对于四川美丰，我相信很多人都一样，觉得他不就是个周期股么，湖北宜化的补涨而已，我一开始也是这么觉得，但9.16号的五机构公募板引起了我的疑问， 为啥一个后排周期股会引起公募抢筹?这有点不符合常理，就因为尿素涨价?还是天然气涨价?又或者是化肥涨价?但我看了又看，想了又想，貌似他产能也不是最多啊，论pe

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1．行业近况：据市场调研，行业共有220家左右企业，集中在山东、河南、内蒙、四川，其中，山东、内蒙产能占比最大，但今年上半年山东有70家左右中小企业受环保和能耗双控政策影响，五月份基本长期关停。且由于今年环保压力较大，政府对较小企业采取较为严格的措施，当地中小企业经营较为困难，80%产能关停，其产能

关于天然气史诗级行情的判断就不多说了，可以看之前烧烤哥的帖子《这是一次史诗级天然气行情吗》。供暖季还没到，涨价主升浪还没有来，每一次期货现货涨多了带来的回调都是入场良机，千万要珍惜，千万要重视，千万不要踏错节奏。LNG气井、油服设备、接收站码头这些都是明牌受益的，假期从头到尾完整梳理了一遍产业链，到

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（短期，政策催化，绿电新能源类公司走势强势，初步梳理行业主要公司估值） 1、当前绿电体现与火电等高耗能的差异化 日前组织的绿电交易，交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时，买方购买绿电的主要诉求是企业自身的双碳追求、出口导向满足欧美碳足迹要求等，交易溢价体现了绿电与火电等高耗能

磷化工，可以说是近期最强势的板块之一，主要是能耗双控之下，磷化工产业被限电、限产，导致上游原材料紧缺，但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少，最终导致供需极不平衡。磷化工是一个完整的产业链：近期重点炒作在磷化工产业链的上游和中游，随着中游产品的限产和大幅涨价以及前期的炒作，下周

 

磷矿和黄磷全资子公司，磷矿年产能有90万吨，黄磷年产能有2.5万吨，公司磷矿资产在四川，有自己的电厂，磷矿采矿、电厂发电、黄磷加工在一个地方。全资子公司马边长和电力有限责任公司，拥有丰富的水电、磷矿资源，集水电开发，输电网络建设，磷矿采选、黄磷生产、黄磷“三废”综合利用及精细磷化工生产为一体的“矿-

一、风能发电运营（风能+电力）：龙头三峡能源，第二梯队节能风电 福能股份、浙江新能、内蒙华电等，第三梯队中闽能源、豫能控股、甘肃电投。这条分支明显带动电力板块集体上涨行情，尤其中闽能源、内蒙华电、豫能控股、甘肃电投这4只股在风能板块以及电力板块中涨幅靠前。由此可见，当前风能发电运营股是当前

鲁阳节能—从周期到成长光大建筑建材团队于16年重点挖掘了鲁阳节能，彼时主要观点为：1）外资入主后，协同效应显现，生产成本大幅下降；2）技术引领，高端产品全球领先，受益于石化投资回暖；3）运营效率稳步提升，ROE及净利润率持续改善。同时，公司扩张对资本需求较小，自由现金流较为健康，分红比例维持高位（8

关注原因:短线，9月15日大大强调：煤化工产业潜力巨大，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。1、我国的能源禀赋特点是缺油、少气、煤炭资源相对丰富，二是煤炭价格相对低廉，发展新型煤化工可以作为石油化工很好的补充，具有很强的战略意义。新型与传统煤化工的区别：新型煤化工通常指煤制油、煤制甲醇、煤制

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关注原因:短线，风光大基地建设，风电板块估值较光伏低。1、风机大型化主要看风电机组、轴承、叶片、塔筒4大环节。风电机组的功率持续增加，经历了多年的发展，国内陆上风电装机主流正在逐渐切换为3MW平台机组。对于风电整机商来说，更高功率的风电机组可以有效降低施工成本，提高发电量，成为风电开发商降本增效的有

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磷矿和黄磷全资子公司，磷矿年产能有90万吨，黄磷年产能有2.5万吨，公司磷矿资产在四川，有自己的电厂，磷矿采矿、电厂发电、黄磷加工在一个地方。全资子公司马边长和电力有限责任公司，拥有丰富的水电、磷矿资源，集水电开发，输电网络建设，磷矿采选、黄磷生产、黄磷“三废”综合利用及精细磷化工生产为一体的“矿-

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磷矿和黄磷全资子公司，磷矿年产能有90万吨，黄磷年产能有2.5万吨，公司磷矿资产在四川，有自己的电厂，磷矿采矿、电厂发电、黄磷加工在一个地方。全资子公司马边长和电力有限责任公司，拥有丰富的水电、磷矿资源，集水电开发，输电网络建设，磷矿采选、黄磷生产、黄磷“三废”综合利用及精细磷化工生产为一体的“矿-

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磷矿和黄磷全资子公司，磷矿年产能有90万吨，黄磷年产能有2.5万吨，公司磷矿资产在四川，有自己的电厂，磷矿采矿、电厂发电、黄磷加工在一个地方。全资子公司马边长和电力有限责任公司，拥有丰富的水电、磷矿资源，集水电开发，输电网络建设，磷矿采选、黄磷生产、黄磷“三废”综合利用及精细磷化工生产为一体的“矿-

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