公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！ 以用户发帖提醒后大幅上涨为例：《4倍PE的锂电新秀——四川美丰》公社大V“暮烟风雨”周末祥文梳理分析，今日快速上板涨停；《遗落的化工明珠-红宝丽》公社用户“韭菜炒牛骨”周末详细梳理分析，今天早晨快速拉起涨停；《深圳新星：最新氟化工转型六氟磷酸锂

 周期品活跃的逻辑以大宗商品为代表的周期股的上涨，直接催化因素就是涨价，而且这个涨价不单单是国内市场，全球产业链类似。商品涨价的核心驱动力就是过去几年发达国家非常宽松的货币政策，美元长期下跌，从而导致的资产价格上涨，这是对流动性泛滥的直接反应。另外，就是全球新冠疫情挥之不去，影响了产业链的

关注原因:短线，风光大基地建设，风电板块估值较光伏低。1、风机大型化主要看风电机组、轴承、叶片、塔筒4大环节。风电机组的功率持续增加，经历了多年的发展，国内陆上风电装机主流正在逐渐切换为3MW平台机组。对于风电整机商来说，更高功率的风电机组可以有效降低施工成本，提高发电量，成为风电开发商降本增效的有

都是自己的认知内做的，估计会有很多漏的，请指正~锂电池首先要有锂矿加工成碳酸锂，天齐锂业（预期高）、赣锋锂业 盐湖锂业，盛新锂能（预期高），西藏矿业（研报预期高）主要就有这几个提供了锂电池的最基本材料。然后做锂电池结构上从上需要正极材料，目前最火的就是磷酸铁锂（后续可能磷酸铁锰锂），所有相关的上游企

只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买 合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游   隆基股份，中环股份，保利协鑫  这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

央视《新闻联播》报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。特高压投资将大规模全面重启，再次迎来新一轮建设高潮。国家电网在利用特高压输电技术输送电力时，发电厂发出的电先要通过升压变压器将电压升高至1000（±800）千伏以上，然后到用电地区再通过降压变压器将电压降至220/380伏

在周期品全面创历史新高的背景下，苏盐井神是难得的股价还在底部的品种。纯碱：公司拥有70万吨纯碱，本轮周期行业单吨利润1000元以上，对应10倍PE，前期显著滞涨； 原盐：资源属性启动，价格从145元上涨到335元，公司拥有600万吨产能，价格偏后周期，预计额外增厚几亿业绩。 碱渣

关注原因：短线，据统计，2021年9月上海至北美航空货运价格为10.6美元/公斤，同比+85.96%。中线，10月即将进入电子产品出货旺季，运力紧缺、运价高企的情况可能会继续。1、事件驱动：根据央视报道，上海浦东国际机场的一个物流仓储区域，爆仓的状态从八月中旬一直持续到现在。近期有近一半的货物都陆续

今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万/吨，上涨到8月底的50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨。国盛给永太科技目标市值1000亿!永太科技:vc之王，现年产5000吨，计划年产25000吨。富祥药业:第四大股东为永太科技，一个月翻倍，参股

看看雪球上说的这位永太的包弟吧，原料药技术和vc的技术是相通的，公司已经开始搞vc的，两家公司的老板是什么关系很清晰了。而且已经有原料药公司搞vc了。有永太这个哥哥，弟弟卖vc会出现问题吗？只能佩服大佬在市场还以为是炒原料药的时候大买锁仓

（关注原因：短期，未来五年国家电网将投资超2万亿，推进电网转型升级，受此刺激，通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停） 1、背景： 新闻联播9月9日晚报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级

核心要点：1、核心装备乙烯裂解炉国产化龙头，产品线不断丰富- 裂解炉是乙烯装置中的核心工艺设备，乙烯裂解炉核心部件高温炉管公司实现自研、自产，领先技术树立行业典范。公司装备模块化、集成化生产制造与供货模式优势明显，现场工作量最少、工厂预制化程度最高、工期最短、施工难度最小，深受客户青睐。与国内同行比

【海通国际】FED加息前后全球资产涨跌幅比对

海绵城市 美丽中国 上海板块 石油行业 天然气首华燃气科技(上海)股份有限公司的主营业务由天然气业务及园艺用品业务两部分构成。公司传统主营业务为园艺用品业务，主要产品涉及园艺生活的方方面面，包括数千个品种规格，具有较为完整的园艺类产品体系，此外，根据个体消费者、商户、市政部门等各类客户的个性化需求，

