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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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2024-12-02 22:11:16

A股收评 | 股指延续反弹！三大指数收盘集体飘红机器人涨停潮

A股收评来自主题中金公司指出，当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。今日市场震荡反弹，三大指数截至收盘集体飘红，短线题材活跃，海南自贸、机器人、大消费等方向表现强势。盘面上看，海南自贸区概念爆发，海南高速、海南椰岛等多股涨停；免税店、饮料制造、社区团购等大消费板块持续火热；龙头一鸣食品晋升五连板；农业股表现活跃，神农种业20%涨停；人形机器人概念再度走高，三丰智能、五洲新春等多股涨停；汽车整车板块大涨，广汽集团、赛

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A股公告精选 | 八连板华胜天成(600410.SH)提示风险

A股公告精选华胜天成发布异动公告，公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。今日聚焦 1、8连板华胜天成：公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险华胜天成发布异动公告，截至目前，公司生产经营秩序正常，日常经营活动未发生重大变化，公司主要从事IT系统解决方案、数字化基础设施、数字化应用等业务。生产成本和销售等情况未出现大幅波动，市场环境、行业政策未发生重大调整，公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司有关注到部分媒体对公司与华为合作以及公司AI应用产品关注度较高，现就相关事项说明如下：公司与

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A股午评 | 三大指数均涨超1% 海南自贸区板块全线爆发大消费股持续受追捧

A股午评三大股指开盘涨跌不一，随后指数走强，三大指数齐涨超1%。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。 12月2日，三大股指开盘涨跌不一，随后指数走强，三大指数齐涨超1%。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。据券商中国报道，从盘面结构和指数走向来看，股市迎来了三大利好：首先，12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.5，高于10月份1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间。中国经济企稳的信号显著增强

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财新周刊-第47期2024

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2024-12-02 09:12:39

【本周策略观点1202】时间窗口渐近，回踩增配不追高#A500ETF指数512020今日上

1、上周四观察到市场对指数冲高有所期待，周五真的兑现了冲高预期，虽然午后震荡回落了，但起码短期稳住人心，虽然周三周五反弹背后都有小作文的催化（大多甚至离谱），但毕竟开会时间还没有到，人心不能散。从结果看，上周大盘企稳回升，保持在10.21-11.4这个区间内震荡，周五冲高到20日均线后回落，也回到这个区间内，能够保持窄幅震荡，反复确认底部有效性是本周最重要的目的。港股更清晰，恒生指数在19000点关口附近企稳，恒生科技沿着60日均线修复，目前港股科技ETF#159751# 和恒生央企ETF#51

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12月1日狙击龙虎榜

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12月1日风口研报3

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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周末舆情热度：

①自主可控/存储芯片-华为AI存储斩获中国最权威测试第一；据彭博社报道，美国拜登政府正在权衡进一步增强对中国销售半导体设备以及与人工智能相关的存储芯片的措施；自主可控仍是主旋律；（存储芯片/万润科技、商洛电子、睿能科技、香农芯创、盈方微等; 芯片半导体/台基股份、润和软件、凯旺科技、国民技术、兆日科技等） ②机器人-近日，乐聚机器人回应与华为合作人形机器人“2025年量产”；特斯拉通过其官方X平台发布了一段Optimus人形机器人的最新视频，展示了其左手配备的全新一代灵巧手；（威尔高、

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1、多晶硅 12月排产及原因：12月多晶硅预期排产为9.46万吨，环比11月的11.1万吨下降明显。主要原因是头部多晶硅企业在川滇地区进行减产，以及两家二三线小企业出现停工情况。未来排产预测：预计12月颗粒硅会进行减产，四川基地因电价高已在12月进行乐山产能减产，1月可能进一步减产甚至不排除关停。此外，小企业可能会进一步关停，但影响有限。预计1月头部企业会全部关停在川南地区的产能，带来一部分减量。价格走势及原因：多晶硅历史库存压力大，10月底库存已达29万吨，因此12月价格不太可能上涨，但也

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【海风】核心要点

项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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2024-12-01 23:07:22

【谷子经济】核心要点：

谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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🌈【债市周评】

1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有回升但幅度较小，显

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A股收评 | 股指延续反弹！三大指数收盘集体飘红机器人涨停潮

A股收评来自主题中金公司指出，当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。今日市场震荡反弹，三大指数截至收盘集体飘红，短线题材活跃，海南自贸、机器人、大消费等方向表现强势。盘面上看，海南自贸区概念爆发，海南高速、海南椰岛等多股涨停；免税店、饮料制造、社区团购等大消费板块持续火热；龙头一鸣食品晋升五连板；农业股表现活跃，神农种业20%涨停；人形机器人概念再度走高，三丰智能、五洲新春等多股涨停；汽车整车板块大涨，广汽集团、赛

