看第二个研报就是半导体全产业链最详细梳理。很详尽，值得细细阅读。https://www.jiuyangongshe.com/a/3mn9jyc60b2、目前持股广信材料、概论电子等，比较多，不一一赘述了。这周整体收益率还是比较满意--早上还买了华体转债，这个是卫星

Ø 产能周期的本质是企业产能变化对供需基本面的滞后响应。产能 周期（朱格拉周期）是经济波动中的中周期、主周期，长度往往 介于 8-11 年，产能周期内上升阶段的简单模型可以表现为：需求 上升创造供需缺口→利润上升→产能利用率上升→投资上升→产 能扩张，即由需求端的变化传导至产能扩张/缩小的过程形成了

分析师郭明錤更新最新调查与预估称，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，

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分析师郭明錤更新最新调查与预估称，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，

【广发电新】五洲新春策略会交流要点：多机器人产品亟待送样，风电滚子静待风来 #23全年展望：汽车零部件新产品上量带来Q4增量。预计Q3与Q2持平，Q4增量主要系汽零新产品。汽车刹车/转向/驻车/悬架系统4个系统加起来2000元/台需求，23年形成汽车滚珠丝杠小批量配套、驻车/刹车系统多客户试用。

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驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

一图文秒懂BC、TOPCON、HJT电池什么是BC电池BC电池是将PN结和金属接触都设于太阳电池背面，电池片正面采用SiNx/SiOx双层减反钝化薄膜，没有金属电极遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率，且外观上更加美观。BC作为平台型技术，可与P型、HJT、

这边找了内部的工作人员问了一个，一个芯片的利润大概在14元附近，按照手机4000万出货去算，5.6亿利润左右，之后按照全产业标配去算，国产手机年销量3亿，这边之后饱和利润可能会达到42亿，这边还没有算上汽车的芯片比例，这个增长给个60pe不过分的，所以光是这个芯片就可以给出336亿的估值，还没有算全