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在介绍增量信息前，先对自己2月9日发的公号文做一个复盘，当时提出了三个方向，接下来我就这三个方向总结一下目前出现的增量爆款信息。 目前来看有以下几点：一、2024年春节档观影人次进入影史第二，复苏质量较高二、苹果Vision Pro遭遇猛烈分歧，凸显独创性应用和生态重要三、OpenAI新文

【华泰通信】Meta上调Capex指引区间上限，关注光通信产业链机遇 上周北美云厂商陆续召开业绩会，对于2024年Capex的展望中均强调将加大AI的投入，其中Meta宣布2024年Capex规划为300~370亿美金，区间上限较此前的规划（300~350亿美金）有所上修，且表示未来几年中将加大投

A股正在经历一场史无前例的估值革命！大量辣鸡股微盘股将仙股化！大型行业巨头和科技蓝筹将主导交易资源！针对破3000点以来A股市场巨震的重磅解析！此文言简意赅，对于今后A股的走向具有划时代的重大指导意义！A股正在经历一场史无前例的估值革命！大量辣鸡股微盘股将彻底出清最终边缘化仙股化，解除对交易资源的无

这篇探讨周末讨论比较多的概念——新质生产力。好多人不看好，觉得是“旧瓶装新酒”，无非是机器人、工业母机和新型工业化这些东西换个说法。但我觉得新质生产力未必如此简单，有分歧反而是好事。再者，别忘了我们是政策市，只要国家想推，后面预期会有很多，天天发利好，不信没人上车，对吧。最后，题材本身并无高下之分，

沪深交易所：决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。本通知实施前尚未了结的出借合约到期不得展期。本通知自2024年1月29日起施行。概念股：腾达科技 C美信 C盛景微 中远通 中机认检 上海汽配 锦江航运 陕西华达 上海建科 内容制作不易，老师们觉得有帮助的话，麻烦多多支持和转发

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消息面上， 1）央行、金融监管总局联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》。明确2024年底前，对规范经营、发展前景良好的房企，全国性商业银行还可发放经营性物业贷款用于偿还房企及其集团控股公司存量房地产领域相关贷款和公开市场债券。通知指出，经营性物业贷款额度原则上不得超过承贷物业评估价

一．明天新题材（新闻梳理）概念 内容 相关氢能源 比亚迪获制氢电解槽专利，正在布局和探索氢能技术路线，小米招聘氢燃料电池开发工程师等岗位，预示入局氢能，美股普拉格能源大涨18% 洪涛股份出海 上海开展新一轮跨境贸易投资高水平开放试点 长江投资其他 10余家上市公司盘后披露回购或增持计划公告

核心观点：1、11月中国对欧亚6国持普通护照人员实行单方面免签政策，标志着我国新一轮的开放政策深化。而此次的浦东综合改革，是完善开放型经济新体制的顶层设计。我们新一轮的改革开放，就是要应对鹰酱代表的“小院高墙”的围堵，意义重大。2、此次改革有两点值得重视，其一是尺度之大，高水平制度型开放，意味着要完

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—————————— 【需求还有哪些超预期的点？】从近期产业调研反馈，1）1.6T的指引最快或在Q2出来，目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2）AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软，有望在25年看到爆发，其中AWS带宽需求25年或翻倍，或规模采购800G DR4（和1.6T DR8同代际产品，2

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消息面上， 1）央行、金融监管总局联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》。明确2024年底前，对规范经营、发展前景良好的房企，全国性商业银行还可发放经营性物业贷款用于偿还房企及其集团控股公司存量房地产领域相关贷款和公开市场债券。通知指出，经营性物业贷款额度原则上不得超过承贷物业评估价

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