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A股公告精选华胜天成发布异动公告，公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。今日聚焦 1、8连板华胜天成：公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险华胜天成发布异动公告，截至目前，公司生产经营秩序正常，日常经营活动未发生重大变化，公司主要从事IT系统解决方案、数字化基础设施、数字化应用等业务。生产成本和销售等情况未出现大幅波动，市场环境、行业政策未发生重大调整，公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司有关注到部分媒体对公司与华为合作以及公司AI应用产品关注度较高，现就相关事项说明如下：公司与

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A股午评三大股指开盘涨跌不一，随后指数走强，三大指数齐涨超1%。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。 12月2日，三大股指开盘涨跌不一，随后指数走强，三大指数齐涨超1%。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。据券商中国报道，从盘面结构和指数走向来看，股市迎来了三大利好：首先，12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.5，高于10月份1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间。中国经济企稳的信号显著增强

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【本周策略观点1202】时间窗口渐近，回踩增配不追高#A500ETF指数512020今日上

1、上周四观察到市场对指数冲高有所期待，周五真的兑现了冲高预期，虽然午后震荡回落了，但起码短期稳住人心，虽然周三周五反弹背后都有小作文的催化（大多甚至离谱），但毕竟开会时间还没有到，人心不能散。从结果看，上周大盘企稳回升，保持在10.21-11.4这个区间内震荡，周五冲高到20日均线后回落，也回到这个区间内，能够保持窄幅震荡，反复确认底部有效性是本周最重要的目的。港股更清晰，恒生指数在19000点关口附近企稳，恒生科技沿着60日均线修复，目前港股科技ETF#159751# 和恒生央企ETF#51

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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①自主可控/存储芯片-华为AI存储斩获中国最权威测试第一；据彭博社报道，美国拜登政府正在权衡进一步增强对中国销售半导体设备以及与人工智能相关的存储芯片的措施；自主可控仍是主旋律；（存储芯片/万润科技、商洛电子、睿能科技、香农芯创、盈方微等; 芯片半导体/台基股份、润和软件、凯旺科技、国民技术、兆日科技等） ②机器人-近日，乐聚机器人回应与华为合作人形机器人“2025年量产”；特斯拉通过其官方X平台发布了一段Optimus人形机器人的最新视频，展示了其左手配备的全新一代灵巧手；（威尔高、

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1、多晶硅 12月排产及原因：12月多晶硅预期排产为9.46万吨，环比11月的11.1万吨下降明显。主要原因是头部多晶硅企业在川滇地区进行减产，以及两家二三线小企业出现停工情况。未来排产预测：预计12月颗粒硅会进行减产，四川基地因电价高已在12月进行乐山产能减产，1月可能进一步减产甚至不排除关停。此外，小企业可能会进一步关停，但影响有限。预计1月头部企业会全部关停在川南地区的产能，带来一部分减量。价格走势及原因：多晶硅历史库存压力大，10月底库存已达29万吨，因此12月价格不太可能上涨，但也

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【海风】核心要点

项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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【谷子经济】核心要点：

谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有回升但幅度较小，显

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A股公告精选华胜天成发布异动公告，公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。今日聚焦 1、8连板华胜天成：公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险华胜天成发布异动公告，截至目前，公司生产经营秩序正常，日常经营活动未发生重大变化，公司主要从事IT系统解决方案、数字化基础设施、数字化应用等业务。生产成本和销售等情况未出现大幅波动，市场环境、行业政策未发生重大调整，公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司有关注到部分媒体对公司与华为合作以及公司AI应用产品关注度较高，现就相关事项说明如下：公司与

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A股午评三大股指开盘涨跌不一，随后指数走强，三大指数齐涨超1%。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。 12月2日，三大股指开盘涨跌不一，随后指数走强，三大指数齐涨超1%。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。据券商中国报道，从盘面结构和指数走向来看，股市迎来了三大利好：首先，12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.5，高于10月份1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间。中国经济企稳的信号显著增强

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【本周策略观点1202】时间窗口渐近，回踩增配不追高#A500ETF指数512020今日上

1、上周四观察到市场对指数冲高有所期待，周五真的兑现了冲高预期，虽然午后震荡回落了，但起码短期稳住人心，虽然周三周五反弹背后都有小作文的催化（大多甚至离谱），但毕竟开会时间还没有到，人心不能散。从结果看，上周大盘企稳回升，保持在10.21-11.4这个区间内震荡，周五冲高到20日均线后回落，也回到这个区间内，能够保持窄幅震荡，反复确认底部有效性是本周最重要的目的。港股更清晰，恒生指数在19000点关口附近企稳，恒生科技沿着60日均线修复，目前港股科技ETF#159751# 和恒生央企ETF#51