一、十种战略收储的稀有小金属龙头：稀土：包钢稀土------矿藏量世界第一。钨：厦门钨业-----世界最好钨材料制造商。锑：辰州矿业-----储量丰富。钼：金钼股份------亚洲最大。锡：锡业股份------锡矿储量占世界1/10。铟：株冶集团------探明有铟金属。锗：驰宏锌锗------锗产

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 周期品活跃的逻辑以大宗商品为代表的周期股的上涨，直接催化因素就是涨价，而且这个涨价不单单是国内市场，全球产业链类似。商品涨价的核心驱动力就是过去几年发达国家非常宽松的货币政策，美元长期下跌，从而导致的资产价格上涨，这是对流动性泛滥的直接反应。另外，就是全球新冠疫情挥之不去，影响了产业链的

关注原因:短线，风光大基地建设，风电板块估值较光伏低。1、风机大型化主要看风电机组、轴承、叶片、塔筒4大环节。风电机组的功率持续增加，经历了多年的发展，国内陆上风电装机主流正在逐渐切换为3MW平台机组。对于风电整机商来说，更高功率的风电机组可以有效降低施工成本，提高发电量，成为风电开发商降本增效的有

都是自己的认知内做的，估计会有很多漏的，请指正~锂电池首先要有锂矿加工成碳酸锂，天齐锂业（预期高）、赣锋锂业 盐湖锂业，盛新锂能（预期高），西藏矿业（研报预期高）主要就有这几个提供了锂电池的最基本材料。然后做锂电池结构上从上需要正极材料，目前最火的就是磷酸铁锂（后续可能磷酸铁锰锂），所有相关的上游企

只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买 合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游   隆基股份，中环股份，保利协鑫  这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

央视《新闻联播》报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。特高压投资将大规模全面重启，再次迎来新一轮建设高潮。国家电网在利用特高压输电技术输送电力时，发电厂发出的电先要通过升压变压器将电压升高至1000（±800）千伏以上，然后到用电地区再通过降压变压器将电压降至220/380伏

在周期品全面创历史新高的背景下，苏盐井神是难得的股价还在底部的品种。纯碱：公司拥有70万吨纯碱，本轮周期行业单吨利润1000元以上，对应10倍PE，前期显著滞涨； 原盐：资源属性启动，价格从145元上涨到335元，公司拥有600万吨产能，价格偏后周期，预计额外增厚几亿业绩。 碱渣

关注原因：短线，据统计，2021年9月上海至北美航空货运价格为10.6美元/公斤，同比+85.96%。中线，10月即将进入电子产品出货旺季，运力紧缺、运价高企的情况可能会继续。1、事件驱动：根据央视报道，上海浦东国际机场的一个物流仓储区域，爆仓的状态从八月中旬一直持续到现在。近期有近一半的货物都陆续

今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万/吨，上涨到8月底的50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨。国盛给永太科技目标市值1000亿!永太科技:vc之王，现年产5000吨，计划年产25000吨。富祥药业:第四大股东为永太科技，一个月翻倍，参股

看看雪球上说的这位永太的包弟吧，原料药技术和vc的技术是相通的，公司已经开始搞vc的，两家公司的老板是什么关系很清晰了。而且已经有原料药公司搞vc了。有永太这个哥哥，弟弟卖vc会出现问题吗？只能佩服大佬在市场还以为是炒原料药的时候大买锁仓

（关注原因：短期，未来五年国家电网将投资超2万亿，推进电网转型升级，受此刺激，通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停） 1、背景： 新闻联播9月9日晚报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级

核心要点：1、核心装备乙烯裂解炉国产化龙头，产品线不断丰富- 裂解炉是乙烯装置中的核心工艺设备，乙烯裂解炉核心部件高温炉管公司实现自研、自产，领先技术树立行业典范。公司装备模块化、集成化生产制造与供货模式优势明显，现场工作量最少、工厂预制化程度最高、工期最短、施工难度最小，深受客户青睐。与国内同行比

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一、十种战略收储的稀有小金属龙头：稀土：包钢稀土------矿藏量世界第一。钨：厦门钨业-----世界最好钨材料制造商。锑：辰州矿业-----储量丰富。钼：金钼股份------亚洲最大。锡：锡业股份------锡矿储量占世界1/10。铟：株冶集团------探明有铟金属。锗：驰宏锌锗------锗产

公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！ 以用户发帖提醒后大幅上涨为例：《4倍PE的锂电新秀——四川美丰》公社大V“暮烟风雨”周末祥文梳理分析，今日快速上板涨停；《遗落的化工明珠-红宝丽》公社用户“韭菜炒牛骨”周末详细梳理分析，今天早晨快速拉起涨停；《深圳新星：最新氟化工转型六氟磷酸锂