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①自主可控/存储芯片-华为AI存储斩获中国最权威测试第一；据彭博社报道，美国拜登政府正在权衡进一步增强对中国销售半导体设备以及与人工智能相关的存储芯片的措施；自主可控仍是主旋律；（存储芯片/万润科技、商洛电子、睿能科技、香农芯创、盈方微等; 芯片半导体/台基股份、润和软件、凯旺科技、国民技术、兆日科技等） ②机器人-近日，乐聚机器人回应与华为合作人形机器人“2025年量产”；特斯拉通过其官方X平台发布了一段Optimus人形机器人的最新视频，展示了其左手配备的全新一代灵巧手；（威尔高、

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1、多晶硅 12月排产及原因：12月多晶硅预期排产为9.46万吨，环比11月的11.1万吨下降明显。主要原因是头部多晶硅企业在川滇地区进行减产，以及两家二三线小企业出现停工情况。未来排产预测：预计12月颗粒硅会进行减产，四川基地因电价高已在12月进行乐山产能减产，1月可能进一步减产甚至不排除关停。此外，小企业可能会进一步关停，但影响有限。预计1月头部企业会全部关停在川南地区的产能，带来一部分减量。价格走势及原因：多晶硅历史库存压力大，10月底库存已达29万吨，因此12月价格不太可能上涨，但也

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【海风】核心要点

项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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【谷子经济】核心要点：

谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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🌈【债市周评】

1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有回升但幅度较小，显

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A股收评 | 股指延续反弹！三大指数收盘集体飘红机器人涨停潮

A股收评来自主题中金公司指出，当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。今日市场震荡反弹，三大指数截至收盘集体飘红，短线题材活跃，海南自贸、机器人、大消费等方向表现强势。盘面上看，海南自贸区概念爆发，海南高速、海南椰岛等多股涨停；免税店、饮料制造、社区团购等大消费板块持续火热；龙头一鸣食品晋升五连板；农业股表现活跃，神农种业20%涨停；人形机器人概念再度走高，三丰智能、五洲新春等多股涨停；汽车整车板块大涨，广汽集团、赛

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A股公告精选 | 八连板华胜天成(600410.SH)提示风险

A股公告精选华胜天成发布异动公告，公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。今日聚焦 1、8连板华胜天成：公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险华胜天成发布异动公告，截至目前，公司生产经营秩序正常，日常经营活动未发生重大变化，公司主要从事IT系统解决方案、数字化基础设施、数字化应用等业务。生产成本和销售等情况未出现大幅波动，市场环境、行业政策未发生重大调整，公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司有关注到部分媒体对公司与华为合作以及公司AI应用产品关注度较高，现就相关事项说明如下：公司与

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A股午评 | 三大指数均涨超1% 海南自贸区板块全线爆发大消费股持续受追捧

A股午评三大股指开盘涨跌不一，随后指数走强，三大指数齐涨超1%。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。 12月2日，三大股指开盘涨跌不一，随后指数走强，三大指数齐涨超1%。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。据券商中国报道，从盘面结构和指数走向来看，股市迎来了三大利好：首先，12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.5，高于10月份1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间。中国经济企稳的信号显著增强

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财新周刊-第47期2024

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【本周策略观点1202】时间窗口渐近，回踩增配不追高#A500ETF指数512020今日上

1、上周四观察到市场对指数冲高有所期待，周五真的兑现了冲高预期，虽然午后震荡回落了，但起码短期稳住人心，虽然周三周五反弹背后都有小作文的催化（大多甚至离谱），但毕竟开会时间还没有到，人心不能散。从结果看，上周大盘企稳回升，保持在10.21-11.4这个区间内震荡，周五冲高到20日均线后回落，也回到这个区间内，能够保持窄幅震荡，反复确认底部有效性是本周最重要的目的。港股更清晰，恒生指数在19000点关口附近企稳，恒生科技沿着60日均线修复，目前港股科技ETF#159751# 和恒生央企ETF#51

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12月1日狙击龙虎榜

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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周末舆情热度：