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关注原因:短线，风光大基地建设，风电板块估值较光伏低。1、风机大型化主要看风电机组、轴承、叶片、塔筒4大环节。风电机组的功率持续增加，经历了多年的发展，国内陆上风电装机主流正在逐渐切换为3MW平台机组。对于风电整机商来说，更高功率的风电机组可以有效降低施工成本，提高发电量，成为风电开发商降本增效的有

都是自己的认知内做的，估计会有很多漏的，请指正~锂电池首先要有锂矿加工成碳酸锂，天齐锂业（预期高）、赣锋锂业 盐湖锂业，盛新锂能（预期高），西藏矿业（研报预期高）主要就有这几个提供了锂电池的最基本材料。然后做锂电池结构上从上需要正极材料，目前最火的就是磷酸铁锂（后续可能磷酸铁锰锂），所有相关的上游企

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央视《新闻联播》报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。特高压投资将大规模全面重启，再次迎来新一轮建设高潮。国家电网在利用特高压输电技术输送电力时，发电厂发出的电先要通过升压变压器将电压升高至1000（±800）千伏以上，然后到用电地区再通过降压变压器将电压降至220/380伏

在周期品全面创历史新高的背景下，苏盐井神是难得的股价还在底部的品种。纯碱：公司拥有70万吨纯碱，本轮周期行业单吨利润1000元以上，对应10倍PE，前期显著滞涨； 原盐：资源属性启动，价格从145元上涨到335元，公司拥有600万吨产能，价格偏后周期，预计额外增厚几亿业绩。 碱渣

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今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万/吨，上涨到8月底的50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨。国盛给永太科技目标市值1000亿!永太科技:vc之王，现年产5000吨，计划年产25000吨。富祥药业:第四大股东为永太科技，一个月翻倍，参股

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核心要点：1、核心装备乙烯裂解炉国产化龙头，产品线不断丰富- 裂解炉是乙烯装置中的核心工艺设备，乙烯裂解炉核心部件高温炉管公司实现自研、自产，领先技术树立行业典范。公司装备模块化、集成化生产制造与供货模式优势明显，现场工作量最少、工厂预制化程度最高、工期最短、施工难度最小，深受客户青睐。与国内同行比

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海绵城市 美丽中国 上海板块 石油行业 天然气首华燃气科技(上海)股份有限公司的主营业务由天然气业务及园艺用品业务两部分构成。公司传统主营业务为园艺用品业务，主要产品涉及园艺生活的方方面面，包括数千个品种规格，具有较为完整的园艺类产品体系，此外，根据个体消费者、商户、市政部门等各类客户的个性化需求，

一、十种战略收储的稀有小金属龙头：稀土：包钢稀土------矿藏量世界第一。钨：厦门钨业-----世界最好钨材料制造商。锑：辰州矿业-----储量丰富。钼：金钼股份------亚洲最大。锡：锡业股份------锡矿储量占世界1/10。铟：株冶集团------探明有铟金属。锗：驰宏锌锗------锗产

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都是自己的认知内做的，估计会有很多漏的，请指正~锂电池首先要有锂矿加工成碳酸锂，天齐锂业（预期高）、赣锋锂业 盐湖锂业，盛新锂能（预期高），西藏矿业（研报预期高）主要就有这几个提供了锂电池的最基本材料。然后做锂电池结构上从上需要正极材料，目前最火的就是磷酸铁锂（后续可能磷酸铁锰锂），所有相关的上游企

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央视《新闻联播》报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。特高压投资将大规模全面重启，再次迎来新一轮建设高潮。国家电网在利用特高压输电技术输送电力时，发电厂发出的电先要通过升压变压器将电压升高至1000（±800）千伏以上，然后到用电地区再通过降压变压器将电压降至220/380伏

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（关注原因：短期，未来五年国家电网将投资超2万亿，推进电网转型升级，受此刺激，通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停） 1、背景： 新闻联播9月9日晚报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级

核心要点：1、核心装备乙烯裂解炉国产化龙头，产品线不断丰富- 裂解炉是乙烯装置中的核心工艺设备，乙烯裂解炉核心部件高温炉管公司实现自研、自产，领先技术树立行业典范。公司装备模块化、集成化生产制造与供货模式优势明显，现场工作量最少、工厂预制化程度最高、工期最短、施工难度最小，深受客户青睐。与国内同行比

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