①自主可控/存储芯片-华为AI存储斩获中国最权威测试第一；据彭博社报道，美国拜登政府正在权衡进一步增强对中国销售半导体设备以及与人工智能相关的存储芯片的措施；自主可控仍是主旋律；（存储芯片/万润科技、商洛电子、睿能科技、香农芯创、盈方微等; 芯片半导体/台基股份、润和软件、凯旺科技、国民技术、兆日科技等） ②机器人-近日，乐聚机器人回应与华为合作人形机器人“2025年量产”；特斯拉通过其官方X平台发布了一段Optimus人形机器人的最新视频，展示了其左手配备的全新一代灵巧手；（威尔高、

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1、多晶硅 12月排产及原因：12月多晶硅预期排产为9.46万吨，环比11月的11.1万吨下降明显。主要原因是头部多晶硅企业在川滇地区进行减产，以及两家二三线小企业出现停工情况。未来排产预测：预计12月颗粒硅会进行减产，四川基地因电价高已在12月进行乐山产能减产，1月可能进一步减产甚至不排除关停。此外，小企业可能会进一步关停，但影响有限。预计1月头部企业会全部关停在川南地区的产能，带来一部分减量。价格走势及原因：多晶硅历史库存压力大，10月底库存已达29万吨，因此12月价格不太可能上涨，但也

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【海风】核心要点

项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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【谷子经济】核心要点：

谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有回升但幅度较小，显

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A股收评来自主题中金公司指出，当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。今日市场震荡反弹，三大指数截至收盘集体飘红，短线题材活跃，海南自贸、机器人、大消费等方向表现强势。盘面上看，海南自贸区概念爆发，海南高速、海南椰岛等多股涨停；免税店、饮料制造、社区团购等大消费板块持续火热；龙头一鸣食品晋升五连板；农业股表现活跃，神农种业20%涨停；人形机器人概念再度走高，三丰智能、五洲新春等多股涨停；汽车整车板块大涨，广汽集团、赛

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A股公告精选华胜天成发布异动公告，公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。今日聚焦 1、8连板华胜天成：公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险华胜天成发布异动公告，截至目前，公司生产经营秩序正常，日常经营活动未发生重大变化，公司主要从事IT系统解决方案、数字化基础设施、数字化应用等业务。生产成本和销售等情况未出现大幅波动，市场环境、行业政策未发生重大调整，公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司有关注到部分媒体对公司与华为合作以及公司AI应用产品关注度较高，现就相关事项说明如下：公司与

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A股午评 | 三大指数均涨超1% 海南自贸区板块全线爆发大消费股持续受追捧

A股午评三大股指开盘涨跌不一，随后指数走强，三大指数齐涨超1%。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。 12月2日，三大股指开盘涨跌不一，随后指数走强，三大指数齐涨超1%。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。据券商中国报道，从盘面结构和指数走向来看，股市迎来了三大利好：首先，12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.5，高于10月份1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间。中国经济企稳的信号显著增强

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1、上周四观察到市场对指数冲高有所期待，周五真的兑现了冲高预期，虽然午后震荡回落了，但起码短期稳住人心，虽然周三周五反弹背后都有小作文的催化（大多甚至离谱），但毕竟开会时间还没有到，人心不能散。从结果看，上周大盘企稳回升，保持在10.21-11.4这个区间内震荡，周五冲高到20日均线后回落，也回到这个区间内，能够保持窄幅震荡，反复确认底部有效性是本周最重要的目的。港股更清晰，恒生指数在19000点关口附近企稳，恒生科技沿着60日均线修复，目前港股科技ETF#159751# 和恒生央企ETF#51

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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①自主可控/存储芯片-华为AI存储斩获中国最权威测试第一；据彭博社报道，美国拜登政府正在权衡进一步增强对中国销售半导体设备以及与人工智能相关的存储芯片的措施；自主可控仍是主旋律；（存储芯片/万润科技、商洛电子、睿能科技、香农芯创、盈方微等; 芯片半导体/台基股份、润和软件、凯旺科技、国民技术、兆日科技等） ②机器人-近日，乐聚机器人回应与华为合作人形机器人“2025年量产”；特斯拉通过其官方X平台发布了一段Optimus人形机器人的最新视频，展示了其左手配备的全新一代灵巧手；（威尔高、

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1、多晶硅 12月排产及原因：12月多晶硅预期排产为9.46万吨，环比11月的11.1万吨下降明显。主要原因是头部多晶硅企业在川滇地区进行减产，以及两家二三线小企业出现停工情况。未来排产预测：预计12月颗粒硅会进行减产，四川基地因电价高已在12月进行乐山产能减产，1月可能进一步减产甚至不排除关停。此外，小企业可能会进一步关停，但影响有限。预计1月头部企业会全部关停在川南地区的产能，带来一部分减量。价格走势及原因：多晶硅历史库存压力大，10月底库存已达29万吨，因此12月价格不太可能上涨，但也

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项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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